Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Развитие рынка банковских платежных карт в условиях финансовой глобализации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Коханова, Виктория Сергеевна
Место защиты	Ростов-на-Дону
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Развитие рынка банковских платежных карт в условиях финансовой глобализации"

На правах рукописи

Коханова Виктория Сергеевна

РАЗВИТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Специальность 08 00 10 Ч Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

ООЗОТиьи

Ростов-на-Дону - 2007

003070913

Работа выпонена в ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет РИНХ

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор Коччола Константин Викторович

Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Анесянц Саркис Артаваздович

кандидат экономических наук Гамалей Яна Валерьевна

Ведущая организация

Южный федеральный университет

Защита состоится лtlS 2007 г в ff часов на заседании

диссертационного совета Д 212 209 02 в Ростовском государственном экономическом университете РИНХ по адресу 344002, г Ростов-на-Дону, ул Б Садовая, 69, ауд 231

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государственного экономического университета РИНХ

Автореферат разослан л# д / _ 2007 года

диссертационного совета

Ученый секретарь

Иванова Е А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРНО! ИКА РАБОТЫ Актуальность работы. Трансформация финансово-информационного пространства и воздействие глобализации на мировое развитие предопределили основные направления в развитии финансовых рынков в целом н рынков банковских платежных карт в частности

Обусловленные финансовой глобализаций усиление значимости безналичных расчетов, рост международных операций и ужесточение конкуренции как на национальном, так и на наднациональном рынках финансовых услу! и продуктов свидетельствует о необходимости ряда преобразований в сфере денежного обращения, в структуре денежной массы в части усиления ее безналичной доли

Однако эти преобразования не возможны без предварительного анализа и последующей адаптации мировой практики к национальным особенностям в области организации и регулирования рынка банковских платежных карт в России в том числе

В то же время имеющиеся на сегодняшний день исследования процесса развития рынка банковских платежных карг носят фрагментарный характер, что не способе 1вуе г достижению комплексности исследований и ставит под вопрос возможность определения дальнейших траекторий развития данного рынка

Предпринятая нами попытка исследования развития современного мирового рынка банковских платежных карт призвана разрешить данную проблему В то же время, предваряя наше исследование, стоит отметить, что согласно имеющимся данным, рынки банковских платежных карт находятся на разных ступенях развития, что требует определения единых критериев оценки

Что касается российского рынка банковских платежных карт, то перед нами стоит задача определения дальнейшего пути его развития, решить которую не возможно без изучения и адаптации зарубежного опыта, а также без учета влияния финансовой глобализации на рынок банковских платежных карт Именно финансовая глобализация является ведущим фактором, определяющим и задающим направление и темпы развития рынка банковских платежных карт

В то же время интеграция России в мировую экономику, либерализация движения капитала, а также расширяющаяся диффузия фннансово-1ехноло1 ических инноваций определяют основные ориентиры и направления дальнейшего развития страны В силу этого актуальность изучения и анализа

мирового опыта является безусловной и предопределенной

Степень научной разработанности проблемы. С появлением более ста лет назад систем расчетов при помощи кредитных карт большое количество экономистов, среди которых Э Винстон, Д Чом, А Голубович, А Клопотовский, Г Макарова, А Снссивцева, В Усоскин и другие исследовали те преимущества, которце применение платежные 1<арг мцжег дать современной экордмире

Возможноегц плагеж1|ь|х систем р своих работах осветили С Ацуреев, И.Баранов, Е Малышева, Ю Макцанова и др

Современное состояние и проблемы развития рынка банковских платежных карт исследовали К Болецкая, В Бирюков, И. Воронцова, С Гребешок, О Дьяченко, Ж Носсер, К Ривкин и др

Высоко оценивая научные, методоло! ические и практические результаты проведенных исследований, необходимо, юм не менее, отмстить, что вопросы обобщения мирового опыта развтия рынков банковских платежных карт и особенно значимость этого опыта для отечественного рынка банковских платежных карг в отечес1венной экономической литературе не получили поного и систематического отражения, однако заслуживают глубокого изучения, что, на наш взгляд, еще раз подчеркивает актуальность исследования

Целыо диссертационной работы является изучение эволюционной динамики функционирования современного рынка банковских платежных карт, выявление приоритетных направлений развития рынка банковских платежных карт в России на основе комплексного изучения зарубежного опыта

В соответствии с целыо исследования в диссертации решались следующие задачи, определившие логику и структуру диссертационного исследования

провести анализ институционально-инструментальных составляющих рынка банковских платежных карг,

показать процесс развития рынков банковских платежных карт стран мира и выявить особенности их функционирования, акцентировав внимание на современном качес1 венном изменении структуры данных рынков,

определить ключевые моменты состояния российского рынка банковских платежных карт путем ретроспективного анализа становления российского рынка банковских пла)ежных карт и анализа его современного состояния,

провести сравнительный анализ генезиса рынка банковских платежных

в странах с развитой рыночной экономикой и в российских условиях с целью выявления возможных сфер адаптации зарубежного опыта,

выявить перспективные направления развития рынка банковских платежных карг РФ с учетом влияния финансовой глобализации

Объектом исследования выступают гша южные системы (международные и российская), занимающиеся эмиссией и эквайрингом банковских платежных карт

Предмет исследования составляет процесс развития и трансформации современного рынка банковских платежных карт в условиях расширения воздействия финансовой глобализации

Теоретико-методологическую основу исследования составили законодательные акты и положения, регламентирующие деятельное 1Ь коммерческих банков Российской Федерации, научные труды отечественных и зарубежных ученых, базирующиеся на анализе и синтезе результате фундаментальных достижений по итогам исследования экономической теории (в части эволюции денег), сущностных особенностей банковского дела, в том числе новых направлений развития банковских услуг

Диссертационное исследование выпонено в соответствии с Паспортом специальности ВАК 08 00 10 - финансы, денежное обращение и кредит, части 2 Деньги, кредит и банковская деятельность, раздела 9 Кредит и банковская деятельность, п 9 10 Финансовые инновации в банковском деле, и 9 16 Новые банковские продукты виды, технологии создания, способы внедрения

Инсгрументарно-мстодичсский аппарат. В диссертационной работе применялись системно-функциональный подход, методы обобщения,

группировки, анализа и синтеза, наблюдения, дедукции, индукции, компаративного, логического и статистического анализа

Их совокупный эвристический и аналитический потенциал обеспечил достоверности выводов и рекомендаций, полученных в ходе диссертационного исследования

Информационно-эмпирическая база исследования. В ходе исследования были изучены и обобщены разработки и рекомендации ведущих зарубежных и отечественных ученых, российская и зарубежная монографическая литература, материалы научных конференций и семинаров, а также материалы периодической печати и сети Ин1ернет, материалы Ассоциации российских банков и Федеральной службы государственной статистики, материалы Комитета по

платежам и раечс1ам Банка международных расчетов, данные Федеральной резервной системы, Цснфального банка Японии, ЦБ ЕС, а также данные аналитических компаний

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что по мерс интеграции российской экономики в глобализирующуюся систему мирового хозяйства происходит трансформация как экономики в целом, так и ее макро-уровней, одним из коюрых является рынок банковских платежных карт Он гак же претерпевас! определенные трансформации, обусловленные как мировыми тенденциями развития аналогичных рынков, так и влиянием финансовой глобализации в целом А это в свою очередь может быть использовано нами для решения актуальных задач российской экономики

Совокупность используемой методологической, теоретической и информационной базы позволила автору наиболее поно ортнизовать научный поиск для достижения поставленной цели, решения сформулированных задач и получения обоснованных и достоверных научных результатов Основные положения, выносимые на защиту:

1 Особое место в процессе расчетов занимают платежные карты, которые на сегодняшний день являются современным воплощением денежной сущности и в отличие от электронных денег являются легитимным средством расчетов и платежей в России, что позволяет юворигь о значимости данного средства расчетов на современном этапе

2 В настоящее время наблюдается сокращение числа реальных банковских отделений, укрупнение банков, происходит сокращение издержек, что позволяет уменьшить порог вхождения в бизнес и время, необходимое для организации новою бизнеса За счет этих трансформаций увеличивается конкуренция на рынке банковских услуг Поэтому естественно, чю банки выделили предоставляемые карточные услуги в ведущее направление деятельности или, в ряде случаев, развили его в основное направление своей деятельности Вследствие этого встает проблема разработки адекватной стратегии вхождения банка на рынок платежных карт, которая бы включала задачи, которые необходимо решить, методы, с помощью коюрых эти задачи будут решены, цель внедрения стратегии и желаемый резулыат, который покажет успешно внедренная банком страте1ия

3 Развитие российского рынка банковских платежных карт происходит под влиянием мирового опыта, который, в свою очередь, формируется под влиянием

глобализации, что проявляется в переносе на российскую почву глобальных тенденций развития мировой банковской системы (укрупнение банковского бизнеса, специализация банковой деятельности, необходимость использования глобальных международных технологий и т д) Однако рынки развиваются не равномерно и на сегодняшний момент находя 1ся на разных уровнях развитости, следовательно, необходимо определить общие для всех рынков критерии оценки развитости с целью выявления возможности адаптации передового опыта

4 Темпы прироста инфраструктуры, обслуживающей российский рынок банковских платежных карт, огсшог от темпов прироста эмиссии банковских платежных карт, а значит качественные параметры российского рынка банковских платежных карт остаются неприемлемо низкими по сравнению с аналогичными показателями развитых стран Для изменения сложившейся ситуации необходимо выявить основные направления развития зарубежных рынков банковских карт и определить возможность их адаптации в России

5 Особое место среди направлений развития российского рынка банковских платежных карт занимает разрабо1ка и внедрение разнообразных социальных проектов с применение банковских платежных карт Создание системы социальных карт является одной из приоритетных государственных задач Промежуточным итогом в этой области можно считать проект Концепции создания интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карг, который однако требуе! определенной доработки

Научная новизна диссертационного исследования. В работе получены следующие результаты, обладающие элементами научной новизны

Автором расширен понятийный аппарат исследуемой проблемы, в том числе уточнено понятие банковская платежная карта в части взаимодействия клиента с банком (банковская карта - персонифицированный инструмент удаленного доступа к банковскому счету владельца, позволяющий в поном объеме получать традиционные банковские услуги держаюлю и определенный доход банку), дано авторское определение платежной системы, основанной на карточной технологии - это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых финансово-техноло1ических институтов, основным из которых является банк, действующий с целью внедрения и обслуживания расчетов с использованием платежных карт

Обоснованно, чю кар 1 подразделение дожно быть отдельной бизнес-егруктурои банка Это в свою очередь требует создания и внедрения эффективной стратеши картподразделения, так как продукт кар 1 подразделения является основным современным для отечественной практики способом не только привлечения массового клиент, но и удержания уже имеющихся клиентов Авюром рекомендовано включать в данную стратегию, помимо всего прочего, модель поведения банка на рынке банковских платежных карт и товарный ассортимент банка (глубина и ширина товарной линии)

Определены критерии оценки рынков банковских платежных карт (количественные и качественные параметры эмиссии банковских платежных карт в абсолютном и относительном (в расчете на 1 тыс жителей) выражении, количество эмитентов и эквайеров различных типов, доля платежей с использованием банковских платежных карт и операций по снятию наличных денег, плотность сети устройств самообслуживания (банкоматов), пложость сетей РОЭ-терм и налов), что позволило классифицировать рынки банковских платежных карт по степени развиюсти, а также комплексно оценить количественные и качественные параметры, характеризующие состояние рынков банковских платежных карт ряда развитых государств (США, Великобритании и Японии) и России

Выявлены среднесрочные тенденции развития рынков банковских платежных карт развитых стран мира (превалирование дебетовых карт над кредитными, расширение линейки каршредложений (в части внедрения предоплаченных карг), распространение программ лояльности и массовый переход на стандарты Ь,М V), что позволило дать прогноз развития российского рынка банковских платежных карг (популяризация платежных банковских карт среди населения, укрепление безопасности операций с каргами (борьба с мошенничеством, проблема возврата кредитов), расширение продуктового ряда (те внедрение новых карючных продуктов))

