Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Расширение позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Петренко, Андрей Васильевич
Место защиты	Москва
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Расширение позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции"

На правах рукописи

ПЕТРЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

РАСШИРЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 2 МДР 2009

Москва 2009

003463843

Работа выпонена на кафедре мировой экономики ГОУ ВПО Российский государственный торгово-экономический университет

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Халевинская Елена Дмитриевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Авдокушин Евгений Федорович

кандидат экономических наук Вериго Сергей Александрович

Ведущая организация: Дипломатическая академия

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Защита состоится 31 марта 2009 года в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 446.004.02 по экономическим наукам в ГОУ ВПО Российский государственный торгово-экономический университет по адресу: 125993, г. Москва, ул. Смольная, 36, РГТЭУ, ауд. 131.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО Российский государственный торгово-экономический университет.

Автореферат разослан 26 февраля 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Красюк И.Н.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Энергетическая проблема является одной из глобальных проблем человечества. Мировые потребности в электроэнергии постоянно растут и по различным прогнозам могут удвоиться к 2030 году. Основой энергетики будущего в состоянии стать только ядерная энергетика, которая может служить цивилизации практически неограниченное время и сохранить окружающую среду. Только атомная энергия способна адекватно ответить на такие глобальные вызовы, как борьба против бедности и обеспечение устойчивого развития человечества, с одной стороны, и противостояние климатическим изменениям и сокращение выбросов вредных газов в атмосферу, с другой.

В последние годы во всех регионах мира наблюдается оживление интереса к атомной энергетике. Стран, планирующих развивать ядерную энергетику, становится все больше, однако, процесс принятия конкретных решений, и, тем более, осуществление конкретных проектов занимает достаточно длительное время.

Ожидаемый подъем атомной энергетики диктует необходимость существенной модернизации мировой промышленности по производству товаров и услуг ядерного топливного цикла. Эта тенденция затрагивает все сегменты рынка - от природного урана, где производство пока существенно отстает от потребления, до услуг по обогащению урана, где значительная часть мощностей все еще приходится на морально устаревшую газодиффузионную технологию и нуждается в замене. Следует подчеркнуть, что модернизация мировой отрасли по производству товаров и услуг ядерного топливного цикла осуществляется в зарубежных странах на основе созданных за последние годы мощных транснациональных корпораций, способных эффективно осуществлять значительный объем инвестиций в современных рыночных условиях. Эти корпорации смогли сосредоточить в своих руках значительные финансовые и технологические ресурсы; они пользуются государственной поддержкой, располагают развитыми сбытовыми структурами.

Россия в настоящее время обладает самым крупным в мире объемом производственных мощностей по разделению урана и самой совершенной и высокорентабельной центрифужной технологией, что дает ей значительное преимущество на рынке услуг по обогащению урана. Однако глобали-

зация мирового ядерного рынка, обостряющая международную конкуренцию, технологическое перевооружение западных обогатителей, создание стратегических альянсов между компаниями разных стран могут изменить позиции российской компании ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг по обогащению урана.

Все вышесказанное определяет высокую актуальность исследования позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции и поиска путей их расширения.

Степень разработанности темы исследования. Мировой рынок услуг по обогащению урана формировася в процессе трансформации военных программ в коммерческие. Во всех странах, обладающих технологиями разделения урана, этот сегмент атомной отрасли первоначально развивася как оборонный, финансируемый из средств государственного бюджета, в рамках жесткого административного контроля. Отметим, что и сегодня все обогатительные предприятия контролируются государством.

Все это обусловило крайне низкую степень разработанности в открытой отечественной экономической и научной литературе проблем, связанных с продвижением российских услуг по обогащению урана на мировом рынке.

В своем исследовании автор использовал труды таких ученых и специалистов в области экономики и анализа конкурентных отношений, как М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, Э. Ферми, Дж. Миль, X. Пермуттер, Д. Хинан, Б. Гарретт, П. Дюссож и др. В числе отечественных ученых, разрабатывающих вопросы международной конкуренции, международных экономических отношений, стратегии альянсов, следует назвать Е.Ф. Авдокушина, М.А. Бобину, М.В. Грачева, A.C. Булатова, H.H. Ливенцева, В.Я. Иохина и др.

Вопросы атомной отрасли, в том числе и услуги по обогащению урана, нашли свое отражение в работах Ф.М. Митенкова, И.В. Курчатова, В.М. Мурогова, H.H. Пономарева-Степного, А. Арбатова, В. Михеева. Однако практически отсутствуют научные монографии, комплексно отражающие проблемы продвижения услуг по обогащению урана на международные рынки. В современной отечественной литературе недостаточно системно представлены аналитические обобщения и оценки реальной конкурентоспособности России на рынке услуг по обогащению урана. Диссер-

тационные исследования в области мирового рынка услуг по обогащению урана отсутствуют поностью.

Объектом исследования является расширение и укрепление позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции.

Предметом исследования являются конкурентные отношения между компаниями, предоставляющими услуги по обогащению урана на мировом рынке.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является определение позиций и выявление конкурентных преимуществ России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции и выработка предложений по их расширению.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ трех основных рынков услуг по обогащению урана: европейского, американского и азиатско-африканского, принимая во внимание их национальное регулирование и особенности развития;

- показать роль международных институтов в нераспространении ядерного оружия при расширении рынка услуг по обогащению урана;

- определить основные параметры и выявить особенности международного рынка услуг по обогащению урана и показать взаимодействие компаний на нем;

- провести сравнительный анализ конкурентоспособности компаний-участниц рынка услуг по обогащению урана;

- проанализировать эффективность государственных программ стимулирования экспорта услуг по обогащению урана и обозначить комплекс мер по их корректировке;

- выработать подходы по расширению деятельности компании ОАО Техснабэкспорт на международном рынке услуг по обогащению урана.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды российских и зарубежных специалистов, посвященные анализу теории и практики конкурентной борьбы на международном рынке, проблемам развития мировой атомной отрасли и конкурентоспособности российских услуг по обогащению урана, вопросам продвижения на рынки высокотехнологичной продукции и государственной поддержки наукоемких секторов экономики.

При проведении исследования использовались методы системного и сравнительного анализа, экспертных оценок и диалектической логики.

Информационная база работы. При проведении исследования использовались следующие материалы: законодательно-правовая база России в части регулирования атомной энергетики РФ; нормативно-правовые документы органов государственной власти России, Государственной корпорации Росатом; официальные издания специальных информационных агентств Nuclear.Ru, Эксперт, Ux Consulting Company LLC, TradeTech LLC и др.; материалы официальных сайтов компаний-участниц рынка услуг по обогащению урана; материалы Международного агентства по атомной энергии, EBPАТОМа, World Nuclear Association, METI (Министерства экономики, торговли и промышленности Японии), DOE (Департамента энергетики США); данные специальной и периодической печати; материалы международных и российских научно-практических конференций по рассматриваемой проблеме.

Научная новизна диссертации заключается в том, что выявлены конкурентные преимущества российских услуг по обогащению урановой продукции, определены позиции России на мировом рынке услуг по обогащению урана и обоснован комплекс мер по их расширению, включающий в себя как разработку государственных программ по стимулированию экспорта, так и формирование стратегии деятельности компании ОАО Тех-снабэкспорт на данном рынке.

Основные результаты, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

Х определены границы мирового рынка услуг по обогащению урана: установлены четыре компании, которые участвуют в его формировании и оказывают существенное влияние на смещение рыночного равновесия;

Х выявлены основные особенности мирового рынка услуг по обогащению урана, ключевыми из которых являются: ограниченный доступ участников на данный рынок; высокая зависимость от политической конъюнктуры; необходимость участия государства в регулировании и финансировании деятельности компаний-обогатителей; изменение конкурентных отношений на рынке, когда в качестве субъектов конкуренции наравне с отдельными корпорациями выступают альянсы компаний, консолидированные на основе стратегических интересов;

Х обоснована необходимость усиления наднационального регулирования международной торговли услугами по обогащению урана в условиях олигополии для предотвращения распространения ядерных материалов и технологий через укрепление режимов ядерного нераспространения, а также контроля со стороны международных организаций: Международного агентства по атомной энергии, Группы ядерных поставщиков и Комитета Цангера;

Х выявлены преимущества России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции, позволяющие ей занимать лидирующие позиции и базирующиеся, в основном, на передовой технологии обогащения, наибольшем в мире объеме разделительных мощностей и низкой себестоимости услуг;

Х доказано, что на формирование цены услуг по обогащению урана оказывают влияние следующие факторы: развитие и совершенствование обогатительных технологий, рост цен на природный уран, темпы ввода в эксплуатацию новых обогатительных мощностей, нетарифные ограничения, применяемые в отношении российских услуг по обогащению урана на рынках США и Европы;

Х обоснована необходимость корректировки государственного регулирования в сфере налогового законодательства в части уплаты НДС по отложенным платежам, а также нормативно-правовых вопросов, касающихся транспортировки отработанного ядерного топлива и процедуры получения разрешения на осуществление внешнеторговых бартерных сделок с частичным платежом в денежной форме.

Практическая значимость исследования. Сформулированные и обоснованные в исследовании выводы, а также выработанные предложения автора по расширению деятельности российской компании ОАО Тех-снабэкспорт на мировом рынке услуг по обогащению урана через участие в глобальном партнерстве Международный центр по обогащению урана; в стратегических альянсах с компаниями Toshiba Corp., Siemens AG и AREVA; в освоении новых рынков в составе ОАО Атомэнергопром с целью поставки всего спектра товаров и услуг ядерного топливного цикла; в реализации проекта по строительству российского обогатительного предприятия на территории Соединенных Штатов совместно с одной или несколькими американскими компаниями могут быть использованы в практической работе компаний-участниц международного ядерного рынка,

государственных органов, в ведении которых находятся вопросы управления и формирования политики атомного сектора экономики России.

Аналитические материалы и теоретические выводы могут быть задействованы при подготовке учебных программ, лекционных курсов и методических материалов для учебных заведений экономического профиля по курсам Мировая экономика и Международные экономические отношения,

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях Васильевские чтения и Румянцевские чтения, проводимых в Российском государственном торгово-экономическом университете в период с 2005 по 2008 годы, а также на научных семинарах и заседаниях кафедры мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.

Отдельные предложения и рекомендации проведенного исследования апробированы и используются в работе российской компании ОАО Тех-снабэкспорт, что подтверждается соответствующими документами (справка о внедрении результатов диссертационного исследования № 05133/09824 от 24 ноября 2008 года).

Публикации. Основные положения диссертации отражены в семи опубликованных автором печатных работах общим объемом 3,4 п.л., в том числе две статьи объемом 1 п.л. в журналах, входящих в перечень рекомендованных для публикации ВАК России.

