Geum.ru

М. Е. Киченко Вработе над отчетом приняли участие

Вид материалаОтчет

Содержание


Ix. экономика нерудного минерального сырья
IX.I Экономика нерудного минерального сырья
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
IX. ЭКОНОМИКА НЕРУДНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Краткая характеристика состояния и основные тенденции развития

Современный этап развития мирового рынка характеризуется ростом динамики, нестабильности и, прежде всего, глобализации бизнеса. Рынки сырья переживают бурный подъем. В целом наметилась проблема перегрева мировой экономики. Тем не менее 2006 год был удачным как для развитых, так и для большинства развивающихся стран. По прогнозам МВФ темпы роста мировой экономики в 2007 г. будут скромнее (4,9%). Все большее влияние на мировую экономику оказывает динамика производства ВВП в Китае, Индии и ряде других развивающихся стран. Широкое внедрение мировых информационных систем привело не только к использованию электронной коммерции, но и к появлению тенденции перехода к так называемым сетевым организациям, подразделения которых географически удалены друг от друга. Сетевая организация может консолидировать ресурсы по всему миру, что является одним из решающих факторов успеха в глобальной конкуренции (Хартукова Я.О. Актуальн. пробл. эконом. современ. России: Сб.н.т. Вып. 2. СПб: СПбГУАП, 2006. с. 142-143; Воронин Д.В. Банк. дело, 2007, №1, с. 29-31; Вопр. стат. 2006, №11, с. 50-53; Писенко Д.С. «Актуальн. пробл. глоб. экон.»: Материал. 8 Науч. конф. молод. учен. эконом. фак. Москва, май, 2006. М.: Изд-во РУДН, 2006, с. 188-191).

Дальнейшее развитие экономики России и ее шаги по интеграции в мировое рыночное пространство невозможны без концентрации капитала и предприятий под единым менеджментом в целях создания более конкурентоспособных компаний (холдингов) с одновременным усложнением их корпоративной структуры, поскольку мировой годовой объем сделок в этой сфере превышает сумму в 1 трлн. долл. В связи с этим процессы интеграции компаний в крупные корпоративные структуры-холдинги начинают приобретать в нашей стране логически осмысленные формы. Перестал быть нормой бесцельный «захват» предприятий, не связанных между собой ни производственной цепочкой, ни единым рынком. Управление холдинга как центра прибыли ориентируется теперь в сторону организации-интегратора-системы, работающей по принципу «единой акции», основной задачей которой будет являться повышение капитализации. Без этого невозможны дальнейшие шаги России в мировое пространство, где капитализации российских компаний будут оценены мировым рынком согласно мировым стандартам (Машкин Д.М. Минер. ресур. России. Экон. и упр. 2007, №1, с. 47-51; №3, с. 73-75).

IX.I Экономика нерудного минерального сырья

Доля сырьевых отраслей России по сравнению с обрабатывающими отраслями кратно меньше по объему привлекаемых инвестиций, по производству продукции и ВВП, по оснащенности основными фондами, по структуре занятости населения и т.д. Так, в добычу твердых полезных ископаемых инвестировано всего 99 млн. долл. США (0,7%), а в обрабатывающие производства – 6028 млн. долл. США (46,1%). (Орлов В.П. Минер. ресур. России. Экон. и упр. 2007, №2, с. 3-5).

а) Совершенствование системы управления минерально-сырьевой базы страны

Стратегия и концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию требует одновременного перехода в текущей программе управления государственным и региональным природопользованием на новый – геосистемный – уровень управления, который рекомендуется осуществлять методами теоретико-игрового моделирования. По существу это означает введение в текущую практику географических, экологических и экономических исследований математической теории топологических множеств (фрактальная геометрия), а также методов и технологий генной инженерии (управление биосферными (ноосферными) процессами). На практике это позволит разрабатывать и внедрять принципиально иные, новые и высокоэффективные эколого-экономические механизмы управления природопользованием (Турков С.Л. «Теоретич. основан. геол. и геоэкол.-насущн. потребн. естествозн.»Материал. Междунар. н-пр. конф. Пенза, март, 2006. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та. 2006, с. 29-35).

