Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента

Вид материалаОтчет
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   62

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок



По состоянию на дату окончания II квартала 2004 года поставщиков материально-технических ресурсов, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок материально-технических ресурсов, ОАО «Газпром» не имеет.

Доля импортных поставок в общем объеме поставок материально-технических ресурсов ОАО «Газпром» во II квартале 2004 года составила 5 %.

В основном поставщики материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром», включая зарубежных поставщиков МТР, работают на конкурентном рынке. Наличие большого количество российских и зарубежных компаний - потенциальных поставщиков МТР позволяет предположить, что в будущем для ОАО «Газпром» не возникнет ограничений в доступности материально-технических ресурсов.

C 2002 года Обществом осуществляется переход на централизованные поставки товарно-материальных ресурсов через ООО «Газкомплектимпэкс». По итогам 2003 года объем централизованных поставок материально-технических ресурсов, с учетом поставок ГСМ, составил 72,2% от общего объема поставок МТР. Централизация поставок МТР позволила создать условия для качественного изменения системы организации закупок за счет более масштабного внедрения тендерных процедур по крупным объединенным партиям продукции. В ОАО «Газпром» действует Тендерный комитет и Конкурсная комиссия, основными задачами которых является определение на конкурсной основе подрядных организаций, поставщиков МТР и услуг для нужд Общества. Планируется, что доля закупок на основе конкурсов будет неуклонно расти: с 40% во втором полугодии 2004 года до 50% в 2005 году и в 2006 году достигнет 80% от общего объема поставок МТР.

В связи с органиченными сроками подготовки Ежеквартального отчета сбор оперативной информации об объемах поставок материально-технических ресурсов ОАО «Газпром» за отчетный период не представляется возможным. Данные о поставщиках и объемах материально-технических ресурсов Общества в III квартале 2004 года будут представлены в Ежеквартальном отчете ОАО «Газпром» за IV квартал 2004 года.


3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента



Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО «Газпром» представляют собой политические риски, связанные с взаимоотношением с Правительством и местными органами власти; экономические риски, связанные с колебаниями цен; конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива и конкуренцией в Европе с другими поставщиками газа; риски, связанные с эксплуатацией (добыча и транспортировка газа), а также иные риски.

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром» и возможные ответные действия ОАО «Газпром» представлено в разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг» настоящего Ежеквартального отчета.


Российский рынок.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42% в 1990 году до 50% - в настоящее время. Доля газа в топливном балансе экономики России выше, чем в любой другой стране мира. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В отличие от многих индустриальных стран, где газ в первую очередь потребляется населением, в России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам ОАО "Газпром" структура поставок газа на внутренний рынок характеризуется следующими данными (по итогам 2003 года):
  • 16% - поставляется для нужд населения
  • 37% - организациям элетроэнергетики
  • 12% - металлургии и агрохимии
  • 35% - прочим отраслям промышленности и другим категориям потребителей.

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом годовой объем добычи ОАО «Газпром» должен увеличиться с 540 млрд. куб. м в настоящее время до 580-590 млрд. куб. м в 2020 году. В настоящее время ОАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает около 80% поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ОАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.


Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа на российском рынке.

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.

Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 года № 753. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 г. № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 858 ОАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО «Газпром», и, что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа, а также снабженческо–сбытовые услуги Поставщика в соответствии с постановлением ФЭК России (в настоящее время - Федеральной службы по тарифам). Если потребители не производят такой оплаты поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от 5 января 1998 г. № 1.


Поставки газа российским потребителям.

В III квартале 2004 г. ОАО «Газпром» реализовало потребителям России 52,389 млрд. куб. м природного газа1. До 2003 г. реализацией газа на территории РФ занималась 100% дочерняя компания ООО «Межрегионгаз». С января 2003 г. в связи с изменением внутригрупповой схемы реализации газа ОАО «Газпром» стало продавать газ не только ООО «Межрегионгаз» для последующей перепродажи российским потребителям, но и напрямую потребителям внутреннего рынка Российской Федерации. В настоящее время ООО «Межрегионгаз» продолжает реализацию газа в 63 регионах России.


Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

В III квартале 2004 г. ОАО «Газпром» реализовало 16,178 млрд. куб. м природного газа1 в страны СНГ и Балтии.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах экспорта газа ОАО «Газпром» в страны СНГ и Балтии*.

Страна
III кв. 2003 г.



III кв. 2004 г.**




(млрд. м3)

Украина
5,966



9,527

Белоруссия
1,223



4,247

Молдова
0,138



0,246

Литва
0,460



0,457

Латвия
0,126



0,157

Эстония
0,068



0,077

Казахстан
-



0,116

Итого
7,981



14,827

* В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

* Без учета поставок газа ООО «Газэкспорт»

** Оценка.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая в свою очередь является самым крупным потребителем ОАО «Газпром» среди стран СНГ и Балтии. Поставки газа из России в Украину осуществляются в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 гг. от 21 июня 2002 г. Указанные Дополнения подписываются на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 г. ОАО «Газпром» в настоящее время находится в зависимости от Украины в части транзита газа, реализуемого в Западной Европе. Вместе с тем, осуществление проекта строительства газопроводов «Ямал-Европа» и «Голубой поток» позволит уменьшить зависимость ОАО «Газпром» от Украины в части транспортировки газа в страны Западной Европы. В то же время Украина находится в зависимости от ОАО «Газпром» в части удовлетворения своих внутренних потребностей в газе.

