Структурно-организационная и продуктовая сегментация современной банковской системы России

Олешко, Андрей Николаевич

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Структурно-организационная и продуктовая сегментация современной банковской системы России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Олешко, Андрей Николаевич
Место защиты	Москва
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Структурно-организационная и продуктовая сегментация современной банковской системы России"

0034816ЭТ

На правах рукописи

ОЛЕШКО Андрей Николаевич

СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРОДУКТОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2009

003481697

Работа выпонена в Центре финансово-банковских исследований Учреждения Российской академии наук Института экономики РАН.

Научный руководитель: доктор экономических наук

Булатов Виталий Васильевич

доктор экономических наук, профессор,

действительный член РАЕН Соколов Юрий Анатольевич

кандидат экономических наук Мостовая Елена Владимировна

Ведущая организация: Российская академия

государственной службы при Президенте Российской Федерации

Защита состоится 24 ноября 2009 г. в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д.002.009.01 при Институте экономики РАН по адресу: 117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики РАН по адресу: 117218, Москва, нахимовский проспект, д. 32.

Автореферат разослан 22 октября 2009 г.

Ученый секретарь . ' " /

Диссертационного совета Д.002.009.0/Ж Lfff^^ кандидат экономических наук, доценПота^<5в

Официальные оппоненты:

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современные экономические преобразования в России связаны с трансформационными процессами в ключевых сферах экономики, в том числе и в банковской системе. Мировой экономический кризис показал уязвимость финансовой системы и необходимость ее изменений в целях обеспечения устойчивости банковской системы и ее основных субъектов.

Глубокие структурные изменения в современной российской экономике заставляют по-новому взглянуть на состояние и перспективы развития современных форм и отдельных сегментов банковской системы России. Сегодня существует реальная необходимость придать новый импульс институциональному развитию банковской системы. Российскому рынку нужна современная банковская система, способная оказывать всю совокупность банковских услуг, быть центром рыночного регулирования экономики. Банковская система дожна быть эффективно управляемой, а следовательно, и эффективно сегментированной, так как эффективность воздействий в значительной мере зависит от правильного выбора объекта воздействия. Управляемая система дожна иметь гибкую сегментацию по функциональным параметрам банковских организаций, по формам и видам банковской собственности, по типам и механизмам структурных связей как внутри системы, так и во внешних взаимодействиях.

Это предопределяет необходимость исследования и выработку предложений по функционально-продуктовой ориентации банковских институтов, формированию поноценных сегментов банковской системы, способных предоставить экономике и населению необходимые банковские продукты, обеспечивающие их потребности, как по объемным параметрам, так и по качественным. Это и предопределило тему исследования.

Степень разработанности проблемы. Оценивая уровень научной разработанности проблемы, необходимо отметить, что в данной постановке проблема структурирования банковской системы исследовалась недостаточно, хотя фрагментарно отдельные решения в этом плане вырабатывались, и имеется

значительное количество публикаций, связанных с управлением развитием финансово-банковской сферы и кредитных отношений.

Особенно значительный вклад в решение отдельных проблем организации и управления финансово-банковской сферой внесли зарубежные исследователи: Э. Долан, П. Самуэльсон, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, Д. Чампи, М. Хаммер и др.

В России изучению проблем управления финансово-банковской системы и регулированию ее отдельных сегментов посвящены труды: С.А. Андрюшина, Н.Г. Антонова, В.В. Геращенко, А.Г. Грязновой, С.Ф. Жукова, Р.В. Корнеевой, О.И. Лаврушина, С.И. Лушина, О.Л. Роговой, Г.А. Тосуняна, В.К. Сенчагова, A.A. Хандруева, В.М. Шенаева, М.М. Ямпольского, A.A. Козлова и др.

Работы данных ученых касаются различных проблем организационно-структурного развития финансово-кредитных институтов, однако ощущается необходимость в комплексных исследованиях в связи с новыми явлениями в структурно-функциональном развитии банковской системы, ориентированной на формирование ее эффективной сегментации, вычленение новых банковских сегментов.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является определение роли и перспектив формирования современной сегментации банковской системы, основанной на функционально-продуктовой технологической ориентации банковских институтов, в повышении устойчивости банковской системы и улучшении обеспечения экономических субъектов и населения банковскими продуктами и услугами.

Для достижения цели исследования в диссертации решаются следующие задачи:

- разработка теоретико-методических основ сегментации банковской системы России;

- обоснование необходимости функционально-продуктовой сегментации банковской системы, отвечающей требованиям повышения ее управляемости, устойчивости, эффективности и консолидации активов и капитала;

- разработка теоретико-методических основ сегментации банковской системы России;

- определение влияния структур иностранных банков на развитие российской банковской системы;

- определение влияния использования процессных технологий на профиль банка;

- управление процессом создания новых банковских продуктов (опыт АКБ Национальный залоговый банк ОАО)

Объектом исследования - является банковская система страны, и современные тенденции организационно-структурных трансформационных процессов, связанных с формированием необходимых сегментов банковского рынка для активного развития экономики в условиях финансовой глобализации.

Предметом исследования являются методы и механизмы сегментирования институтов банковской системы.

Методологические и теоретические основы исследования. Методология диссертационной работы основана на современной финансовой теории, системном подходе к исследованию проблем структуризации и сегментирования банковской системы, статистическом анализе динамики формирования банковских институтов различной функциональной ориентации.

Теоретической основой диссертации явились труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам организационно-структурной трансформации банковской системы, а также материалы научных конференций и публикации в периодических изданиях.

