Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Привлечение инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Николаева, Юлия Николаевна
Место защиты	Москва
Год	2004
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Привлечение инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода"

На правах рукописи

НИКОЛАЕВА Юлия Николаевна

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА

Специальность 08.00.05 Ч экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью; маркетинг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2004

Работа выпонена на кафедре общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Панкрухин Александр Павлович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Белобрагин Виктор Яковлевич

кандидат экономических наук Кабашкин Виктор Алексеевич

Ведущая организация: Московский государственный институт

международных отношений (Университет) МИД России

Защита состоится 2 июня 2004 года в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 502.006.08 по экономическим наукам в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: 119606, Москва, пр. Вернадского, 84, корп. 1, ауд. с?00

С диссертацией можно ознакомиться на кафедре общего и специального менеджмента РАГС, ауд. 2302.

Автореферат разослан

2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

В.Ф.Уколов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью стимулирования инвестиционной деятельности на территории РФ и привлечения инвестиций в экономику регионов. Привлечение необходимого объема инвестиций в экономику регионов

- стратегическая задача, для решения которой необходимо совершенствование управления деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков на основе внедрения современных управленческих концепций. Участники региональных инвестиционных рынков не располагают достаточным набором механизмов и инструментов для привлечения необходимого объема инвестиций в экономику регионов. В сложившихся условиях маркетинговый подход в управлении деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков может стать действенным фактором, стимулирующим инвестиционную деятельность в регионах.

Управление привлечением инвестиций с использованием маркетингового подхода позволяет вывести реализацию инвестиционного потенциала регионов на качественно новый уровень и увеличить объем инвестиций в региональную экономику. Инструменты и методы маркетинга позволяют создавать необходимую инфраструктуру регионального рынка инвестиций и эффективно использовать её для принятия управленческих решений; совершенствовать ценообразование на региональные инвестиционные товары и повышать их конкурентоспособность; формировать инвестиционную привлекательность территорий; обеспечивать оптимальную структуру привлеченных средств; улучшать имидж территорий. Технологии маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций обеспечивают доступность информации для потенциальных инвесторов, способствуют координации процесса управления, облегчают контроль, позволяют проводить своевременную аналитику и мониторинг инвестиционной конъюнктуры. Все это позволяет субъектам региональных инвестиционных рынков адаптироваться к динамично изменяющимся условиям внешней и внутренней среды в максимально короткие сроки, а значит

Ч отвечать современным требованиям управления.

Состояние научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты инвестиционной деятельности рассмотрены в работах Л.Абакина, Л. Гитмана, М. Джонка, Дж.Кейнса, В.Кушлина, П.Массе, М.Фридмана, У.Шарпа и других ученых. Вопросами формирования, реализации и стра-

тегий регионов занимались И.Абросимова, А.Марголин, В.Перекал, В.Фельзенбаум, Б.Чуб.

Важную роль при раскрытии темы диссертационного исследования сыграли труды в области стратегического управления развития регионов. Здесь необходимо назвать ААлисова, А.Гапоненко,

B.Уколова. Проблемами активизации инвестиционной деятельности в регионах, привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата занимались такие ученые, как А.Абакин, С.Глазьев, К.Гусева, Ф.Тумусов, А.Фоломьев.

Проблемам маркетинга в научной и практической литературе уделено достаточно много внимания. Вопросам проведения маркетинговых исследований, организации маркетинга, сегментирования рынка, позиционирования, маркетинговых коммуникаций посвящены труды И.Березина, Дж. Бернета, Е.Голубкова, Е.Дихтля, Ф.Котлера,

C.Мориарти, Т.Орловой, Д.Траута, и других авторов. Использованию регионального маркетинга для повышения инвестиционной привлекательности регионов посвящены труды Ф.Котлера, А. Лаврова, А.Панкрухина, В.Мальцева, Г.Морозовой, Т.Орловой и другие. Вопросами интернет-маркетинга и территориального интернет-маркетинга занимались Ю.Багрин, Т.Бокарев, Т.Калюжнова, У.Хэнсон и другие.

Вместе с тем в научной литературе недостаточно поно раскрыты вопросы привлечения инвестиций в регион на основе маркетингового подхода, практически не разработаны технологии и методики маркетинга в процессе привлечения инвестиций в экономику регионов.

Целью исследования является допонение и развитие концепции управления привлечением инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих конкретных задач:

- раскрытие сущности маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций, определение его принципов, субъектов, объектов и особенностей в целях выявления преимуществ данного подхода и обоснования целесообразности его использования для решения задач развития регионов;

- выявление наиболее эффективных инструментов и методов маркетинга в соответствии с задачами и функциями управления деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков;

- выявление-компонентов положительного опыта использования

! с. . .

маркетингового подхода к привлечению инвестиций в регионы в России и за рубежом;

- разработка нового метода оценки инвестиционной емкости региона в целях развития инструментария позиционирования региона на инвестиционных рынках и привлечения инвестиций;

- выявление возможностей интернет-маркетинга в управлении деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков;

- разработка инвестиционного маркетинг-плана региона как базового документа стратегии привлечения инвестиций в регион. Объектом исследования является процесс привлечения инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода.

Предметом исследования выступает совокупность управленческих и организационно-экономических отношений, возникающих в процессе привлечения инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода.

Теоретической и методологической основой исследования служат труды классиков экономической теории и управления; положения и выводы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых, в том числе, посвященные проблемам стратегического управления развитием регионов, проблемам управления инвестиционной деятельностью, проблемам территориального маркетинга; зарубежный и российский опыт привлечения инвестиций в регионы, а также прикладные исследования в области применения маркетингового подхода в привлечении инвестиций. При выпонении работы использовались методы макро- и микроэкономического анализа, методы прогнозирования, планирования, статистики, маркетинга.

Исследование базируется на официальных статистических данных, федеральных и региональных целевых программах, публикациях в периодической печати, документах и материалах администраций субъектов РФ.

Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследования, состоят в том, что допонена и развита концепция управления привлечением инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода, сущность которого рассматривается как ориентация управления на удовлетворение потребностей участников рынка инвестиций, исходя из основных приоритетов развития территории. В частности:

1. Обосновано понятие региональный инвестиционный маркетинг как философия, стратегия и тактика управления привлечением инвестиций в регион (и инвестиционной деятельностью субъектов ре-

гиональных инвестиционных рынков), позволяющая достигать целей социально - экономического развития регионов. В этой связи управленческие функции анализа и планирования деятельности субъектов инвестиционных региональных рынков напоняются новым содержанием с использованием методов маркетинга: стратегического Б^ЮТ-анализа, сегментации, таргетирования, позиционирования, комплекса маркетинга и других.

2. Предложены признаки сегментации региональных инвестиционных рынков, позволяющие выявлять потребности инвесторов и формировать адекватную стратегию привлечения инвестиций в регион. В качестве базовых признаков сегментации предложены следующие:

V объемы инвестирования (инвестиционная емкость проекта); Х/ приоритет отрасли (признак приоритета проекта); / принадлежность к территории; сроки инвестирования.

Предложена матричная модель сегментации региональных инвестиционных рынков, представляющая собой технологию выявления целевых групп потенциальных потребителей региональных инвестиционных товаров, объединенных на основе двух базовых признаков -государственных и региональных приоритетов инвестирования и инвестиционной емкости проекта.

3. Выявлены объекты маркетинга на региональных инвестиционных рынках. Такими объектами, т.е. региональными инвестиционными товарами могут выступать: инвестиционные ресурсы; действующие, разработанные и потенциальные инвестиционные проекты; региональные ресурсы (материальные, в том числе природные, трудовые, интелектуальные и другие); условия инвестиционной деятельности; востребуемые инвесторами услуги; ценные бумаги и другие объекты инвестиционной деятельности.

4. Уточнено понятие инвестиционной емкости региона, как возможного годового объема инвестиций в регион. Уточнение заключается в том, что в работе предложено рассматривать годовой, а не весь предполагаемый объем инвестирования в регион. Разработан метод оценки инвестиционной емкости региона, заключающийся в определении доли, которую занимает регион в инвестиционной емкости России. Метод предполагает использование оценочной инвестиционной емкости Российской Федерации, оценки доли ВРП данного региона в ВВП России (в качестве понижающего коэффициента), а также специальных коэффициентов инвестиционного потенциала и инве-

стиционного риска региона.

5. Предложен комплекс маркетинговых инструментов и действий по управлению инвестиционной деятельностью субъектов региональных рынков в соответствии с задачами привлечения инвестиций в экономику регионов, включающий в себя:

- разработку инвестиционного маркетинг-плана региона как базового документа региональной стратегии привлечения инвестиций в регион;

- сегментацию рынка и целевое продвижение региональных инвестиционных товаров;

- инвестиционное позиционирование региона (с учетом целевых сегментов инвесторов и специфики регионального инвестиционного товара);

- разработку плана развития инвестиционных товаров региона, ценовой политики, плана локализации (территориальное размещение региональных инвестиционных товаров, формирование инвестиционного паспорта региона и развитие региональной инвестиционной инфраструктуры) и плана продвижения.

6. Сформулированы основные требования к интернет-ресурсам, обеспечивающим привлечение инвестиций в регион: архитектура интернет-ресурса дожна соответствовать правилам удобства пользования; содержательная часть интернет-ресурса дожна соответствовать информационным потребностям целевых групп пользователей (населения, иностранных инвесторов и других); ресурс дожен обладать официальным статусом; важна достоверность публикуемой информации; необходимо оптимизировать позиционирование в сети Интернет (ресурс дожен легко находиться пользователями как в российском сегменте Интернет, так и за его пределами).

