Том числе автокредитования использованы данные кредитных организаций и данные Национального банка Чувашской Республики Центрального банка Российской Федерации

Вид материала

Содержание

II. Географические границы
IV. Институциональная структура рынка финансовых услуг и состав клиентов финансовых организаций
V. Емкость финансового рынка, доли финансовых организаций на рынке финансовых услуг, показатели рыночной концентрации
VI. Качественные показатели конкурентной среды рынка финансовых услуг

Подобный материал:

Анализ подготовлен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике

Обзор рынка потребительского кредитования

Чувашской Республики

В качестве источника информации для анализа рынка потребительских кредитов (в том числе автокредитования) использованы данные кредитных организаций и данные Национального банка Чувашской Республики Центрального банка Российской Федерации.

I. Продуктовые границы рынка

Рынок банковских услуг включает несколько наименований различного рода услуг, предоставляемых кредитными организациями в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций (привлечение средств клиентов, предоставление ссуд и кредитов, расчетно-кассовое обслуживание, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов).

Продуктовые границы рынка потребительских кредитов, в том числе автокредитования, определяются видами банковских продуктов (видами кредитов, в зависимости от категории заемщика и цели), представляемых физическим лицам банками в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций.

Потребительское кредитование представляет собой организацию кредитования физических лиц на условиях платности, возвратности и срочности, при этом цель, на которую выделяются средства, не имеет значения. Большинство банков относит к потребительскому кредитованию автокредитование, так как оно также предусматривает предоставление средств физическим лицам.

Необходимость выделения автокредитов из общего числа потребительских кредитов связана с отличием в условиях кредитования (имеется предмет залога, требующий страхования) и целевой направленностью кредита. В соответствии с нормативными актами Банка России представление отчетности кредитными организациями, содержащей информацию по остаткам задолженности по автокредитам, введена с 1 февраля 2008 г.

II. Географические границы

Географические границы рынка банковских услуг определены исходя из места предоставления банковской услуги потребителям и совпадают с административными границами Чувашской Республики

III. Временной интервал

Временной интервал при анализе рынка потребительских кредитов, в том числе автокредитования, включил 2007 – 9 мес. 2008 г.

IV. Институциональная структура рынка финансовых услуг и состав клиентов финансовых организаций

На рынке потребительского кредитования в отношения вступают две стороны: продавцы услуг – кредитные организации (банки) и покупатели услуг – физические лица. Потребительские кредиты предоставляются кредитными организациями различной формы собственности, действующими на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации.

На рынке банковских услуг Чувашской республики по состоянию на 1 октября 2008 г. осуществляли деятельность 41 кредитная организация, из которых 30 предоставляли потребительские кредиты. Количество банков, оказывающих услуги по предоставлению автокредитов, за анализируемый период – с 1 января 2007 по 1 октября 2008 года – увеличилось с 16 до 19. В 2008 г. на территории Чувашской Республики приступили к выдаче автокредитов следующие кредитные организации: операционный офис «Чебоксарский» Нижегородского филиала ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Операционный офис №1 г. Чебоксары ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Нижний Новгород, операционный офис №3 АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО) в г. Чебоксары, филиал КБ «ЭКСПОБАНК» (ООО) г. Чебоксары.

V. Емкость финансового рынка, доли финансовых организаций на рынке финансовых услуг, показатели рыночной концентрации

В 2007 году коммерческими банками, действующими в Чувашской Республике, выдано потребительских кредитов на сумму 12026108 тыс. руб., в том числе автокредитов на сумму 1991329 тыс. руб. За 9 месяцев 2008 года коммерческими банками выдано потребительских кредитов на сумму 9476322 тыс. руб., в том числе автокредитов на сумму 2052941 тыс. руб.

В 2007 году в число основных участников рынка потребительского кредитования входили: Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – доля 33,5%; отделение ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» – 10,4%; «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ» (ООО) – 9,5%; Чувашский региональный филиал ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» – 9,4%.

По состоянию на 1 октября 2008 г. структура рынка потребительского кредитования имела следующий вид: Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – 30,9%; отделение ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» – 11,8%; филиал ОАО «АВТОВАЗБАНК» – 7,4%; Чувашский филиал ОАО «РОСБАНК» – 5,7%; филиал №2155 ВТБ 24 (ЗАО) – 5,6%.

Рынок банковских услуг Чувашской Республики в сфере предоставления потребительских кредитов умеренно концентрированный:

ННI₂₀₀₇ = 1550, CR-3₂₀₀₇ = 53,41%

ННI_{9 мес.2008} = 1334, CR-3_{9 мес.2008} = 50,13%

В 2007 г. по объемам выданных автокредитов ведущие позиции занимали следующие банки: Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – доля 26%; отделение ООО «РУСФИНАНСБАНК» – 15,5%; Чувашский филиал ОАО «РОСБАНК» – 12,8%; филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ» – 7,5%.

