Россия на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Володин, Юрий Владимирович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Россия на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий"
На правах рукописи
ВОЛОДИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
РОССИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ АУТСОРСИНГА УСЛУГ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Специальность 08.00.14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва - 2010
004605183
Работа выпонена на кафедре международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов.
Научный руководитель:
Доктор экономических наук, доцент Вогина Наталья Анатольевна
Официальные оппоненты:
Доктор экономических наук, профессор Мизинцева Мария Федоровна Кандидат экономических наук, доцент Лазанюк Инна Васильевна
Ведущая организация:
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ
Защита состоится л24 июня 2010 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 при ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, зал № 1.
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.
Электронная версия автореферата размещена на сайте Ссыка на домен более не работаетp>
Автореферат разослан мая 2010 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук
Пашкова Е.В.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из отличительных черт мирового хозяйства в начале XXI века является высокая степень динамичности происходящих в нем экономических процессов. Современные тенденции мировой экономики, такие как глобализация, информатизация, усиление конкуренции на фоне ограниченности стратегических ресурсов, диктуют особые условия для участников экономических отношений. Как на национальном, так и на международном уровне, субъекты рынка стремятся добиться максимальной эффективности своей деятельности. Успешность экономических агентов на рынке обусловливается их способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней среды за счет применения оптимизационных схем и внедрения инноваций. Одним из актуальных способов повышения эффективности экономической деятельности является аутсорсинг, который в диссертации рассматривается как модель управления бизнес-процессами, обеспечивающая оптимизацию распределения внутренних ресурсов компании за счет привлечения внешних поставщиков услуг.
Значительные достижения научно-технического прогресса в последние десятилетия, выразившиеся, среди прочего, в стремительном развитии информационных технологий, вызвали заметные изменения в характере современных экономических процессов. Ключевая роль информационных технологий (ИТ) в деятельности компаний, обусловливает необходимость непрерывного развития и актуализации информационной составляющей бизнеса. Общая эффективность деятельности организации зависит от наличия прогрессивных инструментов управления информационными процессами. В условиях роста затрат на внедрение современных информационных технологий, особую роль приобретает практика аутсорсинга. Аутсорсинг услуг в сфере информационных технологий (ИТ-услуг) обеспечивает высокую степень оптимизации, качественное управление с учетом специфики конкретной компании, позволяет получить доступ к новейшим разработкам и
способствует внедрению инноваций, а также росту гибкости и формированию конкурентных преимуществ.
Практика аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий (ИТ-аутсорсинга) широко распространена за рубежом, при этом, в Российской Федерации аутсорсинговые отношения находятся на этапе становления. Тем не менее, инновационный характер преобразований российской экономики, текущая тенденция информатизации общества, а также рост присутствия отечественных компаний на международном рынке, доказывают значимость изучения процессов развития аутсорсинга ИТ-услуг. Определение места России на международном рынке аутсорсинговых ИТ-услуг позволит оценить степень освоенности этой современной бизнес практики, а также отразить аспекты ее применения в приложении к особенностям экономических отношений в стране.
Степень научной разработанности проблемы. Исследования роли и места Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга ИТ-услуг в отечественной научной литературе представлены весьма незначительно. Большая часть работ, посвященных изучению российского сегмента международного рынка аутсорсинга ИТ-услуг, носит информационно-публицистический характер.
Аспекты российского рынка аутсорсинга ИТ-услуг отражены в работах российских исследователей: Е. Аксенова, М. Александрова, Н. Гениной, С. Ефимовой, С. Календжяна, В. Карачаровского, Д. Михайлова, Н. Моисеевой, М. Поповой и других.
Среди зарубежных исследователей, российский рынок аутсорсинговых ИТ-услуг изучают С. Гибсон, Э. МакКью, Я. Мэрриот, Б. Розенталь, Р. Прашант и некоторые другие.
Общей проблематике аутсорсинга ИТ-услуг посвящены труды следующих отечественных исследователей: А. Аникеева, А. Добронравова, Н. Ермошкина, Т. Кадыева, А. Кузеева, Е. Сафаровой, Ф. Филиной и других.
Имеется также значительное число зарубежных работ по теме аутсорсинга ИТ-услуг. К их авторам относятся: Р. Аадерс, Б. Бали, Л.
Вилькокс, П. Готгшальк, С. Ривард, Д. Ривз, X. Соли-Сетер, Э. Спарроу, Р. Хакни, Д. Хейвуд, М. Хэнкокс и многие другие.
Разрозненный характер исследований российского сегмента международного рынка аутсорсинга ИТ-услуг требует обобщения и систематизации. Для оценки роли Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий необходимо формирование системного научного подхода к исследованиям, с учетом применения современной теоретической базы, а также изучения текущих мировых тенденций.
Актуальность определения роли аутсорсинговых процессов в одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики Российской Федерации -сфере ИТ-услуг, обусловила выбор темы настоящего исследования.
Тематика исследования соответствует пункту 7 паспорта специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
Основная цель исследования состоит в определении роли и места Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий, а также оценке развития аутсорсинговых процессов в современной российской экономике.
Для достижения этой цели сформулированы следующие научные и практические задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
- раскрыть содержание концепции аутсорсинга ИТ-услуг на основе анализа теоретических подходов к ее изучению;
- выделить факторы повышения эффективности работы организации за счет применения аутсорсинговой стратегии;
- отразить направления развития международного рынка аутсорсинговых ИТ-услуг на основе отслеживания его современных тенденций;
- оценить степень освоенности практики аутсорсинга в Российской Федерации путем анализа роли аутсорсингового сегмента на российском рынке ИТ-услуг;
- определить роль Российской Федерации (РФ) как участника рынка трансграничного аутсорсинга ИТ-услуг;
- дать оценку перспективам аутсорсинга в сфере ИТ-услуг в Российской Федерации;
- предложить перечень практических рекомендаций по стимулированию развития аутсорсингового сегмента российского рынка ИТ-услуг,
Объектом исследования является международный рынок аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий как глобальная система взаимодействия участников аутсорсинговых отношений.
Предметом исследования выступают особенности развития аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий в Российской Федерации, рассматриваемой в качестве субъекта и участника международного рынка ИТ-аутсорсинга.
Теоретической основой диссертационной работы послужили исследования российских и зарубежных специалистов в области управления процессом развития аутсорсинга ИТ-услуг; в качестве информационной основы работы были использованы материалы аналитических отчетов, рыночных исследований и статистических прогнозов развития российского и международного аутсорсинговых рынков, проводимых крупнейшими отечественными и зарубежными консатинговыми и аналитическими агентствами; статистические и обзорные издания ООН, в том числе Всемирного Банка; информационно-публицистические материалы сети Интернет, в том числе компетентных в сфере ИТ аналитических порталов, официальных \veb-страниц участников рынка и влиятельных в аутсорсинговой среде международных структур; материалы научных и практических конференций, семинаров, круглых столов и симпозиумов, посвященных теме аутсорсинга ИТ-услуг; законы, постановления и приказы государственных органов, а также другие материалы, касающиеся темы исследования.
Методологическую основу исследования составляют следующие методы: системный анализ (используется при рассмотрении ведущих игроков мирового рынка ИТ-аутсорсинга и их роли как составляющих системы международных аутсорсинговых отношений), экономический анализ (используется при выделении этапов развития тех или иных рынков на основе анализа стоимостных сдвигов), ситуационный анализ (или SWOT-анализ, применяется при изучении конкурентных преимуществ РФ, Индии, Китая на международном рынке ИТ-аутсорсинга), субъектно-объектный анализ (применяется при рассмотрении внутристрановых тенденций развития отдельных игроков международного рынка ИТ-аутсорсинга, в частности, РФ). При оценке структуры рынка ИТ-услуг и его аутсорсингового сегмента, в исследовании применяются методики и подходы крупнейших аналитических агентств, таких как Gartner и IDC (International Data Corporation).
Научная новизна исследования состоит в комплексном и системном научном подходе, впервые примененном для анализа роли и места Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий, а также в выработке рекомендаций по стимулированию развития отечественного рынка ИТ-аутсорсинга.
Наиболее существенные научные результаты диссертационного исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:
1. На основе анализа и систематизации современных теоретических подходов к определению понятия ИТ-услуга предложена комплексная авторская классификация ИТ-услуг на базе инфраструктурного критерия, состоящая из В категорий инфраструктурных служб и учитывающая применимость аутсорсинговых схем при оказании соответствующих услуг.
2. Уточнено понятие аутсорсинга ИТ-услуг и прослежена эволюция научных подходов к изучению аутсорсинга ИТ-услуг в рамках следующих экономических теорий: теория транзакционных издержек, неоклассическая экономическая теория, теория агентских отношений, теория зависимости от ресурсов, теория ключевой компетентности, теория социального обмена. В
качестве рабочей теории выбрана теория зависимости от ресурсов, поскольку определение степени ресурсной зависимости участников рынка напрямую определяет эффективность и конкурентоспособность на всех уровнях хозяйствования.
3. Определены ключевые составляющие процесса выбора поставщика аутсорсинговых ИТ-услуг, влияющие на эффективность будущей деятельности компании. Среди них: оценка рыночной конъюнктуры, составление списка потенциальных поставщиков, бальная система отбора претендентов, а также учет потенциальных рисков аутсорсинговой программы.
4. Выделены характерные признаки и этапы развития мирового и российского рынков ИТ-услуг; при этом на базе стоимостного и секторного анализа, отражена особая роль аутсорсинговых сегментов. Обоснована незрелость внутристранового сегмента российского рынка аутсорсинга ИТ-услуг, выражающаяся в низкой доле аутсорсинга в общем объеме услуг в сфере ИТ, узости рынка по набору предоставляемых услуг, небольшом объеме рынка на фоне высокой динамики темпов роста, слабом присутствии зарубежных поставщиков, невысокой стоимости аутсорсинговых соглашений.
5. Выявлены особенности позиций отдельных игроков на международном рынке аутсорсинга ИТ-услуг: Индии, Китая, стран Центральной и Восточной Европы и других. Определены роль и место России на рынке трансграничного аутсорсинга ИТ-услуг, при этом отмечены ключевые факторы успеха российских компаний на рынке аутсорсинга разработки программного обеспечения, среди которых: высокий уровень базового образования, наличие специалистов широкого профиля, стимулирование маркетинговой составляющей бизнеса.
6. Выделены следующие тенденции развития международного рынка аутсорсинга ИТ-услуг в условиях мирового финансово-экономического кризиса: усиление интереса к ИТ-аутсорсингу в качестве оптимизационной модели, снижение средней стоимости аутсорсинговых услуг на 5-20%, появление нетрадиционных видов аутсорсинга услуг в сфере ИТ. На
российском рынке отмечены тенденции роста спроса во внутристрановом сегменте, в трансграничном сегменте - смещение ориентации деятельности участников рынка ИТ-аутсорсинга со стран дальнего зарубежья на заказчиков из СНГ.
