Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Филатов, Александр Николаевич
Место защиты Магнитогорск
Год 2006
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии"

На правах рукописи

Филатов Александр Николаевич

ии3067112

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛЯХ ОЛИГОПОЛИИ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Уфа - 2006

003067112

Работа выпонена в ГОУ ВПО Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, доцент Козлова Татьяна Владимировна

доктор экономических наук, профессор Зиннуров Ульфат Гаязович кандидат экономических наук Каплан Алексей Владимирович

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

ГОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Защита состоится л19 января 2007 г. в 14-30 часов на заседании регионального диссертационного совета Д 002.198.01 в Уфимском научном центре Российской академии наук по адресу: 450054, г. Уфа, Проспект Октября, 71.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Уфимского научного центра РАН.

Автореферат разослан л Ш> б^С^Ц^- 200Гг.

Ученый секретарь регионального диссертационного совета,

д.э.н., проф.

Климова Н.И.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена значимостью стратегического менеджмента в практике работы российских предприятий. Во многом данный факт связан с осознанием необходимости стратегического типа управления в условиях, когда внешняя среда предприятия подвержена значительным и быстрым изменениям.

Система стратегического управления предполагает формирование стратегии предприятия на нескольких уровнях: корпоративная стратегия, конкурентные стратегии, функциональные и операционные стратегии. Конкурентные стратегии занимают особое место в системе стратегического управления предприятием, поскольку именно они во многом определяют нижестоящие функциональные и операционные стратегии. Механизм формирования конкурентной стратегии зависит от ряда факторов, ключевым из которых является тип рыночной структуры отрасли, в которой функционирует предприятие.

Олигополия на сегодняшний день является одной из самых распространенных рыночных структур. Многие отрасли российской промышленности: черная и цветная металургия, нефтепереработка, химическая и трубная промышленность, а также некоторые другие имеют олигополистическое строение.

Специфика олигополии, обусловленная сильной степенью взаимосвязи участников, существенно расширяет стратегические возможности предприятия в таких отраслях в сравнении с другими рыночными структурами. При этом одной из основных стратегических проблем, с которой стакиваются предприятия в отраслях олигополии, является проблема позиционирования организации по отношению к своим конкурентам для достижения более высоких экономических результатов в догосрочной перспективе.

Анализ различных источников показал, что вопросы формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, учитывающие специфику данного типа рынка, рассмотрены недостаточно поно. Необходимо отметить отсутствие четкого агоритма действий при разработке стратегии предприятия, слабую проработанность аналитических инструментов, характеризующих возможные стратегические альтернативы организации в данной отрасли.

Наличие научной проблемы, а также недостаточная теоретическая проработка возможных путей ее решения в существующих источниках обуславливают актуальность темы исследования.

Целью исследования является разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, учитывающего все особенности данного типа рынка.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1) определить основные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии;

2) разработать аналитические инструменты для расчета равновесных значений параметров отрасли, необходимых для оценки конкурентной стратегии равновесия предприятия;

3) разработать методику оценки вероятности стабилизации в отрасли, как инструмент диагностики возможности реализации конкурентной стратегии равновесия;

4) установить последовательность и взаимосвязь отдельных аналитических инструментов процесса формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии.

Объект исследования Ч промышленные предприятия отраслей олигополии, характеризующихся дифференцированным или высокостандартизирован-ным продуктом.

Предметом исследования являются аналитические инструменты, используемые при формировании конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов по стратегическому менеджменту, экономической теории, теории отраслевых рынков.

Разработка концепций стратегического менеджмента нашла отражение в работах таких западных авторов, как И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, М. Мескон, Г. Минцберг, М. Портер, К. Прахалад, А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, Г. Хэмел и др. Среди российских экономистов, занимавшихся вопросами разработки стратегии необходимо выделить Г. Л. Азоева, О. С. Виханского, Р. А. Фатхутдинова, А. Ю. Юданова и др.

Значительный вклад в понимание путей возможного разрешения заявленной научной проблемы внесли труды западных ученых, занимавшихся анализом и формами поведения предприятий в отраслях олигополии. Среди таких ученых необходимо выделить Бертрана, Курно, Салопа, Форхаймера, Хотел-линга, Штакельберга, Эджворта и др.

Для достижения поставленной цели и решения задач в исследовании были использованы общие и специальные методы научного познания. К общим методам необходимо отнести: анализ и синтез, абстрагирование и сравнение. К специальным - методы экономико-математического моделирования, решения систем неравенств, интегрирования, основные принципы процессного подхода.

Информационные основы исследования. В качестве информационных источников использовались монографии, учебники, журнальные статьи; мате-

риалы бухгатерской и финансовой отчетности предприятий; законодательные акты и нормативные документы; результаты моделирования.

Научная новизна основных результатов исследования:

1. Определены основные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии, которые, в отличие от существующих, включают стратегию противодействия, стратегию кооперации и стратегию равновесия. Предложенный набор стратегических альтернатив позволяет в поной мере учесть высокую степень взаимосвязи предприятия и его конкурентов при разработке стратегии.

2. Разработана однофакторная модель пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей, основанная, в отличие от известных, на определении объемов продаж участников рынка олигополии с использованием математического выражения линии безразличных покупателей, что позволяет осуществить расчет равновесных цен в отраслях с любым числом производителей.

3. Разработана методика оценки возможности достижения равновесного состояния в отрасли, основанная на характеристике равновесия с позиции его потенциальной прибыльности и устойчивости. Предложенная методика позволяет получить качественную оценку вероятности стабилизации на рынке олигополии с любым числом участников.

4. Разработан агоритм формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, основанный, в отличие от известных, на последовательном использовании набора аналитических инструментов, ключевыми из которых являются оценка степени дифференциации продукта отрасли и оценка возможности достижения равновесного состояния. Предложенный агоритм позволяет осуществить разработку стратегии организации с учетом высокой степени взаимосвязи участников олигополистического рынка.

Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечена использованием комплекса взаимодопоняющих методов исследования, адекватных целям, надежной информации, воспроизводимостью результатов исследования и репрезентативностью полученных экспериментальных данных. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, теоретически обоснованы и аргументированы.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предложенный механизм формирования конкурентной стратегии позволяет оценить все возможные стратегические альтернативы промышленного предприятия в отраслях олигополии и выбрать оптимальную из них при помощи набора существующих и разработанных аналитических инструментов. Предложенные многомерные модели пространственной дифференциации продукта могут быть использованы не только для расчета равновесных значений цен, но и

применяться в качестве инструмента ценообразования в отраслях олигополии с высокостандартизированным продуктом.

Апробация результатов исследования проведена на примере разработки конкурентной стратегии ООО Производство металоизделий на рынке жестяной евротары малого объема для лакокрасочной промышленности (акт внедрения № 3 от 07.02.2006).

Основные положения диссертационной работы были представлены на пяти научных конференциях, в том числе: Современные проблемы развития экономической теории (г. Астрахань, 2005), Социально-экономические проблемы переходного периода (г. Уфа, 2005), 64-ой научно - технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 2004-2005 гг. (г. Магнитогорск, 2006), Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции (г. Новочеркасск, 2005), Наука - эффективность - рост (г. Киров - Йошкар-Ола - София, 2006).

Публикации: основные положения диссертации отражены в 7 публикациях общим объемом 2,75 п.л., в том числе лично авторских - 2,3 п.л.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа представлена и изложена на 205 страницах машинописного текста, включает 37 таблиц, 38 рисунков.

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА

2.1. Определение основных стратегических альтернатив предприятия в отраслях олигополии

Проведенный в диссертационном исследовании анализ существующих механизмов формирования конкурентной стратегии предприятия позволил сделать вывод о недостаточной проработанности данного вопроса применительно к отраслям олигополии. В существующих источниках набор стратегических альтернатив предприятия в отраслях данного типа ограничивается лишь возможностью противодействия или кооперации с конкурентами. Между тем, особенности олигополистического строения рынка, характеризующиеся высокой степенью взаимосвязи участников, предполагают и наличие третьей стратегической альтернативы предприятия, направленной на снижение интенсивности конкурентной борьбы в отрасли без явного сговора с другими участниками. Выделение данной стратегической альтернативы в качестве конкурентной стратегии предприятия в диссертационном исследовании основано на следующих положениях:

- стратегия предприятия представляет собой позицию, которую стремится занять фирма по отношению к действующим конкурентам;

- в отраслях олигополии возможна стабилизация конкурентной борьбы без явного сговора участников, что реализуется посредством достижения точки равновесия.

Стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии, предложенные в диссертационной работе, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии

Проведенная оценка каждой из предложенных стратегических альтернатив предприятия в отраслях олигополии позволила сделать следующие выводы:

- инструменты стратегии противодействия уже достаточно изучены в существующих источниках по стратегическому менеджменту;

- реализация стратегии кооперации сопряжена со значительными рисками вмешательства государства и неустойчивости самого механизма сговора.

В соответствии с указанными положениями в исследовании акцентируется внимание на стратегии равновесия, при этом предложено определение равновесного состояния в отрасли, характеристика возможной стабилизации, основные этапы оценки и реализации данной стратегической альтернативы (рис. 2).

Рис. 2. Основные этапы оценки и реализации стратегии равновесия предприятия

Аналитическими инструментами первого из указанных этапов являются экономико-математические модели, характеризующие поведение предприятий в отраслях олигополии. Оценка возможности достижения равновесного состояния в отрасли является ключевым из перечисленных этапов, поскольку именно на основании результатов данной оценки осуществляется выбор конкурентной стратегии предприятия. Этап достижения и поддержания равновесного состояния заключается в разработке конкурентных действий предприятия, направленных на цели стабилизации отрасли.

2.2. Многомерная модель пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей

Существующим моделям пространственной дифференциации продукта (Хотелинг, Салоп), предназначенным для расчета равновесных значений цен участников отрасли, присущи такие недостатки, как линейность моделей, предположение об однородности покупателей, ограниченность числа участников.

Для устранения указанных недостатков в исследовании предложены многомерные модели пространственной дифференциации продукта, ключевой из которых является однофакторная модель с дискретным размещением покупателей.

Модель предназначена для расчета равновесных значений цен в отраслях олигополии с высокостандартизированным продуктом. Областью применения разработанной экономико-математической модели являются рынки продукции промышленного назначения с любым числом участников.

Параметрами экономико-математической модели являются: 1) I - транспортные расходы на единицу продукции за единицу расстояния; 2) - переменные издержки -ого участника; 3) р! - цена за единицу продукта -ого участника; 4) ш - количество участников отрасли (производителей продукции); 5) Ц - расстояние между -ым и ]-ым участником; 6) п - число покупателей; 7) q - объем потребления -ого покупателя; 8) г^ - расстояние от -ого покупателя до ]-ого производителя; 9) Ь - количество групп покупателей, способных платить разную максимальную цену за продукт; 10) - максимальная цена, которую готов заплатить за единицу продукта каждый из покупателей -ой группы.

Целевая функция экономико-математической модели для -ого участника представлена формулой (1)

МО = (р1-21)-у!(р1,р1,...,рш), (1)

где У1(р,,р2,---,рт) - функция объема реализации -ого участника.

Специфика предлагаемой модели заключается в способе определения объема реализации продукции при заданном уровне цен предприятия и его конкурентов, то есть нахождение вида функции у;(р1,р2,...,рт).

Объем реализации 1-ого участника в модели с дискретным размещением покупателей определяется посредством поочередного анализа его взаимодействия с каждым из конкурентов (рис. 3).

р.+М-^Ч- Р2+-Г2=Т

Р1 и р2 - уровень цен первого и второго производителя соответственно

I - величина транспортных расходов на единицу продукта

Г! и г2 - расстояния от покупателя в пространстве до каждого из производителей - максимальная цена, которую готов заплатить покупатель

Рис. 3. Взаимодействие участников в однофакторной модели с дискретным размещением покупателей

Объем продаж производителя (рис. 3) складывается из объемов потребления покупателей, находящихся в зоне его монопольной власти, и части области конкуренции. Для распределения потребителей, находящихся в области конкуренции, в исследовании введено понятие безразличного покупателя.

Безразличный покупатель - это потенциальный покупатель, размещенный в определенной точке рассматриваемого пространства, для которого при определенном соотношении цен производителей р, и р2, выпоняется отношение (2)

Р,+1т,=Р2+ЬГ2, (2)

где гр г, - расстояния от данного покупателя до первого и второго производителя соответственно.

В исследовании установлено, что линия безразличных покупателей, определяющая границу распределения объемов продаж между производителя-

ми в области их конкуренции, в зависимости от соотношения цен имеет вид гиперболы или прямой (3)

f(x- L/2)2 у2

1 Ч:Ч----г -= 1, при р,^р,

С /4 (L - С )/4 F \ (3)

[х = L/2, при р, = р2

где Ь - расстояние между предприятиями;

С - разность расстояний от покупателя до каждого из предприятий (г2 Ч г,); р, и р, Ч цена первого и второго производителей соответственно.

Объем реализации исследуемого предприятия рассчитывается посредством последовательного размещения каждой пары фирма-инициатор - конкурент в условную систему координат, нахождения математического вида линии безразличных покупателей и идентификации потребителей (рис. 4).

Рис. 4. Агоритм определения объема реализации -ого участника в однофак-торной модели с дискретным размещением покупателей

Для идентификации потребителей -ого участника при взаимодействии лI -р> необходимо использовать следующие условия:

1) если Р| > р^, тогда для покупателя, расположенного в точке (хп,уп) условной системы координат, необходимо выпонение системы неравенств (4)

(хп ~ Ь/2)2 С2/4

хп +Уп - г12> (4)

(Ь -С )/4

[хД<(Ь-С)/2.

2) если р; = р^, тогда дожна выпоняться система неравенств (5) [хп<Ь/2,

3) если Р| < р^ тогда необходимо выпонение совокупности систем неравенств (6)

(хп ~ Ь/2)2

С2 /4 . (Ь2 - С2)/4

[(X - Ь/2)2 Уп

С2/4 (Ь2 -С2)/4

х' + Уп - Т\>

Хп <(Ь-С)/2.

После нахождения объема продаж, посредством итераций определяется значение р;, максимизирующее целевую функцию модели при заданных ценах конкурентов. Последовательная смена уровня цены каждого из соперников позволяет определить ряды данных, являющиеся характеристикой функции отклика -ого участника. Аналогичные расчеты проводятся для каждого производителя в отрасли. Точка равновесия определяется графически или посредством анализа рядов данных, характеризующих функции отклика всех участников.

В исследовании предложены варианты оценки параметров и переменных экономико-математической модели, определены основные этапы ее практического использования.

Практическое применение разработанной экономико-математической модели на примере российского рынка жестяной тары позволило сделать вывод о наличии неявной точки равновесия в отраслях, характеризующихся продук-

цией промышленного назначения и дискретностью размещения покупателей в пространстве.

2.3. Методика оценки возможности достижения равновесия

Следующим этапом характеристики стратегии равновесия является поиск ответа на вопрос о возможности стабилизации конкурентной борьбы в отрасли. Предложенная в исследовании методика оценки возможности достижения равновесия в олигополии основана на сравнении количественных значений цен участников, полученных в результате применения многомерных моделей пространственной дифференциации продукта.

Согласно предлагаемой методике способность отрасли к достижению равновесного состояния следует характеризовать с позиции потенциальной прибыльности равновесия для участников рынка (варианты сравнения I и III) и его устойчивости (вариант сравнения II) (рис. 5).

Обозначения: *

р 1 - равновесная цена исследуемого предприятия

р2 - равновесная цена конкурента т

р2 - текущим уровень цены конкурента

- оптимальная цена исследуемого предприятия, являющаяся откликом на текущую цену конкурента

Рис. 5. Варианты сравнения результатов моделирования для оценки возможности достижения равовесного состояния в дуополии

На основании представленых сравнений в исследовании выделены три характеристики вероятности достижения равновесия в дуополии (рис. 6).

низкая средняя высокая

Pl <Pl , г Pl >Р

Р*2 <PL * о Pl<Pl Р*2 т

Р* <Р2- * Т Р2 >Р2. Pl = Р2-

* *

^ PI >Р2-

Рис. 6. Характеристики вероятности достижения равновесия в дуополии

I..................... III

Для однозначной характеристики вероятности достижения равновесия в отрасли с т числом участников системы неравенств на рис. 6 дожны выпоняться для каждой пары предприятий.

