Перспективы взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и интересы России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Боженко, Елена Владимировна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2011 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Перспективы взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и интересы России"
На правах рукописи
БОЖЕНКО Елена Владимировна
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА ТУРЦИИ И СТРАН ЕС И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1 7 НОЯ 2011
Москва-2011
Работа выпонена на кафедре менеджмента и маркетинга Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
Заслуженный деятель науки РФ доктор экономических наук, профессор Ноздрева Раиса Борисовна
Академик РАН, кандидат экономических наук, доктор политических наук, доктор исторических наук, член Президиума РАН, член Европейской академии наук, профессор Симония Нодари Александрович
кандидат экономических наук, доцент Иванов Александр Сергеевич
Ведущая организация:
Институт Европы РАН
Защита состоится л 15 декабря 2011 г. в 15.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 209.002.006 в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД РФ по адресу: 119454, г. Москва, пр. Вернадского, 76, ауд. 1039.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.
Автореферат разослан л11 ноября 2011 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
к.э.н., профессор Соколова М.И.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. С началом XXI века усиливаются тенденции интеграции газовых рынков стран Европейского Союза и Турецкой Республики. Сближение рынков природного газа стран ЕС и Турции обусловлено стремлением этих стран диверсифицировать источники поставок газа. На газовых рынках ЕС и Турции происходит перераспределение ролей стран-поставщиков и потребителей газа, оптимизируются импортные поставки, увеличивается влияние стран-потребителей газа на формирование рыночной цены. С 1995г. Турция входит в Таможенный союз ЕС, при этом в 1999 г. Турции был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В целях усиления процессов интеграции и создания единых механизмов регулирования энергетических рынков Турция проводит либерализацию газового рынка по модели стран ЕС. Особую роль в сближении рынков газа стран ЕС и Турции играет создание общей транспортной инфраструктуры. Так, в настоящее время Турция осуществляет реэкспорт газа по газопроводу Турция-Греция (Turkey -Greece - Interconnector) и планируется реализация ряда транспортных проектов для обеспечения перераспределения импортируемых объемов на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции.
Взаимодействие газовых рынков ЕС и Турции в значительной степени затрагивает интересы России в отношении доступа на рынки конечного потребителя природного газа этих стран. В условиях, когда основная часть поставок российского газа осуществляется на основе догосрочных соглашений, важнейшей задачей для России, в целях предотвращения реэкспорта российского газа, становится определение реальных потребностей ЕС и Турции в импорте газа для удовлетворения внутреннего спроса При этом существенно возрастает роль стратегического маркетинга и научно обоснованных решений по оптимизации экспорта российского газа на формирующемся рынке природного газа ЕС и Турции. В этой связи исследование взаимодействия газовых рынков Турции и ЕС представляет важную и актуальную в теоретическом и практическом плане задачу.
Степень разработанности проблемы. Исследования рынков природного газа широко проводятся как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Общим закономерностям развития газовых, рынков посвящены труды Т. Боон Вон Оксе, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, А.Б. Василенко, К. Джепма, Д. Джонстона, A.C. Иванова, A.A. Коршака, Д. Линдербергера, К.Н. Миловидова, Д. Финона, Е.М. Хартукова, Х.В. Шиффера. Вопросы регулирования рынков газа и международной энергетической политики рассмотрены в работах С.З. Жизнина, В.Ю. Катасонова, Н.В. Миронова, В.И. Салыгина, H.A. Симонии, Д.Ю. Шелехова. Особенности развития европейского рынка природного газа и СПГ рассматриваются в работах К. Ван Дер Линде, A.A. Конопляника, А. Коррелье, Дж. Стерна, A.A. Шкуты, В.И. Фейгина, С. Фон Хиршхаузена, Н. Хаазе, Ф. Хёфлер, Дж. Янсена.
Анализу внешнеэкономических отношений Турции посвящены труды ведущих ученых-тюркологов: Г.М. Винроу, Н.Г. Киреева, Н.М. Мамедовой, Г.И. Старченкова, Н.Ю. Ульченко, Е.И. Уразовой. В разработке отдельных вопросов в области развития энергетического комплекса Турции автор опирася на работы В.М. Алексеева, И.С. Баграмяна, C.B. Жданова, а также турецких специалистов Ф.Е. Акколу, И. Атияза, Б. Йимаза.
Вместе с тем, в современной научной литературе требуют допонительного рассмотрения вопросы взаимодействия рынков газа стран ЕС и Турции на современном этапе в контексте развития мирового рынка природного газа.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является выявление основных характеристик и тенденций взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и определения, исходя из этого, стратегии развития российского экспорта природного газа.
В работе были поставлены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
Ч выявить причины и признаки формирующегося единого рынка природного газа стран ЕС и Турции;
Ч определить влияние систем государственного регулирования газовых рынков Турции и стран ЕС на сближение и взаимодействие их рынков;
Ч выделить однородные группы стран-потребителей газа с целью определения основных тенденций изменения объемов и характера потребления газа в Турции и странах ЕС;
Ч раскрыть особенности логистической системы транспортировки и хранения газа в указанном регионе, а также механизмы проникновения иностранных компаний на рынок конечных потребителей природного газа Турции и стран ЕС;
Ч выявить проблемы развития экспорта российского природного газа в Турцию и страны ЕС в условиях сближения их рынков и предложить пути его оптимизации.
Объектом исследования в рамках диссертации являются рынки природного газа Турции и стран ЕС.
Предметом исследования настоящей работы являются современные тенденции взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и их влияние на перспективы развития и оптимизацию экспорта российского природного газа.
Хронологические рамки исследования. Анализ рынков природного газа Турции и стран ЕС проводится с 2001г. по 2010г., что позволяет проследить тенденции формирования газового рынка стран ЕС и Турции.
Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе исследования автор опирася на теоретические разработки и научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам функционирования рынков природного газа Турции и стран ЕС. Важнейшими теоретическими и методологическими источниками стали работы ведущих российских специалистов в области международных экономических отношений, мировой экономики и международного маркетинга: И.С. Баграмяна,
B.Б. Буглая, A.C. Булатова, И.Н. Герчиковой, Е.П. Голубкова, E.H. Го лубковой,
C.B. Жданова, П.С. Завьялова, В.Г. Клинова, Т.Д. Крыловой, H.H. Ливенцева,
В.К. Ломакина, Р.Б. Ноздревой, JI.C. Ревенко, И.Н. Платоновой, М.И. Соколовой.
Анализ и обобщение полученной информации проводились с использованием экономико-математических методов, экономико-статистического сравнения, построения диаграмм, аналитических таблиц и логистических схем.
Информационная база. В работе были использованы материалы Европейской комиссии, Международного энергетического агентства (МЭА), Международного газового союза, Кембриджской ассоциации энергетических исследований (Cambridge Energy Research Associates), Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies), Секретариата энергетической хартии, официальные отчеты компаний ОАО Газпром, British Petroleum и ряда других международных компаний.
Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в определении перспектив сближения и взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС. Доказано, что в настоящее время в результате создания единой законодательной базы регулирования газовых рынков ЕС и Турции, общей транспортной инфраструктуры и взаимного проникновения компаний этих стран в форме совместных предприятий в основных сегментах газового рынка наблюдаются тенденции формирования единого рынка природного газа стран ЕС и Турции. При этом обосновано, что сближение рынков стран ЕС и Турции и усиление национального и наднационального регулирования этих рынков может негативно сказаться на условиях экспорта российского природного газа.
Элементы научной новизны состоят в следующем:
- определены факторы формирования единого рынка природного газа стран ЕС и Турции, что в значительной степени затрагивает интересы России;
- выявлены проблемные вопросы в международных нормативно-правовых документах, связанные с транзитом и деятельностью совместных предприятий на рынках природного газа Турции и стран ЕС;
- проведено сегментирование стран-потребителей на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции и выделены однородные группы стран по характеру потребления природного газа;
- на основе анализа внешнеэкономической деятельности компании ОАО Газпром в области формирования каналов сбыта природного газа в страны ЕС и Турцию даны рекомендации по основным направлениям рыночной стратегии и маркетинговой политики компании ОАО Газпром с учетом результатов сегментирования стран-потребителей газа;
- предложены пути оптимизации экспорта российского природного газа с выходом на рынок конечного потребителя н учётом возможностей перераспределения газа в странах ЕС и Турции.
Положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем.
1. Доказано значительное сближение позиций стран ЕС и Турции в области национального и наднационального регулирования газовых комплексов. Определено, что либерализация рынка природного газа Турции направлена на стимулирование развития электроэнергетического сектора и сектора подземного хранения газа Турции в целях усиления ее позиций в качестве поставщика и транзитера на рынках газа и электроэнергии стран ЕС.
2. Выявлены особенности позиций стран ЕС и Турции в рамках сотрудничества в международных организациях и участия в соглашениях по регулированию энергетических рынков (Международный энергетический форум, Европейское Энергетическое Сообщество, Договор к Энергетической хартии, находящийся в стадии согласования Транзитный протокол к Договору к Энергетической хартии). Подчеркнуто, что согласованная государственная политика регулирования газовых рынков стран ЕС и Турции способна усилить их переговорные позиции по условиям экспорта российского природного газа.
3. По результатам сегментирования рынка природного газа стран ЕС классифицированы группы стран-потребителей природного газа с однотипным характером спроса и предпочтений, а именно Активные, Пассивные потребители газа и страны С тенденцией к росту потребления газа. Доказано, что стимулирование сбыта российского природного газа возможно с помощью стратегии создания совместных предприятий в странах, относящихся к сегментам Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления, а именно со странами Бенилюкс, Данией, Германией, Францией, Великобританией, Ирландией, Австрией, Италией, Латвией, Словакией, Чехией, Венгрией и Турцией.
4. Выделены основные механизмы проникновения иностранных компаний на рынки конечного потребителя стран ЕС и Турции. Сопоставлены результаты сегментирования и политики формирования каналов сбыта российского природного газа в указанных государствах.
5. На базе Регламента о надежности поставок газа в страны ЕС определено влияние инфраструктурного критерия на расширение внутренней и трансграничной системы транспортировки и хранения газа и создание реверсивных мощностей. Обосновано, что страны ЕС и Турция осуществляют наращивание инфраструктуры в направлении Южный транспортный коридор. Выявлена проблема информационной асимметрии при создании системы реверсивных поставок на рынках природного газа Турции и ЕС, что усложняет прогноз спроса на российский газ и планирование логистических маршрутов движения газовых потоков, а также увеличивает стоимость транспортировки газа и возможные инвестиционные риски.
6. Доказано, что на региональном рынке природного газа стран ЕС растет число участников рынка, аккумулирующих и перераспределяющих импортируемые объемы в форме реэкспорта. Выделена проблема поиска оптимального соотношения экспортных поставок российского газа в страны ЕС и Турцию в целях избежания значительного объема реэкспорта газа.
7. Предложены возможные стратегии повышения конкурентоспособности российских газовых компаний на рынках ЕС и Турции в связи с Третьим энергетическим пакетом ЕС и последними изменениями в регулировании газового рынка Турции: 1) создание аналогичной ЕС структуры российского рынка природного газа с учетом особенностей регулирования рынков стран ЕС и Турции; 2) разработка механизма государственной поддержки сотрудничества российских экспортеров, аналогичного Группе координаторов газового рынка ЕС, в целях продвижения российского газа на рынок конечного потребителя и максимизации экспортной цены; 3) изучение возможности смягчения экспортной монополии компании ОАО Газпром и дифференциации ставок налога на добычу полезных ископаемых; 4) расширение, с учетом соответствия условиям регулирования газовых рынков ЕС и Турции, российского экспорта и предпринимательской активности на рынках Франции, Великобритании, Испании, Португалии и Швейцарии, где доля импорта российского газа в общем потреблении стран менее 20%; 5) активизация участия России в международных организациях Eurogas, International Association of the Oil and Gas Producers и других организациях.
