Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Управление банковскими инновациями на рынке дистанционного обслуживания на основе оценки экономической эффективности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Шубин, Константин Александрович
Место защиты	Пермь
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Управление банковскими инновациями на рынке дистанционного обслуживания на основе оценки экономической эффективности"

11а правах рукописи

Шубнп Констаигнп Александрович

УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Пермь - 2007

003070620

Диссертационная работа выпонена в Пермском государственном университете

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

Мочанова Маргарита Юрьевна

Официальные оппоне1ггы доктор экономических наук, профессор Потехин Николай Алексеевич

доктор экономических наук Максимов Андрей Дмитриевич

Ведущая организация - ГОУ ВПО Тюменский государственный университет

Защита состоится л29 мая 2007г в 16 00 часов на заседании

диссертационного совета ДМ 212 189 07 при Пермском государственном

университете по адресу 614990, г Пермь, ул Букирева, 15, корпус 1, зал заседаний ученого совета

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале научной библиотеки ГОУ ВПО Пермский государственный университет

Автореферат разослан л29 апреля 2007

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор физико-математических наук, доцент С-л^ю^Л П М Симонов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Рост экономики в любой сфере возможен только на основе инноваций при использовании научных и технических достижений Не является исключением и сфера дистанционного обслуживания

Расчеты с использованием наличных денег требуют затрат на осуществление денежного оборота В России, по экспертным оценкам, около 20% стоимости каждого рубля уходит на поддержание его обращения

Одним из современных направлений банковских инноваций, позволяющим решить проблемы наличного оборота, является дистанционное обслуживание Дистанционное банковское обслуживание относят к комбинаторным, а в ряде случаев и к базовым инновациям, в связи с их инновационным потенциалом и влиянию на эффективность экономики

Развитие дистанционного банкинга позволяет

Х значительно сократить издержки наличного денежного обращения,

Х повысить доступность банковских услуг для населения и увеличить количество средств на банковских депозитах,

Х облегчить доступ бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре,

Х создать возможность для внедрения ориентированных на клиента решений,

Х автоматизировать электронные расчеты,

Х сократить стоимость и увеличить эффективность электронных транзакций,

Х увеличить доверие к банковской системе

В тоже время, сфера дистанционного обслуживания является достаточно специфичной в силу ряда причин

Х повышенных требований к информационной и операционной системам банка при совершении операций в режиме реального времени,

Х увеличения зависимости банков от информационных технологий, общедоступности глобальной сети Икгернет, которая изначально не предназначалась для совершения финансовых транзакций,

Х отсутствия личного контакта между клиентами и менеджерами банка

Таким образом, осуществление инноваций в сфере дистанционного

обслуживания сопряжено с повышенным уровнем риска и неопределенности и требует учета различных групп факторов организационных, технологических, факторов безопасности, правовых Отметим также, что инновации в этой сфере являются относительно новыми для российских банков

Все вышесказанное требует разработки механизмов управления инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания, которые позволили бы создавать бизнес-модели, ориентированные на потребности клиентов и интегрировать различные виды дистанционных сервисов

Исследования инноваций в сфере дистанционного банкинга проводились в ряде зарубежных стран, где рынок дистанционного обслуживания более развит Но следует учитывать, что эти исследования ориентированы на зарубежный опыт, и не учитывают особенности российского рынка, не предлагают методик оценки его эффективности в условиях неопределенности и моделей систем дистанционного обслуживания Степень разработанности проблемы

Разработка теоретических и методических положений по управлению инновациями в сфере дистанционного обслуживания и экономической оценке их эффективности является относительно новым направлением для российской науки

Актуальные вопросы инноватики и инновационного менеджмента исследованы в публикациях отечественных и зарубежных авторов, таких как Дж Бернал, Л M Гохберг, В Ф Гринев, H Иванова, В В Ивантер, H Д Кондратьев, К M Кристенсен, Б H Кузык, И П Мочанов, X Нойбауэр, А И Пригожин, Б Санто, Б Твисс, M И Туган-Барановский, Г У Чезборо, Й Шумпетер, Ю В Яковец

Разработчики теории инноваций в банковской сфере В С Викулов, О H Литун, Е Лакосник, О В Мирошкина, А И Пошпук, Т Б Рубинштейн В работах Г H Белоглазовой, А С Генкшта, M В Грачевой, О И Лаврушина, Дж Синки и других содержатся рекомендации по применению информационных технологий в банковском деле

Решения проблем, связанных с управлением банковскими картами и платежными системами самообслуживания, рассмотрены в работах Л В Быстрова, Д В Гайсиной, M Дробышева, H В Иванова, И И Ильина, Д А Кочергина, О В Мирошкнной, Е В Орловой, Т Б Рубинштейна, И А Спиранова, С А Страдымова, Ю В Темного, В M Усоскина, А В Шамраева За рубежом основные исследования в этой сфере проводятся в США, странах Западной Европы, Скандинавии, Батии, Юго-Восточной Азии -в частности, это работы U Hansmann, M S Nicki ous, T Schack, F Seliger, P Firmegan, J Kilmartm

Решению актуальных проблем в сфере интернет-банкинга посвящены работы таких авторов, как А Г Чесноков, И Паперная, А Кузьменко, К Бочаровский, В Наумов, А Иньшина, Б Скородумов, в сфере телекоммуникационных услут нужно отметить работы В M Овсяникова, И В Сироткина, С С Станицкого

Аналитические агентства и консатинговые компании Cnews Analytics, Celent Communications, Datamonotor, Dove Consulting, Gartner Group, International Communications Research проводят анализ статистической информации в области дистанционного банковского обслуживания Аналитические материалы, касающиеся банковских карт, регулярно публикуются Центральным банком РФ, Комитетом по платежным и расчетным системам центральных банков стран группы десяти, Ассоциацией американских банков (American Bankers Association - ABA),

специализированными изданиями Мир карточек, Бизнес и банки, Банковские технологии

Вопросы влияния дистанционного банковского обслуживания на экономический рост исследованы под эгидой платежной системы Visa International

В исследованиях О Marenzi, M Hickman, L Dehler го консатинговой компании Celent Communications и О Lustsik из Университета Тарту предложены подходы к оценке эффективности внедрения новых банковских продуктов

Теория эффективности внедрения информационных технологий, нашла отражение в работах западных ученных Дж Борка, Ф Бритгана, Т Мэйора и в работах отечественных ученых и специалистов С 3 Базоева, A M Вендрова, Р В Кащеева, К Красноперова, Д А Матвеева, А И Мншенина, Ю Петрова, Д В Репана, А Терехова Среди теоретических исследований, посвященных оценке эффективности инвестиций, необходимо отметить работы В M Анилина, Дж В Бейли, Ю В Богатина, Г П Герасименко, Д А Евдовицкого, Э А Макарьяна, Е H Станиславчика, В В Царева, Е M Четыркина, А С Шапкина, В А Швандра

Проблемы, связанные с оценкой экономической эффективности инноваций в сфере дистанционного обслуживания, и с управлением ими на основе оценки эффективности пока не разработаны в достаточной степени Все это определило цель, тему, логику и структуру настоящего исследования Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование теоретических и методических положений по оценке эффективности инноваций в сфере дистанционного обслуживания и создание системы управления инновациями на основе этой оценки

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи

Х выявить влияние дистанционного банковского обслуживания на процессы в финансовой и производственной сферах,

Х определить подходы к управлению инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания,

Х разработать модели оценки систем дистанционного обслуживания и экономической эффективности,

Х предложить методику оценки эффективности инвестиций на рынке дистанционного банкинга в условиях неопределенности

Областью исследования является 4 управление инновациями и инвестиционной деятельностью 4 10 разработка институциональных форм, эффективных структур и систем управления инновационной деятельностью, 4 11 разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического роста, 4 15 развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования

инвестиционной деятельности в экономических системах, 4 21 критерии и показатели эффективности инвестирования новых инвестиционных проектов и программ

Объектом исследования являются инновационные процессы в сфере дистанционного банковского обслуживания

Предмет исследования составляет деятельность коммерческих банков по построению системы управления инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания, рассматриваемыми с позиций экономической эффективности

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретической основой диссертационного исследования явились фундаментальные труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные оценке эффективности инноваций в информационные технологии в коммерческих банках, современному менеджменту и инвестиционному анализу, применению эвристических и вероятностных методов анализа

Основные методы исследования.

В процессе исследования были применены общенаучные методы познания анализ, обобщение, моделирование, абстрагирование, лопгческий метод Для решения поставленных в работе задач применяся диалектический метод, методы системного анализа, методы математического и имитационного моделирования, методы экономической оценки инвестиции и прикладной информационной экономики В диссертационном исследовании использовались системный и инстшуционально-эволюционньш подходы

Информационную базу исследования составляют законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, инструкции, положения, указания и письма Центрального Банка Российской Федерации, данные сборников Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка, материалы специализированной периодической печати (журналы Мир карточек, Банковские технологии, Банковское дело, Эксперт, Бизнес и банки, Мир электронной коммерции, Расчеты и операционная работа в коммерческом банке и др), сети Интернет, статистическая и аналитическая информация отечественных и зарубежных агентств и консультационных групп, характеризующая развитие банковской системы, систем расчетов по банковским картам и дистанционного банковского обслуживания, литературные источники, а также собственные исследования автора

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их научная новизна.

1 Выявлены зависимости между эффективностью дистанционного банковского обслуживания и формированием бизнес-модели дистанционных услуг, ориентированной на клиента, доказано, что эффективное управление инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания содействует увеличению денежных средств, которые государство может израсходовать на развитие инфраструктуры, контролю операционных потоков и движения

иностранной валюты, увеличению количества средств на банковских депозитах, доступу бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре, его входу на рынки и взаимодействию бизнеса с государством (п 4 11 паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

2 Разработана система а) принятия управленческого решения относительно проведения банком инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания, б) управления системой дистанционного обслуживания на основе оценок экономической эффективности (п4 10, 4 21 паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

3 На основе анализа статистических данных доказана перспективность шшовации в сфере дистанционного обслуживания, которая подтверждается положительной динамикой потенциального и платежеспособного спроса в данной сфере, а также ростом предложения дистанционных банковских услуг (п4 15 паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

4 Разработаны модели оценки систем дистанционного обслуживания и экономической эффективности, ориентированные на получение дохода из косвенных источников (увеличение дохода от размещения привлеченных средств клиентов, снижение затрат банка на развитие и содержание традиционной шгфраструктуры, дохода за счет увеличения кредитной базы банка), применение которых позволяет прогнозировать рентабельность систем дистанционного обслуживания (п 4 15, 4 21 паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

5 Выявлены факторы, влияющие на эффективность и срок окупаемости инвестиций в сфере дистанционного банковского обслуживания -степень проникновения систем дистанционного обслуживания, количество подключаемых клиентов, функциональность банковских продуктов, предоставляемых дистанционно, и на основе корреляционного анализа выявлен характер зависимости эффективности и сроков окупаемости инвестиций от этих факторов (п 4 21 паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

6 На основе методов вероятностного анализа предложен подход к оценке эффективности инвестиций на рынке дистанционного банкинга в условиях неопределенности с использованием имитационных экспериментов и сценариев развития данного рынка (п 4 15, 4 21 паспорта специальности 08 00 05 ВАК)

Практическая значимость исследования.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что его методологические и методические положения и выводы могут быть использованы при оценке влияния систем дистанционного обслуживания на макроэкономические показатели и в работе коммерческих банков при внедрении инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания, в том числе для повышения их эффективности Основные теоретические положения и выводы могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин Инновации и инновационная

деятельность, Инвестиции и инвестиционная деятельность и Банковское дело

Предложенные модети систем дистанционного банковского обслуживания могут быть адаптированы под нужды различных банков и друг их финансовых институтов

Апробация результатов исследования.

Основные выводы, рекомендации и предложения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на III межвузовской научно-практической конференции Современный финансовый рынок РФ 14 апреля 2005 года, IV межвузовской научно-практической конференции Современный финансовый рынок РФ 13-14 апреля 2006 года, V межвузовской научно-практической конференции Современный финансовый рынок РФ 17 мая 2007 года в Пермском государственном университете

Публикации Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 6 научных публикациях, общим объемом 4,16 п л (личный вклад автора 3,79 п л )

Структуру диссертационной работы определили цель и задачи исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, и приложений Общий объем работы составляет 169 страниц основного текста, включает 46 рисунков, 38 таблиц, 7 приложений и список литературы из 236 наименований

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цель и задачи, сформулирована научная новизна и практическая значимость полученных результатов

В первой главе Теоретические аспекты управления инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания рассматривается влияние инновации в сфере дистанционного банкинга на условия ведения бизнеса и макроэкономические показатели, предлагаются подходы к управлению инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания

Во второй главе Систеш управления инновациями в сфере дистанционных банковских услуг представлены подходы к организации управления комплексом дистанционных услуг, включающим интернет-банкинг, мобильные платежи, платежные системы самообслуживания, платежные системы на основе банковских карт, отражены вопросы интеграции дистанционных банковских сервисов

В третьей главе Применение системы управпения инновациями с позиций экономической эффективности в сфере дистанционного обслуживания дано описание применения системы управления инновациями на рынке дистанционного банкинга, рассматриваются вопросы управления инновациями на основе экономической оценки эффективности для каждого вида дистанционных банковских у слуг

В заключении сформулированы и изложены основные выводы и результаты проведенного диссертационного исследования

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Выявлены зависимости между эффективностью дистанционного банковского обслуживания п формированием бизнес-модели дистанционных услуг, ориентированной на клиента; доказано, что эффективное управление щпювацппмн в сфере дистапцноиного банковского обслуживания содействует, увеличению денежных средств, которые государство может израсходовать на развитие инфраструктуры, контролю операционных потоков и движения иностранной валюты, увеличению количества средств на банковских депозитах, доступу бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре, его входу на рынки и взаимодействию бизнеса с государством

В диссертации выявлено прямое влияние эффективного управления дистанционным банкингом на макроэкономические показатели полученную от инноваций в сфере дистанционного обслуживания прибыль банк может использовать для развития других направлений банковского дела или направить в сферу кредитования, способствуя тем самым увеличению внутреннего валового продукта и объема налогов, перечисляемых банком в государственный бюджет

В работе построена схема, отражающая сводную информацию о влиянии дистанционного банковского обслуживания на создание условий для

Рисунок 1 Влияние дистанционного банковского обслуживания на создание благоприятных условий для развития бизнеса и макроэкономические показатели.