На основании предложенной методики в исследовании сделан вывод о том, что предприятию необходимо направлять усилия на выработку конкурентных действий, способствующих стабилизации только в ситуации, когда отрасль характеризуется высокой вероятностью достижения равновесия. При этом для однозначного ответа на вопрос о возможности стабилизации рынка при низкой или средней оценке ее вероятности, необходимо охарактеризовать существенность разрывов между р*2 и pJ, а также между р| и р2. Такая характеристика возможна лишь на основе тщательного анализа прошлого поведения конкурента, а также знании его текущих и будущих целей.

Применение разработанного инструмента оценки вероятности стабилизации отрасли на примере российского рынка жестяной езротары малого объема позволило сделать следующие важные выводы:

- достижение равновесия возможно лишь в тех отраслях, где высока доля транспортных расходов в общих затратах покупателей;

- достижение равновесия возможно лишь в тех отраслях, где нет явного лидера по издержкам.

2.4. Агоритм формирования конкурентной стратегии в олигополии

Существующие и разработанные аналитические инструменты для оценки стратегических альтернатив предприятия, использование принципов процессного подхода позволили определить агоритм формирования конкурентной стратегии в олигополии (табл. 1, рис. 7).

Таблица 1

Характеристика подпроцессов механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в олигополии

Наименование подпроцесса Аналитические инструменты подпроцесса Вход Выход

Определение границ отрасли - Цели исследования Продукт, географические границы отрасли

Характеристика отрасли - Продукт, географические границы отрасли Информация о конкурентах, товарах-заменителях, покупателях, поставщиках, потенциальных конкурентах

Наименование подпроцесса Аналитические инструменты подпроцесса Вход Выход

Предварительная оценка степени дифференциации продукта Качественная оценка на основании получения ответов на ряд вопросов Продукт, географические границы отрасли Дифференцированная олигополия / слабодиф-ференцированный или стандартный продукт

Анализ конкурентов Методика анализа конкурентов М.Портера Конкуренты,потенциальные конкуренты Вероятные действия конкурента, уязвимые места конкурента, наиболее сильные ответные меры конкурента

Оценка возможности достижения равновесия ЭММ и методика оценки возможности достижения равновесия Слабодифференциро-ванный или стандартный продукт Информация о вероятности: низкая, средняя, высокая (в последнем случае устанавливает цели и ориентиры)

Структурный анализ отрасли Модель пяти сил М. Портера, карта стратегических групп 1.Информация о конкурентах, товарах-заменителях, покупателях, поставщиках, потенциальных конкурентах. 2.Оценка степени дифференциации: дифференцированная олигополия; 3.Вероятность достижения равновесия: низкая, средняя Рекомендации по защите от действия конкурентных сил

Анализ возможных базовых стратегий Качественная оценка рисков различных типов стратегий Рекомендации по защите от действия конкурентных сил Цели и ориентиры

Разработка конкурентных действий Качественная оценка различных типов стратегического поведения и конкурентных действий 1.Цели и ориентиры 2. Вероятные действия конкурента, уязвимые места, наиболее сильные ответные меры конкурента Конкретные действия для достижения рыночных ориентиров

Рис. 7. Механизм формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии

В диссертационном исследовании установлено, что ключевой характеристикой отраслей олигополии в процессе выбора предприятием основной стратегической альтернативы является тип рынка с точки зрения возможностей дифференциации продукта. Возможность или наличие дифференцированного товара в отрасли требует совершенно других стратегических подходов, нежели ситуация высокостандартизированного продукта. В последнем случае борьба между конкурентами, как правило, намного сильнее и ожесточенней. Именно на рынках стандартного продукта или продукта со слабой степенью дифференциации основу стратегического мышления предприятия дожно составлять желание к достижению рыночного равновесия, благоприятного для всех участников. Если же продукт отрасли характеризуется высокой степенью текущей или будущей дифференциации, то предприятию следует выбрать стратегию противодействия в качестве основной стратегической позиции.

Вторым ключевым этапом предложенного агоритма формирования конкурентной стратегии в олигополии является оценка вероятности стабилизации отрасли. Окончательный выбор предприятия в пользу стратегии равновесия

возможен лишь после тщательного анализа потенциальной прибыльности и устойчивости равновесного состояния.

Предложенный в диссертационной работе механизм, в отличие от существующих, позволяет выбрать основную стратегическую позицию предприятия, характеризующую его конкурентную стратегию, учитывая сильную взаимосвязь участников рынка олигополии.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В диссертационном исследовании предложены три основные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии, включающие стратегию противодействия, стратегию кооперации и стратегию равновесия. Выделение данных альтернатив основано на понимании конкурентной стратегии, как позиции, которую занимает фирма в отношении своих конкурентов. Включение в набор стратегических альтернатив предприятия стратегии равновесия позволяет в поной мере учесть высокую степень взаимосвязи участников олигополии при формировании конкурентной стратегии организации. В результате проведенного исследования предложено определение равновесного состояния, механизм возможной стабилизации отрасли, установлены основные этапы оценки и реализации стратегии равновесия: расчет равновесных значений стратегических переменных, характеристика вероятности стабилизации отрасли, достижение и поддержание равновесного состояния.

2. Разработаны инструменты расчета равновесных значений цен участников олигополии, ключевым из которых является многомерная модель пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей. Предложенная экономико-математическая модель основана на определении объема продаж предприятия с использованием математического выражения линии безразличных покупателей. В отличие от известных моделей Хотелинга и Салопа, разработанный аналитический инструмент обладает большей практической значимостью, поскольку позволяет произвести расчет цены равновесия для отрасли с любым числом участников. Апробация предложенной экономико-математической модели на примере рынка жестяной тары для лакокрасочной промышленности позволила установить наличие неявной точки равновесия в отраслях, характеризующихся продукцией промышленного назначения и дискретностью размещения покупателей в пространстве.

3. В диссертационном исследовании разработана методика оценки вероятности стабилизации в отрасли, основанная на характеристике потенциальной прибыльности и устойчивости равновесия. Предложенная методика позволяет получить качественную характеристику стабилизации в отрасли: высокая, средняя, низкая. Апробация разработанной в исследовании методики на

примере рынка жестяной тары для лакокрасочной промышленности позволила установить допонительные условия стабилизации конкурентной борьбы: отсутствие явного лидера по издержкам, высокая доля транспортных расходов в общих затратах покупателя.

4. В диссертационном исследовании предложен агоритм формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, предполагающий: определение границ и характеристику отрасли, оценку степени дифференциации продукта, оценку возможности достижения равновесного состояния в отрасли, анализ конкурентов, структурный анализ отрасли, анализ вариантов базовых конкурентных стратегий, разработку конкурентных действий. Ключевыми этапами разработанного агоритма являются оценка степени дифференциации продукта и оценка вероятности стабилизации конкурентной борьбы в отрасли. Предложенный в исследовании механизм формирования конкурентной стратегии в олигополии позволяет осуществить разработку стратегии с учетом высокой степени взаимосвязи участников данного рынка, определить наиболее эффективную стратегическую позицию предприятия посредством применения существующих и разработанных аналитических инструментов, выявить конкурентные действия, способствующие достижению целей и ориентиров, соответствующих занятой стратегической позиции.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Филатов А. Н. Формирование стратегических решений в условиях олигополии // Современные проблемы развития экономической теории: Материалы международной научной конференции. Астрахань: ЦНТЭП, 2005. С. 242-244 (0,21 пл.).

2. Филатов А. Н. Принятие решений на рынках олигополии: кооперация или конкуренция? // Социально-экономические проблемы переходного периода: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию Победы в ВОВ. Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 113-116 (0,34 пл.).

3. Козлова Т. В., Филатов А. Н. Классификация некооперативных моделей олигополии // Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2005. №2. С.30-32 (0,37 пл., авт. -0,19 пл.).

4. Козлова Т. В., Филатов А. Н. Многомерная модель пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей // Материалы 64-й научн.-технич. конф. по итогам научн.-исслед. работ за 2004-2005 гг.: Сб. докл. Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2006. Т.2. С. 171-175 (0,29 пл., авт.-0,15 пл.).

5. Козлова Т. В., Филатов А. Н. Условия применения базовых стратегий конкуренции на рынке олигополии // Конкуренция и конкурентоспособность.

Организация производства конкурентоспособной продукции: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Новочеркасск: ООО НПО ТЕМП, 2005. Ч. 1. С. 40-43 (0,29 п.л., авт. - 0,15 пл.).

6. Филатов А. Н. Агоритм расчета равновесных значений стратегических переменных участников отрасли // Наука - эффективность - рост: Материалы международной научно-практической конференции. Киров - Йошкар-Ола - София: Изд-во МЦНИГ1, МарГУ, ВТУ им. Каблешкова, 2006. С. 25-28 (0,27 пл.).

7. Филатов А. Н. Особенности формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии - Современное управление. 2006. №9. С. 111-120 (0,98 пл.).

Подписано в печать 19.12.06. Формат 60x84 1/16. Бумага тип.№1.

Плоская печать. Усл.печ.л.1,0. Тираж 100 экз. Заказ 861.

455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38 Полиграфический участок ГОУ ВПО МГТУ

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Филатов, Александр Николаевич

Введение

1. Сущность стратегии. Формирование конкурентной стратегии

1.1. Понятие и сущность стратегии предприятия

1.2. Понятие и процесс формирования конкурентной стратегии предприятия

1.2.1. Понятие и классификация базовых конкурентных стратегий предприятия

1.2.2. Понятие форм стратегического поведения и конкурентных действий

1.3. Основные аналитические инструменты, применяемые при разработке конкурентной стратегии предприятия

1.3.1. Модель пяти конкурентных сил

1.3.2. Методика анализа конкурентов

1.3.3. Карта стратегических групп

2. Механизм формирования конкурентной стратегии в олигополии

2.1. Особенности отраслей олигополии

2.2. Характеристика стратегии кооперации

2.3. Характеристика стратегии равновесия

2.3.1. Понятие равновесного состояния. Механизм установления равновесия

2.3.2. Классификация и недостатки существующих моделей расчета равновесных значений стратегических переменных

2.3.3. Разработка многомерных моделей пространственной дифференциации продукта

2.3.4. Разработка методики оценки возможности достижения равновесного состояния в отрасли

2.4. Агоритм формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии 108 3. Формирование конкурентной стратегии ООО ПМИ на основе разработанного механизма

3.1. Определение границ отрасли

3.2. Характеристика отрасли

3.3. Оценка степени дифференциации продукта отрасли 122 3.4. Характеристика стратегии равновесия ООО ПМИ

3.4.1. Оценка параметров экономико-математической модели

3.4.2. Расчет равновесных значений цен в отрасли

3.4.3. Оценка возможности достижения равновесия в отрасли

3.4.4. Совершенствование теоретических основ равновесного состояния рынка

3.5. Структурный анализ отрасли

3.6. Анализ базовых конкурентных стратегий ООО ПМИ

3.7. Анализ конкурентов ООО ПМИ

3.8. Разработка конкурентных действий ООО ПМИ 175 Заключение 179 Список использованных источников 188 Приложение А. Варианты размещения и потенциальные линии безразличных покупателей 196 Приложение Б. Варианты размещения безразличных покупателей при расчете площади области продаж первого производителя 197 Приложение В. Агоритм расчета рядов данных, характеризующих функции отклика участников 198 Приложение Г. Текст программы для нахождения ряда данных функции отклика

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии"

Актуальность исследования. В последнее время значение стратегического менеджмента в практике работы российских предприятий значительно возрастает. Во многом данный факт связан с осознанием необходимости стратегического типа управления в условиях, когда внешняя среда предприятия подвержена значительным и быстрым изменениям. Выстраивание стратегических целей организации в подобных условиях способствует концентрации усилий и ресурсов для их достижения, повышению эффективности хозяйствования.

Система стратегического управления предполагает формирование стратегии предприятия на нескольких уровнях: корпоративная стратегия, конкурентные стратегии, функциональные и операционные стратегии. Если посредством корпоративной стратегии осуществляется выбор оптимального портфеля деятельности организации, то конкурентные стратегии направлены на достижение догосрочных конкурентных позиций предприятия в конкретной отрасли. Конкурентные стратегии занимают особое место в системе стратегического управления предприятием, поскольку именно они во многом определяют нижестоящие функциональные и операционные стратегии.

Несмотря на различные понимания самого понятия стратегия, процесс ее формирования на любом из перечисленных уровней сводится к применению определенного набора аналитических инструментов, позволяющих найти соответствие между целями предприятия и средствами достижения данных целей. Весь комплекс взаимосвязанных аналитических инструментов в совокупности образует определенный механизм формирования стратегии, т.е. определенную последовательность действий, необходимую для ее разработки. На уровне конкурентной стратегии подобный механизм во многом определяется типом рыночной структуры отрасли: совершенная или монополистическая конкуренция, олигополия или монополия.

Олигополия на сегодняшний день является одной из самых распространенных рыночных структур. Многие отрасли российской промышленности: черная и цветная металургия, нефтепереработка, химическая и трубная промышленность, а также некоторые другие имеют олигополистическое строение. Вместе с тем, олигополия является достаточно специфическим строением рынка, которому присущи следующие основные особенности:

1) небольшое число участников отрасли;

2) сильная степень взаимосвязи участников.

Перечисленные особенности существенно расширяют стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии в сравнении с другими рыночными структурами. Это обусловлено возможностью проведения организацией стратегий противодействия, кооперации с другими участниками, а также реализации стратегии, направленной на достижение равновесия в отрасли.

Определение основной стратегической альтернативы в процессе разработки конкурентной стратегии в отраслях олигополии требует применения специфического набора аналитических инструментов, позволяющего осуществить обоснованный и рациональный выбор. Соответственно, и сам механизм формирования конкурентной стратегии предприятия в подобных отраслях существенно отличается от агоритмов разработки стратегии на совершенно конкурентном рынке или рынке монополистической конкуренции.

Таким образом, одной из основных стратегических проблем, с которой стакиваются предприятия в отраслях олигополии, является проблема позиционирования организации по отношению к своим конкурентам для достижения более высоких экономических результатов в догосрочной перспективе. Для решения указанной проблемы необходимо ответить на следующие вопросы:

1) Какой набор аналитических инструментов следует применить для того, чтобы учесть все возможности и особенности рынка олигополии?

2) Какова последовательность и взаимосвязь между отдельными аналитическими инструментами?

Возможные пути решения указанной научной проблемы находят отражение не только в источниках по стратегическому менеджменту, но и экономической теории.

Разработка концепций стратегического менеджмента нашла отражение в работах таких западных авторов, как И. Ансофф, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, М. Мескон, Г. Минцберг, М. Портер, К. Прахалад, А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, Г. Хэмел и др. Среди российских экономистов, занимавшихся вопросами разработки стратегии необходимо выделить Г. Л. Азоева, О. С. Виханского, Р. А. Фатхутдинова, А. Ю. Юданова и др.

Наибольший вклад в исследование проблемы с позиций стратегического менеджмента внес М. Портер. Американский экономист, рассматривавший конкурентную стратегию, как позицию, которую занимает компания, разработал набор аналитических инструментов, позволяющих ответить на ряд ключевых вопросов, возникающих при формировании конкурентной стратегии организации во всех типах отраслевых структур. Наиболее значимыми такими инструментами являются модель пяти сил, карта стратегических групп, методика анализа конкурентов. Подчеркнув некоторые особенности олигополии, М. Портер предложил различные типы конкурентных действий, направленных на достижение догосрочных целей предприятия. При этом, заявив о возможностях стабилизации на олигополистических рынках, М. Портер не указал на данную стратегическую альтернативу фирмы и аналитические инструменты, необходимые для анализа возможностей ее осуществления.

Значительный вклад в понимание путей возможного разрешения заявленной научной проблемы внесли труды западных ученых, занимавшихся анализом и возможными формами поведения предприятий в отраслях олигополии. Среди таких ученых необходимо выделить Бертрана, Курно, Салопа, Форхаймера, Хо-телинга, Штакельберга, Эджворта и др. Все перечисленные экономисты разработали экономико-математические модели поведения предприятий на рынках олигополии, позволяющие понять механизм возможной стабилизации отрасли и достижения некоторого равновесного состояния. В настоящее время указанные экономико-математические модели изучаются в курсах экономической теории и теории отраслевых рынков.