Практическая значимость исследования заключатся в том, что исследование доведено до конкретных рекомендаций по совершенствованию управления привлечением инвестиций в регионы РФ. Материалы данного исследования могут быть использованы в работе испонительных и представительных органах власти регионов РФ, а также в процессе повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Положения и выводы диссертации апробированы в ходе практической деятельности автора и обсуждены на конференциях в РАГС при Президенте РФ и ИНИОН РАН.

Структура и логика работы определены целью и задачами ис-

следования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе Привлечение инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода как объект исследования рассматриваются исходные теоретические и методологические положения, на которые автор опирася при проведении данного исследования. Показано, что для обеспечения стабильного экономического роста необходимо совершенствовать управление привлечением инвестиций в регионы на основе маркетингового подхода, с учетом специфики товарной политики на региональных инвестиционных рынках.

В работе сделан вывод о том, что современные научные представления расширяют смысловую и материальную базу для понятия линвестиции по сравнению с подходом классиков, отождествляющих инвестиции с капиталовложениями и отложенным потреблением. В контексте данного исследования под инвестициями в регион понимаются, прежде всего, догосрочные, приносящие инвестору доход, вложения в региональную экономику, направленные на развитие региональной социально-экономической системы. Таким образом, наиболее существенными составляющими инвестиций в регион являются их догосрочный характер и достижение целей развития региональной социально-экономической системы. Инвестиции в регион могут иметь как материальную, так и нематериальную форму. В контексте данной диссертации инвестиции в регион подразумевают достижение не только положительного экономического, но и социального (социально значимого) эффекта, который может выражаться в создании новых рабочих мест, улучшении жилищных условий, повышении уровня жизни населения региона. Инвестиции в финансовые активы в рамках данной работы рассматриваются только в части прямого инвестирования (первичного размещения акций и облигаций). Таким образом, с позиции инвесторов, которыми может являться государство, частные лица, компании и другие субъекты инвестиционных рынков, инвестиции - это форма помещения капитала с целью получения коммерческого или социального эффекта.

Отмечено, что инвестиционная деятельность в контексте проблематики исследования представляет собой систему отношений и практических действий субъектов региональных инвестиционных рынков по поиску инвестиций и проектов, созданию условий для инвестирования, продвижению региональных инвестиционных товаров

и собственно инвестированию в целях получения прибыли и/или достижения социального эффекта.

Товар в маркетинге - это продукт деятельности, предложенный для продажи по определенной цене и по этой цене пользующийся спросом. Региональным инвестиционным товаром могут быть названы пользующиеся спросом реальные и потенциальные инвестиционные проекты, региональные ресурсы (природные, интелектуальные, трудовые и другие), условия инвестирования, соответствующие услуги, идеи, материальные продукты, ценные бумаги и другие продукты инвестиционной деятельности. Данный подход позволяет расширить понятие объекта инвестиционной деятельности (включая условия инвестирования, деятельность по продвижению и развитию инвестиционных товаров) и создать предпосыки для увеличения цены регионального инвестиционного товара за счет интелектуальной составляющей (потребительского, человеческого и организационного капитала). Основными субъектами маркетинговых отношений на региональных инвестиционных рынках выступают инвесторы и потребители инвестиций (население региона, региональные органы управления, субъекты хозяйственной деятельности).

Упрощенная система взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности схематически представлена на рис. 1.

Рис. 1. Система отношений субъектов инвестиционной деятельности с точки зрения маркетингового подхода в управлении инвестиционной деятельностью региона.

В субъектный состав инвестиционной деятельности включаются физические и юридические лица, в том числе государственные и муниципальные. Для удовлетворения своих потребностей субъекты региональных инвестиционных рынков принимают участие в обменных отношениях. В работе отмечено, что каждый субъект инвестиционной

сферы может участвовать в инвестиционном процессе, как на стороне спроса, так и на стороне предложения.

Сегментацию рынка предлагается осуществлять по следующим критериям:

- по-критериюпринадлежности к территории: резиденты и нерезиденты (население региона и зарегистрированные в регионе хозяйствующие субъекты, иностранные и инорегиональные инвесторы, граждане и предприятия);

- по критерию государственного регионального приоритета отрасли (инвестиционного проекта);

- по критерию объемов инвестирования (инвестиционной емкости проекта);

- по критерию сроков инвестирования.

В исследовании предложена матричная модель сегментации региональных инвестиционных рынков, позволяющая выделять целевые сегменты потенциальных инвесторов, определять их потребности и обеспечивать адресность (таргетированность) деятельности по привлечению инвестиций в регион (рис. 2).

приоритет отрасли (проекта)

с; о л о.

о -Н * со

Б 0) ' со X 5

Рисунок 2. Матричная модель сегментации регионального инвестиционного рынка.

частные инвесторы, предприятия частные внешние и внутренние инвесторы, государство

государство, население, предприятия население, государство, внешние инвесторы, предприятия

В качестве основных принципов управления привлечением инвестиций в регионы с использованием маркетингового подхода предложены:

- ориентация инвестиционной деятельности региональных властей

в интересах населения и резидентов региона, а также интересующих регион нерезидентов (маркетинговые исследования потребностей субъектов региональных инвестиционных рынков, Customer Relationships Management (управление отношениями с потребителями), Investor Relations (отношения с инвесторами);

- приоритетность привлечения инвестиций в стратегические отрасли регионального хозяйства на основе как сложившейся, так и будущей конъюнктуры инвестиционного рынка;

- создание и сохранение баланса целей инвесторов и региональных целей развития (стратегический инвестиционный маркетинг);

- ориентация инвестиционной деятельности на реально достижимые цели, обозначенные государственной региональной инвестиционной политикой (через индикаторы, маркетинговый анализ и другие маркетинговые инструменты).

Исходя из этих принципов, автором сформулирована основная особенность сложившейся в современной России практики управления привлечением инвестиций в регионы - ключевая роль регионального менеджмента как наиболее активного субъекта регионального инвестиционного рынка. По мнению автора, эта особенность является фактором, сдерживающим инвестиционную активность в регионах. Так, зарубежный опыт показывает, что наиболее активными участниками инвестиционной деятельности за рубежом дожны являться потенциальные реципиенты инвестиций (как правило - предприятия) и агентства, осуществляющие IR (отношения с инвесторами). Это подчеркивает необходимость создания специального регионального агентства экономического развития, которое являлось бы ведущим звеном в разработке и реализации стратегии привлечения инвестиций в регион.

Технологии и инструменты маркетинга могут широко использоваться не только для решения задач привлечения инвестиций в регион, но и дожны применяться в стратегическом управлении инвестиционной деятельностью в регионах. Маркетинговый подход к управлению инвестиционной деятельностью представляет собой использование методов и приемов маркетинга в осуществлении основополагающих функций управления инвестиционной деятельности. Маркетинговый подход применительно к управлению инвестиционной деятельностью регионов отличается тем, что, будучи ориентированным на удовлетворение нужд потребителя (инвесторов, населения, различных институциональных образований региона), он позволяет выпонять функцию стратегического планирования инвестиционной дея-

Рисунок 3. Этапы стратегического планирования инвестиционной деятельности региона.

Маркетинговый подход к управлению привлечением инвестиций в регионы, соответствующие методы и методики могут быть использован во всех функциях управления инвестиционной деятельностью и на всех его этапах - от целеполагания до анализа эффективности и корректировки инвестиционных целей.

К числу часто применяемых маркетинговых методик относятся SWOT-анализ, рейтинговые оценки, оценка конкурентоспособности территорий. К числу недостаточно широко используемых методов и технологий маркетингового подхода можно отнести сегментирование, позиционирование, таргетирование, региональный интернет-маркетинг, маркетинговое планирование, маркетинговые исследования, Investor Relations (отношения с инвесторами) и другие. Применение методов и технологий маркетингового подхода позволяет ликвидировать следующие недостатки управления инвестиционной деятельностью регионов:

- неразвитость информационно-коммуникативной среды и недостаточное применение инструментов маркетинга для информационной поддержки принятия инвестиционных решений;

- недостаточная ориентация на группы потенциальных инвесторов в силу неадекватного целеполагания и незнания портрета потенциального инвестора;

- отсутствие позиционирования региона на внутренних и внешних

рынках;

- неэффективность маркетингового планирования инвестиционной деятельности регионов.

Во второй главе Совершенствование привлечения инвестиций в регион на основе маркетингового подхода рассмотрены основные возможности, инструменты и технологии маркетингового подхода, способствующие совершенствованию привлечения инвестиций в регион; среди них - методы оценки инвестиционной емкости территорий, SWOT-анализ и определение приоритетов инвестиционного развития региона, инвестиционное позиционирование региона, интернет-маркетинг, разработка инвестиционного маркетинг-плана региона, а также комплекс маркетинга и другие инструменты.

В работе подчеркивается, что существующая система государственного инвестиционного менеджмента является недостаточно эффективной, так как ориентированность на внутреннюю структуру делает невозможным её рыночную ориентацию (исследование и удовлетворение потребностей потенциальных инвесторов) и развитие. Показано, что технологии и инструменты маркетингового подхода являются основой системы инструментов государственного регулирования инвестиционной деятельности. Они формируют необходимую инфраструктуру инвестиционной сферы, выступают движущей силой, направленной на активизацию инвестиционных процессов и являются основой государственной инвестиционной политики. Выделяются следующие основные задачи Государственной инвестиционной политики, решаемые с помощью маркетинговых инструментов:

- информационно-аналитическое обеспечение инвестиционной деятельности;

- продвижение структурных реформ и конкретных проектов (Investor Relations, позиционирование и другие);

- повышение инвестиционного имиджа (PR, маркетинг территорий и другие).