Объем и структура исследования определяется ее целью и поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы, включающего 137 наименований, и 17 приложений. Объем диссертации составляет 176 страниц машинописного текста, содержит 10 рисунков и 17 таблиц.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается его научная новизна и практическая значимость.

В первой главе исследования Мировой рынок услуг по обогащению урановой продукции автор проводит комплексный анализ ключевых особенностей развития международного рынка услуг по обогащению урана в условиях глобализации мировой экономики и укрепления режима нераспространения ядерного оружия.

Во второй главе исследования Конкурентоспособность компаний-участниц мирового рынка услуг по обогащению урана внимание концентрируется на оценке конкурентоспособности и перспектив развития компаний данного рынка, а также анализируются и обобщаются главные конкурентные преимущества России на рынке услуг по обогащению урана.

В третьей главе диссертационной работы Стратегия расширения позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана автором рассматривается комплекс мер, связанных с усилением базовых преимуществ России на мировом рынке услуг по обогащению урана, формулируются практические рекомендации по совершенствованию государственной политики в области экспорта услуг и определяются основные направления продвижения российских услуг на рассматриваемом рынке.

В заключении диссертационной работы приведено краткое изложение ее основных результатов, выводов и положений, а также сделаны рекомендации по теме проведенного исследования.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Исследование мирового рынка услуг по обогащению урановой продукции показало, что в настоящее время атомная энергетика развивается в 34 государствах мира, а технологией обогащения урана, востребованной на международном рынке, обладают лишь США, Россия и Европейский союз. Это ведет к интеграции в процессе международного разделения труда в ядерной сфере, транснационализации крупнейших компаний, способствует созданию горизонтально и вертикально интегрированных корпоративных структур. Однако оборотной стороной интеграции является усиление конкурентной борьбы между поставщиками услуг по обогащению урана, причем на первый план сегодня выходят неценовые факторы конкуренции и стремление к технологическому лидерству.

Мировой рынок услуг по обогащению урана исторически сформировася как совокупность трех основных рынков: американского, европейского и азиатско-африканского. Комплексный анализ развития этих рынков показал, что самым перспективным является азиатско-африканский рынок, потребности которого в нгакообогащенном уране в ближайшие 1015 лет увеличатся почти в два раза, в то время как на американском и ев-

ропейском они вырастут лишь на 4-6%. Стремительно развивающаяся экономика азиатско-африканского региона требует все больших объемов электроэнергии. Очевидно, что существенное расширение парка АЭС поможет решить эту проблему, не увеличивая при этом выбросы углекислого газа. Это особенно актуально, потому что сегодня в странах Азии и Африки электроэнергию получают, в основном, путем сжигания угля, что не только не способствует достижению целей, поставленных Киотским протоколом, но и приводит к росту числа заболеваний, связанных с загрязнением воздуха.

Спецификой американского рынка услуг по обогащению урана является то, что более 40% его потребностей покрывается за счет российско-американского соглашения ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран - низко-обогащенный уран). Кроме этого, в США действует запрет на ввоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ), и если энергокомпании какой-либо страны покупают американское ядерное топливо, то они дожны предусмотреть догосрочное хранение ОЯТ на своей территории. Экспорт же любых ядерных материалов из США в другие страны, а также перемещение ядерного материала американского происхождения из третьих стран возможны только с разрешения американской администрации.

В странах азиатско-африканского региона национальное регулирование внешней торговли в таком секторе экономики, как атомная энергетика, носит либеральный характер. Конкуренция здесь ограничивается только стремлением энергетических компаний диверсифицировать поставки ядерного топлива, в то время как на американском и европейском рынках нетарифные ограничения российских услуг по обогащению урана не позволяют компании ОАО Техснабэкспорт увеличивать объемы своих поставок. Поэтому, по мнению автора, для расширения позиций России на рынке услуг по обогащению урана необходимо усиливать присутствие компании ОАО Техснабэкспорт именно в азиатско-африканском регионе.

Однако нельзя не учитывать, что проблема распространения ядерного оружия в странах Азии и Африки наиболее актуальна, следовательно, чтобы наращивать объемы услуг по обогащению урана на этом рынке, необходимо укреплять региональные механизмы и режимы ядерного нераспространения, расширять контроль со стороны МАГАТЭ и других международных институтов.

В диссертации особо подчеркивается, что с усилением роли МАГАТЭ, Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Группы ядерных поставщиков и других организаций, отношения, формирующиеся на мировом рынке услуг по обогащению урана, приобретают стабильность, что очень важно для рынка с догосрочными контрактами и высокой степенью доверия. Таким образом, развитие рынка услуг по обогащению урана возможно только в условиях жесткого контроля за нераспространением ядерного оружия.

Автор обращает особое внимание на то, что одновременно с расширением гарантий МАГАТЭ, нужно проводить мероприятия по усилению самого Агентства: во-первых, укреплять финансовую базу МАГАТЭ, которая в настоящее время не позволяет Агентству осуществлять глобальную деятельность, управлять глобальными системами мониторинга; во-вторых, создать единую международную систему защиты, учета и контроля ядерных материалов; в-третьих, необходимо широкое участие государств в инновационных проектах Агентства. Что касается Договора о нераспространении ядерного оружия, то нужно ужесточить условия выхода стран из ДНЯО, и требовать выпонения своих обязательств по Договору от всех стран без исключения.

На основе проведенного исследования выявлены следующие черты мирового рынка услуг по обогащению урана, определяющие особенности конкурентных отношений и формирующие его олигополистическую структуру:

- высокий барьер как для входа новых производителей по причинам экономического и технологического характера, так и для выхода из отрасли, что связано со значительным объемом инвестиций в строительство обогатительных предприятий и необходимостью их поной амортизации;

- весьма сильная политическая составляющая, определяющая границы рынка услуг по обогащению урана;

- необходимость участия государства в регулировании и финансировании деятельности компаний-обогатителей.

Для определения границ мирового рынка услуг по обогащению урана автором был рассчитан индекс Линда, позволяющий выделить чистую олигополию в общем количестве компаний, работающих на рынке:

Ь = 0,/к(к-1), где

к - число крупных продавцов на рынке (к = 2,3.....п);

I - число ведущих продавцов среди к продавцов (г < к);

01- отношение средней доли 1 продавцов на рынке к средней доле (Ы)

продавцов. Величина была определена по формуле:

д,= (А(/1) /((Ак - АО / (к - )), где Ак - доля рынка, приходящаяся на к крупных продавцов; А; - доля рынка, приходящаяся на первых 1 ведущих продавцов. В результате было выявлено, что реально формируют рынок и оказывают влияние на смещение рыночного равновесия четыре компании: американская обогатительная корпорация ШЕС, французская компания АЯЕУА N0, западноевропейский консорциум игепсо и российская компания ОАО Техснабэкспорт (ТЕКЕХ).

Особое внимание, по мнению автора, следует обратить на специфику мирового рынка урана, заключающуюся в том, что основные месторождения урановых руд и мощности по их первичной переработке сосредоточены в странах, не имеющих своих ядерно-энергетических мощностей: в Австралии, Казахстане, Намибии, Нигере и Узбекистане. Исключением является Канада. А промышленными мощностями по производству обогащенного урана и фабрикации ядерного топлива располагают страны с развитой ядерной энергетикой: США, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды и Россия. И если раньше энергетические компании самостоятельно закупали природный уран, а потом заказывали услуги по обогащению, то теперь они предпочитают работать с низкообогащенным ураном или даже с готовым ядерным топливом. В результате, на обогатительные компании ложится допонительная нагрузка: они дожны сами решать проблему природной компоненты, заниматься оптимизацией соотношения цены на природный уран и цен на услуги по обогащению, а иногда решать и проблемы производства ядерного топлива. Поэтому, чтобы успешно конкурировать на рынке услуг по обогащению урана, компаниям приходится совершенствовать систему реализации услуг, вступая во всевозможные альянсы для достижения своих стратегических целей (см. рисунок). Так в исследовании было выявлено, что компании-участницы рынка услуг по обогащению урана в зависимости от их вклада в партнерство и от тех выгод и преимуществ, которые они планируют получить, образуют альянсы трех типов: комплементарные, интеграционные и псевдоконцентрационные.

Альянс ОАО Техсна-бэкпорт и узбекской добывающей и перерабатывающей компании НГМК

Альянс добывающей компании HAK Казатомпром с китайской энергокомпанией CGNPC

Добывающие. компании -

Обогатительные компании

Альянс консорциума Urenco и компании AREVA NC, созданный для строительства нового обогатительного предприятии George Besse II

Альянс HAK Казатомпром, занимающейся фабрикацией топлива, с добывающей компанией Сатесо (Канада) по выпуску тепловыделяющих сборок для реакторов западного дизайна

|Х^Комиании, нимающиеся фабрикацией топлива-

Альянс AREVA NC (Франция), AREVA NP (Франция) и энергетической компании Constellation Energy (США) по строительству новых реакторов и обеспечению топливом

тепловыделяющие сборки

Альянс добывающей компании НАК Казатомпром с корпорацией Toshiba (Япония), занимающейся разработкой атомных реакторов

строительство реакторов

Энергетические компании

:Кбмпанйи, занимающиеся:;

разработками -атомныхйёщРЯМИ

Альянс компании Siemens и российской ЗАО Атомстройзкпорт в области реак-торостроения по российским проектам с использованием немецких технологий

Рисунок. Образование альянсов на мировом урановом рынке

Источник: Составлено автором.

Альянс китайской энергетической компании СвОТС и АЛЕУА № (Франция), занимающейся проектированием и строительством АЭС

В исследовании отмечается такая характерная черта мировой цены рынка услуг по обогащению урана, как ее множественность, то есть в один и тот же период времени при аналогичной конъюнктуре рынка существуют различные уровни цен на услуги. Это связано со специфическими ценообразующими факторами, к которым относятся базисные условия поставки, условия отгрузки, сроки поставки, условия платежа, характер взаимоотношений контрагентов. Автором установлено, что из четырех основных компаний мирового рынка услуг по обогащению урана только консорциум Игепсо при формировании цены на свою продукцию использует метод поных затрат, остальные обогатители, а именно, АЛЕУА N0, ШЕС и ОАО Техснабэкспорт, рассчитывают цены по методу прямых затрат.

