Geum.ru

Оценка влияния экспорта нефти в страны азиатско-тихоокеанского региона на развитие восточно-сибирского нефтегазового комплекса

Вид материалаДокументы

Содержание


1. Актуальность проблемы.
2. Оценка экспортных поставок нефти на рынки АТР.
3. Сетевая модель Программы
4. Прогнозные оценки инвестиционной Программы и экспорта нефти.
Сценарии развития нефтегазового комплекса в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)
Газовый сектор
Подобный материал:
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ В СТРАНЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.

ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск


В предлагаемом докладе анализируется влияние масштабов и динамики экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на темпы геологоразведочных работ, приоритеты освоения нефтегазовых ресурсов различных районов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Используется сетевая модель инвестиционной программы Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) как совокупность инвестиционных проектов с учетом экономических и инновационных рисков компаний. Показаны возможности сетевой модели для разработки долгосрочных соглашений государства и компаний по срокам реализации инвестиционных проектов в добыче, развитии инфраструктуры и трубопроводного транспорта. Дана оценка влияния инвестиционных намерений компаний и геологических рисков на объемы экспорта нефти.


1. Актуальность проблемы.

В настоящее время возрастает значимость освоения нефтегазовых ресурсов и формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса в продвижении российской нефти на рынки стран АТР.

Освоение Восточной нефтегазоносной провинции занимает важное место в приоритетах российского правительства. ВСНГК является ни только крупномасштабным экономическим проектом, но имеет высокую социальную и геополитическую значимость для России. Стагнирующий спрос на Европейском рынке стимулирует диверсификацию экспорта нефти и газа и выход на развивающиеся рынки стран АТР и США. В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на период до 2030 г. предусматривается интенсивное освоение Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции после 2010 г. и формирование новых центров добычи углеводородов в Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия) и на шельфе о. Сахалин как для обеспечения собственных потребностей, так и для экспорта в страны АТР. В результате к 2030 г. в ВСНГК прогнозируется рост добычи нефти до 65-70 млн т в год, на шельфе о. Сахалин – до 25 млн т/год. Совокупный удельный вес Восточных районов составит почти 17% от прогнозных объемов добычи нефти в России.


2. Оценка экспортных поставок нефти на рынки АТР.

В последние годы активно ведутся исследования рынков стран АТР, прогнозов спроса и цен на нефть [1, 2, 3]. Согласно имеющимся прогнозам мировой спрос на нефть может вырасти к 2025 г. на 42%, газа — на 60%. В экспортной политике России предусматривается сохранение высокой ориентации на внешние рынки нефти и газа. Прогнозируемый экспорт нефти в 2025 г. составит 50% от объемов производства.

В Энергетической стратегии России на период до 2025 г. прогнозируется увеличение доли стран Азии в российском экспорте нефти с 5% в настоящее время до 30% в 2030 г. (рост объемов до 100 млн т) и природного газа с 5% до 25%. Эффективность развития энергетических связей Востока России со странами АТР за последнее десятилетие исследована в работах ИСЭМ, ИЭОПП, ИНГГ СО РАН [2, 4-5]. По оценкам Санеева Б.Г., Соколова А.Д., Попова С.П. [4] импорт нефти стран Северо-Восточной Азии (СВА) к 2010 г. будет в границах 480-610 млн т, а в 2020 г. – его уровень достигнет 620-850 млн т. Основной прирост спроса ожидается в Китае, в 2020 г. он составит 70-190 млн т в сравнении с 2010 г., в Корее –20-40 млн т, а в Японии 10-20 млн т. В настоящее время страны СВА импортируют нефть из стран Ближнего Востока. В соответствии с общемировой тенденцией диверсификации импортных поставок вполне вероятно, что Россия может рассчитывать на завоевание прочных позиций на нефтяном рынке стран СВА. Емкость нефтяного рынка этих стран для российской нефти может составить 50-70 млн т в 2010-2015 гг. и 80-100 млн т в 2020-2025 гг.

