Обзор рынка железобетонных изделий в нижегородской области

Вид материала

Документы

Содержание Московская корпорация «СУ – 155», застраивающая панельными домами столичные микрорайоны, переносит свой опыт и на региональные с В Нижегородской области в 2006 году было произведено 235,1 тысяч куб.м железобетонных конструкций, что на 6,56% ниже, чем в 2005 Рис. 3. Темпы роста цен производителей железобетонных конструкций, в % к декабрю прошлого года. Р Основные производители Ооо «зкпд – 4» Обзор рынка железобетонных изделий

Подобный материал:

• Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 1672.18kb.
• Организация производства железобетонных изделий с использованием новых технологий, 14.94kb.
• Ое предприятие жбк-3 было основано в 1952 году, как базовое предприятие по производству, 17.94kb.
• Регламент правительства нижегородской области, 1326.07kb.
• Об утверждении программы развития промышленности нижегородской области на 2007 2010, 7547.56kb.
• Бизнес-план организация цеха железобетонных изделий, 1068.04kb.
• Ниижб госстроя СССР пособие по технологии формования железобетонных изделий (к сниП, 2152.15kb.
• Ниижб госстроя СССР пособие по технологии формования железобетонных изделий (к сниП, 2149.52kb.
• Правительство нижегородской области постановление от 21 сентября 2005 г. N 220 об утверждении, 108.19kb.
• Нижегородской области, 1361.21kb.

ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Сентябрь 2008 года)





Железобетон – строительный материал, в котором объединены цементный бетон и стальная арматура. Железобетонные конструкции являются базой современного индустриального строительства. Из железобетона возводят промышленные одноэтажные и многоэтажные здания, гражданские здания различного назначения, в том числе жилые дома, здания сельского хозяйства.

Железобетон широко применяют при возведении тонкостенных покрытий (оболочек) промышленных и общественных зданий больших пролетов, инженерных сооружений: силосов, бункеров, резервуаров, дымовых труб, в транспортном строительстве для метрополитенов, мостов, туннелей на автомобильных и железных дорогах; в энергетическом строительстве для гидроэлектростанций, атомных установок и реакторов; в гидромелиоративном строительстве для и ирригационных устройств; в горной промышленности для надшахтных сооружений и крепления подземных выработок и т.д.

По способу выполнения различают железобетонные конструкции сборные, изготовляемые на заводах стройиндустрии и затем монтируемые на строительных площадках, монолитные, возводимые на месте строительства, и сборно – монолитные, которые образуются из сборных железобетонных элементов и монолитного бетона.

Сборные железобетонные конструкции в наибольшей степени отвечают требованиям индустриализации строительства. Применение сборного железобетона позволяет существенно улучшить качество конструкций, снизить по сравнению с монолитным железобетоном трудоемкость работ на монтаже в несколько раз, уменьшить, а во многих случаях и полностью устранить расход материалов на устройство подмостей и опалубки, а также резко сократить сроки строительства.

Монтаж зданий и сооружений из сборного железобетона можно производить и в зимний период без существенного его удорожания, в то время как возведение конструкций из монолитного железобетона зимой требует значительных дополнительных затрат (на обогрев бетона при твердении и др.).¹

Тенденция индустриализации строительства наблюдается на протяжении нескольких последних десятилетий в Европе и Америке, и не вызывает сомнений прогноз, что она еще более усилится. Все большее количество необходимых строительных материалов и конструкций изготавливается индустриальными методами на промышленных предприятиях, а время, затрачиваемое непосредственно на строительство, в результате повышения уровней унификации и стандартизации, а также возможности подгонки материалов и конструкций по месту установки, резко сокращается.

Главный вопрос, который сегодня решает строительный комплекс – строительство качественных и надежных зданий по доступным ценам и в кратчайшие сроки. В связи с этим меняются предпочтения строителей, касающиеся технологий и применяемых материалов.

На сегодняшний день рынок железобетона в Российской Федерации является одним из наиболее инвестиционно – привлекательных рынков. В первую очередь, это вязано с тем, что в данный период бурными темпами развивается строительная отрасль – основной потребитель железобетона. Спрос на железобетонные конструкции в подавляющем большинстве определяется ростом жилищного строительства в стране.

