По данным компании «Euromonitor» российский рынок кондитерских изделий в объемном выражении занимает второе место после сша, а в денежном выражении находится на пятом месте в мире. 2 П

Вид материала

Документы

Содержание Рис. 1. Динамика рынка кондитерских изделий Российской Федерации, тысяч тонн. С Основными импортерами кондитерских изделий на российский рынок являются компании «Ferrero», «Ritter» и «АВК». П Рис. 2. Динамика производства мучных кондитерских изделий в России, в натуральном выражении, тонн. П Рис. 3. Структура производства мучных кондитерских изделий в России в 2008 году. К Рис. 6. Динамика доли печенья в общем объеме производства кондитерских мучных изделий. П Рис. 7. Динамика производства печенья в Российской Федерации, тонн. В

Подобный материал:

• Курсовая работа по введению в специальность: «Географические предпосылки развития туризма, 320.36kb.
• Российский рынок кондитерских изделий, 85.86kb.
• Исследование возможностей создания кластера конференц-туризма в г. Севастополь, 483.99kb.
• Статья основана на данных аудита розничной торговли, регулярно проводимого компанией, 142.22kb.
• Прихненко Алексей. Группа ву 1-1, 35.77kb.
• Конспект лекций по курсу «корпоратвиный менеджмент», 1031.28kb.
• Арифметические и логические операции в языке, 277.47kb.
• Мпз кампоМос основан в 1990 году. По объему выпускаемой продукции завод входит в число, 18.61kb.
• О роли русского языка в мире, 343.38kb.
• Метод оценки активов на 2009 год, 44.75kb.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ПЕЧЕНЬЯ)

(Октябрь 2009 года)





1. Российский рынок кондитерских изделий

Кондитерская отрасль включает более 14 отдельных производств (карамели, халвы, драже, зефира, пряников, печенья, тортов и пирожных, вафель, пастилы, мармеладных и шоколадных изделий и др.) и является одной из ведущих отраслей. Максимальной выработки продукции отечественная кондитерская промышленность достигла в 1990 году, когда было произведено в общей сложности более 2 600 тысяч тонн сладкой продукции, а ее среднее душевое потребление составило 19,2 килограмма. Однако с 1991 года объемы производства кондитерских изделий в стране постепенно снижались. Перелом наступил в 1997 году, когда прирост производства кондитерских изделий по сравнению с предыдущим 1996 годом составил 8%. С тех пор наблюдается устойчивый рост выработки кондитерских изделий.¹

По данным компании «Euromonitor» российский рынок кондитерских изделий в объемном выражении занимает второе место после США, а в денежном выражении находится на пятом месте в мире.²

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», в настоящее время производством кондитерских изделий в стране занимается около 1500 предприятий, в том числе примерно 150 специализированных, крупных и средних. В отрасли занято приблизительно 110 тысяч человек. Суммарная производственная мощность российской кондитерской промышленности – свыше 3,3 миллионов тонн в год.

По сравнению с 2000 годом внутреннее потребление кондитерских изделий в России в 2007 году увеличилось на 58% и составило 2853,3 тысячи тонн, или 20,1 кг на душу населения Российской Федерации. По предварительным данным, в 2008 году внутреннее потребление измеряется 20,3 кг на душу населения.³

На протяжении последних восьми лет рынок кондитерских изделий России демонстрировал рост, которому способствовало ежегодное увеличение объемов национального производства. Однако темп роста объемов производства кондитерских изделий в России замедлялся с 10% в 2001 году до 4% в 2008 году.

По итогам и оценкам первого квартала 2009 года сократились как импорт, так и внутреннее производство кондитерских изделий. Причина – снижение покупательной способности населения.

По оперативной информации Федеральной службы государственной статистики, объем производства кондитерской продукции в январе – феврале 2009 года составил 88% объема производства аналогичного периода 2008 года. В меньшей степени снизился выпуск мучных изделий. В связи с кризисом существенно изменился объем спроса на рынке кремовых кондитерских изделий.

Особенно заметен спад в регионах, прежде всего – в областных городах, полностью зависящих от градообразующих предприятий. В крупных городах уменьшение спроса как такового не произошло.⁴



Рис. 1. Динамика рынка кондитерских изделий Российской Федерации, тысяч тонн.⁵

Структуру рынка кондитерских изделий можно представить следующим образом:

• Изделия кондитерские сахаристые.
  
