Новости связи
| Вид материала | Документы |
- Новости связи, 4727.29kb.
- Новости связи, 8464.44kb.
- Новости связи, 6072.64kb.
- Новости связи, 17654.44kb.
- Новости связи, 4687.92kb.
- Новости, 457.99kb.
- Пресс-служба фракции «Единая Россия» Госдума, 1548.88kb.
- Новости Новости автомира, 47.52kb.
- Новости связи, 15706.97kb.
- Новости связи, 5926.8kb.
Телекоммуникационная операторская инфраструктура сбавляет обороты
Мировой рынок телекоммуникационного оборудования для операторов в 2006 году показал приличный рост. В этом году расходы сервис-провайдеров на инфраструктуру связи, предположительно, снизятся, но еще не до такой величины, когда производителям понадобится «бить в колокола».
Рынок, подстегиваемый растущей абонентской базой как мобильной, так и фиксированной связи (в первую очередь, речь идет о сервисах на базе широкополосного доступа), рос в течение 2006 года во всех регионах мира. Высокий спрос на такие услуги, как мобильное ТВ, мобильное видео, IPTV, видео по запросу (VoD) и пр., заставлял операторов модернизировать свою инфраструктуру, что вызвало существенный рост CAPEX. По данным Infonetics Research, этот показатель, характеризующий капитальные затраты сервис-провайдеров, увеличился в прошедшем году на 13% до 216,2 млрд. долл. На фоне кризиса мирового рынка оборудования начала 2000-х этот показатель выглядит весьма внушительно. Однако в этом году, как ожидается, он сократится до 4%, и объем рынка составит 224,6 млрд. долл. В более долгосрочной перспективе – к 2009 году – аналитики прогнозируют насыщение рынка, а уже в следующем, 2010 году, его объем даже снизится. Правда, как считают эксперты, поскольку большинство операторов работают с отношением CAPEX/доходы около 15%, рынку в этих регионах удастся избежать больших потерь, связанных с будущей стагнацией. В то же время аналитиков беспокоит быстрорастущий Азиатско-Тихоокеанский регион, где аналогичный показатель достигает 21%.
В первом квартале 2007 года в самых емких сегментах – инфраструктура сотовой связи, оборудование для оптических сетей, коммутаторы и маршрутизаторы, DSL-оборудование и пр. – наблюдался спад. Продажи по отношению к предыдущему кварталу упали на 6%, 8%, 5% и 13% соответственно. Но это произошло, скорее, под влиянием сезонного фактора.
Радиооборудование доступа
Мировой рынок оборудования мобильной связи или оборудования сетей радиодоступа (Radio Access Networks, RAN), который включает в себя системы стандартов GSM, W-CDMA и CDMA/CDMA2000, в 1-м квартале 2007 года сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 6% до 9,5 млрд. долл. Несмотря на высокий спрос, усиление конкуренции в Африке, Латинской Америке и России вызывает ценовую эрозию на оборудование GSM/EDGE/GPRS, что и приводит к снижению рынка в стоимостном выражении. Однако благодаря ряду крупных проектов (в частности, речь идет о контрактах Verizon с Alcatel-Lucent и о развертывании сетей 3G в Китае), аналитики ожидают реванша во второй половине года. Среди регионов лидирует Азиатско-Тихоокеанский. Во многом благодаря буму сотовой связи в Китае и Индии на него приходится 42% всех мировых продаж. По итогам 1-го квартала 2007 года на рынке RAN лидируют Ericsson, Alcatel-Lucent и Nokia, а в сегменте оборудования CDMA/CDMA2000 – Alcatel-Lucent с рыночной долей 39%, Nortel и Motorola. К 2010 году объем рынка RAN прогнозируется на уровне 36,8 млрд. долл.
Оборудование для оптических сетей
Мировые продажи оборудования для оптоволоконных сетей в 1-м квартале 2007 года снизились на 8% до 3 млрд. долл. На долю оборудования SONET/SDH пришлось 61% всех продаж, и эта доля продолжает снижаться по мере вытеснения оборудования данного класса системами WDM, которые позволяют строить более гибкие сети с большей пропускной способностью. В целом, по прогнозам аналитиков, рынок имеет хорошие перспективы, и к 2010 году доходы производителей оптического оборудования достигнут 12 млрд. долл. Лидеры в данном сегменте – Alcatel-Lucent (рыночная доля 22%), Huawei и Nortel. 36% всех продаж пришлась на регион EMEA, 35% – на Северную Америку, 24% – на Азиатско-Тихоокеанский регион и почти 6% – на регион CALA (страны Латинской Америки и Карибского бассейна).
