Развитие инвестиционной привлекательности особых экономических зон тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Травинский, Петр Сергеевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2012 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Автореферат диссертации по теме "Развитие инвестиционной привлекательности особых экономических зон"
На правах рукописи
005013546
ТРАВИНСКИИ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
Развитие инвестиционной привлекательности особых экономических зон
Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва-2012
005013546
Работа выпонена на кафедре инновационного развития экономики и природопользования Федерального государственного образовательного учреждения допонительного профессионального образования Московская академия государственного и муниципального управления (ФГОУ ДПО
доктор экономических наук, профессор
Медиков Виктор Яковлевич
доктор экономических наук, профессор
Румянцев Борис Григорьевич
кандидат экономических наук
Партии Илья Маркович
Московский гуманитарный университет
Защита состоится 22 марта 2012 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 502.010.01 по экономическим наукам при Московской академии государственного и муниципального управления по адресу: 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д.19, ауд. 210.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ДПО МАГМУ.
Автореферат разослан 22 февраля 2012 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент
МАГМУ).
Научный руководитель:
Официальные оппоненты: Ведущая организация:
Общая характеристика работы
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что в условиях необходимости формирования в России благоприятного инвестиционного климата, особе значение приобретают теоретические и практические вопросы инвестиционной привлекательности национальной экономики. Необходимо также учитывать, что становление инновационно-ориентированной национальной модели экономики, обеспечение поступательного экономического роста в условиях глобализации мировой экономической системы и эффективное управление отраслями народного хозяйства является практически невозможным без необходимой инвестиционной поддержки приоритетных направлений. Российская Федерация, вступая во Всемирную торговую организацию в 2012 году, ставит целью поноценно интегрироваться в международное экономическое сообщество. Но для того, чтобы России стать конкурентоспособной страной, разрабатывать, выпускать и реализовывать высокотехнологичную продукцию, необходимо сформировать качественные предпосыки поступательного развития производственно-технического и технологического уровня ведущих отраслей народного хозяйства, а также решать первоочередные вопросы социально-экономического характера. В этой связи, как нам кажется, для решения поставленных приоритетов России требуется разработка грамотной и эффективной инвестиционной стратегии, позволяющей повысить роль различных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в национальную экономику. Так, одним из наиболее эффективных инструментов повышения инвестиционной привлекательности страны является создание особых экономических зон (ОЭЗ), позволяющих повысить конкурентоспособность отраслей народного хозяйства, решить проблемы преодоления диспропорций отечественной экономики и предотвратить отток капитала за границу.
Инвестиции в создание и развитие ОЭЗ имеют важное значение как для социально-экономического развития страны в целом, так и для субъектов Российской Федерации. При этом поступательный экономический рост, генерированный резидентами ОЭЗ, определяется множеством факторов, важнейший из которых - наращивание объема инвестиций и повышение их экономической эффективности как инструмента инновационного развития страны.
Не менее актуальной задачей на сегодняшний день является проблема комплексного подхода к исследованию инвестиционной деятельности, конкурентоспособности и привлекательности страны и ее субъектов, управлению различными инновационными и инвестиционными процессами и проектами, а взвешенная и последовательная государственная политика по привлечению инвестиций в ОЭЗ требует создания эффективного механизма ее реализации. Особую актуальность эта задача приобретает для депрессивных территорий, дотационных регионов и моногородов, где негативные последствия финансово-экономических кризисов оказываются наиболее глубокими и ощутимыми.
Степень разработанности темы. Научно-теоретические и практические вопросы инвестиционной деятельности рассмотрены в работах таких зарубежных ученых-экономистов, как: Барр Р., Виксель К., Милер М., Модильяни Ф., Маркович Г., Маршал А., Найт Ф., Риккардо Д., Смит А., Соломон Е., Харрис С, Фишер И., Фридман М., Шарп У., Ив Бернар, Жан-Клод Коли, Макконел К., Брю С. и др.
Значительный вклад в изучение проблем инвестиционной и инновационной деятельности, а также государственного регулирования иностранных инвестиций в экономику России внесли работы таких отечественных исследователей, как: Андрианов В.Д., Амосов А.И., Багаутдинова Н.Г., Бабурина О.Н., Бард B.C., Бондарев К.К., Бочаров В.В., Воков В .И., Галицкий А., Глазьев С.Ю., Гордиенко Д. В., Гурков И.Б., Дерябина М. А., Зверев A.B., Ивашковский С.Н., Колесникова H.A., Кошкин В.И., Кушлин В.И., Лукьянчиков H.H., Маренков H.JL, Маренков H.H., Миронов Н.В., Павлова Л.П., Петраков Н. Я., Рогов К., Сорокин Д.Е., Трунин С.Н., Фоломьев А.Н., Фатхутдинов P.A., Хлутков А.Д. и др.
Вопросам создания, развития и привлечения инвестиций в особые экономические зоны посвятили свои труды зарубежные и отечественные ученые: Тис Д., Бакли П., Кэссон М., Джонсон Г., Уильямсон О., Хаузер X., Апатова Э. С., Васильев Л.И., Вокова Е. С., Быкасов Д.С., Данько Т.П., Зименков Р.И., Калинина Л.Е., Кулаков В. В., Николова Л. В., Овчинникова С.Г., Округ З.М., Петрунин В.В., Рыбаков С.А. и ряд других.
