Разработка стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Рябцев, Сергей Викторович |
| Место защиты | Калининград |
| Год | 2003 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Разработка стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы"
На правах рукописи
^ Рябцев Сергей Викторович
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЖИД-\ КИХ ВИДОВ ТОПЛИВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (НА ПРИ-
) МЕРЕ РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬШИ)
Специальность: 08.00.05.- Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук
Работа выпонена на кафедре управления производством Калининградского государственного технического университета
Научный руководитель: кандидат экономических наук, профессор
Сберегаев Николай Александрович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Маточкин Юрий Семёнович
кандидат экономических наук, доцент Кубина Наталья Ефимовна
Ведущая организация ООО ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть
Защита состоится л 21 МАЯ 2003 г. в часов на заседа-
нии диссертационного совета К.212.084.01 при Калининградском государственном университете на экономическом факультете по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Чернышевского, 56-а, ауд. 12.
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки экономического факультета Калининградского государственного университета.
Заверенный гербовой печатью отзыв на автореферат просим присылать в двух экземплярах по адресу: 236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14, КГУ.
Автореферат разослан л 2003 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент
2-ооз-А
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Настоящая работа посвящена совершенствованию методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива в Восточной Европы (на примере рынка Республики Польши).
Актуальность данной темы определено необходимостью выхода российских нефтяных компаний, в частности ОАО ЛУКОЙЛа, на новые рынки, что диктуется стремлением к усилению вертикальной интеграции, приближению к рынкам сбыта и охватом всей цепочки производства и продажи нефти и нефтепродуктов.
Естественными рынками для этой стратегии являются рынки Центральной и Восточной Европы, являющиеся традиционными рынками сбыта для российской нефти.
В связи с изменениями в структуре производства и потребления первичной энергии на протяжении 1990-2001 годов в экономике Восточной Европы наблюдася рост роли жидких видов топлива, тем самым данный сектор топливного рынка является наиболее привлекательным с точки зрения российских нефтяных компаний, заинтересованных в усилении своих позиций на этих рынках.
Следует отметить, что польский рынок жидких видов топлива из-за численности населения и количества автотранспорта является самым большим в Восточной Европе. Многие тенденции, присущие ему, имеют своё проявление и на других восточноевропейских рынках.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка методических основ совершенствования механизма разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на рынках Восточной Европы (на примере Республики Польша). В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:
- изучить структурные особенности формирования рынка жидких видов топлива Восточной Европы;
- проанализировать особенности функционирования предприятий топливного комплекса Восточной Европы;
- оценить привлекательность рынков жидких видов топлива для российских нефтяных компаний; _______
- исследовать основные стратегии, применяемые иностранными и местными нефтяными компаниями на региональных рынках Восточной Европы;
- разработать предложения по совершенствованию методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынке жидких видов топлива Восточной Европы.
Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются региональные рынки жидких видов топлива Восточной Европы. Предмет исследования - методология разработки стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы.
Методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили концептуальные положения и выводы, представленные в исследованиях отечественных и зарубежных авторов, которые посвящены вопросам разработки стратегий.
Из российских исследователей наибольшую помощь в написании данной работы оказали работы О.С Виханского., А.Ю. Юдано-ва, Г.Л. Азоева, В.Ю. Алекперова, А.Ф. Андреева, A.A. Баркова, С.П. Кукуры, JI. Соркина, А. Карибского, Н. Шестакова.
В процессе исследования, использованы работы английских и американских авторов - И. Ансоффа (H.I. Ansoff), А.Д. Чандлера (A.D. Chandler), K.P. Эндрюса (K.R. Andrews), В.Ф. Глюка (W.F. Glueck), X. Кунтца, К. О'Доннела, X. Вихриха (H.Koontz, С O'Donnell, H. Wiehrich), П. Райта, Ч. Д. Прингла, М. Д. Кроля (Р. Wright, Ch. D. Pringle, M.J. Kroll), A.A. Томпсона, А. Д. Стрикланда III (A.A. Thompson, A.J. Strickland III), P.B. Гриффина (R.W. Griffin) M. Портера (M. Porter), a также японского исследователя К. Омае (К. Ohmae).
В ходе работы над настоящей диссертацией использовались научные труды немецких экономистов - Д. Бекера (Becker. J), Дитге-ра Хана (Dietger Hahn), А. Хакса и Н. Майлуфа (А. С. Нах, N. S. Majluf), X. Мефферта (H. Meffert), К. Вебера (К. Weber), В. Вексле-ра (W. Wechsler), К. Вельтерса (К. Welters), а также польских исследователей - Т. Голембовского (T. Golbiowski), Р. Крупского (R. Krupski), А. Стабрылы (A. Stabryla), Б. Беньковского (В. Bienkowski), К. Фабианьской (К. Fabiarska), Я. Рокиты (J. Rokita), Г. Гершевской (G. Gierszewska), M. Романовской (M. Romanowska).
В аналитической части нами использованы данные Главного статистического управления Польши (GUS), материалы Польской организации нефтяной промышленности и торговли (POPiHN), экспертизы Польской Палаты жидких видов топлива (PIPP), Польского Агентства Иностранных Инвестиций (PAIZ), консатинговых фирм лBrog&Brokowich, лBPS Consultants Poland Ltd, государственного предприятия лNafta Polska, данные концернов лPKN ORLEN, лRafineria Gdanska, Юкос, ОАО ЛУКОЙЛ, лBP, международных агентств лErdl Energie Informationsdienst, Аргус Петролиум, организации OPEC, а также информация опубликованная в польских средствах массовой информации, в частности лRzeczpospolita и лPolityka.
Для реализации поставленных в исследовании задач использовались методы функционального, экономико-статистического, сравнительного и системного анализа, графические интерпретации. Обработка полученных данных проводилась с использованием информационно-компьютерных технологий и современных прикладных программных продуктов.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих основных положениях, содержащих элементы приращения научного знания:
1. Раскрыто содержание-и основные направления стратегий ведущих нефтяных компаний России в области совершенствования вертикальной интеграции и глобализации их деятельности.
2. Уточнены теоретические положения в области стратегического управления и стратегического анализа для российских нефтяных компаний, в сферу деятельности которых входят рынки Восточной Европы.
3. Исследованы основные тенденции развития рынков жидких видов топлива Восточной Европы на примере Польши.
4. Разработана комплексная методика стратегического анализа рынка жидких видов топлива Восточной Европы на примере Польши.
5. Даны рекомендации по использованию в вышеназванной методике методов анализа эффективности на основе DEA моделей.
6. Разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию механизма разработки стратегии для российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы.
7. Разработаны предложения по совершенствованию стратегии деятельности нефтяной компании ОАО ЛУКОЙЛ на польском рынке.
Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования могут быть применены при разработке стратегии деятельности российскими нефтяными компаниями на рынках Восточной Европы. Результаты проведенного исследования ориентированы на решение актуальной проблемы совершенствования и оптимизации процесса разработки стратегии на региональном уровне Восточной Европы с учетом особенностей развития данного региона в условиях расширения Европейского Союза.
Ряд положений диссертации нашло практическое применение в деятельности ООО ЛУКОЙЛ-Калининграднефтепродукт, в том числе:
- анализ конкуренции на польском рынке жидких видов топлива, основных конкурентных стратегий, применяемых ведущими игроками на рынке;
- методика исследования польского рынка с помощью матрицы среднее отклонение темпов роста сегментов рынка/ средние темпы роста;
- методика анализа польского рынка с точки зрения местных производителей и импортёров жидких видов топлива с помощью парных матриц GE/McKinsey;
- общая модель анализа эффективности деятельности НПЗ Польши с помощью DEA моделей;
- прогноз развития топливной отрасли Польши до 2006 года.
Практическое применение вышеперечисленных разработок
способствует усилению конкурентной позиции компании на топливном рынке Польши, а также даёт возможность дальнейшего проникновения компании ОАО ЛУКОЙЛ на рынки Восточной Европы и, в конечном счёте, достижению генеральной цели компании - выход на уровень показателей ведущих мировых нефтяных компаний.