Таким образом в 2010-2025 гг. Россия может выйти на рынок стран АТР, однако реальный объем экспорта нефти и газа в страны этого региона будет в решающей степени зависеть от того, сможет ли Россия предложить приемлемые цены по сравнению со странами конкурентами.

В 2006 г из России в страны АТР и на тихоокеанское побережье США поставлено около 15 млн.т западносибирской и сахалинской нефти и 7,5 млн.т нефтепродуктов, в основном дизельного топлива и мазута.

Оптимистический прогноз экспорта Российской нефти в страны АТР на период до 2030 г. разработан в ИГНГ СО РАН [2] исходя из прогноза потребления нефти в этих странах с учетом структурных изменений в их топливно-энергетических балансах и ресурсных возможностей нефтедобывающих регионов России (табл. 1).

Таблица 1

Прогноз экспорта нефти из России в страны АТР до 2030 г

млн.т [2, с. 219]

Регион
2010
2015
2020
2025
2030

Западная Сибирь

20
30
35
35
30

Восточная Сибирь

и Республика Саха

(Якутия)
6
20
35
45
55

Сахалинская область
18
20
25
27
35

Всего
44
70
95
107
120

В этом прогнозе значительная роль в экспорте нефти отводится Западной Сибири – 35 млн т, однако в настоящее время высока степень неопределенности стратегий выхода нефтяных компаний Западной Сибири на рынок АТР. Европейский рынок для них является более предпочтительным по условиям выхода: накоплен опыт работы на этом рынке, занят определенный объем рынка и сравнительно меньшие транспортные издержки по поставкам. В перспективе на Европейском рынке нефти ожидается появление новых конкурентов: Прикаспийские страны, Ливия, Норвегия. С учетом отмеченных факторов спрос на российскую нефть на рынках АТР может стать дополнительным импульсом ускоренного развития нефтяного сектора ВСНГК.

В многочисленных Правительственных и ведомственных (корпоративных) документах по проблемам формирования ВСНГК основной акцент делается на вопросы оценки масштабов внутреннего рынка, организации экспорта, собственно строительства производственных объектов. В меньшей степени уделяется внимание вопросам оценки влияния механизмов реализации такого мегапроекта на долговременные социально-экономические эффекты в регионах. Как правило, такие исследования ведутся в границах одного субъекта Федерации, тогда как синергический эффект мегапроекта проявляется в нескольких субъектах Федерации, а его реализация зависит от выбранных корпоративных стратегий освоения нефтегазовых ресурсов и эффективности их инвестиционных проектов. Эффективность и масштабы реализации проектов прямо связаны с эффективностью государственной политики, обеспечением сбалансированности во времени инвестиционной деятельности компаний – участников реализации мегапроекта.

Для сбалансированного развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) необходимо:
  • согласованное развитие систем транспорта нефти и газа;
  • развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры;
  • развитие газоперерабатывающей и гелиевой промышленности с созданием в перспективе центра по производству гелия мирового масштаба;
  • строительство хранилищ гелиевого концентрата, продуктопроводов и пр.;

развитие нефте- и газохимических производств, обеспечивающих в крупных масштабах выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В этих условиях наиболее адекватным аппаратом является разработка единой системно организованной программы формирования долгосрочного развития Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (Программа) на основе взаимодействия государства, регионов и бизнеса [2].


3. Сетевая модель Программы

В ИЭОПП СО РАН совместно с ИМ СО РАН разработана сетевая детерминированная модель инвестиционной программы Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса на период 2010-2035 гг. Программа представлена нами как сбалансированная по времени и ресурсам совокупность перспективных проектов нефтегазовых компаний по освоению углеводородных ресурсов, созданию магистральных трубопроводов и объектов инфраструктуры общерайонного значения с отображением технологических и экономических взаимосвязей. Общественный экономический эффект от реализации Программы (интегральный экономический эффект) в ВСНГК представляет собой прирост интегральных доходов российской экономики за прогнозный период, исчисляемый как совокупность вновь созданной стоимости в регионах формирования ВСНГК (ВРП) и прогнозируемого дохода государства в виде таможенных пошлин от экспорта нефти (интегральные экспортные пошлины).