Использование методов маркетинга в управлении инвестиционной деятельностью эффективно практически во всех направлениях реализации государственной инвестиционной политики. Этим обусловлено появление термина "инвестиционный маркетинг".

Инвестиционный маркетинг представляет собой философию, стратегию и тактику маркетинговой деятельности субъектов инвестиционной сферы, который позволяет достигать целей социально-экономического развития регионов, их субъектов, а также внешних инвесторов.

Одним из основных инструментов маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций в регионы является оценка инвестиционной емкости территорий. Отмечено, что на данный момент оценка инвестиционной > емкости регионов в управлении инвестиционной деятельностью сводится либо к оценке суммарной стоимости инвестиционных проектов региона, либо к прогнозам поступления инвестиций в экономику регионов. В работе показано, что инвестиционная емкость региона с точки зрения маркетингового подхода может быть рассмотрена как возможный годовой объем продаж регионального инвестиционного товара. Инвестиционная емкость региона отражает цену инвестиционного потенциала региона, в связи с этим возрастает значимость применения технологий маркетингового подхода для увеличения интелектуальной составляющей этой цены. Инвестиционная емкость региона отмечена в работе как конкурентное преимущество и фактор повышения инвестиционной привлекательности региона, рациональное использование которого приведет к активизации инвестиционной деятельности в регионе.

Расчет реальной инвестиционной емкости региона, предложенный автором исследования, может быть выражен в виде формулы:

Ерешона = Ерф * кврп * крИСК * кпотгнциал > ГДв.

Ерсгиоиа - инвестиционная емкость региона;

Ерф " инвестиционная емкость Российской Федерации;

кгоп - доля ВРП региона в ВВП страны;

криск ~~ относительное отклонение от среднероссийского уровня риска, принимаемого за единицу (интегральная оценка риска осуществляется по методике РА Эксперт и складывается из семи видов риска: законодательного, политического, экономического, финансового, социального, криминального, экологического);

ь - отношение показателя инвестиционного потенциала

л-пстснииал ^ ^

региона к показателю инвестиционного потенциала России, равному 1,25 (потенциал рассчитывается по методике РА Эксперт и состоит и'з восьми частных потенциалов: потребительского, трудового, производственного, финансового, институционального, инновационного, инфраструктурного, природно-ресурсного).

По методике РА Эксперт, общий показатель потенциала или риска рассчитывается как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Выделенные показатели суммируются каждый со своим весовым коэффициентом, которые определяются с помощью опроса экспертов.

В работе отмечено, что комплексное применение методов оценки

инвестиционной емкости региона позволяет:

- эффективно осуществлять региональный инвестиционный менеджмент: проводить обоснованную инвестиционную политику, привлекать инвестиции в регион и эффективно их распределять в соответствии с отраслевыми приоритетами региона;

- совершенствовать региональную систему управления инвестиционной деятельностью;

- совершенствовать механизм взаимоотношений всех субъектов инвестиционной деятельности региона и осуществлять эффективные коммуникации;

- осуществлять инвестиционное позиционирование региона на внешних рынках и проводить эффективный инвестиционный маркетинг региона.

Наряду с технологиями традиционного маркетинга в целях привлечения инвестиций в регион целесообразно применять современные приемы и инструменты, такие как интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг - один из инструментов управления инвестиционной деятельностью, который позволяет устранить один из основных недостатков российской инвестиционной сферы - недоступность информации для инвестора. Отсюда можно сделать вывод, что использование интернет-маркетинга становится существенным фактором повышения инвестиционной привлекательности регионов для инвесторов.

В работе предложена технология разработки инвестиционного маркетинг-плана региона, как базового документа стратегии привлечения инвестиций. Инвестиционный, маркетинг-план региона Ч это документ, в котором сформулированы основные инвестиционные цели региона и пути их достижения. Маркетинговое планирование инвестиционной деятельности региона позволяет ресурсы для удовлетворения потребителей инвестиционного товара и достижения целей привлечения инвестиций и экономику региона. Основные преимущества инвестиционного маркетинг-плана с позиции повышения эффективности регионального инвестиционного менеджмента заключаются в том, что:

- формируется ориентация на удовлетворение потребностей рынка, что предопределяет достижение целей привлечения инвестиции в регион в условиях жесткой международной и межрегиональной конкуренции;

- обеспечивается гибкость системы управления привлечения инвестиций в регион с учетом интересов субъектов региональных инвестиционных рынков;

- создается понятная и дружественная для инвестора система взаимоотношений, которая формирует необходимые предпосыки для инвестирования в объекты региона;

- достигается комплексность подхода применения методов и инструментов маркетинга, используемых как- в стратегическом, так и оперативном управлении инвестиционной деятельностью регионов.

В заключение диссертации сформулированы следующие выводы и предложения:

1. В настоящее время российская практика привлечения инвестиций в регионы не предполагает рассмотрения субъектов региональных инвестиционных рынков как потребителей региональных инвестиционных товаров, что сдерживает рост инвестиционной активности в регионах. Становится очевидным, что в условиях глобализации мировых рынков и возрастающей конкуренции за инвестиции маркетинговый подход становится залогом достижения целей привлечения инвестиций в регион и дальнейшего социально-экономического развития субъектов РФ. А применение технологий, методов и инструментов маркетинга в управлении инвестиционной деятельностью становится фактором повышения инвестиционной привлекательности регионов.

2. Большинство регионов РФ в данный момент не получают и половины того объема инвестиций, который необходим для обеспечения развития и экономического роста. Прогнозируемый рост инвестиций в основной капитал (в среднем около 10% ежегодно) не сможет удовлетворить потребность регионов в инвестициях. Следовательно, внедрение и развитие технологий, позволяющих привлекать допонительные инвестиции в регионы, становится одной из базовых функции управления инвестиционной деятельностью в регионах.

3. Относительно низкие темпы роста инвестиции в регионы многом определяются отсутствием региональных инвестиционных стратегий, определяющих цели, функции, задачи привлечения инвестиций в регионы. Региональные инвестиционные стратегии имеются менее, чем в двадцати регионах. Необходимо переломить настоящую ситуацию, когда региональный менеджмент ограничен установкой на разработку стратегии привлечения инвестиций в регион исключительно в ситуации инвестиционного кризиса, а невысокий инвестиционный потенциал региона является одним из первоочередных стимулов для создания инвестиционной стратегии. Отношения по поводу купли-

продажи регионального инвестиционного товара дожны играть основополагающую роль в формировании и реализации инвестиционной стратегии региона, поэтому использование маркетингового подхода становится необходимым условием в управлении инвестиционной деятельностью в регионах.

4. Решению проблем привлечения инвестиций в экономику регионов дожно способствовать обобщение положительного зарубежного опыта использования маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиции. В частности, использование таких инструментов, как позиционирование инвестиционных возможностей региона, интернет-маркетинг, отношения с инвесторами (Investor Relations), создание национального и региональных инвестиционных брендов и инвестиционного маркетинг-плана территорий позволит решить задачу формирования инвестиционно-информационной инфраструктуры и частично решит проблему информационной недоступности.

5. Существующая система государственного инвестиционного менеджмента является недостаточно эффективной, так как она ориентирована на внутреннюю структуру, что делает невозможным её эффективное взаимодействие с рынком и развитие. Государственная инвестиционная политика дожна учитывать не только возможности привлечения инвестиций за счет общего улучшения инвестиционного климата РФ, но и решать задачу создания адекватных условий для активизации инвестиционной деятельности в регионах, а именно: снижать федеральные законодательные рисков, осуществлять инвестиционное позиционирование России на международных рынках, продвигать инвестиционные возможности регионов России и создавать инвестиционную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям.

6. Предложенный метод оценки инвестиционной емкости регионов, в отличие от использующихся, более точно отражает реальные инвестиционные потребности регионов, учитывает ряд значимых характеристик внешней среды и поведения инвесторов. Использование данного метода позволит более аргументированно подходить к позиционированию региональных инвестиционных товаров и может служить фактором повышения инвестиционной привлекательности региона для стратегических инвесторов, так как адекватная оценка инвестиционной емкости региона является конкурентным преимуществом региона на инвестиционных рынках.

7. Маркетинговый подход в управлении инвестиционной дея-

тельностью регионов способствует расстановке приоритетов в привлечении и распределении инвестиций, а так же определению точек эффективного применения инвестиционного капитала, создавая тем самым позитивный опыт и реальные предпосыки для появления новых инвестиционных проектов. Это является первым шагом к формированию открытого, цивилизованного рынка региональных инвестиционных товаров. Исходя из этого, сегодня инвестиционные приоритеты регионов целесообразно определять следующим образом:

- в использовании бюджетных инвестиций - с позиций государственного интереса в реализации инвестиционных проектов и программ и получения социального эффекта;

- в ориентации на частное инвестирование Ч исходя из позиционирования и создания инвестиционной привлекательности сегментов региональных экономик для частного инвестора, ориентированного на получение прибыли.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

1. Николаева Ю.Н. Маркетинговый подход в управлении инвестиционной деятельностью региона (на примере Иркутской области) // Сборник статей всероссийской научно-практической конференции Молодежь и будущая Россия. - М.:ИНИОН РАН, 2003. - 0,7 п.л.