Разработаны авторские допонения проекта Концепции создания инге1рированной информационной системы предоставления и учета социальных услу1 населению с использованием унифицированных социальных карт в части отражения в Концепции необходимости использования зарубежного опыта, расширения 1раниц использования социальных карт путем снабжения ими всего населения, внесения поправок в Концепцию с учетом Федеральною закона Об

информации, информационных юхнолошях и о защите информации № 149-ФЗ от 27 07 2006 г, отражения в Концепции роли государства в создании и регулировании системы социальных карг, определения механизма активации приложений, пересмотра необходимости создания централизованных баз данных, внесения в Концепцию этапов вхождения pe ионов в систему, что позволит внедрить данную систему более качественно и резулыативно

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключайся в возможности использования полученных диссертантом результатов как в дальнейших теоретических исследованиях проблемы трансформации рынка банковских платежных карт, так и в работах, направленных на определение способов популяризации системы безналичных платежей с использованием банковских платежных карт физическими лицами, на модернизацию инфраструктуры обслуживания расчетов с использованием платежных карт и тдД то есть в работах, направленных на дальнейшее прикладное решение насущных проблем карточного бизнеса

Научные результаты исследования могут найти применение в учебных заведениях при подютовке методических материалов и чтении курсов Зарубежное банковское дело, Современные банковские услуш, Международные валюгно-кредитные отношения, что позволит повысить качество преподавания будущим специалистам

Практическая значимость работы Результаты исследования могут быть использованы в работе коммерческих банков, opianoe юсу дарственного регулирования экономики и банковского сектора в целях выработки системы мер по популяризации системы безналичных платежей в том числе и с использованием платежных карт

Апробация работы Результаты диссертационного исследования были преде тавлены и получили одобрение на различных научно-практических конференциях

Материалы исследования используются в учебном процессе в Ростовском государственном экономическом универешете РИНХ

Основные результаты диссертационно!о исследования нашли отражение в 13 печатных публикациях объемом 3,5 авюрских п л

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи диссср! анионного исследования определили обьем и поссдова1ельнос!ь

изложения Диссертация изложена на 199 страницах машинописного текста, содержит введение, три пгавы, заключение, библиографический список и приложения В 1С кече работы содержится 40 таблиц, 47 рисунков и 12 приложений, библио! рафический список состит из 190 наименований источников

Сфук1ура диссертационной работы Введение

Глава 1 Ипсгтуционалыю-инсгрументалъный аппарат рынка банковских платежных карт

1 1 Эволюция средств платежа и современные тенденции их развития место платежной карты в этом процессе

1 2 Сущность и структура платежной системы, основанной на карточной технологии роль коммерческого банка в этой системе

1 3 Стратегия банка в части продвижения банковских платежных карт в рамках розничных услуг

Глава 2 Анализ современною рынка банковских платежных карт в условиях финансовой глобализации

2 1 Трансформация мирового рынка платежных карт в современных условиях

2 2 Становление рынка банковских платежных карт России и его современное состояние

2 3 Возможность адаптации мирового опыта в процессе развития российского рынка банковских платежных карт

Глава 3 Направления развития рынка банковских платежных карт РФ в условиях интеграции в мировую финансовую систему

3 1 Платежная карта - база для банковских инноваций новые финансовые продукты на базе банковской платежной карты

3 2 Распространение расчетов с использованием банковских платежных карт как один из инструментов поддержания национальной финансовой безопасности 3 3 Внедрение системы социальных карт при развитии банковских услу1 в современной России Заключение

Библиографический список Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ Первая группа проблем, исследуемых в диссертационной работе, посвящена исследованию институционально-инструментального каркаса рынка банковских платежных карт

Процесс эволюции не затрагивает сущность денег как экономической каююрии, единственное, что изменяется на протяжении столетий - это материал, который представляет собой внешнее проявление денежной сущности, то есть денежный носитель

В резулыаге исследования процесса развития денежного носшеля стало возможно определить место платежной карты в эволюционной динамике денежного носителя Согласно приведенной этапизации платежные карты - эю I поколение II этапа эволюции денежного носителя

Рис 1. Процесс эволюции денежною носителя1

Проведенный анализ исторических и теоретических основ платежных карт позволил автору сформулировать и обосновать следующее определение банковской платежной карты банковская платежная карта Ч это персонифицированный инструмент удаленною доступа к банковскому счету владельца, позволяющий в поном объеме получать традиционные банковские услуги держателю и определенный доход банку

Исследование способов применения банковских платежных карг позволило автору сделать вывод об их качественном разнообразии На сегодняшний день можно говорить о кредшных, дебетовых и расчетных каргах, о картах снятия наличности и о нредоплаченных картах и дт Данное разнообразие карт может

1 Источник составлено автором

применяться в различных сферах жизнедеятельности человека и эмитироваться различными институтами, которые составляют основу карточной платежной системы

В связи с этим встает задача исследования сущности и структуры платежной системы, основанной на карточной технологии, как одного из субъектов рынка банковских платежных карт

Сопюсно проведенному автором исследованию, платежная система, основанная на карточной тсхноло!ии - это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых финансово-гехноло! ических структур, основной из которых является банк, целью деятельное!и которого является внедрение и обслуживание расчетов с использованием платежных карт

Именно коммерческому банку принадлежит важнейшая расчетно-платежная функция в платежной системе юсударства Банк также является одним из лидеров среди участников финансового рынка по привлечению инновационных продуктов в процесс обслуживания потребительской массы

В последние годы банки стали активно развивать розничный бизнес Современный розничный бизнес - это набор банковских продуктов массового спроса, способный 1ибко меняйся в соответствии с потребностями рынка При этом любая из существующих банковских услуг может быть оказана в каждой точке продаж, распола! ающейся в непосредственной близости от клиента А инсгруменюм, с помощью которою клиент может воспользоваться наиболее востребованным для нею банковскими услу1ами является банковская платежная карта Поэтому наиболее важным этапом в рамках создания развитого розничною рынка банковских услуг является разработка и внедрение картподразделения в структуру банка, и, следовательно, разработка и оптимизация стратегии данного подразделения

Естественно, что от данной деятельности банк получает доходы и несет определенные расходы по се осуществлению Важным для банка является грамотная поли гика по управлению этими средствами Следовательно, целевую функцию в данном случае можно представить следующим образом П = (Др-РД)-> тах , (1 1) |де 11 - прибыль 01 реализации карточных продуктов банком, Др - доход от реализации карточного бизнеса банком,

Рцр _ расходы, понесенные банком от производства и реализации карточною

продукта

Очевидно, что доход от реализуемых карточных продуктов можно увеличить за сче1 простого увеличения числа продаж, ю есть за счет наращивания оборота, а 1ак же за счет оказания сопутствующих услуг В этом случае можно использовать следующую формулу для математического выражения нашей идеи

Д Р = Д р 1 + Д Р2 + + Д и (I 2)

Я , = Z д Д - тах (13>

Естественно, что банки-участники карточного рынка заинтересованы 1акже и в минимизации расходов, которые приходится нести при реализации картпроскюв

Д = {РЧЛ + РДД7 + +P,J (14)

Рп = Z Рт шш (1 5)

Так же важно учи!ывать, что фактор времени тоже играет определенную роль в реализации данною проекта Банки, участвующие в банковском карточном рынке в качестве эмиюнтов, эквайеров, заинюресованы в получении максимальной прибыли в минимальные сроки, а также в минимальном сроке окупаемости проекта Таким образом, мы имеем t Ч> min (1 6)

Теперь мы можем сформулировать модель поведения банка при вхождении на рынок банковских платежных карг

Др = ЪД,>! тах

] п (17)

L-> min

Модель (1 7) является базовым элементом всех crpaietufi, разрабашваемых банками при приняли положишльного решения относительно вхождения на рынок платежных карт

Итак, модель включает в себя доходы и расходы от реализации различных карючиых продуктов, а значит необходимо сформулировать, в соответствии с принципами маркетинга, товарный ассортимент банка Основными иарамстрами товарного ассоршмента, нредлагаемого клиентам, являются глубина и ширина товарной линии Глубина товарною ассоршмеша означает его разнообразие в

рамках одной товарной линии, например, в данном случае банк может предлагать карты типа Mass, Business, Gold Под шириной товарного ассортимента понимают разнообразие товарной линии Применимо к банковским каргам это может быть выражено в широком ассортименте платежных карт различных платежных систем (VISA, MasterCard, Ameucan Express и т д )

Только в комплексе все эти решения помогут банку достичь наиболее оптимального решения проблемы выхода на розничный рынок с помощью внедрения карт подразделения

Вторая группа проблем лежит в сфере исследования опыта развития и современного состояния рынков банковских платежных карт в условиях финансовой глобализации

Под воздействием финансовой глобализации происходит помимо всего прочего диффузия технологий, что не может не сказаться на трансформации банковского производства Помимо этого, основными факторами смены структуры банковской индустрии являются специализация, межотраслевая интеграция и разнообразие каналов предоставления услуг

Как показывает мировой опыт, в основном в стране с высоко развитой экономикой существует и высоко развитый рынок платежных карт, что и предопределило выбор автором таких стран как США, Великобритания и Япония

В рамках исследования автором проводится оценка рынка банковских платежных карг, основанная на использовании следующих критериев анализа

1 количественные и качественные параметры эмиссии банковских платежных карт в абсолютном и относительном (в расчете на 1 тыс жителей) выражении,

2 количество эмитентов и эквайеров различных типов,

3 доля платежей с использованием банковских платежных карт и операций по снятию наличных денег,

4 плотность сети устройств самообслуживания (банкоматов) и ПВН,

5 плотность сетей POS-тсрминалов

Влияние данных критериев на рост рынка платежных карт подтверждается построенной автором корреляционной матрицей (таблица 1)

Таблица 1

Корреляционная взаимосвязь основных характеристик рынка платежных карт__

Показатель Количество карг в обращении Количество эмитснюв Количество эквайеров Количество банкоматов Количество POS- гермииалов

Л 1 2 3 4 5

Количество карт в обращении 1 0,921777332 0,946223781 0,998982793 0,999066134

Количество эмитентов 0,921777332 1 0,994040264 0,959931563 0,956482343

Количес тво эквайеров 0,946223781 0,994040264 1 0,969682323 0,970842344

Количество банкоматов 0,998982793 0,959931563 0,969682323 1 0,99937771

Количество POS-терминалов 0,999066134 0,956482343 0,970842344 0,99937771 1

Оперируя имеющимися количественными и качественными параметрами состояния рынка банковских платежных карг, автор выделяет основные уровни ею развитости

неразвитой карточный рынок,

развивающийся карточный рынок (Япония, Россия),

развитой карточный рынок (США, Великобршния) Проведенный анализ рынков платежных карт США, Великобритании,

Японии и России позволил выявить следующие игоги (таблица 2)

Таблица 2

Сравнительная характеристика стран-лидеров по количественным

показателям развития их рынков платежных карт, 200S г.

