Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Недзвецкий, Максим Юрьевич
Место защиты Москва
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.14
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей"

РОСС'ИЦСКПП УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

На правах рукописи

003479478

НЕДЗВБЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА: ПРОБЛЕМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Специальность 08.СО. 14 - Мировая экономика

~ 8 ОКТ 2009

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2009

003479478

Работа выпонена на кафедре международных экономических отношений Российского университета дружбы народов.

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор

Гусаков Николай Павлович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор

Жизнин Станислав Захарович

кандидат экономических наук, доцент

Митрова Татьяна Алексеевна

Ведущая организация:

Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России

Защита состоится 29 октября 2009 года в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 по экономическим наукам при Российском университете дружбы народов, по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, зал №1

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов.

Электронная версия автореферата размещена на сайте www.rudn.ru ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов.

Автореферат разослан сентября 2009 года.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук

Е.В. Пашкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы диссертационного исследования. Газовая промышленность России - крупнейший элемент мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и обеспечивает около 21,5% его мирового производства. Россия - крупнейший в мире экспортер природного газа, формирующий 21% мирового газового экспорта.1

Газовая промышленность является наиболее устойчивым сектором топливно-энергетического комплекса России, обеспечивающим более 50% внутреннего энергопотребления, 13% валютной выручки от российского экспорта и 7% налоговых поступлений в бюджетную систему страны. Российская газовая промышленность является важным инструментом реализации целей и задач внутренней и внешней экономической политики России.

В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов, и в частности на формирующемся глобальном рынке газа, происходят существенные изменения, обуславливающие усиление проблемы обеспечения энергетической безопасности. По признанию Р. Раутса, испонительного директора компании Ройял Датч Шел пс, изменения на рубеже ХХ-ХХ1 веков будут рассматриваться экспертами как начало энергетической революции, так же как историки считают изменения на рубеже XVIII -XIX веков началом революции промышленной.2

Развитие процессов глобализации в мировой энергетике способствует трансформации внешнеэкономического пространства, установлению новых правил игры и возрастающей взаимозависимости государств, что, помимо очевидных выгод, таит в себе и потенциальные угрозы. По мнению В.В. Путина, под видом разговоров об энергобезопасности порой скрывается лишь желание отдельных стран, которые не располагают собственными

' По данным IEA Natural Gas Information 2008

2 Роб Рауте, испонительный директор по переработке и реализации нефтепродуктов Ройял Датч Шел пс, Алельдорн, июнь 2007 г.

запасами углеводородного сырья или имеют таковые и резервируют их на будущее, получить особый, преференциальный доступ к чужим ресурсам.3

Обладая значительной ресурсной базой, выгодным геополитическим положением и играя ключевую роль в энергоснабжении стран Европы, Россия, по замечанию Министра иностранных дел C.B. Лаврова, находится в центре внимания ведущих стран мира, при этом некоторые обвиняют Россию в лэнергетическом шантаже, а другие пытаются навязать сомнительный статус лэнергетической сверхдержавы.4

В условиях усиления процессов глобализации энергетического хозяйства, существующей внешнеэкономической и внешнеполитической нестабильности для России крайне важно реализовывать последовательную внешнюю энергетическую стратегию на формирующемся глобальном рынке природного газа, которая будет составным элементом обеспечения догосрочных стратегических интересов страны, энергетической и экономической безопасности государства.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ стратегических ориентиров развития России и крупнейших стран производителей и потребителей энергии на мировом рынке природного газа в условиях возрастающей взаимозависимости участников рынка и существования объективной необходимости управления этой взаимозависимостью.

Для достижения поставленной цели автор определил следующие задачи:

- изучить сущность и проявление феномена глобализации в мировой энергетике, а также его влияние на изменение содержания концепции энергетической безопасности для потребителей и производителей энергоресурсов;

- описать современное состояние процесса формирования глобального рынка природного газа и перспектив его развития;

3 Время новостей 24.12.2008

4 C.B. Лавров, Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы, //Россия в глобальной политике -№ 2, март-апрель 2007, httn://www.globalaffairs.ru/mmibers/25/7287.1itrnl

- провести анализ развития газовых отраслей ведущих стран-участниц мирового газового рынка и изменение их стратегических ориентиров в энергетике;

- определить роль энергетической дипломатии в процессе поиска баланса интересов производителей и потребителей энергии, а также проанализировать возможность формирования единой правовой основы международных отношений в энергетической сфере;

- изучить существующие и перспективные стратегические ориентиры ... ... российской газовой промышленности в контексте глобализации

энергетических рынков;

- провести анализ состояния российской газовой отрасли и структуры экспорта российского газа;

- определить ключевые направления внешнеэкономической стратегии ОАО Газпром и изучить азиатский вектор развития газовой промышленности России с позиции диверсификации экспортных поставок российского газа.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран мировой рынок природного газа в условиях происходящих структурных трансформаций и внешнеэкономической нестабильности.

Предмет исследования. Предметом исследования является характер взаимодействия между участниками формирующегося глобального рынка газа в условиях возрастающей экономической взаимозависимости государств.

Гипотеза исследования. Гипотеза диссертационного исследования заключается в предположении о том, что по мере усиления процессов глобализации в энергетике происходит изменение стратегических ориентиров стран-участниц мирового энергетического рынка, что проявляется в изменении парадигмы энергетической безопасности от философии независимости к философии взаимозависимости.

Методология и методика исследования. Настоящее исследование базируется на теоретических подходах к анализу феномена глобализации. В

работе использован системный подход к исследованию проблем макроэнергетики, а также широкий спектр аналитических методов, в том числе анализ и синтез, классификация, сравнение и др.

Степень разработанности темы. Проблемы развития мировой энергетики, международных энергетических отношений и глобализации энергетического хозяйства отражены в трудах таких авторитетных российских ученых и практиков, как A.A. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, Ю.А. Ершов, С.З. Жизнин, A.A. Конопляник, А.Э. Конторович,

A.Г. Коржубаев, A.A. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Н.В. Миронов, Т.А. Митрова, В.И. Салыгин, В.П. Сорокин, Е.А. Телегина,

B.И. Фейгин, Ю.К. Шафранник.

За рубежом проблемы глобальной энергетической безопасности, а также функционирования добывающих и энергетических отраслей рассматривались в работах Д. Ергина, К. Мандила, Ж. Сапира, Дж. Стерна, Ж-М. Шевалье, Дж. Янсена.

Достоверность полученных результатов вытекает из информационно-статистической базы исследования, включающей в том числе материалы Международного Энергетического Агентства (МЭА), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного энергетического совета, Международного газового союза, Департамента энергетической информации США, Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA), Оксфордского института энергетических исследований (OEIS), Секретариата энергетической хартии, компании Бритиш Петролеум и Европейской комиссии.

В работе также использовались информационно-аналитические материалы Н. Гриб (Коммерсантъ), А. Гривача (Время новостей) и О. Виноградовой (Нефтегазовая вертикаль).

Результаты работы, выносимые на защиту:

1) Мировая энергетика и газовая промышленность в частности претерпевают существенные изменения, связанные с развитием процессов глобализации, которые порождают усиление взаимозависимости на всех

уровнях экономической системы. В условиях нестабильности взаимозависимость таит в себе очевидные риски, которые невозможно минимизировать, реализуя политику независимости, поэтому государства заинтересованы в глобальном решении проблем. Этим объясняется перевод проблемы обеспечения национальной энергетической безопасности на межгосударственный уровень и необходимость обеспечения глобальной энергетической безопасности, главной задачей которой, по мнению автора, является поиск баланса интересов между производителями и потребителями энергии.

2) Мировой рынок природного газа отличается высокой концентрацией спроса и предложения, что позволяет выделить полюс потребителей/импортеров и полюс производителей/экспортеров, которые асимметрично заинтересованы в развитии международных энергетических отношений. При этом диверсификация, как ключевой принцип, является основополагающим в стратегии обеспечения энергетической безопасности для обоих полюсов.

3) Существует противоречие между объективной необходимостью поиска баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов и фактическими шагами государств, направленных на обеспечение односторонних преимуществ на энергетических рынках. Бескомпромиссная защита национальных интересов и стремление к энергетической независимости являются значимыми факторами обострения внешнеэкономических отношений, что усложняет обеспечение энергетической безопасности как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе.

4) В современных условиях глобализации и усиления роли государственных компаний в мировой энергетике ясность взаимоотношений на межстрановом уровне дожна определять поведение на уровне корпоративном, а не наоборот. Таким образом, решение проблемы диверсификации экспорта российского природного газа дожно быть не оперативной задачей ОАО Газпром, а элементом единой государственной политики. В свою очередь государственная политика на первом уровне дожна предполагать

снижение зависимости экономики страны от газовой промышленности за счет диверсификации топливно-энергетического баланса и определения догосрочного паритета между поставками газа на внутренний и внешний рынок.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости проведения последовательной внешней энергетической стратегии государства, нацеленной не на установление монопольного положения на энергетических рынках, а на учет взаимных интересов и обеспечение предсказуемых условий развития.

В исследовании систематизированы знания о феномене энергетической глобализации, установлено его влияние на изменение концепции обеспечения энергетической безопасности и изучен процесс формирования глобального газового рынка на основе выделенных критериев.

Определены проявления асимметрии интересов производителей и потребителей газа на основе сравнительного анализа стратегических ориентиров развития крупнейших стран-игроков на мировом рынке газа.

Выделены основные векторы внешнеэкономической стратегии ОАО Газпром с учетом анализа динамики изменения поставок российского природного газа в 2000-2007 гг.

Практическая значимость работы. Материалы диссертации нашли свое практическое применение в деятельности головного научно-исследовательского института ОАО Газпром в области экономики и организации управления в газовой промышленности

(ООО НИИгазэкономика) в часта анализа закономерностей развития газовых рынков, а также комплекса документов Энергетической хартии.

Результаты исследований могут быть использованы министерствами и ведомствами, иными органами испонительной власти, участвующими в формировании государственной политики в области внешнеэкономической деятельности.

Апробация работы. По теме диссертационной работы опубликовано 7 статей (общий объем 3,4 п.л.), в том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК, - 1,8 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 130 источников и 12 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой главе Глобализация мировой энергетики как фактор изменения парадигмы энергетической безопасности автор с позиции макроэнергетики рассматривает особенности развития энергетической глобализации, а также влияние этого процесса на изменение концепции энергетической безопасности. Принимая во внимание тот факт, что обсуждение и изучение феномена глобализации происходило паралельно с зарождением макроэнергетики как научной области и возрастанием внимания к энергетическому аспекту международных отношений, автор высказывает предположение и доказывает, что энергетика является не только неотъемлемой частью глобализационных процессов, но и одним из детерминирующих факторов развития этого феномена.

В современных условиях нестабильности, общие проявления которой отражены в работе, автор отмечает актуальность проблемы возрастающей взаимозависимости стран мира, которая особо остро проявляется в энергетике.

За последние 30 лет энергопотребление в мире растет стремительно - в среднем на 20% каждую декаду. В 2007 г. объем мирового потребления энергоресурсов составил 11,1 мрд. т.н.э. и Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает увеличение этого показателя на 50% к 2030 году.

При этом обострение проблемы обеспечения энергетической безопасности объясняется существующей неравномерностью распределения регионов спроса и предложения энергии, размещения запасов полезных ископаемых, а также технологических, кадровых и инвестиционных

возможностей, что в свою очередь порождает усиление взаимозависимости стран мира. Таким образом, становится очевидной невозможность отдельно взятой стране, даже крупной, экономически могущественной, самостоятельно обеспечить свою национальную энергетическую безопасность.

Отдельное внимание автор уделяет процессу глобализации мирового рынка газа, который анализируется по пяти критериям (по Я.А. Шоте): интернационализация, либерализация, всеобщность тенденций, вестернизация, стирание границ (детерриторизация).

Несмотря на то, что в настоящее время международная торговля газом носит преимущественно региональный характер, существуют все предпосыки и основания к формированию рынка глобального. В 2000-2007 гг. объем внешней торговли газом увеличися на 40%, при увеличении доли импорта в структуре потребления газа в мире до 30% (25% в 2000 г., таблица 1).

Таблица 1.

Динамика развития внешней торговли газом в 2000-2007 гг., мрд. м3

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Импорт СПГ 139,6 142,7 152,1 169,7 179,2 191,4 215,2 233,5

Импорт трубопроводного газа 501,6 521,5 558,9 581,3 627,5 652,3 658,2 665,6

Всего импорт газа в мире 641.2 664.2 710,9 751,0 806,7 843,8 873,4 899,1

СПГ(%) 21,8% 21,5% 21,4% 22,6% 22,2% 22,7% 24,6% 26,0%

трубопроводный (%) 78,2% 78,5% 78,6% 77,4% 77,8% 77,3% 75,4% 74,0%

Потребление 2 543 2 569 2 610 2 716 2 794 2 856 2 917 3 027

Доля импорта в структуре потребления 25,2% 25,9% 27,2% 27,7% 28,9% 29,5% 29,9% 29,7%

Источник: составлено автором по данным JEA Natural Gas Information 2005, 2008

Уровень концентрации потребителей и производителей на мировом рынке газа снижается, что связано с вовлечением в мировую газовую торговлю новых участников. Например, на 10 крупнейших потребителей газа в 1990 г. приходилось 72 % мирового потребления, однако уже в 2000 г. - 67%, а в 2007 -61%. Аналогичный показатель в области добычи изменися с 72% в 2000 г. до 64% в 2007 году.

По прогнозу МЭА, к 2030 году объем межрегиональной торговли газом увеличится более чем в два раза: с 441 мрд. м3 в 2006 г. до почти 1 трн. м3. Процесс возрастания объемов межрегиональных потоков газа будет

сопровождаться интеграцией региональных газовых рынков и способствовать конвергенции цен на этих рынках.

Возрастание конкуренции на глобальном газовом рынке и между производителями, и между потребителями неминуемо, что объясняет необходимость проведения последовательной внешней энергетической стратегии России на мировом рынке газа.

Во второй главе Асимметрия интересов потребителей и производителей природного газа проведен сравнительный анализ показателей энергетического развития ведущих стран-участниц мирового газового рынка и изменение их стратегических ориентиров в энергетике. Автором выбрано для анализа 10 ключевых участников мирового рынка газа: ЕС, США, Япония, Китай, Индия, Норвегия, Канада, Ажир, Катар, Иран. Они же выделены в 4 группы в соответствии с двумя критериями: уровень развития (развитая/развивающаяся) и положение на рынке (потребитель/производитель).

По данным Бритиш Петролеум, на 10 выбранных стран приходится 42% мировых доказанных запасов газа, 47% добычи газа и 54,5% потребления газа в мире. По каждой стране проанализирован комплекс энергетических показателей развития в период 1990-2007 гг., включая динамику развития газовой промышленности.

Ведущие страны-импортеры проводят целенаправленную энергетическую политику, которая регулярно пересматривается и, несмотря на то что некоторые цели так и не были достигнуты, все же имеет позитивный тренд в решении поставленных задач. При этом видна разница в подходах к обеспечению безопасности, ЕС ставят на привлекательность и развитие собственного внутреннего рынка и косвенное воздействие на внешних поставщиков через реформирование внутреннего законодательства; США, используя собственную экономическую мощь, стараются контролировать ресурсы за пределами государства, а в Японии делают ставку на новые технологии. В Китае и Индии в большей степени озабочены развитием внутренней инфраструктуры и использованием преимущественно собственных ресурсов в качестве основы обеспечения потребностей в энергии.

При этом для всех повышение энергоэффективности, снижение зависимости от использования ископаемых энергоресурсов и диверсификация поставщиков являются основой проводимой энергетической политики.

В рассматриваемых странах-импортерах наблюдается увеличение доли чистого импорта в структуре потребления энергии, что отражает возрастающую зависимость от внешних рынков энергоресурсов. При этом в стратегии обеспечения энергетической безопасности таких стран как США, Индия или Китай, обладающих крупными запасами энергоресурсов, прослеживается стремление к сохранению статуса энергетической независимости, что проявляется в жесткой позиции на переговорах с поставщиками энергоресурсов. Для стран ЕС и Японии большую важность играет управление зависимостью от внешнего рынка, которое реализуется в создании таких условий на внутреннем рынке, которые бы стимулировали конкуренцию между поставщиками.

Во всех странах, за исключением США, наблюдается увеличение доли газа в структуре ТЭБ. Однако роль газа в структуре энергопотребления стран существенно отличается. Если для Китая и Индии газ не играет значимой роли в энергоснабжении и не будет доминировать в догосрочной перспективе (что обеспечивает им прочные позиции на переговорах с поставщиками), то для США и ЕС, стран более технологически развитых, газ имеет важное значение, поэтому и в стратегических документах, и действиях правительств этих государств природному газу уделяется большее внимание.

Диверсификация поставок газа занимает важное место в системе обеспечения безопасного снабжения энергоресурсами. Наблюдается снижение концентрации5 поставщиков природного газа во всех рассматриваемых странах за исключением Китая, который вышел на мировой рынок природного газа сравнительно недавно. При этом для Японии и ЕС, зависимость которых от импорта газа превышает 95% и 60%, индексы концентрации наименьшие 0,16 и 0,27 соответственно, что свидетельствует о стремлении к минимизации рисков и обеспечении конкурентных условий поставок (таблица 2).

5 Уровень концентрации рассчитывася через индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Таблица 2.