Как показано в диссертационном исследовании, эффективность инноваций в сфере дистанционного банкинга и сокращение сроков окупаемости инвестиций могут быть достигнуты главным образом за счет

увеличения числа новых клиентов, степени проникновения дистанционного обслуживания и предложения в рамках дистанционного сервиса широкого спектра банковских продуктов В условиях конкуренции увеличение количества новых клиентов требует выхода на новые территориальные сегменты рынка, что достигается за счет повсеместного распространения систем дистанционного обслуживания Таким образом, банк, добиваясь эффективности инноваций, распространяет технологии дистанционного обслуживания, что обеспечивает доступ бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре, его вход на новые рынки и взаимодействие бизнеса с государством Привлечение новых клиентов в банковскую систему позволяет увеличить количество средств на депозитах

Расширение спектра банковских продуктов, предоставляемых банком дистанционно, создает возможности для внедрения ориентированных на клиента решений За счет этого увеличивается гибкость управления финансами предприятий, что повышает оборачиваемость денеж>гых средств Автоматизация электронных расчетов, сопутствующая внедрению систем дистанционного банкинга, обеспечивает нетто-расчеты между покупателям и продавцами и тем самым повышает уровень ликвидности в экономике

Сокращение стоимости транзакций как для банка, так и для клиентов, и увеличение их эффективности в соответствии с составленной схемой выводит издержки денежного обращения за рамки реального сектора экономики и тем самым позволяет бизнесу сосредоточить время и капитал на основных бизнес-процессах и производственной деятельности Наконец, любой банк, который ценит свою репутацию среди клиентов Ч а в сфере дистанционного банковского обслуживания репутация банка играет важнейшую роль Ч будет принимать все меры для ее поддержания на высоком уровне, что в конечном итоге увеличивает доверие к банковской системе в целом За счет этого в банковскую систему привлекается больше клиентов, следовательно, увеличивается количества средств на банковских счетах, а это обеспечивает необходимый капитал для развития производства, экономического роста и улучшения макроэкономических показателей

Предоставление новых банковских продуктов дистанционно позволит как привлечь новых клиентов и, соответственно, получить доходы за счет работы с ними, так и получить комиссионные доходы от собственно предоставления допонительных банковских продуктов Гибкая тарифная политика позволяет банку стимулировать клиентов к переходу с систем КлиентБанк к более современным дистанционным сервисам, тем самым позволяя банку экономить на установках КлиенгБанка

Системы дистанционного обслуживания дают возможность банку предлагать свои услуги клиентам, находящимся на территориях, где еще нет офисов банка Это, с одной стороны, расширяет географическое присутствие банка, а с другой стороны, помогает избежать затрат на содержание традиционных офисов на этих территориях Активно продвигая дистанционные сервисы среди существующих клиентов, банк таюке может,

при определенной объемах, достичь сокращения издержек на содержание и существующих традиционных офисов - это особенно актуально для обслуживания физических лиц, при котором могут применяться мобильные платежи и системы самообслуживания на основе банковских карт

Таким образом, эффективные инновации в сфере дистанционного банковского обслуживания в условиях конкуренции возможны только при условии гибкой тарифной политики, наличия широкого спектра предоставляемых дистанционно банковских продуктов, расширения географического охвата рынка, и, в конечном итоге, создания в банке бизнес-модели дистанционного обслуживания, ориентированной на потребности клиентов

С другой стороны, перечисленные действия банка в сфере дистанционного обслуживания с помощью создания эффективной системы управления дистанционными сервисами оказывают положительное влияние на создание более благоприятных условий развития бизнеса и, соответственно, на рост экономики и улучшение макроэкономических показателей Такая дихотомия эффективности дистанционного банковского обслуживания изображена в виде схемы на рисунке 2

Рисупок 2. Связь эффективности дистанционного банковского обслуживания и создания условий для более эффективного ведения бизнеса.

2 Разработана система: а) принятия управленческого решения относительно проведения банком инноваций в сфере дистанцнонного

банковского обслуживания, б) управления системой дистапционного обслуживания на основе оценок экономической эффективности.

Нам представляется, что банку целесообразно экспертным методом, возможно, с привлечением сторонних экспертов, оценить готовность своей информационной и операционной систем к выходу на рынок систем дистанционного обслуживания Необходимо рассмотреть следующие вопросы

1 Какое количество транзакций способна обработать операционная система банка?

2 Насколько клиенты банка психологически готовы работать с системами дистанционного обслуживания, каков уровень их компьютерной грамотности?

3 Сможет ли банк поддерживать взаимоотношения с клиентом в условиях отсутствия личного общения клиента с менеджером в банке'?

4 Готов ли банк переориентироваться со стратегии формирования предложения банковских продуктов и услуг на стратегию удовлетворения спроса, формируемого клиентом посредством прямого "вмешательства" в работу банка через каналы электронного доступа?

5 Способен ли банк изменить модель организации бизнеса и внутренние таким образом, чтобы поддерживать модель обслуживания клиентов л24 часа в сутки, 7 дней в неделю без каких-либо ограничений"?

Как показали результаты экономико-математического моделирования и вероятностного анализа, указанные факторы в значительной степени влияют на эффективность инноваций в сфере дистанционного обслуживания Тщательное изучение спроса на дистанционные сервисы среди существующих клиентов банка, их готовность к восприятию новых технологий позволит наиболее точно определить возможный срок окупаемости инвестиций

Кроме того, для небольших банков, как показали наши исследования, в случае создания собственной системы дистанционного обслуживания работа на рынке таких услуг может оказаться убыточной

Затем следует выявить источники доходов от инноваций в сфере дистанционного обслуживания С нашей точки зрения, здесь важнейшую роль играет учет именно косвенных источников - новых доходов за счет увеличения ресурсной базы банка, увеличения продаж других банковских продуктов (в первую очередь кредитных) и ряда других

Следующим шагом будет планирование расходов при внедрении систем дистанционного банковского обслуживания Помимо стоимости нового аппаратного и программного обеспечения, фонда заработной платы персонала, требуется учесть также и расходы на доработку существующей информационной системы в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к ней при выходе банка на рынок дистанционного обслуживания, о которых мы говорили выше

Учитываются как единовременные (например, закупка и установка оборудования, стоимость лицензий на программное обеспечение), так и текущие (в частности, заработная плата сотрудников, аренда каналов связи)

издержки Важнейшим элементом при планировании будущих расходов, по нашему мнению, является учет возрастания нагрузки на систему при увеличении количества подключаемых клиентов, использования новых сервисов, количества совершаемых транзакций Рост нагрузки на систему, а также адекватный ответ на возникающие угрозы безопасности, потребуют приобретения нового оборудования и программного обеспечения, т е увеличения первоначальных затрат

Как нам представляется, важнейшим выводом этапа расчета расходов является управленческое решение относительно того, будет ли банк внедрять систему дистанционного банковского обслуживания своими силами или воспользуется услугами аутсорсинговой компании Небольшим банкам, как показали наши исследования, представляется целесообразным отказаться от создания собственных систем дистанционного обслуживания в пользу услуг аутсорсинговой компании

Затем предлагается сравнить затраты для клиентов на системы шггернет-банкинга и традиционного Клиент-Банка по методу совокупной стоимости владения (ТСО) Эта оценка будет валета при предложении услуг дистанционного банкинга клиентам - юридическим лицам

Следующим этапом при подготовке к внедрению системы дистанционного обслуживания является собственно расчет доходов и определение эффективности инноваций с помощью методов экономико-математического моделирования и прикладной информационной экономики На основании этого сделать выводы об эффективности инноваций и сроках окупаемости инвестиций в них

Несмотря на перспективность систем дистанционного банковского обслуживания, на данном этапе их развития в России весьма сложно прогнозировать степень проникновения дистанционных сервисов и ее динамику как в розничном, так и в оптовом секторе банковского рынка Оценки разными экспертами этих показателей отличаются, банку при осуществлении инновации в данной сфере предстоит действовать в условиях неопределенности Поэтому при принятии управленческих решений важно оценить эффективность и сроки окупаемости для интервала ключевых переменных, характеризующих скорость перехода клиентов на дистанционное обслуживание, используя вероятностные методы и имитационные эксперименты

Зависимость рынка дистанционного банковского обслуживания от политической конъюнктуры, действш! регулирующих органов, недостатки законодательства в этой сфере требуют от банка рассмотрения нескольких сценариев развития событий в кратко- и среднесрочной перспективе Поэтому мы считаем целесообразным на завершающем этапе подготовки к внедрению систем дистанционного банкинга используя вероятностные методы, рассмотреть возможные сценарии (пессимистичный, умеренный, оптимистичный) развития рынка и на основании полученных результатов

оценить вероятность прибылей (убытков) от инноваций в сфере дистанционного обслуживания

Механизм принятия управленческого решения об осуществлении инноваций в сфере дистанционного обслуживания представлен на рисунке 3

Анализ потенциала рынка

Решение о зрелости рынка

определение готовности операционном и информационной систем банка

_Хуепрртньгм МР1ТГ.ПОМ _

Оценка возможной степени проникновения и количества новых клиентов

гекомендацли но совершенствованию операциокой и информационной систем ___башеа_

Выявление источников доходов

Расчет необходимых расходов Ч с учетом текущих цен на оборудование и ПО, рисков, необходимости, обеспечения безопасности, увеличения единовременных расходов при увеличении нагрузки на

систему_|

Сравнение затрат для клиентов на системы интернет-банкинга и традиционного Клиент-Банка по методу совокупной стоимости владения (ТСО)

Решение о внедрении системы дистанционного банковского

обслуживания своими силами или использования услуг аутсорсинговой компании

i 1редложение услуг дистанционного банкинга клиентам

Расчет доходов и опредетение эффективности инноваций с помошью методов экономико-математического моделирования и прикладной _информационной экономики_

Выводы оО эффективности инноваций и сроках окупаемости инвестиций в них

Рисупок 3. Схема принятия управлепческого решения об

осуществлении инноваций на рынке дистанционного банковского обслуживания.

Для сохранения конкурентоспособности банка на рынке дистанционного обслуживания, достижения максимальной эффективности и сокращения сроков окупаемости инвестиций необходим постоянный анализ деятельности банка на данном рынке и контроль функционирования системы Нам представляется, что эта работа дожна проходить по трем основным направлениям управление функционированием систем дистанционного обслуживания, реакция на изменения во внешней среде, управление эффективностью инвестиций определение фактической эффективности инвестиций (возврата на инвестиции, дисконтированных денежных потоков) и их сопоставление с расчетными (плановыми) показателями Управление функционированием системы состоит в постоянном мониторинге технологических характеристик самой системы нагрузки на систему, уровня безопасности, количества отказов При существенном изменении указанных характеристик требуются действия, адекватные возникающим проблемам Может потребоваться увеличение расходов, так как в случае, если банком не будут проведены мероприятия, направленные на подержание функционирования системы дистанционного обслуживания, то в ближайшей перспективе это приведет к оттоку клиентов и, следовательно, снижению доходов от инноваций и их эффективности Кроме того, возникает риск ухудшения репутации банка.

3. На основе анализа статистических данных доказана перспективность инновации в сфере дистанционного обслуживания, которая подтверждается положительной динамикой потенциального и платежеспособного спроса в данной сфере, а также ростом предложения дистанционных банковских услуг.

Во второй главе диссертационной работы мы показали, что имеется значительный потенциал для инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания Развитие глобальной сети Интернет, рост количества пользователей интернет как во всем мире, так и в России, создает потенциальный спрос на услуги интернет-банкинга

Таблица 1

Динамика аудитории Интернет в России_

Период Количество пользователей Интернет, мн. чел Доля пользователей Иптернет в населении России, %

Осень 2002 8,7 8%

Зима 2002-2003 9,6 9%

Весна 2003 11,5 10%

Лето 2003 12,1 11%

Осень 2003 13,1 12%

Зима 2003-2004 14,6 13%

Весна 2004 15,5 14%

Лето 2004 16,6 15%

Осень 2004 17,7 16%

Зима 2004-2005 17,7 16%

Весна 2005 8,8 17%

Лето 2005 21,0 19%

Осень 2005 22,! 20%

Зима 2005-2006 23,2 21%

Весна 2006 23,2 21%

Лето 2006 25,4 23%

Осень 2006 25,4 23%

Источник: фонд Общественное мнение.

Доля пользователей Интернет (рассчитываемая как количество человек, которые пользовались Интернетом хотя бы один раз в последние 6 месяцев -шестимесячная аудитория) в населении России по данным фонда Общественное мнение на осень 2006 годов составляет 23% (25,4 мн, чел.). Количество пользователей Интернет в России имеет тенденцию к увеличению, рост составляет в среднем 1 % в квартал, и в 2007 году, но оценке Министерства связи, количество российских пользователей Интернет составит 25 % населения страны. Прирост числа клиентов интерн ет-баикикга позволяет говорить о формировании устойчивого платежеспособного спроса на данный вид услуг. Растет и предложение онлайновых банковских услуг со стороны банков: сегодня большая часть российских банков предлагает своим клиентам дистанционные услуги.

Не меньшим потенциалом, по нашему мнению, обладают и инновации в сфере мобильных платежей. Этому способствует рост количества пользователей сотовой связи, увеличение степени ее проникновения (рисунок

Рисунок 4. Уровень проникновения сотовой связи по России в целом, в г. Москва и Санкт-Петербург.