Показатель США Великобритания Япония Россия

А 1 2 3 4

Кол-во населения, мн 296 60 128 145

Кол-во карт, т ыс шт 2509240 306012 1081190 35157

Среднее кол-во карг на 1 жителя, мн шт 8 5 8 0,3

Кол-во Pos-тсрминалов па 1 мн жителей, шт 16963 16178 9725 8878

Кол-во карт па 1 POS-терминал, шт 251 98,8 390 0,026

Кол-во ATM на 1 мн жи| слей, шт 1335 740 1068 165

Кол-во карт на 1 ATM, hit 3190 1620 3300 1524

Продожение таблицы 2

Сумма транзакций па 1 жителя,дол США 8918 9510 2137 228,9'

Доли платежей по каргам в ВВП,% 21,2 25,8 6,0 0,04

Составлено автором по данным www bis oig

Проведенный анализ мирового опыта развития рынков банковских платежных карт позволил выделить следующие общемировые тенденции развития рынка платежных банковских карт массовое распространение дебетовых карг, использование (Лир&РШ карг, растущий спрос на е-соттегсе услуги, появление качественно новых карточных продуктов, расширение программ лояльности, рост спроса на подарочные (предоплачениые) карты, эмитировать которые начинают и банки

На основе обобщения мирового опыта развития рынков банковских платежных карт в диссертационной работе делается вывод, что наиболее перспективным на данный момент направлением развития этого сегмента является внедрение мулыиаппликационных карт, так как благодаря возможности совмещать на одной карте несколько приложений повышается общая значимость карты как в глазах потребителя, так и для эмшента

В то же время выпуск карт данного типа позволяет применять карты не только в расчетах, по и в других допонительных неплатежных областях (транспортное, медицинское, дисконтное и другие приложения), что позволяет формировать новые направления развития рынка

Платежные карты, являясь современным платежным и кредитным инструментом во всем цивилизованном мире, в России не нашли широкого распространения 2

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ состояния российского рынка банковских платежных карт и сопоставление полученного результата с мировыми показателями позволяет говорить о российском рынке как о рашивающемся Основными направлениями развития и соответственно проблемами, которые предстоит решать отечественным эмитентам и эквайерам являются популяризация платежных банковских карт среди населения, укрепление безопасности операций с картами (борьба с мошенничеством,

* Для раечта лою показлиля (ими испол! кныся средний курс долара США за 2005 I

2 По данным Национальною Ашпсгва Финансовых Исследований 21,4% россиян пользуются плисжнон к фтои (по нто1 ш сниусза 2006 г )

проблема возврата кредитов), расширение продуктового ряда (т е внедрение новых карючных продуктов)

Автором по итогам анализа основных проблем развития российскою рынка платежных карг был сформулирован комплекс мер, способствующих популяризации расчетов с использованием платежных карт в России (таблица 3)

Таблица 3

Комплекс мер, способствующих популяризации расчетов с использованием банковских платежных карт3_

Ванк - ритеилору Банк - клисшу физ лицу Ритсилор -банку Меры, предпринимаемые на государственном уровне

Штрафные санкции за отказ/плохое обслуживание клиента в Кредит(овердрафт) только на покупку в магазинах розничных сетей Дисконт-программы Введение налоговых льгот, а именно ввести налоговые вычеты (от определенной суммы покупки по карте (в месяц, в год нтд )клиенту -фнз лицу)

Снижение комиссии за эквайринг Информация о новых маызинах н других объектах розничного бизнеса, в которых карты принимаются к оплате Отдельные кассы для карт

Обучение и переобучение персонала Выдавать к зарплатной карте допони гельную бесплатную карту для супруга с запретом снятия наличности Бонус-программы Обязать пли заинтересовать торговые организации (классифицировать их н ш по объему выручки или по занимаемой площтш)

Ор|апизация грамотной авторизационной службы Возможность контролировать расходы родственников путем установленного заранее лимита Внедрить на карты соц проекты (меднщшскии полис)

Оитдка работы претензионных центров Комиссия за обналичивания средств на карте + повышенный процент на остаток по карте (например, Уг зарплаты) Распространить оплату коммунальных платежеи через банкомат

Возможность увеличения спроса (максимизация прибыли - максимизация продаж - стимулирование спроса) Внедрить систему налогового стимулирования предприятий, участвующих в системе экванрннга

Несмо1ря на наличие препятствий и трудностей, а также на довольно крупные начальные затраты, связанные с запуском и отработкой технологий использования пластиковых карг, российские банки все активнее используют этот

1 Исючник составлено авюром

инструмент для реализации стратегических целей по развитию ритейлового бизнеса А л о значит, что рынок банковских платежных карг растет как количественно, гак и качественно, следовательно, особое внимание следует уделить иностранному оньну регулирования данною рынка

Основными сферами, куда следует, на наш взгляд, инкорпорировать международный опыт, являются законодательная база в части регулирования операций с использованием банковских платежных карт, новые виды операций с использованием банковских платежных карт (кредитный сегмент), снижение уровня мошенничества с платежными картами и расширение качественной составляющей кариродугсга (смарт-карты)

Особого внимания заслуживает внедрение российскими банками смарт-карт, так как они являются не только способом сокращения времени обработки операции, а это, в свою очередь, позволит расширить ряды потенциальных держателей карг, но и действенным инструментом по снижению уровня мошенничества с каргами Основным способом борьбы с различными видами фрода является внедрение в оборот ЕМУ-карт, которые интересны и потребителям и эмитентам из-за широких возможностей использования

Чго касается России, то одной из ггричин нежелания отечественных банков тгереходить на стандарты ЕМУ, на наш взгляд, может являться отсутствие грамотного бизнес-кейса Тем не менее, интерес к внедрению смарт-карт присутствует На наш взгляд, стимулом к внедрению смарт-карт в банковской отрасли может быть реализация определенного набора инструментов, с помощью коюрых переход на чип может стать очень прибыльным В первую очередь, речь идет о допонительных возможностях микропроцессорных карточек -программах лояльности, бонусных приложениях, приложениях для внутрикорпоративного учета и ряда других Возможности магнитных платежных карточек не позволяют столь же эффективно реализовывать различные прог раммы поощрения клиентов

Особое место в работе занимает третья группа проблем, направленная на определение направлений развития российского рынка банковских платежных карт в условиях интеграции в мировую финансовую систему и касается возможности внедрения системы социальных карт в России на федеральном уровне

Важным вопросом, нашедшим отражение в диссертации, является анализ

влияния тлобализации на развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских платежных карг в России в условиях се интеграции в мировую финансовую систему Автором показано, что участие России в международных организациях, либерализация доступа иностранного банковскою капитала, расширение экономических связей и формирование глобального экономико-информационного пространства способствует с одной стороны интернационализации банковской деятельности, а с другой обуславливает необходимость соответствия международным стандартам и предопределяет использование тлобальных технологий в экономике России Вследствие этого основные направления развития российского рынка банковских платежных карт по сути предопределяются мировым опытом и тенденциями

Ключевым моментом развития рынка банковских платежных карт является внедрение новых финансовых продуктов, что позволит не только обеспечить национальную экономическую безопасность, но и расширить сферу применения банковских платежных карт Под новым финансовым продуктом автором понимается модифицированная платежная карта на базе чиповой технологии (смарт-карты)

Блаюдаря своей мульгиаппликационной основе смарт-карту можно использовать в различных областях как финансовых, так и нефинансовых, что позволяет присвоить ей статус универсального продукта, реализовывать который могут как банки, так и друтие финансовые институты Причем не просто реализовывать, а размещать на ней собственные аппликации, что будет повышать ценность карты в Iлазах потребителя Таким образом, смарт-карту можно использовать как в традиционных для платежного инструмента целях (оплата покупок или услуг), так и в транспортной сфере (в качестве проездною в метро, для железнодорожных и автобусных поездок), в медицинской сфере (полис, медицинская карта, санаторная карга, донорская карта и так далее), в целях идентификации держателя (пропуск, допуск к базам данных с целью их изменения), а так же как социальный регистратор (своеобразный доступ к социальным льготам во всех сферах деятельности) При взаимодействии всех приложений на карте получается сложная система, в рамках которой можно не только контролировать денежные потоки, но и побуждать к более частому использованию карты путем внедрения системы бонусов В целом данная система может вытлядеть следующим обраюм (рис 2)

ИНФОРМАЦИЯ

Госструктуры

ИНФОРМАЦИЯ

Бшковское приложение

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Социальное приложение

накопленные бонусы исполыуются для оплаты товаров и услуг

Рис. 2. Схема взаимодействия участников процесса использования смарт-карт4

Разработанная автором схема взаимодействия участников процесса использования платежных карт наглядно отбражает, что выгоду получает не только потребитель, но и соответствующие государственные и коммерческие организации, как ю банки, розничные точки, фанспортные предприяши и предприятия социальной сферы, а также контролирующие i осударственные и банковские opianu

Одним из перспективных направлений развития российского рынка банковских платежных карг на сеюдняшний день является внедрение карт, с социальным приложением

В последние годы сложилась устойчивая тенденция к расширению масштабов использования ишелектуальных карт в социальной сфере, особенно в связи с реализацией пошики по реформированию социальной сферы и монетизацией льгот В некоторых pe ионах уже действуют пилотные проекты, например, г Москва, г Санкт-Петербург, г Челябинск и другие По оценкам на начало 2006 i эффект от реализации московского проекта Социальная карга москвича в 4 раза превзошел за i ра i ы на внедрение

4 Источник составлено автором

Учитывая актуальность проблемы использования социальных карг в регионах и необходимость единого подхода при разработке и внедрении общероссийского проекта Унифицированная социальная карта, нача1а рабо!а по этому направлению на федеральном уровне

В рамках работы по внедрению унифицированной социальной карты разработан проект Концепции создания ишегрнрованной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт5 На наш взгляд, в данный проект стоит внести изменения с учетом следующих допонений

1 необходимо учитывать зарубежный опыт функционирования аналогичных систем, то есть разработать механизм адаптации зарубежного опыта функционирования аналогичных систем для достижения поставленных Концепцией целей Например, состав и струк1ура храпения данных, а также интерфейсы обмена данными дожны разрабатываться с учетом действующих и создаваемых международных стандартов,

2 необходимо рассмотреть возможность расширения границ системы социальных карт путем снабжения унифицированными социальными картами всего населения,

3 внести поправки в Концепцию с учетом закона Об информации, информационных 1ехноло1 иях и о защите информации N 149-ФЗ от 27 июля 2006 1 в части неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия,

4 необходимым принципом, на наш взгляд, является контроль со стороны юсударственпых ор1 анов за рабоюи системы, развитие которой является одним из приоритстных направлений государственной политики,

5 необходимо разработать универсальный набор приложений, размещенных на карте, с последующей возможностью (в случае необходимости) деактивации приложений,

6 в части обеспечения безопасности данных, размещенных на карте,

s Документ разработан группой компании с учтешем Росинформтехноло! ни Разрабо1чиками являются ФГУП ВНИИ1ШГИ ЗАО Сбсркар|а, ЗАО лPojan Фтнюнс, ЗАО Фирмт АиТи Информационные гсхнолопш ЗАО Терна СИС, ООО Сис1смашка ГУП Московский социальный рс|истр (ГУП МСР) Па ссюдняшнин деш нтходится в еттдии обсуждения вссми заишсресоваппыми органами с целью предоставления пнноП Копцсицни ит утверждение в Правительство РФ

целесообразно не создавав централизованный банк данных, а хранить информацию непосредственно на карте, используя определенные банки данных лишь для стат истических целей В рамках обеспечения функционирования данной системы и обеспечения конфиденциальности информации целесообразно ввести институт Trusted Thud Parties (доверенные участники),

7 в Концепции не нашли отражения этапы внедрения системы социальных карт в регионах На сегодняшний день о готовности участвовать в проекте Социальная карта объявили 24 региона РФ, а 21 регион заявил о своем интересе к проблематике социальных карт

Автором была предпринята попытка расчета экономической эффективности от внедрения системы социальных карт на примере Ростовской области

Таблица 4

Основные характеристики пилотного проекта

Карта жителя Ростовской области _

Объем проекта 1581921 шт

Оценочный срок реализации проекта 1 год

Количество пунктов оформления анкет-заявок 6

Проектная пропускная способность ссги 1000 человек в день

Сеч ь обслуживания социального приложения

Оборудованные транспоршые средства, в том числе

автотранспорт 2000 шт

эск гротранспор г 500 шт

Коэффициент отнесения стоимости оборудования транспортных средств 0,7

Количество лечебно-профилактических учереждепии 1698 шт

Количество ап гек, участвующих в реализации проекта 215 шт

Стоимость реализации проекта

Общая оценочная стоимость реализации проекта 219 743 640

Отраженные в таблице 4 данные были взяты автором с официального сайта Администрации Ростовской области Общая оценочная стоимость проекта получена автором путем расчета и суммирования данных по каждой отдельной сфере применения социальной карты Данные расчеты приведены в таблицах 5-9

Таблица 5

Расчет по пунктам приема анкет и выдачи социальных карт

Наименование Цена, рубл Кол-во, шт. Стоимость, р>бл

А 1 2 3

Рабочие станции пунктов

Компьютер 1 (системный блок, экран 17", клавиатура, мышь, системное ПО) 13160 6 78960

Компьютер 2 (системный блок, экран 17", клавиатура, мыть, системное ПО) 13660 6 81960

Периферийное обор! иование

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) лазерное 3900 6 23400

БВБК-ОЗ - устройство по работе с бесконтактными социальными картами 5500 6 33000

Фотоаппарат цифровой 6200 6

Модем высокоскоростной 1624 6

Штатив для фотоаппарата 1000 6 6000

Фотофон 500 6 30000

Сетефой фильтр 300 6 1800

Хаб сетевой 1000 6 6000

Монтажные материалы 4000 6 24000

Прикладное программное обеспечение

Лицензия па ПО 15000 12 180000

Модуль сканирования 15000 6 72000

Работы

Адаптация ПО к действующей информационной системе 45000 1 45000

Установка и конфигурирование ПО 1500 12 18000

Обучение операторов пунктов 18000 1 18000

Горячая линия технической поддержки 1200 12 144000

Всего 762120

Таблица 6

Расчет по сети аптек н ПУ

Наименование Цена, рубл Кол-во, шт. Стоимость, рубл.