7. Обозначены ключевые факторы успешной реализации российских аутсорсинговых проектов, а также даны рекомендации по развитию ИТ-аутсорсинга в Российской Федерации. К авторским рекомендациям относятся: законодательное и правовое оформление института аутсорсинга; стандартизация формы соглашения об уровне сервиса; организация структур профессионального обучения практике аутсорсинга; создание благоприятных условий осуществления оффшорной деятельности для российских экспортеров аутсорсинговых услуг в сфере ИТ; создание единой базы данных участников рынка и ряд прочих.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется актуальностью исследования роли аутсорсинговых процессов в современной российской экономике. Полученные в рамках исследования результаты, доведены до уровня конкретных рекомендаций для успешной реализации аутсорсинговых программ в Российской Федерации. Результаты могут быть использованы в научно-исследовательском и учебно-методическом процессе. Материалы исследования могут применяться для повышения квалификации персонала аутсорсинговых компаний, занятых в сфере предоставления ИТ-услуг, а также при оценке потенциала и возможностей выхода отечественных компаний на внутренний и внешний рынки аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на ряде международных научно-практических конференций, среди которых: VII международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Страны с переходной экономикой в условиях глобализации (Москва, РУДН, март 2008 г.), V международная научно-практическая
конференция Современная экономическая теория и реформирование экономики России, памяти В.Ф. Станиса (Москва, РУДН, ноябрь 2009 г.); на 10-й научной конференции молодых ученых Актуальные проблемы глобальной экономики (Москва, РУДН, май 2008 г.). Различные положения диссертационного исследования изложены в 5 публикациях автора общим объемом 2,55 п.л., в том числе в двух научных статьях в журнале, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура диссертационной работы определяется ее целью и задачами. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, формулируются цели и задачи работы. Определяется теоретическая и методологическая база, обозначается научная новизна исследования, излагаются положения, выносимые на защиту и их практическая значимость, характеризуется степень апробации полученных результатов.
В первой главе Концепция аутсорсинга ИТ-услуг рассмотрено понятие современных ИТ-услуг и подходы к их классификации, представлен процесс формирования и развития понятия аутсорсинга, обозначена особая роль аутсорсинга в сфере информационных технологий, прослежена эволюция научных взглядов на концепцию аутсорсинга ИТ-услуг, а также определено значение процесса выбора поставщика аутсорсинговых услуг как инструмента повышения эффективности деятельности компании.
На современном этапе развития мировой экономики информационные технологии являются одним из эффективных инструментов осуществления бизнеса, а мировой рынок услуг в сфере информационных технологий отличается высокой степенью динамичности.
Несмотря на широкую распространенность и применимость понятия луслуга в сфере информационных технологий (ИТ-услуга), его определение в современной научной литературе не является устоявшимся. Автором рассмотрены определения понятия ИТ-услуги, предлагаемые компетентными международными институтами, среди которых международная организация по стандартизации (ISO - International Organization for Standardization) и библиотека инфраструктуры информационных технологий (ITIL - Information Technology Infrastructure Library). На этой основе сделан вывод, что общим моментом всех авторитетных определений ИТ-услуги является обязательное наличие взаимодействия поставщика и заказчика в отношении бизнес-процессов организации на основе применения ИТ. При этом роль данного взаимодействия в процессе оказания услуги рассматривается компетентными институтами по-разному. В качестве рабочего определения ИТ-услуги автором применяется подход ITIL, расширенный за счет подмножества ITSM (Information Technology Service Management - управление ИТ-обслуживанием).
В диссертационном исследовании отмечается, что в вопросе классификации ИТ-услуг, к настоящему времени также не сформировано единого подхода. Рассмотренные автором классификации исследовательских агентств Gartner, IDC, а также российской аналитической компании CNews Analytics, в качестве критериев определяют степень комплексности предлагаемых решений и профессиональную ориентированность оказываемых услуг. Разработанная автором классификация ИТ-услуг по инфраструктурному критерию основана на соответствии каждой из выделенных категорий инфраструктурных служб организации определенной бизнес-модели, что позволяет оценить их состояние и потребности в оптимизации, и обозначить области, в которых возможное использование услуг аутсорсинга позволит добиться повышения эффективности.
При рассмотрении современной концепции аутсорсинга, автор в качестве рабочего определения термина лаутсорсинг предлагает следующее: это модель управления бизнес-процессами, обеспечивающая оптимизацию распределения
внутренних ресурсов компании за счет привлечения внешних испонителей -поставщиков услуг в условиях непрерывно меняющейся бизнес среды. При анализе терминологии аутсорсинга, автор выделяет ряд близких по значению понятий, в том числе субконтрактинг и луправление мощностями, обозначает понятийный аппарат терминов для дальнейшего изучения международного рынка аутсорсинговых услуг, включающий: лоффшоринг, трансграничный или международный аутсорсинг и международный/ мировой рынок аутсорсинга.
В работе представлены два критерия классификации аутсорсинга: объем передаваемых стороннему поставщику услуг функций, а также сегмент хозяйственных отношений, в который привлекаются сторонние испонители. В соответствии с объемом передаваемых функций, определяются следующие формы аутсорсинга: максимальный, или полный, частичный или выборочный, совместный, промежуточный, трансформационный и аутсорсинг совместного предприятия. По сегменту хозяйственных отношений выделяются следующие типы аутсорсинга: аутсорсинг бизнес-процессов, производственный аутсорсинг, юридический аутсорсинг и ИТ-аутсорсинг.
ИТ-аутсорсинг находит применение гораздо чаще других типов аутсорсинга, кроме того, в течение последних 5 лет наблюдается стабильное преобладание ИТ-аутсорсинга в общем объеме аутсорсингового рынка.
С учетом отсутствия в научном обороте единой и общей теории аутсорсинга, в диссертации представлен анализ концепции ИТ-аутсорсинга в теоретических исследованиях представителей наиболее значимых современных направлений экономической мысли. При этом в качестве рабочей, автор выделяет теорию зависимости от ресурсов (теорию ресурсной зависимости), определяющую необходимость в применении аутсорсинговых схем с учетом значимости различных видов ресурсов организации. Необходимость определения роли отдельных внутренних ресурсов организации и важность реализации новейших возможностей развития, требующей привлечения соответствующих внешних ресурсов, являются ключевыми факторами
повышения эффективности и конкурентоспособности организации как на местном, так и на международном рынках. Потребность в приобретении ресурсов, открывающих новые возможности, а также в передаче недефицитных ресурсов на внешнее обслуживание для оптимизации деятельности, являются основными стимулами развития современного рынка аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий.
Анализируя подходы западных исследователей к осуществлению процесса выбора поставщика услуг ИТ-аутсорсинга, автор приходит к выводу, что для повышения эффективности работы организации, процесс отбора претендентов дожен быть четко структурирован, при этом необходима предварительная выработка стратегии и требований к кандидатам. Важными этапами процесса отбора являются: изучение рыночной конъюнктуры, определение критериев предварительного отбора, составление списка потенциальных кандидатур, анализ тендерной документации. До и после заключения аутсорсингового соглашения ключевую роль играет оценка возможных рисков.
Во второй главе Современные тенденцин международного рынка ИТ-аутсорсинга отражено состояние международного рынка ИТ-услуг, анализируется его структура и место аутсорсингового сегмента, показаны сдвиги в стоимостной динамике мирового рынка ИТ-аутсорсинга, его отдельных секторов. Определена география распределения субъектов рынка и их долей, отражены тенденции и перспективы мирового рынка ИТ-аутсорсинга в условиях мирового финансово-экономического кризиса.
На протяжении последнего десятилетия, мировой рынок ИТ-услуг непрерывно демонстрировал положительную динамку роста. В 2008 г. его объем составил 819,1 мрд. дол. и вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,5%'. Аутсорсинговые сегменты рынка ИТ-услуг (ИТ-аутсорсинг и управление бизнес-процессами) в настоящее время в совокупности формируют
1 Трилион доларов на ИТ / РБК daily, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает2008/07/25/world/364111 (Дата обращения: 14.04.2010)
наиболее значительную долю рынка, одновременно демонстрируя самые высокие среднегодовые темпы роста (СГТР) по рынку. По итогам 2008 г., объем мирового рынка ИТ-аутсорсинга составил 199,6 мрд. дол. Динамика объемов и темпов роста мирового рынка ИТ-аутсорсинга за 2001-2010 гг. представлена в таблице 1:
Таблица 1. Динамика объемов и среднегодовых темпов роста мирового
рынка ИТ-аутсорсинга, 2001-2010 гг.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*
Объем, мрд. дол. США 121,6 132,4 141,0 151,0 163,0 175,5 187,6 199,6 211,8 223,6
Среднегодовые темпы роста (СГТР), % 8,2 8,9 6,5 7,1 7,6 7,7 6,9 6,4 6,1 5,6
* - прогноз. Составлено автором по источникам: Worldwide Contract Research Organization IT Spending 2004-2008 Forecast // IDC. - 2007. - P. 44; Insight: IT Forecast, Worldwide, 20042011 // Gartner. - 2007. - P. 49-53; Market Momentum: IT Services and Outsourcing Market, Q1 2009 И Forrester Research. - 2009. - P. 23-28; 2009 Outsourcing Year-end Revenue Forecast // XMG Global. - 2009. - P. 13-16.
В общей стоимостной динамике мирового рынка ИТ-аутсорсинга в ходе исследования выделяются два периода замедления темпов развития, связанные в 2002-2003 гг. с общим кризисом в ИТ-отрасли, обусловленным насыщением некоторых секторов рынка, а в 2008-2009 гг. - с мировым финансово-экономическим кризисом.
В результате рассмотрения секторной структуры мирового рынка ИТ-аутсорсинга в период 2005-2009 гг. отмечены тенденции уменьшения доли аутсорсинга центров хранения и обработки данных (с 39 до 35%) и увеличения доли аутсорсинга сетей (с 28 до 31%)2. Аутсорсинг приложений также развивается динамично вследствие стабильного спроса на оптимизационные модели с использованием адаптированных комплексных программных средств. В качестве перспективного и актуального направления аутсорсинга приложений автором выделяется разработка и внедрение ERP-систем3.
2 IT Forecast, Worldwide, 2004-2011 // Gartner. - 2007. - P. 49-53.
3 ERP - система планирования ресурсов предприятия (от англ. лEnterprise Resource Planning)
При исследовании географии мирового рынка аутсорсинга ИТ-услуг, в качестве лидеров обозначены Индия (доля на мировом рынке по состоянию на 2009 г. - 44,8 %4) и Китай (доля на мировом рынке по состоянию на 2009 г. -25,9 %5). Сопоставление динамики долей индийского и китайского рынков ИТ-аутсорсинга с 2006 по 2010 гг. представлены на рисунке 1:
Рисунок 1. Динамика долен Индии и Китая на рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга за период 2006-2010* гг., %
* - прогноз. Составлено автором по источникам: Asia/Pacific ICT Outsourcing and Managed Services // IDC. - 2008. - P. 3; Survey Analysis: Buyers Signal Positive Intentions for Increasing IT Services Spending Postrecession // Gartner. - 2009. -P.34-35; 2009 Outsourcing Year-end Revenue Forecast // XMG Global. - 2009. - P. 45
Среди причин, обусловивших лидерство индийского сегмента рынка ИТ-аутсорсинга, выделены: ранний выход страны на международный рынок, значительная поддержка трансграничного аутсорсинга со стороны государства, дешевая квалифицированная рабочая сила, а также применение практики строительства технопарков. Определено, что в Китае активизация государственной поддержки в виде стимулирования трансграничного аутсорсинга и опыт по созданию крупных корпораций способны в будущем создать конкуренцию Индии в ряде секторов рынка ИТ-аутсорсинга. Среди перспективных рынков ИТ-аутсорсинга выделены: Российская Федерация, страны Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки.
4 Быстрый рост рынка ИТ-аутсорсинга продожается / Компания Эргард, [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews 4.пЬр (Дата обращения: 14.04.2010). Там же
В работе отмечено, что среди поставщиков аутсорсинговых услуг преобладают развивающиеся и страны с переходной экономикой, а среди потребителей - развитые государства. Лидерами по потреблению являются США (более 40% рынка потребления) и Япония (около 26%)6.
В ходе исследования фирменной структуры международного рынка ИТ-аутсорсинга отражено преобладание индийских и американских компаний, однако показано, что ведущие позиции американских аутсорсеров (поставщиков аутсорсинговых услуг) достигаются в основном за счет размещения бизнеса в Индии. Высокая динамичность рынка, а также влияние мирового финансово-экономического кризиса обусловливают непрерывные изменения в рейтингах ведущих ИТ-аутсорсеров мира.
Из текущих тенденций мирового рынка ИТ-аутсорсинга, автором отмечается значительное влияние финансово-экономического кризиса. За счет повсеместного сокращения ИТ-бюджетов, крупнейший потребитель аутсорсинговых услуг в мире - США, осуществил ряд мер по сокращению числа международных аутсорсинговых проектов. Тем не менее, значительного сокращения сегмента ИТ-аутсорсинга в 2009 г. не произошло, при этом в 2010 г. ожидается усиление интереса к ИТ-аутсорсингу в качестве оптимизационной модели. Одним из последствий кризиса выделяется также снижение среднего по рынку уровня цен на 5-20%.
Наиболее перспективным на современном этапе аутсорсинговым направлением, согласно исследованию автора, является модель сервис-ориентированной архитектуры, на основе которой в настоящее время предлагаются нетрадиционные виды аутсорсинговых ИТ-услуг. Среди них наибольшее распространение получила концепция программное обеспечение (ПО) как услуга, с объемом соответствующего рынка в 17,4 мрд. дол. (оценка на 2009 г.) и прогнозируемыми ежегодными темпами роста в 26%7. Отмечено, что подобная модель способствует повышению гибкости управления
6 IT outsourcing: buyers / Press Media Wire, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle. cfm?articleID=2197 (Дата обращения: 14.04.2010).
7 Software as a Service Market in Asia Pacific, 2005 to 2008 / Springboard Research. - 2008.
программными средствами, автоматизации ИТ-процессов и снижению общей стоимости управления ИТ-подразделением.
Третья глава - Россия как субъект и участник мирового рынка ИТ-аутсорсннга посвящена исследованию российского рынка ИТ-аутсорсинга и роли Российской Федерации на трансграничном рынке аутсорсинга ИТ-услуг. Автором рассмотрена стоимостная динамика отечественного рынка ИТ-услуг и его аутсорсингового сегмента, отражена специализация РФ на рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга, показаны текущие тенденции и перспективы ИТ-аутсорсинга в РФ с учетом влияния мирового финансово-экономического кризиса. На основе исследования аутсорсинга в сфере ИТ-услуг в РФ, автором выработан и предложен перечень рекомендаций по стимулированию развития данного сегмента рынка услуг в сфере информационных технологий.
С 2002 по 2008 гг., объем рынка ИТ-услуг РФ вырос в 4,7 раза8. Динамика объемов и СГТР рынка ИТ-услуг Российской Федерации в 2002-2010 гг. представлены в таблице 2:
Таблица 2. Динамика объемов и темпов роста рынка ИТ-услуг Российской Федерации в 2002-2010 гг.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*
Объем, мрд. дол. США и 1,48 1,87 2,43 2,98 4,40 5,22 3,65 4,30
СГТР, % 36,0 34,5 26,3 29,9 26,7 47,2 18,7 -30,0 17,0
* - оценка и прогноз группы Аетерое. Составлено автором по источникам: Russia IT Services Competitive Analysis // IDC. - 2009, P. 28; Прогноз Аетерое: рост рынка ИТ-услуг в 2010 году не превысит 10% / группа Аетерое, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpress/ne\vs/609/ (Дата обращения: 14.04.2010)
В рамках проведенного анализа, автор выделяет три характерных этапа развития рынка ИТ-услуг: с 1997 по 2001 г., с 2002 до середины 2008 г., и с конца 2008 г. по настоящее время. На первом этапе, в 1997-2001 гг., определяющим фактором на рынке стал экономический кризис 1998 г., который способствовал лоздоровлению отечественной промышленности, повлекшей повышение спроса со стороны предприятий на проекты по развитию ИТ-
8 Russia IT Services Competitive Analysis // IDC. - 2009, P. 28
инфраструктуры. Основными потребителями ИТ-услуг были сырьевые компании. В 2001 г. темпы роста рынка ИТ-услуг достигали 40%. Второй этап развития рынка ИТ-услуг характеризуется снижением темпов роста рынка до 30% в год9 за счет насыщения. Согласно данным IDC, в 2008 г. объём российского рынка ИТ-услуг превысил 5,22 мрд. дол.10 С 2009 г. отмечалось резкое сокращение объема рынка в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.
Автором отмечено, что в свете роста в 2002-2008 гг. рынка ИТ-услуг, наблюдалось усиление интереса к практике аутсорсинга. В ходе исследования выяснено, что центры первоначального развития ИТ-аутсорсинга были сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Объем внутреннего рынка ИТ-аутсорсинга РФ в 2008 г. составил по разным данным от 600 до 750 мн. дол. Динамика и объемы российского рынка ИТ-аутсорсинга, а также доля аутсорсинга в общем объеме рынка ИТ-услуг представлены на рисунке 2:
О - ..........ЯЯш.......J-:.....I......1ИВ_. 4 О
2006 2007 2008 2009 оценка
Рисунок 2. Динамика объема рынка ИТ-аутсорсинга и доли аутсорсинга в
общем объеме рынка ИТ-услуг Российской Федерации, 2006-2009 гг.
Составлено по источнику: Инновационные бизнес-технологии: ИТ-аутсорсинг, Россия I 2010 (аналитический отчет) / in4media. -2009. - С. 23-24
Проведенный автором анализ, позволяет сделать вывод о двойственном характере развития российского рынка ИТ-аутсорсинга: на фоне высокой динамики темпов роста, отмечается узость рынка по набору предоставляемых
9 Мещеряков В. ИТ-услуги: Россия переросла весь мир / CNews Analytics, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72008/09/l 1/317541 (Дата обращения: 14.04.2010)
10IDC опубликовала первую часть исследования российского рынка ИТ-услуг / IDC Russia, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетriissia/about/nress/pressRelease-48-RU-ru RU.isp (Дата обращения: 14.04.2010)
юоо 800 600 400 200 0
ш f
i f
SSI j
ш ...........
30 25 20 15 10 5 0
шшш объем рынка, мн. дол. Ч-Доля еИТ-услугзх,%
2008 2009 оценка
услуг, небольшой объем и незначительная доля среди всей совокупности ИТ-услуг в РФ. Кроме того, рынок характеризуется слабым присутствием зарубежных аутсорсеров, значительной долей государственных заказчиков, небольшой стоимостью соглашений. Мировой финансово-экономический кризис негативным образом сказася на динамике рынка ИТ-услуг России, однако темпы роста сегмента ИТ-аутсорсинга остались примерно на том же уровне.
В работе определена специализация РФ на рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга в сегменте оффшорной разработки ПО. С 2006 по 2008 гг. отмечася рост объемов отечественного сегмента рынка трансграничного ИТ-аутсорсинга с 0,9 до 1,9 мрд. дол." Динамика рыночных объемов участников рынка трансграничного ИТ-аутсорсинга представлена на рисунке 3:
Рисунок 3. Динамика рыночных объемов участников рынка трансграничного ИТ-аутсорсинга 2006-2008 гг., мрд. дол.
Составлено автором по источникам: Asia/Pacific ICT Outsourcing and Managed Services // IDC. - 2008. - P. 3; Survey Analysis: Buyers Signal Positive Intentions for Increasing IT Services Spending Postrecession // Gartner. - 2009. - P.35; Пятое ежегодное исследование Российская индустрия экспортной разработки программного обеспечения / НП РУССОФТ, [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ссыка на домен более не работаетfiles/RUSSOFT Survey 5 ru.pdf (Дата обращения: 14.04.2010).
Несмотря на значительное отставание Российской Федерации от мировых лидеров по объему трансграничного рынка ИТ-аутсорсинга, отмечены стабильно растущий спрос на услуги отечественных поставщиков, а также
'1 Пятое ежегодное исследование Российская индустрия экспортной разработки программного обеспечения / НП РУССОФТ, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/RUSSOFT Survey 5 ru.pdf (Дата обращения: 14.04.2010).
значительные темпы роста рынка. Автором выделены следующие факторы, стимулирующие эти тенденции: высокий уровень базового образования ИТ-специалистов, умение решать комплексные задачи, наличие специалистов, способных работать в смежных областях знаний, развитие маркетинговой составляющей бизнеса.
Среди ключевых факторов, сдерживающих развитие ИТ-аутсорсинга в РФ автором выделяются: незрелость внутреннего рынка, недостаточная степень осведомленности и опытности потребителя, законодательные и правовые ограничения, проблема доверия к аутсорсеру, непрозрачность рынка.
В связи с мировым финансово-экономическим кризисом, в 2009 г. падение рынка ИТ-услуг РФ составило порядка 30-33%, до уровня 3,65 мрд. дол. По прогнозу агентства IDC объем рынка ИТ-услуг РФ не достигнет уровня 2008 г. вплоть до 2013 г.12 По данным CNews Analytics, темпы роста рынка ИТ-аутсорсинга в 2007 г. равнялись 25%, в 2008 г. - 36%, а прогноз на 2009 г. составляет порядка 33%п. В работе отмечены соответствующие актуальные тенденции развития российского рынка ИТ-аутсорсинга: смещение ориентации деятельности участников рынка трансграничного ИТ-аутсорсинга со стран дальнего зарубежья на заказчиков из СНГ, возрастание интереса к аутсорсинговой концепции предоставления ПО как услуги.
