Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Зарубежный опыт и российская практика производства и экспорта сжиженного природного газа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Халимон, Екатерина Андреевна
Место защиты Москва
Год 2012
Шифр ВАК РФ 08.00.14

Автореферат диссертации по теме "Зарубежный опыт и российская практика производства и экспорта сжиженного природного газа"

005007767 ХАЛИМОН ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

9 б ЯНЗ 2012

Москва-2012

005007767

Работа выпонена на кафедре управления внешнеэкономической деятельностью ФГБОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Батизи Эндре Эндреевич Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Виссарионов Александр Борисович кандидат экономических наук, доцент Кононова Наталья Валерьевна

Ведущая организация: НИИ экономики и организации управления в газовой

промышленности

Защита состоится А/^^&Жк 2012 г. в_часов на заседании Дис-

сертационного Совета Д 212.049.11 в ГОУ ВПО Государственный университет управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления. Объявление о защите и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук размещены в сети Интернет по адресу Ьйр:/Л^от/.уак.е^.яоу.ш

Автореферат разослан лу/ 2012 г,

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.049.11 доктор экономических наук, профессор ' B.C. Якушкин

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Современная мировая экономика характеризуется высоким уровнем глобализации, а также ростом взаимозависимости отдельных ее субъектов и отраслей. При этом наиболее существенное влияние глобализация оказывает на развитие мирового топливно-энергетического комплекса, который, все более становясь глобальной системой, определяет не только развитие экономик отдельных государств и регионов, но и является ареной стокновения разных политических и экономических интересов. Сегодня мировая энергетика - главный рычаг в решении задач национального экономического роста. Одновременно обостряется конкуренция за рынки сбыта между странами-производителями углеводородов, появляются новые источники энергии, проекты поставщики и новые рынки.

В конце XX - начале XXI в. на мировом рынке энергоносителей существенно возросла роль природного газа, которая по состоянию на 2011 г. составляет в мировом энергобалансе 24%, и продожает расти в силу экологичности и экономичности использования природного газа.. Одним из быстрорастущих секторов современной мировой энергетики является сжиженный природный газ (СПГ)- В современных условиях наблюдается расширение участников международной торговли СПГ, увеличение его доли в энергетическом балансе многих развитых стран, рост мощностей по сжижению, регазификации и транспортной инфраструктуры экспорта СПГ. Сегодня для всех без исключения нефтегазовых транснациональных корпораций (ТНК) имеет важное значение развитие сектора производства СПГ. Это связано со стремлением корпораций к диверсификации поставок газа и освоению новых рынков сбыта в условиях острой конкуренции. В свою очередь, международная торговля СПГ развивается более динамично также в силу необходимости снижения зависимости от стран-транзитеров природного газа по магистральным трубопроводам.

Интеграция России в современное мировое хозяйство открывает для нее новые возможности и одновременно ставит новые проблемы, решить которые невозможного без передового опыта зарубежных государств. Россия, обладая свыше 25% доказанных мировых запасов газа1, также стокнулась с необходимостью развития производства и экспорта СПГ.

Доля экспорта природного газа в общем объеме отечественного экспорта составляет порядка 15%, вклад крупнейшей газовой компании России Газпром в формирование отечественного ВВП - 10%, в формировании доходов государственного бюджета страны - 25%. Именно поэтому развитие газовой отрасли, в том числе

1 BP Statistical Review of World Energy 2011.

выбор наиболее оптимальных и эффективных направлений экспорта природного газа, напрямую связано с развитием российской экономики в целом.

До недавнего времени в России не было собственных мощностей по производству СПГ. В этой связи объективно необходимо привлечение зарубежного опыта использования иностранных инвестиций в развитии российского рынка СПГ,

В начале текущего столетия Европейский Союз (ЕС) является основным экспортным рынком для газовой отрасли России, что связано с развитой инфраструктурой экспорта в виде газопроводов в указанный регион. Вместе с тем, перед российскими экспортерами природного газа в ближайшие годы стоит задача выхода также на рынки, не связанные с нашей страной газопроводами. Это особенно важно в условиях стремления стран ЕС диверсифицировать импортные поставки газа. Поэтому интеграция российских газовых компаний в мировой рынок СПГ позволить расширить круг потребителей, а также предоставит возможность предоставления повышенных гарантий надежности газоснабжения. Учитывая высокую зависимость экономики России от экспорта природного газа, актуальной представляется своевременная разработка научных проблем, связанных с использованием зарубежного опыта развития отрасли по производству и экспорту СПГ в российских условиях.

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день по причине исключительной для мировой экономики актуальности исследуемой проблемы, множество ученых обращают на нее свое внимание, следствием чего является большое количество исследований на тему развития мирового рынка СПГ. В целом следует признать, что мировой рынок СПГ в некоторой степени уже изучен отечественными и зарубежными исследователями, среди которых следует особ выделить М. Бабаеву, О. Брагинского, В. Бычкова, Глаголева, Ю. Ершова, В. Жаркова, Е. Жизнина, Н. Кононову, А. Конопляника, А. Криворотова, Р. Марковского, А. Новикова, Ю. Орлова, В. Ремизова, Л. Сигбатулину, П. Троицкого, Е. Хартукова и др. Несмотря на активное разностороннее изучение проблемы развития СПГ как в России, так и за рубежом, мировой рынок газа постоянно развивается, меняется его структура, а соответственно, изменяются и тенденции развития рынка в будущем. Вместе с тем, автором исследования отмечена слабая проработанность вопросов, касающихся привлечения иностранных инвестиций в развитие национальных отраслей по производству СПГ, а также возможностей расширения экспорта СПГ для российских компаний в газовой отрасли.

Объект исследования - мировой и российский рынки СПГ в современных условиях, включая ключевые ТНК на данном рынке.