По итогам 9 месяцев 2008 г. структура рынка автокредитования имела следующий вид: Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – 21,8%; отделение ООО «РУСФИНАНСБАНК» – 20,6%; Чувашский филиал ОАО «РОСБАНК» – 13,1%; Чебоксарский офис Нижегородского филиала ОАО «АЛЬФА-БАНК» – 7,6%.

Рынок автокредитования в Чувашской Республики за рассматриваемый период – с 1 января 2007 по 1 октября 2008 г. остается умеренно концентрированным:

ННI₂₀₀₇ = 1320, CR-3₂₀₀₇ = 54,26%

ННI_{9 мес.2008} = 1290, CR-3_{9 мес.2008} = 55,44%

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N409
«Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации» доминирующим признается положение кредитной организации, доля которой превышает 10% на единственном в Российской Федерации товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Российской Федерации.

Доминирующее положение на рынке потребительского и автокредиования в Чувашской Республике за рассматриваемый период занимает Чувашское отделение №8613 Сбербанка России. На рынке потребительского кредитования в 2007 г. доля Чувашского отделения №8613 Сбербанка составила 33,5%, на рынке автокредитования – 26%. По состоянию на 1 октября 2008 г. на рынке потребительского кредитования доминирующее положение занимало также Чувашское отделение №8613 Сбербанка России – 30,9%, на рынке автокредитования доля Чувашского отделения №8613 Сбербанка составила 21,8%, доля отделения ООО «РУСФИНАНСБАНК» – 20,6%.

VI. Качественные показатели конкурентной среды рынка финансовых услуг

Условия кредитование кредитных организаций отличаются в зависимости от ряда факторов, влияющие на стоимость кредита (процентную ставку):

- срок кредитования (от 1 года до 7 лет);

- вид валюты, в которой предоставляются денежные средства;

- производитель автомобиля: отечественный или иностранный;

- год выпуска и состояние автомобиля: новый или подержанный;

- наличие первоначального взноса и его размер;

- необходимость страхования предмета залога (КАСКО);

- размер единовременных комиссий и других единовременных платежей;

- наличие комиссий и других платежей, взимаемых неоднократно за расчетные периоды.

Анализ условий автокредитования кредитных организаций на территории Чувашской Республики выявил, что в 2007 г. самые высокие процентные ставки по кредитным программам были у таких банков как:

- ООО «РУСФИНАНСБАНК»: максимальная процентная ставка – 35% на приобретение подержанных автомобилей без первоначального взноса, единовременная комиссия – 3000 руб., срок кредитования – до 7 лет, страхование – ОСАГО, КАСКО, жизнь заемщика;

- ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК»: максимальная процентная ставка – 21% на приобретение грузовых автомобилей, 20% на приобретение подержанного автомобиля, единовременная комиссия – от 3000 до 6000 руб., срок кредитования – до 5 лет, страхование – КАСКО;

- ОАО «АВТОВАЗБАНК»: максимальная процентная ставка – 20% на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – 2% от суммы кредита, срок кредитования – 6 лет, страхование – КАСКО, личное страхование на сумму кредита + 10%;

- «ЮНИАСТРУМ БАНК» ООО: максимальная процентная ставка – 20% на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – 2% от суммы кредита, срок кредитования – 5 лет, страхование – КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО.

Минимальные ставки по автокредитованию в 2007 г. были представлены в кредитных программах банков:

- ООО «РУСФИНАНСБАНК»: минимальная процентная ставка – 9%, на приобретение нового автомобиля с первоначальным взносом 40%, единовременная комиссия – 3000 руб., срок кредитования – до 7 лет, страхование – ОСАГО, КАСКО, жизнь заемщика;

- «ЮНИАСТРУМ БАНК» ООО: минимальная процентная ставка – 9% на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – 6000 руб., срок кредитования – 5 лет, страхование – КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО;

- ОАО «АЛЬФА-БАНК»: минимальная процентная ставка – 9% на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – до 6000 руб., срок кредитования – 6 лет, страхование – КАСКО;

- Национальный банк «ТРАСТ» ОАО: минимальная процентная ставка – 9%, на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – до 6000 руб., комиссии, взимаемые за расчетные периоды от 0 до 0,8% от первоначальной суммы, срок кредитования – 5 лет, страхование – КАСКО либо не предусмотрено.

В 2008 г. в связи с ситуацией на мировых финансовых рынках и нестабильностью банковской системы в стране многими кредитными организациями пересмотрены программы потребительского кредитования, в том числе автокредитования, в сторону удорожания представляемых средств и сокращения сроков кредитования.

