Современные технологии маркетинговых исследований потребительского рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Иванов, Илья Владимирович |
| Место защиты | Вогоград |
| Год | 2008 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Современные технологии маркетинговых исследований потребительского рынка"
На правах рукописи У.У./
Иванов Илья Владимирович
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (3.Маркетинг)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Вогоград - 2008
003450532
Работа выпонена в ГОУ ВПО Вогоградский государственный технический университет
Научный руководитель
доктор экономических наук, профессор Сидунона Галина Ивановна.
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, допет Тимофеева Галина Владимировна, кандидат экономических паук Демидов Владимир Алексеевич.
Ведущая организация
ГОУ ВПО Вятский государственный
университет.
Защита состоится л22 ноября 2008 г. в 11.30 на заседании диссертационного совета ДМ 212.028.07 при ГОУ ВПО Вогоградский государственный технический университет по адресу: 400131, Вогоград, проспект Ленина, д. 28, ауд.209.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Вогоградский государственный технический университет.
Автореферат разослан л22 октября 2008 г.
Ученый секретарь
Попкова Г.Г.
диссертационного совета
Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Проведение реформ и России и переход к рыночной экономике обусловили необходимость изменения методой и сш-лей управления организациями. Рост объемов производства и потребления, пиление конкуренции, желание предприятий запять определенную долю на рынке привело к необходимости использования основ маркетинга в разрабоше стратегий и методике принятия управленческих решений. Неоп.емлемой частью маркетинга в контексте анализа рыночной ситуации, сбора информации, выявления проблем, разработке решений являются маркетинговые исследования.
Каждая организация независимо от формы собственности, размера, вида деятельности использует в своей работе технологии маркетинговых исследований. По в большинстве своем это традиционные методы опроса, анкетирования, метод фокус-групп и др. На сегодняшний день необходима систематизация направлений развития новых, удовлетворяющих современным условиям технологий маркетинговых исследований, а также их разработка, адаптация и применение. Особенно остро эта проблема стоит перед организациями, намеревающимися выйти на рынок, поскольку необходимо определить возможности данной компании на данном рынке, разработать стратегию ее развшия, оценить ресурсы и тактику действий. На каждом из этих этапов руководспю стакивается с проблемой принятия решения, а использование современных технологий маркетинговых исследований снижает риск ошибки.
Технологии маркетинговых исследований могут использоваться на различных стадиях разработки товара или проекта, затрагивать все сферы дея1елыгости организации, анализировать как внутренние, так и внешние факторы, поэтому использование и развитие современных технологий маркетинговых исследований позволяет организациям улучшить свое положение на рынке, усилить конкурентные позиции.
На сегодняшний день в России существуют технические возможности для использования и применения современных технологий маркетинговых исследований, но сравнительно недавний переход к рыночной экономике, нежелание, а
зачастую и неумение применять технологии маркетинговых исследований приводят к отказу от использования данного инструмента, что обусловливает интуитивность российского бизнеса и увеличивает вероятность принятия ошибочных решений.
Таким образом, возникает необходимость в систематизации чехиоло1 ий маркетинговых исследований потребительского рынка, определении направлений их развития, адаптации существующих технологий к российским условиям, а также разработки новых, учитывающих современные условия. Эти обстоятельства обусловливают актуальность изучения и разработки новых технологий маркетинговых исследований.
Степень разработанности проблемы. Вопросы маркетинга и маркетинговых исследований отражены в трудах А. А. Алексеева, К. Андерсен, В. Ф. Ану-рина, Г. П. Багиева, Л. Е. Басовского, В. И. Беляева, И. К. Беляевского, И. С. Березина, Р. Г. Бурчакова, Л. И. Бушуевой, Е. II. Голубкова, М. II. Григорьева, Е. Дихтль, А. Н. Зубец, Н. Г. Каменевой, Ш. Кели, Г. Д. Крыловой, В. Кумар, Ж. Ж. Ламбена, III. III. Магомедова, Э. Ф. Мак-Куэрри, Н. К. Махотра, Г. М. Са-мостроенко, М. Э. Сейфулаевой, Г. В. Тимофеевой, В.А. Титовой, Б. Е. Токарева, А. Ульяновского, Э. А. Уткина, Р. А. Фатхутдинова, В.П. Федько, П. Хаг, Дж. Хэ-митона, Н. Д. Эриашвили.
Особенности развития и применения технологий маркетинговых исследований рассматриваются и обосновываются в работах Т. Амбсра, А. А. Алексеева, Т. Брауна, Л. И. Бушуевой, М. М. Ванифатовой, М. Н. Григорьева, С. Ельцинского, В. С. Ефремова, Л. А. Иванова, Ю. А. Ковалькова, Н. В. Кононенко, А. А. Копченова, X. Крамера, Н. В. Лопатиной, ГО. В. Мешакиной, С. В. 11ере-возчикова, И. М. Расисл, Э. Розен, О. М. Рой, Ф. Франсела, Е. А. Фролова, Г. Черчиль, М. В. Чубинец, Д. Федорова, Л. Б. Шабановой.
Проблемами современных направлений и тенденций развития технологий маркетинговых исследований занимались Л. А. Иванов, III. Кели, Ф. Котлер, Е. Н. Соловьева, Ф. Триас де Без, Б. Е. Токарев, А. Ульяновский, В. Е. Хрупкий.
В месте с тем, не достаточно исследованы вопросы применения сущее 1-
вующих и разработки новых технологий маркетинговых исследований потребительского рынка.
Актуальность проблемы развития современных технологий маркетинговых исследований, ее теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная степень проработанности в отечественной литературе предопределили постановку цели и задач исследования.
Исходя из поставленной проблемы и логики ее разработки, сформулирована цель исследования и определены задачи.
Цель н задачи диссертационного исследования. Целыо диссертационного исследования является разработка и совершенствование современных технологий маркетинговых исследований, выявление основных направлений и тенденций их изменения и развития, а также создание машинной технолоши маркетинговых исследований потребительского рынка.
Достижение поставленной цели связано с решение следующих основных задач:
- рассмотреть и уточнить понятие, сущность и структуру современных технологий маркетинговых исследований потреби тельского рынка;
- определить содержание процесса маркетинговых исследований и усовершенствовать агоритм выбора необходимых технологий на каждом из этапов;
- классифицировать этапы эволюции современных технологий маркетинговых исследований по качественным критериям, а также установить степень развития и возможность применения данных технологий на российском рынке;
- выявить основные направления и тенденции развития современных технологий маркетинговых исследований потребительского рынка;
- разработать методику принятия решения о выходе па потребительский рынок исходя из оценок возможностей фирмы и привлекательности рынка;
- апробировать методику на предприятии, имеющем широкую филиальную
Объектом исследования являются организации, использующие технологии марке тинговых исследований на потребительском рынке.
Предметом исследования выступают управленческие отношения, возникающие в процессе использования технологий маркетинговых исследований на потребительских рынках.
Работа выпонена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством - область исследования маркетинг (п.3.7. - технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг).
Теоретической и методологической основой исследования являются концепции, гипотезы и теории, представленные в трудах отечественных и зарубежных исследователей, материалы, полученные непосредственно в ходе исследования на предприятии торговли.
Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осущес твлялись автором на основе системного подхода, в рамках которого использовались общенаучные методы анализа и синтеза информации, теоретическое обобщение, сравнительный анализ, а также приемы 1рафического и логического моделирования, статистические методы.
Информационно-эмпирической базой исследования выступили материалы рассматриваемого предприятия, материалы научно-практических конференций, методические и статистические данные справочных изданий Госкомстата РФ, Российской ассоциации маркетинга, различных рейтинговых и исследовательских агентств. В процессе сбора данных для практической части исследования применялись опросы мнений руководителей, диагностическое интервьюирование сотрудников, наблюдения за управленческими процессами на предприятии.
Основные положения диссертации, выносимые па защиту:
1. Технологии маркетинговых исследований в широком смысле - это весь процесс маркетингового исследования от возникновения ситуации до принятия решения как действовать в данной ситуации. В узком понимании технология маркетинговых исследований - это те методы и приемы, которыми пользуются организации на каждом этапе при проведении того или иного маркетингового исследования. К современным технологиям маркетинговых исследований
отнесены: новые технологии, технологии, заимствованные из других областей Хзнаний и наук, а также усовершенствованные в направлении повышения эффективности существующие технологии.
2. Предприятия все чаще прибегают к проведению маркетинговых исследований с использованием современных технологий в своей деятельности. Эю связано с процессами глобализации, ростом числа представительств и филиалов различных компаний, желанием усиления своих конкурентных позиций, необходимостью принятия управленческих решений на каждом из этапов маркетинговой деятельности.
Предприятиям, при планировании маркетинговой деятельности, необходимо определить технологии, которые будут использованы в ходе данной деятельности. Для получения качественного результата маркетингового исследования целесообразно на каждом из этапов данного исследования проводи >ь оценку полученных данных на соответствие необходимому уровню (качеспю, доеюнер-ность, понота информации) и в случае отклонения от данного уровня разрабатывать современные технологии, позволяющие получат], информацию, удовлетворяющую целям и задача;л исследования.
3. Исследование эволюции технологий маркетинговых исследований показало, что в своем развитии они прошли ряд изменений. Выделены этапы: зарождение (применение отдельных технологий маркетинговых исследований), количественный (опросы, анкетирование, применение статистических методов и др.), качественный (фокус-группы, проекционные методы и др.), компыогорный (применение персональных компьютеров, экономико-математическое моделирование, автоматизированные методы анализа и интерпретации данных), линформационный (информационные технологии и средства коммуникации).
В современных условиях постоянно увеличивается скорость изменения внешних и внутренних факторов, а также объем поступающей информации, поэтому выявление существующих тенденций и гибкий подход к развитию технологий маркетинговых исследований позволяет быстро и эффективно адаптироваться к этим изменениям.
4. Для эффективного использования технологий маркетинговых исследований на потребительском рынке необходимо их постоянно совершенствовать и разрабатывать новые технологии. Этот процесс невозможен без определения ключевых направлений развития технологий маркетинговых исследований.
К основным направлениям развития современных технологий маркетинговых исследований отнесены: компьютерное моделирование, создание интегрированных информационных и коммуникационных систем, развитие средств коммуникации, применение различных исследовательских технологий, развитие качественных методов исследований и методов стратегического анализа и принятия решений.
5. Оценка состояния рынка необходима для осознания возможности деятельности фирмы на нем. Для этого предложена матрица Потребительская привлекательность Ч инвестиционная привлекательность, основанная на оценке соответствующих показателей, которая дает возможность определить привлекательность рынка в соответствии с целью и задачами маркетингового исследования и разработать оптимальную стратегию деятельности на потребительском рынке.
6. В целях определения маркетинговой стратегии предприятия при выходе на рынок целесообразно использовать методику оценки возможностей фирмы, которая основана на расчете оценок показателей привлекательности, позволяющим выбрать стратегию охвата рынка, а также расчете оценок показателя привлекательности выбранного сегмента рынка и возможности занятия этого сегмента предприятием, позволяющим уточнить выбранную стратегию.
Таким образом, соотнесение оценок показателей привлекательности рынка и возможностей фирмы позволяет выбрать оптимальную стратегию и разработать комплекс мер по ее достижению.
Научная новизна исследования:
- Расширено понятие современных технологий маркетинговых исследований потребительского рынка, в котором выделены его общие и частные аспекты. Выявлены три основных сегмента его структуры: новые технологии, технологии,
заимствованные из других областей знаний и наук, а также существующие технологии, усовершенствованные в направлении повышения эффективности.
- Усовершенствован агоритм выбора применяемых технологий на каждом из этапов маркетинговых исследований, основанный на поэтапной оценке полученных результатов и позволяющий осуществить переход к оптимальной технологии в данных условиях.
- Проведена классификация этапов эволюции технологий маркетинговых исследований по качественным критериям, и определены супшосшыс характеристики следующих этапов: зарождение, количественный, качественный, компьютерный, линформационный, что дает возможность попять изменение существующих технологий для более эффекшвпого их использования.
- Выявлены основные направления и тенденции развития современных технологий маркетинговых исследований: компьютерное моделирование, создание интегрированных информационных и коммуникационных систем, развшис средств коммуникации, применение различных исследовательских технолошй, развитие качественных методов исследований, совершенствование методов с1ра-тегического анализа и принятия решений, что позволяет своевременно реагировать на изменение технологий.
- Разработана матрица Потребительская привлекательность Ч инвестиционная привлекательность как вариант современной технологии маркетинговых исследований потребительского рынка, позволяющая оценить рынок с учетом сю особенностей, а также целей исследования, и на основании данной матрицы принять оптимальное решение относительно маркетинговой стратегии охвата рынка.
- Предложена методика анализа возможностей фирмы, которая основана па расчете оценок показателей привлекательности рынка и ресурсах фирмы, позволяющая определить маркетинговые стратегии и направления деятельности по их достижению.
Теоретическая значимость данной диссертационной работы определяется возможностью использования полученных результатов для развития и углубления научных исследований в области технологий маркетинговых исследований, а
также в учебном процессе при изучении дисциплин Маркетинг, Маркетинговые исследования, Управленческие решения.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что решение поставленных задач доведено до уровня практических рекомендаций. Предложенная технология маркетинговых исследований может быть использована на предприятиях, оценивающих перспективы выхода и развития на определенном рынке для разработки и уточнения стратегии.
Апробация основных результатов работы. Теоретические положения, выводы и практические рекомендации работы докладывались автором на научно-практических конференциях, круглых столах в городах Москва, Вогоград, Пенза, а также на заседаниях кафедры Менеджмента, маркетинга и организации производства Вогоградского государственного технического университета. Практические разработки используются на предприятии, имеющем разветвленную филиальную структуру.
Публикации. Основные положения, выводы и практические рекомендации нашли отражение в 9 научных публикациях общим объемом 3 пл., в том числе в двух научных статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая группа проблем, рассмотренных в работе, связана с определением
понятия технологии маркетинговых исследований, местом технологий маркетинговых исследований в процессе маркетингового исследования, анализом эволюции и развития технологий маркетинговых исследований в России и за рубежом.
Технологии маркетинговых исследований в широком смысле - это весь процесс маркетингового исследования от возникновения ситуации до принятия решения как действовать в данной ситуации. В узком понимании технология маркетинговых исследований - это те методы и приемы, которыми пользуются на каждом этапе при проведении того или иного маркетингового исследования.
Современные технологии маркетинговых исследований включают в себя
три блока: новые технологии и нововведения в области технологий маркетинговых исследований; технологии, заимствованные из других областей знаний и наук, а также усовершенствованные в направлении повышения эффективное)и, существующие технологии.
На каждом из этапов маркетинговых исследований принимается решение об используемых технологиях, их соответствии цели и задачам исследования, а также условиям, в которых оно происходит (рисунок 1).
Зарождение технологий маркетинговых исследований связано с появлением простейших методов сбора и анализа информации, использованием различных статистических данных. Впоследствии появились методы опросов, анкетирования, адаптировались методы статистического анализа. В дальнейшем именно эти методы начали играть главенствующую роль в области технологий маркетинговых исследований.
Следующей эпохой в развитии техполошй маркетишовых исследований является появление и применение качественных методов исследования. Качественные методы в совокупности с существующими количественными методиками стали мощным инструментом исследования рынка и принятия управленческих решений. К этому времени маркетинговыми исследованиями пользуются не только коммерческие организации, но и государственные органы и армия.
Дальнейшее развитие маркетинговых исследований в целом и технологий исследования, в частности, связано с появлением компьютерных технологий, применением экономико-математических методов, появлением возможное!и хранить, использовать и анализировать большие базы данных.
В то же время происходит глобализация рынков, включая рынок маркетинговых исследований, что приводит к созданию маркетинговых ассоциаций как внутри стран, так и па международном уровне.
Современный этан развития технологий маркетинговых исследований связан с развитием информационных технологий и средств коммуникации. Популяризация средств связи и интернет привели к образованию широкого спектра возможностей использования данных технологий.
Последовательность этапов агоритма проведения маркетинговых исследований
Используемые технологии маркетинговых исследований
Начало ^^
Анализ маркетинговой ситуации
Методы выявления и формулировании проблем качественные методы (Бритва Оккама, Диаграмма _сродства, Древовидная диаграмма и др)_
Определение цели и задач маркетингового исследования
Разработка современных технологий маркетинговых исследований
Качественные методы постановки иелей и задач исследования (построение дерева целей и др)
1. Разработка новых технологий
2. Применение существующих технологий из других областей знаний Совершенствование существующих тсх-
Методы сбора маркетинговой информации технологии
сбора вторичной (внутренней - отчетное I ь и информационные технологии и внешней СМИ, ранние исследования и др ) и первичной информации (опрос. анкетирование, интервью, эксперимент и др )_
Разработка новых технологий Применение существующих технолошй из других областей знаний 3. Совершенствование существующих технологий
Методы анализа и интерпретации маркетинговой информации' экономико-математические методы, системный анализ, комплексный анализ, методы статистического анализа, построение различных моделей,
экспертные методы, методы стратегического анализа и _ планирования и др.__
}. Разработка новых технологий
2. Применение существующих технологий из других областей знаний
3. Совершенствование существующих технологий
Методы принятия управленческих решений: матричные модели стратегического анализа, метод анализа иерархий, _ декомпозиция и др_
Рисунок 1 - Агоритм проведения маркетинговых исследований (авторский)
Графическое изображение эволюции технологий маркетинговых исследо-
вании представлено на рисунке .
Уровень развития технологий За рубежом (США, Фракция,
Великобритания и др.)
Зарождение
Применение отдельных технологий маркетинговых исследо-вя ими
Количественный
Опрос, анкетирование, статистические методы и др.
Камее! ценный
Фокус-1 руппы, 1лубииное интервью, проекционные методы.
Компьютерный
Применение персональных компьютеров,
экономико-математическое моделирование, автоматизированные методы анализа и интерпретации данных.
Информационный
Развтие информационных технологий и средств коммуникации
Применение отдельных технологий маркетинговых исследований
Зарождение
Опрос, анкетирование, статистические методы и др.
Количес! ценный
Фокус-1 руппы, глубинное интервью, проекционные методы. Применение персональных компьютеров, жономи-ко-ма1сматическое моделирование, автоматизированные меюды анализа и ипгерпрета-цпи данных. _
Качественный
Компькнернмй
Уровень развития технологии
Разшпие информационных |ехно-ЛОП1Й и средств коммуникации
Информационный
Рисунок 2 - Эволюция технологий маркетинговых исследований (авюрский)
На наш взгляд целесообразно классифицировать эволюцию марксчишовых исследований, исходя из уровня развития и использования существующих технологий, и в соответствии с этим выделить современные технологии маркетинговых исследований для каждого этапа развития. Следует отмстить, чю при построении классификаций развития каких-либо процессов или объектов зачастую сложно достаточно точно определить окончание предыдущего и начало новою этапа развития, так как не всегда понятно что необходимо взять в качестве мочки отсчета, к примеру: дату изобретения технологии, первое ее применение или
массовое внедрение. Поэтому при определении этапов развития маркетинговых исследований и внедрения различных технологий мы исходили из той логики, что смена этапов происходит при принципиальном изменении технологий или условий проведения маркетинговых исследований.
Вторая группа проблем связана с анализом современных тенденций развития технологий маркетинговых исследований и оценкой возможности применения данных технологий в России.
К основным направлениям развития современных технологий маркетинговых исследований относятся: компьютерное моделирование, создание итерированных информационных и коммуникационных систем, развитие средств коммуникации, применение различных исследовательских технологий, развитие качественных методов исследований и другое (таблица 1).
Таблица 1 - Современные направления развития технологий маркетинговых исследований (авторский)_
Направление Примеры технологий
1. Компьютерное моделирование Средства визуализации, виртуальные миры
2. Создание информационных систем и интегрированных маркетинговых коммуникаций CRM-icxnoJioi'Hii
3. Развитие средств коммуникации Интернет, услуги и сервисы мобильной связи. ЗО-технолотии и др.
4. Развитие и модернизация качественных методов Он-лайн фокус-группы, расширенные креативные группы
5. Развитие и применение различных исследовательских технологий TGI-тсхнология ( Target Group Index Ч индекс целевых i руин)
6. Методы стратегического анализа и принятия решений Матрица факшрною распределения "QUANS - matrix"'
Что касается уровня развития и возможности применения современных технологий маркетинговых исследований, то в настоящее время мы незначительно уступаем зарубежным аналогам. Развитие средств коммуникации и доступность их использования на сегодняшний день не уступает западному уровню. Распространение услуг мобильной связи, допонительных сервисов, возможности сети интернет Ч все это стало доступным и привлекательным для использо-
' Матрица факторного распределения "QUANS matrix" [Электронный ресурс] (2008] - Режим лоаупа http // quans.ru/research/instruments,/matrix/
вания в процессе маркетинговых исследований. Единственное в чем мы пока отстаем Ч это в развитии 30 сетей, но в настоящее время ведущие операторы России открывают предоставление доступа к данному сервису, чго не мешает использовать остальные средства.
Таким образом, приходим к выводу, что в настоящее время существует' возможность использования всех современных технологий маркетинговых исследований на российском рынке.
По вместе с тем обнаруживается инерция не только в практическом использования существующих технологий, но и в обласш включения их в образовательный процесс. В частности, значительная час1ь учебников, книг, образовательных программ по маркетингу длительный период демонстрируют тенденцию к сохранению приоритета прежних технологий даже тогда, когда инновационные и модифицированные инструменты уже достигли необходимой для изучения степени признания.
На наш взгляд, остается во многом интуитивным процесс принятия управленческих решений на отечественных предприятиях. И это связано не только с нежеланием или неумением применять существующие технологам и методы, но и с тем, что ряд зарубежных методик устарел или необходимо проведение специальных процедур адаптации к российской действительности.
В этом контексте нам кажется необходимым создание собственных методик стратегического анализа и методов принятия управленческих решений паралельно с повсеместным использованием и развитием современных технолог ий маркетинговых исследований.
Итак, развитие рынка маркетинговых исследований в России и использование современных технологий характеризуются двойственное шо. С одной стороны, у российских компаний есть возможность использовать данные технологии, с другой - данными возможностями пользуется ограниченный круг компаний. Возможно, причины данного положения кроются в короткой временной истории развишя маркетинговых исследований в экономике России, в инертности внедрения новых технологий или определяются отсутствием дожного уровня образования у руководи-
телей компаний. Также существует проблема использования результатов маркетинговых исследований на уровне стратегического планирования и принятия управленческих решений. Разрешить данный круг проблем может популяризация применения технологий маркетинговых исследований, использование современных технологий, разработка новых методов и моделей принятия управленческих решений.
Третья группа проблем связана с разработкой методики оценки возможностей фирмы на рынке, основанной на применении матричной технологии маркетинговых исследований.
Нами был разработан метод оценки возможности выхода фирмы на рынок, основанный на сопоставлении оценок потребительской и инвестиционной привлекательности, с учетом возможностей фирмы. Далее рассмотрим но шагам данный процесс.
С нашей точки зрения, оценка инвестиционной привлекательности рынка дожна производиться в соответствии с целями конкретного инвестора и конкретного исследования.
Для оценки инвестиционной привлекательности рынка возможно применение системы показателей, представленной в таблице 2.
Таблица 2 - Система показателей оценки инвестиционной привлекательности рынка (авторский)
Показатели Составляющие
Население Численность, трудовые ресурсы (состав, структура' позрэсь образование; квалификация, специализация), обеспеченное^
Сырьевая база, недра Качество, доступность, объем и др.
Промышленность Направление и уровень развития (добывающая, перерабатывающая, легкая, наукоемкая и т.д.)
Институты Нормы и нормативы (правовые акты), кредитные организации, банки, инвестиционный климат, объем бюджетного финансирования, уровень и специфика образования (среднего, специального и высшего), административные барьеры, неформальные правила
Рынок потребительских товаров и сфера услуг Уровень развития, степень уловлеторенноеги покупателей
Сельское хозяйство Уровень развития, техника и схнилогии, прон шодшсльность и др.
Расположение, позиционирование экономической системы Взаимоотношения с другими экономическими системами, уровень развития и экономический потенциал соседних экономических сиаем
По нашему мнению, выделение большего числа показателей приведет к
снижению значимости отдельных показателей, что может повлечь за собой искажение полученных результатов, а также излишнее расходование временных и материальных ресурсов.
Следует отметить, что потеря времени и, как следствие, несвоевременный выход на новые рынки или внешние, региональные рынки может привес 1 и к ослаблению конкурентной позиции, к выбору ложной маркетинговой стратегии и, в конечном итоге, уходу с рынка.
Методика расчета инвестиционной привлекательности рынка показана в таблице 3.
Расчет значений показателей производится на основе экспертных оценок. В качестве экспертов могут быть привлечены сотрудники сторонних специализированных организаций, или топ-менеджеры данной компании.
Итак, каждый эксперт осуществляет оценку показателей от 0 до 100. Далее определяется важность каждого показателя, которая зависит от цели маркетингового исследования с учетом особенностей развития рынка.
Таблица 3 - Экспертная оценка инвестиционной привлекательности рынка (авторский)______
Оценки 'экспертов Среднее Важность Инвесшционная
Показатели 1 2 3 значение оценки показателя привлекательное 1ь
Чп Цъ Чт Р> ИП, - р,
Население Чп Чп 4*1 Р/ ИП,
Сырьевая база, недра Ч>2 422 Ч<2 Чес! Р2 ИП,
Промышленность Чп Чп Чп Чс*1 Р1 ИП,
Институты Чы Чп Чп Чсы Р4 ин4
Рынок потреби-
тельских товаров и Р< ИП,
сфера услуг Чп <?" ЧСП*
Сельское хозяйство Чк, Чг* Чт ри ип6
Расположение, позиционирование Чп 427 Чп Р^ ИП,
Итог - - 1Л..Г1 ИП = 1ИП,=Г(г/си/;,)
Следует отметить, что в некоторых случаях возможно изменение системы
показателей, например, если важность какого-либо показателя более пятидесяти процентов, то его следует разбить на несколько, а в случае, если важность ряда показателей менее одного процента, то их можно исключить из обследования.
Среднее значение оценок определяется как среднее арифметическое экс-
пертных оценок по каждому показателю:
= (1) где п - количество экспертов,
- оценка /-го параметра /-м экспертом, ~ среднее значение оценки г'-го параметра. Инвестиционная привлекательность рассчитывается путем суммирования произведений средних оценок показателей и значений важности данного крше-рия.
ИП = X (</сР,'М (2)
где И11 - инвестиционная привлекательность, <7ф/ - среднее значение оценки г'-го параметра, р, - важность (вес) /-го параметра. С нашей точки зрения, окупаемость инвестиций пропорциональна инвестиционной привлекательности рынка, то есть чем выше значение инвестиционной привлекательности, тем быстрее окупится данный проект и, соответственно, тем меньше срок окупаемости.
Далее необходимо оценить потребительскую привлекательность рынка. С нашей точки зрения, данный показатель в совокупности со степенью удовлетворенности покупателей составляют потенциальный платежеспособный спрос на рынке.
Степень удовлетворенности потребителей прямо пропорциональна фактически приобретаемому количеству продукта и обратно пропорциональна максимально возможному количеству продукта для приобретения.
Значение степени удовлетворенности рассчитывается на основании экспертных оценок показателей к, т, и Д, где к - фактически приобрет аемое количество продукта в стоимостном выражении, т - максимально возможное количество продукта для приобретения в стоимостном выражении, Д - увеличение потребительской привлекательности за счет- перехода некоторой доли потреби 1е-лей от существующих участников рынка. Рассчитывается как доля от потенциального спроса. Методика расчета потребительской привлекательности рынка
приведена в таблице 4.
Таблица 4 - Экспертная оценка потребительской приатекательности рынка (авторский)
Покататен
Оценки экспертов (-количество экспертов)
эксперт I
эксперт 2
эксперт 3
Среднее чначенне оценки
= У к, !п
, от, / п
Д л.=1Д/п
Потребительская привлекательность
[1 Ч + Д] 100
Аналогично методике оценки инвестиционной привлекательности в качестве экспертов могут быть привлечены сотрудники сторонних специализированных организаций, или топ-менеджеры данной компании.
Потребительская привлекательность может принимать значения от 0 до 100, например, 0 - нулевая потребительская привлекательность, 50 - средний уровень, 100 - абсолютная потребительская привлекательность.
Среднее значение оценок показателей к и т определяется как среднее арифметическое экспертных оценок по каждому показателю: СР=1 к, / п,
где п - количество экспертов,
к, - оценка параметра к г-м экспертом, кср - среднее значение оценки параметра к.
где п - количество экспертов,
т, - оценка параметра т г-м экспертом, шср - среднее значение оценки параметра т. В итоге определяем значение потребительской привлекательности рынка: ПП=[1-(Аср/гср) + А]Т00, (5)
где ПП - потребительская привлекательность,
кср - среднее значение оценки параметра к. тср - среднее значение оценки параметра т. А ср - среднее значение оценки параметра Д. Необходимо отметить, что параметр А в некоторых случаях может быть равен нулю, но в общем случае часть потребителей с приходом нового участника па
рынок могут перейти от существующих представителей к новому.
Оценка потребительской привлекательности рынка показывает, какой объем платежеспособного спроса не удовлетворен на данном рынке.
На основе полученных оценок потребительской и инвестиционной привлекательности строится матрица приоритетности выбора маркетинговой стратегии Ч рисунок 3.
Данная матрица позволяет сформировать рациональные маркетинговые стратегии, основанные на методах определения целевого рынка и сроке окупаемости инвестиций.
Таким образом, матрица имеет размерность 3x3. В зависимости от положения рынка на поле матрицы выводится маркетинговая стратегия.
н высокая
л средняя
С низкая
Массовый маркетинг, массовый социальный маркетинг / Получение прибыли в догосрочном периоде Массовый маркетинг/ Получение прибыли в среднесрочном и догосрочном периодах Массовый марке! ин/ Получение прибыли в краткосрочном периоде
Множественная сегментация/ Получение прибыли в догосрочном периоде Множественная сегмениция! Получение прибыли в среднесрочном периоде Множественная сегментация / Поаученис прибыли и краткосрочном периоде
Ссгмснюния / Получение прибыли в додюсрочном периоде Сс1 ментация /11олучепие прибыли в среднесрочном периоде Сегментация / Получение прибыли в краткосрочном периоде
О низкая средняя высокая 100
Инвестиционная привлекательность
Рисунок 3 - Матрица Потребительская привлекательность - инвестиционная привлекательность (авторский)
Несмотря на то, что рынки с более высокими оценками потребительской и
инвестиционной привлекательности являются более предпочтительными, тто не значит, что организация не сможет быть прибыльной в случае принятия решения о выходе на рынок с более низкими оценками данных показателей.
Далее оцениваются возможности фирмы по охвату выбранных сегментом в соответствии с их потребительской привлекательностью.
Методика оценки потребительской привлекательности сегментов аналогична методике оценки потребительской привлекательности рынка, а расчет возможностей фирмы производится аналогично расчету инвестиционной привлекательности рынка по показателям представленным в таблице 5. Таблица 5 - Система показателей для оценки возможностей фирмы на данном
рынке (авторский)
Показатели Критерии оценки
Внутренние-
Персонал Структура, образование, потребность в новом персонале и др.
Финансы Наличие собственных свободных средств, дос|упность заемных средств и др.
Технологии Уровень развития применяемых 1ехнологий.
Внешние:
Конкуренты Характеристика конкурентного окружения и др.
Институты Уровень развития и др.
Партнеры Степень доверия и взаимодействия и др.
Необходимо отметить, что система данных показателей может изменяться в
соответствии с особенностями организации и внешнего окружения. Также на состав показателей могут влиять цели и задачи маркетингового исследования.
Далее строится матрица выбора уточненной маркетинговой стратегии Ч рисунок 4, по аналогии с матрицей Потребительская привлекательность - инвестиционная привлекательность.
Стреками обозначены направления деятельности фирмы для улучшения ее положения на рынке. Направление стрелок обозначает оценку какого фактора следует увеличивать, а длина стреки показывает важность изменения оценки параметра.
Например, в центре сектора IV уровень оценки потребительской привлекательности выбранных сегментов равен 50, а также уровень возможностей фирмы также равен 50. Это говорит о том, что организация, при существующем положении, имеет пятидесяти процентный уровень возможностей занять пятьдесят процентов исследуемых сегментов, поэтому для улучшения положения такой фирмы необходимо увеличивать как возможности фирмы, так и потребительскую привлекательность сегментов в равной степени. Для организаций, находящихся в 1-м секторе приоритетным дожно быть увеличение возможностей фирмы, так
как уровень потребительской привлекательности сегментов в этом секторе высокий, аналогично в секторе VII приоритетным будет увеличение потребительской привлекательности. Наиболее выгодным является И-й - благоприятный сектор.
высокая
средняя
I Приоритет на повышение возможностей фирм^
II Возможно применение выбранной с тратегии ое-} изменений
JJ] Меры по повышению,}JV Меры но i
ivdh потребительской привлекательности, так и возможностей фирмы с приоритетом повышения возможностей фирмы
юнышекию. как потребитеjiьскон ривлек-атеш^сти, гак и возможное!ей фирмы
Vi Меры ш. повышению, ка VII , ,риДритст на 1!(,_ 1Юфеоик\икой привлеки)елы
ж ,, , j вышение потреоптель-
IHOCTH. так и возможностей фирч * '
с .ipnopH.lt*, иовышсии СИ)л привлекательности [потребительской цриваекатсль-.' (латеральный маркетинг июсги маркетинг] бепчмарнинг) леичмаркннг)__i_
средняя
высокая 100
Возможности фирмы
Рисунок 4 - Матрица Потребительская привлекательность сегментов Ч возможности фирмы (авторский)
Необходимо отметить, что на данном рисунке приведен один из возможных
вариантов матрицы и соответственно для них разработаны общие уточненные маркетинговые стратегии в области выбора приоритета или на повышение возможностей фирмы, или потребительской привлекательности. Поэтому в каждом конкретном случае данные приоритеты могут измсняться. Например, для организации, находящейся в VI секторе возможен приоритет па повышение возможностей фирмы по охвату выбранных сегментов, нежели на увеличение возможной занимаемой доли, но только в том случае, если потенциальный спрос на данную продукцию настолько велик, что даже низкий уровень потребительской привлекательности выбранных сегментов обеспечивает необходимый уровень выручки для данной организации.
Итак, данная методика позволяет оценить перспективы развития организации на рынке, предоставляет возможность выбора оптимальной маркетинговой
стратегии на основе оценки показателей потребительской и инвестиционной привлекательности рынка с учетом возможностей организации.
Разработка и апробация данной технологии проведена на опыте предприятия ООО Сан Фешн. Оно занимается реализацией сонцезащитных очков и аксессуаров.
Итак, в качестве экспертов были привлечены финансовый дирекюр, генеральный директор и директор по развитию. В результате мы получили следующие оценки потребительской и инвестиционной привлекательности рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Вогоградской области Ч таблица 6, 7.
Таблица 6 - Экспертная оценка инвестиционной привлекательности рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Вогоградской области для ООО Сан Фешн (авторский)
Показааели Оценки экспертов Среднее значение оценки Важность показателя Инвестиционная привлека|ельность
1 2 3
41, О;, Ф, Чю Р< иге = р,
Население 80 85 70 78 0,27 21,10
Сырьевая база, недра 90 75 84 83 0,20 0,06 16,77 " 2,38
Промышленность 50 30 45 42
Институты 80 70 65 72 0,20 14,48
Рынок потребительских юваров и сфера услуг 60 50 75 62 0,20 12,46
Сельское хозяйство 0 0 0 0 0,00 0,00
Расположение, позиционирование 57 55 55 56 0.07 3,75____ 70,94
Итог - - - - 1,00
Таким образом, оценочные показатели рынка сонцезащитных очков и ак-
сессуаров Вогоградской области получили следующие значения: высокий уровень инвестиционной привлекательности, средний уровень потребительской привлекательности.
Таблица 7 - Экспертная оценка потребительской привлекательности рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Вогоградской области (авторский)
Потреб ительская привлекательность
36%____
На основе полученных значений потребительской и инвестиционной привлекательности строим матрицу Ч рисунок 5.
Показатели Оценки экспертов Среднее значение оценки
1 2 3
к, мн. руб. 400 410 395 402
т, мн. руб. 495 490 465 17% 483
Л 15% 25% 19%
высокая
з средняя
Массовый маркетинг, массовый социальный маркетинг 11олучение мриомн в догосрочном периоде Массовый маркетинг Получение прибыли г среднесрочном и догоеро'ш! > м 1щтодхх Массовый маркетинг По.1\ чекис криом ш в кра1ыхрочном периоде
Множественная сегментация Получение ирисы чи н догосрочном периоде Множественная сегментация Пол\"чепе прибыли в среднесрочном периоде Чшжеетвешш сешежаимя ' Получение прибыли в кр<1 досрочном лермпе й- - -
Сегментация Х Получаше прибыли в догосрочном периоде Сегментация 1!ол\чеине прибыли к среднесрочном периоде Сегментация П<и\ ченио нриоы 1И в краткосрочном периоде
0 низкая средняя высокая 100
; Инесс шциошгая привлекательность
О* Ч Объем потребительской прнвскжсльпости рынка сожкчшцн | очков и аксессуаров Волюфадокои области
Рисунок 5 - Матрица Потребительская привлекательность Ч Инвестиционная привлекательность рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Вогофадской области для ООО Сан Фешн.
По итогам оценки показателей потребительской привлекательности выбранных сегментов и возможностей предприятия по охвачу данных сегментов была получена следующая матрица Ч рисунок 6.
Итак, ООО Сан Фешн на рынке сонцезащитных очков и аксессуаров Вогоградской области попала в благоприяшый сектор.
По аналогии были оценены все регионы, в которых есть представительства ООО Сан Фешн, и был получен следующий результат - рисунок 7, рисунок 8.
Необходимо отметить, что в некоторых случаях возможно принятие решения о выходе на рынок и в случае, когда фир1ма не попала в благоприятный сектор матрицы.
Например, такая ситуация складывается на рынке Москвы, здесь решающим фактором является объем рынка в целом и размер доли рынка наиболее крупных конкурентов (по оценкам - не более 10 %), приоритетное направление деятельности на этом рынке - увеличение показателей инвестиционной привлекательности и возможностей фирмы.
средняя
Приоритет на повышение ! По можно применение ! возможностей фирмы 1 выбряннон стратегии ос1. ! ; пшенений 1
Меры по повышению как по 1ребитедьекои привлекательности, так и возможностей фирмы с приоритетом повышения возможностей фирмы Меры по повышению. Х кик потребительской Х 1 ирнвлекательносш. гик и ^ I возможностей фирмы ! С^у
Отказ от выхода на Иерыноповышению, как и- 1 гг.,.Д.. 1 !. 1 Приоритет к.1 повышение л пхчнпмп.скл ^мл.^кюе.'УиНс" _ I т, т.ж,,Шл.оЖИ1.г,1-пфпрМ|,| гютреоггзе.1ьско1] к 11|ЧВЧ>Шл0У ирг.итошапп- 1 прнвлеют'лыич.'ти ; ДОшетмиВщявмвтааыю-! (латершв.мый маркетинг Х |сш 1.11 !],!!!'1Й маркетинг! оенчмарышт) 1 ^сичщиши 1 ! 1
рынок с данной стратегией.
средняя
высокая 100
Возможности фирмы
О Х -- Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Вон градской облас г и тля _ООО "Сан Фешн"_________
Рисунок 6 - Матрица Потребительская привлекательность сегментов Ч Возможности фирмы рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Вогоградской области для ООО Сан Фешн.
Поэтому возможен выход на рынок или увеличение присутствия на рынке и
в случае, если оценка потребительской привлекательности сегментов имеет низкий уровень, но объем рынка настолько велик, что данного показателя достаточно для получения необходимого уровня прибыли и выпонения других показателей эффективной работы.
Для уже существующих отделов сравнивается фактический объем реализации с оценкой соответствующего потребительского рынка. В случае значительного разрыва между данными величинами, а также срока окупаемости действую щей сети, соответствующего политике фирмы, разрабатываются меры но удержанию доли рынка существующими отделами, а также возможности ее увеличения за счет откры тия новых.
Необходимо также учитывать увеличение торговых площадей в регионе, появление новых или укрепление существующих конкурентов и т. д., так как эти факторы непосредственно влияют на успех выбранной стратегии.
высокая
5 средняя
- низкая
О низкая средняя высокая 100
Инвестициошгая прюка I с.'\ьность
й. Ч Объем потребительской привлекательное!и рынка сониезашишых очков
и аксессуаров Москвы О - Ч Объем потребительской привлекательности рынка солинешнитных очков,
и аксессуаров Вогоградской облает О. -- Обьем потребительской привлекательности рынка сонисшшпных очков
и аксессуаров Республики Татарстан й . Ч Объем потребительской привлекательности рынка сониешнитных очков
и аксессуаров Краснодарскогог края О - Ч Объем потребительской привлекательности рынка сонцезащитных очков
и аксессуаров Ростовской области О Ч Объем потребительской привлекательности рынка сонцезащитных очков
и аксессуаров Свердловской области О. Ч Обьсм потребительской привлекательности рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Самарской области
Рисунок 7 - Матрица Потребительская привлекательность Ч Инвестиционная привлекательность в целом для анализируемых рынков.
В случае если фактический объем реализации практически равен оценочным показателям, а также если увеличение объема реализации снизит доходнос ть отделов, то разрабатывается комплекс мер по удержанию существующей доли или по снижению и уходу с данного рынка.
Необходимо отметить, что после выбора приоритетных рынков, расчета бизнес-планов по каждому региону, следует составить консолидированный бизнес-план для оценки возможности фирмы по реализации данных планов. 11осс этого разрабатывается окончательная стратегия охвата рынка.
Массовый маркетти. массовый социальный маркегит Получение прибыли в догосрочном периоде
Массовый маркежш ' 11ол.учение прибыли в среднесрочном и догосрочном периодах
Ми са) ({ы й м !ркети н г ) )ол\ чение прибыли н краткосрочном периоде
Множеакениая сегментация Получение прибыли в догосрочном периоде
Сегментация Пол\чение прибыли в догосрочном периоле
Множественная сегментация Получение
прибыли в среднесрочном периоде
-------Н.....
Сегментация Цолучеии
прибыли в среднесрочном периоде
Множественная сегментация По (учение
прибыли к краткосрочном периоде
средняя
1..............................................
Приоритет на повышение во шожностси фирмы Возможно применение выбранном стратегии (V; изменении
Меры по повышению, как потребительской привлекательное1и. пж м во зможностей фирмы с приоритетом повышена во зможностей фирмы. Меры по повышению. ! как потребительской привлеки гельностн. 1 ак)I ' возможностей фирмы __)
О каз от выхода на рынок с данной стратегией. Меры по повышению, как но- ! п , . 1_приоритет на повышение то ^ПОЛЬСКОЙ тф1ГР.ле^-;1 СИ. гак И воШО..кжклей ф^^^^'отрсоитсльскои С ПрИОрИТСТОМ повышения фсотельскои нрирлека г ра л ь н ь и I маркетиш сти (лагери чьими марксЩшШр' оенчмаркннг) ООН"! м;ц ЖИШ'1
средняя
высокая I00
Возможности фирмы
-Приоритетное направление тишпии
й. -- Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Ростовской области тля ООО "Сан Фешн"
О - Ч Обьсм рынка совисзащитных очков и аксессуаров Вогоградской облает тли ООО "Сан Фешн"
й . Ч Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Республики Татарстан для ООО "Сан Фешн"
О Х -- Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Самарской области (ли ООО "Сан Фешн"
О . Ч Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Свердловской области тли ООО "Сан Фешн"
Х. Ч Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Краснодарскою края для ООО "Сан Фешн"
й. Ч Объем рынка сонцезащитных очков и аксессуаров Москвы для ООО "Сан Фешн"
Рисунок 8 - Матрица Потребительская привлекательность сегментов Ч Возможности фирмы анализируемых рынков для ООО Сан Фешн.