Предмет исследования - совокупность современных условий, тенденций, особенностей и проблем развития мировой и российской отрасли по производству и экспорту СПГ.

Цель диссертационного исслэдования - на основе анализа предшествующего опыта развития отрасли СПГ в зарубежных странах обосновать перспективные пути развития производства и экспорта СПГ в Российской Федерации.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе поставлены и решены следующие основные задачи:

- дать характеристику ключевых этапов формирования мирового рынка СПГ и критически оценить проблемы, связанные с использованием СПГ в мировой экономике;

- выявить масштабы производства и потребления на современном мировом рынке СПГ;

- показать специфику ценообразования и международной торговли СПГ и выявить особенности межфирменной конкуренции на данном рынке;

- проследить изменения в географической структуре производственных мощностей на мировом рынке СПГ;

- критически оценить ключевые инструменты повышения конкурентоспособности ключевых ТНК - на мировом рынке СПГ и раскрыть конкурентные преимущества и стратегии российских газовых компаний на мировом рынке СПГ, выявить инструменты их реализации;

- выявить основные риски, ключевые приоритеты и перспективные проекты сотрудничества России на мировом рынке СПГ;

- провести анализ инвестиционных проектов, способствующих реализации экспортного потенциала отрасли сжиженного углеводородного газа;

- сформулировать предложения по созданию эффективного механизма развития отрасли СПГ в России на основе передового зарубежного опыта.

Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные исследования современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития мирового топливно-энергетического комплекса и мирового рынка газа как одного из динамично развивающихся его секторов. Методологическая база диссертационного исследования сформирована на основе трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития мировой энергетики. Среди них особо можно выделить работы В.В. Бушуева, С.З. Жизнина, A.A. Конопляника, И.А. Мак-симцева, Ю.К. Шафраника, A.A. Шкута, и многих других. В основу исследования по-

ложен системный подход и применение общенаучных методов, таких как анализ и синтез разрозненных статистических данных, логический метод, исторический метод, метод сравнительного анализа.

Информационная и источниковедческая база исследования. В ходе работы над диссертацией автор широко использовал официальные международные издания, материалы правительственных органов, статистических ведомств, российских экономических научно-исследовательских институтов в исследуемой области: Института энергетических исследований РАН, Центра энергетической политики Института Европы РАН, Института энергетики и финансов, Московского государственного института международных отношений (МГИМО) (Университет) МИД РФ, Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН и др. Для подготовки и написания работы важную роль сыграли материалы зарубежных институтов и организаций: Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Кембриджской ассоциации по исследованиям в области энергетики (CERA), Министерства энергетики США, Международного энергетического агентства (IEA), Секретариата энергетической хартии, Оксфордского института исследований в области энергетики, Администрации энергетической информации США (US Energy Information Administration), Комитета ЕС по транспорту и энергетике (DG-TREN). Наконец, для решения поставленных задач использованы статистические данные, публикуемые российскими и зарубежными компаниями, такими как ОАО Газпром, ОАО НК Роснефть, ОАО Лукойл и его дочерними организациями, ОАО АК Транснефть, Total, StatoilHydro, British Petroleum, и др. Также были использованы материалы официальной статистики РФ, в том числе данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы государственной статистики.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором проведен комплексный анализ перспектив присутствия и усиления роли России на мировом и региональных рынках сжиженного природного газа.

Научная новизна диссертационного исследования определяется комплексным исследованием современных тенденций развития мирового и российского рынков сжиженного природного газа в первом десятилетии XXI века с учетом новейших факторов его формирования и современных тенденций развития.

- обобщены ключевые факторы, под воздействием которых происходила эволюция мирового рынка СПГ и вскрыты современные проблемы использования данного энергоносителя на основе сравнительного анализа поставок СПГ и природного газа по системе магистральных газопроводов;

-7- проведен анализ ключевых тенденций функционирования мирового рынка СПГ на современном этапе, к числу которых автор относит: рост удельного веса сжиженного природного газа в товарной структуре мировой торговли в целом и в международной торговле энергоносителями; увеличение степени диверсификации сферы производства СПГ за счет роста числа и ареалов географического размещения заводов по сжижению природного газа и терминалов по его регазификации; повышение доли краткосрочных контрактов и открытости рынка; интенсификация конкуренции на рынке и снижение себестоимости производства СПГ за счет достижений научно-технического прогресса;

- показана специфика ценообразования на мировом рынке СПГ, на основе чего выявлены особенности формирования цен на СПГ на отдельных региональных рынках;

- оценены проблемы развития мирового рынка СПГ в контексте возрастания роли новых, альтернативных источников энергии в мировом энергетическом балансе, на основе чего выявлены тенденции спроса на СПГ в обозримой перспективе;

- раскрыта корпоративная структура мирового рынка СПГ путем обобщения стратегий ключевых ТНК; в результате этого установлены существенные изменения организационной структуры ТНК на мировом рынке СПГ в условиях глобализации мировой экономики, выявлены: основные черты конкуренции между ТНК на мировом рынке СПГ под воздействием фактора технической спецификации рынка, его конъюнктуры, степени монополизации наличия товаров-субститутов (заменителей); ключевые факторы и детерминированы стратегически значимые риски, а также охарактеризовано их влияние на конкурентоспособность компаний на мировом рынке СПГ;

- проведен сравнительный анализ конкурентных преимуществ ТНК на современном мировом рынке СПГ, на основе чего автор выявил значение технологий как важного конкурентного преимущества, выделил основные стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности газовых компаний на мировом рынке;

- проведена оценка воздействия мирового экономического кризиса на рынок СПГ, которое состояло в существенном снижении торговли и спроса на СПГ за счет переизбытка данного энергоносителя, в том числе и в результате воздействия роста сланцевого газа и соответствующего ему снижения импорта СПГ;

- проведен анализ функционирования инфраструктуры мирового рынка СПГ, а именно мощностей по снижению, регазификации и транспортировки СПГ, на основе чего автор пришел к выводу о том, что снижение темпов прироста международной торговли СПГ не является следствием недостаточности производственных и pera-

зификационных мощностей, а, напротив, свидетельствует о риске перепроизводства СПГ при введении в действие новых заводов СПГ.

