Акционерное общество «мангистауская распределительная электросетевая компания» инвестиционный меморандум выпуска простых акций
| Вид материала | Документы |
- 188710, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 107.16kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 30.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 2371.83kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 2603.53kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 2230.3kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная, 3382.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая, 6425.03kb.
- Годовой отчет ОАО «Кузбасская электросетевая компания» по результатам работы за 2009, 447.62kb.
- Структура акционерного капитала на 01. 01. 2011 г. Открытое акционерное общество «Владимирская, 25.04kb.
- Структура акционерного капитала на 30. 09. 2011 г. Открытое акционерное общество «Владимирская, 25.31kb.
VII.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРУЧКИ
7. 1. Использование средств от размещения акций
Привлеченные от размещения простых акций деньги Эмитент планирует использовать на реализацию инвестиционной программы «Перевод на 220 кВ ПС УРПС Каражанбас (вторая очередь)».
В 2003г. первым среди РЭКов Казахстана разработало и согласовало в установленном порядке первый пилотный инвестиционный проект «Перевод УРПС Каражанбас на напряжение 220кВ». В рамках его реализации были выпущены и размещены купонные облигации АО «МРЭК». В итоге, Эмитент привлек на Казахстанской фондовой бирже 560,9 млн. тенге, а в 2005 г. был осуществлен «Перевод УРПС Каражанбас на напряжение 220кВ» (первая очередь). На сегодняшний день возникла необходимость реализации второй очереди проекта, ввиду того, что Эмитентом планируется увеличение потребности в дополнительных мощностях:
- Дополнительные необходимые мощности по месторождению нефти (АО «Каражанбасмунай») - 32МВт
- Дополнительные необходимые мощности по месторождению нефти «Северные Бузачи» (CNPC) - 10МВт
- Дополнительные необходимые мощности по шинам 6кВ на ПС Каламкас-1,2 (АО «Мангистауманайгаз») - 5МВт
- С вводом в эксплуатацию во втором полугодии 2007 г. ГТЭС-2х45МВт на месторождении «Каламкас» с нагрузкой по сетям 35кВ 26МВт прогнозный прирост на 2015г. по данному узлу составит 21МВт.
Таблица 7.3. – Отчет о доходах и расходах Эмитента за 2008-2013 гг., тыс. тенге
| | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Доходы от реализации | 3 582 817 | 4 020 804 | 4 603 367 | 4 876 414 | 5 683 510 | 6 577 830 |
| Себестоимость реализации | 2 827 403 | 3172107 | 3 689 309 | 3 894 454 | 4 526 010 | 5 317 566 |
| Валовый доход | 755 414 | 848 697 | 914 058 | 981 960 | 1 157 500 | 1 260 264 |
| Прочие доходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы | 647 338 | 730 647 | 787 298 | 827 482 | 924 401 | 988 273 |
| Общие и административные расходы | 310 632 | 305 403 | 251 315 | 233 540 | 291 263 | 501 684 |
| Расходы по реализации | 31 706 | 34 244 | 36 983 | 39 942 | 43 138 | 46 589 |
| Расходы по вознаграждению | 305 000 | 391 000 | 499 000 | 554 000 | 590 000 | 440 000 |
| Доход (убыток) до налогообложения | 108 076 | 118 050 | 126 760 | 154 478 | 233 099 | 271 991 |
| Подоходный налог | 36 900 | 49 321 | 53 760 | 58 060 | 62 705 | 81 600 |
| Чистый доход | 71 176 | 68 729 | 73 000 | 96 418 | 170 394 | 190 391 |
Таблица – 7.4. Отчет о движении денег Эмитента за 2008-2013 гг., тыс. тенге
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Движение денег от операционной деятельности | ||||||
| Движение денежных средств от операционной деятельности | ||||||
| Деньги на начало отчетного периода | 221 524 | 561 484 | 1 038 199 | 1 273 201 | 1 391 884 | 1 799 936 |
| Итоговая прибыль | 71 176 | 68 729 | 73 000 | 96 418 | 170 394 | 190 391 |
| Операции, корректирующие итоговую прибыль | 224 109 | 479 884 | 674 527 | 735 197 | 752 932 | 743 419 |
| +Амортизация и износ | 495 357 | 614 741 | 816 792 | 851 792 | 886 792 | 921 792 |