• Изделия кондитерские шоколадные и конфеты.
  
• Изделия кондитерские мучные:
  

• печенье: затяжное, сахарное, овсяное, сдобное, другие виды печенья;
  
• галеты и крекеры;
  
• пряники, коврижки;
  
• торты;
  
• пирожные;
  
• кексы, баба, рулеты;
  
• вафли неглазированные;
  
• вафли глазированные;
  
• сладости восточные мучные.
  

• Кондитерские полуфабрикаты.
  

ссылка скрыта различной формы, небольшой толщины, пористые и с низкой влажностью, изготовляемые из муки, сахара, жира, яичных и молочных продуктов, ароматизирующих веществ и химических разрыхлителей.

Сладкое, сдобное, затяжное – три основных типа печенья. Все они очень сильно различаются по вкусовым и качественным характеристикам – по содержанию сахара и жиров, по пористости, хрупкости. Для печенья разных сортов требуется, соответственно, и разное тесто. Для сахарного – пластичное, для затяжного – упруго – пластично – вязкое. Особняком стоит так называемое сложное печенье, которое «приправляют» различными добавками, шоколадом, орехами. Другой «особый вид» печенья – крекеры и галеты. Крекеры – заменитель хлеба для людей, склонных к полноте, для диабетиков; они содержат растительный белок, бесхолестериновые жиры растительного происхождения, натуральный ячменный солод.

Сахарное печенье – мучное изделие, вырабатываемое из пластичного теста с большим содержанием сахара и жира. Сахарное печенье характеризуется значительной пористостью, хрупкостью и набухаемостью; имеет на лицевой поверхности рисунок, что обеспечивается за счет выработки из пластичного теста, имеющего легко рвущуюся консистенцию.

Затяжное печенье – слоистое, обладает меньшей хрупкостью и набухаемостью, содержит меньше сахара и жиров, вырабатывается из упруго – эластичного теста на поточных высокомеханизированных линиях высокой производительности (до 900 кг/ч). В затяжном тесте, влажность которого почти в 1,5 раза выше сахарного теста, а содержание сахара почти в два раза меньше.

Сдобное печенье выпускается разнообразной формы, небольших размеров, из теста, разнообразного по своим свойствам и содержащего большое количество сахара, жира и яйцепродуктов.

В зависимости от способа приготовления и рецептуры сдобное печенье подразделяют на:

• песочно – выемное;
  
• песочно – отсадное;
  
• сбивное;
  
• сухарики.¹⁹
  

В последнее время активно развивается производство сложного печенья – с шоколадом, начинкой или прослойками.

Печенье, как утверждают историки, в рационе человека появилось практически одновременно с хлебом – примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Для каждой страны изначально были характерны свои рецепты приготовления печенья. В Европе печенье изготовляли большей частью из пшеничной муки, а на Востоке употреблялась рисовая мука. В Швейцарии, например, до сих пор едят придуманное почти тысячелетие назад базельское печенье «Лепестки лотоса».

Французы лакомятся старинным миндальным печеньем с вишенкой и кремом, приготовленным на основе апельсинового ликера. В Венгрии предпочитают «сырное» и «ледовое», залитое леденцовой карамелью.

В Америке любимым печеньем на протяжении столетий было черное «Oreo» с прослойками из помадки. У японцев любимейшим печеньем считалось сухое рисовое печенье. К продуктам с идеальной репутацией в Англии относят овсяное печенье: на сельскохозяйственных землях, принадлежащих принцу Чарльзу, для производства овсяного печенья выращивается даже особый высококачественный сорт овса.

4. Предложение на российском рынке кондитерских изделий (печенья)

Печенье занимает наибольшую долю в структуре потребления мучных кондитерских изделий. Производство печенья освоено на большинстве предприятий отрасли, это наиболее популярный и наиболее дешевый продукт, поэтому его предпочитают разные группы потребителей.



