Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики

Петров, Михаил Алексеевич

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Петров, Михаил Алексеевич
Место защиты	Саратов
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики"

На правах рукописи

ПЕТРОВ Михаил Алексеевич

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Специальность: 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит"

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Саратов - 2006

Работа выпонена на кафедре банковского дела Саратовского государственного социально-экономического университета.

Научный консультант - д-р экон. наук, профессор

Коробов Юрий Иванович

Официальные оппоненты - д-р экон. наук, профессор

Мамонова Ината Дмитриевна

- д-р экон. наук, профессор Белоглазова Галина Николаевна

- д-р экон. наук, профессор Шснасв Вячеслав Никитич

Ведущая организация - Мордовский государственный университет

им. Н.П.Огарева.

Защита состоится 28 февраля 2006 года в 1100 час. на заседании диссертационного совета Д 212.241.03 при Саратовском государственном социально-экономическом университете по адресу:

410003, Саратов, Радищева, 89, Саратовский государственный социально-экономический университет, ауд. 843.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Саратовского государственного социально-экономического университета.

Автореферат разослан 28 января 2006 года.

Ученый секретарь диссертапибняого_э С.М.Богомолов

совета, канд. экон. наук, доцейт

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях банковский сектор экономики является одним из важнейших секторов экономики, значение которого ничуть не уступает реальному сектору. В развитых странах Запада это связано с переходом от индустриального общества к постиндустриальному, характеризующемуся приоритетом сферы услуг над сферой материального производства. В России, где современная рыночная (смешанная) экономика только формируется, это, помимо всего прочего, определяется тем, что банки - основное звено рыночной инфраструктуры, а формирование инфраструктуры является важнейшим условием функционирования рыночной экономики. Без создания эффективно "работающей" банковской системы вряд ли можно говорить о завершенности перехода к рынку.

Можно ли сегодня констатировать факт формирования в нашей стране банковского сектора, адекватного требованиям развитого рынка? Однозначного ответа здесь нет. С одной стороны, двухуровневая банковская система существует уже на протяжении более полутора десятков лет (если считать от момента создания в 1988 г. первых негосударственных банков на основе Закона о кооперации). Численность самостоятельных кредитных организаций в России сегодня исчисляется сотнями - на 1.09.2005 г. их было зарегистрировано 1441, из них действовали 1270 (для сравнения - в "эталонном" 1914 г. в Российской империи было всего 50 коммерческих банков). С другой стороны, эти достаточно многочисленные банки распределены по территории страны крайне неравномерно. По состоянию на ту же дату 51,4% всех кредитных организаций России, аккумулирующие 52,9% всех активов банковской системы, были сосредоточены в Москве и Московской области. Аналогичная (и даже более явная) неравномерность наблюдается в распределении активов между кредитными организациями -44% активов сконцентрированы у 5 (!) крупнейших банков. Естественным следствием такой ситуации является низкая интенсивность конкуренции в банковском секторе экономики (особенно в регионах). А ведь именно степень развития конкуренции является критерием зрелости любой сферы рыночной экономики.

Таким образом, хотя с "количественным" аспектом развития банковского сектора в России все более или менее в порядке, его "качественный" аспект оставляет желать лучшего. В силу низкой интенсивности конкуренции у многих коммерческих банков отсутствуют действенные стимулы к повышению качества обслуживания клиентов, внедрению маркетинго-

вых технологий. Лозунг "Клиент всегда прав" еще не стал принципом деятельности всех кредитных организаций.

Нередки случаи недобросовестной конкуренции, злоупотребления доверием потребителей банковских услуг. Так, расследование, проведенное в 2005 г. Федеральной антимонопольной службой (ФАС), показало, что в ряде случаев объявляемые банками процентные ставки по потребительским кредитам дезориентируют клиентов, являясь заниженными в 1,5-2 раза по сравнению с теми ставками, которые реально приходится оплачивать заемщику.

Низкая интенсивность конкуренции в конечном счете находит выражение в недостаточной конкурентоспособности российских банков по сравнению с зарубежными. Поскольку Россия находится в преддверии вступления в ВТО, такое положение дел представляется серьезной проблемой, требующей решения. Повышение конкурентоспособности сегодня - не только частная проблема каждого отдельного коммерческого банка, это общая проблема всего банковского сообщества, проблема всей страны. При этом очевидно, что сама собой эта проблема вряд ли разрешится в обозримом будущем. Необходима целенаправленная система мер по ее решению - государственная стратегия развития конкуренции в банковском секторе.

Степень научной разработанности проблемы. Среди научных исследований, проблематика которых примыкает к теме диссертации, можно выделить три группы работ.

К первой, наиболее многочисленной группе относятся работы, рассматривающие теоретические и прикладные аспекты функционирования банковского сектора в условиях рыночной экономики. В числе их авторов - Г.Н. Белоглазова, Ю.Б. Зеленский, Г.Г. Коробова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.Н, Шенаев и многие другие отечественные экономисты.

Ко второй группе относятся работы, исследующие конкуренцию в рыночной экономике. Здесь выделяются труды таких экономистов, как П. Друкер, М. Портер, Дж. Робинсон, Ю.Б. Рубин, Ф. Хайек, Э. Чемберлин, Й. Шумпетер, А.Ю. Юданов и другие.

Наиболее близка к теме данного исследования третья группа, к которой относятся работы, затрагивающие проблемы банковской конкуренции, банковского маркетинга и банковского менеджмента. Здесь имеется целый ряд серьезных научных трудов, авторами которых являются А.Г. Бачалов, Н.И. Валенцева, Ю.И. Коробов, А.П. Мирецкий, А.Н. Орлова, В.В. Попков, Г.О. Самойлов, В.Т. Севрук, И.О. Спицын, Я.О. Спицын, В.М. Усо-скин. Однако в целом это направление исследований развито гораздо меньше, чем два вышеупомянутых. Кроме того, большинство имеющихся

трудов посвящено микроэкономическим, прикладным аспектам банковской конкуренции. Работ, затрагивающих макроэкономические проблемы банковской конкуренции, существенно меньше, а самостоятельных фундаментальных исследований стратегии развития конкуренции в банковском секторе по существу нет.

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы конкуренции в банковском секторе экономики определили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования. В работе выделено две основных цели: во-первых, выявить основные проблемы конкуренции в банковском секторе экономики России и, во-вторых, наметить подходы к формированию государственной стратегии ее развития.

Задачи исследования. Для реализации целей, поставленных в диссертационной работе, потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:

- раскрыть понятие банковского сектора экономики и показать его место в структуре секторов национальной экономики;

- выявить специфику конкуренции в банковском секторе экономики, определить ее формы и функции;

- показать роль конкуренции в развитии банковского сектора экономики;

- охарактеризовать различные модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции;

- раскрыть содержание стратегического подхода к конкуренции в банковском секторе экономики;

- раскрыть сущность, направления и методологические основы мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики;

- сформулировать концептуальные основы государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе конкуренции в банковском секторе экономики.

Объектом исследования выступают институты банковского сектора экономики России - коммерческие банки, небанковские финансово-кредитные организации, а также нефинансовые организации, предоставляющие отдельные банковские услуги.

Методологической основой исследования являются диалектический метод и системный подход. Конкуренция в банковском секторе экономики рассматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содержания и формы, на основе со-

четания микро- и макроэкономического подходов. Выдвигаемые положения и выводы обосновываются с позиций диалектической логики.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные монографические работы, современные научные статьи в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных экономистов. При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой проблеме использовались законодательные и нормативные акты.

Информационной базой работы послужили справочные материалы органов государственной статистики, инструктивные материалы Банка России, фактическая информация из периодической печати ("Банковские услуги", "Банковское дело", "Деньги и кредит", "Деньги", "Экономика и жизнь", "Эксперт" и др.).

