Geum.ru

Банковское дело 06. 08. 2007

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Банковское дело

06.08.2007

Михаил Кирьянов


--

БАНКОВСКИЙ РИТЕЙЛ: КОМУ ПО СИЛАМ?

БАНКОВСКИЙ РИТЕЙЛ: КОМУ ПО СИЛАМ?.

Проблематика розничного банковского бизнеса в последнее время неоднократно была предметом обсуждения на различных конференциях. Одну из них организовал 20 июня Международный банковский клуб "Аналитика без границ" при участии Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям. Тема конференции является одной из ключевых в проекте клуба "Перспективные банковские продукты", в рамках которого планируется уделить пристальное внимание банковским продуктам: во-первых, перспективным с точки зрения доходности банка; во-вторых, не достаточно распространенным и разработанным.

Денис Волобуев, представитель компании KPMG, специализирующейся на разработке стратегий ритейла для банков, в докладе "Стратегии развития розничного бизнеса банков" рассказал о важности разработки такой стратегии при выходе банка на рынок розничных услуг и о тех трудностях, которые могут ее сопровождать. Определив стратегию как "совокупность взаимосвязанных действий, направленных на обеспечение роста стоимости банка и достижение устойчивого конкурентного преимущества на целевых рынках", докладчик выделил основные этапы ее разработки, наиболее применимые для российских банков: стратегическую диагностику банка, разработку концепции стратегического развития и его этапов, создание внутренней инфраструктуры и окончательное внедрение стратегии. Затем Д. Волобуев в общих чертах привел примеры нескольких альтернативных стратегий розничного направления (фокусированное развитие, "умеренный вариант" развития розничного направления и "стратегия удержания"), а также высказал рекомендации, в каком случае и какому банку выгоднее придерживаться одной из них.

Старший вице-президент Связь-Банка Аркадий Комягинский отметил, что то, о чем рассказывал Д. Волобуев, активно внедряется в Связь-Банке. Однако решение об интенсивном развитии розничного бизнеса достаточно затратно, поэтому кредитной организации, вставшей на этот путь, надо четко осознавать, зачем это надо. В ближайших планах Связь-Банка - открыть до 150 точек розничного обслуживания населения и таким образом войти по этому показателю в число топ-10 российских банков. Говоря о перспективах развития розничного бизнеса, А. Комягинский уделил особое внимание проблеме предоставления услуг через сеть почтовых отделений.

Генеральный директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Владимир Дудницкий рассказал о результатах исследования агентства "Банковские услуги для населения: точки роста. Результаты всероссийских опросов". На основании данного исследования он выделил факторы как способствующие развитию розничного банковского бизнеса, так и тормозящие его. К первым относятся: рост уровня доходов населения и доверия к финансовым институтам и структурам (в частности, к банкам), а также позитивная динамика финансовых рынков. Ко вторым факторам были отнесены: низкий уровень финансовой грамотности населения; его склонность скорее тратить, чем делать сбережения; недостатки нормативно-правовой базы в сфере розничного банковского бизнеса.

Согласно данным НАФИ, по степени активности потребления розничных банковских услуг лидируют Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа.

Выбирая банк, россияне в первую очередь обращают внимание на такие критерии, как стаж работы банка на рынке (51, 8% опрошенных), наличие государственной поддержки (42, 7%) и положительные отзывы и рекомендации со стороны друзей и знакомых (31, 2%). Что касается потребительских предпочтений наших граждан в смысле кредитных учреждений, то здесь на первом месте с огромным отрывом идет Сбербанк России - 83%, а затем "Русский Стандарт" - 9, Росбанк - 4 и целая группа банков, набравших по 2-3% (Банк Москвы, ВТБ 24 и другие). По уровню известности банковских услуг лидируют вклады до востребования (67, 8%), оплата коммунальных услуг (55, 4), обмен валюты и кредиты на неотложные нужды (46, 4 и 44, 6% соответственно).

В исследовании были отмечены (на основании критериев "пользуюсь" - "собираюсь воспользоваться") и наиболее перспективные розничные банковские продукты: ипотечное кредитование (потенциал роста в 11, 5 раза), автокредитование (5, 75) и кредиты на неотложные нужды (1, 69). Что же касается потенциальных лидеров по привлекательности розничных банковских продуктов, то, например, в качестве лучшего кредитного учреждения для обращения по этому вопросу россияне по-прежнему называют Сбербанк (38%), а затем Газпромбанк (6) и Банк Москвы (5%). Среди мотивов для отказа от пользования, например ипотекой, чаще других назывались недостаточно высокие доходы, высокие процентные ставки по ипотеке и неуверенность в дальнейшем стабильном доходе.

Исполнительный директор Связь-Банка Алла Городничева рассказала об опыте продвижения ритейлового банковского продукта в условиях конкурентной среды на примере системы денежных переводов BLIZKO. В качестве предпосылок, способствовавших успешному продвижению данной системы, она назвала то, что Связь-Банк к моменту ее создания уже был крупным банком федерального масштаба с развитой филиальной сетью, имевшим сильные позиции на межбанковском рынке; наличие сильной команды, способной реализовать этот проект; знание специалистами банка рынка денежных переводов и другие факторы.

Павел Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства "Эксперт РА", в докладе "Банковская розница: битва за клиента" назвал общие аспекты успешного продвижения розничных банковских услуг в условиях жесткой конкуренции. Очень важно, отметил он, чтобы "клиент знал, что покупает, а консультант (банка) знал, что продает". Клиенту необходимо предоставлять именно ту информацию, в которой он нуждается. А для банка крайне важно хорошо представлять, что же нужно клиенту, и вместо лозунга "много продуктов, хороших и разных" придерживаться стратегии "каждому - по потребностям".

Директор по развитию долгового агентства "Пристав" Сергей Шпетер заострил внимание участников конференции на тревожной ситуации, складывающейся на рынке потребительского кредитования. Он отметил, что о возможных проблемах в сфере розничного кредитования говорят следующие факты: многие банки начинают практиковать продажу портфелей "плохих" кредитов; банкам сложно оценить актуальность такого распространенного в настоящее время явления, как частый выход заемщиков из графика платежей и возвращение в него.

При оценке состояния самих кредитных учреждений С. Шпетер рекомендовал в первую очередь обращать внимание на: размер просроченной задолженности портфеля на данный момент вообще и за вычетом последних месяцев; кредиты, выданные первоначально; потери из общего объема выданного кредита к концу его погашения. В любом случае, исходя из оценки затратности различных вариантов ликвидации "плохих" портфелей, для банков сейчас возрастает значимость обращения к аутсорсингу в обсуждаемой сфере.

Адвокат московской адвокатской коллегии "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов в докладе "Некоторые правовые аспекты потребительского кредитования" обратил внимание на то, что в последнее время "слабая сторона", которой традиционно считают клиентов банков, стала навязывать кредитным учреждениям свои позиции. Причем это касается не только ситуации с кредитованием, но и проблемы досрочного расторжения вкладов и одностороннего уменьшения ставок по ним. Но главное - это недостаточная продуманность решения проблемы раскрытия эффективной процентной ставки по кредитам. Таким образом, напрашивается вывод о необходимости разработки закона о потребительском кредитовании на основе тщательной юридической экспертизы его взаимосвязи с другими нормами законодательства.