2. Николаева Ю.Н. Развитие методов оценки инвестиционной емкости региона на основе маркетингового подхода. // Финансы. -2004. - № 7 - 0,5 п л.

3. Николаева Ю.Н. Реализация маркетингового подхода в системе государственного управления инвестиционной сферой. // Экономика и финансы. - 2004. - № 13 - 0,75 пл.

4. Николаева Ю.Н. Использование методов и инструментов маркетинга в стратегическом управлении инвестиционной деятельностью регионов // Сборник статей конференции Реформы в России: проблемы и перспективы. - М.:ИНИОН РАН, 2004. - 0,6

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук Николаевой Ю.Н.

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор Панкрухин А. П.

Тема диссертационного исследования

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА

Изготовление оригинал-макета

Николаева Ю.Н.

Подписано в печать

Усл. п.л.

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Отпечатано ОПМГ РАГС. Заказ № -/Р

119606, Москва, пр-т Вернадского, 84

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Николаева, Юлия Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Привлечение инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода как объект исследования.

1.1. Сущность, понятия, основные принципы и особенности управления инвестиционной деятельностью в регионе с использованием маркетингового подхода.

1.2. Инструменты и методы маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций в регион.

1.3. Использование маркетингового подхода в привлечении инвестиций: зарубежный и отечественный опыт.

Глава 2. Совершенствование привлечения инвестиций в регион на основе маркетингового подхода.

2.1. Реализация маркетингового подхода в системе государственного управления инвестиционной сферой.

2.2. Развитие методов оценки инвестиционной емкости региона на основе маркетингового подхода.

2.3. Перспективы использования интернет-маркетинга в привлечении инвестиций в регион.

2.4. Разработка регионального инвестиционного маркетинг-плана.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Привлечение инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью стимулирования инвестиционной деятельности на территории РФ и привлечения инвестиций в экономику регионов. Привлечение необходимого объема инвестиций в регионы Ч стратегическая задача, для решения которой необходимо совершенствование управления деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков на основе внедрения современных управленческих концепций. Участники региональных инвестиционных рынков не располагают достаточным набором механизмов и инструментов для привлечения необходимого объема инвестиций в экономику регионов. В сложившихся условиях маркетинговый подход в управлении деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков может стать действенным фактором, стимулирующим инвестиционную деятельность на территории РФ.

Управление привлечением инвестиций с использованием маркетингового подхода позволяет вывести реализацию инвестиционного потенциала регионов на качественно новый уровень и увеличить объем инвестиций в региональную экономику. Инструменты и методы маркетинга позволяют создавать необходимую инфраструктуру регионального рынка инвестиций и эффективно использовать её для принятия управленческих решений; совершенствовать ценообразование на региональные инвестиционные товары и повышать их конкурентоспособность; формировать инвестиционную привлекательность территорий; обеспечивать оптимальную структуру привлеченных средств; улучшать имидж территорий. Технологии маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций обеспечивают доступность информации для потенциальных инвесторов, способствуют координации процесса управления, облегчают контроль, позволяют проводить своевременную аналитику и мониторинг инвестиционной конъюнктуры. Все это позволяет субъектам региональных инвестиционных рынков адаптироваться к динамично изменяющимся условиям внешней и внутренней среды в максимально короткие сроки, а значит - отвечать современным требованиям управления.

Состояние научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты инвестиционной деятельности рассмотрены в работах Л.Абакина, Л. Гетмана, М. Джонка, Дж.Кейнса, В.Кушлина, П.Массе, М.Фридмана, У.Шарпа и других ученых. Вопросами формирования, реализации и совершенствования инвестиционных стратегий регионов занимались И.Абросимова, А.Марголин, В.Перская, В.Фельзенбаум, Б.Чуб.

Важную роль при раскрытии темы диссертационного исследования сыграли труды в области стратегического управления развития регионов. Здесь необходимо назвать А.Алисова, А.Гапоненко, В.Уколова. Проблемами активизации инвестиционной деятельности в регионах, привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата занимались такие ученые, как А.Абакин, С.Глазьев, К.Гусева, Ф.Тумусов, А.Фоломьев.

Проблемам маркетинга в научной и практической литературе уделено достаточно много внимания. Вопросам проведения маркетинговых исследований, организации маркетинга, сегментирования рынка, позиционирования, маркетинговых коммуникаций посвящены труды И.Березина, Дж. Бернета, Е.Голубкова, Е.Дихтля, Ф.Котлера, С.Мориарти, Т.Орловой, Д.Траута, и других авторов. Использованию регионального маркетинга для повышения инвестиционной привлекательности регионов посвящены труды Ф.Котлера, А.Лаврова, А.Панкрухина, В.Мальцева, Г.Морозовой, Т.Орловой и другие. Вопросами интернет-маркетинга и территориального интернет-маркетинга занимались Ю.Багрин, Т.Бокарев, Т.Калюжнова, У.Хэнсон и другие.

Вместе с тем в научной литературе недостаточно поно раскрыты вопросы привлечения инвестиций в регион на основе маркетингового подхода, практически не разработаны технологии и методики маркетинга в процессе привлечения инвестиций в экономику регионов.

Целью исследования является допонение и развитие концепции управления привлечением инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих конкретных задач:

- раскрытие сущности маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций, определение его принципов, субъектов, объектов и особенностей в целях выявления преимуществ данного подхода и обоснования целесообразности его использования для решения задач развития регионов;

- выявление наиболее эффективных инструментов и методов маркетинга в соответствии с задачами и функциями управления деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков;

- выявление компонентов положительного опыта использования маркетингового подхода к привлечению инвестиций в регионы в России и за рубежом;

- разработка нового метода оценки инвестиционной емкости региона в целях развития инструментария позиционирования региона на инвестиционных рынках и привлечения инвестиций;

- выявление возможностей интернет-маркетинга в управлении деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков;

- разработка инвестиционного маркетинг-плана региона как базового документа стратегии привлечения инвестиций в регион.

Объектом исследования является процесс привлечения инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода.

Предметом исследования выступает совокупность управленческих и организационно-экономических отношений, возникающих в процессе привлечения инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода.

Теоретической и методологической основой исследования служат труды классиков экономической теории и управления; положения и выводы, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых, в том числе, посвященные проблемам стратегического управления развитием регионов, проблемам управления инвестиционной деятельностью, проблемам территориального маркетинга; зарубежный и российский опыт привлечения инвестиций в регионы, а также прикладные исследования в области применения маркетингового подхода в привлечении инвестиций. При выпонении работы использовались методы макро- и микроэкономического анализа, методы прогнозирования, планирования, статистики, маркетинга.

Исследование базируется на официальных статистических данных, федеральных и региональных целевых программах, публикациях в периодической печати, документах и материалах администраций субъектов РФ.

Новые научные результаты, полученные автором в ходе исследования, состоят в том, что допонена и развита концепция управления привлечением инвестиций в регион с использованием маркетингового подхода, сущность которого рассматривается как ориентация управления на удовлетворение потребностей участников рынка инвестиций, исходя из основных приоритетов развития территории.

В частности:

1. Обосновано понятие региональный инвестиционный маркетинг как философия, стратегия и тактика управления привлечением инвестиций в регион (и инвестиционной деятельностью субъектов региональных инвестиционных рынков), позволяющая достигать целей социально -экономического развития регионов. В этой связи управленческие функции анализа и планирования деятельности субъектов инвестиционных региональных рынков напоняются новым содержанием с использованием методов маркетинга: стратегического SWOT-анализа, сегментации, таргетирования, позиционирования, комплекса маркетинга и других.

2. Предложены признаки сегментации региональных инвестиционных рынков, позволяющие выявлять потребности инвесторов и формировать адекватную стратегию привлечения инвестиций в регион. В качестве базовых признаков сегментации предложены следующие: объемы инвестирования (инвестиционная емкость проекта);

S приоритет отрасли (признак приоритета проекта);

ХS принадлежность к территории;

S сроки инвестирования. 7

Предложена матричная модель сегментации региональных инвестиционных рынков, представляющая собой технологию выявления целевых групп потенциальных потребителей региональных инвестиционных товаров, объединенных на основе двух базовых признаков Ч государственных и региональных приоритетов инвестирования и инвестиционной емкости проекта.

3. Выявлены объекты маркетинга на региональных инвестиционных рынках. Такими объектами, т.е. региональными инвестиционными товарами могут выступать: инвестиционные ресурсы; действующие, разработанные и потенциальные инвестиционные проекты; региональные ресурсы (материальные, в том числе природные, трудовые, интелектуальные и другие); условия инвестиционной деятельности; востребуемые инвесторами услуги; ценные бумаги и другие объекты инвестиционной деятельности.

4. Уточнено понятие инвестиционной емкости региона, как возможного годового объема инвестиций в регион. Уточнение заключается в том, что в работе предложено рассматривать годовой, а не весь предполагаемый объем инвестирования в регион. Разработан метод оценки инвестиционной емкости региона, заключающийся в определении доли, которую занимает регион в инвестиционной емкости России. Метод предполагает использование оценочной инвестиционной емкости Российской Федерации, оценки доли ВРП данного региона в ВВП России (в качестве понижающего коэффициента), а также специальных коэффициентов инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона.