Перспективы развития ценовой ситуации на рынке услуг по обогащению урана, по мнению автора, зависят от динамики роста генерирующих мощностей АЭС, темпов ввода в эксплуатацию новых центрифужных мощностей и наращивания производства на действующих обогатительных заводах, от срока эксплуатации и себестоимости производства на старых газодиффузионных предприятиях. На ценовую ситуацию повлияют и успехи в развитии новых обогатительных технологий, включая лазерную, а также динамика развития валютных рынков. Немаловажным фактором остается и решение вопроса о недискриминационном доступе российских услуг по обогащению урана на рынки США и Европы.

Комплексный анализ влияния системы детерминантов, правительства и случайных событий на формирование конкурентных преимуществ стран базирования компаний-обогатителей, проведенный на основании теории М.Портера, позволил оценить конкурентоспособность компаний-участниц рынка услуг по обогащению урана и сделать следующие выводы.

На сегодняшний день корпорация ШЕС является самым слабым конкурентом на мировом рынке. Устаревшая, нерентабельная газодиффузионная технология обогатительного предприятия компании, высокие накладные расходы, тяжелое финансовое положение и пока еще безрезультатный поиск инвесторов для завершения проекта Американская центрифуга негативно сказываются на положении корпорации как на национальном, так и на мировом рынке услуг по обогащению урана (см. таблицу).

Таблица

Фирменная структура мирового рынка услуг по обогащению урана, %

Фирма Доли рынка по годам

1990 2000 2004 2007

ивЕС 47 34 28 21

ТЕ^Х 23 23* 28* 30*

АКЕУА N0 20 25 22 21

игепсо 8 13 17 23

Другие 2 5 5 5

Всего 100 100 100 100

Примечание: ""Поставки по контракту ВОУ-НОУ не включены в данный показатель, так как этот материал поступает конечным потребителям по контрактам ивЕС. Источник: Составлено по материалам годовых отчетов компаний.

Французская АЛЕУА N0, в настоящее время осуществляющая технологическое перевооружение своего обогатительного производства, является активным инвестором в такой сфере ядерного рынка, как добыча природной компоненты. Кроме этого, обладая достаточным опытом по переработке ОЯТ по сравнению с остальными компаниями-обогатителями, АНЕУА N0 активизировала свои разработки и в этом секторе ядерного топливного цикла. Такая стратегия компании, по мнению автора, позволит АКЕУА N0 в ближайшем будущем значительно расширить услуги по обогащению урана и занять лидирующие позиции на рынке. Особое внимание в диссертации обращается и на большой развитый внутренний рынок Франции, стимулирующий национальную атомную отрасль к инновациям и развитию, способствующий созданию конкурентного преимущества и успеху АКЕУА N0 на внешнем рынке.

Позиции западноевропейского консорциума игепсо на сегодняшний день являются самыми стабильными по сравнению с остальными конкурентами мирового рынка услуг по обогащению урана. Динамично развивающийся консорциум планомерно наращивает свое присутствие в ядерно-энергетическом секторе мирового хозяйства. Игепсо разрабатывает новые, более производительные центрифуга, расширяет действующие мощности и строит два обогатительных завода. Это способствует росту объема предоставляемых консорциумом услуг на американском, европейском и азиатском рынках.

Российская компания ОАО Техснабэкспорт в настоящее время является одним из самых сильных конкурентов на мировом рынке услуг по обогащению урана, имея твердую репутацию надежного поставщика. Проведенное исследование конкурентных преимуществ атомной отрасли России и, прежде всего, такого ее сегмента как услуги по обогащению урана, выявило, что сегодня страна обладает передовой центрифужной технологией, самым большим в мире объемом разделительных мошдостей и самой низкой себестоимостью услуг по обогащению урана. Следовательно, сегодня конкурентоспособность российской компании ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг по обогащению урана обеспечена более низким, чем у других обогатительных компаний, уровнем издержек. Кроме этого, Россия обладает производством по переработке отработанного ядерного топлива.

Однако автор обращает особое внимание на то, что технологическое перевооружение западных обогатителей может привести к ослаблению позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана. Поэтому для продвижения российских услуг на мировом ядерном рынке необходим комплексный подход, состоящий, во-первых, из государственных мер по стимулированию экспорта услуг по обогащению урана, а во-вторых, из разработки стратегии деятельности компании ОАО Техснабэкспорт по расширению позиций России на данном рынке.

Анализ эффективности государственных программ стимулирования экспорта показал следующее:

- акционирование федеральных государственных унитарных предприятий и реструктуризация атомной отрасли позволят сохранить государственный контроль за предприятиями, использующими технологии двойного назначения и обеспечить конкурентоспособность российских компаний, работающих на рынке атомной энергетики, за счет гибкости в управлении, прозрачности баланса и возможности привлечения инвестиций для развития как основного обогатительного производства, так и компаний, составляющих производственное окружение;

- государственное кредитование и страхование экспорта и создание фондов для реализации инновационных проектов усилят конкурентные преимущества России на высокотехнологичном ядерном рынке;

- для укрепления позиций ОАО Техснабэкспорт на рынке услуг по обогащению урана необходимо активное лоббирование интересов компа-

нии по официально-дипломатическим каналам, особенно это касается участия в международных тендерах;

- для увеличения объема экспорта российских услуг по обогащению урана следует повысить роль дочерних компаний, дипломатических служб и созданных на основе мевдународных договоров РФ торговых представительств.

В то же время, по мнению автора, для расширения позиций России на рынке услуг по обогащению урана необходим комплекс мер по корректировке государственных программ стимулирования экспорта услуг по обогащению урана в сфере налогового законодательства в части уплаты НДС по отложенным платежам, а также нормативно-правовых вопросов, касающихся транспортировки отработанного ядерного топлива и процедуры получения разрешения на осуществление внешнеторговых бартерных сделок с частичным платежом в денежной форме. Государственные программы по стимулированию экспорта дожны носить комплексный характер, а не ограничиваться проведением отдельных разрозненных мероприятий в атомной отрасли экономики.

Что касается стратегии компании ОАО Техснабэкспорт по расширению позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана, то автором в диссертационном исследовании предложены следующие ее направления:

- реализация проекта по созданию Международного центра по обогащению урана, который будет способствовать решению проблемы нераспространения ядерного оружия и укреплению позиции ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг;

- создание стратегических альянсов с компаниями, представляющими различные сегменты ядерного топливного цикла, что откроет для корпорации Атомэнергопром и ее дочерней компании ОАО Техснабэкспорт новые возможности на мировом ядерном рынке;

- выход на рынок в составе ОАО Атомэнергопром с целью поставки всего спектра товаров и услуг атомной отрасли, начиная от строительства атомных станций с дальнейшим их обеспечением топливом и заканчивая утилизацией полученного в результате эксплуатации этих станций отработанного ядерного топлива. Это значительно увеличит объемы контрактации и откроет новые направления сотрудничества;

- реализация проекта по строительству российского обогатительного предприятия на территории Соединенных Штатов совместно с одной или несколькими американскими компаниями позволит значительно увеличить долю российских услуг по обогащению урана на американском рынке, так как продукция этого завода не будет подпадать под нетарифные ограничения США.

По результатам исследования были сформулированы следующие общие вводы.

Формирование и развитие мирового рынка услуг по обогащению урана происходило в процессе трансформации военных программ по разделению урана в коммерческие. Это привело к тому, что первоначально возникшая монопольная структура рынка постепенно сменилась олигополи-стической, когда рынок оказася поделен между несколькими крупными поставщиками.

Сегодня стран, планирующих развивать атомную энергетику, становиться все больше, а технологическое перевооружение западных обогатителей и глобализация мирового ядерного рынка обостряют международную конкуренцию. В этих условиях для расширения позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана необходим целый комплекс мер, включающий в себя как реструктуризацию атомной отрасли, способствующую развитию конкурентных преимуществ России, так и поиск новых путей и подходов продвижения российских услуг по обогащению урановой продукции на мировом рынке.

Атомная энергетика - это высокотехнологичный, прибыльный и перспективный бизнес, развитие которого в настоящее время невозможно без интеграции с другими странами. Но интеграция приводит к усилению конкуренции на рынке услуг по обогащению урана, которая, приобретает все более олигополистический характер. Стратегическим направлением развития атомной энергетики является дальнейшая интернационализация ядерного топливного цикла для обеспечения надежного доступа заинтересованных стран к его продукции и услугам при соблюдении и укреплении международного режима нераспространения. Создание международных центров по предоставлению услуг ядерного топливного цикла станет решением этой задачи, но не стоит забывать, что страны, на территории которых будут размещены такие центры, обеспечат свои обогатительные компании милиардными заказами.

3. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Петренко A.B. Титаны мирового рынка услуг по обогащению урановой продукции//Вестник Российского государственного торгово-экономического университета, 2008, № 3. - 0,7 п.л.

2. Петренко A.B. На смену углеводородам // Российское предпринимательство. Издательство Креативная экономика, 2008, №12(2). - 0,3 п.л.

Публикации в других изданиях и материалы конференций

3. Граве А., Петренко А. Радиоактивные материалы как объект международной торговли. Ядерная энергетика в современном мире // Вестник Российской таможенной академии, 2008, №1.-1 п.л. / 0,5 п.л.

4. Граве А., Петренко А. Экспортный контроль в России и безопасность международных перевозок ядерных материалов // ПИР - Центр. Индекс Безопасности, 2008, № 3. -1,1 п.л. / 0,5 п.л.

5. Петренко A.B. Ядерное будущее страны Восходящего Сонца // Атомная стратегия, 2007, № 6. -1,0 п.л.

6. Петренко A.B. Олигополия услуг по обогащению урана // Национальные традиции в торговле, экономике, политике и культуре. Материалы Международной научно-практической конференции Васильевские чтения. Часть 2. - М.: РГТЭУ, 2007. - 0,1 п.л.

7. Петренко A.B. Ядерная энергетика Японии // Инновационные факторы во внешнеэкономической сфере России. Материалы Международной научно-практической конференции и выездного заседания УМС УМО по специальности Мировая экономика. - Ставрополь: АГРУС, 2008. - 0,3 п.л.

Подписано в печать 24.02.2009 г. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman. Объем 1 п.л. Тираж 100 экз. Тип. зак. № 115_

Издательство Российского государственного торгово-экономического университета ул. Смольная, 36, г. Москва, А-445, ГСП-3,125993

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Петренко, Андрей Васильевич

Введение.

Глава 1. Мировой рынок услуг по обогащению урановой продукции.

1.1. Американский и европейский рынки услуг по обогащению урана: рост спроса и национальное регулирование.

1.2. Особенности развития азиатско-африканского рынка в условиях режима нераспространения ядерного оружия.

1.3. Роль МАГАТЭ и других международных институтов в развитии мирового рынка услуг по обогащению урана.

1.4. Особенности рынка услуг по обогащению урана и исследование стратегических взаимодействий компаний на нем.

Глава 2. Конкурентоспособность компаний-участниц мирового рынка услуг по обогащению урана.

2.1. Финансовые трудности и перспективы развития американской обогатительной корпорации USEC.

2.2. Французская компания AREVA NC: проблемы и стратегия развития.

2.3. Позиции западноевропейского консорциума Urenco на рынке услуг по обогащению урана.

2.4. Проблемы конкурентоспособности российской компании ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг по обогащению урана.

Глава 3. Стратегия расширения позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана.

3.1. Государственные программы стимулирования экспорта услуг по обогащению урановой продукции.

3.2. Основные направления продвижения российских услуг по обогащению урана на международном рынке.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Расширение позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции"

Актуальность темы исследования. Энергетическая проблема является одной из глобальных проблем человечества. Мировые потребности в электроэнергии постоянно растут и по различным прогнозам могут удвоиться к 2030 году. Основой энергетики будущего в состоянии стать только ядерная энергетика, которая может служить цивилизации практически неограниченное время и сохранить окружающую среду. Только атомная энергия способна адекватно ответить на такие глобальные вызовы, как борьба против бедности и обеспечение устойчивого развития человечества, с одной стороны, и противостояние климатическим изменениям и сокращение выбросов вредных газов в атмосферу, с другой.

В последние годы во всех регионах мира наблюдается оживление интереса к атомной энергетике. Стран, планирующих развивать ядерную энергетику, становится все больше, однако, процесс принятия конкретных решений, и, тем более, осуществление конкретных проектов занимает достаточно длительное время.

Ожидаемый подъем атомной энергетики диктует необходимость существенной модернизации мировой промышленности по производству товаров и услуг ядерного топливного цикла. Эта тенденция затрагивает все сегменты рынка - от природного урана, где производство пока существенно отстает от потребления, до услуг по обогащению урана, где значительная часть мощностей все еще приходится на морально устаревшую газодиффузионную технологию и нуждается в замене. Следует подчеркнуть, что модернизация мировой отрасли по производству товаров и услуг ядерного топливного цикла осуществляется в зарубежных странах на основе созданных за последние годы мощных транснациональных корпораций, способных эффективно осуществлять значительный объем инвестиций в современных рыночных условиях. Эти корпорации смогли сосредоточить в своих руках значительные финансовые и технологические ресурсы; они пользуются государственной поддержкой, располагают развитыми сбытовыми структурами.

Россия в настоящее время обладает самым крупным в мире объемом производственных мощностей по разделению урана и самой совершенной и высокорентабельной центрифужной технологией, что дает ей значительное преимущество на рынке услуг по обогащению урана. Однако глобализация мирового ядерного рынка, обостряющая международную конкуренцию, технологическое перевооружение западных обогатителей, создание стратегических альянсов между компаниями разных стран могут изменить позиции российской компании ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг по обогащению урана.

Все вышесказанное определяет высокую актуальность исследования позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции и поиска путей их расширения.

Степень разработанности темы исследования. Мировой рынок услуг по обогащению урана формировася в процессе трансформации военных программ в коммерческие. Во всех странах, обладающих технологиями разделения урана, этот сегмент атомной отрасли первоначально развивася как оборонный, финансируемый из средств государственного бюджета, в рамках жесткого административного контроля. Отметим, что и сегодня все обогатительные предприятия контролируются государством.

Все это обусловило крайне низкую степень разработанности в открытой отечественной экономической и научной литературе проблем, связанных с продвижением российских услуг по обогащению урана на мировом рынке.

В своем исследовании автор использовал труды таких ученых и специалистов в области экономики и анализа конкурентных отношений, как М.Портер, Ж.-Ж.Ламбен, Ф.Котлер, Э.Ферми, Дж.Миль, Х.Пермуттер, Д.Хинан, Б.Гарретт, П.Дюссож и др. В числе отечественных ученых, разрабатывающих вопросы международной конкуренции, международных экономических отношений, стратегии альянсов, следует назвать Е.Ф.Авдокушина, М.А.Бобину, М.В.Грачева, А.С.Булатова, Н.Н.Ливенцева, В-Я.Иохина и др.

Вопросы атомной отрасли, в том числе и услуги по обогащению урана, нашли свое отражение в работах Ф.М.Митенкова, И.В.Курчатова, В.М.Мурогова, Н.Н.Пономарева-Степного, А.Арбатова, В.Михеева. Однако практически отсутствуют научные монографии, комплексно отражающие проблемы продвижения услуг по обогащению урана на международные рынки. В современной отечественной литературе недостаточно системно представлены аналитические обобщения и оценки реальной конкурентоспособности России на рынке услуг по обогащению урана. Диссертационные исследования в области мирового рынка услуг по обогащению урана отсутствуют поностью.

Объектом исследования является расширение и укрепление позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции.

Предметом исследования являются конкурентные отношения между компаниями, предоставляющими услуги по обогащению урана на мировом рынке.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является определение позиций и выявление конкурентных преимуществ России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции и выработка предложений по их расширению.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ трех основных рынков услуг по обогащению урана: европейского, американского и азиатско-африканского, принимая во внимание их национальное регулирование и особенности развития;

- показать роль международных институтов в нераспространении ядерного оружия при расширении рынка услуг по обогащению урана;

- определить основные параметры и выявить особенности международного рынка услуг по обогащению урана и показать взаимодействие компаний на нем;

- провести сравнительный анализ конкурентоспособности компаний-участниц рынка услуг по обогащению урана;

- проанализировать эффективность государственных программ стимулирования экспорта услуг по обогащению урана и обозначить комплекс мер по их корректировке;

- выработать подходы по расширению деятельности компании ОАО Техснабэкспорт на международном рынке услуг по обогащению урана.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды российских и зарубежных специалистов, посвященные анализу теории и практики конкурентной борьбы на международном рынке, проблемам развития мировой атомной отрасли и конкурентоспособности российских услуг по обогащению урана, вопросам продвижения на рынки высокотехнологичной продукции и государственной поддержки наукоемких секторов экономики.

При проведении исследования использовались методы системного и сравнительного анализа, экспертных оценок и диалектической логики.

Информационная база работы. При проведении исследования использовались следующие материалы: законодательно-правовая база России в части регулирования атомной энергетики РФ; нормативно-правовые документы органов государственной власти России, Государственной корпорации Росатом; официальные издания специальных информационных агентств Nuclear.Ru, Эксперт, Ux Consulting Company LLC, TradeTech LLC и др.; материалы официальных сайтов компаний-участниц рынка услуг по обогащению урана; материалы Международного агентства по атомной энергии, ЕВРАТОМа, World Nuclear Association, METI (Министерства экономики, торговли и промышленности Японии), DOE (Департамента энергетики США); данные специальной и периодической печати; материалы международных и российских научно-практических конференций по рассматриваемой проблеме.

Научная новизна диссертации заключается в том, что выявлены конкурентные преимущества российских услуг по обогащению урановой продукции, определены позиции России на мировом рынке услуг по обогащению урана и обоснован комплекс мер по их расширению, включающий в себя как разработку государственных программ по стимулированию экспорта, так и формирование стратегии деятельности компании ОАО Техснабэкспорт на данном рынке.

Основные результаты, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

Х определены границы мирового рынка услуг по обогащению урана: установлены четыре компании, которые участвуют в его формировании и оказывают существенное влияние на смещение рыночного равновесия;

Х выявлены основные особенности мирового рынка услуг по обогащению урана, ключевыми из которых являются: ограниченный доступ участников на данный рынок; высокая зависимость от политической конъюнктуры; необходимость участия государства в регулировании и финансировании деятельности компаний-обогатителей; изменение конкурентных отношений на рынке, когда в качестве субъектов конкуренции наравне с отдельными корпорациями выступают альянсы компаний, консолидированные на основе стратегических интересов;

Х обоснована необходимость усиления наднационального регулирования международной торговли услугами по обогащению урана в условиях олигополии для предотвращения распространения ядерных материалов и технологий через укрепление режимов ядерного нераспространения, а также контроля со стороны международных организаций: Международного агентства по атомной энергии, Группы ядерных поставщиков и Комитета Цангера;

Х выявлены преимущества России на мировом рынке услуг по обогащению урановой продукции, позволяющие ей занимать лидирующие позиции и базирующиеся, в основном, на передовой технологии обогащения, наибольшем в мире объеме разделительных мощностей и низкой себестоимости услуг;

Х доказано, что на формирование цены услуг по обогащению урана оказывают влияние следующие факторы: развитие и совершенствование обогатительных технологий, рост цен на природный уран, темпы ввода в эксплуатацию новых обогатительных мощностей, нетарифные ограничения, применяемые в отношении российских услуг по обогащению урана на рынках США и Европы;

Х обоснована необходимость корректировки государственного регулирования в сфере налогового законодательства в части уплаты НДС по отложенным платежам, а также нормативно-правовых вопросов, касающихся транспортировки отработанного ядерного топлива и процедуры получения разрешения на осуществление внешнеторговых бартерных сделок с частичным платежом в денежной форме.

Практическая значимость исследования. Сформулированные и обоснованные в исследовании выводы, а также выработанные предложения автора по расширению деятельности российской компании ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг по обогащению урана через участие в глобальном партнерстве Международный центр по обогащению урана; в стратегических альянсах с компаниями Toshiba Corp., Siemens AG и AREVA; в освоении новых рынков в составе ОАО Атомэнергопром с целью поставки всего спектра товаров и услуг ядерного топливного цикла; в реализации проекта по строительству российского обогатительного предприятия на территории Соединенных Штатов совместно с одной или несколькими американскими компаниями могут быть использованы в практической работе компаний-участниц международного ядерного рынка, государственных органов, в ведении которых находятся вопросы управления и формирования политики атомного сектора экономики России.

Аналитические материалы и теоретические выводы могут быть задействованы при подготовке учебных программ, лекционных курсов и методических материалов для учебных заведений экономического профиля по курсам Мировая экономика и Международные экономические отношения.

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях Васильевские чтения и Румянцевские чтения, проводимых в Российском государственном торгово-экономическом университете в период с 2005 по 2008 годы, а также на научных семинарах и заседаниях кафедры мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.

Отдельные предложения и рекомендации проведенного исследования апробированы и используются в работе российской компании ОАО Техснабэкспорт, что подтверждается соответствующими документами (справка о внедрении результатов диссертационного исследования № 051 -33/09824 от 24 ноября 2008 года).