Рис. 6. Динамика доли печенья в общем объеме производства кондитерских мучных изделий.²⁰

Печенье – наиболее емкий сегмент мучных кондитерских изделий. По своему составу оно довольно разнородно, поскольку различается сахарное (сладкое) печенье, сложное (с шоколадом, начинкой или прослойками), затяжное (сухое), сдобное, овсяное и другое. Среднедушевое потребление печенья в России, по экспертной оценке, составляет около 4,5 кг в год.²¹



Рис. 7. Динамика производства печенья в Российской Федерации, тонн.²²

В доперестроечный период потребление печенья населением в СССР составляло более 1,4 миллионов тонн в год (1988 год). Среднестатистический житель Советского Союза съедал более 5 кг печенья в год. Политические и экономические преобразования привели к серьезному ухудшению уровня жизни населения. Это, безусловно, отразилось и на рынке кондитерских изделий.

Сегмент печенья можно разделить на две группы, которые сильно отличаются как по цене, так и по своей структуре – это печенье развесное и фасованное. По сути, это два разных рынка. Главным отличием этих двух групп друг от друга является различие цены (развесное печенье намного дешевле) и отсутствие единого российского лидера, предлагающего свою продукцию по всей территории России в сегменте развесного печенья. В каждом регионе наибольшую часть рынка занимают местные производители. В целом по России объемы продаж развесного печенья больше, чем упакованного, и составляют по оценкам экспертов порядка 60% от общего объема. С упакованным печеньем ситуация несколько иная. Успех небольших пекарен на локальных рынках объясняется большей гибкостью производственных возможностей и возможностью удовлетворения быстро меняющихся потребностей потребителей.²³

Рынок развесного печенья в России фактически состоит из большого количества региональных «подрынков», которые практически не пересекаются между собой. Пожалуй, лишь небольшая часть крупных концернов старается охватить дистрибьюцией всю страну или значительную ее часть. Большинство же игроков концентрируют усилия на одном – двух регионах, поэтому их общероссийская доля в большей степени зависит от того, каков размер целевого регионального рынка, на котором они действуют, и каких успехов они на нем добились. В этом смысле показателен пример компании «Брянконфи» на Северо – Западе или ОАО «Томский кондитер», который контролировал около четверти рынка Сибири и Дальнего Востока. И хотя может показаться, что эти две компании жестко конкурируют между собой в одном сегменте рынка, реально их продукция практически не пересекается в рознице в пределах одного города или области.²⁴

Распределение продаж между разновидностями печенья зависит от региона, от величины города и удаленности его от федерального центра. Обычно в больших городах у потребителей выбор больше и предпочитают они что – нибудь «оригинальное». Но в основном россияне отдают предпочтение сладкому печенью, доля которого в общем объеме продаж составляет около 50%.

Доля сложного печенья в продажах упакованной продукции пока ниже, что во многом объясняется высокой ценой на этот продукт. В целом цены на печенье имеют большой разброс, который обусловлен наличием большого количества различных разновидностей печенья. Ассортиментный ряд, представленный в магазинах, очень широк.

На рынке развесного печенья брендов как таковых нет, выбор конкретной марки осуществляется в большей степени по цене, приверженности уже знакомому виду печенья. Из – за того, что в рознице представлено несколько тысяч всевозможных наименований, очевиден тот факт, что на рынке развесного печенья не может доминировать какая – то одна (или даже несколько) марок. Нет, как уже подчеркивалось, общероссийских лидеров – производителей.

Анализируя рынок развесного печенья, можно говорить только об условном рейтинге, поскольку он претерпевает существенные изменения от месяца к месяцу. Основной барьер для роста дистрибуции весовой продукции – значительно более низкий уровень рентабельности по сравнению с фасованной.

В каждом регионе представлены свои производители. В сознании потребителей печенье, продающееся на развес, является очень недорогим продуктом, а доставка развесного печенья в отдаленные от места производства регионы приводит к повышению цены на продукт, существенно ухудшает его конкурентоспособность по отношению к продукции местных компаний. Крупные концерны, такие как «СладКо», «Объединенные кондитеры» владеют сразу несколькими производствами, расположенными в различных регионах страны и таким образом решают проблему дистрибуции по России. У мелких компаний такой возможности нет, их ресурсы сконцентрированы в своих регионах, где у них наблюдается высокий уровень дистрибуции. Исключением можно считать рынки Москвы, Санкт – Петербурга и нескольких других крупных городов, где более высокий уровень жизни снижает роль ценового фактора в выборе печенья и соответственно открывает дорогу нерегиональным компаниям.