Следует отметить, что в последнее время между Россией и Украиной достигнуты договоренности о формировании единого перспективного баланса газа. В развитие этих договоренностей подписан пакет документов, определяющих условия сотрудничества России и Украины в области поставок и транзита природного газа до 2028 года и создана компания «РосУкрЭнерго», которая с 1 января 2005 года будет осуществлять закупки туркменского газа для украинского рынка, выступит оператором транзита закупленного газа и инвестором в развитие газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения транзита. Управлять компанией будет Координационный комитет из представителей руководства Газпрома, Нафтогаз Украины, Газпромбанка и Райффайзенбанка. Руководство ОАО «Газпром» полагает, что достигнутые договоренности существенно снижают риски, связанные с транзитом природного газа, и создают предпосылки для роста экспорта газа ОАО «Газпром» через территорию Украины.

8 июня 2004 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2004 году. В период до учреждения совместного предприятия (СП), предусмотренного Соглашением о сотрудничестве в газовой отрасли, текущие поставки газа, начиная с 2004 года, осуществляются по цене 46,68 доллара США за 1000 куб. метров. После создания СП ОАО «Газпром» готово вернуться к поставкам газа потребителям Белоруссии по цене оптовой продажи потребителям Российской Федерации пятого ценового пояса, предусмотренной Соглашением о создании равных условий в области ценовой политики.

Долги потребителей газа в СНГ, поставленного в 1997-2003 гг., по состоянию на 30 сентября 2004 г. уменьшились на 39%. Дебиторская задолженность за газ этих потребителей за 1997-2003 гг. и 9 месяцев 2004 года составила более 1,16 млрд. долл. США (включая НДС, взимаемый в России, и исключая штрафы за задержку платежей). Из этой суммы задолженности на потребителей газа из Украины благодаря переуступке прав требования долга НАК "Нефтегаз" в августе 2004 г. приходится около 426 млн. долл. США, Белоруссии (1999, 2001 и 2004 гг.) –103,93 млн. долл. США, Молдовы – 633,69 млн. долл. США. Из стран ближнего зарубежья по-прежнему надёжными плательщиками за поставленный газ являются потребители Балтии. Республика Беларусь текущие поставки газа в 2004 году полностью оплачивает в соответствии с условиями контракта. В соответствии с политикой ОАО «Газпром», предусматривающей ограничение поставок неплатежеспособным потребителям, начиная с июня 2000 года, в Украину ОАО «Газпром» осуществляет поставки только в счет оплаты услуг по транспортировке газа через территорию Украины. В этой связи накопления дополнительной задолженности по неплатежам за поставки газа в Украину не происходило.

Дебиторская задолженность за газ, поставленный в 1999, 2001-2003 гг. в Республику Беларусь, реструктуризирована, что зафиксировано 05.12.2003г. в Соглашении между двумя сторонами и погашается в соответствии с утвержденным графиком. По состоянию на 30 сентября 2003 года погашены долги за поставки газа в 2003 и 2002 годах, а также в 1999 г. - на 12,42 млн. долл.


Европейский рынок

В III квартале 2004 г. ОАО «Газпром» реализовало в Европу 32,397 млрд. куб. м природного газа2.

ОАО «Газпром» продает природный газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам, большая часть которых, помимо прочего, содержит следующие условия:
  • контрактную цену, которая привязана к изменению цен конкурирующих энергоносителей, таких как нефтепродукты и в отдельных случаях уголь;
  • условия пересмотра цены, в соответствии с которыми цена на природный газ по контракту может быть пересмотрена один раз в три года, если изменились рыночные условия;
  • условия, которые препятствуют одностороннему прекращению контрактов, за исключением случаев продолжительного форс-мажора;
  • условия автоматического продления контрактов, которые позволяют автоматически продлевать контракт при истечении срока его действия, если ни одна из сторон не выразила возражений; и
  • условие «бери-или-плати», которое обеспечивает, что покупатель, отобравший в течение года природного газа меньше оговоренного в контракте минимального годового объема, частично оплачивает неотобранные количества товара. Впоследствии эти количества могут быть отобраны покупателем с соответствующей доплатой после отбора минимальных годовых объемов, предусмотренных контрактом в соответствующем году поставки.

Некоторые из контрактов ОАО «Газпром» содержат статью, которые запрещает реэкспорт природного газа. В 2001 г. ОАО «Газпром» получило запрос от Европейской Комиссии касательно этого положения в контрактах с итальянской компанией "ЭНИ". Позиция Комиссии состояла в том, что «положение о пунктах назначения» нарушает законодательство Европейского Союза. В ходе консультаций с ОАО «Газпром» Европейская Комиссия признала необходимость поиска экономической альтернативы «положению о пунктах назначения», которая была бы приемлема для поставщика природного газа. ОАО «Газпром» нашло такое решение с компаниями «ЭНИ», «Газ де Франс» и «ОМВ» и ведет переговоры о поиске экономической альтернативы с компанией «Рургаз». ОАО «Газпром» не будет включать статью о запрете реэкспорта в новые контракты на поставку газа в страны-члены ЕС.