По данным, приведенным в исследовании консатингового агентства Advanced Communications & Media (АС&М), число пользователей сотовой связи в России в январе 2007т по сравнению с декабрем 2006г. увеличилось на

0,25% - до 152,3 мн человек Уровень проникновения сотовой связи в РФ за отчетный период увеличися на 0,3% - до 104,9%

При этом на 31 января 2007г уровень прошпсновения услуг сотовой связи в Москве составил 158,3%, в Санкт-Петербурге - 138,9% Количество пользователей сотовой связи в Москве в январе 2007г выросло на 1,2% по сравнению с декабрем 200бг - до 26,889 мн человек В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 8,804 мн человек

Число пользователей сотовой связью в остальных регионах России в январе 2007г составило 116,605 мн человек, уровень проникновения - 95,7%

Вместе с возрастающей платежеспособностью населения эти факторы позволяют утверждать о формировании спроса на услуги мобильных платежей

Однако, несмотря на перспективы инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания в международном и национальном масштабе, при решении вопроса о внедрешш систем дистанционного обслуживания конкретным банком требуется анализ собственных сильных и слабых сторон, факторов внешней и внутренней среды, а также как минимум среднесрочное планирование инноваций Особенно это актуально для небольших региональных банков, имеющих ограниченную клиентскую базу

4. Разработаны модели оценки систем дистанционного обслуживания и экономической эффективности, ориентированные на получение дохода нз косвенных источников (увеличение дохода от размещения привлеченных средств клиентов и за счет роста кредитной базы банка, енпжедте затрат бапка иа развитие и содержание традиционной инфраструктуры), применение которых позволяет прогнозировать рентабельность систем дистанционного обслуживания.

Рассмотрим этот аспект на примере системы интернет-банкинга Эффективность определим как определенное соотношение затрат на внедрение и поддержание системы и доходов от ее использования Основная сложность при оценке эффективности системы интернет-банкинга заключается во всестороннем анализе этих составляющих

Источники дохода от предоставтения клиентам услуг интернет-банкинга подразделяются на прямые и косвенные К прямым источникам относятся ежемесячная плата с клиентов за пользование сервисом, единовременная плата за подключение к сервису для новых клиентов, единовременная плата за подключение к сервису для существующих клиентов

Интернет-банкинг приносит фшгансовому институту также косвенный доход Во-первых, предоставление удобного способа управления счетом, каковым является интернет-банкинг, позволит привлечь в банк допонительных клиентов Во-вторых, возможность доступа к счету в режиме л24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой географической точки позволяет клиенту распоряжаться своими средствами более оперативно и эффективно, и, соответственно, приводит к увеличению остатков на счетах клиентов Таким образом, интернет-банкинг стимулирует увеличение остатков на счетах и позволяет получить допонительных доход от размещения привлеченных

средств В-третьих, при достижении определенного распространения сервиса среди клиентов за счет системы интернет-банкинга можно будет отказаться от открытия части новых офисов, тем самым снизив общие расходы банка В-четвертых, более удобный способ формирования заявок на получение кредита, получение очередного транша кредитной линии, внесения платежей по кредитам позволит привлечь к использованию кредитных продуктов новых клиентов Ч юридических лиц и, таким образом, увеличить кредитную базу банка и доход от этого вида деятельности

Таким образом, к косвенным источникам дохода относятся увеличение дохода от размещения привлеченных средств клиентов и за счет роста кредитной базы банка (при поддержке модуля кредитования), снижение затрат банка на развитие и содержание традиционной инфраструктуры (офисов)

Расходная часть системы включает в себя первоначальные затраты на приобретение серверов, коммуникационного оборудования, лицензий на программное обеспечение, организацию каналов связи В случае использования модуля оплаты по кредитам, в зависимости от лицензионного соглашения с поставщиком программного обеспечения, могут потребоваться допонительные затраты на приобретение соответствующей лицензии

Ежемесячные затраты на поддержание системы включают заработную плату сотрудников, занятых ее внедрением и сопровождением, и оплату услуг интернет-провайдера, поддерживающего сайт банка

Кроме того, необходимо учесть, что по мере развития системы потребуется увеличение пропускной способности каналов связи, а при достижении определенного количества транзакций, совершаемых через систему, наращивание мощности серверов и коммуникационного оборудования

В соответствии с изложенным, в параметрах расходной части модели учитываются первоначальные затраты на внедрение системы и ежемесячные затраты на ее сопровождение Для каждого вида оборудования, задействованного в системе, задается его стоимость, количество, минимально необходимое для развертывания системы, а также пропускная способность Ч то есть, количество транзакций в системе, на обработку которого это оборудование рассчитано Увеличение количества совершаемых в системе транзакций потребует увеличения затрат на поддержание системы

В случае превышения количества совершаемых транзакций над общей пропускной способностью системы необходимо приобретение нового оборудования При этом следует отметать важность поддержания достаточной пропускной способности системы Ч отказы и задержки при обслужпвашш клиентов мотут негативным образом сказаться на количестве клиентов, использующих систему, снизить доходы от ее использования, а также нанести ущерб репутации финансового учреждения в целом

Таким образом, ежемесячные затраты на систему интернет-банкинга могут быть рассчитаны по следующей формуле

[ежемесячные затраты на поддержание системы ИБ] =

[ежемесячные затраты на подключение клиентов] + [текущие затраты] + [увеличение капитальных затрат], где

[ежемесячные затраты на подключение клиентов] Ч [количество новых клиентов ИБ] * [стоимость лицензии на ПО для одного клиента]

[текущие затраты] = [заработная плата сотрудников, занятых поддержанием ИБ] + [кочичество каналов связи до интернет-провайдера ] * [ оплата интернет-провайдеру за один канал связи]

[увеличение капитальных затрат] Ч ' [стоимость допонительного оборудования типа г] * [количество допонительного оборудования типа г]

Совокупные затраты на поддержание системы интернет-банкинга рассчитываем сумму как первоначальных капитальных затрат и ежемесячных затрат с учетом дисконтирования нарастающим итогом, т е

[совокупные затраты по состоянию на месяц I] Ч [первоначальные капитальные затраты] +

[ежемесячные_затараты_иа_поддрежание_системы_ИБ]

+ <=' (1 + Г/12/ _ где под г

понимается ставка дисконтирования

Построим модель сервиса по предоставлению услуг интернет-банкинга Исходными данными для модели будут являться количество клиентов банка Ч юридических лиц, число новых клиентов (в процентах от общего числа клиентов банка ХЧ юридических лиц), которых можно привлечь за счет предоставления новой услуги Ч использования системы интернет-банкинга (за 1 год), число существующих клиентов (в процентах от общего числа клиентов банка Ч юридических лиц), которые перейдут на использование ИБ с системы типа Клиент-Банк (КБ), число существующих клиентов (в процентах от общего числа клиентов банка Ч юридических шщ), которые перейдут в другой банк в случае отсутствия системы интернет-банкинга, ежемесячная плата, взимаемая с клиента за пользование системой интернет-банкинга, ежемесячная плата, взимаемая с клиента за пользование системой Клиент-Банк

Прямой доход от внедрения системы выражается в сумме платы за подключение к интернет-банкингу, взимаемой с новых клиентов, и клиентов, переходящих с на использование ИБ с системы Клиеит-Бапк, а также в сумме ежемесячной оплаты, взимаемой за обслуживание по системе интернет-банкинга Кроме того, к прямым доходам можно отнести экономию на себестоимости установок системы интернет-банкинга (при использовании тонкого клиента) Таим образом

[прямой доход от внедрения ИБ в месяц] =

( [количество новых клиентов ИБ] + [количество пользователей КБ, перешедших на ИБ] ) * ( [плата за подключение к системе ИБ] + [себестоимость установки КБ]) +

+ [количество действующих клиентов ИБ] * [ежемесячная плата за обслуживание]

Для расчета косвенных доходов в модель вносится блок Исходные данные по обслуживанию клиентов Ч юридических лиц среднедневной остаток на счете клиента, средняя ставка размещения денежных средств, количество клиентов - юридических лиц

Используя эти данные, можно рассчитать сумму среднедневных остатков на счетах клиентов, привлеченных за счет использовашм системы, и доход от размещения привлеченных средств Следовательно,

[косвенный доход от внедрения ИБ в месяг/] Ч

( [количество новых клиентов ИБ] + [количество лудержанных клиентов]) * [среднедневной остаток на счете клиента] * [% средняя ставка размещения привлеченных средств \ 12]

Указанные параметры входят в базовую модель системы интернет-банкинга Допонительно в системе может быть задействован модуль приема платежей по кредитам, выданным юридическим лицам Будем предполагать, что внедрение такого сервиса позволит увеличить количество заключаемых кредитных договоров за счет предоставления клиентам более удобного способа формирования кредитных заявок Параметры модуля кредитования состоят пз двух блоков параметры внедрения модуля и параметры кредитных договоров в банке

Параметры внедрения модуля кредитования увеличение общего количества кредитов, достигаемое за счет использования модуля кредитовашм, % клиентов, формирующих кредитные заявки дистанционно, рентабельность работающих активов, в %, снижение издержек за счет большей эффективности обработки платежей по кредитам, на один кредитный договор, снижение издержек за счет сокращения расходов на инфраструктуру, на один кредитный договор

В блок параметров кредитных договоров в банке включаются общее количество кредитных договоров, заключенных банком с юридическими лицами, и средняя сумма выданного кредита

Доход от использования модуля кредитования достигается как напрямую от снижения издержек за счет большей эффективности обработки платежей по кредитам, так и от увеличения общего количества выданных кредитов

Приведем расчет для банка, обслуживающего 3000 клиентов Ч юридических лиц Предполагается, что за год количество клиентов, переходящих на использование системы интернет-банкинга, увеличивается на 3% от общего количества клиентов - юридических лиц (это значение - уровень или степень проникновения сервиса) Это увеличение происходит равномерно в течение года до выхода на стабильный режим работа Выход на стабильный режим происходит через три года после начала внедрения системы Внедрение системы позволяет увеличивать количество клиентов банка на 2% ежегодно, в то же время в случае отсутствия в банке системы интернет-банкинга от его

услуг отказались бы 1% его клиентов Ч юридических лиц Будем считать, что после выхода на стабильный режим работы увеличение количества клиентов банка происходит на 1% ежегодно Все доходы и расходы приводятся к времени начала внедрения, ставка дисконтирования Ч 12% МРУ рассчитывается по формуле

ЫРУ = ,л (1 + г/12) . _ Где под г ставка дисконтирования, АО7, -

величина чистого потока платежей в периоде t, сумма первоначальных инвестиций

ИРУ на клиента Ч NPV\ количество клиентов

Рисунок 5. NPV виедрешш системы интернет-банкинга. На рисунке 5 приведены данные по КРУ внедрения системы интернет-банкинга (нижний график на рисунке 5), приведенным совокупным доходам и расходам Горизонт расчета 3 года, шаг - 1 месяц В заданных начальных условиях инвестиции окупаются через 25 месяцев, затем происходит стабильный рост приведенного значения денежных потоков

Наши исследования, проведенные в отношении других дистанционных сервисов (мобильных платежей, платежных систем самообслуживания на основе банковских карт) привели к аналогичным результатам

5 Выявлены факторы, влияющие на эффективность и срок окупаемости инвестиций в сфере дистанционного банковского обслуживашш стеиепь проникновения систем дистанционного

обслуживания, количество подключаемых клиентов, функциональность банковских продуктов, предоставляемых дистанционно, и на основе корреляцпопного апализа выявлен характер зависимости эффективности и сроков окупаемости инвестиций от этих факторов.

Рисунок 6, Изменение N Р\' проекта по внедрению мобильных платежей в зависимости от степени проникновения сервиса.

Рисунок 6 показывает, как изменяется МРУ проекта при изменении степени проникновения сервиса, т.е. доли платежей, которые совершаются с его использованием. Увеггчение етепеки проникновения положительно влияет на значение ИРУ проекта: так, при обеспечении степени проникновения на уровне 5 %, через три года достигает ОТУ проекта на уровне почти 1,5 мн. руб., в то время как степень проникновения 1 % обеспечит через три года МРУ проекта в размере только 359 тыс. руб. Точка безубыточности проекта достигается через 26 месяцев при 5 % проникновении сервиса, а при степени проникновения 1 % - только через 32 месяца. Так образом, целесообразно увеличение маркетинге в ых усилий на продвижении сервиса с целью увеличения количества клиентов банка, которые будут пользоваться мобильными платежами, т.к. это позволит увеличить доход от внедрения системы и быстрее достичь окупаемости проекта.

Рисунок 7. Изменение NPV проекта но внедрению мобильных платежей в зависимости от коли честна клиентов (размер;) байка).

Рисунок 7 илюстрирует МРУ рассматриваемого проекта для банков с разным количеством клиентов. Как видно из рисунка, банк, обслуживающий

100 тыс клиентов, при прочих равных условиях достигнет точки безубыточности проекта через 16 месяцев после начала внедрения (против 27 для банка, обслуживающего 50 тыс клиентов) Это говорит о большей рентабельности проектов по внедрению устройств систем мобильных платежей для более крупных банков

В тоже время банк может привлечь допонительных клиентов за счет использования дистанционных сервисов Предоставление услуг мобильных платежей является относительно новым на российском банковском рынке, поэтому, предложение банком таких услуг может сыграть существенную роль при выборе клиента Кроме того, системы мобильных платежей позволяют банкам осваивать новые географические сегменты рынка

Рисунок 8. КРУ проекта в расчете на одного клиента, в зависимости от количества клиентов (размера банка).