Вместе с тем, несмотря на значительное количество научных исследований, посвященных данной проблематике, ряд вопросов исследован недостаточно. В их числе весьма важная проблема необходимости поиска
актуальных форм и механизмов государственной поддержки процесса формирования экономики инновационного типа на базе ОЭЗ в условиях финансово-экономической -нестабильности и ограниченного финансирования. *
Цель диссертационного исследования заключается в разработке новых теоретических подходов к вопросам инвестиционной деятельности, а также подготовке предложений по совершенствованию привлекательности особых экономических зон в условиях формирования инновационной экономики в России.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие научно-исследовательские задачи:
- уточнить определение понятия линвестиционная деятельность как экономической категории и рассмотреть особенности инвестиционной деятельности в особых экономических зонах;
- проанализировать зарубежный опыт привлечения инвестиций в создание и развитие особых экономических зон;
- исследовать механизм стимулирования привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику;
- раскрыть инвестиционный потенциал регионов в целях создания и развития особых экономических зон в Российской Федерации;
- исследовать роль и место особых экономических зон в процессе формирования экономики инновационного типа;
разработать предложения по совершенствованию создания благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиционных ресурсов в создание и развитие особых экономических зон в России.
Объектом исследования является инвестиционная привлекательность особых экономических зон в России в процессе реформирования экономики и развития социально-экономической системы.
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования инвестиционной привлекательности особых экономических зон в России при ориентации государственной политики на инновационный тип развития.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды классиков экономической науки, научные разработки отечественных и зарубежных ученых-экономистов по вопросам теории и практики создания инвестиционной привлекательности особых экономических зон, а также
официальные статистические данные по основным показателям инвестиционной деятельности.
Информационной основой исследования и обоснованию основных положений работы послужили данные статистических сборников Федеральной службы государственной статистики, Организации экономического сотрудничества и развития, а также материалы периодических научных изданий и научно-практических конференций по вопросам инвестиционной деятельности.
При обработке результатов исследования использовались методы экономического, статистического и системного анализа, экспертных оценок. Совокупность используемой методологической базы позволила обеспечить в конечном итоге достоверность и обоснованность выводов и практических рекомендаций.
Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании комплексного системного подхода, связанного с необходимостью совершенствования инвестиционной привлекательности особых экономических зон в условиях перехода экономики России на инновационный путь развития. Наиболее значимые выводы, полученные лично соискателем, сводятся к следующему:
1. Уточнено экономическое содержание понятия линвестиции и сформулирована основная цель и роль инвестиционной деятельности в создании и развитии особых экономических зон как совокупность экономических, финансовых и административных мер, направленных на стимулирование догосрочного вложения инвестиционных ресурсов в приоритетные отрасли экономики и территории страны с целью получения прибыли участниками инвестиционного процесса и улучшения социально-экономической ситуации в регионе.
2. Раскрыты причины, ограничивающие активное развитие особых экономических зон на территории Российской Федерации, а также доказана значимость этого механизма в формировании инвестиционной привлекательности страны.
3. Обоснована объективная необходимость совершенствования в России государственной поддержки инвестиционной привлекательности страны в целях создания и развития на ее территории особых экономических зон, адекватная требованиям современного мирового рыночного хозяйства. Такая
поддержка учитывает воздействие глобализационных тенденций на трансформацию как создания и развития особых экономических зон, так и инвестиционного потенциала всей национальной экономики.
4. Предложены направления социально-экономического развития региона, способствующие стимулированию его инвестиционной привлекательности и созданию особой экономической зоны определенного типа. По мнению автора, законодательное обеспечение программ развития регионов, его структурная перестройка организационно-производственной инфраструктуры, эффективное использование ресурсного и кадрового потенциала, а также ряд других мер позволят решить проблемы реализации государственной политики в области инвестиционной привлекательности создания и развития особых экономических зон на территории Российской Федерации.
5. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию инвестиционной привлекательности особых экономических зон, а также предложены меры, способствующие приданию этому сектору экономики более выраженного инновационного характера и формированию целостного вектора проведения экономических преобразований в России.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что проведенное автором исследование, позволило сделать выводы о существующих проблемах в создании и развитии особых экономических зон, недостаточной оперативности и эффективности антикризисных мер, предпринимаемых правительством в новых экономических условиях, неразвитости инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность особых экономических зон в России. Разработанные автором практические рекомендации могут быть использованы государственными органами в процессе подготовки конкретных мер, направленных на повышение эффективности инвестиционной поддержки как действующих, так и будущих резидентов особых экономических зон, а также более активному участию государства в этом процессе.
Апробация исследования. Основные положения и результаты исследования изложены автором в публикациях, отражены в выступлениях на: У-й Международной научной конференции (г. Москва, 2 октября 2009 г.), Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 26 января 2011 г.), практических семинарах по совершенствованию таможенного
регулирования деятельности Особой экономической зоны технико-внедренческого типа Томск (г. Томск 5:9 сентября 2011 г.), а также докладывались на заседаниях кафедры инновационного развития экономики и природопользования Федерального государственного образовательного учреждения допонительного профессионального образования Московская академия государственного и муниципального управления.
Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 9 научных публикациях автора общим объемом 43,75 пл., в том числе 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Структура диссертации соответствует логике научного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений.
Основное содержание работы
1. В работе исследуются теоретические основы инвестиционной деятельности, рассматриваются основные направления и особенности государственного регулирования инвестиционных процессов в современной экономике России, а также зарубежный опыт создания и функционирования особых экономических зон.
В современной экономической науке существует множество определений линвестиционной деятельности. При этом трактовка самого понятия линвестиции как в российской, так и зарубежной экономической науке не всегда одинакова. В связи с этим, в ходе проведенного исследования, особую значимость для нас представила задача трактовки термина линвестиционная деятельность, что позволило внести определенную ясность в систему научных знаний, а также определить основную цель и роль инвестиционной деятельности в создании и развитии ОЭЗ в современной российской экономике.
