Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Оао нк «РуссНефть». Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года, 5874.49kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр» за 3 квартал, 2141.9kb.
Дата государственной регистрации отчета: отчет зарегистрирован в ФСФР 26.12.2006 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 30 (тридцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные условия размещения Облигаций: указаны в разделе IX Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-БАНК»
Наименование на английском языке: Joint-Stock Commercial Bank Moscow Business World (Joint-Stock Company)
ИНН: 7706074960
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
брокерской деятельности № 177–02956–100000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
Основные функции андеррайтера при размещении:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ЗАО «ФБ ММВБ»;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере
полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Андеррайтер вправе приобретать за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 12 часов 45 минут даты начала размещения Облигаций без ограничений.
У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.
Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении:
Вознаграждение Андеррайтера составляет 13 500 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость)
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях “поставка против платежа”. Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810100100000106
Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождение: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.
БИК: 044583505.
Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее следующего рабочего дня зачисления на счет Андеррайтера.
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Наименование лица, организующего проведение торгов: