Развитие экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Кериди, Георгий Панаётович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Развитие экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа"
На правах рукописи
УДК [338.47:347.791]:[339.564:621.6] ББК 67.404.2:39.42 К 362
Кериди Георгий Панаётович
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПОРТОВЫХ УСЛУГ ПРИ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВКАХ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
Специальность 08.00.14. - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1 8 НОЯ 2010
Москва - 2010
004613346
Работа выпонена на кафедре Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Холопов Константин Владимирович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Сабельников Леонид Владимирович, кандидат экономических наук, доцент Полянова Татьяна Николаевна
Ведущая организация: ФГУП Научный центр по комплексным
транспортным проблемам Минтранса России
Защита состоится л25 ноября 2010г. в 16.00 на заседании Диссертационного совета Д 227.002.01 при Всероссийской академии внешней торговли по адресу: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4а.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской академии внешней торговли.
Автореферат разослан и размещен на вебсайте Всероссийской академии внешней торговли www.vavt.ru л25 октября 2010г.
И.О. Ученого секретаря Диссертационного совета доктор экономических наук, профессор ^ Ю.А. Савинов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Международная торговля товарами самым прямым образом связана с деятельностью морского транспорта. Основой, влияющей на развитие морских перевозок, являются, в первую очередь, наличие портовой инфраструктуры с большой пропускной способностью и морской торговой флот. Деятельность морских портов является важным условием обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики на внешнем рынке, выступает основным мультипликатором развития отраслей промышленности, предоставляя возможность производителям расширить географию поставок внешнеторговых грузов. Роль и участие морских портов в логистическом процессе, а также диверсификация транспортируемых грузов предъявляет новые и постоянно меняющиеся требования к портам как транспортным узлам транспортно-логистической системы. К основным требованиям можно отнести - наличие специализированных терминальных комплексов, большая пропускная способность, низкая стоимость и высокое качество предоставляемых морским портом услуг.
Развитие портового хозяйства является приоритетным направлением для Российской Федерации, потерявшей после распада СССР основные пор ты, через которые осуществлялись главные международные перевозки. Значительная часть производственных мощностей морских портов оказалась в таких странах СНГ как Украина, Литва, Латвия и Эстония. В 1991 году Россия потеряла свободный доступ к 250 мн. тонн в год портовых мощностей из 380 мн. тонн в год, которыми обладал бывший СССР. Назрела необходимость создания собственных новых портов и увеличения пропускной способности существующих. На сегодняшний день в нашей стране наблюдается существенный недостаток в портовых мощностях по переваке грузов угольно-рудно-металургической, химической, нефтехимической, лесоперерабатывающей промышленностей. Особенно ощущается отсутствие в России специализированных терминальных комплексов по переваке сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Наряду с нефтью газ является доминирующим энергоносителем. Будучи экологически чистым топливом, газ более других видов энергоносителей соответствует глобальным экологическим требованиям и, следовательно, будет играть все возрастающую роль в формировании современной энергетики, базирующейся на принципах высокой энергетической, экономической и экологической эффективности.
Газовая промышленность является одной из важнейших стратегических отраслей экономики нашей страны, обладающей более 30% мировых доказанных запасов углеводородного газа. В последние годы в России получило развитие новое направление топливно-энергетического комплекса -производство сжиженного углеводородного газа, а также назрела необходимость диверсификации экспортных поставок российского газа, основным рынком сбыта которого в настоящее время является европейский рынок, что объясняется наличием системы экспортных газопроводов. Экспорт СУГ из России и других стран СНГ осуществляется через железнодорожные и морские перевалочные терминалы, основные направления российского экспорта СУГ - Польша, Турция, Финляндия, Белоруссия, Венгрия. Участие страны в международной торговле СУГ представляется целесообразным и необходимым по ряду причин, прежде всего, речь идет о расширении географии экспорта российского газа. Задачей первостепенной важности является выход и постепенное укрепление позиций российских производителей СУГ на мировом рынке сжиженных газов. И в решении данной задачи невозможно обойтись без развития экспорта инфраструктурных портовых услуг.
Единственный на 2009 год российский терминал для переваки сжиженных углеводородных газов в Темрюке (Краснодарский край) поностью не достроен и способен принимать только малотоннажные суда (газовозы) типа река-море. Использование терминалов сопредельных государств значительно увеличивает стоимость российского СУГ из-за дорогих услуг по доставке и переваке, тем самым российский продукт становится неконкурентоспособным.
Своей деятельностью морские порты создают новый продукт (услугу) -обслуживание судов и обработка грузов - что позволяет российской транспортной системе получать стабильный доход. Стоимость обслуживания судов и обработки грузов, принадлежащих иностранным компаниям, российскими портами за 2009 год составила 2,3 мрд. дол. США. Таким образом, экспорт портовых услуг составляет почти пятую часть от совокупного экспорта транспортной отрасли Российской Федерации, что выдвигает развитие портовой инфраструктуры и качества предоставляемых в порту услуг приоритетным направлением развития транспортного сектора нашей страны.
Формирование в России морских перевалочных мощностей для обработки СУГ позволит: во-первых, в перспективе отказаться от услуг терминалов на Украине и в странах Прибатики; во-вторых, российским производителям выйти и укрепить свои позиции на мировом рынке СУГ; в-третьих, увеличить экспорт транспортных (портовых) услуг нашей страны; в-четвертых, обеспечить значительные стабильные валютные поступления в бюджет страны; в-пятых, создать допонительные рабочие места и т.д.
Степень изученности проблемы. Отечественная экономическая наука уделяет достаточно много внимания решению проблем международной морской транспортировки грузов, организации переваки и транспортного экспедирования в морских портах. Можно выделить работы таких ученых, как М.М. Бурмистров, С.Ю. Елисеев, В.Г. Забелин, Г.А. Левиков, Э.Л. Лимонов, A.A. Луговец, Н.В. Лукьянович, Л.Б. Миротин, Д.С. Николаев, Л.Л. Николаева, К.И. Плужников, В.В. Попов, С.М. Резер, Г.Н. Смирнов, М.П. Улицкий, К.В. Холопов, Ю.А. Чунтомова и др. Следует отметить исследования в данном направлении зарубежного ученого Л.К. Кендала.
Если по вопросам развития рынка природного газа в российской научной литературе имеется целый ряд крупных исследований, монографий и статей, то по рынку СУГ аналитических работ насчитывается немного. Слабо исследованы экспортный потенциал СУГ отечественных производителей, влияние транспортной инфраструктуры, степень обеспеченности портовыми
терминальными услугами и качество логистического сопровождения экспорта. Материалы, касающиеся международной торговли, транспортировки и хранения сжиженных углеводородных газов, были почерпнуты из трудов О.Б. Брагинского, P.P. Марковского, В.А. Петухова, B.C. Рачевского.
Главными статистическими источниками являлись специальные аналитические сборники и интернет издания (ESPO RES Statistics, World Energy Outlook, WLPGA annual report, UNCTAD Transport Newsletter и др.); публикации отечественных и зарубежных журналов; материалы III и VI Международной Конференции Экспорт сжиженного нефтяного газа из России и других стран СНГ, а также специализированные периодические и справочные издания и обзоры российских компаний топливно-энергетического комплекса (ОАО Сибур Ходинг, ОАО Газпром) и транспортных компаний рынка СУГ (ОАО СГ-Транс, ООО Газпромтранс),
Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного исследования является разработка научно-обоснованных путей развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспорту сжиженного углеводородного газа.
Достижение указанной цели предполагает постановку и последовательное решение следующих основных задач:
проанализировать и выявить роль морского торгового порта в развитии мировой экономики и международного морского транспорта; обобщить состояние портового хозяйства России и определить значимость экспорта портовых услуг в общем экспорте транспортных услуг страны;
выявить состав портовых услуг, отраженный в цене внешнеторгового контракта в зависимости от базиса поставки (по Инкотермс-2000); определить специфику экспорта услуг портовой инфраструктуры при переваке экспортных сжиженных углеводородных газов;
определить основные особенности транспортировки сжиженного углеводородного газа и провести расчет транспортной составляющей в экспортной цене;
оценить роль инфраструктуры морских торговых портов в экспорте сжиженного углеводородного газа из России;
определить условия взаимодействия различных видов транспорта в порту и пути их развития.
Объектом исследования является экспорт инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа, а предметом исследования - пути повышения качества и роста объема экспорта портовых услуг при экспорте СУГ.
Теоретической и методологической базой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам мировой экономики, международной торговли, внешней торговли Российской Федерации, а также результаты исследований в области морского транспорта. Важное методологическое значение имеют научно-исследовательские работы, выпоненные в разные годы во Всероссийской академии внешней торговли, Московском автомобильно-дорожном государственном университете (МАДИ ГТУ), Новороссийской государственной морской академии им. Ушакова, а также в других научно-исследовательских институтах и вузах. Информационную основу составляют официальные данные и материалы министерств и ведомств, а также издания международных и российских общественных организаций. Нормативной базой выпоненного исследования стали законодательные акты, федеральные законы и постановления Правительства Российской Федерации.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании путей развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспортным поставкам сжиженного углеводородного газа.
При выпонении исследования были получены результаты, по нашему мнению, обладающие качествами научной новизны, которые выносятся на защиту:
1. Разработано понятие лэкспорт инфраструктурных портовых услуг применительно к современным условиям состояния и тенденций развития международной торговли услугами.
2. На основе проведенного анализа рынка портовых услуг по Инкотермс-2000 определен состав портовых услуг в цене внешнеторгового груза.
3. Выявлены основные причины, препятствующие развитию экспорта инфраструктурных портовых услуг при переваке российского СУГ.
4. На основе конкретных расчетов предложены рекомендации по снижению транспортной составляющей в цене экспортируемого сжиженного углеводородного газа.
5. Предложены меры для стимулирования развития портовой инфраструктуры, сопутствующей увеличению экспортных объемов российского СУГ.
6. Разработана схема взаимодействия транспортных и портовых компаний путем создания логистических центров, улучшающая пропускную способность и эффективность деятельности морских портов при переваке СУГ.
Практическая значимость результатов исследования определяется вкладом в развитие методических основ научных и научно-практических исследований в области экономики внешних связей Российской Федерации по сектору экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках СУГ. Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть полезными для российских министерств и федеральных ведомств -Министерства экономического развития, Министерства транспорта, Государственной Думы и Администраций морских торговых портов при разработке стратегии внешнеэкономической политики России. Предложенные меры проведенного исследования могут быть использованы при разработке
программных документов на правительственном уровне при определении направлений развития и поддержки российского экспорта портовых инфраструктурных услуг. Основные положения исследования, составляющие его новизну, доведены до конкретных рекомендаций путей развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспортным поставкам российского СУГ. Выводы работы могут быть полезны предприятиям России нефтегазовой отрасли в их производственных, маркетинговых и внешнеэкономических видах деятельности.
Материалы проведенного исследования могут быть использованы в учебном процессе в вузах и на факультетах международного экономического профиля, готовящих студентов и слушателей по специальности Мировая экономика, в транспортных вузах, на программах МВА, а также при подготовке учебников и пособий соответствующего профиля.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные концептуальные положения и выводы, а также рекомендации диссертационного исследования нашли отражение в докладах на вузовских научно-практических конференциях во Всероссийской академии внешней торговли: Диверсификация российской экономики как фактор повышения эффективности внешнеэкономических связей страны (Москва, 2008г.) и Россия и страны мира в условиях глобального экономического кризиса (Москва, 2009г.), а также на научной сессии Координационного совета по логистике на XIII Международном форуме по логистике (Москва, 2010г.), проходившем в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ).
Наиболее важные теоретические положения диссертационного исследования и полученные практические результаты были использованы в учебном процессе во Всероссийской академии внешней торговли при чтении курса Экономика и организация внешнеторговых перевозок и в учебном процессе в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом
университете (МАДИ) при чтении курса Логистика внешнеэкономической деятельности.
Концептуальные, методические и научно-практические исследования и выводы были внедрены в экономическую деятельность ОАО Сибур и в настоящее время используются при разработке стратегии экспорта сжиженного углеводородного газа российского производства через специализированный терминал по переваке СУГ в порту Усть-Луга (Ленинградская область).
Результаты, научно-практические исследования и выводы диссертации апробированы, внедрены и используются в деятельности ЗАО Азовтранзит при определении экономических параметров проекта морского специализированного терминального комплекса по переваке сжиженного углеводородного газа в порту Азов (Ростовская область).
Исследование вопросов развития рынка портовых услуг при переваке СУГ в России и странах СНГ, а также совершенствования качества предоставляемых услуг (в частности танк-контейнерная перевака СУГ и крупнообъемные резервуары хранения СУГ на терминале) применяются для разработки стратегии развития компаний.
Все результаты внедрения и использования результатов проведенного диссертационного исследования подтверждены соответствующими документами.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 работ общим объемом 2 печатных листа.
Структура диссертации содержит введение, три главы, объединяющие 9 параграфов, заключение, список использованной литературы. Текст диссертации изложен на 161 странице, включая 18 таблиц, 20 рисунков и 4 приложения.
Логика исследования определила следующее содержание работы: Введение
Глава I. Морское портовое хозяйство как субъект международной экономической деятельности.
1.1. Роль морских портов и предоставляемых ими услуг в развитии мировой и национальной экономики.
1.2. Экспорт инфраструктурных портовых услуг по базисным условиям поставки Инкотермс-2000.
1.3. Анализ портовых терминальных комплексов и портовых услуг для экспорта сжиженного углеводородного газа.
Глава II. Основные тенденции развития мирового и российского рынков сжиженного углеводородного газа.
2.1. Мировая торговля сжиженным углеводородным газом и место Российской Федерации на мировом рынке.
2.2. Внешнеторговые сдеки и способы транспортировки сжиженных углеводородных газов.
2.3. Проблемы организации экспорта сжиженного углеводородного газа российского производства через морские порты.
Глава III. Методологическая основа развития и экспорта инфраструктурных портовых услуг.
3.1. Развитие портовых инфраструктурных и транспортно-экспедиторских услуг как механизм стимулирования экспорта сжиженных углеводородных газов.
3.2. Формирование стоимости транспортных, портовых инфраструктурных и транспортно-экспедиторских услуг.
3.3. Развитие и совершенствование экспорта портовых услуг, логистическое взаимодействие различных видов транспорта и порта.
Заключение
Список использованной литературы Приложения
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрывается и обосновывается актуальность выбранной темы, определяется объект и предмет исследования, ставится цель работы и вытекающие из нее задачи, формируется основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.
В первой главе определена роль морских торговых портов в мировой экономике, дается анализ современного состояния портового хозяйства России, выявляется состав портовых услуг во внешнеторговой цене груза в зависимости от базиса поставки Инкотермс-2000, а также определяется специфика инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа.
Обеспечение морских внешнеторговых перевозок в последние годы приобрело особую важность в связи с проведением курса на интеграцию стран в мировую экономическую систему. В связи с этим, государствами развитию портового хозяйства придается важное стратегическое значение для расширения внешнеэкономических связей страны. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в Российской Федерации ощущается дефицит портовых мощностей, в стране назрела необходимость создания новых портов и увеличения пропускной способности действующих.
Из 62 российских морских портов 34 обслуживают внешнеторговые перевозки, из которых только 10 могут принимать современные суда дедвейтом свыше 50 тыс. тонн. По суммарному грузообороту морских портов Россия находится на 8 месте в мире, уступая Китаю, США, Японии, Великобритании, Австралии, Италии и Нидерландам. Грузооборот морских портов России в 2009 году составил 496,4 мн. тонн (Рис. 1). По итогам 2009 года крупнейший российский порт в г. Новороссийск с грузооборотом 122,8 мн. тонн занимает 3-е место по грузообороту в Европе после Роттердама (Нидерланды) и Антверпена (Бельгия) - 386,9 и 157,8 мн. тонн соответственно.
Источник: разработано автором по данным официального сайта Ассоциации морских торговых портов России, Ссыка на домен более не работаетp>
Детальный анализ содержания экономической деятельности морских портов позволил определить, что помимо собственно инфраструктурных объектов понятие порт включает в себя и специализированные структуры, ориентированные на получение коммерческой выгоды и действующие на рынке портовых услуг, которые делятся на две категории: услуги судовладельцам (укрытие от непогоды, бункеровка и материально-технологическое обеспечение, ремонт и сюрвейерский осмотр, лоцманские, буксирные, информационные услуги и т.п.) и услуги грузовладельцам (стивидорные услуги, связанные с погрузочно-разгрузочными операциями и хранением грузов, оформление документов и т.п.).
Выявлено, что при экспортно-импортных операциях услуги морских портов являются важной составляющей во внешней торговле услугами и учитываются как экспорт транспортных услуг. В России экспорт портовых услуг занимает почти пятую часть (от 17 до 19%) в экспорте транспортных услуг и за 2009 год составил 2,3 мрд. дол. США (Табл. 1). Порты покрывают свои расходы за предоставляемые услуги в виде портовых сборов, сведенные в дисбурсментский счет. В конкурентной борьбе между портами (как одной, так и разных стран) важным являются такие характеристики как: грузооборот, пропускная способность, судооборот, судоемкость, стоимостные и качественные показатели предоставляемых услуг.
Табл. 1.
Экспорт портовых услуг России за 2006-2009 гг. (мн. дол. США).
2006 2007 2007/2006 2008 2008/2007 2009 2009/2008
Экспорт транспортных услуг 10081 11829 17,34% 15024 27,01% 12369 -17,67%
Экспорт портовых услуг 1742 2080 19,40% 2564 23,27% 2340 -8,74%
со странами СНГ 35 48 37,14% 59 22,92% 30 -49,15%
с дальним зарубежьем 1707 2032 19,04% 2505 23,28% 2310 -7,78%
Доля экспорта портовых услуг в экспорте транспортных усдуг 17,28% 17,58% 17,07% 18,92%
Источник: разработано автором по данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации, Ссыка на домен более не работаетp>
В работе предпринята попытка определить состав портовых услуг во внешнеторговой цене груза по базисным условиям поставки Инкотермс-2000, При определении состава портовых услуг, отраженных в цене груза учитывались следующие основные виды портовых услуг: агентские, складские, страховые, стивидорные, таможенные, экспедиторские услуги. На основе проведенного анализа в Табл. 2 автором сведены портовые услуги, экспортируемые при экспортной переваке груза в морском порту по базисным условиям поставки Инкотермс-2000.
Табл. 2.
Состав портовых услуг в стоимости экспортируемого
груза в зависимости от базиса поставки Инкотерм-2000.
>\ 1 > гл РОВ < И! | С1Т | СГТ СТР | ВАК** ! ПЬ* 11Ы.1 | !>!! | Ш>Р
таможенные услуги И! -
экспедиторские услуги -
складские услуги -
стивидорные услуги * -
агентские услуги -
страховые услуги -
|_| - входят в цену груза |_- предоставляются отдельно
(оплачивается продавцом) (оплачивается покупателем)
* - не включает погрузку на борт судна, ** - не организуется через морские порты.
Аналогично в диссертационном исследовании выявлен состав портовых услуг в цене при импортной переваке внешнеторгового груза. Таким образом, в зависимости от базиса поставки Инкотермс-2000 предоставляемые портом услуги
частично/поностью входят в экспортную цену груза либо экспортируются фрахтователям судов, в основном, через услуги морского агента.
В диссертационном исследовании разработано понятие лэкспорт инфраструктурных портовых услуг - оказание международных транспортных услуг на территории/акватории морского торгового порта для грузовладельцев и фрахтователей судов компаниями, представленными на рынке портовых услуг и администрацией морского порта.
Удалось более точно выявить особенности портовой инфраструктуры для переваки сжиженных углеводородных газов. Организация экспорта СУГ осуществляется через специализированные портовые терминальные комплексы. Необходимым условием осуществления международной торговли сжиженным углеводородным газом является наличие инфраструктуры, как в стране продавца, так и в стране покупателя. При транспортировке сжиженного газа необходимо учитывать его физико-химические особенности. При анализе портовой инфраструктуры по переваке СУГ определен основной ее технологический состав: блок приема сжиженного газа, насосно-компрессорный блок и парк хранения сжиженного газа.
Основными инфраструктурными услугами морского терминала по переваке СУГ являются: предоставление береговых резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа; слив СУГ из прибывших на конечную станцию вагонов-цистерн в резервуары для хранения; хранение цистерн на выставочных путях терминала (если объем для переваки превышен, либо судно задерживается); перекачка СУГ на борт судна.
Анализ показал, что сжиженный углеводородный газ российского производства в настоящее время переваливается (около 28% экспортного объема) через следующие морские порты: Одесса, Керчь, Ильичевск (Украина), Рига (Латвия) и Темрюк (Россия). Выявлено, что более 80% переваки сжиженного углеводородного газа нашей страны организуется через морские терминалы СУГ стран СНГ (незначительный объем (3,3%) через латвийский порт Рига, остальной объем через украинские порты). Из-за переваки СУГ через порты СНГ
российский бюджет ежегодно теряет сотни милионов рублей. Лишь 11% СУГ экспортируется через единственный (на 2009 год) российский терминал для переваки сжиженных газов в городе Темрюк (Азовское море).
Для того, чтобы определить пути развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспортным поставкам СУГ нашей страны, были выявлены основные проблемы отрасли.
Первая проблема заключается в том, что в России остро ощущается дефицит в специализированных портовых мощностях по переваке СУГ, сдерживающий выход российских производителей СУГ на новые иностранные рынки сбыта (в основном страны Средиземноморья). Кроме того, при поном окончании строительства терминала в Темрюке, мощности терминала недостаточно для переваки сжиженных углеводородных газов российского производства, переваливаемого на данный момент в странах СНГ.
Второй проблемой является неразвитость в России рынка транспортировки СУГ в контейнерах-цистернах (танк-контейнерах), что позволяет его транспортировать судами-контейнеровозами. В России насчитывается только около 600 танк-контейнеров, которые используются, в основном, на внутреннем рынке. Развитие такого способа экспортной доставки является перспективным и особенно необходимым для увеличения экспорта российского СУГ и портовых услуг страны в период практически отсутствия собственных российских специализированных терминальных комплексов с резервуарами хранения сжиженного углеводородного газа.
Третьей следует считать проблему скоординированной работы всех видов транспорта в портах. Недостаточно развитая портовая инфраструктура и несогласованное взаимодействие субъектов транспортного рынка (железнодорожники, портовики, стивидоры, трейдеры и т.д.) приводят к неритмичному и несогласованному подводу грузов и судов к портам, что ухудшает пропускную способность порта (простои транспортных средств в портах).
Вторая глава диссертационной работы посвящена вопросам развития мирового и российского рынков СУГ, особенности транспортировки сжиженного углеводородного газа и проблем российского экспорта продукта.
Бурное развитие мирового углеродного рынка началось только в последние два-три года особенно после вступления в силу Киотского протокола. При нефтедобыче ежегодно в мире сжигается на факелах более 100 мрд. м3 углеводородных газов, в том числе в России горит ежегодно на факелах нефтяных и газовых месторождений 25 мрд. м3 попутного нефтяного газа (ПНГ). Человечество, потребляя огромное количество невозобновляемых ресурсов углеводородного сырья, постепенно приходит к их исчерпанию и неотвратимым изменениям климата и соответственно, состояния окружающей среды. Преобразование в жидкие углеводороды является наилучшим способом утилизации ПНГ. В результате решаются две важнейшие проблемы: рациональное использование ценнейших ресурсов и экологическая безопасность.
Согласно годовому статистическому отчету Всемирной ассоциации сжиженного газа (World LP Gas Association) в 2008 году мировое производство сжиженного газа достигло 241,7 мн. тонн, что на 2,4% превышает показатель годом ранее, а потребление сжиженного газа выросло всего на 1,9%, до 240,6 мн. тонн. В процентном отношении наиболее заметный рост наблюдается в странах СНГ. Поставки из этого региона возросли примерно на 50% с 6,8 мн. тонн в 2000 году до 13,5 мн. тонн в 2007 году.
Запасы природного газа с высоким содержанием этана, пропана и бутана в Российской Федерации составляют около 40% от суммарных запасов, т.е. около 15 трн. м3, еще около 1,5 трн. м3 составляют запасы попутного нефтяного газа - основной источник для производства сжиженного углеводородного газа.
При анализе способов транспортировки на экспорт сжиженного углеводородного газа определено, что самым оптимальным видом транспорта является железная дорога и морской транспорт. Речной и авиатранспорт для
перевозки СУГ применяся в СССР и в настоящее время применяется для газоснабжения районов Крайнего Севера. Необходимость в авиаперевозках возникает, в основном, в зимний период в северных районах при отсутствии тары и недостаточном запасе газа в навигационный период у промышленных и бытовых потребителей, а также для газоснабжения экспедиций в Арктике и Антарктиде.
При железнодорожной транспортировке (в основном, на расстояния 1000км и более) используются специально оборудованные вагоны-цистерны грузоподъемностью от 30 до 35 тонн. При морских перевозках используются суда-газовозы (где СУГ перевозится наливом) или контейнеровозы (когда СУГ поставляется в танк-контейнерах). Перевозки СУГ в танк-контейнерах, которые одновременно являются тарой и складом, открывают широкие возможности и для экспорта сжиженного углеводородного газа.
В работе автором сделан сравнительный расчет экспортной стоимости поставки СУГ российского производства (на примере, Оренбургского ГПЗ) по условиям поставки ОАР Брест, БОВ Темрюк, РОВ Одесса, а также на условии С№ Александруполис (как перспективное условие поставки с учетом строительства ЗАО Азовтранзит терминала в г. Азов). Выявлено, что на условии БАБ Брест, РОВ Одесса транспортная составляющая в цене составила более 30%, а на условии БОВ Темрюк - 26,5%. Особенно увеличиваются транспортные расходы на территории сопредельных государств (Белоруссия и Украина). В связи с сезонными колебаниями цен на СУГ в Польше при фиксированных транспортных расходах зачастую сжиженный углеводородный газ становится неконкурентоспособен, особенно в июне-июле, когда спрос на СУГ минимален. Выявлено, что существующая система исключительных тарифов, предоставляемых ОАО РЖД для российских экспортеров сжиженного углеводородного газа, покрывает убытки далеко не всех поставщиков продукта, готовых экспортировать СУГ.
При расчете цены СУГ на условии С№ Александруполис через порт Азов стоимость СУГ составила около 550-560 дол. США (включая стоимость
фрахта 41,5 дол. США за тонну), что является перспективным направлением экспорта для российских производителей, так как стоимость СУГ на условии СШ Александруполис на период расчета составляла около 600 дол. США за тонну.
На основе конкретных расчетов, выявлено, что в экспортной цене сжиженного углеводородного газа портовые услуги на условии поставки РОВ Одесса занимают 6,5%, а на условии РОВ Темрюк - 5,9%. Определено, что при поном окончании строительства специализированного портового терминального комплекса по переваке сжиженного углеводородного газа в порту Темрюк мощности терминала недостаточно для обеспечения экспортных поставок СУГ российского производства. Терминал в Темрюке сможет обеспечить не более 25% экспортируемого российского СУГ, переваливаемого в настоящее время в порту Одесса.
Анализ показал, что неразвитость портовых инфраструктурных услуг при организации экспорта сжиженного углеводородного газа ограничивает экспортные возможности страны. Дефицит портовых мощностей по переваке СУГ вынуждает российских экспортеров отправлять сырье в порты стран СНГ (Прибатика и Украина), теряя на транзите каждой тонны СУГ около 100 дол.