Исследуя особенности инвестиционной деятельности на современном этапе в условиях необходимости формирования в России инновационной модели экономики, на наш взгляд, нельзя не рассмотреть такое важное направление, как государственное регулирование инвестиционных процессов. Стоит отметить, что важнейшим инструментом управления инвестиционной деятельностью в стране является государственная инвестиционная политика, стратегической целью которой является формирование благоприятного инвестиционного климата на макроуровне, обеспечение высоких темпов
социально-экономического развития страны, формирование оптимальной структуры экономики, обеспечивающей не только обороноспособность страны, но и поступательный экономический рост.
В тоже время, для осуществления эффективного государственного регулирования инвестиционных процессов, необходима отлаженная система экономических механизмов, включающая совокупность их видов, форм и методов. Так, в функциональном плане под государственным регулированием инвестиционной деятельности следует понимать совокупность государственных мер, направленных на регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в стране, регионе, и конкретной отрасли народного хозяйства. Необходимо также отметить, что результативность этих мер тем выше, чем больше они учитывают потребности экономического развития, интересы субъектов Российской Федерации и всех слоев общества.
В ходе исследования, мы выявили, что основными чертами государственного регулирования инвестиционных процессов являются:
Х комплекс целенаправленных мероприятий, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата и активизации инвестиционной деятельности на всех уровнях государственного устройства;
Х совокупность инструментов регулирования воспроизводственных процессов в экономике;
Х совокупность механизмов определения и всесторонней поддержки приоритетных сегментов национальной экономики.
Не менее важной, как отмечалось в исследовании, является региональная поддержка инвестиционной деятельности, проводимая властями субъектов Российской Федерации. Она дожна обеспечивать создание экономических и правовых условий, способствующих активизации инвестиционной деятельности с целью повышения эффективности хозяйственного комплекса региона.
Необходимо понимать, что инвестиционная деятельность государства является неотъемлемым условием осуществления государственной экономической политики, обеспечивающей совокупность приоритетных действий, направленных на регулирование инвестиционной деятельности, а также на осуществление финансового контроля в этой сфере. Поэтому, в нашей работе мы провели анализ всех сторон инвестиционной деятельности на современном этапе экономического развития Российской Федерации, включая
и её негативные проявления, влияющие на формирование благоприятного инвестиционного климата.
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов привел к значительному сокращению инвестиционной активности в стране в целом и в особых экономических зонах в частности (см. Таблица 1).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал1
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), мрд. руб. 1165,2 2865,0 3611,1 4730,0 6716,2 8781,6 7930,3 9151,4
В процентах к предыдущему году 100 246 126 131 142 131 90 115
В результате исследования было выявлено, что в 2010 году в России продожися восстановительный рост экономики, начавшийся во второй половине 2009 года. Однако, в III квартале 2010 г. из-за засухи и падения сельскохозяйственного производства наметилась пауза в экономическом оживлении, рост ВВП в целом за год составил, по оценке Росстата, около 4,0 процентов2. Также восстановлению роста в 2010 году способствовало улучшение ситуации в мировой экономике, оживляющийся внешний спрос и рост цен на сырьевые товары российского экспорта, восстановление фондовых индексов и укрепление позиций платежного баланса. Наряду с внешним спросом, положительный вклад вносило восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, стимулируемого антикризисными мерами, а также восстановление запасов. В первой половине 2010 года основным фактором роста был потребительский спрос. Во II квартале выросли инвестиции, что поддержало также рост промышленного производства.
Возобновившийся рост экономики и обрабатывающих производств во многом обусловлен ростом инвестиционного спроса. Так, прирост инвестиций в основной капитал составил в 2010 году 15,4 % по сравнению с 2009 годом. К
1 Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат.
2 Российский статистический ежегодник. 2011: Стат.сб./Росстат.
- М., 2010. -
- М., 2011. -
813 с. 795 с.
концу года рост инвестиций значительно ускорися и в IV квартале составил 7,7% по сравнению с III кварталом (с исключением сезонности)1.
Х В тоже время, несмотря на положительную динамику роста инвестиций, -они оказывались явно недостаточными для поведения активной структурно-инвестиционной политики. С увеличением масштабов сбережения и накопления на первый план выступили проблемы определения стратегии привлечения инвестиций в отрасли, которые традиционно испытывали недостаток конкурентоспособных мощностей.
И это в первую очередь относится к инвестициям в особые экономические зоны. Так, по состоянию на конец 2011 года общий объем инвестиций в ОЭЗ составил более 326,428 мрд руб., но это составляет всего 0,34% от общего объема инвестиций в основной капитал (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ по состоянию на конец 2011 года, мн руб.
Типы ОЭЗ Объем инвестиций
Промышленные 124129
Портовые 3665
Туристические 49804
Технико-внедренческие 148830
ВСЕГО: 326428
Таким образом, необходимо отметить, что в условиях экономического роста стало очевидным, что в настоящий момент инвестиционная деятельность в России не всегда синхронна с динамичными процессами реструктуризации отечественной экономики. Анализ структуры инвестиций выявил, что высокая концентрация доходов внутри экспортоориентированного сектора определяла характер и динамику инвестиционных расходов на воспроизводство основного капитала. Необходимость смены вектора инвестиционных потоков в сторону отраслей, производящих товары и услуги с более высокой степенью добавленной стоимости, способных обеспечить конкурентоспособность
1 Инвестиции в России. 2011: Стат.сб./ Россгат. - М., 2011.-303 с.
2 Источник: Открытое акционерное общество Особые экономические зоны Ссыка на домен более не работаетp>
стратегических и приоритетных отраслей отечественной экономики остается очень актуальной.