Основные плюсы нефасованного печенья: доступная розничная цена, возможность любого развеса при покупке, возможность наглядно убедиться в качестве и свежести продукта. Подобный товар не требует особой рекламы.

Скорее, реклама в данном случае была бы необоснованной тратой средств и привела бы к снижению и без того невысокой рентабельности весовой продукции (продукт практически невозможно идентифицировать, а значит реклама не продвигала бы конкретный продукт).

В последние годы отмечается рост доли упакованного печенья и уменьшение доли развесного. Причиной этому является повышение роли современной розницы для категории, диктующей требования к самому продукту – в супермаркете с самообслуживанием на полке должны быть выложены фасованные продукты, а перефасовывать вручную весовое печенье – неэффективно.

Рынок упакованного печенья более концентрирован по сравнению с развесным печеньем – на долю десяти производителей приходится до 70% от общего объема продаж, и именно в этой категории печенья наблюдается повышенная конкуренция среди производителей. В сегменте упакованного печенья на первый план выходят те факторы, которые не имеют большого значения в конкурентной борьбе на рынке развесной продукции. В частности, имеется в виду важность торговой марки как таковой: присутствие в значительном объеме рекламы, в том числе и на федеральных телеканалах, говорит о том, что производители уделяют большое внимание этому вопросу. В качестве лидеров на рынке упакованного печенья можно выделить те же компании, которые занимают первые позиции на рынке мучных кондитерских изделий.

Одной из ведущих тенденций рынка печенья в последние годы является изменение структуры ассортиментного предложения. Очевидно, что производители стараются увеличить долю фасованного печенья в объеме продаж и уменьшить долю печенья, продаваемого вразвес. По оценкам, продажи упакованного печенья составляют на сегодня порядка 40% от общего объема продаж в целом по России. Также сейчас происходит структурирование ценового предложения. Растет сегмент дорогого печенья, сегмент «здоровых продуктов», обогащенных витаминами, низкокалорийных продуктов и т.п. Увеличивается производство сложных видов печенья. Все это сопровождается выводом на рынок запоминающихся брендов и предложением продуктовых концепций. Такие реакции производителей вызваны изменением культуры потребления кондитерских изделий в целом – потребительский спрос постепенно перестраивается в сторону более качественной продукции, эстетично оформленной и функциональной. Многие производители, особенно в сегменте сложного печенья, прибегают к массированной рекламе на телевидении.²⁵

Сегодня на рынке появляется все большее количество фасованной и брендированной продукции от небольших локальных производителей. Не в последнюю очередь это связано с требованиями, предъявляемыми к продукции сетевыми магазинами, и с тем, что при сегодняшнем изобилии различных сладостей выпускать «просто» печенье уже невыгодно. Более того, для успешного запуска новинки продукты должны производиться под хорошо известными и/ или активно рекламируемыми брендами. Именно в этом случае место на полке быстро приносит достойную прибыль и сетевой рознице, и производителю продукта.

Традиционно на рынке печенья лидируют изделия нижнего ценового сегмента – в основном за счет объема продаж на емких региональных рынках. Однако аналитики говорят о том, что ниши среднего и нижнего ценового сегментов на рынке печенья приближаются к своему насыщению. Модные тенденции общемирового кондитерского рынка характерны и для сегмента печенья. Это тенденция к смещению спроса в область инновационных изделий, изделий с экзотическими вкусами и ароматами, такими как тропические фрукты, помидоры, перец и чеснок (хотя не исключено, что текущий экономический кризис внесет в наметившуюся тенденцию свои коррективы, замедлив процесс).

К примеру, «Пищекомбинат «Бежицкий» (город Брянск) выпустил оригинальную линейку крекеров под ТМ «Пикантель», в которую входят такие позиции, как «Пикантель с базиликом» – душистый крекер с пикантным вкусом базилика и тонким ароматом сыра и «Пикантель со вкусом пиццы», обладающий вкусом классической пиццы.