Практическая значимость исследования. Результаты настоящего диссертационного исследования могут быть востребованы российскими государственными органами, в частности, Министерством энергетики РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством иностранных дел РФ, а также научно-исследовательскими институтами, такими как Институт Европы РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт экономики РАН, Институт энергетических исследований РАН, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ). Основные положения диссертации могут быть использованы как практические рекомендации в деятельности ОАО Газпром и других российских компаний в рамках инновационной политики на формирующемся рынке газа ЕС и Турции.
Представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы могут также найти применение в высших учебных заведениях России, школах международного бизнеса и программах МВА при чтении курсов Мировая экономика, Международные экономические отношения, Экономическая конъюнктура, Международный маркетинг, Стратегический менеджмент.
Апробация исследования. По теме диссертации автором опубликованы 8 статей общим объемом 2,7п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК (общим объемом 1,5п.л.). Результаты диссертации докладывались на III Всероссийской научно-практической конференции Научное творчество XXI века с международным участием (г. Красноярск, 2010г.), отраслевых конференциях Новые технологии в газовой отрасли (г. Москва, ООО Газпром ВНИИГАЗ, 2010г.), Новые технологии в газовой промышленности (г. Москва, ОАО Газпром - РГУ нефти и газа им. Губкина, 2009г.) и научной конференции Конкурентоспособность России в мировой экономике (г. Москва, МГИМО (У) МИД России, 2007г.). Материалы работы были также использованы автором при проведении занятий по курсам: Международный маркетинг, Международное коммерческое дело, Особенности маркетинга в ТЭК в МГИМО (У) МИД России.
Структура и объем работы. Структура диссертации определена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 182 источников и 10 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, указываются степень разработанности проблемы, теоретическая и методологическая основа работы, определяются цель, задачи, предмет, объект исследования, научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе Системы регулирования рынков природного газа Турции и стран ЕС как основа их взаимодействия определено влияние систем государственного регулирования рынков природного газа Турции и стран ЕС на их сближение. В работе выявлены проблемные вопросы в международных
нормативно-правовых документах, связанные с транзитом и деятельностью совместных предприятий на газовых рынках Турции и стран ЕС и определены возможные подходы к повышению конкурентоспособности российских газовых компаний в данном регионе с учетом Третьего энергетического пакета и последних изменений регулирования газового рынка Турции.
Начиная с 2001г., Турция активно осуществляет либерализацию внутреннего газового рынка по модели ЕС. Основные методы либерализации рынка Турции, такие как разделение компаний, доступ третьей стороны и создание независимого органа регулирования рынка аналогичны методам либерализации, содержащимся в Газовых директивах стран ЕС и свидетельствуют о сближении их газовых рынков (Таблица 1).
Таблица 1 Основные методы либерализации рынков природного газа стран
ЕС и Турции
МЕТОДЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВЫЕ ДИРЕКТИВЫ СТРАН ЕС ЗАКОН №4646 "О РЫНКЕ ГАЗА ТУРЦИИ"
Разделение вертикально интегрированных компаний Разделение счетов, финансовая отчетность публикуется Разделение счетов, финансовая отчетность не публикуется
Выделение компаний по транспортировке, хранению и распределению газа Юридическое, имущественно-правовое разделение (по выбору) Разделение счетов 1
Доступ третьей стороны Недискриминационный, на основе публикуемых тарифов Недискриминационный, на основе публикуемых тарифов
1 Регулирование рынка Независимые регулирующие органы стран ЕС Независимый регулирующий орган Турции (ЕМКА)
Источник: составлено автором по данным: Directive 2009/73/ЕС of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/5J/EC // Official Journal of the European Union. - 2009. - L 211. - Art. 9, 15, 26, 30, 32, 39; Natural Gas Market Law № 4646 of 18.04.2001 [Electronic resource] // EMRA: official site. - Art. 4, 7, Supplementary Art. 1. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетenglish/regulations/natural/law/natural_gas.doc
При этом требования по выделению транспортной компании в законодательстве Турции являются менее строгими, чем в странах ЕС. Так, основной Закон О рынке природного газа Турции (Закон №4646 от 18.04.2001) предусматривает только разделение счетов компаний, осуществляющих транспортную и другие виды деятельности на рынке
природного газа. Существующая и планируемая транспортная система остаётся в собственности компании-монополиста Botas, а другие транспортные компании могут владеть и распоряжаться только построенными ими транспортными линиями. В работе доказано, то) Турция активно готовится к выходу на европейский газовый рынок как равноправный поставщик и владелец газовых сетей, и для этих целей проводит скорее формальную политику либерализации газового рынка. При этом рыночная доля компании-монополиста Botas на внутреннем газовом рынке Турции составляет 89%.' В работе выявлены особенности в механизмах регулирования газового рынка Турции (Таблица 2).
Таблица 2 Особенности регулирования деятельности компаний на рынке природного газа Турции
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Импорт Х Объёмы импорта компании не дожны превышать 20% совокупного внутреннего потребления страны Х 10% импортируемого количества дожно находиться в турецких газовых хранилищах Х Для каждого импортного контракта, за исключением поставок спот СПГ, требуется получение отдельной лицензии
Транспортировка Х Существующая и планируемая транспортная система остается в собственности компании Botas Х Другие транспортные компании могут владеть и распоряжаться только построенными ими транспортными линиями
Хранение Нет ограничений
Оптовая продажа Х Ежегодный объем продаж компании не дожен превышать 20% общего потребления страны
Распределение Х Запрет на покупку более 50% газа у одного поставщика Х Запрет на распределение газа более чем в двух городах Турции
Экспорт Нет ограничений
Источник: составлено автором по данным: Natural Gas Market Law № 4646 of 18.04.2001 [Electronic resource] // Official site: Energy Market Regulatory Authority. - Art. 4, 7. - Mode of access : Ссыка на домен более не работает english/regulations/natural/law/natural_gas.doc
'Energy Policies of IEA countries. Turkey 2009 Review / International Energy Agency. - France : OECD, 2010. - P. 82.
Следует отметить, что либерализация турецкого газового рынка направлена на стимулирование развития электроэнергетического сектора Турции за счет роста предложения газа и снижения внутренних цен на газ для производства электроэнергии. На газовых электростанциях производится порядка 50% электроэнергии Турции.2
С целью повышения транспарентности и выработки единых правил Турция и страны ЕС участвуют в ряде международных организаций и соглашений по регулированию энергетических рынков, таких как Договор к Энергетической Хартии, Международный энергетический форум и является наблюдателем в Европейском Энергетическом Сообществе. Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы Турция соблюдала положения Договора к Энергетической Хартии, регулирующие правила транзита энергоносителей. В то же время для Турции особое значение имеет открытие рынка конечных потребителей природного газа стран ЕС и создание равных условий для выхода на него турецких компаний в качестве поставщиков и реэкспортёров.
В работе доказано отрицательное влияние инструментов государственного регулирования газовых комплексов Турции и стран ЕС на оптимизацию экспорта российского природного газа В настоящее время Турция и страны ЕС стремятся диверсифицировать источники поставок природного газа, а также снизить энергетическую зависимость от России. Турция установила в Законе о либерализации рынка газа запрет на заключение допонительных контрактов со странами, доля которых в импорте газа Турции выше 20% (доля России составляет 45%).3 Страны ЕС также создают законодательные барьеры по выходу на рынок конечного потребителя для иностранных интегрированных компаний, совмещающих добычу, транспортировку и сбыт природного газа. Так, положения Третьего энергетического пакета ЕС, касающиеся запрета одновременного контроля над добычей и транспортировкой природного газа, могут оказать негативное влияние на развитие экспорта российского природного газа в страны
'Energy Policies of IE A countries. Turkey 2009 Review / International Energy Agency. - France : OECD, 2010. -P. 112.
3BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. - Boston: Beacon Press, 2011. - P. 29; Law № 5367 Regarding the Amendment to the Natural Gas Market Law of 16.06.200J [Electronic resource] // Energy Market Regulatory Authority: official site. - Art. 2. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетenglish/regulatiom/ natural/law/natural_gas.doc
ЕС, поскольку приведут к ограничению доступа российских компаний на рынок конечных потребителей. В то же время формальная либерализация рынка газа Турции и разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании направлены на обеспечение поддержки турецких компаний-экспортеров газа при выходе на рынок конечного потребителя стран ЕС.
Автором сделан вывод, чш для сохранения Россией ниши на рынках природного газа стран ЕС и Турции ей необходимо учитывать их особенности регулирования. Для России особый интерес представляет модель либерализации энергетического рынка Турции, которая показывает возможности его преобразований по модели стран ЕС, но с учетом национальных особенностей. Несмотря на разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании, в интересах национальной безопасности Турции система транспортировки природного газа остается в собственности государственной компании-монополиста Botas. Новый проект закона о газовом рынке Турции предусматривает юридическое разделение компании Botas на транспортную и сбытовую компаний и их превращение в самостоятельные центры прибыли при сохранении государственного контроля.
Турция и страны ЕС используют также налоговые инструменты государственного регулирования энергетических рынков, оказывающие значимое влияние на формирование спроса на природный газ в данном регионе. В этой связи при оценке перспективного спроса на российский газ необходимо учитывать изменения законодательства этих стран в области налогообложения энергетической продукции и электроэнергии. Так, в соответствии с предложением Европейской комиссии, начиная с 2018г., в странах ЕС будет введен новый налог на выбросы углеводородов, который приведет к росту стоимости газа и электроэнергии для внутренних потребителей. В результате введения данного налога в ЕС минимальные налоговые ставки на потребление газа как моторного топлива возрастут в 4 раза, потребление газа для отопления - в 8 раз, при этом налоги на производство электроэнергии на газовых электростанциях - на 10% с
2013 г.4 Турция также планирует ввести налог на выбросы углеводородов по модели стран ЕС, что может повлиять на уровень спроса на внутреннем газовом рынке, а также на рентабельность газовых электростанций.
Следует отметить, что государственные финансовые инструменты регулирования газового комплекса России также оказывают влияние на оптимизацию российского экспорта газа в страны ЕС и Турцию. При этом дифференциация ставок налога на добычу полезных ископаемых, а также смягчение экспортной монополии компании ОАО Газпром могли бы стимулировать развитие газовой отрасли за счёт большего вовлечения в процесс добычи независимых газопроизводителей.
Во второй главе Состояние и современные тенденции развития рынков природного газа Турции и стран ЕС й стратегии России проведен анализ структуры спроса и предложения на газовых рынках Турции и стран ЕС. Для этого определены сегменты стран-потребителей газа по характеру спроса и выявлены основные стратегии выхода российских компаний на рынки конечного потребителя в указанных странах.
Каждый сегмент идентифицировася по факторам, к которым были отнесены следующие показатели: темп прироста валового внутреннего продукта на душу населения, потребление энергии и газа на душу населения, доля газа в энергобалансе страны, протяженность газопроводов на душу населения. Сегментирование .'.. рынка осуществлялось с использованием метода сегментирования по выгодам.5
Целью маркетингового исследования было выявление потенциально однородных групп потребителей газа на рынке ЕС и Турции. Основываясь на проведенном сегментировании, в зависимости от предъявляемого спроса были выделены пять характерных групп стран-потребителей газа в ЕС: Активные, стабильные покупатели с высокой долей потребления энергии и газа на душу населения (К/Р); Активные, стабильные покупатели со средневысокой долей
'European Commission proposai restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity of 13 April 2011 [Electronic resource] // European Commission: officiai site. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетtaxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_en.htm 3Хейпи P. Сегментирование по выгодам - ориентированный на решение инструмент исследования / отв. ред. Ю.Н. Каптуревский // Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. - M - СПб. : Питер, 2001. - С. 283-292.