Следует отметить, что инвестиционная деятельность, несмотря на ее стремление к созданию эффективной рыночной экономики в условиях глобализации и вступления Российской Федерации в ВТО, в значительной мере испытывает значительный трудности в достижении положительных результатов, несмотря на разнообразие государственных программ и правительственных инвестиционных решений на макроуровне.
Глобализация и либерализация финансовых рынков обуславливают более мобильное перемещение инвестиционных потоков при значительном сокращении издержек. Можно предположить, что влияние глобализации на мировой рынок инвестиций, включая инвестиции в создание и развитие ОЭЗ, выражается в следующем:
- стремлении на уровне международных организаций, осуществить меры по развитию либерализации движения всех видов финансовых ресурсов в мировом хозяйстве, обеспечив равнодоступность для всех субъектов финансовых операций и добросовестность конкуренции на них;
- развитии системы страхования и гарантирования от возможных локальных кризисов и от перерождения их в глобальные финансовые кризисы, в т.ч. в усилении мер государственного административного регулирования финансовой среды в целях обеспечения национальной экономической безопасности и учета экономических интересов;
- расширении рынков инвестиций и возрастании их потоков в глобальном масштабе;
- обеспечении государственной поддержки открытым рынкам инвестиций за счет предоставления защиты от рисков - либо с помощью рыночных механизмов, либо через перераспределение и систему социального обеспечения.
Проведенный анализ зарубежного опыта формирования благоприятного инвестиционного климата путем создания и развития ОЭЗ и, прежде всего, в таких странах, как США, Китай, Индия, Сингапур, Малайзия и ряд других, в которых сегодня наблюдается линвестиционный бум, внося весомый вклад в социально - экономическое развитие, позволил нам сделать вывод о том, что несколько десятилетий назад эти страны прошли путь, по которому сегодня может пройти и Россия. В этих странах определяющая роль в реализации
концепции становления ОЭЗ и их инвестиционной привлекательности принадлежала государственным структурам. В условиях глобализации мирового экономического хозяйства и ужесточения конкурентной борьбы за инвестиционные ресурсы, эффективность роли ОЭЗ в экономическом развитии страны, по нашему мнению, прямо зависит от государственной инвестиционной поддержки этого механизма.
2. Выявлено, что отличительной чертой, характеризующей динамику структурных экономических реформ, формирования благоприятных условия для поступательного экономического роста, а также создания и развития ОЭЗ являются иностранные инвестиции.
Проведенное исследование развития инвестиционной привлекательности ОЭЗ позволило выявить, что иностранные инвестиции являлись и являются главным источником, определяющим динамику структурных реформ и экономического роста ОЭЗ. Отличительной чертой иностранного инвестирования в российскую экономику является то, что сдержанная динамика иностранных инвестиций в посткризисный период 1999-2002 гг. сменилась в 2003-2008 гг. тенденцией опережающего роста прямых иностранных инвестиций относительно темпов расширения масштабов внутреннего отечественного капитала и динамики ВВП.
Так, например, глобальный уровень прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличися в 2010 году на 13%, хотя пока еще далек от докризисных показателей, зафиксированных в 2007 году. Как говорится в докладе о мировых инвестициях, распространенном Конференцией ООН по торговле и развитию (ШСТАЭ), общемировой приток ПИИ составил в 2010 году $1,35 трн. по сравнению с $1,2 трн. в 2009-м1. В докладе подчеркивается, что в значительной степени это произошло за счет развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В 2010 году на них пришлась почти треть (28%) от всех мировых ПИИ, при том, что в докризисный, 2007 год их доля равнялась 15%. Если рассматривать отдельно развивающиеся страны, то приток ПИИ составил в 2010 году $316 мрд. доларов, что на 23% больше, чем годом ранее. Больше всего инвестиций привлекли экономики Латинской Америки, Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. В то же время приток прямых
1 По данным Прайм-ТАСС
- Ссыка на домен более не работаетp>
иностранных инвестиций в страны Западной Азии упал почти до нуля, а также уменьшися в африканских государствах.
Нельзя не отметить, что о росте доверия со стороны иностранных инвесторов, осуществляющих прямые вложения в российскую экономику (см. Таблица 3), свидетельствует позиция России в рейтинге инвестиционной привлекательности (FDI Confidence Index), опубликованном в ноябре 2010 года консатинговой компанией лKearney: в 2010 году Россия впервые поднялась на 6 место (2004 г. -11 позиция; 2003 г. - 8; 2002 г. -17; 2001 г. - 32).
Таблица 3
Структура иностранных инвестиций в Российскую Федерацию в 2005 - 2010 гг.
(чистый прирост обязательств перед нерезидентами)' _ мрд. дол. США
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Прямые 12,9 29,8 55,1 72,9 36,5 41,2
Портфельные -1,8 8,1 13,6 -37,3 -4,9 -7,7
Прочие 42,3 30,3 139,3 56,7 -25,2 9,5
Всего 53,4 68,2 207,9 92,2 6,4 42,9
В динамике иностранных инвестиций по регионам России по-прежнему лидирующие позиции занимают крупные финансовые и промышленные центры. Следует отметить, что с 2005 г. фиксируется смещение инвестиций из периферийных регионов в центральные. Доминирующая часть иностранных инвестиций традиционно приходится на Москву и Московскую область. Активное сотрудничество с зарубежными компаниями и фирмами по наиболее крупным инвестиционным проектам на территории России осуществляется в нефтегазодобывающей, авиационной и автомобильной промышленности, агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, в области связи и коммуникаций.
Вместе с тем иностранные инвестиции поступают и в особые экономические зоны. Так с 2006 года по 2012 год в особые экономические зоны России пришло 307 инвесторов (по состоянию на начало 2012 года) из 20 стран. Среди них есть такие транснациональные гиганты как Yokohama, Isuzu, Itochu, Sojitz, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis, Plastic Logic, NSN, Arkray и другие. Объем заявленных резидентами инвестиций - более 360 милиардов
1 По оценке Банка России (по данным платежного баланса от 4 апреля 2011 г.)
рублей или порядка $ 12 милиардов, из них более $3 милиардов приходится на долю иностранных инвесторов1.
На данный момент большая часть иностранных инвесторов сосредоточена в промышленно-производственных ОЭЗ Алабуга (47,4 мрд. рублей заявленных и более 14 мрд. рублей фактически осуществленных инвестиций) и ОЭЗ Липецк (более 19,5 мрд. рублей заявленных и порядка 7 мрд. рублей фактически осуществленных инвестиций). В ОЭЗ Липецк работают 4 иностранных предприятия, в ближайшее время будет запущен первый российский завод по производству автомобильных шин компании Yokohama. В ОЭЗ Алабуга работают
автопроизводители Isuzu и Ford. В первой половине 2012 года планируется запуск крупнейшего в мире завода по производству базальтового утеплителя компании Rockwool. К крупнейшим новым инвесторам ОЭЗ Алабуга относится ООО Торговый дом КМЗ. Компания реализует проект по производству маневровых и магистральных локомотивов на основе немецких технологий и лицензий. В ОЭЗ Липецк активно формируется кластер по производству автомобильных шин, вокруг якорного резидента ОЭЗ компании Yokohama. Глобальный партнер японского лидера по производству автопокрышек, немецкая компания Lanksess создаст в особой экономической зоне производство высокотехнологичных материалов и компонентов для выпуска шин.
В ОЭЗ Тольятти новый резидент - ООО Рулевые системы плюс -займется разработкой и производством рулевых систем для перспективных моделей АвтоВАЗа. Вместе с российско-словенским предприятием ТПВ Рус компания Рулевые системы плюс закладывает основы кластера производства автокомпонентов в тольяттинской ОЭЗ.
В технико-внедренческих ОЭЗ компании заявили проекты в области энергоэффективности, электроники и информационных технологий, биотехнологий и производства медицинских приборов. Так, например японская корпорация Arkray Inc, специализирующаяся на оборудовании для крупных лечебных учреждений и диагностических центров, реализует в особой экономической зоне Дубна проект по проведению научно-исследовательских и технологических работ в области диагностики сахарного диабета и
1 Источник: Открытое акционерное общество Особые экономические зоны -Ссыка на домен более не работаетp>
организации опытного и серийного производства диагностического оборудования на основе собственных разработок.
В ОЭЗ-технико-внедренческого-типа Томск в конце-2011 года компания Nokia Siemens Networks открыла первое в России производство базовых станций LTE для сотовых операторов (связь четвертого поколения). В 2011 году компания Novartis (одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире) приступила к реализации проекта в ОЭЗ технико-внедренческого типа Санкт-Петербург.
С учетом продления срока существования ОЭЗ с 20 до 49 лет, достижения высокой стадии готовности инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры площадок, у российских ОЭЗ есть все предпосыки стать одной из главных точек для приложения российского и иностранного капитала в инновационных высокотехнологичных секторах российской экономики.
Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что среди факторов, позитивно влияющих на инвестиционную привлекательность российской экономики на первое место потенциальные инвесторы, ставят значительный рынок сбыта, как потребительских, так и промышленных товаров, высокие темпы экономического роста и постепенное замедление инфляции. По оценкам различных экспертов по таким показателям как рентабельность инвестиционных проектов и условия ведения бизнеса ситуация в России достаточно благоприятна. Формируется положительный имидж России в мировом сообществе. К числу основных конкурентных преимуществ России можно отнести следующие: квалифицированная рабочая сила, высокие темпы роста экономики, высокий научный потенциал, значительные запасы природных ресурсов. Проведенный анализ позволяет утверждать, что в географической структуре иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2010 г., лидирующую позицию занимают Кипр, Нидерланды, Люксембург (см. Таблица 4).
Таблица 4
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам в 2010 году
мн. доларов США
1 По оценке Банка России (по данным платежного баланса от 4 апреля 2011 г.)
- Накоплено на конец 2010 г. - В том числе Справочно поступило в 2010г.
всего в%к итогу прямые портфельные прочие
Всего инвестиций1 300106 100 116199 8920 174987 114746
III них по основным странам-инвесторам 253242 84,4 89913 7568 155761 93660
в том числе: Кипр 61961 20,7 44737 1732 15492 9003
Нидерланды 40383 13,5 22401 8 17974 10696
Люксембург 35167 11,7 661 203 34303 5374
Китай 27940 9,3 942 0,1 26998 7631
Германия 27825 9,3 9254 И 18560 10435
Соединенное Королевство (Великобритания) 21578 7,2 3501 4481 13596 40770
Ирландия 11488 3,8 568 4 10916 2557
Франция 10343 3,4 2922 28 7393 3702
Япония 9022 3,0 824 2 8196 1109
Виргинские о-ва (Брит.) 7535 2,5 4103 1099 2333 2383
Как нам кажется, несмотря на определенные трудности в области осуществления государственной инвестиционной политики, проведенное нами исследование указывает на потенциальный рост внутреннего рынка, который дожен стимулировать устойчивый экономический рост в России. Проведенный анализ предоставляет возможность спрогнозировать пути и перспективы развития инвестиционного потенциала российской экономики и ее возможностей для привлечения инвестиций на средне- и догосрочную перспективу, а также создать новую модель, позволяющую оценить возможности и способы наиболее рационального использования инвестиционных ресурсов в национальной экономике. Значительный чистый приток капитала вместе с доходами от экспорта сырьевых ресурсов подпитывают внутренний спрос. Инвестиции в основной капитал, а также прямые иностранные инвестиции, демонстрируют за последние 2-3 года темпы роста. Как нам представляется, проведенное исследование характера инвестиционной деятельности в России позволило подтвердить утверждение ряда экспертов о том, что объективно сложившиеся экономические, политические, социальные, правовые и иные факторы, существенным образом
' Включая инвестиции из государств-участников СНГ.