| +Резервы | 3 700 | 4 000 | 4 360 | 3 600 | 3 150 | 2 800 |
| +/-Убытки от выбытия основных средств | 500 | 500 | 540 | 583 | 630 | 680 |
| +Расходы по вознаграждениям | 305 000 | 391 000 | 499 000 | 554 000 | 590 000 | 440 000 |
| -Выплаты вознаграждений | -273 000 | -337 000 | -409 000 | -464 000 | -500 000 | -376 000 |
| +Расходы по налогам, всего | 336 876 | 367 195 | 374 379 | 432 439 | 495 144 | 576 744 |
| -Выплаты налогов, всего | -328 537 | -358 272 | -364 831 | -422 127 | -484 007 | -564 716 |
| +/-Изменение кредиторской задолженности, связанной с операционной деятельности | 33 560 | 69 593 | 58 135 | 62 786 | 67 809 | 73 233 |
| -/+Изменение текущих активов | 2 053 | 2 197 | 2 395 | 2 586 | 2 793 | 3 016 |
| +/-Прочие | -351 400 | -274 070 | -307 243 | -286 462 | -309 379 | -334 130 |
| Итого результат от операционной деятельности (4=2+3) | 295 285 | 548 613 | 747 527 | 831 615 | 923 326 | 933 810 |
| Поступление денег от инвестиционной деятельности | - | - | - | - | - | - |
| +Поступление денег от реал-ции активов и т.п. | - | - | - | - | - | - |
| +Поступление ранее выданной финансовой помощи | - | - | - | - | - | - |
| +Прочие поступления | - | - | - | - | - | - |
| Движение денег до выбытия от инвестиционной деятельности (6=1+4+5) | 516 809 | 1 110 097 | 1 785 726 | 2 104 816 | 2 315 210 | 2 733 746 |
| Выбытие денег от инвестиционной деятельности | -3 269 824 | -5 331 754 | -3 093 770 | -4 091 360 | -1 016 790 | -1 112 690 |
| -Капитальные вложения | -3 269 824 | -5 331 754 | -3 093 770 | -4 091 360 | -1 016 790 | -1 112 690 |
| -Инвестиции в уставный капитал аффилиированных организаций и приобретение долей участия | - | - | - | - | - | - |
| -Оказание финансовой помощи | - | - | - | - | - | - |
| -Прочие выплаты | - | - | - | - | - | - |
| Итого движение денег в результате инвестиционной деятельности (8=6+7) | -2 753 015 | -4 221 657 | -1 308 044 | -1 986 544 | 1 298 420 | 1 621 056 |
| Поступление денег от финансовой деятельности | 3 325 960 | 5 271 754 | 3 093 770 | 4 091 360 | 1 016 790 | 1 112 690 |
| +Дополнительная эмиссия акций на фондовых рынках | 1 525 960 | - | - | - | - | - |
| +Дополнительная эмиссия акций за счет увеличения вкладов в Уставный капитал, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денег из РБ на увеличение Уставного капитала | - | - | - | - | - | - |
| +Эмиссия корпоративных обязательств | 800 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| +Получение долгосрочных кредитов банков | - | - | - | - | - | - |
| +Получение краткосрочных кредитов банков | - | - | - | - | - | - |
| +Получение финансовой помощи | - | - | - | - | - | - |
| +Прочие поступления (тариф на присоединение) | 1 000 000 | 4 671 754 | 2 093 770 | 3 000 000 | 3 583 000 | 3 726 000 |
| Движение денег до выбытия от финансовой деятельности (10=8+9) | 572 945 | 1 050 097 | 1 785 726 | 2 104 816 | 2 315 210 | 2 733 746 |
| Выбытие денег от финансовой деятельности | -11 461 | -11 898 | -512 525 | -712 932 | -515 274 | -822 671 |
| -Погашение корпоративных обязательств | - | - | -500 000 | -700 000 | -500 000 | -800 000 |
| -Погашение долгосрочных кредитов банков | - | - | - | - | - | - |
| -Погашение краткосрочных кредитов банков | - | - | - | - | - | - |
| -Погашение финансовой помощи | - | - | - | - | - | - |
| -Приобретение собственных акций | - | - | - | - | - | - |
| -Выплата дивидендов | -11 461 | -11 898 | -12 525 | -12 932 | -15 274 | -22 671 |
| -Прочие выплаты | - | - | - | - | - | - |
| Чистое изменение в балансе денег, Net Cashflow (12=10+11-1) | 339 960 | 476 715 | 235 002 | 118 683 | 408 052 | 111 139 |
| Деньги на конец отчетного периода, Free Cashflow (13=1+12) | 561 484 | 1 038 199 | 1 273 201 | 1 391 884 | 1 799 936 | 1 911 075 |
*Данные по объемам эмиссий корпоративных облигаций являются планируемыми и в последствии могут корректироваться в зависимости от текущих потребностей в финансировании.