Кроме того, автор настоящей диссертационной работы принимал участие в исследовательских проектах ООО ПЕРСПЕКТИВА XXI, а именно: Экономические последствия для Калининградской области участия ОАО ЛУКОЙЛ в приватизации Рафине-рия Гданьска; Перспективы повышения пропускной способности комплексного терминала ООО ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть
в г. Светлый Калининградской области, Экономические пути окупаемости проекта; Перспективы рынка смазочных материалов торговой марки ЛУКОЙЛ на территории Польши, Литвы и других стран Прибатики.
Результаты научных и прикладных исследований, изложенные в диссертации, успешно используются при чтении экономических дисциплин студентам КГТУ следующих экономических специальностей: 060800 - Экономика и управление на предприятии, 061100 - Менеджмент организации, а также ряда технических специальностей.
Теоретические и методические разработки, посвященные решению проблем разработки региональных стратегий, включены в следующие дисциплины, читаемые студентам КГТУ: Стратегический менеджмент, Внешнеэкономическая деятельность предприятий, Организация предпринимательской деятельности.
Апробация и реализация результатов работы подтверждаются соответствующими актами практического внедрения. По теме диссертации опубликовано семнадцать статей и тезисов, основные положения диссертации докладывались и получили одобрение на международных конференциях и научно-практических семинарах, а именно на:
- научно-практической конференции аспирантов, и студентов экономического факультета Калининградского государственного технического университета, 1998 год;
- международной научно-технической конференции, посвященной 40-летию пребывания КГТУ на Калининградской земле и 85-летию высшего рыбохозяйственного образования в России (17-19 ноября 1998г.);
-научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и специалистов Калининградского государственного технического университета, 1999 год;
- III межвузовской научно-технической конференции аспирантов и соискателей Научно-технические разработки в решении проблем рыбопромыслового флота и.подготовки кадров в Батийской государственной академии рыбопромыслового флота РФ, 1999 год;
- V международной научно-технической конференции. Математические методы и информационные технологии в экономике в г. Пенза, 2000 год;
- международной научно-техническая конференции, посвященной 70-летию основания Калининградского государственного технического университета, 2000 год;
- международной конференции в Каунасском технологическом университете (Литва) Экономика и менеджмент 2001, 2001 год;
- IV межвузовской конференции аспирантов и соискателей Научно-технические разработки в решении проблем рыбопромыслового флота и подготовки кадров, Батийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ, 2001 год;
- IV всероссийской молодёжной научно-технической конференции Антикризисное управление в России в современных условиях в МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭА им Г.В. Плеханова, 2002 год.
Кроме того, автором настоящей диссертации в 2002 году в рамках программы Lana Kirklanda, проводимой польско-американской комиссией Фубрайта (Polish - U.S. Fulbright Commission) в Высшей Школе Экономики (Szkoa Glwna Handlowa) (Варшава, Польша) разработан и защищен диплом на тему Анализ конкуренции на польском рынке жидких видов топлива.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографического списка и приложений.
Введение
Глава I. Теоретические и методологические проблемы разработки стратегии как важнейшего элемента стратегического управления
з1.1. Понятие стратегии и её составляющие з1.2. Типы стратегий
з1.3. Стратегический анализ как инструмент разработки стратегии
Глава II. Исследование практики разработки и применения
стратегий деятельности ведущими отечественными и зарубежными нефтяными компаниями на рынках жидких видов топлива
з2.1. Современные методы разработки стратегии на предприятиях
нефтяной промышленности России з2.2. Стратегия вертикальной интеграции в практике ведущих нефтяных компаний мира з 2.3. Развитие вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в России
Глава III. Стратегический анализ регионального рынка жидких видов топлива как сферы деятельности российской нефтяной компании (на примере рынка Польши)
з3.1. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса в Польше
з3.2. Производство и импорт жидкого топлива в Польше
з3.3. Условия развития сектора жидких видов топлива и как среды
функционирования российских нефтяных компаний з3.4. Структура польского топливного сектора з3.5. Анализ конкуренции на польском рынке жидких видов топлива.
Глава IV. Совершенствование методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на рынках Восточной Европы (на примере деятельности ОАО ЛУКОЙЛ на рынке Республики Польши)
з 4.1 Совершенствование методики анализа деятельности российской нефтяной компании на рынках жидких видов топлива Восточной Европы з 4.2. Совершенствование методики прогнозирования, оценки и развития рынка жидких видов топлива стран Восточной Европы для обоснования стратегии российской нефтяной компании з 4.3. Принципиальная методика выбора варианта стратегического развития российской нефтяной компании на рынках стран Восточной
Заключение
Библиография
Приложения
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается ее значимость, определяются цель и задачи работы, приводятся сведения о научной новизне, оценка практической значимости работы и информация об апробации результатов исследования.
В диссертационной работе рассмотрено множество теоретических подходов к стратегическому управлению, из которых основными, по нашему мнению, следует признать три подхода к стратегическому управлению и формулированию стратегий управления -плановый, позиционный и интегральный, в которых одни авторы очень сильно подчёркивают диагностическую (аналитическую) фазу, которую представляет стратегический анализ; другие же особенно выделяют проектную фазу, касающуюся формулирования стратегии управления.
По нашему мнению, обе фазы имеют одинаково важное значение. В ходе нашего исследования мы руководствовались моделью стратегического управления, которая, по нашему мнению, имеет наибольшую сбалансированность между процессом стратегического анализа и формулирования стратегии.
Одновременно нами установлено, что различные школы стратегического управления сильно варьируют основные принципы разработки стратегии. Вместе с тем существуют общие требования к принципам, которые представляют собой общий фундамент для создания методов и методик, используемых в процессе формулирования стратегий во всех научных подходах по данному вопросу, это целенаправленность, стратегическое мышление, стратегическое поведение, системный подход, стратегический выбор, ситуационный подход, стратегические изменения, конкурентные преимущества, креативность, развитие персонала, использование знаний и компетенции сотрудников, развитие сплочённости, развитие общественных связей, сбор информации о конкурентах и союзниках, анализ позиции, планирование деятельности, глобализация, реакция в чрезвычайных условиях, контроль, стратегическая компли-ментарность.
Необходимо подчеркнуть, что если брать во внимание функциональный смысл стратегического управления, то, по нашему мнению, необходимо под этим понимать информационно-аналитический процесс (которому помогают функции планирова-
ния, организации, мотивации и контроля), целью которого является разработка стратегии и принятие решения по ключевым проблемам деятельности предприятия, его существования и развития.
Многообразие интерпретаций понятия стратегия является следствием не только разнообразных теоретических концепций, но и следствием разного практического опыта. Соотношения, формы токования стратегии (например, определение целей, стратегическая функция, подробные варианты программ деятельности), применяемая методология проектирования стратегии - все эти элементы приспособлены к собственной концепции управления фирмой. Предметом нашего исследования являются региональные рынки жидких видов топлива Восточной Европы, для которых разрабатываемая стратегия характеризуется следующим:
- выражает договременные цели предприятия в соответствии с его генеральными направлениями развития;
- учитывает ожидания и вызовы окружающей среды;
- это рыночная стратегия, то есть программа эффективной деятельности предприятия на данном рынке.
В ходе нашего исследования нами также установлено, что в стратегическом управлении миссия является понятием, гораздо более часто употребляемым, чем понятие видение. Прежде всего, обращаясь к миссии, консатинговые фирмы, предлагают следующие три варианта миссии, которые может принимать предприятие - это наращивать, поддерживать, пользоваться достижениями. Вопрос о выборе миссии российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы представляется достаточно простым, так как сегодня они слабо на них представлены, в связи с чем, российские компании будут использовать первый тип миссии, в дальнейшем же по мере изменения ситуации на рынках будут применяться и остальные миссии.