Публикации. Основные положения диссертации отражены в семи опубликованных автором печатных работах общим объемом 3,4 п.л., в том числе две статьи объемом 1 п.л. в журналах, входящих в перечень рекомендованных для публикации ВАК России.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Петренко, Андрей Васильевич

Выводы по третьей главе

1. Проведенное исследование эффективности государственных программ стимулирования экспорта, способствующих укреплению позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана, позволяет сделать следующие выводы:

- акционирование федеральных государственных унитарных предприятий и реструктуризация атомной отрасли позволит, с одной стороны, сохранить государственный контроль, прямой или опосредованный, за структурными подразделениями отрасли, особенно за предприятиями, использующими технологии двойного назначения, а с другой стороны, обеспечить конкурентоспособность российских компаний, работающих на рынке атомной энергетики, за счет гибкости в управлении, прозрачности баланса и возможности привлечения инвестиций для развития как основного обогатительного производства, так и компаний, составляющих производственное окружение;

- государственное кредитование и страхование экспорта и создание фондов для реализации инновационных проектов усилит преимущества России на высокотехнологичном ядерном рынке, однако, необходимо корректировать налоговое законодательство в области порядка уплаты НДС по отложенным платежам, так как это позволит, прежде всего, снизить себестоимость услуг по обогащению урана; активное лоббирование интересов ОАО Техснабэкспорт по официально-дипломатическим каналам, особенно при участии компании в международных тендерах позволит увеличить объемы поставок российских услуг по обогащению урана на мировой рынок, что даст возможность эффективнее использовать разделительные мощности и снизить себестоимость производимой продукции; приведение в соответствие международным нормам и правилам российской нормативно-правовой базы, затрагивающей, в частности, вопросы транспортировки отработанного ядерного топлива, будет способствовать развитию проекта регенерированного ядерного топлива и, следовательно, развитию основных, выявленных автором в данном исследовании, конкурентных преимуществ России в сфере услуг по обогащению урана.

Однако важно подчеркнуть, что государственные программы по стимулированию экспорта дожны носить комплексный характер, а не ограничиваться проведением отдельных разрозненных мероприятий в атомной отрасли экономики.

2. Среди основных направлений продвижения российских услуг по обогащению урана выделены следующие: реализация проекта по созданию Международного центра по обогащению урана, осуществление которого будет способствовать как решению проблемы нераспространения ядерного оружия, так и укреплению позиции ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг; создание стратегических альянсов с компаниями, представляющими различные сегменты ядерного топливного цикла, откроет для корпорации Атомэнергопром и ее дочерней компании ОАО Техснабэкспорт новые возможности на мировом ядерном рынке; поставки на рынок поного комплекта товаров и услуг, начиная от строительства атомных станций с дальнейшим их обеспечением топливом и заканчивая утилизацией полученного в результате эксплуатации этих станций ОЯТ, позволит российским атомщикам, в том числе, и компании ОАО Техснабэкспорт, не только выйти на новые рынки, но и значительно увеличить объемы контрактации; реализация проекта по строительству российского обогатительного предприятия на территории Соединенных Штатов совместно с одной или несколькими американскими компаниями позволит значительно увеличить долю российских услуг по обогащению урана на американском рынке, так как продукция этого завода не будет подпадать под нетарифные ограничения США.

Заключение

По итогам проведенного исследования можно сформулировать ряд обобщающих выводов, в числе которых следующие:

1. Мировой рынок услуг по обогащению уранового продукта является совокупностью трех основных рынков: американского, европейского и азиатско-африканского. Сравнительный анализ этих рынков услуг по обогащению урана показал, что сегодня самым перспективным является азиатско-африканский, потребности которого в низкообогащенном уране в ближайшие 10-15 лет увеличатся почти в два раза, в то время как на американском и европейском они вырастут лишь на 4-6%.

Стремительно развивающаяся экономика азиатско-африканского региона требует все больших объемов электроэнергии. Существенное расширение парка АЭС поможет решить эту проблему, не увеличивая при этом выбросы углекислого газа. На данный момент в странах Азии и Африки электроэнергию получают, в основном, путем сжигания угля. Это не только не способствует достижению целей, поставленных Киотским протоколом, но и приводит к росту числа заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. В странах азиатско-африканского региона национальное регулирование внешней торговли в таком секторе экономики, как атомная энергетика, носит либеральный характер. Конкуренция здесь ограничивается только стремлением энергетических компаний диверсифицировать поставки ядерного топлива, в то время как на американском и европейском рынках из-за нетарифных ограничений значимая доля российских услуг по обогащению урана поступает в потребление энергетических компаний не в плоскости коммерческих взаимоотношений поставщик-потребитель, а за счет поставок российской продукции национальным производителям услуг в этих регионах, которые являются прямыми конкурентами ОАО Техснабэкспорт. Поэтому для расширения позиций России на рынке услуг по обогащению урана необходимо усиливать присутствие компании ОАО Техснабэкспорт именно в азиатско-африканском регионе.

В то же время существующая в странах Азии и Африки проблема сохранения баланса между развитием атомной энергетики и нераспространением ядерного оружия наиболее актуальна. Следовательно, чтобы наращивать объемы поставок услуг по обогащению урана на этом рынке, необходимо укреплять региональные механизмы и режимы ядерного нераспространения и расширять контроль со стороны МАГАТЭ и других международных институтов.

2. Одна из главных проблем современной атомной энергетики -нераспространение ядерного оружия. Организацией, отслеживающей все процессы, связанные с развитием атомной энергетики в мире, является Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ключевая задача которого состоит, с одной стороны, в осуществлении контроля за нераспространением ядерного оружия, с другой - в обеспечении права любой страны на мирное использование атомной энергии.

Значительную роль при расширении международного рынка услуг по обогащению урана играет Договор о нераспространении ядерного оружия, (ДНЯО). Задачи ДНЯО - предотвращение распространения ядерного оружия и оружейных технологий, поощрение сотрудничества в использовании ядерной энергии в мирных целях.

Кроме этого, вопросами нераспространения занимаются такие международные институты как Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков (ГЯП). Организации действуют паралельно и преследуют единую цель -предотвратить распространение материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия. Вместе с тем между ГЯП и Комитетом Цангера имеются различия, касающиеся сферы охвата, обеспечиваемой их исходными списками. Так, в рамках Группы создан Режим товаров двойного использования, а Комитет Цангера контролирует экспорт только ядерных материалов прямого назначения.

С усилением роли МАГАТЭ, ДНЯО, Группы ядерных поставщиков и других международных институтов, отношения, формирующиеся на мировом рынке услуг по обогащению урана, приобретают стабильность, что очень важно для рынка с догосрочными контрактами и высокой степенью доверия. Следовательно, развитие рынка услуг по обогащению урана возможно только в условиях жесткого контроля за нераспространением ядерного оружия.

Одновременно с расширением гарантий МАГАТЭ, нужно проводить мероприятия по усилению самого Агентства:

- укреплять финансовую базу МАГАТЭ, которая в настоящее время не позволяет Агентству осуществлять глобальную деятельность и управлять глобальными системами мониторинга;

- создать единую международную систему защиты, учета и контроля ядерных материалов;

- необходимо широкое участие государств в инновационных проектах Агентства.

Что касается Договора о нераспространении ядерного оружия, то нужно ужесточить условия выхода стран из ДНЯО, и требовать выпонения своих обязательств по Договору от всех стран без исключения.

Международные институты в той или иной степени являются гарантами режима нераспространения ядерного оружия и развития атомных технологий в мирных целях. Это особенно важно в настоящее время, когда доступ новых государств к ядерным технологиям, материалам и оборудованию ставит перед мировым сообществом вопросы, связанные с ядерным нераспространением, с обеспечением безопасности и сохранности ядерных материалов.

3. Формирование и развитие мирового рынка услуг по обогащению урана было связано с рядом ключевых тенденций. Процесс трансформации военных программ в области обогащения урана в коммерческие в разных странах привел к тому, что первоначально возникшая монопольная структура рынка постепенно сменилась олигополистической, когда рынок оказася поделен между несколькими крупными поставщиками.

Основными чертами рынка услуг по обогащению урана являются:

- высокий барьер как для входа новых производителей по причинам экономического, технологического и политического характера, так и для выхода из отрасли, что связано со значительным объемом инвестиций для строительства обогатительных предприятий и необходимостью их поной амортизации;

- весьма сильная политическая составляющая, определяющая границы рынка услуг по обогащению урана;

- необходимость участия государства в регулировании и финансировании деятельности компаний-обогатителей.

Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что рынок услуг по обогащению урана имеет олигополистическую структуру. На первый план сегодня выходят неценовые факторы конкуренции и стремление к технологическому лидерству.

Определение границ олигополии услуг по обогащению урана показало, что реально формируют рынок и оказывают влияние на смещение рыночного равновесия четыре компании: американская обогатительная корпорация USEC, французская компания AREVA NC, западноевропейский консорциум Urenco и российская компания ОАО Техснабэкспорт (TENEX).

В то же время на рынке услуг по обогащению урана, все более распространенным становится создание стратегических альянсов между компаниями разных стран, что позволяет не только наиболее оптимальным образом вести управление, но и гарантирует определенный стабильный доход.

Сегодня из четырех основных участников олигополии услуг по обогащению урана только консорциум Urenco при формировании цены на свою продукцию использует метод поных затрат, остальные обогатители, а именно, AREVA NC, USEC и ОАО Техснабэкспорт, рассчитывают цены по методу прямых затрат.

Развитие ценовой ситуации на рынке зависит от динамики роста генерирующих мощностей АЭС, темпов ввода в эксплуатацию новых центрифужных мощностей и наращивания производства на действующих обогатительных заводах, от роста цен на природный уран, от срока эксплуатации и себестоимости производства продукции на старых газодиффузионных предприятиях. На ценовую ситуацию влияют и успехи в развитии новых обогатительных технологий, включая лазерную, а также динамика развития валютных рынков. Существенным фактором остается и решение вопроса о недискриминационном доступе российских услуг по обогащению урана на рынки США и Европы.

4. Сравнительный анализ конкурентоспособности компаний-участниц олигополии услуг по обогащению урана, проведенный на основании теории конкурентных преимуществ М.Портера, показал, что в настоящее время корпорация USEC является самым слабым конкурентом на мировом рынке. Устаревшая, нерентабельная газодиффузионная технология обогатительного предприятия компании, высокие накладные расходы, тяжелое финансовое положение и безрезультатный поиск инвесторов для завершения проекта Американская центрифуга негативно сказываются на положении корпорации как на национальном, так и на мировом рынке услуг по обогащению урана.