Эксперты рынка говорят также об увеличении на рынке печенья доли изделий, позиционируемых как продукты здорового питания. В первых рядах общемировую тенденцию подхватили производители овсяного печенья. Например, кондитерское предприятие «Полет» (Московская область, город Люберцы) разработало грамотную стратегию продвижения своего овсяного печенья как продукции для здорового образа жизни, создав рецептуру с курагой, пятью злаками и пр.

Потребители становятся все более разборчивыми в своих предпочтениях. В связи с этим они уделяют больше внимания качественному составу приобретаемой продукции. Растет рост потребления обогащенных продуктов. Выделяется тенденция в снижении калорийности, замене сахаров на фруктозы, использовании начинок, содержащих натуральные фрукты и ягоды.

Производители подчеркивают натуральность, свежесть и качество ингредиентов и самой продукции. Для производства печенья используются натуральные ингредиенты самого высокого качества, поставляемые из различных уголков земного шара.

Например, практически на всех продуктах фабрики «Большевик» написано: «Без консервантов. Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов». Кроме того, «Большевик» выпускает линейки витаминизированной продукции: печенье «Юбилейное», печенье «Принц» и вафли «Принц».²⁶

Сегодня многие производители находят некую «изюминку», на которой можно удачно акцентировать внимание потребителей и натолкнуть их на необходимые ассоциации.

Так, компания «Сладкая слобода» (город Киров) выпустила в 2008 году печенье «Деревенское глазированное» в цветной флоу – упаковке весом 285 грамм. Внимание покупателей производитель привлек к тому факту, что печенье изготовлено именно на деревенском молоке, что ассоциируется с натуральностью, экологической чистотой и пользой.

Популярный в последнее время маркетинговый ход российских компаний – позиционирование своей продукции как товаров для людей, соблюдающих пост. Например, Кондитерское объединение «Любимый край» (Ленинградская область, город Отрадное) в 2008 году разработало постную продукцию к началу Великого Поста. Компания выпустила овсяное и сдобное печенье под брендами «Штучки» и «Посиделкино».

Это печенье изготовлено на основе исключительно растительных ингредиентов без использования молока, яиц и животных жиров. На упаковке постного печенья Кондитерское объединение «Любимый край» сделало маркировку, которая, несомненно, выделило эту продукцию из общего ряда: «Можно употреблять в ПОСТ».

Еще одним трендом является рост продаж сложных кондитерских изделий – печенья, покрытого шоколадом, или же изделий с начинкой, например, печенья с зефиром, печенья с мармеладом. Покупателю нравятся интересные продукты, поэтому любые необычные решения производителей пользуются у потребителя повышенным спросом. Большинство крупных производителей имеют в своем ассортиментном портфеле такую продукцию.

Компания «Харрис» выпускает печенье «БисКвик» типа сэндвич с различными начинками: ванильной, клубничной, какао, «вареная сгущенка». Кондитерская фабрика «Большевик» производит как печенье с начинками, так и покрытое глазурью.

В ассортименте фабрики – печенье «Юбилейное», покрытое молочной или шоколадной глазурью, печенье «Причуда» с различными начинками (абрикосовой, апельсиновой, вишневой, грушевой, клубничным джемом, карамельным суфле) и покрытое глазурью из темного шоколада, а также печенье «Принц» в виде сэндвича с ореховой, шоколадной и молочной начинками.

На выпуске сложного печенья специализируется компания «Orion». Наиболее известны бисквитное печенье в шоколадной глазури с начинкой из крема машмэллоу «Choco-Pie» и песочное печенье в форме грибка со шляпкой из шоколада «Choco Boy».

Производство разнообразных видов сложного печенья является одним из основных направлений компании «KelsenBisca». В ассортименте «KelsenBisca» есть как печенье, покрытое черным, молочным и белым шоколадом («ТМ Maestro», «Grazia»), так и печенье с фруктовыми, ягодными, ореховыми, шоколадными добавками и различными наполнителями.

Эксперты видят необходимость в постоянном расширении ассортимента производителями. Кондитерские изделия – это тот сегмент, в котором потребитель в меньшей степени имеет стойкие предпочтения и в большей степени готов экспериментировать и пробовать все новое.

Именно в этом сегменте довольно часто появляются новинки от старых, известных производителей и выходят новые игроки. Поэтому работа по внедрению новинок всегда актуальна. Традиционные виды печенья составляют основу спектра продуктов, однако постоянно разрабатываются новые виды печенья и упаковки в соответствии с потребительскими запросами.