- было проанализировано современное состояние рынка СПГ в России за счет анализа основных проектов в области производства СПГ, на основе чего была: обоснована необходимость развития промышленности СПГ в нашей стране, выделены ее основные конкурентные преимущества и перспективные проекты СПГ; установлен ряд проблем и приоритетных направлений развития ключевой газовой компании России Газпром по повышению эффективности ее деятельности на мировом рынке СПГ; кроме этого, в результате анализа основных перспективных партнеров по экспорту российского СПГ было доказано, что, несмотря на то что США в перспективе рассматривается основным потенциальным рынком экспорта российского СПГ, эта страна не соответствует заявленным приоритетам экспортной политики в области поставок СПГ;

- показаны риски и проблемы развития экспорта СПГ из России, на основе чего сформулированы рекомендации по развитию экспортной политики газовой отрасли России, в частности, автор акцентирует необходимость на ориентации на догосрочные экспортные контракты, которые были бы сопоставимы по срокам с жизненным циклом месторождений; необходимость скорейшей диверсификации российских экспортных рынков СПГ за счет все более широкого вовлечения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Практическая значимость исследования. Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению деятельности и конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке сжиженного природного газа и перспектив развития рынка в целом. Полученные результаты могут быть также использованы руководителями ведущих отечественных нефтегазовых компаний при определении приоритетов развития проектов СПГ, разработки и реализации стратегий повышения конкурентоспособности российских фирм на мировом рынке СПГ.

Научно-практическое значение работы состоит в том, что его результаты могут быть полезны для всех заинтересованных российских предпринимательских структур и государственных учреждений, занимающихся изучением рынка СПГ (Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства экономического развития), а также для активного использования материалов исследования в учебном процессе ВУЗов в рамках программ бакалавриата и магистратуры, в частности, по

дисциплинам Мировая экономика, Международные экономические отношения, Мировые товарные рынки, Управление внешнеэкономической деятельностью.

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАЮ РФ 08.00.14 -Мировая экономика:

п. 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли.

п. 25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выпонена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры Управление внешнеэкономической деятельностью на 2010-2011 гг., основные ее выводы и рекомендации вошли в отчет кафедры по научно-исследовательской работе за 2011 год. Основные положения диссертации, докладывались на заседаниях кафедры управления внешнеэкономической деятельностью Государственного университета управления, а также на международных научно-практических конференциях, проводившихся в Государственном университете управления в 2010-2011 гг., в том числе на 15-й Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы управления - Модернизация и инновации в экономике (октябрь 2010 г.), на 16-й Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы управления (октябрь 2011 г.).

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Основной текст работы изложен на 167 страницах. Библиографический список включает 126 источников. В диссертации приведено 16 таблиц, 8 рисунков.

Структура работы

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Мировой рынок СПГ: эволюция, современное состояние производства и потребления

1.1. Эволюция и общая характеристика современного состояния мировой отрасли СПГ. Факторы конкурентоспособности СПГ на мировом газовом рынке

1.2. Формирование себестоимости СПГ на современном мировом рынке

1.3. Масштабы и факторы роста потребления и производства СПГ в мировой экономике

1.4. Международная торговля СПГ в условиях глобализации мировой экономики

ГЛАВА 2. Основные тенденции развития мирового рынка СПГ на современном этапе

2.1. Особенности ценообразования и либерализации на современном мировом рынке СПГ

2.2. Изменение географической структуры производственных мощностей по производству СПГ в мировой экономике

2.3. Усиление конкурентной борьбы крупнейших транснациональных корпораций за инвестиционные ресурсы на мировом рынке СПГ

ГЛАВА 3. Роль и место России на современном мировом рынке СПГ

3.1. Потенциал и основные рынки сбыта для российских компаний на мировом рынке СПГ

3.2. Особенности реализации отдельных инвестиционных проектов в отрасли СПГ в России (на примере проектов Сахалин-2 и Штокманн)

3.3. Перспективы организации экспорта сжиженного природного газа российского производства через морские порты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определены степень ее

разработанности, цели и предмет исследования, методологические основы диссертации, научная новизна, а также теоретическая и научно-практическая значимость работы.

В рамках изучения первой группы проблем проведен анализ особенностей эволюции мирового рынка СПГ, а также отражена специфика, динамика и структура международной торговли СПГ на современном этапе.

Мировая отрасль по производству СПГ является одной из динамично развивающихся отраслей в современной мировой энергетике. Основное преимущество сжиженного природного газа состоит в возможности организации его межконтинентальной транспортировки всеми основными видами транспорта: в крупнотоннажных специализированных танкерах - по морю, в железнодорожных и автомобильных цистернах - по суше. Возросший в мире интерес к СПГ связан также с желанием многих стран диверсифицировать формы и источники энергоснабжения своих национальных экономик в контексте современного кризиса и соответствующей нестабильности импортных поставок нефти на мировом рынке.

Сжиженный газ в современной мировой экономике используется для совершенно тех же целей, что и обычный природный газ. Вместе с тем, СПГ обладает такими свойствами, которые позволяют его эффективно хранить и транспортировать.