Как показано на рисунке 8, значение ИРУ в расчете на одного клиента, как и МРУ проекта в целом, больше для более крупных банков Так, банк, обслуживающий 50 тыс клиентов, через три года после начала внедрения системы может достигнуть ЫРУ в размере 20,30 руб на одного клиента, а банк, обслуживающий 100 тыс клиентов - 54,63 руб на одного клиента. Однако, сравнивая указанный показатель для банков, обслуживающих более 100 тыс клиентов, необходимо отметить, что его рост с увеличением размера банка замедляется банк, обслуживающий 150 тыс клиентов, достигает Ь1РУ в размере 66,05 руб на одного клиента, т е располагая в потора раза большей клиентской базой банк имеет показатель МРУ на одного клиента больше на 20 % Это связано, очевидно, со снижением доли постоянных издержек в структуре расходов банка и, соответственно, уменьшения эффекта масштаба

Сокращение расходной части возможно за счет размещения программного обеспечения системы не на отдельных вычислительных мощностях банка, а на уже имеющихся, но поностью не загруженных Однако, при этом необходимо обеспечивать достаточный уровень надежности системы и качества предоставляемых услуг Расчеты, проведенные с использованием построенной модели системы мобильных платежей, показывают, что внедрение такой системы выгодно достаточно крупному банку, имеющему достаточное

количество клиентов, при достижении определенного уровня прошгкновения системы, т е , процента клиентов, которые будут ее использовать

Уровень проникновения системы непосредственно влияет на ее доходность с увеличением уровня проникновения увеличивается ЫРУ от внедрения инноваций Исходя из этого, представляется целесообразным сосредоточение маркетинговых усилий на продвижении системы и привлечении к ее использованию как можно большего числа клиентов банка Вычисления, проведенные для разных по размеру клиентской базы банков, показывают, что более крупные банки быстрее достигают окупаемости инвестированных в инновации средств Кроме того, крупным банкам потребуется меньшая степень проникновения системы для достижения точки безубыточности за заданное время, чем банкам с меньшей клиентской базой

В целом, молено говорить о перспективности и среднесрочной прибыльности внедрения системы мобильных платежей в банке Однако, для достижения максимальной эффективности инвестиций необходимо наличие достаточного количества клиентов, предоставление через систему мобильных платежей широкого спектра банковских продуктов, маркетинговые усилия по продвижению системы среди клиентов, поддержание высокого уровня предоставляемых услуг Проведенные исследования в сферах интернет-банкинга и платежных систем самообслуживания на основе банковских карт также показали влияние степени проникновения систем дистанционного обслуживания, количество подключаемых клиентов, функциональности банковских продуктов, предоставляемых дистанционно, на эффективность инвестиций

6. На основе методов вероятностного анализа предложен подход к оценке эффективности инвестиций на рынке дистанционного банкинга в условиях неопределенности с использованием имитационных экспериментов и сценариев развития данного рынка

Рисунок 9. Функция распределения значения возврата на инвестиции (ROI) через 2 и 2,5 года по итогам имитационного эксперимента (ключевые переменные: степень проникновения и количество новых клиентов).

Проведем имитационный эксперимент, в котором ключевой переменной будет являться степень проникновения мобильных платежей Интервал изменения этой переменной от 2,5% до 3,5%, распределение нормальное, количество имитаций (значений ключевой переменной, для которой производится расчет зависимых величин) Ч 500 Количество клиентов банка Ч физических лиц Ч пршпшаем равным 50 ООО, ежегодное увеличите количества пользователи системы мобильных платежей за счет новых клиентов Ч 2%

Анализ результатов имитационного эксперимента (рисунок 9) показывает, что средняя величина ожидаемого ROI через 27 месяцев составит 3,27% при стандартном отклонении в 1,84% Минимальное ожидаемое значение ROI через 27 месяцев составит -0,60%, максимально ROI может достичь за этот срок 4,68% Из 500 имитаций отрицательное значение ROI было достигнуто только в 70 случаях, то есть вероятность получить прибыль через 27 месяцев после начала осуществления инноваций составляет 86% Вместе с тем, необходимо отметить, что значение ROI через заданное время после начала внедрения системы мобильных платежей достаточно невелико Наиболее ожидаемое значение ROI находится в диапазоне от 4,15% до 4,68% Ч вероятность попадания в этот интервал составляет 51,4% Среднее значение NPV через 27 месяцев составляет 124 280 руб при стандартном отклонении 69 824 руб

Корреляционный анализ показывает, что величины ROI и NPV напрямую зависят от степени проникновения сервиса Ч коэффициенты корреляции составляют 0,626598 и 0,638324 соответственно

ty мадия р*сарлахмммй ротноети аоэврт на ин*мггацни 4 ROI)

Рисунок 10. Функция распределения значения возврата на инвестиции (ROI) через 2 и 2,5 года по итогам имитационного эксперимента (ключевые неременные: степень проникновения и количество новых клиентов)

Проведем еще один имитационный эксперимент, в котором в качестве ключевых переменных будут выступать два параметра степень проникновения

мобильных платежей и ежегодное увеличение количества новых пользователей системы Последний параметр рассчитывается в процентном соотношении от количества клиентов банка, имеет нормальное распределение, интервал от 1,25% до 2,85% Количество клиентов банка Ч физических лиц Ч 50 ООО

В результате анализа результатов имитации оказалось, что отрицательное значение ROI и NPV через 2 года (левый график на рисунке 10) наблюдается в 346 случае из 625, что составляет 55,36% Среднее значение ROI составляет -4,6% Минимальное ожидаемое значение ROI через 2 года составит Ч41,01%, максимально ROI может достичь за этот срок 18,58% Таким образом, вероятность получения отрицательного значения возврата на инвестиции через 2 года после начала осуществления инноваций весьма высока Наиболее ожидаемое значение ROI находится в диапазоне от -5,27% до 0,69% (вероятность попадания в этот интервал составляет 40,3%) Среднее значение NPV через 2 года по результатам эксперимента составило -134 848 руб при достаточно большом стандартном отклонении 313 883 руб

Корреляционный анализ показывает прямую зависимость величин ROI и NPV от степени проникновения сервиса и количества вновь привлеченных клиентов - коэффициенты корреляции между любой парой ключевых и зависимых величин находятся в диапазоне от 0,976197 до 0,984946

Проанализируем теперь данные о прибыльности через 2,5 года после начала его внедрения Отрицательное значение ROI и NPV через 2,5 года (правый график на рисунке 10) наблюдается только в 82 случаях из 625, что составляет 13,12% Среднее значение ROI составляет 11,7% Минимальное ожидаемое значение ROI через 2,5 года составит -31,80%, максимально ROI может достичь за этот срок 42,19% Таким образом, с большой вероятностью можно говорить об окупаемости инвестиций в течение двух с половиной лет Наиболее ожидаемое значение ROI находится в диапазоне от 12,59% до 19,99% (вероятность попадания в этот интервал составляет 25,60%) Среднее значение NPV через 2,5 года по результатам эксперимента составило 533 536 руб при стандартном отклонении 499 122 руб

Корреляционный анализ показывает прямую зависимость величин ROI и NPV через 2,5 года от степени проникновения сервиса и количества вновь привлеченных клиентов Ч коэффициенты корреляции между любой парой ключевых и зависимых величин находятся в диапазоне от 0,985476 до 0,994538 На основании проведенных имитационных экспериментов можно сделать следующие выводы Для банка с заданным количеством клиентов (50 000) степень проникновения мобильных платежей оказывает прямое влияние на прибыльность При диапазоне изменения степени проникновения от 2,55% до 3,51% коэффициент вариации для зависимого значения ROI через 2 года после начала осуществления инноваций составляет 0,562896 Однако количество вновь привлекаемых за счет предоставления услуги дистанционного обслуживания по системе мобильных платежей клиентов оказывает на доходность более выраженное влияние при нормальном распределении количества новых клиентов в диапазоне от 1,24% до 2,86% клиентской базы

банка значение ROI через те же 2 гола имеет коэффициент вариации 2,04014 Таким образом, чувствительность показателей прибыльности к количеству новых клиентов выше, чем к количеству существующих клиентов, переходящих на использование нового сервиса Представляется, что это связано, прежде всего, с доходами от размещения денежных ресурсов, приносимых в банк новыми клиентами

В то же время коэффициенты вариации значений ROI и NPV через 2,5 года после начала внедрения составляют 0,95 и 0,94 соответственно, то есть разброс значений NPV относительно небольшой Это может свидетельствовать о том, что чувствительность показателей прибыльности к степени проникновения сервиса и количеству клиентов снижается со временем

В следующих имитационных экспериментах рассмотрим различные сценарии развития рынка мобильных платежей пессимистичный, умеренный и оптимистичный Под пессимистичным сценарием будем понимать степень проникновения сервиса, находящуюся в диапазоне от 1,70% до 2,34% ежегодно, ежегодный прирост клиентской базы Ч в диапазоне от 0,85% до 1,17% Умеренный сценарий предполагает степень проникновения сервиса от 2,70% до 3,34% ежегодно, увеличение количества клиентов Ч от 1,35% до 1,67% ежегодно Для оптимистичного сценария указанные ключевые переменные будем полагать находящимися в диапазонах от 3,20% до 3,84% и от 1,85% до 2,17% соответственно

Построим функцию распределения значения возврата на инвестиции (ROI) через 2 года для различных сценариев развития рынка

Рисунок 11. Функция распределения знамения возврата на инвестиции (ROI) через 2 года для разных сценариев развития рынка.

Как следует из рисунка 11, при пессимистичном сценарии развития рынка значение ROI через 2 года является отрицательным при всех значениях ключевых переменных го рассматриваемого диапазона Что же касается умеренного сценария развития рынка, то в его случае положительное значение ROI через 2 года достигается в 336 случаях из 625, тес вероятностью более

50% При этом среднее значение чистых приведенных значений прибыли от внедрешы за 2 года составляет всего 58 517 руб

При оптимистичном сценарии положительное значение ROI достигается с вероятностью 100%, причем среднее значение NPV за 2 года составляет 796 543 руб, при стандартном отклонении 137 944 руб Таким образом, при пессимистичном сценарш! развития рынка через 2 года после начала внедрения мобильных платежей точка безубыточности достигнута не будет, при умеренном - будет достигнута чуть более чем в половине случаев Реализация же оптимистичного сценария позволит банку достичь точки безубыточности через 2 года после начала внедрения мобильных платежей

' ' -ма А

/'Vi ! Л А

. _ J V \1\,

>0л J0 ДО* 14 04л 14 л а О 0 :% 1ввв% Joto ю teл зло* se во 40J

Рисупок 12. Функция распределения значения возврата на инвестиции (ROI) через 2,5 года для разных сцепариев развития рынка.

Теперь рассмотрим, каковы будут показатели ROI и NPV через 2,5 года после начала внедрения в случае развития того или иного сценария на рынке мобильных платежей В результате анализа результатов имитации оказалось, что при пессимистичном сценарии развития рынка (левый график на рисунке 12) значение ROI остается отрицательным в подавляющем большинстве случаев (622 из 625), соответственно, вероятность окупаемости за этот срок крайне мала В то же время необходимо отметить положительную динамику доходности так, если среднее значение NPV через 2 года при пессимистичном сценарии составляло Ч759 006 руб , а значение ROI составило Ч 26%, то через 2,5 года эти показатели составляют в среднем -475 243 руб и -13,8% соответственно

При умеренном сценарии развития рынка отрицательные значение ROI и NPV через 2,5 года (средний график на рисунке 12) не наблюдается вообще Среднее значение ROI составляет 19,12%, минимальное ожидаемое значешге ROI 6,49%, максимально ROI может достичь за 2,5 года после начала внедрения 31,32% Среднее значение NPV оказывается равным 826 223 руб , минимальное 256 238 руб, максимальное 1 473 327 руб Таким образом, через 2,5 года при умеренном сценарии развития рынка происходит выход на уровень

окупаемости, имеет место положительная динамика доходности и, весьма вероятно, достаточно высокие значения возврата на вложенные инвестиции Ч они окажутся в интервале от 21,39% до 23,87% с вероятностью 40,32%

В условиях оптимистичного сценария развития рынка мобильных платежей возврат на инвестищш и чистая приведенная доходность продожают возрастать со временем Так, среднее значение ROI составляет 39,51% при стандартном отклонении 2,86%, а среднее значение NPV более 2 мн руб при стандартном отклонении 189 744 руб

Таким образом, в условиях реализации умеренного сценария развития рынка мобильных платежей точка безубыточности достигается за период, меньший двух лет с вероятностью чуть более 50%, за период 2,5 года Ч с вероятностью 100% Если рынок мобильных платежей будет развиваться по пессимистичному сценарию, то за первые два года внедрения точка безубыточности достигнута не будет, вероятность окупаемости через 2,5 года невелика Оптимистичный сценарий развития рынка позволит достигнуть окупаемости за период менее 2 лет

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ О ТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ-

1 Мочанова М Ю, Шубин К А Оценка эффективности систем интернет-банкинга // Вестник Московского университета Серия 6 Экономика / Изд-во МГУ - М , 2007, Хл5 (0,73 п л )

2 Шубин К А Перспективы интернет-банкинга и вопросы его эффективности // Экономический альманах сб науч ст / Перм ун-т - Пермь, 2005 - Выи 1 - 39 с - С 26 -39 (0,71 п л )

3 Шубин К А Перспективы рынка дистанционных банковских услуг Н Современный финансовый рынок РФ Материалы Всерос науч -практ конф (14 апреля 2005 г Пермь) / Перм ун-т - Пермь, 2005 - 238 с - С 200 -206 (0,35 пл)

4 Шубин К А Оценка эффективности внедрения проекта на основе банковских карт // Актуальные проблемы формирования механизма функционирования финансового рынка Российской Федерации сб науч ст / Перм ун-т - Пермь, 2006 - Вып 2 - 148 с - С 125 -145 (1,14 п л )

5 Шубин К А Оценка эффективности внедрения системы интернет-банкинга // Современный финансовый рынок РФ Материалы Всерос науч -практ конф (13-14 апреля 2006 г Пермь)/Перм ун-т - Пермь, 2005 -416 с -С 352-358 (0,27 пл)

6 Шубин К А Банковские карты и платежные системы самообслуживания на их основе // Вестник Пермского университета сб науч ст / Перм ун-т - Пермь, 2006 - Вып 5(5) - 151 с - С 103 -115 (0,96 и л )

Подписано в печать 2.6 04 2007 Формат 60x84/16 Уел печ л Тираж 100 экз Заказ №2*5.

