Повышение эффективности российского рынка сельскохозяйственной техники с учетом опыта зарубежных компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Бруевич, Игорь Владимирович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2007 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности российского рынка сельскохозяйственной техники с учетом опыта зарубежных компаний"
На правах рукописи
БРУЕВИЧ Игорь Владимирович
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
Специальность 08 00 14-Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических неук
Москва 2007
003173716
Диссертационная работа выпонена на кафедре мирового сельского хозяйства и внешнеэкономических связей Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К А Тимирязева
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Коровкин В.П.
Официальные оппоненты: академик РАСХН, доктор экономических
наук, профессор Буздалов И.Н, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
кандидат экономических наук, профессор Пошатаев A.B., Российский государственный аграрный университет -МСХА имени К А. Тимирязева
Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательсчий институт экономики сельского хозяйства РАСХН
Защита состоится л 8 ноября 2007 г в 14 часов 30 мин ва заседании диссертационного совета К 220 043 03 при Российском госу, арственном аграрном университете - МСХА имени К.А Тимирязева по адре<у. 127550 г Москва, ул Тимирязевская, д 49
С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Российского государственного аграрного университета - MOCA имени К А Тимирязева
Автореферат разослан л8 октября 2007года и размещен на сайте Университета www.timacad.ru
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент _ Г П. Баранова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследуемой темы
Высокоразвитое сельскохозяйственное машиностроение является показателем развития АПК любой страны. Обеспеченность сельских товаропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволяет использовать современные агротехнологии Это дает возможность снижать влияние погодных условий и получать устойчивые урожаи, что, в итоге, положительно влияет на продовольственную безопасность государства. Эти и многие другие факторы делают сельскохозяйственное машиностроение приоритетной отраслью экономики АПК
Российский рынок сельскохозяйственной техники считается одним из самых перспективных в мире За последние годы объем рынка вырос вдвое и составил в 2005 г 63,7 мрд рублей
Несмотря на то, что продажи сельскохозяйственной техники ежегодно растут, процесс обновления технического парка идет недостаточно быстрыми темпами и, главным образом, происходит за счет импортных поставок Так, ежегодно списывается в 5-7 раз больше техники, чем поступает в хозяйства В тоже время, доля импорта в общем объеме рынка неуклонно растет при снижении доли отечественного производства В общей структуре рынка на импорт в 2005 г пришлось 34,4 мрд руб (54%)
Многие ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники в той или иной степени присутствуют на российском рынке В настоящее время в мире существует 6 ведущих машиностроительных концернов, занимающихся производством сельскохозяйственной техники Это Джон Дир (John Deere), Кейс Нью Холанд (Case New Holland), АГКО (AGCO), Кпаас (Claas), Саме Дойц Фар (Same Deutz Fahr) и группа Арго (Argo) Техника этих производителей уже широко известна в России и пользуется спросом со стороны потребителей
Обороты крупнейших мировых машиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов
Для ведущих концернов характерна жесткая конкурентная борьба и стремление захватить новые рынки сбыта. Можно выделить два направления в этом процессе проникновение в новые сегменты рынка и расширение существующих рынков за счет освоения допонительных видов продукции
В этой связи российский рынок представляется очень привлекательным, поскольку материально-технический парк российского
АПК сильно изношен и требует срочной модернизации Высокая емкость российского рынка является основным фактором для работы зарубежных компаний в России
Конкуренция отечественному сельскохозяйственному
машиностроению со стороны крупнейших иностранных производителей сельскохозяйственной техники является фактором, который стимулирует развитие производства и дистрибуции российской сельскохозяйственной техники в направлении разработки новых моделей и комплекса услуг по ее техническому и послепродажному обслуживанию Анализ стратегий внедрения зарубежных производителей на отечественный рынок позволит определить наиболее перспективные сегменты рынка сельхозтехники, выявить основные закономерности и принципы работы иностранных компаний в России, а также разработать методы стратегического менеджмента с учетом специфики российских условий Это будет способствовать использованию зарубежного опыта в области производства, дистрибуции и технологий продаж на российском рынке сельскохозяйственной техники с целью совершенствования механизма его функционирования