В работе использованы законодательные и нормативные акты Совета Федерации РФ и Правительства РФ, статистические данные и отчеты Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, Государственного комитета по статистике РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- разработаны теоретико-методологические основы сегментации банковской системы страны и предложена ориентировочная сегментация банков с использованием содержательных ключевых классифицирующих критериев (функциональных, процессных, продуктовых); обоснована целесообразность функционально-продуктовой сегментации банковской системы, ориентированной в кризисных условиях на повышение ее эффективности и устойчивости;

- предложены варианты интегрирующей организационно-структурной трансформации банковской системы и ее институтов

пуШ1^кЩШЙ^№й|)а^лассиФикаЦИЯ типов, механизмов, форм и уЛОгшИяШЯ Эффяашидани8гмбир1йан1е сбгамгьвовдйль агсраыеффйште^бшшксшнро^т Иа(ЯЛйс<2Щ8. № 1. 0,7 пл.

2. - <Эбеюта>вайаРГво:Шмн0егьдшзршэд оррдеВЙЙЙЙх банНШВДТШоЛйейШЙ?И@й нза1Ш8880ЙргШШЦНон#о-э^Пезе ориентации процесса кЪнсбШЩкнНв. Ч^т^Ш^РРШрШЩЙиз^йШШШх

системы. Сб. трудов аспирантов

на развитие

структуры российской банковской системы в условиях глобализации; дана оценка состояния национальной конкурентоспособности банков, особенно в части предлагаемых финансовых продуктов, оптимизации балансов, взвешенного использования иностранного опыта, разумного протекционизма и обеспечения финансовой безопасности банковской системы;

- на примере конкретного банка (АКБ Национальный залоговый банк ОАО осуществлена разработка и внедрение процессно-продуктовых технологий и обосновано формирование на этой основе многомерной (матричной) процессной системы управления банком.

Практическая значимость и апробация результатов исследования. Результаты исследования способствуют теоретическому обоснованию необходимости эффективной сегментации банковской системы на основе современной функционально-предметной ориентации банковских институтов и могут быть использованы в практической работе по совершенствованию догосрочной стратегии организационно-структурного развития банковской системы.

Рекомендации работы ориентированы на реализацию современных организационно-структурных мер, связанных с модернизацией банковской системы страны.

Предложения автора были реализованы при разработке ряда Стандартов банка: Порядка создания нового банковского продукта в АКБ НЗБанке и Правил описания процессов в АКБ НЗБанке (СТБ 01.001. - 2006), автоматизации процессов управления и оказания услуг банком.

Материалы работы докладывались на научно-практических конференциях и совещаниях: III Ятинской Межбанковской Конференции стран СНГ и Батии (1995 г.); V Ятинской Межбанковской Конференции стран СНГ и Батии (1997 г.); VII Ятинской Межбанковской Конференции стран СНГ и Батии(1999 г.); IV научно-практической конференции, Банки. Процессы. Стандарты. Качество (Уфа, 2007 г.).

Публикации: 3 печатные работы общим объем 3,2 пл., из них 2 работы в изданиях рекомендованных ВАК.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

6 первой главе диссертации Трансформационные процессы структурной сегментации банковской системы на современном этапе развития экономики обосновывается необходимость сегментации банковской системы как основу для процессов управления, показаны теоретико-методические основы сегментации, а также влияние интеграционных тенденций на ее трансформацию.

Банковская система в новой экономике, ориентированной на инновации на базе информационных технологий, плавно дрейфует к сложным структурно-организационным образованиям, которые стирают жесткие грани между функционально-продуктово-ориентированными сегментами банковских институтов. В условиях кризиса этот процесс все более активизируется, изменяя структурную схему банковской системы.

Банковский сектор России в функционально-структурном плане значительно неоднороден - он объединяет качественно различные институты, и только активное структурирование банковской системы позволит ей справиться с растущим спросом экономики на финансовые услуги и снизит системные риски.

В работе проанализированы различные статистические данные и способы выделения банковских сегментов, так например сегментация по величине зарегистрированного уставного капитала является классической и традиционной.

Анализ данной группировки показывает, во-первых, значительную территориальную асимметрию банковской системы России (половина кредитных организаций сосредоточена в Московском регионе), и, во-вторых, относительно

незначительный удельный вес меких банков (менее 15% от общей численности банков составляют банки с уставным капиталом до 30 мн руб.). Группировки банков по другим критериям и выводы, которые можно сделать исходя из анализа выборок показывают, что в существующей ситуации следует отказаться от традиционного взгляда на отечественную банковскую систему, представители которой отличаются лишь размерами, темпами роста и значениями полутора десятков нормативов деятельности, предельные планки которых, единые для всех банков, назначает ЦБ.

Таблица 1

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала в РФ'

(на 1.07.2009 г.)

Территория До ОтЗ От 30 От 150 От 300 Всего

мн. до 30 до 150 до 300 мн.

руб. мн. руб. мн. мн. руб. И выше

Российская 29 133 323 251 347 1083

Федерация

Московский 7 46 119 145 228 545

регион

Анализ показывает, что российские банки как финансовые институты различны по многим критериям, что требует дифференцированного подхода к их регулированию и контролю.

Состояние российской банковской системы вызывает серьезные опасения. Кризис обострил ситуацию с доступом к кредитным ресурсам. Значительный уход с нашего рынка иностранного капитала привел к сложностям с рефинансированием задоженности предприятий, а отсутствие платежеспособного спроса, в значительной мере по той же причине, приводит к очень серьезному росту просроченной задоженности, несет угрозы банкам и всей экономике в целом. По состоянию на 1.10.2008 до четверти часть кредитов прямо или косвенно обеспечивася краткосрочным иностранным капиталом. Государство принимает меры направленные на капитализацию банковской системы, так например к 2010 г. банки обязаны

' Бюлетень банковской статистики. Регионы. 2009 №3.