Типография Пермского университета 614990, г Пермь, ул Букирева, 15

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шубин, Константин Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

1.1. Влияние инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания на экономику.

1.2. Подходы к управлению инновациями в сфере дистанционного обслуживания

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.

2.1. Построение системы управления инновациями в сфере дистанционных банковских услуг на основе оценки экономической эффективности.

2.2. Организация управления комплексом дистанционных сервисов в банке.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

3.1. Модель управления инновациями в сфере банковских карт на основе оценок эффективности.

3.2. Управление инновациями с позиций экономической эффективности в интернет-банкинге, системах мобильных платежей, платежных системах самообслуживания

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление банковскими инновациями на рынке дистанционного обслуживания на основе оценки экономической эффективности"

Актуальность темы исследования.

Рост экономики в любой сфере возможен только на основе инноваций при использовании научных и технических достижений. Не является исключением и сфера дистанционного обслуживания.

Расчеты с использованием наличных денег требуют затрат на осуществление денежного оборота. В России, по экспертным оценкам, около 20% стоимости каждого рубля уходит на поддержание его обращения.

Одним из современных направлений банковских инноваций, позволяющим решить проблемы наличного оборота, является дистанционное обслуживание. Дистанционное банковское обслуживание относят к комбинаторным, а в ряде случаев и к базовым инновациям, в связи с их инновационным потенциалом и влиянию на эффективность экономики.

Развитие дистанционного банкинга позволяет:

Х значительно сократить издержки наличного денежного обращения;

Х повысить доступность банковских услуг для населения и увеличить количество средств на банковских депозитах;

Х облегчить доступ бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре;

Х создать возможность для внедрения ориентированных на клиента решений;

Х автоматизировать электронные расчеты;

Х сократить стоимость и увеличить эффективность электронных транзакций;

Х увеличить доверие к банковской системе.

В тоже время, сфера дистанционного обслуживания является достаточно специфичной в силу ряда причин:

Х повышенных требований к информационной и операционной системам банка при совершении операций в режиме реального времени;

Х увеличения зависимости банков от информационных технологий, общедоступности глобальной сети Интернет, которая изначально не предназначалась для совершения финансовых транзакций;

Х отсутствия личного контакта между клиентами и менеджерами банка.

Таким образом, осуществление инноваций в сфере дистанционного обслуживания сопряжено с повышенным уровнем риска и неопределенности и требует учета различных групп факторов: организационных, технологических, факторов безопасности, правовых. Отметим также, что инновации в этой сфере являются относительно новыми для российских банков.

Все вышесказанное требует разработки механизмов управления инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания, которые позволили бы создавать бизнес-модели, ориентированные на потребности клиентов и интегрировать различные виды дистанционных сервисов.

Исследования инноваций в сфере дистанционного банкинга проводились в ряде зарубежных стран, где рынок дистанционного обслуживания более развит. Но следует учитывать, что эти исследования ориентированы на зарубежный опыт, и не учитывают особенности российского рынка, не предлагают методик оценки его эффективности в условиях неопределенности и моделей систем дистанционного обслуживания.

Степень разработанности проблемы.

Разработка теоретических и методических положений по управлению инновациями в сфере дистанционного обслуживания и экономической оценке их эффективности является относительно новым направлением для российской науки.

Актуальные вопросы инноватики и инновационного менеджмента исследованы в публикациях отечественных и зарубежных авторов, таких как: Дж. Бернал, JI. М. Гохберг, В. Ф. Гринев, Н. Иванова, В. В. Ивантер, Н. Д. Кондратьев, К. М. Кристенсен, Б. Н. Кузык, И. П. Мочанов, X. Нойбауэр, А. И. Пригожин, Б. Санто, Б. Твисс, М. И. Туган-Барановский, Г. У. Чезборо, Й. Шумпетер, Ю. В Яковец.

Разработчики теории инноваций в банковской сфере: В. С. Викулов, О. Н. Литун, Е. Лакосник, О. В. Мирошкина, А. И. Полищук, Т. Б Рубинштейн. В работах Г. Н. Белоглазовой, А. С. Генкина, М. В. Грачевой, О. И. Лаврушина, Дж. Синки и других содержатся рекомендации по применению информационных технологий в банковском деле.

Решения проблем, связанных с управлением банковскими картами и платежными системами самообслуживания, рассмотрены в работах Л. В. Быстрова, Д. В. Гайсиной, М. Дробышева, Н. В. Иванова, И. И. Ильина, Д. А. Кочергина, О. В. Мирошкиной, Е. В. Орловой, Т. Б. Рубинштейна, И. А. Спиранова, С. А. Страдымова, Ю. В. Темного, В. М. Усоскина, А. В Шамраева. За рубежом основные исследования в этой сфере проводятся в США, странах Западной Европы, Скандинавии, Батии, Юго-Восточной Азии -в частности, это работы U. Hansmann, М. S. Nicklous, Т. Schack, F. Seliger, P. Finnegan, J Kilmartin.

Решению актуальных проблем в сфере интернет-банкинга посвящены работы таких авторов, как А. Г. Чесноков, И. Паперная, А. Кузьменко, К. Бочаровский, В. Наумов, А. Иньшина, Б. Скородумов, в сфере телекоммуникационных услуг нужно отметить работы В. М. Овсяникова, И. В. Сироткина, С. С. Станицкого.

Аналитические агентства и консатинговые компании Cnews Analytics, Celent Communications, Datamonotor, Dove Consulting, Gartner Group, International Communications Research проводят анализ статистической информации в области дистанционного банковского обслуживания. Аналитические материалы, касающиеся банковских карт, регулярно публикуются Центральным банком РФ, Комитетом по платежным и расчетным системам центральных банков стран группы десяти, Ассоциацией американских банков (American Bankers Association - ABA), специализированными изданиями Мир карточек, Бизнес и банки, Банковские технологии.

Вопросы влияния дистанционного банковского обслуживания на экономический рост исследованы под эгидой платежной системы Visa International.

В исследованиях О. Marenzi, М. Hickman, L. Dehler из консатинговой компании Celent Communications и О. Lustsik из Университета Тарту предложены подходы к оценке эффективности внедрения новых банковских продуктов.

Теория эффективности внедрения информационных технологий, нашла отражение в работах западных ученных: Дж. Борка, Ф. Бриттана, Т. Мэйора и в работах отечественных ученых и специалистов: С. 3. Базоева, А. М. Вендрова, Р. В. Кащеева, К. Красноперова, Д. А. Матвеева, А. И. Мишенина, Ю. Петрова, Д. В. Репана, А. Терехова. Среди теоретических исследований, посвященных оценке эффективности инвестиций, необходимо отметить работы В. М. Аныпина, Дж. В. Бейли, Ю. В. Богатина, Г. П. Герасименко, Д. А. Ендовицкого, Э. А. Макарьяна, Е. Н. Станиславчика, В. В. Царева, Е. М. Четыркина, А. С. Шапкина, В. А. Швандра.

Проблемы, связанные с оценкой экономической эффективности инноваций в сфере дистанционного обслуживания, и с управлением ими на основе оценки эффективности пока не разработаны в достаточной степени. Все это определило цель, тему, логику и структуру настоящего исследования.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование теоретических и методических положений по оценке эффективности инноваций в сфере дистанционного обслуживания и создание системы управления инновациями на основе этой оценки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Х выявить влияние дистанционного банковского обслуживания на процессы в финансовой и производственной сферах;

Х определить подходы к управлению инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания;

Х разработать модели оценки систем дистанционного обслуживания и экономической эффективности;

Х предложить методику оценки эффективности инвестиций на рынке дистанционного банкинга в условиях неопределенности.

Областью исследования является 4. управление инновациями и инвестиционной деятельностью: 4.10 разработка институциональных форм, эффективных структур и систем управления инновационной деятельностью, 4.11. разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического роста, 4.15. развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах, 4.21. критерии и показатели эффективности инвестирования новых инвестиционных проектов и программ.

Объмсгом исследования являются инновационные процессы в сфере дистанционного банковского обслуживания.

Предмет исследования составляет деятельность коммерческих банков по построению системы управления инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания, рассматриваемыми с позиций экономической эффективности.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретической основой диссертационного исследования явились фундаментальные труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные оценке эффективности инноваций в информационные технологии в коммерческих банках, современному менеджменту и инвестиционному анализу, применению эвристических и вероятностных методов анализа.

Основные методы исследования.

В процессе исследования были применены общенаучные методы познания: анализ, обобщение, моделирование, абстрагирование, логический метод. Для решения поставленных в работе задач применяся диалектический метод, методы системного анализа, методы математического и имитационного моделирования, методы экономической оценки инвестиций и прикладной информационной экономики. В диссертационном исследовании использовались системный и институционально-эволюционный подходы.

Информационную базу исследования составляют законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, инструкции, положения, указания и письма Центрального Банка Российской Федерации, данные сборников Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка, материалы специализированной периодической печати (журналы Мир карточек, Банковские технологии, Банковское дело, Эксперт, Бизнес и банки, Мир электронной коммерции, Расчеты и операционная работа в коммерческом банке и др.), сети Интернет, статистическая и аналитическая информация отечественных и зарубежных агентств и консультационных групп, характеризующая развитие банковской системы, систем расчетов по банковским картам и дистанционного банковского обслуживания, литературные источники, а также собственные исследования автора.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их научная новизна.

1. Выявлены зависимости между эффективностью дистанционного банковского обслуживания и формированием бизнес-модели дистанционных услуг, ориентированной на клиента; доказано, что эффективное управление инновациями в сфере дистанционного банковского обслуживания содействует: увеличению денежных средств, которые государство может израсходовать на развитие инфраструктуры, контролю операционных потоков и движения иностранной валюты, увеличению количества средств на банковских депозитах, доступу бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре, его входу на рынки и взаимодействию бизнеса с государством (п. 4.11 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

2. Разработана система: а) принятия управленческого решения относительно проведения банком инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания, б) управления системой дистанционного обслуживания на основе оценок экономической эффективности (п.4.10, 4.21 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

3. На основе анализа статистических данных доказана перспективность инновации в сфере дистанционного обслуживания, которая подтверждается положительной динамикой потенциального и платежеспособного спроса в данной сфере, а также ростом предложения дистанционных банковских услуг (п.4.15 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

4. Разработаны модели оценки систем дистанционного обслуживания и экономической эффективности, ориентированные на получение дохода из косвенных источников (увеличение дохода от размещения привлеченных средств клиентов, снижение затрат банка на развитие и содержание традиционной инфраструктуры, дохода за счет увеличения кредитной базы банка), применение которых позволяет прогнозировать рентабельность систем дистанционного обслуживания (п.4.15, 4.21 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

5. Выявлены факторы, влияющие на эффективность и срок окупаемости инвестиций в сфере дистанционного банковского обслуживания -степень проникновения систем дистанционного обслуживания, количество подключаемых клиентов, функциональность банковских продуктов, предоставляемых дистанционно, и на основе корреляционного анализа выявлен характер зависимости эффективности и сроков окупаемости инвестиций от этих факторов (п.4.21 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

6. На основе методов вероятностного анализа предложен подход к оценке эффективности инвестиций на рынке дистанционного банкинга в условиях неопределенности с использованием имитационных экспериментов и сценариев развития данного рынка (п. 4.15,4.21 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

Прастическая значимость исследования.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что его методологические и методические положения и выводы могут быть использованы при оценке влияния систем дистанционного обслуживания на макроэкономические показатели и в работе коммерческих банков при внедрении инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания, в том числе для повышения их эффективности. Основные теоретические положения и выводы могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин Инновации и инновационная деятельность, Инвестиции и инвестиционная деятельность и Банковское дело.

Предложенные модели систем дистанционного банковского обслуживания могут быть адаптированы под нужды различных банков и других финансовых институтов.

Апробация результатов исследования.

Основные выводы, рекомендации и предложения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на III межвузовской научно-практической конференции Современный финансовый рынок РФ 14 апреля 2005 года, IV межвузовской научно-практической конференции Современный финансовый рынок РФ 13-14 апреля 2006 года, V межвузовской научно-практической конференции Современный финансовый рынок РФ 17 мая 2007 года в Пермском государственном университете.

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 6 научных публикациях, общим объемом 4,16 п. л. (личный вклад автора 3,79 п. л.).

Структуру диссертационной работы определили цель и задачи исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шубин, Константин Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во второй главе диссертационной работы мы показали, что имеется значительный потенциал для инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания. Развитие глобальной сети Интернет, рост количества ее пользователей как во всем мире, так и в России, создает потенциальный спрос на услуги интернет-банкинга. Прирост числа клиентов интернет-банкинга позволяет говорить о формировании устойчивого платежеспособного спроса на эти услуги. Растет и предложение онлайновых банковских услуг со стороны банков: сегодня большая часть российских банков предлагает своим клиентам дистанционные услуги, что мы проилюстрировали данными Приложения 4.

Не меньшим потенциалом, по нашему мнению, обладают и инновации в сфере мобильных платежей. Этому способствует рост количества пользователей сотовой связи, увеличение степени ее проникновения. Вместе с возрастающей платежеспособностью населения эти факторы позволяют говорить о процессе формирования спроса на услуги мобильных платежей.

По нашему мнению, развитие технологий дистанционного банковского обслуживания особенно актуально для России. Несмотря на рост в банковском секторе и продожающийся кредитный бум, значительная часть населения до сих пор находится вне банка, то есть, не имеет счета в банке и не пользуется ни какими формами банковского обслуживания. Причины подобного положения вне банка носят как субъективный характер - сохраняющееся недоверие населения к банковской системе, так и с объективный - низкая плотность населения в ряде регионов страны, территориальная удаленность и труднодоступность многих населенных пунктов. Эти обстоятельства делают нерентабельным, с точки зрения банка, открытие традиционных банковских офисов в сельской местности и небольших городах (за исключением тех, где есть успешно работающие градообразующие предприятия).

