Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
| Наименование показателя | Величина показателя в отчетном периоде | |
| II кв. 2005г. | II кв. 2006г. | |
Собственные оборотные средства, тыс. руб. | -115 927,00 | -74 764,00 |
| Индекс постоянного актива | 1,32 | 1,18 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,77 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,3 | 0,3 |
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики, приведенных показателей:
На основе экономического анализа ликвидности эмитента текущий коэффициент ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец отчетного периода выше значения этого показателя за аналогичный период и составляет 0,97.
Недостаток собственных оборотных средств уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 41 163тыс. руб.
Коэффициент автономии собственных оборотных средств (отражающий долю совокупных обязательств, покрываемых за счет собственных средств) составляет 0,3
Таким образом, можно отметить, что общая ликвидность предприятия практически не изменилась, обеспеченность собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение, что свидетельствует о большой доле заемных средств в структуре капитала предприятия. Это связано в первую очередь со снижением доходности основного производства, характерным для всей авиационной отрасли в целом.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1. Размер уставного капитала: 159 тыс. руб. полностью соответствует Уставу.
2. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций нет.
3. Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 48 тыс. руб.
4. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 130 815 тыс. руб.
5. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 277 131 тыс. руб.
6. Общая сумма капитала эмитента: 408 153 тыс. руб.
Собственный капитал на 01 августа 2006г. составил 408 153 тыс. руб. По сравнению с I кварталом текущего года показатель собственного капитала увеличился за счет полученной прибыли во II квартале. С начала года этот показатель сократился за счет появления на балансе предприятия непокрытого убытка.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
СТРУКТУРА АКТИВОВ
| Наименование показателя | на 01.07.2005 г. | на 01.07.2006 г. | Отклонен. | ||
| | Абсолют. | % | Абсолют. | % | Абсолют. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 2 |
| Оборотные активы | 765 617,00 | 100,0 | 896 206,00 | 100,0 | 130 589,00 |
| Запасы | 119 178,00 | 15,6 | 165 662,00 | 18,5 | 46 484,00 |
| в том числе | | | | | |
| производственные запасы на складах | 98 909,00 | 12,9 | 136 771,00 | 15,3 | 37 862,00 |
| затраты в незавершенном производстве | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| готовая продукция и товары на складах | 74,00 | 0,01 | 74,00 | 0,01 | 0,00 |
| товары отгруженные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы будущих периодов | 20 195,00 | 2,6 | 28 817,00 | 3,2 | 8 622,00 |
| Долгосрочные дебиторы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | |
| покупатели и заказчики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 586 899,00 | 76,7 | 641 712,00 | 71,6 | 54 813,00 |
| в том числе | | | | | |
| покупатели и заказчики | 240 580,00 | 31,4 | 339 571,00 | 37,9 | 98 991,00 |
| по авансам выданным | 186 351,00 | 24,3 | 202 193,00 | 22,6 | 15 842,00 |
| с прочими дебиторами | 159 968,00 | 20,9 | 99 948,00 | 11,2 | -60 020,00 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства | 24 731,00 | 3,2 | 68 431,00 | 7,6 | 43 700,00 |
| Прочие оборотные активы | 34 809,00 | 4,5 | 20 401,00 | 2,3 | -14 408,00 |
| в т.ч. НДС по приобретенным ценностям | 34 809,00 | 4,5 | 20 401,00 | 2,3 | -14 408,00 |
| АКТИВЫ ВСЕГО | 1 241 547,00 | | 1 379 214,00 | | 137 667,00 |
Структура имущества характеризуется относительно высокой долей оборотных активов, которая практически не менялась, составив 64,98% (в 2005 г. –61,67,2%).
Оборотные активы увеличились с 765 617 до 896 206 тыс. руб. Увеличение оборотных активов произошло за счет увеличения следующих составляющих:
- запасов
- денежных средств при одновременном незначительном росте:
- дебиторской задолженности
В структуре оборотных активов основная часть неизменно приходилась на дебиторскую задолженность (71,6%). Удельный вес запасов в оборотных активах увеличился до 18,5%.