Определена роль портовой инфраструктуры в экспорте российского СУГ. В ближайшие годы актуальность портовых терминалов СУГ может повыситься в связи с необходимостью переваки допонительных объемов -согласно Постановлению Правительства РФ от 8 января 2009 года нефтяные компании дожны довести объем утилизации ПНГ к 2012 году до 95% (на данный момент - не больше 30%). Создание портовых мощностей по переваке сжиженного углеводородного газа ускорит процесс увеличения доли присутствия России на мировом рынке СУГ, будет способствовать привлечению транзитных грузов (например, азербайджанский и казахстанский СУГ), позволит перераспределить грузопотоки и денежные потоки в интересах страны.
В третьей главе диссертационной работы разработаны и обоснованы пути развития экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа Российской Федерации. Автор исходит из того, что создание условий привлечения отечественных и иностранных инвестиций для строительства и реконструкции портовой инфраструктуры, стимулирование развития портового хозяйства, и, в конечном счете, развитие портовых услуг, конкурентоспособных с зарубежными аналогами, позволит российским портам конкурировать с портами соседних стран.
Автором предложено создание портовых особых экономических зон в Азове и Усть-Луге. С принятием статуса портовой особой экономической зоны в упомянутых портах экспедиторские и агентские компании получат возможность претендовать на возмещение НДС непосредственно при помещении груза в портовую экономическую зону - снижение ставок на переваку и хранение, и как результат увеличение грузопотока и экспорта услуг порта.
Совершенствование портовых услуг, обеспечение роста грузооборота существенно зависит от степени сбалансированности работы порта и транспорта. Транспортный рынок страны представляет совокупность самостоятельных организаций. В настоящее время в России нет органа, осуществляющего оперативное регулирование перевозок грузов в единой транспортной системе. Оперативное управление перевозочным процессом разорвано на части по видам транспорта, участвующим в цепи перевозок: железнодорожную - от станции до станции; водную - от порта до порта; автомобильную - от отправителя до станции или порта и затем до получателя.
Решением проблемы обеспечения скоординированной работы всех видов транспорта в крупнейших транспортных узлах транспортной системы России является скоординированная модернизация транспортной инфраструктуры. Задачи комплексного развития всех видов транспорта, транспортной, складской, терминальной инфраструктуры, таможни, системы
страхования грузов и их информационного сопровождения, и взаимной увязки всех этих компонентов для скоординированной работы, можно было бы наиболее эффективно решить путем создания логистического центра. Х
Логистический центр, объединяющий интересы железной дороги, автодорожных поставок, стивидорных компании, краевой и городской администраций, дожен быть создан как совместное предприятие с долевым участием каждой из заинтересованных сторон. Приобретение пакетов акций морских портов и создание совместных предприятий с морскими перевозчиками позволит ОАО РЖД формировать конкурентоспособную и экономически эффективную сквозную ставку, интересную как акционерам, так и грузовладельцам.
Государство через логистический центр путем регулирования уровня ставок на портовые сборы за оказанные портовые услуги сможет оказывать влияние на результаты деятельности всех операторов транспортного процесса, а, следовательно, и на конкурентные возможности порта на внутреннем и международном рынках.
Использование данного комплекса дает ряд преимуществ: снижение загруженности подъездных путей; снижение затрат по простою судов; увеличение пропускной способности порта; сокращение сроков доставки грузов до конечного потребителя; снижение транспортной составляющей; повышение привлекательности транспортного узла (порта) для увеличения объемов переработки экспортно-импортных грузов.
По мнению автора, при создании логистического центра на стыке железной дороги и морского порта с ростом объемов погрузки будет возможно проводить дифференцированную тарифную политику, что повысит конкурентоспособность порта.
Тесное взаимодействие железных дорог с морскими портами, применение эффективных технологий международных перевозок и создание на базе логистического центра единого информационного пространства позволит предоставлять владельцам грузов транспортный сервис на уровне мировых
стандартов, оптимизирует работу транспортной системы и обеспечит прибыль для всех участников перевозок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:
1. Уточнена роль портового хозяйства, развитие которого является залогом успешного развития внешней торговли страны. Исторически государства, уделяющие большое внимание развитию портовой инфраструктуры и мореплаванию, и раньше и сегодня являются лидерами по грузообороту. Экономическая деятельность морских портов является важной составляющей во внешней торговле услугами, в России экспорт портовых услуг занимает почти пятую часть (от 17 до 19%) в экспорте транспортных услуг и за 2009 год составил 2,3 мрд. дол. США.
2. Анализ состояния портового хозяйства Российской Федерации показал, что в стране ощущается дефицит в портовых мощностей, особенно по переваке сжиженных газов, в стране назрела необходимость создания новых портов и увеличения пропускной способности действующих. Сжиженный углеводородный газ российского производства в настоящее переваливается через следующие морские порты: Одесса, Керчь, Ильичевск (Украина), Рига (Латвия) и Темрюк (Россия).
3. Выявлен состав портовых услуг (агентские, таможенные, складские, страховые, стивидорные, экспедиторские и др.) отраженный в цене внешнеторгового груза. В зависимости от базиса поставки Инкотермс-2000 предоставляемые услуги частично/поностью входят в экспортную цену груза либо экспортируются фрахтователям судов, в основном, через услуги морского агента.
4. Разработано понятие лэкспорт инфраструктурных портовых услуг -оказание международных транспортных услуг на территории/акватории морского торгового порта для грузовладельцев и фрахтователей судов
компаниями, представленными на рынке портовых услуг и администрацией морского порта.
5. Анализ специфики экспорта инфраструктурных портовых услуг при переваке экспортных СУГ позволил сделать вывод, что экспорт сжиженных углеводородных газов осуществляется через специализированные портовые терминалы, основными технологическими составляющими которого являются эстакада для слива газа с вагонов-цистерн с помощью насосно-компрессорного оборудования и резервуары хранения газа. Выявлено, что в России экспорт СУГ не организуется морем судами-контейнеровозами из-за дефицита танк-контейнеров, использование которых является перспективным и особенно необходимым для увеличения экспорта в период практического отсутствия собственных специализированных терминалов по переваке СУГ.
6. Определены основные особенности транспортировки сжиженного углеводородного газа. На экспорт СУГ поставляется морским железнодорожным. Проведен сравнительный расчет экспортной цены СУГ на условии БАР Брест, РОВ Одесса, выявлено, что транспортная составляющая в цене составила более 30%, а на условии РОВ Темрюк -26,5%. Особенно увеличиваются транспортные расходы на территории сопредельных государств (Белоруссия и Украина).
7. Выявлено, что дефицит портовых мощностей по переваке СУГ вынуждает российских экспортеров отправлять сырье в порты стран СНГ (Прибатика и Украина), теряя на транзите каждой тонны около 100 дол. США. На основе расчета определено, что при поном окончании строительства терминал по переваке СУГ в Темрюке сможет обеспечить не более 25% экспортируемого российского СУГ, переваливаемого в порту Одесса. Недостаточность портовой инфраструктуры препятствует развитию экспорта СУГ российского производства.
8. Для стимулирования развития портовой инфраструктуры, сопутствующей увеличению экспортных объемов СУГ России, предложено создание благоприятных условий для инвесторов, грузоперевозчиков и грузовладельцев путем создания в перспективных портах переваки СУГ (Азов, Усть-Луга) портовых особых экономических зон, которые позволят ускорить процесс становления как портовой инфраструктуры по переваке, так и самого рынка СУГ в России.
9. Предложена схема взаимодействия транспортных компаний и порта путем создания логистического центра - совместное предприятие всех участников перевозочного процесса. Тесное взаимодействие железных дорог с морскими портами, создание на базе логистического центра единого информационного пространства по контролю за перемещением вагонов, грузов, судов и др. транспортных средств, позволит предоставлять владельцам грузов транспортный сервис на уровне мировых стандартов и оптимизирует работу транспортной системы.
Основные положения и результаты проведенного исследования
опубликованы автором в следующих работах:
публикации в рекомендуемых ВАКом изданиях
1. Проблемы и перспективы развития экспорта и доставки сжиженного углеводородного газа // Российский внешнеэкономический вестник. - 2010. -№5. - с. 52-58.
публикации в других изданиях
2. Развитие морского портового хозяйства. Итоги деятельности морских портов России в 2009 году // Вестник Транспорта. - 2010. - №9. - с. 12-15.
3. Экспорт транспортных услуг Российской Федерации: итоги 2008г. и перспектива развития отрасли // Вестник Транспорта. - 2010. - №5. - с. 1720.
4. Производство и экспорт российского сжиженного углеводородного газа в период глобального экономического кризиса. Итоги 2008 года. Россия и страны мира в условиях глобального экономического кризиса: Материалы научно-практической конференции Факультета экономистов международников ВАВТ (Москва, апрель 2009г.) / ГОУВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. - М.: ВАВТ, 2010. -с. 81-89.
5. Диверсификация газовой промышленности Российской Федерации. Перспектива развития рынка сжиженного углеводородного газа. Диверсификация Российской экономики как фактор повышения внешнеэкономических связей страны: Материалы научно-практической конференции Факультета экономистов международников ВАВТ (Москва, апрель 2008г.) / ГОУВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. - М.: ВАВТ, 2008. - с. 64-69.
Тираж 1С О экз. Заказ № 33^3
Отпечатано в ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кериди, Георгий Панаётович
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. МОРСКОЕ ПОРТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.1. Роль морских портов и предоставляемых ими услуг в развитии мировой и национальной экономики.