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она является одной из первых работ, в которых осуществлено комплексное исследование проблем конкуренции в банковском секторе экономики. Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование, заключаются в следующем:

- сформулировано авторское определение сущности конкуренции в банковском секторе экономики как процесса соперничества институтов банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной и той же цели, в современных условиях совершающегося под влиянием регулирующего воздействия центрального банка;

- при помощи построения логической "карты понятий" показано разграничение и соотношение понятий "конкуренция в банковском секторе экономики" (наиболее широкое понятие), "межбанковская конкуренция" и "конкуренция на банковском рынке" (элементы конкуренции в банковском секторе);

- выявлены и раскрыты две подсистемы конкуренции в банковском секторе - рыночная (конкуренция, осуществляемая на основе изменения цен и улучшения банковских продуктов) и нерыночная (конкуренция, осуществляемая на основе лоббирования интересов и использования административного ресурса);

- сформулировано определение банковского продукта как конечного результата деятельности банка по разработке и предложению на рынке определенного набора услуг и операций, имеющего конкретные качественные, количественные и ценовые параметры и направленного на удовлетворение конкретной потребности банковского клиента;

- показаны современные особенности конкуренции в банковском секторе российской экономики (отсутствие соперничества в банковских ассоциациях и интегрированных структурах, доминирование коммерческих

банков в качестве основных субъектов конкуренции, использование нерыночных методов конкуренции, регулирующая роль центрального банка);

- на основе применения продуктового подхода к определению предмета банковской деятельности в сочетании с отраслевым подходом к исследованию банковского рынка обоснована и схематически представлена структура конкуренции на банковском рынке;

- разработана схематическая модель функционирования банковского сектора на основе конкуренции, предполагающая сочетание рыночного и государственного регулирования;

-раскрыты агоритмы поведения покупателя на банковском рынке в условиях функционирования государственных и частных банков и в условиях отсутствия конкуренции;

- обосновано положение о двоякой (конструктивной и деструктивной) роли конкуренции в банковском секторе экономики, из которого вытекает необходимость разработки и реализации государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики;

- разработана методика мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики, наиболее важными элементами которой являются определение объектов мониторинга (на основе концепции "пяти сил конкуренции"), распределить их по группам влияния на основании конкурентной позиции и степени влияния на рынок, построение карты стратегических групп конкурентов, факторный анализ всех объектов мониторинга;

- выявлены три основных подхода к осуществлению мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики: децентрализованный индивидуальный мониторинг, децентрализованный групповой мониторинг, централизованный мониторинг;

- осуществлено обобщение методологических основ анализа конкуренции в банковском секторе экономики, в ходе которого выделены такие аналитические инструменты, как емкость рынка, рыночная доля, рыночная концентрация, индекс Херфиндала-Хиршмана, индекс Розенблюта, индекс Линда, критическое соотношение рыночных долей конкурентов, коэффициент вариации долей конкурентов, темп роста рынка, рентабельность рынка и общая интенсивность конкуренции;

- определены объект стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики (конкурентная среда) и два основных направления этой стратегии (формирование конкурентной среды, позволяющее в поной мере проявиться конструктивному потенциалу конкуренции, и санация конкурентной среды, призванная сдержать деструктивный потенциал конкуренции);

-раскрыто содержание стратегии формирования конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на обеспечение равных условий конкуренции для различных типов

финансово-кредитных институтов (крупных, средних и меких банков; российских и иностранных банков и т.п.), а также на совершенствование инфраструктуры банковского сектора экономики;

-уточнены принципы развития конкуренции в банковском секторе* экономики (многоукладность, развитие финансово-экономического федерализма, соответствие запросам реального сектора экономики, принцип сохранения национальных интересов в банковской сфере);

- раскрыто содержание стратегии санации конкурентной среды банковского сектора экономики как совокупности мероприятий, направленных на сдерживание монополистических тенденций и борьбу с недобросовестной банковской конкуренцией;

- разработан механизм контроля за состоянием конкуренции в банковском секторе, включающий в себя три основных элемента: мониторинг конкуренции, превентивные меры по защите конкуренции и ответные меры по защите конкуренции.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что выпоненное диссертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной экономической науке направление, расширяет его методологический и методический аппарат. Оно направлено на решение крупной практической проблемы развития конкуренции в банковском секторе экономики и вносит определенный вклад в обеспечение стабильного функционирования банковской системы страны и национальной экономики.

Основные результаты исследования могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания дисциплин "Деньги, кредит, банки", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент", "Организация деятельности коммерческого банка", а также соответствующих спецкурсов.

Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, может быть непосредственно использован в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по формированию системы государственного регулирования банковской конкуренции.

Реализация практических рекомендаций будет способствовать формированию конкурентной среды банковского рынка, развитию здоровой банковской конкуренции.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях: Региональная научно-практическая конференция "Проблемы и опыт разгосударствления и приватизации предприятий" (г. Астрахань, 1992 г.), Региональная научно-практическая конференция "Каспий - настоящее и

будущее" (г. Астрахань, 1995 г.), Региональная научно-практическая конференция "Аспекты экономической реформы" (г. Астрахань, 2002 г.), Межрегиональная научно-практическая конференция Российской академии сельскохозяйственных наук "Экологические и социально-экономические аспекты устойчивого развития региона Нижней Воги" (с. Соленое займище Астраханской обл., 2004 г.), Международный форум по проблемам науки, техники и образования (г. Москва, 2001 г.), Международная научно-практическая конференция "Экономика на службе обществу" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, соискателей и практических работников "Финансовые инструменты регулирования экономики регионов" (г. Махачкала, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Стратегия и тактика социально-экономического развития общества" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития экономического и управленческого потенциала России в XXI веке" (г. Пенза, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Взаимодействие банковской системы и реального сектора экономики" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Проблемы развития экономики эксловного региона России. Калининградская область как пилотный регион трансграничного сотрудничества России, стран Батийского моря и Восточной Европы. Опыт и перспективы (г. Калининград, 2005г.), Ежегодный международный конгресс "Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи" (г. Астрахань, 2004 г.), Международная научно-практическая конференция "Инновации в науке и образовании - 2005" (г. Калининград, 2005 г.), Международная научно-практическая конференция "Pagem ш МАЫВиБ XXXI" (г. Таунсвил, Австралия, 2005 г.), конференции по итогам научно-исследовательской работы Саратовского социально-экономического университета (г. Саратов, 2004-2005 гг.).

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли отражение в 34 публикациях общим объемом авторского участия 39,55 п.л., в том числе 3 монографиях и 2 учебных пособиях.

Результаты исследования были внедрены на практике в деятельности Главного управления Банка России по Саратовской области, Главного управления Банка России по Астраханской области, ОАО Коммерческий банк "Синергия" (г. Саратов) и ОАО "Агроинкомбанк" (г. Астрахань), используются в учебном процессе в Саратовском государственном социально-экономическом университете и Астраханском государственном техническом университете.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы по теме исследования и приложений.

Содержание диссертации раскрывается в следующей последовательности:

Глава 1. Сущность конкуренции в банковском секторе экономики

1.1. Понятие и структура конкуренции в банковском секторе экономики

1.2. Специфика конкуренции в банковском секторе

1.3. Современное состояние конкуренции в банковском секторе экономики России

Глава 2. Роль конкуренции в функционировании банковского сектора

2.1. Модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции

2.2. Способы регулирования конкуренции в банковском секторе экономики

2.3. Формирование и реализация конкурентной стратегии коммерческих банков

2.4. Необходимость государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе

Глава 3. Стратегический подход к развитию конкуренции в банковском секторе экономики

3.1. Мониторинг конкуренции в банковском секторе экономики

3.2. Методология анализа банковской конкуренции

3.3. Стратегические направления развития банковской конкуренции в России

Глава 4. Стратегия формирования конкурентной среды в банковском секторе экономики

4.1. Формирование равных условий хозяйствования в банковском секторе России

4.2. Реструктуризация банковской системы как элемент стратегии развития конкуренции

4.3. Формирование инфраструктуры банковского сектора экономики

Глава 5. Стратегия санации конкурентной среды в банковском секторе экономики

5.1. Антимонопольная политика в банковском секторе

5.2. Контроль за изменением конкурентной среды в банковском секторе

5.3. Борьба с недобросовестной конкуренцией на банковском рынке

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Проведенное диссертационное исследование, а также основные выводы, положения и рекомендации, выносимые на защиту, можно разделить на три логически взаимосвязанные группы теоретических, методологических, организационных и методических проблем.