Стоимость запасов за анализируемый период увеличилась на 46 484 тыс. руб. (с 119 178тыс. руб до 165 662 тыс. руб,.
При этом сокращение запасов (на 2,6%) за анализируемый период адекватно снижению выручки что препятствует иммобилизации часть финансовых ресурсов в оборотных средствах Предприятия.
В составе запасов преобладают производственные запасы (136 771 тыс. руб.), доля которых не изменилась. Второе место в структуре запасов занимают расходы будущих периодов (28 817 тыс. руб.).
Доля дебиторской задолженности снизилась с 76,7% до 71,6%.
Объемы дебиторской задолженности выросли на 54 813 тыс. руб., прирост дебиторской задолженности адекватен росту выручки за анализируемый период.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента составляют:
II квартал 2006 года: 99 756 тыс. руб.
Вложений в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, размер которых составляет 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет.
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента:
| Вид финансового вложения | Заём |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью “Крылья Урала” |
| Сокращенное наименование | ООО “Крылья Урала” |
| Место нахождения | Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург ул. Спутников д.6 |
| ИНН | 6662089555 |
| Размер вложения в денежном выражении | II квартал 2006 года: 88 290 тыс. руб. |
| Размер вложения в процентах от УК | II квартал 2006 года:100% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения (тыс. руб.) или порядок его определения, срок выплаты. | II квартал 2006 года: начисления и выплаты не производились .Срок начисления по договору – 4 квартал текущего года. |
| Вид финансового вложения | Заём |
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество “Уралавиатехснаб” |
| Сокращенное наименование | ЗАО “Уралавиатехснаб” |
| Место нахождения | Россия Свердловская обл. г. Екатеринбург пер. Речной 1 |
| ИНН | 667214410 |
| Размер вложения в денежном выражении | IIквартал 2006 года:5 149 тыс. руб. |
| Размер вложения в процентах от УК | - |
| Размер дохода от объекта финансового вложения (тыс. руб.) | IIквартал 2006 года: 401 тыс. руб. |
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденный Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов:
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Величина начисленной амортизации, тыс. руб. |
| 2001 год | ||
| Нематериальные активы | 2 428 | 1 046 |
| 2002 год | ||
| Нематериальные активы | 4 990 | 496 |
| 2003 год | ||
| Нематериальные активы | 5 321 | 834 |
| 2004 год | ||
| Нематериальные активы | 5 387 | 1 098 |
| 2005 год | ||
| Нематериальные активы | 5 387 | 1 363 |
| II квартал 2006 года | ||
| Нематериальные активы | 5 387 | 1 495 |
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ №14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденный Приказом Минфина РФ №91н от 16.10.2000г..
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Таких сведений нет.
4.5 Анализ тенденций в сфере основной деятельности эмитента
Относительная стабильность цен на услуги и топливо в полугодии 2006 года способствовала сдерживанию цен на авиабилеты. Это, в свою очередь, позволило обеспечить прирост объемов работ к соответствующему периоду прошлого года.
Показатель Прирост к 1 полугодию 2005 г.
Пассажирооборот 113%
Тоннокилометраж 112%
Пассажиры 114%
Груз 108%
Почта 172%
Занятость кресел +3%
Коммерческая загрузка +2,3%
Доходы 129%
Оптимизация расписания позволила увеличить трансферные потоки пассажиров через Екатеринбург. За 1 полугодие 2006 года перевезено 20753 чел., прирост составил 176%, выручка от продажи трансферных перевозок составила 94,3 млн.руб., прирост к 2005 году – 190%.
