Geum.ru

Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   101





4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.



2004 год:

Прибыль от основной деятельности уменьшилась на 613 млн. руб.

Выручка увеличилась на 3,4 млрд. руб. Прирост обеспечен:

- на 14% услугами дальней связи;

- на 41% услугами местной телефонной связи;

- на 32% услугами операторам связи;

- на 5% услугами сотовой связи.

Основные факторы роста выручки:

- трафик дальней связи возрос на 11%;

- прирост абонентов фиксированной связи составил 245 тыс. номеров;

- произведена индексация тарифов на услуги местной телефонной связи при одновременном снижении тарифов на услуги дальней связи;

- изменён порядок расчётов с ОАО «Ростелеком», пересмотрены тарифы на предоставление сетевых услуг другим операторам связи;

- прирост абонентов сотовой связи составил 47 тыс. номеров (в 1,8 раза).

Темп роста расходов превысил темп роста выручки, ввиду создания впервые в 2004 году резерва по неиспользованным отпускам и вознаграждениям, изменения порядка начисления резерва по сомнительным долгам по льготным категориям абонентов, изменения порядка взаиморасчётов с ОАО «Ростелеком». Помимо этого, в результате проведения Обществом активной инвестиционной политики и увеличения объемов ввода оборудования, полученного по договорам финансовой аренды (лизинга), на 930 млн. руб. (в 1,9 раза) возросла начисленная амортизация основных средств.


2005 год:

По сравнению с 2004 годом прибыль от основной деятельности увеличилась на 104 млн. руб.

Выручка увеличилась на 2,9 млрд. руб. Прирост обеспечен:

- на 58% услугами местной телефонной связи;

- на 29% услугами операторам связи;

- на 10% новыми услугами;

- на 9% услугами сотовой связи;

- впервые доходы от услуг дальней связи снизились по сравнению с 2004 годом, обеспечив в суммарном приросте отрицательный прирост в 9%.

Основные факторы роста выручки:

- прирост абонентов фиксированной связи составил 212 тыс. номеров;

- увеличен объем услуг и пересмотрены некоторые тарифы на услуги, предоставляемые операторам связи;

- Интернет - трафик с доступом через телефонную сеть общего пользования возрос на 34%; объем информации, переданной по сети Интернет, увеличился в 1,8 раза;

- прирост абонентов сотовой связи составил 145 тыс. номеров (в 2,4 раза);

- ввиду роста конкуренции на рынке услуг дальней связи произошло снижение средней доходной таксы минуты соединения.

Темп роста расходов превысил темп роста выручки. В 2005 году Обществом впервые произведены отчисления в резерв универсального обслуживания в соответствии с Законом "О связи" и в порядке, установленном вступившим в действие Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2005 года № 243 "Об утверждении Правил формирования и расходования средств резерва универсального обслуживания". Увеличены расходы на негосударственное пенсионное страхование, отражены расходы по программе внедрения системы управления предприятием (ERP) на базе Oracle E-Business Suite.


2006 год:

По сравнению с 2005 годом прибыль от основной деятельности увеличилась на 385 млн. руб.

Выручка увеличилась на 1 млрд. руб. (или на 4,7%), в том числе:

- прирост доходов от услуг местной связи составил свыше 700 млн. руб. 3;

- прирост доходов от услуг внутризоновой телефонной – более 1 млрд. руб.;

- прирост доходов от услуг присоединения и пропуска трафика – 1,5 млрд. руб.;

- прирост доходов от новых услуг – около 700 млн. руб.;

- прирост доходов от услуг сотовой связи – 290 млн. руб.;

- с 01.01.2006 г. Общество не предоставляет услуги магистральной междугородной и международной связи, а выступает в роли агента операторов междугородной и международной связи, имеющих соответствующие лицензии. Данное обстоятельство способствовало сокращению объёма выручки на 3,4 млрд. руб.

Основные факторы роста выручки:

- прирост абонентов фиксированной связи - 142 тыс. номеров;

- с 01.07.2006 года согласно поправке в статью 54 федерального закона «О связи», введён в действие принцип «платит звонящая сторона», на основании которого внутризоновые соединения с фиксированного телефона на мобильный в пределах одного поселения стали тарифицируемыми;

- с 01.01.2006 согласно нормативно-правовым актам отрасли расчёты за услуги присоединения и пропуска трафика при оказании всех видов услуг телефонной связи носят взаимный характер, таким образом, наряду с доходами от услуг присоединения и пропуска трафика у Компании возникли дополнительные расходы, связанные с платежами операторам за организацию точек присоединения, пользование точками присоединения и пропуск трафика по сети оператора;

- Интернет - трафик с доступом через телефонную сеть общего пользования возрос на 30,7% и составил 2 644 млн. мин.; объем информации, переданной по сети Интернет с доступом по выделенным каналам, увеличился в 3,7 раза и составил 621 Тбайт;

- количество абонентов сотовой связи возросло на 140 тыс. номеров (в 1,6 раза) и составило на конец 2006 года 391 тыс.