Специалисты ФГУНПП «Севморгео» и Санкт-Петербургского горного института считают, что использование современной методологии доходного подхода к оценке экономической эффективности поисковых, разведочных и добывающих проектов гарантирует получение достаточно надежных и достоверных результатов, способствующих притоку инвестиционных ресурсов в отрасль (Шкатов М.Ю., Сергеев И.Б. Минер. ресур. России. Экон. и упр. 2007, №1, с. 38-44), так как на сегодня инвестиционная привлекательность российской геологоразведки и, как следствие – прикладной науки, явно недостаточна (Кубанцев И.А. Отеч. геол. 2006, №6, с. 109-112). В рамках доходного подхода основным методом оценки горно-рудных проектов на сегодняшний день остается метод дисконтированного денежного потока (DCF), использующий в качестве меры ценности инвестиционного предложения такой показатель, как чистая дисконтированная стоимость. За рубежом, наряду с методом DCF по инвестиционному анализу проектов, в последние годы используют метод ценообразования активов (MAP-Modern Asset Pricing) и метод реальных опционов (ROV-Real Option Value). Последние достижения в области финансовой математики, стохастического исчисления, теории опционов и информационных технологий дают возможность, во-первых, существенно улучшить качество оценки инвестиционной привлекательности проектов, в том числе для горнодобывающих компаний, и, во-вторых, на этой основе построить инновационную интеллектуальную систему поддержки принятия решений по формированию оптимального портфеля проектов геологоразведочной и добывающей компаний (Шкатов М.Ю., Сергеев И.Б. Минер. ресур. России. Экон. и упр. 2007, №1, с. 38-44).

Насколько это важно, можно судить по тому, что в целом (по Сибири и Дальнему Востоку) наблюдается очевидный разрыв между темпами передачи объектов в недропользование и темпами их освоения за счет внебюджетных источников (Бавлов В.Н., Михайлов Б.К., Беневольский Б.И., Ручкин Г.В. Отеч. геол. 2007, №3, с. 9-13). К тому же усиление внимания инновационным вопросам особенно важно, поскольку инновационная составляющая бизнеса становится ключевым фактором в глобальной конкуренции. Очевидной поэтому становится необходимость разработки теории и практики единого стратегического инновационного менеджмента (Хартукова Я.О. «Актуальн. пробл. эконом. современ. России». Сб. н. тр. Вып. 2. СПб: СПбГУАП. 2006, №142-143).

На практике специалистами СКФ ФГУП «ВИЭМС» произведена предварительная укрупненная геолого-экономическая оценка (переоценка) МСБ ТНПИ по 25 месторождениям известняков различного назначения, минеральных красок, каменной соли, апатита, барита, гипса, кварцевых песчаников, доломита, бентонита, огнеупорных глин, формовочных песков, строительных и облицовочных камней, цементного сырья. Помимо показателей экономической эффективности освоения месторождений, рассчитаны инвестиционный и налоговый потенциалы, определена рентабельность отработки объектов в современных условиях. В итоге произведено геолого-экономическое районирование территории Северо-Кавказского региона Южного ФО с выделением трех геолого-экономических зон субширотного простирания, отличающихся экономическим развитием и набором полезных ископаемых (Савин А.С., Василенко В.Ф., Савко С.В. Отчет о НИР. СКФ ФГУП «ВИЭМС», Ессентуки, 2006).

В европейских странах очевидна тенденция дальнейшего развития и совершенствования налогообложения прибыли. Одним из основных направлений становится унификация его общих условий: приведение ставок в пределы 20-30% странам с высокой налоговой нагрузкой, налоговые льготы по затратам на НИОКР, создание выгодных условий предприятиям малого бизнеса и т.д. (Букина И. Соврем. Европа. 2006, №3, с. 83-95).