Широко распространённое понятие стратегический выбор -это выбор вариантов из совокупности генеральных целей предприятия в контексте возможности достижения существенной конкурентной позиции в данном секторе. По нашему мнению, начальным этапом формирования стратегии деятельности российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы является разработка стратегии их деятельности на этом рынке, выраженная в виде стратегического выбора. В данном случае стратегический выбор - это решение, связывающее ситуационный подход с идеей нормативных
стратегий, направленное на достижение конкурентной позиции на данном региональном рынке и увеличение конкурентоспособности всей компании в целом.
В теоретической части диссертационной работы содержится анализ основных инструментов стратегического анализа, а именно: прогнозы, сценарии, анализ стратегической кривой, экспертные оценки, анализ стратегической кривой сектора, пятифакторный анализ М. Портера (M. Porter), рейтинговые оценки, кривая опыта и карта (матрица) стратегических групп, ключевых факторов успеха, модель цепочки ценностей, модель цикла жизни продукта и технологии, матричные (портфельные) методы, SWOT анализ, стратегический баланс.
В диссертационной работе нами рассмотрены современные методы разработки стратегии на предприятиях нефтяной промышленности России; особенности формулирования стратегии нефтяными компаниями; а также современные тенденции нефтяного бизнеса в мире и их влияние на формирование стратегий деятельности российских нефтяных компаний и формирование стратегии деятельности в ОАО ЛУКОЙЛ.
Наиболее распространённой стратегией, применяемой в современном мировом нефтяном бизнесе, является стратегия вертикальной интеграции, в результате применения которой еще в 30-60 годы XX столетия сформировались вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Они являются наиболее известными и эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Свой выбор в пользу ВИНК сделала и Россия. Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти Ч транспортировка Ч переработка Ч нефтехимия Ч сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.
Среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции следует отметить следующие:
1. Стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции Ч сначала нефтепродуктов, а затем и нефтехимикатов.
2. Обусловленная природными, технологическими и экономическими факторами необходимость создания эффективно управ-
ляемой организации производства и сбыта.
3. Возможность экономии на масштабах производства. Концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции) способствуют сокращению удельных затрат в производстве и приводят к приросту сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли.
4. Обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых источников сырьевого обеспечения.
5. Международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и национальной политикой.
В результате применения стратегии вертикальной интеграции к 1993-1995 г.г. в России сформировались вертикально интегрированные компании, созданные в результате приватизации и последующей консолидации крупных нефтяных, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. На первом этапе своего существования российские ВИНК работали над восстановлением связей, существовавших в СССР, и, можно сказать это был первый этап интернационализации их деятельности. Основной чертой этого периода необходимо считать направление данной интеграции - приобретение новых запасов и увеличение добычи нефти.
Нами проведён сравнительный анализ крупнейших нефтяных компаний России и ведущих частных мировых нефтяных компаний мира. По итогам 2000 года ОАО ЛУКОЙЛ - крупнейшая частная нефтяная компания мира по запасам нефти и четвертая по совокупным запасам нефти и газа. В 2000 году ОАО ЛУКОЙЛ занимал пятое место по добыче нефти и шестое место по совокупной добыче нефти и газа среди крупнейших мировых частных компаний.
Вместе с тем, сравнительный анализ ВИНК России показывает недостаточный уровень вертикальной интеграции российских компаний, который прежде всего выражается через соотношение уровня добычи и объёмов переработки нефти по сравнению с ведущими мировыми компаниями (Таблица 1.). Таким образом, на первый план выходит новая стратегия развития - стратегия внешней экспансии для усиления вертикальной интеграции. Она направлена в первую очередь на страны Южной и Восточной Европы, так как экспорт российской нефти традиционно направлен именно в эти регионы (в 2001 году 79% всего экспорта нефти).
Так, нефтяная компания ОАО ЛУКОЙЛ приобрёл контрольные пакеты акций Одесского (Украина), Плоештского (Румыния) и
Таблица 1.
Сравнительный анализ ВИНК России и ведущих мировых нефтяных компаний за 2000 год.
Переработка, тыс барр ./сутки Добыча, тыс барр./сутки Соотношение переработки к добыче
ExxonMobil 5642 2553 2,21
TotalFinaElf 2411 1433 1,68
British Petrolium 2928 1928 1,52
ShevronAmoco 2676 1959 1,37
Shell 2923 2274 1,29
ЛУКОЙЛ 910 1555 0,59
Юкос* 103 202 0,51
* Данные за I полугодие 2002 года в мн.баррелях
.Бургасского (Богария) нефтеперерабатывающих заводов. Юкос летом 2002 года приобрёл контрольный пакет акций над Мажей-кяйским НПЗ (Литва). Следующими странами для экспансии российских нефтяных компаний дожны стать государства Восточной Европы, прежде всего Польша.
Однако следует признать, что сегодняшний момент научно-обоснованных методологий формулирования стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках Восточной Европы не существует, в связи с чем данная диссертационная работа посвящена совершенствованию этой методологии.
В ходе нашего исследования была определена необходимость разработки собственной методики стратегического анализа регионального рынка, что вызвано недостаточным уровнем существующих подходов в этом направлении. Так оценка привлекательности регионального рынка Польши в ОАО ЛУКОЙЛ проводится по следующим показателям:
1. Количество автотранспорта
1.1 .Разделение автопарка на грузовые, легковые и автобусы.
1.2.Разделение автопарка на автомобили российского производства и иностранного.
1.3.Разделение автопарка по возрастам старше 10 лет, от 5 до 10 лет, младше 5 лет.
2. Общая протяженность автодорог.
3. Общее количество потребления бензинов за период, с разбивкой по отраслям.
4. Общее количество потребления дизельного топлива за определённый период, с разбивкой по отраслям народного хозяйства.
5. Средний доход на душу населения региона.
6. Количество автозаправочных станций в регионе.
Таким образом, анализ, проводимый по вышепредставленным показателям, не может удовлетворять целям и задачам нашего диссертационного исследования, поскольку он не соответствует определению и процедурам стратегического анализа.
Стратегический анализ регионального рынка Польши проведён по разработанной нами методике для региональных рынков Восточной Европы на примере Республики Польши и состоит из следующих этапов:
- оценка места жидких видов топлива в топливно-энергетическом комплексе региона;
- анализ привлекательности отдельных сегментов рынка жидких видов топлива региона для российских нефтяных компаний на основе применения матричных методов, причём для данной процедуры нами разработана матрица среднее отклонение темпов роста сегментов рынка/ средние темпы роста;
- анализ деятельности основных нефтеперерабатывающих предприятий региона;
- анализ эффективности деятельности НПЗ, функционирующих на региональном рынке, для определения их конкурентоспособности и возможности приобретения российскими компаниями нами предлагается проводить с помощью адаптированных DEA моделей, а именно модели лCCR output;
- исследование динамики производства и импорта жидких видов топлива;
- оценка применения стратегий, направленных на импорт или производство, применяемых российскими нефтяными компаниями предлагается проводить по разработанной нами методике применения парных матриц GE/McKinsey (Рис. 1, 2.);
- оценка условий развития сектора жидких видов топлива региона нами проводится как анализ среды функционирования российской компании по следующим направлениям: цены и налоги, условия импорта нефтепродуктов, условия хранения обязательных
резервов, условия конкуренции с местными компаниями, доступ к необходимой инфраструктуре;
х х н га
а X 35,0
к с 0,0
высокая
среднея
сжиженный газ (-Рв)
лёгкое низкая дистипятно е топливо
дизельное( топливо
25 средние о низкие средние темпы роста рынка
Рис. 1. Матрица ОЕ/МсКтвеу жидких видов топлива, импортируемых в Польшу и реализуемых на её рынках.
- исследование влияния предприятий государственной формы собственности на региональные рынки жидких видов топлива;
- анализ структуры и динамики сетей розничных продаж жидких видов топлива;
- анализ инфраструктуры регионального топливного рынка;
высокая легкое
дистилят
среднея ное
топливо
дизвльн< топлив
сжиженный 0 газ (1-Рв)
25 средние 0 низкие
средние темпы роста рынка
Рис. 2. Матрица ОЕ/МсКкеу жидких видов топлива, произведённых в Польше и реализуемых на её рынках.
