Почему банкротят страховые?

Вид материала

Документы

Содержание Часть вторая: «Страховые ножницы» Часть третья: "Демпинг наоборот"

Подобный материал:

• 3 Страховые риски и страховые случаи, 715.95kb.
• Лекция «Я тебя люблю», 47.35kb.
• С 1 января 2010 года вступает в силу закон о замене есн на страховые выплаты, 231.83kb.
• Докладом и ответил на вопросы страхователей на заседании Правления Общероссийской общественной, 27.14kb.
• Джон и мэри гриббин ричард Фейнман жизнь в науке, 4179.06kb.
• Илья Стогоff. Революция сейчас!, 2573.4kb.
• Psc ::: Political Science – Политическая Наука, 3419.18kb.
• Налоговые льготы для добросовестных плательщиков Предприниматели, исправно уплачивающие, 28.67kb.
• Почему украина не иновационная держава: институциональный анализ дементьев, 315.04kb.
• В. Г. Колташов Диалектическая психология, 3084.99kb.

Почему банкротят страховые?

26.08.2011

Представляем Вашему вниманию материал на острую сегодня тему банкротства страховых компаний. За последние несколько лет подобные случаи стали не редкостью, что не может не волновать страхователей.


Часть первая: «Надутый шар»

Бурную реакцию общества вызвали заявления Росстрахнадзора о возможном будущем уходе с рынка страхования более двух сотен компаний. В ряду причин такого потенциального исхода основной Регулятор называет невозможность ряда страховых компаний соответствовать требованиям закона РФ к уставному капиталу Страховщиков.

Как известно, с начала следующего года вступят в силу поправки в Закон о страховой деятельности, регламентирующие минимальный размер уставного капитала страховой организации. Так, в частности, минимальный УК для Страховщиков со стандартной лицензией на страхование, включающей основные «классические» виды страхования, составит 120 миллионов рублей с применением существующих повышающих коэффициентов за включение высокотехнологичных видов страхования. Для компаний, также занимающихся страхованием жизни, минимальный уровень УК составит 240 миллионов рублей. А для страховых организаций, владеющих двумя лицензиями: на страхование и перестрахование,- минимальный уставный капитал перепрыгнет отметку в 480 миллионов рублей.

Однако, недотягивание уставного капитала до требуемого – это важная, но далеко не единственная проблема игроков страховых рынков. Главной причиной ухода с этого бизнеса является финансовая несостоятельность Страховщиков.

Вы спросите, но как же так получается, что страховая банкротится, - ведь законом о страховании расписана, буквальна каждая копейка в резервах компании, предусмотрены максимальные гарантии для Клиентов-Страхователей, тот же уставный капитал таких размеров – реально гарантирует ли что-нибудь простым потребителям? Для ответа на этот вопрос придется поднять тяжелый и неприятный пласт массовых нарушений, встречающихся в страховании. Нужно отметить, что не каждый раз эти нарушения злонамеренны, они бывают «вынужденной посадкой» владельцев и топ-менеджмента компаний.

Итак, нарушение первое. Неподтвержденный уставный капитал. Этим в 2000-е годы грешило немалое количество так называемых средних страховых компаний: компаний с уставным капиталом в районе 300 миллионов рублей, филиальной сетью и полными лицензиями на страхование, включая ОСАГО, и перестрахование, а также небольших региональных Страховщиков. Причем, изначально этот капитал был в полном порядке, но со временем его «проели». А регулярные проверки Страхнадзора под угрозой отзыва лицензии на деятельность диктуют его обязательное наличие. Способов «показать» к нужной дате полновесный УК немного: если компания совсем в отчаянном финансовом положении, она просто искала эти огромные деньги на пару дней под немыслимые проценты, возвращая их сразу же по окончании проверки, большинство же до нынешнего года применяло практику покрытия активов с помощью фиктивных просроченных векселей. Когда их ловили за руку и выдавали предписание об устранении нарушения, такие нечистоплотные господа «брали под козырек» и несколько месяцев занимались «устранением» путем замены одних липовых векселей другими из той же субстанции. И так могло тянуться до бесконечности. Казалось бы, причем здесь мы - простые смертные потребители КАСКО с ОСАГОй и ДМС? Что нам до их призрачных активов? А суть проста: нет денег - нет выплат по полисам или они затянуты до безобразия и наполовину съедены инфляцией за тот год, что длится обычное крупное выплатное дело в таких вот страховых конторах. К тому же, в случае банкротства Страховщика уставный капитал является той самой подушкой безопасности, что позволит несостоятельной организации рассчитаться в принудительном порядке по своим долгам. Поэтому Клиенты любой страховой компании напрямую заинтересованы в наличии у той реального подтвержденного и размещенного по всем правилам закона уставного капитала – это настоящий «страховочный» трос для Страхователей.


