Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы, 4772.42kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
Кредиты и займы (статьи 510 и 610 Баланса):
| | 01.01.2008г. | 31.12.2008г. | Ставка, % | Валюта договора | Дата погашения | Наличие и вид обеспечения |
| Долгосрочная задолженность | ||||||
| Кредиты банков | ||||||
| ЮниКредит Банк | – | 850 000 | Mosprime+3% | руб. | 2011 г. | нет |
| Сбербанк РФ | 3 466 720 | 3 800 000 | 7-10% | руб. | 2009-2011 г. | залог имущества |
| ВТБ | 1 600 000 | 1 600 000 | 7-8,3% | руб. | 2012 г. | нет |
| Банк Сосьете Женераль Восток | 180 000 | 500 000 | Mosprime+2,8% | руб. | август 2011 г. | нет |
| Райффайзенбанк Сибирский филиал | 1 350 000 | 850 000 | Mosprime+2,8% | руб. | июнь 2012 г. | нет |
| Коммерцбанк интернэйшнл СА | 998 224 | 230 412 | Euribor+2% | Евро | январь 2010 г. | нет |
| Итого кредиты (статья 511) | 7 594 944 | 7 830 412 | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Облигационные займы | 2 000 000 | 2 111 504 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Выпуск 06 | – | 111 504 | От 7,85 % до 9,75 % | руб. | 2010 г. | |
| Выпуск 07 | 2 000 000 | – | 8,65 % | руб. | 2009 г. | |
| Выпуск 08 | – | 2 000 000 | 9,75 % | руб. | 2010 г. | |
| Итого займы (статья 512) | 2 000 000 | 2 111 504 | | | | |
| ВСЕГО долгосрочная задолженность (статья 510) | 9 594 944 | 9 941 916 | | | | |
| Краткосрочная задолженность | ||||||
| Кредиты банков | | | | | | |
| Москоу Райвер Б.В. | – | 2 681 565 | 7,70% | Доллар США | октябрь 2009 г. | нет |
| ЮниКредит Банк | – | 10 924 | Mosprime+3% | руб. | 2011 г. | нет |
| Сбербанк РФ | 138 517 | 675 916 | 7-10% | руб. | 2009-2011г. | нет |
| Коммерцбанк Евразия | 300 920 | | 8,75% | руб. | июнь 2008 г. | нет |
| ВТБ | 3 737 | 3 049 | 7-8,3% | руб. | 2012 г. | нет |
| Инг Банк Евразия | 32 060 | – | LIBOR+3,5% | Доллар США | июнь 2008 г. | залог имущества |
| Банк Сосьете Женераль Восток | 240 236 | 182 579 | 7,95% | руб. | июль 2009 г. | залог имущества |
| Райффайзенбанк Сибирский филиал | 5 306 | 516 769 | Mosprime+3% | руб. | октябрь 2009 г. | нет |
| Коммерцбанк интернэйшнл СА | 820 943 | 939 814 | Euribor+2% | Евро | январь 2010 г. | нет |
| Итого кредиты (статья 611) | 1 541 719 | 5 010 616 | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Облигационные займы | 5 114 400 | 2 098 303 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Выпуск 05 | 3 050 663 | – | 9,2 % | руб. | 2008 г. | |
| Выпуск 06 | 2 044 304 | 3 127 | От 7,85 % до 9,75 % | руб. | 2009 г. | |
| Выпуск 07 | 19 433 | 2 020 381 | 8,65 % | руб. | 2009 г. | |
| Выпуск 08 | – | 74 795 | 9,75 % | руб. | 2010 г. | |
| Вексельные займы | – | 850 000 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Связь-Банк | – | 500 000 | | руб. | 2009 г. | |
| Брокерская компания «РЕГИОН» | – | 350 000 | | руб. | 2009 г. | |
| Итого займы (статья 612) | 5 114 400 | 2 948 303 | | | | |
| ВСЕГО краткосрочная задолженность (статья 610) | 6 656 119 | 7 958 919 | | | | |
| В том числе краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов | 6 503 754 | 6 911 777 | | | | |
На 31 декабря 2008 года размер имущества, находящегося в залоге составляет 2 455 506 по договорам за 2004-2006 годы.