В жилищном строительстве основной строительный материал прошлого десятилетия – кирпич – все чаще используется в качестве отделочного материала. По скорости и стоимости работ кирпичное домостроение проигрывает монолитно – каркасному, на которое делает ставку все больше строительных компаний, и панельному – как самому экономичному. Последнее называется основной технологией в реализации национального проекта «Доступное жилье».²

Сегодня на рынке железобетонных конструкций отсутствует импорт – главный конкурент отечественному производству. Практически в каждом субъекте Российской Федерации есть свои железобетонные заводы, в большинстве случаев полностью покрывающие потребность местного строительного комплекса в железобетонных изделиях.

Кроме того, крупным строительным компаниям выгодно инвестировать средства в данный сегмент, чтобы с меньшими издержками строить здания и сооружения, так как срок окупаемости инвестиций при вложении в производство железобетонных конструкций составляет 3 – 5 лет.³

Развитие панельного домостроения. Сегодня строительные компании все больше внимания начинают уделять развитию производства железобетонных конструкций, в частности производству панелей для строительства жилых домов. С одной стороны, как отмечалось выше, использование железобетона позволяет снизить себестоимость строительства и уменьшить сроки строительства, а с другой – все возрастающий спрос на железобетонные конструкции делает их производство более рентабельным и инвестиционно – привлекательным.

Застройщики планируют использовать опыт панельного домостроения, модернизируя его под сегодняшние нужды. Так, столичная компания «ПИК – Регион» (в Поволжье реализует проекты квартальной застройки в Нижнем Новгороде и Ярославле) развивает новые серии панельных домов на собственных ДСК (домостроительных комбинатах) в Москве и Подмосковье.

Московская корпорация «СУ – 155», застраивающая панельными домами столичные микрорайоны, переносит свой опыт и на региональные стройплощадки.

Компания «Нижегородкапстрой», созданная «СУ – 155» при участии правительства Нижегородской области и реализующая в регионе крупные проекты квартальной застройки, под свои нужды модернизирует Кстовский комбинат железобетонных изделий. Завод уже освоил выпуск новой серии панельных домов, которыми будут застраиваться переданные «Нижегородкапстрою» площадки.

Технологии панельного домостроения использует в своей работе и нижегородская строительная компания «Жилстрой – НН». Еще в сентябре 2004 года ее силами было переоснащено производство на нижегородском заводе крупнопанельного домостроения. Правда, в возведении своих домов технологии панельного домостроения компания использует выборочно – например, для внутренних стен. Наружные же стены выполняются из кирпича и пенобетонных блоков.

В то же время возвращение к индустриальному домостроению не означает реанимации законсервированных производств советских панелей. Так, например, компания «ВолгаСтройГрупп» (ВСГ, поволжский проект московской инвестиционной группы «САВВА») осваивает финскую технологию возведения панельных домов, позволяющую при сохранении главных преимуществ такой технологии – скорости и заводского изготовления большинства деталей – предлагать свободные планировки и экспериментировать с внешним видом зданий. Линии по выпуску финских сборных конструкций уже пущены на входящем в группу Новочебоксарском индустриально – строительном комбинате, который будет обслуживать стройки «ВолгаСтройГрупп» в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Кроме того, компания ведет переговоры о создании таких же производств в других российских регионах. ⁴

Производство железобетонных конструкций. В Российской Федерации на протяжении последних 8 лет наблюдается постоянный рост объемов производства железобетонных конструкций, в среднем от 1,33% до 15,86% в год.

В Нижегородской области в 2006 году было произведено 235,1 тысяч куб.м железобетонных конструкций, что на 6,56% ниже, чем в 2005 году.

В 2007 году по оперативным данным, наблюдался рост производства конструкций и деталей сборных железобетонных – на 30,8% по сравнению с 2006 годом,⁵ то есть фактически было произведено около 307,5 тысяч кубических метров железобетонных конструкций.



Рис. 1. Темпы изменения объемов производства конструкций и изделий

сборных железобетонных, в % к предыдущему году.

Источник: данные ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» и сайта www.gks.ru

По данным правительства Нижегородской области, такой резкий скачок обусловлен увеличением темпов роста строительства жилья. С увеличением объема строительных работ возрастает потребность в строительных материалах.