Итак, наиболее приоритетными для увеличения сет и ООО Сан Фешн являются Вогоградская область, Краснодарский край, Москва. В остальных регионах необходимо удерживать существующие позиции с направлением развития по повышению показателей привлекательнос ти и возможности фирмы. По результатам исследования опубликованы следующие работ ы В изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1 .Иванов, И.В. Эволюция технологий маркетинговых исследований / И. В. Иванов // Экономические науки. - 2008. - №3. [0,65 пл.]
2. Иванов, И. В. Современные технологии маркетинговых исследований : матричный подход / И. В. Иванов, Г. И. Сидунова // Интеграл.- 2008. - № 3. [0,45 п.л., в т.ч. авт. 0,30 п.л. ]
Научные публикации в других изданиях
3. Иванов, И. В. Региональная система маркетинговых исследований / И. В. Иванов // Молодежь и экономика: новые взгляды и решения : межвуз. сб. тр. мол. ученых / под ред. Л. С. Шаховской / ВогГТУ. - Вогоград, 2006. [0,25 п.л.)
4. Иванов, И. В. Формирование региональной системы маркетинговых исследований товаров и услуг / И. В. Иванов // X Региональная конференция молодых исследователей Вогоградской области, 8-11 ноября 2005 г. Вып. 1. Экономика и Финансы : тезисы / Комитет по делам молодежи администрации Вогоградской области; Совет ректоров вузов; ВоГУ; ред. О. И. Сгибпсва. -Вогоград, 2006. [0,25 пл.]
5. Иванов, И. В. Методика выбора маркетинговой стратегии / И. В. Иванов // Стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами : сб. ст. Всерос. науч. - практич. конф. - Пенза, 2007. [0,25 п.л.|
6. Иванов, И. В. Региональные особенности проведения маркетинговых исследований / И.В. Иванов И XI Региональная конференция молодых исследователей Вогоградской области, 8-10 ноября 2006 г. Вып. 1. Экономика и Финансы : тезисы / Комитет по делам молодежи администрации Вогоградской области; Совет ректоров вузов; ВоГУ; ред. О.И. Сгибнсва. -Вогоград, 2007. [0,20 п.л.]
7. Иванов, И. В. Выбор маркетинговой стратегии на основе оценки инвестиционной привлекательности региона / И. В. Иванов // Актуальные проблемы современного управления : матер, круглого сгола, г. Вогоград, 24 апр. 2007г. / ВоГУ; ред. И. М. Шабунина [и др.]. - Вогарад, 2007. [0,25 п.л. |
8. Иванов, И. В. Оценка инвестиционной привлекательности региона / И. В. Иванов II Современные проблемы и перспективы развития экономики России : сб. тр. мол. ученых и студ. науч. конф. ВГПУ Современный студент: научные и творческие ориентиры / ВГПУ; ред. Н. К. Сергеев [и др.]. - Вогоград, Перемена, 2008. [0,15 п.л.]
9. Иванов, И.В. Современные тенденции развития технологий маркетинговых исследований / И.В. Иванов, Г.И. Сидунова // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник: выпуск 9. - Вогоград, 2008. [0,85 п.л., в т.ч. авт. 0,7 п.л.]
Подписано в печать 0. Ю.2008 г. Заказ № Ш . Тираж /00 экз. Печ. л. 1,0 Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Типография Политехник Вогоградского государственного технического университета. 400131, Вогоград, ул. Советская, 35
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Иванов, Илья Владимирович
Введение.
ГЛАВА 1 Теоретические основы и специфика маркетинговых исследований потребительского рынка.
1.1 Определение и сущность технологий маркетинговых исследований.
1.2 Содержание процесса маркетинговых исследований потребительского рынка.
Глава 2 Использование технологий маркетинговых исследований для снижения риска принятия управленческих решений на потребительском рынке.
2.1 Зарубежный опыт проведения маркетинговых исследований: основные этапы становления и развития современных технологий маркетинговых исследований.
2.2 Этапы становления маркетинговых исследований: отечественный опыт.
Глава 3 Разработка методики выбора маркетинговой стратегии как этап реализации современной технологии маркетинговых исследований потребительского рынка.
3.1 Теоретическое обоснование матрицы Потребительская привлекательность Ч Инвестиционная привлекательность.
3.2 Разработка маркетинговой стратегии ООО Сан Фешн на основе матрицы Потребительская привлекательность Ч Инвестиционная привлекательность.Х.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Современные технологии маркетинговых исследований потребительского рынка"
Актуальность темы исследования. Проведение реформ в России и переход к рыночной экономике обусловили необходимость изменения методов и стилей управления организациями. Рост объемов производства и потребления, усиление конкуренции, желание предприятий занять определенную долю на рынке привело к необходимости использования основ маркетинга в разработке стратегий и методике принятия управленческих решений. Неотъемлемой частью маркетинга в контексте анализа рыночной ситуации, сбора информации, выявления проблем, разработке решений являются маркетинговые исследования.
Каждая организация независимо от формы собственности, размера, вида деятельности использует в своей работе технологии маркетинговых исследований. Но в большинстве своем это традиционные методы опроса, анкетирования, метод фокус-групп и др. На сегодняшний день необходима систематизация направлений развития новых, удовлетворяющих современным условиям технологий маркетинговых исследований, а также их разработка, адаптация и применение. Особенно остро эта проблема стоит перед организациями, намеревающимися выйти на рынок, поскольку необходимо определить возможности данной компании на данном рынке, разработать стратегию се развития, оценить ресурсы и тактику действий. На каждом из этих этапов руководство стакивается с проблемой принятия решения, а использование современных технологий маркетинговых исследований снижает риск ошибки.
Технологии маркетинговых исследований могут использоваться на различных стадиях разработки товара или проекта, затрагивать все сферы деятельности организации, анализировать как внутренние, так и внешние факторы, поэтому использование и развитие современных технологий маркетинговых исследований позволяет организациям улучшить свое положение на рынке, усилить конкурентные позиции.
На сегодняшний день в России существуют технические возможности для использования и применения современных технологий маркетинговых исследований, но сравнительно недавний переход к рыночной экономике, нежелание, а зачастую и неумение применять технологии маркетинговых исследований приводят к отказу от использования данного инструмента, что обусловливает интуитивность российского бизнеса и увеличивает вероятность принятия ошибочных решений.
Таким образом, возникает необходимость в систематизации технологий маркетинговых исследований потребительского рынка, определении направлений их развития, адаптации существующих технологий к российским условиям, а также разработки новых, учитывающих современные условия. Эти обстоятельства обусловливают актуальность изучения и разработки новых технологий маркетинговых исследований.
Степень разработанности проблемы. Вопросы маркетинга и маркетинговых исследований отражены в трудах А. А. Алексеева, К. Андерсен, В. Ф. Анурина, Г. П. Багиева, JI. Е. Басовского, В. И. Беляева, И. К. Беляев-ского, И. С. Березина, Р. Г. Бурчакова, J1. И. Бушуевой, Е. П. Голубкова, М. Н. Григорьева, Е. Дихтль, А. Н. Зубец, Н. Г. Каменевой, Ш. Кели, Г. Д. Крыловой, В. Кумар, Ж. Ж. Ламбена, Ш. Ш. Магомедова, Э. Ф. Мак-Куэрри, Н. К. Махотра, Г. М. Самостроенко, М. Э. Сейфулаевой, Г. В. Тимофеевой, В. А. Титовой, Б. Е. Токарева, А. Ульяновского, Э. А. Уткина, Р. А. Фатхутдинова, В. П. Федько, П. Хаг, Дж. Хэмитона, Н. Д. Эриашвили.
Особенности развития и применения технологий маркетинговых исследований рассматриваются и обосновываются в работах Т. Амблера, А. А. Алексеева, Т. Брауна, JL И. Бушуевой, М. М. Ванифатовой, М. Н. Григорьева, С. Ельшанского, В. С. Ефремова, JI. А. Иванова, Ю. А. Ковалькова, Н. В. Кононенко, А. А. Копченова, X. Крамера, Н. В. Лопатиной, Ю. В. Ме-шакиной, С. В. Перевозчикова, И. М. Расиел, Э. Розен, О. М. Рой, Ф. Фран-села, Е. А. Фролова, Г. Черчиль, М. В. Чубинец, Д. Федорова, Л. Б. Шаба-новой.
Проблемами современных направлений и тенденций развития технологий маркетинговых исследований занимались Л. А. Иванов, HI. Кели,
Ф. Котлер, Е. Н. Соловьева, Ф. Триас де Без, Б. Е. Токарев, А. Ульяновский, В. Е. Хруцкий.
Вместе с тем, не достаточно исследованы вопросы применения существующих и разработки новых технологий маркетинговых исследований потребительского рынка.
Актуальность проблемы развития современных технологий маркетинговых исследований, ее теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная степень проработанности в отечественной литературе предопределили постановку цели и задач исследования.
Исходя из поставленной проблемы и логики ее разработки, сформулирована цель исследования и определены задачи.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка и совершенствование современных технологий маркетинговых исследований, выявление основных направлений и тенденций их изменения и развития, а также создание матричной технологии маркетинговых исследований потребительского рынка.
Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных задач:
- рассмотреть и уточнить понятие, сущность и структуру современных технологий маркетинговых исследований потребительского рынка;
- определить содержание процесса маркетинговых исследований и усовершенствовать агоритм выбора необходимых технологий па каждом из этапов;
- классифицировать этапы эволюции современных технологий марке- Х тинговых исследований по качественным критериям, а также установить степень развития и возможность применения данных технологий-на российском рынке;
- выявить основные направления и тенденции развития современных технологий маркетинговых исследований потребительского рынка;
- разработать методику принятия решения о выходе на потребительский рынок исходя из оценок возможностей фирмы и привлекательности рынка;
- апробировать методику на предприятии, имеющем широкую филиальную сеть.
Объектом исследования являются организации, использующие технологии маркетинговых исследований на потребительском рынке.
Предметом исследования выступают управленческие отношения, возникающие в процессе использования технологий маркетинговых исследований на потребительских рынках.
Работа выпонена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством - область исследования маркетинг (п. 3.7 - технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг).
Теоретической и методологической основой исследования являются концепции, гипотезы и теории, представленные в трудах отечественных и зарубежных исследователей, материалы, полученные непосредственно в ходе исследования на предприятии торговли.
Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись автором на основе системного подхода, в рамках которого использовались общенаучные методы анализа и синтеза информации, теоретическое обобщение, сравнительный анализ, а также приемы графического и логического моделирования, статистические методы.
Информационно-эмпирической базой исследования выступили материалы рассматриваемого предприятия, материалы научно-практических конференций, методические и статистические данные справочных изданий Госкомстата РФ, Российской ассоциации маркетинга, различных рейтинговых и исследовательских агентств. В процессе сбора данных для практической части исследования применялись опросы мнений руководителей, диагностическое интервьюирование сотрудников, наблюдения за управленческими процессами на предприятии.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Технологии маркетинговых исследований в широком смысле - это весь процесс маркетингового исследования от возникновения ситуации до принятия решения как действовать в данной ситуации. В узком понимании технология маркетинговых исследований Ч это те методы и приемы, которыми пользуются организации на каждом этапе при проведении того или иного маркетингового исследования. К современным технологиям маркетинговых исследований отнесены: новые технологии, технологии, заимствованные из других областей знаний и наук, а также усовершенствованные в направлении повышения эффективности существующие технологии.
2. Предприятия все чаще прибегают к проведению маркетинговых исследований с использованием современных технологий в своей деятельности. Это связано с процессами глобализации, ростом числа представительств и филиалов различных компаний, желанием усиления своих конкурентных позиций, необходимостью принятия управленческих решений на каждом из этапов маркетинговой деятельности.
Предприятиям, при планировании маркетинговой деятельности, необходимо определить технологии, которые будут использованы в ходе данной деятельности. Для получения качественного результата маркетингового исследования целесообразно на каждом из этапов данного исследования проводить оценку полученных данных на соответствие необходимому уровню (качество, достоверность, понота информации) и в случае отклонения от данного уровня разрабатывать современные технологии, позволяющие получать информацию, удовлетворяющую целям и задачам исследования.
3. Исследование эволюции технологий маркетинговых исследований показало, что в своем развитии они прошли ряд изменений. Выделены этапы: зарождение (применение отдельных технологий маркетинговых исследований), количественный (опросы, анкетирование, применение статистических методов и др.), качественный (фокус-группы, проекционные методы и др.), компьютерный (применение персональных компьютеров, экономико-математическое моделирование, автоматизированные методы анализа и интерпретации данных), линформационный (информационные технологии и средства коммуникации).
В современных условиях постоянно увеличивается скорость изменения внешних и внутренних факторов, а также объем поступающей информации, поэтому выявление существующих тенденций и гибкий подход к развитию технологий маркетинговых исследований позволяет быстро и эффективно адаптироваться к этим изменениям.
4. Для эффективного использования технологий маркетинговых исследований на потребительском рынке необходимо их постоянно совершенствовать и разрабатывать новые технологии. Этот процесс невозможен без определения ключевых направлений развития технологий маркетинговых исследований.
К основным направлениям развития современных технологий маркетинговых исследований отнесены: компьютерное моделирование, создание интегрированных информационных и коммуникационных систем, развитие средств коммуникации, применение различных исследовательских технологий, развитие качественных методов исследований и методов стратегического анализа и принятия решений.
5. Оценка состояния рынка необходима для осознания возможности деятельности фирмы на нем. Для этого предложена матрица Потребительская привлекательность - Инвестиционная привлекательность, основанная на оценке соответствующих показателей, которая дает возможность определить привлекательность рынка в соответствии с целью и задачами маркетингового исследования и разработать оптимальную стратегию деятельности па потребительском рынке.
6. В целях определения маркетинговой стратегии предприятия при выходе на рынок целесообразно использовать методику оценки возможностей фирмы, которая основана на расчете оценок показателей привлекательности, позволяющим выбрать стратегию охвата рынка, а также расчете оценок показателя привлекательности выбранного сегмента рынка и возможности занятия этого сегмента предприятием, позволяющим уточнить выбранную стра8 тегию.
Таким образом, соотнесение оценок показателей привлекательности рынка и возможностей фирмы позволяет выбрать оптимальную стратегию и разработать комплекс мер по ее достижению.
Научная новизна исследования:
- Расширено понятие современных технологий маркетинговых исследований потребительского рынка, в котором выделены его общие и частные аспекты. Выявлены три основных сегмента его структуры: новые технологии, технологии, заимствованные из других областей знаний и наук, а также существующие технологии, усовершенствованные в направлении повышения эффективности.
- Усовершенствован агоритм выбора применяемых технологий на каждом из этапов маркетинговых исследований, основанный на поэтапной оценке полученных результатов и позволяющий осуществить переход к оптимальной технологии в данных условиях.
- Проведена классификация этапов эволюции технологий маркетинговых исследований по качественным критериям, и определены сущностные характеристики следующих этапов: зарождение, количественный, качественный, компьютерный, линформационный, что дает возможность понять изменение существующих технологий для более эффективного их использования.
- Выявлены основные направления и тенденции развития современных технологий маркетинговых исследований: компьютерное моделирование, создание интегрированных информационных и коммуникационных систем, развитие средств коммуникации, применение различных исследовательских технологий, развитие качественных методов исследований, совершенствование методов стратегического анализа и принятия решений, что позволяет своевременно реагировать на изменение технологий.
- Разработана матрица Потребительская привлекательность Ч Инвестиционная привлекательность как вариант современной технологии маркетинговых исследований потребительского рынка, позволяющая оценить ры9 нок с учетом его особенностей, а также целей исследования, и на основании данной матрицы принять оптимальное решение относительно маркетинговой стратегии охвата рынка.'
- Предложена методика анализа возможностей фирмы, которая основана па расчете оценок показателей привлекательности рынка и ресурсах фирмы, позволяющая определить маркетинговые стратегии и направления деятельности по их достижению.
Теоретическая значимость данной диссертационной работы определяется возможностью использования полученных результатов для развития и углубления научных исследований в области технологий маркетинговых исследований, а также в учебном процессе при изучении дисциплин Маркетинг, Маркетинговые исследования, Управленческие решения.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что решение поставленных задач доведено до уровня практических рекомендаций. Предложенная технология маркетинговых исследований может быть использована на предприятиях, оценивающих перспективы выхода и развития на. определенном рынке для разработки и уточнения стратегии. i
Апробация основных результатов работы. Теоретические положения, выводы и практические рекомендации работы докладывались автором на научно-практических конференциях, круглых столах в городах Москва, Вогоград, Пенза, а также на заседаниях кафедры Менеджмент, маркетинг и организация производства Вогоградского государственного технического университета. Практические разработки используются на предприятии, имеющем разветвленную филиальную структуру.
Публикации. Основные положения, выводы и практические рекомендации нашли отражение в 9 научных публикациях общим объемом 3 п. л., в том числе в двух научных статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Иванов, Илья Владимирович
Заключение
Итак, в соответствии с поставленной целью и задачами исследования были получены следующие результаты.
В настоящее время существует огромное количество трактовок понятия маркетинговых исследований, и каждая из них отражает те или иные аспекты исследований, поэтому каждая из них имеет право на существование. С нашей точки зрения, для определения понятия маркетинговые исследования необходимо выделить основные характеристики данного понятия: первое - это систематический сбор и анализ информации, второе - данная информация рассматривает все виды деятельности людей и организаций, другие данные, определяющие маркетинговую ситуацию, поэтому третье - маркетинговая ситуация - это состояние, положение, проблема инициатора маркетингового исследования, и, наконец, четвертое Ч снижение рисков принятия управленческих решений для разрешения или изучения маркетинговой ситуации. t
Современными является те технологии маркетинговых исследований, которые, в своем составе содержат новшества, нововведения. Данные нововведения могут быть применимы на любом из этапов маркетинговых исследований. Необходимо отметить, что применительно к технологиям маркетинговых исследований новшествами и нововведениями являются все новые методы, приемы и способы, применяемые па любых этапах маркетингового исследования. Также с нашей точки зрения современными технологиями маркетинговых исследований являются использование и применение различных методов, методик, технологий из других отраслей науки и знаний. И, наконец, современными технологиями маркетинговых исследований могут быть признаны менее затратные или более доходные технологии, те есть усовершенствованные в направлении повышения эффективности существующие технологии.
Итак, можно выделить современные технологии маркетинговых исследований - основанные на внедрении новшеств, заимствовании технологий из других областей знаний и наук, а также усовершенствованные в направлении повышения эффективности существующие технологии. Данная классификация представлена на рисунке 34.
Рисунок 34 Ч Классификация современных технологий маркетинговых исследований (авторский)
Между данными видами современных технологий маркетинговых исследований нет четкой границы, и одна и та же технология мажет относиться к нескольким в данной классификации.
В своем развитии технологии маркетинговых исследований прошли ряд этапов. На наш взгляд, целесообразно классифицировать эволюцию маркетинговых исследований исходя из уровня развития и использования существующих технологий и в соответствии с этим выделить современные технологии маркетинговых исследований для каждого этапа развития. Следует отметить, что при построении классификаций развития каких-либо процессов или объектов зачастую сложно достаточно точно определить окончание предыдущего и начало нового этапа развития, так как не всегда понятно что необходимо взять в качестве точки отсчета, к примеру: дату изобретения технологии, первое ее применение или массовое внедрение. Поэтому при определении этапов развития маркетинговых исследований и внедрения различных технологий мы исходили из той логики, что смена этапов происходит при принципиальном изменении технологий или условий проведения маркетинговых исследований. Этапы развития технологий маркетинговых исследований приведены в таблице 41.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Иванов, Илья Владимирович, Вогоград
1. Акулич, И. JI. Маркетинг : учебник / И. JI. Акулич. М. : Высшая школа, 2002. - 447 с.
2. Алексеев, А. А. Маркетинговые исследования рынка услуг : учеб. пособие / А. А. Алексеев. СПб. : ГУЭФ, 1998. - 88 с. .
3. Амблер, Т. Практический маркетинг : пер. с англ. / Т. Амблер ; под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. Спб. : Питер, 1999. - 400 с. - (Серия Теория и практика менеджмента).
4. Андерсен, К. Маркетинг для современных Робин Гудов / К. Андерсен. М. : Эксмо, 2008. - 272 с.
5. Анурин, В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муровкина, Е. Евтушенко. СПб. : Питер, 2006. - 270 с.
6. Ансофф, И. Стратегическое управление : пер. с англ. / И. Ансофф. -М. : Экономика, 1989. 579 с.
7. Арланцев, А. В. Синергизм коммуникационного инструментария / А. В. Арланцев, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №3 .-С.З- 17.
8. Ассель, Г. Маркетинг : принципы и стратегия : учебник для вузов / Г. Ассель. М. : ИНФРА - М, 2001. - 804 с.
9. Багиев, Г. JI. Маркетинг : учебник для вузов / Г. JI. Багиев, В. М. Тарасевич, X. Анн ; под ред. Г. JI. Багиева. Ч 3-е изд., перераб. и доп. -Спб. : Питер, 2007. 733 с.