А I 2 3

Рабочие станции

Компьютер Лекарства (системный блок, экран 17", клавиатура, мышь, системное ПО) используется имеющееся оборудование

Компьютер Регистратура (системный блок, экран 17", клавиатура, мышь, ОУБ-1Ш, системное ПО)

Периферийное оборудование

ВВ5К-03 - устройство по работе с бесконтактными социальными картами 5500 1913 10521500

Принтер лазерный черно-белый Используется имеющийся

Продожение таблицы 6

Л 1 2 3

Прикладное программное обеспечение

Лицензия иа ПО 15000 215 3225000

Специализированный драйвер SBSK-03 1500 1698 2547000

Работы

Адаптация ПО АРМ Регистратура к действующей информационной системе 90000 1 90000

Установка и конфшурирование ПО 1500 1913 2869500

Обучение сотрудников ашек и рсгистрагур ПУ 162000 1 162000

Горячая линия техническом поддержки 54000 12 648000

Всего 20063000

Таблица 7

Расчет по транспортным предприятиям

Наименование Цена, рубл. Кол-во, шт. Сюимосгь, рубл

Оборудование

Терминал кондуктора 23000 2500 5750000

Про1 раммнос обеспечение

ПО АРМ 15000 50 750000

Работы

Обучение персонала работе с модулями и терминалами 500000 1 500000

Горячая линия технической поддержки 54000 12 648000

Всего 7648000

Таблица 8

Расчсг по социальным картам

Наименование Цепа, рубл Кол-во, HIT Стоимость, рубл

Социальная карга иа базе Mifare Standard (IK) 110 1581921 174011310

Доставка карт до места выдачи 10 1581921 15819210

Всего 189830520

Таблица 9

Расчет стоимости консультационно-технической поддержки проекта

Наименование Цена, рубл Кол-во, шт Стоимость, рубл

Консатинговые услуги по opiann мцни регионального проекта социальных карт 120000 12 1440000

Всего 1440000

Непредвиденные расходы 19 976 695

Итого на проект 219 743 640

Итак, нами просчитана основная сумма инвестиций, необходимых для реализации данного проекта в Ростовской области Далее необходимо просчитать итоговую оценку экономической эффективности проекта Для эгого можно воспользоваться следующими формулами

Р1 Ч индекс рентабельности проекта, Рк - годовая прибыль проекта,

т - коэффициент дисконтирования, в данном случае используется ставка рефинансирования ЦБ РФ, к - количест во лет, 1С - величина исходной инвестиции

Или формулой расчета чист 01 о приведенного дохода

Итак, проведенные выше расчеты показали нам сумму необходимых инвестиций, теперь перед нами стоит задача определения годовой прибыли от данного проекта Однако прибыли как таковой от внедрения проекта социальных карт в чистом виде не будет, а основными источниками прямого экономического эффекта от внедрения региональной системы социальных карт станут

Х снижение потерь ог нецелевого использования бюджетных средств (до 10 %),

Х повышение без увеличения тарифов доходности пассажирских перевозок на пригородном железнодорожном транспорте и на метрополитене за счет предотвращения хождения поддельных документов и документов с истекшим сроком действия (на 20%),

Х повышение доходности пассажирских перевозок в городском наземном пассажирском транспорте за счет внедрения автоматизированной системы оплаты проезда, поддерживающей обслуживание социальных карт (на 30%),

Х экономия в сфере учета назначения и отпуска льготных лекарств (до 25% от выделяемых в бюджете средств на льготные лекарства)

Таким образом, на сеюдняшиий день необходимо рассчитать суммы дохода от внедрения проекта Социальная карта

Согласно нашим расчетам, доход, получаемый автотранспортом по

Ростовской области составляет порядка 1021 тыс рублей в год6, доход, получаемый железнодорожным транспортом по Ростовской области, равен 7645,859 тыс рублей7, экономия бюджетных средств, выделяемых на льготные лекарства, равняется 35,1 мн рублей

К сожалению, нам не удалось просчитать снижение потерь от нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых на социальную помощь Тем не менее, полученные денные позволили рассчитать индекс рентабельности инвестиций в проект по внедрению социальных карт в Ростовской области

Проведенные нами расчеты по формуле индекса рентабельности проекта (3 1), показали, что даже без учета снижения потерь от нецелевого расходования бюджетных средств, выделяемых на социальную помощь, проект следует принять, так как индекс рентабельности больше единицы, а точнее PI = 41,1

Расчет по формуле расчета чистого приведенного дохода (3 2) также подтверждает полученный ранее положительный результат, так как показывает, что чистый приведенный доход практически в 40 раз превышает необходимые затраты

В заключении диссертационной работы представлены основные обобщения и выводы, предложения и рекомендации, полученные в результате проведенного исследования.

По теме диссертационного исследования автором были опубликованы следующие работы

1 Коханова ВС К вопросу о создании единой российской платежной системы, основанной на карточной технологии // Вопросы финансово-кредитных отношений, учета и аудита / Сборник статей аспирантов и соискателей 2006 г, Выпуск №4 С 5-10 0,3 п л

2 Коханова ВС Результаты зарубежною опыта использования системы социальных карт и перспективы ее реализации в России // Финансовые исследования, 2006, №2 (13) 0,4н л

3 Коханова В С, Вовченко H Г Трансформация традиционных банковских услуг в рамках интеграции России в мировую финансовую систему // Материалы международной научно-практической конференции Инвестиционное партнерство РФ-ЕС стратегия и тактика / Рост гос эконом унив РИНХ - Ростов-н/Д, 2006 0,2 п л, в том числе авт 0,18 п л

4 Коханова ВС Новый этап в развитии системы платежей с использованием банковских платежных карт - усиление эквайринга // Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой глобализации материалы II межрег научно-

6 Рассчитано автором по данным документа Программа развтия пассажирского транспорта общею пользования в i Ростов-на-Дону на 2004 - 2006 годы www rtonhnd ru

7 Рассчитано ов гором по данным фнн шеовои отча ности Ссвсро-Кавказскон железной доро| и

практ Интернет-конф /РГЭУРИНХ - Ростов-н/Д, 2006,0,07 пл

5 Коханова В С Сравнительная характеристика функционирования рынков платежных карт в мусульманском мире // Материалы региональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов Современные тенденции развития финансово-кредитных отношений / РГЭУ РИНХ - Ростов-н/Д, 2006 0,04 п л

6 Коханова В С Перспективы развития банковских услуг российских банков в условиях интеграции в мировую финансовую систему // Материалы региональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов / Рост гос эконом унив РИНХ - Ростов-н/Д , 2005 0,03 п л

7 Коханова ВС К вопросу об эволюции наличных денег как следствии финансовой глобализации // Ученые записки Выпуск №11/ РГЭУ РИНХ - Ростов-н/Д, 2005 0,2 п л

8 Коханова В С Анализ динамики развития рынка платежных карт стран Европейского Союза (на примере Великобритании) // Финансовые исследования, 2005, № (2) 11, 0,5 п л

9 Коханова В С О соответствии международным критериям развитости рынка пластиковых карт ростовской области // Материалы региональной научно-практической Интернет-конференции/ Рост гос эконом унив РИНХ - Ростов-н/Д , 2005 0,2 п л

10 Коханова ВС (Чабанец ВС) Мобильный банкинг как перспективное направление развития банковских услуг //Страны СНГ в условиях глобализации M , 2004, 0,2 п л

11 Коханова В С (Чабанец ВС) Реализация совместных программ с небанковскими организациями (операторы сотовой связи) в рамках работ по расширению предоставляемых услуг владельцам банковских карт // III научно-практическая конференция Юго-Западного банка Сбербанка России 22 апреля 2004 г 0,18 п л

12 Коханова ВС Пластиковая политика коммерческого банка в рамках ритейлового бизнеса // Финансовые исследования, 2004, № 9 0,6 п л

Статьи, опубликованные в периодических научных изданиях, рекомендуемых

13 Коханова В С Обзор рынка банковских платежных карт России // Финансы и кредит 2006 г ,№ 33 0,6 п л

Изд Ха 91/469 Подписано к печати 20 04 2007 Объем 1,0 уч -изд л Печать цифровая Бумага офсетная Гарнитура Тайме Формат 60x84/16 Тираж 120 экз Заказ № 732

344002, г Ростов-на-Дону, ул Б Садовая, 69 РГЭУ РИНХ Редакционно-издательский центр Отпечатано в типографии РИЦ РГЭУ РИНХ

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Коханова, Виктория Сергеевна

Введение

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Институционально-инструментальный аппарат рынка банковских платежных карт

1.1. Эволюция средств платежа и современные тенденции их развития: место платежной карты в этом процессе

1.2. Сущность и структура платежной системы, основанной на карточной технологии: роль коммерческого банка в этой системе

1.3. Стратегия банка в части продвижения банковских платежных карт в рамках розничных услуг

Глава 2. Анализ современного рынка банковских платежных карт в условиях финансовой глобализации

2.1. Трансформация мирового рынка банковских платежных карт в современных условиях

2.2. Становление рынка банковских платежных карт России и его современное состояние

2.3. Возможность адаптации мирового опыта в процессе развития российского рынка банковских платежных карт

Глава 3. Направления развития рынка банковских платежных карт РФ в условиях интеграции в мировую финансовую систему

3.1. Платежная карта - база для банковских инноваций: новые финансовые продукты на базе банковской платежной карты

3.2. Распространение расчетов с использованием банковских платежных карт как один из инструментов поддержания национальной финансовой безопасности

3.3. Внедрение системы социальных карт при развитии банковских услуг в современной России

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие рынка банковских платежных карт в условиях финансовой глобализации"

Актуальность работы. Трансформация финансово-информационного пространства и воздействие глобализации на мировое развитие предопределили основные направления в развитии финансовых рынков в целом и рынков банковских платежных карт в частности.

Обусловленные финансовой глобализаций усиление значимости безналичных расчетов, рост международных операций и ужесточение конкуренции как на национальном, так и на наднациональном рынках финансовых услуг и продуктов свидетельствуют о необходимости ряда преобразований в сфере денежного обращения, в структуре денежной массы в части усиления ее безналичной доли.

Однако эти преобразования невозможны без предварительного анализа и последующей адаптации мировой практики к национальным особенностям в области организации и регулирования рынка банковских платежных карт, в России в том числе.

