Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Управление инвестиционным процессом в регионе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Ростова, Ольга Владимировна
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2008
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Управление инвестиционным процессом в регионе"

На правах рукописи

3456122 РОСТОВА Ольга Владимировна

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНЕ (концепция, методы, инструменты)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

О 5 ДЕН 2008

Санкт-Петербург - 2008

003456122

Работа выпонена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

доктор экономических наук, профессор Сулоева Светлана Борисовна

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:

заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Градов Александр Павлович

кандидат экономических наук, доцент Искровская Татьяна Сергеевна

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Защита состоится л 8 ^екаГрЯ 2008 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.229.23 в ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по адресу: 195225, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, III учебный корпус, ауд. 506

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Автореферат разослан л ^ / ноября 2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.229.23 доктор экономических наук, профессор

' Сулоева С.Б.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Изменения, вызываемые процессам глобализации, обостряют конкуренцию между субъектами мировой экономики, которая развертывается также и на региональном уровне. При этом одной из важнейших проблем эффективного развития региона является ограниченность инвестиционных ресурсов для реализации его стратегических целей и задач. Недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается на темпах экономического роста и не позволяет достичь желаемых структурных изменений в экономике региона.

Ввиду ограниченности бюджетных ресурсов, а также по причине неодинакового уровня социально-экономической эффективности бюджетных инвестиций региона в развитие инвестиционного потенциала различных сфер экономической деятельности усиливается интерес к вопросам выбора приоритетных направлений государственного участия в развитии инвестиционного климата региона.

Все это обуславливает необходимость разработки концептуальных и методических положений управления инвестиционным процессом в регионе на основе системного подхода для обеспечения стабильного притока инвестиций с рынков капитала и их эффективного использования.

Несмотря на то, что вопросы оценки инвестиционного климата и формирования инвестиционной политики широко освещены в литературе, проблемы, связанные с разработкой комплексной системы управления инвестиционным процессом в регионе и ее методического обеспечения до сих пор являются недостаточно проработанными, а практическая реализация остается без дожного внимания. Все сказанное определило выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка концептуальных и методических положений формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе, направленной на обеспечение эффективного функционирования и развития региональной экономической системы в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие задачи:

разработать концепцию управления инвестиционным процессом в регионе, сформулировать его понятие, цели, принципы, схему функционирования;

разработать систему взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса;

сформировать комплекс методов и инструментов, обеспечивающих реализацию системы управления инвестиционным процессом в регионе;

разработать экономико-математическую модель, позволяющую прогнозировать уровень развития региона в зависимости от установленных приоритетов;

разработать методику формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе;

на основе разработанной методики выпонить исследование инвестиционной ситуации в Ленинградской области и дать рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в данном регионе.

Объектом диссертационного исследования является регион как экономическая система, осуществляющая инвестиционную деятельность в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие между субъектами инвестиционной деятельности при формировании системы управления инвестиционным процессом в регионе.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили работы российских и зарубежных авторов, нормативно-правовые акты и методические материалы по вопросам правового регулирования и методического обеспечения инвестиционной деятельности. Решение поставленных задач осуществлялось с применением экономико-математического моделирования, методов факторного анализа, статистической обработки информации, экспертных оценок, с использованием отдельных программных продуктов.

Научные результаты диссертационного исследования и их научная новизна:

1. Допонена концепция управления инвестиционным процессом в регионе (понятие, цели, принципы, схема функционирования), основанная на представлении его как целенаправленного воздействия со стороны региональных властей на систему условий инвестиционной деятельности для максимального соответствия ее запросам инвесторов и стимулирования их инвестиционной активности в интересах обеспечения эффективного функционирования и развития региональной экономической системы.

2. Разработана система взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса, отличительной особенностью которой являются уточненные содержания понятий инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность и обоснование необходимости допонения структурного подхода положениями институционального подхода.

3. Разработан комплекс методов и инструментов (агоритм диагностики инвестиционного климата, 8\ анализ, матричный комплект Возможности и Угрозы, матрица отраслевых приоритетов инвестирования), обеспечивающих реализацию системы управления инвестиционным процессом в регионе.

4. Предложено использование результативного подхода для обоснованного распределения бюджетных ресурсов, а также разработана экономико-математическая модель, обеспечивающая возможность прогнозирования уровня развития контролируемых направлений деятельности в зависимости от установленных приоритетов.

5. Разработана методика формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе, содержащая набор рекомендаций, инструментов и моделей, отличительной особенностью которой является комплексный подход к анализу, планированию, контролю и регулированию инвестиционной деятельности в регионе.

6. На основе разработанной в диссертации методики выпонено исследование инвестиционной ситуации в Ленинградской области, проанализированы возможности и угрозы для инвестирования, выявлены направления развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, даны рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в регионе.

Практическая значимость. Рекомендации и результаты данной работы могут быть использованы для принятия решений в области управления инвестиционным процессом в регионе, повышения его инвестиционной привлекательности и в разработке стратегии улучшения инвестиционного климата. Предложенная экономико-матеметическая модель позволяет прогнозировать уровень развития контролируемых показателей в зависимости от установленных приоритетов и целей региональной инвестиционной политики и может быть использована региональными органами власти для более обоснованного распределения бюджетных ресурсов по направлениям.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного исследования были представлены автором и получили одобрение на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях и семинарах СПбГПУ в 2005 - 2008 гг. Выводы и рекомендации, сделанные в ходе диссертационного исследования, успешно используются при формировании инвестиционной политики Лужского муниципального района Ленинградской области и при разработке программ бизнес-образования в СПбГПУ, что подтверждается соответствующими документами об использовании.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных трудов общим объемом 3 п.л, в том числе в периодическом издании Научно-технические ведомости СПбГПУ, 4(46)/2006, 4(61)/2008, включенном в перечень ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (108 наименований) и 12 приложений. Основной текст изложен на 270 страницах, содержит 33 таблицы, 75 рисунков.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Допонена концепция управления инвестиционным процессом в регионе.

Анализ теоретических и методологических исследований в области управления инвестиционным процессом показал:

1. В большинстве научных работ по данной проблематике раскрываются подходы к управлению отдельными составляющими инвестиционного процесса (управлению формированием инвестиционного климата, управлению инвестиционной привлекательностью, управлению инвестиционным потенциалом, инвестиционными рисками и.др.) Следовательно, необходимо разработать комплексную систему управления инвестиционным процессом, учитывающую все эти составляющие.

2. Большинство исследований отличаются глубокой проработкой отдельных элементов без учета их места и роли в общей системе инвестиционного процесса. Следовательно, необходимо сформировать систему взаимосвязей элементов инвестиционного процесса.

3. В большинстве разработок по данной тематике институциональной составляющей инвестиционного климата не уделено дожного внимания. В связи с этим необходимо допонить структурный подход положениями институционального подхода.

4. Особенности в формулировке целей оценки инвестиционного климата обусловливают и различие в подходах к его оценке: источниках получения информации, определении основных факторов и показателей, в подходах к организации самого исследования, выделению его направлений и этапов. Поэтому при разработке методик оценки инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности необходимо ориентироваться на тот тип инвестора, который регион планирует привлечь.

5. Меры, направленные на повышение инвестиционной активности в регионе, являются малоэффективными, если они подчиняются не стратегическому плану, а текущим интересам. Поэтому привлечение инвестиций дожно осуществляться стратегически, на основе комплексного догосрочного подхода с учетом интересов инвесторов (коммерческой эффективности) и инвестируемой социально-экономической системы (увеличение социальной и бюджетной эффективности).