оказывают влияние на инвестиционный процесс в России, а одним из наиболее эффективным и проверенным инструментом повышения инвестиционной привлекательности и -конкурентоспособности страны является создание и развитие особых экономических зон.
3. Выявлены причины, ограничивающие развитие ОЭЗ, а также обоснована объективная необходимость распространения ОЭЗ в России как важного института стимулирования инвестиционной привлекательности национальной экономики, способствующего ускорению хозяйственного развития, повышению его устойчивости, привлечению внутренних и внешних инвестиционных ресурсов для обеспечения экономического роста.
Проведенное исследование позволило нам доказать, что до 2005 г. одним из основных недостатком эффективности организации и функционирования ОЭЗ в России являлось отсутствие сформулированной государственной концепции создания ОЭЗ, а также соответствующей законодательной и нормативной базы. Частично эти вопросы были решены в связи с принятием Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" № 116-ФЗ, вступившим в силу в августе 2005 г. и Федеральным законам О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" № 117-ФЗ. Другой крупной проблемой, связанной с функционированием ОЭЗ, является недостаточное законодательное обеспечение деятельности иностранного капитала. Так, правовой базой деятельности иностранного капитала догое время выступал Закон Об иностранных инвестициях в РСФСР, принятый в июле 1991 г., а новый Федеральный закон Об иностранных инвестициях в Российской Федерации был принят только в июле 1999 г. В результате в 2005 г. на долю ОЭЗ приходилось менее 2% из общего объема иностранных инвестиций, что в денежном выражении составляло 552 мн дол'.
Необходимо признать, что на недостаточное развитие ОЭЗ влияли узость внутреннего рынка и спроса, невыгодное географическое положение предполагаемых для размещения ОЭЗ территорий по отношению к российскому внутреннему рынку и экспорту. Очень важной причиной,
1 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в первом полугодии 2005 года Доклад Минэкономразвития России, г. Москва, июль 2005 г.
сдерживавшей широкое распространение ОЭЗ за счет иностранных инвестиций, оказася дефицит рабочей силы необходимого качества (дешевизна плюс дисциплинированность), которое позволяло бы существенно снижать уровень производственных издержек1.
Результатом такой экономической политики в России, несмотря на определенные положительные моменты, является слабая эффективность этих зон и их иррациональность. . К сожалению, необходимо признать, что предоставляемый режим льготного налогообложения, в созданных, до 2005 г. ОЭЗ не оказал существенного влияния на . рост инвестиционной привлекательности регионов. Причина в том, что значительная законодательная база, принятая в Российской Федерации на первых этапах становления института особых экономических зон во многом носила ограниченный и непоследовательный характер, хотя и включала в себя как общее и специальное законодательство РФ, так и международно-правовые акты. Кроме того она страдала излишней заорганизованностью и громоздкостью процедуры регистрации резидентов ОЭЗ, что не способствовало привлечению иностранных инвесторов.
Как доказало исследование, за последние годы формирование ОЭЗ стало одним из направлений реформ в странах, переходящих к инновационно-ориентированной рыночной экономике, и, в частности, в России. Значительный мировой опыт функционирования особых экономических зон позволяет сформулировать основные выводы о результатах их деятельности и воздействии на социально-экономическое развитие в России. ОЭЗ - важный инструмент мирового хозяйства, неотъемлемая часть современных международных экономических отношений. Создание и функционирование ОЭЗ во всех их разновидностях способствует общему подъему экономики на национальном и региональных уровнях. Не случайно в начале текущего столетия по различным экспертным оценкам в мире насчитывалось свыше 2500 ОЭЗ, из которых более 900 находились в развивающихся странах. Численность занятых только в экспортно-производственных зонах превысила 3,9 мн. человек, а их суммарный внешнеторговый оборот достиг более 13% мировой торговли.
1 Горкина Т.И. // В сб. Проблемы приграничных регионов России. - М.: Институт географии РАН, 2004 . - С. 223.
Резюмируя вышеизложенное, можно выделить группу системообразующих функций ОЭЗ, а именно: привлечение инвестиционных ресурсов для развития регионального хозяйства; развитие инновационного процесса и высокотехнологических производств; функции инфраструктурных узлов мировых торгово-промышленных артерий; функции каналов трансграничного движения капиталов; выравнивание внутренних и внешних условий предпринимательства на основе инновационных технологий.
4. Раскрыты направления, стимулирующие инвестиционную привлекательность региона, как объективные предпосыки размещения в нем особой экономической зоны.
Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод, что одной из основных причин успешности создания и дальнейшего развития ОЭЗ на конкретной территории страны является наличие инвестиционного и потребительского спроса.
В настоящее время в России действуют 25 особых экономических зон четырех типов: промышленные (4), инновационные (4), туристические (14) и портовые (3).
Первыми появились промышленные зоны в Липецке и Алабуге (Татарстан), несколько позже была образована ОЭЗ "Титановая долина" (Верхняя Сада). Они расположены в наиболее развитых регионах России. Характерной особенностью этих регионов является преобладание промышленных предприятий, а также наличие разветвлённой транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и квалифицированной рабочей силы.