Таким образом, анализ различных источников показал, что вопросы формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, как специфичного типа рынка, рассмотрены недостаточно поно. Необходимо отметить отсутствие четкого агоритма действий при разработке стратегии, слабую проработанность аналитических инструментов, характеризующих такую возможную стратегическую альтернативу предприятия, как достижение и поддержание равновесия.

Наличие научной проблемы, а также недостаточная теоретическая проработка возможных путей ее решения в существующих источниках обуславливают актуальность заявленной темы исследования: Разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии.

Цель исследования - разработать механизм формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, учитывающий все особенности данного типа рынка.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1) определить основные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии;

2) разработать аналитические инструменты для расчета равновесных значений параметров отрасли, необходимых для оценки конкурентной стратегии равновесия предприятия;

3) разработать методику оценки вероятности стабилизации в отрасли, как инструмент диагностики возможности реализации конкурентной стратегии равновесия;

4) установить последовательность и взаимосвязь отдельных аналитических инструментов процесса формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии.

Объект исследования - промышленные предприятия отраслей олигополии, характеризующихся дифференцированным или высокостандартизирован-ным продуктом.

Предмет исследования - аналитические инструменты, используемые при формировании конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии.

Информационная база исследования. В качестве информационных источников использовались монографии, учебники, журнальные статьи; материалы бухгатерской и финансовой отчетности ОАО Мурманский тарный комбинат; результаты моделирования; материалы российского законодательства по вопросам конкуренции; отчеты Государственного комитета по статистике Российской Федерации; обзоры и отчеты различных маркетинговых агентств по рынкам лакокрасочной продукции и тары для лакокрасочных материалов.

Теоретическая и методологическая основа исследования - труды отечественных и зарубежных авторов по стратегическому менеджменту, экономической теории, теории отраслевых рынков.

Для достижения поставленной цели и решения задач в исследовании были использованы общие и специальные методы научного познания. К общим методам необходимо отнести: анализ и синтез, абстрагирование и сравнение. К специальным - методы экономико-математического моделирования, решения систем неравенств, интегрирования, принципы процессного подхода.

Для автоматизации решения теоретических и практических задач в ходе исследования были использованы следующие программные продукты: Mathcad 200 li Professional (MathSoft Engineering & Education, Inc) и средства Visual Basic for Application в приложении Excel (Microsoft Corp.).

Научная новизна основных результатов диссертационного исследования:

1. Определены основные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии, которые, в отличие от существующих, включают стратегию противодействия, стратегию кооперации и стратегию равновесия. Предложенный набор стратегических альтернатив позволяет в поной мере учесть высокую степень взаимосвязи предприятия и его конкурентов при разработке стратегии (п. п. 15.4).

2. Разработана однофакторная модель пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей, основанная, в отличие от известных, на определении объемов продаж участников рынка олигополии с использованием математического выражения линии безразличных покупателей, что позволяет осуществить расчет равновесных цен в отраслях с любым числом производителей (п. п. 15.4).

3. Разработана методика оценки возможности достижения равновесного состояния в отрасли, основанная на характеристике равновесия с позиции его потенциальной прибыльности и устойчивости. Предложенная методика позволяет получить качественную оценку вероятности стабилизации на рынке олигополии с любым числом участников (п. п. 15.4).

4. Разработан агоритм формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, основанный, в отличие от известных, на последовательном использовании набора аналитических инструментов, ключевыми из которых являются оценка степени дифференциации продукта отрасли и оценка возможности достижения равновесного состояния. Предложенный агоритм позволяет осуществить разработку стратегии организации с учетом высокой степени взаимосвязи участников олигополистического рынка (п. п. 15.4).

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, теоретически обоснованы и аргументированы. Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечена использованием комплекса взаимодопоняющих методов исследования, адекватных целям, и надежной информации, воспроизводимостью результатов исследования и репрезентативностью полученных экспериментальных данных.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предложенный механизм формирования конкурентной стратегии позволяет оценить все возможные стратегические альтернативы предприятия в отраслях олигополии и выбрать оптимальную конкурентную позицию при помощи набора существующих и разработанных аналитических инструментов. Предложенные многомерные модели пространственной дифференциации продукта могут быть использованы не только для расчета равновесных значений цен, но и применяться в качестве инструмента ценообразования в отраслях олигополии с вы-сокостандартизированным продуктом.

Апробация результатов исследования проведена на примере разработки конкурентной стратегии ООО Производство металоизделий на рынке жестяной евротары малого объема для лакокрасочной промышленности (акт внедрения №3 от 07.02.2006).

Основные положения диссертационной работы были представлены на пяти научных конференциях:

1) международная научная конференция Современные проблемы развития экономической теории (г. Астрахань, 2005);

2) всероссийская научная конференция, посвященная 60-летию Победы в ВОВ Социально-экономические проблемы переходного периода (г. Уфа, 2005);

3) 64-ая научно - техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ за 2004-2005 гг. (г. Магнитогорск, 2006);

4) международная научно-практическая конференция Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции (г. Новочеркасск, 2005);

5) международная научно-практическая конференция Наука - эффективность - рост (г. Киров - Йошкар-Ола - София, 2006).

Основные положения диссертации отражены в 7 публикациях общим объемом 2,75 п.л., в том числе лично авторских - 2,3 п.л.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа представлена и изложена на 205 страницах машинописного текста, включает 37 таблиц, 38 рисунков. Список использованных в диссертационном исследовании источников содержит 109 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Филатов, Александр Николаевич

На основе анализа конкурента и выбора конкурентной позиции ООО ПМИ необходима реализация следующих действий:

1) приобретение высокотехнологичных линий по производству евротары;

2) вывод на рынок тары с внутренней лакированной поверхностью;

3) производство поного ассортимента евротары различного объема;

4) вывод основного продукта отрасли (емкость 3 л) на рынок по цене 38,24 руб. с НДС;

5) применение инструментов продвижения продукта отрасли. Разработанные конкурентные действия позволят ООО ПМИ завоевать значительную долю рынка, что будет способствовать укреплению позиции предприятия, как лидера по издержкам в отрасли.

Заключение

Специфика отраслей олигополии, связанная с высокой степенью зависимости предприятий, обуславливает необходимость применения при разработке конкурентной стратегии организации широкого набора аналитических инструментов, учитывающих возможность реализации трех основных стратегических альтернатив. Таковыми альтернативами на олигополистическом рынке являются использование предприятием стратегий противодействия, стремление к стабилизации отрасли и кооперация с другими участниками. Реализация любой из указанных стратегий связана с определенными рисками, поэтому обоснованный и рациональный выбор одной из альтернатив является первоочередной стратегической задачей любого предприятия.

Целью настоящего исследования является разработка механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии, учитывающего все особенности данного типа рынка.

В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы:

1. Существует несколько подходов к определению понятия стратегия. В основу исследования положено понимание стратегии, как позиции, которую стремится занять фирма по отношению к своим конкурентам. Такой подход, предложенный М. Портером, предопределяет понятие разработки стратегии предприятия. Таким образом, разработать стратегию - это определить позицию предприятия; цели, согласованные с данной позицией; конкурентные действия, направленные на достижение установленных целей.

2. Конкурентная стратегия занимает особое место в системе стратегий предприятия. Разногласий по данному вопросу в теории не существует и все ученые склонны считать, что конкурентная стратегия направлена на достижение догосрочных целей предприятия в конкретной отрасли. Наибольший вклад в развитие теории конкурентных стратегий в отраслях различного типа внесли М. Портер и И. Ансофф.