Состояние изученности проблемы
Современная наука и практика накопила и систематизировала широкий спектр знаний в области функционирования и развития международных рынков, а также в сфере процессов интернационализации мирохозяйственных связей и экономических отношений между странами
Ряд общих и экономических проблем функционирования рынков средств производства для АПК нашли свое отражение в работах ученых Агирбова Ю И , Дорофеева В Н, Коровкина В П, Коваленко Н Я, Клюкача В А, Лимарева В Я, Талалаева В Н, Шайкина В В и многих других
Вопросам стратегии поведения предприятий в условиях глобализации и анализу стратегий выхода компаний на внешние рынки были посвящены работы Булатова А С , Данильцева А В , Зельднера А Г, Котлера Ф , Михалева Б Г , Пименова С В , Портера М, Шишкова Ю В и других ученых
Необходимо отметить, что указанные работы лишь в общем виде анализируют отечественный и зарубежный опыт в области освоения российского рынка, рассматривая работу иностранных компаний в различных направлениях аграрного сектора Вопросам функционирования рынка сельскохозяйственной техники и опыта работы на нем зарубежных компаний, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания Также отсутствует комплексная методология анализа современного российского рынка сельскохозяйственной техники
Перечисленные факторы обусловили выбор темы диссертационного исследования, ее научную и практическую актуальность
Цель и задачи исследования
Целью исследования является поиск путей совершенствования механизма функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники на основе опыта иностранных компаний, а также определения закономерностей и перспектив работы зарубежных производителей сельскохозяйственной техники в России
Исходя из целей исследования, были поставлены и решены следующие задачи
Х уточнены некоторые положения теории рынка сельскохозяйственной техники,
Х проведен анализ мировых тенденций рынков сельскохозяйственной техники и выявлены основные стратегические направления и приемы экспортной деятельности ведущих производителей сельскохозяйственной техники,
Х изучены вопросы развития производства техники и проблемы обеспечения сельских товаропроизводителей техникой в России,
Х сформулированы принципы внедрения зарубежных производителей сельскохозяйственной техники на российский рынок,
Х дана комплексная оценка стратегий освоения российского рынка, используемых зарубежными компаниями,
Х выявлены особенности работы иностранных компаний на российском рынке сельскохозяйственной техники,
Х разработаны направления совершенствования сервисного обслуживания,
Х оценен опыт организации системы снабжения и сбыта в области производства и дистрибуции сельскохозяйственной техники иностранных марок,
Х обоснованы предложения по созданию совместных производств в России при участии российских и иностранных компаний,
Х предложены пути по совершенствованию организации российского рынка сельскохозяйственной техники
Объект исследования
Объектом исследования являются российские и зарубежные предприятия-производители сельскохозяйственной техники, организации сферы снабжения, дилерские и сервисные организации
Предмет исследования
Предметом исследования является совокупность теоретических, методологических и практических вопросов, отражающих стратегии внедрения зарубежных компаний на российский рынок
Теоретическая и методологическая основа исследования
Теоретическую и методологическую основы исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по экономике, внешнеэкономической деятельности, предпринимательству, теории управления, маркетингу При разработке конкретных вопросов использованы абстрактно-логический, статистико-экономический, монографический, аналитический методы исследований В работе использован метод экспертных оценок, анкетирования, метод стратегического анализа
Достоверность полученных результатов основана на широком использовании официальных документов и источников, статистических и фактографических данных, публикуемых российскими и международными организациями, и на проведенном автором эмпирическом исследовании В качестве фактологического материала исследования выступают данные Росстата, Министерства сельского хозяйства России, Департамента технического обеспечения АПК, Союза производителей сельхозтехники и оборудования дня АПК Союзагромаш, результаты исследований консатинговых компаний, аналитические отчеты российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники
Научная новизна исследования
Научная новизна работы заключается в разработке направлений совершенствовании механизма функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники с учетом опыта зарубежных производителей
Основные научные результаты работы.