В соответствии с поставленными задачами в диссертации рассмотрены три крупные группы проблем. Первая группа проблем связана с выяснением сущности и роли конкуренции в банковском секторе экономики.

Выяснение сущности банковского сектор>а экономики потребовало исследовании секторальной структуры экономики. По мнению автора, она складывается го двух основных секторов - реального и спекулятивного (рис. 1).

Рис.1. Секторальная структура экономики

Сущность банковского сектора экономики в диссертации определяется с трех позиций. С точки зрения места в структуре национальной экономики банковский сектор - это элемент спекулятивного (конкретнее -финансового сектора экономики). С точки зрения институционального состава банковский сектор - это совокупность поставщиков банковских услуг (банков и небанковских кредитно-финансовых организаций). С точки зрения внутренней структуры банковский сектор - это конгломерат банковских отраслей.

На основании проведенного исследования автор аргументирует положение о том, что конкуренция в банковском секторе является более емким понятием, чем понятие "межбанковская конкуренция". Конкуренция в банковском секторе, помимо межбанковской конкуренции, включает конкуренцию между банками и небанковскими кредитно-финансовыми орга-

низациями, а также конкуренцию небанковских кредитно-финансовых организаций между собой.

Помимо этого, в диссертации доказывается, что понятие "конкуренция в банковском секторе" является более широким, чем понятие "конкуренция на банковском рынке". Это связано с тем, что, помимо рыночных методов конкуренции (изменение цен, улучшение банковских продуктов), коммерческие банки широко используют и нерыночные методы (например, лоббирование интересов банков в административных органах).

Проведенное исследование позволяет схематически представить структуру конкуренции в банковском секторе экономики в виде карты понятий (табл. 1).

Таблица 1

Структура конкуренции в банковском секторе (карта понятий)

Межбанковская конкуренция Конкуренция банков с небанковскими КФО Конкуренция между небанковскими КФО

Конкуренция в банковском секторе (банковская конкуренция)

Рыночная банковская конкуренция (конкуренция на банковском рынке) Нерыночная банковская конкуренция - лоббирование, административный ресурс

Существенное влияние на границы конкуренции в банковском секторе и на методы конкуренции накладывает специфика предмета банковской деятельности, для определения которого в различных источниках употребляются понятия "банковская услуга", "банковский продукт" и "банковская операция".

По мнению диссертанта, банковская услуга есть отражение выпонения банком своих специфических функций. Банковские операции отражают регламентированные процедуры, в результате которых происходит оказание банковской услуги или реализация банковского продукта. А банковский продукт - это конечный результат деятельности банка по разработке и предложению на рынке определенного набора услуг и операций, имеющий конкретные качественные, количественные и ценовые параметры и направленный на удовлетворение конкретной потребности банковского клиента. И именно банковский продукт лежит в основе конкурентных отношений в банковском секторе экономики.

На основе продуктового подхода к определению сущности деятельности банка, используемого в сочетании с отраслевым подходом к исследованию банковского рынка, в диссертации определена структура конкуренции в банковском секторе экономики (табл. 2).

В то же время состав субъектов конкуренции в банковском секторе экономики, по мнению диссертанта, не ограничивается перечисленными банковскими конкурентами. В их числе дожен быть выделен еще один субъект, занимающий особое положение, - центральный банк. Хотя он сам и не вступает в борьбу за банковскую клиентуру, но способен оказывать существенное воздействие на характер и интенсивность банковской конкуренции.

Таблица 2

Структура конкуренции в банковском секторе экономики

Сегменты банковского рынка Реализуемые на нем продукты Продукты-субституты (межотраслевые) Банковские конкуренты

Рынок вкладов (депозитов) Банковские вклады - до востребования - срочные - сберегательные Ценные бумаги Траст Страховка Эмитенты ценных бумаг Трастовые компании и компании, имеющие право доверительного управления (пенсионные фонды, инвестиционные корпорации) Страховые компании

Рынок безналичных платежей Рынок пластиковых карт Денежные расчеты Денежные переводы Расчеты по картам Векселя Расчеты по чекам Почтовые учреждения Платежные системы Платежные системы электронных денег

Кредитный рынок Банковские кредиты Коммерческие кредиты Ростовщический кредит Договые ценные бумаги Государственный кредит Предприятия финансового и нефинансового сектора, имеющие свободные денежные ресурсы Частные лица Ломбарды Кредитные кооперативы Государство

Инвестиционный рынок Банковские инвестиции Инвестиции государственные Инвестиции инвестиционных компаний и фондов Лизинг Государство Инвестиционные компании Лизинговые компании

Таким образом, конкуренция в банковском секторе экономики - это процесс соперничества институтов банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной и той же цели, в современных условиях совершающийся под влиянием регулирующего воздействия центрального банка.

Автор аргументирует необходимость формирования в России такой модели банковского сектора, в которой механизм конкуренции гармонично сочетася бы с механизмом государственного регулирования. Это отвечало бы не только интересам хозяйствующих субъектов, но и стратегическим интересам государства. Принципиальная схема разработанной модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции представлена в диссертации следующим образом (рис. 2).

з и з 3 &2

-вс- а

а >.

Рис. 2. Модель взаимодействия государства, банковского и реального секторов экономики

В предлагаемой модели банковский сектор складывается го двух сегментов - частного и государственного, причем государственные кредитные организации не дожны обладать исключительным правом на осуществление каких-либо операций или обслуживание какого-либо контингента клиентов. В результате конкуренция будет осуществляться как внутри сегмента частных кредитных организаций, так и между сегментами, а модель поведения клиентов будет построена на основании следующего агоритма действий (рис. 3).

Рис. 3. Агоритм поведения покупателя на банковском рынке в условиях функционирования государственных и частных банков

В случае нарушения принципов рыночного равноправия различных групп кредитных организаций, эффективность функционирования банковского сектора будет падать, а возможность потребительского выбора сузится до агоритма, приведенного на рис. 4.

Рис. 4. Агоритм поведения покупателя на неконкурентном банковском рынке

Таким образом, одной из важнейших предпосылок эффективного функционирования банковского сектора в условиях предложенной модели является разумное регулирование конкурентных отношений. В диссертации показано, что конкуренция в банковском секторе - это регулируемый процесс, причем субъектами регулирования могут быть как отдельные кредитные организации (в лице, в первую очередь, коммерческих банков), так и государство (в лице центрального банка). Для каждой из этих групп институтов характерен свой подход к регулированию конкурентных отношений, однако общей (и очень важной в современных условиях) чертой и того, и другого является необходимость разработки стратегии конкуренции.

Проведенный в диссертации анализ показал, что, разрабатывая свою конкурентную стратегию, коммерческий банк в большинстве случаев стремится просто приспособиться к конкуренции. Если же у него появляется возможность как-то повлиять на конкуренцию (в силу собственного доминирующего положения на рынке или при посредстве банковских ассоциаций), то он предпримет попытку ограничить конкуренцию.

Отношение государства к конкуренции гораздо сложнее. Роль конкуренции в функционировании и развитии банковского сектора экономики является двоякой: с одной стороны, конструктивной (расширение ассортимента банковских продуктов, повышение их качества, снижение цен), а с другой - деструктивной (монополизация рынков, недобросовестная реклама, банковские банкротства и др.). В силу этого и государственная стратегия развития конкуренции в банковском секторе дожна носить, с одной стороны, стимулирующий характер, усиливая те позитивные эффекты, которые присущи конкуренции, а с другой стороны - сдерживающий характер, предотвращая возможность системного кризиса. И здесь очень важно найти правильную меру сочетания этих двух сторон, что является весьма сложной задачей.

Именно поэтому вторая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с раскрытием теоретических и методологических основ стратегического подхода к развитию конкуренции в банковском секторе экономики.

Формулирование стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики дожно опираться на соответствующую информационную базу. Создание такой базы в современных условиях предполагает последовательное и систематическое осуществление мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики.