увеличить объем собственных средств до 90 мн руб., а к 2012 г. эта планка вырастет еще в два раза. В списке на вылет - 300 региональных банков. Государство принимает меры подтакивающие банки к капитализации чего нельзя сказать о консолидации, если не считать скупку проблемных банков государственными структурами. Большинство специалистов ставят эквивалент термина консолидации и слияний и поглощений капитала связанными собственниками, однако, это значительное упрощение. Консолидацию капитала необходимо осуществлять не только вокруг собственников, но и вокруг технологий и стандартов. Без эффективной сегментации не возможно эффективное управление, а без эффективного управления опасен рост системы.

Используемые в западной практике формы обслуживания клиентов все чаще и все масштабнее применяются российскими банками. Все больше отечественных банков, сохраняя философию универсальности, ориентируются на целевые проработки сегментов рынка: предприятия торговли, оптово-закупочные фирмы, финансовые институты и т.д., внедряют новые услуги, такие как лизинг оборудования, консатинг по вопросам маркетинга, управления и обучения персонала управлению активами и т.д.

Не существует теоретических, методологических и аналитических разработок взаимосвязи основных сегментов банковской системы и реального сектора экономики, которые были бы адаптированы к экономическим особенностям отраслей производства и регионов РФ. Эффективное управление на основе эффективной сегментации позволит банковской системе быть открытой для реального сектора экономики и развиваться на базе его позитивной динамики.

В работе проанализированы история возникновения современная банковской системы, принципы, которыми руководствуется и сформулирован вывод, что Экономический кризис, в условиях которого мы находимся, является в своей основе кризисом управления.

Следует отметить, что во многом это явилось следствием искаженной сегментации банковской системы (по основным характеристикам), которая была стихийно ориентирована на

максимальное извлечение прибыли (даже в ущерб интересам национальной экономики).

Устойчивость банковской системе может дать только развитие, причем не только в плане наращивания активов и ликвидности, но и повышения эффективности управления, основанного на необходимой сегментации системы, придания процессу трансформации банковских институтов банковских институтов современных форм, отвечающих потребностям экономики страны, выходящей на новый уровень развития и эффективности.

Таким образом, необходимость сегментирования банковской системы является не самоцелью, а основой для эффективного регулирования и управления системой и ее составляющими субъектами.

При всей сложности категории сегментирования банковской системы, ее можно определить как функционально и предметно ориентированный процесс, связанный с ориентацией работы отдельных кредитных организаций в определенных финансовых нишах банковской деятельности и составляющих вместе особую совокупность, работающую в специфической области бизнеса, оказывающую однородные услуги и предоставляющую банковские продукты.

Следует отметить, что универсальной методики сегментации банковской системы (в целях выявления наиболее ее наиболее эффективных сегментов) не существует, однако аналитические (экспертные) и статистические методы позволяют выявить основные тенденции этого процесса как в чисто теоретическом плане, так и в плане потребностей практики.

Наиболее часто используются коэффициентные методы, методики анализа однородных групп. Используя статистические методы в деятельности кредитных организаций, можно выделить нейросетевые методы, анализ деревьев классификации, факторный анализ. Наибольшее распространение получил сравнительный анализ, причем отнесение кредитных организаций к одной из выделяемых групп, как правило, не носит локального характера (за исключением узкоспециализированных организаций - лизинговых, трастовых и др.). В этой связи уместно отметить, что в большинстве используемых методик производится разделение кредитных организаций на

сопоставляемые группы, но количество, структура и критерии отнесения к той или иной группе значительно варьируются.

Практически назрела необходимость модернизации банковской системы, в рамках которой цивилизованная сегментация системы является одной из назревших проблем.

В настоящее время наблюдается вялотекущий процесс общего сокращения кредитных организаций в стране. Так, общее число действующих организаций в России за январь-август 2009 г. сократилось на 28 единиц, за аналогичный периоды 2008-2007 годов на 43 и 29 единиц соответственно. В рамках более отдаленной перспективы, начиная с 1999 г. в установленном порядке зарегистрирована ликвидация 1936 кредитной организации, в том числе 1530 в связи с отзывом или аннулированием лицензии, 405 - в связи с реорганизацией.

Общая сегментация банковской системы выглядит следующим образом (на 1.08.2009):

- 294 кредитные организации (имеют генеральные лицензии);

- 864 организаций имеют лицензии на привлечение вкладов населения;

- 715 организации - на операции в иностранной валюте;

- 202 организации на операции с драгметалами;

- 904 банков включены в реестр участников системы обязательного страхования вкладов;

- 231 банк с участием иностранного капитала

- 70 банков со 100% участием иностранного капитала;

- 26 банков свыше 50% участием иностранного капитала

Необходимо отметить общую тенденцию сокращения

количества банков в группах от 3 до 150 мн руб. и сокращение их удельного веса в общей банковской системе.

В целом можно положительно оценить эту тенденцию, учитывая слабость уставных капиталов отмирающих банков и одновременно рост филиалов крупных банков.

Сегментация банковской системы может осуществляться с учетом ряда принципов (функциональных направлений, содержательных характеристик, видов банковских продуктов), которые преимущественно реализуются в деятельности отдельных банков. К ним относятся (функциональные направления и виды банковских продуктов): кредитные операции; привлечение депозитов и их размещение; инвестиционная

деятельность (за счет собственных средств); работа на фондовом рынке (операции с ценными бумагами); оказание финансовых услуг клиентам (розничные банки); операции с валютой; лизинг; поручительства и гарантии; траст.