Проведенные исследования позволили допонить концепцию управления инвестиционным процессом в регионе и разработать комплексную систему управления инвестиционным процессом, ориентированную на прямого стратегического инвестора.

В диссертационном исследовании под управлением инвестиционным процессом в регионе понимается целенаправленное воздействие со стороны региональных властей на систему условий инвестиционной деятельности для максимального соответствия ее запросам

инвесторов и стимулирования их инвестиционной активности в интересах обеспечения эффективного функционирования и развития региональной экономической системы.

I пап. Определение целей региональной инвестиционной

It этап. нант текущего состояния инвсстиционною процесса

Оценка сушеавукчшл и пил' IИЦПШШ01 о Клима! а.

(.'Хpyxiypno-дшшмичоский

анхип ннвееншиошпш _апкки.ч-щ_

Оценка удонде! норонности

т'ЧЮНД <ИИ<ВСЧГИШШ1\

III этап. Выявление специфических факторов инвестиционной привлекательности региона. SW анализ

IV этап. Выявление субъект ивных представлений инвесторов об инвестиционной привлекательности региона

Разработка матричного комплекта Во>можж>аи> и У|ро)ы>.

Получение совокупною иокашк'дч инвестиционной ириваекатеяьностй

V Э1ап, Разработка системы отраслевых приоритетов

: Л оддержка отраслей. которое ; могут стать гочкгшл р<.гга да*.

'.М>Н0МИКИреГН0Н4

ФорМНр<ДО}1НС кластеров^ использование мультипликативных -фактов инвестирования

Соблюдение балайса-;; интересов 3-х уровней

VII этап. Распределение бюджетных средств в соошектвии _с выбранными приоритетами_

VIII нан. Мониторинг инвестиционном) процесса в регионе

в pet 0111

Геакння хм мне шеи...... ciicicmij

Улучшение шшеемшноннот климата pel иона Увеличение иртока иавестиций Увеличение темпов чкокомичеекчч о роста системы

Рис. 1. Этапы управления инвестиционным процессом в регионе

Система управления инвестиционным процессом в регионе дожна базироваться на следующих принципах:

принцип выделения компетенций;

принцип согласованности;

принцип адаптивности;

принцип системности;

принцип целостности;

принцип эффективности;

принцип социальной направленности;

принцип альтернативности.

Основные этапы управления инвестиционным процессом в регионе представлены на рис.1. Отличительной особенностью разработанной системы является то, что все этапы управления тесно взаимосвязаны, результаты решения каждого этапа служат исходной информацией для последующих этапов. Таким образом обеспечивается комплексный и обоснованный характер управления инвестиционным процессом в регионе.

2. В рамках данной концепции была разработана система взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса (рис.2.). В ходе разработки данной системы было уточнено содержание понятий инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность.

Инвестиционный климат региона - это сложившиеся на данной территории условия и возможности для ведения инвестиционной деятельности в результате динамичного взаимодействия объективных и субъективных факторов. К объективным региональным факторам относятся: экономико-географическое положение, природные условия, природные ресурсы, состав и структура населения, специализация хозяйства региона, место региона в системе общественного разделения труда и др. Субъективные факторы представляют собой целенаправленную деятельность властных структур и различных групп стратегического влияния федерального и регионального уровней, направленную на регулирование экономической деятельности в рамках страны и региона.

При определении инвестиционной привлекательности на наш взгляд необходимо подчеркнуть ее субъективный характер. То есть инвестиционная привлекательность - это субъективная оценка инвесторами страны или региона, складывающаяся на основе анализа объективных характеристик инвестиционного климата.

В большинстве разработок по данной тематике институциональной составляющей инвестиционного климата не уделено дожного внимания. В связи с этим была обоснована необходимость допонения структурного подхода положениями институционального подхода, позволяющего выявить институциональные механизмы формирования инвестиционного

Рис. 2. Взаимосвязь элементов инвестиционного процесса

климата и инструменты государственной политики регулирования инвестиций. Кроме того, была выявлена роль инвестиционных барьеров и побудительных механизмов в формировании инвестиционного климата.

3. Для реализации предложенной системы управления инвестиционным процессом в регионе был разработан комплекс методов и инструментов, позволяющих обеспечить взаимосвязь этапов управления и более обоснованный характер принимаемых решений. Рассмотрим каждый из этапов управления инвестиционным процессом более подробно.

I этап. Определение целей региональной инвестиционной политики. Ключевым моментом разработки системы управления инвестиционным процессом в регионе является определение целей региональной инвестиционной политики. От того, какие приоритеты будут положены в основу концепции социально-экономического развития региона, будет зависеть система целей региональной инвестиционной политики.

Систему целей региональной инвестиционной политики с учетом декомпозиции глобальной цели предлагается представить в виде дерева целей, в котором декомпозиция осуществляется по приоритетным направлениям развития региона при формировании и поддержании его конкурентных преимуществ с точки зрения инвестиционной привлекательности.

II этап. Анализ текущего состояния инвестиционного процесса. Разработке эффективной системы управления предшествует диагностика экономической системы. Поэтому следующим этапом является анализ текущего состояния инвестиционного процесса в регионе.

В диссертации была предложена классификация факторов формирующих инвестиционный климат, установлены взаимосвязи между ними, выявлена степень их подверженности изменениям и характер влияния на инвестиционный климат.

Для оценки уровня инвестиционного климата был разработан агоритм диагностики инвестиционного климата на основе частных и интегральных индексов с использованием статистической информации. Исходя из принципов необходимого разнообразия элементов системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, была сформирована система показателей для расчета частных индексов инвестиционного климата по различным группам факторов. В состав показателей включались наиболее инвестиционно значимые показатели, то есть те, которые непосредственно и в наибольшей степени формируют инвестиционную активность в регионах. Также учитывались такие требования, как доступность информации (отобранные показатели дожны быть представлены в официальной государственной статистике) и чувствительность показателей (способность к динамичному изменению своего значения на обозримом горизонте исследования). Поскольку

показатели исследуемых факторов имеют разную размерность, был предложен механизм их нормализации.

Сводный индекс уровня инвестиционного климата региона рассчитывается как сумма частных индексов, самостоятельно оценивающих влияние различных групп факторов. Построение рейтинга выпоняется как по сводному индексу, так и по частным, что позволяет определить соотношение регионов, оцениваемое с разных позиций.

III этап. Выявление специфических факторов инвестиционной

привлекательности. Для выявления сильных и слабых сторон региона с точки зрения инвестиционной привлекательности в диссертации был разработан SIV анализ, который позволяет определить возможности и угрозы инвестирования в данном регионе для потенциальных инвесторов (рис. 3.). Внешней средой для предприятия является регион, в котором предполагается реализовывать проект, поэтому в качестве внешних будут выступать специфические факторы инвестиционного климата данного региона.

SWOT-анализ инвестируемого проекта

Внутренние факторы : Внешние факторы

СИЛЫ (Strengths) ВОЗМОЖНОСТИ^ (Opportunities^,

СЛАБОСТИ (Weaknesses) УГРОЗЫ ^ (Threats)

SVV - анализ региона

сточки чрсння IIHBCC1 limiOHHOii крнвскатсльносщ

IbtBcemiuioHMjH npu|l'K'K.1K"lbtlOCM.