3. В литературе по менеджменту очень часто стратегическое поведение подменяется понятием базовая конкурентная стратегия. Различная трактовка указанных терминов связана с наличием нескольких подходов к пониманию сущности стратегии предприятия. Однако в целях проведенного исследования необходимо было четко разделить указанные понятия. Определяя стратегию, как позицию, основными базовыми конкурентными стратегиями следует признать: лидерство по издержкам, дифференциацию и фокусирование (М. Портер). Необходимо отметить также подходы Ж. Ж. Ламбена, предложившего два варианта стратегий, и И. Ансоффа. У И. Ансоффа конкурентная стратегия - это сочетание позиций в трех основных элементах: скорость роста, дифференцирование рынка и дифференциация продукта. Однако, базовая конкурентная стратегия, являющаяся частью стратегий противодействия, дожна быть тесно связана с конкурентным преимуществом, чего нет у И. Ансоффа. Поэтому, подход М. Портера представляется одновременно и более поным (в сравнении с Ж. Ж. Ламбеном) и более обоснованным (в сравнении с И. Ансоффом). Классификации конкурентных стратегий российских экономистов (Г. Л. Азоев, А. Ю. Юданов) нельзя признать убедительными, поскольку они сочетают элементы не только конкурентных, но и корпоративных стратегий, а также форм стратегического поведения. Формы стратегического поведения, в отличие от базовых конкурентных стратегий, являются лишь средством достижения целей предприятия. Согласно логике исследования к классификациям форм стратегического поведения следует отнести: конкурентные действия М. Портера, формы поведения Ж. Ж. Ламбена и конкурентные стратегии Ф. Котлера.

4. Основными аналитическими инструментами, применяемыми при формировании стратегии предприятия во всех типах отраслей, являются: модель пяти сил М. Портера, методика анализа конкурентов, карта стратегических групп. Указанных инструментов явно недостаточно для учета всех особенностей олигополии, они относятся лишь к стратегиям противодействия, и их применение может быть необязательным для оценки эффективности других стратегических альтернатив.

5. Основными стратегическими альтернативами в отраслях олигополии, как уже было неоднократно отмечено, являются: стратегии противодействия, равновесия и кооперации с другими участниками. Все указанные альтернативы следует признать конкурентными стратегиями предприятия, характеризующими его основную позицию по отношению к конкурентам. В свою очередь, следуя логике исследования, стратегии противодействия можно разделить на следующие позиции: лидерство по издержкам, дифференциация и фокусирование.

6. В экономической теории и стратегическом менеджменте принято считать, что учет возможных ответных действий конкурентов при формировании стратегии предприятия необходим лишь в условиях олигополии. Таким образом, при формировании стратегии в отраслях монополистической и совершенной конкуренции предполагается, что действия фирмы не способны вызвать ответных действий конкурентов в силу их многочисленности. Однако данный механизм представляется некорректным. Действия предприятия находят свое отражение во внешней среде, и некоторые конкуренты могут на них реагировать. Фирмы в отрасли любого типа (за исключением монополии) вынуждены учитывать возможное противодействие своих наиболее близких географически или схожих по ассортименту выпускаемой продукции конкурентов. Таким образом, так называемые олигополистические отношения, характеризующиеся высокой степенью взаимосвязи участников, могут наблюдаться на определенном географическом или продуктовом сегменте отрасли. С точки зрения формирования стратегии предприятия данный факт означает, что инструменты, используемые при оценке стратегических альтернатив предприятия в отраслях олигополии, могут и дожны применяться и в других отраслях.

7. Существенными факторами, ограничивающими кооперацию предприятий отрасли, являются государство и неустойчивость самого механизма сговора. Представленные ограничения практически не оставляют предприятию выбора между возможностью кооперации или необходимостью конкуренции. Явное соглашение, несмотря на кажущиеся выгоды, может нанести значительный экономический ущерб предприятию, обострить его отношения с государственными органами или конкурентами.

8. Равновесие - такое состояние отрасли, при котором значение стратегической переменной, характеризующей основной фактор привлекательности продукта для покупателя, каждого из участников представляется ему оптимальным по отношению к значениям стратегических переменных других участников. Важной составляющей подобного представления является осознание того факта, что изменение значения своей стратегической переменной может ухудшить положение предприятия в силу возможных ответных действий конкурентов. Для характеристики равновесного состояния отраслей олигополии М. Портером был предложен термин Т. Шелинга фокусная точка. Механизм установления равновесия, заложенный в определении фокусной точки, предполагает независимое одновременное установление равновесных значений стратегических переменных всеми участниками рынка. Подобный механизм является достаточно спорным в силу следующих причин: а) не все фирмы отрасли могут испытывать осознанную потребность в установлении равновесия; б) наличие проблемы расчета единых для всех равновесных значений стратегических переменных без явной кооперации участников. В рыночных условиях равновесие скорее будет инициировано одним из участников отрасли, который с помощью механизмов обязательств и сигналов рынка будет способствовать достижению и поддержанию равновесных значений стратегических параметров отрасли. Таким образом, использование термина фокусная точка для характеристики стабилизации отрасли олигополии является невозможным в силу несоответствия механизма установления равновесия реальным рыночным условиям.

9. Оценка потенциальной эффективности и реализация стратегической альтернативы предприятия, направленной на достижение равновесия, предполагает следующие этапы: 1) расчет равновесных значений стратегических переменных; 2) оценка возможности достижения равновесного состояния; 3) достижение и поддержание равновесного состояния. Одними из основных инструментов, позволяющих рассчитать равновесные значения стратегических переменных в отрасли, являются экономико-математические модели, характеризующие поведение фирм в условиях олигополии.

10.В экономической теории все экономико-математические модели, предназначенные для характеристики поведения предприятий в отраслях олигополии принято классифицировать по двум признакам: стратегическая переменная (объем или цена) и время принятия решений участниками модели (одновременное или последовательное). Однако, в силу большого числа данных моделей и различий в получаемых ими результатах, указанных признаков явно недостаточно. В исследовании предложена расширенная классификация существующих моделей, в которую добавлены следующие классификационные признаки: устойчивость рыночного равновесия; степень однородности продукта отрасли; форма стратегического поведения по Ж. Ж. Ламбену.

11. Наиболее поно отражающими реальные рыночные процессы являются модели пространственной дифференциации Хотелинга и Салопа. Однако, им присущи следующие недостатки: а) линейность моделей; б) предположение об однородности покупателей; в) ограниченность числа участников. Для устранения существующих недостатков были разработаны многомерные модели пространственной дифференциации продукта: однофакторные модели с дискретным и непрерывным размещением покупателей, многофакторная модель с дискретным размещением покупателей. Все модели предназначены для расчета равновесных значений цен в отраслях с высокостандартизированным продуктом. Применение одного из типов модели зависит от: а) характеристик продукта и каналов его распределения в отрасли; б) набора ключевых факторов (стратегических переменных), влияющих на конечный выбор покупателя. В моделях задействованы такие параметры, как транспортные расходы на единицу продукта отрасли за единицу расстояния, уровень переменных издержек участников, координаты размещения покупателей в пространстве и объемы их потребления, плотность размещения покупателей и др. Целевой функцией моделей является функция маржинального дохода участника. Существенное различие в использовании разработанных моделей заключается в методах определения объема peaлизации предприятия при различном значении его цены и цен конкурентов. В однофакторных моделях объем реализации при взаимодействии каждой из пар участников определяется путем построения лусловной системы координат, нахождения математического вида линии безразличных покупателей, использования инструментов математического интегрирования (непрерывное размещение покупателей) и методов решения систем неравенств (дискретное размещение покупателей). Объем реализации в многофакторной модели с дискретным размещением покупателей определяется путем применения метода итераций. Разработанные экономико-математические модели позволяют получить ряды данных, характеризующих функции отклика каждого из участников рынка, на основе анализа которых и рассчитываются равновесные значения цен в отрасли.

12.Предложенная методика оценки возможности достижения равновесного состояния в отрасли основана на сравнении количественных значений цен каждого из участников, полученных в результате применения многомерных моделей пространственной дифференциации продукта. В качестве базы сравнения выступают равновесные значения цен участников, текущий уровень цены конкурентов, а также оптимальная цена исследуемого предприятия, являющаяся откликом на действующие цены соперников. Возможность стабилизации отрасли оценивается с позиции прибыльности потенциального равновесия и его устойчивости. Результатом применения предложенной методики является качественная оценка вероятности достижения равновесного состояния: низкая, средняя и высокая.