Основными задачами этого мониторинга являются: 1) наблюдение за состоянием конкурентной среды на банковском рынке России и региональных рынках и его оценка по различным количественным показателям; 2) сбор и анализ данных об ассортиментной и ценовой политике банков; 3) наблюдение за степенью географической и финансовой концентрации; 4) наблюдение за концентрацией рисков; 5) оценка конкурентоспособности банковской системы страны; 6) оценка конкурентного климата в регионах (анализ нерыночных методов достижения конкурентных преимуществ); 7) выявление нарушений антимонопольного законодательства; 8) отслеживание нарушений прав потребителей; наблюдение за качеством работы кредитных организаций; 9) анализ методов конкурентной борьбы банков; оценка смежных банковских отраслей; 9) оценка влияния на банковский рынок предложения товаров-субститутов; 10) определение перспектив развития банковского сектора в разрезе банковских продуктов, клиентских групп, территорий.

Методологической основой для предложенной в диссертации методики мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики послужила

разработанная M. Портером концепция "пяти сил конкуренции". Методика предполагает факторную оценку пяти основных объектов мониторинга: существующие конкуренты (наиболее важный объект в современных российских условиях), потребители банковских услуг, поставщики ресурсов для банковской деятельности, потенциальные конкуренты, заменители банковских услуг.

В процессе мониторинга существующих конкурентов предлагается распределить их по группам влияния на основании конкурентной позиции и степени влияния на рынок.

Для определения конкурентной позиции банка могут быть использованы такие показатели, как доля банка на рынке, финансовая устойчивость, ресурсная база, ассортимент предлагаемых продуктов, уровень цен и издержек, сбытовые возможности, имидж банка, качество услуг и уровень менеджмента.

Прежде всего, следует вычислить долю банка на рынке в абсолютном и относительном выражении в совокупности по всем рыкам банковских продуктов, с учетом степени концентрации рынка. Например, абсолютная доля банка на рынке /-того банковского продукта (Di), может быть определена как отношение объема продаж -того продукта банком (V) к совокупному объему продаж данного продукта на рынке (Vm):

Соответственно, совокупная доля банка на всех продуктовых рынках (Do) может быть рассчитана как средневзвешенная всех долей банка, а в качестве весов дожна выступать приоритетность того или иного рынка (Ri):

^Dix Ri Do = Ч-

При расчете относительной доли банка на рынке формула (1) может быть преобразована в расчет средневзвешенной по емкости рынка или по иному показателю.

Далее следует определить степень финансовой устойчивости или надежности банка. Для этого необходимо воспользоваться любой приемлемой с точки зрения руководства рейтинговой методикой.

Определяя ассортимент предлагаемых продуктов, необходимо рассмотреть его в разрезе следующих критериев: 1) широта или узость ассортимента в зависимости от специализации или универсализации банка и по отношению к ассортименту конкурентов; 2) степень новационности ассортимента; 3) гибкость ассортиментной политики. На основании данных

критериев, с учетом степени их важности, ассортименту присваивается тот или иной бал конкурентоспособности путем экспертной оценки.

Анализируя позицию банка в отношении ценообразования и издержек, следует учитывать три основных параметра: 1) соответствие ценовой политики запросам потребителей; 2) гибкость ценовой политики (способность банка торговаться); 3) уровень и состояние себестоимости банковских продуктов, которые определяют реальные возможности банка в получении прибыли.

Благоприятность ценовой политики (7>) определяется соотношением действующей цены (тарифа) /г с наиболее и наименее выгодными для клиента ценами (тарифами) /т(К и гт,Д:

_ К ^тт

^тах шп (3)

Гибкость политики оценивается экспертным путем, а состояние себестоимости - на основании стоимостного анализа. В итоге ценовой политике, аналогично ассортиментной, присваивается тот или иной бал конкурентоспособности.

Важной составляющей конкурентной позиции является система сбыта, в том числе доступность каналов сбыта (развитость сбытовой сети, удобство ее расположения и времени работы), наличие допонительных каналов сбыта (интернет-банкинг, телебанкинг), наличие инструментов стимулирования сбыта, и самое главное - качество банковского обслуживания.

Обобщив мнения общественности, экспертов и клиентов по различным параметрам конкурентной позиции, полученные в ходе опросов, анализа публикаций о банках, можно определить среднее бальное значение данных показателей.

В итоге, присвоив каждому показателю конкурентной позиции бал по 100-бальной шкале, получим общую оценку позиции банка (табл. 3).

Таблица 3

Пример расчета конкурентной позиции банка

Показатели Рейтинг важности, % Бальная оценка показателя Общий бал конкурентоспособности (142/100)

1 2 3 4

Доля банка на рынке 20 50 10

Надежность (финансовая устойчивость) 25 86 21,5

Ассортимент предлагаемых продуктов 10 67 6,7

Уровень цен и издержек 10 55 5,5

Сбытовые возможности 10 90 9

Имидж банка, в том числе 25 60 15

Итого 100 408 67,7

Для определения степени влияния того или иного конкурента на рынок, на наш взгляд, достаточно воспользоваться шкалой степени влияния и присвоить каждому конкуренту или группе конкурентов определенный индекс, квалифицирующий их влияние на рынок как сильное, среднее или слабое.

Далее возможно построение карты стратегических групп конкурентов, откладывая по оси абсцисс силу влияния конкурентов, а по оси ординат рейтинг их конкурентной позиции. Задав соответствующее значение площади окружности, обозначающей конкурентов в зависимости от различных критериев - размера капитала, рыночной доли и т.п., получим наглядную картину интенсивности конкуренции на конкретном рынке.

Одним из важнейших аспектов осуществления мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики является его организация. Именно она во многом будет определять как уровень затрат на проведение исследований, так и его оперативность и достоверность полученных результатов. В диссертации выделено три основных подхода к осуществлению мониторинга конкуренции в банковском секторе экономики'.

1) децентрализованный индивидуальный мониторинг, осуществляемый силами отдельного коммерческого банка (или небанковской финансово-кредитной организации) и в его интересах;

2) децентрализованный групповой (межбанковский) мониторинг, осуществляемый несколькими банками на кооперативной основе и в интересах всей этой группы;

3) централизованный мониторинг, осуществляемый государственным органом в интересах всего банковского сообщества.

В настоящее время Банк России в рамках надзора за банковским сектором и финансового мониторинга проводит оценку конкуренции в банковском секторе с помощью индекса Херфиндала-Хиршмана (ИХХ). В диссертации показана целесообразность использования, в допонение к нему, таких аналитических инструментов, как емкость рынка, рыночная доля, рыночная концентрация, индекс Розенблюта, индекс Линда, критическое соотношение рыночных долей конкурентов, коэффициент вариации долей конкурентов, темп роста рынка, рентабельность рынка и общая интенсивность конкуренции.

Третья группа проблем диссертационного исследования связана с разработкой практических рекомендаций по формированию стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики.

В диссертации показано, что объектом данной стратегии является конкурентная среда банковского сектора, а два ее основных направления (определяемые двоякой ролью конкуренции) - формирование в банковском секторе экономики конкурентной среды, позволяющей в поной мере проявиться конструктивному потенциалу конкуренции, и санация конку-

рентной среды, призванная сдержать деструктивный потенциал конкуренции.

Первым направлением стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики является стратегия формирования конкурентной среды банковского сектора экономики, которая представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение равных условий конкуренции для различных типов финансово-кредитных институтов, а также на совершенствование инфраструктуры банковского сектора экономики.

Обеспечение равных условий конкуренции для различных типов финансово-кредитных институтов включает: 1) создание равных условий бизнеса для действующих и вновь создаваемых кредитных организаций; 2) обеспечение равного доступа к поставщикам банковских ресурсов; 3) возможность беспрепятственного выбора банка для обслуживания и изменения условий обслуживания со стороны покупателей банковских продуктов; 4) дифференциацию банковских продуктов и их интеграцию в иные сегменты финансового рынка, общую диверсификацию финансового рынка в соответствии с тенденцией интеграции и консолидации.