потребления энергии и газа на душу населения (Economy Class); Пассивные среднестабильные покупатели с высокой долей потребления энергии на душу населения (VIP); Пассивные среднестабильные покупатели с низкой долей потребления энергии и газа на душу населения (Economy Class); Страны С тенденцией к росту потребления газа.
В работе показано, что в целях оптимизации российского экспорта газа особое внимание следует уделить странам, входящим в сегменты Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления газа (Таблица 3).
Таблица 3 Показатели сегментов рынка природного газа стран ЕС и Турции в 2010г.
1 СЕГМЕНТЫ АКТИВНЫЕ (VIР) АКТИВНЫЕ (ECONOMY CLASS) ПАССИВНЫЕ (VIP) ПАССИВНЫЕ (ECONOMY CLASS) С ТЕНДЕНЦИЕЙ К РОСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРЦИЯ I
1 Среднее потребление энергии (тонн нефтяного эквивалента на душу населения) 6.10 3.33 5.43 2.53 3.08 1.53
Среднее потребление газа (тонн нефтяного эквивалента на душу населения) 1.95 0.98 0.41 0.43 0.90 0.48
Средний показатель доли газа в энергобалансе (%) 32 31 7 18 31 32
Средняя протяженность газопроводов | (км/тыс. чел) 7.59 3.58 0.42 1.48 7.35 0.16
Примечание: Активные (VIP) - Бельгия, Нидерланды, Люксембург; Активные (Economy Class) - Дания, Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Италия, Литва, Великобритания; Пассивные (VIP) - Швеция, Финляндия; Пассивные (Economy Class) - Греция, Португалия, Испания, Польша, Богария, Румыния; С тенденцией к росту потребления - Словакия, Чехия, Венгрия.
Источник: рассчитано автором по данным: BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. - Boston: Beacon Press, 2011. - P. 41; Eurostat [Electronic resource]: European Commission official site. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетpage/portal/statistics/searchdatabase; Botas: official company site [Electronic resource]. - Mode of access: Ссыка на домен более не работаетdefaultEN.asp
В связи с тем, что происходит сближение рынков газа Турции и стран ЕС для сопоставления характера спроса были рассмотрены аналогичные показатели развития газового рынка Турции (Рис.1).
Рис. 1 Показатели рынков природного газа Турции и стран ЕС
Турция Турция и ЕС
доля газа в
энергобалансе
ние энерти на
душу населения
-2000 --2003 -2006 -2009 -2010 -Турция (2010)----ЕС (2010)
Примечание: Графики построены по средним показателям: потребление энергии (тонн нефтяного эквивалента на душу населения), потребление газа (тонн нефтяного эквивалента на душу населения), доля газа в энергобалансе страны, средняя протяженность газопроводов (км/тыс.чел). Сравнение показателей газовых рынков Турции и ЕС проведено для сегмента потребителей-стран ЕС С тенденцией к росту потребления газа.
Источник: рассчитано автором по данным: BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. - Boston: Beacon Press, 2011. - P. 41; Eurostat [Electronic resource]: European Commission officiai site. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетportal/page/poital/statistics/searchdatabase; Botas: officiai company site [Electronic resource]. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетdefaultEN.asp
Турция занимает особое положение как страна-потребитель природного газа в рамках сегментирования рынков стран ЕС и Турции. С одной стороны, Турция имеет низкие показатели потребления энергии и газа на душу населения, что является характерным для стран - Пассивных потребителей газа. С другой стороны, у Турции высокий показатель доли газа в энергобалансе, равный 32%, который характерен для стран - Активных потребителей газа и стран С тенденцией к росту потребления газа. Подобный дисбаланс может быть
доля газа в энергобалансе
потребление энергии надушу населения
трубопроводы на душу населения
потребление газа на
душу населения
устранен за счет дальнейшего роста показателей потребления газа и энергии на душу населения в Турции.
В 2000-2010гт. осуществлялось активное развитие транспортной инфраструктуры Турции. Показатель протяженности газопроводов на тыс.чел. увеличися в 2010г. более, чем в пять раз по сравнению с 2000г. При этом наблюдалась устойчивая тенденция роста потребления газа и энергии на душу населения. В этой связи Турцию можно отнести к группе стран С тенденций к росту потребления газа.
Проведено сопоставление результатов сегментирования и политики формирования каналов сбыта при помощи создания совместных предприятий, проводимой компанией ОАО Газпром на рынке природного газа стран ЕС. Они во многом отражают основные направления политики формирования каналов сбыта российского газа в Европу. Так, из данных о создании совместных предприятий с участием компаний Группы Газпром по транспортировке и сбыту природного газа на европейском рынке следует, что в наибольшей степени сотрудничество осуществляется со странами, входящими в группу Активные потребители газа и странами С тенденцией к росту потребления газа. Наибольшие объемы поставок российского природного газа конечным потребителям осуществляется через совместные предприятия в Германии, Италии, Австрии и Великобритании.
Совместные предприятия создаются странами-поставщиками газа с целью закрепления позиций на рынке и удержания рыночной ниши на рынке газа стран ЕС и Турции, а также извлечения прибыли на всех звеньях цепи поставок газа. Большинство совместных предприятий с участием России создано в сфере сбыта природного газа конечным потребителям.
В работе выделены основные стратегии проникновения международных компаний на рынки конечного потребителя природного газа стран ЕС и Турции. Наибольшее распространение получили инвестиции в сектор распределения газа и электроэнергетический сектор. Другим механизмом являются инвестиции в сектор транспортировки и хранения газа. Следует отметить, что участие России в проектах по созданию газовых хранилищ в странах ЕС, относящихся к
сегментам Активные потребители природного газа и С тенденцией к росту потребления, позволяет как участвовать в системе перераспределения импортных поставок природного газа стран ЕС, так и служит инструментом для снижения ценовых и транзитных рисков.
Наименьшее распространение получила стратегия проникновения России на рынки газа стран ЕС и Турции за счет инвестиций в секторы производства и транспортировки газа, поскольку они являются наиболее закрытыми областями экономики, регулируемыми в соответствии с национальными интересами стран-реципиентов и часто остаются в собственности государственных компаний.
В Турции совместные предприятия с участием европейских компаний организованы только в сбытовом сегменте. В условиях либерализации газового рынка Турции планируется создание совместных предприятий в сегментах сбыта, хранения и транспортировки газа, что обеспечит развитие взаимодействия газовых рынков стран ЕС и Турции.
В третьей главе Формирование общей транспортной инфраструктуры рынка природного газа Турции и стран ЕС и задачи оптимизации российского экспорта проанализированы современные тенденции географической диверсификации импорта газа Турции, а также структурирована международная логистическая система поставок природного газа на рынках стран ЕС и Турции. Сформулирована и подтверждена фактическими данными гипотеза об увеличении перераспределения импортных поставок на газовых рынках стран ЕС и Турции, которое следует учитывать при оптимизации экспорта российского газа. Страны ЕС и Турция осуществляют наращивание инфраструктуры, превышающей фактические и перспективные объемы внутреннего потребления и транзита газа, а также создают сеть реверсивных газопроводов, способствующих более гибкому перераспределению газа. Страны ЕС расширяют систему газопроводов в направлении Южный транспортный коридор. Для оценки влияния транспортной инфраструктуры на структуру потребления газа стран ЕС были рассчитаны унифицированные критерии инфраструктуры по транспортировке газа (Рис. 2).
Рис. 2 Оценка обеспеченности стран ЕС инфраструктурой по транспортировке и хранению природного газа
9.0 8.0
т 6.0 - -
Й 5.0 -
4.0.1
1 3.0 -1
е 7.0 4? 6.0 -
-600 'S
....................Ж 400 |
ijuJilr
-800 g У
S 3.0 - -2.0 -1.0 -
щ К1 (протяженность газопроводов на душу населения) ЧЧК2 (мощность газовых хранилищ на душу населения)
Источник: рассчотано автором по данным: Eurostat: European Commission official site [Electronic resource]. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетportal/pagc/portal/statistics/scarch_database; Eurogas Arnual report. 2009 // лEurogas official site [Electronic resource]. - 2010. - P. 31-32. - Mode of access: Ссыка на домен более не работаетp>
К странам с высокими значениями критериев инфраструктуры относятся Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды и Словакия. Анализ приведенных в работе показателей транспортной инфраструктуры показывает, что страны с наиболее развитой транспортной инфраструктурой, выраженной в показателях протяжённости газопроводов и мощности газовых хранилищ на душу населения, имеют тенденцию к наращиванию импортируемых объемов газа и их перераспределению через реэкспорт.
Доказано, что в целях оптимизации экспорта российского природного газа необходимо развивать международные экономические связи со странами Южной Европы, которые находятся на пересечении маршрутов транспортировки газа из России и Турции. При этом особую роль сыграют страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Сербия, Хорватия и Македония, через которые возможно осуществление транзита российского природного газа в страны ЕС. Завоевание рынка природного газа стран Баканского полуострова является стратегически значимым для России, поскольку через эти страны в рамках проекта Южный
поток возможны поставки природного газа в Италию, рынок которой характеризуется высоким уровнем спроса.
В диссертации выявлено формирование новых стран-поставщиков природного газа в страны ЕС и Турцию. Особенностью новых поставщиков является экспорт газа за счёт перераспределения импортируемых объемов. Для илюстрации перераспределения импортных потоков предложены диаграммы, показывающие их кольцевое перераспределение. На Рис. 3 представлена диаграмма перераспределения поставок газа между странами ЕС - крупнейшими поставщиками газа в 201 Ог.
Рис. 3 Система перераспределения поставок природного газа на рынке стран ЕС
Примечание: В скобках по каждой стране указаны объёмы импорта (первая цифра) и экспорта (вторая цифра) в мрд-м'/г. в данной группе стран. Так, Бельгия импортирует 11.31мрд.м3/г. и экспортирует 1.2бмрд.м3/г. в данную группу стран. Общий объем встречных поставок рассмотренных выше стран составляет 18.01мрд.м3/г.
Источник: рассчитано автором по данным: BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. - Boston: Beacon Press, 2011. - P. 29.
Таким образом, доказано, что страны ЕС активно осуществляют операции по перераспределению природного газа. Это приводит к допонительному расширению экспортно-импортных операций, что в свою очередь может оказать значимое влияние на формирование рыночной цены на природный газ. Расширение странами ЕС реэкспортных операций свидетельствует о возможностях этих стран оказывать влияние на конъюнктуру рынка природного газа и получать допонительную прибыль от реэкспорта
Важнейшим фактором, приводящим к росту встречных поставок, является расширение инфраструктуры по транспортировке природного газа. В 2010г. Европейский парламент одобрил проект Регламента о мерах по обеспечению безопасности газовых поставок, в котором планируется создание реверсивного движения на всех трансграничных пунктах поставки газа между странами ЕС не позднее, чем через три года после вступления в силу Регламента, то есть в 2013г. В Регламенте содержится предложение соединить страны ЕС реверсивными газопроводами, а именно Польшу - со странами Батики; Ирландию - с Великобританией; Богарию - с Грецией и Румынией; Данию - со Швецией; Словению - с Италией, Австрией, Венгрией и Румынией; Германию - с Чехией и со Словакией; Францию - с Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.6
В этой связи необходимымо отметить, что Турция также наращивает свою внутреннюю инфраструктуру и инфраструктуру по транспортировке природного газа в Европу. В настоящее время происходит широкомасштабное расширение внутренних транзитных газопроводов, Западного газопровода и Эгейского газопровода, что приведет к усилению позиций Турции как экспортёра и транзитёра природного газа.7
В условиях формирования единого регионального рынка газа Турции и стран ЕС важно учитывать общие векторы энергетической политики этих стран, оценивать возможности реэкспорта импортируемых объемов российского газа и развивать формы и методы экономического сотрудничества со странами, входящим в сегменты Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления. Для России согласованная государственная политика регулирования газовых рынков стран ЕС и Турции создает допонительные риски усиления переговорных позиций стран ЕС и Турции по условиям экспорта российского природного газа. Для поддержания конкурентоспособности российского природного газа на европейском газовом рынке и расширения
"Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC [Electronic resource] // Official Journal L 295. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетI-exUriServ/LexUriServ.do?uri^OJ;L: 2010:295:0001:0022:EN:PDF
'Botas Annual Report 2009 [Electronic resource] / Botas. - 2010. - 80p. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетicerik/docs/faalrapor/2009/eng/fr2009_fiill.pdf
доступа к конечным потребителям газа необходимо смягчение экспортной монополии компании ОАО Газпром, а также создание механизма государственной поддержки российских экспортеров при выходе на международные газовые рынки, аналогичного Группе координаторов газового рынка ЕС. При этом особое значение приобретает разработка политики стратегического маркетинга российского газа и энергетической дипломатии, усиливается роль гибкого государственного регулирования газового комплекса России.