Инновационные особые экономические зоны размещены в Дубне (Московская область), Зеленограде (административный округ Москвы), Санкт-Петербурге, Томске, где находятся крупные российские научные центры с высоким научно-техническим потенциалом. Эти зоны привлекательны для инвесторов широким доступом к быстро развивающемуся рынку информационных технологий и НИОКР, наличием высококвалифицированных специалистов, высоким потенциалом сотрудничества с научными и исследовательскими центрами.
Портовые особые экономические зоны созданы в Ульяновской области (аэропортовая ОЭЗ), Мурманской области и Хабаровском крае (морские портовые ОЭЗ). Эти зоны находятся в непосредственной близости к основным
глобальным транзитным коридорам. Их положение позволяет получить доступ к быстрорастущему рынку крайне востребованных порто во-логистических услуг, как на Дальнем Востоке, так и в центральной части России. Приоритетными направлениями деятельности резидентов портовых зон является производство авиатехники и кораблестроение, производство компонентов, портово-логистические услуги, техническое обслуживание и ремонт судов.
Туристические особые экономические зоны расположены в Приморском, Атайском и Ставропольском краях, Калининградской и Иркутской областях, Республиках Атай и Бурятия. Семь вновь созданных ОЭЗ располагаются в Южном и Северо-кавказском федеральном округе. Оператором развития туристического кластера на Северном Кавказе является ОАО Курорты Северного Кавказа, акционером которого является государство.
Располагаясь в самих живописных и востребованных туристами регионах России, туристические ОЭЗ предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного бизнеса. Инвесторы этих зон получают доступ к быстро развивающемуся рынку внутреннего туризма России.
Необходимо понимать, низкие доходы населения региона двояким образом воздействуют на динамику промышленного развития. В период становления регионального рынка и отсутствия сколько-нибудь значимых возможностей для экспансии на межрегиональные и внешние рынки, низкий уровень доходов является фактором, сдерживающим экономическое развитие территории и ограничивающим спрос на инвестиции1. В условиях изменения внешних по отношению к региону факторов развития рынка проявляется стимулирующий потенциал накопленного неудовлетворенного конечного спроса. Однако в России есть еще немало регионов, где возможно создание и успешное развитие особых экономических зон.
В связи с этим весьма актуален вопрос создания новых промышленно-производственных ОЭЗ, так как этот формат уже на практике доказал свою эффективность. Потребность в новых зонах может аргументироваться не только потенциальным кадровым дефицитом, но и вопросами логистики, так как многим потенциальным инвесторам интересны именно те регионы, где
1 Система инвестиционных взаимоотношений в регионе на примере республики Татарстан, -Ссыка на домен более не работает04840.html
сейчас промышленно-производственные ОЭЗ отсутствуют. По этим причинам наиболее перспективными территориями являются юг и восток страны.
По-нашему мнению, в целях определения ряда регионов, в которых возможно разместить ОЭЗ и создать условия для дальнейшего ее функционирования, необходимо выпонение ряда мероприятий:
* налаживание системы эффективных хозяйственных внутри- и межрегиональных связей;
развитие стимулов для внутреннего накопления, в том числе путем облегчения доступа региональных структур к необходимым для ведения предпринимательской деятельности ресурсам и предоставления им определенных привилегий;
создание единой базы данных, аккумулирующей информацию об инвестиционных возможностях каждого региона.
5. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию инвестиционной привлекательности особых экономических зон, а также предложены меры, позволяющие сформировать целостное видение перспектив этого сегмента в экономике России.
Всего, по состоянию на 31 декабря 2011 г., в 25 ОЭЗ числится 274 резидента ОЭЗ, в том числе 28 компаний с участием иностранных инвесторов из 20 стран (см. Таблица 5). Общий объем заявленных резидентами ОЭЗ частных инвестиций составил более 326 мрд. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - более 52 тыс. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 4 мрд. рублей, а объем произведенной в ОЭЗ продукции в денежном выражении превышает 50 мрд. рублей
Таблица 5
Количество инвесторов ОЭЗ по состоянию на конец 2011 года11
Типы ОЭЗ Объем инвестиций
Промышленные 37
Портовые 3
Туристические 35
Технико-внедренческие 199
ВСЕГО: 274
1 Источник: Открытое акционерное общество Особые экономические зоны -Ссыка на домен более не работаетp>
_ Инвестиционная привлекательность для резидентов ОЭЗ обусловлена в -первую очередь существенными льготами, предусмотренных действующим законодательством. К ним относятся:
созданная за счет средств государственного бюджета инфраструктура для развития бизнеса, что позволяет снизить издержки на создание нового производства;
режим свободной таможенной зоны, предусматривающий освобождение резидентов от уплаты таможенных пошлин и НДС по ввозимым на территорию зоны товарам и оборудованию;
налоговые льготы - освобождение от налога на имущество (сроком на 5 лет), освобождение от налога на землю (сроком на 5 лет), освобождение от транспортного налога, до 15,5% понижена ставка налога на прибыль, страховые взносы снижены до 14%;
резиденты промышленно-производственных зон получили право применять специальный коэффициент (до 2) к основной норме амортизации; льготные ставки при аренде помещений; льготные условия подключения к энергоресурсам; система администрирования лодно окно позволяет упросить взаимодействие с государственными регулирующими органами.
Необходимо признать, что за последнее время, государство предприняло ряд допонительных мер, способствующих созданию более благоприятных условий для создания и развития особых экономических зон. Так, в целях повышения привлекательности для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа установлены пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в переходный период 2011-2020 годов. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 16 октября 2010 г. № 272-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования и статьей 33 Федерального закона от 19 октября 2010 г № 167-ФЗ Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации.
Федеральным законом Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" продлен срок функционирования ОЭЗ с 20 до 49 лет, а также увеличивается площадь промышленно-производственных особых экономических зон с 20 до 40 кв. км. Кроме того для организаций - резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны, а также организаций -резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов.