На основе анализа состояния внутристранового и трансграничного рынков ИТ-аутсорсинга в РФ, автором выработаны и предлагаются следующие меры стимулирования развития аутсорсинговых процессов:
1. Законодательное и правовое оформление института аутсорсинга, выработка стандартов ведения и регулирования аутсорсинговых договоров, юридическое закрепление прав и обязанностей аутсорсера в процессе испонения контракта, стандартизация формы соглашения об уровне сервиса
12 Левашов А. Рынок ИТ-услуг в России не достигнет объема 200S г. еще 5 лет / CNews Analytics, [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72009/08/27/359361 (Дата обращения: 14.04.2010).
13 Ершова Э. ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? / CNews Analytics, [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
Ссыка на домен более не работаетreviews/index.shtml72009/07/10/353604 (Дата обращения: 14.04.2010).
(SLA - Service Level Agreement), создание государственных органов по надзору и регулированию в области аутсорсинговых сделок в сфере информационных технологий;
2. Формирование некоммерческих объединений и союзов аутсорсеров, генерирующих передовой опыт ведения аутсорсинговых проектов и совместными усилиями их участников де-факто создающих адаптированные для РФ стандарты аутсорсинга, затем юридически оформляемые при поддержке государства; создание в рамках данных объединений института независимой экспертизы качества работы поставщиков ИТ-услуг;
3. Организация структур профессионального обучения практике аутсорсинга, внедрение отдельных академических дисциплин по основам и специфике аутсорсинговой деятельности для формирования управленцев нового класса, способных адекватно оценивать перспективы применения аутсорсинга, разрабатывать и успешно внедрять конкурентные стратегии внешнего управления;
4. Создание благоприятных условий осуществления оффшорной деятельности российских экспортеров за счет уменьшения налогового бремени и стандартизации процедуры оформления международных сделок ИТ-аутсорсинга;
5. Формирование государственных и частных инвестиционных фондов ИТ-аутсорсинга, привлечение зарубежных консультантов, в том числе и из конкурирующих стран для обмена передовым опытом;
6. Проведение рекламных компаний, тематических форумов и конференций при поддержке государства для информирования рынка о положительных аспектах аутсорсинга и продвижения аутсорсинговой инициативы в сегмент малого и среднего бизнеса;
7. Внедрение единой базы данных участников рынка, с наиболее актуальной информационно-статистической системой учета аутсорсинговых соглашений для качественной оценки состояния отрасли, точного определения
объема рынка, выявления текущих тенденций и возможных направлений корректирующих действий в отношении проблемных сделок.
В заключении подведены итоги, сформулированы основные теоретические и практические выводы диссертационного исследования.
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК:
1. Володин Ю.В. Динамика и современные тенденции развития международного рынка аутсорсинга ИТ-услуг. // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия: Экономика. - 2010. - №1. - С. 71-80 (0,75 пл.);
2. Володин Ю.В. Роль Российской Федерации на рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга. // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия: Экономика. - 2010. - №2. - С. 37-46 (0,5 п.л.);
Прочие научные публикации:
3. Володин Ю.В. ИТ-аутсорсинг в России. // Страны с переходной экономикой в условиях глобализации: Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 26-28 марта 2008 г., г. Москва, экономический факультет Российского университета дружбы народов. / Отв. ред. И.А. Айдрус. - М.: РУДН, 2008 - С. 282-285 (0,4 п.л.);
4. Володин Ю.В. Аутсорсинг - перспективная форма ведения бизнеса. // Актуальные проблемы глобальной экономики: Материалы X научной конференции молодых ученых экономического факультета. / Отв. ред. И.Н. Белова. - М.: Экон-Информ., 2008. - С. 95-101 (0,4 п.л.);
5. Володин Ю.В. Аутсорсинг как способ оптимизации бизнес-процессов в условиях экономического спада. // Современная экономическая теория и реформирование экономики России: материалы научно-практической конференции. - М.:ЗАО Издательство Экономика, 2010 - С. 246-253 (0,5 п.л.).
ВОЛОДИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (РОССИЯ)
Россия на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий
В диссертационном исследовании анализируется современная роль аутсорсинга в сфере информационных технологий. На основе изложенной концепции аутсорсинга ИТ-услуг, отражено состояние международного рынка ИТ-аутсорсинга, показаны сдвиги в стоимостной динамике, география распределения субъектов рынка, обозначены тенденции и перспективы рынка в условиях мирового финансово-экономического кризиса. С учетом международных тенденций, автором анализируется роль Российской Федерации как субъекта и участника мирового рынка аутсорсинга ИТ-услуг, рассматривается стоимостная динамика отечественного рынка ИТ-аутсорсинга, определяется степень освоенности аутсорсинговой практики в стране. Выработан и представлен перечень рекомендаций по стимулированию развития ИТ-аутсорсинга в России. Общий вывод работы состоит в том, что современный рынок аутсорсинга в сфере ИТ-услуг в Российской Федерации находится на начальной стадии формирования, когда сохраняется незрелость и ограниченность внутристранового рынка ИТ-аутсорсинга, несмотря на заметные достижения в трансграничном сегменте.
YURIY V. VOLODIN (RUSSIA) Russia on the international market of IT-services outsourcing
The thesis deals with the analysis of the modern role of outsourcing of information technology. In accordance with the outlined concept of IT-services outsourcing, the author reflects the status of worldwide IT-outsourcing market, demonstrates shifts in dynamics of costs, geography of distribution of market players, shows trends and outlook of the market in conditions of worldwide financial crisis. With regard to international trends, the author analyses the role of the Russian Federation as a player and a participant of worldwide IT-services outsourcing market, examines the dynamics of costs of domestic IT-outsourcing market, and determines the degree of development of outsourcing practice in the country. The author draws up and presents the list of recommendations for the stimulation of development of IT-outsourcing in Russia. The fundamental conclusion of the thesis indicates that the contemporary market of IT-services outsourcing in the Russian Federation is at the initial stage of formation, when immaturity and limitations of the domestic IT-outsourcing market are persisting despite the notable achievements on cross-border market.
Подписано в печать: 18.05.10
Объем: 1,5 усл.печ.л. Тираж: 100 экз. Заказ № 256 Отпечатано в типографии Реглет 119526, г.Москва, пр-т Вернадского, 39 (495) 363-78-90; www.reglet.ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Володин, Юрий Владимирович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ АУТСОРСИНГА ИТ-УСЛУГ
1.1. Понятие и классификация ИТ-услуг
1.2. Теоретические подходы к изучению концепции аутсорсинга ИТ-услуг
1.3. Особенности выбора поставщика аутсорсинговых ИТ-услуг как ключевой составляющей процесса повышения эффективности работы организации
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
РЫНКА ИТ-АУТСОРСИНГА
2.1. Сдвиги в стоимостной динамике международного рынка ИТ-аутсорсинга
2.2. Ведущие игроки международного рынка аутсорсинга ИТ-услуг
2.3. Тенденции развития международного рынка аутсорсинга ИТ-услуг в условиях мирового финансово-экономического кризиса
ГЛАВА 3. РОССИЯ КАК СУБЪЕКТ И УЧАСТНИК МИРОВОГО РЫНКА
ИТ-АУТСОРСИНГА
3.1. Особенности развития российского рынка ИТ-услуг и его аутсорсингового сегмента
3.2. Роль Российской Федерации на рынке трансграничного ИТ-аутсорсинга
3.3. Перспективы развития ИТ-аутсорсинга в Российской Федерации 124 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 138 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Диссертация: введение по экономике, на тему "Россия на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий"
Актуальность исследования. Одной из отличительных черт мирового хозяйства в начале XXI века является высокая степень динамичности происходящих в нем экономических процессов. Современные тенденции мировой экономики, такие как глобализация, информатизация, усиление конкуренции на фоне ограниченности стратегических ресурсов, диктуют особые условия для участников экономических отношений. Как на национальном, так и на международном уровне, субъекты рынка стремятся добиться максимальной эффективности своей деятельности. Успешность экономических агентов на рынке обусловливается их способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней среды за счет применения оптимизационных схем и внедрения инноваций. Одним из актуальных способов повышения эффективности экономической деятельности является аутсорсинг, рассматриваемый в настоящем исследовании в качестве модели управления бизнес-процессами, обеспечивающей оптимизацию распределения внутренних ресурсов компании за счет привлечения внешних поставщиков услуг.
Значительные достижения научно-технического прогресса в последние десятилетия, выразившиеся, среди прочего, в стремительном развитии информационных технологий (ИТ), вызвали заметные изменения в характере современных экономических процессов. Ключевая роль информационных технологий в деятельности компаний, обусловливает необходимость непрерывного развития и актуализации информационной составляющей бизнеса. Общая эффективность деятельности организации зависит от наличия прогрессивных инструментов управления информационными процессами. В условиях роста затрат на внедрение современных информационных технологий, особую роль приобретает практика аутсорсинга. Аутсорсинг услуг в сфере информационных технологий (ИТ-услуг) обеспечивает высокую степень оптимизации, качественное управление с учетом специфики конкретной компании, позволяет получить доступ к новейшим разработкам и способствует внедрению инноваций, а также росту гибкости и формированию конкурентных преимуществ.
Практика аутсорсинга услуг в сфере ИТ (ИТ-аутсорсинга) широко распространена за рубежом, при этом, в Российской Федерации аутсорсинговые отношения находятся на этапе становления. Тем не менее, инновационный характер преобразований российской экономики, текущая тенденция информатизации общества, а также рост присутствия отечественных компаний на международном рынке, доказывают значимость изучения процессов развития аутсорсинга услуг в сфере ИТ. Определение места России на международном рынке аутсорсинговых ИТ-услуг позволит оценить степень освоенности этой современной бизнес практики, а также отразить аспекты ее применения в приложении к особенностям экономических отношений в стране. Актуальность определения роли аутсорсинговых процессов в одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики Российской Федерации Ч сфере ИТ-услуг, обусловила выбор темы настоящего исследования.
Цели и задачи исследования. В настоящем диссертационном исследовании, целями которого являются определение роли и места Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий, а также оценка развития аутсорсинговых процессов в современной российской экономике, преследуются следующие научные и практические задачи:
- раскрыть содержание концепции аутсорсинга ИТ-услуг на основе анализа теоретических подходов к ее изучению;
- выделить факторы повышения эффективности работы организации за счет применения аутсорсинговой стратегии;
- отразить направления развития международного рынка аутсорсинговых услуг в сфере ИТ на основе отслеживания его современных тенденций;
- оценить степень освоенности практики аутсорсинга в Российской Федерации, путем анализа роли аутсорсингового сегмента на российском рынке ИТ-услуг;
- определить роль Российской Федерации (РФ) как участника рынка трансграничного аутсорсинга услуг в сфере ИТ;
- дать оценку перспективам аутсорсинга ИТ-услуг в Российской Федерации;
- на основе изучения зарубежного опыта, предложить перечень практических рекомендаций по стимулированию развития аутсорсингового сегмента российского рынка услуг в сфере ИТ.