В процессе сжижения объем газа уменьшается в 600 раз, что обуславливает повышение мобильности его транспортировки. В первую очередь использование СПГ в современной международной торговле актуально тогда, когда в силу определенных обстоятельств традиционные магистральные газопроводы использовать невозможно или экономически не эффективности (когда имеются большие плечи транспортировки). Одновременно, маневренность экспорта СПГ способствует доставке СПГ на новые, более выгодные и в то же время географически удаленные рынки. Для ряда стран именно своевременные поставки СПГ стали в начале XXI в. гарантом их энергетической безопасности и стабильности их национальных энергетических балансов. В свою очередь, каждая страна-импортер СПГ стремится к диверсификации импорта СПГ, чтобы не впадать в зависимость от одного поставщика, как это зачастую бывает с экспортом газа по газопроводам.

Мировое производство и импорт СПГ имеют ярко выраженный анклавный характер. Так, производство преимущественно сконцентрировано в регионах наибольших скоплений запасов природного газа, но одновременно находящихся на значительном расстоянии от районов крупного потребления. Мировое потребление, напротив, в основном сосредоточено в тех регионах, которые не имеют собственных природных ресурсов энергоносителей, а также условий для строительства в этих регионах магистральных газопроводов. Производство и потребление сжиженного газа связано с приморским типом размещения промышленного производства, который, как известно, характеризуется высокой пространственной концентрацией и экспортной освоенностью той или иной территории. Производство СПГ - достаточно капиталоемкая отрасль, а система обеспечения потребителей СПГ является достаточно сложной конструкцией, монополизированной ключевыми транснациональными корпорациями. К ключевым факторам роста производства и спроса на СПГ в мировой экономике в конце XX века следует отнести влияние научно-технического прогресса; снижение себестоимости производства СПГ, а также изменение условий его транспортировки.

Анализ современной международной торговли СПГ показал, что место этого товара в энергетическом балансе мира в перспективе существенно увеличится. В связи с ростом производства СПГ и расширения круга его потребителей и поставщиков мировой рынок СПГ постепенно станет более глобальным. По мнению автора диссертации, это связано с воздействием интенсивного развития международной торговли СПГ на неуклонное сближение рынков, которые были ранее отделены друг от друга.

-12В структуре международной торговли природным газом доля СПГ постоянно увеличивается: так, если в 1970 г. она составляла около 6,5%, то к 2008 г. достигла отметки в 27,8%, а по итогам 2010 г. - свыше 31%2.

Таблица 1. Изменение роли СПГ в мировой экономике в 1970-2010 гг.

Годы Мировой экспорт газа, мрд. м3 % от мировой добычи в том числе

Экспорт по трубопроводу, мрд. м3 % от суммарного экспорта Экспорт СПГ, мрд. м3 %от суммарного экспорта

1970 45,7 4,4 42,7 93,4 3,0 6,6

1975 125,4 9,9 110.7 88,3 14,7 11,7

1980 200,0 13,2 169,6 84,4 31,4 15,6

1985 228,9 13,1 178,6 78,0 50,3 22;0

1990 308,5 14,9 236.4 76,6 72,1 23,4

1995 374,0 17,0 281.0 75,0 93,0 25,0

2000 526,3 21,7 389,3 74,0 137,0 26,0

2005 721,5 26,1 532,7 73,8 188,8 26,2

2010 1014 31,7 716 70,6 298 29,4

Источник: составлено по данным BP Statistical Review of World Energy за 1995-2011 гг.

Отечественные исследователи связывают такой рост с влиянием следующих факторов:

1. Повсеместное повышение спроса на газ.

2. Прогресс, достигнутый в сфере производства, морской транспортировки и использования СПГ.

3. Стремление стран-производителей выгодно использовать свои запасы, а стран-импортеров - диверсифицировать источники поставок газа.

4. Изменение контрактных отношений в сторону роста их гибкости.

Одновременно с ростом товарооборота международной торговли СПГ расширяется и география его производства и потребления. В начале XXI в. экспортерами данного товара являются 20 стран, причем это количество постоянно возрастает.3

2 рассчитано по данным BP Statistical Review of World Energy 2011. - UK, BP, 2011.

3 Так только в период 1995-2000 гг. число экспортеров СПГ выросло с 8 до 12, попонившись Оманом, Катаром, Нигерией и Тринидадом. В 2005 г. к ним присоединися Египет, в 2007 г.- Норвегия и Экваториальная Гвинея, а в 2010 г. - Россия и Йемен.

Таблица 2

Мировой экспорт и импорт сжиженного природного газа в 2010 г., мрд. куб. м

ЭКСПОРТЕРЫ

Всего Катар Индонезия Малайзия | Австралия Нигерия Тринидад и Тобаго Ажир Россия Оман Египет Бруней ОАЭ Йемен Экват. Гвинея Норвегия Перу США Бельгия Ливия

Всего 297,63 75,75 31,36 30,54 25,36 23,9 20,38 19,31 13,4 11,49 9,71 8,83 7,90 5,48 5,16 4,71 1,82 1,64 0,57 0,34

Япония 93,4а 10,15 17,0 18,55 17,66 0,84 0,15 0,08 8,23 3,80 0,57 7,78 6,86 0,16 0,72 0,85 0,08

Южная Корея 44,44 10,16 7,42 6,39 1,33 1,18 0,88 3,90 6,11 0,98 1,05 0,25 2,27 1,85 0,16 0,08 0,35 0,08