- проведение исследования конкуренции на региональном рынке жидких видов топлива, которое включает в себя адаптированную для сектора жидких видов топлива модель Портера (M. Porter);
- оценка применения стратегии вертикальная интеграция топливного рынка по разработанной нами карте стратегических групп в секторе жидких видов топлива.
Настоящая диссертационная работа предлагает совершенствование механизма разработки стратегии деятельности для российских нефтяных компаний, в частности ОАО ЛУКОЙЛ, планирующих интернационализацию своей деятельности, выраженный в виде стратегического выбора, а именно:
1. В работе представлена методика анализа польского рынка жидких видов топлива как сферы деятельности российской топливной компании;
2. Разработанная процедура оценки действующей стратегии компании в сфере производства и сбыта нефтепродуктов для рынков Восточной Европы предполагает следующие этапы:
a) Анализ генеральной стратегии нефтяной компании, в нашем случае и место перерабатывающего производства и сбытовой сети, то есть определение генеральной стратегии в следующих сферах:
- переработка нефти;
- оптовые поставки нефти на внешний рынок;
- оптовые и розничные продажи нефтепродуктов.
В результате, на основании положений генеральной стратегии нефтяной компании, а также миссий компаний конкурентов на данном рынке нами предлагается сформулировать миссию компании для конкретного регионального рынка.
b) Анализ деятельности компании на данном региональном рынке предлагается производить по следующим критериям:
- зависимость регионального рынка от поставок российской нефти;
- структура поставок сырой нефти российскими компаниями и определение доли исследуемой компании;
- доля регионального рынка в совокупности всех поставок на внешний рынок исследуемой компании.
c) Оценка роста привлекательности данного регионального рынка для экспорта нефти проводится по следующим критериям:
- перспектива роста добычи нефти исследуемой компанией;
- оценка возможностей и перспектив развития транспортной инфраструктуры;
- оценка возможностей роста добычи и экспорта другими российскими и иностранными компаниями;
- определение объёма экспорта нефти исследуемой компании на данный региональный рынок.
3. В диссертации предлагаются также рекомендации по составлению краткосрочного прогноза развития регионального рынка жидких видов топлива и его оценка для российской компании
Прогноз развития рынка жидких видов топлива предлагается разрабатывать по следующим этапам:
- изучение условий функционирования экономики государств Восточной Европы, используя при этом основные макроэкономические показатели и тенденции, а именно динамика ВВП, уровень безработицы, объем транспортных услуг, количество автотранспортных средств;
- исследование прогноза развития экономики регионального рынка, разработанного органами государственной власти этой страны;
- сопоставив вышеприведённые тенденции и руководствуясь анализом потребления горючего в предыдущие годы, можно спрогнозировать уровень продаж бензина и дизельного топлива с помощью трендового метода;
- оценка угроз разработанному нами прогнозу.
4. Совершенствование процедуры оценки стратегических вариантов развития деятельности российской компании на рынках Восточной Европы предлагается проводить следующим образом:
a) Рассмотрение каждого варианта стратегического развития, оценивая его сильные и слабые стороны с помощью SWOT анализа.
b) Сравнение эффективности стратегических вариантов с использованием построенной нами модели DEA лCCR input.
5. Повысить эффективность разработки стратегии деятельности российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы призвана также адоптированная нами процедура написания сценариев развития рынка жидких видов топлива региона и их влияние на стратегию российской компании на данном региональном рынке. В ходе реализации этого этапа нами также рекомендуется использовать DEA модели.
6. В работе предлагается методика выбора базовых стратегий деятельности на основе матричных оценок сегментов рынка жидких видов топлива.
В рамках усовершенствованной нами методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках Восточной Европы нами разработаны рекомендации для формулирования стратегии деятельности компании ОАО ЛУКОЙЛ на польском рынке, предусматривающую расширение деятельности этой компании на данном рынке в условиях вхождения Республики Польши в Европейский Союз. Оптимальным решением при расширении деятельности компании ОАО ЛУКОЙЛ на польском рынке следует считать наличие собственного нефтеперерабатывающего производства, которое позволит ей конкурировать во всех подсекторах жидких видов топлива в Польше.
По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы:
1. Рябцев C.B., Проблемы оценки конкурентоспособности нефтегазодобывающей компании, Проблемы развития эксклавного региона в условиях кризиса: Тезисы докладов научно-практической конференции аспирантов, и студентов экономического факультета Калининградского государственного университета, Калининград, Калининградский государственный университет, 1998, с. 33.
2. Рябцев C.B., Современные тенденции развития систем планирования в нефтегазодобывающей промышленности (на примере ОАО ПК ЛУКОЙЛ); Перспективы развития экономики Калининградского региона: Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и специалистов, Экономический факультет, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 1999, с. 57-60.
3. Рябцев C.B., О возможности разработки нефтяных месторождений Калининградской области на условиях соглашения о разделе продукции. Научно-технические разработки в решении проблем рыбопромыслового флота и подготовки кадров: Тезисы докладов третьей межвузовской научно-технической конференции аспирантов и соискателей. - Калининград: Батийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ, 1999, с. 111-112.
4. Рябцев C.B., Новая логика планирования; Международная научно-техническая конференция, посвящённая 40-летию пребывания КГТУ на Калининградской земле и 85-легию высшего рыбохозяйственного образования в России (17-19 ноября 1998г.), Сборник тезисов докладов, часть
2, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 1999, с 78.
5. Рябцев С.В., Перспективы развития нефтегазодобывающей промышленности в Калининградской областиПроблемы развития региональной экономики: Сборник научных трудов \ Под ред. канд. экон. наук В.П. Жданова. - Калининград, Батийский институт экономики и финансов, 1999, с. 152-157.
6. Рябцев С.В., О проблеме оценки и планирования извлекаемых запасов нефти Проблемы и перспективы развития экономики Калининградского региона: Сборник научных трудов, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 1999, с 87-91.
7. Рябцев С.В., Влияние мировых цен на углеводородное сырьё на платёжный баланс Российской Федерации. Современные проблемы теории и практики управления, экономики и финансов, Сборник научных трудов. - Вып. 35. - Калининград: Батийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ, 2000, с.40-44.
8. Рябцев С.В., Стратегическое планирование в нефтегазодобывающей промышленности, Математические метода и информационные технологии в экономике. Сборник материалов V Международной научно-технической конференции. Ч. 1. - Пенза, 2000, с. 125-128.
9. Рябцев С.В., Метода количественного и качественного анализа при выработке основных стратегий нефтегазодобывающего предприятия, Направления развития эксклавного региона России: Сборник научных трудов, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 2000, с 102-104.
10. Рябцев С.В., Оценка конкурентоспособности нефтегазодобывающего предприятия на базе DEA - технологий. Международная научно-техническая конференция, посвященная 70-летию основания Калининградского государственного технического университета: Материалы, часть II, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 2000, с 322-324.
11. Рябцев С.В., Эволюция системы планирования в нефтегазодобывающей промышленности (на примере ОАО НК ЛУКОЙЛ): Социально-экономическое развитие Калининградского региона (мониторинг, оценка, прогноз). Сборник научных трудов. - Вып. 39. - Калининград: Батийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ, 2000, с.94-99.
12. Рябцев С.В., Стратегическое позиционирование нефтегазодобывающих предприятий России, Economics and management - 2001. International conference proceedings. Volume 6. Economic problems of Kaliningrad and
other Baltic region. Kaunas university of technology, faculty of economics and management, Kaunas, TECHNOLOGUA, 2001, c. 153-159.
13. Рябцев C.B., Анализ цепочки ценностей как инструмент стратегического управления затратами нефтегазодобывающих предприятий России. Научно-технические разработки в решении проблем рыбопромыслового флота и подготовки кадров (материалы четвёртой межвузовской конференции аспирантов и соискателей) - Калининград: Батийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ, 2001, с. 197-200.
14. Rjabcev S., лSTRATEGIC COST MANAGEMENT AS A NEW METHOD TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN OIL AND GAS ENTERPRISES. Aspekte der wirtschaftlichen Enwicklung in Russland und Polen. 3. Internationales Regionsymposium der Fachhochschule Stralsund, Fachhochschule Stralsund, Fachbereich Wirtschafl, Baltic Managment Studies, 2001, p. 68-77.