В 2007 году наблюдался рост производства по всем их основным видам. Так (по предварительным данным) производство строительного кирпича увеличилось по сравнению с 2006 годом на 15 процентов, материалов мягких кровельных и изоляционных – на 20,8, материалов строительных нерудных – на 29,3, панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения – в 2,3 раза, металлопластиковых окон – в 1,9 раза, металлопластиковых дверей – в 11,3 раза.⁶



Рис. 2. Использование среднегодовой мощности организаций

по выпуску сборных железобетонных конструкций и изделий в Российской Федерации, %.⁷

В Российской Федерации в 2007 году среднегодовая мощность организаций по выпуску сборных железобетонных конструкций составила всего 66%, а значит, есть запас неиспользуемых мощностей. Все игроки железобетонного рынка имеют потенциал для наращивания мощностей.

Таким образом, в ближайшие несколько лет рынок железобетонных конструкций, как в Российской Федерации, так и в Нижегородской области, будет стремительно развиваться. Рынок еще не насыщен, есть спрос со стороны строительных компаний, и есть мощности, способные этот спрос удовлетворить. С другой стороны, рост цен на железобетонные конструкции превышает средние индексы инфляции, а в 2007 году цены выросли на максимальную величину за последние четыре года.

Рост цен на сборные железобетонные конструкции в Нижегородской области выше, чем по Российской Федерации и составлял в последние шесть лет в среднем от 21,5 до 38,4% в год, в 2007 году рост цен в Нижегородской области составил 36,2%, тогда как по Российской Федерации в целом всего 21,5%.



Рис. 3. Темпы роста цен производителей железобетонных конструкций,

в % к декабрю прошлого года.⁸

Рост цен на железобетонные конструкции ведет с одной стороны, к увеличению инвестиционной привлекательности производства, а с другой – к удорожанию строительства на основе железобетона. Несмотря на рост цен, железобетонная продукция остается одной из самых дешевых на строительном рынке, а ее использование при строительстве домов позволяет увеличивать темпы и снижать сроки строительства готового объекта. Поэтому рост цен нельзя назвать тормозящим фактором на рынке железобетонных конструкций.

Судя по динамике последних лет и учитывая все большую популярность железобетонных конструкций, рост цен на них сохранится на уровне около 20% в Российской Федерации и чуть выше в Нижегородской области.

Вместе с тем существуют веские причины, тормозящие развитие сборного железобетона в России в целом и Нижегородской области в частности, основными из которых являются:

• износ производственного оборудования;
  
• низкая квалификация строительных рабочих и отсутствие налаженной системы обучения;
  
• снижение привлекательности сборного железобетона в среде потенциальных заказчиков;
  
• наметившееся отставание российской инженерно – конструкторской мысли.
  

Для решения этих проблем необходимо следующее:

• Разработка новой и корректировка существующей нормативно – технической, методической, рекомендательной и другой документации по проектированию, строительству и эксплуатации домов из сборного железобетона в России.
  
• Реализация в строительной практике преимущества сборного железобетона должна идти параллельно с технологической модернизацией его производства и проектирования.
  

Если решать данные проблемы по указанным направлениям с возможным привлечением зарубежного опыта и технологий, то это в конечном итоге позволит использовать все преимущества использования железобетона в строительстве.

Основные участники на рынке железобетонных конструкций Нижегородской области. По словам Министра строительства Нижегородской области, сегодня в Нижегородской области уже существует свыше 10 заводов по производству железобетонных конструкций, однако необходимо строительство хотя бы еще 2 – 3 подобных завода. Кроме того, сейчас разрабатывается программа подъема производительных сил двух уже имеющихся заводов.⁹