Таким образом, существенная часть населения страны не имеет доступа к банковским услугам. Аналогичным образом с проблемой ограничения доступа к поноценному банковскому обслуживанию стакивается и бизнес. Это касается в первую очередь малого бизнеса в небольших населенных пунктах, крестьянских и фермерских хозяйств.

Мы считаем, что системы дистанционного банковского обслуживания позволят значительно увеличить доступность банковских услуг и вовлечь в банковскую сферу большее количество населения.

Развитие современной информационных технологий, в том числе систем телекоммуникаций, сетей мобильной связи и глобальной компьютерной сети Интернет приводит, с одной стороны, к удешевлению и облегчению доступа к глобальным информационным ресурсам, а с другой - создает новые возможности для продвижения банковских услуг путем внедрения новых технологий. Мы полагаем, что эти две встречные тенденции позволяют говорить о широких перспективах и значимости дистанционного банковского обслуживания для национальной экономики, так как системы дистанционного обслуживания:

- облегчают доступ бизнеса к глобальной финансовой инфраструктуре, вход на рынки и взаимодействие бизнеса с государством;

- повышают оборачиваемость денежных средств;

- повышают уровень ликвидности в экономике;

- позволяют сосредоточить время и капитал на производственной деятельности;

- увеличивают денежные средства, которые государство может израсходовать на развитие инфраструктуры;

- обеспечивают необходимый капитал для развития производства и экономического роста.

С другой стороны, для эффективного управления инновациями на рынке дистанционного обслуживания необходимы:

- гибкая тарифная политика;

- увеличение количества клиентов за счет новых в географическом отношении рынков;

- предоставление клиентам новых сервисов;

- интенсификация маркетинговых усилий;

- возможно, использование услуг аутсорсинговой компании.

В среднесрочной перспективе в условиях конкуренции банк создает ориентированную на клиента бизнес-модель дистанционного обслуживания. За счет использования систем дистанционного банковского обслуживания и осуществления банками финансового аутсорсинга ресурсы высвобождаются из сферы управления финансами и вовлекаются в сферу управления бизнесом, что позволяет как предприятию, так и банку концентрировать ресурсы на профильном бизнесе.

В то же время, необходимо отметить, что рынки дистанционных банковских услуг в России находятся, в основном, на начальной стадии развития, что обуславливает неопределенность и высокие риски при выходе на эти рынки. Кроме того, рынки дистанционного обслуживания имеют свою специфику, касающуюся всех аспектов работы на них: технических, правовых, организационных. Поэтому, по нашему мнению, внедрение системы дистанционного обслуживания требует как минимум среднесрочного планирования, учета всей специфики новых рынков, готовности к действиям в условиях неопределенности.

Положительное влияние дистанционного обслуживания на экономику в целом не означает эффективности инноваций в данной сфере для конкретной кредитной организации. Поскольку банк представляет собой коммерческую организацию, и конечной целью проводимых им инноваций является получение прибыли, мы считаем, что необходимо оценивать инновации каждого конкретного банка в сфере дистанционного обслуживания с позиции их эффективности.

Эффективность инновации с коммерческой точки зрения представляет собой соотношение полученных в результате ее внедрения доходов и расходов, которых такое внедрение потребует. Соответственно, необходимо выявить все источники доходов и расходов, причем не только прямые, но и косвенные, чтобы в дальнейшем оценить эффективность наиболее поно. Планирование доходов и расходов необходимо проводить с учетом специфики инноваций на рынке дистанционного обслуживания. На основании проведенных исследований, сформулированы подходы к управлению инновациями на рынке дистанционного обслуживания.

Нам представляется, что банку целесообразно оценить готовность своей информационной и операционной систем к выходу на рынок систем дистанционного обслуживания экспертным методом, возможно, с привлечением сторонних экспертов.

Необходимо также оценить возможную степень проникновения дистанционных сервисов и количество новых клиентов, привлеченных за счет внедрения таких сервисов. Как показали результаты экономико-математического моделирования и вероятностного анализа, указанные факторы в значительной степени влияют на эффективность инноваций в сфере дистанционного обслуживания. Тщательное изучение спроса на дистанционные сервисы среди существующих клиентов банка, их готовность к восприятию новых технологий позволит наиболее точно определить возможный срок окупаемости инвестиций.

Следует обратить внимание и на то, что, по результатам наших исследований, создание собственной системы дистанционного обслуживания для небольших банков может оказаться убыточным.

Затем следует выявить источники доходов от инноваций в сфере дистанционного обслуживания. С нашей точки зрения, важнейшую роль играет учет именно косвенных источников - новых доходов за счет увеличения ресурсной базы банка, увеличения продаж других банковских продуктов (в первую очередь, кредитных) и ряда других.

Следующим шагом будет планирование расходов при внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Помимо стоимости нового аппаратного и программного обеспечения, фонда заработной платы персонала, требуется учесть также и расходы на доработку существующей информационной системы в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к ней при выходе банка на рынок дистанционного обслуживания.

Учитываются как единовременные издержки (например, закупка и установка оборудования, стоимость лицензий на программное обеспечение), так и текущие (в частности, заработная плата сотрудников, аренда каналов связи). Важнейшим элементом при планировании будущих расходов, по нашему мнению, является учет возрастания нагрузки на систему при увеличении количества подключаемых клиентов, использования новых сервисов, количества совершаемых транзакций. Рост нагрузки на систему, а также адекватный ответ на возникающие угрозы безопасности, потребуют приобретения нового оборудования и программного обеспечения, то есть увеличения первоначальных затрат.

Важнейшим выводом этапа планирования расходов является управленческое решение относительно того, будет ли банк внедрять систему дистанционного банковского обслуживания своими силами или воспользуется услугами аутсорсинговой компании. Небольшим банкам, как показали наши исследования, представляется целесообразным отказаться от создания собственных систем дистанционного обслуживания в пользу услуг аутсорсинговой компании.

Затем предлагается сравнить затраты для клиентов на системы интернет-банкинга и традиционного Клиент-Банка по методу совокупной стоимости владения (ТСО). Эта оценка будет важна при предложении услуг дистанционного банкинга клиентам - юридическим лицам.

Следующим этапом при подготовке к внедрению системы дистанционного обслуживания является собственно расчет доходов и определение эффективности инноваций с помощью методов экономико-математического моделирования и прикладной информационной экономики. На основании этого расчета делается вывод об эффективности инноваций и сроках окупаемости инвестиций в них.

Несмотря на перспективность систем дистанционного банковского обслуживания, на данном этапе их развития в России весьма сложно прогнозировать степень проникновения дистанционных сервисов и ее динамику, как в розничном, так и в оптовом секторе банковского рынка. Оценки разными экспертами этих показателей отличаются; банку при осуществлении инновации в данной сфере предстоит действовать в условиях неопределенности. Поэтому при принятии управленческих решений важно оценить эффективность и сроки окупаемости для интервала ключевых переменных, характеризующих скорость перехода клиентов на дистанционное обслуживание, используя вероятностные методы и имитационные эксперименты.

Зависимость рынка дистанционного банковского обслуживания от политической конъюнктуры и действий регулирующих органов, недостатки законодательства в этой сфере требуют рассмотрения нескольких сценариев развития событий в кратко- и среднесрочной перспективе. Поэтому мы считаем целесообразным на завершающем этапе подготовки к внедрению систем дистанционного банкинга, используя вероятностные методы, рассмотреть возможные сценарии (пессимистичный, умеренный, оптимистичный) развития рынка и на основании полученных результатов оценить вероятность прибылей (убытков) от инноваций в сфере дистанционного обслуживания.

Одновременно с внедрением системы необходимо выстраивать систему ее мониторинга с тем, чтобы отследить потенциально неблагоприятные воздействия на систему дистанционного обслуживания (например, появление новых угроз безопасности, снижение надежности используемого оборудования из-за выработки им своего ресурса), принять адекватные меры и минимизировать или исключить отрицательный эффект подобных воздействий.

Для сохранения конкурентоспособности банка на рынке дистанционного обслуживания, достижения максимальной эффективности и сокращения сроков окупаемости инвестиций необходим постоянный анализ деятельности банка на данном рынке и контроль функционирования системы. Нам представляется, что эта работа дожна проходить по трем основным направлениям: управление функционированием систем дистанционного обслуживания; реакция на изменения во внешней среде; управление эффективностью инвестиций: определение фактической эффективности инвестиций (возврата на инвестиции, дисконтированных денежных потоков) и их сопоставление с расчетными (плановыми) показателями. Управление функционированием системы состоит в постоянном мониторинге технологических характеристик самой системы: нагрузки на систему, уровня безопасности, количества отказов. При существенном изменении этих характеристик требуются действия, адекватные возникающим проблемам. Может потребоваться увеличение расходов, так как в случае, если банком не будут проведены мероприятия, направленные на подержание функционирования системы дистанционного обслуживания, то в ближайшей перспективе это приведет к оттоку клиентов и, следовательно, снижению доходов от инноваций и их эффективности. Кроме того, в подобной ситуации возникает риск ухудшения репутации банка.

В нашей работе мы рассмотрели три гипотезы относительно инноваций на рынке дистанционного банковского обслуживания:

Гипотеза 1. Инновации в сфере дистанционного обслуживания, в общем случае, перспективны и прибыльны для банка.

Гипотеза 2. На эффективность и срок окупаемости инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания можно влиять путем изменения определенных факторов (в частности, степени проникновения систем дистанционного обслуживания, количества подключаемых клиентов, предоставления новых сервисов).

Гипотеза 3. Эффективное управление инновациями в сфере дистанционного обслуживания создает предпосыки для роста экономики.

Подводя итог рассмотрению перспектив инноваций в сфере дистанционных банковских услуг, отметим, что на данном рынке наблюдается стойко развивающийся спрос - как потенциальный, так и платежеспособный.

Одновременно имеет место предложение банками - в первую очередь, зарубежными - дистанционных банковских услуг. Таким образом, мы показали обоснованность первой части гипотезы 1, а именно - инновации в сфере дистанционного обслуживания, в общем случае, перспективны для банка.

Как показали наши исследования, инновации в сфере дистанционного банковского обслуживания - систем расчетов на основе банковских карт, интернет-банкинга, мобильных платежей и систем самообслуживания могут быть прибыльными для банка. Таким образом, доказана вторая часть Гипотезы 1, то есть инновации в сфере дистанционного обслуживания - в общем случае -прибыльны для банка.

Кроме того, в ходе исследования эффективности различных видов дистанционных банковских услуг, мы выявили те факторы, которые оказывают влияние на эффективность инноваций и сроки окупаемости инвестиций. К ним относятся, в первую очередь, количество клиентов, привлекаемых за счет предложения дистанционных услуг и степень проникновения дистанционных банковских сервисов. Также прослеживается зависимость эффективности от количества банковских продуктов, предоставляемых банком дистанционно.

Количество банковских продуктов, предоставляемых банком дистанционно, управляется им непосредственно с помощью приобретения и использования соответствующего программного обеспечения и предложения соответствующих сервисов клиентам. Такие факторы, как количество новых клиентов и степень проникновения дистанционных сервисов, в значительной степени могут управляться банком, например, путем интенсификации маркетинговых усилий по продвижению дистанционного банковского обслуживания и расширению географического охвата клиентов, расширения клиентской базы за счет выхода на новые сегменты банковского рынка с привлекательными для клиентов предложениями банковских продуктов дистанционно.

Одновременно нами показано положительное влияние увеличения степени проникновения дистанционных сервисов и количества вновь подключаемых клиентов, а также расширения спектра банковских продуктов, предлагаемых дистанционно, на эффективность инноваций и сроки окупаемости инвестиций в сфере дистанционного банкинга. Использование методов корреляционного анализа также показало прямую зависимость значений чистых приведенных доходов, возврата на инвестиции и сроков окупаемости от степени проникновения и количества новых пользователей.

Все это подтверждает Гипотезу 2 - на эффективность и срок окупаемости инноваций в сфере дистанционного банковского обслуживания можно влиять путем изменения определенных факторов (в частности, степени проникновения систем дистанционного обслуживания, количества подключаемых клиентов, предоставления новых сервисов).

Обратимся теперь к схеме влияния дистанционного банковского обслуживания на эффективность экономики, которая была построена нами в первой главе. Эффективность инноваций в сфере дистанционного банкинга и сокращение сроков окупаемости инвестиций могут быть достигнуты главным образом за счет увеличения числа новых клиентов и предложения в рамках дистанционного сервиса широкого спектра банковских продуктов. Таким образом, банк, добиваясь эффективности инноваций, распространяет технологии дистанционного обслуживания. Это, в свою очередь, облегчает бизнесу доступ к глобальной финансовой инфраструктуре, выводит его на новые рынки и упрощает взаимодействие бизнеса с государством.

Расширение набора банковских продуктов, предоставляемых банком дистанционно, создает возможности для внедрения ориентированных на клиента решений. Это увеличивает гибкость управления финансами предприятий, что, в свою очередь, повышает оборачиваемость денежных средств. Автоматизация электронных расчетов, сопутствующая внедрению систем дистанционного банкинга, обеспечивает нетто-расчеты между покупателям и продавцами и тем самым повышает уровень ликвидности в экономике.

Сокращение стоимости транзакций как для банка, так и для клиентов, и увеличение их эффективности, в соответствии с составленной схемой, выводит издержки денежного обращения за рамки реального сектора экономики и тем самым позволяет бизнесу сосредоточить время и капитал на основных бизнес-процессах и производственной деятельности.

Наконец, любой банк, который ценит свою репутацию среди клиентов - а в сфере дистанционного банковского обслуживания репутация банка играет важнейшую роль - будет принимать все меры для ее поддержания на высоком уровне, в конечном итоге увеличивая доверие к банковской системе в целом. Таким образом, в банковскую систему будет привлекаться больше людей, что, в свою очередь, увеличит количество средств на банковских счетах, а это обеспечит необходимый капитал для развития производства и экономического роста.

Таким образом, подтверждается наша Гипотеза 3 - эффективное управление инноваииями в сфере дистанционного обслуживания содействует увеличению эффективности экономики.

