I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента | | |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента | | |
| | ОКВЭД: | 65.12 |
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
3.2.3. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит» совместной деятельности с другими организациями, в том числе с дочерними компаниями, не ведет.
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
Планы в отношении будущей деятельности:
Миссия банка ДельтаКредит – решение жилищных вопросов. Миссия Банка подразумевает решение жилищных вопросов для широкого круга населения в России с использованием передовых технологий, оптимальных бизнес-процессов и инноваций для достижения максимальной эффективности и высокого качества. К стратегическим целям банка относятся увеличение количества клиентов до 100 тыс., быть банком номер один по рефинансированию, иметь 12 процентов доли ипотечного рынка и обеспечивать возврат на капитал не менее 30 процентов.
Для достижения поставленных целей банк определил восемь ключевых факторов:
- Технологичность, передовые технологии и бизнес-процессы
- Присутствие во всех субъектах РФ, активные продажи
- Доступный ипотечный продукт
- Доступное финансирование, секьюритизация портфеля
- Высококвалифицированный персонал
- Управление рисками
- Взаимодействие с государственными органами, участниками рынка, СМИ
- Сервис, удовлетворенность клиентов
Планы в отношении источников будущих доходов:
Планируется увеличение объемов по следующим источникам будущих доходов:
- процентов, полученных от предоставления кредитов (ипотеки) физическим лицам;
- комиссионных доходов.
Проценты, полученные от предоставления ипотеки – основной источник доходов ЗАО «КБ ДельтаКредит».
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
| Наименование промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, в которых участвует кредитная организация – эмитент: | ||||||||||
| Некоммерческая организации «Ассоциация региональных банков России» | ||||||||||
| Роль (место): член Ассоциации | ||||||||||
| | ||||||||||
| Функции: - участие в комитете по развитию программ ипотечного кредитования - выработка согласованных позиций по проблемам банковской системы - участие в программах и совещаниях по усовершенствованию законодательства | ||||||||||
| | ||||||||||
| Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях (дата вступления, период участия, если определен): с 2004 года, бессрочно. | ||||||||||
| | ||||||||||
| Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: деятельность иных членов Ассоциации не оказывает значительного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» и носит совещательно-организационный характер. | ||||||||||
|
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации – эмитента
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента |
| 4.1.1. Прибыль и убытки |
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала)
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
| 4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента |
| 4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации – эмитента Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается. |
4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации – эмитента
Информация по данному пункту в Отчете за 4 квартал не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
| Политики в области научно-технического развития кредитная организация – эмитент не имеет. Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии, позволяющие создать оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить операционные издержки. При этом, Кредитная организация - эмитент не ведет научных разработок и исследований в области информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования. Вложения в доработку и разработку для Банка программных продуктов:
| ||||
| Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности. | ||||
| Собственные научные разработки и исследования в области научно-технического развития ЗАО «КБ ДельтаКредит» не ведутся. При применении, программно-аппаратных средств Банк, как правило, использует решения внешних поставщиков, защищенные необходимыми правовыми документами. Разработка веб-сайта, товарного знака. Первоначальная стоимость нематериального актива – 180 179,69 рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.01.2011г. – 0,00 рублей. |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора.
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивался: по сравнению с 2006 годом он вырос в 2,5 раза (263,56 млрд. руб. в 2005 г. и 655,8 млрд. руб. в 2008 г.). Несмотря на высокую динамику развития ипотечного кредитования в России, абсолютные объемы рынка крайне малы по сравнению с развитыми странами. В 2008 году темпы роста существенно замедлились до 18% по сравнению с 2007 году.
В 2009 году объем ипотечного рынка снизился в 4,3 раза относительно объема рынка в 2008 году. По итогам 11 месяцев 2010 объем ипотечного рынка вырос на 253% относительно соответствующего периода 2009 года.
В среднесрочной перспективе (3 года) темпы роста рынка будут постепенно увеличиваться и к концу 2012 года объем рынка ипотеки превысит свое докризисное значение (объем рынка в 2008 году).
Объемы рынка ипотечного кредитования в РФ (2006 - 2010 гг.).
| Годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 11 мес. 2010 |
| ОБЪЕМ РЫНКА, млрд. руб. | 263,56 | 556,39 | 655,80 | 152,50 | 315,10 |
Источник: РБК, ЦБ РФ
Динамика рынка ипотечного кредитования обусловлена следующими факторами:
- Государственная политика.
Позитивный фон. Осуществляется государственная поддержка развития ипотеки. Государство выделило финансовую помощь агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) для сохранения и подержания рынка ипотеки. Для поддержания ипотечного кредитования планируется инвестировать средства пенсионного фонда в развитие и финансирование первичного рынка недвижимости (новостройки эконом-класса).