Таким образом, общая структура исследования предусматривает изучение теоретических и практических аспектов применения аутсорсинга для оценки роли и перспектив данной практики в секторе ИТ-услуг Российской Федерации.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является международный рынок аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий как глобальная система взаимодействия участников аутсорсинговых отношений. Предметом исследования выступают особенности развития аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий в Российской Федерации, рассматриваемой в качестве субъекта и участника международного рынка ИТ-аутсорсинга.
Степень разработанности темы. Исследования роли и места Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга ИТ-услуг в отечественной научной литературе представлены весьма незначительно. Большая часть работ, посвященных изучению российского сегмента международного рынка аутсорсинга услуг в сфере ИТ, носит информационно-публицистический характер.
Аспекты российского рынка аутсорсинга ИТ-услуг отражены в работах российских ученых: Е. Аксенова, М. Александрова, Н. Гениной, С. Ефимовой, С. Календжяна, В. Карачаровского, Д. Михайлова, Н. Моисеевой, М. Поповой, и других.
Среди зарубежных исследователей, российский рынок аутсорсинговых ИТ-услуг изучают С. Гибсон, Э. МакКью, Я. Мэрриот, Б. Розенталь, Р. Прашант и некоторые другие.
Общей проблематике аутсорсинга услуг в сфере ИТ, также посвящены труды следующих отечественных исследователей: А. Аникеева, А. Добронравова, Н. Ермошкина, Т. Кадыева, А. Кузеева, Е. Сафаровой, Ф. Филиной и других.
Имеется также значительное число зарубежных работ по теме аутсорсинга ИТ-услуг. К их авторам относятся: Р. Аадерс, Б. Бали, JI. Вилькокс, П. Готтшальк, С. Ривард, Д. Ривз, X. Соли-Сетер, Э. Спарроу, Р. Хакни, Д. Хейвуд, М. Хэнкокс и многие другие.
Разрозненный характер исследований российского сегмента международного рынка аутсорсинга услуг в сфере ИТ, требует обобщения и систематизации. Для оценки роли Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга ИТ-услуг необходимо формирование системного научного подхода к исследованиям, с учетом применения современной теоретической базы, а также изучения актуальных мировых тенденций.
Теоретической основой диссертационной работы послужили исследования российских и зарубежных специалистов в области управления процессом развития аутсорсинга ИТ-услуг; в качестве информационной основы работы были использованы материалы аналитических отчетов, рыночных исследований и статистических прогнозов развития российского и международного аутсорсинговых рынков, проводимых крупнейшими российскими и зарубежными консатинговыми и аналитическими агентствами; статистические и обзорные издания ООН, в том числе Всемирного Банка; информационно-публицистические материалы сети Интернет, в том числе компетентных в сфере ИТ аналитических порталов, официальных web-страниц участников рынка и влиятельных в аутсорсинговой среде международных структур; материалы научных и практических конференций, семинаров, круглых столов и симпозиумов, посвященных теме аутсорсинга услуг в сфере
ИТ; законы, постановления и приказы государственных органов, а также другие материалы, касающиеся темы исследования.
В диссертации использованы концепции и теоретические положения ряда признанных экспертов в области аутсорсинга ИТ-услуг, среди которых Р. Аадерс, Э. Спарроу, Д. Хейвуд.
Методологическую основу исследования составляют следующие методы: системный анализ, экономический анализ, ситуационный анализ, субъектно-объектный анализ. При оценке структуры рынка услуг в сфере ИТ и его аутсорсингового сегмента, в исследовании применяются методики и подходы крупнейших аналитических агентств, таких как Gartner и ГОС (International Data Corporation).
Научная новизна диссертации состоит в комплексном и системном научном подходе, впервые примененном для анализа роли и места Российской Федерации на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере информационных технологий, а также в выработке рекомендаций по стимулированию развития отечественного рынка ИТ-аутсорсинга.
К выносимым на защиту новым научным результатам относятся следующие:
1. На основе анализа и систематизации современных теоретических подходов к определению понятия "ИТ-услуга", предложена комплексная классификация услуг в сфере ИТ на базе инфраструктурного критерия, состоящая из 8 категорий инфраструктурных служб и учитывающая применимость аутсорсинговых схем при оказании соответствующих услуг.
2. Уточнено содержание понятия аутсорсинга услуг в сфере ИТ и прослежена эволюция научных подходов к изучению аутсорсинга ИТ-услуг в рамках следующих экономических теорий: теория транзакционных издержек, неоклассическая экономическая теория, теория агентских отношений, теория зависимости от ресурсов, теория ключевой компетентности, теория социального обмена. В качестве рабочей теории выбрана теория зависимости от ресурсов, поскольку определение степени ресурсной зависимости участников рынка напрямую определяет эффективность и конкурентоспособность на всех уровнях хозяйствования.
3. Определены ключевые составляющие процесса выбора поставщика аутсорсинговых ИТ-услуг, включающие: оценку рыночной конъюнктуры, продвижение собственной инициативы аутсорсинга на рынок, составление списка потенциальных поставщиков, бальную систему отбора претендентов, учет потенциальных рисков аутсорсинговой программы. Наличие данных составляющих в рамках процесса выбора поставщика аутсорсинговых услуг, является одним из факторов повышения эффективности будущей деятельности организации.
4. Выделены характерные признаки и этапы развития мирового и российского рынков услуг в сфере ИТ, при этом на базе стоимостного и секторного анализа, отражена особая роль аутсорсинговых сегментов. Обоснована незрелость внутристранового сегмента российского рынка аутсорсинга ИТ-услуг, выражающаяся в низкой доле аутсорсинга в общем объеме ИТ-услуг, узости рынка по набору предоставляемых сервисов, небольшом объеме рынка на фоне высокой динамики темпов роста, слабом присутствии зарубежных поставщиков, невысокой стоимости аутсорсинговых соглашений.
5. Выявлены особенности позиций отдельных игроков на международном рынке аутсорсинга услуг в сфере ИТ: Индии, Китая, стран Центральной и Восточной Европы. Продемонстрирована роль и место России на трансграничном рынке аутсорсинга услуг в сфере ИТ, при этом отмечены ключевые факторы успеха российских компаний на рынке аутсорсинга разработки программного обеспечения, среди которых: высокий уровень базового образования, наличие специалистов широкого профиля, стимулирование маркетинговой составляющей бизнеса.
6. Выделены следующие тенденции развития международного рынка аутсорсинга услуг в сфере ИТ в условиях мирового финансово-экономического кризиса: усиление интереса к сектору аутсорсинга услуг в сфере ИТ в качестве оптимизационной модели, снижение средней стоимости аутсорсинговых услуг на 5-20%, появление "нетрадиционных" видов аутсорсинга ИТ-услуг, в том числе концепции "программное обеспечение как услуга". При этом на российском рынке выделены: рост спроса на аутсорсинг во внутристрановом сегменте; в трансграничном сегменте - смещение ориентации российского рынка аутсорсинга услуг в сфере ИТ со стран дальнего зарубежья на заказчиков из СНГ.
7. Выделены критические факторы успешной реализации российских аутсорсинговых проектов, на основе которых даны рекомендации по развитию ИТ-аутсорсинга в Российской Федерации, включающие: законодательное и правовое оформление института аутсорсинга, стандартизацию формы соглашения об уровне сервиса, организацию структур профессионального обучения практике аутсорсинга, создание благоприятных условий осуществления зарубежной деятельности для российских экспортеров аутсорсинговых ИТ-услуг, создание единой базы данных участников рынка и ряд прочих.
Практическая значимость работы определяется актуальностью исследования роли аутсорсинговых процессов в современной российской экономике. Необходимым условием развития аутсорсингового сегмента российского рынка услуг в сфере ИТ является знание участниками рынка теоретических основ, международного опыта, текущего состояния и перспектив сегмента. Полученные в рамках исследования результаты, доведены до уровня конкретных рекомендаций для успешной реализации аутсорсинговых программ в Российской Федерации. Результаты могут быть использованы в научно-исследовательском и учебно-методическом процессе. Материалы исследования могут применяться для повышения квалификации персонала аутсорсинговых компаний, занятых в сфере предоставления ИТ-услуг, а также при оценке потенциала и возможностей выхода компаний на внутренний и внешний рынки аутсорсинга в сфере ИТ.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на ряде международных научно-практических конференций, среди которых: VII международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Страны с переходной экономикой в условиях глобализации" (Москва, РУДН, март 2008 г.), V международная научно-практическая конференция "Современная экономическая теория и реформирование экономики России", памяти В.Ф. Станиса (Москва, РУДН, ноябрь 2009 г.); на 10-й научной конференции молодых ученых "Актуальные проблемы глобальной экономики" (Москва, РУДН, май 2008 г.). Различные положения диссертационного исследования изложены в публикациях автора общим объемом 2,55 п.л., в том числе в двух научных статьях в журнале, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура исследования определяется его целью и задачами. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения и списка литературы. Основной текст работы изложен на 160 страницах. Библиографический список включает 180 источников (77 Ч на английском языке). В диссертации приведено 15 таблиц и 14 рисунков.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Володин, Юрий Владимирович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для успешного осуществления аутсорсинговой деятельности в секторе ИТ-услуг Российской Федерации, необходимо четко представлять теоретические аспекты аутсорсинговой программы, отслеживать тенденции мирового и отечественного рынка ИТ-аутсорсинга, а также быть в курсе прогнозов и перспектив их развития.
Изучение автором современной теоретической базы по аутсорсингу, позволяет заключить, что высокая динамика развития ИТ, непрерывно проникающих в новые сферы хозяйствования, обусловливает отсутствие в современной исследовательской литературе единого подхода к определению понятий информационных технологий и услуг в сфере ИТ. Отслеживание научных концепций отражает эволюцию взглядов теоретиков на практику ИТ-аутсорсинга от оценки общих преимуществ аутсорсинговой стратегии в основополагающих научных трудах, к демонстрации результативности аутсорсинга в рамках более специализированных теорий. Активное обсуждение аутсорсинговых процессов в современной научной среде показывает значимость и актуальность феномена аутсорсинга.
На основе анализа западных подходов к реализации процесса выбора поставщика услуг ИТ-аутсорсинга, автор приходит к выводу, что для повышения эффективности работы организации, процесс отбора претендентов дожен быть четко структурирован, необходима предварительная выработка стратегии и требований к потенциальному аутсорсеру и изучение рыночной конъюнктуры. После заключения аутсорсингового соглашения важно корректно учитывать потенциальные риски. Также стоит отметить ключевую роль руководителя проекта в успешности последствий выбора.
Оценка состояния международного рынка ИТ-аутсорсинга на основе анализа стоимостной динамики и секторной структуры рынка, позволяет отметить особую роль ИТ-аутсорсинга в современной структуре ИТ-услуг. Решения, предлагаемые на основе применения практики аутсорсинга, занимают наиболее значительную долю мирового рынка ИТ-услуг, большинство исследователей выделяют ИТ-аутсорсинг в качестве передового и перспективного направления развития современной экономики.