В то же время имеющиеся на сегодняшний день исследования процесса развития рынка банковских платежных карт носят фрагментарный характер, что не способствует достижению комплексности исследований и ставит под сомнение возможность определения дальнейших траекторий развития данного рынка.

Предпринятая нами попытка исследования развития современного мирового рынка банковских платежных карт призвана разрешить данную проблему. В то же время, предваряя наше исследование, стоит отметить, что, согласно имеющимся данным, рынки банковских платежных карт находятся на разных ступенях развития, что требует определения единых критериев оценки.

Что касается российского рынка банковских платежных карт, то перед нами стоит задача определения дальнейшего пути его развития, решить которую невозможно без изучения и адаптации зарубежного опыта, а также без учета влияния финансовой глобализации на рынок банковских платежных карт. Именно финансовая глобализация является ведущим фактором, определяющим и задающим направление и темпы развития рынка банковских платежных карт.

В то же время интеграция России в мировую экономику, либерализация движения капитала, а также расширяющаяся диффузия финансово-технологических инноваций определяют основные ориентиры и направления дальнейшего развития страны. В силу этого актуальность изучения и анализа мирового опыта является безусловной и предопределенной.

Степень научной разработанности проблемы. С появлением более ста лет назад систем расчетов при помощи кредитных карт большое количество экономистов, среди которых Э. Винстон, Д. Чом, А. Голубович, А. Клопотовский, Г. Макарова, А. Снесивцева, В. Усоскин и другие, исследовали те преимущества, которые применение платежных карт может дать современной экономике.

Возможности платежных систем в своих работах осветили С. Ануреев, И. Баранов, Е. Малышева, Ю. Макцанова и др.

Современное состояние и проблемы развития рынка банковских платежных карт исследовали К. Болецкая, В. Бирюков, И. Воронцова, С. Гребенюк, О. Дьяченко, Ж. Носсер, К. Ривкин и др.

Высоко оценивая научные, методологические и практические результаты проведенных исследований, необходимо, тем не менее, отметить, что вопросы обобщения мирового опыта развития рынков банковских платежных карт и особенно значимость этого опыта для отечественного рынка банковских платежных карт в отечественной экономической литературе не получили поного и систематического отражения, однако заслуживают глубокого изучения, что, на наш взгляд, еще раз подчеркивает актуальность исследования.

Целью диссертационной работы является изучение эволюционной динамики функционирования современного рынка банковских платежных карт, выявление приоритетных направлений развития рынка банковских платежных карт в России на основе комплексного изучения зарубежного опыта.

В соответствии с целью исследования в диссертации решались следующие задачи, определившие логику и структуру диссертационного исследования: провести анализ институционально-инструментальных составляющих рынка банковских платежных карт; показать процесс развития рынков банковских платежных карт стран мира и выявить особенности их функционирования, акцентировав внимание на современном качественном изменении структуры данных рынков; определить ключевые моменты состояния российского рынка банковских платежных карт путем ретроспективного анализа становления российского рынка банковских платежных карт и анализа его современного состояния; провести сравнительный анализ генезиса рынка банковских платежных карт в странах с развитой рыночной экономикой и в российских условиях с целью выявления возможных сфер адаптации зарубежного опыта; выявить перспективные направления развития рынка банковских платежных карт РФ с учетом влияния финансовой глобализации.

Объектом исследования выступают платежные системы (международные и российская), занимающиеся эмиссией и эквайрингом банковских платежных карт.

Предмет исследования составляет процесс развития и трансформации современного рынка банковских платежных карт в условиях расширения воздействия финансовой глобализации.

Теоретико-методологическую основу исследования составили законодательные акты и положения, регламентирующие деятельность коммерческих банков Российской Федерации; научные труды отечественных и зарубежных ученых, базирующиеся на анализе и синтезе результатов фундаментальных достижений по итогам исследования экономической теории (в части эволюции денег), сущностных особенностей банковского дела, в том числе новых направлений развития банковских услуг.

Диссертационное исследование выпонено в соответствии с Паспортом специальности ВАК 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит, части 2 Деньги, кредит и банковская деятельность, раздела 9 Кредит и банковская деятельность, п. 9.10 Финансовые инновации в банковском деле, п. 9.16 Новые банковские продукты: виды, технологии создания, способы внедрения.

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной работе применялись: системно-функциональный подход, методы обобщения, группировки, анализа и синтеза, наблюдения, дедукции, индукции, компаративного, логического и статистического анализа.

Их совокупный эвристический и аналитический потенциал обеспечил достоверности выводов и рекомендаций, полученных в ходе диссертационного исследования.

Информационно-эмпирическая база исследования. В ходе исследования были изучены и обобщены разработки и рекомендации ведущих зарубежных и отечественных ученых, российская и зарубежная монографическая литература, материалы научных конференций и семинаров, а также материалы периодической печати и сети Интернет, материалы Ассоциации российских банков и Федеральной службы государственной статистики, материалы Комитета по платежам и расчетам Банка международных расчетов, данные Федеральной резервной системы, Центрального банка Японии, ЦБ ЕС, а также данные аналитических компаний.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что по мере интеграции российской экономики в глобализирующуюся систему мирового хозяйства происходит трансформация как экономики в целом, так и ее макро уровней, одним из которых является рынок банковских платежных карт. Он так же претерпевает определенные трансформации, обусловленные как мировыми тенденциями развития аналогичных рынков, так и влиянием финансовой глобализации в целом. А это, в свою очередь, может быть использовано нами для решения актуальных задач российской экономики.

Совокупность используемой методологической, теоретической и информационной базы позволила автору наиболее поно организовать научный поиск для достижения поставленной цели, решения сформулированных задач и получения обоснованных и достоверных научных результатов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Особое место в процессе расчетов занимают платежные карты, которые на сегодняшний день являются современным воплощением денежной сущности, в отличие от электронных денег, а так же легитимным средством расчетов и платежей в России, что позволяет говорить о значимости данного средства расчетов на современном этапе.

2) В настоящее время наблюдается сокращение числа реальных банковских отделений, укрупнение банков, происходит сокращение издержек, что позволяет уменьшить порог вхождения в бизнес и время, необходимое для организации нового бизнеса. За счет этих трансформаций увеличивается конкуренция на рынке банковских услуг. Поэтому естественно, что банки выделили предоставляемые карточные услуги в ведущее направление деятельности или, в ряде случаев, развили его в основное направление своей деятельности. Вследствие этого встает проблема разработки адекватной стратегии вхождения банка на рынок платежных карт, которая бы включала: задачи, которые необходимо решить; методы, с помощью которых эти задачи будут решены; цель внедрения стратегии и желаемый результат, который покажет успешно внедренная банком стратегия.

3) Развитие российского рынка банковских платежных карт происходит под влиянием мирового опыта, который, в свою очередь, формируется под влиянием глобализации, что проявляется в переносе на российскую почву глобальных тенденций развития мировой банковской системы (укрупнение банковского бизнеса, специализация банковой деятельности, необходимость использования глобальных международных технологий и т.д.). Однако рынки развиваются неравномерно и на сегодняшний момент находятся на разных уровнях развитости, следовательно, необходимо определить общие для всех рынков критерии оценки развитости с целью выявления возможности адаптации передового опыта.

4) Темпы прироста инфраструктуры, обслуживающей российский рынок банковских платежных карт, отстают от темпов прироста эмиссии банковских платежных карт, а значит, качественные параметры российского рынка банковских платежных карт остаются неприемлемо низкими по сравнению с аналогичными показателями развитых стран. Для изменения сложившейся ситуации необходимо выявить основные направления развития зарубежных рынков банковских карт и определить возможность их адаптации в России.

5) Особое место среди направлений развития российского рынка банковских платежных карт занимает разработка и внедрение разнообразных социальных проектов с применение банковских платежных карт. Создание системы социальных карт является одной из приоритетных государственных задач. Промежуточным итогом в этой области можно считать проект Концепции создания интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт, который, однако, требует определенной доработки.

Научная новизна диссертационного исследования. В работе получены следующие результаты, обладающие элементами научной новизны:

- Автором расширен понятийный аппарат исследуемой проблемы, в том числе: уточнено понятие банковская платежная карта в части взаимодействия клиента с банком (банковская карта - персонифицированный инструмент удаленного доступа к банковскому счету владельца, позволяющий в поном объеме получать традиционные банковские услуги держателю и определенный доход банку); дано авторское определение платежной системы, основанной на карточной технологии, - это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых финансово-технологических институтов, основным из которых является банк, действующий с целью внедрения и обслуживания расчетов с использованием платежных карт.

- Обоснованно, что картподразделение дожно быть отдельной бизнес-структурой банка. Это, в свою очередь, требует создания и внедрения эффективной стратегии картподразделения, так как продукт картподразделения является основным современным для отечественной практики способом не только привлечения массового клиента, но и удержания уже имеющихся клиентов. Автором рекомендовано включать в данную стратегию, помимо всего прочего, модель поведения банка на рынке банковских платежных карт и товарный ассортимент банка (глубина и ширина товарной линии).

Определены критерии оценки рынков банковских платежных карт (количественные и качественные параметры эмиссии банковских платежных карт в абсолютном и относительном (в расчете на 1 тыс. жителей) выражении; количество эмитентов и эквайеров различных типов; доля платежей с использованием банковских платежных карт и операций по снятию наличных денег; плотность сети устройств самообслуживания (банкоматов); плотность сетей РОЭ-терминалов), что позволило классифицировать рынки банковских платежных карт по степени развитости, а также комплексно оценить количественные и качественные параметры, характеризующие состояние рынков банковских платежных карт ряда развитых государств (США, Великобритании и Японии) и России.

- Выявлены среднесрочные тенденции развития рынков банковских платежных карт развитых стран мира (превалирование дебетовых карт над кредитными, расширение линейки картпредложений (в части внедрения предоплаченных карт), распространение программ лояльности и массовый переход на стандарты ЕМУ), что позволило дать прогноз развития российского рынка банковских платежных карт (популяризация платежных банковских карт среди населения; укрепление безопасности операций с картами (борьба с мошенничеством, проблема возврата кредитов); расширение продуктового ряда (т.е. внедрение новых карточных продуктов)).

- Разработаны авторские допонения проекта Концепции создания интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт в части: отражения в Концепции необходимости использования зарубежного опыта; расширения границ использования социальных карт путем снабжения ими всего населения; внесения поправок в Концепцию с учетом Федерального закона Об информации, информационных технологиях и о защите информации № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.; отражения в Концепции роли государства в создании и регулировании системы социальных карт; определения механизма активации приложений; пересмотра необходимости создания централизованных баз данных; внесения в Концепцию этапов вхождения регионов в систему, что позволит внедрить данную систему более качественно и результативно.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования полученных диссертантом результатов как в дальнейших теоретических исследованиях проблемы трансформации рынка банковских платежных карт, так и в работах, направленных на определение способов популяризации системы безналичных платежей с использованием банковских платежных карт физическими лицами, на модернизацию инфраструктуры обслуживания расчетов с использованием платежных карт и т.д., то есть в работах, направленных на дальнейшее прикладное решение насущных проблем карточного бизнеса.

Научные результаты исследования могут найти применение в учебных заведениях при подготовке методических материалов и чтении курсов Зарубежное банковское дело, Современные банковские услуги, Международные валютно-кредитные отношения, что позволит повысить качество преподавания.

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы в работе коммерческих банков, органов государственного регулирования экономики и банковского сектора в целях выработки системы мер по популяризации системы безналичных платежей, в том числе и с использованием платежных карт.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были представлены и получили одобрение на различных научно-практических конференциях. <

Материалы исследования используются в учебном процессе в Ростовском государственном экономическом университете РИНХ.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 13 печатных публикациях объемом 3,5 авторских п.л.