13.Ключевую особенность предложенного механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в олигополии составляет оценка степени дифференциации продукта отрасли. Это обусловлено тем фактом, что в отраслях олигополии с высокостандартизированным продуктом наиболее приемлемой стратегической альтернативой для предприятия является стремление к стабилизации рынка и достижению равновесия. Это, в свою очередь, обусловлено желанием фирмы минимизировать рыночные риски и получать гарантированную прибыль в догосрочной перспективе. Если предприятие предпочтет стратегии противодействия, то может стокнуться со значительным сопротивлением своих конкурентов, в результате чего положение всех участников рынка значительно ухудшиться. Подобные риски агрессивного сопротивления конкурентов необычайно высоки именно в ситуации стандартного продукта. Использование принципов процессного подхода при разработке механизма формирования стратегии позволило определить его основные подпроцессы, а также их информационные входы и выходы, что является важным не только с позиции непосредственного использования агоритма, но и с позиции управления процессом разработки конкурентной стратегии предприятия. Практическая значимость разработанного механизма с позиции управления заключается прежде всего в возможности оценки рационального распределения времени на паралельные и последовательные подпроцессы. Результатом предложенного механизма формирования конкурентной стратегии предприятия в отраслях олигополии является перечень конкретных действий, направленных на достижение целей организации.

14. В ходе разработки конкурентной стратегии ООО Производство металоизделий (г. Магнитогорск) на рынке жестяной евротары малого объема для лакокрасочной промышленности по предложенному механизму были получены следующие результаты:

- на основе проведенного анализа отрасли выявлены основные участники рынка: ООО Производство металоизделий и ОАО Мурманский тарный комбинат (г. Мурманск); потенциальные покупатели продукта: ООО ТЕКС (г. Санкт-Петербург), ЗАО Эмпис (г. Ростов-на-Дону), Объединение Ярославские краски (г. Ярославль), ОАО Одилак (г. Одинцово), ОАО Котовский ЖЗ (г.Котовск, Тамбовская обл.), ЗАО Загорский JIK3 (г. Сергиев Посад, Московская обл.); товары-заменители евротары: пластиковая тара и жестяные банки; основные поставщики сырья: ОАО ММК (г. Магнитогорск); потенциальные участники рынка: ООО КНКА (г.Санкт-Петербург) и ЗАО Бегородский завод металоизделий (г.Бегород);

- оценка дифференциации продукта отрасли позволила сделать вывод о высокой степени стандартизации евротары, что обусловило необходимость рассмотрения возможностей реализации стратегической альтернативы стабилизации рынка для исследуемого предприятия;

- проведенные расчеты с использованием многомерной модели пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей позволили охарактеризовать вероятность достижения равновесия на рынке жестяной евротары малого объема, как низкую, что обусловило необходимость разработки стратегий противодействия для исследуемого предприятия;

- проведенный анализ структуры отрасли по модели пяти сил позволил определить возможные действия ООО ПМИ по нейтрализации угрозы товаров-заменителей, покупателей и действующих конкурентов: снижение стоимости евротары, предложение тары с внутренней лакированной поверхностью, снижение минимальной партии литографии;

- анализ рисков реализации базовых конкурентных стратегий позволил: идентифицировать указанные возможные действия с одним из вариантов базовой стратегии; определить наиболее эффективную позицию ООО ПМИ - лидерство по издержкам;

- проведенный анализ ОАО Мурманский тарный комбинат позволил определить наиболее вероятные действия конкурента - расширение ассортимента жестяной евротары и его уязвимые места - снижение цен продукта отрасли;

- на основе анализа конкурента и выбора позиции исследуемому предприятию были предложены следующие действия: приобретение высокотехнологичных линий по производству евротары, вывод на рынок тары с внутренней лакированной поверхностью, производство поного ассортимента евротары различного объема, вывод основного продукта отрасли (емкость 3 л) на рынок по цене 38,24 руб. с НДС.

15.В результате применения многомерной модели пространственной дифференциации продукта с дискретным размещением покупателей на рынке жестяной евротары малого объема было выявлено отсутствие явной точки равновесия в отрасли. Данный факт обусловлен дискретностью размещения покупателей в пространстве, что в свою очередь отразилось на паралельности линий отклика ООО ПМИ и ОАО Мурманский тарный комбинат. Анализ рядов данных, характеризующих функции отклика каждого из участников, позволил выявить наличие неявной точки равновесия. Данная точка определяется путем тщательного сопоставления рядов данных конкурентов, которое позволяет выявить наличие своеобразного цикла смены своих цен каждым из участников. Неявная точка равновесия рассчитывается как среднее среди всех значений цен, входящих в цикл. Отсутствие лявной равновесной точки в отраслях олигополии с дискретным размещением покупателей подтвердил разработанный механизм оценки аналитического вида функций отклика каждого из конкурентов pi=Ri(p2) и p2=R2(pi). В полученных уравнениях линий отклика коэффициенты перед pi и р2 всегда равны единице, что доказывает паралельность данных линий.

16. Проведение ряда допонительных расчетов позволило определить зависимость равновесных цен ООО ПМИ и ОАО Мурманский тарный комбинат от параметров моделируемого рынка и сделать следующие, важные с теоретической точки зрения, выводы:

- достижение равновесия возможно лишь в тех отраслях, где высока доля транспортных расходов в общих затратах покупателей;

- достижение равновесия возможно лишь в тех отраслях, где нет явного лидера по издержкам.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Филатов, Александр Николаевич, Магнитогорск

1. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для успешного менеджмента СПб: Питер, 2002. - 544 с.

2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. Учебник. М.: ИЧП Издательство Магистр, 1998. - 320 с.

3. Азоев Г.Л. Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Международные отношения, 2000. - 157 с.

4. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: Учеб. Пособие. М.: ИНФРА-М, 2000.- 136 с.

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер, 1999. - 214 с.

6. Ансофф И. Стратегическое управление в корпорациях. М.: Экономика, 1989.-519 с.

7. Баздникин А. С. Цены и ценообразование. Учебное пособие. М.: Юрайт-Издат, 2005.-332 с.

8. Базиков А. А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: Инфра-М, 2005. -288 с.

9. Бараненко С. П., Шеметов В. В. Стратегическая устойчивость предприятия. М.: Центрполиграф, 2004. - 496 с.

10. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. -386 с.

11. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Учебник. М.: Юрайт-М, 2001. -384 с.

12. Булавский В. А., Калашников В. В. Равновесия в обобщенных моделях Курно и Штакельберга // Экономика и мат. методы. 1995. - Т. 31. - Вып. 3. - С.151-163

13. Булавский В. А. Структура спроса и равновесие в модели олигополии // Экономика и мат. методы. 1997. - Т. 33. - Вып. 3. - С.114-125

14. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Коковин С.Г., Цыплаков А.А. Микроэкономический анализ несовершенных рынков. Часть 1.- Новосибирск: ЭФ НГУ, 2000. 264 с.

15. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. М.: Интерэксперт, Экономика, 1995. - 344с.

16. Веснин В. Р. Стратегическое управление. М.: Проспект, ТК Веби, 2006. -328 с.

17. Виноградова 3. И., Щербакова В. Е. Стратегический менеджмент. Матрица модулей, дерево целей. М.: Фонд Мир, Академический проект, 2004. -304 с.

18. Виханский О. С. Стратегическое управление. М.: Экономиста, 2005. -296 с.

19. Гальперин В.М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. Том 2. СПб.: Экономическая школа, 2004. - 504 с.

20. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995. -192 с.

21. Гертман М. Стратегический менеджмент. СПб.: Нева, 2003. - 96 с.

22. Глухов В. В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб: Издательство Лань, 2000 - 480 с.

23. Головин И. В. Разработка конкурентных стратегий. М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004. - 128 с.

24. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Финпресс, 1998. 158 с.

25. Гончаров В., Орехова А. Рынок водно-дисперсионных ЖМ в России // The Chemical Journal. 2002. - №9. - С.20-25

26. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия. -М.: Филинъ: Рилант, 2001. 506 с.

27. Деева А. И. Цены и ценообразование. М.: Экзамен, 2003. - 288 с.

28. Дейли Дж. Л. Эффективное ценообразование основа конкурентного преимущества: Пер. с англ. - М.: Вильяме, 2004. - 304 с.

29. Джейкобе Роберт В. Стратегические перемены в реальном времени. -Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. 408 с.

30. Дихтель Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа: Инфра-М, 1995.-255 с.

31. Друкер Питер Ф. Эффективное управление. М.: Фаир-Пресс, 2003. -288 с.