Таким образом, максимальная ставка по автокредитам составила в банках:

- ООО «РУСФИНАНСБАНК»: максимальная процентная ставка – 35% на приобретение подержанного автомобиля с первоначальным взносом – 20%, единовременная комиссия – 5000 руб., срок кредитования – до 7 лет, страхование – ОСАГО, жизнь заемщика;

- ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд Финанс Банк» максимальная процентная ставка – 35% на приобретение нового автомобиля без первоначального взноса, единовременная комиссия отсутствует, срок кредитования – до 6 лет, страхование не требуется;

- АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО: максимальная процентная ставка – 25% на приобретение нового автомобиля без первоначального взноса, единовременная комиссия – 5000 руб., срок кредитования – до 3 лет, страхование – жизни и потери трудоспособности заемщика при сумме кредита 150 тыс. руб. и более, КАСКО;

Минимальные ставки по автокредитованию в 2008 г. представлены в кредитных программах банков:

- ООО «РУСФИНАНСБАНК»: минимальная процентная ставка – 9% на приобретение нового автомобиля с первоначальным взносом – 40%, единовременная комиссия – 200 долл. США, срок кредитования – до 7 лет, страхование – ОСАГО, КАСКО, жизнь заемщика;

- «ЮНИАСТРУМ БАНК» ООО: минимальная процентная ставка – 9% на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – от 6000 до 7000 руб., срок кредитования – 3 года, страхование – КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО;

- ОАО «АЛЬФА-БАНК»: минимальная процентная ставка – 9% на приобретение нового автомобиля, единовременная комиссия – до 6000 руб., комиссии, взимаемые за расчетные периоды от 0 до 0,8%, срок кредитования – 6 лет, страхование – КАСКО;

При анкетном опросе руководителей и специалистов организаций получены следующие данные.

1. Основными конкурентами на рынке потребительского кредитования, в том числе автокредитования, указанными кредитными организациями являются: ОАО «СБЕРБАНК России», ОАО «РОСБАНК», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ООО «РУСФИНАНСБАНК».

2. При оценке конкуренции рынка потребительского кредитования в 2007 г. – 46% опрошенных не имели информации для оценки или не работали на данном рынке, 27% оценили степень конкуренции как сильную, 24% – как умеренную, 3% – как слабую. При оценке конкуренции на рынке автокредитования в аналогичном периоде – 56% опрошенных не имели информации для оценки или не работали на данном рынке, 24% опрошенных оценили степень конкуренции как сильную, 17% – как умеренную, 3% – как слабую.

При оценке степени конкуренции рынка потребительского кредитования в 2008 г. по сравнению с 2007 г. – 48% респондентов не имели информации для оценки или не работали на данном рынке, 29% отметили усиление конкуренции, 17% отвечают, что степень конкуренции осталась без изменений, 6% считают, что конкуренция ослабела. При оценке конкуренции на рынке автокредитования в аналогичном периоде – 56% опрошенных не имели информации для оценки или не работали на данном рынке, 27% опрошенных отметили усиление конкуренции, 12% отвечают, что степень конкуренции осталась без изменений, 5% считают, что конкуренция ослабела.

При прогнозировании степени конкуренции на рынке потребительского кредитования на 2009 г. – 63% респондентов ответили, что не имеют необходимой информации для составления прогноза, 5% считают, что в 2009 г. произойдет усиление конкуренции, 15% – конкуренция останется без изменений, 17% – ослабеет. При прогнозировании степени конкуренции на рынке автокредитования на 2009 г. – 67% респондентов ответили, что не имеют необходимой информации для составления прогноза, 2% считают, что в 2009 г. произойдет усиление конкуренции, 12% – конкуренция останется без изменений, 17% – ослабеет.

3. Среди причин усиления конкуренции опрошенными кредитными организациями отмечаются: открытие новых представительств банков на территории Чувашской Республики. Среди причин ослабления конкуренции отмечены: последствия мирового финансового кризиса, ужесточение условий кредитования.

4. Основными преимуществами конкурентов, по мнению опрошенных кредитных организаций, являются: более активный маркетинг (41% голосов), лучшая организация обслуживания (17%), поддержка властных структур (4%). Также были приведены такие преимущества как: развитая филиальная сеть, скорость оформления заявки, более низкие процентные ставки.

5. На вопрос о недобросовестной конкуренции затруднился ответить – 71% респондентов. По мнению 12% опрошенных, конкуренты используют недостоверную рекламу (в частности, отличие реальной стоимости кредита от заявленной процентной ставки по кредиту), 10% респондентов утверждают, что кредитные организации используют недобросовестную конкуренцию, 5% считают, что конкуренты имеют поддержку властных структур и, по мнению 2% опрошенных, конкуренты прибегают к неоправданному занижению цен.