1.2. Экспорт инфраструктурных портовых услуг по базисным условиям поставки Инкотермс-2000.
1.3. Анализ портовых терминальных комплексов и портовых услуг для экспорта сжиженного углеводородного газа.
Глава И. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА.
2.1. Мировая торговля сжиженным углеводородным газом и место Российской Федерации на мировом рынке.
2.2. Внешнеторговые сдеки и способы транспортировки сжиженных углеводородных газов.
2.3. Проблемы организации экспорта сжиженного углеводородного газа российского производства через морские порты.
Глава III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ И ЭКСПОРТА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПОРТОВЫХ УСЛУГ.
3.1. Развитие портовых инфраструктурных и транспортно-экспедиторских услуг как механизм стимулирования экспорта сжиженных углеводородных газов.
3.2. Формирование стоимости транспортных, портовых инфраструктурных и транспортно-экспедиторских услуг.
3.3. Развитие и совершенствование экспорта портовых услуг, логистическое взаимодействие различных видов транспорта и порта.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа"
Актуальность темы исследования. Международная торговля товарами самым прямым образом' связана с деятельностью морского транспорта. В 2008 морским транспортом в мире было перевезено 8,17 мрд. тонн грузов, что составляет 62% в суммарном мировом грузообороте [69,5]. Основой, влияющей на развитие морских перевозок, являются, в первую очередь, наличие портовой инфраструктуры с большой пропускной способностью и морской торговой флот. Странами придается морским торговым портам стратегическое значение. Деятельность морских портов является важным условием обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики на внешнем рынке, выступает основным мультипликатором развития отраслей промышленности, предоставляя возможность производителям расширить географию поставок внешнеторговых грузов.
Роль и участие морских портов в логистическом процессе, а также диверсификация транспортируемых грузов предъявляет новые и постоянно меняющиеся требования к портам как транспортным узлам транспортно-логистической системы. К основным требованиям, позволяющим морским портам конкурировать на рынке портовых услуг, можно отнести Ч наличие специализированных терминальных комплексов, большая пропускная способность, низкая стоимость и высокое качество предоставляемых в морском порте услуг.
Развитие портового хозяйства является приоритетным направлением для Российской Федерации, потерявшей после распада СССР основные порты, через которые осуществлялись, главные международные перевозки. Значительная часть производственных мощностей морских портов оказалась в таких странах как Украина, Литва, Латвия и Эстония. В 1991 году Россия потеряла свободный доступ к 250 мн. тонн в год портовых мощностей из 380 мн. тонн в год, которыми обладал бывший СССР. Назрела необходимость создания собственных новых портов и увеличения пропускной способности существующих. На сегодняшний.день в нашей стране наблюдается существенный недостаток в портовых мощностях по переваке грузов угольно-рудно-металургической, химической, нефтехимической, лесоперерабатывающей промышленностей. Особенно ощущается отсутствие в России специализированных терминалов по переваке сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Наряду с нефтью газ является доминирующим энергоносителем, что создает благоприятные условия для его экспортеров, т.к. спрос на голубое топливо, как в настоящий период, так и в перспективе будет оставаться высоким. Особенно использование газа как энергоносителя актуально из-за глобального ужесточения экологических требований. Будучи экологически чистым топливом, газ более других видов энергоносителей соответствует этим требованиям и, следовательно, будет играть все возрастающую роль в формировании современной энергетики, базирующейся на принципах высокой энергетической, экономической и экологической эффективности.
Газовая промышленность является одной из важнейших стратегических отраслей экономики нашей страны. Во-первых, из-за ресурсного потенциала: располагая 2,4% населения и 13% территории мира, она имеет 12-13% прогнозных топливно-энергетических ресурсов, в том числе более 12% разведанных запасов нефти, около 30% запасов газа, более 11% разведанных запасов угля. Во-вторых, она обладает уникальным производственным научно-техническим и кадровым потенциалом. В-третьих, важное место топливно-энергетического комплекса определяется климатическими условиями, при которых обеспечение энергоресурсами экономики и населения страны является жизненно важным фактором существования целых регионов [10,471].
В настоящее время в Российской Федерации получило развитие новое направление топливно-энергетического комплекса - производство сжиженного углеводородного газа, а также назрела необходимость диверсификации поставок российского газа на экспорт.
Основным рынком сбыта российских энергоресурсов является европейский рынок, что объясняется наличием системы экспортных газопроводов. Участие России в международной торговле СУГ представляется целесообразным и необходимым по ряду причин, прежде всего, речь идет о расширении географии экспорта российского газа, особенно когда страны Европейского Союза стремятся обострить конкуренцию между поставщиками энергоресурсов и тем самым снизить цену для конечного потребителя. Задачей первостепенной важности является выход и постепенное укрепление позиций российских производителей СУГ на мировом рынке сжиженных газов. И в решении данной задачи невозможно обойтись без развития экспорта инфраструктурных портовых услуг.
Экспорт сжиженного углеводородного газа из России и других стран СНГ в настоящее время осуществляется через железнодорожные и морские перевалочные терминалы, в отличие от экспорта природного газа, который поставляется, в основном, по газопроводам. Основные направления экспорта СУГ российского производства Ч Польша, Турция, Финляндия, Белоруссия, Венгрия. Увеличение объемов экспортных поставок СУГ и возможность выхода российского продукта на перспективные внешние рынки тесно связаны с такой важной проблемой, как отсутствие морских специализированных терминальных комплексов, способных обслуживать суда для транспортировки СУГ (газовозы). Единственный, на 2009 год российский терминал для переваки сжиженных газов в Темрюке (Краснодарский край) поностью не достроен и способен принимать только малотоннажные суда типа река-море. Использование терминалов сопредельных государств сильно увеличивает стоимость российского СУГ из-за дорогих услуг по доставке и переваке, тем самым из-за высоких транспортных расходов российский продукт становится неконкурентоспособным.
Своей деятельностью* морские порты создают новый продукт (услугу) Ч обслуживание судов и обработка грузов Ч что позволяет российской транспортной системе получать стабильный доход. Стоимость обслуживания судов и обработки грузов, принадлежащих иностранным компаниям, российскими портами за 2009 год составила 2,3 мрд. дол. США. Таким образом, экспорт портовых услуг составляет почти пятую часть от совокупного экспорта транспортной отрасли Российской Федерации, что выдвигает развитие портовой инфраструктуры и качества предоставляемых в порту услуг приоритетным направлением развития транспортного сектора нашей страны.
Формирование в России перевалочных мощностей СУГ позволит: во-первых, в перспективе отказаться от услуг терминалов на Украине и в странах Прибатики; во-вторых, российским производителям выйти и укрепить свои позиции на международном рынке СУГ; в-третьих, увеличить экспорт транспортных (портовых) услуг Российской Федерации; в- четвертых, обеспечить значительные стабильные валютные поступления в бюджет страны; в-пятых, создать допонительные рабочие места и т.д.
Степень изученности проблемы. Отечественная экономическая наука уделяет достаточно много внимания решению проблем международной морской транспортировки грузов, организации переваки и транспортного экспедирования в морских портах. Можно- выделить работы таких ученых, как М.М. Бурмистров, С.Ю. Елисеев, В.Г. Забелин, Г.А. Левиков, Э.Л. Лимонов, A.A. Луговец, Н.В. Лукьянович, Л.Б. Миротин, Д.С. Николаев, Л.Л. Николаева, К.И. Плужников, В.В. Попов, С.М. Резер, Г.Н. Смирнов, М.П. Улицкий, К.В. Холопов, A.A. Чеботаев, Ю.А. Чунтомова и др. Следует отметить исследования в данном направлении зарубежного ученого Л.К. Кендала. В ходе работы над диссертацией также использовались доклады научно-практической-конференции ОАО РЖД - порты. Новые формы взаимодействия, проходившей в Москве в апреле 2007 года.
Если по вопросам развития рынка обычного природного газа в российской научной литературе имеется целый ряд крупных исследований, монографий и статей, то по рынку СУГ аналитических работ насчитывается немного. Слабо исследован экспортный потенциал СУГ отечественных производителей, формирование экспортных ресурсов, влияние транспортной инфраструктуры, степени обеспеченности портовыми терминальными услугами и качества логистического сопровождения экспорта. Отдельные вопросы экспортного производства и международных поставок сжиженного углеводородного газа освещены в экономических и статистических исследованиях. При выявлении общих проблем энергетики и газового хозяйства мира использовались результаты исследований A.A. Абросимова, В.Я. Беляева, В.В. Бушуева, С.А. Сатаряна, А.Д. Прохорова. Материалы, касающиеся международной торговли, транспортировки и хранения сжиженных углеводородных газов, были почерпнуты из трудов О.Б. Брагинского, P.P. Марковского, В.А. Петухова, Б.С. Рачевского.
Главными источниками статистического материала являлись специальные аналитические сборники лESPO RES Statistics, лBP Statistical Review of World Energy, лWorld Energy Outlook; лWLPGA annual report, лUNCTAD Transport Newsletter, публикации отечественных и зарубежных журналов лOil&Gas Jornal, Газовая промышленность, ИнфоТЭК, Нефтегазовая Вертикаль, материалы III и VI Международной Конференции Экспорт сжиженного нефтяного газа из России и других стран СНГ, а также интернет издания аналитического агентства лArgus и Ассоциации морских торговых портов России. Кроме того, в диссертационном исследовании использовались специализированные периодические и справочные издания российских компаний топливно-энергетического комплекса (ОАО Сибур Ходинг, ОАО Газпром), транспортных компаний рынка СУГ (ОАО СГ-Транс, ООО Газпромтранс) и ОАО Новороссийский Морской Торговый Порт.
Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного исследования является разработка научно-обоснованных путей развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспорту сжиженного углеводородного газа.
Достижение указанной цели предполагает постановку и последовательное решение следующих основных задач: проанализировать и выявить роль морского торгового порта в развитии мировой экономики и международного морского транспорта; обобщить состояние портового хозяйства Российской Федерации и определить значимость экспорта портовых услуг в общем экспорте транспортных услуг страны; вывить состав портовых услуг, отраженный в цене внешнеторгового контракта в зависимости от базиса поставки (по Инкотермс-2000); определить специфику экспорта услуг портовой инфраструктуры при переваке экспортных сжиженных углеводородных газов; определить основные особенности транспортировки сжиженного углеводородного газа и провести расчет транспортной составляющей в экспортной цене; оценить роль инфраструктуры морских торговых портов в экспорте сжиженного углеводородного газа из России; определить условия4 взаимодействия различных видов транспорта в порту и пути их развития.
Объектом исследования является экспорт инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках сжиженного углеводородного газа, а предметом исследования Ч пути повышения качества и роста объема экспорта портовых услуг при экспорте СУГ.
Теоретической, и, методологической базой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам мировой экономики, международной, торговли, внешней торговли Российской Федерации, а также результаты исследований в области морского транспорта. Важное методологическое значение имеют научно-исследовательские работы, выпоненные в разные годы во Всероссийской академии внешней торговли, Московском автомобильно-дорожном государственном университете (МАДИ ГТУ), Новороссийской государственной морской академии им. Ушакова, а также в других научно-исследовательских институтах и вузах. Информационную основу составляют официальные данные и материалы министерств и ведомств, а также издания международных и российских общественных организаций. Нормативной базой выпоненного исследования стали законодательные акты, федеральные законы и постановления Правительства Российской Федерации.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании путей развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспортным поставкам сжиженного углеводородного газа.
При выпонении исследования были получены результаты, по нашему мнению, обладающие качествами научной новизны,, которые выносятся на защиту:
1. Разработано понятие лэкспорт инфраструктурных портовых услуг применительно к современным условиям состояния и тенденций развития международной торговли услугами.
2. На основе проведенного анализа рынка портовых услуг по Инкотермс-2000 определен состав портовых услуг в цене внешнеторгового груза.
3. Выявлены основные причины, препятствующие развитию экспорта инфраструктурных портовых услуг при переваке российского СУГ.
4. На основе конкретных расчетов, предложены рекомендации по снижению транспортной составляющей в цене экспортируемого сжиженного углеводородного газа.
5. Предложены меры для стимулирования развития портовой инфраструктуры, сопутствующей увеличению экспортных объемов российского СУГ.
6. Разработана схема взаимодействия транспортных и портовых компаний путем создания логистических центров, улучшающая пропускную способность и эффективность деятельности морских портов при переваке СУГ.
Практическая значимость результатов исследования определяется вкладом в развитие методических основ научных и научно-практических исследований в области экономики внешних связей Российской Федерации по сектору экспорта инфраструктурных портовых услуг при экспортных поставках СУГ. Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть полезными для российских министерств и федеральных ведомств - Министерства экономического развития, Министерства транспорта, Государственной Думы и Администраций морских торговых портов при разработке стратегии внешнеэкономической политики России. Предложенные меры проведенного исследования могут быть использованы при разработке программных документов на правительственном уровне при определении направлений развития- и поддержки российского экспорта портовых инфраструктурных услуг. Основные положения- исследования; составляющие его новизну, доведены до конкретных рекомендаций, развития экспорта инфраструктурных портовых услуг, сопутствующих экспортным поставкам российского СУГ. Выводы работы могут быть полезны предприятиям России нефтегазовой отрасли в их производственных, маркетинговых и внешнеэкономических видах деятельности.
Материалы проведенного исследования могут быть использованы в учебном процессе в вузах и на* факультетах международного экономического профиля, готовящих студентов и слушателей по специальности Мировая экономика, в транспортных вузах, на программах МВА, а также при подготовке учебников и пособий соответствующего профиля.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные концептуальные положения и выводы, а также рекомендации диссертационного исследования нашли отражение в докладах на вузовских научно-практических конференциях во Всероссийской академии внешней торговли: Диверсификация российской экономики как фактор повышения эффективности внешнеэкономических связей страны (Москва, 2008г.) и Россия и страны мира в условиях глобального экономического кризиса (Москва, 2009г.), а также на научной сессии Координационного совета по логистике на XIII Международном форуме по логистике (Москва, 2010г.), проходившем в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете.
Наиболее важные теоретические положения диссертационного исследования и полученные практические результаты были использованы в учебном процессе во Всероссийской академии внешней торговли при чтении курса Экономика и организация внешнеторговых перевозок и в учебном процессе в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете при чтении, курса Логистика внешнеэкономической деятельности.
Концептуальные, методические и. научно-практические исследования и выводы были внедрены в экономическую деятельность ОАО Сибур и в настоящее время используются при разработке
12 стратегии экспорта сжиженного углеводородного газа российского производства через специализированный терминал по переваке СУГ в порту Усть-Луга (Ленинградская область).
Результаты, научно-практические исследования и выводы диссертации внедрены и используются в деятельности ЗАО Азовтранзит при определении экономических параметров проекта морского специализированного терминального комплекса по переваке сжиженного углеводородного газа в порту Азов (Ростовская область).
Исследование вопросов развития рынка портовых услуг при переваке СУГ в России и странах СНГ, а также совершенствования качества предоставляемых услуг (в частности танк-контейнерная перевака СУГ и крупнообъемные резервуары хранения СУГ на терминале) применяются для разработки стратегии развития компаний.
Все результаты внедрения и использования результатов проведенного диссертационного исследования подтверждены соответствующими документами.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 работ общим объемом 2 печатных листа.
Структура диссертации содержит введение, три главы, объединяющие 9 параграфов, заключение, список использованной литературы. Текст диссертации изложен на 161 странице, включая 18 таблиц, 20 рисунков и 4 приложения.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Кериди, Георгий Панаётович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:
1. Уточнена роль портового хозяйства, развитие которого является залогом успешного развития внешней торговли страны. Исторически государства, уделяющие большое внимание развитию портовой инфраструктуры и мореплаванию, и раньше, и сегодня являются лидерами по грузообороту. Мировой грузооборот морских портов в 2008 году составил 16 мрд. тонн, в 2070 году он прогнозируется в 35-45 мрд. тонн. По суммарному грузообороту морских портов Россия находится на 8 месте в мире, уступая Китаю, США, Японии, Великобритании, Австралии, Италии и Нидерландам. Грузооборот морских портов Российской Федерации в 2009 году составил 496,4 мн. тонн. По итогам 2009 года крупнейший российский порт в г. Новороссийск с грузооборотом 122,8 мн. тонн занимает 3-е место по грузообороту в Европе после Роттердама (Нидерланды) и Антверпена (Бельгия) Ч 386,9 и 157,8 мн. тонн соответственно.
2. Анализ состояния портового хозяйства Российской федерации показал, что в стране ощущается дефицит в портовых мощностей, особенно по переваке сжиженных газов, в стране назрела необходимость создания новых портов и увеличения пропускной способности действующих. Из 62 российских морских портов 34' обслуживают внешнеторговые перевозки, из которых только 10 могут принимать современные суда дедвейтом свыше 50 тыс. тонн. Сжиженный углеводородный газ российского производства в настоящее переваливается через следующие морские порты: Одесса и Ильичевск (Украина), Рига (Латвия), Темрюк (Россия). Экономическая деятельность морских портов является важной составляющей во внешней торговле услугами, в России экспорт портовых услуг занимает пятую часть (от 17 до 19%) в экспорте транспортных услуг и за 2009 год составил 2,3 мрд. дол. США.
3. С момента попадания груза в портовую зону либо захода-судна в акваторию морского порта производятся портовые инфраструктурные услуги. В конкурентной борьбе между портами (как одной, так и разных стран) важным являются такие характеристики как: грузооборот, пропускная способность, судооборот, судоемкость, стоимостные и качественные показатели предоставляемых услуг. Основными видами портовых услуг являются: агентские, таможенные, складские, страховые, стивидорные, экспедиторские и др. В зависимости от базиса поставки Инкотермс-2000 предоставляемые услуги частично/поностью входят в экспортную цену груза либо экспортируются фрахтователям судов, в основном, через услуги морского агента.
4. Разработано понятие лэкспорт инфраструктурных портовых услуг Ч оказание международных транспортных услуг на территории/акватории морского торгового порта для грузовладельцев и фрахтователей судов компаниями, представленными на рынке портовых услуг и администрацией морского порта.
