Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Страна (1)
Страна (1)
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента



Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:


Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО «Газпром» представляют собой политические риски, связанные с взаимоотношением с Правительством и местными органами власти; экономические риски, связанные с колебаниями цен; конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива и конкуренцией в Европе с другими поставщиками газа; риски, связанные с эксплуатацией (добыча и транспортировка газа), а также иные риски.

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром» и возможные ответные действия ОАО «Газпром» представлено в разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Ежеквартального отчета.


Российский рынок.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42% в 1990 году до 50% - в настоящее время. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ОАО «Газпром» структура поставок газа на внутренний рынок, включая собственную покупку у независимых организаций, характеризуется следующими данными (по итогам 2006 года):
  • 15,58 % - для нужд населения,
  • 37,69 % - организациям элетроэнергетики,
  • 35,91 % - другим промышленным потребителям,
  • 10,82 % - коммунально-бытовым потребителям.

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом годовой объем добычи ОАО «Газпром» должен увеличиться с 547,9 млрд.куб.м в 2005 году до 580-590 млрд.куб.м в 2020 году. В настоящее время ОАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает около 80% поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ОАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.


Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа

на российском рынке.

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.

Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 г. № 753. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ОАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО «Газпром», и, что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа, а также снабженческо–сбытовые услуги Поставщика в соответствии с постановлением ФЭК России (в настоящее время - Федеральной службы по тарифам). Если потребители не производят такой оплаты поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от 5 января 1998 г. № 1.


Поставки газа российским потребителям.

В настоящее время реализацией газа на территории Российской Федерации в основном занимается дочерняя компания ООО «Межрегионгаз», вместе с тем незначительные объемы газа реализует непосредственно ОАО «Газпром», а также газодобывающие и газотранспортные организации. Структура поставок газа потребителям РФ от организаций ОАО «Газпром» в IV квартале 2006 года сложилась следующим образом: 98,76% газа реализовано ООО «Межрегионгаз», непосредственно ОАО «Газпром» - 0,90%, газодобывающими и газотранспортными организациями – 0,34% природного газа.

В связи с отсутствием сформированных показателей объема реализации природного газа российским потребителям за 2006 год в бухгалтерской отчетности, данные о поставках газа по России за IV квартал 2006 года не приводятся. Данные об объемах поставок газа потребителям России за IV квартал 2006 года будут представлены в Ежеквартальном отчете ОАО «Газпром» за I квартал 2007 года в составе данных за 2006 год.


Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

В IV квартале 2006 года ОАО «Газпром» реализовало на территории стран СНГ и Балтии 22,681 млрд.куб.м природного газа1.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах экспорта газа на территории стран СНГ и Балтии продаже на границе с Украиной и странами Закавказья в IV квартале 2006 года:

Страна1
IV кв. 20062




(млрд.куб.м)

Украина
-

Белоруссия
5,823

Молдова
0,771

Литва
0,988

Латвия
0,794

Эстония
0,416

Казахстан
0,275

Компания «RosUkrЕnergo AG» (продажа на границе Россия-Украина)
11,34

Компания «ZMB (Schweiz) AG», в т. ч. для:
2,274

Азербайджана
1,171

Армении
0,583

Грузии
0,520

Итого:
22,681

1 В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

2 Оценка.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая в свою очередь является самым крупным потребителем газа среди стран СНГ и Балтии. Поставки газа из России в Украину до 2006 года осуществлялись в оплату транзита российского природного газа по территории Украины в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 21 июня 2002 года. Указанные Дополнения подписывались на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 года. С 2006 года ОАО «Газпром» поставки природного газа в Украину не осуществляет. ОАО «Газпром» в настоящее время находится в зависимости от Украины в части транзита газа, реализуемого в Западной Европе. Оплата транзита природного газа ОАО «Газпром» по территории Украины осуществляется в денежной форме. Вместе с тем осуществление проектов строительства газопроводов Ямал-Европа, Голубой поток и Северо-европейского газопровода позволит уменьшить зависимость ОАО «Газпром» от Украины в части транспортировки газа в страны Западной Европы. В то же время Украина находится в зависимости от ОАО «Газпром» в части удовлетворения своих внутренних потребностей в газе.

Следует отметить, что российской и украинской сторонами подписан пакет документов, определяющих условия долгосрочного сотрудничества России и Украины в области поставок и транзита природного газа года и создана компания «РосУкрЭнерго АГ», которая с 1 января 2005 года осуществляет поставки центральноазиатского газа для украинского рынка и выступает оператором транзита закупленного газа. Управляет компанией Координационный совет из представителей руководства Газпрома, Газпромбанка и Райффайзенбанка. Руководство ОАО «Газпром» полагает, что достигнутые договоренности существенно снижают риски, связанные с транзитом природного газа, и создают предпосылки для роста экспорта газа ОАО «Газпром» через территорию Украины.