Х выявлен широкий спектр тенденций функционирования и развития российского рынка сельскохозяйственной техники,
Х разработана модель выхода на российский рынок немецкой компании Ргоёесо с целью реализации на российском рынке новых и подержанных тракторов и комбайнов, а также запасных частей,
Х для решения задач по освоению предприятием внешних рынков сбыта предложена методика выбора форм выхода на внешний рынок на основе метода экспертных оценок и инструментов маркетингового планирования,
Х определены тенденции в предпочтении марок при выборе иностранной техники на основе анализа конкретных фактов и результатов специально проведенного автором опроса российских потребителей сельскохозяйственной техники,
Х предложены конкретные меры по повышению эффективности российского рынка сельскохозяйственной техники
Практическое значение и апробация исследования
Отдельные разделы могут быть использованы в учебном процессе, особенно в курсе мировой экономики и мирового сельского хозяйства Иностранные компании, планирующие внедрение на российский рынок, могут использовать рассмотренные в работе преимущества и недостатки каждой из стратегий освоения внешних рынков, опираясь на опыт, полученный компанией Ргос1есо в России Также российские компании, имеющие планы по освоению зарубежных рынков сельскохозяйственной техники, могут использовать отдельные положения работы
Основные положения данной работы отражены в публикациях автора По данной работе было опубликовано 3 печатных работы общим объемом 2 печатных листа.
Основные результаты исследования используются в работе компании Ргос1есо на российском рынке С 2006 г по 2007 г автор проходил стажировку в российском филиале компании Ргос1есо, в его компетенцию входил анализ развития рынка и потребительских предпочтений, создание клиентской базы, организация сбыта в России немецкой сельскохозяйственной техники Объем и структура работы
Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка используемой литературы Работа содержит 19 таблиц, 19 рисунков, 3 приложения Список используемой литературы включает 87 наименований
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность работы, степень изученности проблемы, сформулированы цели и задачи работы, определены объекты и методы исследования, научная новизна, а также практическая значимость работы
В первой главе Теоретические аспекты формирования рынка сельскохозяйственной техники уточнены отдельные положения теории рынка сельскохозяйственной техники, а также рассмотрены основные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной техники
Во второй главе Состояние российского рынка сельскохозяйственной техники рассмотрены проблемы производства сельскохозяйственной техники, динамика экспорту и импорта ее в Россию, обеспеченность сельхозпроизводителей техническими средствами
В третьей главе Совершенствование механизма функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники обоснованы основные пути создания совместных производств с участием российских и зарубежных компаний, разработана стратегия внедрения на рынок иностранной компании, обоснованы механизмы повышения эффективности функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники
В выводах и предложениях обобщены результаты исследований, сформулированы основные теоретические и практические выводы и предложения
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1 Уточнены теоретические и методологические основы функционирования рынка сельскохозяйственной техники в условиях проникновения зарубежных производителей.
Российский рынок сельскохозяйственной техники считается одним из самых перспективных в мире За последние годы объем рынка вырос вдвое и составил в 2005 г 63,7 мрд рублей
Рынок сельскохозяйственной техники - это система торгово-экономических отношений между заводами-изготовителями, торговыми посредниками, предприятиями сферы снабжения и сельскими товаропроизводителями, которые приобретают средства производства, а также обслуживающие эти отношения инфраструктуру (склады, транспортные средства, пути сообщения, финансовые и лизинговые компании)
Российский рынок сельхозтехники в последние годы показывает высокие темпы роста и является привлекательным для иностранных компаний.
На степень привлекательности российского рынка для зарубежных компаний влияют два фактора
Процессы, происходящие на мировом рынке сельхозтехники,
Состояние российского рынка сельхозтехники и обеспеченность российских аграриев средствами производства
В настоящее время в мире существует 6 ведущих машиностроительных концернов, занимающихся производством сельскохозяйственной техники Это Джон Дир, Кейс Нью Холанд, АГКО, Клаас, Саме Дойц Фар и группа Арго Техника этих производителей уже широко известна в России и пользуется спросом со стороны потребителей
В последнее время сильно возросла конкуренция между ведущими машиностроительными концернами Каждый концерн стремиться захватить наибольшую долю рынка На наш взгляд, можно выделить два основных направления в конкурентной борьбе, характерных для основных участников рынка.
