Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6758.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 11182.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6744.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6760.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
| Коды деятельности по ОКВЭД | Наименование деятельности согласно кода ОКВЭД |
| 64.20 | Деятельность в области электросвязи |
| 64.20.11 | Деятельность в области телефонной связи |
| 64.20.12 | Деятельность в области документальной связи |
| 64.20.2 | Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания |
| 64.20.21 | Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения |
| 64.20.22 | Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания |
| 64.20.3 | Прочая деятельность в области электросвязи |
| 74.83 | Предоставления секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу |
| 92.20 | Деятельность в области радиовещания и телевидения |
| 22.22 | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
| 22.15 | Прочие виды издательской деятельности |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| 45.21.4 | Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы |
| 45.21.3 | Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи |
| 51.70 | Прочая оптовая торговля |
| 51.65.5 | Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи |
| 52.48.15 | Розничная тоговля оборудованием электросвязи |
| 52.48.39 | Специализированная розничная тоговля прочими непродовольственными товарами, не влюченными в другие группировки |
| 55.23.2 | Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. |
| 55.51 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях |
-
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента (Костякова)
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции ) работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:
| Наименование показателя | 3 кв. 2006 г. | 3кв. 2007 г. |
| Предоставление услуг междугородной и международной связи | | |
| Объем выручки (доходов) тыс. руб. | 0 | 0 |
| Доля объема выручки (доходов), % | 0 | 0 |
| Предоставление услуг местной телефонной связи | | |
| Объем выручки (доходов), тыс. руб. | 2110950.6 | 2273210.5 |
| Доля объема выручки (доходов), % | 47.0 | 45.8 |
| Предоставление услуг документальной электросвязи | | |
| Объем выручки (доходов), тыс. руб. | 469700.5 | 721000.4 |
| Доля объема выручки (доходов), % | 10.5 | 14.5 |
| Предоставление услуг присоединения и пропуска трафика | | |
| Объем выручки (доходов), тыс. руб. | 646878 | 728200.4 |
| Доля объема выручки (доходов), % | 14.4 | 14.7 |
| Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи | | |
| Объем выручки (доходов), тыс. руб. | 873432.1 | 952017.9 |
| Доля объема выручки (доходов), % | 19,4 | 19,2 |
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, а также причины таких изменений:
Основными факторами роста тарифных доходов Компании являются рост абонентской базы, повышение тарифов на услуги местной телефонной связи.
Основными факторами роста доходов от услуг связи Компании являются введение принципа «платит звонящий», предусмотренного ст. 54 Закона «О связи» и вступившего в действие с 1 июля 2006г.
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории России.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Цикличного или сезонного характера деятельности нет. Однако на уровень доходов Эмитента оказывает положительное влияние прирост трафика разговоров в новый год и праздники и за счет притока отдыхающих во время курортного сезона (на Азово-Черноморском побережье и курортах Кавказских минеральных вод).
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
| Наименование статьи затрат | 3 кв.2007г. |
| Сырье и материалы, % | 7,46 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 22,14 |
| Топливо, % | 1,70 |
| Энергия, % | 2,61 |
| Затраты на оплату труда, % | 27,17 |
| Проценты по кредитам, % | 0,00 |
| Арендная плата, % | 1,57 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 6,48 |
| Амортизация основных средств, % | 21,26 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,14 |
| Прочие затраты (пояснить): % | 9,47 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,00 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0,00 |
| обязательные страховые платежи, % | 0,13 |
| представительские расходы, % | 0,02 |
| иное, % | 9,32 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100,00 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 145,18 |
- В состав прочих расходов включены следующие статьи затрат: транспортные расходы, охрана объектов, аудиторские и консультационные услуги, информационные услуги, почтовые расходы, командировочные расходы, расходы на НИОКР, платежи Госсвязьнадзору, расходы на подготовку кадров и рекламные расходы.
- В состав арендной платы включены арендная плата и лизинговые платежи.