В целом, можно говорить о перспективности и среднесрочной прибыльности внедрения систем дистанционного обслуживания. Однако, для достижения максимальной эффективности инноваций необходимо:

- наличие достаточного количества клиентов;

- предоставление через системы дистанционного банковского обслуживания широкого спектра банковских продуктов;

- маркетинговые усилия по продвижению системы среди клиентов;

- поддержание высокого уровня предоставляемых услуг.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шубин, Константин Александрович, Пермь

1. Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. Федеральных законов от 03.02.96 № 17-ФЗ, от 31.07.98 № 151-ФЗ, от 05.07.99 № 126-ФЗ, от 08.07.99 № 136-Ф3).

2. Положения Банка России от 9.04.98 № 23-П "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием".

3. Указание Банка России от 9.04.99 № 536-У "Об изменении порядка распространения кредитными организациями платежных карт и предоплаченных финансовых продуктов".

4. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 27.07.2006 за N 42 Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью в области науки, инвестиций и труда на 2007 год (в редакции от 15.09.2006).

5. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 2006 2008 годов. Утвержденна Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике 15 февраля 2006 года.

6. Агапов Е. Н. Логистизация потребительского рынка на основе технологии пластиковых карт : Дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 Самара, 2001 195 с.

7. Аныпин В.М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2004

8. Ю.Апеков А. В. Управление системой безналичных расчетов по банковским картам в социальной сфере и агропромышленном комплексе Электронный ресурс. : На примере Кабардино-Бакарской Республики : Дис. канд. экон. наук : 08.00.05,08.00.10,2000.

9. Аузан В. Интернет задача на завтра // Эксперт - 2001. - №11. - С. 3239.

10. Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. Л.: ЛЭФИ, 1991.

11. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина М.: Финансы и статистика, 2000. - 567с.

12. М.Белоглазова Г. Н. Современный банковский бизнес. Ответы на вызов нового времени // Проблемы современной экономики. №1.

13. Берестнева О. Г. Информационные резервы повышения качества услуг интернет-банкинга. Дис. канд. экон. наук : 08.00.05 .-М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)

14. Бернал Дж. Наука в истории общества. М.:ИЛ, 1956., С.ЗО.

15. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. М.: "Издательство Юнити-Дана", 2001.

16. Болецкая К. Интернет-банкинг как часть розничного бизнеса. // Банковское обозрение, №10.-2004.

17. Борисов А. Энциклопедия MForum: "Мобильный банкинг" (m-banking) банковский офис в вашем телефоне. Обзор / MForum.ru

18. Борк Дж. Инвестиции в ИТ // Директор ИС/ 2001.- №6. - С. 24-30.

19. Боровко Р. Информатизация крупнейших банков: честный взгляд. / ИТ в банках и страховых компания. // Материалы Cnews Analytics, 31.10.2003.

20. Бочаровский К. В FCN платят через PayCash. // Деловая панорама, № 4, 2000.

21. Бочаровский К. Интернет-торговля дожна набрать вес. // Деловая панорама, № 4,2000.

22. Бочаровский К. Петербургские разработчики выводят платежи в Интернет. // Деловая панорама, № 4, 2000.

23. Букин М. Заплати через мобильник. Открытые системы.

24. Бурдинский А. Перспективы развития российского рынка финансовых Интернет-услуг. // Журнал "eCommerce World", № 3, 2000 год.: -Издательство "Открытые системы".

25. Бухвалов А. В., Катькало В. С. Новые тенденции в концептуализации стратегического управления инновациями. // Российский журнал менеджмента, №4,2004. С. 59-66

26. Вавилов А. В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А. В. Вавилов, И. И. Ильин. М.: ЕВРОПЕУМ- ПРЕСС, 1999

27. Вадайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-343 с.

28. Вахитов Я. Что мешает развитию интернет-банкинга. // Финансовые известия, 23.06.2004.

29. ЗЬВендров A.M. Case-технологии : Соврем, методы и средства проектирования информ. систем / A.M. Вендров. М. : Финансы и статистика, 1998

30. Викулов B.C. Типология банковских инноваций / B.C. Викулов // Фин. менеджмент. 2004. - № 6. - С. 75-82. - Библиогр.: 4 назв.

31. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со словац. М.: Экономика, 1989. - 167 с.

32. Волынский В. SmartVista Ч новые возможности формирования портфеля банковских продуктов // Банковские технологии. 2002. № 4.

33. Гайсина Д. В. Моделирование и оценка рисков банковских операций с пластиковыми картами : Дис. канд. экон. наук : 08.00.13. М., 2003

34. Генкин А.С. Юридический статус электронных денег и электронных платежных систем // Бизнес и банки. -2003. № 15

35. Гохберг JI.M. Статистика науки инноваций: краткий терминологический словарь. М., 1996. Ч 290 с.

36. Грачева М. Управление рисками в сфере электронных банковских услуг. // Журнал "eCommerce World", № 4, 2001 год.: Издательство "Открытые системы".

37. Грачева М.В Электронные банковские услуги: особенности управления рисками. // Банковские технологии. 2002. -№6. - С. 21-25.

38. Грачева М.В. Центральные банки в эпоху электронных денег: потеря былого могущества? // Мир электронной коммерции. 2000. - №10, -2001.- №1, №2. Электронная публикация.

39. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. Ч 2-е изд., стереотип. Ч К.: МАУП, 2001. Ч 152 е.: ил.

40. Дельберг JL, Павлов О. Как микропроцессорная карточка принесет прибыль банку ? // Сайт BGS SmartCard Systems 2002.

41. Демидович Ю. Спецификации ЕМУ и будущее платежных систем // Сайт BGS SmartCard Systems. 2002.

42. Демченко М.О. Методы оценки эффективности интернет-теннологий в коммерческих банках: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10 .-М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)

43. Деньги. Кредит. Банки. / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова М.: ООО Издательство Проспект, 2003.

44. Догих М. С. Пластиковая карта как инструмент безналичных расчетов в России : Автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.10 Моск. гос. соц. ун-т. М., 2004

45. Дробышев М. А. Расчет эффективности предоставления розничных услуг. 2001.

46. Европейцы все активнее пользуются услугами интернет-банков. // Материалы Cnews Analytics, 01.04.2003.

47. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе эконо мики: Учебное пособие. М: Финансы и статистика, 2003.

48. Зайцев П.А. Интернет-банкинг как один из способов дистанционного банковского обслуживания. Электронная публикация,Ссыка на домен более не работаетrom/section/95/).

49. Земсков В.В. Банковские услуги в Интернет. Электронная публикация, (Ссыка на домен более не работаетbiz tech/implementation/inet services/bank service.html)

50. Иванов Н. В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. М.: БДЦ-пресс, 2003

51. Иванов С. Перспективы платежных систем на рынке В2В России. / Информационные технологии в банковской сфере. // Материалы Cnews Analytics, 22.04.2004.

52. Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия. 2001г.

53. Ивантер В.В., Кузык Б.Н. Будущее России: инерционное развитие или инновационный прорыв? / В. В. Ивантер, Б. Н. Кузык М.: Институт экономических стратегий, 2005. -144 с.

54. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/С.Д. Ильенкова, JI.M. Гохберг, СЮ. Ягудин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. Ч М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 327 с.

55. Инновация как объект гуманитарного исследования в образовании. \\ Гуманитарное исследование в образовании: опыт, размышления, проблемы. Колективная монография под ред. Г.Н. Прозументовой. -Томск: Изд-во ТГУ, 2002.

56. Интервью главы российского представительства международной платежной системы MasterCard Андрея Королева. Агентство "Прайм-ТАСС". 2002.16 июля.

57. Интервью директора управления банковских карт Сбербанка России Андрея Соболева // Агентство "Прайм-ТАСС". 2002. 7 июня.

58. Интервью старшего вице-президента VISA СЕМЕА Ивана Ремшика // Агентство "Прайм-ТАСС". 2002.14 марта.

59. Интернет-банкинг: медленно, но верно. Обзор рынка услуг в России, Европе и США. // Материалы Cnews Analytics, 22.04.2002.

60. Иньшина А. Исследование целевых рынков использования систем интернет-банкинга в банках Иркутска. // Мир карточек. 2002. - № 5.

61. Казаков М. Зачем банку смарт-карточки EMV ? // Мир карточек. 2001. №5.

62. Кащеев P.B., Базоев С.З. Управление акционерной стоимостью. М.: изд-во ДМК ПрессГод, 2002.

63. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М: Экономика, 2002.; с. 382-383.

64. Кочергин Д. А. Развитие онлайновых банковских услуг в экономически развитых странах и России. // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, № 2. 2001.

65. Кочергин Д. А. Современные формы дистанционного банковского обслуживания физических лиц. СпбГУ

66. Красноперов К.М. Управление эффективностью внедрения информационных технологий подготовки производства на основе оценки системных свойств конкурентоспособности : Дис. . канд. экон. наук : 05.02.22, 08.00.05. Ижевск. 2004.

67. Кристенсен К. М., Рейнор М. Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

68. Крылова О. В. Системы безналичных расчетов с использованием платежных карт: мировой опыт и Россия : Дис. . канд. экон. наук : 08.00.14, 08.00.10 Москва, 2004.

69. Кто победит банки или мошенники ? // Мир карточек. 2002. № 1. С. 24-26

70. Кузнецов В. Маркетинг смарт-карточек и безопасность // Мир карточек. 2001. № 3.

71. Кузык Б.Н. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва/Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., доп. - М.: ЗАО Издательство "Экономика", 2005. -624 с.

72. Кузьменко А., Интернет-банкинг: смена ориентиров или второе дыхание? // Бизнес online. 2001. - № 10.

73. Кулагин В. Г. Маркетинг пластиковых карт в банке: Дис. канд. экон. наук : 08.00.10 Москва, 1997.

74. Курьянова С. JI. Развитие систем расчетов с использованием банковских пластиковых карт в Российской Федерации : Дис. . канд. экон. наук : 08.00.10. Иркутск, 2003.

75. Лакосник Е. Банковские инновации на развивающихся рынках. // Банковская практика за рубежом. 2007, № 7.

76. Литун О.Н. Формирование инновационных сетей как условие реструктуризации банковского сектора экономики. // Пятая Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов. Тезисы докладов. СПб., 2000 224 с.

77. Маркарьян Э.А., Маркарьян С.Э., Герасименко Г.П. Управленческий анализ в отраслях. М.: МарТ, 2004.

78. Маркелов К., Смирнова Е. Оценка рынка технологий удалённого банковского обслуживания // www.bankir.ru

79. Матвеев Д.А. Оценка эффективности проектов развития информационных систем : Дис. . канд. экон. наук : 08.00.05.Владимир, 2004.

80. Мисюк О. Сорок лет спустя. Российский рынок пластиковых карт на подъеме // Эксперт. 2001, № 15.

81. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. М. -Финансы и статистика, 2005.

82. Модели и эффективность банковского обслуживания с использованием пластиковых карт/ Соколов Е.В., Немтинов С.И., Елисеев А.А. -М.: Издат. дом Мелап, 2002.

83. Мочанов И.П. Инновационный процесс. СПб., 1995.

84. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. Ч М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 446 с.

85. Насочевский В. В. Материалы к совещанию по проекту процессингового центра. 2001.

86. Наумов В. Рекомендации по организации деятельности лиц в сфере Интернет-коммерции в Российской Федерации. // Ecommerce World.-2000. №7

87. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках. Техника и учет расчетов банковскими картами : Учеб. пособие для вузов Немчинов

88. В.К., Рудакова О.С., Подольский Д.В.; М- во образования Рос. Федерации. Всерос. заоч. финансово- экон. ин-т. М.: Финстатинформ, 2002

89. Нойбауэр X. Инновационная деятельность на малых и средних предприятиях / Херберт Нойбауэр. // Пробл. теории и практики упр,-2002.-№3,-С. 62-67.

90. Опросы Интернет в России, выпуск 6, 2003-2004 год. / Фонд Общественное мнение, www.fom.ru99.0рлова Е. В. Пластиковые карты. Учет и налогообложение Е. В. Орлова Учет и налогообложение. М.: Налог-Инфо: Статус- Кво 97, 2005

91. Паперная И. Банкоматы забирают деньги. // Финанс. 2003. - №

92. Паперная И. Российский i-banking: достижений меньше, чем проблем // Финанс. 2003. - № 24

93. Петрова Ю. Информационные технологии "на вес". // Цифровой мир, № 8 (24) // Эксперт, 2002, № 39.

94. Пластиковые карточки. Руководство для пользователей А. А. Андреев, А. Г. Морозов, Ю. В. Селиванов, В. JI. Торхов М.: Концерн "Банк, деловой центр", 1998.

95. Пластиковые карты Быстров JI. В. и др.. М.: БДЦ-пресс, 2005.

96. Пластиковые карты. М.; Издательская группа "БДЦ-Пресс", 1999.

97. Полищук А.И. Управление деятельностью кредитных организаций (банковский менеджмент). М.: Юристь, 2002.

98. Ю7.Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия: (Социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. М.: Политиздат, 1989. 271 с.

99. Рамзаев М. Интернет-банкинг в России: обделенные частники. // Материалы Cnews Analytics, 31.10.2003.

100. Рамзаев М. Интернет-банкинг: медленно, но верно. Обзор рынка услуг в России, Европе и США. // Материалы Cnews Analytics,2204.2002.

101. Российские банки заинтересовались интернетчиками. // Материалы Cnews Analytics, 29.04.2004.

102. Россию ожидает Интернет-бум. // РосБизнесКонсатинг,2705.2003, www.rbc.ru.

103. Рубинштейн Т. Б., Мирошкина О. В. Пластиковые карты. Ч М.: Гекос АРВ, 2005.пз.Самылина Е. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации. Электронная публикацияСсыка на домен более не работаетpub/innovacii.pdf.

104. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990.

105. Синки Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: Изд-во "Catallaxy", 1994.

106. Сироткин И. В. Формирование гибких структур управления в экономической системе мобильной связи : Дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 Пенза, 2004.

107. Скородумов Б. Электронный банкинг в Европе: опыт и проблемы. // Мир карточек, № 5-6 2003.