Западная Европа.

В III квартале 2004 г. ОАО «Газпром» экспортировало в Западную Европу 23,19 млрд. куб. м природного газа (оценка).

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах экспорта газа в страны Западной Европы*:

Страна

III квартал 2003 года
III квартал 2004 года ***




(млрд. м3)

Германия
5,5
8,49

Италия
3,8
4,6

Турция**
2,8
3,35

Франция
2,3
2,86

Финляндия
1,0
0,99

Австрия
1,6
1,37

Греция
0,6
0,58

Нидерланды
0,81
0,89

Швейцария
0,04
0,06

Итого
18,45
23,19

* В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

** Включена в число стран Западной Европы в целях составления настоящей таблицы.

*** Оценка.


ОАО «Газпром» поставляет газ в Западную Европу с конца 60-х годов, что позволило Компании накопить значительный опыт коммерческой деятельности в регионе. Действуя через свое дочернее общество ООО «Газэкспорт», ОАО «Газпром» осуществляет поставки газа в западноевропейские страны, главным образом, на основе долгосрочных контрактов, первоначальный срок действия которых, как правило, составляет 20 лет и более. Действующие в настоящее время долгосрочные контракты с основными покупателями в Западной Европе останутся в силе еще на срок от 5 до 20 лет.

Основными партнёрами ОАО «Газпром» в Западной Европе являются Рургаз (Германия), ЭНИ (Италия), Газ де Франс (Франция), Боташ (Турция) и ОМФ (Австрия) и совместные предприятия в Германии – Вингаз, где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 35%, и ВИЕХ, где группе компаний ОАО «Газпром» принадлежит 50%. За газ, реализуемый в Западной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США или евро.

Одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся экспортных рынков в регионе является Турция. Несмотря на то, что в силу внутренних экономических трудностей долгосрочные перспективы спроса на газ в Турции снизились, турецкий газовый рынок имеет существенный долгосрочный потенциал. По статистическим данным, подготовленным турецкой государственной газовой компанией «Боташ», потребление природного газа в Турции достигло 21,45 млрд. куб. м в 2003 г., из которых экспорт ОАО «Газпром» составляет 12,85 млрд. куб. м, или 60%. В настоящее время ОАО «Газпром» экспортирует природный газ в Турцию по Трансбалканскому газопроводу через территории Украины, Румынии и Болгарии, а также по газопроводу «Голубой поток» по дну Черного моря, который напрямую соединяет Россию с турецким рынком.

В настоящее время на западноевропейском газовом рынке происходят значительные структурные изменения, в основном в результате действия Газовой директивы ЕС, принятой в 1998 г. и заменившей ее с 1 июля 2004 г. Газовой директивы, принятой в 2003 г. Их главными целями являются либерализация европейского рынка газа, стимулирование конкуренции на нем и снижение цен на газ для конечных потребителей. В рамках Газовых директив эти задачи должны быть осуществлены путем предоставления транспортной и распределительной инфраструктуры третьим сторонам, установления для них справедливой цены за пользование этой инфраструктурой, а также повышения прозрачности затрат посредством разделения счетов на транспортировку, распределение и хранение газа. Реализация Директивы ЕС по газу ведет к обострению конкуренции на европейском газовом рынке, поскольку большее число игроков получают доступ к газовой инфраструктуре.


Центральная и Восточная Европа

ОАО «Газпром» занимает ведущее положение на газовых рынках стран Центральной Европы, что обусловлено сложившимися историческими, экономическими, географическими и политическими факторами. Во II квартале 2004 г. ОАО «Газпром» экспортировало в Центральную Европу 9,21 млрд. куб. м природного газа (оценка). За газ, реализуемый в Центральной и Восточной Европе, ОАО «Газпром» получает оплату в долларах США.

В приведенной ниже таблице представлены данные об экспорте газа в страны Центральной Европы*:

Страна

III квартал 2003 года
III квартал 2004 года **




(млрд. м3)

Венгрия
2,72
2,32

Польша
1,83
1,38

Словакия
1,64
1,66

Чехия
1,70
1,68

Румыния
1,22
1,03

Болгария
0,53
0,48

Сербия и Черногория
0,21
0,34

Хорватия

0,00
0,17

Словения
0,16
0,09

Босния и Герцеговина
0,02
0,05

Македония
0,01
0,02

Итого
10,05
9,21

* В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

** Оценка.


В Центральной Европе ОАО «Газпром» поставляет газ государственным и частным газовым компаниям-дистрибьюторам, а в некоторых странах региона через совместные сбытовые и дистрибьюторские предприятия. Рассматривается возможность приобретения дополнитель-ных активов в сфере реализации или транспортировке газа в этом регионе.