Geum.ru

Доклада

Вид материалаДоклад

Содержание


Риски украинских банков, которые нуждаются в страховой защите
Подобный материал:

Тема доклада: «Использование финансовых супермаркетов в конкурентной борьбе. Практический опыт сотрудничества банков и страховых компаний на примере «БРОКБИЗНЕС»


Автор: Загребной Вадим Николаевич, Председатель правления ЗАО «Страховая компания «БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ»

Перспективы развития банковского страхования


Мировой опыт свидетельствует о наличии предпосылок для развития интеграции банков и страховых компаний.

Концепция банковского страхования - bancassurance заключается в интеграции банков и страховых компаний с целью получения синергического эффекта от координации продаж, объединение страховых и банковских продуктов, общего использования каналов их распространение и выхода на одну и ту же клиентскую базу.

Наиболее богатый примерами успешных проектов bancassurance опыт Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Италии и Бельгии, а также Швейцарии. Банковское страхование в разных формах получило развитие также в США, странах Латинской Америки и Азии, в частности в Японии и Южной Корее. Взаимодействие банковского и страхового бизнеса обусловлено наличием общего интереса в bancassurance.

Банки заинтересованы в обеспечении максимальной загрузки сети отделений банка, диверсификации своих традиционных бизнесов-направлений за счет предоставления клиентам широкого спектру финансовых, в том числе и страховых услуг, а также в получении дополнительного комиссионного вознаграждения за реализацию этих услуг.

Сотрудничество с банками дает возможность страховой компании воспользоваться синергическими возможностями использования общей базы клиентов, использование бренда или репутации банка как лидера проекта bancassurance. У страховой компании существенным образом снижаются затраты на продвижение страховых услуг. Активное использование банковских каналов продаж существенным образом повышает эффективность работы сети страховщика про сравнению с другими каналами продаж страховых услуг. К наиболее распространенным формам сотрудничества и конвергенции страховых компаний и банков относятся:

1. Начальная форма сотрудничества, которое ограничивается предоставлением страховой компанией услуг клиентам банка и самому банку на договорных основах. Эта форма не является по сути bancassurance, поскольку отсутствуют конвергенция каналов продаж и общих продуктов.

2. Форма агентских отношений, которая допускает распространение страховых услуг по соглашению с банком через его агентскую сеть.

3. Форма кооперации, при которой партнеры образовывают альянс, создавая на договорной основе режим наибольшего содействия во всех областях сотрудничества. Это высшая степень сотрудничества, которое требует координации общего бизнеса на долгосрочной постоянной основе.

4. Форма контроля допускает применение механизма контроля вплоть до слияния и поглощение, с помощью которого банк или страховщик имеет намерение достичь своих стратегических целей.

Поглощение путем приобретения пакета акций достаточного для участия в управлении страховой компанией или банком разрешает эффективно использовать каналы продаж, расширить и диверсифицировать продуктовый ряд и клиентскую базу, которая есть наиболее распространенной и эффективной стратегией реализации банковского страхования, которое реализовывается мировыми лидерами рынков финансовых услуг.

5. Форма финансового супермаркета является высшей фазой интеграции банка и страховой компании. При этом структуры банка и страховой компании должны быть тесно интегрированны между собой не только на уровне фронт-офисных структурных подразделений, которые обеспечивают общее использование каналов продаж финансовых услуг, но и на уровне главного офиса.

При существенных отличиях в принципах построения банковского и страхового бизнеса, а также отсутствия руководящих кадров, построение подобных компаний есть для Украины делом будущего., хотя в этих направлениях ведется продуктивная работа. В правовом поле Украины и России реальной формой высочайшей стадии развития bancassurance является создания или общее владение крупным системным банком и крупной универсальной страховой компанией, которые входят в одну финансово-промышленную группу, которая осуществляет конвергенцию каналов продаж банково-страховых продуктов.

Более высокие шансы успешной реализации модели bancassurance появляются в тех случаях, когда в рамках финансово-промышленной группы решается глобальная задача - создание финансового супермаркета при участии универсальных и инвестиционных банков, пенсионных и инвестиционных фондов, а также универсальной страховой компании и специализированной компании банковского страхования, стратегия и направления бизнеса которых дополняют друг друга. Создание и развитие специализированных компаний банковского страхования оправдано с точки зрения слабой конкуренции в этом новом сегменте страхового рынка.