108. Солонин В. Банки и Интернет. Электронная публикация (Ссыка на домен более не работаетp>

109. Солонин В. Сотовая связь в России на мировом фоне. Материалы Cnews Analytics, 17.12.2003.

110. Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами / И.А. Спиранов. М.: Интеркрим- Пресс, 2000.

111. Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. М.: Ось-89, 2001.

112. Станицкий С. С. Мобильные деньги как средство осуществления расчётов в информационной экономике. Российский государственный гуманитарный университет. Москва, 2003.

113. Страдымов С. А. Системный анализ, методы и средства обеспечения безналичных расчетов на основе пластиковых карт : Автореф. дис. . канд. техн. наук : 05.13.01 Сам. гос. техн. ун-т. Самара, 2001

114. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика, 1989.

115. Темный Ю. В. Пластиковые карты: история, особенности маркетинга Ю.В. Темный, JI.P. Темная, Т.В. Панькова ; М-во образования Рос. Федерации, Кам. гос. политехи, ин-т. Набережные Чены: КамПИ, 2004.

116. Турецкая А. Виртуальный банк: стратегия реального бизнеса. // Эксперт, № 47. 1999.

117. Усоскин В. М. Банковские пластиковые карточки В. М. Усоскин. М.: Изд.- произв. центр "Вазар- Ферро", 1995

118. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. -СПб: Питер, 2004.ш.Чезборо Г. У., Тис Д. Дж. Организационные формы инноваций: когда виртуальная корпорация эффективна? Российский журнал менеджмента (1). 2003: 123-136.

119. Чередниченко О. В. Экономические условия применения пластиковых карточек в системе безналичных расчетов и кредитования в Российской Федерации : Дис. . канд. экон. наук : 08.00.01. М., 1999

120. Чесноков А.Г. Интернет-коммерция новый сектор экономики XXI века / А.Г. Чесноков // Экон. наука соврем. России. - 1999. - № 4. - С. 106-112.

121. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. Ч М.: Изд-во Год, 2002.

122. Что такое E-banking. Электронная публикация Ссыка на домен более не работаетtops.phtm.

123. Шабыкова Н.Э. Совершенствование механизма управления инновационным развитием промышленного предприятия. Автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 Восточно-Сибирский гос. тех. ун-т. 2006.

124. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2004.

125. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. -М.: Инфра-М, 1998.

126. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.:Прогресс, 1982.мо.Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика,: 1995.

127. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. -М.: ЗАО "Изд-во "Экономика"", 2003. -441 с.

128. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI Века. Ч М.: Экономика., 2004.143. 18 to 34 Year-Olds: Behavioral Analysis Dedicated to representing the highest standards in Internet publishing 11 www.online-publishers.org

129. Adrian B. Digital Insight's AXIS dispels myths about ASPs. Gartner Research, Inc. 2004

130. After the hype E-commerce payments grow up. // Federal Reserve bank of Philadelphia or The Federal Reserve system. 2003.

131. APEC Working Group On Electronic Financial Transactions Systems (E-FITS). Final Report 26 July 2002

132. B. Adrian. .Digital Insight's AXIS Dispels Myths About ASPs. Products, P-23-1573 Research Note. 27 августа 2004

133. Barry C. Ranking the Vendors of Small Business Banking: Segmenting the Client Base. Digital Insight's AXIS cash management platform profile. // Celent Communications. 2003. www.celent.com

134. Barry C. Ranking the Vendors of Small Business Banking: Segmenting the Client Base. Материалы Celent Communications. Апрель 2003 г. www.celent.com

135. Bollen R. Copyright in the Digital Domain

136. Bonasia J. Firms Build Interest In Internet Banking // Investor's business daily, 2 июля 2003 г.

137. Bonasia J. Firms build interest in internet banking. // Investor's business daily.- 02.07.2003. www.investors.com

138. Brittan P. Software projects~ROI balancing acts. ZDNet, November 13, 2003.

139. Cachon G. P. Supply chain coordination with contracts. The Wharton School of Business, University of Pennsylvania. 2001. Ссыка на домен более не работаетp>

140. Chi E. Evaluation of micropayment schemes. 13.01.1997

141. Claessens S., Glaessner Т., Klingebiel D. Electronic Finance: Reshaping the Financial Landscape Around the World. //

142. Costello D. Mobility and micropayment // Zafion (Mobile Payments Consultancy) 2003 r.

143. Dee Bruce Sun, Banking Industry in the Networking Economy // China Construction Bank, Beijing, China, 20 апреля 2001 г.

144. Dorman J. C. Ceo/Company interview // The Wall Street transcript. 31 января 2000 г.161. eBanking Strategies in Europe 2003. // Datamonitor report. -Datamonitor. 2003. www.datamonitor.com/financial

145. Electronic money: consumer protection, law enforcement, supervisory and cross border issues. // Report of the working party on electronic money. Bank for international settlements, international monetary fund. 1997.Х Ссыка на домен более не работаетp>

146. Electronic payment system- accountability guidance. Centre for Tax Policy and Administration - 2002.

147. E-payments without frontiers. // issues paperfor the ecb conference. 10 ноября 2004 г.

148. Essayan M., Rutstein C., Wetenhall P. Activate and Integrate: Optimizing the Value of Online Banking / Opportunities for Action in Financial Services. // The Boston Consulting Group, Inc. 2002 www.bcg.com

149. Famulla R. Point of view ideas that create the future // www.accenture.com.

150. Fischmeister S., Vigna G., Kemmerer R. A. Evaluating the security of three java-based mobile agent systems. Department of Computer Science University of California. - 2004. cs.ucsb.edu

151. Fitch IB С A // Ссыка на домен более не работаетp>

152. Fonseca I., Katkov N. Sang Lee. Lending Solution Vendors in the U.S. Материалы Celent Communications. Март 2003 г. www.celent.com

153. Furst К., Lang W. W., Nolle D. E. Internet banking: developments and prospects. Economic and Policy Analysis Working Paper 2000-9 // Office of the Comptroller of the Currency. 2000.

154. Ginovsky J. Internet Consumer Lending. Do It, But Do It Right. // The Biweekly Newspaper of the American Bankers Association Volume 10, Issue 22.

155. Global dialogue electronic safety and soundness". // The World Bank. -10.09.2003

156. Gordon-Lathrop S. Proximity payments the quiet revolution in electronic payments // Visa International Services Association, 2003 r.

157. Gormez Y., Budd C.H. Electronic money free banking and some implications for central banking // The Central Bank of the Republic of Turkey, Research Department, март 2003

158. Guerin D. Fraud in electronic payments. // Trintech group pic. 2003. www.trintech.com

159. Hansmann U. Smart card application development using Java / Uwe Hansmann, Martin S. Nicklous, Thomas Schack, Frank Seliger Многофункциональное использование пластиковых карточек. Berlin etc.: Springer, Cop. 2000

160. Humphrey D., Willesson M., Bergendahl G., Lindblom T. Cost savings from electronic payments and ATMS in Europe // Working Paper NO. 0316:- Federal Reserve bank of Philadelphia, август 2003 г.

161. Implications for central banks of the development of electronic money. Bank for international settlements. 1996. Ссыка на домен более не работаетp>

162. Integrating back office and online systems factsheet. // Department of Trade and Industry, www.dti.gov.uk

163. Internet banking technology risk management guidelines. Version 1.2 // The Monetary Authority of Singapore, сентябрь 2002 г.

164. Internet banking vendors: escaping the doldrums. Celent Communications. - 2003. www.celent.com

165. Internet Banking Vendors: Escaping the Doldrums. Материалы Celent Communications. Октябрь 2003 г. www.celent.com

166. Issing О. New Technologies in Payments: A Challenge to Monetary Policy // Lecture to be delivered at the Center for Financial Studies Frankfurt am Main, 28 июня 2000 г.

167. Jansen К. Changing Profitability Drivers In Banking // Western Independent Bankers, июнь/июль 2004 г.

168. Johnson D. Internet banking profitability: promise or pipe dream // ABA US Banking. 2002.

169. Johnson D. Internet banking: is it offense or defense // ABA US Banking. 2002.

170. Jones R. Micropayment Architectures. // The NuVantage Group. 2001. Ссыка на домен более не работает

171. Kamppari S. Business models in m-services. // S-38.042 Seminar on Internet pricing and charging. MS MobileService Consulting. - 2003.

172. Kaushik P. D. TRIPS: IPR Regime for the Digital Medium // FellowRajiv Gandhi Foundation

173. Kearney A.T. Mobinet Index #5. // University of Cambridge 2002.

174. Kerem K. Internet Banking in Estonia // PRAXIS Center for Policy Studies, 2003 r.

175. Latter T. Implications of e-commerce for the banking and monetary system. // Conference on China in the New Millennium: WTO,

176. Entrepreneurs, and New Technology for Global Trade in Nansha, 24 марта 2000 г.

177. Li H., Ward R., Zhang H. Risk, Convenience, Cost and Online Payment Choice: A Study of ebay Transactions. // Georgia Institute of Technology.

178. Lieberman K. Hacks happen are you ready? // Visa international. www.visa.com

179. Lustsik 0. Can e-banking services be profitable? // Tartu University Press. -2004.

180. Management and supervision of cross-border electronic banking activities. // Basel Committee on Banking Supervision. Bank for international settlements. 2003.

181. Marenzi O., Hickman M., Dehler L. Is internet banking profitable? // Celent Communications. 2000.www.celent.com

182. Mayor T. // A buyer's guide to IT value methodologies // CIO, July 15, 2002.

183. Michael d. C., Sutherland g., Lang n. S. Digital dragons: how asia-pacific's large companies can generate real value from consumer e-business. // The Boston Consulting Group, Inc. 2001. www.bcg.com

184. Mobile commerce. Winning the on-air consumer. // The Boston Consulting Group, Inc. 2000 www.bcg.com

185. Number of europeans using e-banking channels, 1999-2004. // Datamonitor. 2003.

186. Olson E., Trascasa C., Essayan M. Customization: making real money in a virtual world. Opportunities for action in financial services. // The Boston Consulting Group, Inc. 2001 www.bcg.com

187. Online Banking Adoption In The US, 2001 2005. // Celent Communications. - 2003.

188. Online banking and the high cost of customer technical support: You can't support а Ц transaction with a $10 phone call // A SafeHarbor white paper, www.safeharbor.com

189. Online banking by the numbers. // OBR special report seriesnew. -2004. Www.onlinebankingreport.com

190. Online banking. Factsheet. Department of Trade and Industry of UK. -2004. www.dti.gov.uk/bestpractice

191. Payment and securities settlement systems in the european union. Blue book. // European Central Bank, frankfurt am main, germany, апрель 2004.

192. Perumal V., Shanmugam B. Internet Banking: Boon or Bane ? // Monash University Malaysia. JIBC. -2003.

193. Pihl T. Analysis of Estonian IT Sector Innovation System: Estonian ICT cluster: Present State and Future Outlooks. // Archimedes Foundation.-2002.

194. Qualisteam // Ссыка на домен более не работаетp>

195. Radu C. Implementing electronic card payment systems. // Artech House, www.artechhouse.com

196. Reid M. Multi-application smart cards ready for primetime. // Visa International Services Association. - 2003.

197. Report on electronic money. European Central bank. - 1998. Ссыка на домен более не работаетp>

198. Report on Electronic Money. European Central Bank. Frankfurt am Main. August 1998, p. 7.

199. Retail Internet Banking // Informa Research Services, 2003 r.

200. Risk management for electronic banking and electronic money activities.: Basle committee on banking supervision. 1998. Ссыка на домен более не работаетp>

201. Risk management principles for electronic banking. // Basel Committee on Banking Supervision. Bank for international settlements. 2003.

202. Rosenbloom R. S., Spencer W. J. (eds). 1996. Engines of Innovation. Harvard Business School Press: Boston, MA.

203. Rutstein C., Whitt J. Online bill payment: A path to doubling profits. Opportunities for action in financial services // The Boston Consulting Group, Inc. 2003 www.bcg.com

204. Schapp S., Cornelius R. D., U-Commerce: Leading the new world of payments // Visa International

205. SECURITY OF ELECTRONIC MONEY // Report by the Committee on Payment and Settlement Systems and the Group of Computer Experts of the central banks of the Group of Ten countries. Bank for International Settlements. -1996. Http.V/www.bis.org

206. Setting the standard //Visa International Services Association. 2003.

207. Small Business Internet Banking // Informa Research Services, 2003 r.

208. Study on Electronic Payment Systems. Volume I: Main Report. // Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) European Commission, Joint Research Centre, Seville, Spain, май 1999.

209. Tan Khee Giap. The impact of information technology on banking and finance in Asia. // Central banking policies research unit nanyang technological university, Singapore The third Asia development forum.

210. The future of retail electronic payments systems: industry interviews and analysis // Board of Governors of the Federal Reserve System, Staff Study 175, декабрь 2002 г.

211. The virtuous circle: electronic payments and economic growth. // Visa International Global Insight, Inc., июнь 2003 г.

212. Thuan J.-C. The new Customer-Bank relationship model. Tema School Reims Management School Group. 2003.

213. Turner P. S., Wunnicke D. B. Managing the risks of payment. John Wiley & Sons, inc.-2003.

214. U-Commerce: electronic payments, economic growth, and financial efficiency. // United Nations conference on trade and development financing. Visa International. - 2002.

215. Vigna G. Mobile agents: ten reasons for failure.- Department of Computer Science University of California. 2004. cs.ucsb.edu236. www.fincen.gov

Похожие диссертации

• Механизмы повышения качества и экономической эффективности образовательных услуг вуза на основе информационных технологий
• Репутационный капитал как фактор обеспечения конкурентоспособности российского бизнеса: теория, методология исследования проблемы формирования и управления в условиях глобализации рынков
• Теоретико-методические аспекты формирования механизма управления банковскими услугами с использованием экономико-статистического моделирования
• Принципы и механизмы повышения эффективности банковской деятельности на основе использования инноваций
• Банковские инновации и направления их развития в РФ