5. Предложен комплекс маркетинговых инструментов и действий по управлению инвестиционной деятельностью субъектов региональных рынков в соответствии с задачами привлечения инвестиций в экономику регионов, включающий в себя:

- разработку инвестиционного маркетинг-плана региона как базового документа региональной стратегии привлечения инвестиций в регион;

- сегментацию рынка и целевое продвижение региональных инвестиционных товаров;

- инвестиционное позиционирование региона (с учетом целевых сегментов инвесторов и специфики регионального инвестиционного товара);

- разработку плана развития инвестиционных товаров региона, ценовой политики, плана локализации (территориальное размещение региональных инвестиционных товаров, формирование инвестиционного паспорта региона и развитие региональной инвестиционной инфраструктуры) и плана продвижения.

6. Сформулированы основные требования к интернет-ресурсам, обеспечивающим привлечение инвестиций в регион: архитектура интернет-ресурса дожна соответствовать правилам удобства пользования; содержательная часть интернет-ресурса дожна соответствовать информационным потребностям целевых групп пользователей (населения, иностранных инвесторов и других); ресурс дожен обладать официальным статусом; важна достоверность публикуемой информации; необходимо оптимизировать позиционирование в сети Интернет (ресурс дожен легко находиться пользователями как в российском сегменте Интернет, так и за его пределами).

Практическая значимость исследования заключатся в том, что исследование доведено до конкретных рекомендаций по совершенствованию управления привлечением инвестиций в регионы РФ. Материалы данного исследования могут быть использованы в работе испонительных и представительных органов власти регионов РФ, а также в процессе повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Апробация работы и внедрение результатов исследования.

Положения и выводы диссертации апробированы в ходе практической деятельности автора и обсуждены на конференциях в РАГС при Президенте РФ и ИНИОН РАН.

Структура и логика работы определены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Николаева, Юлия Николаевна

Так, результаты исследования Предпринимательская этика и корпоративное управление в России: события, мнения инвесторов, проведенного аналитическим центром Эксперт и West Bridge 86

Consulting показывают, что Банковская система России плохо выпоняет одну из своих главных функций Ч аккумуляцию сбережений и кредитование предприятий87. Отметим, что проблема избыточного капитала и его трансформации в реальные инвестиции, по мнению многих 88 экспертов , стоит очень остро. Первый шаг к решению этой проблемы Ч обозначение сложившихся излишков как инвестиционных возможностей банковской системы.

III. Для отражения реальных потребностей региона в инвестициях на м Доклад "Монетарная политика и инвестиционная емкость российской экономики" на Круглом столе "Перспективы привлечения частных инвестиций в экономику России" 15 октября 2002 г.

85 Замараев Б. Горе-кредитор. // Эксперт. - 2003. - № 32 (386).

16 Ежегодный доклад по результатам второй воны опроса инвесторов (интервью с 60 топ-менеджерами, первая вона - 2002 год) в Лондоне, Нью-Йорке, Москве в 2003 году. полный текст доклада см. на www.expert.ru

11 Шмаров А., Глинкин И. Дозрели. // Эксперт. - 2004. - № 11 (414). и См. например: Рубченко М., Шохина Е. Нелишние деньги.// Эксперт,- 2004. - №5 (408). основе метода вмененных коэффициентов предлагается использовать следующую формулу: региона Ерф * кВрП * криск * кпоте,1циал , где Ерегиона - инвестиционная емкость региона, Ерф- инвестиционная емкость Российской Федерации, кврп- коэффициент, показывающий долю ВРП региона в ВВП страны, криск - относительное отклонение от среднероссийского уровня риска, принимаемого за единицу (интегральная оценка риска осуществляется по методике РА Эксперт и складывается из семи видов риска: законодательного, политического, экономического, финансового, социального, криминального, экологического); кпотенциал - отношение показателя инвестиционного потенциала региона к показателю инвестиционного потенциала РФ, равному 1,25 (рассчитываются по методике РА Эксперт и состоят из восьми частных потенциалов: потребительский, трудовой, производственный, финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный, природно-ресурсный).

Общий показатель потенциала или риска рассчитывается как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Выделенные показатели суммируются каждый со своим весовым коэффициентом, которые определяются с помощью опроса экспертов89. Использование данного подхода к определению инвестиционной емкости регионов позволит наиболее точно оценивать региональные потребности в инвестициях.

Таким образом, применение комплекса методов оценки емкости рынков, с учетом рекомендаций автора исследования, позволяет:

9 Побробнее см.: Марченко Г., Мачульская О. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов: 2002-2003 годы. Информация и методы. / Эксперт. - 2003. - № 43 (396).

- Эффективно осуществлять региональный инвестиционный менеджмент: проводить обоснованную инвестиционную политику, привлекать инвестиции в регион и эффективно их распределять;

- Совершенствовать региональную систему управления инвестиционной деятельностью;

- Совершенствовать механизм взаимоотношений всех субъектов инвестиционной деятельности региона и осуществлять эффективные коммуникации;

- Осуществлять инвестиционное позиционирование региона на внешних рынках и проводить эффективный инвестиционный маркетинг региона.

Предложенный комплекс методов оценки инвестиционной емкости регионов, в отличие от использующихся, более точно отражает реальные инвестиционные потребности регионов, учитывает ряд значимых характеристик внешней среды и поведения инвесторов. Использование данного метода позволит выгоднее позиционировать региональные инвестиционные товары и может служить фактором повышения инвестиционной привлекательности региона для стратегических инвесторов, так как адекватная оценка инвестиционной емкости региона является конкурентным преимуществом региона на инвестиционных рынках.

2.3. Перспективы использования интернет-маркетинга в привлечении инвестиций в регион.

Использование информационных технологий в региональных управленческих процессах во многом определяет эффективность регионального управления.

Одна из наиболее заметных тенденций последних лет -распространение технологии Интернет на организационные и управленческие процессы, особенно в сфере государственного управления многих стран мира, в том числе - и в России. В рамках реализации ФЦП Электронная Россия Правительством России 11 сентября 2003 года было принято решение о создании Концепции использования современных информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года. При подготовке документа было проведено исследование ситуации с внедрением информационных технологий в федеральных ведомствах. Оно показало, что характер и уровень использования информационных технологий в их деятельности не позволяет обеспечить значительное повышение эффективности государственного управления90.

Формирование глобальной инфраструктуры Интернет позволило образовать обширные информационные ресурсы, к которым возможен быстрый доступ, а это, в свою очередь, усилило влияние информации и информационных услуг на деятельность общественных, государственных, коммерческих и научных организаций, биржевых и банковских структур91.

Информационно Ч аналитическое обеспечение принятия управленческих решений государственными органами власти - одна из основных задач государственной службы. Особенно остро этот тезис звучит в связи с необходимостью повышения эффективности регионального и муниципального управления, которое требует

90 Государство станет эффективным. 14.09.2003г. www.e-xecutive.ru Василенко В.И., Василенко Л.А. Интернет в системе государственной службы., М.:РАГС.- 1998.- С.20 разработки новых методов, механизмов, технологий и инструментов государственного управления. Одним из таких инструментов управления инвестиционной деятельностью регионов становится интернет-маркетинг и его специальный вид - интернет-маркетинг территорий. По мнению автора, эти инструменты маркетинга, активно используемые развитыми странами для решения задач инвестиционной деятельности, могут стать точками роста в инвестиционном развитии регионов. А использование этих инструментов субъектами инвестиционной деятельности регионов станет индикатором инвестиционной активности для инвесторов.

Позиция автора исследования близка к позиции Панкрухина А.П., который считает, что л.Интернет-маркетинг - это не самостоятельная область маркетинга, а всего лишь один из инструментов маркетингового анализа и воздействия, одна из составляющих общей маркетинговой стратегии92. Специальный вид интернет-маркетинга - территориальный интернет-маркетинг, по мнению Калюжновой Т.А., представляет собой деятельность по формированию электронной информационно-коммуникационной среды, усилению и адресному продвижению привлекательных внутренних условий, преимуществ территории для привлечения внешних по отношению к ней ресурсов (человеческих, производственных, инвестиционных и пр.) и повышения интереса к тем ресурсам, которыми территория располагает в избытке93. Отметим, что Филип Котлер в книге лMarketing Places: attracting investment, industry &

94 tourism уточняет, что сущность маркетинга территорий состоит не только в продвижении. В связи с этим предлагается включить в определение исследовательские возможности интернет-маркетинга и

92 Панкрухин А.П., МаркетинпУчебник, М.: ИКФ Омега-JI. - 2002. - С.449.

93 Калюжнова Т.А. Региональный интернет-маркетинг как инструмент управления социально-экономическим развитием субъектов РФ: Диссканд. экон. наук.- М.2002.- С.37

94 См.: Philip Kotlrer, Haider D., Rein I. Marketing Places: attracting investment, industry & tourism. The Free Press. A division of Macmillan, Inc. New York, 1993. расширить его субъектный состав. Определение можно допонить следующим образом: интернет-маркетинг территорий представляет собой инструментарий маркетинговой деятельности территориальных органов государственной власти, населения и других резидентов и потребителей территории, позволяющий исследовать внутренние и внешние рынки, адекватно структурировать информационную среду, осуществлять позиционирование территории и продвижение внутренних условий и ресурсов для привлечения внутренних и внешних ресурсов и осуществления обмена.

Основные принципы использования интернет-маркетинга и территориального интернет-маркетинга в управлении инвестиционной деятельностью регионов схожи и могут быть сформулированы следующим образом:

- рассмотрение территориального интернет-маркетинга как одного из инструментов управления инвестиционной деятельностью региона и включение его в инвестиционную маркетинговую стратегию региона;

- информационная согласованность, единовременность и адекватность средств интернет-маркетинга с инвестиционной стратегией региона;

- ориентация интернет-маркетинга на перспективы развития территории;

- демократичность информационного взаимодействия (в силу свободного доступа к информации о территории и её ресурсах каждого желающего и возможности высказываться);

- целесообразность решения в Интернете только тех задач инвестиционной деятельности, которые лучше решать именно в Сети с позиции соотношения затрат и возможного эффекта.