5. Анализ специфики экспорта инфраструктурных портовых услуг при переваке экспортных сжиженных углеводородных газов позволил сделать вывод, что организация экспорта СУГ осуществляется через специализированные портовые терминальные комплексы. Необходимым условием осуществления международной торговли сжиженным углеводородным газом является наличие инфраструктуры как в стране продавца, так и в стране покупателя. Основными технологическими составляющими термина по
132 переваке СУГ являются эстакада для приема (слива) груза*, с* вагонов-цистерн с помощью насосно-компрессорного оборудования и резервуары хранения газа при необходимой^ температуре и. давлении. На* сегодняшний день в мире высокими темпами развивается транспортировка СУГ в контейнерах-цистернах (танк-контейнерах), что позволяет его транспортировать судами-контейнеровозами. Однако, в России насчитывается только около 600 танк-контейнеров. Развитие такого способа транспортировки СУГ является перспективным и особенно необходимым для увеличения экспорта в период практически отсутствия собственных российских специализированных терминальных комплексов с резервуарами хранения СУГ.
Определены основные особенности транспортировки сжиженных углеводородных газов. Требования и условия перевозки СУГ определяет специализацию видов транспорта. Сжиженный углеводородный газ транспортируется различными видами транспорта, в основном по железной дороге в специальных вагонах-цистернах, автотранспортом в специальных автоцистернах и морем специальными судами-газовозами. На экспорт СУГ поставляется морским транспортом (газовозы и контейнеровозы) и в железнодорожных цистернах. Проведен сравнительный расчет экспортной цены СУГ на условии РАБ Брест, БОВ Одесса, выявлено, что транспортная составляющая в цене составила более 30%, а на условии БОВ Темрюк Ч 26,5%. Особенно увеличиваются транспортные расходы на территории сопредельных государств (Белоруссия и Украина). В связи с сезонными колебаниями цен на СУГ в. Польше (основной ценовой маркер для стран СНГ) при фиксированных транспортных расходах зачастую СУГ становится неконкурентоспособен, особенно в июне-июле, когда спрос на СУГ минимален. Существующая система исключительных тарифов, предоставляемых ОАО РЖД для российских экспортеров сжиженного углеводородного газа, покрывает убытки далеко не всех поставщиков продукта, готовых экспортировать СУГ. На основе проведенного анализа и конкретных расчетов определена роль портовой инфраструктуры во внешней торговле Российской Федерации сжиженным углеводородным газом. Неразвитость портовых инфраструктурных услуг при организации экспорта сжиженного углеводородного газа ограничивает экспортные возможности страны. Дефицит портовых мощностей по переваке СУГ вынуждает экспортеров СУГ российского происхождения отправлять сырье в порты стран бывшего СССР (Прибатика и Украина), теряя на транзите каждой тонны около 100 дол. США. Единственный на сегодняшний день действующий российский терминал по переваке СУГ в Темрюке, обслуживающий суда с осадкой 4,6-5,Ом (рассчитан на малотоннажные суда дедвейтом до 1,5 тыс. тонн), при поном окончании строительства сможет обеспечить не более 25% экспортируемого российского СУГ, переваливаемого в порту Одесса. Недостаточность портовой инфраструктуры препятствует развитию экспорта СУГ российского производства. В ближайшие годы актуальность портовых терминалов СУГ может повыситься в связи с необходимостью переваки допонительных объемов Ч согласно Постановлению Правительства РФ1 от 8 января 2009 года нефтяные компании дожны довести объем утилизации ПНГ к 2012 году до 95% (на данный момент Ч не больше 30%). Создание портовых мощностей по переваке СУГ ускорит процесс увеличения доли присутствия РФ на мировом рынке СУГ, будет способствовать * привлечению транзитных грузов (например, азербайджанский и казахстанский СУГ), позволит перераспределить грузопотоки и денежные потоки в интересах страны.
8. Для стимулирования развития портовой инфраструктуры, сопутствующей увеличению экспортных объемов СУГ России, предложено создание благоприятных условий для инвесторов, грузоперевозчиков и грузовладельцев путем создания в перспективных портах переваки СУГ (Азов, Усть-Луга) портовых особых экономических зон, которые позволят ускорить процесс становления как портовой инфраструктуры по переваке, так и самого рынка СУГ в России.
9. Исследовав взаимодействие различных видов транспорта в порте и его влияние на качественные показатели экспорта, предложена схема взаимодействия транспортных компаний и портовой инфраструктуры путем создания логистических центров, улучшающих пропускную способность морских портов. Тесное взаимодействие железных дорог с морскими портами, применение эффективных технологий международных перевозок и создание на базе логистического центра единого информационного пространства по контролю за перемещением вагонов, грузов, судов и др. транспортных средств, участвующих в смешанных перевозках, позволит предоставлять владельцам грузов транспортный сервис на уровне мировых стандартов и оптимизирует работу транспортной системы. Основная задача Российских железных дорог будет состоять в том, чтобы стать стержнем единого транспортного комплекса России и возглавить создание отечественной логистической системы, направленной на оптимизацию пропуска и переработки грузопотоков в морских портах.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кериди, Георгий Панаётович, Москва
1. Законодательные и нормативные акты
2. Федеральный закон от 22 июля 2005г. № 116-ФЗ Об особых экономических зонах в Российской Федерации в редакции Федерального закона от 30 октября 2007г. № 240-ФЗ.
3. Федеральный закон от 17 августа 1995 года №147-ФЗ О естественных монополиях в редакции Федерального закона от 29 июня 2004г. №58-ФЗ.
4. Постановление Правительства РФ от 8 января 2009г. №7 О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках.
5. Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995г. №239 О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в редакции от 7 апреля 2007г. №206.
6. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004г. №863 О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров.
7. Постановление Правительства РФ от 5 Декабря 2001г. №848 О Федеральной целевой программе Модернизация транспортной системы России (2002 2010 годы)û в редакции Постановления Правительства РФ от 10 апреля 2008г. №258.
8. Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030г. (проект) // Прил. к научн., обществ.-дел. Журналу Энергетическая политика. М.: ГУ ИЭС, 2007. - 116 с.
9. Инкотермс-2000 (Электронный ресурс), Ссыка на домен более не работаетp>
10. Монографии, учебники, учебные пособия
11. Абросимов A.A. Экология переработки углеводородных систем: Учебник / Под ред. д-ра хим. наук, проф. М.Ю. Доматова, д-ра техн. наук, проф. Э.Г. Теляшева. Ч М.: Химия, 2002. 608 с.
12. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира: моногр. М.: Из-во Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 640 с.
13. Ветренко Л.Д. Управление работой морского порта. СПб.: Изд-во ЗАО Строка, 2000. 264 с.
14. Газовые сети и газохранилища: Учебник / Общ. ред. проф. Прохорова А.Д. 2-е изд., переработанное и допоненное. - М.: ООО л ИРЦ Газпром, 2004. - 359 с.
15. Годовой отчет ОАО СГ-Транс за 2008 год. 2008. 135 с.
16. Елисеев С.Ю. Система логистического управлением взаимодействием железных дорог морскими и речными портами и другими видами транспорта. М.: ВИНИТИ РАН, 2005. - 96 с.
17. Зайцев В.В., Коробанов Ю. Н. Суда-газовозы. Л.: Судостроение, 1990.-304 с.
18. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки. Спб.: Издательство ООО Модуль, 2006, 600 с.
19. Луговец A.A. Морской флот в транспортной системе России. Ч М.: ООО Издательско-Консатинговое Предприятие ДеКА, 2003. Ч 336 с.
20. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике / Учебное пособие (2-е издание, переработанное и допоненное). М.: МОРКНИГА, 2009. 162 с.
21. Марковский Р.Р. Технология морских перевозок наливных грузов и работы нефтяного терминала. Издание второе, исправленное и допоненное СПб.: ООО МОРСАР, 2008. - 352 с.
22. Материал III Международной Конференции Экспорт сжиженного> нефтяного газа из России и стран СНГ. (Москва;, 2008г.).
23. Материал IV Международной Конференции Экспорт сжиженного нефтяного газа из России и стран. СНГ. (Москва, 2009г.).
24. Материал Научно-практической конференции: ОАО РЖД Ч порты. Новые формы взаимодействия, 2007, Ч 262 с.
25. Мировая энергетика: Состояние, проблемы, перспективы / Под общ. ред. проф. Бушуева В.В. М.: ИД Энергия, 2007. - 664 с.
26. Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях. -М.: Международные отношения, 1984. 208 с.
27. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. Ч О.: Фешкс, 2006. 754 с.
28. Обзор ЗАО Райффайзенбанк Австрия. Российские корпоративные облигации ОАО Газэнергосеть. 2007. Ч 10 с.
29. Обзор ЗАО ЭРТА-Консат. Общее описание рынка сжиженных газов и вопросов его регулирования. 2003. Ч 71 с.
30. Обзор рынка сжиженного газа и конденсата в СНГ. Аналитическое агентство лArgus. 28 апреля 2009, Выпуск УШ, №16, Ч 16 с.
31. Петухов В.А. Безопасность и эксплуатация газовозов. Учебно-справочное пособие (издательский проект Академия, серия Библиотечка судового механика, вып. 12). Ч СПб.: Эмор, 1999. -128 с.
32. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортное экспедирование. Ч М.: ТРАНСЛИТ, 2006. 528 с.
33. Попов B.B. Развитие и безопасность южных портов России: Учебное пособие. М.: РКонсульт, 2003. - 336 с.
34. Россия на мировых рынках традиционной и новой энергетики / Под общ. ред. С.А. Сиратяна. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2009. -264 с.
35. Смирнов Г.Н. и др. Порты и портовые сооружения: Учебное издание. М.: Издательство АСВ, 2003. - 464 с.