Испания 27,54 5,54 7,82 3,32 12,1* 0,17 2,62 0,18 3,30* 0,63 0,12 0,08 0,34

Великобритания 18,67 13,89 0,40 1,63 1,25 0,12 0,29 26,6* 0,18 1,26

Тайвань 14,90 3,75 2,62 3,68 1,06 1,09 0,51 0,67 0,50 0,17 0,42 0,35 0,07

Франция 13,94 2,43 3,57 0,35 6,27 0,73 0,08 14,2*

Китай 12,80 1,61 2,45 1,68 5,21 0,17 0,07 0,51 0,08 0,18 0,70 0,08 0,08 0,08

США 12,23 1,29 1,18 5,39 2,07 1,10 0,76 0,46

Индия 12,15 10,53 0,33 0,66 0,09 0,37 0,17

ja a. Италия 9,08 6,18 0,32 27,6* 0,72 0,09 5,75*

Турция 7,92 1,97 1,26 0,26 3,87 0,27 0,28 0,08

С Бельгия 6,43 5,80 0,16 0,08 0,17 6,91* 0,08 0,05

с Мексика 5,72 1,02 1,87 2,23 0,16 0,16 0,26

г Чили 3,07 0,25 0,52 0,17 0,55 0,08 1,50

Португалия 3,01 0,08 2,70 0,18 0,05

Бразилия 2,78 0,59 0,89 0,85 0,04 0,08 0,16 0,08

Кувейт 2,78 0,24 0,08 0,33 0,09 0,91 0,33 0,25 0,09 0,29 0,09

Канада 2,00 0,25 1,59 0,08 0,08

Аргентина 1,78 0,15 1,63

Греция 1,17 0,08 0,98 0,08 0,03

Доминиканская Республика 0,82 0,82

Пуэрто-Рико 0,77 0,77

ОАЭ 0,16 17,4*

Примечание. * - включая газ, экспортируемый по магистральным трубопроводам.

Источник: составлено по данным: BP Statistical Review of World Energy 2011. - UK, BP, 2011. P.29.

В современной структуре международной торговли отмечаются изменения связанные, во-первых, с ростом ее субъектов, а, во-вторых, связанные с географией центров добычи и потребления, что не может не сказываться на трансформации экспортно-импортных поставок СПГ в мире. Так, постепенно снижается роль традиционных стран-экспортеров, например, Индонезии и Малайзии, и, напротив, усиливается роль Австралии, Катара и других новых поставщиков. Одновременно, под влиянием недавнего мирового финансово-экономического кризиса, произошло некоторое снижение спроса на СПГ со стороны развитых стран (США, ЕС, Япония, Южная Корея) при росте импорта со стороны Китая, Индии, Аргентины, Мексики, Бразилии, которые даже в условиях кризиса продемонстрировали положительные темпы общего экономического роста.

В перспективе, даже несмотря на существенные темпы роста международной торговли СПГ, ее дальнейшее развитие будет находиться под влиянием таких сдерживающих факторов, как

- сформировавшийся в результате введения в эксплуатацию большого числа производственных мощностей избыток предложения на рынке СПГ;

- снижение цен на природный газ в результате мирового финансово-экономического кризиса;

- падение спроса на газ в ряде развитых стран; увеличение масштабов добычи сланцевого газа.

Тем не менее, имеет место ряд обстоятельств, которые свидетельствует об активном развитии рынка СПГ в обозримой перспективе:

1. Тенденция увеличения общемировых темпов роста спроса на газ. Очевидно при этом, что снижение и замедление темпов экономического роста вкупе с повсеместным внедрением энергосберегающих технологий противоречит данной тенденции, однако стабильность потребления природного газа эксперты связывают с тем, что этот товар является базовым топливом для электростанций во всех развитых странах, и стабильность его потребления там не вызывает сомнений.

2. Огромные запасы природного газа в местах, существенно отдаленных от основной трубопроводной сети (скорее, в географически труднодоступных местах).

3. Географическая отдаленность регионов основного потребления природного газа от источников добычи.

4. Дальнейшее уменьшение себестоимости производства СПГ, происходящее на всех уровнях производственной цепочки в результате использования новых

технологий. Автору представляется, что, поскольку рынок СПГ является относительно новым, то достижения научно-технического прогресса еще не поностью охватили его.

5. Мобильность контрактных отношений в международной торговле СПГ и соответствующее устранение ограничений по выбору пунктов экспорта.

6. Дальнейшее возрастание конкурентоспособности СПГ по цене, постепенно, в силу научно-технического прогресса цены на СПГ выравниваются с ценами на традиционный природный газ, что предопределяет тот факт, что СПГ окончательно становится альтернативным источником газоснабжения.

7. Повсеместное увеличение производственных мощностей как по сжижению, так и по регазификации СПГ.

8. Бурный рост мирового танкерного флота, который является гарантом безопасности международных поставок.

Самые существенные по своим масштабам мощности по сжижению СПГ сосредоточены в азиатском регионе. Однако, общеизвестно, что крупнейших запасов природного газа в этом регионе не наблюдается. Данный факт свидетельствует, что потребности стран Азии, в частности, японской экономики, привели к неравномерному развитию рынка СПГ. Одновременно такая неравномерность постепенно сглаживается, поскольку мы видим, что ряд развивающихся стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, обладающих крупными запасами природного газа, постепенно наращивают мощности по производству и СПГ.

Имеющийся потенциал современного мирового экспорта сжиженного природного газа отражается в перспективных для реализации проектов по строительству новых производственных мощностей. Так, по состоянию на конец 2010 г. в стадии строительства находилось около 15 проектов (имеется ввиду создание новых и расширение имеющихся мощностей), общая мощность которых составит около 75 мн. т в год. В то же время в стадии разработки и согласования было 55 проектов, предполагаемая мощность которых составит уже около 210 мн. т. Примечательно, что круг стран, которые наращивают производственные мощности, постоянно расширяется. Помимо того, что традиционное производители СПГ (Ажир, Австралия, Египет, Индонезия, Катар, Нигерия, Тринидад и Тобаго) наращивают существующие мощности, появляются принципиально новые производители, такие, как, Ангола, Иран, Перу, Венесуэла и т.д. Аналитики предполагают, что к концу 2012 г. в мире будет действовать 120 производств сжиженного природного газа с общей производственной мощностью порядка 320 мн. т в год.