Французская компания AREVA NC в ближайшем будущем может стать самым сильным конкурентом на рынке услуг по обогащению урана. Сегодня AREVA NC, осуществляющая технологическое перевооружение своего обогатительного производства, активно инвестирует в такую сферу ядерного рынка, как добыча природной компоненты, что позволит значительно расширить услуги по обогащению урана в будущем. Обладая достаточным опытом по переработке ОЯТ по сравнению с остальными компаниями-обогатителями, AREVA NC активизировала свои разработки и в этом секторе ядерного топливного цикла. Большой развитый внутренний рынок стимулирует французскую атомную отрасль к инновациям и развитию, способствует созданию конкурентного преимущества и успеху AREVA NC на внешнем рынке.

Позиции западноевропейского консорциума Urenco на сегодняшний день являются самыми стабильными по сравнению с остальными конкурентами мирового рынка услуг по обогащению урана. Динамично развивающийся консорциум планомерно наращивает свое присутствие в ядерно-энергетическом секторе мирового хозяйства. Urenco разрабатывает новые, более производительные центрифуги, расширяет действующие мощности и строит два обогатительных завода, что способствует росту объема предоставляемых консорциумом услуг на американском, европейском и азиатско-африканском рынках.

Компания ОАО Техснабэкспорт, по итогам анализа, является одним из самых сильных конкурентов на мировом рынке услуг по обогащению урана, имея твердую репутацию надежного поставщика. Сегодня конкурентное преимущество России на рынке услуг по обогащению урана основывается на следующих факторах: страна обладает самым крупным в мире объемом производственных мощностей по разделению урана и самой совершенной и высокорентабельной центрифужной технологией, а также производством по переработке отработанного ядерного топлива; несмотря на пока еще небольшой внутренний рынок, спрос на российские услуги по обогащению урана на внешнем рынке постоянно растет; практически все компании, составляющие производственное окружение, непосредственно влияющее на развитие российской атомной отрасли, конкурентоспособны на мировом рынке;

ОАО Техснабэкспорт выстраивает свою стратегию продвижения на мировые рынки услуг по обогащению урана таким образом, чтобы установить прямые контрактные отношения с конечным потребителем урановой продукции.

Базовые преимущества России позволяют ОАО Техснабэкспорт занимать лидирующие позиции на мировом рынке услуг по обогащению урана. Однако компания стакивается с целым рядом проблем: во-первых, ограничения нормативно-правового характера, во-вторых, невозможность свободного обмена товарами и услугами между странами, в-третьих, ограничениями на ввоз природного материала в страну и, в-четвертых, нетарифными ограничениями на рынках США и Европы. Решение этих проблем будет способствовать расширению позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана.

5. Анализ эффективности государственных программ стимулирования экспорта показал следующее:

- акционирование федеральных государственных унитарных предприятий и реструктуризация атомной отрасли позволит сохранить государственный контроль за предприятиями, использующими технологии двойного назначения, и обеспечить конкурентоспособность российских компаний, работающих на рынке атомной энергетики, за счет гибкости в управлении, прозрачности баланса и возможности привлечения инвестиций для развития как основного обогатительного производства, так и компаний, составляющих производственное окружение;

- государственное кредитование и страхование экспорта и создание фондов для реализации инновационных проектов усилит основные преимущества России на высокотехнологичном ядерном рынке;

- для укрепления позиций ОАО Техснабэкспорт на рынке услуг по обогащению урана необходимо активное лоббирование интересов компании по официально-дипломатическим каналам, особенно это касается участия в международных тендерах;

- для увеличения объема экспорта российских услуг по обогащению урана следует повысить роль дочерних компаний, дипломатических служб и созданных на основе международных договоров РФ торговых представительств.

В то же время для расширения позиций России на рынке услуг по обогащению урана необходима корректировка государственных программ стимулирования экспорта услуг по разделению урана в сфере налогового законодательства в части уплаты НДС по отложенным платежам, в области нормативно-правовых вопросов, касающихся транспортировки отработанного ядерного топлива и процедуры получения разрешения на осуществление внешнеторговых бартерных сделок с частичным платежом в денежной форме. Государственные программы по стимулированию экспорта дожны носить комплексный характер, а не ограничиваться проведением отдельных разрозненных мероприятий в атомной отрасли экономики.

6. Основными направлениями продвижения российских услуг по обогащению урана на международном рынке являются следующие: реализация проекта по созданию Международного центра по обогащению урана, который способствует решению проблемы нераспространения ядерного оружия и укреплению позиций ОАО Техснабэкспорт на мировом рынке услуг; создание стратегических альянсов с компаниями, представляющими различные сегменты ядерного топливного цикла, что откроет для корпорации Атомэнергопром и ее дочерней компании ОАО Техснабэкспорт новые возможности на мировом ядерном рынке; выход на рынок в составе ОАО Атомэнергопром с целью поставки всего спектра товаров и услуг атомной отрасли, что значительно увеличит объемы контрактации и откроет новые направления сотрудничества; реализация проекта по строительству российского обогатительного предприятия на территории Соединенных Штатов совместно с одной или несколькими американскими компаниями. Это позволит значительно увеличить долю российских услуг по обогащению урана на американском рынке, так как продукция этого завода не будет подпадать под нетарифные ограничения США.

7. Сегодня стран, планирующих развивать атомную энергетику, становиться все больше, а технологическое перевооружение западных обогатителей и глобализация мирового ядерного рынка обостряют международную конкуренцию. В этих условиях для расширения позиций России на мировом рынке услуг по обогащению урана необходим целый комплекс мер, включающий в себя как реструктуризацию атомной отрасли, способствующую развитию базовых преимуществ России, так и поиск новых путей и подходов продвижения российских услуг по обогащению урановой продукции на мировом рынке.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Петренко, Андрей Васильевич, Москва

1. Правовые и нормативные источники

2. Федеральный закон Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности от 18 декабря 2003 года № 164-ФЗ.

3. Федеральный закон Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии от 05 февраля 2007 года № 13-Ф3.

4. Федеральный закон О государственной корпорации по атомной энергии Росатом от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ.

5. Федеральный закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона О государственной корпорации по атомной энергии Росатом от 1 декабря 2007 года № 318-ФЗ.

6. Указ Президента РФ Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных технологий, попадающих под экспортный контроль от 14 февраля 1996 года № 202.

7. Указ Президента РФ Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль от 14 января 2003 года № 36.

8. Указ Президента Российской Федерации О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации от 27 апреля 2007 года№ 556.

9. Постановление Правительства РФ Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий от 15 декабря 2000 года№ 973.

10. Арбатов А., Михеев В. Ядерное распространение в Северо-Восточной Азии. Московский Центр Карнеги, 2005.

11. Арбатов А. Как удержать в бутыке ядерного джина? // Офицеры, 2007, № 1.

12. Байдаков В. Киотский протокол Ч новые инвестиционные и технологические возможности // Наука в Сибири, 2005, № 12.

13. Баррэ Б. Как добиться устойчивого развития ядерной энергии // Бюлетень МАГАТЕ, 2003, 45/2.

14. Бобина М.А. Грачев М.В. Международный бизнес: Стратегия альянсов. М.: Дело, 2006. - 240 с.

15. Боровик А.С. Будущее энергетики. Реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2006. 128 с.

16. Вавилова Е.В., Бородулина Л.П Международная торговля: Учебное пособие М.: Гардарики, 2006 - 287 с.

17. Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ. Ч М.: ИНФРА-М, 2002. 332 с.

18. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: Учебник в 3-х томах. Ч М.: Омега-Л, 2007.

19. Граве А., Петренко А. Радиоактивные материалы как объект международной торговли. Ядерная энергетика в современном мире // Вестник Российской таможенной академии, 2008, № 1.

20. Граве А., Петренко А. Экспортный контроль в России и безопасность международных перевозок ядерных материалов // ПИР Центр. Индекс Безопасности, 2008, № 3.

21. Годовой отчет ОАО Техснабэкспорт, 2005.

22. Годовой отчет ОАО Техснабэкспорт, 2006.

23. Годовой отчет ОАО Техснабэкспорт, 2007.

24. Грошков И. Атом объединить арабов // Эксперт, 2006, № 35.

25. Ежегодный доклад МАГАТЭ, 2006.

26. Зименков Р. Антидемпинговая практика США // Инвестиции в России. 2004.12.

27. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. М.: Юристъ, 2000. - 861с.

28. Кац М., Роузен X. Микроэкономика Мн.: Новое знание, 2004. - 828с.

29. Корнышева А. Атомная энергетика // Коммерсантъ, 2007, 14 апреля.

30. Коровин Ю.А., Мурогов В.М. Современные проблемы ядерной энергетики. Учебное пособие. Обнинск. ИАТЕ, 2006, 216 с.

31. Кудряшов Д. Обогащение ураном // RBCdaily, 2007, 1 октября.

32. МАГАТЭ об актуальных проблемах и перспективах развития мировой атомной энергетики // БИКИ, 2006, № 121, С. 13.

33. Материалы ежегодной конференции Японского атомного промышленного форума, апрель 2007.

34. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2005.-734 с.

35. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2008. - 654 с.

36. Митенков Ф.М. Перспективы развития ядерной энергетики России // Атомная энергия, 2002, Т. 92, С. 3-7.

37. Муратов О. О неизбежности развития ядерной энергетики // Бюлетень по атомной энергии, 2005, № 10.

38. Мурогов В.М. Современные проблемы ядерной энергетики. Доклад // Клуб Триалог. ПИР Центр, 2006.

39. Мурогов В.М., Понаморев-Степной Н.Н. и др. Международные инициативы МАГАТЭ: от инновационных ядерных технологий к повышению роли лядерного образования // Бюлетень по атомной энергии, 2007, № 6.

40. Никонов Б. Ядерной энергетике нет альтернативы // Бюлетень по атомной энергии, 2005, № 5.

41. Петренко А.В. Ядерное будущее страны Восходящего Сонца // Атомная стратегия, 2007, № 6.

42. Петренко А.В. Олигополия услуг по обогащению урана // Национальные традиции в торговле, экономике, политике и культуре. Материалы Международной научно-практической конференции Васильевские чтения. Часть 2. М.: РГТЭУ, 2007.

43. Петренко А.В. Титаны мирового рынка услуг по обогащению урановой продукции//Вестник Российского государственного торгово-экономического университета, 2008, № 3.

44. Петренко А.В. Ядерная энергетика Японии // Инновационные факторы во внешнеэкономической сфере России. Материалы Международной научно-практической конференции и выездного заседания УМС УМО по специальности Мировая экономика. Ставрополь: АГРУС, 2008.

45. Петренко А.В. На смену углеводородам // Российское предпринимательство. Издательство Креативная экономика, 2008, №12(2).

46. Пихтерева 3. Конференция надежды // Бюлетень по атомной энергии, 2005, №2.

47. Понамарев-Степной Н.Н. О возможностях и путях осуществления инициативы Президента РФ // Ядерный контроль, 2001, № 2.

48. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993, 896 с.

49. Сергеев М. Россию оттесняют от казахстанского урана // Независимая газета, июль 2007.

50. Соколов Ю. А., Хорошев М.В. Гарантированные поставки ядерного топлива Ч новая основа для использования ЯЭ // Атомная стратегия, 2007, № 7.

51. Тимербаев P.M. Международный контроль над атомной энергией. М. ПИР Ч Центр, 2003.

52. Токио рассчитывает на начало консультаций по соглашению об обогащении урана // Вести, февраль 2007.

53. Токио ставит на атом из-за дороговизны нефти // RBCdaily.

54. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник. -М.: Экономиста, 2004. 303 с.

55. Харьковщенко 3. Об использовании обедненного урана после дообогащения // Бюлетень по атомной энергии, 2005, № 1, С. 16.

56. Хлебников В. Роль МАГАТЭ в решении актуальных проблем нераспространения ядерного оружия // Ядерный контроль №1 (71) том 10, 2005, С. 81-96.

57. Хисане Масаки ШОС и ситуация в Азии // OhmyNews, 2007.

58. Ховард К. Экономическая теория: Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: ЮНИТИ, 1997. - 278 с.

59. ЮАР: АЭС основной источник энергии // Ведомости, 2007, 14 августа.

60. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах. Материалы форума К 100-летию Лейпунского А.И.. Обнинск, 8-12 декабря 2003.

61. Ядерная энергия, человек и окружающая среда // Центр общественной информации РНЦ Курчатовский институт, 2005.

62. Agreement Suspending the Antidumping Investigation on Uranium from the Russian Federation, 57 Fed. Reg. 49235, Dep't Commerce 1992.

63. AREVA. 2006 annual results. March 22, 2007.

64. Arthur E.D. et al. An Architecture for Nuclear Energy in the 21st Century // Proliferation Resistant Nuclear Power systems, pp. 1-9, LLNL, June 2-4, 1999.

65. A Technology Roadmap for Generation 4 Nuclear Energy Systems Executive Summary, 2003, GIF-002-00.

66. Baetsle L.H. Separation et transmutation des radionuclides a vie longue dans la gestion des dechets nucteaires // Controle, No. 134, avril 2000, pp. 34-37.

67. Ваггё В. Tout sur l^nergie nucleaire Ч d'Atome a Zirconium. AREVA, Parution 2003, 160 p.

68. Bernard Patrice. Les programmes de recherche frantpais sur la separation et la transmutation // Controle, No. 134, avril 2000, pp. 38-41.

69. Bobin J.-L., Huffer E. et Nifenecker H. L'Energie de demain. Collection Grenoble Sciences Parution avril, 2005 Ч 626 p.

70. Boucheron Jean-Michel. Annexe au rapport sur la loi des finances pour 2002 // AN, No. 3320. Novembre 14, 2001.

71. Canadian Energy Research Institute, August 2004, Levelised Unit Electricity Cost Comparison Ontario. Fuels 2006-2007 Business Developments, Tokyo Electric Power Company.

72. EC Energy policy papers January 2007.

73. EnergyBusiness, 2008. A World of Energy from AREVA.74. Energy in Japan 2006.

74. EURATOM Supply Agency. Annual Report 2006.

75. Fast Reactor Database: 2006 Update. 2006. IAEA. Vienna. IAEA-TECDOC-1531. 440 p.

76. Feiveson H. The Search for Proliferation Resistant Nuclear Power // Journal of the Federation of American scientists, Vol. 54, No. 5, Sept/Oct 2001.

77. Feretic D. & Tomsic Z., 2004, Probabilistic analysis of electrical energy costs // Energy Policy No. 33.1, January 2005.

78. Global Nuclear Energy Partnership Strategic Plan. US DOE. GNEP 167312. June 2007.

79. Global Strategies: Insight from the World's Leading Thinkers. Boston: Harvard Business School Publishing, 1994.

80. Guidelines for the Evaluation of Innovative NPP and Fuel Cycle. INPRO, Phase 1A Report IAEA TECDOC 1362. Vienna, 2003, p. 150.11.

81. Guindon S. History and Status of the Generation-4 International Forum. IAEA-CN-108-72. 2003.

82. Horner Daniel and Knapik Michael. Bush-Putin meeting may signal US-Russian civilian nuclear pact // Platts Nuclear Fuel, No. 12, June 04, 2007.

83. IEAE to cut reactor checks within Japan // The Daily Yomory, 2004, June 6.

84. International Topical Workshop on Proliferation Resistance in Innovative Reactors and Fuel Cycles, International Atomic Energy and Landau Network -Centro Volta, Como, Italy, 2-6 July 2001.

85. Kiriyama E., Pickett S. Non-proliferation criteria for nuclear fuel cycle options // Progress in Nuclear Energy. Vol 37. No. 1-4, 2000, pp. 71-76.87. Kyodo News, March 2006.

86. Loverini Marie-Jose. L'Atome: De la recherche a l'industrie, le Commissariat a l'energie atomique, Gallimard, avril 1996, pp. 97-137.

87. MacLachlan Ann. USEC should consider buying Urenco centrifuges, consultant says // Platts Nuclear Fuel, No. 9, April 23, 2007.

88. MacLachlan Ann. GB II license issued; centrifuge plant to feed uranium within four years // Platts Nuclear Fuel, No. 10, May 07, 2007.

89. Main Points and Policy Package in лJapan's Nuclear Energy National Plan, METI, September 2006.

90. Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle (Expert Group Report to the DG IAEA) Vienna, 2005.

91. Murogov V.M. A Hazy Nuclear Renaissance // IAEA Bulletin, No. 48/2, March 2007.

92. Murogov V.M. Lessons from past experiences New reality and new initiatives // NATO-RUSSIA Advanced Research Workshop, Carnegie Center Moscow, 27-28 March, 2007.

93. Mourogov V.M. A Need for Innovative Reactors and Fuel Cycles // Symposium on International Safeguards: Verification and Nuclear Material Security, IAEA -SM 367/18/03, October 2001.

94. Nuclear Fuel, December 5, 2005.

95. Nuclear Fuel, January 2, 2006.

96. Nuclear Fuel Management Seminar. NAC Worldwide Consulting. November 1316, 2006.

97. Nuclear Fuel, March 26, 2007.

98. Nuclear Market Review, October 12, 2007.101 .Nuclear Market Review, November 30, 2007.

99. Nuclear Power in Japan, March 2007. World Nuclear Association.

100. Nuclear Power Plant in Japan 2006.

101. Nuclear technology Review. NTR 2006. IAEA. Key Issues. Vienna. 2006. pp. 12-20.105.0ECD Nuclear Energy Agency, 2006.

102. Outlook of Electric Power Supply plan, METI, March 2006 FY.

103. Piatt's Nuclear Fuel, January 1, 2007.

104. Piatt's Nuclear Fuel, September 24, 2007.

105. Piatt's Nuclear Fuel, October 8, 2007.

106. Powerful argument for nuclear. The Age. September 20, 2006.

107. Rivasi Michele. Les Consequences des installations de stockage des dechets nucleaires sur la sant6 publique et l'environnement //AN, No. 2257, 17 mars 2000.

108. Rouy Emmanuel et al. Briefing: L'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium) a Cadarache. Paris: WISE-Paris, juin 2000.

109. Rykovanova E. International Nuclear Fuel Service Centers: Russian proposal // Yaderny Control. Vol.10, No. 3-4. Summer/Fall 2005, pp. 33-38.

110. Segev M. et al. Radkowsky Thorium Fuel, Nonproliferative Th-based Fuel Cycle for PWR's // Progress Report, Jan 1999 March 1999.

111. Shea Т.Е., Kagramanian V.S. et al. Proliferation Resistance in Innovative Nuclear, Reactors and Fuel Cycles. 10-th International Conference on Nuclear Engineering, 14-18 April 2002, USA. ICON 10 22501.116. Sumitomo, July 2007.

112. Technological Opportunities to Increase the Proliferation Resistance of Global Civilian Nuclear Power Systems. Task Force of the United States Department of Energy Nuclear Energy Research Advisory Committee, January 2001.

113. The Economic Future of Nuclear Power. University of Chicago, August 2004.

114. The Enrichment Market Outlook. 2006, No.10.

115. The Global Nuclear Fuel Market. Supply and Demand 2003-2025. The World Nuclear Association Market Report 2005.

116. The Global Nuclear Fuel Market. Supply and Demand 2007-2030. The World Nuclear Association Market Report 2007.

117. The Paducah San, March 7, 2006.

118. Trade Tech, February 2, 2007.

119. Urenco. Annual Report and Accounts, 2006.

120. Ux Weekly, October 8, 2005.

121. UX Weekly, February 20, 2006.127. Ux Weekly, June 19,2006.

122. Ux Weekly, October 8, 2007.

123. Ux Weekly, December 20, 2007.

124. World Nuclear News, October 1, 2007. 131 .World Nuclear News, October 4, 2007.

125. World Nuclear News, February 19, 2008.133. WNA News Briefing, 06-26.

126. Xavier Coeytaux et Schneider Mycle. La Gestion des dechets produits aux etablissements de La Hague. Paris: WISE-Paris, janvier 2000.

127. Материалы Росатома // www.minatom.ru.

128. Материалы Фонда Генриха Бёля // Boell.ru.

129. Пигфорд Э. Уран, торий и режим нераспространения. Россия в глобальной политике // www.globalaffairs.ru/numbers/21/6002, 2006, № 4.

130. Мировые атомные энергетические компании (июль 2007)

131. Рынок Энергетические Количество Суммарнаякомпании энергоблоков мощность, МВт1. Компании стран ЕС

132. Компании стран, не входящих в ЕС1. Armenian Nuclear 1 3761. Energoatom 15 131681. Rosenergoatom 31 217431. Всего 47 35287

133. Источник: The Global Nuclear Fuel Market. Supply and Demand 2007-2030. The World Nuclear Association Market Report 2007, p.28.

134. Выброс СО2 при выработке электроэнергии в зависимости от вида топлива,г С02/кВт*час

135. Уголь Нефть Природный газ Сонечная энергия1. Ветер 3 29 1. Ядерная энергия | 22

136. Геотермальные источники .151. Вода |11 1 1 1 I

137. О 200 400 600 800 1000 1200

138. Источник: Energy in Japan, 2006, p. 15.