К содержательным характеристикам сегментации относятся: количество банков с различным уровнем уставного капитала; наличие филиальной сети; страновая принадлежность; наличие ходингов и ассоциаций в определенных рыночных сегментах; форма участия государства в банках.

Сегментирование банковской системы предполагает разделение ее на ряд совокупностей (групп) банков, с учетом их единства по качественным и функциональным признакам, рыночным нишам деятельности, производимым и реализуемым банковским продуктам, национальной и территориальной ориентации и другим признакам.

Эффективное сегментирование банковской системы является основой обеспечения ее структурной сбалансированности, совместимости различных групп товаров и видов банков в экономике с потребностями рынка банковских услуг. В практике и аналитических исследованиях структурного развития кредитно-финансовой сферы наблюдается два подхода. Первый рассматривает отраслевую структуру (сегментацию) финансово-банковской сферы с институционально-правовых позиций. Данный подход в качестве элементов структуризации (сегментации) рассматривает банковские и небанковские институты. Второй подход основывается на функционально-экономических различиях сфер и результатов деятельности субъектов финансово-кредитного процесса, что и является основой процесса сегментации2.

Проведенное исследование показывает, что оба подхода имеют право на реализацию и обладают как позитивными, так и негативными чертами.

В этой связи представляется, что нельзя в чистом виде (жестко локализованном) использовать один из вышеизложенных подходов к структурированию видов банковской деятельности

2 Данная позиция поддерживается в ряде экономических исследований, в частности, в работе В.П. Плакина. Условия и перспективы кредитно-инвестиционной деятельности российских банков. Аналитический центр финансовой информации. М., 1998.

как на основе институционально-правового подхода, так и функционально-экономического. Практически реально дожен использоваться смешанный подход с преобладанием иституционально-правового.

Сегментирование кредитно-финансовой системы в институционально-правовом аспекте коррелирует со структуризацией банковских услуг и продуктов. Причем, особенностью этой корреляции является не поное совпадение групп банковских институтов с определенными сегментами банковских услуг.

Проблема сегментирования банковской системы дожна рассматриваться в основном в комплексе оценок, состояния банковской системы страны, учитывая сложность обеспечения устойчивости национальной кредитной системы в условиях финансовой глобализации и грядущих модернизационных трансформаций экономики страны в целом. Недостатки сегментирования порождается несоответствием ориентиров денежно-кредитной политики и действующей системы регулирования развития национальных банков в их единстве и многообразии форм деятельности.

Таблица 2

Выборочная сегментация системы российских банков на базе

ключевых характеристик

Сегменты Классифицирующие характеристики основных сегментов банковской системы

1 .Сегменты, ориентированные на корпоративное кредитование Данные банки представляют собой своеобразных корпоративных кредиторов, как правило, крупных компаний. Условным классифицирующим критерием является доля кредитов корпорациям в кредитном портфеле банков. Таких банков насчитывается порядка 200 (16-18% от общего числа банков). Типичные представители кластера - БИН-банк, Московский кредитный банк и др.

2.Сегменты банков, ориентированные на кредитование физических лиц Доля кредитов физическим лицам в активах банков составляет более 50%. Общее количество данных банков 2-3% от общего числа банков. Представители кластера: Русский стандарт

3.Сегмент клиентских Классифицирующий критерий - доля средств

Сегменты Классифицирующие характеристики основных сегментов банковской системы

банков (субкластеры: расчетные, розничные, диверсифицированные) клиентов в структуре пассивов превысил 5070%. Данных банков около 400 (31-33% от общего числа). Сегмент растет за счет розничных операг/ий. Банки, ориентированные на розницу, составляют порядка 80-100. Розничные банки выпоняют функцию перекачки денег населения в сегмент корпоративных заемщиков. Расчетные банки ориентированы на роль корпоративного казначейства

4. Сегмент клиринговых банков Два основных критерия: доля средств других банков в пассивах больше 20-25%; доля активов, размещенных в других банках - не менее 20%. Таких банков 20-25. сегмент объемно уменьшается (хотя надо учесть, что на рынке МБК работает около 200 банков, размещающих свободные ресурсы. Клиринговый бизнес постепенно замещается коммерческим бизнесом (работа с малым и средним бизнесом)

5. Сегмент банков с односубъектной ориентацией (моноориентация) Данные банки, как правило, обслуживают интересы одного или группы связанных экономических субъектов. Инвестирование идет в собственные проекты групп. Таких банков около 50. Примеры данных банков: Российский банк развития, Евразбанк, Кремлевский и др.

6. Сегменты банков, ориентированные на внешнеэкономическую деятельность Критерий - доля валютных активов от 40 до 50%. Банки поддерживают экспортно-импортные операции, выдавая кредиты в иностранной валюте. Используют корреспондентскую сеть в первоклассных иностранных банках. Их количество - 25-30. Основной банк - ВТБ (50% активов данного сегмента)

7. Сегмент универсальных банков Банки безналичных расчетов явной специализации. Продуктовая ориентация этих банков частично выходит на поле небанковской сферы. Данные банки -будущее организации, они связаны с конвертацией банковской и небанковской

Сегменты Классифицирующие характеристики основных сегментов банковской системы

сфер. Таких банков около 200, в их число входит и АКБ НЗ банк

8.Малые псевдоуниверсальные банки Активы менее 1 мрд руб. Банки (кредитные организации) этого сегмента не имеют доминирующей специализации ни по активным, ни по пассивным операциям. Банк Универсал, Ростовский универсальный банк и др.

Весьма плодотворным является рассмотрение банковской системы как лотрасли в структуре экономической системы страны в целом с выделением в этой отрасли группы подотраслей (сегментов) в разрезе конкретных видов деятельности3.

В настоящее время наблюдается значительная асимметрия в формировании отдельных составляющих банковских сегментов.