27 декабря 2005 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2006 году, в котором сохранены условия контракта 2005 года. С 2007 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» заключен контракт, в котором предусмотрены условия постепенного повышения цен до рыночного уровня.

В первом полугодии 2006 года в Республику Молдова поставка российского природного газа осуществлялась по цене 110 долл. США за 1000 куб.м. Со второго полугодия 2006 года с АО «Молдовагаз» заключен контракт на поставку газа по 160 долларов США за 1000 куб.м.

Из потребителей газа ближнего зарубежья текущие поставки газа с нарушением контрактных обязательств оплачивает лишь Приднестровье, являющееся потребителем российского газа в соответствии с контрактом ОАО «Газпром» с АО «Молдовагаз».


Европейский рынок.

В IV квартале 2006 года ОАО «Газпром» реализовало в Европу 38,67 млрд.куб.м природного газа1.

ОАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам, большая часть которых, помимо прочего, содержит следующие условия:
  • контрактную цену, которая привязана к изменению цен конкурирующих энергоносителей, таких как нефтепродукты и в отдельных случаях уголь;
  • возможность пересмотра цены на природный газ по контракту один раз в три года, если существенно изменились рыночные условия;
  • невозможность одностороннего прекращения контрактов, за исключением случаев продолжительного форс-мажора;
  • автоматическое продление контракта по истечении срока его действия, если ни одна из сторон не выразила возражений;
  • условие «бери-или-плати», согласно которому покупатель, отобравший в течение года меньше оговоренного в контракте минимального годового объема природного газа, частично оплачивает неотобранное количество товара. Впоследствии это количество может быть отобрано покупателем с соответствующей доплатой после отбора минимального годового объема, предусмотренного контрактом в соответствующем году поставки.

В настоящее время достигнуты договорённости по продлению контрактов на поставку со всеми основными покупателями природного газа на европейском рынке. В августе 2006 г. была достигнута договоренность с «Э.ОН Рургаз» о продлении четырех долгосрочных контрактов до конца 2035 года с общим годовым объемом поставки до 20 млрд.куб.м газа в год. Достигнуто соглашение о продлении долгосрочных контрактов с ВИЕХ/Вингаз до 2031 года на поставку 19,6 млрд. куб. м газа в год. Достигнуты соглашения о поставках природного газа в Австрию на период до конца 2027 года (срок действия имевшихся контрактов истекал в 2008-12 гг.).

В ноябре 2006 г. «Газпром» и концерн «ЭНИ» подписали Соглашение о стратегическом партнёрстве, в соответствии с которым, помимо прочего, продлеваются действующие контракты на поставку газа концерну «ЭНИ», а ОАО «Газпром» уступаются соответствующие мощности в газопроводе ТАГ на территории Австрии, принадлежащие ЭНИ. Кроме того, Соглашение предусматривает сокращение годовых объёмов, подлежащих поставке в рамках действующих контрактов с «ЭНИ», и предоставляет ОАО «Газпром» возможность осуществления прямых продаж газа другим покупателям в Италии. В развитие этой договоренности в декабре 2006 года были подписаны соответствующие дополнения к контрактам, предусматривающие: продление контрактов с «ЭНИ» до конца 2035 года, уступку ООО «Газпром экспорт» до 3 млрд. м3/год, начиная с 2007 г., и переуступку мощностей в газопроводе ТАГ.

В декабре 2006 г. были продлены до 2031 г. контракты с компанией «Газ де Франс» на поставку газа во Францию, срок действия которых истекал в 2012 и 2015 гг. Продление предусматривает перенос пунктов сдачи на границу Франции.

В декабре 2006 г. были продлены контракты на поставку и транспортировку природного газа в Чешскую Республику с компанией «РВЕ-Трансгаз» до 2035 года. Максимальный объём поставки составит 9 млрд. куб м с 2014 г., а объём транзита – 29,4 млрд. куб. м в год. Соглашением также предусмотрен перенос пункта поставки газа с границы Украины/Словакии (Велке Капушаны) на границу Чехии/Словацкой Республики (Ланжгот), а также понижение тарифа на транспортировку и перераспределение маршрута транзита в связи с введением в эксплуатацию газопровода «Северный маршрут».

В некоторых контрактах ОАО «Газпром» содержались статьи о запрете реэкспорта российского природного газа. В 2001 г. ОАО «Газпром» получило от Европейской Комиссии запрос относительно этой статьи в контрактах с итальянской компанией «ЭНИ». Комиссия утверждала, что наличие данной статьи в контрактах на поставку газа нарушает законодательство ЕС о конкуренции. Однако в ходе консультаций с ОАО «Газпром» Комиссия признала необходимость выработки экономической альтернативы статье о запрете реэкспорта, которая защитила бы интересы поставщика. Такая альтернатива была найдена в 2003 г. в ходе переговоров с «ЭНИ», в результате чего статья о запрете реэкспорта в контрактах на поставку газа этой компании была заменена согласованным экономическим механизмом. В 2004 г. было документально оформлено соответствующее решение с австрийской компанией «ОМВ», вследствие чего во всех контрактах на поставку российского природного газа в Австрию была аннулирована статья о запрете реэкспорта. В новых контрактах на поставку в Австрию статья о реэкспорте также не предусмотрена. В начале 2005 г. было документально оформлено соответствующее решение с «Э.ОН Рургаз» об аннулировании статьи о запрете реэкспорта. В июне 2005 г. Европейская Комиссия объявила, что она прекратила расследование в отношении наших контрактов. ОАО «Газпром» не будет включать статью о запрете реэкспорта при заключении новых контрактов на поставку газа в страны-члены ЕС.