ВОЗМОЖНОСТИ |шя инвесторов

| MTOII.I

для инвесторов

Внутренние факторы

СИЛЬНЫЕ

стороны региона

СЛАНЫ К стороны региона

Рис.З. 8\ - анализ региона с точки зрения инвестиционной привлекательности

IV этап. Выявление субъективных предпочтений инвесторов об инвестиционной привлекательности региона. Оценивая инвестиционный климат, инвестор привносит в его характеристику свои субъективные суждения, считая привлекательным именно тот климат, который максимально соответствует его представлениям и ожиданиям. Поэтому инвестиционная привлекательность будет определяться не только объективными характеристиками инвестиционного климата региона, но также и субъективными предпочтениями и ожиданиями инвесторов.

Для выявления наиболее значимых для инвестирования факторов, а также их уровня в регионе был разработан матричный комплект, состоящий из матриц Возможности и Угрозы, которые позволяют выявить приоритетные направления развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности (рис.4).

Количественная оценка факторов инвестиционной привлекательности проводилась с помощью метода экспертной оценки, завершающим этапом которой являся расчет совокупного показателя инвестиционной привлекательности региона.

В0!ЧШк-|101-Ц| У1ролы>

' Значимость ли (пятами чффгкшмн.ич!. 1Ш Х Значимость (в |НН1:;- н.! ижяетшиКН ^ шШжШ

Оценка' Н(уровень в регионе) 1111 Оценка {уровень Ж В ру НОНС) У1

Вп - Необходимо предпринять активные действия по усилению этих факторов В| ч Поддержание Вт 1. - текущего В|у 1 состояния У| - Необходимо предпринять йктивные действия по снижению уровня убытков или вероятности их возникновения Ум - Снижение возможных убытков Уш- Снижение вероятности их возникновения У,у - Поддержание текущего состояния

Рис.4. Матричный комплект Возможности и Угрозы

V этап. Разработка системы отраслевых приоритетов. Ввиду ограниченности бюджетных ресурсов, а также по причине неодинакового уровня социально-экономической эффективности инвестиций необходимо выбрать те отрасли, увеличение инвестиций в которые даст наибольший эффект с целью создания для них наиболее благоприятных условий.

В диссертации были обоснованы основные принципы формирования отраслевых приоритетов инвестирования и разработана матрица отраслевых приоритетов инвестирования. Использование данного инструмента позволяет выбрать инвестиционную стратегию региона в отношении той или иной отрасли путем определения доли инвестиций, приходящейся на регион в масштабе национальной отрасли, и тенденции отраслевой инвестиционной динамики в национальном масштабе.

VI этап. Формирование механизма стимулирования инвестиционной деятельности в регионе. На основании проделанных исследований формируется механизм стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а именно - определяются приоритетные направления развития региона с учетом инвестиционной ситуации и поставленных целей, а также разрабатывается комплекс мер, оказывающих влияние на развитие приоритетных факторов и механизм его реализации.

4. VII этап. Распределение бюджетных средств в соответствии с выбранными приоритетами. Ограниченность бюджетных ресурсов обуславливает необходимость их рационального распределения и постоянного анализа складывающейся ситуации. В связи с этим предложено использование результативного подхода к распределению бюджетных ресурсов, суть которого заключается в смещение акцентов бюджетного процесса от луправления бюджетными ресурсами на луправление результатами.

Для более обоснованного распределения бюджетных ресурсов была разработана экономико-математической модель, позволяющая прогнозировать уровень развития контролируемых направлений деятельности в зависимости от установленных приоритетов и заданной суммы денежных средств. Проблему оптимального распределения ограниченного объема бюджетных ресурсов по направлениям предлагается рассмотреть с точки зрения конфликтного управления, основополагающими принципами которой являются эгалитаризм и утилитаризм (рис.5)

Использование эгалитарного подхода приводит через определенный период времени к состоянию, когда все направления достигают примерно равного уровня (ликвидируются диспропорции в развитии). Но этот уровень столь низок, что положение системы близко к кризисному состоянию. В случае утилитарного подхода предпочтение отдается направлениям вложения ресурсов, полезный эффект для которых на единицу вложенного капитала максимален, но не рассматриваются другие малорентабельные направления. При использовании данного подхода возникает проблема исчезновения малодоходных, но жизненно необходимых направлений.

Возникает задача конфликтного управления экономикой, когда для достижения определенных целей необходимо найти сочетание нескольких принципов распределения одновременно. Была предложена математическая модель, использование которой может стать базой для принятия обоснованных решений при распределении бюджетных ресурсов региона. В результате решения задачи математического программирования относительно переменных иь...,цп в каждый момент времени имеем оптимальное распределение заданной суммы денежных средств СО) в виде вектора (и[(I),.. .и,,^)) распределения ресурсов, а также значения контролируемых показателей хозяйственной деятельности у^) по годам вплоть до периода Т.

Принцип эгалитаризма распределения ресурсов

i-направления

Распределение ресурсов является наилучшим с эгалитарной точки зрения, если при этом достигается гарантированный минимум развития экономики по всем направлениям_

Принцип утилитаризма распределения ресурсов

Распределение ресурсов является наилучшим с утилитарной точки зрения, если при этом достигается наибольшее суммарное развитие экономики в целом.

У, -y,(t + О

y,-y,0 +1)

2>,(0 = C(/)

у,0 + Ъ = у, (0+ л,(')Хл,.(0-4(0

С(?)- количество средств доступных для инвестирования в момент времени г, I = 1 ...Т - периоды прогнозирования; г = 1...и - направления вложения средств; .у, (?) - количественный показатель состояния

-го направления в момент времени ^ у, = у, (Т) - априорно заданное желательное

состояние -го направления; м,(0 - количество средств, инвестируемых в ье направление в момент времени ^ (?) - эффективность вложения средств в -е направление (прирост на единицу вкладываемых средств); с/, (/) - действие внешних факторов на

состояние направления ; У,(г)

-ЧЧ нормализованный уровень 1-го

направления._

Рис. 5. Экономико-математическая модель распределения бюджетных ресурсов В более общей постановке задачи целевые функции могут быть выбраны иными, в зависимости от приоритетов, установленных субъектом управления (табл. 1).

Кроме того, была разработана программа, позволяющая увидеть прогнозный вариант развития направлений в виде графиков, что дает возможность отслеживать процесс изменения значений контролируемых показателей.

VIII этап. Мониторинг инвестиционного процесса в регионе. На следующем этапе необходимо оценить процесс реализации выбранной стратегии с помощью системы мониторинга, которая предполагает сбор информации и ее комплексную оценку по определенной системе показателей (рис.6).

В процессе мониторинга анализ ведется по двум направлениям:

1. Анализ динамики инвестиционного климата.

2. Соответствие динамики инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности.

Политики распределения бюджетных ресурсов

Таблица 1.

Равномерное развитие

Модель Равномерное развитие направлений

Данная модель используется в случае, когда целью является постепенное сглаживание диспропорций. Происходит подтягивание объектов пропорционально их отставанию. Такое распределение позволяет одновременно перевести все объекты из начального состояния в требуемое.

о требуемым результатам

Модель Распределение, пропорциональное требуемым результатам

у, -у,(1 + 1)

/о с,с))=

У: ~ У,0 + 1)

Цель политики - уменьшение диспропорций в развитии направлений. Больше средств выделяется на те направления, у которых отклонение от эталона больше.

В числителе стоит нормализованное отклонение -го направлении. В знаменателе -сумма нормализованных отклонений всей системы. Коэффициент при С(Ч) показывает, какова доля нормализованного отклонения -го направления в сумме всех отклонений.