Анализ банковской системы показывает, что главными факторами сегментации является не размер банков, не риски надежности, а те услуги, которые банки оказывают экономическим субъектам.

Важное место в сегменте розничного финансирования занимают макрофинансово-банковские институты. Их специфика связана с тем, что критериальной характеристикой отнесения институтов и продуктов к этому сегменту является размер (объем) продуктов и услуг и их ориентация на малый бизнес и розничных клиентов.

Практически единое рыночное пространство

микрофинансирования в стране еще не сформировалось, поскольку почти в половине регионов страны (особенно Сибири и Дальнего Востока) отсутствуют микрофинансовые организации (за исключением слабых в финансовом отношении региональных фондов поддержки предпринимательства). На примере данного сегмента социально-рыночных отношений проявляется лэффект большой территории, каковой является Россия, который недооценивается в современных исследованиях.

3 Отраслевой подход к банковской системе анализируется в ряде работ, в частности, Коробова Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов: Изд. Центр Саратовской государственной экономической академии, 1998.

В работе рассмотрено влияние банкротства банков на структуризацию банковской системы. Определены факторы, которые в современной ситуации могут привести к банкротству и предложены Меры по ограничению масштабов банкротств и повышению устойчивости банковской системы.

В этих целях необходимо решить задачу повышения конкурентоспособности отечественного банковского сектора, для чего в нем дожны выделиться свои мощные транснациональные банки, обслуживающие межстрановые финансовые потоки. Данное выделение может произойти с помощью интеграционных процессов, трансформации и реинжиниринга. В настоящее время в банковской сфере наблюдаются интеграционные процессы (не очень активные), близкие к стандартам развитой рыночной экономики, в частности, процессы трансформации банковских субъектов в форме слияний, поглощений, ассоциирования.

Организационные преобразования имеют различную форму и специфику, причем не все из них влияют на изменение сегментации сложной системы.

В современных условиях наметися ряд вариантов организационно-структурной трансформации банковской системы в целом и ее институтов. К важнейшим из них можно отнести:

1. Активное укрупнение банковских институтов путем наращивания активов в результате слияний и поглощений более слабых банковских институтов.

2. Вхождение банков в крупные организационные структуры, в частности: современные мегакорпорации, кредитно-расчетный центр, ходинговая структура (держатели контрольного пакета акций), выпонение ряда финансовых функций для крупного корпоративного образования, банк в качестве финансового центра крупной ассоциации предприятий и др.

3. Создание вокруг банка шлейфа дочерних структур различного профиля (факторинговые, лизинговые, консультационные, брокерские фирмы и др.).

4. Формирование в окружении банка (под его эгидой) буферных институтов, в частности, развитие сети региональных филиалов (финансовые группы, объединения).

5. Участие в учреждении различных ассоциаций совместного инвестирования (инвестиционных и финансовых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов).

6. Переплетение части активов банков на вложения в имущество, учитывая, что вложения в ЖКХ предохраняют активы от инфляционного обесценения.

7. Интенсивное развитие фондового направления банковской деятельности.

Положительно оценивая эти процессы, необходимо отметить, что пока в России эти структурно-организационные тенденции в банковской сфере развивается недостаточно активно.

Слияния и поглощения, активно воздействуя на эволюцию банковской системы, ее сегментацию, сами являются определенным результатом ее развития. При этом слияния и поглощения не дожны являться формой воздействия государства на реорганизацию банковской системы, они дожны проводиться по инициативе банков при эффективном контроле государства за этим процессом, но без активного участия в процессе.

Таблица 3

Классификация типов, механизмов и условий слияния и _ _поглощения банков_ _

Классификационный признак Форма к условия слияний

1. Национальность объединяемых банков Национальные слияния Транснациональные слияния

2. Характер и формы консолидации банков Горизонтальные слияния Вертикальные слияния Конгломератные, смешанные формы слияний

3. Особенности слияния активов Корпоративные альянсы Корпорации Ассоциативные слияния

4. Этические отношения в процессе слияния Дружественные, добровольные слияния Враждебные поглощения

5. Нормативно-правовые условия слияния Слияния на паритетных условиях Отсутствие паритета при слиянии Поное поглощение Частичное поглощение

6. Механизмы соединения банков Слияния с поглощением всех

активов

"Частичная покупка активов Приобретение акций в денежной форме и оплатой __ценными бумагами_

Оценка эффективности трансформации в форме слияний и поглощений может проводиться путем расчета и анализа относительных значений отдельных показателей, отражающих эффективность осуществления трансформации на каждой стадии процесса слияния или поглощения. На основе анализа относительных значений отдельных показателей эффективности трансформации может быть сформирован ряд показателей, характеризующих каждую стадию процесса слияния или поглощения, который будет являться основанием для оценки эффективности трансформации в форме слияния или поглощения. В диссертации представлена разработанная схема-модель трансформации банковских организаций на основе слияний и поглощений.

Что касается слияния банков, то оценивая (содержательно) этот процесс, необходимо отметить ключевую особенность слияний - преобладание поглощений крупными банками меких. Это первый и самый простейший этап реструктуризации банковской системы. Высший уровень в этом процессе - слияние крупнейших банков.

Стратегически перспективный сегмент банковской системы - финансово-банковские институты развития. Речь идет о современных инновационных тенденциях в развитии экономики и банковской системы, в частности. Наиболее ярко эти тенденции проявились в создании госкорпораций, которые осуществляют банковскую, финансовую и страховую деятельность (практически без лицензии Центробанка). Наиболее ярким примером такого образования является Банк развития и внешнеэкономической деятельности (с уставным капиталом в 2,5 мрд руб.)4. Практически речь идет о реальном осуществлении государственно-частного партнерства в банковско-финансовой сфере с основной целью - реализации крупных национально ориентированных проектов, а также различного рода инфраструктурных проектах с низкой

4 ОвянА. Банк развитого капитализма // Новая газета. 2007. № 33.