Обеспечение равных условий бизнеса как для уже действующих, так и для вновь создаваемых кредитных организаций требует:

1) В зависимости от темпов роста отрасли и адекватности ее состояния запросам реального сектора экономики, установления низких или высоких входных и выходных барьеров;

2) Формирования единой законодательной базы деятельности кредитных организаций без учета их специализации или универсализации, организационно-правовой формы, состава собственников, страновой принадлежности, масштабов бизнеса, территориального расположения и иных признаков;

3) Установления единых стандартов банковской деятельности, в том числе: характеристики банковского продуктового ряда; четкой формулировки понятий банковской операции, банковского продукта, банковских услуг и банковских сделок, закрепленной в федеральном законодательстве и единая во всех нормативных актах, регламентирующих банковскую деятельность; установления стандартов качества по стандартизированным банковским услугам и продуктам; установления стандартов качества банковского обслуживания; регламентации комплексных банковских услуг или комплексного банковского обслуживания, т.е. определение состава кредитно-кассового, расчетно-кассового, расчетного и иных видов банковского обслуживания; стандартизации и унификации банковских операций, связанных с реализацией ключевых банковских услуг; определения взаимозаменяемых и взаимодопоняемых банковских услуг; унификации и установления стандартов качества на используемые в банках информационные технологии;

4) Упорядочения законодательных и нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность и приведения их в соответствие с принятой догосрочной Стратегией развития банковского сектора, Стратегией повышения конкурентоспособности банковской системы, Стратегией развития конкуренции в банковском секторе, в том числе исключения из федеральных законов формулировок, позволяющих существенно изменять условия банковской деятельности отдельными подзаконными актами;

5) Установления единых стандартов банковской отчетности и повышение транспарентности банковской деятельности;

6) Установления единых правил поведения банков на рынке в соответствии с различными федеральными законами, в том числе ограничения механизмов приостановления и ликвидации деятельности отдельных кредитных организаций в связи с действием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма";

7) Регламентации и ограничения создания различных рыночных групп, способных влиять на рынок и снижать конкуренцию между его субъектами.

Фактически перечисленные мероприятия соответствуют стратегической программе государственного регулирования банковской конкуренции. Однако стратегия развития конкуренции в банковском секторе России дожна базироваться на единых принципах, позволяющих не только сохранить рычаги рыночного саморегулирования, но и достичь целей развития банковского сектора.

В диссертации выделены основные принципы развития конкуренции в банковском секторе экономики, к которым отнесены: 1) принцип многоукладноеЩ, 2) принцип развития финансово-экономического федерализма, 3) принцип соответствие запросам реального сектора экономики и 4) принцип сохранения национальных интересов в банковской сфере.

В целях формирования рассмотренной выше модели взаимодействия государства, реального и банковского секторов экономики, в среднесрочной перспективе необходима реализация следующих мероприятий, позволяющих уравнять возможности различных групп банков на российском рынке:

1) Принять закон, определяющий статус и пономочия государственных банков на переходный период;

2) Разработать и принять нормативные акты, определяющие максимальную долю иногородних и зарубежных банков на региональном рынке исходя из показателей реализуемых услуг;

3) На основании принятых нормативных актов, разработать рекомендации Банка России о рассмотрении территориальными учреждениями возможности открытия в регионе филиала;

4) Определить статус представительств банков с учетом реального положения на рынке. На сегодняшний день многие иногородние (столичные

и иностранные) банки не открывают филиалы, а оказывают услуги дистанционно через представительства. Это усложняет конкурентную ситуацию в регионе, делает не возможным контроль за деятельностью банка на региональном рынке, не позволяет обеспечить защиту интересов клиентов банка. Следовательно, необходимо пересмотреть статус представительства, так как в федеральном законе "О банках и банковской деятельности" сказано, что "представительством кредитной организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту. Представительство кредитной организации не имеет права осуществлять банковские операции". Следовательно, необходимо определить статус действующих на рынке подразделений банков, занимающихся дистанционным обслуживанием. По мнению автора, их уместно назвать банковскими киосками, с указанием, что они имеют право заниматься информационной, консатинговой деятельностью от имени и в интересах банка, а также оказывать услуги дистанционного банковского обслуживания предоставляя собственные информационные ресурсы в распоряжение клиентам;

5) На основании придания нового статуса банковским представительствам, реализующим банковские услуги, Банку России внести изменения в нормативные акты, касающиеся банковской отчетности, согласно которым такие представительства будут обязаны предоставлять информацию об оборотах территориальным органам Банка России;

6) Внести изменения в нормативные акты Банка России, касающиеся финансовой отчетности многофилиальных банков, определяющие перечень информации, которую на основании балансовых данных филиалы обязаны предоставлять территориальным органам Банка России, на территории которых расположены филиалы. К такой информации следует отнести информацию об оборотах банковских услуг в разрезе продуктового ряда банка;

7) Внести изменения в оборотно-сальдовую ведомость, позволяющие более четко разделять банковские услуги не только по срокам и категории клиентов, но и по другим критериям. Такие критерии дожны быть выработаю! и унифицированы для всех банков;

8) Определить приоритеты банковского обслуживания крупным банковским бизнесом исходя из целей удовлетворения потребностей реального сектора с учетом региональных особенностей. В этой связи, установить такие приоритеты по всем регионам. Установить льготные условия для деятельности региональных банков там, где это необходимо;

9) В среднесрочной перспективе определить статус малых банков с уставным капиталом менее 5 мн. евро. В случае если такие банки объективно не могут отвечать потребностям экономики, определить мероприятия их реорганизации. Если принять во внимание, что сохранение конкурентоспособности малых банков возможно в условиях их "карманности", т.е.

ориентации на обслуживание собственных учредителей, то необходимо определить статус "карманного" банка законодательно и ограничить круг его деятельности обслуживанием именно узкой группы клиентов;

10) Определить приоритеты территориального развития банковского сектора за счет развития филиальной сети столичных и иностранных банков. Для этого либо установить льготные условия по созданию региональных банков, либо по открытию универсальных филиалов. Существенно упростить процедуру открытия банковских отделений и допонительных офисов, ориентированных на работу в удаленных от региональных центров территориях, отмечая необходимость оперативного удаленного управления данными банковскими подразделениями со стороны головных организаций.

Реализация данных мероприятий позволит уравновесить условия функционирования различных групп банков с учетом государственных интересов, не потеряв при этом эффективности рыночной дисциплины. Реализация взаимодействия реального и банковских секторов на основании данной схемы позволит: 1) наиболее поно удовлетворять потребности реального сектора экономики за счет более пристального исследования этих потребностей; 2) эффективно использовать государственные ресурсы, вложенные в банковский сектор; 3) ограничить экспансию столичных банков в регионы, насыщенные банковским сектором и обеспечить доступ их филиалов в регионы, имеющие низкую степень удовлетворенности банковским обслуживанием; 4) обеспечить переходное положение банковского сектора от наличия множества малоэффективных банковских структур к крупному банковскому капиталу; 5) обеспечить равные условия хозяйствования в отдельных группах банков.

Одним из средств формирования многоукладной конкурентной среды в банковском секторе в догосрочной перспективе является реструктуризация банковской системы. В настоящее время в России наметились следующие ее направления: 1) изменение статуса государственных банков; 2) стимулирование экспансии крупных многофилиальных банков в регионы, т.е. стимулирование дальнейшего развития крупного банковского бизнеса; 3) сокращение числа банков за счет дальнейшей концентрации банковского капитала; 4) сохранение региональных банков; 5) появление монопродуктовых банков.

В результате реструктуризации структура банковского сектора будет выглядеть следующим образом: 1) сектор государственных специализированных банков; 2) Сбербанк РФ; 3) банки-резиденты с участием иностранного капитала; 4) крупные многофилиальные банки; 5) банки ФПГ; 6) малые карманные банки; 7) региональные банки.

Банковский сектор будет допонен небанковскими кредитными организациями: 1) клиринговые палаты; 2) микрофинансовые организации (МФО); 3) депозитно-кредитные организации (рис. 5).

Банковские кредитные организации

Небанковские кредитные организации

Государственные банки

Банки с участием иностранного капитала

Банки ФПГ

Сбербанк

Крупные многофилиальные банки

Региональные банки

Карманные банки

г Государственные

р предприятия

Предприятия, кредитуемые

в рамках гос.программ

Иные предприятия

реального сектора

Предприятия ФПГ

Региональные предприятия

Малый бизнес

Учредители банков

Население

Клиринговые (расчетные) НКО

Рис. 5. Структура банковского сектора России с учетом принципа многоукладноеЩ

Приведенная схема отражает приоритетные направления деятельности всех групп банков. Область равноправной конкуренции между ними лежит исключительно в их рыночной нише. Заметим, что обслуживание населения является приоритетной областью для Сбербанка и микрофинансовых организаций. Остальные банки также работают на рынке услуг частным клиентам в случае их вхождения в систему страхования вкладов. Возможно, еще одним направлением реструктуризации банковского сектора на переходном этапе дожно стать появление монопродуктовых банков, т.е. банков преимущественно специализирующихся на каком-либо одном или ряде однотипных банковских продуктов.