-16В целом в современном мире наблюдается явная тенденция к наращиваю ре-газификационных мощностей даже в тех странах, в которых они имеются. В то же время, в многие новые страны стремятся запустить подобные инфраструктурные проекты. В результате этого можно прийти к выводу о том, что мировой спрос СПГ возрастает не только на уже сложившемся рынке, но и на новых крупных рынках. Роль бесперебойного обеспечения СПГ как энергоносителя возрастает во всем мире, даже несмотря на некоторое снижение темпов роста мировой экономики и мирового энергопотребления в последние годы.

В результате исследования второй группы проблем: проведен анализ изменения географической структуры производственных мощностей, ценообразования и либерализации на мировом рынке СПГ, роли на нем ведущих ТНК и особенностей создания альянсов между отдельными компаниями.

Цель всемирных усилий по либерализации рынков природного газа заключается в обеспечении того, чтобы цены на данный сырьевой товар определялись рыночной конкуренцией между различными поставщиками газа. В идеале, конкуренция приблизит равновесные цены к догосрочным предельным издержкам предложения товара в объёме, необходимом для удовлетворения спроса. Однако международные рынки газа - и в особенности рынки СПГ - всё ещё весьма далеки от конкурентного идеала, в связи с чем процесс ценообразования крайне сложен. Кроме того, степень несоответствия идеальным условиям конкурентных товарных рынков во многом различается по регионам, и поэтому цель создания международной системы формирования цен на газ, в которой мировые цены на газ устанавливались бы в процессе торговли СПГ, остается илюзорной.

Глобализация региональных газовых рынков мира уже началась, хотя степень интеграции еще является скромной. Однако процесс интеграции идет и этому способствует рост производства и торговли СПГ, увеличение в составе торговых сделок продажи СПГ краткосрочных контрактов и разовых (спотовых) сделок. Важным элементом увеличения гибкости системы торговли СПГ является тот факт, что ряд крупных торговцев СПГ имеют собственный танкерный флот, что позволяет им осуществлять контроль за перевозками и координировать их, допуская отправку груза в места с более высокими показателями спроса и цен. Немаловажным моментом повышения гибкости торговли СПГ является требование Европейского Союза обеспечить возможность европейским импортерам перепродавать СПГ и не зацикливаться на одном пункте назначения газа. Росту спотовой торговли газом способствовали также ряд внешних факторов, а именно: закрытие нескольких атомных электростан-

ций в Японии; увеличение объемов торговли электрооборудованием, работающем на природном газе.

Ключевую роль на мировом рынке СПГ играют крупнейшие нефтегазовые корпорации, которые в современных условиях обеспечивают бесперебойное функционирование и обновление всех звеньев глобальной производственной и сбытовой цепочки на рынке СПГ. Основой для стратеги/ всех ТНК на рынке СПГ является планомерное наращивание активов и повышение эффективности производственно-технологических процессов. Явную положительную динамику роста выпуска СПГ в последние годы демонстрируют такие игроки, как Royal Dutch Shell, ExxonMobil, a также BP и Total. Изменяется структура их деятельности на мировом рынке СПГ. Так, в результате интенсивного роста международной торговли этим товаром наблюдается и рост числа компаний в области судостроения. Далее, в условиях дальнейшей либерализации региональных рынков газа и развития краткосрочной торговли на рынке СПГ, возник принципиально новый круг его участников-трейдеров, осуществляющих сдеки по купле-продаже от имени других субъектов рынка.

В последние несколько лет конкурентные стратегии ТНК на мировом рынке СПГ подверглись кардинальной трансформации. Это связано с тем, что возникли принципиально новые формы торговли за счет увеличение объемов экспорта СПГ и уменьшения себестоимости проектов. Постепенно наметися сдвиг от азиатской модели международной торговли (догосрочные контракты с поставкой исключительно по заранее оговоренным маршрутам) к новой модели, при которой сдеки заключаются без указания пункта назначения товара, однако при этом участники берут на себя некоторые инвестиционные риски, которые связаны с производством неза-контрактованного газа, в обмен на возможности его реализации по всему миру. Важнейшими конкурентными преимуществами современных ТНК на мировом рынке СПГ являются: доступ к запасам природного газа, которые с экономической точки зрения целесообразно извлекать; удачное экономико-географическое положение ТНК по отношению к основным рынкам сбыта СПГ; снижение издержек на всей цепочке формирования себестоимости СПГ; обладание собственными уникальными технологиями добычи природного газа, производства и регазификации; имеющийся опыт по осуществлению инвестиционных проектов в отрасли по производству СПГ.

В итоге, в результате исследования уровня конкурентоспособности совершенно различных типов ТНК на мировом рынке СПГ, можно заключить, что к ключевым конкурентными преимуществам ТНК относятся:

1. Для компаний международного значения:

- 18- возрастание степени вертикальной интегрированноеЩ по всей технологической цепочке СПГ;

- интернализация деятельности;

- обладание новейшими технологиями и финансовыми ресурсами.

2. Для национальных компаний:

- высокая обеспеченность разведанными запасами природного газа;

- поддержка со стороны государства;

- наличие большого, не реализованного потенциала производства.

Спектр стратегий развития ТНК на мировом рынке СПГ и инструментов их реализации достаточно широк. Транснациональный бизнес в отрасли СПГ обладает своими специфическими особенностями, к которым относятся:

1. Наличие большого количества барьеров входа на рынок и соответствующие высокие риски для компаний.