Динамика изменения основных показателей энергетического развития _стран потребителей/импортеров энергии в 2000-2006 гг._

Страны Голы Доля ископаемых источников энергии в ТЭБ Доля газа в ТЭБ Доля чистого импорта в структуре энергопотребления Доля газа в объеме чистого импорта энергии Доля импорта в структуре потребления газа Индекс концентрации импортных поставок газа

1 2 3 4 5 Г

ЕС 200(1 о.хо 0.23 0.4Х 0.2 Л 0.49 0.36

2Ш)6 0.79 0.24 0.55 0.2 Г 0.61 0.27

США 200)1 л.Кб 0.24 0.26 о.|3 O.I5 О.ХХ

2ооб 0.Х 6 0.22 0.31 0.11 0.16 0.76

Япония 201Ю 0.Х1 0.12 0.Х1 0.15 (1.97 0.20

2ШХ, 0.x 2 0.15 О.Н2 0.17 O.W. 0. 16

Китай 2Ш)0 0.79 0.02 0.(14 О.(МК) 0.0(1 0.00

2оо(> о.х5 о.оз 0.07 0.005 0.02 1.00

Индия 2000 0.53 (1.04 0.1К о.оо 0.00 0.(10

2оо(. 0.69 0.06 0.24 0.06 0.25 0.74

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Международного энергетического агентства

Анализ стран-экспортеров привел к следующим результатам. Пример Норвегии и Канады, развитых стран-экспортеров газа, демонстрирует отсутствие четкой, проработанной внешней энергетической стратегии, что, вероятно, объясняется недостатком конкуренции на основных рынках сбыта: в настоящее время альтернативы канадскому газу в США практически не существует, а норвежский газ, без сомнения, пользуется приоритетным спросом в странах ЕС. Однако необходимость разработки актуальной внешней энергетической стратегии на фоне развития процессов глобализации активно обсуждается в этих странах.

Страны-экспортеры, входящие в ОПЕК, активно поддерживают развитие международных энергетических отношений, однако конкретные меры или стратегические ориентиры этих стран завуалированы, оставляя простор для их возможно быстрого изменения.

Внешний рынок имеет важное значение в развитии топливно-энергетических отраслей проанализированных стран-экспортеров. Наименьшая зависимость от внешнего рынка наблюдается в Канаде - 34% добываемых энергоресурсов поступает на экспорт, а максимальный показатель в Норвегии -88%. При этом очевидно снижение среднего значения (по всем странам) доли экспорта в структуре добычи с 67% до 65%, что является следствием возрастающих потребностей внутреннего рынка.

Природный газ удерживает прочное место в структуре ТЭБ рассматриваемых стран-импортеров и наблюдается тенденция к расширению

масштабов потребления газа, что будет сдерживать экспортные возможности в этих странах. Незначительное сокращение доли газа в ТЭБ имеет место только в Канаде, что обуславливается стагнацией добычи газа на фоне возрастающего потребления энергоресурсов. Однако в Катаре и Норвегии происходит увеличение как доли экспорта в структуре добычи газа, так и роли газа в структуре чистого экспорта энергии, что свидетельствует о большей интеграции в систему международной торговли газом.

Во всех странах наблюдается снижение концентрации потребителей, что говорит о проведении политики диверсификации. Наименьшим показателем концентрации потребителей обладает Норвегия - 0,20, при этом по динамике изменения этого показателя наилучший результат в Катаре - снижение с 0,47 до 0,24 в 2000-2006 гг., что объясняется большей гибкостью поставок СПГ (таблица 3).

Таблица 3.

Динамика изменения основных показателей энергетического развития

стран производителей/экспортеров энергии в 2000-2006 гг._

Доля

ископаемых Доля экспорта от Доля газа в объеме Индекс концентрации

Страны источников Доля газа Х объема добычи чистого экспорта Доля экспорта в экспортных поставок

энергии в ТЭБ ТЭБ энергоресурсов энергии структуре добычи газа газа

Годы 1 2 3 4 5 6

Ажир 2()(Ю 1.00 0.64 0.81 0.49 0,76 0.24

2ПОС, L00 0.65 D.7X 0.43 0.71 0.22

Катар 2ооо l.oo 0.82 0.80 0.27 0.48 0.47

20D6 1.00 0.82 0.81 0.33 0.G3 0.24

Иран 2000 0.99 0.44 0.50 0.00 0.00 1.00

2006 0.99 0.52 0.45 0.00 0.О6 0.94

Канала 2000 0.77 0.30 0.35 0.62 0,56 1.00

2006 0.75 0.29 0.34 0.54 0.54 1,00

Норвегия 2000 0.55 0.14 0.88 0.21 0.92 0.25

2006 0.55 0.18 0.88 0.38 0.97 0.20

Источник: составлено и рассчитано автором rio данным Международного энергетического агентства

Международное сотрудничество в области энергетики развивается

одновременно и паралельно с острой конкурентной борьбой за доступ к энергоресурсам и их сбыт. Эти два процесса тесно переплетены и взаимообусловлены. Отсюда сильная взаимозависимость тех или иных государств, а в случае отсутствия необходимых дипломатических механизмов, реализующих соответствующие компромиссы, сильная уязвимость их экономики и безопасности со стороны возможных резких нарушений формирующейся глобальной системы энергообеспечения.

Асимметрия интересов производителей и потребителей энергии заключается в том, что для стран-потребителей важно в первую очередь обеспечение бесперебойных догосрочных поставок энергоресурсов из внешних источников на приемлемых условиях, а также уменьшение политических, экономических и других рисков. Приоритеты стран-экспортеров нацелены на сохранение суверенитета в этой области, обеспечение стабильных и договременных поступлений от экспорта ресурсов, активное использование производственно-технического и финансово-экономического потенциала ТЭК в целях содействия экономическому развитию и минимизации ущерба, наносимого окружающей среде в результате эксплуатации углеводородного потенциала.

В настоящее время эффективно энергетическая дипломатия реализуется только в рамках полюсов, например ОПЕК и МЭА, но не между ними. Необходим переход к взаимодействию между потребителями и производителями энергии с целью поиска баланса интересов, закрепленного в соответствующем международно-правовом документе.

Автор рассматривает существующие недостатки комплекса документов Энергетической хартии и рассуждает о возможности формирования новых правил игры в мировой энергетике, определяя сложности формирования системы Энергетического ООН.

Летом 2009 года Россия инициировала процесс выхода из режима временного применения Договора к Энергетической хартии, что, по мнению автора, является проявлением непоследовательной энергетической дипломатии, так как, с одной стороны, Россия инициирует создание новой правовой основы сотрудничества в энергетике, не предлагая конкретных механизмов взаимодействия потребителей и производителей энергии, а с другой стороны, выходит из существующих процессов, которые можно было бы использовать как минимум в качестве площадки для обмена мнениями и поиска компромиссных решений.

В третьей главе Внешняя энергетическая стратегия России и диверсификация экспорта российского газа автор анализирует

существующие стратегические ориентиры России в газовой промышленности и рассматривает проблему диверсификации экспортных поставок российского газа.

Анализ стратегических ориентиров развития газовой промышленности на основе четырех документов (Концепции догосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Энергетической стратегии России на период до 2020 г, проекта Энергетической стратегии на период до 2030 года (в редакции от декабря 2008), проекта Генеральной схемы развития газовой промышленности до 2030 года (в редакции от декабря .2008)) показал отсутствие последовательной внешней энергетической стратегии России.

В соответствии с существующими документами очевидно увеличение значения внешнего рынка в развитии российской газовой промышленности, что отражает общемировую тенденцию, однако такие принципиальные вопросы, как, например, взаимодействие приоритетов энергетической безопасности России, ее партнеров и союзников не раскрываются.

В настоящее время российская газовая промышленность характеризуется рядом особенностей, которые обуславливают необходимость осуществления масштабных инвестиций: падение добычи на большинстве эксплуатируемых месторождений, высокий износ системы ЕСГ, возрастающие потребности внутреннего рынка и необходимость активного развития как экспортной инфраструктуры, так и инфраструктуры внутреннего рынка. Все эти аспекты оказывают существенное влияние на экспортные поставки российского газа. Учитывая тот факт, что только 28% добываемого газа идет на экспорт, именно экспортные поставки являются основным источником дохода для газовой промышленности, и потому газовая промышленность в среднесрочной перспективе будет в первую очередь экспортоориентированной.

Принимая во внимание монополию ОАО Газпром на экспорт газа, автор рассматривает существующую экспортную стратегию Общества, выделяя в ней 3 основных вектора:

1) геоэкономический вектор развития - диверсификация рынков и маршрутов поставок;

2) торгово-экономический вектор развития - повышение эффективности реализации газа;

3) экономико-политический вектор развития - обеспечение предсказуемости бизнеса.

Проблема диверсификации рынков и маршрутов поставок объясняется высокой концентрацией потребителей - более 95% экспортных поставок идет в европейском направлении. Однако концентрация присуща газовой промышленности, и она проявляется и в добыче, и в транспортировке, и в потреблении. Расчет показателя. концентрации зарубежных потребителей российского газа демонстрирует наименьший показатель среди рассмотренных стран-экспортеров газа - 0,09.

При анализе поставок в европейский регион автор выделяет регион большая Европа, который анализируется в соответствии с выделенными направлениями: Северо-Западная Европа (СЗЕ), Юго-Восточная Европа (ЮВЕ), транзитные страны Центральной и Восточной Европы (ТС ЦВЕ).