36. Технологии внешнеторговых сделок: Учебник / 2-е изд., перераб. и доп.; Под общ. ред. К.В. Холопова и Ю.А. Савинова; ГОУВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. М.: ВАВТ, 2010. - 694 с.
37. Рачевский Б.С. Сжиженные углеводородные газы. М.: Изд-во Нефть и Газ, 2009. - 640 с.
38. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Под ред. Л.Б. Миротина. Ч М.: Горячая линия-Телеком, 2010.-704с.
39. Чеботаев A.A. Геотранспортные ресурсы России: Учеб. Пособие. Ч М.: ЗАО Издательство Экономика, 2007. 454 с.
40. Периодические издания, статьи
41. Александров В.Л. Развитие транспортного судостроения. Альманах Деловая слава России. Вып. V, 2008, с. 51-54.
42. Бутов A.C. Проблемы управления транспортом России на современном этапе // Упр. в трансп. системах. С.: 1995. Ч с. 3-13.
43. Кузовкин А. Цены на газ и пошлина: что фиксировать? Национальный отраслевой Журнал Нефтегазовая вертикаль. №11, 2009. Ч с. 28-30.
44. Коммерческие цены заводов изготовителей СУГ. Ежемесячный нефтегазовый журнал ИнфоТЭК. №02, 2010, с. 86-88.
45. Матишев В.А., Фукс И.Г. От газовых фонарей к суперкомпании мирового класса. Фактор, №5-6, 1998. с. 16-20.
46. Музлова Г. Не руби СУГ, на* котором сидишь. Национальный отраслевой Журнал Нефтегазовая вертикаль. №5, 2008. с. 87-90.
47. Музлова Г. Экспортный провал СУГ: Нюансы обнуления пошлины. Национальный отраслевой журнал Нефтегазовая Вертикаль. №5, 2009, с. 52-54.
48. Панин А. От светлых Ч к темным. Газета Гудок. №221, 2009, с. 7.
49. Поляков. В.В. Грозит ли мировой экономике хронический дефицит и скорое и абсолютное истощение минерально-сырьевых ресурсов в XXI веке? Внешнеэкономический бюлетень, № 1, 2005, с. 3-21.
50. Поляков В.Н. Отечественное судостроение: проблемы и перспективы. Журнал НефтьГазПромышленность, №5 (33), 2007, с. 27.
51. Российские порты: морские ворота экономики. Отчет ЗАО Фондовый центр Инфина, Октябрь 2008. 22 с.
52. Селин B.C., Цукерман В.А., Терещенко Е.Б. Транспортная стратегия РФ по экспорту углеводородного сырья. Вестник ДВО РАН. №4, 2007, с. 8-15.
53. Сидорченко В.Ф. О реформировании морских администраций портов. Материалы научно-практической конференции. Информационный бюлетень №2, С-Пб.: 2003.
54. Умеренков К. Как обустроить морские ворота страны. Журнал Промышленник России, №8-9 (120), 2010, с. 142-150.1. Диссертации, авторефераты
55. Аль-Саиди A.A. Проблемы производства, потребления и экспорта йеменского сжиженного газа: дис. канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2001,-141 с.
56. Бурцев В.И. Инфраструктурные портовые модули как точки роста региональной экономики (На прим. Таганрог, мор. порта): дис. канд. экон. наук: 08.00.04: Ростов-на-Дону, 1998, 181 с.
57. Вилинов И.Е. Совершенствование системы государственного регулирования деятельности морских портов России (Теоретико-методологические аспекты): дис. д-ра экон. наук: 08.00.05: Москва, 2002,-301 с.
58. Деточенко JI.B. Сжиженный природный газ как новый фактор в географии мирового энергетического хозяйства; дис. канд. геогр. наук: 11.00.02: Москва, 1995.-236 с.
59. Казьмина O.A. Формирование системы портовых сборов в конкурентной среде: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Санкт-Петербург, 2006. 156 с.
60. Карпычева М.В. Повышение экономической эффективности перевозок наливных грузов в международном сообщении: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Москва, 2002. 162 с.
61. Касаткин Р.Г. Методика обоснования логистической системы морской транспортировки сжиженного природного газа из Арктики: дис. канд. техн. наук: 05.22.19: Санкт-Петербург, 2006. 129 с.
62. Кирпичников A.B. Развитие рынка сжиженного газа: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Тюмень, 2000. 121 с.
63. Сачкова О.Ю. Управление развитием рыночной институциональной среды портовых услуг: на примере Туапсинского филиала ФГУП Росморпорт: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Ростов-на-Дону, 2007. -195 с.
64. Соколова О.В. Разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности в России в сфере экспорта транспортных услуг: дис. д-ра экон. наук: 08.00.14: Москва, 2003.-320 с.
65. Титов A.B. Методика формирования логистической стратегии в морских портах: дис. канд техн. наук: 05.22.19: Санкт-Петербург, 2009. 154 с.
66. Литература на иностранных языках
67. ESPO RES Statistics 2009, 258 p. Ссыка на домен более не работаетp>
68. BP Statistical Review 2008, 48 p. Ссыка на домен более не работаетp>
69. LP Gas Exceptional Energy 2009, 116 c. Ссыка на домен более не работаетp>
70. World Energy Outlook 2009, Ч 696 p. Ссыка на домен более не работаетp>
71. WLPGA annual report 2008, 32 c. www.worldlpgas.com.
72. UNCTAD. Transport Newsletter. No 44. 2009. 19 p. Ссыка на домен более не работаетp>
73. Альтернативные источники энергии: альтернативы нет. Газета Энергетика и промышленность России. № 7(11), 2001. Официальный сайт Газеты Энергетика и промышленность России. Ссыка на домен более не работаетp>
74. Аракелов Ф.Г. Ключевые проблемы развития морского транспорта. Официальный сайт Морской колегии при Правительстве РФ. Ссыка на домен более не работаетp>
75. Кирилова А. СУГ: рынки сбыта еще есть! Официальный сайт Информационного портала РЖД партнер, Ссыка на домен более не работаетp>
76. Мишарин А. Развитие транспортной инфраструктуры Ч приоритетная задача государства. Газета Транспорт России, №50 (494), 2007. Официальный сайт Газеты Транспорт России. Ссыка на домен более не работаетp>
77. ОАО РЖД как организатор транспортного рынка. 24 июля 2006. Официальный сайт ИАА ПортНьюс. Ссыка на домен более не работаетp>
78. Основные характеристики рынка грузоперевозок морским транспортом Российская федерация. Официальный сайт Инфоцентра лSTA Logistic.,Ссыка на домен более не работаетp>
79. Парфенова М. На экспорт, пойдет больше сжиженного газа. Официальный сайт газеты Гудок. Ссыка на домен более не работаетp>
80. Пашин В. Россия нуждается в создании системы экономической поддержки национального судостроения и судоходства. Официальный сайт ЦНИИ им. Крылова, Ссыка на домен более не работаетp>
81. Попов А.С. Анализ рынка газа в России. Электронный ресурс. М., 2008. Ссыка на домен более не работаетp>
82. Пушкин А. Порты особого назначения. 30 августа 2008. Официальный сайт Информационно-аналитического транспортного журнала лFreight, Ссыка на домен более не работаетp>
83. Рачевский Б. Коммерческая утилизация факельных попутных газов нефтяных и газовых месторождений. Официальный сайт ЗАО НефтеГазТоп. Ссыка на домен более не работаетp>
84. Ушаков С.С., Василевский Л.И. Порты мира, Ссыка на домен более не работаетtransl 22.php.
85. Чернов В. Российские порты сядут на СУГ. 29 марта 2010. Официальный сайт ИАА ПортНьюс. Ссыка на домен более не работаетp>
86. Официальный сайт Автомобильного интернет журнала лAuto Release, Ссыка на домен более не работаетp>
87. Официальный сайт European Sea Port Organization (ESPO). Ссыка на домен более не работаетp>
88. Официальный сайт ЗАО НефтеГазТоп. Ссыка на домен более не работаетp>
89. Официальный сайт Аналитического агентства лArgus. Ссыка на домен более не работаетp>
90. Официальный сайт Ассоциациил Морских Торговых Портов. Ссыка на домен более не работаетp>
91. Официальный сайт Делового Совета Шанхайской организации сотрудничества, Ссыка на домен более не работаетp>
92. Официальный сайт Информационно-аналитического агентства SeaNews. Ссыка на домен более не работаетp>
93. Официальный сайт Информационно-аналитического Центра КОРТЕС, Ссыка на домен более не работаетp>
94. Официальный сайт Министерства энергетики РФ. http .7/ minenergo.gov.ru.
95. Официальный сайт Морской колегии при Правительстве РФ. Ссыка на домен более не работаетp>
96. Официальный сайт журнала РДЖ партнер, Ссыка на домен более не работаетp>
97. Официальный сайт ЗАО ЭРТА-Консат. Ссыка на домен более не работаетp>
98. Официальный сайт Центрального банка РФ, Ссыка на домен более не работаетp>
Похожие диссертации
- Формирование механизма проектного финансирования для реализации экспортного потенциала отрасли сжиженного углеводородного газа
- Научно-производственное сотрудничество стран Восточной Азии с Россией
- Россия на рынках топливно-энергетических товаров стран Северо-Восточной Азии
- Место и роль Российской Федерации на мировых рынках нефти и газа