рентабельностью.

Анализ интеграционных процессов позволил выделить основные тенденции дальнейшего развития российской банковской системы. Во-первых, будет наблюдаться временное усиление роль государственных банков и дочерних банков с усилением иностранного капитала. Во-вторых, более широкие масштабы примет тенденция к консолидации российского банковского бизнеса и его ориентация на потребности населения. В-третьих, уже сейчас наметилась тенденция к расширению и диверсификации спроса на банковские услуги. В-четвертых, усилится активизация роли внебанковских организаций. Именно такой - эволюционный, социально-ориентированный вариант развития финансово-банковской системы наиболее реален.

Российский банковский рынок дожен пережить стадию консолидации. В условиях современного этапа развития отечественной экономики доминантой развития российской банковской системы в ближайшей перспективе будут являться крупные банки, выходящие на международный уровень. В работе предложен вариант консолидации банков не только по отношению к собственникам, но и вокруг технологий и продуктов.

Во второй главе Расширение структурно-организационного многообразия субъектов банковской системы анализируется роль специализированных банков (розничных, инвестиционных, ипотечных и др.) в повышении эффективности банковской системы, оценивается влияние структур иностранных банков на развитие российской банковской системы, анализируются тенденции реструктуризации и оздоровления регионального банковского сегмента.

В работе анализируется концентрация активов банковского сектора России и делается вывод о необходимости создания условий для эффективного распределения активов банков, отвечающего современным задачам развития экономики. Рассмотрены достоинства и недостатки развития банков путем универсализации и специализации.

И перед универсальными, и перед узкоспециализированными банками сейчас стоит главная задача - обеспечить лояльность своих клиентов. Именно поэтому основная ставка специализированного банка дожна быть сделана на качество,

быстроту и доступность услуг. В работе (Приложение №1) предлагаются методические подходы выбора

специализированным банком оптимальной рыночной ниши и предложения оптимального набора продуктов и услуг.

Переход от специализации к универсализации и наоборот может быть вызван глобальным видением и стратегией акционеров банка.

В работе рассматриваются особенности специализации банков на следующих направлениях инвестиционное, ипотечное, розничное, интернет банки, банки развития. По каждому из видов специализации рассмотрены факторы способствующие выделение в отдельную специализацию и проанализировано развитие данных сегментов на примере конкретных участников банковской системы.

России необходимо иметь национальную

конкурентоспособную банковскую систему. Несмотря на значительные валютные резервы российские банки достаточно слабы. Активы российских банков по отношению к ВВП отстают от развитых стран в 3-5 раз, что сдерживает развитие рынка длинных кредитов.

При анализе данной проблемы возникает ряд вопросов, связанных с направлением политики совершенствования российского финансового сектора. Среди основных вопросов, которые вызывает приход иностранных участников на рынок, определяющим является глобализация, которая приводит к возникновению мегаходингов, распространяющих свое влияние на континенты и группы стран. По различным оценкам, доля иностранных финансовых институтов в общем объеме кредитной задоженности российских компаний превышает 60%.

Российские банки зачастую проигрывают западным, даже несмотря на то, что предлагают более выгодные условия как по депозитам, так и по кредитам. Во многом это вызвано тем, что конкуренция между отечественными и иностранными участниками носит не только ценовой характер. Важным преимуществом иностранцев является надежность бренда и значительный опыт работы на различных рынка.

Российские банки давно испытывают дефицит средств, так как денег акционеров и привлеченных клиентских средств не хватает для решения задач кредитования. Учитывая, что пассивная база у

большинства банков неразвита в достаточной степени, а средний срок банковских депозитов не превышает года, многие из них согласны платить за заемные средства дороже, чтобы снизить разрыв ликвидности.

Получит ли дальнейшее распространение практика рефинансирования кредитных портфелей с использованием западных ресурсов является в настоящих условиях сложным вопросом. Начинается этап конкурентной борьбы между российскими и иностранными банками за средства населения.

Сохранение национальной банковской системы является системообразующим фактором устойчивости российской экономики. Но, с другой стороны, необходимо также учитывать, что запрет банкам с иностранным участием работать на российском рынке может быть и недостатком, поскольку присутствие иностранных банков стимулирует российские банки развивать свои технологии, менеджмент, маркетинг, то есть повышать конкуренцию. В целом присутствие иностранного банковского капитала в России пока не носит такого масштабного характера, как в странах Центральной и Восточной Европы, но оказывает все большее влияние на политику, избранную регулирующими органами, и стратегию отечественных банков.

Для подготовки к пономасштабной конкуренции с иностранными банками российские банки дожны в первую очередь оптимизировать свои издержки, улучшить балансы и повысить качество управления.

Налаживая свою работу в новых областях, российские банки дожны перенимать все успешное, при этом стараясь избежать ошибок иностранных конкурентов. Российские банки дожны изучать современную практику работы с клиентами, новые

технологические решения - формирование продуктов, продаж, обслуживания. Российские банки либо станут конкурентоспособными, либо ограничатся обслуживанием низкодоходных узких сегментов рынка, оставив наиболее привлекательную клиентуру дочерним институтам иностранных банков. По мнению экспертов, доля иностранного капитала в российской банковской системе может достигнуть 80%5.

5 Дележ по-братски: тебе половину и мне три четверти // Банковское обозрение. 2007. №4.