В период 2000-2007 гг. наблюдается сокращение объемов поставок ОАО Газпром в транзитной зоне Восточной Европы на 1,1 мрд. м3 или на 2,8%. В то время как по южному и северному направлению наблюдалось значительное увеличение поставок - 38% и 45% соответственно.

В условиях проводимой политики ЕС по диверсификации поставщиков и маршрутов поставок наблюдается ослабление позиции ОАО Газпром на традиционных рынках. Это явно проявляется на примере основных потребителей российского природного газа. Несмотря на увеличение физических объемов поставок за прошедшие 8 лет, ОАО Газпром потеряло 8,8% рынка Франции, 5,7% доли рынка Турции, 4,9% - рынка Италии, 3,5% -рынка Германии. Если оценивать роль в общем объеме импорта газа, то сокращение доли российского газа в крупнейших европейских странах -потребителях голубого топлива было еще значительней: Италия - 8%, Франция - 8%), Турция - 8%, Германия - 6%.

В таблице 4 представлена структура поставок ОАО Газпром по регионам Европы. Можно заметить, что поставки ОАО Газпром практически

ровно сбалансированы между регионами, однако наблюдается значительное несоответствие при сопоставлении долевых показателей регионов в общем объеме потребления. Однако в этой ситуации есть очевидный выход, к реализации которого и приступило ОАО Газпром - развитие новой инфраструктуры и диверсификация экспортных поставок. И направление развития этого вектора очевидно - увеличение поставок в северо-западную Европу.

Таблица 4.

Региональная структура поставок ОАО Газпром и потребления газа в

Доля региона в общем объеме поставок ОАО Газпром в европейский регион Доля региона в общем объеме потребления газа в Европе

2000 2007 2000 2007

C3E 38,0% 42,9% 58,8% 53,0%

ЮВЕ 32,3% 34,6% 22,7% 26,5%

ТСЦВЕ 29,7% 22,5% 11,3% 10,8%

Прочие* 7,2% 9,7%

Источник: рассчитано автором по данным ОАО Газпром и Natural Gas Information 2008 * К прочим относятся страны Европы, в которые не осуществляются поставки газа ОАО Газпром (в.т.ч. Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Абания, Ирландия).

Развитие торгово-экономического вектора деятельности ОАО Газпром служит доказательством того, что даже при наличии несовершенства системы догосрочных контрактов и единого экспортного канала - эти механизмы обеспечивают безопасность энергоснабжения, в которой так заинтересованы европейские государства. Участие в новых формах торговли направлено на повышение эффективности основной деятельности и может служить успешным и, вероятно, необходимым допонением существующей системы.

По мнению автора, развитие экономико-политического вектора в первую очередь зависит от стратегических ориентиров и установок на государственном уровне. И, несмотря на усилия компании по повышению эффективности деятельности на рынке, политический фактор оказывал и будет оказывать значимое влияние на экономические показатели. Поэтому создание на государственном уровне прозрачных стратегических ориентиров и последовательной энергетической дипломатии будет способствовать обеспечению развития предсказуемости бизнеса, что чрезвычайно важно в

условиях возрастающей взаимозависимости и необходимости обеспечения энергетической безопасности.

Рассматривая азиатский вектор развития газовой промышленности России с позиции диверсификации экспортных поставок российского газа, автор высказывает предположение, что внешняя энергетическая политика на востоке является инструментом укрепления позиций на западе, что в принципе соответствует условиям глобализации газовой отрасли.

Для подтверждения этой гипотезы проанализированы конкретные проблемы развития азиатского направления экспортных поставок:

- проблема маркетинга газа в странах Северо-Восточной Азии;

- проблема диверсификация ресурсной базы и маршрутов поставок в азиатском направлении;

- проблема контроля ресурсов стран Центральной Азии и Каспийского региона.

Переориентация потоков газа стран Центральной Азии и Каспийского региона в восточном направлении, с одной стороны, ограничивает возможности экспорта российских восточных проектов, а с другой, укрепляет положение на традиционном рынке стран Европы. Усилия энергетической дипломатии России дожны быть сконцентрированы в этом регионе на установлении партнерских отношений и проведении согласованной стратегии экспорта газа на внешние рынки. Несмотря на существенные ресурсные возможности России, наша страна объективно не в состоянии доминировать во всех регионах, поэтому объединение усилий и кооперация на международной арене необходима.

Подводя итог, следует отметить, что активные действия руководства компании ОАО Газпром и Правительства РФ по развитию газотранспортных проектов, очевидно, являются важным направлением внешней энергетической политики для решения задачи диверсификации газового экспорта и снижения транзитных рисков. Однако для поноценного разрешения этой проблемы необходимо использовать системный подход, т.е. диверсификация

потребителей и маршрутов поставок дожна быть одним из элементов стратегии диверсификации, включающей, кроме того, следующее:

- диверсификацию топливно-энергетического баланса и снижение доли природного газа;

- диверсификацию на внутреннем рынке и поиск оптимального баланса внутреннего и внешнего рынка;

- диверсификацию ресурсной базы и развитие совместных международных проектов добычи газа в различных регионах мира.

Помимо выводов, которые вытекают из положений, определенных автором для защиты, и которые были подробно рассмотрены в данном исследовании, автор считает необходимым выделить следующее:

- в России необходимо установление четких стратегических ориентиров на государственном уровне с соответствующей системой их мониторинга и возможностью оперативной адаптации к быстроменяющейся ситуации в международных энергетических отношениях; несмотря на инертность развития энергетики, потребность в функционировании подобного рода системы очень высока;

- энергетическая стратегия дожна иметь силу закона и предусматривать механизм мониторинга результатов проведения соответствующих мероприятий и, в случае необходимости, оперативной адаптации; кроме того, интересным представляется опыт стран ЕС, когда проект стратегии или мер по совершенствованию энергетического рынка проходит этап общественных дискуссии на основе прозрачности и свободы доступа к информации; этот опыт стоит учитывать при подготовке стратегических документов в России;

- повышение прозрачности энергетического бизнеса является актуальной задачей как для потребителей, так и производителей энергии, а проведение совместных многосторонних исследований может оказывать благоприятное воздействие на конъюнктуру мирового рынка; понимание этого

факта дожно быть в основе кооперации между участниками энергетического рынка.

По теме диссертации были опубликованы следующие печатные работы:

1. Недзвецкий М.Ю.Тенденции либерализации зарубежных рынков газа //Трансформация отраслей и отраслевых рынков на современном этапе. Материалы Ш научно-практической конференции молодых ученых экономического факультета, 29 октября 2005 года /Отв. ред.: к.э.н., доц. Н.П. Карпусь, H.A. Шувалова. - М.:МАКС-Пресс,2005. - С. 69-74 (0,4 п.л.).

2. Недзвецкий М.Ю., Бучнев O.A. Экспорт российского газа в условиях неблагоприятной экономической ситуации в Европе //Нефть, газ и бизнес, №6,2005. С.5-14 (0,9 п.л.).

3. Недзвецкий М.Ю., Бучнев O.A. Ратификация Договора к Энергетической хартии и интересы российской газовой отрасли //Нефть, газ и бизнес, №7,2006. С.8-12 (0,4 п.л.).

4. Недзвецкий М.Ю., Бучнев O.A. Влияние процессов глобализации на российскую газовую промышленность: ДЭХ и ВТО //Газовый бизнес, май-июнь 2006. С.40-45 (0,7 п.л.).

5. Недзвецкий М.Ю., Бучнев O.A. Энергетическая глобализация: взгляд из России//Газовый бизнес, сентябрь-октябрь, 2007. С. 66-69 (0,3 п.л.).

6. Недзвецкий М.Ю., Крюкова Н.А, Исследование процесса Энергетической хартии //Нефть, газ и бизнес, №9,2007. С. 78-82 (0,5 пл.).

7. Недзвецкий М.Ю. Изучение зарубежных энергетических рынков в системе исследований института //Газовая промышленность, №10, 2007. С.18-

19(0,2 п.л.).

Недзвецкий Максим Юрьевич (Россия)

Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей

В диссертации выпонен комплексный анализ стратегических ориентиров развития России и крупнейших стран производителей и потребителей на мировом рынке природного газа в условиях возрастающей взаимозависимости участников рынка и существования объективной необходимости управления этой взаимозависимостью.

Мировой энергетический рынок отличается высокой концентрацией спроса и предложения, что позволяет выделить" полюс потребителей/импортеров и полюс производителей/экспортеров, которые асимметрично заинтересованы в развитии международных энергетических отношений. При этом диверсификация как ключевой принцип является основополагающим в стратегии обеспечения энергетической безопасности для обоих полюсов.

В эпоху глобализации России следует обеспечить проведение последовательной внешней энергетической политики на мировом рынке газа. Ясность отношений на межгосударственном уровне дожна определять поведение на уровне корпоративном, а не наоборот.