2. Высокая капиталоемкость осуществляемых проектов и, как следствие, определенные сложности с привлечением зарубежных инвесторов.

3. Существующие ограничения по грузоперевозкам мировым танкерным флотом (это связано с взрывоопасностью СПГ, сложностью его производства и перевозки).

4. Определенные сложности выстраивания логистики и управления проектами СПГ.

5. Вероятное в определенный момент развитие избытка производственных мощностей и их недозагрузка.

6. Риск перепроизводства в условиях ввода новых мощностей, когда затягивается возврат вложенных инвестиций и может ставиться под вопрос планируемый срок окупаемости проекта.

В результате мирового финансово-экономического кризиса существенно изменилась инвестиционная активность транснациональных корпораций на мировом рынке СПГ, что проявилось в снижении общих объемов инвестиций, задержку окончательных решений по некоторым проектам. Помимо прочего, изменилась и структура осуществляемых капиталовложений. Так, сегодня большинство сделок связано с разведкой месторождений и добычей природного газа, тогда как инвестиции в ре-газификацию и транспортировку СПГ имеют тенденцию к снижению.4

4 Cm.: Analysis: Upstream oil, gas companies winners in choppy M&A market. - January 2010.

- 19В рамках третьей группы проблем рассмотрены роль и место России на современном мировом рынке СПГ, в том числе планируемые к реализации проекты по производству СПГ и перспективы экспорта СПГ из России в обозримой перспективе.

При осуществлении проектов производства СПГ Россия стремиться добиться гибкости и диверсифицировать поставки газа, расширить рынок сбыта и преодолеть существующую зависимость от транзитеров. Необходимость собственного производства сжиженного газа в России актуальная также и в связи с тем, что многие месторождения газа в нашей стране географически удалены и этот газ экономически невыгодно транспортировать традиционным способом. Интеграция Россия в мировую отрасль по производству и регазификации СПГ крайне важна и с точки зрения сохранения лидерства в международной торговле природным газом. Последнее, как представляется, недостижимо без освоения и дальнейшего развития российского сектора СПГ. В настоящее время все ключевых СПГ-проекты в России связаны с деятельностью крупнейшее газодобывающей и газоэкспортирующей компании - ОАО Газпром, фактического монополиста на этом рынке. Основная стратегическая цель компании, как это следует из ее корпоративного отчета - это становление как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок. Одним из важнейших инструментов достижения заданной цели, по всей видимости, позволят именно те проекты, которые связаны с производством и экспортом СПГ. Главное конкурентное преимущество российских компаний - экспортеров - это доступ к богатейшим доказанным запасам газа в России, а также удобное географическое положение этих месторождений к основным рынкам сбыта, которыми являются США, страны ЕС и некоторые азиатские страны. Важно и то, что ключевые запасы природного газа сосредоточены в регионах с неблагоприятным климатом и низкими температурами, а в этом случает возможно существенно снизить затраты энергии на сжижение. Наконец, химический состав добываемого российского природного газа является оптимальным. Компания Газпром имеет хорошую возможность комбинирования трубопроводных газоэкспортных поставок с поставками на судах по морю.

Ключевыми рынками для экспорта российского СПГ на сегодняшний день принято считать азиатские страны - Японию и Южную Корею. В перспективе российские экспортеры могут занять около 8% указанных рынков. Международная торговля с этими странами осуществляется на базе догосрочных контрактов, а цены формируются в силу меньшей степени изменчивости, т.е. наиболее предпочтительным образом для российских компаний. В этой связи надо полагать, что необходимо развивать

сотрудничество с другими крупными странами - потенциальными импортерами СПГ (Китай, Индия и Вьетнам). В обозримой перспективе конкуренция на этих рынках будет продожат нарастать, основными же конкурентами будут экспортеры из Катар и Австралии, в стратегиях которых приоритетными считаются именно рынки Китая и Индии.

Российские компании-экспортеры на мировом рынке СПГ дожны максимально учитывать все возможные риски, возникающие при организации новых проектов в сфере СПГ. К таким рискам мы относим:

1. Большие масштабы и технологическая сложность проектов СПГ, реализуемых

в России.

2. Большие капиталовложения в развитие производственных мощностей в условиях нестабильности и даже некоторого ухудшения конъюнктуры мирового

рынка СПГ.

К основным способам минимизации указанных рисков следует отнести:

1. Заключение догосрочных экспортных контрактов на экспорт при соблюдении условия take and pay (бери и плати),

2. Дальнейшее расширение (диверсификация) зарубежных рынков сбыта СПГ российского производства.

3. Максимальное возможное стратегическое партнерство с иностранными производителями СПГ и, за счет этого, получение доступа к инфраструктуре по рега-зификации СПГ на региональных рынках.

Если говорить о ключевых внутренних проблемах развития отрасли СПГ в российской экономике, то следует выделить нехватку, а порой и отсутствие квалифицированных кадров, что возможно решить за счет привлечения иностранных партнеров.

В целом, у России имеется ряд конкурентных преимуществ, на основе которых можно ожидать, что российская отрасль по производству и экспорту СПГ способна занять свою достойную нишу на мировом рынке. К таким конкурентным преимуществам, как уже было указано выше, относятся огромные, не имеющие аналогов в других странах, запасы природного газа, а также оптимальная транспортная инфраструктура экспорта. Последнее преимущество подтверждается тем, что у России есть выход ко всем основным импортерам. Более того, расстояние до основных экспортных рынков - Японии и США - значительно меньше, нежели из стран Персидского залива, которые являются основными конкурентами для отечественных компаний по экспорту СПГ. Наконец, следует особо указать, что экспорт СПГ российского про-

изводства почти не связан с какими-либо политическими рисками, что, в свою очередь, гарантирует надежность и безопасность снабжения зарубежных партнеров.