Расходы Общества возросли на 650 млн. руб. (или на 3,4%).

В расходной части нашли отражение изменение межоператорского взаимодействия, а также дополнительные расходы, связанные с началом оказания Обществом в 2006 году универсальных услуг связи и реализацией национального проекта «Образование».

Обществом в 2006 году обеспечена положительная динамика прибыльности. Помимо вышеуказанных изменений нормативно-правовой базы отрасли, определяющую роль сыграли значительные усилия, предпринятые Обществом в отношении развития новых современных услуг и повышения эффективности деятельности.


2007 год:

По сравнению с 2006 годом прибыль от основной деятельности увеличилась на 1 931 млн. руб.

Выручка по отношению к 2006 году увеличилась на 3 591 млн. руб. (или на 15,7%), что обусловлено в том числе:

- на 40,6% услугами местной телефонной связи;

- на 31,6% услугами по передаче данных и услугами предоставления доступа к сети Интернет;

- на 28,8% услугами внутризоновой связи.

По услугам, оказанным по договору содействия с ОАО «Ростелеком» и услугам присоединения и пропуска трафика отмечается незначительное сокращение выручки.

Основные факторы роста выручки:
  • увеличение абонентской базы и ввод в действие тарифных планов по абонентской плате с 1 февраля 2007;
  • рост пользователей, а также рост объема потребления услуг широкополосного доступа;
  • рост исходящих платных внутризоновых соединений.

Расходы Компании за 2007 год возросли на 1 660 млн. руб. или на 8,5%.

В общей сумме прироста затрат Компании наибольшую долю занимают расходы по услугам операторов связи (50,1%), прочие расходы (23,3%) и амортизационные отчисления (19,1%).

Рост расходов по услугам операторов связи объясняется изменением порядка межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли, а именно увеличением расходов по услуге зонового завершения вызова в связи с введением с 1 июля 2006 года в действие принципа «платит звонящий».

Рост прочих расходов в значительной степени определен ростом расходов по лизингу (в соответствии с заключенными договорами лизинга на поставку оборудования по проекту «Универсальная услуга»), агентских вознаграждений, расходов по услугам сопровождения программных продуктов.

Рост амортизационных отчислений связан с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие сети.


2008 год и 1 квартал 2009 года:

В 2008 году вся деятельность Эмитента была направлена на решение таких приоритетных задач как развитие новых услуг, модернизация сети, трансформация системы продаж и обслуживания, совершенствование операционных моделей и управление издержками. В итоге, выручка Эмитента составила 27 616 963 тыс. руб., с приростом 4,1%.

При этом следует отметить сокращение доходов по местной связи (-2%), что обусловлено, не только снижением стоимости подключения новых абонентов, но и заметным сокращением прироста абонентской базы ОТА по сравнению с 2007 годом.

Снижение доходов от услуг ABC-ABC в некоторой степени компенсирует рост доходов от услуг ABC-DEF, что приводит к незначительным положительным изменениям в сегменте внутризоновой связи (+2,4%).

Основным фактором прироста доходов от новых услуг является увеличение абонентской базы: за отчетный год в целом по СТК прирост ШПД составил 221 тыс. портов (+112% или в 2,1 раза).

За отчетный год расходы Компании возросли на 9%, опередив прирост выручки (4,1%).

Прирост расходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается по статьям «Услуги сторонних организаций» и «Амортизационные отчисления». Основные причины :

- вывод на аутсорсинг процесса автотранспортного обслуживания;

- активная инвестиционная политика Компании, направленной на развитие и модернизацию сети;

- рост трафика от фиксированных абонентов на сети сотовых операторов, а следовательно, и рост расходов по услуге зонового завершения вызова;

- изменение механизма межоператорских расчетов.

По итогам 2008 года чистая прибыль компании составила 2 107 млн. руб., снизившись на 20,3% по сравнению с прошлым годом, что связано с падением прибыли до налогообложения с 3 721 до 2 801 млн. руб. ( 24,7%).

В 2008 году Компания получила меньшую прибыль, чем в прошлом, в результате снижения операционной маржи. На прибыли также негативно сказались значительные убытки по курсовым разницам вследствие падения курса рубля.

Таким образом, факторы, которые оказывали значительное влияние на изменение выручки Эмитента, себестоимости работ и услуг и, как следствие, полученной прибыли (убытка) в завершенном 2008 году сохранились и в 1 квартале 2009 года.


Мнения членов Совета директоров и Правления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.