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи диссертационного исследования определили объем и последовательность изложения. Диссертация изложена на 199 страницах машинописного текста, содержит введение, три главы, заключение, библиографический список и приложения. В тексте работы содержится 40 таблиц, 47 рисунков и 12 приложений; библиографический список состоит из 190 наименований источников.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Коханова, Виктория Сергеевна

Основные результаты развития рынков банковских платежных карт

США Великобритания Япония Россия

1 2 3 4 рынок платежных карт США представлен несколькими их видами (карты с кредитной функцией; карты с дебетовой функцией; карты с функцией снятия наличных; предоплаченные карты; карты с функцией э- кошелька; магазинные карты; бензиновые карты и т.д.) впервые за время существования мирового рынка платежных карт в Великобритании за 2004 г. с их помощью было оплачено больше покупок, чем с использованием. наличных денег Минимальное присутствие на рынке карт с дебетовой функцией Россия является страной с глобальным доминированием дебетовых банковских платежных карт, так как развитие рынка идет в основном за счет зарплатных проектов, что отчасти объясняет соотношение долей операций по снятию наличных денег в ATM и долей операций по оплате товаров/услуг.

Преобладает использование карт с кредитной функцией. Наличие большого числа карт с кредитной функцией позволяет характеризовать экономику США как развитую, но в то же время большая часть наиболее активно пользующихся кредитными карточками американцев является ненадежными заемщиками, поскольку их кредитный рейтинг находится ниже принятого в стране уровня удовлетворительной кредитоспособности в 660 балов. А это может оказать негативное влияние на динамику показателей доходности и рентабельности карточного бизнеса в США в ближайшей перспективе Великобритания является первой страной в мире, где переход на стандарты ЕМУ близится к концу. За первый год произведено более 70 % всего объема трансформаций, необходимых для завершения перехода. Дебетовый сегмент рынка платежных карт превалирует над кредитным Работа с картами ведется только в часы работы банков, то есть в on-line режиме, что значительно сдерживает рост данного вида платежей По данным ЦБ РФ на 01.07.2005 г. в России было выпущено 42,5 мн карт, из которых 95,6 % составили дебетовые карты, 4,2 % приходится на кредитные карты, а 0,2 % занимают предоплаченные карты. Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации является массовое развитие кредитного сегмента рынка банковских платежных карт и тотальный переход на стандарты EMV в сочетании с государственной поддержкой карточных программ

Продожение таблицы 1

1 2 3 I 4

Рост сегмента карт с дебетовой функцией является еще одним из показателей, свидетельствующих о желании держателей более жестко контролировать свои расходы, что в конечном итоге не может не отразиться на сокращении объема доходов эмитентов от кредитных карт Более 26 мн. совершеннолетних британцев регулярно используют карты с дебетовой функцией для оплаты покупок и 20 мн используют карты с кредитной функцией При минимальном объеме транзакций на душу населения сумма транзакции по картам с дебетовой или с функцией снятия наличности значительно превышает аналогичные показатели и США, и Великобритании Обслуживающая рынок банковских платежных карт инфраструктура, несмотря на опережающее развитие, отстает от темпов прироста эмиссии платежных карт, а абсолютные ее значения остаются неприемлемо низкими. Этот факт, в свою очередь, позволяет нам говорить о том, что при сохранении имеющихся темпов прироста увеличение доли безналичных платежей произойдет не скоро. Пока мы можем лишь констатировать глобальное доминирование операций по снятию наличных денег над операциями по оплате товаров/услуг с использованием платежных карт

Американцы используют платежную карту по ее прямому назначению - в целях оплаты товаров и услуг, доля транзакций с использованием платежных карт увеличивается с каждым годом, но стоимость этих транзакций ничтожно мала по сравнению со стоимостью всего объема транзакций с использованием платежных средств. Однако, по прогнозу Nilsen Report, в скором будущем ожидается бум транзакций с использованием карт с дебетовой функцией и увеличение стоимости транзакций с использованием кредитных карт 15 мн совершеннолетних жителей использует Интернет-банкинг и 22 мн делают покупки с помощью Интернета Карты с функцией электронных денег составляют 0,03 % от общего числа платежных карт Соотношение между иностранными и отечественными платежными системами, основанными на карточной технологии, составляет 70 % и 30 % в пользу первых

Проведенный анализ позволил выявить одно общее направление развития: переход на стандарты ЕМУ. Лидерами по внедрению данных спецификаций можно считать Великобританию, Японию, Францию и некоторые другие европейские страны. Что касается России, то одной из причин нежелания отечественных банков переходить на стандарты ЕМУ, на наш взгляд, может являться отсутствие грамотного бизнес-кейса. Тем не менее, интерес к внедрению смарт-карт присутствует. На наш взгляд, стимулом к внедрению смарт-карт в банковской отрасли может быть реализация определенного набора инструментов, с помощью которых переход на чип может стать очень прибыльным. В первую очередь речь идет о допонительных возможностях микропроцессорных карточек -программах лояльности, бонусных приложениях, приложениях для внутрикорпоративного учета и ряда других. Возможности магнитных платежных карточек не позволяют столь же эффективно реализовывать различные программы поощрения клиентов. В случае размещения программ лояльности на смарт-картах все расходы банка окупаются в течение шести-двенадцати месяцев при сроке эксплуатации карточек и оборудования от трех до шести лет.

Разработанная автором схема взаимодействия участников процесса использования платежных карт наглядно отображает, что выгоду получает не только потребитель, но и соответствующие государственные и коммерческие организации, как-то: банки, розничные точки, транспортные предприятия и предприятия социальной сферы, а также контролирующие государственные и банковские органы.

Особое место в работе занимают разработанные автором допонения в Концепцию создания интегрированной информационной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных карт.

Социальная карта - это именная пластиковая карта, которая выдается жителю населенного пункта и выпоняет функцию персонального инструмента для автоматизированного подтверждения прав на получение льгот и учета их фактического предоставления. Но при наличии особых условий социальная карта может быть своеобразным симбиозом банковской платежной карты и социального приложения.

В последние годы сложилась устойчивая тенденция к расширению масштабов использования интелектуальных карт в социальной сфере, особенно в связи с реализацией политики по реформированию социальной сферы и монетизацией льгот. В некоторых регионах уже действуют пилотные проекты, например г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и другие. По оценкам на начало 2006 г. эффект от реализации московского проекта Социальная карта москвича в 4 раза превзошел затраты на внедрение.

С учетом актуальности проблемы использования социальных карт в регионах и необходимость единого подхода при разработке и внедрении общероссийского проекта Унифицированная социальная карта начата работа в этом направлении.

На наш взгляд, в данную Концепцию стоит внести изменения, учитывая следующие допонения:

1). необходимо учитывать зарубежный опыт функционирования аналогичных систем, то есть разработать механизм адаптации зарубежного опыта функционирования аналогичных систем для достижения поставленных Концепцией целей. Например, состав и структура хранения данных, а также интерфейсы обмена данными дожны разрабатываться с учетом действующих и создаваемых международных стандартов;

2). необходимо рассмотреть возможность расширения границ системы социальных карт путем снабжения унифицированными социальными картами всего населения;

3). внести поправки в Концепцию с учетом закона Об информации, информационных технологиях и о защите информации № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. в части неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;

4). необходимым принципом, на наш взгляд, является контроль со стороны государственных органов за работой системы, развитие которой является одним из приоритетных направлений государственной политики;

5). необходимо разработать универсальный набор приложений, размещенных на карте, с последующей возможностью в случае необходимости деактивации приложений;

6). в части обеспечения безопасности данных, размещенных на карте, целесообразно не создавать централизованный банк данных, а хранить информацию непосредственно на карте, используя определенные банки данных лишь для статистических целей. В рамках обеспечения функционирования данной системы и обеспечения конфиденциальности информации целесообразно ввести институт Trusted Third Parties (доверенные участники);

7). в Концепции не нашли отражения этапы внедрения системы социальных карт в регионах. На сегодняшний день о готовности участвовать в проекте Социальная карта объявили 24 региона РФ, а 21 регион заявил о своем интересе к проблематике социальных карт.

Таким образом, проведенное исследование доказало важность и возможность использования мирового опыта развития рынков банковских платежных карт для российского, особенно в условиях интеграции в мировую финансовую систему, а также позволило выявить приоритеты выстраивания авторской Концепции развития рынка банковских платежных карт в РФ.

Заключение

Глобализация как неотъемлемый процесс трансформации мировой финансовой системы неуклонно вносит свои коррективы в национальные экономики, но влияние ее разнится в зависимости от развитости страны. Некоторое страны получают неоспоримые преимущества от глобализации (США, Великобритания, Япония), другие - лишь усугубление проблемной ситуации (слабо развитые страны), третьи - возможность сделать рывок вперед, воспользовавшись передовыми технологиями и опытом развитых стран.

На наш взгляд, Россия является страной, получившей возможность вернуть себе статус сверхдержавы. Для этого необходимо обратить внимание на передовые финансово-телекоммуникационные технологии, адаптировать их к российским реалиям и внедрить в использование. Именно благодаря широкой диффузии технологий можно усовершенствовать экономику страны в целом, так как внедрение новых технологий позволяет сократить как минимум издержки по обслуживанию экономических процессов. Для решения этой задачи необходимо усилить значимость безналичных расчетов. Основным инструментом, позволяющим это сделать, является платежная карта, в том числе и банковская, так как использование платежной карты как средства безналичного платежа позволяет не только ускорить процесс обращения денег, но и высвободить средства, относимые ранее на издержки по обороту наличных денег, и направить их также в оборот.

Исследование рынка банковских платежных карт не может обойтись без исследования основных объектов этого рынка, в том числе и банковской платежной карты. А так как банковская платежная карта - это инструмент платежа, то анализу подлежит весь процесс эволюции данных инструментов, в том числе и само понятие деньги.

Появившись много тысяч лет назад, деньги стали для человечества показателем его развитости. Деньги - это инструмент развития цивилизации и ее результат. Если на первом этапе возникновения обмена роль денег выпоняли всевозможные товары, то с момента развития международного обмена вследствие развития транспорта и завоеваний территорий происходит процесс унификации товара, который люди могли бы использовать в качестве единого всеобщего эквивалента, то есть происходит трансформация носителя денежной стоимости211, а не самого понятия деньги, их сущности. А так как сущность объекта не изменяется, то, следовательно, говорить о трансформации функций денег нет оснований. Функции любого объекта есть проявление его сущности. Следовательно, в процессе более подробного и глубокого познания сущности происходит не трансформация, а лишь более поное выявление функций объекта.

Проведенный нами анализ процесса изменений денежных носителей позволил выделить две ступени в процессе развития денежного носителя: материальный (разнородные товары (зачатки денег), драгоценный метал, бумажные деньги) и виртуальный (платежные карты и электронные деньги).

Многие авторы изучали платежную карту как инструмент платежа и называют ее перспективной. На наш взгляд, с этим утверждением трудно не согласиться, так как категория лэлектронные деньги в большинстве использующих ее стран не является массовой и ограничена рамками платежной системы, ее эмитировавшей, то есть не является универсальной. А платежная карта, напротив, может использоваться как в пределах одного города, региона, страны, так и повсеместно, в любой точке мира.

Одним из результатов данной части исследования является авторское определение банковской платежной карты. Мы предлагаем определять ее как персонифицированный инструмент удаленного доступа к банковскому счету владельца, позволяющий в поном объеме получать традиционные банковские услуги держателю и определенный доход банку.

210 Шептун A.A. Философия денег. // Вопросы философии. -№ 7. - 1999. - С.180 -183.

211 Под денежным носителем мы понимаем объект, имеющий те или иные физические характеристики и воспринимаемый людьми как деньги.

Относительно платежной системы, основанной на карточной технологии, можно выделить следующие ключевые моменты исследования.

Дается авторское определение понятия платежная система, основанная на карточной технологии: платежная система, основанная на карточной технологии, - это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых финансово-технологических структур, основной из которых является банк, целью деятельности которого является внедрение и обслуживание расчетов с использованием платежных карт.

Банки играют весьма значимую роль в процессе создания и развития платежной системы. Однако платежные карты эмитируют как банки, так и небанковские организации (Travel and Entertainment), такие как American Express и Diners club в США, JCD в Японии.