32. Дюсуше О.М. Моделирование спроса и проблема избыточных мощностей на дифференцированном рынке. М.: ГУ ВШЭ, 2004. Ч 48 с.

33. Ежеквартальный отчет ОАО Мурманский тарный комбинат за 3 квартал 2005 года. Официальный сайт ОАО Мурманский тарный комбинат www.murmantara.ru

34. Ефремов В. С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. М.: Финпресс, 2001.-240 с.

35. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования. М.: Финпресс, 1998.- 192 с.

36. Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием. М: Юнити-Дана, 2002. - 320 с.

37. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. М.: ИВЦ Маркетинг, 1998.- 195 с.

38. Замков О.О., Тостопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник.- М.: МГУ им. Ломоносова ДИС, 1998. 325 с.

39. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2002.-416 с.

40. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Айрис-Пресс, 2002. - 576 с.

41. Иохин В. Я. Экономическая теория. М.: Юристь, 2001. - 862 с.

42. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. М.: Мир, 1964. - 840 с.

43. Карлоф Б. Деловая стратегия: цели, элементы, содержание. М.: Экономика, 1991.-239 с.

44. Киреева В. Г., Бублик Л. С. Современное состояние и перспективы развития мировой лакокрасочной промышленности // Лакокрасочные материалы 2002 /2003.-2001.-С.12-28

45. Кныш М. И. Конкурентные стратегии. СПб: Питер, 2000. - 204 с.

46. Кныш М. И., Пучков В. В., Тютиков Ю. П. Стратегическое управление корпорациями. СПб.: Культ-информ-пресс, 2002. - 240 с.

47. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 174 с.

48. Ковени М., Гэнстер Д., Хартлен Б., Кинг Д. Стратегический разрыв. Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 240 с.

49. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом Вильяме, 2000. -944 с.

50. Круглов В.В., Конкуренция. Учебное пособие. М.: Проспект, ТК Веби, 2004. - 80 с.

51. Кудинова И. Н. Российский рынок КМ в начале нового века // Лакокрасочные материалы 2002 / 2003. 2001. - С.29-52

52. Кудрявцев Б. Состояние и тенденции развития лакокрасочной промышленности и технологии в России //The Chemical Journal. 2003. - №8-9. -С.70-74

53. Лакокрасочные перспективы: взгляд изнутри//The Chemical Journal.2003. -№3. С.26-30

54. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996.- 589 с.

55. Лапин А. Н. Стратегическое управление современной организацией. М.: Журнал Управление персоналом, 2004. - 288 с.

56. Левицки С. Как разработать стратегию. Практические рекомендации по созданию реально работающих стратегий. Днепропетровск: Баланс-Клуб,2004.-316 с.

57. Лифиц И. М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. Учебное пособие. М.: Юрайт-Издат, 2004. - 336 с.

58. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2000. -315 с.

59. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб: Питер, 2000. - 238 с.

60. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. - 288 с.

61. Международный менеджмент: Организация и стратегия. Современные технологии. Корпоративная культура.: Уч. для вузов / Под ред. С.Э. Пиво-варова. СПб.: Питер, 2000. - 324 с.

62. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: Дело, 2005. 720 с.

63. Минцберг Г. и др. Школы стратегий: Стратегическое сафари. СПб: Наука, 2000. - 283 с.

64. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. СПб.: Питер, 2001.-684 с.

65. Нэгл Томас Т., Ходен Рик К. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство по принятию решений, приносящих прибыль: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. - 576 с.

66. Обуховский В. В. Об оптимумах и равновесиях в теории игр и экономике // Соровский образовательный журнал. 2000. - Том 6, №6. - С. 123-127

67. Олехнович Г. И. Конкурентные стратегии на мировых рынках. Курс лекций. М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2005. - 256 с.

68. Официальный сайт Государственного комитета по статистике РФ www.gks.ru

69. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб.: Питер, 2002. - 864 с.

70. Попов С. А. Стратегическое управление. Модульная программа для менеджеров. Вып.4. СПб.: Питер, 2000. - 253с.

71. Попов С. А. Стратегический менеджмент. Видение важнее, чем знание. -М.: Дело, 2003.-352 с.

72. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

73. Портер Е. Майкл. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 720 с.

74. Портер Е. Майкл, Прахалад С., Самплер Дж. Курс МВА по стратегическому менеджменту. М.: Альпина, 2005. - 600 с.

75. Проект Федерального закона О защите конкуренции. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ fas.gov.ru

76. Прокопчук JI. О. Стратегический менеджмент. М.: Издательство Михайлова В. А., 2004. - 512 с.

77. Райе Эл, Траут Дж. Маркетинговые войны СПб: Питер, 2000. - 256 с.

78. Родионова В. Н., Федоркова II. В., Чекменев А. Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2002. - 96 с.

79. Розанова Н. М., Ряскова М. В. Исследование лакокрасочной промышленности с использованием структурного подхода// Экономический журнал ВШЭ. 2002. Т. 6. № 1.С. 45-67

80. Российский рынок пластиковых ведер. Одно и то же // PakkoGraff. 2004. -№12.-С.60-65

81. Сазерленд Дж., Кэнуэл Д. Стратегический менеджмент. Ключевые понятия. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 440 с.

82. Семенов Б.Д. Стратегический менеджмент. М.: ПКФ Экаунт, 1994. -62 с.

83. Симкина JI. Г. Общая экономическая теория. СПб.: Питер, 2002. - 224 с.

84. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. М.: Финансы и статистика, 2000. - 271 с.

85. Стратегическое управление: практика принятия системных решений /Велесько Е.И., Быков А.А., Иванова Л.Я. и др.-М.: Закон и право, 1996 -408с.

86. Татарников Е. А. Стратегическое управление предприятием. Жить одним днем или планировать свое будущее? М.: Альфа-Пресс, 2006. - 240 с.

87. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. JI. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. М.: Банки и биржи, Юнити, 1998. -576 с.

88. Траут Дж. Сила простоты. Руководство по успешным бизнес-стратегиям. -СПб: Питер, 2001.-224 с.

89. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. М.: Русская деловая литература, 1999. - 240 с.

90. Тэрбин П. Стратегические игры. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. -264 с.

91. Уткин Э. А., Бутова Т. В. Общий и стратегический менеджмент. М.: Эк-мос, 2002.-256 с.

92. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность. Учебник. М.: Экономика, 2005. - 512 с.

93. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. Учебник 6-е изд. М.: Дело, 2004. - 448 с.

94. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003.-352 с.

95. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005.-544 с.

96. Харшаньи Дж., Зельтен Р. Общая теория выбора равновесия в играх. -СПб.: Экономическая школа. 2001. 424 с.

97. Харвей Дж. Современная экономическая теория. М.: Юнити-Дана, 2003. - 704 с.

98. Харило X. К. Стратегическая логика. Логическая основа решения стратегических проблем бизнеса. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. -304 с.

99. Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 778 с.

100. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость. -СПб.: Питер, 2005.-384 с.

101. Чарыков А., Шкерин Е. Состояние и перспектива российского рынка КМ // The Chemical Journal. 2003. - №3. - С.70-74

102. Шелинг Т. Стратегия конфликта // Социально-политический журнал. -1998. №6. - С.193-206

103. Шифрин М. Б. Стратегический менеджмент. СПб.: Нева, 2006. - 240 с.

104. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2000. - 220 с.

105. Шкардун В. Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория, методология, практика. М.: Дело, 2005. - 376 с.

106. Эддоус М., Стэнсфид Р. Методы принятия решений. М.: Инфра-М, 1997. -590 с.

107. Эткинсон Дж., Уисон И. Стратегический маркетинг. Ситуации, примеры. М.: Юнити-Дана, 2001. - 472 с.

108. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: ГНОМ и Д, 2001. -304 с.

109. Юсупова А. Т. Теория отраслевых рынков. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005 г.-210 с.

110. Ау потенциальная линия "безразличных" покупателей1. Vй OS1. Вариант21. Pl>P21. Вариант51. Pl<P21. Обозначения:

111. О Ч точка размещения первого производителяхЗ,уЗ) точка размещения безразличного покупателя

112. А Ч точка размещения второго производителяrl и г2 Ч расстояния от покупателя до производителей

Похожие диссертации