Часть вторая: «Страховые ножницы»

Ранее мы писали о том, что основная причина банкротства страховщиковов связана с уставным капиталом. Другая, не менее распространенная причина, называется «страховые ножницы».

Это перевес страхового портфеля игрока в сторону КАСКО и ОСАГО, так называемых «моторных» рисков. Почему такой перевес опасен? Он опасен вследствие убыточности этих видов страхования. Для справки: по подтвержденным данным РСА за 2010 год собрано страховой премии по ОСАГО 92,6 миллиарда рублей, выплачено в качестве возмещения 53,8 миллиарда рублей. Разница составляет почти 40 миллиардов рублей. Но не спешите записывать их все на прибыль страховой компании. Во-первых, не забудем отправить 3 процента отчислений в компенсационный фонд РСА (92,6*3/100= 2,8 миллиарда отправились в РСА). Во-вторых, не забудем вознаградить труд посредников – агентов, брокеров, который по нормативным актам оценивается максимум в 10% (еще 9,3 миллиарда выплатим в качестве комиссионного вознаграждения, предусмотренного законодательством). В-третьих, часть любой страховой премии идет на содержание страховой организации: зарплату сотрудникам, аренду помещений, канцелярию, налоги. Даже за типографскую печать бланков полисов ОСАГО и квитанций Страховщик платит сам. Это называется расходы на ведение дела (РВД) и в относительной норме составляет 35% страхового взноса. Причем в РВД включается и комиссионное вознаграждение агенту, брокеру или иному посреднику. Норма РВД по ОСАГО 20%. Вычитаем 10 уже учтенной комиссии агенту и получаем 10% (9,3 миллиарда рублей). Теперь вычитаем значение, во-первых, во-вторых, и, в-третьих, из нашей совокупной страховой премии 92,6 млрд. руб. и получаем 38,8-2,8-9,3-9,3= 17,4 млрд. руб.

Вы воскликните: неужели мало?! Мы ответим: очень мало. Ведь из заплативших нам эти 92,6 млрд. рублей еще не все отъездили свой срок страхования и у них могут быть убытки.  Страховщику нужен резерв для их возможного возмещения (на основании статистических данных такой резерв высчитывается в процентном соотношении от общего числа застрахованных). Также в выплаченные в 2010 году 53,8 миллиарда рублей не попали заявленные, но не урегулированные убытки. Проще говоря, потерпевший по ОСАГО написал заявление о страховом случае, но не собрал еще все необходимые официальные справки и не прошел экспертную оценку убытка, посему эти выплаты страховую компанию еще «догонят» (есть также статистически выверенный средний процент таких ситуаций – для них также нужно зарезервировать деньги).

Остаются от ОСАГО очень незначительные суммы, которые Страховщики и рады бы отнести в прибыль, но только самые рациональные и организованные могут себе это позволить. Большинство же этими средствами закрывает различные «дырки»: например, сверхубыточность по КАСКО или комиссионное вознаграждение сверх установленных законом десяти процентов.

Теперь о КАСКО. КАСКО приносит какую-либо прибыль только тем страховым компаниям, которые не демпингуют и в то же время востребованы на рынке благодаря своему реноме. Например, РЕСО. На брокерском жаргоне у РЕСО «драконовские» тарифы по КАСКО и очень жесткие требования к противоугонному оснащению Застрахованных авто. Но вследствие этого у РЕСО неубыточно КАСКО и нет глобальных проблем по страховым выплатам, так как есть средства для своевременной оплаты собственных обязательств.