Поддержание достаточного уровня независимости от иностранных банков требует также изменения подходов к формированию внешнего корпоративного дога, возросшего с 2005 до 2008 гг. более чем в 4 раза. В условиях, когда внешний корпоративный дог формируется ограниченным числом крупнейших предприятий и банков, большинство из которых контролируется государством, необходимое четкое определение пороговых значений данного дога. Например, представляется целесообразным определить, что пороговое значение корпоративного дога нерезидентам дожно составлять не более 50% от внутреннего корпоративного дога.

В работе анализируются активы и пассивы организаций, зарегистрированных в различных регионах и делается вывод о необходимости торможения центра в этих процессах, наносящих зачастую ущерб экономике регионов в связи с уводом активов в центр.

Финансовые структуры в регионах дожны преодолеть свое отставание от Центра и принимать активное участие в реализации национальных проектов. Некоторые региональные банки могут быть использованы в качестве элементов региональной сети Банка развития6.

Главная задача видится не в сохранении системы региональных банков как таковой, а в придании ей нового качества, связанного со способностью обеспечивать воспроизводственные и инвестиционные процессы в экономике. Данным процессам надо придать корректирующее системное воздействие со стороны государства, чтобы эти процессы шли с наименьшими издержками и максимальным эффектом. Для обеспечения этого необходима разработка Стандартов в разрезе банковских продуктов и введение регулирования на основе выпонения требований Стандартов.

Третья глава работы посвящена практическим проблемам формирования профиля деятельности банка (опыт АКБ НЗ Банк) при переходе на использование процессно-продуктовых технологий управления.

6 Банк развития создан на базе Внешэкономбанка (под брендом ВЭБ), Российского банка развития и Росэксимбанка.

В рабсХгОМЦ^МЙ^^Т^ббШК^Р^МУБЫия модели управления и организационной структуры банка при переходе на Н0т14{мыу кто Иймгсйшаюгяя М Современные эконсБей'МйМнетво прфйрашшниххся в байшшиих сворагеыизаций

экфйрмйкиррвачшцадвией и стр^давс ио йтатс1}в>рм о {М и роковая

необнЬдишсчрс^<шйвнбтйвдздоих юбёШ&еиШ^давйчяюягаму бавшшай №10&аданмее'основр0йе%ф{4нровании Банка. Известно дРяуйекшр сф>тйуряы04швишйя фор^ьрерсаш-йириас^гсмойа, экодшишсва эаевмадш- фйрмфвв\^тв|*тн$е^хваимос<гораи0тадя, в ит[р аоврбме нодгдо^дочуотде докж юятющио

ра^йЗДЩ}0Н@ЗйЩЙйК0Й сиОШШЦО^аЭЩкЗйому рыШ^изн^шцао, С0^ШШй^1бЩ1^ШШ1чвМйШР0ЩШСйбйзйелевд8г.)вать всю

эф$Ш'Шй8ТЬ}ЧфЖШййе ануэдедви^^йщшвдх Эффамйвн&то сеРШТЩШЯнн8ИТемга1аел^йуя эф^йШейШъ н%ооШЙШШ9енуя, зна^ШШбШйбщ^З

всЯйШ^ЯРсгШ^ШШШачйРШ^ьд^^ с'Ш^т и

орган^бт^шщв^штешт^^шш^чшст^тт^ршл

тист^и ^ш^аттйтс^ящ^ттштшштщ-^т^т^, чш'И и взаимодействиях.

бай*ШШ0йя си4*ШЙйрдцмзз$бнь1хв прДВдеШштьсешШШЛ@н1И>м

сиеябщна с щщситфрш^аршм

7 Одним из разработчиков этой структуры в АКБ НЗБанке является автор

вырабатывались, и имеется

работы.

количеством клиентов (в основном меких, и средних) банк вынужден уйти с экстенсивного пути развития на интенсивный, создав достаточно большой стандартный набор банковских продуктов.

На основании проведенного анализа, Совет Директоров Банка, по предложению автора, принял решение принципиально перестроить работу банка, путем изменения методов работы и организационной структуры. Осуществление данных изменений, позволило значительно увеличить пропускную способность центрального аппарата и в настоящий момент Банк возвращается к экстенсивному развитию путем распространения продуктов и расширения сети отделений.

На основании задач стоящих перед Банком были определены и классифицированы бизнес процессы необходимые в работе банка. С помощью разработанных в банке стандартов были описаны процессы и положено начало процессному управлению в Банке.

Основы процессного управления в банке. Принципиальные положения по использованию многомерной организационной структуры банка основывается на принципах процессного управления. В АКБ НЗБанке разработан и реализуется специальный стандарт СТБ 01, 001 - 2006 Правила описания процессов в АКБ НЗбанке (утвержден 12.12 2006 № 552)8.

Разработка и реализация новых банковских продуктов чрезвычайно сложная и ответственная работа, требующая соответствующего научно-методического и практического обеспечения, ниже излагается опыт разработки новых банковских продуктов, реализуемый в АКБ НЗБанк при активном участии автора диссертации.

В работе исследовано такое понятие как банковский продукт и обосновано выстраивание процессов управления основанных на данном виде сегментирования. В банке разработано необходимое методическое обеспечение с технологией разработки нового банковского продукта - Стандарт банка. СТБ 01.002 - 2006 Порядок создания нового банковского продукта в АКБ НЗБанк (утвержден 3 ноября 2006 г. № 463 - Приказ по банку).

8 Разработан при активном участии автора.

В диссертации обосновывается вывод, что кадровая политика банка влияющий фактор в части перехода к процессному управлению и реализации задач Банка.

Влияние бренда банка на его положение в определенном сегменте банковской системы.