Предоставление комплексных страховых услуг индивидуальным и корпоративным клиентам банков, а также самим банкам является отдельным и весьма перспективным сектором страхового рынка.

В мировой практике во время интеграции банка и страховой компании проводится, всесторонняя процедура выбора партнера. При этом должны быть детально проанализированы наличие развитой корпоративной культуры страховой компании, наличие и уровень подготовки кадров, способных эффективно работать в условиях ведения страхового бизнеса, которые динамично меняются.

Главной целью интеграции банковского и страхового бизнеса - это получение добавочной стоимости бизнеса, который становится возможным благодаря эффективному использованию потенциалов и возможностей как банка, так и страховой компании в результате синергии. На сегодняшний день, реальный уровень автоматизации бизнесов-процессов банков и страховых компаний в Украине существенным образом отличается от уровня автоматизации в финансовых институтах стран с развитой экономикой.

Вдобавок, в наших условиях, уровень автоматизации бизнесов-процессов в банках намного опережает уровень автоматизации в страховых компаниях. Все банки работают в режиме "операционного дня", т.е. каждый день закрывают баланс проведенных за день банковских операций. Большинство крупных банков владеют центральными хранилищами данных и OLAP-системами, которые разрешают осуществлять управленческий учет и оперативно анализировать состояние бизнеса. Намного меньшее число банков имеет средства автоматизации фронт-офиса, который дает возможность эффективно обслуживать значительное число индивидуальных клиентов банка.

Число банков, владеющих интегрированными банковскими системами, еще меньше. Это объясняется высокой стоимостью подобных систем. Очевидно, что успех проекта bancassurance непосредственно зависит от уровня автоматизации бизнесов-процессов в банке. В том случае, если бизнесы-процессы в главном офисе банка не автоматизированы в достаточной степени, то очевидным является высокая загрузка менеджеров банка и, как следствие - дефицит времени для участия в бизнесах-процессах проекта bancassurance.

Проект bancassurance допускает продажу страховых услуг корпоративным и индивидуальным клиентам банка вместе с предоставлением им банковских услуг. На практике - использования каналов продаж банка заключается в оформлении менеджерами банка страховых полисов, а также проведение учетных операций по получению полисов и передачи страховщику уже оформленных договоров страхования.

Корпоративная культура банка ставит высокую планку технологической готовности страховой компании, которая намеревается принимать участие в проекте bancassurance.

Корпоративная культура страховщика и уровень технологичности продвижения страховых услуг должны быть близки к банковской технологии обслуживания клиентов. Подобное требование к технологической готовности страховщика является отправной точкой для оценки потенциального партнера банка в проекте bancassurance.

Страховщик должен владеть следующими страховыми услугами и технологиями:

1. Простые страховые услуги, которые легко формируются в пакеты услуг для различных потребителей и в наборы банковских услуг.

2. Страховщик должен владеть и передать банку, а банк внедрить автоматизированную технологию оформления страховых полисов или договоров страхования.

Программные средства страховщика должны легко инсталироваться на рабочих местах менеджеров банка и быть полностью интегрированными с программным обеспечением офисных систем банка. Такая, на первый взгляд, мелочь, как необходимость повторного введения данных о клиенте банка в офисную систему страховщика, способна стать непреодолимым препятствием для успешного проекта bancassurance.

3. Банковский страховщик должен отвечать всем требованиям клиентоориентированной компании, которая прошла тернистый путь реинжиниринга бизнес-процессов.

Банковское страхование является отдельным стратегическим направлением развития страхового рынка. Клиенты банков также являются отдельным сегментом рынка, при этом их уровень платежеспособности и готовности приобретать финансовые услуги выше средних показателей по рынку. Таким образом, банки и страховые компании, которые совместно реализовывают проект bancassurance, получают стратегическое конкурентное преимущество на рынке финансовых услуг.