Конкуренция между международными платежными системами, приведшая в свое время к выделению и развитию таких институтов, как НБИ (National Bank Americard Incorporated) и MKA (Interbank Card Association), распространилась не только на США, но и на Европу, Азию и другие регионы.

Тем не менее, несмотря на широкую распространенность международных платежных систем, российские платежные системы все же продожают существовать. На сегодняшний день мы может отметить работу наиболее передовых из них: АС Сберкарт и Золотая Корона, которые являются лидерами не только по количеству эмитированных карт, но и по переходу на передовые технологии.

Что касается стратегии поведения банка на рынке банковских платежных карт, то особо значимыми результатами нашего исследования можно считать следующие выводы.

В настоящее время происходит сокращение числа реальных банковских отделений, укрупнение банков. Причиной этого можно назвать как процесс национальных и наднациональных слияний, так и интернационализацию банковских услуг и банальное сокращение расходов. Усиливается конкуренция в финансовой среде, так как помимо банков банковские услуги генерируются целым рядом порой даже нефинансовых организаций. Под воздействием глобализации происходит массовое изменение понятия банковское дело: теперь банковские служащие сами дожны приходить к клиенту и предлагать услуги. Банального стояния в очереди в операционный зал нет, появляются пункты самообслуживания, дистанционные способы взаимодействия клиентов и банка, становится массовым тенденция круглосуточного обслуживания клиентов через электронные каналы коммуникации. Именно в рамках этой трансформации роль банковских платежных карт повышается и становится стратегической для банков, так как банковская платежная карта, как уже отмечалось, инструмент удаленного доступа к банковским услугам.

Происходит сокращение издержек, что позволяет уменьшить порог вхождения в бизнес и время, необходимое для организации нового бизнеса. За счет этих трансформаций увеличивается конкуренция на рынке банковских услуг, что нельзя не отметить как позитивный момент в развитии рынка платежных карт. Следовательно, банки больше внимания уделяют привлечению специалистов в тех видах деятельности, которые позволяют банку получить большую прибыль. Одним из моментов такого структурирования является тенденция к узкой специализации банков, как отечественных, так и зарубежных. К примеру, американские банки MBNA Corporation (карточные операции и депозиты), банк PayPal (эквайринг). В российском банковском сообществе столь кардинальных разделений еще не произошло, но первыми шагами в этом направлении является выделение инвестиционных банков и (последняя тенденция) - розничных банков.

Поэтому естественно, что банки выделили предоставляемые карточные услуги в ведущее направление деятельности или в ряде случаев развили его в основное направление своей деятельности. Применение расчетов с использованием платежных карт уже само по себе выходит за пределы государственных границ. Они (платежные карты) выпоняют авангардную роль в области постоянно глобализирующихся финансовых услуг, поскольку банки и предприятия розничной торговли ищут возможности расширить географию своей деятельности. Потребители выбирают себе товары на глобальном рынке, а платежные карты являются и дожны оставаться повсеместно используемым глобальным продуктом, способным занять роль основного платежного средства в 21 веке. Разрабатывая стратегию вхождения банка на рынок платежных карт, следует определить задачи, которые необходимо решить; методы, с помощью которых эти задачи будут решены; цель внедрения стратегии и конечный эффект, который окажет успешно внедренная банком стратегия.

Модель поведения банка на рынке банковских платежных карт можно представить следующим образом:

Эта модель является базовым элементом всех стратегий, разрабатываемых банками, при принятии положительного решения относительно вхождения на рынок платежных карт.

Только в комплексе все эти решения помогут банку достичь наиболее оптимального решения проблемы выхода на розничный рынок с помощью внедрения картподразделения.

Что касается опыта развития рынков банковских платежных карт, то особого внимания заслуживают следующие ключевые моменты.

В соответствии с заявленной целью диссертационного исследования нами был проведен анализ передовых рынков банковских платежных карт, для чего были сформулированы модифицированные критерии оценки с целью выделения наиболее существенных черт рынка банковских платежных карт: платежных карт в абсолютном и относительном (в расчете на 1 тыс. жителей) выражении;

П = (Др~Рпр)^ тах,

ДР = X Др} тах

-< тт количественные и качественные параметры эмиссии банковских количество эмитентов и эквайеров различных типов; доля платежей с использованием банковских платежных карт и операций по снятию наличных денег; плотность сети устройств самообслуживания (банкоматов) и ПВН; плотность сетей Р08-терминалов. Влияние данных критериев на рост рынка платежных карт подтверждается построенной диссертантом корреляционной матрицей.

Проведенный анализ рынков платежных карт США, Великобритании, Японии и России выявил следующие итоги (таблица 1).

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Коханова, Виктория Сергеевна, Ростов-на-Дону

1. Федеральный Закон О банках и банковской деятельности от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.06.03).

2. Проект Федерального закона Об использовании платежных карт в Российской Федерации система Гарант.

3. Положение ЦБ РФ от 3 октября 2002 № 2-П О безналичных расчетах в Российской Федерации (с изменениями от 03.03 2003 г., 11 июня 2004 г.).

4. Положение ЦБР от 9 апреля 1998 г. № 23-П О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием (с изменениями от 29.11. 2000 г., 28 апреля 2004 г.).

5. Положение ЦБР от 24 декабря 2004 г. №266-П Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт.6. Банковские розничные услуги в России: что сделано и что предстоит? // ПЛАС. № 5. - 2005.

6. Абрамов A.B. Новое в финансовой индустрии: информатизация банковских технологий. СПб.: Изд. Питер, 1999.

7. Аглицкий И.К. Состояние и перспективы информационного обеспечения российских банков // Банковские технологии. 2001. - № 1.

8. Аджиев В.В. Мифы о безопасности программного обеспечения: уроки знаменитых катастроф // Открытые системы. 2002. - № 6.

9. Алексеев Г. От контакта до клиента // Банковские технологии. 2004. -№2.

10. Алексеенко М.В. Изменение роли банков с развитием электронной коммерции и электронных денег / М-во образования Рос. Федерации. Ат. гос. техн.-2001.

11. Ануреев C.B. Платежные системы в России и их развитие в России. -М.: Финансы и статистика, 2004.

12. Афиногенова Д. Менеджер по работе с клиентами, который никогда не уволится // Банковские технологии. 2004. - № 2.

13. Афонина С.В. Электронные деньги: Учеб. пособие. 2001.

14. Балабанов И.Т. Электронная коммерция : Учеб. пособие для вузов. -2001.

15. Банки 2005: кредитные карты станут хитом года .II Прайм-тасс. -14.03.2005.

16. Банковские карты. Информация из первых рук Ссыка на домен более не работаетp>

17. Банковский ритейл: территория высочайших технологий // Эксперт Северо-Запад. № 19 (176) от 24.05.2004.

18. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

19. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.

20. Белон Ж.-Б., Пастре О. Банков больше не существует: размышления о банковской деятельности // Банки: мировой опыт. 2004. - № 6. - С. 13 -16.

21. Белоусов А. Пластиковая карточка как платежный инструмент при безналичных расчетах в Украине // www.crime-research.org

22. Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты-М.: Финстатинформ, 1994.

23. Блинов A.C. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка: что такое глобализация? Ошибки глобализма ответы на глобализацию - М.: МАКС Пресс, 2003. - 149 с.

24. Бломштейн Г.Д., Саммерс Б.Д. Банковское дело и платежная система.-М., 1995.

25. Боженков Я.А. Какой CRM нужен банку // Банковские технологии. -№ 1.-2004.

26. Болонин А.И. Платежно-расчетные системы в условиях развития глобального электронного рынка: Дис. канд. экон. наук. 2001.

27. Бреусенков С. Построение и структурные элементы банковской технологии // Банковские технологии. 2003. - №№ 9,10.

28. Букин М. Наличные в вашем мобильнике // Мир карточек. № 1. -2003.

29. Вайнштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения. 2002. - № 7.

30. Ведин Н.В. К вопросу о генезисе информационной экономики // Проблемы современной экономики. № 2.

31. Везерфорд JL История денег: от песчаника до киберпространства / пер. с англ. -М.: Тера-Книжный клуб, 2001.

32. Викторов Д. Сетевые деньги // Компьютерра. 1997. - № 38.

33. Власов О. Ключ к деньгам клиента // Эксперт-Урал. №18 (145) от 17.05.2004.

34. Вовченко Н.Г. Автореферат на соискание степени доктора экономических наук. Ростов-н/Д., 2005.

35. Войтов А.Г. Деньги: Учеб. пособие. М.: Дашков и К0,2002.

36. Волошин В.В., Быков Г.Н. Контракты во внешнеторговой практике. -Киев, 1988.

37. Все о EMV миграции // www.emv.ru

38. Гайкович Ю.В. Безопасность электронных банковских систем. М.: Единая Европа, 1999.

39. Генкин A.C. Планета Web-денег. М.: Альпина паблишер, 2003.

40. Голик Н.И., Гречкин М.А., Чернов С.А. Информационная экономика как виртуальная реальность / М-во общ. и проф. образования РФ. Дон. гос. акад. сервиса. 1997.

41. Голубович А.Д., Клопотовский А.Д. Создание системы кредитных карточек для коммерческих банков М.: Менатеп-информ, 1992.

42. Грачева М. Управление рисками в сфере электронных банковских услугeCommerce World. 2001. - № 4.

43. Грачева M. Центральные банки в эпоху электронных денег: потеря былого могущества? // eCommerce World. 2001. - № 1.

44. Грачева M. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Мировая экономика и международные отношения. 2002. -№11.

45. Гусев А.П. WEB-технология в России. Опыт создания банковского WWW-сервера в России // Банковские технологии. авг. 2001 г.

46. Давиденко Л.П. Электронные платежные системы: Учеб. пособие; М-во образования Рос. Федерации. С.-Пб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. денег и цен. бумаг. 2002.

47. Демидов А.Г. Электронные деньги. М.: Изд-во Деньги, 1998.

48. Демин B.C. Автоматизированные банковские системы. М.: Изд-во Менатеп-Информ, 1999.

49. Деньги // ЭКО. 1996. - № 10.

50. Дискуссия Почему карты не идут в руки // Финанс. № 20. - 2005.

51. Доклад Демидовича Ю. Международные и национальные платежные системы: Материалы конференции CARDEX & IT SECURITY 2005 г. Москва.

52. Догих М.С. Пластиковая карта как инструмент безналичных расчетов в России: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени к.э.н. М.: 2004.

53. Достов В. Internet: новые деньги или новые бизнес-модели? // Компьютерра. 1999. -№ 46.

54. Дьяченко О. Розница подстегнула развитие высоких технологий // Банковское обозрение. № 2. - 2004.

55. Егиазарян Ш.П. Электронные деньги в современной системе денежного оборота: Дис. канд. экон. наук. М., 1999.

56. Ершова Э. ИТ в банках: нет коробочным продуктам? // www.cnews.ru

57. Зыкин И.С. Договор во внешнеторговой деятельности. M.: 1990.

58. Иванов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. -М.: Издательская группа БДЦ-пресс, 2003.

59. История пластиковых карт // www.bankir.ru

60. Итоги 2005: равнение на Внешторгбанк // Банковское обозрение. -2005.-№ 12(78).

61. Как выбрать пластиковую карточку? // www.bkg.ru

62. Калинин И.В. Финансовая информация в сети Интернет // Банковские технологии. 2000.

63. Карпов С. Персонализация обслуживания клиентов // Банковские технологии. 2004. - № 2.

64. Карточный дом // www.kazpost.kz

65. Кашин Ю.И. К вопросу о модификации функций денег // Деньги и кредит.-№1.-2002.

66. Кидуэл Д.С., Пересрон P.A., Блекуэл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. СПб: Издательство Питер, 2000. - 752 с.

67. Кириченко Н., Анна Граник, Владислав Фридман. Пластиковые карты: короли всех мастей // Эксперт. № 5(24) от 05.02.1996.