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

железобетонных изделий в Нижегородской области

№ п/п	Наименование	Место нахождения, контактные телефоны, сайт	Выпускаемая продукция
1.	ОАО «Арзамасжелезобетон»	Нижегородская область, город Арзамас, улица Заводская, 13 Телефоны: (83147) 40 – 027, 43 – 983, 43 – 997	Железобетонные изделия и конструкции
2.	ОАО «Завод ЖБК»	Нижегородская область, город Арзамас – 3, улица Заводская, 8 Телефон: (83147) 40 – 049	Производство изделий из бетона для использования в строительстве
3.	ЗАО «Арьевский» завод железобетонных изделий	Нижегородская область, Уренский район, поселок Арья, улица Строителей, 10 Телефоны: (83154) 21 – 680, 2 – 6401 Сайт: ссылка скрыта	Производство железобетонных изделий для промышленного и гражданского строительства. Опоры ЛЭП, приставки.
4.	ОАО «Нагорный бетонный завод»	Город Нижний Новгород, улица Шапошникова, 13 Телефоны: (8312) 463 – 5993, 466 – 7756, 466 – 9612	Раствор товарный. Бетон товарный. Блоки стен подвала. Сетка кладочная. Каркасы сварные. Перемычки. Бордюрный камень. Плиты теплотрасс. Ступени. Забор. Опорные подушки. Цемент.
5.	ОАО «Завод железобетонных конструкций №1»	Город Нижний Новгород, проспект Бусыгина, 1 Телефон: (8312) 253 – 0705 Сайт: zbk1@mail.ru	Изделия из полистиролбетона. Ступени для наружного применения (СНК). Приставки для воздушных линий электропередачи. Прогоны. Козырьки входа. Шахты грузопассажирских лифтов. Плиты дорожные. Плиты перекрытий. Элементы оград. Плиты пустотного настила. Стеновые блоки. Санитарно – технические плиты. Перемычки для зданий с кирпичными стенами. Марши и площадки лестниц. Сваи железобетонные. Плиты лоджий. Плиты дорожные ПДПВ 2,9 × 1,4. Ступени лестничные. Бетон и раствор.
6.	ОАО «Железобетонстрой № 5»	Город Нижний Новгород, улица Федосеенко, 44 – А Телефоны: (8312) 225 – 2332, 225 – 8800, 225 – 8888 Сайт: ссылка скрыта	Трубы. Опоры. Плиты пустотного настила. Блоки и перегородки из пенобетона.
7.	ОАО «Спецпромстрой»	Город Нижний Новгород, набережная Гребного канала, 2 Телефон: (8312) 436 – 9878	Производство бетонных и железобетонных изделий. Производство товарного бетона и цементного раствора. Производство асфальтобетона. Производство арматурных сеток, металлических изделий и конструкций, инвентаря, оснастки. Производство дорожного бордюра методом вибропрессования. Производство строительно – монтажных работ. Выполнение работ по благоустройству и дорожному строительству. Производство гидроизоляции металлических труб.
8.	ООО «Железобетонные конструкции»	Город Нижний Новгород, улица Монастырка, 13 а Телефоны: (8312) 413 – 2100, 295 – 8827, 295 – 8783, 295 – 8750 Сайт: ссылка скрыта	Сваи. Фундаментные блоки. Товарный бетон. Забор. Бордюрный камень. Тротуарная плитка. Комплект изделий на гараж.
9.	ОАО «Промикс»	Город Нижний Новгород, проспект Бусыгина, 2 а, станция метро «Автозаводская» Телефоны: (831) 253 – 4466, 253 – 4726 Сайт: ссылка скрыта	Изделия из декоративного бетона. Отделочные материалы для потолков. Железобетонные изделия. Элементы фундамента.
10.	ООО «ЗКПД – 4»	Город Нижний Новгород, улица Зайцева, 31 Телефоны: 8312) 223 – 8201, (8312) 274 – 5422 Сайт: ссылка скрыта	Железобетонные изделия. Товарный бетон. Металлопродукция. Элементы благоустройства.
11.	ООО «Саровстройматериалы»	Нижегородская область, город Саров, Южное, 26 Телефон: (83130) 45 – 811	Брусчатка. Железобетонные изделия для строительства административных, промышленных и жилых зданий.
12.	ОАО «Железобетон»	Нижегородская область, город Выкса, Досчатинское шоссе, 36 Телефон: (83177) 64 – 414	Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

В 2007 году объем производства конструкций и изделий сборных и железобетонных по Нижегородской области составлял порядка 307 511 кубических метров, при этом объем производства продукции ОАО «ЗЖБК №1» составил 29 577 кубических метров, что соответствует 9,62% от валового выпуска железобетонных изделий в Нижегородской области.



Рис. 4. Доля ОАО «ЗЖБК №1» в валовом выпуске сборных

железобетонных конструкций и изделий Нижегородской области по итогам 2007 года.

Среди наиболее значимых объектов, планируемых к вводу в ближайшее время в Нижегородской области, можно выделить ЗАО «Кстовский завод железобетонных изделий», распложенный в промышленной зоне города Кстово Нижегородской области. После почти десятилетнего простоя завод возобновил свою работу: восстанавливаются старые цеха, возводятся новые, закупается новое оборудование.