По мнению диссертанта, такая структура банковского сектора является структурой переходного периода. Она дожна просуществовать лишь до тех пор, пока не будут созданы равные конкурентные условия для функционирования всех банков, и банковский бизнес перестанет быть "диким", т.е. нерыночные и недобросовестные методы конкурентной борьбы, которые не позволяют реализовывать рыночные механизмы саморегулирования, останутся в прошлом.

Исходя из этого, реструктуризация банковского сектора с целью формирования равных условий конкурентной борьбы дожна пройти следующие этапы:

1. В 2006 г. - разработка и принятие единой государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики с учетом переходных положений.

2. С 2006 г. по 2008 г. - реализация принципов, заложенных в Стратегии развития банковского сектора России. В частности, создание альтернативных банковскому рынков за счет развития страхового, инвестиционного и небанковского кредитных секторов финансового рынка, в том числе создания микрофинансовых организаций. Введение моратория на открытие филиалов иностранных банков. Ограничение экспансии столичных банков в регионы с высокой степенью развития банковской инфраструктуры. Определение статуса госбанков исходя из задач их специализации. Выход государства из капитала универсальных банков. Упрощение процедур реорганизации банков. Определение статуса новых внешних банковских подразделений. Определение статуса карманных банков и банков, обслуживающих ФПГ. Снижение различных барьеров и издержек банковского сектора.

3. С 2008 г. по 2010 г. - преодоление институциональных и функциональных диспропорций банковского сектора. Достижение большей территориальной равномерности обеспечения банковскими услугами, с учетом принципа финансово-экономического федерализма. Выработка и апробация стандартов качества банковской деятельности. Переход государственных банков поностью на принципы специализации. Санация Сбербанка. Совершенствование антимонопольного законодательства. Ужесточение контроля за банками, занимающими доминирующее положение на рынке. Комплексный надзор за ФПГ, банковскими ходингами и иными банковскими объединениями.

4. В 2010 г. - реализация конкурентного участия всех банков в государственных программах поддержки реального сектора экономики. Снятие

моратория на открытие филиалов иностранных банков. Ужесточение надзора за слияниями и поглощениями банков. Поная реорганизация Сбербанка.

Такая программа институциональной реорганизации позволит достичь государственных целей и одновременно использовать благоприятные последствия конкуренции, активизировать рыночную дисциплину в банковском бизнесе, создать равные условия хозяйствования для всех категорий банков безболезненно и постепенно, повысить конкурентоспособность национального банковского сектора, в конечном итоге добиться его большей адекватности потребностям реального сектора экономки в условиях экономического роста и международной интеграции.

Помимо обеспечения равных условий конкуренции, формирование конкурентной среды банковского сектора экономики, предполагает совершенствование инфраструктуры банковского сектора экономики.

Наиболее важным, и в то же время наиболее проблемным элементом инфраструктуры банковского сектора можно считать блок информационной инфраструктуры. В условиях недостаточной развитости российского консатинга, основным поставщиком информации для коммерческих банков, в том числе статистической, экспертной и маркетинговой, является Банк России. Существенным шагом к развитию конкуренции в банковском секторе и процесса взаимодействия банковского сектора с реальным сектором экономики, стало принятие закона "О кредитных историях".

Таким образом, формирование информационной инфраструктуры, наряду с внедрением мероприятий по повышению транспарентности банковской деятельности, является приоритетным направлением стратегии формирования конкурентной среды банковского сектора. В основу развития информационной инфраструктуры дожно лечь создание упоминавшейся выше системы мониторинга банковской конкурентЩ и закрепленная законодательно процедура информационного обмена между коммерческими банками, Банком России и выделенным институтом, осуществляющим мониторинг и предоставление информации о состоянии конкуренции и конкурентной среды как по России в целом, так и по регионам.

Необходимо перенять опыт Нижнего Новгорода и Саратова по созданию межбанковских интернет-сайтов с определенными качественными изменениями, касающимися повышения мер ответственности банков за предоставление недостоверной или устаревшей информации посетителям таких сайтов.

Необходимо законодательное определение ограничительных мер, связанных с защитой доверия к банковской системе. Мониторинг информации о банках, который неформально проводят территориальные учреждения Банка России, дожен перейти в компетенцию антимонопольного органа.

С позиций развития конкуренции требуется совершенствование расчетной и платежной инфраструктур. Только переход на преобладание безналичных расчетов в платежном обороте позволит банкам снизить операционные затраты и развивать систему обслуживания за счет

использования технологий удаленного доступа к счету. Необходимо совершенствование технологической инфраструктуры банковского бизнеса. Масштабное внедрение новых информационных технологий в производственный процесс банков позволит расширить спектр банковских продуктов, повысить эффективность банковской деятельности, а следовательно, перейти на новые качественные методы конкурентной борьбы тем самым повысить удовлетворенность банковским обслуживанием реального сектора экономики.

Вторым направлением стратегии развития конкуренции в банковском секторе экономики является стратегия санации конкурентной среды банковского сектора экономики, представляющая собой совокупность мероприятий, направленных на сдерживание монополистических тенденций и борьбу с недобросовестной банковской конкуренцией.

Приоритетными направлениями анттшонопольного регулирования на банковском рынке в настоящее время признаются:

1) содействие формированию и развитию конкурентной среды на региональных рынках банковских услуг;

2) исключение возможности получения отдельными участниками рынка банковских услуг необоснованно благоприятных условий деятельности на основании решений и действий федеральных органов испонительной власти, органов испонительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;

3) соблюдение требований по конкурсному отбору кредитных организаций, привлекаемых для осуществления операций со средствами соответствующего бюджета;

4) содействие внедрению механизмов страхования вкладов в целях укрепления доверия вкладчиков к банковскому сектору, расширения ресурсной базы кредитных организаций и обеспечения равной конкуренции в сфере привлечения вкладов граждан;

5) содействие формированию конкурентной среды на новых экономически и социально значимых сегментах рынка (потребительский кредит, ипотечное кредитование и т.д.);

6) повышение информационной открытости кредитной организации, разработка мер, способствующих устранению нетранспарентности информации на рынке банковских услуг;

7) совершенствование законодательного, нормативного и методологического обеспечения в сфере антимонопольного регулирования с учетом тенденций развития банковского сектора, реалий экономического подъема в стране, глобальной конкуренции и предложений участников рынка.

Поддержание "здоровья" конкуренции требует допонительного контроля за состоянием конкуренции. Такой контроль включает в себя три основных элемента: 1) мониторинг конкуренции; 2) превентивные меры по защите конкуренции; 3) ответные меры по защите конкуренции. Предлагаемый в диссертации механизм контроля за состоянием конкуренции в банковском секторе схематически можно представить следующим образом (рис. 6).

Основание

Результаты мониторинга конкуренции Данные стат.отчетности Данные бух.

учета Обращения

граждан Обращения территориальных учреждений Банка России Обращение государственных органов

Иные основания

Анализ ситуации

Превентивные меры

Отсутствие существенного

влияния и снижения конкуренции в банковском секторе

Анализ ситуации по

направлениям: 1. Изменение рынка вследствие слияний и поглощений

2. Изменение ситуации вследствие агрессивной конкурентной политики

3. Изменение рыночной

доли банков

4. Изменение положения банков-участников ФПГ

5. Усиление позиций

госбанков

6. Усиление позиций иностранных банков

7. Изменение ситуации на региональном рынке

Применение мер последующего (ответного) контроля Борьба с недобросовестной конкуренцией

Усиление контроля за деятельностью отдельных кредитных организаций. Издание предписаний о необходимости изменения рыночной политики или ее согласования с антимонопольным органом

1. Запрет на слияние или присоединение

2. Предписание банку об изменении условий

предоставления услуг Усиление контроля за деятельностью банка Запрет на открытие доп.офисов или филиалов

3. Включение в реестр банков имеющих доминирующее положение на рынке

4. Предписание об изменении условий работы вне ФПГ. Повышение требований к капиталу участников ФПГ Использование иных рычагов

5. Санация госбанков

6. Ужесточение требований к банкам. Предписание банку об изменении условий предоставления услуг

7. Санация регионального банковского сектора Ужесточение контроля за экспансией в регион инорегиональных банков / стимулирование _притока инорегиональных банков_

Недостаточность превентивных мер

Рис.6. Механизм контроля за состоянием конкуренции в банковском секторе

Большое значение для осуществления стратегии санации конкурентной среды имеет борьба с недобросовестной конкуренцией.