15. Рябцев C.B., Эволюция основных принципов стратегического управления предприятиями; Социально-экономическое развитие Калининградского региона (мониторинг, оценка, прогноз). Сборник научных трудов. -Вып. 52. - Калининград: Батийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ, 2002, с. 68-75.
16. Рябцев С.В., Пути совершенствования вертикальной интеграции российских нефтяных компаний, Антикризисное управление в России в современных условиях. Тезисы докладов IV Всероссийской молодёжной научно-технической конференции. - М.: Ml ТУ им. Н.Э. Баумана, РЭА им Г.В. Плеханова, 2002, с. 220-221
17. Рябцев С.В., Анализ привлекательности отдельных сегментов европейского рынка жидких видов топлива на основе применения матричных методов на примере Республики Польши. Особенности и проблемы развития Калининградской области - российского анклава в центре Европы: Сборник научных трудов, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 2002, с. 25-28.
Сергей Викторович Рябцев
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЖИДКИХ ВИДОВ ТОПЛИВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬШИ)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук
Подписан в печатъ2.$2003г. Формат 60x90 1 /16. Бумага для множительных аппаратов. Ризограф. Усл.печл. 1,4. Уч..-издл. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ 03.
Издательство Калининградского государственного технического университета. 236000, г. Калининград, Советский проспект, 1.
a^Qj^fl
P i 5 о 6
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Рябцев, Сергей Викторович
Введение 3.
Глава I. Теоретические и методологические проблемы разработки стратегии как важнейшего элемента стратегического управления 9.
з1.1. Понятие стратегии и её составляющие 9.
з1.2. Типы стратегий 20.
з1.3. Стратегический анализ как инструмент разработки стратегии 27.
Глава II. Исследование практики разработки и применения стратегий деятельности ведущими отечественными и зарубежными нефтяными компаниями на рынках жидких видов топлива 41.
з2.1. Современные методы разработки стратегии на предприятиях нефтяной промышленности России 41.
з2.2. Стратегия вертикальной интеграции в практике ведущих нефтяных компаний мира 54.
з 2.3. Развитие вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в России
Глава III. Стратегический анализ регионального рынка жидких видов топлива как сферы деятельности российской нефтяной компании (на примере рынка Польши) 72.
з3.1. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса в
Польше 73.
з3.2. Производство и импорт жидкого топлива в Польше 83.
з3.3. Условия развития сектора жидких видов топлива и как среды функционирования российских нефтяных компаний 87.
з3.4. Структура польского топливного сектора 92.
з3.5. Анализ конкуренции на польском рынке жидких видов топлива 99.
Глава IV. Совершенствование методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на рынках Восточной Европы (на примере деятельности ОАО ЛУКОЙЛ на рынке Республики Польши) 117.
з 4.1 Совершенствование методики анализа деятельности российской нефтяной компании на рынках жидких видов топлива Восточной Европы 119.
з 4.2. Совершенствование методики прогнозирования, оценки и развития рынка жидких видов топлива стран Восточной Европы для обоснования стратегии российской нефтяной компании 125.
з 4.3. Принципиальная методика выбора варианта стратегического развития российской нефтяной компании на рынках стран Восточной Европы 132.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы"
Настоящая работа посвящена совершенствованию методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива в Восточной Европе на примере рынка Республики Польши.
Актуальность данной темы вызвана необходимостью выхода российских нефтяных компаний, в частности ЛУКОЙЛа, на новые рынки, что диктуется стремлением к усилению вертикальной интеграции, приближению к рынкам сбыта и охватом всей цепочки производства и продажи нефти и нефтепродуктов.
Начиная с момента своего образования российские нефтяные компании применяют стратегию вертикальной интеграции, вместе с тем степень их вертикальной интеграции следует признать недостаточной в силу небольшой величины соотношения добывающих и перерабатывающих мощностей. Однако увеличение перерабатывающих мощностей в Российской Федерации ограничено уровнем потребления, а экспорт затруднён высокими транспортными затратами.
В связи с чем перед российскими нефтяными компаниями на первый план выступает задача дальнейшей глобализации своей деятельности. Естественными направлениями этой стратегии являются рынки Центральной и Восточной Европы, являющиеся традиционными рынками сбыта для российской нефти.
С помощью применения современных методов стратегического анализа, как инструмента разработки стратегии было проведено исследование изменений, произошедшие на польском рынке за последнее десятилетие.
В связи с изменениями в структуре производства и потребления первичной энергии на протяжении 1990-2001 годов, в польской экономике наблюдася рост роли жидких видов топлива, тем самым данный сектор является наиболее привлекательным с точки зрения российских нефтяных компаний, заинтересованных совершенствованием своей вертикальной интеграции и глобализацией своей деятельности. Следует отметить, что польский сектор жидких видов топлива с точки зрения таких показателей как, численность населения и количество единиц автотранспорта является самым большим в Восточной Европе. Многие тенденции присущие ему имеют своё проявление и на других восточноевропейских рынках.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка методических основ совершенствования методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании в секторе жидких видов топлива на рынках Восточной Европы (на примере Республики Польша). В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:
- изучить структурные особенности формирования рынка жидких видов топлива Восточной Европы;
- проанализировать особенности функционирования предприятий топливного комплекса Восточной Европы;
- оценить привлекательность рынков жидких видов топлива Восточной Европы для российских нефтяных компаний;
- исследовать основные стратегии, применяемые иностранными и местными нефтяными компаниями на региональных рынках Восточной Европы, а также механизмы их разработки;
- разработать предложения по совершенствованию методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках жидких видов топлива Восточной Европы.
Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются региональные рынки жидких видов топлива Восточной Европы. Предмет исследования Ч методология разработки стратегии деятельности российской компании на региональных рынках жидких видов топлива Восточной Европы.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих основных положениях, содержащих элементы приращения научного знания:
1. Раскрыто содержание и основные направления стратегий ведущих нефтяных компаний России в области совершенствования вертикальной интеграции и глобализации их деятельности.
2. Рассмотрены теоретические положения в области стратегического управления и стратегического анализа для российских нефтяных компаний, в сферу деятельности которых входят рынки Восточной Европы.
3. Исследованы основные тенденции развития рынков жидких видов топлива Восточной Европы на примере Польши.
4. Разработана комплексная методика стратегического анализа рынка жидких видов топлива Восточной Европы на примере Польши.
5. Даны рекомендации по использованию в вышеназванной методике методов анализа эффективности на основе DEA моделей.
6. Разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию методологии разработки стратегии для российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы
7. Разработаны предложения по совершенствованию стратегии деятельности нефтяной компании ЛУКОЙЛ на польском рынке.
Для реализации поставленных в исследовании задач использовались методы функционального, экономико-статистического, сравнительного и системного анализа, графические интерпретации. Обработка полученных данных проводилась с использованием информационно-компьютерных технологий и современных прикладных программных продуктов.
В главе I содержится анализ современных методов и подходов к разработке стратегии. Дано определение таких понятий, как стратегия, конкурентное преимущество, конкурентоспособность, видение, миссия, цели, стратегический выбор. Проведено исследование различных классификаций основных типовых стратегий, а также методов стратегического анализа и его составляющих.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Рябцев, Сергей Викторович
Заключение
Исследование современных теоретических и методологических проблем разработки стратегии показало, что многообразие интерпретаций понятия стратегия является следствием не только разнообразных теоретических концепций, но и следствием практического опыта. Соотношения, формы токования стратегии (например, определение целей, стратегическая функция, подробные варианты программ деятельности), применяемая методология проектирования стратегии -все эти элементы приспосабливаются к собственной концепции управления конкретной фирмы. В связи с тем, что чем предметом нашего исследования являются региональные рынки топлива Восточной Европы, разрабатываемая стратегия дожна характеризоваться следующим:
- выражает договременные цели предприятия, в соответствии с его генеральными направлениями развития;
- учитывает ожидания и вызовы окружающей среды;
- это стратегия поиска новых региональных рынков, то есть программа эффективной деятельности предприятия на данных рынках.