- В состав обязательных страховых платежей включены затраты на отчисления на социальное страхование от несчастных случаев и ОСАГО.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):
Приоритетным для ОАО «ЮТК» является опережающие конкурентов действия по внедрению услуг широкополосного доступа (ШПД), удовлетворение а также развитие быстрорастущего спроса на эту услугу в сегменте населения.
Развитие услуг на базе ШПД
Реализация данной программы позволит:
1. Занять лидирующее положение на рынке ШПД в ЮФО (не менее 50% рынка Интернет и ПД в сегменте населения);
2. Обеспечить рост доходной части бюджета Общества темпами, опережающими инфляцию;
3. Создать условия для развития дополнительных сервисов для абонентов ШПД (IP-TV, медиа-контент и т.д.);
4. Создать стимулирующие условия для предотвращения оттока абонентов фиксированных линий.
Для решения данной задачи планируется значительно увеличить до 2011 года темпы прироста абонентов услуг ШПД. Средние темпы прироста абонентской базы на данный период должно составить не менее 69 %, при этом основной прирост абонентской базы придётся на 2007-2009 годы. На конец указанного периода количество пользователей услуг ШПД должно составить не менее 527 тыс., что составляет 8.8% домохозяйств ЮФО. На конец 2011 года количество пользователей услугами ШПД должно составить не менее 805 тыс., что составляет 13,4 % домохозяйств (по данным Росстата за 2005 год количество домохозяйств в ЮФО составляет 6 000 тыс.). Основной технологией доступа к услугам ШПД на период 2007-2009 года будет являться технология ADSL.
Ключевые показатели эффективности:
| КПЭ | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество абонентов ШПД | Тыс. абонентов | 166.6 | 332.5 | 527.4 | 672.6 | 805.1 |
| Проникновение ШПД к домохозяйствам | % | 2.8% | 5.5% | 8.8% | 11.2% | 13.4% |
| ARPU на абонента месяц* | руб. | 728.1 | 640.7 | 589.4 | 583.5 | 577.7 |
*-ARPU на абонента рассчитано без учёта доходов от IP-TV и других дополнительных услуг.
Основным принципом формирования потребительской ценности услуг ШПД является скорость доступа к сети Интернет, качество предоставления услуг и наличие возможности предоставления дополнительных услуг, в том числе в пакете с традиционным телефоном.
Перспективные услуги связи, оказываемые ОАО «ЮТК», включают услуги, представляемые на базе сетей передачи данных и телематических служб, а также реализуемые на базе системных технологий связи и обработки информации:
-услуги организации VPN на базе MPLS и других технологий;
-услуги передачи данных;
-услуги доступа в сеть Интернет (постоянное IP-соединение, коммутируемый доступ, широкополосный абонентский доступ, беспроводной);
-услуги сетей цифрового кабельного телевидения (услуга телесмотрения);
-услуги мультимедийно-мультисервисных сетей на базе технологий HFC, Ethernet to the Home и других технологий;
-услуги видеотелефонии и видеоконференцисвязи;
-услуги интеллектуальных сетей (предоставление на базе решений SCP-SSP);
-контент-услуги (в том числе, предоставляемые на базе Call-центров);
-услуги пропуска операторского трафика Интернет;
-услуги Hosting и Сo-location;
-Triple-Play.
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Доходы от перспективных услуг связи ОАО "ЮТК" в 3 квартале 2007 года выросли по отношению к аналогичному периоду 2006 года на 58% и составили 728,1 млн. руб., в т.ч. доходы от услуг Интернет выросли на 55,7%, от услуг построения частных корпоративных сетей (VPN) — на 35%, от услуг ИСС — на 6,2%. В структуре доходов от перспективных услуг превалируют доходы от услуг Интернет (81,6% в общем доходе от перспективных услуг) и услуг VPN (13,9% в общем доходе от перспективных услуг.).
Во 3 квартале 2007 года сохранялся рост спроса на услуги доступа в Интернет. Общее число пользователей Интернет в ЮФО по итогам 3 квартала 2007г. составило 3,0 млн. пользователей (по данным ФОМ) или около 700 тыс. абонентов (по ОТА).