К числу методов недобросовестной конкуренции, используемых отдельными российскими банками, относится переманивание выгодных клиентов с использованием финансового и административного давления, распространение ложных, неточных или искаженных сведений об условиях банковского обслуживания, дискредитация конкурентов и т.п. Существенной проблемой формирования конкурентной среды в банковском секторе является несоблюдение органами власти всех уровней требований статей 13, 14 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" в части конкурсного отбора кредитных организаций при привлечение их к осуществлению операций со средствами бюджета, обязанности органов власти согласовывать конкурсную документацию с антимонопольными органами и запрета участия в конкурсе финансовых компаний аффилированных с организаторами конкурса.

Для борьбы с недобросовестной конкуренцией необходимо объединение усилий Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Определенный эффект в борьбе с недобросовестной конкуренцией (в том числе с недобросовестной рекламой) может принести регулярная публикация официальных рейтингов надежности коммерческих банков, а также осуществление комплекса мер по повышению финансово-экономической культуры населения.

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, носят концептуальный характер. Автор не претендует на исчерпывающую поноту раскрытия всех теоретических и практических проблем, связанных с разработкой стратегии развития конкуренции в банковском секторе, и видит необходимость дальнейшего углубления исследования - как в фундаментальном, так и в прикладном направлениях. В то же время есть основания считать, что результаты исследования, сделанные выводы и рекомендации внесут определенный вклад в формирование конкурентной среды банковского сектора экономики и повышение качества работы кредитных организаций, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на экономику России в целом.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии:

1. Петров М.А. Банковская конкуренция и её особенности в России. -Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2004. - 6,5 п.л.

2. Петров М.А. Развитие конкуренции в банковском секторе экономики. - Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2005. - 16 п.л.

3. Петров М.А., Григорьева Е.М., Кириков О.И. Конкуренция на рынке банковских услуг на современном этапе развития финансового рынка России. - Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. педагогич. ун-та, 2005. - 12,7/ 2,5 пл.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, выпускаемых в Российской Федерации (в соответствии с перечнем ВАК журналов и научных изданий, рекомендуемых для публикации научных работ соискателям ученой степени доктора наук):

4. Петров М.А. Ценовая политика в кредитных организациях: понятия и составные элементы // Научные труды Вольного Экономического общества России. - М.: Изд-во ВЭО России, 2004. - 0,15 п.л.

5. Петров М.А. Услуги в условиях индивидуального банковского обслуживания и особенностей банковской конкуренции: зарубежный опыт // Вестник Самарской государственной экономической академии. - Самара: Изд-во СГЭА, 2004. - №2 (14). - 0,8 пл.

6. Петров М.А. Банковский надзор. Общеэкономические проблемы // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. - М.: Изд-во РАСХН, 2005. - 0,2 пл.

7. Петров М.А. Основные акценты явления банковской конкуренции // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. - М: Изд-во РАСХН, 2005. - 0,2 пл.

8. Петров М.А. Конкуренция со стороны иностранных банков и её последствия для российских банков // Вестник Астраханского государственного технического университета. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. - №5. - 0,8 пл.

9. Петров М.А. Монополизм Сбербанка России и пути его преодоления // Вестник Астраханского государственного технического университета. -Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. - №5. - 0,2 пл.

Статьи, опубликованные в изданиях, выпускаемых в Российской Федерации, а также в сборниках научных трудов и материалов конференций:

10. Петров М.А. Трансформация банковского рынка и банковской конкуренции // Банковские услуги. - М., 2004. -№11.- 0,5 пл.

11. Петров М.А., Коробова Г.Г. Состоятельность банковского заемщика и ее оценка в условиях конкуренции // Банковские услуги. - М., 2005. - №7-8.-0,6/0,3 п.л.

12. Петров М.А. Оценка влияния макрофакторов на банковский сектор как целостную экономическую систему // Вопросы экономических наук. -М., 2004. - №2 (6). - 0,5 пл.

13. Петров М.А. Банковские услуги в современной экономике // Вопросы экономических наук. - М., 2004. - №3 (7). - 0,25 пл.

14. Петров М.А. Некоторые аспекты проблемы налогового регулирования банковской деятельности // Вопросы экономических наук. - М., 2004. -№4 (8). - 0,35 пл.

15. Петров М.А., Тактаров Г.А. Проблемы и опыт разгосударствления и приватизации предприятий // Научные труды Астраханского отделения Вольного экономического общества России / Астрахан. гос. техн. ун-т. -Астрахань: Изд-во АГТУ, 1992. - 0,2 / 0,1 пл.

16. Петров М.А. Налоги и государство // Налоговый консультант. - Астрахань, 2001. - 0,2 пл.

17. Петров М.А. Оптимизационная модель налогообложения прибыли предприятий // Труды международного Форума по проблемам науки,техники и образования. - М., 2001. - 0,16 пл.

18. Петров М.А. Налоги и цены в современных условиях как взаимозависимые понятия и величины // Сб. материалов региональной научно-практической конференции "Аспекты эко номической реформы" / Астрахан. гос. техн. ун-т. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2002. - 0,1 пл.

19. Петров М.А., Гаврилов Д.А. Проблемы оценки эффективности банковской рекламы// Актуальные проблемы теории и практики банковского дела: Сб. науч. трудов. - Саратов, Изд. центр СГСЭУ, 2003.- 0,5/ 0,2 пл.

20. Петров М.А., Орлова А.Н. Использование банками неявных конкурентных преимуществ// Современные аспекты банковской деятельности в России: Сб. науч. трудов. - Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2005. - 0,3 /0,15 пл.

21. Петров М.А. Место и роль малого бизнеса в национальной экономике / Астрахан. отд. ВЭО России. - Деп. в ВИНИТИ, №498-В2003. - 0,2 пл.

22. Петров М.А. Особенности санации конкурентной среды банковского сектора// Современные аспекты банковской деятельности в России: Сб. науч. трудов. - Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2005. - 0,2 пл.

23. Петров М.А. Национальная конкурентоспособность и реструктуризация / Астрахан. отд. ВЭО России. - Деп. в ВИНИТИ 01.12.2003, №2076-В2003. - 0,5 пл.

24. Петров М.А., Куташенков А.М. Проблемы выбора банком направления развития филиальной сети// Банковская деятельность в России: Сб. науч. трудов. - Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2004. - 0,4/0,15 пл.

25. Петров М.А. Роль налоговой системы в развитии банковской конкуренции // Труды конференции по итогам научно-исследовательской работы Саратовского государственного социально-экономического университета. - Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2004. - 0,15 п.л.

26. Петров М.А. К вопросу о том, кто конкурирует на банковском рынке России // Актуальные проблемы развития банковской деятельности в России: Сб. науч. трудов. - Саратов, Изд. центр СГСЭУ, 2004. - 0,49 п.л.

27. Петров М.А. Система страхования вкладов в условиях конкуренции // Банковская деятельность в России: Сб. науч. трудов. - Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2004. - 0,4 пл.

28. Петров М.А. Стратегия банков в современных условиях развития российской экономики // Финансовые инструменты регулирования экономики регионов: Сб. статей Международной науч.-практич. конференции преподавателей, аспирантов, соискателей и практических работников / Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2004. - 0,15 п.л.

29. Петров М.А. Реализация конкурентной стратегии российскими банками // Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи: Сб. материалов Междунар. конгресса. М.: Информ.-издат. центр Академии технологических наук, 2004. - 0,1 п.л.