В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации. В работе автором:
Ч Доказана взаимосвязь интересов Турции и стран ЕС в рамках Третьего энергетического пакета ЕС. Турция заинтересована в принятии странами ЕС наиболее мягкой третьей опции разделения компаний, когда вертикально-интегрированные энергетические компании смогут сохранить в собственности транспортные системы, но потеряют полный контроль над их управлением, которое будет осуществляться независимой компанией. Либерализация рынка газа Турции и формальное разделение турецкой компании Botas на транспортную и сбытовую может позволить Турции выйти на европейский газовый рынок как равноправному поставщику, а также стать владельцем газовых сетей на территории стран ЕС.
Ч Определено, что модель либерализации энергетического рынка Турции может представлять интерес при осуществлении преобразований российского энергетического рынка для повышения конкурентных преимуществ российских компаний при выходе на рынки стран ЕС и Турции.
Ч Установлено, что либерализация турецкого газового рынка является одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности электроэнергетического сектора, поскольку открывает возможности для компаний-владельцев электроэнергетических активов в Турции самостоятельно осуществлять операции по импорту, транспортировке и распределению газа на рынке Турции, что в свою очередь повышает
экономическую рентабельность действующих газовых электростанций и стимулирует создание новых электростанций в Турции.
Ч Выявлены проблемные вопросы в рамках Договора к Энергетической Хартии, сторонами которого являются страны ЕС и Турция. Турция занимает стратегически значимое положение как транзитер энергоресурсов в страны ЕС. В настоящее время происходит согласование позиций стран-участниц Договора к Энергетической Хартии, по проекту Транзитного протокола к Договору к Энергетической Хартии. Для обеспечения безопасности транзита газа из Турции в страны ЕС европейские государства заинтересованы в заключении международного соглашения между Турцией и ЕС, регулирующего вопросы транзита. В этой связи Договор к Энергетической Хартии может служить важным инструментом обеспечения энергетической безопасности стран ЕС и снижения транзитных рисков.
Ч Проведено сегментирование рынка природного газа стран ЕС по однородным группам стран-потребителей газа и сформулированы рекомендации по оптимизации экспорта российского газа на рынках Турции и стран ЕС. Обобщены закономерности развития сотрудничества компании ОАО Газпром со странами, входящими в сегменты Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления газа в целях оптимизации объемов, форм и методов экспорта российского газа в указанных странах.
Ч Определены перспективы расширения транспортной инфраструктуры в рамках Южного транспортного коридора (Nabucco, Interconnector Turkey-Greece-Italy (ITGI), Trans Adriatic Pipeline (ТАР), Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnecter (AGRI), объединяющего рынки газа Турции и стран ЕС. Турция осуществляет широкомасштабное расширение внутренних транзитных газопроводов, Западного газопровода и Эгейского газопровода, что в свою очередь может привести к усилению позиций этой страны как экспортёра и транзитёра природного газа.
Ч Выявлена роль совместных предприятий во взаимодействии рынков природного газа Турции и стран ЕС. В Турции совместные предприятия с
участием европейских компаний организованы только в сбытовом сегменте. Определены перспективы создания совместных предприятий в сегментах сбыта, хранения и транспортировки природного газа.
Ч На формирующемся газовом рынке Турции и стран ЕС определена новая группа участников рынка, совмещающая операции по импорту и экспорту газа. Крупнейшие страны-импортеры газа ЕС и Турция наращивают импортные обязательства и инфраструктуру по транспортировке газа в целях реэкспорта. Выявлена проблема роста влияния этих стран на формирование рыночной цены на природный газ, что необходимо учитывать при оптимизации экспорта российского природного газа.
Ч Доказано, что в Целях продвижения российского газа на рынки конечного потребителя необходимо расширение присутствия российских газовых компаний в международных ассоциациях производителей и потребителей газа, которые обладают правами вносить инициативы по регулированию газового рынка в Группу координаторов газового рынка стран ЕС.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК
1. Боженко Е.В. Роль Турции в организации реверсивных поставок природного газа на рынке ЕС // Научные труды ВЭО России и МСЭ. - 2011. -Том 145.-№ 1.-0,5пл.
2. Боженко Е.В. Проблемы развития рынков природного газа стран ЕС и Турции // Экономические науки. - 2010. - 02(63) - 0,4п.л.
3. Боженко Е.В. Формирование портфеля контрактов европейских потребителей газа с учетом фактора сезонности // В мире научных открытий: материалы III Всероссийской научно-практической конференции Научное творчество XXI века с международным участием (октябрь 2010г.). - Красноярск: Научно-инновационный центр, 2010. -№1(13).- 0,2пл.
4. Боженко Е.В. Совместные предприятия России на рынке природного газа ЕС // Право и Управление XXI век. - 2009. - № 4. - 0,4п.л.
Публикации в других изданиях
5. Боженко Е.В. Государственное финансовое регулирование газового комплекса, обеспечивающее конкурентоспособность отрасли // Конкурентоспособность России в мировой экономике: материалы науч.-практ. конф., 18 апреля 2007г./ ( отв. ред. И.И. Платонова); МГИМО (У) МИД России. -М.: МГИМО-Университет, 2007. - 0,5п.л.
6. Боженко Е.В. К вопросу о ратификации энергетической хартии: pro и contra // Постмодерновые реалии России (под. ред. Ю.М. Осипова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой); МГУ им. Ломоносова. - Вогоград: Вогоградское научное издательство, 2007. - 0,2п.л.
7. Боженко Е.В. Кому нужен Договор к Энергетической Хартии // Проблемы догоняющего развития: материалы науч.-практ. конф., 8-9 декабря 2005г.; МГИМО (У) МИД России. URL: Ссыка на домен более не работаетfileserver/2004/ kafedry/mirec/konfl2_2005/energ_hart.doc. - 0,3п.л.
8. Боженко Е.В., Миронов Н.В. Диалог как ответ на угрозы // Мировая энергетика. - 2008. - №03(51). - 0,1/0,2п.л.
Подписано в печать: 10.11.11
Объем: 1,5 усл.п.л. Тираж: 100 экз. Заказ № 791 Отпечатано в типографии Реглет 119526, г. Москва, пр-т Вернадского,39 (495) 363-78-90; www.reglet.ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Боженко, Елена Владимировна
Введение
СОДЕРЖАНИЕ
Глава I Системы регулирования рынков природного газа Турции и стран ЕС как основа их взаимодействия.
1.1. Система регулирования рынка природного газа Турции.
1.2. Особенности либерализации рынков природного газа стран ЕС и Турции.
1.3. Государственное регулирование газового комплекса России в обеспечении конкурентоспособности отрасли в контексте сближения рынков природного газа Турции и стран ЕС.
Глава II Состояние и современные тенденции развития рынков природного газа Турции и стран ЕС и стратегии России.
2.1. Анализ структуры спроса и предложения на рынках природного газа стран ЕС и Турции и позиции российского экспорта.
2.2. Сегментирование стран-потребителей на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции.
2.3. Роль совместных предприятий в организации экспорта российского природного газа в условиях изменения спроса на региональных рынках Турции и стран ЕС.
Глава III Формирование общей транспортной инфраструктуры рынка природного газа Турции и стран ЕС и задачи оптимизации российского экспорта.
3.1. Современные тенденции географической диверсификации импорта природного газа Турции.
3.2. Развитие транспортной инфраструктуры рынка природного газа в системе внешнеэкономических связей ЕС.
3.3. Оптимизация экспорта российского природного газа в условиях взаимодействия газовых рынков стран ЕС и Турции.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Перспективы взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и интересы России"
Актуальность исследования. С началом XXI века усиливаются тенденции интеграции газовых рынков стран Европейского Союза и Турецкой Республики. Сближение рынков природного газа стран ЕС и Турции обусловлено стремлением этих стран диверсифицировать источники поставок газа. На газовых рынках ЕС и Турции происходит перераспределение ролей стран-поставщиков и потребителей газа, оптимизируются импортные поставки, увеличивается влияние стран-потребителей газа на формирование рыночной цены. С 1995г. Турция входит в Таможенный союз ЕС, при этом в 1999г. Турции был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В целях усиления процессов интеграции и создания единых механизмов регулирования энергетических рынков Турция проводит либерализацию газового рынка по модели стран ЕС. Особую роль в сближении рынков газа стран ЕС и Турции играет создание общей транспортной инфраструктуры. Так, в настоящее время Турция осуществляет реэкспорт газа по газопроводу Турция-Греция (Turkey - Greece - Interconnector) и планируется реализация ряда транспортных проектов для обеспечения перераспределения импортируемых объемов на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции.
Взаимодействие газовых рынков ЕС и Турции в значительной степени затрагивает интересы России в отношении доступа на рынки конечного потребителя природного газа этих стран. В условиях, когда основная часть поставок российского газа осуществляется на основе догосрочных соглашений, важнейшей задачей для России, в целях предотвращения реэкспорта российского газа, становится определение реальных потребностей ЕС и Турции в импорте газа для удовлетворения внутреннего спроса. При этом существенно возрастает роль стратегического маркетинга и научно обоснованных решений по оптимизации экспорта российского газа на формирующемся рынке природного газа ЕС и Турции. В этой связи исследование взаимодействия газовых рынков Турции и ЕС представляет важную и актуальную в теоретическом и практическом плане задачу.
Степень разработанности проблемы. Исследования рынков природного газа широко проводятся как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Общим закономерностям развития газовых рынков посвящены труды Т. Боон Вон Оксе, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, А.Б. Василенко, К. Джепма, Д. Джонстона, A.A. Коршака, A.C. Иванова, Д. Линдербергера, К.Н. Миловидова, Д. Финона, Е.М. Хартукова, Х.В. Шиффера. Вопросы регулирования рынков газа и международной энергетической политики рассмотрены в работах С.З. Жизнина, В.Ю. Катасонова, Н.В. Миронова, В.И. Салыгина, H.A. Симонии, Д.Ю. Шелехова. Особенности развития европейского рынка природного газа и СПГ рассматриваются в работах К. Ван Дер Линде, A.A. Конопляника, А. Коррелье, Дж. Штерна, A.A. Шкуты, В.И. Фейгина, С. Фон Хиршхаузена, Н. Хаазе, Ф. Хёфлер, Дж. Янсена.
Анализу внешнеэкономических отношений Турции посвящены труды ведущих ученых-тюркологов: Г.М. Винроу, Н.Г. Киреева, Н.М. Мамедовой, Г.И. Старченкова, Н.Ю. Ульченко, Е.И. Уразовой. В разработке отдельных вопросов в области развития энергетического комплекса Турции автор опирася на работы В.М. Алексеева, И.С. Баграмяна, C.B. Жданова, а также турецких специалистов Ф.Е. Акколу, И. Атияза, Б. Йимаза.