По нашему мнению, начальным этапом формирования стратегии деятельности российских нефтяных компаний на рынках Восточной Европы является разработка стратегии их деятельности на этом рынке, выраженная в виде стратегического выбора. В данном случае стратегический выбор - это решение, связывающее ситуационный подход с идеей нормативных стратегий, направленное на достижение конкурентной позиции на данном региональном рынке и увеличение конкурентоспособности всей компании в целом.
Проведённое нами исследование стратегического анализа как инструмента формулирования стратегии показало достоинства и недостатки методов стратегического анализа, что дало возможность использовать их в нашей диссертационной работе, а также разработать на их основе новые методики.
В результате исследования современных методов разработки стратегии на предприятиях нефтяной промышленности России, а также особенностей формулирования стратегий деятельности нефтяными компаниями и современных тенденций нефтяного бизнеса в мире и их влияния на формирование стратегий деятельности российских нефтяных компаний нами установлено следующее: российские нефтяные компании сознают необходимость разработки собственной стратегии деятельности и разрабатывают собственные методики их формулирования; вместе с тем, следует отметить, что данные стратегии направлены, прежде всего, на отечественный рынок на сферу добычи и разведки, а также не учитывают специфики интернационализации и необходимости разработки стратегий деятельности для конкретных региональных рынках, например Восточной Европы; нерешённой проблемой следует также считать отсутствие методики анализа привлекательности отдельных региональных рынков.
Кроме того, нами исследованы вопросы применения стратегии вертикальной интеграции в практике ведущих нефтяных компаний мира, их сильные и слабые стороны.
Проведённый нами сравнительный анализ ВИНК России показывает недостаточный уровень вертикальной интеграции российских компаний, который, прежде всего, выражается через показатель соотношения уровня добычи и объёмов переработки нефти по сравнению с ведущими мировыми компаниями.
Таким образом, по нашему мнению, на первый план выходит новая стратегия развития - стратегия внешней экспансии для усиления вертикальной интеграции. Она направлена, прежде всего, на страны Южной и Восточной Европы, так как экспорт российской нефти традиционно направлен именно в эти регионы.
Однако следует признать, что на сегодняшний момент методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках Восточной Европы не существует. В рамках настоящей диссертационной работы данная проблема была решена следующим образом:
1. Разработана собственная методика стратегического анализа регионального рынка Восточной Европы, основными чертами которой являются:
- методика анализа привлекательности отдельных сегментов рынка жидких видов топлива региона для российских нефтяных компаний на основе применения матричных методов, причём для данной процедуры нами разработана матрица среднее отклонение темпов роста сегментов рынка/ средние темпы роста;
- методика анализа эффективности деятельности НПЗ стран Восточной Европы, функционирующих на региональном рынке для определения их конкурентоспособности и возможности приобретения российскими компаниями с помощью адаптированных DEA моделей;
- методика оценки применения стратегий направленных на импорт или производство, применяемых российскими нефтяными компаниями на основе адоптированных парных матриц GE/McKinsey;
- процедура оценки условий развития сектора жидких видов топлива региона, как среды функционирования российской компании;
- методика исследования конкуренции на региональном рынке жидких видов топлива, с помощью адаптированной для сектора жидких видов топлива модели М. Портера (М. Porter);
- методика оценки применения стратегии вертикальная интеграция топливного рынка на основе, разработанной нами карте стратегических групп в секторе жидких видов топлива.
2. В работе предлагается процедура оценки действующей стратегии нефтяной компании в сфере производства и сбыта нефтепродуктов и разработка её миссии для рынков Восточной Европы, основными элементами которой являются: методика анализа генеральной стратегии нефтяной компании, и места в ней перерабатывающего производства и сбытовой сети;
- методика анализа деятельности компании на данном региональном рынке;
- методика оценки роста привлекательности данного регионального рынка для экспорта нефти российской нефти.
3. Совершенствование процедуры оценки и выбора стратегических вариантов развития деятельности российской компании на рынках Восточной Европы предполагает следующее:
- рассмотрение каждого варианта стратегического развития, оценивая его сильные и слабые стороны, с помощью SWOT анализа;
- сравнение эффективности стратегических вариантов с использованием построенной нами модели DEA лCCR input;
- адоптированная в работе процедура написания сценариев развития рынка жидких видов топлива региона и их влияние на стратегию российской компании на данном региональном рынке. В ходе реализации этого этапа нами также рекомендуется использовать DEA модели; использование разработанной нами методики выбора базовых стратегий деятельности на основе матричных оценок сегментов рынка жидких видов топлива.
Предлагаемая методология совершенствования разработки стратегии российской нефтяной компании для рынков жидких видов топлива была успешно опробована на примере деятельности компании ЛУКОЙЛ на польском рынке жидких видов топлива.
В результате применения разработанной нами усовершенствованной методологии разработки стратегии деятельности российской нефтяной компании на рынках Восточной Европы нами разработаны рекомендации для формулирования стратегии деятельности компании ЛУКОЙЛ на польском рынке, предусматривающую расширение деятельности этой компании на данном рынке в условиях вхождения Республики Польши в Европейский Союз. Оптимальным решением при расширении деятельности компании ЛУКОЙЛ на польском рынке следует считать приобретение собственного нефтеперерабатывающего производства, которое позволит ей конкурировать во всех подсекторах жидких видов топлива в Польше.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Рябцев, Сергей Викторович, Калининград
1. Аакер Д.А., Стратегическое рыночное управление. - С-Пб, ПИТЕР, 2002.
2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Теория организации отраслевых рынков. -М.: Магистр, 1998.
3. Азоев Г.Л., Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: ЦЭМ, 1996.
4. Алафинов P.M., Нефтяной бизнес интегрированные процессы вчера, сегодня, завтра, Нефть и Капитал, 1995, №11.
5. Алекперов В.Ю., На то мы и первопроходцы, Российская газета, 1995, 2 сент.
6. Алекперов В.Ю., Вертикально интегрированные нефтяные компании России, М., АУТОП АН, 1996.
7. Алекперов В.Ю., О новых направлениях развития вертикально интегрированных нефтяных компаний России, Нефтяное хозяйство, № 5, 1995., с.2-4.
8. Алекперов В.Ю., Стратегия развития, Нефть России, 1999, №5.
9. Алекперов В.Ю., Формирование условий и обеспечения устойчивого развития интегрированных нефтяных компаний России, М., 1998.
10. Алексеева М.М., Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. -М.; Финансы и статистика, 2000.
11. Н.Андреев А.Ф., Оценка эффективности и планирования проектных решений в нефтегазовой промышленности, М., Издательство Нефть и газ, 1997.
12. Андреев А.Ф. и др., Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности, М., 1997.
13. Ансофф И., Новая корпоративная стратегия. С-Пб, ПИТЕР, 1999.
14. Ансофф И., Стратегическое управление. -М.: Экономика, 1989.
15. Барков А.А., Равнение на лидеров и конкурентов, Нефть России, №1, 2000., с.44-47.
16. Барков А.А., Разработка механизма принятия стратегических решений по направлениям развития нефтяных компаний, Автореферат, Санкт-Петербургский государственный технический университет, СПб., 1999.
17. Бовыкин В.А., Новый менеджмент. -М.: Экономика, 1996.
18. Боумен К., Основы стратегического менеджмента. М.; Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
19. Винокуров В.А., Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
20. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент; Учебник для вузов. М.: Гардарика, 1998.
21. Виханский О.С., Стратегическое управление; Учебник. 2-е изд., М.: Гардарика, 1998.
22. Герчикова И.Н., Менеджмент; Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
23. Главинская Л.Т., Стратегическое планирование: Учебное пособие / КГТУ.-Калининград, 1998.
24. Глухов В.В., Барков А.А., Стратегическое управление в нефтяной промышленности, издательство Санкт-Петербургского государственного технического университета, СПб., 1999.