Russia on the world gas market: the problem of consumer diversification

The dissertation represents the complex analysis of strategic objectives of Russia and the largest producing and consuming countries on the world gas market, characterized by increasing interdependence of market players and objective necessity to manage this interdependence.

World energy market is highly concentrated in terms of demand and supply, which allows marking out the pole of consumers/importers and the pole of producers/exporters that have asymmetric interests in developing international energy relations. At the same time diversification, as a key principle, is the basis for energy security strategy of both poles.

In the era of globalization Russia should provide consistent foreign energy policy on the world gas market. Evidence in relations on an intergovernmental level must determine business behavior but not vice versa.

Подписано в печать 21.09.09. Формат 60x84/16. Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 1,25. Заказ 987

Типография Издательства РУДН 117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.З

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Недзвецкий, Максим Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ФАКТОР

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Энергетическая глобализация: генезис и особенности развития феномена

1.2 Содержание энергетической безопасности в контексте устойчивого экономического развития стран мира

1.3 Формирование глобального рынка газа и интенсификация взаимозависимости его участников

ГЛАВА 2. АСИММЕТРИЯ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

2.1 Анализ стратегических ориентиров в энергетике стран-импортеров газа

2.1.1 Развитые страны-импортеры (ЕС, США, Япония)

2.1.2 Развивающиеся страны-импортеры (Китай, Индия)

2.2 Анализ стратегических ориентиров в энергетике стран-экспортеров газа

2.2.1 Развитые страны-экспортеры (Норвегия, Канада)

2.2.2 Развивающиеся страны-экспортеры (Ажир, Иран, Катар)

2.3 Энергетическая дипломатия как инструмент поиска баланса интересов производителей и потребителей природного газа

2.1 Энергетическая дипломатия и взаимодействие полюсов газового рынка! 01 2.2. Договор к Энергетической хартии и проблема правового обеспечения международных энергетических отношений

ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ И

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

3.1 Содержание внешней энергетической стратегии России: газовый аспект

3.2 Экспортная ориентация российской газовой промышленности

3.3 Азиатский вектор развития газовой промышленности России

Диссертация: введение по экономике, на тему "Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей"

Актуальность темы, диссертационного исследования. Газовая промышленность России - крупнейший, элемент мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и* обеспечивает около 21,5% его мирового-производства. Россия Ч крупнейший* в мире экспортер природного газа, формирующий 21% мирового газового экспорта.1

Газовая промышленность является наиболее устойчивым, сектором топливно-энергетического комплекса России, обеспечивающим более 50% внутреннего энергопотребления, 13% валютной выручки от российского экспорта и 7% налоговых поступлений в бюджетную- систему страны. Российская газовая промышленность является важным инструментом реализации' целей и задач внутренней^ и внешней экономической политики России.

В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов, и в частности на формирующемся глобальном рынке газа, происходят существенные изменения, обуславливающие усиление проблемы обеспечения- энергетической безопасности. По признанию Р. Раутса, испонительного директора компании Ройял Датч Шел пс, изменения на рубеже XX-XXI веков будут рассматриваться экспертами^ как начало энергетической революции; так же как. историки- считают изменения на рубеже XVIII -XIX веков началом революции промышленной.2

Развитие процессов глобализации в мировой энергетике способствует трансформации внешнеэкономического пространства, установлению новых правил игры и возрастающей взаимозависимости государств, что, помимо очевидных выгод, таит в себе и потенциальные угрозы. По мнению В.В. Путина, под видом разговоров об энергобезопасности порой скрывается лишь желание отдельных стран, которые не располагают ' собственными запасами

1 По данным IEA Natural Gas Information 2008

2 Роб Рауте, испонительный директор по переработке и реализации нефтепродуктов Ройял Датч Шел пс, Апельдорн, июнь 2007 г. углеводородного сырья или имеют таковые и резервируют их на будущее, получить особый, преференциальный доступ к чужим ресурсам.3

Обладая значительной ресурсной базой, выгодным геополитическим положением и играя ключевую роль в энергоснабжении стран Европы, Россия, по замечанию Министра иностранных дел С.В. Лаврова, находится в центре внимания ведущих стран мира, при этом некоторые обвиняют Россию в лэнергетическом шантаже, а другие пытаются навязать сомнительный статус лэнергетической сверхдержавы.4

Многие эксперты отмечают, что энергетический фактор в настоящее время играет в мировой экономике и политике не меньшую роль, чем военный, на его основе формируется внешняя энергетическая политика и энергетическая дипломатия многих государств.

В условиях усиления процессов глобализации энергетического хозяйства, существующей внешнеэкономической и внешнеполитической нестабильности для России крайне важно реализовывать последовательную внешнюю энергетическую стратегию на формирующемся мировом рынке природного газа, которая будет составным элементом обеспечения догосрочных стратегических интересов страны, энергетической и экономической безопасности государства.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ стратегических ориентиров развития России и крупнейших стран производителей и потребителей энергии на мировом рынке природного газа в условиях возрастающей взаимозависимости участников рынка и существования объективной необходимости управления этой взаимозависимостью.

Для достижения этой цели автор поставил следующие задачи: - изучить сущность и проявление феномена глобализации в мировой энергетике, а также его влияние на изменение содержания концепции

3 Время новостей 24.12.2008

4 С.В. Лавров, Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы, //Россия в глобальной политике -№ 2, март-апрель 2007, Ссыка на домен более не работаетnumbers/25/7287.htrnl энергетической безопасности для потребителей и производителей энергоресурсов; описать современное состояние процесса формирования глобального рынка природного газа и перспектив его развития; провести анализ развития газовых отраслей ведущих стран-участниц мирового газового рынка и изменение их стратегических ориентиров в энергетике; определить роль энергетической дипломатии в процессе поиска баланса интересов производителей и потребителей энергии, а также проанализировать возможность формирования единой правовой основы международных отношений в энергетической сфере; изучить существующие и перспективные стратегические ориентиры российской газовой промышленности в контексте глобализации энергетических рынков; провести анализ состояния российской газовой отрасли и структуры экспорта российского газа; определить ключевые направления внешнеэкономической стратегии ОАО Газпром и изучить азиатский вектор развития газовой промышленности России с позиции диверсификации экспортных поставок российского газа.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран мировой рынок природного газа в условиях происходящих структурных трансформаций и внешнеэкономической нестабильности.

Предмет исследования. Предметом исследования является характер взаимодействия между участниками формирующегося глобального рынка газа в условиях возрастающей экономической взаимозависимости государств.

Гипотеза исследования. Гипотеза диссертационного исследования заключается в предположении о том, что по мере усиления процессов глобализации в энергетике происходит изменение парадигмы энергетической безопасности от философии независимости к философии взаимозависимости, что дожно находить отражение в изменении стратегических ориентиров стран-участниц мирового энергетического рынка.

Методология и методика исследования. Настоящее исследование базируется на теоретических подходах к анализу феномена глобализации. В работе использован системный подход к исследованию проблем макроэнергетики, а также широкий спектр аналитических методов, в том числе анализ и синтез, классификация, сравнение и др.

Степень разработанности темы. Проблемам развития мировой энергетики, международных энергетических отношений и глобализации энергетического хозяйства посвящены труды таких уважаемых российских ученых и практиков, как А.А. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, Ю.А. Ершов, С.З. Жизнин, А.А. Конопляник, А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев,

A.А. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Н.В. Миронов, Т.А. Митрова,

B.И. Салыгин, В.П. Сорокин, Е.А. Телегина, В.И. Фейгин, Ю.К. Шафранник.

За рубежом проблемы глобальной энергетической безопасности, а также функционирования добывающих и энергетических отраслей рассматривались в работах Д. Ергина, К. Мандила, Ж. Сапира, Дж. Стерна, Ж-М. Шевалье, Дж. Янсена.

Кроме того, в работе применены результаты экономических исследований Н.Д.Кондратьева, С.Ю. Глазьева, М.Портера, Я. А. Шоте, а также использовались идеи, высказанные представителями российской и зарубежной политической и бизнес элит: Д.А Медведевым, В.В.Путиным, С.В. Лавровым, А.И. Денисовым, В.А. Язевым, А.Б. Милером, А.И. Медведевым, А. Пиебагсом, Ж-М. Баррозу и др.

Достоверность полученных результатов вытекает из информационно-статистической базы исследования, включающей в том числе следующие источники: Международное Энергетическое Агентство (МЭА), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный энергетический совет, Международный газовый союз, Департамент энергетической информации США, Французский институт нефти,

Кембриджская ассоциация энергетических исследований (CERA), Оксфордский институт энергетических исследований (OEIS), Секретариат энергетической хартии, Бритиш Петролеум, Седигаз, Евростат и Европейская комиссия.

В работе также использовались информационно-аналитические материалы Н. Гриб (Коммерсант), А. Гривача (Время новостей) и О. Виноградовой (Нефтегазовая вертикаль).

Результаты работы, выносимые на защиту:

1) Мировая энергетика и газовая промышленность в частности претерпевают существенные изменения, связанные с развитием процессов глобализации, которые порождают усиление взаимозависимости на всех уровнях экономической системы. В условиях нестабильности взаимозависимость таит в себе очевидные риски, однако изоляция или политика независимости не являются решением в сложившейся, ситуации, поэтому государства заинтересованы в глобальном решении проблем. Этим объясняется перевод проблемы обеспечения национальной энергетической безопасности на межгосударственный уровень и необходимость обеспечения глобальной энергетической безопасности, главной задачей которой, по мнению автора, является поиск баланса интересов между производителями и потребителями энергии.

2) Мировой энергетический рынок отличается высокой концентрацией спроса и предложения, что позволяет выделить полюс потребителей/импортеров и полюс производителей/экспортеров, которые асимметрично заинтересованы в развитии международных энергетических отношений. При этом диверсификация, как ключевой принцип, является основополагающим в стратегии обеспечения энергетической безопасности для обоих полюсов.

3) Существует противоречие между объективной необходимостью поиска баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов и фактическими шагами государств, которые направлены на обеспечение односторонних преимуществ на энергетических рынках. Бескомпромиссная защита национальных интересов и стремление к энергетической независимости являются значимыми факторами обострения внешнеэкономических отношений, что усложняет обеспечение энергетической безопасности как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе.

4) В современных условиях глобализации и усиления роли государственных компаний в мировой энергетике ясность взаимоотношений на межстрановом уровне дожна определять поведение на уровне корпоративном, а не наоборот. Поэтому решение проблемы диверсификации экспорта российского природного газа не дожно быть оперативной задачей ОАО Газпром, а элементом единой государственной политики, которая на первом уровне дожна предполагать снижение зависимости экономики страны от газовой промышленности за счет диверсификации топливно-энергетического баланса и определения догосрочного паритета между поставками газа на внутренний и внешний рынок.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости проведения последовательной внешней энергетической стратегии государства, нацеленной не на установление монопольного положения на энергетических рынках, а на учет взаимных интересов и обеспечение предсказуемых условий развития.

В исследовании систематизированы знания о феномене энергетической глобализации, установлено его влияние на изменение концепции обеспечения энергетической безопасности и изучен процесс формирования глобального газового рынка на основе выделенных критериев.

Определены проявления асимметрии интересов производителей и потребителей газа на основе сравнительного анализа стратегических ориентиров развития крупнейших стран-игроков на мировом рынке газа.

Выделены основные векторы внешнеэкономической стратегии ОАО Газпром с учетом анализа динамики изменения поставок российского природного газа в 2000-2007 гг.

Практическая значимость работы. Материалы диссертации нашли свое практическое применение в деятельности головного научно-исследовательского института ОАО Газпром в области экономики и организации управления в газовой промышленности (ООО НИИгазэкономика) в части анализа закономерностей развития газовых рынков, а также процесса Энергетической хартии.

Результаты исследований могут быть использованы министерствами и ведомствами, иными органами испонительной власти, участвующими в формировании государственной политики в области внешнеэкономической деятельности.

Апробация работы. По теме работы опубликовано 7 статей (общий объем 3,4 п.л.), в том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК,- 1,8 пл.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 130 источников и 12 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Недзвецкий, Максим Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помимо выводов, которые вытекают из положений, определенных автором для защиты и которые были подробно рассмотрены в данном исследовании, следует отметить следующие результаты:

1. Главным результатом и одновременно индикатором процесса глобализации является многосторонняя системная взаимозависимость: функционирование национальных экономических систем и их субъектов уже невозможно без учета развития соседних государств, интеграционных объединений и мировой конъюнктуры в целом. Таким образом, очевидно, что в современных условиях невозможно отдельно взятой стране самостоятельно обеспечить свою национальную энергетическую безопасность.

2. Природный газ, несмотря на замедление темпов прироста потребления, рассматривается многими странами мира как один из основных источников энергии, потребление которого характеризуется стабильной динамикой роста, что объясняется конкурентными преимуществами газа как товара. Расширение масштабов использования природного газа будет сопровождаться формированием глобального рынка голубого топлива, характеризующегося увеличением доли внешней торговли газом в объемах потребления, конвергенцией цен на региональных рынках, а также развитием новых форм торговли (преимущественно на краткосрочной основе).

3. Среди факторов, способствующих развитию глобального газового рынка, можно отметить процессы либерализации газовых отраслей, стремительное развитие внешней торговли газом, вызванное неравномерностью распределения ресурсов, а также регионов спроса и предложения, развитие сегмента сжиженного газа, возрастание роли экологического фактора, а также новые технологии добычи и использования этого вида топлива. В противовес этим факторам важно отметить существующую внешнеэкономическую и внешнеполитическую нестабильность, значительное увеличение стоимости реализации новых проектов (greenfield), природные ограничения развития инфраструктурных проектов.

4. Уровень концентрации потребителей и производителей природного газа снижается, что сопровождается вовлечением в мировую газовую торговлю новых участников. Например, на 10 крупнейших потребителей газа в 1990 г. приходилось 72 % мирового потребления, однако уже в 2000 г. - 67%, а в 2007 г. -61%. Аналогичный показатель в области добычи изменися с 72% в 2000 г. до 64% в 2007 году.

5. В условиях возрастающей взаимозависимости наметилась определенная напряженность в отношениях между потребителями/импортерами и производителями/экспортерами энергии, вызванная существующей асимметрией интересов. Страны-экспортеры энергоресурсов заинтересованы прежде всего в гарантиях суверенитета над национальными запасами энергетического сырья, достаточности инвестиций для реализации внутриэкономических задач, а также в стабильности спроса на энергоресурсы по предсказуемым ценам. Страны-импортеры нуждаются в гарантированной возможности на догосрочную перспективу приобретать сырье в необходимых объемах и на предсказуемых условиях. При этом и те и другие заинтересованы в минимизации рисков перебоев в энергоснабжении. Таким образом, при наличии полярных интересов у импортеров и экспортеров энергоресурсов есть и общие цели и задачи, которые могут выступать платформой для проведения конструктивного диалога.

6. На фоне происходящих изменений в мировой энергетике и на газовом рынке в частности ведущие страны-потребители начали реализовывать новые энергетические стратегии, которые, помимо признания возрастающего влияния внешнеэкономического фактора, значительное внимание уделяют проблемам роста энергоэффективности и использования альтернативных видов топлива. Однако с учетом высокой роли ископаемых источников энергии в структуре ТЭБ большинства стран мира в среднесрочной перспективе основной акцент будет сделан на повышении энергоэффективности экономики.

7. При проведении анализа энергетики стран экспортеров и импортеров энергии выявились следующие особенности:

Х проведение анализа энергетического рынка развивающихся стран является более сложной задачей в связи с отсутствием обширной информационно-статистической базы, в то время как в развитых странах существует продвинутая система информационного обмена. Таким образом, развитые государства, проводя масштабные исследования и постоянный мониторинг макроэнергетики, способны оказывать влияние на общее развитие энергетического рынка и соответственно более оперативно адаптироваться к происходящим изменениям. Этот фактор чрезвычайно важен в условиях глобализации, поэтому России необходимо повышать собственную информационную прозрачность и инициировать проведение альтернативных исследований мировой энергетики, как важного инструмента влияния на мировую конъюнктуры и защиты собственных интересов;

Х страны-производители (экспортеры) независимо от уровня развития не имеют, либо не афишируют существование внешней стратегии обеспечения энергетической безопасности. Вероятно поэтому концепция безопасности спроса пока не получила активного научного развития в отличие от концепции безопасности предложения, реализуемой странами-импортерами. Россия, как крупнейший экспортер энергоресурсов, дожна способствовать развитию и научному обоснованию концепции безопасности спроса;

Х страны-потребители (импортеры) в большей степени заинтересованы в установлении стратегических ориентиров и проведении последовательной энергетической политики, так как в условиях дефицита энергоресурсов для развития экономики у них нет иного выхода, кроме как принимать радикальные меры и обеспечивать энергетическую безопасность. Для России, как крупного потребителям энергии, опыт США и ЕС является чрезвычайно актуальным. Решение проблемы диверсификации ТЭБ, повышения энергоэффективности экономики возможно только с помощью последовательной законотворческой деятельности.

8. Ведущие страны-импортеры проводят целенаправленную энергетическую политику, которая регулярно пересматривается и, несмотря на то, что некоторые цели так и не были достигнуты, все же имеет позитивный тренд в решении поставленных задач. При этом видна разница в подходах к обеспечению безопасности, ЕС акцентируют внимание на привлекательности и развитии собственного внутреннего рынка и на косвенном воздействии на внешних поставщиков через реформирование внутреннего законодательства; США, используя собственную экономическую мощь, стараются контролировать ресурсы за пределами государства, а в Японии делают ставку на новые технологии. При этом для всех повышение энергоэффективности, снижение зависимости от использования ископаемых энергоресурсов и диверсификация поставщиков является основой проводимой внешней энергетической политики.

9. В условиях взаимозависимости возрастает потребность в формировании единых правил игры в мировой энергетике, которые позволят избегать и успешно разрешать энергетические конфликты. В настоящее время такой правовой основы не существует. Договор к Энергетической Хартии де-факто безнадежно устарел и не работает.