В условиях нарастающей глобализации мировой экономики и ориентации России на сырьевой бизнес встает вопрос выделения интеллектуальной ренты, создаваемой в научно-прикладной сфере ГРР (ИРГРР). Если в отношении горной ренты много говорится, но мало (и не корректно) делается в вопросах изъятия и присвоения, то в отношении ИРГРР, отождествляемой по умолчанию с горной рентой, нет даже упоминаний и в итоге «сливаясь» с горной рентой, она проявляется лишь в «незаработанной» прибыли горнодобывающих предприятий. При отсутствии государственной монополии на экспорт минерально-сырьевых ресурсов (МСР) (если пошлины занижены) львиная доля международной сырьевой ренты, как и внутри страны объединенной горной ренты, достается недропользователям (опять горнодобывающим предприятиям), не имеющим к ней прямого отношения. Только малая ее часть (менее 1% валовой стоимости добываемого сырья) вкладывается в ГРР из бюджета государства. Специалистами Института микроэкономики и СРП «Недра» Роснедра МПР России предложен механизм формирования и распределения ИРГРР. Авторы считают, что для аккумуляции поступлений от реализации ИРГРР, включая и долю от экспорта МСР, следует создать внебюджетный фонд. Должна существовать узаконенная схема использования средств фонда на развитие науки и научное обеспечение ГРР, поощрения специалистов и ученых, подготовку квалифицированных кадров, международное сотрудничество и другие направления, наращивающие потенциал ИРГРР (Овчинников В.В., Данилин Д.Н. Руды и металлы, 2006, №6, с. 52-57).

б) Состояние минерально-сырьевой базы различных видов
нерудных полезных ископаемых в стране и за рубежом

По многим видам полезных ископаемых Россия занимает ведущее место в мире. Однако надо иметь в виду, что запасы сырья в свое время подсчитывались по кондициям, установленным в целом для отдельных отраслей. Сейчас же ориентировка идет уже на общемировой рынок. Пересчет, произведенный по этому принципу, показал, что по отдельным видам полезных ископаемых реальные запасы сократились многократно (Федорчук В.П. Маркшейд. и недропольз. 2007, №1, с. 59-62; Чаншурия В.А. Геол. рудн. м-ний. 2007, т. 49, №3, с. 235-242). Однако на повышение эффективности использования государственного фонда недр в 2008 году предполагается направить менее 2% бюджетных ассигнований. В таких условиях просто необходимо, считают авторы, введение определения понятия «ущерб от нерациональной отработки недр» и штрафных санкций за нанесенный государственной собственности ущерб и в то же время усилить стимулирование развития компаний мелкого и среднего бизнеса (так называемых компаний «чистильщиков недр») (Бережная Л.И., Соколова Т.В., Федоров С.И. Минер. ресур. России. Экон. и упр. 2006, №6, с. 24-28).

В Петербургском государственном горном институте разработана концепция использования невозобновляемых минерально-сырьевых ресурсов во времени на основе заменяющих технологий, реализация которых позволит вовлечь в хозяйственный оборот новые нетрадиционные виды минерального сырья. Дана научно обоснованная стратегия диверсифицированного роста горно-металлургической компании на основе конгломератной диверсификации производства. (Иванов А.М. Дисс. канд. экон. н., Санкт-Петербург, 2006).

В ЦНИГРИ разработана оптимизированная система многовариантного прогноза отечественного минерально-сырьевого обеспечения, апробированная на модельных расчетах по МСБ 14 ведущих полезных ископаемых с глубиной прогноза до 2020 г., где учтены взаимозависимости между макроэкономическими и собственно минерально-сырьевыми показателями. Система может быть использована не только для решения задач индикативного прогнозирования, но и для обоснования объективно необходимых затрат федерального бюджета на ГРР по воспроизводству МСБ для получения прироста запасов по крайней мере по модели их простого воспроизводства (Кривцов А.И. Минер. ресур. России. Экон. и упр. 2007, №2, с. 20-26). В Петербургском горном институте разработан экономический механизм воспроизводства минерально-сырьевой базы. Основной (базовой) проблемой является, по мнению авторов, существующая несовершенная законодательная база (Николайчук Л.А. Зап. горн. ин-та, 2006, 167, ч. 2, с. 287-290). По этой причине десятилетиями не осваиваются переданные в пользование крупнейшие залежи полезных ископаемых, которые могли бы способствовать росту экономики (Темнин А.А. Материал. Междунар. форума «Рацион природопольз.», Москва, сент. 2005, М.: Максима. 2005, с. 31-36).