Большинство же Страховщиков, особенно это касается небольших, относительно молодых ведут на рынке агрессивную политику. Приманить новых Клиентов, кроме невысокой цены на свой продукт, им особо нечем: репутации еще не наработано, активы маленькие, нет никаких мощных иностранных или отечественных финансовых или промышленных структур, «стоящих за ними», и даже рекламы на федеральных каналах и на многочисленных билбордах города (да-да, потребители считают это немаловажным критерием отбора) с названием этой фирмы не наблюдается. Поэтому у таких Страховщиков только один путь быстрого развития, которого, как правило, требует от него владелец: опустить тарифы по КАСКО, поднять комиссионное вознаграждение агентам и брокерам до максимума, а то и вплоть до границ РВД, делая такое страхование элементарно нерентабельным. Но зато пойдут долгожданные сборы. Пойдут какие-то средства, которыми можно будет платить за аренду офиса, зарплату сотрудникам, налоги, а также расплачиваться по страховым случаям с предыдущими застрахованными. Низкие тарифы и высокие расходы на ведения дела (в упомянутых мною компаниях - «мотористах» часто РВД по отдельным структурным единицам, например, филиалам, легко достигает 50 процентов) нарушают ту формулу расчета надежной и эффективной работы страховой организации, которая предусматривает финансовую устойчивость Страховщика.

Образуются уже упомянутые «ножницы», которые буквально разрезают компанию: поступивших страховых премий по КАСКО и ОСАГО не хватило и на оплату текущего содержания фирмы и на все заявленные выплаты, компания начинает «тянуть» с возмещениями и параллельно снижать тарифы и повышать комиссию Агентам для быстрого привлечения новых средств, которые помогут закрыть старые «прорехи», но их гарантированно не хватит на убытки по этим же заключенным полисам. И такая гонка с банкротством может длиться достаточно долго, но конец ее, в большинстве случаев предопределен. Несколько частных и юридических лиц, не выдержавших многомесячных ожиданий своих кровных по выплатам или договорам об оказании тех или иных услуг (к примеру, автосервисы, где ремонтируют разбитые по КАСКО машины) подают в суд и начинают осаждать Страховщика с исполнительными листами на накопившиеся кругленькие суммы и судебными приставами. Это банкротство со всеми вытекающими.

Обыкновенно, при банкротстве по этой причине простым смертным Страхователям банкрота не достается ничего. По ОСАГО предусмотрен фонд компенсационных выплат при Регуляторе – РСА, но по КАСКО и другим добровольным видам страхования такого фонда не предусмотрено и выплаты после реализации немногочисленных оставшихся активов банкрота пойдут в очередности, предусмотренной законом о банкротстве, пропускающим вперед фискалов, различные профильные службы, персонал, а уж затем клиентов, и то – первыми пойдут выплаты по несчастным случаям и по страхованию жизни, а уж затем все имущественное страхование, включая КАСКО.

Именно поэтому страховые компании платят гигантские деньги таким специалистам как актуарии (гибрид математиков со статистиками) за чертовски сложные актуарные расчеты страховых тарифов. Эти расчеты производятся с использованием терабайтов официальной статистики, на них уходят месяцы, но зато полученные цифры гарантируют эффективность страхования по ним без угрозы финансовой устойчивости их владельцы – страховой компании. Причем актуарии сертифицируются и страхуют свою ответственность почти аналогично нотариусам ввиду высокой цены ошибки в этом деле. Также страховые компании должны диверсифицировать свой портфель: моторные риски не должны в совокупности превышать его половину (грубая «норма»), остальную же часть должны занимать личное страхование, страхование имущества, ответственности, страхование технических рисков (таких как СМР, грузы, финансовые риски), выплаты по которым происходят значительно реже, нежели по КАСКО и ОСАГО.

Еще одним инструментом для снижения рисков страховой компании считается перестрахование: перераспределение риска с соответствующим пропорциональным перераспределением страховой премии между несколькими страховыми компаниями. Существуют определенные инструкции Страхнадзора по вычислению каждой страховой компанией максимального размера т.н. «собственного удержания». А вся ответственность (страховая сумма) по договорам страхования, что идет сверх этого лимита «своего удержания» должна уходить в исходящее перестрахование. Т.е. нужно искать покупателей на части риска по данному договору и еще и делиться с ними частью страховых взносов по этому договору. Но зато, при наступлении страхового случая Перестраховщики должны будут возместить страховой компании свою пропорциональную часть убытка по договору. Не у всех Страховщиков перестраховочная защита поставлена на «пятерку»: сплошь и рядом случаи, когда Застрахованный Объект не успели перестраховать, с ним произошел страховой случай и вся ответственность по возмещению немалого убытка единовременно ложится на плечи одной компании, что подкашивает ее финансовую устойчивость.