Основная цель интернет-маркетинга в управлении инвестиционной деятельностью регионов состоит в обеспечении информационной поддержки управления инвестиционной деятельностью.

Субъекты интернет-маркетинга, как и субъекты инвестиционной деятельности регионов, представляют все сферы социально-экономической жизни территорий. Исходя из основной цели использования интернет-маркетинга в управлении инвестиционной деятельностью региона и специфики всемирной сети Интернет, наиболее целесообразно разделить субъектов интернет-маркетинга региона на целевые группы (рынки) потребителей инвестиционных ресурсов территории и субъектов, осуществляющих интернет-маркетинг территории.

Для достижения поставленных целей управления инвестиционной деятельностью регионов субъекты интернет-маркетинга решают следующие задачи посредством Интернета: I. Потребители регионального инвестиционного продукта: (внешние и внутренние инвесторы, население территории, предприятия и т.д.)

- получение информации о социально-экономическом развитии, инвестиционном рейтинге региона по отношению к другим территориям (оценка конкурентоспособности территории);

- участие в политической и социально-экономической жизни региона, получение информации о деятельности региональных и федеральных властей, инвестиционном законодательстве;

- оценка возможностей для частного инвестирования (покупка ценных бумаг предприятий, паевые инвестиции, покупка региональных договых обязательств и др.)

- привлечение инвестиций предприятиями;

- получение необходимой информации для принятия инвестиционных решений и др.;

И. Субъекты, осуществляющие интернет-маркетинг и интернет-маркетинг территорий (органы региональной и федеральной власти, предприятия и проекты - потенциальные реципиенты инвестиций и др.):

- привлечение инвестиционных ресурсов в экономику региона;

- создание, изменение, поддержка имиджа территории через информирование общественности вне территории и резидентов о целях и задачах инвестиционного развития региона и выпонении этих задач;

- проведение исследований и сбора информации о потенциальных инвесторах территории, выявление характеристик запрашиваемой ими информации с целью обеспечения эффективных коммуникаций, а также проведение полевых исследов. ; п развития регионов-конкурентов в Интернет, проведение опросов целевых групп через e-mail анкетирование, on-line опросы и т.д.;

- совершенствование процесса управления инвестиционной деятельностью региона вследствие облегчения доступа к обширным информационным ресурсам

- экономическое развитие региона и обмен опытом;

Субъекты интернет-маркетинга территорий в управлении инвестиционной деятельностью регионов могут выпонять следующие функции:

- информационное обеспечение управления инвестиционной деятельностью региона (публикация инвестиционного профиля региона, инвестиционных паспортов проектов, освещение регионального и федерального инвестиционного законодательства и другие);

- инвестиционное позиционирование и оценка конкурентоспособности территориального продукта в виде инвестиционных проектов региона и других объектов инвестиционной деятельности;

- исследование мнения потенциальных потребителей инвестиционных ресурсов территории;

- продвижение инвестиционных проектов территории (проведение рекламных кампаний, PR, Investor Relations);

- определение и анализ основных, количественных и качественных параметров ресурсов и характеристик региона, востребуемых внешними и внутренними инвесторами;

- другие функции, необходимые для достижения целей управления инвестиционной деятельностью региона в Интернете (создание, поддержка и продвижение web-сайтов; исследование основных потребностей субъектов инвестиционной деятельности и т.д.)

Целесообразность применения интернет-маркетинга как инструмента маркетингового подхода в управлении инвестиционной деятельностью региона заключается в следующем:

1. интернет-маркетинг относится к числу наиболее доступных инструментов по следующим причинам:

Х относительная дешевизна доступа в Интернет;

Х непрерывно возрастающее количество пользователей Интернета и развитие мировой телекоммуникационной сети.

2. интернет-маркетинг Ч один из наиболее эффективных инструментов продвижения, об этом свидетельствуют:

Х высокая частота использования Интернета представителями целевой группы (потенциальных инвесторов);

Х возможность таргетинга (адресности) деятельности в Интернете;

Х оперативность обратной связи, оперативность получения и обновления информации в Интернете;

Х прозрачность и доступность информации;

Х простота оценки эффективности вложенных средств.

3. интернет-маркетинг позволяет максимально сократить временные и материальные ресурсы на информационное обеспечение принятия управленческих решений.

4. интернет-маркетинг предоставляет возможность получения допонительных материальных ресурсов за счет продажи рекламного пространства на сайте.

Основные инструменты интернет-маркетинга, которые могут быть использованы в процессе управления инвестиционной деятельностью региона представлены в Таблице 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В настоящее время российская практика привлечения инвестиций в регионы не предполагает рассмотрения субъектов региональных инвестиционных рынков как потребителей региональных инвестиционных товаров, что сдерживает рост инвестиционной активности в регионах. Становится очевидным, что в условиях глобализации мировых рынков и возрастающей конкуренции за инвестиции маркетинговый подход становится залогом достижения целей привлечения инвестиций в регион и дальнейшего социально-экономического развития субъектов РФ. А применение технологий, методов и инструментов маркетинга в управлении инвестиционной деятельностью становится фактором повышения инвестиционной привлекательности регионов.

2. Большинство регионов РФ в данный момент не получают и половины того объема инвестиций, который необходим для обеспечения развития и экономического роста. Прогнозируемый рост инвестиций в основной капитал (в среднем около 10% ежегодно) не сможет удовлетворить потребность регионов в инвестициях. Следовательно, внедрение и развитие технологий, позволяющих привлекать допонительные инвестиции в регионы, становится одной из базовых функции управления инвестиционной деятельностью в регионах.

3. Относительно низкие темпы роста инвестиций в регионы во многом определяются отсутствием региональных инвестиционных стратегий, обозначающих цели, функции, задачи привлечения инвестиций в регионы. Региональные инвестиционные стратегии имеются менее чем в двадцати регионах. Необходимо переломить настоящую ситуацию, когда региональный менеджмент ограничен установкой на разработку стратегии привлечения инвестиций в регион исключительно в ситуации инвестиционного кризиса, а невысокий инвестиционный потенциал региона является одним из первоочередных стимулов для создания инвестиционной стратегии. Отношения по поводу купли-продажи регионального инвестиционного товара дожны играть основополагающую роль в формировании и реализации инвестиционной стратегии региона, поэтому использование маркетингового подхода становится необходимым условием в управлении инвестиционной деятельностью в регионах.

4. Решению проблем привлечения инвестиций в экономику регионов дожно способствовать обобщение положительного зарубежного опыта использования маркетингового подхода в управлении привлечением инвестиций. В частности, использование таких инструментов, как позиционирование инвестиционных возможностей региона, интернет-маркетинг, отношения с инвесторами (Investor Relations), создание национального и региональных инвестиционных брендов и инвестиционного маркетинг-плана территорий позволит решить задачу формирования инвестиционно-информационной инфраструктуры и частично решит проблему информационной недоступности.

5. Существующая система государственного инвестиционного менеджмента является недостаточно эффективной, так как она ориентирована на внутреннюю структуру, что делает невозможным её эффективное взаимодействие с рынком и развитие. Государственная инвестиционная политика дожна учитывать не только возможности привлечения инвестиций за счет общего улучшения инвестиционного климата РФ, но и решать задачу создания адекватных условий для активизации инвестиционной деятельности в регионах, а именно: снижать федеральные законодательные риски, осуществлять инвестиционное позиционирование России на международных рынках, продвигать инвестиционные возможности регионов России и создавать инвестиционную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям.

6. Предложенный метод оценки инвестиционной емкости регионов, в отличие от использующихся, более точно отражает реальные инвестиционные потребности регионов, учитывает ряд значимых характеристик внешней среды и поведения инвесторов. Использование данного метода позволит более аргументированно подходить к позиционированию региональных инвестиционных товаров и может служить фактором повышения инвестиционной привлекательности региона для стратегических инвесторов, так как адекватная оценка инвестиционной емкости региона является конкурентным преимуществом региона на инвестиционных рынках.

7. Маркетинговый подход в управлении инвестиционной деятельностью регионов способствует расстановке приоритетов в привлечении и распределении инвестиций, а так же определению точек эффективного применения инвестиционного капитала, создавая тем самым позитивный опыт и реальные предпосыки для появления новых инвестиционных проектов. Это является первым шагом к формированию открытого, цивилизованного рынка региональных инвестиционных товаров. Исходя из этого, сегодня инвестиционные приоритеты регионов целесообразно определять следующим образом:

- в использовании бюджетных инвестиций Ч с позиций государственного интереса в реализации инвестиционных проектов и программ и получения социального эффекта;

- в ориентации на частное инвестирование Ч исходя из позиционирования и создания инвестиционной привлекательности сегментов региональных экономик для частного инвестора, ориентированного на получение прибыли.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Николаева, Юлия Николаевна, Москва

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993.

2. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999г. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации

3. Федеральный закон № 39-Ф3 от 25.02.1999г. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений

4. Федеральный закон № 1488-1 от 26.06.1991г. Об инвестиционной деятельности в РСФСР

5. Федеральный закон № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. О лизинге

6. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: Указ Президента Российской Федерации от 1.04.1996г.

7. Основные положения региональной политики в Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации №327 от 23.03.1996г.