Проникновение во все новые сегменты рынка,
Расширение существующих рынков за счет освоения допонительных видов продукции
Как видно из таблицы 1, обороты крупнейших мировых машиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов Например, объем реализации ОАО Ростсельмаш в 2005 году составил 386 мн дол, а ведь по производственным мощностям Ростсельмаш является крупнейшим комбайновым заводом в мире
Следует отметить тот факт, что весной 2006 года произошло слияние двух российских машиностроительных концернов - концерн Тракторные заводы приобрел контрольный пакет акций Агромашходинга Совокупный оборот нового объединения составляет около 1 мрд дол , что впоне сопоставимо с показателями таких концернов, как Сааме Дойтц Фар и группы Арго
Российский рынок представляется очень привлекательным, поскольку материально-технический парк российского АПК сильно изношен и требует срочной модернизации Высокая емкость российского рынка является основным фактором для работы зарубежных компаний в России
Таблица 1
Оборот крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире и отрасли сельскохозяйственное машиностроение в России, 2005 г , мн дол_
Компания Мн дол
Джон Дир 17 673
втч с/хоборудование 9 717
строительная и лесная техника 4214
Кейс Нью Холанд 11 545
втч с/х оборудование 8 001
строительная и лесная техника 3 544
АГКО 5 273
Клаас 2 410
Сааме Дойтц Фар* 2004 1 131
Arpo* 2004 1 096
Производство с/х техники в России 1 051
ОАО Ростсельмаш, 2005 0,386
Красноярский завод комбайнов, 2005 0,115
Источник данные компаний
2 Сформулированы причины дестабилизации рынка материально-технических средств АПК, повлекшие снижение объемов производства сельскохозяйственной техники в процессе его реформирования.
Реформы, проводимые в экономике России с начала 90-х годов, привели к тому, что в агропромышленном комплексе начася кризис,
связанный с неспособностью многих хозяйствующих субъектов принять новые рыночные условия - изменение структуры спроса, дефицит сырья, рост цен на средства производства, необходимость модернизировать технологии Процесс вхождения России в рынок сопровождася снижением роли государства в регулировании экономики Это наиболее болезненно сказалось на состоянии сельского хозяйства, и связанных с ним отраслей
К российским особенностям рынка сельскохозяйственной техники можно отнести следующие факторы
Х олигопольная структура рынка,
Х огромные масштабы объекта ресурсообеспечения,
Х дифференциация финансового состояния хозяйств,
Х ограниченность использования техники, связанная с условиями сельскохозяйственного производства,
Х сезонность спроса,
Х большая разница в природно-климатических условиях,
Х непропорциональность товарно-денежного обмена на средства производства и продукцию сельского хозяйства,
Х различное экономическое состояние развития регионов,
Х качество используемого дизельного топлива,
Х квалификация механизаторов,
Х низкий уровень обеспеченности сельских товаропроизводителей техникой и оборудованием,
Х участие государственных компаний Росгароснаб и Росагролизинг в процессе реализации техники конечньм потребителям.
Таблица 2
Наличие техники в сельскохозяйственных предприятиях Российской
Федерации, тыс. штук
Наименование вида техники 1990 г 1995 г 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г
Тракторы 1520,0 1167,5 746,7 697,7 646,4 586,0 562,0
Комбайны зерноуборочные 407,8 291,8 198,7 186,4 173,4 158,3 155,2
Комбайны кормоуборочные 120,9 91,1 59,6 54,8 49,7 43,9 40,6
Плуги 538,3 368,3 237,6 220,8 202,4 184,5 165,7
Культиваторы 602,7 403,5 260,1 243,3 226,4 208,5 196,1
Источник Российский статистический ежегодник, 2005
В динамике производства сельскохозяйственной техники за последние 15 лет можно выделить два периода Первый характеризуется перманентным снижением объемов производства всех видов
сельскохозяйственных машин (табл 3) Этот процесс длися до 1998 года С 1999 года начася постепенный рост объемов производства
В целом после кризиса 1998 года ситуация в сельском хозяйстве заметно изменилась Появися спрос на сельскохозяйственную продукцию, финансовое положение многих хозяйств улучшилось, и, как следствие, стало возможным провести обновление машинно-тракторного парка
Таблица 3
Производство и продажи зерноуборочных комбайнов в России
Показатель 1996 г 1997 г 1998 г 1999 г 2000 г 2001 г 2002 г . 2003 г 2004 г 2005 г
Производство, шт 2515 2320 1038 2049 5201 9063 7526 4528 7503 7322
Импорт, шт 78 633 488 780 750 860 1456 811 1140 1574
Экспорт, шт 883 201 147 150 340 1075 2945 1940 1779 3543
Предложение к продаже (производство плюс импорт), шт 2593 1953 1526 2829 5951 9923 8982 5339 8643 8896