Основные трансферные потоки:
- из Читы в Сочи, Краснодар, Анапу, Санкт-Петербург, Самару, Симферополь, Одессу;
- из Якутска в Душанбе, Ереван, Анапу, Сочи, Краснодар, Самару, Волгоград;
- из Хабаровска в Душанбе, Худжант, Сочи, Анапу, Москву, Самару, Симферополь;
- из Владивостока в Симферополь, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Москву, Душанбе, Ташкент, Киев, Алма-Ату;
- из Южно-Сахалинска в Анапу, Сочи, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Самару;
- из Новосибирска в Самару, Одессу;
- из Братска в Анапу, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.
Улучшилось технологическое обслуживание в аэропорту Кольцово. Открыта транзитная зона, в которой транзитные и трансферные пассажиры могут ожидать вылета своего рейса до 6 часов, не проходя повторно процедуры досмотра. Обеспечен трансфер багажа.
В 2006 году открыты новые рейсы:
- Екатеринбург – Иркутск – Южно-Сахалинск;
- Екатеринбург – Нягань;
- Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск.
Рейс Екатеринбург – Хабаровск выполняется беспосадочно на самолете Ту-154М.
Значительные приросты по объемам пассажиров достигнуты на направлениях из Екатеринбурга в Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург за счет увеличения частоты рейсов до ежедневной и перевода части рейсов на более вместительный тип самолета:
С Ту-134 на Ту-154, с Ан-24 на Ту-134.
Увеличились объемы перевозок военнослужащих по ВПД Министерства обороны за счет роста продаж на близкие расстояния до 3000 км по железнодорожным тарифам в связи с тем, что Железная дорога значительно повысила уровень своих тарифов. Это дало возможность увеличить квоту мест для таких пассажиров.
Продолжилась работа по Программе «Корпоративный клиент»:
- размер средней фактической предоставляемой скидки снижен с 8,4% (средний по 2005г) до 6,9% - средний по 2-му кварталу,
- продажа услуг корпоративным клиентам: 1 полугодие 2005 г. – 67 000 000 руб., 1 полугодие 2006г. – 86 000 000 руб.
Программа Крылья:
количество участников: В период с 01.01.2005 г. по 31.07.2005 г. в программу вступили 2211 участников, в период с 01.01.2006 г. по 31.07.2006 г. – 2348 человек. Таким образом, за первое полугодие 2006 г. в программу вступило на 137 человек больше, чем за первое полугодие 2005 г. Прирост за первое полугодие 2006 г. составил 16%.
Доставка авиабилетов:
- количество доставляемых за рабочий день авиабилетов возросло на 66%, и составило 10 (показатель 2005г – 6), продажи кассы доставки выросли на 46% и составили 4 500 000 руб./месяц, запущены дополнительные услуги: доставка на дом.
Интернет-касса:
продажи за 1-е полугодие составили 12 300 000 руб., в среднем за месяц 2 500 000руб.
Развитие собственной сети авиакасс – открыты новые кассы:
- Отель «Гранд-Авеню», Ленина, 40 – продажи за 3 месяца (апрель, май, июнь): 9 800 000 руб. (в среднем 3 270 000 руб. в месяц)
- Гостиница «Центральная» (за счет перевода доставки в новый офис на Пушкина, 9) – продажи за 2 месяца (май, июнь): 6 500 000 руб. (в среднем 3 260 000 руб. в месяц.)
- г. Новоуральск, ул. Мичурина 13/1, здание банка «Северная казна» - продажи: 1 082 000 руб. (май 44 билета, 115 000 руб., июнь 236 билетов, 966 000 руб.)
готовятся к открытию авиакассы в г. Каменск-Уральский (железнодорожный вокзал), г. Екатеринбург (ТРЦ «Гринвич)
Развитие сети продаж через партнеров:
В стадии запуска находится проект по продаже авиабилетов через партнерскую сеть (салоны Евросеть, офисы Уралтрансбанка) в городах с отсутствием собственных касс авиакомпании, количество офисов, планируемых к открытию на первом этапе 86.
Полным ходом идут подготовительные работы к получению нового типа самолета А-320.
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения структуре и компетенции органов управления
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):