25. Горемыкин В.А., Богомолов О.А., Экономическая стратегия предприятия: Учебник для вузов. М.: Филинъ, Рилант, 2001.
26. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая 2001 г., 21 марта 2002 г.).
27. Данкин А.А., Мусатов В.Т., Федорович В.А. и др., Американское государство накануне XXI века: Стратегия и тактика в экономике. М.: Наука, 1990.
28. Ефремов B.C., Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. -М.: Изд. Финпресс, 1998.
29. Забелин П.В., Моисеева Н.К., Основы стратегического управления: Учебное пособие. -М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1997.
30. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г.)
31. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В., Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Филинъ, 1997.
32. Ишаев В., Экономическая реформа в регионе: тенденции развития и регулирование. -Владивосток: Датьнаука, 1998.
33. К&тюжный В.И., Уткин О.Б., Кривоножко В.Е., Сеньков Р.В., Родченков И.В., Анализ эффективности функционирования и определения зон устойчивости нефтяных компаний, Нефть, газ и бизнес, №6, 1998, с. 5-12.
34. Карлоф Бенгт, Деловая стратегия, М., Экономика, 1992, с.276-277.
35. Кафидов В.М., Менеджмент и маркетинг: Учебное пособие / КГТУ. Калининград, 1999.
36. Кукура С.П., Управление крупной корпорацией, М., Экономика, 1997.
37. Ламбен Ж.Ж., Стратегический маркетинг. Европейская перспектива -СПб.: Наука, 1996.
38. Лопухин М.М., ПАТТЕРН метод планирования и прогнозирования научных работ. -М.: Советское радио, 1971.
39. Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Стратегический менеджмент: Курс лекций. -М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001.
40. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента. М.: Дело, 1994.
41. Минцберг Г., Альстрэнд Я., Лэмпел Д., Школы стратегий. СПб.: Питер, 2000.
42. Моисеева Н.К., Стратегическое управление туристской фирмой; Учебник для вузов.-М.: Финансы и статистика, 2001.
43. Некрасов А.С., Синяк Ю.В., Стратегия России на мировых энергетических рынках, Нефть, газ и бизнес, №1-2, 1999, с. 6-17.
44. Портер М., Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.
45. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1999 г. N 866 Об обеспечении поставок отдельных видов нефтепродуктов потребителям Российской Федерации (с изменениями от 22 февраля 2000 г.).
46. Прилепский Б.В., Прилепский М.Б., Стратегическое планирование комплексного развития промышленного предприятия // ЭКО. 1999, - №3., с. 105-126.
47. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997.
48. Рябцев С.В., О проблеме оценки и планирования извлекаемых запасов нефти Проблемы и перспективы развития экономики Калининградского региона: Сборник научных трудов, Калининград, Калининградский государственный технический университет, 1999, с 87-91.
49. Рябцев С.В., Стратегическое планирование в нефтегазодобывающей промышленности, Математические методы и информационные технологии в экономике. Сборник материалов V Международной научно-технической конференции. 4.1. Пенза, 2000, с. 125-128.
50. Саванович С.В., Основы стратегического менеджмента: Учебное пособие / БГА. -Калининград, 1999.
51. Сберегаев Н.А., Справочник по внешнеэкономической деятельности предприятий, Янтарный сказ, Калининград, 1997.
52. Сберегаев Н.А., Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Колос, М., 2000.
53. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.
54. Соркин Jl., Карибский А., Шестаков Н., Гигантомания или реальное дело?, Нефть России, №3, 1999, с. 29-34
55. Соркин Л., Хохлов А., Как управлять ВИНК., Нефть России, № 2, 2000, с.34-37.
56. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. М; ЭКМОС, 1998.
57. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. N 5221-1 (с изменениями от 19 июня, 27 декабря 1995 г., 21 июля, 16 ноября 1997 г., 10 февраля 1999 г., 30 декабря 2001 г., 29 мая, 30 июня 2002 г.).
58. Томпсон А.А., Стриклинд А. Дж., Стратегический менеджмент; Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.
59. Траут Дж., Дифференцируйся или умирай! Выживай в эпоху убийственной конкуренции. С-Пб., ПИТЕР, 2002.
60. Указ Президента РФ от 1 апреля 1995 г. N 327 О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний.
61. Уткин О.Б., Кривоножко В.Е., Сеньков Р.В., Володин А.В., АСФ: презентация новых технологий системного анализа, Нефть, газ и бизнес, №6, 2000, с.37-41.
62. Уткин О.Б., Тонкова Е.К., Сеньков Р.В., Выбор производственных и экономических показателей для анализа эффективности функционирования нефтяных компаний, Нефть, газ и бизнес, №1, 2000, с. 27-33.
63. Фатхутдинов Р.А., Стратегический менеджмент: Учебное пособие М: ЗАО Бизнес -школа Интел - Синтез, 1997.
64. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. N 157-ФЗ О государственном регулировании внешнеторговой деятельности (с изменениями от 8 июля 1997 г., 10 февраля 1999 г.).
65. Хан Д., ПиК, планирование и контроль: концепция контролинга, Финансы и Статистика, М, 1997.
66. Хейне П., Экономический образ мышления, Издательство Новости, М, 1991, с.704
67. Чувашии Е., Кому и зачем нужен бюджет?, Нефть России, № 3, 1999, с. 73-77.
68. Чуйкин A.M., Основы менеджмента: Учебное пособие /Калинингр. ун-т. -Калининград, 1996.
69. Шабалина Е.И., Стратегический менеджмент: Методические указания по выпонению практических заданий для студентов направления 521500 Менеджмент (производственный) / КГТУ. Калининград, 1999.
70. Шабалина Е.И., Стратегическое управление функционированием хозяйственных систем: Учебное пособие / КГТУ. Калининград, 1999.
71. Шагиев Р. Р., Интегрированные нефтегазовые компании, под ред. и авт. предисловием Аганбегяна А.Г., М. Наука; 1996.
72. Шагиев Р. Р., Мультидивизиональная эра энергетического бизнеса, Нефть России № 4, 1996, с.26-28
73. Шагиев Р. Р., Нефтегазовые компании: управление, стратегия, структура, Нефтяное хозяйство, № 4, 1996, с.34-35.
74. Шанк Дж., Говиндараджан В., Стратегическое управление затратами, СПб., Издательство Бизнес Микро, 1999.
75. Шеховцева JI. С., Стратегический менеджмент; Методические рекомендации по выпонению курсовых работ / Калинингр. ун-т. Калининград, 1998.
76. Шеховцева JI.C., Стратегический менеджмент; Методические указания по выпонению контрольных заданий / Калинингр. ун-т. Калининград, 1997.
77. Шеховцева JI. С., Формирование конкурентоспособности региона // Формирование нового мотивационного механизма экономической активности человека: Межвуз. сб. науч. трудов / Калинингр. ун-т. Калининград, 2000, с. 27 - 31.
78. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие /Под ред. А.Л. Градова. СПб.: Специальная литература, 2000.
79. Юданов А.Ю., Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. -М.: Акалис, 1996.
80. Ackoff R.L., Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa, 1973.
81. Altkorn J., Kramera Т., (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa, 1998.
82. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Dow-Jones-Irwin, N. York, 1971.
83. Ansoff H.I., Corporate strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Grows and Expansion, McGraw-Hill Book Co., N. York, 1965.
84. Ansoff H.I., Zarz^dzanie strategicznie, PWE, Warszawa, 1985.
85. Artur D. Little, A management System for the 1980's, San-Francisco, 1980.
86. Banker R.D., Charnes A. and Cooper W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science № 30,1984, p.1078-1092.
87. Barlik E., Misja firmy i jej szefa, Rzeczpospolita, 1997, № 154.
88. Becker J., Grundlagen des strategischen Marketing Management, 4. Auflage, Munchen, 1992.
89. Bell M.L., Vincze J.W., Managerial Marketing. Strategy and Cases, Elsevier Science Publishing Co., N.York, 1988.
90. Bienkowski В., Rcaganomika и jej wplyw na konkurencyjnosc gospodarki amerykanskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
91. Boyd H.W., Walker O.C., Larreche J.C., Marketing Management. A Strategie Approach with Global Orientation, Irwin, Chicago, 1995.