В качестве контролируемых параметров программы выступают
  • прогнозируемые объемы подготовленных запасов углеводородов;
  • сроки ввода мощностей по добыче и переработке нефти и газа, заявленные в корпоративных проектах;
  • директивные сроки освоения мощностей нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которые определены государственными контрактами на поставку нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Суть государственной координационной деятельности состоит в установлении степени согласованности сроков ввода мощностей, анализе резервов времени для их выполнения и оценках требуемых дополнительных ресурсов для повышения интенсивности и результативности работ в реализации проекта, разработке благоприятных экономических и институциональных условий - предложений для бизнеса по снижению их экономических рисков.

Предусматривается несколько этапов выполнения Программы с распределением во времени ожидаемых результатов, определением сроков их достижения при инвестиционных ограничениях участников проектов.

Участниками реализации Программы являются:
  • Государственные органы управления федерального уровня - координаторы Программы и регионы - субъекты федерации;
  • крупные компании по транспортировке и добыче углеводородных ресурсов, для которых рассматриваемый проект является базовым (Роснефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Газпромнефть, Транснефть, Газпром);
  • внешние инвесторы.

Отличительная особенность реализации Программы – высокие инновационные и организационно-экономические риски [6], обусловленные следующими факторами:
  1. Слабой изученностью недр Восточной Сибири: территория суши разведана на 9%, средняя плотность разведочного бурения на перспективных участках региона составляет более 2 м глубоких скважин на 1 км2, в среднем по России – 23 м/км2 [3, с. 84]. Степень разведанности начальных ресурсов нефти составляет 4,4%, а газа – 7,6% [2, с. 210]
  2. Низким уровнем подготовленных к промышленному освоению запасов нефти. В настоящее время реальный уровень запасов, располагаемый нефтяными компаниями, обеспечивает лишь 10–15 млн.т добычи нефти, тогда как проектная мощность трубопровода ВСТО рассчитана на максимальный уровень исходя из прогнозных ресурсов углеводородного сырья, и составляет 80 млн.т.
  3. Вероятностной природой результативности геологоразведочных работ, разбросом коэффициентов успешности перевода потенциальных ресурсов в промышленные. В соответствии со статистическими показателями лишь 30% прогнозных ресурсов при дальнейшем изучении переходят в категорию запасов [5]. По данным комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию ежегодно в России открывается 200-300 млн т новых запасов, но одновременно почти столько же списывается из ранее открытых, как неподтвердившихся.
  4. Высокой долей новых технологий в добыче нефти и разработке месторождений (разбуривание месторождений, вскрытие пластов и др.), которые еще лишь проектируются на основании опыта вскрытия пластов в ходе проведения геологоразведочных работ, а следовательно, можно ожидать рост прогнозируемых удельных затрат в добыче, и, как следствие, корректировку прогнозных уровней добычи в динамике.
  5. Значительной неопределенностью оценок конкурентоспособности восточного направления экспорта западно-сибирской нефти в сравнении с северо-западным, обеспечивающим выход на рынки Северной Европы и Северной Америки.

В детерминированной сетевой модели влияние рисков учитывается посредством задания альтернативных вариантов выполнения работ и наступления событий. Учет результативности проведения геологоразведочных работ отражен посредством задания совокупности коэфициентов подтверждаемости ресурсов и запасов (коэффициентов успешности).

Сетевая модель представляет собой совокупность сетевых графов реализации инвестиционных проектов участников Программы с учетом взаимосвязей между ними [6]. Модель используется для управления и координации выполнения инвестиционных проектов во времени и оценки влияния инновационных технологий на сроки, масштабы и эффективность выполнения Программы.