Вместе с тем, в современной научной литературе требуют допонительного рассмотрения вопросы взаимодействия рынков газа стран ЕС и Турции на современном этапе в контексте развития мирового рынка природного газа.
Цель h задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является выявление основных характеристик и тенденций взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и определения, исходя из этого, стратегии развития российского экспорта природного газа.
В работе были поставлены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
- выявить причины и признаки формирующегося единого рынка природного газа стран ЕС и Турции;
- определить влияние систем государственного регулирования газовых рынков Турции и стран ЕС на сближение и взаимодействие их рынков;
1 - выделить однородные группы стран-потребителей газа с целью определения основных тенденций изменения объемов и характера потребления газа в Турции и странах ЕС;
- раскрыть особенности логистической системы транспортировки и хранения газа в указанном регионе, а также механизмы проникновения иностранных компаний на рынок конечных потребителей природного газа Турции и стран ЕС;
- выявить проблемы развития экспорта российского природного газа в Турцию и страны ЕС в условиях сближения их рынков и предложить
1 пути его оптимизации.
Объектом исследования в рамках диссертации являются рынки природного газа Турции и стран ЕС.
Предметом исследования настоящей работы являются современные тенденции взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и их влияние на перспективы развития и оптимизацию экспорта российского природного газа.
Хронологические рамки исследования. Анализ рынков природного газа Турции и стран ЕС проводится с 2001г. по 2010г., что позволяет проследить ' тенденции формирования газового рынка стран ЕС и Турции.
Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе исследования автор опирася на теоретические разработки и научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам функционирования рынков природного газа Турции и стран ЕС. Важнейшими теоретическими и методологическими источниками стали работы ведущих , российских специалистов в области международных экономических отношений, мировой экономики и международного маркетинга: И.С. Баграмяна, В.Б. Буглая, A.C. Булатова, И.Н. Герчиковой, Е.П. Голубкова, E.H. Голубковой, C.B. Жданова, П.С. Завьялова, В.Г. Клинова, Г.Д. Крыловой, H.H. Ливенцева, В.К. Ломакина, Р.Б. Ноздревой, Л.С. Ревенко, И.Н. Платоновой, М.И. Соколовой.
Анализ и обобщение полученной информации проводились с использованием экономико-математических методов, экономико-статистического сравнения, построения диаграмм, аналитических таблиц и , логистических схем.
Информационная база= В работе были использованы материалы Европейской комиссии, Международного энергетического агентства (МЭА), Международного газового союза, Кембриджской ассоциации энергетических исследований (Cambridge Energy Research Associates), Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies), Секретариата энергетической хартии, официальные отчеты компаний ОАО Газпром, British Petroleum и ряда других международных компаний.
Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит I в определении перспектив сближения и взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС. Доказано, что в настоящее время в результате создания единой законодательной базы регулирования газовых рынков ЕС и Турции, общей транспортной инфраструктуры и взаимного проникновения компаний этих стран в форме совместных предприятий в основных сегментах газового рынка наблюдаются тенденции формирования единого рынка природного газа стран ЕС и Турции. При этом обосновано, что сближение рынков стран ЕС и Турции и усиление национального и наднационального регулирования этих рынков может негативно сказаться на условиях экспорта российского I природного газа.
Элементы научной новизны состоят в следующем:
- определены факторы формирования единого рынка природного газа стран ЕС и Турции, что в значительной степени затрагивает интересы России;
- выявлены проблемные вопросы в международных нормативно-правовых документах, связанные с транзитом и деятельностью совместных предприятий на рынках природного газа Турции и стран ЕС;
- проведено сегментирование стран-потребителей на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции и выделены однородные группы стран по характеру потребления природного газа;
- на основе анализа внешнеэкономической деятельности компании ОАО Газпром в области формирования каналов сбыта природного газа в страны ЕС и Турцию даны рекомендации по основным направлениям рыночной стратегии и маркетинговой политики компании ОАО Газпром с учетом результатов сегментирования стран-потребителей газа;
- предложены пути оптимизации экспорта российского природного газа с выходом на рынок конечного потребителя и учётом возможностей перераспределения газа в странах ЕС и Турции.
Положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем.
1. Доказано значительное сближение позиций стран ЕС и Турции в области национального и наднационального регулирования газовых комплексов. Определено, что либерализация рынка природного газа Турции направлена на стимулирование развития электроэнергетического сектора и сектора подземного хранения газа Турции в целях усиления ее позиций в качестве поставщика и транзитера на рынках газа и электроэнергии ЕС.
2. Выявлены особенности позиций стран ЕС и Турции в рамках сотрудничества в международных организациях и участия в соглашениях по регулированию энергетических рынков (Международный энергетический форум, Европейское Энергетическое Сообщество, Договор к Энергетической хартии, находящийся в стадии согласования Транзитный протокол к Договору к Энергетической хартии). Подчеркнуто, что согласованная государственная политика регулирования газовых рынков стран ЕС и Турции способна усилить их переговорные позиции по условиям экспорта российского газа.
3. По результатам сегментирования рынка природного газа стран ЕС классифицированы группы стран-потребителей природного газа с однотипным характером спроса и преджтений, а именно Активные, Пассивные потребители газа и страны С тенденцией к росту потребления газа. Доказано, что стимулирование сбыта российского природного газа возможно с помощью стратегии создания совместных предприятий в странах, относящихся к сегментам Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления, а именно со странами Бенилюкс, Данией, Германией, Францией, Великобританией, Ирландией, Австрией, Италией, Латвией, Словакией, Чехией, Венгрией и Турцией.
4. Выделены основные механизмы проникновения иностранных компаний на рынки конечного потребителя стран ЕС и Турции. Сопоставлены результаты сегментирования и политики формирования каналов сбыта российского природного газа в указанных государствах.
5. На базе Регламента о надежности поставок газа в страны ЕС определено влияние инфраструктурного критерия на расширение внутренней и трансграничной системы транспортировки и хранения газа и создание реверсивных мощностей. Обосновано, что страны ЕС и Турция осуществляют наращивание инфраструктуры в направлении Южный транспортный коридор. Выявлена проблема информационной асимметрии при создании системы реверсивных поставок на рынках природного газа Турции и ЕС, что усложняет прогноз спроса на российский газ и планирование логистических маршрутов движения газовых потоков, а также увеличивает стоимость транспортировки газа и возможные инвестиционные риски.
6. Доказано, что на региональном рынке природного газа стран ЕС растет число участников рынка, аккумулирующих и перераспределяющих импортируемые объемы в форме реэкспорта. Выделена проблема поиска оптимального соотношения экспортных поставок российского газа в страны ЕС и Турцию в целях избежания значительного объема реэкспорта газа.
7. Предложены возможные стратегии повышения конкурентоспособности российских газовых компаний на рынках ЕС и Турции в связи с Третьим энергетическим пакетом ЕС и последними изменениями в регулировании газового рынка Турции: 1) создание аналогичной ЕС структуры российского рынка природного газа с учетом особенностей регулирования рынков стран ЕС и Турции; 2) разработка механизма государственной поддержки сотрудничества российских экспортеров, аналогичного Группе координаторов газового рынка ЕС, в целях продвижения российского газа на рынок конечного потребителя и максимизации экспортной цены; 3) изучение возможности смягчения экспортной монополии ОАО Газпром и дифференциации ставок налога на добычу полезных ископаемых; 4) расширение, с учетом соответствия условиям регулирования газовых рынков ЕС и Турции, российского экспорта и предпринимательской активности на рынках Франции, Великобритании, Испании, Португалии и Швейцарии, где доля импорта российского газа в общем потреблении стран менее 20%; 5) активизация участия России в организациях Eurogas, International Association of the Oil and Gas Producers и других международных организациях.
Практическая значимость исследования. Результаты настоящего диссертационного исследования могут быть востребованы российскими государственными органами, в частности, Министерством энергетики РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством иностранных дел РФ, а также научно-исследовательскими институтами, такими как Институт Европы РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт экономики РАН, Институт энергетических исследований РАН, Всероссийский I научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ). Основные положения диссертации могут быть использованы как практические рекомендации в деятельности российских компаний в рамках инновационной политики на формирующемся рынке газа ЕС и Турции.
Представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы могут также найти применение в высших учебных заведениях России, школах международного бизнеса и программах МВА при чтении курсов Мировая экономика, Международные экономические отношения, Экономическая конъюнктура, Международный маркетинг, Стратегический менеджмент. I
Апробация исследования. По теме диссертации автором опубликованы 8 статей общим объемом 2,7п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК (общим объемом 1,5п.л.). Результаты диссертации докладывались на III Всероссийской научно-практической конференции Научное творчество XXI века с международным участием (г. Красноярск, 2010г.), отраслевых конференциях Новые технологии в газовой отрасли (г. Москва, ООО Газпром ВНИИГАЗ, 2010г.), Новые технологии в газовой промышленности (г. Москва, ОАО Газпром - РГУ нефти и газа им. Губкина, 2009г.) и научной конференции Конкурентоспособность России в мировой экономике (г. Москва, МГИМО (У) МИД России, 2007г.). Материалы работы были также использованы автором при проведении занятий по курсам:
Международный маркетинг, Международное коммерческое дело, Особенности маркетинга в ТЭК в МГИМО (У) МИД России.
Структура и объем работы. Структура диссертации определена целью, задачами и логикой исследования. В первой главе Системы регулирования рынков природного газа Турции и стран ЕС как основа их взаимодействия рассмотрена система регулирования рынка газа Турции, при этом изучены особенности либерализации газовых рынков стран ЕС и Турции. Проанализировано влияние государственного регулирования газового комплекса России на оптимизацию экспорта российского газа в контексте сближения регулирования рынков природного газа Турции и ЕС.
Во второй главе Состояние и современные тенденции развития рынков природного газа Турции и стран ЕС и стратегии России проводится анализ структуры спроса и предложения на рынке природного газа Турции и стран ЕС. В работе выделены однородные группы стран-потребителей газа по характеру спроса на природный газ, а также проведен анализ маркетинговой стратегии и механизмов выхода компании ОАО Газпром на рынки конечного потребителя природного газа Турции и стран ЕС.
В третьей главе Формирование общей транспортной инфраструктуры рынка природного газа Турции и стран ЕС и задачи оптимизации российского экспорта проанализированы современные тенденции диверсификации импорта природного газа Турции, а также развитие транспортной инфраструктуры рынка природного газа стран ЕС и Турции. Сформулирована и подтверждена фактическими данными гипотеза об увеличении перераспределения импортируемых объемов на газовых рынках стран ЕС и Турции, которое следует учитывать при оптимизации экспорта российского природного газа.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы из 182 источников и 10 приложений.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Боженко, Елена Владимировна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были рассмотрены особенности взаимодействия рынков природного газа, а также перспективы формирования единого газового рынка стран ЕС и Турции. Доказано, что достигнуто значительное сближение позиций стран ЕС и Турции в области национального и наднационального регулирования энергетических рынков, осуществляется развитие внутренней и трансграничной транспортной инфраструктуры в рамках Южного транспортного коридора, а также проникновение европейских компаний через создание совместных предприятий на рынок конечного потребителя природного газа Турции.
В результате исследования маркетинговой среды рынка природного газа Турции и стран ЕС, определено, что либерализация рынка природного газа Турции осуществляется по модели стран ЕС. Закон о либерализации рынка газа Турции предусматривает разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании. В то же время либерализация рынка природного газа Турции осуществляется в большей степени формально, без реального снижения рыночной доли компании Botas, которая составляет 89%.