68. Киселев Ю.Н. Электронная коммерция. Практическое руководство. М.: Изд-во лDiaSoft. 2002.

69. Клепиков А. Пластиковое перенасыщение // Эксперт. Северо-Запад. -2000. -№20(27).

70. Клименко С, Юровицкий В. Интернет и деньги // Компьютера. 1998. -№7.

71. Комиссаров М. Пластиковые карты. Некоторые вопросы внедрения // Банки и технологии. 2000. - № 2.

72. Консолидация. Достижение стратегического баланса. Возрождение сектора розничных услуг. Работа с частными клиентами // Исследование Deloitte. www.bankir.ru

73. Кочергин Д.А. Рынок электронных денег в России: структура и особенности функционирования: Дис. . канд. экон. наук. М., 1999.

74. Краткое резюме встречи представителей ЗАО Сберкарта с заинтересованными банками в рамках Форума, выставки и конференции.

75. Кузнецов В.А. (Департамент платежных систем и расчетов Банка России) Обзор рынка платежных карт в Российской Федерации: Материалы конференции Cardexpo 2004.

76. Линьков И.И. Информационные подразделения в коммерческих структурах: как выжить и преуспеть. М.: Изд-во НИТ. - 2001.

77. Макарова Г. Л. Корпоративные пластиковые карточки М.: Финстатинформ, 1998.;

78. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. Под ред. J1.H. Красавиной. Ч М.: Финансы и статистика, 1994.

79. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. М.: Изд-во Финансы и статистика, 1998.

80. Мисюк О. Сорок лет спустя // Эксперт. 2001. - № 15.

81. Мобильный мир // Мир карточек. 2003. - № 12.

82. Мовсесян А. Современные тенденции развития мировой финансовой системы // www.bdm.ru

83. Мур Г.В. Глобальный информационный рынок // Материалы агентства лVDM-News, мониторинг иностранной прессы, 1999.

84. Нариков Г.С. Общегосударственная платежная система и развитие электронных носителей денег: Дис. кан. экон. наук. М., 2001;

85. Нестерова Т.Н. Банковские операции. Часть IV: Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. М.: ИНФРА-М, 1996. -С. 96.

86. Никифоров С. Карточный дог Родины //Известия, 2001, № 75 (259 13).

87. Новое поколение банкоматов // www.credcard.ru

88. Опищенко И. Интернет в современной экономике // Мировая экономика и международные отношения. 1997. - № 9.

89. Орлов М. Навстречу частным клиентам // Банковские технологии. -2004. №2.

90. Паперская И. Банкоматы забирают деньги // www.ifin.ru

91. Пенроуз П. Электронные деньги и отмывание денег//Банковские технологии. № 1. - 1996.

92. Первые слушания в Госдуме // Банки и технологии. 1998. - № 3.

93. Переход количества в деньги // Эксперт Урал. - 2005. - № 10.

94. Пискуровский Г. Чего не хватает российским картам // Известия. -2001. -№75 (259 13).

95. Пластиковые карточки в России. Сборник. Сост. A.A. Андреев, А.Г. Морозов, Д.А. Равкин. М.: БДЦ-пресс, 2005.

96. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. проф. Е.А. Суханова М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1997 -448 с.

97. Риккардо Д. Сочинения. Т.1. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. - 1955. - 360 с.

98. Родригес К. Электронные платежи сэкономят милиарды // Национальный банковский журнал. 2005. - №11 (23) // www.nbj.ru

99. Романова Н. Жизнь по карточкам // Профиль. 2000. - № 47(219). - С. 44-52.

100. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. пособие для ВУЗов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.

101. Егорова Н.Е., Смулов A.M., Григорьев И.В. Рынок пластиковых карт: Модели, методы, прогнозы развития. // Ссыка на домен более не работаетp>

102. С Визой по жизни//Известия.-2001.- №75(259 13).-С. 9.

103. Сакун Ю. Готовы ли вы доверить свои деньги цифровой подписи? // Компьютерра. 2000. - № 13.

104. Самохвалов Р. Ретроспектива и тенденции рынка CRM // Банковские технологии. 2004. - № 2.108. Сберкарта заменит Визу и Мастеркард // www.baikalinfo.ru

105. Семеновых В.А. Некоторые вопросы информационно-аналитической работы в банке. М.: Изд-во ЮНИТИ, 2002.

106. Сердинов Э.М. Мировая банковская система в условиях глобального экономического спада // Банковское дело. №2. - 2002. - С.35.

107. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1962.-572 с.

108. Смородинов О. Правь, Британия, EMV! И не только. // Мир Карточек, №10, 2004 г.

109. Смородинов О. Что такое развитой карточный рынок // Мир карточек. № 2. - 2004.

110. Снесивцева А. В. Новые пластиковые деньги М.: Издательский дом "Банковское дело", 1994.

111. Спиранов И. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами // Банки и технологии. 2000. - № 3.

112. Среди российских банков появится своя большая пятерка // Ведомости. 06.06.2003.

113. Станицкий С.С. Мобильные деньги как средство осуществления расчетов в информационной экономике. М., 2003.

114. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегии и стоимость коммерческого банка /- М.: Альпина Бизнем Букс, 2004.

115. Стромский П. Мошенничество с картами // Банки и технологии. 2000. - №3.

116. Тайли Э.В. Безопасность персонального компьютера: Пер. с англ. М.: Изд-во Попурри, 1997.

117. Тарасов П.И. Диасофт предлагает комплексные решения для банков // Мир ПК.- 1998.-№5.

118. Тимошенко А. Поднятая целина // Банковское обозрение. № 2. -2004.

119. Титоренко Г.А. Компьютеризация банковской деятельности. М.: Изд-во Финстатинформ, 1999.

120. Уваров Д. Слияние номер один // Время новостей. 2005. - № 29.

121. Угрына В. Апология технологий маркетинговые аспекты // Банковские технологии. - 2004. - №2.

122. Уровень жизни населения // www.gks.ru

123. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 1995.-144 с.

124. Царев В .В., Канторович A.A. Электронная коммерция: Электронные платежные системы; Создание электронных коммерческих систем; Экономическая эффективность: Учебник для вузов. СПб.: Изд-во - Питер. 2002.-С. 320.

125. ЦБ РФ считает, что создание национальной платежной системы на основе Сберкарт повысит объем налоговых поступлений в бюджет www.prim-tass.ru

126. Чикирев Д. Пластиковые кредиты все еще дороже целевых // Банковское обозрение. № 4. - 2004.

127. Чуб A.B. Мировые тенденции развития средств платежа // Вестник МГУ. Сер.№ 6 Экономика. №1. - 2003. - С.70.

128. Шестопалова Н. Заметки с Первого московского форума по платежным картам. Материалы 3-й конференции и выставки Интелектуальные карты России 98 // Бизнес. - 1998. - № 10.

129. Щелоков. Свидетели истории. М.: Молодая гвардия, 1987 г.

130. Экономическая энциклопедия / Научно-ред. совет изд-ва Экономика. Ин-т экономики РАН; Гл. ред. Л.И. Абакин. М.: ОАО Издательство Экономика, 1999.

131. Экономический словарь / Под ред. А.С. Николаева М.: ЮНИТИ-ДАНА. -2001.

132. Ячеистов К. Безналичные весна-лето 2004 // Приложение к газете Коммерсант. №73 (2912) от 22.04.2004.

133. Ячеистов К. Российскую глубинку наносят на карту // Коммерсант. -№40.-04.03.2004.

134. Akira Yasuoka and Tomoyuki Hiratsuka. 1С Cards Spur Innovative Changes in Financial Institutions //NRI PAPERS. № 93. - August 1,2005.

135. Annual Report 2004. P. 119 // European Central Bank. 2005.

136. В of A Acquires a Processor of Health Payments // Ссыка на домен более не работаетCardForurriBofAAcquiresaProcessorofHealthPay ments.htm

137. Banner year. February 2004 // www.carddata.com

138. Cards Gain Share in Payments Mix. New Study Documents the Growing Importance of Payment Cards // www.aba.com/PressRoomCardsGainShareinPayments Mix.htm

139. Cash is King But for how Long? Consumers' Use of Cash Declines as Use of Cards Increases// www.aba.com\PressRoomCashisKing-ButforhowLong.htm

140. Cohen B.J. Electronic Money: New Day or False Dawn? // International Studies Association.

141. Ronald J. Mann. Credit cards and debit cards in the United State and Japan. Monetary and economic studies. January 2002.

142. Dufey G. The blurring borders of banking // The world's new financial landscape: challenges for economy policy/ Scebert H. (ed.). В., etc.; 2001. - P. 117-137.

143. European payment cards Volume 2: Poland // www.apacs.org.uk

144. Families' Use of Payment Instruments During a Decade of Change in the U.S. Payment System. Elizabeth Kleel. Board of Governors of the Federal Reserve System. February 16,2006 // www.federalreserve.gov

145. Financial Services and Markets Act. Public General Acts. 2000. Ch. 8.

146. Finextra Contactless payments and EMV to drive smart card market in America // www.finextra.com

147. Improving transparency and competitiveness in credit card market // www.apacs.org.uk

148. Industry as Payments Cop: Will Idea Stop at Gambling? // Ссыка на домен более не работаетCardForumIndustrvasPaymentsCopWillIdeaStop atGambling.htm

149. Japanese bankers Association// www.zenginkyo.or.jp

150. Market for Electronic Commerce // Journal of Applied Artificial Intelligence, special issue on Payment system in Japan. October 2003 // www.debitcard.gr.jp

151. Retail payments research project. A Snapshot of the U.S. Payments Landscape Federal Reserve System // www.federalreserve.gov

152. Rysman M. An empirical analysis of payment cards usage. // Boston University. May 11, 2004.

153. Serge Lanskoy. The legal nature of electronic money// Banque de france bulletin digest № 73, January 2000 // www.banque-france.fr/gb/publications/ telechar/bulletin/73etudl .pdf

154. Simmel G. Philosophic des Geldes. 6. Aufl. 1958 // Ссыка на домен более не работаетp>

155. Six Puzzels in Electronic Money and Banking. Connel Fullenkamp and Saleh M. Nsouli // IMF Institute, Feb.2004 // www.imf.org

156. Statistics on payment and settlement systems in selected countries. Prepared by the Committee on Payment and Settlement Systems of the Group of Ten Countries Figures for 2003. March 2005 // Ссыка на домен более не работаетpubl/cpss66.pdf

157. The Nilson Report. 2005 (charts) // www.nilsonreport.com

158. The security of electronic money // Committee on Payment and Settlement Systems. 1996. - August. - Paper №18 // Ссыка на домен более не работаетp>

159. The UK Payment Industry: a review of2004 // www.apacs.org.uk

160. Trends in the Use of Payment Instruments in the United States // www.federalreserve.gov

161. Turner, Paul S. Managining the risks of payment systems. 2003.

162. UK Plastic Cards 2005 Datamonitor. June 2005. - P. 207 // Ссыка на домен более не работаетp>

163. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

164. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

165. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

166. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

167. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

168. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

169. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

170. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

171. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетp>

172. Данные сайта www.barclaycard.co.uk177. Данные сайта www.bis.org178. Данные сайта www.cbr.ru

173. Данные сайта www.doveconsulting.com180. Данные сайта www.efma.com

174. Данные сайта www.euromonitor.com

175. Данные сайта www.experian.com

176. Данные сайта www.jcbinternational.com

177. Данные сайта www.korona.net

178. Данные сайта www.southbiz.ru

179. Данные сайта www.stbcard.ru187. Данные сайта www.uc.ru

180. Данные сайта Ссыка на домен более не работаетcorp/os/globalpresence.asp

181. Данные сайта www.sbercard.ru

Похожие диссертации

• Особенности развития рынка потребительского кредитования в условиях финансовой нестабильности
• Электронные платежные инструменты в развитии розничного банковского бизнеса
• Повышение эффективности операций с банковскими платежными картами
• Современная платежная система России: условия функционирования и направления развития
• Платежные карты в системе безналичных расчетов РФ