Со стороны ВЭБ банкам было выделено 150 млрд. руб. на развитие ипотечного кредитования первичного жилья, прогнозируется, что объем кредитования банков по данной программе составит в 2010 году около 7-8%. Со стороны АИЖК в 2010 году на программу кредитования первичного жилья «Стимул» законтрактировано около 20 млрд. руб., доля на ипотечном рынке по этой программе составит в 2010 году около 5-6%. По прогнозам до конца 4 квартала доля ипотечного рынка в сегменте первичного жилья составит около 15-20%, что в 4 раза будет выше, чем доля этого сегмента в 2009 году.
- Макроэкономические факторы.
Стабильный фон. По итогам 2010 наблюдается статистический рост основных показателей: ВВП и промышленного производства, но рост инфляции значительно превысил официальные прогнозы. Рост реальных доходов населения по итогам 11 месяцев 2010 года оказался ниже заявленных официальных прогнозов, количество безработных стабилизировалось на уровне 2006 года. Потребительские ожидания населения относительно своей кредитной активности достаточно осторожные. Население продолжает придерживаться сберегательной позиции.
Позитивный фон. В течение 2010 года продолжает реализоваться отложенный спрос 2009 года на приобретение недвижимости. Цены на вторичном и первичном рынке недвижимости показывают разнонаправленные тенденции. В целом по итогу 2010 года цены на первичном рынке показывают устойчивый рост. В 2010 году цены на вторичном рынке находились в стагнации, происходили незначительные колебания -5/+5 %. В 2011 прогнозируется постепенный рост цен на недвижимость на первичном рынке, связанный с возможным дефицитом жилья в сегменте эконом-класса и медленными темпами строительства жилья. Рост цен на первичном рынке прогнозируется в пределах инфляции +10-15%. Прогнозы относительно цен на вторичном рынке в 2011 году показывают, что цены в сегменте вторичного жилья продолжат колебательные движения в районе +5/-5% и в среднем по рынку не изменятся.
- Банковская система.
Негативный фон. Продолжает усиливается конкуренция не только со стороны банков с государственным капиталом и региональных операторов АИЖК, но и коммерческих банков. В 4 квартале 2010 года практически все банки, активно работавшие на ипотечном рынке до кризиса, улучшили условия ипотечного кредитования и смягчили требования к заемщикам. Среднесрочные и долгосрочные заимствования на зарубежных рынках достаточно дороги. Это сдерживающий фактор для активного наращивания банками кредитного портфеля. Ситуация с рефинансированием кредитного портфеля на международных рынках постепенно меняется в положительную сторону, но на данный момент, не решена в полном объеме на государственном уровне. На международных рынках достаточно реальны риски возникновения последующего витка кризиса в середине 2011 года. На национальном уровне основные риски видятся в том, что государственные средства направлены на поддержку первичного сегмента ипотеки. Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле банков продолжает медленный рост по итогам 11 месяцев 2010 года. Снижение уровня просроченной задолженности прогнозируется не ранее 2 квартала 2011 года.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе.
C точки зрения, оценки соответствия результатов деятельности кредитной организации-эмитента тенденция и развития банковского сектора экономики, ниже приводится таблица с темпами роста рынка в целом и темпы роста ЗАО «КБ ДельтаКредит», 2006-2010 гг.
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 11 мес. 2010 | 2010 |
| Темпы роста объема рынка, млрд. руб., в % (к предыдущему году) | 225,0 | 111,1 | 17,9 | -76,7 | 253,0 | Нет данных |
| Темпы роста объема выданных кредитов, млрд. руб. ЗАО «КБ ДельтаКредит», в % (к предыдущему году) | 253,0 | 68,0 | 66,0 | -84,1 | 236,7 | 221,7 |
Источник: РБК, ЦБ РФ, статистика банка ЗАО “КБ ДельтаКредит”
Как видно из таблицы, темпы роста рынка ипотеки и темпы роста объема, выданных ипотечных кредитов, ЗАО «КБ ДельтаКредит» имеют сопоставимый характер, что говорит о соответствии результатов деятельности банка-эмитента тенденциям ипотечного рынка.
На деятельность банка влияют следующие факторы:
- общая макроэкономическая ситуация в стране;
- развитие рынка жилой недвижимости;
- развитие инфраструктуры банковской системы;
| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 11 мес. 2010 |
| Инфляция, в % | 110,9 | 109,0 | 111,9 | 113,5 | 108,8 | 108,8%* |
| Рост реальных доходов, в % | 108,9 | 112,0 | 110,7 | 102,7 | 101,9 | 104,3% |
| Жилищный первичный фонд РФ, тыс. кв.м. | 43 559,5 | 50 552,0 | 60 989,0 | 64 100,0 | 59 764,0 | 43 594,3 |