Каждый год компания «KelsenBisca» выводит на рынок новую продукцию. Осенью появятся французские вафли – слоеное печенье с прослойкой. Работа над совершенствованием и расширением ассортимента, как в любой динамично развивающейся компании, ведется постоянно.²⁷

На рынке фасованного печенья среди основных российских производителей можно выделить следующие компании:

ОАО «Большевик» (город Москва). Компания ОАО «Большевик» – ведущий производитель и дистрибутор кондитерской продукции. В условиях рыночной экономики «Большевик» стал одним из первых российских приватизированных предприятий: в 1994 году фабрика была приобретена французской «Группой Danone», а в 2007 году фабрику купила компания «Kraft Foods», в рамках глобального приобретения бисквитного бизнеса группы компаний «Danone» компанией «Kraft Foods». К торговым маркам данной компании относятся «Юбилейное», «Причуда», «Барни», «Торнадо», «Шокобарокко». Компания «Большевик» является одним из крупнейших производителей фасованного печенья в России (ее рыночная доля составляет 30 – 40% от 40% общего объема продаж фасованного печенья). Среди основных марок сахарного печенья максимальный рост доли рынка был зафиксирован у наиболее дорогой марки – «Юбилейного» с глазурью.

Печенье «Юбилейное» – абсолютный лидер в категории печенья. Марка с вековой историей. Впервые марка «Юбилейное» появилась еще в 1913 году. В честь 300 – летия Дома Романовых было выпущено печенье «Юбилейное традиционное».

Это печенье пришлось по вкусу самому императору, а компания производитель «А. СИО и Ко» (которая позднее была переименована в «Большевик») получила почетное звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

С тех пор сотрудникам фабрики «Большевик» удалось многое привнести в развитие марки. Печенье «Юбилейное» – традиционное качество и вкус, проверенные временем с одной стороны и современные тенденции здорового образа жизни с другой стороны.

Результаты исследований показывают, что марку «Юбилейное» знают 97% населения России. 50% потребителей предпочитают «Юбилейное» другим маркам. Компания так же выпускает вторую по популярности в России марку печенья «Причуда».²⁸









Холдинг «Объединенные кондитеры». «Объединенные кондитеры» – крупнейший в России вертикально – интегрированный кондитерский холдинг, объединяющий более полутора десятков предприятий пищевой промышленности Москвы и многих регионов от Санкт – Петербурга до Благовещенска. В числе активов холдинга – самые известные и старейшие московские кондитерские фабрики – «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Кондитерский концерн «Бабаевский», основанные еще в XIX веке.

Предприятия холдинга владеют самыми узнаваемыми и популярными кондитерскими брендами России и СНГ, под которыми выпускаются почти все виды кондитерской продукции: шоколад и батончики, конфеты массового потребления и премиум – сегмента, различные виды печенья и бисквитов, мармелад, зефир и другие сладости. «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевcкий» входят в список «Top – 40 самых дорогих брендов России» (по версии «Interbrand Zintzmeyer & Lux AG»).

Холдинг «Объединенные кондитеры» с успехом конкурируют на российском рынке с транснациональными корпорациями «Nestle», «Mars» и «Kraft Foods». Продукция реализуется через развитую сеть дистрибуции по всей России, а также в США, Европе, Израиле, странах СНГ и ряде государств Ближнего Востока. Среди постоянных потребителей продукции холдинга – ФГУП комбинат питания «Кремлевский», Правительство России, мэрия Москвы и Московская Патриархия.

С момента создания в 2003 году холдинг демонстрирует высокие темпы роста. Динамику развития товарного производства иллюстрируют следующие цифры: в 2004 году было изготовлено 269 810 тонн кондитерской продукции, в 2005 году – 273 913 тонн, в 2006 году – 286 968 тонн, в 2007 году – около 290 000 тонн.

Прирост финансовых показателей: оборот предприятий «Объединенных кондитеров» в 2004 году составил 16 266, 7 млн. рублей, в 2005 году – 17 912, 5 млн. рублей, в 2006 году – 20 295, 7 млн. рублей, в 2007 году – 21 665, 8 миллионов рублей.²⁹

Окончание первой части.