Критический путь реализации программы позволяет выявить и определить совокупность проектов, сдерживающих ее выполнение. Допустимое расписание выполнения работ инвестиционных проектов при ограниченных ресурсах и заданных директивных сроках и объемах экспорта нефти в страны АТР определяется государственными контрактами. Наличие государственных контрактов на поставку нефти в страны АТР, с одной стороны, накладывает определенные обязательства на участников программы и определяет директивные сроки, с другой стороны, является определенной гарантией доходов для компаний-инвесторов. На основе анализа критического пути выявляются резервы времени выполнения отдельных проектов, влияние инновационных технологий на сроки и потребности (спрос) в инвестициях, трудовых ресурсах, а также других материальных ресурсах Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса. Это позволяет определить влияние на сроки реализации программы несбалансированности экономических интересов участников проектов, выявить узловые проблемные точки механизмов государственно-частного партнерства и сформировать направления координации деятельности компаний-участников программы.


4. Прогнозные оценки инвестиционной Программы и экспорта нефти.

В настоящее время нами проведена оценка оптимистического сценария развития ВСНГК и экспортных поставок нефти с использованием сетевой модели Программы на период до 2025 г. (табл. 2).

Оптимистический сценарий развития нефтегазового комплекса предполагает высокие уровни добычи в Восточной Сибири и соответственно объемы экспорта нефти в страны АТР. Он основан на гипотезе реализации наиболее благоприятных факторов формирования ВСНГК: высокой подтверждаемости прогнозных запасов нефтегазовых ресурсов, согласованности во времени инвестиционных стратегий нефтяных компаний и ОАО «Транснефти», участие государства в снижении инновационных рисков компаний - операторов проектов, созданием льготного налогового режима для активизации инвестиционной деятельности. Предполагается рост добычи нефти к 2025 г. до 80 млн т. Основной объем нефти будет добываться в Иркутской области, имеющей сравнительно высокую степень подготовленности запасов. Около 70% добываемой нефти будет экспортироваться в страны АТР. Остальной объем нефти будет перерабатываться в самом ВСНГК для обеспечения внутренних нужд Восточной Сибири и Дальнего Востока в нефтепродуктах. Прогнозируется прирост мощностей по переработке нефти в размере 12 млн т.

Таблица 2

Сценарии развития нефтегазового комплекса в Восточной Сибири и
Республике Саха (Якутия)


Отрасли
Оптимистический
Пессимистический

 
2010
2015
2020
2025
2010
2015
2020
2025

Нефтяной сектор
























Добыча нефти, в т.ч.:

20
50
70
80
6
13
20
32

Иркутская область
9
22
30
35
3
6
10
17

Красноярский край
5
18
25
25









2

Республика Саха (Якутия)
6
10
15
20
3
7
10
13

Экспорт нефти
10
40
50
50
4
8
10
12

Газовый сектор
























Добыча природного газа, млрд.м3
18
60
70
70
9
36
40
40

Экспорт газа, млрд.м3
10
35
35
35
0
0
25
25

Добыча гелия,млн.м3
60
180
212
212



108
150
150

Закачка гелия в ПХГ, млн.м3
55
170
198
198



90
138
138

Экспорт гелия, млн м3
4.7
9
12
12



9
10
10

Анализ выполнения ивестиционных проектов во времени показал принципиальную возможность осуществления оптимистического сценария и, соответственно, объемов экспортных поставок нефти из ВСНГК (табл. 2) в условиях неограниченных инвестиций. При благоприятных коэффициентах успешности геологоразведочных работ добывающие компании ВСНГК смогут нарастить мощности по добыче нефти до 70 млн т и обеспечить экспорт нефти в размере 50 млн т к 2020 г. с последующим увеличением уровня добычи до 80 млн т и стабилизацией экспорта до 2025 г.