Пропорциональное уровню развития направлений

Модель Распределение, пропорциональное уровню развития направлений

У,(! +1)

/.(ыо)=

Цель политики - уделение первоочередного внимания скорейшему завершению работ и достижению эталона для направлений с высоким уровнем развития.

В числителе стоит нормализованный уровень -го направлении. В знаменателе -нормализованный уровень всей системы. Коэффициент при СО) показывает, какова доля нормализованного уровня -го направления в суммарном нормализованном уровне системы.

Модель Уступки

ММ0) = !у,~у4' + 1)-рМ \ -тш

у, - у, (?+1) У/

> р,(0для\/1 = 1,пУ1 = 1,Т

При реализации этой модели для некоторых направлений задаются допустимые величины отклонений (уступки) от эталонных состояний. Направления, для которых определяются уступки, могут быть, как мало развиты, но первостепенной важности, так и эффективные с высоким э^), но развитие которых не актуально.

р-,(г) - безразмерная величина показывающая допустимое отклонение (уступку) от эталонного состояния.

Гарантированный минимум

Модель Гарантированный минимум

V, -.УД/ + 1)

<С1!(1)для\/1 = \,п,\/1 = \,Т

Модель применяется при наличии жизненно важных, но малоразвитых направлений, когда существует необходимость их развития хотя бы до некоторого уровня. Оставшиеся после этого ресурсы используются на повышение общего благосостояния. На следующем шаге после распределения средств отклонение выбранного направления от эталона не дожно быть больше указанного значения

д,/?) - безразмерная величина, показывающая максимально возможное допустимое отклонение -го направления._

Модель Установление приоритета

V, (О-еД'Ы (0-и, (') + </, (О

/о ('.(' =

О < е,#)дляУг = 1 ,и,Ус = 1,Г

Модель предназначена для распределения средств в соответствии с установленными приоритетами. Здесь возможно целенаправленное вложение средств в наиболее доходные направления, развитие которых определено как приоритетное.

безразмерная величина являющаяся управляющим параметром, позволяющим оказывать управляющее воздействие на выделение средств по каждому из направлений.

В зависимости от результатов мониторинга принимаются решения о необходимости корректировки направлений выбранной стратегии или о продожении ее реализации.

Сраняшис jcMtioe рис га ОЬ и Di,

Динамика инвестиционного климата

Динамика ранга pe иона в рейтинге инвестиционного климата регионов РФ

Динамика инвестиционной привлекательности

Динамика инвестиционной активности

Ir интегральный

мокхииель инвестиционного климата

|ц интегральный

показатель инвестиционно привлекательности

Оценка текущего состояния инвестиционного процесса

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная активность

С'коррсю црова] ъ направления реализации аракчпи с учешм приоритетов, определенных на основе матриц Вочможное 1 и и Угрозы

1д ингаральный

показатель инвестиционной активное ш

1) родряжать pea. нгзаиию выбранной страт егии развития

Инвестиционный климат

Рис.6. Агоритм мониторинга инвестиционного процесса в регионе

5. Разработана методика формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе, содержащая набор рекомендаций, инструментов и моделей, которая подробно описывает каждый этап процесса управления. Ее отличительной особенностью является комплексный подход к анализу, планированию, контролю и регулированию инвестиционной деятельности в регионе.

6. На основе разработанной в диссертации методики выпонено исследование инвестиционной ситуации в Ленинградской области, а именно:

1. Сформирован паттерн Ленинградской области. Проведена оценка инвестиционного климата регионов Северо-Западного федерального округа и выявлены основные конкуренты Ленинградской области за инвестиционные ресурсы.

2. Выпонен структурно-динамический анализ инвестиционной активности в регионе и определены отраслевые приоритеты инвестирования.

3. Проведено исследование специфических факторов инвестиционной привлекательности Ленинградской области, сделан SW анализ региона, и на его основе выявлены возможности и угрозы для инвесторов.

4. Проведена количественная оценка факторов инвестиционной привлекательности, в результате которой был сформирован матричный комплект Возможностей и Угроз и вычислен совокупный показатель инвестиционной привлекательности.

5. Проведена оценка бюджетной обеспеченности Ленинградской области и апробирована экономико-математическая модель распределения бюджетных ресурсов с учетом выбранных приоритетов.

В результате данного исследования были выявлены направления развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, а также даны рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в регионе.

На основании сопоставления расчетных данных о динамике уровня инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности был сделан вывод о необходимости корректировки направлений реализации стратегии с учетом приоритетов предложенных в диссертационном исследовании.

В заключении приведены основные результаты диссертационного исследования и показано их значение для принятия решений в области управления инвестиционным процессом в регионе, повышения его инвестиционной привлекательности и в разработке стратегии улучшения инвестиционного климата.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Ростова О.В., Сулоева С.Б. Исследование инвестиционной привлекательности региона на примере Ленинградской области //В кн.: Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2006. -№4(46). -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. - С. 364-368. (0,5 пл. автора), (перечень ВАК).

2. Ростова О.В., Сулоева С.Б. Этапы управления инвестиционном процессом в регионе //В кн.: Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2008. -№ 4(61). -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. -С.78-85. (0,9 п.л. автора), (перечень ВАК).

3. Ростова О.В. Исследование инвестиционных возможностей Ленинградской области // В кн.: Труды V Международной научно-практической конференции Экономические реформы в России. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. -С.56-60. (0,3 п.л. автора).

4. Ростова О.В. Влияние девелопмента на повышение инвестиционной привлекательности региона. // В кн.: Тематический сборник научных трудов ученых и специалистов факультета экономики и менеджмента СПбГПУ Экономические реформы в России. -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. -С.80-86. (0,4 п.л. автора).

5. Ростова О.В. Исследование факторов инвестиционной привлекательности региона на примере Ленинградской области // В кн.: Труды VII научно-практической конференции Экономика и управление: теория и практика. Управление структурными преобразованиями в экономике России. -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. -С. 100-106.

(0,45 п.л. автора).

6. Ростова О.В. Эффективная налоговая политика как фактор повышения инвестиционного потенциала региона // В кн.: Труды VI всероссийской научно-практической конференции Инновационная экономика и промышленная политика региона. (ЭКОПРОМ-2008). -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. -С.273-279. (0,45 п.л. автора).

Лицензия Р N2 020593 от 07.08.97

Подписано в печать 13.11.2008. Формат 60x84/16. Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 3705Ь.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного автором, в Цифровом типографском центре Издательства Политехнического университета. 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. Тел.:(812)550-40-14 Тел./факс: (812) 297-57-76

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Ростова, Ольга Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 .ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЦЕССА.Ю

1.1 .Методология основных понятий.^.1 о

1.1.1 .Экономическая сущность и формы инвестиций.ю

1.1.2.Роль инвестиций в обеспечении экономического роста.

1.1.3 .Понятие инвестиционного процесса.

1.2.Взаимосвязь элементов инвестиционного процесса.\д

1.3 .Институциональная составляющая инвестиционного климата.

1.4.Влияние региональной политики на инвестиционный процесс в регионе.

1.5.Роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики региона.

1.6.Анализ зарубежных и отечественных методик оценки инвестиционного климата региона и возможности их применения в условиях российской экономики.

1.7.Проблема управления инвестиционным процессом в регионе.

Выводы к главе

ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ У11РАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ

ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНЕ.

2.1.Понятие и принципы управления инвестиционным процессом.

2.2.Этапы управления инвестиционным процессом.

2.3.Оценка инвестиционного климата.

2.3.1Кпассификация факторов инвестиционного климата и их влияние на инвестиционную привлекательность региона.