Часть третья: "Демпинг наоборот"

Мы подробно рассмотрели, как сказывается размер уставного капитала на страхователях. Затронули непростую тему выплат. Теперь стоит рассказать, почему происходит превышение расходов на ведение дела. Такая ситуация нередкость для небольших, но агрессивных страховщиков, которые уже обзавелись своими «ножницами» превалирующего автострахования в портфеле. Чтобы и дальше не иссякал поток клиентов. В свою очередь тратить огромные средства на рекламные кампании без гарантий их возврата компания уже не в состоянии. Без рекламы же и вложений в разветвленную сеть точек продаж, маленькому страховщику не нарастить сборы премий. Тогда он обращается к посредникам – агентам и брокерам. Но тех тоже нужно заинтересовать. Зачем он будет советовать страхователям никому не известную компанию – только за повышенный процент комиссии. И чем дальше, тем больше наблюдается ситуация «демпинга наоборот» - комиссионное вознаграждение по договорам страхования в отдельных случаях может даже выходить за рамки РВД и достигать 40% и даже 50%, в том числе и по ОСАГО, где комиссия регулируется законом на уровне 10%.  

Страхнадзору известна эта проблема, но она трудно уловима и сложно доказуема. Но на деятельности страховщика такие «игры» с РВД видны невооруженным глазом: шквал недовольных отзывов возмущенных страхователей в интернете, задержка в выплате зарплаты сотрудникам, отказ сервисов от сотрудничества с компанией в виду неоплаты услуг, бесконечная и бессистемная ротация кадров в организации и т.д. Кончается все, как правило, предписанием Регулятора, приостановкой и последующим отзывом лицензии на деятельность и, наконец, банкротством.

В 2007-2009 годах была еще практика осознанного банкротства таких вот небольших, но удаленьких страховщиков с серьезными, но не фатальными финансовыми проблемами и «раскрученной» в регионах сетью продаж целью фактического (но не всегда юридического) поглощения их более крупными собратьями. Некое «серое» поглощение. Самым громким и самым цивилизованным примером можно назвать пример с растворением филиальной сети и портфеля «Русского мира» в Росгосстрахе. Но в данном случае пострадавших было немного: Росгосстрах официально взял преимущественный объем обязательств «РМ» перед клиентами на себя. Чего не скажешь о ситуации с «Русской страховой компанией» и малоизвестным «Страховым обществом «Зенит». Невзирая на название, «Зенит» был московской компанией, отпочковавшейся в далекие 2000-2002-е годы от ГК «Каскол» и отправившейся в самостоятельное коммерческое плавание. К 2007 году «Зенит» достиг 34 места в рейтинге рейтингового агентства «Эксперт РА», укрупнился до 350 млн. руб. уставного капитала, оброс более чем 25 филиалами во многих субъектах РФ и собрал за 2007 год что-то под миллиард. В декабре 2007 года руководство «Зенита» заключило с руководством «Русской страховой компании» джентльменское соглашение, в соответствие с которым было решено банкротить «Зенит», а все его филиалы с персоналом и базами данных по Клиентам передать ОАО «РСК». В качестве гуманизации этой аферы в ОАО «РСК» вышел приказ ген. директора от 17 декабря 2007 года, милостиво позволявший принимать оставшиеся страховые взносы по рассроченным страховым премиям договоров «Зенита» в сохраненных размерах с перезаключением для таких Страхователей договоров страхования уже в ОАО «РСК» на  оставшийся срок страхования. Те же Клиенты «Зенита», кто оплачивал полис единовременно, отправился в очередь кредиторов. Филиалы «Зенита» просто поменяли вывеску, персонал перешел из компании в компанию почти в 100 % составе с небольшими потерями, хотя сотрудников винить рука не поднимается – они хотя бы «вытащили» страхователей с рассрочкой. Некоторые неподтвержденные источники говорят, что в филиалах даже «единовременных» страхователей «перетаскивали» с помощью «фиктивной» рассрочки, что, конечно, уменьшило количество многочисленных пострадавших в этой «сделки века». Мотивация же сильного в данной ситуации страховщика ОАО «РСК» предельно ясна: на тот момент РСК готовилась к продаже TBIH FinancialServicesGroup N.V. владеющей двумя крупными Страховщиками: австрийской ViennaInsurance и голландско-израильской KardanFinancialServices B.V. . Для этого нужно было нарастить активы с 300 млн. до 500 млн. рублей, а также показать филиальную сеть во всех Субъектах РФ и увеличить портфель в части сборов страховых премий.