92. Byars L.L., Strategic management. Planning and Implementation. Concept and Cases, Harper and Row, N. York, 1987.
93. Chandler A.D. jr., Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, The MIT- Press, Cambridge Mass., 1962.
94. Charakterystyka wybranych sektorow infracrpyKTypalnych и wrazliwych в gospodarce polskiej oraz mozliwosci ich prywatyzacji. Raporty CASE № 27,Warszawa, 1999.
95. Charnes A., Cooper W.W. and Rhodes E., Measuring Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 2, 1978, p. 429-444.
96. Charnes A., Cooper W.W., Golany В., Seiford L. and Stutz J., Foundation of Data Envelopment Analysis for Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Functions, Journal of Econometrics 30, 1985, p. 91-107.
97. Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y. and Seiford L.M., Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers, Norwell, 1994.
98. D'Aveni Richard A., HyperWettbewerb: Strategien fur die neue Dynamik der Markte, -Frankfurt/Main; New York Campus Verlag, 1995.
99. Day G.S., Analysis for Strategic Marketing Decisions. West Publishing Company, 1986.
100. Dess G.G., Miller A., Strategic management, McGraw-Hill Inc., N. York, 1993.
101. Dictionary of Business English (red. Adam J.H), Longman York Press, England, 1989.
102. Fabianska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsi^biorstwa, PWE, Warszawa, 1986.
103. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa, 1996.
104. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsi^biorstwa, PWE, Warszawa, 1997.
105. Gluek B.F., Strategic management and Business Policy, McGraw-Hill Book Co., N. York. 1980.
106. Godet M., Scenarios and Strategic Management, Butterworths Scientific Ltd, London, 1987.
107. Golany В., An Interactive MOLP Procedure for the Extension of DEA to Effectiveness Analysis, Journal of Operational Research Society 39, p.725-734.
108. Gof^biowski Т., Zarz^dzanie strategicznie- planowanie и kontrola, Difin, Warszawa, 2001.
109. Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w latach 1997-1998, GUS, Warszawa, 1999.
110. Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w latach 1999-2000, GUS, Warszawa, 2001.
111. Griffin R.B., Podstawy zarz^dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.
112. Hahn Dietger und Taylor Bernard, Strategische Unternehmungsplanung strategische Unternehmungsffihrung, Heidelberg : Physica-Verl., 1997.
113. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branz^i tworzenia rynkow przyszlosci, Business Press, Warszawa, 1999.
114. Hax A. C., Majluf N. S., Strategisches Management, New York, 1991.
115. Kahn K., Wiener A. J., The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty Three Years, McMillan, N. York, 1967.
116. Karlof В., (Unternehmensstrategie) Konzepte und Modelle fur die Praxis, Frankfurt, 1991.
117. Kleczek R., Kowal W., Wozniczka J. (pod red. A. Stys), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa, 1999.
118. Koch R., Strategia. Jak opracowac i wprowadzac w zycie najskuteczniejsz^ strategi?. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoly Biznesu, Krakow, 1997.
119. Koch R., Slownik zarz^dzania и finansow, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoly Biznesu, Krakow, 1998.
120. Koontz H., O'Donnell C., Wehrich H., Management, McGraw-Hill Book Co., N. York, 1984.
121. Kreikebaum H., Planowanie strategiczne w przedsi^biorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
122. Krupski R. (red.), Zarz^dzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Warszawa, 1998.
123. Lakoma A., Gigant и reszta, Rzeczpospolita, 18.10.2001, Nr 244.
124. Levitt Th., Exploit the Product-lifecycle, in HBR, Vol. 43, Nr. 6, 1965, S. 81-94.
125. Mathe J. Ch., Politique general de l'entreprise. Analyse et management strategique, Economica, Paris, 1987.
126. Meffert H., Marketing Grundlagen der Absatzpolitik. 7. Aufl., Wiesbaden, 1986.
127. Monieson D.D., Effective Marketing Planning: An Overview, 1986.
128. Naylor Thomas H. The Corporate Strategy Matrix. New York: Basic Books, 1986.
129. Obloj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 1998.
130. Ohmae K., The Mind of the Strategist, McGraw-Hill Inc., N. York, 1982.
131. Osel Roger R. and Wright Robert V.L., Allocating resources: How to Do It in Multi-Industry Corporations. Handbook of Business Problem Solving. New York: McGrow-Hill, 1980.
132. Parry C., Innovation as a way of life: How the leading companies do it, International Management, 1986, Febr.
133. Pearce J.A II, Robinson R.B. jr., Strategic management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood, 1991.
134. Planowanie strategiczne (pod red. A. Klasika), Warszawa, 1993.
135. Porter M., Porter о konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001.
136. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow и konkurentow, PWE, Warszawa, 1998.
137. Raport- dodatek specjalny, Paliwa Plynne, 2001.
138. Raport-dodatek specjalny, Paliwa Plynne Nr. 8, 2000.
139. Report on the state of Polish industry in 1995, Ministry of Industry and Trade, Warszawa,1996.
140. Rocznik Statystyczny, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, GUS, Warszawa.
141. Rue L.W., Holland P.G., Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill Inc., N. York, 1989.
142. Sharplin Arthur, Strategic Management. New York: McGraw-НШ Book Company, 1985.
143. Srategor: Zarz^dzanie firm^. Strategie, struktury, decyzje, tozsamosc, PWE, Warszawa,1997.
144. Stabryla A., Zarz^dzanie strategicznie в teorii и praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Krakow, 2000.
145. Steinmann H., Schreyogg G., Zarz^dzanie. Podstawy kierowania przedsi^biorstwem. Koncepcje, funkcje, przyklady, Oficyna Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw,1998.
146. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWE, Warszawa (wyd. II), 1997.
147. Sznajder A., Strategic marketingowe na rynku mi^dzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
148. The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management, Blackwell Publishers Ltd, Cambridge Mass., 1997.
149. Thompson A.A. jr., Strickland III A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin, Burr Ridge, 1993.
150. Wawrzyniak D., Polityka strategiczna przedsi^biorstwa, PWE, Warszawa, 1989.
151. Weber K., Wirtschaftsprognostik, Munchen, 1990.
152. Wechsler W., (Delphi-Methode). Gestaltung und Potential fur betriebliche Prognoseprozesse, Munchen, 1978.
153. Welters K., (Delphi-Technik), in: Szyperski N. unter Mitarbeit von Winand U. (Hrsg.): Handworterbuch der Planung, Stuttgart, 1989, Sp. 262 268.
154. Основные принципы формулирования стратегий.1. Принципы Задачи1. 2.
155. Креативность. Разработка собственной концепции рынка; Значительное влияние на окружение посредством влияния на предпочтения клиентов; Изменение адаптационной формулы поведения на лидирующую, посредством инноваций.
156. Совершенствование методов управления.
157. Развитие общественных связей Развитие общественных связей; Создание позитивного имиджа фирмы; Практическое применение модели общественного маркетинга.
158. Планирование деятельности Придание ведущего значения программам международной деятельности ; Использование методов прогноза; Координация программ и планов; Управление на уровне корпорации при относительно гибком горизонтальном планировании.
159. Контроль Внедрение многокритериальной системы сравнительного анализа деятельности фирмы; Исследование финансового состояния фирмы; Применение системы раннего предупреждения (система слабых сигналов); Привитие навыков стратегического контролинга.
160. Отличия стратегий управления.
161. Отличительные признаки Уровень корпорации Общие стратегии предприятия Уровень стратегической зоны хозяйствования Стратегии областей деятельности Функциональный уровень Функциональные стратегии1. 2. 3. 4.
Похожие диссертации
- Организационные формы привлечения и использования инвестиций
- Экономическая безопасность внешнеторговой деятельности Российской Федерации
- Совершенствование механизма проектного финансирования на растущих рынках капитала
- Международная диверсификация активов российского нефтегазового бизнеса: особенности стратегического развития в Центральной Азии
- Финансово-экономические отношения на региональном рынке коммунальных благ