2.3.2.Формирование системы индикаторов и определяющих их показателей.Д.

2.3.3.Агоритм диагностики инвестиционного климата.

2.4,Определение основных конкурентов за инвестиционные ресурсы

2.5.Структурно-динамический анализ инвестиционной активности

2.6.Анализ специфических факторов инвестиционной привлекательности региона.

2.7.Выявление представлений инвесторов об инвестиционной привлекательности региона.

2.7.1 .Разработка матричного комплекта Возможности и Угрозы . 131 2.7.2.Определение совокупного показателя инвестиционной привлекательности.

2.8.Разработка системы отраслевых приоритетов инвестирования

2.8.1 .Учет конъюнктуры рынка.

2.8.2. Выявление отраслей, которые могут стать точками роста для экономики региона.

2.8.2.Учет мотивации инвесторов и инвестируемой социальноэкономической системы.

2.9.Формирования механизма стимулирования инвестиционной деятельности в регионе.

2.10.Распределение бюджетных средств в соответствии с выбранными приоритетами.

2.10.1.Структурно-функциональная схема планирования бюджета региона.

2.10.2.Результативный подход к распределению бюджетных ресурсов.

2.10.3.Экономико-математическая модель распределения бюджетных ресурсов с учетом выбранным приоритетов.

2.11 .Мониторинг инвестиционного процесса в регионе.

Выводы к главе 2.

ГЛАВА 3 .ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕГИОНЕ.

3.1 .Общая характеристика Ленинградской области.

3.2,Оценка инвестиционного климата региона.

3.3.Определение основных конкурентов за инвестиционные ресурсы.

3.4.Структурный и динамический анализ инвестиционной активности.

3.5.Определение отраслевых приоритетов инвестирования.

3.6.Анализ специфических факторов инвестиционной привлекательности Ленинградской области.

3.7.Выявление представлений инвесторов об инвестиционной привлекательности региона.

3.8.Определение приоритетных направлений развития Ленинградской области и повышения ее инвестиционной привлекательности.

3.9.Анализ бюджетной обеспеченности региона

ЗЛО.Экономико-математическая модель распределения бюджетных средств с учетом выбранных приоритетов.

3.12.Мониторинг инвестиционного процесса в регионе.

Выводы к главе 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление инвестиционным процессом в регионе"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующими причинами.

Изменения, вызываемые процессами глобализации, обостряют конкуренцию между субъектами мировой экономики, которая развертывается также и- на региональном уровне. При этом одной из важнейших проблем эффективного развития региона является ограниченность инвестиционных ресурсов для реализации его стратегических целей и задач. От того, как она решается, зависит уровень социально-экономического развития региона. Недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается' на темпах экономического роста и не позволяет достичь желаемых структурных изменений в экономике региона.

Низкий уровень развития социально-экономической сферы большинства регионов, а также явный перекос в оценке инвестиционных проектов в сторону коммерческих интересов требует разработки новых подходов к управлению инвестиционным процессом в регионе, с целью обеспечить не только количественный, но и качественный рост инвестиций, выражающийся в увеличении социальной и бюджетной эффективности. Главной задачей региональных властей становится- повышение качества жизни населения.

Ввиду ограниченности бюджетных ресурсов, а также по причине неодинакового уровня социально-экономической эффективности бюджетных инвестиций региона в развитие инвестиционного потенциала различных сфер экономической деятельности усиливается интерес к вопросам выбора приоритетных направлений государственного участия в развитии инвестиционного климата региона.

Все это обуславливает необходимость разработки концептуальных и методических положений управления инвестиционным процессом в регионе на основе системного подхода для обеспечения стабильного притока инвестиций с рынков капитала и их эффективного использования.

Несмотря на то, что вопросы оценки инвестиционного климата и формирования инвестиционной политики широко освещены в литературе, но проблемы, связанные с разработкой комплексной системы управления инвестиционным процессом в регионе и ее методического обеспечения' до сих пор являются недостаточно проработанными, а практическая реализация остается без дожного внимания.

Актуальность проблемы и- недостаточная степень ее разработанности определили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачиисследования. Целью исследования является разработка концептуальных и методических положений формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе направленной на обеспечение эффективного функционирования и развития региональной экономической системы в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие задачи: разработать концепцию управления инвестиционным процессом в регионе, сформулировать его понятие, цели, принципы, схему функционирования; разработать механизм взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса; сформировать комплекс методов и инструментов, обеспечивающих реализацию системы управления инвестиционным процессом в регионе; разработать экономико-математическую модель, позволяющую прогнозировать уровень развития региона в зависимости от установленных приоритетов; разработать методику формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе; на основе разработанной методики выпонить исследование инвестиционной ситуации в Ленинградской области и дать рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в данном регионе.

Объектом диссертационного исследования является регион как экономическая система, осуществляющая инвестиционную деятельность в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие между субъектами инвестиционной деятельности при формировании системы управления инвестиционным процессом в регионе.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования, послужили работы российских и зарубежных авторов, нормативно-правовые акты и методические материалы по вопросам правового регулирования и методического обеспечения инвестиционной деятельности. Решение поставленных задач осуществлялось с применением экономико-математического моделирования, методов факторного анализа, статистической обработки информации, экспертных оценок, с использованием отдельных программных продуктов.

Научные результаты диссертационного исследования и их научная новизна:

1. Допонена концепция управления инвестиционным процессом в регионе (понятие, цели, принципы, схема функционирования), основанная на представлении его как целенаправленного воздействия со стороны региональных властей на систему условий инвестиционной деятельности для максимального соответствия ее запросам инвесторов и стимулирования их инвестиционной активности в интересах обеспечения эффективного функционирования и развития региональной экономической системы.

2.Разработана система взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса, отличительной особенностью которой являются уточненные содержания понятий инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность и обоснование необходимости допонения структурного подхода положениями институционального подхода.

3. Разработан комплекс методов и инструментов (агоритм диагностики инвестиционного климата, анализ, матричный комплект Возможности и Угрозы, матрица отраслевых приоритетов инвестирования), обеспечивающих реализацию системы управления инвестиционным процессом в регионе;

4. Предложено использование результативного подхода для обоснованного распределения бюджетных ресурсов, а также разработана экономико-математическая модель, обеспечивающая возможность прогнозирования уровня развития контролируемых направлений деятельности в зависимости от установленных приоритетов.

5. Разработана методика формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе, содержащая набор рекомендаций, инструментов и моделей; отличительной особенностью которой является комплексный подход к анализу, планированию, контролю и регулированию инвестиционной деятельности в регионе.

6. На основе разработанной в диссертации методики выпонено исследование инвестиционной ситуации в Ленинградской области, проанализированы возможности и угрозы для инвестирования, выявлены направления развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, даны рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в регионе.

Практическая значимость. Рекомендации и результаты данной работы могут быть использованы для принятия решений в области управления инвестиционным процессом в регионе, повышения его инвестиционной привлекательности и в разработке стратегии улучшения инвестиционного климата.

Предложенная экономико-матеметическая модель позволяет прогнозировать уровень развития контрольных показателей в зависимости от установленных приоритетов и целей региональной инвестиционной политики и может быть использована региональными органами власти для более обоснованного распределения бюджетных ресурсов по направлениям.

Разработанные в диссертационном исследовании научные и методические положения доведены до уровня практических рекомендаций, имеют комплексный характер и направлены на совершенствование региональных методов и инструментов привлечения инвестиций для развития региональной социально-экономической системы.

Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение при формировании инвестиционной политики Лужского муниципального района Ленинградской области, а также при разработке программ бизнес-образования, в СПбГПУ, что подтверждается соответствующими документами об использовании.

Апробация результатов работы; Основные положения диссертационного исследования были- представлены автором и получили одобрение на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях и семинарах СПбГПУ в 2005 - 2008 гг. Выводы и рекомендации, сделанные в ходе диссертационного исследования успешно используются при формировании инвестиционной политики Лужского муниципального района Ленинградской области и при разработке программ бизнес-образования в СПбГПУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных трудов общим объемом 3 пл.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (108 наименований) и 12 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Ростова, Ольга Владимировна

Выводы к главе 3:

1. В третьей главе была дана характеристика современного состояния экономики Ленинградской области, а также проведен структурно динамический анализ инвестиционной активности в регионе и определены отраслевые приоритеты инвестирования.

2. На основании предложенной во второй главе методики была проведена оценка инвестиционного климата субъектов Северо-Западного федерального округа. Построение рейтинга выпонялось как по интегральному индексу, так и по частным, что позволило определить соотношение уровня регионов, по различным группам факторов. В результате проделанной работы были выявлены основные конкуренты Ленинградской области за инвестиционные ресурсы, и построен конкурентный профиль инвестиционного климата, который дает возможность в наглядной форме оценить преимущества и недостатки основных конкурентов по всем группам факторов.

3. Проведено исследование специфических факторов инвестиционной привлекательности Ленинградской области, на основе которого сделан SW анализ и выявлены сильные и слабые стороны региона.

4. На основе экспертной оценки, проведенной с использованием метода Дельфы, были произведены расчеты составляющих возможностей и угроз, а также совокупного показателя инвестиционной привлекательности региона. Полученное значение совокупного показателя (1П ~ 1,169>1) говорит о том, что возможности превосходят угрозы. Это свидетельствует об относительно высокой инвестиционной привлекательности региона.

5. В результате проделанной работы выявлены наиболее значимые для инвесторов возможности и угрозы в Ленинградской области и определены приоритетные направления развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.

6. Была проведена оценка бюджетной обеспеченности Ленинградской области и апробирована экономико-математическая модель распределения бюджетных ресурсов с учетом выбранных приоритетов.

7. На основании сопоставления расчетных данных о динамике уровня инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности был сделан вывод о необходимости корректировки направлений реализации стратегии с учетом приоритетов предложенных в диссертационном исследовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью настоящего исследования являлась разработка концептуальных и методических положений формирования системы управления инвестиционным процессом в регионе, направленной на обеспечение эффективного функционирования и развития региональной экономической системы в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды.

Проделанная работа позволяет подвести некоторые итоги проведенных исследований и сделать обобщающие выводы.

1. Главной целью региональной инвестиционной политики является повышение уровня жизни населения путем стимулирования инвестиционной деятельности в сфере промышленного производства, инвестиционной активности предприятий, деловых и финансовых структур, привлечения прямых инвестиций как российских, так и иностранных, и решение на этой основе наиболее важных проблем и задач социально- экономического развития региона.

Основной задачей региональных властей является создание благоприятного и стабильного инвестиционного климата, оптимальных условий для инвестиционного процесса, обеспечивающих взаимодействие инвесторов и объектов инвестиций с учетом интересов региона.

Решение этой задачи обеспечит: повышение инвестиционной привлекательности региона; стимулирование инвестиционной активности всех групп инвесторов и предприятий; рост налоговых поступлений в бюджет; интенсивное социально- экономическое развитие на основе увеличения объемов функционирующего капитала, увеличения числа и качества рабочих мест; решение наиболее важных экономических и социальных задач и проблем, сдерживающих развитие региона.

2. В связи с необходимость системного подхода к управлению инвестиционным процессом в регионе была разработана концепция управления инвестиционным процессом в регионе (понятие, цели, принципы, схема функционирования).

3. Поскольку большинство разработок по данной проблематике отличаются глубокой проработкой отдельных элементов без учета их места и роли в общей системе инвестиционного процесса, в диссертации был разработан механизм взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса. В рамках данного исследования: было уточнено содержание понятий инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность; обоснована необходимость допонения структурного подхода положениями институционального подхода, позволяющего выявить институциональные механизмы формирования инвестиционного климата и инструменты государственной политики регулирования инвестиций; выявлена роль инвестиционных барьеров и побудительных механизмов в формировании инвестиционного климата.

4. Для реализации системы управления инвестиционным процессом были разработаны следующие методики. Предлагается комплексную оценку инвестиционной ситуации в регионе проводить в два этапа. На первом этапе оценивается состояние инвестиционного климата, с использованием агоритма диагностики инвестиционного климата для расчета частных и интегральных индексов различных групп факторов на основе статистических данных. На втором выявляется субъективная оценка инвесторами инвестиционного климата, то есть их оценка инвестиционной привлекательности региона. Для этого используется метод экспертной оценки, на основе которого формируются матрицы Возможности и Угрозы, позволяющие выявить приоритетные направления развития региона и его инвестиционной привлекательности.

Обоснована необходимость проведения анализа региона для выявления специфических факторов его инвестиционной привлекательности, а также его сильных и слабых сторон, которые, в свою очередь, являются возможностями и угрозами для потенциальных инвесторов.

Сформулированы принципы формирования отраслевых приоритетов. Для выявления наиболее значимых для региона отраслей предложено использование матрицы отраслевых приоритетов инвестирования.

5. Предложено использование результативного подхода к распределению бюджетных ресурсов, суть которого заключается в смещение акцентов бюджетного процесса от луправления бюджетными ресурсами на луправление результатами. Для более обоснованного распределения бюджетных ресурсов была разработана экономико-математической модель, позволяющая прогнозировать уровень развития контролируемых направлений деятельности в зависимости- от установленных приоритетов и заданной суммы денежных средств. Проблему оптимального распределения ограниченного объема бюджетных ресурсов по направлениям предлагается рассмотреть с точки зрения конфликтного управления.

6. На* основе разработанной в диссертации методики выпонено исследование инвестиционной ситуации в Ленинградской области, проанализированы возможности и угрозы для инвестирования, выявлены направления развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности, даны рекомендации по совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в регионе

По мнению экспертов наиболее значимыми являются следующие возможности: область является мощным логистическим и транспортным узлом; выгодное приморское положение, наличие действующих и строящихся морских портов; большие площади и относительно небольшая плата за землю; близость к Санкт-Петербургу (огромный рынок сбыта). Наибольшую угрозу несут следующие факторы: необходимость масштабной реконструкции и переоснащения предприятий; низкое качество и надежность инженерной и коммунальной инфраструктуры; уровень коррупции и экономической преступности; низкая доля трудоспособного населения, отток кадров в СПБ.

Данный анализ позволил выявить следующие приоритетные направления развития Ленинградской области и повышения ее инвестиционной привлекательности:

1. Развитие области как мощного логистического и транспортного узла.

2. Создание особой экономической зоны, способствующей повышению конкурентоспособности российского морского торгового порта Усть-Луга.

3. Развитие ранее незадействованных территорий путем создания новых инвестиционных зон и их комплексного обустройства компаниями-девелоперами.

4. Новые инвестиционные зоны, нуждающиеся после освоения в допонительных услугах, могут стать точками роста для компаний малого и среднего бизнеса.

5. Повышение удельного веса прогрессивных форм управления инвестиционным процессом, сопровождения проекта не только на этапе обоснования бизнес-идеи и ее реализации, но и на стадии эксплуатации и прежде всего, на этапе срока окупаемости проекта.