Реконструкция завода началась в ноябре 2006 года, когда его выкупила ГК «СУ – 155». Программе реконструкции и строительства Кстовского завода железобетонных изделий на заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области придан статус приоритетного.

Объем инвестиций, которые вкладываются в строительство и реконструкцию цехов на Кстовском заводе железобетонных изделий, составляет 1,8 миллиардов рублей.

Собственные средства предприятия, направленные на данный проект, составляют лишь 800 млн. руб., а еще 1 млрд. руб. выдан банком в качестве кредита. Из областного бюджета будут выделены средства на погашение 50% кредитной ставки.¹⁰

На первом этапе реализации инвестиционного проекта, на предприятии восстановлены производство бетонных смесей, товарной арматуры и строительного железобетона в существующем формовочном корпусе, на втором этапе планируется произвести реконструкцию завода и строительство новых производственных площадей под выпуск изделий для крупнопанельного домостроения.

В конце марта 2007 года на «КЗЖБИ» началось строительство нового корпуса, в котором будут производиться стеновые и внутренние панели, а также иные железобетонные конструкции. Новый цех будет в себя включать зону производства арматуры и бетонно – смесительный узел. Также в будущем цеху будет установлено современное оборудование, что позволит в разы повысить стандарты качества.

Плановая мощность производственного корпуса железобетонных изделий составит 120 тыс. кубометров в год (для сравнения в Нижегородской области в 2007 году было произведено около 307 тысяч куб.м). Сдача корпуса намечена на третий квартал 2008 года.¹¹ Согласно существующим планам, к 2009 году планируется возвести основные цеха, а в 2010 году – завершить реконструкцию в полном объеме. После реконструкции предприятие будет производить такой объем железобетонных конструкций, который позволит возводить 250 тысяч квадратных метров жилья в год.

Продукция завода уже используется на строительстве в Кстово нового микрорайона, который возводится в рамках президентской программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России». ¹² Кроме этого продукция «КЖБИ» будет использоваться строительными организациями Нижегородской области в частности ОАО «Нижегородкапстрой», также входящего в состав ГК «СУ – 155»

На берегу Волги Дзержинское ЗАО «Пирс» начало строительство мини – завода по производству железобетонных конструкций, предназначенных для берегоукрепительных работ на российских реках. Проект, инвестиции в который составят около 200 миллионов рублей, получил одобрение на инвестиционном совете области. Новое производство разместится на площади в 2 гектара, где ранее находились склады инертных материалов бывшего предприятия по производству ЖБК. На полную мощность завод заработает в 2008 году. Численность работников составит около 180 человек.¹³

ВЫВОДЫ и ПРОГНОЗЫ:

• Железобетон – один из самых востребованных материалов на строительном рынке России. Но, несмотря на положительную динамику, развитие отечественной железобетонной индустрии уступает таковой в зарубежных странах.
  
• Спрос на железобетонные конструкции приходится на строительные компании, в частности на компании, занимающиеся жилищным строительством.
  
• Все популярней становится практика приобретения строительной компанией старого (зачастую недействующего) завода по строительству железобетонных изделий с целью его дальнейшей реконструкции и модернизации.
  
• Для российского строительного рынка характерно предпочтение среди покупателей жилья квартир в кирпичных домах и скептическое отношение к панельному домостроению.
  
• Ближайшие несколько лет насыщения на рынке железобетонных конструкций не ожидается, что обусловлено ростом темпов жилищного строительства и увеличением в нем доли применения железобетона.
  
• Для удовлетворения потребностей рынка рост объемов производства железобетонных конструкций должен составлять в Нижегородской области в 2008 году не менее 31,7%, а в 2009 – не менее 26%.
  
• Рост цен на железобетонные конструкции продолжится, и будет составлять не менее 20% в год в Нижегородской области и чуть менее 20% в год в Российской Федерации, но при этом сильного влияния на спрос это не окажет.
  

ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обзор подготовила

Савельева Светлана Владимировна



Заместитель Генерального директора

ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» по оценочной деятельности

Оценщик первой категории

Член Саморегулируемой организации Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»

Член Экспертного совета Нижегородского регионального отделения

СРО ООО «Российское общество оценщиков»

Эксперт по оценке бизнеса

E – mail: svs@snbc.ru

Телефон: (831) 277 – 9929

При использовании данного обзора в средствах массовой информации

(в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –

ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»

ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нижний Новгород

сентябрь

2008