Однако, совершенно очевидно, что в современных экономических условиях поддержка инвестиционной деятельности особых экономических зон дожна носить системный и стимулирующий характер. Эта поддержка дожна быть основанной на принципах приоритетного обеспечения потребностей резидентов особых экономических зон, деятельность которых отвечает целям и направлениям как социально-экономического развития конкретного региона, так и всей страны в целом. Особые экономические зоны пока еще не стали реальными точками роста не сырьевого экспорта и импортозамещения, как это происходит, к примеру, в Китае, где основной объем экспортной продукции производится именно в особых экономических зонах.
Для этого потребуется концептуально определиться с основными инструментами и конкретными мерами инвестиционного стимулирования и поддержки, которые по нашему мнению дожны состоять в:
- разработке действующего механизма государственных гарантий и гарантийных фондов, работающего по единым правилам и обеспечивающего разделение рисков между федеральным центром, субъектом Федерации и резидентом особой экономической зоны;
- содействии созданию действенных инвестиционных инструментов на базе как банковских, так и небанковских кредитных институтов, предоставляющих оперативно на возвратной основе инвестиционные и кредитные ресурсы резидентам особых экономических зон, испытывающих острую в них потребность;
- субсидировании процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым резидентам . особых экономических зон, реализующим _ приоритетные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, образования
и социальной поддержки населения;
- активном внедрении в деятельность предприятий особых экономических зон финансовой аренды (лизинга);
- содействии в привлечении внебюджетных финансовых ресурсов; содействии в развитии венчурного финансирования
высокотехнологичных инновационных проектов резидентов особых экономических зон.
В современных условиях создание привлекательного инвестиционного климата и повышение инвестиционной активности резидентов ОЭЗ в нашей стране является одной из главных и первоочередных задач. Именно ее решение позволит Российской Федерации избежать дисбаланса в развитии, как национальной экономики, так и отдельных ее субъектов, кардинально изменить структуру промышленного производства, стимулировать проекты, направленные на создание востребованных наукоемких технологий и интелектуального продукта и, в конечном счете, поднять уровень и качество жизни населения.
В заключении диссертационного исследования автором сформулированы основные выводы и даны конкретные предложения по повышению инвестиционной привлекательности, совершенствованию механизмов создания и развития особых экономических зон в Российской Федерации.
Список работ опубликованных по теме диссертации: Монографии
1. Травинский П.С. Организация внешнеэкономической деятельности компании с нуля. Монография, Москва, 2009 г. (26,88 пл.);
Научные статьи и тезисы докладов
2. Травинский П.С. Инвестиции в особые экономические зоны: проблемы и перспективы // Вестник университета (Государственный университет управления), № (6), - М.: ГУУ, 2011. - (0,3 п.л.) (издание, рекомендованное ВАК Минобрнауки России);
3. Травинский П.С. Инвестиционная поддержка инноваций в особых экономических зонах // Вестник университета (Государственный университет управления), № (13), - М.: ГУУ, 2011. - (0,3 пл.)-(издание, рекомендованное ВАК Минобрнауки России);
4. Травинский П.С. Как начать и вести экспортную деятельность самостоятельно? Руководство для малых и средних предприятий. Евро Инфо Центр - Санкт-Петербург, 2012. - (14,5 пл.);
5. Травинский П.С. Совершенствование форм инвестиционной поддержки инновационной деятельности резидентов особых экономических зон // Проблемы государственного и муниципального управления: сб. науч. тр. / Московская акад. гос. и муниц. управления, Вып. 10. - М.: МАГМУ, 2011 -(0,22 пл.);
6. Травинский П.С. Особые экономические зоны как фактор инвестиционной привлекательности страны // Проблемы государственного и муниципального управления: сб. науч. тр. / Московская акад. гос. и муниц. управления, Вып. IX. - М.: РИЦ МАГМУ, 2010 - (0,35 пл.);
7. Травинский П.С. Развитие особых экономических зон России в условиях инновационной экономики // Кризис экономической системы как фактор нестабильности современного общества (Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 26 января 2011 г.); отв. ред. JI.A. Тягунова. - Саратов: Издательство ЦУП Академия Бизнеса, 2011 -(0,35 пл.);
8. Травинский П.С. Проблемы профессиональной подготовки кадров для особых экономических зон России // Приоритетный национальный проект Образование: итоги и перспективы (Сборник материалов V-й Международной научной конференции (г. Москва, 2 октября 2009 г.); отв. ред. A.B. Миронов. - М.: МАГМУ, 2009 - (0,2 пл.);
9. Травинский П.С. Таможенная стоимость товаров: теория и правоприменительная практика // Проблемы государственного и муниципального управления: сб. науч. тр. / Московская акад. гос. и муниц. управления, Вып. VI; отв. ред. O.A. Трифонов, A.M. Бабеко. - М.: РИЦ МАГМУ, 2006 - (0,65 пл.).
ТРАВИНСКИЙ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
Развитие инвестиционной привлекательности особых экономических зон
Изготовитель оригинал-макета Травинский П.С.
Заказ № 40. Подписано в печать 20 февраля 2012 г. Тираж 80 экз. Объем 1 п.л. Отпечатано в типографии ФГОУ ДПО МАГМУ 109004, г. Москва, Товарищеский пер., д. 19
Похожие диссертации
- Трансформация и регулирование социально-экономического развития моноотраслевого города в агропромышленном регионе
- Маркетинговая стратегия развития особых экономических зон
- Особые экономические зоны
- Особые экономические зоны в мировом хозяйстве
- Привлечение инвестиций в особые экономические зоны как фактор инновационного развития