6. Обновление основных производственных фондов с использованием лизинга. С одной стороны это позволит предприятиям области приобрести современное высокотехнологичное оборудование, с другой способствует увеличению объемов продаж отечественных производителей.

7. Внедрение инноваций в технологические процессы: использование в поной мере собственного научно-технического инновационного потенциала региона; внедрение корпоративного управления международного уровня с использованием ГГ-технологий; создание обучающих центров по ведущим технологиям.

8. Особого внимания требует социальная сфера. Регион является одним из отстающим по социально-демографическим характеристикам. Это приводит к усилению социальной напряженности, оттоку квалифицированных кадров в другие регионы. Низкие среднедушевые доходы населения формируют низкий спрос на продукцию региональных предприятий.

9. Использование культурно-исторического прошлого области для правильного позиционирования в государственной и мировой культуре, что скажется и на ее инвестиционном имидже. Развития туристического и гостиничного бизнеса.

10.Совершенствование системы правовых санкций, защищающих интересы инвесторов.

11 .Усовершенствование инвестиционной налоговой политики.

Внедрение предложенной в исследовании системы управления инвестиционным процессом в регионе, моделей и рекомендаций по их использованию будет содействовать достижению стратегических целей и задач в области совершенствования управления инвестиционным процессом, повышению эффективности затрат на формирование конкурентоспособных инвестиционных условий как за счет оптимизации развития составляющих инвестиционного потенциала, так и за счет дифференцированного и своевременного устранения факторов, препятствующих или ограничивающих его использование.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Ростова, Ольга Владимировна, Санкт-Петербург

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Издательство "Питер", 1999. -С.416.

2. Балашов В. Налоговая политика Ч фактор роста.// Ленинградская область. Экономика и инвестиции. 2005. №35, С.40-44.

3. Батчаев А.Р., Климов С.М., Ходачек A.M. Государственное регулирование региональной экономики: Учебно-методическое пособие. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2003.-С.238.

4. Белова А., Попова Е. Отраслевой контракт.// Директор-Дайджест, 2003. №1,- С. 21-22.

5. Белокрылова О.С., Гильянов A.A. Инвестиционный климат региона: критерии рациональности и институциональная структура. Ростов: Изд-во Рост, университета, 2003. - С. 142.

6. Беренс В., Хавранек П.М., Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер.с англ. -М.: Интерэксперт: ИНФРА-М, 1995. С. 527.

7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.: МП "ИТЕМ" ТД, 1995. - С. 447.

8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. К.: Ника-Центр, 2004. - С.656.

9. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-С. 286.

10. Ю.Булатова H.H. Формирование регионального промышленно-транспортного комплекса кластерного типа. СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2005. - С. 264.11 .Бурцева Т.А. Оценка инвестиционного климата города: Учебное пособие. -М.: ГУУ, 2004. С. 88.

11. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология ( управление рисками). -М.: Экзамен, 2003. С. 384.

12. Венецкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. -М.: Статистика, 1989. С. 447.

13. М.Веронская M.B. Модели принятия решений в сфере распределения бюджетных ресурсов города. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, к.э.н. -СПб, 1998. С. 25.

14. Вещунова H.JI. Налоги Российской Федерации. -СПБ.: Питер, 2006. С.416.

15. Вещунова H.JL, Фомина Л.Ф. Бухгатерский учет на предприятиях различных форм собственности. -СПб.: Издательский торговый дом Терла", 2000. С. 640.

16. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. Изд. 2-е, прераб.и доп. -СПб: Издательство СПбГУЭФ, 1997. С.719.

17. Гильяно A.A. Институциональная структура инвестиционного климата региона. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, к.э.н. Р-на-Дону, 2005. - С.27.

18. Горький И.Г. Социально-политические факторы формирования инвестиционного климата в современной России Саратов: Научная книга, 2006. - С. 194.

19. Градов А.П. Национальная экономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. - С. 240.

20. Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицын A.C. Региональная экономика. СПб.: Питер, 2003. - С.222.

21. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001.- С.495.

22. Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей. // Инвестиции в России, 2001. №4.

23. Гузнер С.С., Харитонова В.Н., Вижина И.А. Оценка и регулирование инвестиционного климата в регионе: методический подход. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 1999. - С.148.

24. Гуриева Л.А. Стратегия устойчивого развития региона // Проблемы теории и практики управления. 2007. №2, С.46-57.

25. Гуськова Т.Н., Рябцев В.Н. Оценка инвестиционной привлекательности объектов статистическими методами.- М: Изд-во ГАСБУ, 1999. С. 149.

26. Дырдонова А.Н. Финансово-инвестиционный потенциал региона: система индикаторов, методика оценки, региональные различия. Казань, 2005.-С.125.

27. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. М.: Экономика, 1978. С. 133.

28. Ершова М. Я. Институциональные факторы развития региональных экономик // Экономика и организация промышленного производства. 2007. №4 (394), С.13-27.

29. ЗО.Зубов В.И., Петросян Л.А. Математические методы в планировании.- Л.: Изд-во ГУ, 1982.- С. 112.

30. Инвестиции в России 2005. Статистический сборник. -М.: Росстат, 2005. С. 342.

31. Инвестиции в России 2007. Статистический сборник. -М.: Росстат, 2007. -С. 317.

32. Казакова H.A. Статистический мониторинг регионального развития: вопросы теории и практики// Региональная экономика: теория и практика. 2008. №9(66).

33. Киселева Н. П. Проблемы формирования методологии оценки параметров экономического роста // Вопросы статистики. 2007. №1, -С. 48-53.

34. Климова Н.И. Инвестиционный потенциал региона. Екатеринбург : Изд-во ИЭ, 2004. - С. 276.

35. Колесникова H.A. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента. -М.: Финансы и статистика, 2000. С. 153.

36. Косоруков O.A. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник. ЧМ: ИНФРА-М, 2005. С. 368.

37. Кравец О .Я., Соломахин А.Н., Глекова H.JL Постановка задачи ресурсной оптимизации регионального организационно-экономического мониторинга//Региональная экономика: теория и практика. 2008. №4(61).

38. Кузнецов C.B., Кузнецов A.C. Инвестиционный потенциал региона: оценка и механизмы реализации. -СПб: Изд-во института проблем региональной экономики РАН, 2003. С. 186.

39. Кузнецова Н. В. Рейтинговая оценка регионов России с позиции концепции устойчивого развития экономики // Менеджмент в России и за рубежом. 2006. №6, С.121-140.

40. Кузяев К.Н. Прямые иностранные инвестиции в России в 2006 году: начало экономического чуда?// Общество и экономика: общественно-политический и научный журнал. 2007 . №4, С.38-44.

41. Ларина Н. И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности страны и регионов // Экономика и организация промышленного производства. 2006. №10, С. 3-26.

42. Лексин В.Н., Шевцов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного развития. М.:УРСС, 2004. -С. 112 с.

43. Лукашин Ю. П. Факторы инвестиционной привлекательности регионов России // Мировая экономика и международные отношения / Российская академия наук. 2006 . №3, С.87-94.

44. Максимов И.Б. Инвестиционный климат: методика оценки : учеб. пособие. Иркутск : Изд-во Байкал, гос. ун-та экономики и права, 2003.- С.131.

45. Максимов С.Н. Девелопмент. Развитие недвижимости. ЧСПб: Издат. дом. ПИТЕР, 2003. С. 256.