В прошлом и будущем мировая минерально-сырьевая база развивалась и будет развиваться циклично (Стехин А.И., Олешкевич О.И., Борсегян В.В. Разв. и охр. недр. 2006, №8, с. 12-25). При долгосрочном мониторинге мировой минерально-сырьевой базы устанавливаются колебания значений запасов отдельных полезных ископаемых, отражающие динамику цен, а также переоценку ранее выявленных месторождений с учетом новых технологий переработки руд. Поэтому в ряде горнодобывающих стран действует гибкая система оценки экономической значимости запасов с отнесением их к economic, marginal, subeconomic с переходом запасов из группы в группу в зависимости от состояния экономики, рынка и качества сырья (Кривцов А.И. Отеч. геол. 2007, №2, с. 15-35). Динамика цены на минерально-сырьевую продукцию целиком зависит сегодня как от модели рынка этой продукции, так и от самых больших «складских запасов» – в недрах, что является показателем обеспеченности запасами рынка в целом и конкретных компаний в частности (Стехин А.И., Олешкевич О.И., Барсегян В.В. Разв. и охр. недр. 2006, №8, с. 12-25).

Ежегодный объем добычи неметаллических полезных ископаемых в России, по приближенным расчетам, составляет не менее 550 млн. т, а стоимость добытой продукции порядка 5,5-6,0 млрд. долл. США. Объем экспорта основной неметаллорудной продукции из России составляет около 3 млрд. долл., в том числе калийных, сложных минеральных удобрений и апатитового концентрата на 1,7 млрд. долл. На такую же сумму импортируется плавиковый шпат, барит, каолины, бентониты, кремний, бораты, фосфаты, графит и др. (Аксенов Е.М., Ахманов Г.Г., Баталин Ю.В., Васильев Н.Г., Фахрутдинов Р.З., Шевелев А.И. Разв. и охр. недр. 2006, №7, с. 16-24).

Общими проблемами МСБ неметаллов является необходимость улучшения географии размещения и повышения качественной структуры (Ахманов Г.Г. и др. Отчет о НИР, ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань, 2006).

Объемы российского производства минеральных удобрений продолжают расти. Объемы импортных поставок в Россию минеральных удобрений невелики и составляют ~0,5% от объемов российского производства. Объемы экспорта во много раз превышают объемы импорта, особенно в страны дальнего зарубежья и составляют 93,7% и 6,3% (доля стран СНГ). Самыми крупными странами – получателями комплексных удобрений из России являются: Китай – его доля 24% от общего экспорта по цене 153 долл. США за тонну; Бразилия – 9,3% по цене 181 долл. США за тонну; Турция – 7,4% по цене 195 долл. США за тонну (Горощенко Л. Хим. компл. России. 2006, №3, с. 19-31).

В пятилетней перспективе (по 2009/10 г.) прогнозируется значительное повышение спроса на фосфатные удобрения, до 1,9% в год (Хим. Украины, 2006, №5, с. 49-50). Мировые запасы фосфатных руд, учтенные на сегодняшний день в 70 государствах, представлены в основном фосфоритовыми и в гораздо меньшей степени апатитовыми рудами и составляют 371,27 млрд. т (62,2 млрд. т Р2О5), в т.ч. фосфоритовых руд 309,41 млрд. т (57,83 млрд. т Р2О5) и апатитовых 61,86 млрд. т (4,37 млрд. Р2О5) (Соколов А.С. Отеч. геол. 2007, №3, с. 76-81). Отечественная фосфатно-сырьевая база (1,3 млрд. т Р2О5), занимающая по запасам 5 место в мире (7,6% от мировых), безусловно достаточна для удовлетворения внутренних потребностей. Вместе с тем востребованность и интенсивная разработка апатитовых руд контрастирует с практически полным прекращением разработки крупных месторождений желваковых фосфоритовых руд. В общем балансе добычи фосфатного сырья апатитовые руды составляют 96%, а фосфоритовые только 4%, в то время как разведанные запасы данных руд соотносятся как 1:4 (соответственно), а прогнозные ресурсы Р2О5 в фосфоритовых рудах в 1,7 раза больше, чем в апатитовых (Непряхин А.Е. Отеч. геол. 2006, №4, с. 66-71).