10. В настоящее время энергетическая дипломатия эффективно реализуется только в рамках полюсов, например ОПЕК и МЭА, но не между ними. Необходим переход к взаимодействию между потребителями и производителями энергии с целью поиска баланса интересов, закрепленного в соответствующем международно-правовом документе.

11. Повышение прозрачности энергетического бизнеса является актуальной задачей как для потребителей, так и производителей энергии, а проведение совместных многосторонних исследований может оказывать благоприятное воздействие на конъюнктуру мирового рынка. Понимание этого факта дожно быть в основе кооперации между участниками энергетического рынка.

12. В России необходимо установление четких стратегических ориентиров на государственном уровне с соответствующей системой их мониторинга и возможностью оперативной адаптации к быстроменяющейся ситуации в международных энергетических отношениях. Несмотря на инертность развития энергетики, потребность в функционировании подобного рода системы очень высока.

13. Энергетическая стратегия дожна иметь силу закона и предусматривать механизм мониторинга результатов проведения соответствующих мероприятий и, в случае необходимости, оперативной адаптации. Кроме того, интересным представляется опыт стран ЕС, когда проект стратегии или мер по совершенствованию энергетического рынка проходит этап общественных дискуссий на основе прозрачности и свободы доступа к информации. Этот опыт стоит учитывать при подготовке стратегических документов в России.

14. И Россия, и страны Европы дожны прекрасно понимать и, видимо, понимают, что сравнимого альтернативного потребителя для России и альтернативного поставщика газа для Европы даже в догосрочной перспективе нет, поэтому, несмотря на проводимую политику диверсификации поставщиков и потребителей, эти крупные игроки на энергетическом пространстве мира останутся основными партнерами.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Недзвецкий, Максим Юрьевич, Москва

1. Canada needs new national energy strategy, extensive study argues, 16.01.2009, Exchange Morning Post, Ссыка на домен более не работаетarticle/pressRelease/idUS 192032+15-Jan-2009+MW20090115

2. Climate, Energy Security and innovation: an assessment of EU energy policy objectives, ECN, April 2008, http ://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/5 00102015 .pdf

3. Corporate Power Facts and Stats, Ссыка на домен более не работаетTradeRelated/Corporations/Facts.asp

4. Directive 2003/5 5/EC of The European Parliament And Of The Council Of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/3 0/EC, Official Journal of the European Union 15.7.2003

5. Energy Balances of non-OECD Countries 2008, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

6. Energy Policy of IEA Countries: EU 2008 Review, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

7. Energy Policy of IEA Countries: Japan 2008 Review, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

8. Energy Policy of IEA Countries: US 2008 Review, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris 2008

9. Europe's Vulnerability to Energy Crisis, World Energy Council, 2008, Ссыка на домен более не работаетdocuments/finalvulnerabilityofeurope2008.pdf

10. Facing the Hard Truths about Energy, National Petroleum Council, draft report, July 2007,http ://do wnloadcenter.connectlive.com/events/npc071807/pdf-downloads/NPC_F acing_Hard__Truths.pdf

11. Geopolitics of Natural Gas, Baker Institute Study, № 29 March 2005

12. Green Paper "A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy", SEC (2006) 317, European Commission, Brussels 8.3.2006

13. Harris M., Globalization of energy markets, Ссыка на домен более не работаетinss^ooks/Books_2001/Global%20Century%20-%20 June%202001 /C12Harri.pdf

14. Hoyos C , The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals, www.ft.com, 11.03.2007

15. International Energy Outlook 2008, Energy Information Administration, Ссыка на домен более не работаетoiaf7ieo/index.html

16. Jansen T. J. The Development of a Global LNG Market: Is it Likely? If so When?, Oxford Institute for Energy Studies, 2004

17. Leiby P., Summary of Discussion in Workshop: Security, Economic and Environmental Benefits. Conference on Estimating the Benefits of Government-Sponsored R&D. March 4 and 5, 2002.

18. Machado Carlos A.P., Paradoxes of Globalization, prepared for the 1s t Anglo- Korean Economic Institute Conference, Royal Hollowat, University of London, June 12, 1999

19. Mallaby S., What 'Energy Security' Really Means, Washington Post, July 3, 2006; A21 Ссыка на домен более не работаетwp-dyn/content/article/2006/07/02/AR2006070200675.html

20. Mandil C , The Growth of Gas, Fundamentals of the World Gas Industry, The Petroleum Economist ltd, 2006

21. Natural Gas Information 2004 OECD/IEA: Paris, 2004

22. Natural Gas Information 2008 OECD/IEA: Paris, 2008

23. Natural Gas Market Review 2006: Towards a Global Gas Market, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris, 2006

24. Natural Gas Market Review 2007: Security in a Globalizing Market to 2015, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris, 2007

25. Natural Gas Market Review 2008: Optimizing Investments and Ensuring Security in a High Priced Environment, International Energy Agency, OECD/IEA: Paris, 2008

26. Nayyar, Deepak "Globalization: The Game, the Players and the Rules" in Satya D. Gupta (ed.) "The PoliticalEconomy of Globalization", Kluwer, Boston, 1997

27. Piebalgs A., Gas goes Global - Sellers or Buyers Market? , speech at the World Gas Conference, Amsterdam, 9 June 2006

28. Security of Energy Supply: A question for policy or the market?, Report of A CEPS Working Party, November 2001, Ссыка на домен более не работаетdownfree.php?item_id=37

29. Security of gas supply in open markets: LNG and Power at a Turning Point, OECD/IEA: Paris, 2004

30. Sholte J.A., Globalization: a critical introduction, second edition Palgrave Macmillan,2005

31. Simons Paul, Energy Security as a global partnership, Economic Perspectives, July 2006, p. 44-47

32. Survey of Energy Resources2007, World Energy Council 2007, Ссыка на домен более не работаетdocuments/ser2007_final_online_version_l.pdf

33. The New Energy Security Paradigm, World Economic Forum, CERA, spring 2006, Ссыка на домен более не работаетpdf/Energy.pdf

34. World Energy Investment Outlook 2003, OECD/IEA: Paris, 2003

35. World Energy Outlook 2004, OECD/IEA: Paris, 2004 3 8. World Energy Outlook 2005 :North Africa and Middle East Insights , OECD/IEA: Paris, 2005

36. World Energy Outlook 2006, OECD/IEA: Paris, 2006

37. World Energy Outlook 2007: China & India Insights, OECD/IEA: Paris, 2007

38. World Energy Outlook 2008, OECD/IEA: Paris, 2008

39. Yergin D., "Ensuring Energy Security," Foreign Affairs 85, no. 2, 2006

40. Абдин А., Решительным действиям предпочли полумеры, Мировая энергетика № 04 (52), апрель 2008 г., Ссыка на домен более не работаетindex.php?id=20_47_2516

41. Анализ влияния глобализации на минерально-сырьевые ресурсы. В.Е. Зайденварг, И.В.Подоляк, В.Н.Сараев, А.Ю.Чудинов, О.А.Якунин Ч М.: Институт экономических стратегий, 2003

42. Анхель де ла Вега Наварро, Как объединить ОПЕК и ВТО //Россия в глобальной политике, том 6, №4, июль-август, 2008, с. 178-192

43. Арбатов А.А., Белова М.А., //Россия в глобальной политике № 1, Январь - Февраль, 2006,

44. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно- технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК и государство). М.: МГФ Знание, 2000

45. Блинов А. Национальное государство в условиях глобализации: М.: Макс- Пресс, 2003

46. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Влияние процессов глобализации на российскую газовую промышленность: ДЭХ и ВТО //Газовый бизнес, май-июнь 2006, с.40-45

47. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Ратификация Договора к Энергетической хартии и интересы газовой промышленности России, //Нефть, газ и бизнес №7-2006,с.8-12

48. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Энергетическая глобализация: взгляд из России //Газовый бизнес, сентябрь-октябрь 2007, с. 66-69

49. Бучнев О.А., Недзвецкий М.Ю., Экспорт российского газа в условиях неблагоприятной экономической ситуации в Европе //Нефть, газ и бизнес №6-2005,с.5-14

50. Бушуев В.В., Идеология энергетической стратегии //Нефтегазовая вертикаль №3, 2008, с 60-63

51. Бушуев В.В., Энергетика как фактор устойчивого развития России // Энергетическая политика №1-2008, с. 3-7

52. Виноградова О. Китай: близок локоть, да не укусишь //Нефтегазовая вертикаль №1, 2008, с 48-52

53. Виноградова О., Газопроводный марафон в Европе //Нефтегазовая вертикаль №1, 2008, с.78-83

54. Виноградова О., Генеральное будущее газа //Нефтегазовая вертикаль, №21-22, 2008, с. 42-47

55. Газета Время новостей, www. vremya.ru

56. Газета Коммерсант, www. kommersant.ru

57. Газета Независимая газета, www.ng.ru

58. Газпром в цифрах, Ссыка на домен более не работаетdocuments/Statistika%20Rus.pdf

59. Глазьев Ю., Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов, Ссыка на домен более не работаетGlazyevSUr.htm

60. Годовые отчеты ОАО Газпром 2001,2004,2007,2008 гг., http ://www.gazprom.ru/

61. Григорьев Л.М., Дорогие и политические проекты будут первой жертвой кризиса. Время новостей №206, 07.12.2008

62. Громов А.И, Россия и ее роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, доклад, Рим, 16.05.08, Ссыка на домен более не работаетsobitiya/Presentation(16.05.08_Rome).ppt

63. Громов А.И., Глобальная энергетическая безопасность: евразийский аспект // Энергетическая политика №4, 2008, с. 11-20

64. Делягин М., Какая энергетическая стратегия нужна России? //Нефтегазовая вертикаль №3,2008, с.64-67

65. Денисов А.И., Итоги прошедшего года Ч залог успеха будущего //Мировая энергетика, 01 (49) январь 2008 г.