Впоследствии, в связи с либерализацией австрийского газового рынка и реструктуризацией деятельности «ОМВ» в сфере торговли природным газом была достигнута договорённость о том, что покупателем российского газа вместо компании «ОМВ Гэз Интернешнл» становится «Эконгаз» (доля «ОМВ» 50%).

28 сентября 2006 г. ООО «Газпром экспорт» аннулировало действующие контракты с компаниями «ОМВ» и «ГВХ» и подписало новые контракты на поставку российского природного газа в Австрию, начиная с 1 ноября 2006 г., с компаниями «Эконгаз», «ГВХ» и «Центрекс».


Западная Европа.

В IV квартале 2006 года ОАО «Газпром» экспортировало в Западную Европу 28,78 млрд. куб. м природного газа.

В приведенной ниже таблице представлены данные об экспорте газа в страны Западной Европы за IV квартал 2006 года:

Страна (1)
IV квартал 2006(3)




(млрд.куб.м)

Германия
10,06

Италия
5,21

Турция(2)
5,86

Франция
2,40

Финляндия
1,36

Австрия
1,78

Греция
0,83

Нидерланды
0,54

Швейцария
0,09

Великобритания
0,51

Бельгия
0,14

Итого:
28,78

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставок (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

(2) Включена в число стран Западной Европы в целях составления настоящей таблицы.

(3) Оценка.


ОАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 60-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газпром экспорт», ОАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, первоначальный срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок от 4 до 30 лет (кроме контракта с СПП, который заканчивается в 2008 г., в настоящее время ведутся переговоры по продлению).

Основными партнёрами ОАО «Газпром» в Западной Европе являются «Э.ОН Рургаз» (Германия), «ЭНИ» (Италия), «Газ де Франс» (Франция), «Боташ» (Турция) и «Эконгаз», «ГВХ», «Центрекс» (Австрия) и совместные предприятия в Германии – «Вингаз ГмбХ», где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 35%, с перспективой увеличения до 50% минус 1 акция, и «ВИЕХ», где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 50%. За газ, реализуемый в Западной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро, а также в меньшей степени в английских фунтах стерлингов.

Одним из наиболее быстроразвивающихся экспортных рынков в регионе является Турция. В настоящее время ОАО «Газпром» экспортирует природный газ в Турцию по трансбалканскому газопроводу через территории Украины, Румынии и Болгарии, а также по газопроводу «Голубой поток» по дну Черного моря, который напрямую соединяет Россию с турецким рынком.

В настоящее время на европейском газовом рынке происходят значительные структурные изменения, в основном в результате действия Газовой директивы ЕС, принятой в 1998 г., и заменившей ее с 1 июля 2004 г. Директивы, принятой в 2003 г. Их главными целями являются либерализация рынка газа посредством стимулирования конкуренции на нем и снижение цен на газ для конечных потребителей. В рамках Газовых директив эти задачи должны быть осуществлены путем предоставления газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры третьим сторонам, установления для них справедливой цены за пользование этой инфраструктурой, а также повышения прозрачности затрат посредством разделения счетов на транспортировку, распределение и хранение газа. Реализация Директив ЕС по газу ведет к обострению конкуренции на европейском газовом рынке, поскольку большее число игроков получают доступ к газовой инфраструктуре.


Центральная Европа.

ОАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами. В IV квартале 2006 года ОАО «Газпром» экспортировало в Центральную Европу 9,89 млрд.куб.м природного газа. За газ, реализуемый в Центральной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице представлены данные об экспорте газа в страны Центральной Европы за IV квартал 2006 года:

Страна (1)
IV квартал 2006(2)




(млрд.куб.м)

Чехия
1,63

Словакия
1,57

Польша
1,98

Болгария
0,83

Венгрия
1,69

Румыния
0,87

Сербия (ранее Югославия)
0,74

Босния и Герцеговина
0,09

Хорватия
0,31

Словения
0,16

Македония
0,02

Итого:
9,89

(1) В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

(2) Оценка.


В Центральной Европе ОАО «Газпром» поставляет газ государственным и частным газовым компаниям-дистрибьюторам, а в некоторых странах региона - через совместные сбытовые и дистрибьюторские предприятия. Рассматривается возможность приобретения дополнительных активов в сфере реализации или транспортировке газа в этом регионе.