6. По мнению 22% респондентов, в 2007 г. рынок потребительского кредитования был умеренно развитым; по мнению 34% – хорошо развитым, в том числе рынок автокредитования по мнению 2% респондентов, был неразвитым, 5% считают его слаборазвитым, 20% – умеренно развитым, 26% – хорошо развитым, оставшиеся затруднились ответить.

Рынок потребительского кредитования в 2008 г. по сравнению с 2007 г., по мнению 27% респондентов, был умеренно развитым, такое же количество считало его хорошо развитым, оставшиеся затруднились ответить. Рынок автокредитования 2% респондентов считало неразвитым, такое же количество – слаборазвитым, 24% считали его умеренно развитым, и также 24% – хорошо развитым, оставшиеся затруднились ответить.

В 2009 г. рынок потребительского кредитования по прогнозу 32% опрошенных будет умеренно развитым, 5% считают, что он будет слаборазвитым, а также 5% – хорошо развитым, оставшиеся затруднились ответить. Рынок автокредитования по прогнозу 32% респондентов будет умеренно развитым, 7% считают, что он будет слаборазвитым, 2% – хорошо развитым, оставшиеся затруднились ответить.

7. Среди причин, влияющих на состояние развития рынка потребительского кредитования, респонденты выделили следующие: представление банками широкого спектра услуг и разнообразие кредитных продуктов, активные рекламные компании банков, снижение платежеспособности заемщиков и потребительского спроса, последствия финансового кризиса.

8. В 2007 г. 22% респондентов определили свое положение на рынке потребительского кредитования как хорошее, 30% – как удовлетворительное, 2% – как плохое, в том числе на рынке автокредитования как очень хорошее – 5%, как хорошее – 12%, как удовлетворительное – 22%, как плохое – 2% и как очень плохое – 2%, оставшиеся затруднились ответить.

В 2008 г. респонденты определили свое положение на рынке потребительского кредитования следующим образом: 2% – как очень хорошее, 24% – как хорошее, 32% – как удовлетворительное, в том числе на рынке автокредитования: 5% – как очень хорошее, 15% – как хорошее, 24% – как удовлетворительное, 5% – как плохое, 2% – как очень плохое, оставшиеся затруднились ответить.

В 2009 г. респонденты прогнозируют свое положение на рынке потребительского кредитования следующим образом: 5% – как очень хорошее, 27% – как хорошее, 24% – как удовлетворительное, 2% – как плохое, в том числе на рынке автокредитования: 2% – как очень хорошее, 24% – как хорошее, 15% – как удовлетворительное, 5% – как плохое, 2% – как очень плохое, оставшиеся затруднились ответить.

9. Для повышения конкурентоспособности кредитные организации планируют проводить следующие мероприятия: снижение издержек, повышение качества услуг, активный поиск новых клиентов, применение индивидуального подхода к клиентам, внедрение новых кредитных продуктов.

10. Среди стратегий поведения кредитных организаций можно выделить следующие: расширение филиальной сети в регионах РФ (мнение 9 опрошенных), интеграция с другими организациями (мнение 4 опрошенных), а также увеличение объемов деятельности, наращение доли на рынке, открытие дополнительных офисов.

11. Респонденты отмечают следующие проблемы для всех кредитных организаций Чувашской Республики: влияние мирового финансового кризиса, выразившегося в снижении потребительского спроса и платежеспособности клиентов, также высокий уровень конкуренции и недобросовестную конкуренцию со стороны кредитных организаций.

12. При анализе барьеров входа на рынок потребительского кредитования, в том числе автокредитования, респондентами отмечены следующие:

а) среди экономических барьеров респондентами определены:

- высокий уровень затрат на организацию дела;

- высокая арендная плата за офисные помещения;

- нехватка средств для найма квалифицированных кадров и средств на их подготовку;

б) среди административных барьеров отмечены:

- длительность процедуры регистрации организаций;

- большое количество документов, требующих для регистрации организации;

в) среди законодательных барьеров отмечены:

- несовершенство действующих законов в области банковской деятельности;

- отсутствие законодательных актов, устанавливающих обязательность регистрации залога автотранспортного средства, а также регламентирующих порядок банкротства физического лица.

13. Кредитными организациями предложены следующие рекомендации для обеспечения и развития конкуренции на рынке потребительского кредитования, автокредитования:

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций, посредством опубликования на бесплатной основе информации о кредитных организациях и условиях кредитования;
повышение уровня финансовой грамотности населения путем введения преподавания сопутствующих предметов на уровне среднего образования;
создание какого-либо подразделения, например, при Комитете по защите прав потребителя для помощи населению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих между банком и заемщиком (независимый арбитр);
принятие законодательных инициатив, направленных на ускорение процедур взыскания просроченной задолженности по кредитам и более эффективную работу служебных приставов по розыску и изъятию имущества должников.

Blog

Содержание