В результате активного развития новых технологий и совершенствования системы продаж ОАО "ЮТК" занимает прочные позиции на рынке перспективных услуг связи. В целом по ЮФО по итогам 2 квартала 2007 года доля рынка ОАО «ЮТК» по доступу в Интернет составила 76,5%, в т.ч. по выделенным линиям — 79,0%, по коммутируемым каналам — 73,4%.
Наряду с ростом доходов наблюдается устойчивый рост показателей реализации услуг Компании. Так, Интернет трафик, переданный по сети Интернет, в 3 квартале 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился в 1,8 раз и достиг уровня 278,9 Тбайт, а количество времени коммутируемого соединения по сети Интернет выросло в 1,5 раза и достигло уровня 795 745 тыс.мин.
Основными приоритетами деятельности Компании на 2007 год являются: обеспечение доминирующего положения Общества на телекоммуникационном рынке региона, наращивание темпов развития услуг на базе перспективных технологий, обеспечение повсеместного и постоянного доступа к инструментам коммуникации. Данное позиционирование позволит сформировать устойчивую ассоциативную связь между потребителем, услугами ЮТК и самой компанией. Создание данной ассоциации в свою очередь окажет положительное влияние на повышение конкурентоспособности компании за счет повышения уровня лояльности потребителей.
На 2007 год Компания поставила перед собой следующие приоритеты в сфере развития сектора новых услуг связи, как наиболее рентабельного и перспективного:
- Услуги коммутируемого доступа к сети Интернет;
В части приоритетов развития коммутируемого доступа к сети Интернет в 2007 году акцент будет сделан на предоставлении услуг в кредит по среднерыночным тарифам. Данное предложение придаст услуге дополнительные уникальные конкурентные преимущества и позволит удерживать долю рынка как по количеству пользователей коммутируемого Интернет, так и по доходам от услуги.
- Услуги широкополосного доступа к сети Интернет;
Компания продолжает активные действия по развитию и продвижению на рынке технологий широкополосного доступа. Количество задействованных xDSL портов на конец 2007г. планируется на уровне 151,6 тыс. шт., что в 2,3 раза больше показателя на конец 2006г, доход от предоставления доступа к сети Интернет по технологии xDSL – 1 181,2 тыс.руб., рост доходов по сравнению с 2006г. составит 166%.
- Услуги построения частных корпоративных сетей (VPN)
В 2007г. планируется задействовать 3,3 тыс. VPN портов, рост по сравнению с 2006г. составит 1,3 раза. Рост объясняется растущей потребностью покупателя в надежных корпоративных сетях.
- Услуги кабельного (КТВ) и цифрового (IP-TV) телевидения.
В ноябре 2004г. Краснодарским филиалом ОАО «ЮТК» на основе «Мультимедийно-мультисервисной сети г. Краснодара» был запущен проект по предоставлению услуг IP-TV, включающий на первом этапе услуги мультикастового вещания пакета из 33 телевизионных каналов. Сформированное контентное ядро позволило распространить данный пакет на пользователей широкополосного доступа с использованием технологии ADSL2+. В дополнение к предоставляемой услуге цифрового телевидения, в г. Краснодаре осуществляется тестирование следующих сервисов: IP-телефония, видео по запросу, виртуальный кинозал. По результатам 2006г. общее количество пользователей услуг IP-TV в Краснодарском филиале составило 3 969, из них по технологии ETTH 2 463 и 1 506 по технологии ADSL2+ соответственно. Количество телевизионных каналов к началу 2007г. достигло 40 шт., к концу 2007г. планируется увеличить количество до 55 каналов.
В 2007г. запланировано предоставление услуг IP-TV на территории Кабардино – Балкарского, Северо-Осетинского и Ставропольского филиалов.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета :
1. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98", утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 N 60н;
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" ПБУ 2/94", утвержденное Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 N 167;
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.01.2000 N 2н;
4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н;
5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01", утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н;
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н;
7. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н;
8. Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01", утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н;
9. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н;
10. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н;
11. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" ПБУ 11/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 N 5н;
12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 N 11н;
13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н;
14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000", утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 91н;
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 N 60н;
16. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н;
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н;
18. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н;
19. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н;
20. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03", утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н.