Все это ОАО «РСК» успешно осуществило прямо скажем «по дешевке», минуя затратный «белый» путь, чему немало поспособствовал топ-менеджмент, по совместительству и владельцы, «Страхового общества «Зенит», элементарно физически «продавший» компанию вчистую, без дебиторской задолженности. Но удачи ОАО «РСК» эта сделка не принесла. Компания и до этого уже сидела с перевешенным «мотором» страховым портфелем, а добавив не идеальный в этом плане портфель «Зенита» усугубила ситуацию, хотя внешне и укрепилась.

Уверенность в близкой покупке иностранным инвестором прибавила аккредитация при Сбербанке (это для страховщика небольшого калибра – настоящая Манна Небесная, сулящая легкие и гарантированные поступления страховок залоговых авто и квартир), осуществленная ОАО «РСК» летом 2008 года. Однако, КАРДАН – именно в ее состав предназначалась Русская страховая, - примерно год промурыжил ее бесконечными аудитами, бизнес-планами, проверками и постановлениями, а затем, по одним данным, не ратифицировал заключенную сделку по покупке, а по другим продал компанию обратно ее владельцам с потерей в несколько миллионов евро (видимо, опасаясь еще больших потерь в недалеком будущем). Как бы то ни было, но в декабре 2008 года сделка сорвалась, а уже 14 февраля 2009 года вышел приказ о приостановлении действия лицензии на страхование ОАО «Русская страховая компания». А что такое приостановка лицензии? Это невозможность страховать и привлекать новые поступления. А старые ведь нужно обслуживать, платить по заявленным выплатам, платить сотрудникам, платить подрядчикам, платить агентам, оплачивать налоги, аренду и т.д. В апреле лицензия ОАО «РСК» была отозвана, а следующий 2010 год принес компании признание ее банкротом. И уже никто из Страхователей ОАО «РСК» не был спасен в части своих финансовых интересов. Даже сотрудники увольнялись без получения уже заработанных окладов. Разумеется, внешние управляющие после своего назначения обнаружили в ОАО «РСК» только крошки былых активов (которые последний год «рисовались» на время регулярных и внеочередных проверок Федеральной службы страхового надзора).

Также среди страховых профи бытует выражение «заказное банкротство». Наличие определенных проблем у коллег – Страховщиков – знают в каждой страховой организации. Да описанные выше проблемы и присущи минимум 90% Страховщиков в той или иной степени. Посему, бывает, естественный ход событий для некрупной и подсевшей на «авто-иглу» компании ускоряют силами Росстрахнадзора в виде экстренной внеочередной проверки по заявлению какого-либо подставного или даже реального, но используемого в этих целях, лица – клиента фирмы, обоснованно недовольного сроками и размерами выплат. После этой проверки следуют еще несколько, подключаются фискалы, и имеющиеся проблемы с финансовой устойчивостью стремительно усугубляются. Непосредственно в настоящее время такие тотальные экстренные проверки идут у нескольких старых (еще с начала 90-х), но не очень крупных московских страховщиков. Не пожелавшие опубликовать свои данные источники из этих страховых компаний уверены, что их «заказали» конкуренты в регионах.

Что же. Посмотрим, что принесет с собой на страховой рынок 2012 год. Вымоет ли с рынка финансовым штормом небольшие компании вместе с их обязательствами перед Клиентами и партнерами или, наоборот, все произойдет цивилизованно, спокойно и на благо конечному потребителю услуги – страхователю? Поживем-увидим.