66. Ергин Д., Обеспечение энергетической безопасности, специальный доклад КЭРА, 2006 г.

67. Ергин Д., Стоппард М., Следующая цель - мировой рынок газа // Россия в глобальной политике, том 1, №4-2003.

68. Жизнин З., Геоэкономика ресурсного транспорта, НГ-Энергия, 11.03.2008, www.ng.ru

69. Жизнин З., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика - М.ЮОО Ист Брук, 2005

70. Журнал Нефтегазовая вертикаль, www.ngv.ru

71. Журнал Россия в глобальной политике, www.globalaffairs.ru

72. Журнал лOil and Gas Journal, ogj .pennnet.com

73. Катринус Й. Йепма, Небойша Накиценович, Устойчивое развитие и роль газа, Международный газовый союз, Гронингенский университет и Международный институт анализа прикладных систем, 2006

74. Конопляник А.А Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности, М.: Нестор академик Паблишерз, 2005

75. Коржубаев А.Г, Россия-Китай: переговорная позиция //Нефтегазовая вертикаль №1,2008, с. 44-47

76. Лавров СВ., Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы, //Россия в глобальной политике - № 2, март-апрель 2007, Ссыка на домен более не работаетnumbers/25/7287.html

77. Макаров А.А., Диверсификация энергетического комплекса как средство повышения энергетической безопасности России. Методические вопросы надёжности больших систем энергетики. Сыктывкар, 1999, с. 18-25.

78. Макаров А.А., Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство.-М.: Энергоатомиздат, 1998

79. Мастепанов A.M., Тимошилов В.П., Некоторые международные аспекты восточной газовой программы //Энергетическая политика, №4, 2008, с. 45-

80. Мастепанов A.M., Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России. - М . : ВНИИОЭНГД997

81. Медведев А.И., Три кита внешней газовой стратегии, //Нефтегазовая вертикаль, специальный выпуск (Газпром экспорт 35 лет), 2008, с.4-6

82. Международное энергетическое агентство, www.iea.org

83. Международный валютный фонд, www.imf.org

84. Международный газовый союз, www.igu.org

85. Международный энергетический совет, www.wec.org

86. Мещерин А., Энергетическая стратегия 2030 г.: клонирование прожектов //Нефтегазовая вертикаль №21-22, 2008 г., с. 10-14

87. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учебное пособие. - М: ЦентрЛитНЕфтеГаз, 2006

88. Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы, под редакцией В.В. Бушуева - М.:ИД Энергия, 2007

89. Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. Ч М.: ИД Энергия, 2007

90. Миронов Н.В., Восьмерка делает ставку на чистые технологии // Мировая энергетика № 02 (50) февраль 2008 г., Ссыка на домен более не работаетdoc_20_45_2400.html

91. Миронов Н.В., В чем смысл новых энергоинициатив Европы // НГ- Энергия, 30.10.2007, Ссыка на домен более не работаетenergy/2007-10-30/13_iniciative.html

92. Миронов Н.В., От нефтяной лиглы Ч к высоким технологиям //Мировая энергетика № 8 (56) август 2008, Ссыка на домен более не работаетdoc_20_51_2705 .html

93. Митрова Т.А., Проблемы глобальной энергетической безопасности, информационно-аналитический материал, 2006

94. Мюлер-Креннер С , Энергетическая безопасность: перекройка мира, Мировая энергетика № 8 (56) август 2008г.

95. Национальная минерально-сырьевая безопасность России: современные проблемы и перспективы: учебник/А.Е.Воробьев, Г.А. Балыхин, В.И. Комащенко. - Высш. шк, 2007

96. Официальный сайт нефтегазовой компании "ВР/Атосо", www.bp.com

97. Официальный сайт ОАО Газпром www.gazprom.ru

98. Перспективы развития мировой экономики: глобализация и неравенство, МВФ, октябрь 2007, Ссыка на домен более не работаетexternal/russian/pubs/nyweo/2007/02/pdf/weoftr.pdf

99. ПляскинаН.И. Прогнозирование комплексного освоения недр перспективных нефтегазодобывающих районов (методология и инструментарий) // Проблемы прогнозирования. - 2008. - № 2. - 72-93

100. Портер М., Конкуренция: пер с англ.- М.: Издательский дом Вильяме, 2006

101. Пусенкова Н., Национальные и транснациональные: два глобальных полюса //Нефтегазовая вертикаль №9, 2008, с. 68-76

102. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р Концепция догосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

103. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. №1234-р Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.

104. Рифкин Дж., Если нефти больше нет кто возглавит мировую энергетическую революцию; пер. с англ. М. Штернгарца. Ч М.: ИД Секрет Фирмы, 2006

105. Романова Т.А., Россия и ЕС: диалог на разных языках //Россия в глобальной политике т.4, №6 ноябрь-декабрь 2006 г. с. 79-92

106. Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2008

107. Россия и Европа: кризис доверия //Нефтегазовая вертикаль, специальный выпуск (Газпром экспорт 35 лет), 2008 г. с.30-32

108. Сапир Ж., Энергобезопасность как всеобщее благо //Россия в глобальной политике, №6 ноябрь-декабрь, 2006 г., Ссыка на домен более не работаетnumbers/23/6688.html

109. Славин Г.Б., О некоторых геостратегических аспектах развития энергетики России // Энергетическая политика №1-2008, с. 13-24.

110. Сорокин В.П., Многосторонние аспекты энергодиалога Россия-ЕС //Энергетическая политика, №6, 2008, с.44-47

111. Сорос Дж., Тезисы о глобализации //Вестник Европы", №2, 2001, http ://magazines.russ.ru/vestnik/2001 /2/sor.html

112. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537

113. Телегина Е.А. Внешний вектор энергетической безопасности России, М., Энергоатомиздат, 2000

114. Топливно-энергетический комплекс России 2000-2007 гг. (справочно- аналитический обзор) / под общ. ред. проф., д.т.н. В.В. Бушуева, д.э.н., A.M. Мастепанова, к.г.н. А.И. Громова, Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС) - М.: ИАЦ Энергия, 2008

115. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 года №117-ФЗ Об экспорте газа.

116. Фейгин В.И. Глобальный газовый рынок - взгляд из России //Россия в глобальной политике, том 1, №4-2003

117. Хотелинг X., Экономика исчерпаемых ресурсов, Ссыка на домен более не работаетcgi-bin/n-ame_rightn.pl?type=in&liriks=./in/hotelling/ works/hotelling_w2.txt&img=works_small.gif&name=hotelling

118. Худяков Н., Маленькое государство с большим авторитетом //Мировая энергетика № 7 (55), июль 2008, Ссыка на домен более не работаетdoc_20_50_2671 .html

119. Шайхлисламова О.А., Российская Федерация на европейском газовом рынке // дис. канд. экон. наук 08.00.14, М.: РГБ, 2007

120. Шатунов А.А. Диверсификация энергетических поставок в геополитическом измерении // дисс. на соиск. канд. полит, наук М. 2008

121. Шафранник Ю.К., Европа как зеркало глобальных проблем энергетики, или В чем главный вызов для России? Время новостей №206, 07.12.2008

122. Шкута А.А., Российский газ на европейском рынке энергоносителей, М.: Классика,2004

123. Энергетическая политика России: рецидивы отсутствия //Нефтегазовая вертикаль №5,2009, с.6-7

124. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии/под руководством и с предисл. А.В. Торкунова, научн. ред. - сост. А.Д. Воскресенский - М.: МГИМО, 2007

125. Энергетические сценарии концерна Shell до 2050 г., стр. 7, Ссыка на домен более не работаетdocs/Shell/Energy.pdf

126. Язев В.А., Для пессимизма оснований нет //Нефтегазовая вертикаль, специальный выпуск (Газпром экспорт 35 лет), 2008 г. с. 10-14

127. Яновский А.Б., Отношения строятся на прозрачных принципах // Мировая энергетика № 9 (57), 09/2008, Ссыка на домен более не работаетdoc__20_52_2743.html

Похожие диссертации