В целом, основными преимуществами организации промышленности СПГ, которыми может воспользоваться наша страна, являются следующие:

1. Огромные запасы природного газа на территории страны и возможность разконсервации труднодоступных месторождений газа; уменьшение затрат, как на возведение объектов, входящих в технологическую цепочку СПГ, так и ряда эксплуатационных затрат на доставку, производство, хранение и распределение СПГ.

2. Снижение издержек в мировой промышленности СПГ, которое только за последние 15 лет составило более чем 50%, объясняется следующими фактами:

- лэффект масштаба при создании боле крупных объектов СПГ;

- усовершенствование технологий производства СПГ;

- снижение стоимости строительства танкеров-метанвозов;

- рост гибкости поставок путем дерегулирования рынка.

Таблица 3. БУУОТ-анализ сильных и слабых сторон современной мировой

промышленности СПГ

Преимущества Недостатки

1. Возможность монетизации крупных, но труднодоступных месторождений газа. 2. Уменьшение издержек и рост конкурентоспособности СПГ за счет технологических усовершенствований и лэффекта масштаба. 3. Рост гибкости поставок за счет дерегулирования рынка. 1. Существенные инвестиционные затраты, догое время на строительство. 2. Проблема безопасности (взрывоопасности при транспортировке) СПГ. 3. Чувствительность отрасли к изменениям в налоговой системе и политическим рискам. 4. Нехватка финансирования для организации крупных проектов СПГ. 5. Ненадежность проекта из-за постепенного истощения запасов природного газа

Потенциал и возможности Риски

1. Возникновение новых рынков и последующий рост спроса. 2. Диверсификация участников на протяжении всей технологической цепочки СПГ. 3. Экономическая обоснованность увеличения мощностей заводов по сжижению, размеров танкеров, терминалов. 4. Снижение входного барьера для новых участников. 5. Увеличение доли краткосрочных контрактов, сделок спот и своп 6. Интеграция инфраструктуры СПГ с электростанциями комбинированного цикла 1. Терроризм, саботаж, аварии, способные ухудшить общественное мнение относительно проектов СПГ. 2. Вероятность возникновения региональных избытков мощности и роста конкуренции между отдельными производителями СПГ. 3. Нестабильность контрактов на протяжении жизненного цикла проекта СПГ. 4. Угроза увеличения правительствами стран - участников рынка СПГ мер по ужесточению фискальных механизмов.

Важное значение в современных условиях выхода России на мировом рынок

СПГ является проблема транспортировки СПГ. Первая проблема заключается в том, что в России остро ощущается дефицит в специализированных портовых мощностях

по переваке СПГ, одерживающий выход российских производителей СПГ на новые иностранные рынки сбыта (в основном страны Средиземноморья). Второй проблемой является неразвитость в России рынка транспортировки СПГ в контейнерах - цистернах. Третьей следует считать проблему скоординированной работы всех видов транспорта в портах.

В условиях падения цен на энергоресурсы, в т.ч. СПГ, целесообразно содействие государства в укреплении позиций компаний на зарубежных рынках сбыта, в т.ч. Европе, странах АТР. На внутреннем рынке необходимо участие государства в создании благоприятного инвестиционного климата для реализации капиталоемких проектов СПГ, стимулирования развития технологий, повышения потенциала и конкурентоспособности отечественного машиностроения для реализации проектов в области СПГ. Государственная поддержка важна для создания благоприятного инвестиционного климата развития нефтегазового кластера в Мурманске. Эффект агломерации, образующийся вследствие создания нефтегазового кластера на основе разработки Штокмановского проекта, будет способствовать не только эффективному развитию отрасли СПГ, но и может дать точок качественно новому развитию экономики в целом.

В заключение хочется отметить, что СПГ и трубопроводный газ - это два принципиально разных подхода к формированию энергетической безопасности страны и выстраивания отношений в мировой энергетической системе. Существующий в России рынок трубопроводного газа в значительной степени менее конкурентный, и не такой оперативный, как СПГ. Если Россия сможет в условиях разрастающегося экономического кризиса войти на рынок СПГ, она получит доступ к гибкому, конкурентному рынку перспективного энергоносителя XXI века, который позволит обеспечить увеличение валютных поступлений в отечественную экономику.

По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 2,89 п.л.:

1. Халимон ЕЛ. Особенности мирового рынка сжиженного природного газа на современном этапе // Вестник Государственного университета управления. 2011 №22 (0,3 п.л.)

2. Халимон ЕЛ. Россия на современном мировом рынке сжиженного природного газа: факторы, тенденции, приоритеты // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений Ч Электрон, журн. Ч М.: АТиСО, 2011. Ч № гос. регистрации 0420600008.

Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетArticles/2011/Halirnon.pdf, свободный Ч Загл. с экрана. (1,04 п.л.)

3. Халимон Е.А. Ценообразование и либерализация на современном мировом рынке сжиженного природного газа II Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений

Ч Электрон, журн. Ч М.: АТиСО, 2012. Ч № гос. регистрации 0420600008. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетArticles/2012/Halimon.pclf, свободный Ч Загл. с экрана (0,95 п.л.)

4. Халимон ЕЛ. Основные рынки сбыта для российских компаний на мировом рынке сжиженного природного газа // Вестник Государственного университета управления. 2012 №1 (0,3 п.л.)

5. Халимон ЕЛ. К проблеме экспорта российского СПГ через морские порты // Российский экономический журнал. 2012. №1 (0,3 п.л.).

Отпечатано в ООО Компания Спутник+ ПД № 1-00007 от 26.09.2000 г. Подписано в печать 17.01.2012 г. Тираж 100 экз. Усл. п. л. 1,0 Печать авторефератов (495)730-47-74,778-45-60

Похожие диссертации