Либерализация турецкого рынка природного газа направлена на стимулирование развития электроэнергетического сектора Турции за счет роста предложения газа и снижения внутренних цен на газ для производства электроэнергии. Свыше 50% электроэнергии Турции производится на газовых электростанциях. Кроме того, Турция активно участвует в энергетических проектах по транспортировке и транзиту природного газа, что также будет способствовать увеличению производства электроэнергии для внутреннего потребления и экспорта в страны ЕС.
Турция и страны ЕС участвуют в ряде международных организаций и соглашениях по регулированию энергетических рынков, таких как Договор к Энергетической Хартии, Международный энергетический форум и Европейское Энергетическое Сообщество с целью повышения транспарентности и выработки единых правил регулирования энергетических рынков. Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы Турция соблюдала положения Договора к Энергетической Хартии, регулирующие правила транзита энергоносителей. В то же время Турция заинтересована в открытии рынка конечных потребителей стран ЕС и создании равных условия для выхода турецких компаний в качестве поставщиков и реэкспортёров на рынок природного газа стран ЕС.
В работе доказано влияние правовой маркетинговой среды стран ЕС и Турции на оптимизацию экспорта российского природного газа. В настоящее время Турция и страны ЕС стремятся диверсифицировать источники поставок природного газа, а также снизить энергетическую зависимость от России. Турция установила в Законе о либерализации рынка газа запрет на заключение допонительных контрактов со странами, доля которых в импорте газа Турции выше 20% (доля России составляет 45%).
Страны ЕС также создают законодательные барьеры для выхода на рынок конечного потребителя для иностранных интегрированных компаний, совмещающих добычу, транспортировку и сбыт природного газа. Так, положения Третьего энергетического пакета ЕС, касающиеся запрета одновременного контроля над добычей, сбытом и транспортировкой природного газа, могут оказать негативное влияние на оптимизацию экспорта российского природного газа в страны ЕС, поскольку приведут к ограничению доступа российских компаний на рынок конечных потребителей природного газа. С учетом соответствия требованиям Регламента о надежности поставок газа в ЕС целесообразно расширить присутствие российских компаний на рынках стран ЕС, а именно во Франции, Великобритании, Испании, Португалии и Швейцарии, где доля импорта российского газа в общем потреблении стран ЕС менее 20%.
Для сохранения Россией рыночной ниши на рынках газа стран ЕС и Турции, а также повышения конкурентных преимуществ российских компаний при выходе на газовый рынок стран ЕС необходимо осуществлять преобразования российского государственного комплекса с учетом модели i стран ЕС и преобразований турецкого газового комплекса. В этой связи особый интерес представляет модель либерализации энергетического рынка Турции, которая демонстрирует возможности экономических преобразований энергетического рынка Турции по модели ЕС. Так, например, несмотря на разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании в интересах национальной безопасности Турции система транспортировки природного газа остается в собственности государственной компании Botas. Формальная либерализация рынка газа Турции и разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании j направлены на обеспечение поддержки турецких компаний-экспортеров газа в выходе на рынок конечного потребителя стран ЕС.
Следует отметить, что инструменты государственного финансового регулирования газового комплекса России также оказывают влияние на оптимизацию российского экспорта газа в страны ЕС. В этой связи в работе были рассмотрены налоговые и ценовые инструменты государственного финансового регулирования газового комплекса России и определено, что государственное регулирование налогообложения и ценообразования в целом позволяет решить задачу устойчивого снабжения населения, а также ' надлежащего попонения бюджета. Однако дифференциация ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также отмена экспортной монополии компании ОАО Газпром могли бы стимулировать развитие газовой отрасли за счёт большего вовлечения в процесс добычи независимых газопроизводителей, находящихся в относительно худших условиях добычи и транспортировки природных ресурсов, чем компания ОАО Газпром.
В диссертации было проведено сегментирование рынка природного газа стран ЕС с целью выявления однородных групп стран-потребителей природного газа. Сегментирование рынка природного газа стран ЕС проводилось с использованием методов кластерного анализа. При этом для выделения сегментов рынка применяся метод сегментирование по выгодам Р. Хейли. Данный подход основывася на детальном изучении стратегии энергопотребления стран ЕС. Каждый сегмент идентифицировася по факторам, позволяющим отследить тенденцию в изменении энергопотребления. К этим факторам были отнесены темп прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, потребление энергии и газа на душу населения и доля газа в энергобалансе страны, протяженность газопроводов на душу населения.
По результатам кластерного анализа были выделены группы стран-потребителей природного газа, характеризующиеся однотипным характером спроса и предпочтений, а именно Активные, Пассивные потребители газа и страны С тенденцией к росту потребления газа. Было проведено сопоставление результатов кластерного анализа и политики формирования каналов сбыта при помощи создания совместных предприятий, проводимой российской компанией ОАО Газпром на рынке природного газа стран ЕС.
Результаты кластеризации во многом отражают основные направления политики формирования каналов сбыта российского газа в Европу, проводимой компанией ОАО Газпром. Так, из данных о создании совместных предприятий с участием компании ОАО Газпром по транспортировке и сбыту на европейском рынке следует, что в наибольшей степени сотрудничество осуществляется со странами, входящими в кластеры Активные потребители газа и странами С тенденцией к росту потребления газа. Наибольшие объемы поставок российского природного газа конечным потребителям осуществляется через совместные предприятия в Германии, Италии, Австрии и Великобритании.
Совместные предприятия создаются с целью закрепления позиций и удержания рыночной ниши на рынке газа стран ЕС и Турции, а также извлечения прибыли на всех звеньях цепи поставок газа. В работе выделены основные механизмы проникновения иностранных компаний на рынки конечного потребителя стран ЕС и Турции. Наибольшее распространение получил механизм проникновения на рынки природного газа стран ЕС и Турции за счет инвестиций в сектор распределения газа и электроэнергетический сектор. Вторым механизмом являются инвестиции в сектор транспортировки и хранения природного газа. Следует отметить, что участие России в проектах по созданию газовых хранилищ в странах ЕС, относящихся к сегментам Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления, позволяет как участвовать в системе перераспределения импортных поставок природного газа стран ЕС, так и служит инструментом для снижения ценовых и транзитных рисков.
Наименьшее распространение получил механизм проникновения на рынки газа стран ЕС и Турции за счет инвестиций в секторы производства и транспортировки природного газа, поскольку эти секторы являются наиболее закрытыми областями экономики, регулируются в соответствии с национальными интересами стран, а также часто остаются в собственности государственных компаний. Большинство совместных предприятий с участием России создано в сфере сбыта природного газа. В то же время европейские компании смогли создать сеть совместных предприятий во всех сегментах рынков природного газа стран ЕС от производства до сбыта.
В Турции совместные предприятия с участием европейских компаний организованы только в сбытовом сегменте. В условиях либерализации рынка природного газа Турции планируется создание совместных предприятий в сегментах сбыта, хранения и транспортировки природного газа, что обеспечит дальнейшее сближение рынков природного газа стран ЕС и Турции.
В работе структурирована международная логистическая система на рынках природного газа ЕС и Турции. Доказано, что для стран ЕС и Турции характерно избыточное наращивание инфраструктуры, превышающее фактические и перспективные объемы внутреннего потребления и транзита, а также создание сети реверсивных газопроводов, способствующих более гибкому перераспределению газа. На базе анализа нового механизма резервирования транспортных мощностей ЕС показано, что данный механизм будет способствовать созданию виртуальных торговых площадок на всех входных и выходных мощностях газовых интерконнектеров стран ЕС. Обосновано, что увеличение ликвидности европейских газовых рынков в свою очередь приведет к сближению рынков природного газа Турции и стран ЕС, в том числе за счет создания газового хаба на интерконнектере Турция-Греция (Turkey-Greece Interconnector).
Турция располагает значительной инфраструктурой по транспортировке природного газа, мощности которой превышают в два раза внутреннее потребление газа страны. В настоящее время происходит широкомасштабное расширение внутренних транзитных газопроводов Турции, что приведет к усилению позиций Турции как экспортёра и транзитёра природного газа. Страны ЕС также расширяют систему газопроводов в направлении Южный транспортный коридор, который соединяет рынки стран ЕС и Турции.
В работе доказано, что при оптимизации экспорта российского природного газа необходимо развивать международные экономические связи со странами Южной Европы, которые находятся на пересечении маршрутов транспортировки газа из России и Турции. При этом особую роль сыграют страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Сербия, Хорватия и Македония, через которые возможно осуществление транзита российского природного газа в страны ЕС. Завоевание рынка стран Баканского полуострова является стратегически значимым для России, поскольку через эти страны в рамках проекта Южный поток возможны поставки природного газа в Италию, рынок которой характеризуется высоким уровнем спроса.
Для оценки влияния транспортной инфраструктуры на структуру потребления газа стран ЕС был рассчитан унифицированный критерий оценки инфраструктуры по транспортировке газа стран ЕС. Было доказано, что страны j с наиболее развитой транспортной инфраструктурой, выраженной в показателях протяжённости газопроводов и пропускной способности газопроводов на душу населения, имеют тенденцию к наращиванию импортируемых объемов природного газа и их перераспределению через реэкспорт.
В работе выявлено формирование новых видов стран-поставщиков. Особенностью новых стран-поставщиков является экспорт природного газа за счёт перераспределения избытка импортных поставок. Для илюстрации перераспределения импортных потоков автором предложена диаграмма, показывающая кольцевое перераспределение импортных поставок между четырьмя странами ЕС, крупнейшими внутриевропейскими поставщиками природного газа. В связи с этим при введении в эксплуатацию проектов газопроводов Северный поток и Южный поток, а также терминалов по импорту сжиженного природного газа (СПГ) возможно усиление ряда стран Европы за счёт перераспределения импортируемых объемов природного газа. К этим странам могут быть отнесены Германия, Италия, Турция, а также другие страны-транзитеры в рамках указанных проектов.
В исследовании также предложены пути оптимизации экспорта российского природного газа на рынок конечного потребителя стран ЕС. К ним отнесено стимулирование сбыта с помощью создания совместных предприятий в странах, относящихся к сегментам Активные потребители природного газа и С тенденцией к росту потребления. Доказано, что строительство новых газопроводов предпочтительно осуществлять через эти страны, а также, что строительство систем газопроводов Северный поток, Южный поток и №Ьиссо будет осуществляться через территорию стран, Активных потребителей природного газа, выделенных по результатам кластерного анализа рынка природного газа стран ЕС.
Выход российских компаний на новые рынки конечного потребителя природного газа в странах ЕС возможен за счёт расширения сотрудничества со странами - новыми поставщиками. При этом автор указывает, что необходимо сопоставлять возможности роста потребления и импорта природного газа в странах-потребителях ЕС, чтобы избежать значительного перераспределения странами ЕС импортируемых объемов природного газа, способного оказать влияние на формирование цены на рынке природного газа стран ЕС.
В современных условиях возрастает роль международных ассоциаций газовых компаний, обладающих правами вносить инициативы по регулированию европейского газового рынка. Расширение присутствия российских газовых компаний, а также совместных предприятий с российским участием в международных ассоциациях производителей и потребителей газа, которые обладают правами вносить инициативы по регулированию газового рынка в Группу координаторов газового рынка стран ЕС, даст возможность России принять участие в формировании международных правил регулирования газовых рынков.
Таким образом, в условиях формирования единого регионального рынка природного газа Турции и стран ЕС важно учитывать общие векторы энергетической политики этих стран, оценивать возможности реэкспорта импортируемых объемов российского природного газа и развивать международные экономические связи со странами, входящим в сегменты Активные потребители газа и С тенденцией к росту потребления. В этой связи особое значение приобретает разработка политики стратегического маркетинга российского газа и энергетической дипломатии, усиливается роль гибкого государственного регулирования газового комплекса России.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Боженко, Елена Владимировна, Москва
1. Нормативно-правовые акты и официальные материалы
2. Directive 2009/73/ЕС of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internai market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC Electronic resource. // Officiai Journal. L 211.
3. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетLexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009 :211:0094: 0136:en:PDF
4. Natural Gas Market Law № 4646 of 18.04.2001 Electronic resource. // Energy Market Regulatory Authority of Turkey: official site. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетenglish/regulations/natural/law/naturalgas.doc
5. Electricity Market Law №4628 of 20.02.2001 Electronic resource. // Energy Market Regulatory Authority of Turkey: official site. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетwlg/legis/noir/eur/lxwetur.htm
6. Алексеев В.М- Экономика Турции / В.М. Алексеев, С.В. Жданов. М. : МГИМО МИД СССР, 1983. - 98 с.
7. Бокис П. Нефть и природный газ. Взгляд в будущее: пер. с фр. / П. Бокис. -М. : Edition Hirle, 2005. 151 с.
8. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс / О.Б. Брагинский. М. : Наука, 2006. - 720 с.
9. Буглай В.Б. Иностранные инвестиции в России : учеб. пособие / В .Б. Буглай; под ред. И.Н. Платоновой. М. : МГИМО(У), 2008. - 139 с.
10. Булатов А.С. Национальная экономика: учебное пособие для вузов / А.С. Булатов. М. : Магистр. - 2011. - 304 с.
11. Василенко А.Б. СРП в России / А.Б. Василенко. М. : Классика, 2002. -360 с.
12. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело / И.Н. Герчикова. М. : Внешторгиздат, 1990. - 671 с.
13. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е.П. Голубков. М. : Финпресс, 2005. - 464 с.
14. Голубкова Е.Н. Деловые ситуации в маркетинге: 33 кейса / Е.Н. Голубкова, И.П. Широчинская. М. : Дело и Сервис, 2009. - 352 с.
15. Гречков В.Ю. Сегментирование рынка / В.Ю. Гречков. М. : МГИМО-Университет, 2004. - 177 с.
16. Гудков И.В. Газовый рынок Европейского Союза. Правовые аспекты создания, организации, функционирования / И.В. Гудков. М. : Нестор Академик, 2007. - 280 с.
17. Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли: пер. с англ. / Д. Джонстон. М. : Олимп - Бизнес, 2006. - 464 с.
18. Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада / под ред. A.A. Конопляника. М. : Международные отношения, 2002. - 632 с.
19. Дойль П. Маркетинг-менеджмент как стратегия договременного успеха предприятия / Дойль П. СПб.; М. : Питер, Равновесие, 2004. - 339 с.
20. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика / С.З. Жизнин; Союз нефтегазопромышленников России; Центр энергет. дипломатии и геополитики. М. : Ист Брук, 2005. - 638 с.
21. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах / П.С. Завьялов. -М. : Инфра-М, 2004. 496 с.
22. Катасонов В.Ю. Инвестиции в топливно-энергетическом комплексе России: основные показатели, источники и методы финансирования / В.Ю. Катасонов, М.В. Петров, В.Н. Ткачёв М. : МГИМО (У) МИД России, 2003. - 413 с.
23. Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / под ред. Ю.Н. Каптуревского. М.;СПб. : Питер, 2001. - 746 с.
24. Конопляник A.A. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности / A.A. Конопляник. М. : Нестор Академик паблишерз, 2003. - 592 с.
25. Коршак A.A. Основы нефтегазового дела / A.A. Коршак. Уфа : Дизайн Полиграф Сервис, 2005. - 527 с.
26. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг: пер. с англ. / Д.В. Кревенс. М. : Вильяме, 2003.-742 с.
27. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с фр. / Ж.Ж. Ламбен СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
28. Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для вузов / В. К. Ломакин. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 735 с.
29. Международная экономическая интеграция : учеб. пособие для вузов / под ред. H.H. Ливенцева ; МГИМО(У) МИД РФ. М. : Экономиста, 2006. - 430 с.
30. Мануковский А.Б. Экономическая конъюнктура: как изучать современный рынок / А.Б. Мануковский, Е.М. Хартуков. М.: МГИМО, 1991. - 127 с.
31. Миловидов К.Н. Нефтегазобеспечение глобальной экономики / К.Н. Миловидов, А.Г. Коржубаев, Л.В. Эдер. М. : ЦентрЛитНефтегаз, 2006. -400 с.
32. Миронов Н.В. Международная энергетическая безопасность / Н.В. Миронов; МГИМО(У) МИД России. М. : МГИМО, 2003. - 165 с.
33. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг / Р.Б. Ноздрева. М. : Экономиста, 2005. - 990 с.
34. Ноздрева Р.Б. Маркетинг / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова ; МГИМО(У) МИД РФ. М. : ПРОСПЕКТ, 2005. - 231 с.
35. Пашковская И.Г. Энергетическая политика Европейского союза в отношении России и новых независимых государств: монография / И.Г. Пашковская. М. : МГИМО - Университет, 2010.- 168 с.
36. Перчик А.И. Налогообложение нефтегазодобычи / А.И. Перчик. М. : Нестор Академик, 2004. - 457 с.
37. Природный газ / под ред. Р. Басби. М. : Олимп-Бизнес, 2003. - 240 с.
38. Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности: колективная монография / под ред. проф. Холопова A.B.; МГИМО(У) МИД России-ВР. М. : Журналист, 2009. - 690 с.
39. Салыгин В.И. Современные международно-экономические отношения в Каспийском регионе / В.И. Салыгин, A.B. Сафарян. М. : МГИМО -Университет, 2005. - 344 с.
40. Современные технологии международного маркетинга : сборник научных работ / под ред. Р.Б. Ноздревой. М. : МГИМО - Университет, 2004. - 252 с.
41. Спор об СРП / под ред. A.A. Арбатова и A.A. Конопляника. М. : Оолита, 2003.-208 с.
42. Теория маркетинга: пер. с англ. / под ред. М.Д. Бейкера. СПб. : Питер, 2002. - 462 с.
43. Хартуков Е.М. Особенности развития, изучения и использования конъюктуры мирового рынка природного газа / Е.М. Хартуков, И.С. Баграмян. М. : МГИМО, 1984. - 114 с.
44. Холенсен С. Глобальный маркетинг: пер. с англ. / С. Холенсен. Минск. : Новое знание, 2004. - 832 с.
45. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование: пер. с англ. / Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси. Днепропетровск: БалансБизнесБукс, 2005.-775 с.
46. Шкута A.A. Российский газ на европейском рынке энергоносителей / A.A. Шкута. М. : Классика, 2004. - 215 с.
47. Шкута A.A. Европейский вектор газовой стратегии России / A.A. Шкута. -М. : ЭКОМ Паблишерз, 2008. 192 с.
48. Штерн J1.B. Маркетинговые каналы: пер. с англ. / JI.B. Штерн. М. : Вильяме, 2002. - 621 с.
49. Correlje A. Natural gas in the Netherlands. From cooperation to competition / A. Correlje, C. van der Linde, Т. Westerwoud. Amsterdam : Oranje-Nassau Groep B.V., 2003.-240 p.
50. Correlj A. Crossing Borders in European Gas Networks: The Missing Links / A. Correlj, D. de Jong, J. de Jong. The Hague : Jurriaans Lindenbaum Grafimedia B.V., 2009. - 45 p.
51. Energy Infrastructure. Priorities for 2020 and beyond a Blueprint for an integrated European energy network / EC - Directorate for Energy. - Brussels : OIB, 2011.-41 p.
52. Gas Market Trading / C. J. Jepma (ed.). Groningen : Energy Delta Istitute. Drukkerij van Denderen B.V., 2009. - 250 p.
53. Grewe J. Auswirkungen der Lieberalisierung auf die Erdgasspeicherung (Eine konomische Analyse fr den deutschen Erdgasmarkt) / J. Grewe. Mnster : SonderpunktVerlag, 2005. - 268 S.
54. Groll F. Wie das Kapital die Wirtschaft ruiniert / F. Groll Mnchen : RiemanVerlag, 2004. - 314 S.
55. Haase N. European Gas Market Liberalisation. Competition versus security of supply / N. Haase. Groningen : Energy Delta Institute. Castel International Publishers, 2009. - 422 p.
56. Konoplyanik A.A. Pipelines, Politics, Power. Regulating energy relations: Acquis or Energy Charter? / A.A. Konoplyanik, A. Piebalgs, K. Barysch (ed.). London : Centre for European Reform (CER), 2008. - 114 p.
57. Kotier P. Marketing Management: Analyse, Plannung und Kontrolle / P. Kotler. - Stuttgart: Poeschel Verlag, 1982. - 714 S.
58. Legal Impact Assessment of the Framework Guidelines on Capacity Allocation Mechanisms for the European Gas Transmission Network Electronic resource. / RAUE. Berlin. : RAUE LLP, 2011. - 80 p.
59. Lindenberger D. Model-based Analysis of Infrastructure Projects and Market Integration in Europe with Special Focus on Security of Supply Scenarios / D. Lindenberger, S. Lochner, C. Dieckhner. Cologne : EWI, 2010. - 148 p.
60. Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union / B.M. Hoekman (ed.). Washington : World Bank and CEPR, 2005. - 404 p.
61. Shiffer H.W. Energiemarkt Deutschland / H.W. Shiffer. Kln : Tv Media, Auflage 9, 2005. - 547S.
62. Van der Linde C. Global Energy Governance / C. van der Linde, A. Goldhau,
63. J.M. Witte. Washington : Brookings Institution, 2010. - 372 p.
64. Статьи из журналов и сборники
65. Боженко Е.В. Роль Турции в организации реверсивных поставок природного газа на рынке ЕС / Е.В. Боженко // Научные труды ВЭО России иМСЭ.-2011.-Т. 145.-№ 1.-С. 10-21.
66. Боженко Е.В. Проблемы развития рынков природного газа стран ЕС и Турции / Е.В. Боженко // Экономические науки. 2010. - 02(63) -С. 332-336.
67. Боженко Е.В. Совместные предприятия России на рынке природного газа ЕС / Е.В. Боженко // Право и Управление XXI век. 2009. - № 4. -С. 125-129.
68. Боженко Е.В. Особенности изменения портфеля контрактов стран-потребителей газа в Европе / Е.В. Боженко // Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность: материалы научной конференции, 6-7 октября 2010. М. : Газпром ВНИИГАЗ, 2010. - С. 103.
69. Боженко Е.В. Диалог как ответ на угрозы / Е.В. Боженко, Н.В. Миронов // Мировая энергетика. 2008. - №03(51). - С. 64-65.
70. Бушуев В.В. Проект строительства трубопровода Набукко как вариант диверсификации транспортных маршрутов и источников поставок природного газа в Европу / В.В. Бушуев // Мировой рынок нефти и газа. -№02. 2009. - С. 17-20.
71. Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. М. : Газпром, 2011. -100 с.
72. Газпром в цифрах 2006-2010 / ОАО Газпром. М. : Газпром, 2011. -69 с.
73. Главные события 2009г. / ОАО Газпром. М. : Газпром, 2010. - С. 25.
74. Гудков И.В. Третий энергетический пакет ЕС / И.В. Гудков // Нефть, газ и право. 2010. - № 3. - С. 58-66.
75. Киреев Н.Г. Турция между Западом и Востоком / Н.Г. Киреев // Ближний Восток и современность. 1996. - выпуск 2. - С. 106-169.
76. Клинов В.Г. Экономика России: итоги роста в контексте международных сопоставлений / В.Г. Клинов // Международная экономика. 2010. - № 9. -С. 16-25.
77. Мажитов Ф.Ш. Основные виды зарубежных контрактов на поставку газа трубопроводным транспортом / Ф.Ш. Мажитов, К.Н. Миловидов // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2009. -№3. - С. 33-39.