Риски украинских банков, которые нуждаются в страховой защите


На сегодняшний день для банков актуальным остается покрытие рисков при потребительском кредитовании, т.е. риски при выдаче кредитов для приобретения товаров широкого потребления, автомобилей, недвижимости. В основном банки заинтересованы в страховании предметов залога, которое стало обязательным. Но сегодня развитие финансового страхования сдерживается тем, что нормативам, установленных НБУ резервирование застрахованного обязательства приравнивается к необеспеченному, что понятно, не стимулирует банковские учреждения к активному использованию инструмента страхования, как элемента гарантирования. Значительное количество украинских банков имеет свои кептивные страховые компании, которые созданы для страхования всех рисков банка, связанных с его деятельностью и страхование рисков клиентов банка. Но сегодня существует тенденция к рыночному отбору банком страховой компании, исходя из финансовой надежности, позиции в рейтинге страховщика, деловой репутации, качества страховых услуг и технологий их предоставления. Я считаю, что сегодня банки должны уделять больше внимания защите депозитных вкладов, например страхованию вкладчиков от несчастных случаев.

Среди приоритетных продуктов, которые предлагаются отечественными страховщиками для реализации в банке названо следующие:

-страхование залогового имущества, в том числе автотранспорта;

-страхование сельскохозяйственных рисков при кредитовании АПК (страхование урожая, сельскохозяйственных животные);

-страхование финансовых рисков владельцев недвижимого имущества (титульное страхование);

-страхование медицинских затрат держателей пластиковых карточек банка от несчастных случаев и медицинских затрат при путешествиях как по Украине так и за границей;

-страхование вкладчиков банка от несчастных случаев;

-обязательное страхование ответственности владельцев оружия.

Что предлагают страховщики банкам:

-страхование товарных кредитов, без залоговых кредитов, факторингових и форфейтингових операций;

-страхование финансовых рисков при потребительском кредитовании физических лиц, при кредитовании физических лиц на приобретение недвижимости, покупку автомобилей;

-страхование финансовых рисков, включая страхование тендерных гарантий и гарантий выполнения контрактов;

-страхование финансовых рисков банка и рисков держателей карточек, связанных с мошенничеством с пластиковыми карточками;

-страхование финансового риска вкладчика банка, связанного с невозвращением банком вклада;

-страхование любого имущества банка, автотранспорта, ценностей банка при перевозке;

-страхование работников рисковых профессий банка (инкассаторов, кассиров и т.п.);

-страхование медицинских затрат работников банка;

-обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств, «Зеленая карта».

Страховые продукты, которые могут продаваться через сеть банка:

-обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-технический ассистанс;

-страхование от несчастного случая, в т.ч. на транспорте;

-личное страхование;

-страхование имущества;

-добровольное страхование ответственности перед третьими лицами.

Процесс объединения капиталов банков и страховых компаний начался после того как правительства нескольких стран приняли решения, позволившие им владеть значительными долями акций друг друга. Сегодня это объединение достигло такого уровня, что, по разным оценкам, банки контролируют от 20 до 40% страхового рынка в ЕС. Подобная модель используется такими известными финансовыми группами, как AIG, Allianz, CSFB, CityGroup1 , предлагающими широкий спектр инвестиционно-банковских и страховых услуг. Именно эти услуги составляют «костяк» финсупермаркета и именно поэтому он называется финансовым.

Специалисты называют несколько причин слияния банковского и страхового бизнеса. Во-первых, оно позволяет разрабатывать новые финансовые продукты «на стыке» банковских и страховых услуг. Во-вторых, — приобретать новых клиентов, а значит, и дополнительный доход. В-третьих, банки «обречены» на сотрудничество со страховыми компаниями еще и потому, что их деятельности зачастую сопутствуют риски, которые они собственными силами покрыть не могут. Страховщик же способен обеспечить защиту от рисков, возникающих как при работе самого банка, так и при работе банка с клиентом: начиная от вкладчиков (система страхования банковских вкладов) и заканчивая заемщиками (страхование залогов, жизни и здоровья кредитора и пр.).

Современные банки и страховые компании применяют различные формы сотрудничества. Одна из самых простых — продажа страховых полисов через банки (в основном физическим лицам). Такая технология носит, как правило, название BankInsurance.

Вторая форма — включение в банковские продукты страховых услуг. Например, при получении пластиковых карт выдаются страховые полисы, при этом стоимость получаемой клиентом пластиковой карты с полисом и без полиса совершенно одинакова.

Третья форма — использование такого механизма, как управление процентом по вкладу, когда часть денег, которые получает клиент по депозитным вкладам, он может направить на приобретение различных страховых программ (покупка пенсионных полисов, полисов медицинского страхования и т.д.).