Появилась технология, позволяющая использовать низкосортные фосфоритовые руды Софроновского месторождения. Для удешевления себестоимости фосмуки целесообразно проводить комплексное освоение месторождения, считает автор. В частности, в вскрытых породах использовать кварцевые пески, а сами фосфатные руды использовать и для производства желтого фосфора, потребность промышленности РФ в котором сегодня покрывается за счет импорта из Китая и Казахстана по цене от 1500 до 1800 долл. США за 1 т (Показаньева В.Н. Гор. ведомости. 2006, №2, с. 48-53).

По объему добычи апатита Россия занимает четвертое место в мире после США, Китая и Марокко. При этом из страны вывозится до 30% концентрата и 90% произведенных фосудобрений (Фосфатн. руды России: классифик., осбен. состава и строен. – Казань: «ЦНИИгеолнеруд», 2005, с. 5). Тем не менее по последним данным производство апатитового концентрата в компании «Апатит» снизилось и составило 8,756 млн. т. Качество добываемой руды ухудшилось, снизилось содержание фосфора с 13,31% до 13,08%. В 2006 г. компания «Апатит» планировала выработать и отгрузить 8,5 млн. т апатитового концентрата (Хим. Украины, 2006, №4, с. 44).

Наиболее значительное повышение спроса в ближайшей перспективе (2009/2010 г.) ожидается на калийные удобрения, ~2% в год (Хим. Украины. 2006, №5, с. 49-50). Поставки калийных удобрений на мировые рынки планировалось в 2006 году осуществлять через совместную (РУП «ПО Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий») компанию ОАО «Белорусская калийная компания». Планировалось поставить в 2006 г. 13,1 млн. т калийных удобрений (Хим. Украины. 2005, №16, с. 50).

В Белоруссии производится (2005 г.) около 8 млн. т хлористого калия, 80% которого поставляется на экспорт в 60 стран. Ввод (2006 г.) двух новых рудников (Белозерского и Краснослободского) увеличит производство калийных удобрений на 1 млн. т/год (Хим. Украины. 2006, №6, с. 51).

Корпорация Magindustries (Англия) предполагает наладить производство калийных солей месторождения Kouilou в Конго в размере 600 тыс. т или 1,2 млн. т в зависимости от величины займа в Европейском банке (Mining J. 2006, №7, Apr., с. 7).

Турция является основным производителем боратов, обеспечивая 31% мировой их добычи (в пересчете на В2О3). В стране сосредоточено 72% достоверных запасов борных минералов в мире, оцениваемых в 803 млн. т. Турция является также крупнейшим поставщиком боратов в мире: 92% их экспортируется в другие страны, 8% потребляется на внутреннем рынке (Kar Yukup, Sen Nejdet, Denirbas Ayhan. Miner. and Energy. Raw Mater, Rept. 2005, 20, №3-4, с. 2–10).

Одним из основных производителей каолина в мире является Бразилия. Так, в 2005 г. его было произведено почти 2,5 млн. т, что составило 10% от общемирового объема. Сейчас Бразилия является третьим производителем каолина в мире после США и Соединенного Королевства. Разрабатываются крупные месторождения каолина в бассейне Амазонки. Они и составляют 90% всего производства этого сырья в Бразилии. Производством и продажей каолина из бассейна Амазонки занимались (2005 г.) две компании: Inierys и Caemi (Wilson I.R. et al. Clay Miner. 2006, 41, №3, с. 697-716).