46. Марков С.М. Разработка стратегии повышения инвестиционной привлекательности регионального промышленного комплекса. Дис. на соиск. учен. степ, к.э.н. СПб., 2003. - С. 189.

47. Марченко Г., Мачульская О. Инструмент новой региональной политики.

48. РА "Эксперт", 2005. №5, С.43-45.

49. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М.: Статистика, 1971. - С.504.51 .Математические модели региональной экономики: Учеб. пособие / А.П. Градов, Б.И. Кузин, М.Д. Медников и др. СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2002. С.85.

50. Мироедов A.A. Информационное обеспечение механизмов управления регионом. М.: Финансы и статистика, 2002. С. 127.

51. Морозова Г.А. Конкурентоспособность региона: маркетинговый подход. -Нижний Новгород: Изд-во ВАГС, 2005. С. 199.

52. Мухиндо К. Инвестиционные инструменты управления развитием секторов промышленности. Дис. на соиск. учен. степ, к.э.н. СПб., 2006. - С.242.

53. Некрасов H.H. Региональная экономика: теория, проблемы, методы. М.: Экономика, 1998. - С.115.

54. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Менеджмент региональной системы: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - С.365.

55. Николаев М., Махотпева М. Выбор стратегии регионального экономического развития.// Экономист, 2000. №3.

56. Новиков A.B. Инвестиционная привлекательность региона : Учеб. пособие. Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. - С. 141.

57. Новоселов A.C. Региональные рынки. М.: Инфра, 1999. - С.215.

58. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционировании экономики. М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. - С. 185.

59. Официальный сайт правительства Ленинградской области Ссыка на домен более не работает

60. Официальный сайт рейтингового агентства "Эксперт РА" http ://www.raexpert.ru/

61. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Ссыка на домен более не работает

62. Памад В., Кэньон Т., Кикери С. Совершенствование инвестиционного климата: уроки для практиков. Пер. с англ.- М.: Весь мир, 2007. С. 123.

63. Преображенский Б.Г., Лисовцева Л.Н. Региональная экономика и управление. Воронеж: Изд-во Воронежский гос. универ., 2004.- С.207.

64. Прогнозирование и стратегическое планирование социально-экономического развития: Учебник/ Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец.- М.:ЗАО "Издательство "Экономика", 2006. С.427.

65. Пяткова С.А. Формирование инвестиционного климата региона для прямых иностранных инвестиций в переходный период (на материалах Вогоградской области). Автореф. дис. на соиск. учен. степ, к.э.н. -Кисловодск, 2001. С.24.

66. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007.-С.495.

67. Региональная статистика: Учебное пособие / Под ред. В.М. Рябцева.- М.: Московский издательский дом, 2001. С.380.

68. Региональная экономика: Учебник / Под ред.В.И. Видяпина и М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2005. - С.665.

69. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации 2007 г.-М.: Статистика России, 2007. С.685.

70. Регионы России: социально-экономические показатели. 2004. ЧМ.: Статистика России, 2004. С.966.

71. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006 г. -М.: Росстат, 2007. С.981.

72. Ройзман И., Шахназаров А., Гришина И. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учет региональных рисков. // Инвестиции в России, 1998. №3.

73. Россия в цифрах. 2006 . -М.: Росстат, 2006. С.462.

74. Рыбаков С.А., Орлова H.A. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы и преимущества. М.: Вершина, 2006. С.248.

75. Сайт законодательных актов Российской Федерации. Кодекс. Ссыка на домен более не работает

76. Сайт комитета по экономике и инвестициям Ленинградской области Ссыка на домен более не работает

77. Сайт Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Ссыка на домен более не работает

78. БО.Сафиулин С.А. Моделирование управления инвестиционным потенциалом региона (на примере Удмуртской Республики). Автореф. дис. на соиск. учен. степ, к.э.н. Ижевск, 2006. - С.25.

79. Севрук В.Т. Методики формирования рейтингов странового/суверенного риска.// Банковское дело, 2006. №1.

80. Сен Амартия Развитие как свобода / Пер. с англ. Под ред. P.M. Нуреева. -М.: Новое издательство, 2004. Ч С.432.

81. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика. -М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. С. 1056.

82. Склярова Ю.М. Инструменты и методология многофакторного анализа инвестиционного климата РФ: монография. Ставрополь: АГРУС, 2006. -С.238.

83. Старостин A.C. Пути повышения инвестиционной привлекательности региона (на примере Санкт-Петербурга). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.э.н. -СПБ, 2002.-С.21.

84. Смирнов Е.Б., Ветлутин С.Ю. Прямые иностранные инвестиции в регионы как предмет государственного регионального регулирования.// Проблемы современной экономики, 2005. №1(13).

85. Соколин В.Л. Россия в цифрах. 2007. Краткий статистический сборник. -М.: Финансы и статистика, 2007. С.494.

86. Степанов А. Г. Макроэкономическое планирование и прогнозирование экономики региона в системе государственного управления // Менеджмент в России и за рубежом. 2006. №4, С.59-65.

87. Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации / Под редакцией академика А.Г. Гранберга. М.: Наука, 2004. - С.720.

88. Сухинова С.Е. Региональная специфика инвестиционного климата. -Вогоград: Изд-во ВоГУ, 2004. С.79.

89. Фишер Пауль. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию: 5 шагов к успеху. М.: Изд-во "Флинта", 2004. - С.328.

90. Фоломьев A.B. Инвестиционный климат регионов России // Вопросы экономики. 1999. №9, -С.57- 68.93 .Харитонов М.Н. Система макроэкономических индикаторов инвестиционного климата. -СПб. : СПбГУЭФ, 2003. С.20.

91. Чистик О.Ф., Кривцов А.И. Инвестиционная привлекательность регионов: методология исследования. Самара: Изд-во Самар. гос. эконом, академии, 2005. - С.152.

92. Шагов А.Б., Кобин В.В., О некоторых подходах к управлению тарифной политикой в топливно энергетическом комплексе региона. Экономика и математические методы. РАН., 2005, том 41, №1. - С.54-64.

93. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999.-С.1028.

94. Шевцов А.Н. Либерализация государственной региональной политики // Вопросы экономики. 2006. №7, -С.73-83.

95. Шеховцева Л. С. Методология формирования стратегических целей развития региона // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. №3, -С.67-75.

96. Щербинин С.С. Комментарий к закону "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществленной в форме капитальных вложений". -М.: ЮД "ЮСТИЦИНФОРМ", 2003. С.272.

97. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. 4-е изд., перераб. - СПб.: Специальная литература, 2003. - С.959.

98. Энциклопедия социологии./Сост. A.A. Грицанов, В.Л. Абушенко. Мн.: Книжный Дом, 2003. - С.1312.

99. Эффективность стратегии фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова.- СПб.: Специальная литература, 2006. С.414.1. Труды автора

100. Ростова О.В., Сулоева С.Б. Исследование инвестиционной привлекательности региона на примере Ленинградской области // В кн.: Научно-технические ведомости СПбГПУ, 4(46)/2006. -СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. С.364-368 (0,5 п.л. автора).

101. Ростова О.В., Сулоева С.Б. Этапы управления инвестиционном процессом в регионе // В кн.: Научно-технические ведомости СПбГПУ, 4(61)/2008. -СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2008. С.78-85 (0,9 п.л. автора).

102. Ростова О.В. Исследование инвестиционных возможностей Ленинградской области // В кн.: Труды V Международной научно-практической конференции Экономические реформы в России. ЧСПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. С.56-60 (0,3 п.л. автора).

Похожие диссертации