Кредитные договоры
Ниже приведены данные об основных кредитных договорах, заключенных Обществом в 2008 году:
| Наименование банка | Сумма кредита | Процентная ставка | Дата погашения | Обеспечение |
| Сибирский банк Сбербанка РФ (ОАО) | 500 000 | 10%, с 30.12.2008 11,25 % | 11.03.2011 г. | без обеспечения |
| Сибирский банк Сбербанка РФ (ОАО) | 500 000 | 10%, с 30.12.2008 11,25 % | 11.03.2011 г. | без обеспечения |
| ЗАО «ЮниКредит Банк» | 350 000 | 3%+MOSPRIME (91 день) | 18.04.2011 г. | без обеспечения |
| ЗАО «ЮниКредит Банк» | 500 000 | 3%+MOSPRIME (31 день) | 11.05.2011 г. | без обеспечения |
| Сосьете Женераль Восток | 500 000 | 2,8%+MOSPRIME (31 день) | 18.08.2011 г. | без обеспечения |
В марте 2008 года Общество заключило 2 договора на получение кредитов от Сибирского банка Сбербанка РФ (ОАО) на сумму 500 000 каждый, общей суммой 1 000 000. Кредиты предоставлены сроком на 3 года и подлежат погашению по графику в период с 20 декабря 2010 года по 11 марта 2011 года. За пользование кредитами Общество уплатило банку проценты по ставке 10 % годовых за период с 12 марта 2008 года по 29 декабря 2008 года. Начиная с 30 декабря 2008 года, процентная ставка увеличилась до 11,25 % годовых.
В апреле 2008 года Общество получило кредитные ресурсы по договору на 90 000 тысяч долларов США, финансируемому посредством размещения кредитных нот с Moscow River B.V. (частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью), зарегистрированной в Нидерландах. Договор был заключен в декабре 2007 года. Кредит предоставлен сроком на 5 лет и подлежит погашению двумя равными платежами, наступающими 24 октября 2012 года и 24 апреля 2013 года.
В ноябре 2008 года Общество заключило кредитный договор на 100 000 тысяч долларов США, финансируемый посредством размещения кредитных нот с Moscow River B.V. Кредитные ресурсы в 2008 году Обществом не получены. Кредит может быть привлечен на общие корпоративные цели, сроком на 5 лет со сроками погашения двумя равными платежами, наступающими через 54 месяца и 60 месяцев после получения кредитных ресурсов. По договору предусмотрена оферта, срок которой наступает через 24 месяца от даты получения кредитных ресурсов. Процентная ставка по кредиту предусмотрена в размере 9,0 % годовых и подлежит пересмотру через 2 года после получения кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.
Синдицированный кредит
В 2007 году Общество заключило кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 50 000 тысяч евро. Организатором займа является Commerzbank Aktiengesellschaft. Агент займа- Commerzbank International S.A. Общество получило кредитные средства в полном объеме. Кредит привлечен на общие корпоративные цели.
Кредит предоставлен сроком на 3 года и подлежит погашению по графику в период с 10 января 2008 года по 10 января 2010 года. В 2008 году согласно графику было осуществлено погашение основного долга в размере 22 220 тысяч евро. Досрочное погашение основного долга не производилось.
Согласно условиям кредитного соглашения, процентная ставка по кредиту является плавающей и рассчитывается как сумма значений маржи и ставки EURIBOR (91 день), которая в 2008 году изменялась в пределах от 4,63 % до 5,39 %. Раз в полгода размер маржи пересматривается на основании значения отношения чистого долга/EBITDA, рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. На дату подписания соглашения маржа установлена в размере 2,00 % годовых и в течение 2007 года не изменялась. С 10 июля 2008 года маржа установлена в размере 1,85% годовых. За 2008 год начислено процентов на сумму 2 506 тысяч евро. Обеспечение по данному кредиту отсутствует.
Ограничения, связанные с полученными кредитами.
Условия отдельных договоров кредитов накладывают на Общество обязательства по соблюдению определенных показателей финансового состояния.
В соответствии с кредитными договорами на 90 000 тысяч долларов США и 100 000 тысяч долларов США, финансируемых посредством размещения кредитных нот с Moscow River B.V.(частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью) Общество обязуется обеспечить на дату годовой отчетности соответствие определенным финансовым показателям, рассчитанным на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами:
В соответствии с кредитным договором на 500 000 с Банком Сосьете Женераль Восток Общество обязуется обеспечить на дату годовой отчетности соответствие определенным финансовым показателям, рассчитанным на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета.