Мировой рынок оборудования для оптических сетей: доли регионов, 1 кв. 2007, %
|
Источник: Infonetics Research, 2007
Коммутаторы Ethernet и IP-маршрутизаторы
Продажи в сегменте операторских маршрутизаторов и коммутаторов снизились в 1-м квартале на 5% до 2,5 млрд. долл. Однако, несмотря на не самый лучший квартал, аналитики прогнозируют рост. Прежде всего, в классе IP-маршрутизаторов – как оконечных, так и уровня ядра сети, а также Ethernet-коммутаторов. В целом в сегменте маршрутизаторов и коммутаторов эксперты ожидают рост продаж с 9,6 млрд. долл. в 2006 году до почти 13 млрд. долл. в 2010-м. Ключевые факторы роста – повсеместная трансформация операторских сетей в сторону IP, конвергенция сетей и непрекращающийся рост трафика всех видов. В сегменте коммутаторов Ethernet по итогам 1-го квартала Cisco продолжает удерживать лидерство с рыночной долей 63%; далее следуют Huawei, Siemens и Nortel. В секторе пограничных маршрутизаторов и маршрутизаторов ядра сети лидирует также Cisco (рыночная доля 49%), а также Juniper и Alcatel-Lucent.
Оборудование DSL
В 1-м квартале 2007 года мировые продажи портов DSL выросли на 4% в количественном выражении, в то время как в денежном выражении оборудование широкополосного доступа принесло производителям на 13% меньше, чем в 4-м квартале прошлого года – 1,5 млрд. долл. Тем не менее, аналитики смотрят в будущее с оптимизмом. Мировая абонентская база пользователей DSL продолжает расти (в 2007 году ожидается рост на 23% до 206 млн.), и даже рост доли технологий FTTH (fiber-to-the-home, «оптика в квартиру») и FTTB (fiber-to-the-building, «оптика в здание») не снижает интереса к таким DSL-технологиям как ADSL2+ и VDSL. Провайдеры продолжают модернизировать свои сети, расширяют их пропускную способность с целью внедрения новых сервисов. Эти тренды позволят стабильно расти сегментам IP DSLAM и MSAP вплоть до 2010 года, даже несмотря на снижение цен на оборудование, прогнозируют в Infonetics Research. В сегменте DSLAM доходы в 2006 году распределились поровну между ATM DSLAM и IP DSLAM, а к концу 2007 года, как ожидается, доля сегмента IP DSLAM увеличится до 72%. Лидерами рынка по итогам квартала были Alcatel-Lucent (рыночная доля 27%), Huawei и ZTE. Почти 3/4 всех доходов пришлось на регионы EMEA и Азиатско-Тихоокеанский.
Оборудование VoIP
В 1-м квартале 2007 года наблюдался спад – на 8% – и на рынке операторского оборудования класса VoIP. Это произошло во многом значительному падению продаж медиа-шлюзов. Кроме того, сократились продажи медиа-серверов и серверов приложений, и лишь в сегментах контроллеров сессий (session border controllers, SBCs) и софтсвичей зафиксировано увеличение продаж. В перспективе на 2010 год на рынке оборудования для сетей следующего поколения и IMS ожидается удвоение продаж по сравнению с 2006 годом. К этому времени объем рынка достигнет 6,9 млрд. долл. Пока же продажи медиа-шлюзов и софтсвичей в 1-м квартале 2007 года составили 717,3 млн. долл. Лидеры в этом сегменте – Nortel, Siemens, Sonus, Huawei и Cisco.