Инвестиционная программа освоения нефтяных ресурсов ВСНГК потребует 112 млрд. долл. США, из них на строительство нефтепровода отвлекается 12%, на освоение нефтяных ресурсов Иркутской области - 38%, Красноярского края – 29%, Республики Саха (Якутия) – 21%. Для обеспечения необходимого прироста запасов потребуется 15 млрд. долл. США, основной объем инвестиций должны будут вложить компании-недропользователи.

Совокупность инвестиционных проектов оптимистического сценария формирования ВСНГК отвечает условиям приемлемой коммерческой эффективности: внутренняя норма доходности проектов как добывающих, так и магистрального трубопроводного транспорта находится в пределах 9-14%. Расчетные оценки эффективности произведены в постоянных ценах 2007 г. при исходной цене на рынке АТР 60 долл./барр. и среднем тарифе на транспортировку нефти в размере 6 долл./барр. [2].

Интегральный экономический эффект Программы в целом за прогнозный период, по нашим расчетам, оценивается в объеме 363,5 млрд долл. США. Основной его прирост - 227 млрд долл. формируется в виде ВРП, интегральные экспортные пошлины составляют 136,5 млрд долл. Более 80% ВРП формируется в добывающих регионах: Республике Саха (Якутия) - 34%, Иркутской области - 28% и Красноярском крае - 19%.

Сетевой граф имеет 93 фактических и 40 фиктивных работ . Длина критического пути полного освоения прогнозных ресурсов Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции – 43 года [7]. Анализ критического пути сетевого графа Программы и резервов времени выполнения отдельных инвестиционныз проектов показал, что на критическом пути находятся общерегиональные геологоразведочные работы в Иркутской области, подготовка запасов в компаниях - недропользователях Республики Саха (Якутия), Красноярского края и строительство второй очереди нефтепровода ВСТО.

Интенсивность и результативность их выполнения определяет уровни и динамику добычи нефти по Программе и, соответственно, экспортные поставки из ВСНГК. Сдерживающими факторами могут оказаться и современные темпы обустройства месторождений в компаниях – недропользователях в период 2020-2025 гг.. Особого внимания требует согласование сроков ввода месторождений и проектных мощностей нефтепровода ВСТО.

Для исследования влияния различных вариантов результативности геологоразведочных работ проведена серия модельных расчетов. Нами получен пессимистический сценарий добычи и экспорта нефти (табл. 2) как результат развития нефтегазового комплекса при:
  • экстраполяции фактически сложившихся темпов, объемов и результативности геологоразведочных работ в первое пятилетие1;
  • сохранении современных организационно-экономических рисков формирования ВСНГК.

Эти ограничения увеличили длину критического пути и изменили расписание сроков и этапов реализации инвестиционных проектов по обустройству месторождений. Увеличилась продолжительность пионерного этапа освоения месторождений Иркутской области и Республики Саха (Якутия). В Красноярском крае добыча может быть начата только к 2025 г. В результате этап интенсивного развития нефтяной промышленности переносится на 2010-2015 гг., а ожидаемая добыча нефти в ВСНГК в период до 2025 г будет в 3 раза меньше. В этих условиях в 2025 г. добыча нефти достигнет уровня 32 млн т.

В условиях приоритета обеспечения внутренних потребностей нефтеперерабатывающей промышленности Восточных регионов России возможности экспорта нефти ВСНГК сократятся 4 раза по сравнению с оптимистическим сценарием. Доля экспорта в общем объме добычи составит 47%. В этой ситуации для обеспечения полной загрузки мощности нефтепровода ВСТО предполагается сохранение транзитных потоков нефти из Западной Сибири на уровне 30 млн. т, а максимальная загрузка трубопровода ВСТО будет находиться на уровне 55 млн т.