География распределения ведущих игроков мирового рынка ИТ-аутсорсинга демонстрирует лидирующее положение азиатского региона за счет двух стран - Индии и Китая, обладающих ключевыми конкурентными преимуществами в виде дешевой квалифицированной рабочей силы и значительной государственной поддержки аутсорсинговых отраслей экономики. К альтернативным, по отношению к лидирующим рынкам ИТ-аутсорсинга, относятся регионы Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки, предлагающие высококвалифицированные аутсорсинговые услуги по умеренным ценам. Среди поставщиков аутсорсинговых услуг преобладают развивающиеся и страны с переходной экономикой, а среди потребителей Ч развитые государства (основной мировой заказчик - США), причем, как в сегменте поставщиков, так и в сегменте потребителей четко определяются абсолютные лидеры.
В фирменной структуре международного рынка ИТ-аутсорсинга очевидно преобладание индийских и американских компаний. Лидирующие позиции американских аутсорсеров в большинстве случаев достигаются за счет размещения дочерних структур в развивающихся странах.
Мировой финансово-экономический кризис, проявившийся в 2008 г., создает новые экономические условия, в которых аутсорсинговые компании вынуждены выстраивать модель ведения бизнеса таким образом, чтобы максимально нивелировать негативные последствия снижения экономической активности и сохранить крепкие позиции на рынке. Кризис, согласно данным различных исследовательских агентств, сокращения сегмента мирового рынка ИТ-аутсорсинга в 2009 г. не вызвал, при этом в 2010 г. ожидается усиление интереса к ИТ-аутсорсингу, как модели оптимизации. Сокращение ИТ-бюджетов многих компаний вызвало снижение среднего по рынку уровня цен на аутсорсинговые услуги в размере 5-20%. Одним из перспективных направлений развития аутсорсинговых услуг является модель сервисориентированной архитектуры, на основе которой в настоящее время предлагаются "нетрадиционные" виды аутсорсинговых сервисов, такие как SaaS (предоставление ПО как услуги).
Динамичность развития международного рынка ИТ-аутсорсинга обусловливает влияние его современных тенденций на национальные рынки всех стран участников.
Согласно исследованию автора, в вопросе оценки размеров внутреннего рынка ИТ-аутсорсинга в Российской Федерации, среди экспертных агентств пока не существует общего мнения, что обусловлено наличием, так называемой, закрытой части рынка, формируемой за счет создания крупными компаниями дочерних структур, предоставляющих материнским компаниям ИТ-услуги (по сути, также аутсорсинговые), часто не учитываемые при оценке рынка. Расхождения связаны также с недостаточным количеством доступной информации по аутсорсинговым соглашениям. Проведенный автором анализ состояния рынка, позволяет сделать вывод о противоречивом характере развития российского рынка ИТ-аутсорсинга: на фоне высокой динамики темпов роста рынка, отмечается небольшой его объем, узость по набору предоставляемых услуг и незначительная доля аутсорсинговых услуг среди всего объема ИТ-услуг в Российской Федерации. Среди характерных черт рынка российского ИТ-аутсорсинга до 2008 г., необходимо отметить также небольшую стоимость соглашений, слабое присутствие зарубежных аутсорсеров, значительную долю госсектора среди заказчиков услуг. Мировой финансово-экономический кризис, затронувший экономику Российской Федерации с 2008 г., негативным образом сказася на динамике рынка ИТ-услуг, однако интерес к ИТ-аутсорсингу, как к инструменту оптимизации, напротив, заметно возрос.
Оценивая современное положение Российской Федерации на международном рынке ИТ-аутсорсинга стоит отметить, что образ российского ИТ-аутсорсера в мире сформировала отрасль оффшорной разработки ПО. Данная отрасль осуществила значительный прорыв в развитии в течение последних трех лет, что обусловило наличие российских аутсорсинговых компаний в списках и рейтингах лучших игроков мировой ИТ-индустрии. Российский рынок оффшорной разработки ПО, пока не отличающийся значительными объемами, развивается динамичными темпами, вопреки негативным тенденциям, характерным для мировой экономики с 2008 г. Успех международного сегмента российского софтверного аутсорсинга обусловлен, прежде всего, высоким уровнем базового образования в стране, умением персонала адаптироваться к нестандартным условиям и ситуациям, наличием специалистов широкого профиля, а также стимулированием маркетинговой составляющей аутсорсингового бизнеса. Мировой финансово-экономический кризис повлиял на географию основных клиентов российских разработчиков ПО. С 2008 г. отмечается тенденция частичной их переориентация на рынки стран СНГ, а также внутренний рынок. Учитывая особую роль аутсорсинга как фактора снижения издержек компании, в настоящее время, значение международного сектора российского аутсорсингового рынка ИТ-услуг продожает повышаться.
В рамках анализа текущих тенденций и перспектив российского рынка ИТ-аутсорсинга в свете международного опыта применения этой оптимизационной практики, автором дан ряд предложений по стимулированию развития ИТ-аутсорсинга. Для юридического и законодательного оформления аутсорсинговых отношений, автор подчеркивает необходимость выработки стандартов ведения и регулирования аутсорсинговых договоров, в том числе стандартизации формы соглашения об уровне сервиса, а также юридического закрепления прав и обязанностей аутсорсера в процессе испонения контракта. Кроме того, важную роль в поддержании правового статуса аутсорсеров и развитии индустрии ИТ-аутсорсинга дожны играть государственные органы по надзору и регулированию в области подобных сделок, некоммерческие объединения и союзы аутсорсеров, а также институты независимой экспертизы качества работы поставщиков услуг. Важную роль для начинающих аутсорсеров будет иметь создание инвестиционных фондов в государственном и частном секторах. Для формирования класса успешных управленцев, способных адекватно оценивать перспективы аутсорсинговой программы, автором предлагается организация профессионального обучения практике аутсорсинга, путем внедрения в программах подготовки менеджеров отдельных академических дисциплин по специфике аутсорсинговой деятельности. В качестве способа приведения российской практики аутсорсинга к международным стандартам, необходимо формирование унифицированной базы данных участников рынка для детальной оценки состояния и тенденций развития отрасли, проведение на национальном уровне маркетинговых кампаний, тематических форумов и конференций для продвижения аутсорсинговых программ в различные сегменты отечественного бизнеса. Государственная поддержка требуется также и для стабильно развивающейся отрасли оффшорного программирования, здесь ключевыми являются меры по снижению налогового бремени, а также стандартизации процедуры оформления международных сделок ИТ-аутсорсинга.
Пока рынок ИТ-аутсорсинга в России считается незрелым, однако постепенно новейшая практика управления ИТ-услугами завоевывает свою долю рынка, что особенно заметно в международном сегменте. Сегодня аутсорсинг является одним из наиболее эффективных инструментов достижения стратегических целей для компаний самых различных отраслей экономики. Несмотря на текущие кризисные тенденции, прогнозируется, что использование аутсорсинга позволит многим российским компаниям сократить издержки и повысить уровень обслуживания заказчиков. При этом у многих поставщиков ИТ-услуг появится возможность не потерять, а, напротив, значительно увеличить долю на рынке. С высокой степенью вероятности возможно утверждать, что стимулирование развития ИТ-аутсорсинга будет способствовать скорейшему преодолению кризиса как рынка ИТ, так и всей экономики Российской Федерации.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Володин, Юрий Владимирович, Москва
1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2010.
2. Гражданский кодекс РФ. Части 1-4. Текст с изменениями и допонениями на 15.03.2009. М.: Эксмо-Пресс, 2009.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации": Российская газета № 16, 2006.
4. Федеральный закон от 04.07.1996 № 85-ФЗ "Об участии в международном информационном обмене": Российская газета, № 129, 1996.
5. Федеральный закон от 08.08.01 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": Российская газета, № 153-154, 2001.
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 7.02.2008. № Пр-212): Российская газета, № 34, 2008.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1994. № 1319 "Об информационном обеспечении предпринимательства в Российской Федерации": Российская газета, № 254, 1994.
8. Постановление Правительства РФ от 6.02.2010. № 60 "О правительственной комиссии по внедрению ИТ в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления": Собрание законодательства РФ, № 7, ст. 760, 2010.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 "О Федеральной целевой программе "Электронная Россия" (2002-2010 годы)": Российская бизнес газета № 6-8, 2002.
10. Постановление Правительства Российской Федерации № 476 от 09.08.2006 "О создании открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий": Российская газета, № 177, 2006.
11. Распоряжение Правительства РФ от 6.05.2008. №632-р. "О концепции формирования в РФ электронного правительства до 2010 года": Собрание законодательства РФ, № 20, ст. 2372, 2008.
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 № 328-р "О государственной программе "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий": Собрание законодательства РФ", № 11, ст. 1226, 2006.
13. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст. Введ. 2008-01-01. -М.: Стандартинформ, 2008.
14. Книги, монографии, брошюры, статьи:
15. Аадерс Р. ИТ аутсорсинг. Практическое руководство / Аадерс Роб; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Ч 300 с.
16. Аксенов Е., Альтшулер И. Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент. Ч СПб.: Питер, 2009. 464 с.
17. Аникеев А. Аутсорсинг IT Ч вопрос банковской культуры // Банковское обозрение. Ч №6, 2005.
18. Ашихин А., Смирнов Ю. Совершенствование обеспечения разработчиков патентно-информационными ресурсами // ИС. Промышленная собственность. № 1, 2004.
19. Бравар Ж., Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений. М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 252 с.
20. Бутрин Д. и др. Цифровая эволюция. Российский ИТ-аутсорсинг между Россией и Западом. // Коммерсантъ, Приложение "Аутсорсинг". № 88, 2004.
21. Гакин Г. ERP: движение вовне // Сетевой журнал. № 11, 2002.
22. Гапоненко А.Ю. Информационные технологии управления предприятиями как фактор повышения эффективности их деятельности // Государственнаяинформационная политика: проблемы и технологии. М.: РАГС, 2003.
23. Глухова И. Анатомия аутсорсинга // Стандарт. -№ 06 (53), 2007.
24. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 17. М.: ИНФРА-М, 2000. - 352 с.
25. Готтшальк П., Соли-Сетер X. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества /Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-390 с.
26. Гурова Т. Аутсорсинг не всесилен // Эксперт. №22, 2003.
27. Добронравов А. Субконтракция и аутсорсинг // Финансовый менеджмент. № 3, 2003.
28. Ермошина Е. Аутсорсинг: Правовые основы, бухгатерский и налоговый учета // Актуальные вопросы бухгатерского учета и налогообложения . Ч № 7, 2005.
29. Ермошкин Н. Что дает аутсорсинг // Ведомости. №82 (1122), 2004.
30. Ефимова С. и др. Аутсорсинг. М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", 2006. - 160 с.
31. Зимин К., Гакин Г. Проблемы управления ИТ-услугами // Журнал Intelligent Enterprise/RE. № 2 (178), 2008.
32. Иванов В.В. Исследование проблем использования аутсорсинга средств электронной коммерции в управлении бизнес-процессами предприятия // Финансы и кредит. № 16, 2002.