Объем продаж на внутреннем рынке (предложение минус экспорт), шт 1710 2752 1379 2679 5611 8848 6037 3399 6864 5353
К отечественному производству, % 68 119 133 131 108 98 80 75 91 73
Доля на внутреннем рынке продаж относительно предложения, % 66 141 90 95 94 89 61 64 79 60
Доля импорта в объеме продаж, % 5 23 35 29 14 10 16 24 17 29
Источник Рассчитано автором по Российский статистический ежегодник 2006
Главной проблемой сельскохозяйственного машиностроения России, по нашему мнению, является низкая загруженность производственных мощностей Практически все предприятия, производящие в России сельскохозяйственную технику строились во времена командной
экономики и были рассчитаны на выпуск десятков тысяч единиц техники в год Например, Вогоградский тракторный завод в советское время выпускал 80 тысяч тракторов в год, а сейчас производит не более 5-10 тысяч (табл 4)
Одной из основных проблем российского рынка сельскохозяйственной техники является рост импортных поставок и уменьшение доли российских производителей в общем объеме рынка При этом важно отметить тот факт, что российские производители испытывают конкуренцию не только со стороны американских и немецких концернов, но и со стороны производителей из Беларуси и Украины
Таблица 4
Основные производители сельскохозяйственной техники в России
Предприятие Владелец Мощност и (шт в год) Производство
2003 г 2004 г 2005 г
Ростсельмаш Новое содружество (56%) 86000 4028 4538 5389
Красноярский завод комбайнов Агромашходинг (с 2006 г концерн Тракторные заводы) 29000 2600 3600 2100
Вогоградский тракторный завод с 2006 г концерн Тракторные заводы (75%) 80000 1841 2880 2250
Владимирский тракторный завод концерн Тракторные заводы 12000 1226 1736 2506
Липецкий тракторный завод концерн Тракторные заводы (100%) 50000 594 846 188
Промтракгор (г Чебоксары) Концерн Тракторные заводы (86%) 2200 352 496 607
Онежский тракторный завод Концерн Тракторные заводы (56%) н/д 663 264 363
ЧТЗ-Уратрак (г Челябинск) ФГУП Уравагонзавод 32000 1777 1642 507
Петербургский тракторный завод ОАО Кировский завод 5000 284 450 903
Атайский тракторный завод РАТМ (свыше 50%) 40000 1534 733 389
Источник журнал Эпро, №3,2006
Это связано с тем, что после распада Советского Союза многие предприятия оказались на территории бывших республик Поскольку некоторые виды техники не производятся в России, то их приходиться импортировать
Таблица 5
Динамика импорта и экспорта Российской Федерацией сельскохозяйственной техники техники, мн дол (без учета торговли с республикой Беларусь)
2004 2005 2006
Экспорт 147,29 276,88 223,40
Импорт 542,04 902,42 1385,25
Сальдо -394,75 -625,54 -1161,85
Источник Составлено автором по данным Союзагромаш
Таким образом, на рынке сельхозтехники Российской Федерации происходит активное вытеснение российской продукции, за счет роста импортных поставок (табл 5)
На наш взгляд, необходимо выявить причины данной ситуации Увеличение объемов импорта объясняется, в первую очередь тем, что в России были созданы достаточно благоприятные условия для зарубежных производителей (табл 6)
Это связано со следующими факторами1
Х отсутствие эффективных таможенных барьеров для ввоза новой и подержанной техники,
Х уклонение от уплаты таможенных пошлин и НДС при импорте сельскохозяйственной техники в Россию,
Х задержки выплат экспортного НДС российским экспортерам,
Х субсидирование экспорта сельскохозяйственной техники в Россию,
Х закупки импортной техники на бюджетные средства
Таблица 6
Импорт и экспорт сельскохозяйственной техники в России, штук
Вид техники Импорт Экспорт
2005 г 2004 г 2005 г в % к 2004 г 2005 г 2004 г 2005 г в % к 2004 г
Зерноуборочные комбайны 1576 1142 138,0 3541 1779 199,0
Кормоуборочные комбайны 214 269 79,6 32 28 114,3
Тракторы 4489 2380 188,6 1674 2220 75,4
Плуги 1526 1907 80,0 955 1314 72,7
Бороны 5285 1841 287,1 791 979 80,8
Сеяки 8301 6638 125,1 748 894 83,7
Культиваторы 3066 2458 124,7 202 170 118,8
Косики 2600 1659 156,7 6334 4277 148,1
Пресс-подборщики 208 240 86,7 50 36 138,9
Разбрасыватели удобрений 1569 1178 133,2 15 16 93,8
Источник Вестник Союзагромаш II №4,2006, стр 84
В результате отечественные производители сельскохозяйственной техники оказываются в неравных конкурентных условиях с импортерами, использующими пробелы в российском таможенном и налоговом законодательстве для получения искусственных преференций Существуют три основных способа, позволяющих импортерам снизить таможенные платежи и не платить НДС К ним относятся занижение таможенной стоимости, режим временного ввоза и передача техники в уставной капитал
3 Сформулированы стратегии выхода иностранных производителей сельскохозяйственной техники на российский рынок с учетом особенностей АПК России.