10. Басовский, JI. Е. Маркетинг : курс лекций / JL Е. Басовский М. : ИНФРА-М, 2005.-219 с.
11. Беляев, В. И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В. И. Беляев. М. : КНОРУС, 2005. - 672 с.
12. Беляевский, И. К. Маркетинговые исследования / И. К. Беляевский. -М. : Моск. Междунар. ин-т эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. Ч 175 с.
13. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование : учеб. пособ.; рук-во по изуч. дисц.; практ-м по курсу; учеб. прогр. / И. К. Беляевский. М. : Моск. гос. ун-т эконом., статист., информатики, 2004. - 414 с.
14. Березин, И. С. Маркетинг и исследования рынков / И. С. Березин. -М.: Эксмо, 1999.-364 с.
15. Березин, И. С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт / И. С. Березин. М. : Эксмо, 2002. - 400 с.
16. Большая экономическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. - 816 с.
17. Бурчаков, Р. Г. Комплекс маркетинга: какую концепцию выбрать / Р. Г. Бурчаков // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - № 6. С. 572-577.
18. Бушуева, JI. И. Методы прогнозирования объема продаж / JI. И. Бушуева // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 10. - С. 1531.
19. Бушуева, JI. И. Роль статистических методов в реализации этапов маркетинговых исследований / JI. И. Бушуева // Вопросы статистики. -2006. Ч № 10.-С. 40-48.
20. Ванифатова, М. М. Системы маркетинговой информации: современные мировые тенденции развития и особенности российского рынка / М. М. Ванифатова // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1. - С. 56-67.
21. Васильев, Г. А. Маркетинг : учеб. пособие / А. Г. Васильев, Т. А. Гайдаенко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-238 с.
22. Виртуальные миры-инкубаторы реальных инициатив Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетcareer/ studcom/studcoml 51 .html.
23. Вогоградстат Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : http: // www.volgastat.ru.
24. Воков, Д. CRM-система для малого бизнеса / Д. Воков // Директор по маркетингу и сбыту. 2008. - № 1. - С. 29-37.
25. ВЦИОМ : Всероссийский центр изучения общественного мнения Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работает
26. Годин, А. М. Маркетинг : учебник / А. М.Годин. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К., 2006. - 760 с.
27. Голубков, Е. П. Исследование и анализ рыночной ситуации / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 3. - С. 6274.
28. Голубков, Е. П. Измерения в маркетинговых исследованиях / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 1998. № 2. - С. 2536.
29. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика : учебник / Е. П. Голубков. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финпресс, 2003. - 496 с.
30. Голубков, Е. П. Определение методов сбора маркетинговых данных / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - №1. - С. 3-15.
31. Голубков, Е. П. Современные тенденции развития маркетинга / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - № 1. - С. 3-18.
32. Голубков, Е. П. Технология принятия управленческих решений / Е. П. Голубков. М.: Дело и Сервис, 2005. - 544 с.
33. Гольдштейн, Г. Я. Стратегические аспекты управления НИОКР / Г. Я. Гольдштейн. Таганрог : ТРТУ, 2000. - 244 с.
34. Григорьев, М. Н. Маркетинг : учеб. пособ. для вузов / М. Н. Григорьев. М. : Гардарики, 2006. - 366 с.
35. Гукова, А. В. Финансовое обеспечение инвестиционных решений : учеб.-методич. пособ. / А. В. Гукова, Н. В. Шапошникова, С. А. Тронин. Вогоград : изд-во ВоГУ, 2003. - 60 с.
36. Данченок, JI. А. Методологические вопросы статистического исследования эластичности потребительских цен / JI. А. Данченок // Вопросы статистики. 2002. -№ 2. - С. 22-27.
37. Дарбинян, М. М. Торговля и производство: хозяйственные связи / М. М. Дарбинян. М.: Экономика, 1984. - 160 с.
38. Дихтль, Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, X. -Хериген. М. : Высшая школа, 1995. - 254 с.
39. Дурович, А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности / А. П. Дурович. Минск, 1997. - 464 с.
40. Дымшиц, М. Потребительская лояльность. Механизм повторной покупки / М. Дымшиц. М. : Вершина, 2006. Ч 200 с.
41. Ельшанский, С. Возможности применения ассоциативных методов в маркетинговых, рекламных и политологических исследованиях / С. Ельшанский // Практический маркетинг. 2000. - №1. - С. 15-22.
42. Еремин, В. Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник / В. Н. Еремин. М. : КНОРУС, 2006. - 656 с.
43. Ефремов, В. С. Классические модели стратегического анализа и' планирования: модель ADL/LC / В. С. Ефремов // Маркетинг в России и за рубежом. 1998.-№ 1.-С. 3-18.
44. Ефремов, В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель HOFER/SCHENDEL / В. С. Ефремов // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - № 2. - С. 45-53.
45. Ефремов, В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM / В. С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - № 3 - С. 12-18.
46. Завьялов, П. С. Формула успеха: маркетинг / П.С. Завьялов, В. Е. Демидов. М. : Международные отношения, 1991. - 416 с.
47. Загула, Д. Маркетинговые войны / Д. Загула, Р. Тонг. М. : Эксмо, 2007.-336 с.
48. Зубец, А. Н. Маркетинговые исследования страхового рынка / А. Н. Зубец. Ч М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. Ч 244 с.
49. Иванов, JI. А. Исследование рынка собственными силами. Мастер-класс / JI. А. Иванов. СПб. : Питер, 2006. - 144с.
50. Иванов, JT. А. Книга директора по маркетингу / JI. А. Иванов. СПб. : Питер, 2006.-208с.
51. Инфраструктура российского хозяйства: эволюция теории и практики / И. М. Шабунина и др.. Вогоград.: ВоГУ, 2007. - 151 с.
52. Йохимштайлер, Э. Бренд-менеджмент / Э. Йохимштайлер, Д. Аакер. -М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 192 с.
53. История Gallup Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : http ://www. shtormresearch.ru/hi story.php.
54. Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования : учеб. пособ. / Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. М. : Вузовск. учеб., 2006. - 437 с.
55. Кели, Ш. Закат Маркетинга / Ш. Кели; пер.с англ. В. Егорова. М. : Поколение, 2007. 320 с.
56. Кныш, В.А. Маркетинг в теории потребительского спроса / В. А. Кныш // Маркетинг в России и за рубежом. -2002. №6. - С. 3-15.
57. Ковальков, Ю. А. Эффективные технологии маркетинга / Ю .А. Ковальков, О. Н. Дмитриев. М. : Машиностроение, 1994. - 560 с.
58. Кононенко, Н. В. Выбор конкретных методов маркетинговых исследований: соотношение качественных и количественных подходов / Н. В. Кононенко // Маркетинг в России и-за рубежом. -1998.-№2.-С. 35-41.
59. Копченов, А. Процесс принятия решения в системе маркетинга / А. Копченов // Практический маркетинг. 2003. - № 5. - С. 35-44.
60. Короткое, А. В. Стратегические матрицы как объект и инструмент классификации / А. В. Коротков // Маркетинг. 2004. - № 4. - С. 8999
61. Котлер, Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей : пер. с англ. / Ф. Котлер, Ф. Триас де Без ; под ред. Т. Р. Тэор . СПб. : Нева, 2004. - 192 с.
62. Котлер, Ф. Основы маркетинга = Marketing Essentials : краткий курс : пер. с англ. / Ф. Котлер. М. : ИД Вильяме, 2004. - 656 с.
63. Крамер, X. Математические метода статистики : пер. с англ. / X. Крамер -М. : Мир, 1975. 648 с.
64. Крестова, Т. Сам себе researcher (о пользе предварительных оценочных маркетинговых исследований) // Практический маркетинг. -2001.-№ З.-С. 3-12.
65. Круглов, М. И. Стратегическое управление компанией : учеб. для вузов / М. И. Круглов. М. : Рус. деловая лит., 1998. - 768 с.
66. Крылова, Г. Д Маркетинг. Теория и практика : учеб. для вузов / Г. Д. Крылова, М. И. Соколова . М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 655 с.
67. Кумар, В. Маркетинговые исследования / В. Кумар, Д. Аакер, Дж. С. Дэй. Спб. : Питер, 2004. - 848 с.
68. Ламбен, Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : пер. с франц. / Ж. Ж. Ламбен. Спб. : Наука, 1996. - 589 с.
69. Лидовская, О. П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения / О. П. Лидовская. Спб. : Питер, 2008.- 144 с.
70. Логинов, Г. В. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г. В. Логинов, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2004. № 2. - С. 3-15.
71. Лопатина, Н. В. Маркетинговые технологии: проблемы и перспективы / Н. В. Лопатина // Маркетинг. 2005. - № 1. - С. 30-37.
72. Магомедов, Ш. Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг : учеб. пособ. / Ш. Ш Магомедов. М. : НТК Дашков и К, 2007. -296с.
73. Макконнел, К. Р. Экономке : принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 1 : пер. с англ. / К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. 11-е изд. - М. : Республика, 1995. - 400 с.
74. Макконнел, К. Р. Экономке : принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 2 : пер. с англ. / К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. 11-е изд. - М. : Республика, 1995.-400 с.
75. Мак-Куэрри, Э. Ф. Методы маркетингового исследования / Э. Ф. Мак-Куэрри. Спб. : Питер, 2004. - 176 с.
76. Махотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство : пер. с анг. / Нэреш К. Махотра. Ч 3-е изд. М.: ИД Вильяме, 2002. - 960 с.
77. Манкевич, В. О закономерностях становления рынка / В. Манкевич // Вопросы экономики. 1993. - № 3. - С. 23.
78. Манн, И. Маркетинг : А теперь вопросы / И. Манн. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008.-224 с.
79. Маркетинг / под ред. Э. А. Уткина. М. : Экмос, 2001. - 320 с.
80. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе : учебник для вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. Ч М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 255 с.
81. Маркетинг : учеб. пособ. / А. П. Мищенко и др.; под общ. ред. А. П. Мищенко. М. : КНОРУС, 2006. - 288 с.
82. Маркетинг и очки Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа :Ссыка на домен более не работаетnews/kompanijazhumal/2003/3/3/id82206.html.
83. Маркетинговые исследования и планирование Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : mba-mipk.ru/files/18.doc.
84. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. М. : Инфра-М, 2001. - 288 с.
85. Матрица факторного распределения "QUANS Ч matrix" Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работает research/instruments/matrix/
86. Метод фокус-групп Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетmarketing/mark053-l .html
87. Метод фокус-групп в маркетинговых и социологических исследованиях Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетlib-research/focus.htm
88. Мешакина, Ю. В. Поставщики маркетинговой информации / Ю. В. Мешакина // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - № 1. - С. 58-64.
89. Мешакина, Ю. В. Информационные потребности консатинговых фирм / Ю. В. Мешакина // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. -№ 2. - С. 93-100.
90. Мировая история маркетинга Электронный ресурс. [2008]. -Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетworld%20history.htm
91. Мэрия Казани Электронный ресурс. Ч [2008]. Ч Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>
92. Никишкин, В. В. Роль маркетинговых исследований в разработке стратегии выведения нового продукта на рынок / В. В. Никишкин, И.