33. Инновационные бизнес-технологии: ИТ-аутсорсинг, Россия 2010 (аналитический отчет) / in4media. Ч 2009.
34. Информатика: Учебник для вузов. / Под ред. Макаровой Н.В. 3-е изд., перераб. - М: Финансы и Статистика, 2009. - 768 с.
35. ИТ-аутсорсинг в России и мире. // Энергорынок. Ч №3, 2006.
36. Йордон Э. Аутсорсинг: Конкуренция в глобальной гонке за производительностью. М.: Лори, 2008 Ч 367 с.
37. Кадыев Т. Аутсорсинг и развитие компании: особенности аутсорсинга наразличных фазах развития компании // Корпоративный менеджмент. № 7, 2002.
38. Календжян С. Аутсорсинг как средство повышения результативности бизнеса // Вестник университета. Серия Институциональная экономика. М.: Изд-во ГУУ, 2002.
39. Кирилова Г. Информационные технологии и компьютерные средства в образовании. // Международный форум "Образовательные Технологии и Общество". № 4 (1), 2000.
40. Кузеев А., Македонский С. ИТ-аутсорсинг: от мифов к реальности. // Журнал Управление Компанией. -№1 (44), 2005.
41. Курсова Ю. Аутсорсинг в системе маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. № 1, 2003.
42. Леонтьев А. Может, рано доить? // Эксперт Северо-Запад. Ч № 5 (451), 2010.
43. Михайлов Д. Аутсорсинг: Новая система организации бизнеса: учебное пособие М.: КНОРУС, 2006. - 256 с.
44. Моисеева Н., Малютина О., Москвина И. Аутсорсинг в развитии делового партнерства. М.: Финансы и статистика. ИНФРА-М, 2010. Ч 238 с.
45. Обзор российского рынка ERP-систем. // Лица Бизнеса. № 5/1 (120), 2006.
46. Плюсы и минусы аутсорсинга. Риски сторон. // Управление персоналом. -№8, 2008.
47. Расширение IT-инфраструктуры розничных компаний. // Технологии и средства связи. №4, 2008.
48. Сафарова Е. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала: новые технологии бизнеса. Простыми словами о сложных материях. М.: Эксмо, 2010.-208 с.
49. Спарроу Э., Успешный IT-аутсорсинг. Пер. с англ.- М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. 288 с.
50. Ткаченко В. Аутсорсинг как форма инвестирования // Инвестиции в России. № 12, 2004.
51. Филина Ф. Аутсорсинг бизнес-процессов. Проблемы и решения. М.: ГроссМедиа, 2008. - 208 с.
52. Фурщик А. Организация аутсорсинга в корпоративном управлении // Инвестиции в России. № 11, 2002.
53. Хейвуд Дж. Брайан Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ.: Пер. с англ. -М.: Издательский дом "Вильяме", 2004. 176 с.
54. Шириков А. Расстаньтесь с ненужным. // Эксперт Северо-Запад. №41 (246), 2005.
55. Юфа В. Страсти по аутсорсингу. // Журнал сетевых решений/LAN. №6, 2007.
56. Веб-сайты и информационные ресурсы сети Интернет:
57. Алексей Кудрявцев: Федеральному заказчику федеральный ИТ-аутсорсер / CNews Analytics, Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/index.shtml72006/04/28/200736 (Дата обращения 14.04.2010)
58. Быстрый рост рынка ИТ-аутсорсинга продожается / Компания Эргард, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews 4.php (Дата обращения: 14.04.2010)
59. В США обанкротилась одна из крупнейших телекоммуникационных компаний / LENTA.RU, издание Rambler Media Group, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетeconomy/2002/01 /29/globalcross/ (Дата обращения: 14.04.2010)
60. Власова JI. Российский ИТ-аутсорсинг: предложение поспевает за спросом / Некоммерческое Партнерство РУССОФТ, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreport/291 (Дата обращения: 14.04.2010)
61. Генина Н. ИТ-аутсорсинг подешевеет / Outsourcing.ru, IBS DataFort, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcontent/rus/275/2758-article.asp (Дата обращения: 14.04.2010)
62. Генина Н. ИТ-аутсорсинг: сдеки становятся дешевле и короче / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: httt>://ww\v.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/04/17/344726 (Дата обращения: 14.04.2010)
63. Генина И. Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72008/12/24/333090 (Дата обращения: 06.04.2010)
64. Доженко А.И. Курс лекций "Управление информационными системами " / Интернет университет информационных технологий. Электронный ресурс. Ссыка на домен более не работаетdepartment/itmngt/misvs/l/ (Дата обращения: 14.04.2010)
65. Ершов С. 93% международных корпораций используют ИТ-аутсорсинг / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72010/03/09/382038 (Дата обращения: 14.04.2010)
66. Ершова Э. ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/index.shtml72009/07/10/353604 (Дата обращения: 14.04.2010)
67. Зацепа С. История аутсорсинга в России / Информационное агентство Клерк.Ру, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетboss/articles/49429/ Щата обращения: 14.04.2010)
68. Игнатов С. Сравниваем ERP по ключевым характеристикам / Белорусский портал Бизнес Online, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетtech/78567/ (Дата обращения: 14.04.2010)
69. Индийские аутсорсеры осваивают европейский рынок / dev.by Все о работе в IT, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/10735 (Дата обращения: 14.04.2010)
70. Индийский аутсорсинг приходит в Европу / Новости высоких технологий "Cybersecurity", Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетconsulting/82482.html (Дата обращения: 14.04.2010)
71. Индийский рынок акций рухнул из-за информации о махинациях в Satyam / РИА Новости, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcrisis news/20090107/158721241.html (Дата обращения: 14.04.2010)
72. Карачаровский В. Аутсорсинг или опора на собственные силы? / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/fj-ee/itservice2007/articles/outsourcing.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
73. Карачаровский В. Инвестиции в ИТ-услуги: каковы перспективы? / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2008/articles/invest.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
74. Карачаровский В. ИТ-карта России: региональная структура рынка ИТ-услуг / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2006/articles/it map.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
75. Карачаровский В. Экспорт и импорт ИТ-услуг: перед новым театром экономических действий / CNews Analytics, Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2008/articles/export.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
76. Кризис не сделает ИТ-аутсорсинг безопаснее / НИ Содействие, Электронный ресурс. Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетrus2/analitics/document3977.phtml (Дата обращения: 14.04.2010)
77. Крупнейшие ИТ-аутсорсеры России 2008, рейтинг / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/2008/articles/ratingit outs.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
78. Левашов А. Российский рынок ИТ-услуг вырастет в 2010 г. только на 10% / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72010/02/04/378500 (Дата обращения: 14.04.2010)
79. Левашов А. Рынок ИТ-услуг в России не достигнет объема 2008 г. еще 5 лет / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72009/08/27/359361 (Дата обращения: 14.04.2010)
80. Меры по поддержке аутсорсинга в Китае / Консатинговая группа "Окно в Китай", Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает7/ru/news/news outsource (Дата обращения: 14.04.2010)
81. Мещеряков В. ИТ-услуги: Россия переросла весь мир / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72008/09/ll/317541 (Дата обращения: 14.04.2010)
82. Морсбах Г. Банкротство WorldCom: вот-вот. / ВВС (БиБиСи), Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетhi/russian/business/newsid 2142000/2142387.stm (Дата обращения: 14.04.2010)
83. От аутсорсинга не откажутся / Открытые системы, Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/2009/0220/7157242/?rss feed= 123456 (Дата обращения: 14.04.2010)
84. Попова М. ИТ-аутсорсинг: кризис меняет рынок / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2008/articles/catalyst.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
85. Попова М. ИТ-аутсорсинг в России прогнозы пока не оправдал / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2009/articles/avt.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
86. Попова М. ИТ-аутсорсинг: крупнейшие сдеки в России / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2008/ajticles/transaction.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
87. Попова М. Кризис станет катализатором ИТ-аутсорсинга? / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcontent/252/2524-article.asp (Дата обращения: 14.04.2010)
88. Прогноз Астерос: рост рынка ИТ-услуг в 2010 году не превысит 10% / Проект DocFlow, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/detail.php?ID=19571 &Т=1 (Дата обращения: 14.04.2010)
89. Пятое ежегодное исследование "Российская индустрия экспортной разработки программного обеспечения" / НП "РУССОФТ", Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/RUSSOFT Survey5ru.pdf (Дата обращения: 14.04.2010)
90. Российские IT выводят в свет / Ассоциация СибАкадемИнновация, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcontent/view/371/484/ (Дата обращения: 14.04.2010)
91. Рынок ИТ-аутсорсинга в АТР вырастет до $16 мрд. / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетriews/line/index.shtml72006/06/26/204452 (Датаобращения: 14.04.2010)
92. Рынок ИТ-услуг: за кем останутся ИТ-сервисы? / outsourcing.ru IBS DataFort, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcontent/rus/247/2476-article.asp (Дата обращения: 14.04.2010)
93. Симакина А. Американцы возвращают аутсорсинг в США / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72009/03/l 0/340125 (Дата обращения: 14.04.2010)
94. Симакина А. ИТ-аутсорсинг: место Индии может занять Китай / CNews Analytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/top/index.shtml72009/02/l 8/33 8261 (Дата обращения: 14.04.2010)
95. Технологичный поход "налево". Российские компании осваивают ИТ-аутсорсинг / Техносерв, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/press/publications/press/index.php?fromlO=l&idl 0=61 (Дата обращения: 14.04.2010)
96. Трилион доларов на ИТ / РБК daily, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает2008/07/25/world/364111 (Дата обращения: 14.04.2010)
97. Тутубалин А. Рунет в марте 2008 года: домены, хостинг, география сайтов / Черный квадрат Рунета, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетrunet-2008.html (Дата обращения: 14.04.2010)
98. У Deutsche Telecom- рекордные потери / ВВС (БиБиСи), Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетhi/russian/business/newsid 2479000/2479737.stm (Дата обращения: 14.04.2010)
99. Уточнение основных параметров российского рынка ИТ-услуг в рамках документа "2006 Worldwide Services Taxonomy, Industry Development"
100. C#34887, February 2006) / IDC, Электронный ресурс. Режим доступа: www.idc.com/russia/downloads/press/ruidc linex.pdf (Дата обращения: 14.04.2010)
101. Ушаков К. Спасение утопающих / Бизнес Журнал Онлайн, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает2003/25/27962 (Дата обращения: 14.04.2010)
102. Хаотичный галоп / Российский телекоммуникационный ходинг Эр-Телеком, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/node/5181 (дата обращения 14.04.2010)
103. Экспорт и импорт ИТ-услуг: перед новым театром экономических действий / CNewsAnalytics, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreviews/free/itservice2008/articles/export.shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
104. IDC опубликовала первую часть исследования российского рынка ИТ-услуг / IDC Russia, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетrussia/about/press/pressRelease-48-RU-ru RU.jsp (Дата обращения: 14.04.2010)
105. ШС: К 2011 году Китай станет лидером рынка аутсорсинга / itua.info, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/analytics/9980.html (Дата обращения: 14.04.2010)
106. Зарубежные источники на английском языке:
107. Нормативно-правовые акты, стандарты:
108. European Union Procurement Directives. Public Contract Regulations SI № 5, 2006.
109. Аналитические отчеты и исследования:
110. Asia/Pacific ICT Outsourcing and Managed Services. IDC. 2008.
111. Computer Services & IT Consulting. Credit Suisse. 2010.
112. Dataquest Insight: IT Forecast, Worldwide, 2004-2011. Gartner. 2007.
113. ERP Key Initiative Overview. Gartner. 2009.
114. Forecast: IT Services, Worldwide, 2008-2013 (G00158926). Gartner. -2009.
115. Gartner on Outsourcing 2008-2009. Gartner. 2008.
116. ICT-Barometer Q2/2009. Market Visio. 2009.
117. Insight: IT Forecast, Worldwide, 2004-2011. Gartner. 2007.
118. IT Outsourcing Global Strategic Business Report. Global Industry Analysts, Inc. - 2006.
119. Market Momentum: IT Services and Outsourcing Market, Q1 2009. Forrester Research. 2009.
120. Russia IT Services Competitive Analysis. IDC. 2009.
121. Survey Analysis: Buyers Signal Positive Intentions for Increasing IT Services Spending Postrecession. Gartner. 2009.