В пессимистическом сценарии интегральный экономический эффект Программы в целом за прогнозный период, по нашим расчетам, оценивается в объеме 106,4 млрд долл. США. Основной его прирост - 75 млрд долл. формируется в виде ВРП, интегральные экспортные пошлины составляют 31,4 млрд долл. Основные регионы производства ВРП - Республика Саха (Якутия) и Иркутская область. Интегральные инвестиции снизились в 1.8 раза до 62 млрд. долл.

Полученные результаты позволяют оценить относительную эффективность расширения экспортных поставок из ВСНГК в страны АТР. Наши исследования показали, что приростная эффективность экспорта нефти составляет 390 долл/т., из них
  • 74% (290 долл/т)- бюджетные доходы федеральных и региональных органов власти;
  • 26% - (100 долл/т)- доходы инвесторов.

В целом по Программе ВСНГК относительная эффективность инвестиций в расширение экспортных поставок составит 0,71 долл/ долл.

***

Формирование Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса даст импульс развитию экономики Восточной Сибири, ее интеграции с Дальним Востоком и развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. При реализации благоприятных факторов развития ВСНГК обеспечит прирост ВРП Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в размере 227 млрд.долл. США в 2010-2025 гг.

Успешность выхода России на быстро развивающиеся рынки АТР в значительной мере определяется балансом интересов российских и международных контрагентов.

На уровне цен мирового рынка на нефть 2007 г расширение экспортных поставок нефти в страны АТР является эффективным как в целом для России, так и для Восточных регионов.

Своеобразие развития нефтяной промышленности ВСНГК обусловлено, в первую очередь, высокой долей инновационных проектов по разведке и разработке ресурсов. В этих условиях государству необходимо разделить инновационные риски с компаниями, привлекающими инновационные технологии в поисковых и геологоразведочных работах, и создать экономические стимулы для их внедрения. Основное внимание Правительства РФ при формировании механизмов государственно-частного партнерства целесообразно сосредоточить на создание экономических стимулов, налоговых каникул, нейтрализацию инновационных рисков компаниям, привлекающим инновационные технологии в поисковых и геологоразведочных работах. Интенсивность и результативность их выполнения определяет уровни и динамику добычи нефти по Программе и, соответственно, экспортные поставки из ВСНГК.


Литература

1. Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030 г. (проект) // Прил. к научн., обществ.-дел. журналу "Энергетическая политика". — М.: ГУ ИЭС, 2007. — 116 с., 5 рис.

2. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения./ под ред. А.Э. Конторовича Новосибирск, Гео, 2007 ( с 219)

3 Мировая энергетика в учловиях глобализации: вызовы для России.- М.: ИМЭМО РАН, 2007, 153 с.

4. Санеева Б.Г., Соколова А.Д., Попова С.П. Энергетическая стратегия России и ее Азиатский профиль: проекты экспорта энергоресурсов в восточном геополитическом направлении/ Проблемные регионы ресурсного типа: Азиатская часть России. Новосибирск: СО РАН, 2005, с. 187-216.

5. Азиатская часть России: новый этап освоения северных и восточных регионов страны.

Новосибирск: ИЭОПП СО АН. 2007, 456 с.

6. Пляскина Н.И., Харитонова Н.И. Координация инвестиционных проектов в программе освоения Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции с использованием сетевых моделей/ Сборник материалов IV международного научного конгресса «ГЕО-Сибирь-2008», 22-24 апреля 2008, т.2, ч. 2 «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». - Новосибирск, СГГА, 2008, с.20-25.

7. Пляскина Н.И., Харитонова Н.И. Управление инвестиционной программой освоения углеводородных ресурсов Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинцией: учет экономических и инновационных рисков/ Материалы Международной научно-практической конференции «Долгосрочная стратегия развития российского Дальнего Востока», 4-5 декабря 2007г., г.Хабаровск, CD-ROM версия, секция 1.

1 В настоящее время порядка 30% прогнозных ресурсов при дальнейшем их изучении переходят в категорию запасов