При принятии решения о выходе на рынок конкретной страны необходимо разработать оптимальную стратегию проникновения на этот рынок
Стратегии освоения внешних рынков могут быть сведены к трем основным формам экспортная стратегия, стратегия кооперации и стратегия прямых производственных инвестиций Под экспортом понимается продажа товаров и услуг за пределами той страны, в которой они были произведены Основными формами экспорта являются непрямой и прямой экспорт Стратегия кооперации включает в себя создание СП, франчайзинг и выдачу лицензии
В процессе выхода иностранных компаний на российский рынок сельскохозяйственной техники можно условно выделить три основных этапа Первый этап, длися с начала девяностых годов до конца 90-х годов. Этот этап характеризуется разрушением существовавших в советское время систем снабжения АПК средствами производства, снижением объемов производства всех видов сельскохозяйственной продукции и, как следствие, начало кризисных процессов в АПК Продажи сельскохозяйственной техники снизились в разы В то время начались первые поставки импортной техники и оборудования Стали появляться компании, специализирующиеся на продаже и сервисном обслуживании сельскохозяйственной техники
Второй этап охватывает период с конца 90-х годов и по настоящее время и характеризуется созданием сбытовых сетей производителей импортной техники для обеспечения сервисного обслуживания и снабжения запасными частями
Третий этап подразумевает создание собственных производств на территории Российской Федерации Многие компании переносят свои производства в страны, которые имеют более низкие издержки и стремятся организовать аутсорсинг некоторых технологических процессов Производство отельных компонентов переносятся в страны, где затраты на рабочую силу и материалы существенно ниже Такая стратегия позволяет существенно снижать издержки и осваивать новые рынки за счет снижения стоимости выпускаемой продукции При этом необходимо отметить, что большинство западных производителей не создают поноценное производство в России, требующее больших затрат на обучение персонала и строительство производственной инфраструктуры Они лишь открывают так называемые сборочные производства, позволяющие минимизировать возможные затраты и обойти многие таможенные барьеры при ввозе в Россию сборочных компонентов
Такое разделение на временные этапы можно назвать достаточно условным, поскольку различные компании в разное время начали процесс вхождения на российский рынок
4 Разработаны концептуальные подходы создания совместных производств в России с участием российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники.
Можно выделить три основных вида сотрудничества, технико-экономическое, промышленная кооперация и научно-техническое сотрудничество.