139. Урановые обогатительные производства в различных странах мира

140. Количество объектов Процесс / Масштаб Текущее состояние / Номинальная мощность, тыс. ЕРР в год

141. Государства, заявившие о наличии ядерного оружия: Китай, Франция Великобритания, Россия, США1. Китай

142. Газовая диффузия / Промышленный Один завод выводится из эксплуатации. Возведение другого завода закончилось в 1970-х годах/ более 200

143. Центрифугирован ие / Промышленный Один завода, действующий с 2001 года/ 500. На следующем этапе строительства будет построен еще один завод. Два завода, действующие с 1996 и 1998 годов, под гарантии МАГАТЭ / 200 и 300

144. Газовая диффузия / Лабораторный Данных нет1 CRISLA* Данных нет

145. Предполагаемый обогатительный комбинат оружейного урана Данных нет1. Франция

146. Газовая диффузия / Промышленный Один завод действует с 1979 года / 10800 Другой завод выведен из эксплуатации (по данным МАГАТЭ)

147. Центрифугирование / Промышленный Завод строится / 7500

148. Химическое обогащение / Опытная установка Завод закрыт в 1988 году (по данным МАГАТЭ)

149. Лазерный (SILVA*)/ Лабораторный Один завод закрыт в 2003 году (по данным МАГАТЭ) Другой завод возможно закрыт, возможно исследуется (по данным МАГАТЭ)1. Великобритания

150. Центрифугирование / Промышленный Действует с 1972 года / 2300

151. Газовая диффузия / Промышленный Установка выведена из эксплуатации

152. Количество объектов Процесс / Масштаб Текущее состояние / Номинальная мощность, тыс. ЕРР в год1. Россия

153. Центрифугирование / Промышленный Завод действует с 1949 года / 10000 Завод действует с 1950 года / 6000 Завод действует с 1954 года / 1600 Завод действует с 1964 года / 30001. США

154. Центрифугирование / Промышленный Один завод строится / 3500 Другой завод строится / 3000 Строительство третьего отсрочено (заявка на получение разрешения отозвана)

155. Лазерный (AVLIS*} / Лабораторный Завод действовал с 1991 года, закрыт в 1999 году

156. Центрифугирование / Опытный завод Завод начал действовать с 2007 года

157. Ядерные державы, не подписавшие ДНЯО: Индия, Пакистан, Израиль1. Индия

158. Центрифугирование / Опытный завод Один завод действует с 1990 года / меньше 3 Возведение другой установки завершено в 1985 году / не указана

159. Лазерный / Лабораторный Действует с начала 1980-х годов / не указана

160. Лазерный / Опытный завод Действует с начала 1993 года / не указана1. Пакистан

161. Центрифугирование / Промышленный Действует с 1984 года / 5 (по данным МАГАТЭ, мощность будет увеличена примерно до 15)

162. Центрифугирование / Лабораторный Данных нет. Один завод действующий. Рабочее состояние другого неизвестно

163. Данных нет Предположительно строится с конца 1990-х годов

164. Количество объектов Процесс / Масштаб Текущее состояние / Номинальная мощность, тыс. ЕРР в год1. Израиль

165. Лазер и газовое центрифугирование/ Лабораторный и опытный завод Данных нет

166. Государства, подозреваемые Правительством США в наличии ядерного оружия: Иран, Ирак и Северная Корея1. Иран

167. Центрифугирование / Промышленный Завод, предположительно, начал действовать с 2005 года / 250

168. Центрифугирование / Опытный завод Завод действует с августа 2003 года / не указана, будет вмещать 1000 центрифуг

169. Данных нет Данных нет. Предположительно обогатительный объект

170. Возможно центрифугирование Данных нет. Один Ч предположительно обогатительный объект. Другой объект, предположительно, выпоняет программу исследований обогащения урана в центрифугах

171. Лазер или центрифугирование Данных нет. Предположительно обогатительный объект1. Ирак

172. EMIS* / Опытный образец Действовал до 1991 года, разрушен войсками Коалиции в ходе воздушной атаки

173. Центрифугирование / Опытный образец Одна установка была остановлена в 1987 году, работа другой прекращена в начале войны в Персидском заливе в 1991 году

174. Метод химического разделения изотопов / Лабораторный Действовал до 1991 года, разрушен войсками Коалиции в ходе воздушной атаки

175. EMIS / Промышленный Один завод частично действовал до 1991 года, другой завод строися; оба разрушены войсками Коалиции в ходе воздушной атаки; установки, работающие по методу EMIS, а также оборудование позднее уничтожены МАГАТЭ

176. Количество объектов Процесс / Масштаб Текущее состояние / Номинальная мощность, тыс. ЕРР в год1. Северная Корея

177. Предполагаемый урановый обогатительный завод Данных нет

178. Предполагаемое подземное ядерное производство Данных нет

179. Лазерный научно- исследовательский институт Данных нет1 1 Предполагаемый урановый обогатительный комбинат Данных нет

180. Другие государства, осуществляющие промышленные или исследовательские программы: Аргентина, Австралия, Южная Корея, Южная Африка, Нидерланды, Бразилия, Япония, Германия1. Аргентина

181. Газовая диффузия / Опытный завод Начал работать до 1983 года, находится в резерве с1990 года / 20

182. Газовая диффузия / Промышленный Строящийся завод (возведение возможно началось в 1997 году)/ 1001. Австралия

183. Лазерный (SILEX*) / Лабораторный Завод действует с 1992 года / Данных нет1. Южная Корея

184. Лазерный (AVLIS*} / Лабораторный Эксперименты проводились в начале 2000 года / Не указана1. Южная Африка

185. Лазерный (MLIS*)/ Опытный завод Действовал с 1995 года, закрыт в 1998 году

186. Форсунка / Опытный завод Действовал с 1978 года, закрыт в 1990 году, ожидает вывода из эксплуатации

187. Спиральная вона / Промышленный Действовал с 1986 года, закрыт в 1996 году, ожидает вывода из эксплуатации1. Нидерланды

188. Центрифугирование / Промышленный Завод действует с 1973 года / 2200

189. Количество объектов Процесс / Масштаб Текущее состояние / Номинальная мощность, тыс. ЕРР в год1. Бразилия

190. Центрифугирование / Лабораторный Завод действует с 1992 года / 5

191. Центрифугирование / Опытная установка Один завод действует с 1998 года / 4. Другой завод функционирует с 1982 года / Не указана

192. Центрифугирование / Промышленный Строящаяся лультрацентрифуга / 120 (в конечном счете, она составит 200)

193. Лазерный (AVLIS** / Лабораторный Завод действует с 1981 года / Не указана

194. Форсунка / Опытный завод Один завод был введен в строй в 1979 году, закрыт в 1989 году, выводится из эксплуатации. Другой завод закрыт

195. Центрифугирование Предполагается / Не указана1. Япония

196. Центрифугирование / Промышленный Завод действует с 1992 года /1050

197. Центрифугирование / Опытный завод Один завод открыся в 1979 году, другой Ч в 1989 году, оба закрыты в 2004 году и демонтируются

198. Химическое обогащение / Опытный завод Завод действовал с 1986 года, закрыт в 1991 году

199. Лазерный (MLIS*)/ Лабораторный Завод действовал с 1991 года, закрыт в 2003 году

200. Лазерный (AVLIS*)/ Лабораторный Завод действовал с 1987 года, закрыт в 2005 году, ожидает вывода из эксплуатации1. Германия

201. Центрифугирование / Промышленный Завод действует с 1985 года / 1800

202. Центрифугирование / Лабораторный Завод действует с 1964 года / Не указана

203. Форсунка / Опытный завод Выведен из эксплуатации

204. Источник: Uranium Enrichment: Just Plain Facts to Fuel an Informed Debate on Nuclear Proliferation and Nuclear Power. IEER. October, 2004.

205. Основные международные режимы экспортного контроля товаров итехнологий двойного назначения

206. Режим экспортного контроля Год создания Основные направления Год вступления России в режим

207. Комитет Цангера 1971 Контроль над экспортом ядерных материалов, оборудования и технологий двойного назначения 1974

208. Группа ядерных поставщиков 1974 Контроль над экспортом ядерных материалов, оборудования и технологий двойного назначения, в том числе и конверсионных технологий урана 1976

209. Режим контроля над ракетными технологиями 1987 Контроль за поставками оборудования и технологий, способствующими разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия 1995

210. Вассенаарское соглашение 1995 Контроль над экспортом обычных вооружений и товаров двойного назначения 1995

211. Источник: Составлено автором.

212. Существующие оценочные запасы обедненного урана на 1 января 2005 года,тыс. тонн

213. Компания и страна, занимающаяся обогащением урана Запасы обедненного урана1. USEC (США) 7001. TENEX (Россия) 5451. AREVA NC (Франция) 150

214. Urenco (Великобритания, Нидерланды, Германия) 401. BNFL (Великобритания) 301. CNNC (Китай) 251. JNFL (Япония) 101. Всего 1500

215. Источник: The Global Nuclear Fuel Market. Supply and Demand 2003-2025. The World Nuclear Association Market Report 2005.

216. Производство природного урана в мире в 2000-2006 годах, т

217. Год Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

218. Канада 10590 12520 11604 10457 11597 11628 9862

219. Австралия 7609 7756 6888 7572 8982 9516 7593

220. Нигер 2900 2920 3075 3143 3282 3093 3434

221. Россия 2500 2500 2900 3150 3200 3431 3262

222. Намибия 2714 2239 2333 2036 3038 3147 3067

223. Узбекистан 2350 1962 1860 1598 2016 2300 2260

224. Казахстан 1740 2050 2800 3300 3719 4357 5279

225. США 1456 1011 919 779 878 1039 1672

226. ЮАР 878 873 824 758 755 674 534

227. Украина 500 750 800 800 800 800 800

228. Китай 500 655 730 750 750 750 750

229. Чехия 507 456 465 452 412 408 359

230. Франция 320 195 270 310 7 7 5

231. Индия 200 230 230 230 230 230 177

232. Всего 34764 36117 35448 35335 39666 41380 39054

233. Источник: Материалы Росатома, The Global Nuclear Fuel Market. Supply and Demand 2007-2030. The World

234. Nuclear Association Market Report 2007.

235. Цены на природный уран U3O8, дол./фунт2007 2007

236. Догосрочные контракты Спотовые контракты

237. Источник: Составлено по отчетам Ux Consulting Co.

238. Структура американской корпорации USEC Inc.

239. Источник: Составлено автором.

240. Схема испонения межправительственного соглашения ВОУ-НОУ

241. Источник: Составлено автором.

Похожие диссертации

• Разработка сценариев развития минерально-сырьевого комплекса в экономической системе России и Федеральных округов
• Оценка экономической эффективности проектов на рынках с дифференциацией контрактных цен
• Конкурентоспособность атомной энергетики России на мировом рынке
• Международное регулирование энергетических рынков в глобальной экономике