В России в настоящее время разрабатываются с последующим обогащением лишь пер-вичные (элювиальные) каолины. За первичные пасы элювиальных каолинов не удовлетворяют промышленных потребностей страны: они на два порядка меньше, чем в ведущих зарубежных странах, и большая их часть имеет невысокое качество или по разным причинам не может быть освоена. Поставки каолиновых продуктов извне составляют 200-250 тыс. т в год, главным образом с Украины. Средняя цена ввозимых украинских каолинов около 1000 руб./т, что втрое меньше среднемирового уровня цен. Перспективным в плане увеличения запасов каолинового сырья считается на сегодня Пластовский каолиноносный район, суммарные ресурсы которого составляют (кат. Р2) около 60 млн. т (Горбачев Б.Ф., Васянов Г.П., Какорин В.И., Лузин В.П. Литол. и полез. ископ. 2007, №2, с. 187-200). Восточнее Новосибирска затраты на транспортировку начинают превышать цену производимых в России (Урал) каолинов. Поэтому считается экономически целесообразным на каолины рассматривать перспективные в отношении каолиноносности площади юга Сибири и Дальнего Востока (юго-восток Алтайского края, центральная часть Читинской области и район угольного бассейна Ханкайского в Приморском крае (Горбачев Б.Ф., Чуприна Н.С. Материал. Второй Междунар. конф. «Промыш. минер. и науч.-техн. прогресс», Москва, май-июнь, 2007, М.: ГЕОС, 2007, с. 89-91).

За рубежом на Украине предложено вскрышные породы Стремигородского коренного месторождения, среди которых есть вторичные и первичные каолины, использовать как добавку в шихту при производстве кирпича или (безрудные) в качестве глиноземистой добавке в цементно-сырьевую смесь при производстве портланд-цемента и огнеупорных изделий (Гуменин И.Л., Пчелкин Г.Д., Несвитайло Н.В., Шагоян С.Н. Металлург. и горноруд. пром-сть. 2006, №1, с. 81-84, 138).

Бентонитовые глины являются одним из дефицитных видов сырья в России. Ежегодная потребность России в бентонитах, особенно высококачественных, составляет 800 тыс. т (оценка 2005 г.), при собственной добыче бентонитов и бентонитоподобных глин в 536 тыс. т. Производство бентопорошка, в том числе активированного, всего 43 тыс. т (Трофимова Ф.А. Дисс. к.г.-м.н., ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань, 2007). Основная часть бентонитов импортируется из Азербайджана, Грузии, Украины, Греции и Индии. Так, собственных месторождений качественных бентонитовых глин в Северном экономическом районе фактически нет, при наличии крупных потребителей сырья. Наиболее крупным и перспективным для промышленного освоения является проявление «Заозерье» (прогнозные ресурсы которого по категории Р1 составляют 32324,7 тыс. м3), а при совместной разработке с проявлением «Горсиб» (предварительные расчеты показали целесообразность совместной разработки) добыча сырья с двух карьеров составит 120 тыс. т в год и будет перерабатываться на одной центральной фабрике, мощность которой составит 100 тыс. т бентопорошка в год. При этом срок окупаемости вложений сокращается до 3,5 лет при внутренней норме прибыли до 27,5% (Бурцев И.Н., Бурцева И.Г., Илларионов В.А., Капитанов В.М. Материал. Второй Междунар. науч. конф. «Пробл. рацион. использ. природн. и техноген. сырья Баренц. регион. в технол. строит. и технол. матер.». Петрозаводск, сент., 2005. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2005, с. 30-32). На Дальнем Востоке РФ выявлена и оценена новая МСБ высококачественного бентонита. Освоение ее позволит обеспечить потребности Дальневосточного федерального округа в высокомарочных порошках и возможно отменить проектируемый импорт бентонита из Китая и Кореи (Сабитов А.А., Конюхова Т.П., Трофимова Ф.А., Зайнуллин И.И., Евсеев В.Ф., Лапшин А.Г., Речкин А.Н. Разв. и охр. недр. 2007, №1, с. 16-21).

Специалистами ФГУП «ЗапСибНИИГТ» представлена прогнозно-перспективная оценка природных сорбентов Полярного Урала. Открытие богатых