8. Закон Иркутской области №38-03 от 11.07.2002г. Об областной государственной инвестиционной политике и стимулировании инвестиционной деятельности

9. Закон Пензенской области №217-ЗПО от 19.07.2000г. Об инвестициях в Пензенской области

10. Решение Правительства Пензенской области №6 от 26.03.1999г. Об инвестиционных возможностях области и их реализации

11. Закон Ярославской области № 20-з от 23.04.2001г. О стимулировании экономического развития Ярославской области

12. Закон Ярославской области №5-з от 20.02.1996г. О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Ярославской области

13. Постановление Правительства Республики Бурятия №237 от 28.07.2003г. Об утверждении Концепции региональной маркетинговой стратегии Республики Бурятия

14. Программа Правительства Австралии лPartnership for investment. The Australian Inward Investment Marketing Plan 2003-2006

15. Программа Правительства Канады лInvestment Partnership Canada 2001

16. Программа Основные направления инвестиционной политики правительства Хабаровского края на 2003-2006 годы и до 2010 года17. Инвестиционная политика Ставропольского края

17. Областная целевая программа Повышение инвестиционной привлекательности Кировской области на 2002-2005 годы.19. Инвестиционная стратегия Ярославской области20. Инвестиционная стратегия Пензенской области

18. Научная и справочная литература

19. Абакин Л.И. В поисках новой стратегии / Избр. Труды. В 4т. Т.4; Сост. Грибанова О.М. М.: Экономика, 2000. - 799с.

20. Абросимова И.В. Государственная региональная инвестиционная политика в переходной экономике: Дисс. .д.э.н. М.:РАГС, 1996.

21. Алексеев Ю.П. Регион. Управление. Качество. М.: Луч, 2000. -159с.

22. Андреев С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов. М.: Финпресс, 2002. - 320с.

23. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. -М.: Экономика, 1999. Ч 662с.

24. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. -416с.

25. Ансофф И. Стратегическое управление. Ч М.: Экономика, 1989.

26. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. -М.: ИНФРА-М, 1998. 48 с.

27. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2000.-384с.

28. Ю.Бард B.C., Бузулуков С.Н., Дрогобыцкий И.Н., Щепетова С.Е. Инвестиционный потенциал российской экономики.- М.:Экзамен, 2003.-320с.

29. И.Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. М.: Эксмо, 2002. - 400с.

30. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с англ. Под.ред. Божук С.Г. Ч СПб.: Питер, 2001.-864с.

31. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие для ВУЗов. М.: Юнити-Дана, 2000.- 286с.

32. Н.Богданова E.JI. Информационный маркетинг: Учеб.пособие. -СПб.:Альфа, 2000. 174с.

33. Большой экономический словарь / Под.ред. А.Н.Азриляна. 4-е изд. доп. и перераб. - М.:Институт новой экономики, 1999. - 1248с.

34. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие. Ч СПб. и др. :Питер, 2000.- 152с.

35. П.Бочаров В., Попова Р. Финансово кредитный механизм регулирования инвестиционной деятельности предприятия. - СПб., 1993.-132с.

36. Бродский М.Н., Бродский Г.М. Право и экономика: инвестиционное консультирование / С.-Петерб. гос.ун-т.эк-ки и финансов, Междунар. акад.нац.безопасности Объедин. Европы. СПб., 1999. - 488с.

37. Булатов В.В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики. М.:Наука, 2002. - 416с.

38. Бухвальд Е.М., Павлов И.Т. Инвестиционная политика в регионе. -М.:Наука, 1994.-141с.

39. Василенко В.И., Василенко J1.A. Интернет в системе государственной службы. М.:РАГС.- 1998.- 257с.

40. Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб.:Питер, 2001. - 256с.

41. Высоцкая Н.В. Методология многомерного статистического анализа социально-экономического развития региона: Учеб. пособие / Сиб. акад. гос. службы Каф. глобалистики и стратег, упр. Новосибирск: СибАГС, 1996.-63с.

42. Годин A.M. Маркетинг: Учебник. М.:Дашков и К, 2003. - 602с.

43. Гапоненко A.JI. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город: Учеб. Пособие / РАГС при Президенте РФ. -М.: Изд-во РАГС, 2001. 223с.

44. Гапоненко A.JL, Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега-JI, 2004. - 472с.

45. Гапоненко A.JL, Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления : Учебно-метод. пособие. М.: Изд-во РАГС, 1999. - 135с.

46. Гитман Дж. Лоренс, Джонк Д. Майкл. Основы инвестирования. -Пер.с анг. /М.: Дело, 1999. 1008с.

47. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития / Междунар. фонд Н.Д.Кондратьева. ВлаДар, 1993. - 310с.

48. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. / Акад. нар. хоз-ва. М.: Дело, 1995. - 192с.

49. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Финпресс, 1998.- 414с.

50. Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник / Под ред. В.И.Кушлина. М.: Изд-во РАГС, 2002. - 828с.

51. Диксон Питер. Управление маркетингом. / Пер. с англ. М.:Бином, 1998.-556с.

52. Дихтль.Е, Хершген X. Практический маркетинг./ Пер с нем.-М.:Высшая школа, ИНФРА-М, 1996.

53. Дулыциков Ю.С. Региональная политика и управление / РАГС при Президенте РФ. Каф. общ. и спец. Менеджмента. М.: Изд-во РАГС, 1998.- 227с.

54. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. 2-е изд.,стереотип. - М.:Филинъ, 1997. - 271с.

55. Инвестиции в России: Стат.сб.: Офиц. Изд./ Госкомстат России. -М.:Статистика России, 2003. 252с.

56. Инвестиционная деятельность. Сборник методических материалов. -Государственная инвестиционная корпорация. Ч М., 1995.

57. Интелектуальный капитал стратегический потенциал организации : Учеб. пособие / Под ред. Гапоненко А.Л., Орловой Т.М. - М.: Соц. отношения, 2003. - 178с.

58. Калюжнова Т.А. Региональный интернет-маркетинг как инструмент управления социально-экономическим развитием субъектов РФ: Дисс. .канд. экон. наук.- М.: РАГС, 2002.

59. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. Любимова Н.Н. Под ред. Куракова; Ассоц. росс. Вузов. -М.:Гелиос АРВ, 1999. 352с.

60. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / науч.ред Соловьев Б.А. М.: ACT, 2000. - 271с.

61. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. СПб. и др: Питер, 2000. - 749с.

62. Лавров A.M., Сурнин B.C. Реформирование экономики: региональные аспекты. Ч Кемерово:Кузбассвузиздат, 1994.

63. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. СПб.: Наука, 1996. - 239с.

64. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справ. Пособие. М.:БЕК, 1996. - 293с.

65. Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций:Учебник. М.:Экономистъ, 2003. - 347с.

66. Марголин A.M., Быстряков А .Я. Методы государственного регулирования процесса преодоления инвестиционного кризиса в реальном секторе экономики. Ч М.:б.и., 1998. Ч 220с.

67. Марголин A.M., Семенов С.А. Инвестиционный анализ: Учеб.пособие РАГС при Президенте РФ. Каф.теории и практики гос. Регулирования рыночн. эк-ки. М.: Изд-во РАГС, 1999. - 135с.

68. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М.:Статистика, 1971. - 504с.

69. Медведев А.Г. Маркетинг-проект. Инвестиционный проект. Внешнеэкономический контракт: Учеб.-метод. пособие / Санкт-Петербург. инж-экон. акад. Каф. внешнеэкон. Деятельности предприятий. СПб., 1995. - 115с.

70. Менеджмент в государственной службе и управление развитием региона: Учеб. пособие / Под общ. Ред. А.П. Панкрухина. М.-Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ, 2001. -236с.

71. Мескон М.Х., Альберт М., Хейдоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.:Дело, 1997. - 704с.

72. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция)/Мин-во экон. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. М.: ОАО НПО Изд-во Экономика, 2000. - 421с.

73. Механизмы привлечения инвестиций в условиях России: Практика. Правовые основы/Ин-т риска и безопасности; Сост.: Абросимов Н.В. и др.-М., 1998.- 180с.

74. Морозова Г.А., Мальцев В.А. Методология маркетинговых исследований в регионе. Учеб.пособие. Ч Н.Новгород, Изд-во Вого-Вят. акад. гос. службы, 1998. Ч 132с.

75. Морозова Г.А. Практический маркетинг в регионе / Нижегород. образоват. консорциум, Вого-Вят. акад. Гос. службы. -Н.Новогород:ВВАГС, 2000. 184с.

76. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.Изд-во МГУ, 1994.- 736с.

77. Народ, государство, инвестиции: стабильность развития / Беспалов П.В. и др.; под ред. Уколова В.Ф., Омарова A.M. М.: Луч, 1999. -639с.

78. Орлова Е.Р. Инвестиции. Курс лекций. М.:Омега-Л, 2003. - 191с.

79. Орлова Т.М. Маркетинговые коммуникации в России: основы и практика: Учеб. пособие. М.: ИМПЭ, 1999. - 84с.

80. Памятка инвестора, планирующего деятельность в Байкальском регионе. // Сибирское отделение РАН;. Под.общ. ред. И.И.Думовой -Иркутск, 2002.

81. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. -М.:Омега-Л, 2002. 665с.

82. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учеб. пособие.- М.:Изд-во РАГС, 2002.-328с.

83. Перская В.В., Войтешонок Г.А. Резервы активизации инвестиционной деятельности в процессе реформирования хозяйственной системы. -М.: б.и., 1999. Ч 160с.