78. Миронов Н.В. Энергобезопасность Европейского союза / Н.В. Миронов // Актуальные проблемы Европы. 2008. - № 2. - С. 90-114.
79. Митрова Т.А. Либерализация европейского рынка газа: вероятные последствия для российских производителей Электронный ресурс. / Т.А. Митрова // Известия РАН. Энергетика. №2. - 2003. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетpapers/2003/liber3.pdf
80. Г.И. Старченков // Современная Европа. 2002. - №4. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетrases.htm
81. Симония H.A. Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор / H.A. Симония // Аналитические записки (приложение к журналу Международная жизнь). 2010. - июль-сентябрь. - С. 26-37.
82. Теслюк Б.А. Оценка налогового бремени предприятия Электронный ресурс. / Б.А. Теслюк // Финансовый менеджмент. 2004. - №3. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетarticles/2004/3/2297.html
83. Activities and Sustainable Development Report 2010 / GDF SUEZ. Paris : GDF SUEZ ; L Communication, 2011. - 72 p.
84. Akcollu F.Y. Major Challenges to the Liberalisation of the Turkish Natural Gas Market / F.Y. Akcollu // Oxford Institute for Energy Studies. 2006. - NG16. -54 p.
85. Algeria. Country Analysis Briefs Electronic resource. / EIA. 2010. - 7 p. -Mode of access : Ссыка на домен более не работаетemeu/cabs/Algeria/pdf.pdf
86. Annual Report 2010 / Gas Natural Fenosa. Madrid : Gas Natural Fenosa, 2011,- 358 p.
87. Annual Report 2010 / OMV. Vienna : OMV Aktiengesellschaft, 2011. -152 p.
88. Annual Report to the European Commission on Regulatory Activities and the State of Services in the Electricity and Gas Sectors / The Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas. Milan : AEEG, 2010. - 95 p.
89. Annual Report 2006 E.ON / E.ON AG. Essen : Druckpartner, 2007. - 211 p.
90. Annual Report 2010 Electronic resource. / Statoil. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетANNUALREPORT2010/EN/Pages/frontpage.aspx
91. BASF Report 2010 Electronic resource. / BASF. Mode of access : Ссыка на домен более не работает2010/en/servicepages/welcome.html
92. Birr T. Zukunft der lpreisbindung im deutschen Erdgasmarkt / T. Birr // EMW Zeitschrift fr Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. - №2. - S. 16-21.
93. Botas Annual Report 2009 Electronic resource. / Botas. 2010. - 80p. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетicerik/docs/faalrapor/2009/eng/fr2009full.pdf
94. BP Statistical Review of World Energy 2007 / BP. Boston: Beacon Press, 2008.-45 p.
95. BP Statistical Review of World Energy 2008 / BP. Boston: Beacon Press,2009. 45 p.
96. BP Statistical Review of World Energy 2009 / BP. Boston: Beacon Press,2010.-45 p.
97. BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. Boston: Beacon Press,2011.-45 p.
98. Cavaliere A. The Liberalization of Natural Gas Markets: Regulatory Reform and Competition Failures in Italy / A. Cavaliere // Oxford Institute for Energy Studies. 2007. -NG 20.-43 p.
99. Conoco Phillips Fact book 2011 Electronic resource. / Conoco Phillips. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетEN/about/companyreports/fact book/Documents/Fact%20Book%20-%20Summer%202011 .pdf
100. De Jong J. EU Energy Policy in a Supply-constrained World / J. de Jong, C. van der Linde // Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS). -2008.-№11.-9 p.
101. Development of competitive Gas Trading in Europe / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2008. - 91 p.
102. Dreyer I. The Quest for Gas Market Competition / I. Dreyer, F. Erixon, R.Winkler // ECIPE Occasional Paper. 2010. - №1. - 37 p.
103. Energy Policies of IEA countries. Turkey 2001 Review / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2002. - 136 p.
104. Energy Policies of IEA countries. Turkey 2005 Review / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2006. - 183 p.
105. Energy Policies of IEA countries. Turkey 2009 Review / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2010.- 159 p.
106. Energy Statistics of OECD Countries / International Energy Agency (IEA). -Paris : SOREGRAPH, 2009. 434 p.
107. ENI Interim Consolidated Report 2010 / ENI. Rome : Marchesi Grafiche Editoriali, 2011. - 111 p.
108. ExxonMobil Unternehmensbericht 2009 / ExxonMobil. Hamburg : Druckerei Weidmann, 2010.- 61 p.
109. Finon D. Russian and European gas interdependence / D. Finon, C. Locatelli // Energy Policy. 2008. - Vol. 36, № 1. - P. 423-442.
110. Geschftsbericht 2010 / RWE. Bocholt : D+L Printpartner GmbH, 2011. -245 p.
111. Happ R. Die praktische Bedeutung des Energiechartavertrages / F. Kapp /'/' Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 2007. - 1/2. - S. 129-131.
112. International Energy Outlook 2010 Electronic resource. / U.S. Energy Information Administration (EIA). Mode of access : Ссыка на домен более не работает oiaf/ieo/pdf/0484(2010).pdf
113. Izundu U. Trans-Saharan gas pipeline / U. Izundu // Oil&Gas Journal. -20 August 2007. P. 35-36.
114. Jensen J.T. The Development of a Global LNG Market / J.T. Jensen // Oxford Institute for Energy Studies. 2004. - NG5. - 104 p.
115. Juris A. Natural Gas Industry in the U.K. Public Policy for the Private Sector / A. Juris // The World Bank Group. 1998. - Note № 138.-8 p.
116. Kinnander E. The Turkish-Iranian Gas Relationship / E. Kinnander // Oxford Institute for Energy Studies. 2010. - NG 38. - 33 p.
117. Krude G. Zum Zusammenwirken von langfristigen Erdgasiportvertrgen / G. Krude, H. Dominik // Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 2007. - №3. -S. 25-27.
118. Nagel J. Einbindung von Speichern in das neue Marktmodell Gas / J. Nagel // EMW Zeitschrift fr Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. - №2. - S. 27-29.
119. Natural Gas Demand and Supply Long Term Outlook to 2030 Electronic resource. / Eurogas. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетuploaded/ Eurogas%201ong%20term%20outlook%20to%202030%20-%20fmal.pdf
120. Natural Gas Information / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2009. - 594 p.
121. Natural Gas Market Review / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2009. - 191 p.
122. Neubauer M. Mehr Wettbewerb im deutschen Gasmarkt / M. Neubauer, B. Falke // EMW Zeitschrift fur Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. - №2. -S. 12-15.
123. Neumann J.C. Energieversorgungssicherheit fr Europa. Neue EnergieInitiativen / J.C. Neumann // BWK Das Energie-Fachmagazin. 2007. - №3. -S. 26-28.
124. Oelke T. Energievertrieb im Wandel / T. Oelke // EMW Zeitschrift fr Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. - №2. - S. 36-40.
125. Oil and Natural Gas Sector Report 2010 / TP AO. Ankara: TP AO Press, 2011. -25 p.
126. Oil and Natural Gas Sector Report 2009 / TP AO. Ankara: TP AO Press, 2010. -20 p.
127. Overgas Annual Report 2008 Electronic resource. / Overgas. 2009. - 56 p. -Mode of access : Ссыка на домен более не работаетextract?unid=6D32A74682611A73C22 5 75DF003 C5 9BD&itemName=$FILE&filename=OvergasGodishenDoklad20 08.pdf
128. Prinz M. Der deutsche Gasnetzzugang im europischen Vergleich Teil 2 / M. Prinz, N. Papanikolau, J. Albin // EMW Zeitschrift fr Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. - №3. - S. 20-23.
129. Prowse N. Investitionen in die LNG-Lieferkette / N. Prowse, J. Terpitz // EMW Zeitschrift fr Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. - №1. - S. 6-7.
130. Royal Dutch Shell Annual Report and Form20-F for the year ended December 31, 2010 Electronic resource. / Shell. Mode of access : Ссыка на домен более не работает2010/servicepages/downloads/files/allshell20fl O.pdf
131. Schiffer H.W. Deutscher Energiemarkt 2006 / H.W. Schiffer // Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 2007. - №3. - S. 32-42.
132. Stern J. Continental European Long-Term Gas Contracts / J. Stern // Oxford Institute for Energy Studies. 2009. - NG34. - 24 p.
133. Stern J. Is There A Rationale for the Continuing Link to Oil Product Prices in Continental European Long-Term Gas Contracts / J. Stern // Oxford Institute for Energy Studies. 2007. - NG19. - 47 p.
134. Stern J. The New Security Environment for European Gas / J. Stern // Oxford Institute for Energy Studies. 2006. - NG15. - 34 p.
135. Strategy & Key Figures E.ON 2010/ E.ON AG. Essen : Druckpartner, 2011. -171 p.
136. Tapping the Potential for Energy Savings in Turkey / World Bank. Sustainable Development Department (ECSSD). 2011. - №52210-TR. - 85 p.
137. Total 2010 Factbook / Total. Paris : PDI, 2011. - 122 p.
138. Van der Linde C. Energy Company strategies in the Dynamic EU energy market (1995-2007) / C. van der Linde, S. van den Heuvel, J. de Jong // CIEP Energy Paper, Clingendael International Energy Programme. May 2010. - 69 p.
139. Von Hirschhausen C. Reform der Erdgaswirtschaft in der EU und in Deutschland: Wie viel Regulierung braucht der Wettbewerb? / C. von Hirschhausen // Perspektiven der Wirtschaftspolitik. 2006. - Vol. 7, No.l.-S. 89-103.
140. Winrow G.M. Problems and Prospects for the "Fourth Corridor" / G.M. Winrow // Oxford Institute for Energy Studies. 2009. - NG30. - 38 p.
141. World Energy Outlook 2009 / International Energy Agency (IEA). Paris : SOREGRAPH, 2009. - 696 p.
142. Yilmaz B. Turkey's membership in the EU: realistic or merely wishful? Electronic resource. / B. Yilmaz // Harvard International Review. 2011. - Mode of access : Ссыка на домен более не работаетturkey-s-membership-in-the-eu-realistic-or-merely-wishful
143. Yilmaz B. Prospects for Turkey's role in international politics at the beginning of the 21st century / B. Yilmaz // Real Instituto Elcano. 2009. - 19 p.
144. Yilmaz B. Foreign trade specialization and international competitiveness of Greece, Portugal, Spain, Turkey and the EU 12 / B. Yilmaz // Center for European Studies at Harvard University. September 2008. - 21 p.1. Интернет-ресурсы
145. Счетная палата Российской Федерации: официальный сайт Электронный ресурс. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>
146. ООО Газпром экспорт: официальный сайт Электронный ресурс. -Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>
147. ОАО Газпром: официальный сайт Электронный ресурс. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>
148. Институт Ближнего Востока: официальный сайт Электронный ресурс. -Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>
149. Botas: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетp>
150. CERA: Cambridge Energy Research Associates official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетp>
151. Edison: official company site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетen
152. Energy Market Regulatory Authority of Turkey: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетp>
153. European Business Congress: official site. Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работает
154. European Commission: official site Electronic resource. Mode of access : http ://ec. europa. eu
155. Eurostat: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетp>
156. Gassco: official company site. Electronic resource. Mode of access : http ://w w w. gassco .no
157. INOGATE: International Portal on Energy cooperation between the EU, Easter Europe, the Caucasus and Central Asia Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работает
158. Interconnector: official company site Electronic resource. Mode of access : http ://www. interconnector. com
159. International Gas Union: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетp>
160. Medgaz: official company site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работает
161. Nabucco Gas Pipeline International: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетp>
162. NEL: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работает
163. Nigeria LNG Limited: official site. Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работает
164. TEIAS: official site Electronic resource. Mode of access : Ссыка на домен более не работаетeng/