Корпоративный бренд банка определяет функциональную ориентацию его деятельности. В банке может существовать несколько уровней брендов, объединенных в сложную иерархическую структуру. Это особенно важно для сложных универсальных банковских структур (финансово-банковской ходинговой компании), включающей ряд разнопрофильных банков (розничный банк, инвестиционный банк и др.). Практически в этом случае бренд является функционально-продуктовой характеристикой деятельности такого банка, определяя его место в сегментации банковской системы.

В АКБ НЗБанк, при участии автора, была разработана система управления корпоративным брендом. Основные положения этой системы даны (Приложение 2) в диссертации. Стандарт на разработку нового банковского продукта представляет собой пример практической разработки и внедрения финансово-банковской инновации в конкретной кредитной организации (в данном случае АКБ НЗБанк). По результатам использования данной разработки можно интегрировать и систематизировать основные факторы, способствующие инновации Совершенствование финансовых продуктов.

Это и обусловливает актуальность исследования проблем, связанных с производством новых банковских продуктов. Практика показывает рост значения разработки стандартизированных банковских продуктов, выбор варианта которого связан с привлечением клиентов и является своеобразным локализованным продуктом для всей линейки услуг и продуктов банка.

Именно такой подход реализует в своей работе АКБ НЗБанк, который чрезвычайно активно решает проблемы инициации новых и повышения эффективности действующих банковских продуктов для повышения своей конкурентоспособности.

Основные положения работы изложены в следующих публикациях автора:

1. Олешко А.Н. Эффективное сегментирование банковской системы (некоторые аспекты проблемы) // Экономический вестник ИЭ РАН. 2008. № 1.0,7 пл.

2. Олешко А.Н. Влияние дочерних структур иностранных организаций на развитие российской банковской системы // Экономические науки. 2008. №2(39). 1,2 пл.

3. Олешко А.Н. Обеспечение структурно-организационного многообразия субъектов банковской системы. Сб. трудов аспирантов и молодых ученых ИЭ РАН. М.: ИЭ РАН, 2008. 1,3 пл.

Плохие СПес^Г^Ь - СаТЪ. И

ОиГ^ о?3

Подписано в печать 20.10.2009г. Зак. 89. Тир. 100 экз. Объем 1,5 п.л. Отпечатано в ИЭ РАН

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Олешко, Андрей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРНОЙ СЕГМЕНТАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.

з1. Необходимость сегментации банковской системы и теоретико-методические основы ее сегментации.

з 2. Влияние интеграционных тенденций на трансформацию сегментации банковской системы.

Глава II. РАСШИРЕНИЕ СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО МНОГООБРАЗИЯ СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.

з 1. Роль специализированных банков (инвестиционных, розничных, ипотечных и др.) в повышении эффективности банковской системы.

з 2. Влияние структур иностранных банков на развитие российской банковской системы.

з3. Тенденции реструктуризации и оздоровления регионального сегмента банковской системы.

Глава III. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНО-ПРОДУКТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ.

з 1. Обоснование необходимости изменения организационной структуры банка на основе использования продуктово-процессной технологий управления.

з 2. Управление процессом создания новых банковских продуктов и их влияние на положение банка на рынке услуг (опыт АКБ Национальный залоговый банк)

Диссертация: введение по экономике, на тему "Структурно-организационная и продуктовая сегментация современной банковской системы России"

Актуальность темы исследования. Современные экономические преобразования в России связаны с трансформационными процессами в ключевых сферах экономики, в том числе и в банковской системе. Мировой экономический кризис показал уязвимость финансовой системы и необходимость ее изменений в целях обеспечения устойчивости банковской системы и ее основных субъектов.

Глубокие структурные изменения в современной российской экономике заставляют по-новому взглянуть на состояние и перспективы развития современных форм и отдельных сегментов банковской системы России. Сегодня существует реальная необходимость придать новый импульс институциональному развитию банковской системы. Российскому рынку нужна современная банковская система, способная оказывать всю совокупность банковских услуг, быть центром рыночного регулирования экономики. Банковская система дожна быть эффективно управляемой, а следовательно, и эффективно сегментированной, так как эффективность воздействий в значительной мере зависит от правильного выбора объекта воздействия. Управляемая система дожна иметь гибкую сегментацию по функциональным параметрам банковских организаций, по формам и видам банковской собственности, по типам и механизмам структурных связей как внутри системы, так и во внешних взаимодействиях.

Это предопределяет необходимость исследования и выработку предложений по функционально-продуктовой ориентации банковских институтов, формированию поноценных сегментов банковской системы, способных предоставить экономике и населению необходимые банковские продукты, обеспечивающие их потребности, как по объемным параметрам, так и по качественным. Это и предопределило тему исследования.

Степень разработанности проблемы. Оценивая уровень научной разработанности проблемы, необходимо отметить, что в данной постановке проблема структурирования банковской системы исследовалась недостаточно, хотя фрагментарно отдельные решения в этом плане вырабатывались, и имеется значительное количество публикаций, связанных с управлением развитием финансово-банковской сферы и кредитных отношений.

Особенно значительный вклад в решение отдельных проблем организации и управления финансово-банковской сферой внесли зарубежные исследователи: Э. Долан, П. Самуэльсон, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, Д. Чампи, М. Хаммер и др.

В России изучению проблем управления финансово-банковской системы и регулированию ее отдельных сегментов посвящены труды: С.А. Андрюшина, Н.Г. Антонова, В.В. Геращенко, А.Г. Грязновой, С.Ф. Жукова, Р.В. Корнеевой, О.И. Лаврушина, С.И. Лушина, О.Л. Роговой, Г.А. Тосуняна, В.К. Сенчагова, А.А. Хандруева, В.М. Шенаева, М.М. Ямпольского, А.А. Козлова и др.