Облигационные займы
В июле 2008 года Общество зарегистрировало выпуск серии 08 документарных процентных неконвертируемых облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Облигации имеют 10 купонов. Выплаты по первому купону производятся на 182-й день со дня начала размещения облигаций, выплаты по остальным купонам производятся через каждые 182 дня. Процентная ставка по первому, второму и третьему купону определена в размере 9,75 % годовых, ставки последующих купонов будут определяться эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. Облигации подлежат погашению в размере 50 % номинала через 1 638 дней от даты начала их размещения – в феврале 2013 года, и 50 % номинала через 1 820 дней от даты начала их размещения – в августе 2013 года. Средства от выпуска облигаций направлены на осуществление инвестиционной и операционной деятельности, а также на рефинансирование ранее привлеченных заемных средств. Выпущенные облигации серии 08 предусматривают оферту, позволяющую держателям облигаций предъявить их Обществу. Дата оферты – февраль 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность по облигационному займу серии 08 в сумме 2 000 000 классифицирована как долгосрочная задолженность.
В апреле 2008 года Общество осуществило погашение номинальной стоимости облигаций серии 05 на сумму 3 000 000. Одновременно с погашением облигаций была осуществлена выплата купонного дохода по шестому купону из расчета 9,2 % годовых в сумме 137 610. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию, составил 45,87 руб. Общество исполнило обязательства по выплате купонного дохода и погашению облигаций серии 05 в полном объеме в установленные сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом облигаций.
В марте и сентябре 2008 года Общество исполнило обязательство по выплате купонного дохода по пятому и шестому купону облигаций серии 06 из расчета 7,85 % годовых в сумме 156 560. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию, составил 39,14 руб.
Выпущенные облигации серии 06 предусматривали оферту, позволявшую держателям облигаций предъявить их Обществу в назначенную дату. В сентябре 2008 года Общество произвело выкуп собственных облигаций серии 06 на сумму 1 888 496.
В мае и ноябре 2008 года Общество исполнило обязательство по выплате купонного дохода по четвертому и пятому купону облигаций серии 07 из расчета 8,65 % годовых в сумме 172 520. Размер купонного дохода, начисленный на одну облигацию, составил 43,13 руб.
Вексельные займы
В апреле 2008 года Общество выпустило собственные дисконтные векселя на общую сумму 1 350 000 со следующими параметрами:
| Первый векселедержатель | Дата и номер договора | Сумма | Дата погашения | Остаток задолженности на 31.12.2008 |
| ОАО АКБ «Связь-Банк» | Договор от 21.04.2008 № 1 | 250 000 | по предъявлении, но не ранее 22.07.2008 | – |
| ОАО АКБ «Связь-Банк» | Договор от 21.04.2008 № 2 | 250 000 | по предъявлении, но не ранее 22.10.2008 | – |
| ОАО АКБ «Связь-Банк» | Договор от 21.04.2008 № 3 | 250 000 | по предъявлении, но не ранее 22.01.2009 | 250 000 |
| ОАО АКБ «Связь-Банк» | Договор от 21.04.2008 № 4 | 250 000 | по предъявлении, но не ранее 22.04.2009 | 250 000 |
| ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» | Договор от 22.04.2008 № 220408-1/VB | 350 000 | по предъявлении, но не ранее 22.04.2009 | 350 000 |
| ИТОГО: | | 1 350 000 | | 850 000 |
График погашения долгосрочных кредитов и займов на 31 декабря 2008 года:
| | Кредиты | Облигационные займы | Вексельные займы | Итого |
| 2009 год | 5 010 616 | 2 098 303 | 850 000 | 7 958 919 |
| 2010 год | 3 055 332 | 2 111 504 | – | 5 166 836 |
| 2011 год | 2 645 080 | – | – | 2 645 080 |
| 2012 год | 2 130 000 | – | – | 2 130 000 |
| ИТОГО: | 12 841 028 | 4 209 807 | 850 000 | 17 900 835 |
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, отнесены:
| | 2007 год | 2008 год |
| в состав прочих расходов | 1 220 228 | 1 393 317 |
| в стоимость инвестиционных активов | 63 274 | 76 680 |
| ИТОГО: | 1 283 502 | 1 469 997 |