93. B. Гурова // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - № 4. - С. 6573.
94. Обухова, С. Ю. Как правильно заказать маркетинговое исследование /
95. C. Ю. Обухова // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. №6.-С. 542-551.
96. Опросы общественного мнения. Влияние опросов. Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетlib/sociology. htm.
97. Основные направления исследований Электронный ресурс. Ч [2008].- Режим доступа : Ссыка на домен более не работает102.htm.
98. Основные показатели социально-экономического развития Вогограда за 2007 год Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : http: //www.volgadmin.ru/RU2/Economics/Default.aspx#0.
99. Официальный сервер Правительства Москвы. Электронный ресурс.- 2008. Режим доступа : http: http: //www.mos.ru.
100. Перевозчиков, С. В. Применение методов анализа экспертной информации в качественных маркетинговых исследованиях / С. В.
101. Перевозчиков, К. А. Белов // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - № 6. - С. 552-559.
102. Петров, Д. Фокус-группы. Снижение риска при принятии решений / Д. Петров, Ю. Кислова // Конъюнктура товарных рынков. 2008. -№1.-С. 51-57.
103. Пиотросов, А. Кластерный анализ как инструмент подготовки эффективных маркетинговых решений / А. Пиотросов, А. Денисов // Практический маркетинг. 2001. - № 5. - С. 3-10.
104. Политехнический словарь / редкол.: А. Ю.Ишлинский и др..Ч3-е изд., перераб. и доп. М. :Бол. Рос. Энцикл., 2000. - 656 с.
105. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь. / Б. А. Райзберг, JI. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 495 с.
106. Райе, Э. Маркетинговые войны / Э. Райе, Д. Траут. СПб. : Питер, 2008.-542 с.
107. Расиел, Итан М. Метод McKinsey: Использование техник ведущих стратегических консультантов для решения ваших личных задач и задач вашего бизнеса : пер. с англ. / М. Итан Расиел. 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 194 с.
108. Расширенные креативные группы как метод социологического исследования Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : htlp://www.marketi ng.spb.ru/Iib-research/focus/expandedtbcusgroups. html
109. Ребрик, С. Мастер-класс профессиональных продаж / С. Ребрик. Ч 3-е изд. М. : Эксмо, 2005. - 200 с.
110. Реброва, Н. П. Исследование состояния организации маркетингового информационного обеспечения в сфере услуг / Н. П. Реброва // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - № 10. - С. 48-57.
111. Реброва, Н. П. Сервисная система: проблемы формирования региональных маркетинговых институциональных структур / Н. П. Реброва // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2004. № 2. - С. 37-45.
112. Республика Татарстан Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетprintissues/volga/2007/34/respublika tatarstan/
113. Розен, Э. Анатомия слухов: маркетинговые приемы / Э. Розен. СПб. : Питер, 2005 . - 240 с.
114. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учеб. для вузов / О. М. Рой. Ч СПб. : Питер, 2004. 364 с.
115. Российский рынок очковой оптики сформирован и поделен па сферы влияния. Электронный ресурс. [2008]. Ч Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетnewspaper/articlemld38ald435337.html.
116. Россияне покупают две-три пары очков в год. Электронный ресурс. -[2008]. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетnews/l 185343785
117. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 2-е изд. - М.:ИНФРА-М,2006. - VI, 810 с.
118. Рынок оптики. Электронный ресурс. [2008]. Ч Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетthemes/researches/researches906.html.
119. Рынок товаров: формирование и управление / под общ. ред. А. В. Орлова, Ф. А. Крутикова. М.: Экономика, 1986. - 306 с.
120. Самостроенко, Г. М. Маркетинг стратегии развития / Г. М. Самостроенко // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2003. № 1. Ч1. С. 98-106.
121. Сейфулаева, М. Э. Маркетинговая составляющая регионального развития / М. Э. Сейфулаева // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2002.-№ 5.-С. 85-93.
122. Сенин, А. С. Маркетинг в регионе: некоторые проблемы организации / А. С. Сенин // Маркетинг в России и за рубежом. Ч 2004. Ч № 4. Ч С. 113-117.
123. Симионова, Н. Е. Методы анализа рынка / Н. Е. Симионова. М. : Эксп. Бюро, 2000. - 128 с.
124. Снегирева, В. В. Книга мерчандайзера / В. В. Снегирева. СПб. : Питер, 2005.-384 с.
125. Соловьева, Е. Н. Применение методов интегрированных маркетинговых коммуникаций при разработке и проведении маркетинговых мероприятий / Е. Н. Соловьева // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - № 6. - С. 578-583.
126. Социально экономическое положение Свердловской области в 2007 году Электронный ресурс. - [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетofstatinf/index.shtml.
127. Социальный атлас российских регионов Электронный ресурс. -[2008]. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетportraits/.
128. Социологический энциклопедический словарь : на рус., англ., нем.,франц. и чеш. яз. / под ред. Г. В. Осипова. Ч М.: Издат. гр. ИНФРА-М ; НОРМА, 1998. 488 с.
129. Татарстан. Казанцы предпочитают иностранную оптику.
130. Электронный ресурс. Ч 2008]. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>
131. Титова, В. А. Маркетинг : учеб пособ. / В. А. Титова. Ростов-на-Д. :1. Феникс, 2001.-448 с.
132. Токарев, Б. Е. Маркетинговые исследования : учебник / Б. Е. Токарев. М. : Экономисть, 2005. - 624 с.
133. Токарев, Б. Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации : учеб.-практич. пособ. / Б. Е. Токарев. М.: Юристь, 2001.-256 с.
134. Трайндл, А. Нейромаркетинг / А. Трайндл. Ч М. : Альпина Бизнес Букс, 2007.- 182 с.
135. Тяпухин, А. Н. Сегментирование рынка по экономико-географическому принципу / А. Н. Тяпухин // Экономика и математические методы. 2001. - № 3. Ч С. 16-23.
136. Угнаться за Москвой Электронный ресурс. [2008]. - Режим-доступа : Ссыка на домен более не работаетprintissues/expert/2008/29/qaugnatsya zamoskvoi/
137. Ульяновский, А. Маркетинговые коммуникации : 28 инструментов милениума / А. Ульяновский. М. : ЭКСМО, 2008 . - 432 с.
138. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2005. - 448 с.
139. Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. -314с.
140. Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : http: //www.gks.ru
141. Федоров, Д. Неформальные маркетинговые коммуникации : новые перспективы на российском рынке / Д. Федоров // Практический маркетинг. 2003. - № 2. - С. 15-25.
142. Федько, В. П. Маркетинг для технических вузов / В. П. Федько, Н. Г. Федько, О. А. Шапор. Ростов-на-Д. : Феникс, 2001. - 480 с.
143. Фокус-группы он-лайн! Новые технологии маркетинговых исследований. Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : http: // www.ippnou.ru / article. php?idarticle=002093.
144. Франсела, Ф. Новый метод исследования в маркетинге / Ф. Франсела, Д. Баннистер. М. : Прогресс, 1987. - 178 с.
145. Фролов, Е. А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований / Е. А. Фролов // Маркетинг в России и за рубежом. -1999. -№ 6.-С. 44-56.
146. Хаг, П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке / П. Хаг ; пер. М.Ю. Зарицкой. 3-е изд. - Киев : Знання-Прес, 2005. - 418 с.
147. Хили, Д. Ф. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования / Д. Ф. Хили. 6-е изд. Ч СПб. : Питер, 2005. - 640 с.
148. Хруцкий, В. Е. Современный маркетинг : настольная книга по исследованию рынка : учеб. пособ. / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. -М.: Финансы и статистика, 2000. 528 с.
149. Хэмитон, Дж. Что такое маркетинговое исследование? : в 2 ч. Ч. 1 / Дж. Хэмитон // Социологические исследования. 1994. - № 3. Ч С. 109-120.
150. Хэмитон, Дж. Что такое маркетинговое исследование? : в 2 ч. Ч. 2 / Дж. Хэмитон // Социологические исследования. 1994. - № 5. - С. 119-134.
151. Черчиль, Г. Маркетинговые исследования : пер. с англ. / Г. Черчиль, Т. Браун ; под ред. Г. JL Багиева 5-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 704 с.
152. Чубинец, М. В. Использование Интернета при проведении маркетинговых исследований / М. В. Чубинец // Маркетинг в России и за рубежом.-2001.-№2.-С. 52-61.
153. Шабанова, JT. Б. Маркетинговые исследования как разновидность прикладных НИР / Л. Б. Шабанова // Маркетинг. 2006. - №.4. - С. 117124.
154. Шевченко, Д. А. Практика исследования рынка образовательных услуг / Д. А. Шевченко // Практический маркетинг. 2003. - № 3. - С. 58-63.
155. Экстрим маркетинг. Драйв, кураж pi высшая математика / сост. А. Соловьев. СПб. : Питер, Коммерсант, 2007 . - 320 с.
156. Business-to-Customer Электронный ресурс. [2008]. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетterms/b/b2c/.
157. Henard, David H. Why Some New Products Are More Successful than Others / David H. Henard // Journal of Marketing Research. 2004. - Vol. 38.
158. Yoon, Carolyn. Using fMRJ to Inform Marketing Research : Challenges and Opportunities / Carolyn Yoon // Journal of Marketing Research. -2008.-Vol. XLV.
159. Is it just me, or is it dark in here? Электронный ресурс. [2008]. -Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетlifeandstyle/2007/may/ll/ fashion.shopping.
160. Pancras, Joseph. Optimal Marketing Strategies for a Customer Data Intermediary / Joseph Pancras // Journal of Marketing Research. 2007. -Vol. XLIV.
161. Wilcox, Keith. Why Do Consumers Buy Counterfeit Luxury Brands? / Keith Wilcox // Journal of Marketing Research. 2008. - Vol. XLV.
162. Marketing : Research is the key tool in your kit // The Sunday Times. -2004.-May, 30.I
163. Leighton, Neil. They're reading our minds / Neil Leighton // The Sunday Times. 2004. Ч January, 25.
164. One in three rejects technology // The Sunday Times. 2005. - July, 10.
165. Openings for people excited by innovation // The Times. Ч 2007. March, 29.
166. Procter & Gamble использует инновационную технологию для маркетинговых исследований Электронный ресурс. [2008]. -Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетnews59175.html
167. Technology fails the customer // The Times. Ч 2005. Ч October, 24.
168. To Innovate or Imitate? Entry Strategy and the Role of Market Research // Journal of Marketing Research. 2007. - Vol. XLIV.
169. What The expert say // The Sunday Times. 2005. - May, 15.
Похожие диссертации
- Современные технологии маркетинговых исследований и их адаптация к фармацевтическому рынку России
- Маркетинговые исследования на рынке товаров промышленного назначения
- Маркетинговые исследования емкости рынка продуктов питания
- Технология маркетинговых исследований конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов
- Разработка и реализация стратегии построения системы координации потребительского рынка мегаполиса