WiMAX
На фоне снижения в 1-м квартале текущего года продаж во многих сегментах оборудования операторского класса ситуация в секторе мобильного WiMAX, который показал рост продаж на 35%, выглядит очень благополучно. С другой стороны, в сегменте оборудования для фиксированных сетей WiMAX зафиксирован серьезный спад на 40%, а продажи оборудования класса Wireless Mesh снизились по сравнению с 4-м кварталом 2006 года на 2% до 120,1 млн. долл. Как считают аналитики, на рынок оборудования для фиксированных сетей WiMAX, который вырос в 4-м квартале на 39%, оказала негативное влияние активизация поставок оборудования для мобильных систем. В целом в классе оборудования WiMAX всех типов (как мобильной, так и фиксированной версии) ожидается рост продаж до 2010 года с усредненным ежегодным коэффициентом роста (CAGR) на уровне 70%. Лидером продаж оборудования для фиксированных сетей WiMAX в 1-м квартале стала компания Alvarion, за которой следует Airspan. В сегменте Wireless Mesh лидировали Tropos Networks, Strix Systems и Motorola. 35% всех продаж в сегменте оборудования для фиксированных сетей WiMAX пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион, 33% – на EMEA, 18% – на Северную Америку и 14% – на регион CALA.
Мировой рынок оборудования для фиксированных сетей WIMAX: доли регионов, 1 кв. 2007, %
|
Источник: Infonetics Research, 2007
Оборудование IPTV
Бумирующий рынок оборудования IPTV, на котором в 2006 году зафиксирован феноменальный рост в 153% с общим объемом более 1 млрд. долл., в 1-м квартале 2007 года достиг 423,9 млн. долл. Гибридные системы DTT/IPTV становятся популярными в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где многие абоненты все еще получают услуги телевещания по эфиру – 40% в EMEA против менее чем 15% в США. В 1-м квартале 2007 года по объему доходов лидировал Азиатско-Тихоокеанский регион – 56%, доля EMEA составила 32%, Северной Америки – 11%, региона CALA – 1%. По прогнозам до 2010 года рынок будет продолжать расти стремительными темпами, и продажи во многих сегментах оборудования IPTV вырастут по сравнению с 2006 годом в 2-3 раза.
Мировой рынок оборудования IPTV: доли регионов, 1 кв. 2007, %
|
Источник: Infonetics Research, 2007
Оборудование PON и Ethernet FTTH
Мировой рынок оборудования доступа по технологии пассивной оптической сети (PON) в 1-м квартале 2007 года вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 9% до 336 млн. долл., а рынок оборудования Ethernet «оптика до квартиры» (FTTH) – на 10% до 81 млн. долл. Ключевые фактора роста рынков оборудования PON и Ethernet FTTH – модернизация традиционными операторами фиксированных телефонных сетей на фоне конкуренции с кабельными и спутниковыми операторами для предоставления услуг видео по запросу, онлайновых игр и пр.; рост требований к пропускной способности «последней мили», рост спроса со стороны застройщиков недвижимости и др. Основным потребителем оборудования PON является Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 86% всех абонентов таких сетей в мире, и особенно Япония. По итогам 2006 года по технологии EPON были подключены 64% абонентов, BPON – 33%, GPON – 3%. Tellabs, заключивший контракт с Verizon, укрепил свою позицию лидера среди поставщиков на рынке BPON-оборудования в 1-м квартале 2007 года, далее следуют Hitachi и Motorola. Mitsubishi лидирует на рынке EPON оборудования, за ней следуют Sumitomo и Fujitsu.
Системы терминации кабельных модемов
После 13-процентного роста рынка систем терминации кабельных модемов (CMTS) в 4-м квартале 2006 года продажи в этом сегменте в 1-м квартале 2007 года упали на 12% до 245 млн. долл. Несмотря на сокращение рынка, которое, возможно, связано с сезонным фактором, продажи оборудования CMTS, по прогнозам, будут расти вплоть до 2010 года, когда объем рынка достигнет 1,5 млрд. долл. Основным драйвером роста будет увеличение числа пользователей широкополосного доступа на базе сетей кабельного телевидения – по оценкам, их количество вырастет в 2007 году на 15% до более чем 68 млн. Cisco, Arris и Motorola контролируют 97% мирового рынка CMTS.
Мировой рынок телекоммуникационного операторского оборудования, 1 кв. 2007 г.
|
Источники: CNews Analytics, Infonetics Research, 2007
Итак, 1 квартал 2007 года показал снижение мировых продаж во многих сегментах оборудования операторского класса. В большой степени на результаты поставок повлиял сезонный фактор – продажи в конце года, как правило, всегда выше, чем в начале. Исключение составили такие сегменты, как мобильный WiMAX, IPTV и PON, которые выросли, несмотря на традиционную стагнацию в первые месяцы года.
Виталий Солонин, РосБизнесКонсалтинг, 05.12.07