30. Петров М.А. Основные направления развития банковского сектора и решения существующих проблем // Становление и развитие рынка и рыночных отношений (история, проблемы, перспективы): Межвузовск. сб. науч. трудов / Камыцкий гос. ун-т. - Элиста: Изд-во КГУ, 2005. - 0,15 п.л.

31. Петров М.А., Орлова А.Н. Роль конкуренции в повышении качества банковского обслуживания И Взаимодействие банковской системы и реального сектора экономики: Материалы Международной науч.-практич. конференции, 22-23 апреля 2005 г. / Астрахань: Издат. Дом Астраханский университет, 2005. Ч 0,4/0,2 п.л.

32. Петров М.А. Инвестиционное обеспечение развития морских перевозок совместным капиталом группы банков // Проблемы Океана: Сб. докладов Международной конференции; январь 2005 г., Австралия. -1,0 пл.

Учебные и учебно-методические пособия:

33. Петров М.А., Тактаров Г.А., Григорьева Е.М., Набиев Р. А. Ценообразование: Учебное пособие с грифом УМО / Под ред. Г. А. Тактарова / Петров М.А. Раздел "Налоги и ценообразование". - М.: Финансы и статистика, 2003. - 10,78 / 2,5 пл.

34. Петров М.А. Налоги и налогообложение. Налоговая система: Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей всех форм обучения. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. - 3,2 п.л.

Автореферат

Подписано в печать 26.01.06 Формат 60x84 V16

Бумага типогр. №1 Гарнитура "Times"

Печать офсетная Уч.-изд. л. 2,0

Заказ SO Тираж 100 экз.

Издательский центр Саратовского государственного социально-экономического университета. 410003, Саратов, Радищева, 89.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Петров, Михаил Алексеевич

Введение l

Глава 1. Сущность конкуренции в банковском секторе экономики.

1.1. Понятие и структура конкуренции в банковском секторе экономики.

1.2. Специфика конкуренции в банковском секторе.

1.3. Современное состояние конкуренции в банковском секторе экономики России.

Глава 2. Роль конкуренции в функционировании банковского сектора.

2.1. Модели функционирования банковского сектора на основе конкуренции.

2.2. Способы регулирования конкуренции в банковском секторе экономики.

2.3. Формирование и реализация конкурентной стратегии коммерческих банков.

2.4. Необходимость государственной стратегии развития конкуренции в банковском секторе.

Глава 3. Стратегический подход к развитию конкуренции в банковском ^ секторе экономики.

3.1. Мониторинг конкуренции в банковском секторе экономики.

3.2. Методология анализа банковской конкуренции.

3.3. Стратегические направления развития банковской конкуренции в России.

Глава 4. Стратегия формирования конкурентной среды в банковском секторе экономики.

4.1. Формирование равных условий хозяйствования в банковском секторе России.

4.2. Реструктуризация банковской системы как элемент стратегии развития конкуренции.

4.3. Формирование инфраструктуры банковского сектора экономики.

Глава 5. Стратегия санации конкурентной среды в банковском секторе экономики.

5.1. Антимонопольная политика в банковском секторе.

5.2. Контроль за изменением конкурентной среды в банковском секторе.

5.3. Борьба с недобросовестной конкуренцией на банковском рынке.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики"

Актуальность темы исследования. В современных условиях банковский сектор экономики является одним из важнейших секторов экономики, значение которого ничуть не уступает реальному сектору. В развитых странах Запада это связано с переходом от индустриального общества к постиндустриальному, характеризующемуся приоритетом сферы услуг над сферой материального производства. В России, где современная рыночная (смешанная) экономика только формируется, это, помимо всего прочего, определяется тем, что банки - основное звено рыночной инфраструктуры, а формирование инфраструктуры является важнейшим условием функционирования рыночной экономики. Без создания эффективно "работающей" банковской системы вряд ли можно говорить о завершенности перехода к рынку.

Можно ли сегодня констатировать факт формирования в нашей стране банковского сектора, адекватного требованиям развитого рынка? Однозначного ответа здесь нет. С одной стороны, двухуровневая банковская система существует уже на протяжении более полутора десятков лет (если считать от момента создания в 1988 г. первых негосударственных банков на основе Закона о кооперации). Численность самостоятельных кредитных организаций в России сегодня исчисляется сотнями - на 1.09.2005 г. их было зарегистрировано 1441, из них действовали 1270 (для сравнения - в "эталонном" 1914 г. в Российской империи было всего 50 коммерческих банков).

С другой стороны, эти достаточно многочисленные банки распределены по территории страны крайне неравномерно. По состоянию на ту же дату 51,4% всех кредитных организаций России, аккумулирующие 52,9% всех активов банковской системы, были сосредоточены в Москве и Московской области. Аналогичная (и даже более явная) неравномерность наблюдается в распределении активов между кредитными организациями - 44% активов сконцентрированы у 5 (!) крупнейших банков. Естественным следствием такой ситуации является низкая интенсивность конкуренции в банковском секторе экономики (особенно в регионах). А ведь именно степень развития конкуренции является критерием зрелости любой сферы рыночной экономики.

Таким образом, хотя с "количественным" аспектом развития банковского сектора в России все более или менее в порядке, его "качественный" аспект оставляет желать лучшего. В силу низкой интенсивности конкуренции у многих коммерческих банков отсутствуют действенные стимулы к повышению качества обслуживания клиентов, внедрению маркетинговых технологий. Лозунг "Клиент всегда прав" еще не стал принципом деятельности всех кредитных организаций.

Нередки случаи недобросовестной конкуренции, злоупотребления доверием потребителей банковских услуг. Так, расследование, проведенное в 2005 г. Федеральной антимонопольной службой (ФАС), показало, что в ряде случаев объявляемые банками процентные ставки по потребительским кредитам дезориентируют клиентов, являясь заниженными в 1,5-2 раза по сравнению с теми ставками, которые реально приходится оплачивать заемщику.

Низкая интенсивность конкуренции в конечном счете находит выражение * в недостаточной конкурентоспособности российских банков по сравнению с зарубежными. Поскольку Россия находится в преддверии вступления в ВТО, такое положение дел представляется серьезной проблемой, требующей решения. Повышение конкурентоспособности сегодня - не только частная проблема каждого отдельного коммерческого банка, это общая проблема всего банковского сообщества, проблема всей страны.

При этом очевидно, что сама собой эта проблема вряд ли разрешится в обозримом будущем. Необходима целенаправленная система мер по ее решению - государственная стратегия развития конкуренции в банковском секторе.

Степень научной разработанности проблемы. Среди научных исследований, проблематика которых примыкает к теме диссертации, можно необходимо выделить три группы работ.

К первой, наиболее многочисленной группе относятся работы, рассматривающие теоретические и прикладные аспекты функционирования банковского сектора в условиях рыночной экономики. В числе их авторов - Г.Н. Белоглазова, Ю.Б. Зеленский, Г.Г. Коробова, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.Н, Шенаев и многие другие отечественные экономисты.

Ко второй группе относятся работы, исследующие конкуренцию в рыночной экономике. Здесь выделяются труды таких экономистов, как П. Друкер, М. Портер, Дж. Робинсон, Ю.Б. Рубин, Ф. Хайек, Э. Чемберлин, Й. Шумпетер,

A.Ю. Юданов и другие.

Наиболее близка к теме данного исследования третья группа, к которой относятся работы, затрагивающие проблемы банковской конкуренции, банковского маркетинга и банковского менеджмента. Здесь имеется целый ряд серьезных научных трудов, авторами которых являются А.Г. Бачалов, Н.И. Валенце-ва, Ю.И. Коробов, А.П. Мирецкий, А.Н. Орлова, В.В. Попков, Г.О. Самойлов,

B.Т. Севрук, И.О. Спицын, Я.О. Спицын, В.М. Усоскин, однако в целом это направление исследований развито гораздо меньше, чем два вышеупомянутых. Кроме того, большинство имеющихся трудов посвящено микроэкономическим, прикладным аспектам банковской конкуренции. Работ, затрагивающих макроэкономические проблемы банковской конкуренции, существенно меньше, а самостоятельных фундаментальных исследований стратегии развития конкуренции в банковском секторе по существу нет.