84. Райе Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. Ч СПб.:Питер, 2000. -255с.

85. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. -СПб.:Питер, 2001. 25с.

86. Россия в цифрах, 2003: Краткий стат.сб.: Офиц. Изд./ Госкомстат России. М.: Статистика России, 2003. - 398с.

87. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / Идрисов А.Б. и др. М.: Филинъ, 1997. - 271с.

88. Тамбиев А.Х., Кетова Н.П. Региональный маркетинг: Учеб. пособие для вузов. М.: ОАО НПО Изд-во Экономика, 2000. - 320с.

89. Теория управления: Учебник. / РАГС при Президенте РФ; Под общ. ред. Гапоненко А.Л., Панкрухина А.П. М.: Изд-во РАГС, 2003. -558с.

90. Тихомирова И. Инвестиционный климат в России: региональные риски. М.: Издатцентр, 1997. - 312с.

91. Траут Дж. Новое позиционирование. СПб.: Питер, 2000. - 190с.

92. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика. М.: Экономика, 1999. - 272с.

93. Тумусов Ф.С. Инвестиционный рынок: методология, проблемы, механизм становления и регулирования / РАГС при Президенте РФ. Каф. теории и практики гос. регулирования рыночной экономики. -М.:Изд-во РАГС.-184с.

94. Фельзенбаум В.Г. Инвестиционный климат регионов России: опыт оценки и улучшения. / Ин-т эк-ки РАН. Ч М., 1997.

95. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности: Пер. Ч М.: Финансы и статистика, 1999.-510с.

96. Хэнсон У. Internet Ч маркетинг: Учебно-практическое пособие/Пер. с англ. Под ред. Ю.А.Цыпкина. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2001. - 527с.

97. Чуб Б.А. Управление инвестиционными процессами в регионе. Ч М.:БУКВИЦА, 1999.- 186с.

98. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. / Пер с англ. Ч М.: ИНФРА-М, 1999.-XII,- 1028с.

99. Экономика региона: технологии деловой активности / РАГС при Президенте РФ и др.; редкол.: Кушлин В.И. и др. М.: Универсум Паблишинг, 1999. - 422с.

100. Philip Kotlrer, Haider D., Rein I. Marketing Places: attracting investment, industry & tourism. The Free Press. A division of Macmillan, Inc. New York, 1993- VII, 388p.1411. Периодическая печать

101. Абросимова И.В. Инвестиционная стратегия региона. // Рынок ценных бумаг. -1999.- №14.

102. Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и оценка. // Инвестиции в России. -2001.-№5.

103. Беккер А. ВВП не удваивается // Ведомости. 2004 . - 22 марта.

104. Бернштам Е. Сравнительный анализ инвестиционных преимуществ федеральных округов. // Экономист. 2002.- №9.

105. Ваш Магдольна. Маркетинг и сетевая экономика // Проблемы теории и практики управления. 2002. - №2.

106. Виноградов Н.В. Об экономическом и инвестиционном потенциале Владимирской области. // Экономика России XXI век. 2001. - №4.

107. Воронова Т. Конкурентные позиции России на мировом рынке инвестиций. // Экономист. 2003. - №9.

108. Глазьев С.Ю. Будет ли переход к политике роста? Реальные и мнимые возможности антикризисной политики. Аналитический вестник информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации. 1999.- С.16.

109. Готовчиков И.Ф. О конкуренции на российском рынке инвестиций. // Финансы и кредит. 2003. - №4.

110. Ю.Гришина И., Ройзман И., Шахназаров А. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // Инвестиции в России. 2001. - №1

111. Н.Гурова Т., Привалов А., Фадеев В. Территория обитания. // Эксперт. -2003.-№21(376).

112. Гусева К. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности инвестиционного климата. // Вопросы экономики. 1996. - №6. - С.90 -99

113. З.Гусева К. Регулирование инвестиционной деятельности в депрессивных регионах. // Экономист. 1997. - с. 38-44

114. Дерябина Я. А. Инструменты управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях власти: классификация и анализ // Инвестиции в России. 2003. - №1.

115. Данилова Т.Н. Институциональный анализ организаций инвестиционного рынка. // Финансы и кредит. Ч 2003.- №5.

116. Дерябина Я.А. Системный анализ государственного управления инвестиционной сферой. // Инвестиции в России. 2003г.- №7.17.3амараев Б. Горе-кредитор. // Эксперт. 2003. - № 32 (386).

117. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы. // Эксперт. 2000. - №41 (253). - С. 68-94

118. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 2000-2001 годы. // Эксперт.-2001.-№41 (301).-С. 18-37

119. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 2002-2003 годы. // Эксперт. 2003. - №43 (398). - С. 18-37.

120. Клисторин В.И. Подходы к оценке инвестиционной активности в регионах России. // Регион: экономика и социология. 2003.- №1.

121. Кобина JI. О вреде стереотипов. Маркетинговый подход к инвестиционным проектам откроет новые возможности для притока финансовых ресурсов в регион // Эксперт-Урал.- 2003. № 3.

122. Макаревич JI. Отечественный и иностранный капитал в российской экономике // Общество и экономика. 2000. - № 11-12.

123. Марченко Г. Проблемы повышения привлекательности субъектов РФ для иностранных инвесторов. // Федерализм. 2003. - №1.

124. Марченко Г., Мачульская О. Сумма региональных стратегий. // Эксперт. 2003.- № 43(398).

125. Михайлова Е.А. Стратегический менеджмент и стратегический маркетинг: проблемы взаимосвязи и взаимопроникновения. // Менеджмент в России и за рубежом. Ч 1999.- №2.

126. Рязанова JI.A., Ройзман И.И., Шахназаров А.Г., Гришина И.В., Беляков Е.Д. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности регионов: проблемы, методика, результаты. // Федеративные отношения и социально-экономическая политика. -2001.-№8.

127. Рубченко М., Шохина Е. Нелишние деньги. // Эксперт. 2004. - №5 (408).

128. Самостроенко Г.М. Маркетинг стратегии развития. // Маркетинг в России и за рубежом. 2003.- №1.

129. Тихонова Л. Иностранные инвестиции в Свердловской области. // Инвестиции в России. 2001. - №5.

130. Филин С. Стратегическое планирование как инструмент управления и активизации роста государственных инвестиций в реальный сектор экономики. // Инвестиции в России. 2002.-№10.

131. Хасанов М., Юдошев С. Методика оценки инвестиционного климата. // Инвестиции в России. 2001. - № 5

132. Шмаров А., Глинкин И. Дозрели. // Эксперт. 2004.- №11(414).

133. Петухова И.В., Петухов Н.В. Прогнозирование емкости рынка отдельных групп товаров и услуг. // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №5.

134. George S.Day. The capabilities of Market-Driven Organization, Journal of Marketing, 58, #4, 1994.

135. Neil H. Borden. The concept of the Marketing Mix. Journal of advertising Research, # 4 (June, 1994);

136. Lynch J.E. Only connect: the role of marketing and strategic management in the modern organization. // Journal of Marketing Management, 1994. -# 10.

137. Wint, A.G. Public Management of Private Foreign Investment: The complementary of Promotion and Control // The International Journal of Public Sector Management. Ч 1991.- vol.4. #3.1. Сетевые ресурсы

138. Официальный сайт Правительства Российской Федерации yyww.gov.ru

139. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли www.econom.gov.ru

140. Официальный сайт Гильдии Маркетологов vAvw.marketologi.ru

141. Официальный сайт Американской ассоциации маркетинга www.ama.org

142. Энциклопедия интернет-рекламы www.promo.ru

143. Официальный сайт журнала Эксперт www.expert.ru

144. Официальный сайт Иркутской области www.admirk.ru

145. Официальный сайт Ярославской области www.adm.var.ru

146. Официальный сайт Псковской области www.invest.pskov.ru Ю.Официальный сайт Ленинградской области www.lenobl-invest.ru 11 .www.cbonds.ru (Российский рынок облигаций)

147. Сайт информационного агентства АК&М www.akm.ru

148. Система комплексного раскрытия информации www.scrin.ru Н.Официальный сайт Приморского края www.primorsky.ru

149. Официальный сайт Самарской области www.invest.zodchiv.ru

150. Сайт проекта Инвестиционные возможности России www.ivr.ru

151. Журнал Рынок ценных бумаг www.rcb.ru

152. Теория и практика финансового анализа, инвестиций Ссыка на домен более не работаетp>

153. Официальный сайт Правительства Мексики Ссыка на домен более не работает.

154. Официальный сайт регионального правительства провинции Тань Хоа во Вьетнаме Ссыка на домен более не работаетp>

155. Сайт поддержки инвестиционной деятельности в провинциях Китая Ссыка на домен более не работаетp>

156. Официальный сайт программы Правительства Австралии лPartnership for i nvestment. The Australian Inward Investment Marketing Plan 2003-2006 www.investaustralia.com

157. The Investor Relation Sour se www.irmag.com

158. National IR Institute www.niri.org

159. Usability of the Investor Relations Area of Corporate Websites: Guidelines from Usability Studies with Individual Investors, Institutional Investors, Financial Analysts, and Business Journalists.

Похожие диссертации

• Формирование механизма привлечения инвестиций в регионы
• Организационно-экономические условия привлечения инвестиций в сельскохозяйственные предприятия
• Механизм привлечения инвестиций на основе залога земельно-имущественных комплексов
• Механизм привлечения инвестиций для реализации проектов на рынке недвижимости
• Совершенствование механизма привлечения инвестиций для инновационного развития в экономике РФ с использованием опционов