122. Tappler D. The Pulse of Outsourcing Q1 2009. IDC. 2009;
123. Worldwide Contract Research Organization IT Spending 2004-2008 Forecast. IDC. 2007.t
124. Worldwide Contract Research IT Spending 2001-2007. IDC. 2004.122. 2008 Global Outsourcing 100 Plus Report. IAOP. 2008.123. 2009 Global Outsourcing 100 Plus Report. IAOP. 2009.124. 2009 Outsourcing Year-end Revenue Forecast. XMG Global. 2009.
125. Книги, монографии, статьи:
126. Ang S., Straub D.W. Production and transaction economics and IS outsourcing: A study of the U.S. banking industry. MIS Quarterly, 1998, Vol. 22 (4).
127. Auguste В., Hao Y., Weigand M. The Other Side of Outsourcing. The MacKinsey Quarterly, 2002. Vol. 1.
128. Bahli В., Rivard S. The information technology outsourcing risk: A transaction cost and agency theory-based perspective. Journal of Information Technology, 2003. Vol. 18.
129. Carmel E. Offshoring Information Technology: Sourcing and Outsourcing to a
130. Global Workforce. Cambridge University Press. 2006 282 p.
131. Chapman R., Andrade K. Insourcing after the Outsourcing. MIS Survival Guide. N.Y., American Management Association, 1998.
132. Coase R.H. The nature of the firm. Economica. 1937, Vol. 4 (16).
133. Dragonetti N., Dalsace F, Cool K. A Comparative Test of the Efficiency, Focus and Learning Perspectives of Outsourcing. R&D Working Papers. 2001, Vol. 33.
134. Fenn D. Key Note market review: UK computer market Key Note Publications, Hampton, 2002.
135. Outsourcing: the way ahead. The Banker. Financial Times. 2000, Vol. 152 (918).
136. Freedman R. D. General Motors and EDS. Leonard N. Stern School of Business, New York University. 1998.
137. Greaver M., Strategic Outsourcing. New York, AMACOM. 1999.
138. Grossman G. M. and Helpman E. "Outsourcing in a Global Economy," NBER Working Paper 8728. 2002.
139. Grossman G. M., Helpman E. "Integration versus Outsourcing in Industry Equilibrium" Quarterly Journal of Economics. 2002, Vol. 117.
140. Grossman, S., Hart, O. The cost and benefits of ownership: a theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy. 1986, Vol. 94.
141. Grover V., Teng T.C., Cheon MJ. Towards a theoretically-based contingency model of information systems outsourcing. In L.P. Willcocks & M.C. Lacity (Eds.). 1998.
142. Harney J. Application service providers (ASPs): A manager's guide. Pearson Education, New Jersey. 2002.
143. Hancox M., Hackney R. IT outsourcing: Frameworks for conceptualizing practice and perception. Information Systems Journal. 2000, Vol. 10 (3).
144. Henderson, J., Venkatraman, N. Strategic alignment: a model for organizational transformation via information technology. MIT Sloan School, Cambridge, MA, working paper. 1990.
145. Hirschheim R., Heinzl A., Dibbern J. Inforaiation systems outsourcing: Enduring themes, emergent patterns and future directions. Springer-Verlag, Berlin. 2002.
146. Hirschheim R., Lacity M.C. The myths and realities of information technology insourcing. Communications of the ACM. 2000, Vol. 43 (2).
147. Jones Ronald W. Globalization and the Theory of Input Trade. Cambridge, MA and London: The MIT Press. 2000.
148. Joseph K., Harilal K. Structure and growth of India's IT exports: implications of an export-oriented growth strategy. Economic and Political Weekly. 2001. Vol. 36.
149. Kakabadse A., Kakabadse N. Smart sourcing: International best practice. Palgrave, Basingstoke. 2002.
150. Lacity M.C., Willcocks L.P. Global information technology outsourcing: In search of business advantage. John Wiley & Sons. Chichester. 2001.
151. Lambe C.J., Wittmann C.M., Spekman R.E. Social exchange theory and research on business-to-business relational exchange. Journal of Business-to-Business Marketing. 2001, Vol. 8 (3).
152. Michael F. C., Managing the People Impact of Outsourcing. Firmbuilder. 2003.
153. Peppard J,, Lambert R., Edwards C. Whose job is IT anyway? Organizational information competencies for value creation. Information Systems Journal. 2000, Vol. 10(4).
154. Quinn, J.B., Hillmer F.G. Strategic outsourcing. Sloan Management Review. 1994, Vol. 35 No. 1.
155. Reeves J. The emergence of e-sourcing, Caspian Publishing, London. 2002.
156. Веб-сайты и информационные ресурсы сети Интернет:
157. Africa and the Middle East next stops for IT outsourcing /Adfredo Ltd., ihotdest, UK, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle/17389539 (Дата обращения 14.04.2010)
158. Central and Eastern Europe IT Outsourcing Review 2008 / ITOnews Outsourcing News Timely, Электронный ресурс. Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетshared/files/CEE IT Outsourcing Review 2008.zip1. Датаобращения: 14.04.2010)
159. Communication and Information Sector Knowledgebase / UNESCO, Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.unesco-ci.org/knowledgebase/ (Дата обращения: 14.04.2010)
160. Dataquest Guide: IT Services Market Research and Definitions / Gartner, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/IT%20Services%20Market%20Definition.pdf (Дата обращения: 14.04.2010)
161. Explore IT in India. / Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетdefault.aspx?id=899 (Дата обращения: 06.04.2010)
162. Fernando F. Latin America The New IT Outsourcing Destination / Latin IT Marketing, Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетlatin-america-outsourcing-destination/ (Датаобращения: 14.04.2010)
163. Gartner. Glossary / Gartner, Электронный ресурс. Режим доступа: http: //www, gartner.com/ 6help/glossarv/ Glossary!, i sp (дата обращения 14.04.2010)
164. Gibson S. Russian Software Makers Search for Growth / Reksoft, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетmisc/reksoft co/files/139/rus it quarterly jul 2006.pdf (Дата обращения: 14.04.2010)
165. Govt Speeds Up Action Plan To Make India Global IT Hub/ Nasscom, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетNasscom/templates/NormalPage.aspx?id=5S9566 (Дата обращения: 14.04.2010)
166. Global Services 100: Category Winners / Global Services, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетGS100/Home/Global-Services-100:-Categorv-Winners/26/27/0/general200902276070 (Дата обращения: 14.04.2010)
167. Indian IT ВРО Industry Exports Touches USD 50 Billion Landmark / Nasscom, Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетNasscom/templates/NormalPage.aspx?id=58639 (Дата обращения: 14.04.2010)
168. Information Technology Definitions, p. 30 / ITAA, Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетes/docs/Information%20Technology%20Defmitions.pdf (Дата обращения: 08.03.2009)
169. IT outsourcing: buyers / Press Media Wire, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle.cftn?articleID=2197 (Дата обращения: 14.04.2010)
170. IT outsourcing in South Africa growing / ihotdesk, UK, Электронный ресурс.1. Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетarticle/18545242/IT%20outsourcing%20in%20South %20Africa%20growing Шата обращения: 14.04.2010)
171. McCue A. Bad Image Hurts Russian IT Outsourcing. / Business Week, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетglobalbiz/content/feb2007/gb2007Q216 283171. htm (Дата обращения: 14.04.2010)
172. Marriott I. Offshore services in Europe / Gartner Research Report, Электронный ресурс. Режим доступа: http: //www, outsourc i ng-mssia.com/kb/docs/outsourcing/o20062-01 .html (Дата обращения: 14.04.2010)
173. Prashanth R. Russia As an outsourcing location / CIO Weblog, Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает50226711/russia as an outsourcing location.php (Дата обращения: 14.04.2010)
174. Quick Guide To EU Procurement Rules / Canterbury City Council Online. UK, Электронный ресурс. Режим дocтyпa:Ссыка на домен более не работаетmain.cfm?obiectid=1885 (Дата обращения: 14.04.2010)
175. Rockart, John F. Information: Let's Get It Right / Center for Information Systems Research MIT Sloan School, Электронный ресурс. - Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетblog/documents/MIT CISRwp342 InfoLetsGetItRight.pdf (Дата обращения: 14.04.2010)
176. Rosenthal В. Е. The Russians Are Coming! Why IT Buyers Are Selecting Russian Suppliers Like EPAM / Outsourcing Center, Электронный ресурс. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетoct2007-epam.html (Дата обращения: 14.04.2010)
177. Singson J. Е. R. Raising the competitiveness of the Philippine outsourcing industry / IT matters Business World, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcolumns.php?id=peso 100306 (Дата обращения: 14.04.2010)
178. Technology CFOS choose U.S. as future outsourcing location over China and India / BDO Seidman, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/pr/1016 (Дата обращения: 14.04.2010)
179. The Malaysian outsourcing Industry scaling new heights / BPO India, Электронный ресурс. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/malaysian-outsourcing-industry-2009-Q9-09-shtml (Дата обращения: 14.04.2010)
180. The 2008 Software 500 / Software Magazine, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетSW500/index.cfm?500=8&id=:8 (Дата обращения: 14.04.2010)
181. Тор 50 Service Outsourcing Providers in China 2008 / Chinasourcing, Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетtop50/2QQ8/ (Дата обращения: 06.04.2010)
Похожие диссертации
- Региональное управление инновационной деятельностью малых предприятий сферы информационных технологий
- Организация взаимодействия предпринимательских структур сферы информационных технологий
- Международное сотрудничество в сфере информационных технологий
- Товарные стратегии ведущих американских компаний в сфере информационных технологий
- Интеграция системы экономического и бизнес-образования России в мировой рынок образовательных услуг: теория, модели, практика