Четвертая форма — кредитные программы для физических и юридических лиц, предусматривающие страхование закладываемого имущества. Кроме того, поскольку выдача кредитов всегда связана с риском невозврата, лучший способ для банка — заручиться полисом страхования жизни кредитополучателя. В случае смерти или наступления нетрудоспособности заемщика возврат банку денежной суммы на момент наступления страхового случая осуществляется страховой компанией.

Пятая форма — страховой депозитный вклад. Клиент вносит в банк деньги, одновременно получая страховку от несчастного случая на сумму вклада. В результате владелец депозитного счета не только накапливает денежные средства, но и имеет финансовую защиту на случай инвалидности или потери трудоспособности.

В разных странах доля страховых премий, собранных банками в качестве агентов страховых компаний, в общем объеме премий страховщика составляет от 2 до 15%. Наибольшим спросом при продаже через банки пользуются полисы личного страхования — доля страховых премий по страхованию жизни и пенсий, собранных банками, достигает 5-40% общего объема страховых поступлений по всем видам страхования. В Европе через банки реализуется каждый третий полис страхования жизни и каждый двадцатый — при страховании иных рисков физических лиц.  

Модель «финансовый супермаркет», имея ряд конкурентных преимуществ, выгодна и удобна как страховым компаниям, управляющим компаниям, так и банкам.

Страховая компания выглядит, наверное, наибольшим бенефициаром в реализации подобной бизнес-модели. Главное преимущество продажи страховых продуктов через банки заключается в использовании страховщиком развитых филиальных сетей банков по всей территории страны.

Еще одно преимущество в том, что сегодня страховые компании активно ищут альтернативные каналы продажи полисов. Поскольку банки обслуживают значительное число клиентов, они интересны для страховщиков как агенты. И особенно привлекательны тем, что оказывают большое количество услуг, каждая из которых может быть застрахована. В финансовом супермаркете страховая компания получает возможность использовать базу данных о клиентах банков — и снизить расходы на маркетинг, распространение и продвижение своего продукта.

Что касается управляющих компаний, им в концепции финансового супермаркета интересна прежде всего сеть, позволяющая развивать свою клиентскую базу.

И, наконец, о выгодах для банка. Как пишет журнал Euromoney, если предложить топ-менеджеру банка описать стратегию его финансового института и все его возможности, он через какое-то время обязательно заговорит о «глобальном взаимосвязанном банковском бизнесе», называя при этом свой банк «провайдером полного пакета финансовых услуг» или местом, где можно получить комплексный банковский сервис сразу и «не отходя от кассы» (one-stop-shop-services).

Стремление банков к получению статуса финансового супермаркета никогда не было таким настойчивым, как сегодня, поскольку от реализации подобной бизнес-модели они получают довольно много. Прежде всего расширение набора предоставляемых клиентам услуг положительно влияет на имидж банка и дает ему дополнительные конкурентные преимущества для продвижения собственных программ. Более того, появляется возможность создавать новые, универсальные и интересные финансовые программы, адресованные как корпоративным, так и частным клиентам.

Но самое главное, что есть общие для всех участников позитивные моменты. Развивая концепцию финансового супермаркета, они вырабатывают общую идеологию деятельности на финансовом рынке, внедряют общую корпоративную культуру и проводят согласованную маркетинговую и финансовую политику. А это — именно то, что характеризует цивилизованный рынок и чего нам пока, признаться, недостает.

Ставка на массовость

Ставка в финансовых супермаркетах сделана на массовость: здесь можно купить полисы обязательного страхования гражданской ответственности и автоКАСКО, страхования имущества и недвижимости, страхования от несчастного случая. Как правило, населению предлагаются «коробочные» варианты продукта со стандартными условиями и несколькими вариантами страховых сумм. В случае страхования имущества речь пойдет об экономичном варианте страховки для людей со средними доходами и типовым жильем, не обремененным эксклюзивной отделкой. В таких полисах клиента привлекают невысокие тарифы, отсутствие осмотра жилища, быстрота и удобство оформления полиса. Но если ни один из предложенных вариантов страховки вас не устроит, то придется обращаться в офис страховой компании.

Еще один минус - в финансовых центрах можно приобрести не самые выгодные инвестиционные и страховые программы, а лишь те, с владельцами которых заключен договор о партнерстве. Банкиры говорят, что со временем эта проблема будет решена, и выбор услуг станет шире.