Технико-экономическое сотрудничество может осуществляться в виде создания совместных предприятий, которое может реализовываться через совместную деятельность и совместную собственность Создание совместных предприятий одновременно подразумевает расширение ответственности поставщика, которая распространяются на весь период функционирования предприятия
Промышленное и производственное сотрудничество основывается на развитии специализации и кооперации производства Производственно-кооперационные отношения позволяют использовать преимущества научно-технического прогресса, снижать издержки производства и повышать эффективность производственных процессов, устанавливать производственно-технические связи с ведущими промышленными предприятиями данной отрасли, выпускать конкурентоспособную продукцию
Для предприятий сельскохозяйственного машиностроения можно рассматривать все известные виды кооперации 1) предметная (выпуск готовых машин), 2) подетальная (производство деталей, узлов, агрегатов), 3) технологическая (выпонение отдельных технологических процессов)
Предметная кооперация складывается на основе обмена производственными программами, когда определенные типы продукции изготавливаются у того или иного партнера с последующим обменом этой продукцией между партнерами При подетальной кооперации каждый партнер осуществляет на своих предприятиях конечную сборку, получая необходимые комплектующие изделия от партнера, или одни из партнеров организует сборку конечного продукта, получая узлы и детали по кооперации и возмещая затраты партнеру поставками конечной продукции
Научно-техническое сотрудничество рассматривается как форма торговли машинами и оборудованием и стимулированием ее развития Торговля патентами и лицензиями может выступать как самостоятельный объект коммерческой сдеки В этом случае лицензионное соглашение сопровождается договорами о поставках оборудования, необходимого для организации производства по лицензии
Научно-техническое сотрудничество помимо купли-продажи патентов, лицензий, ноу-хау и другой научно-технической документации включает в себя и кооперацию в разработке новых видов товаров, в том числе техники и оборудования Это в значительной степени способствует расширению торговли машинно-техническими изделиями, поскольку представляется возможным продумать будущую производственную программу кооперации партнеров и систему сбыта готовой продукции (рис 1)
При выходе на внешний рынок перед зарубежной компанией встает вопрос о способе осуществления инвестиций. Основными возможностями при этом являются строительство производственного комплекса или приобретение готового производства Важно определить будут ли инвестиции осуществляться самостоятельно (100% дочерняя фирма), либо совместно с российским партнером
Рис 1 Виды промышленного сотрудничества
Источник Внешнеэкономическая деятельность предприятия Учебник для вузов // Л Е Стровский, С К Казанцев, Е А Паршина и др , Под ред Проф Л Е Стровского - 2-е изд, перераб и доп -М ЮНИТИ, 2002 - 823 с
Зарубежные производители пытаются войти на рынок за счет так называемых Дсборочных производств"
Такая стратегия впоне объяснима, поскольку отрасль сельскохозяйственного машиностроения в России является не самой рентабельной И поэтому не многие зарубежные производители готовы тратить средства на обучение большого штата сотрудников и налаживать поноценное производство в России
Однако, как показывает мировая практика, за этапом "отверточной сборки" неизбежно следует фаза производства лицензионной модели с растущей локализацией выпуска комплектующих (российским примером является компания Евротехника табл 7)
Несмотря на приведенные выше примеры, режим промышленной сборки, популярный в автомобилестроении, достаточно сложно адаптировать в отрасли сельскохозяйственного машиностроения Это связано с тем, что в сельхозмашиностроении иные технологии производства, меньшая универсальность операций и меньшая серийность техники, но большая индивидуальность проектов Да и сам рынок сельхозмашин по объему во многом уступает рынку автомобилей Это отпугивает многих зарубежных производителей сельскохозяйственной техники
Таблица 7
Примеры кооперации между российскими и зарубежными производителями сельскохозяйственной техники__
Компания Регион Вид сотрудни чества Начало запуска, год Сфера деятельности, вид техники Производстве нная мощность, штук в год
Клаас (Германия) Краснодаре кий край Прямые инвестиц ии 2005 Компонентная сборка, зерноуборочные комбайны лMera, 2005 300
Сампо-Ростов Эатро КоэеЫе^у (Финляндия) Ростовская область СП 2003 Сборка комбайнов SR 3065,2003 год 40
СП Кировец-Ландтехник Санкт-Петербург СП 1994 Кормоуборочные комбайны Марал с 1994 200
ЗАО Конаг ТЫ01ЛЕТ МиЛоз Ьу (Нидерланды) Московская область СП 2003 Техника для выращивания овощей, бороны, с 1995 г кормораздатчики Triolet с 2003 н/д
Евротехника Самарская область Прямые инвестиц ии 1998 Прицепная техника лAmazone, лGnmme лLemken с 1998 г н/д
ООО Джон Дир Оренбург Оренбургск ая область СП 2005 Посевные комплексы с 2005 г 50
Бюлер, Канада* Краснодаре кий край Прямые инвестиц ии 2007 Высокомощные тракторы, 400-500 л с, строительство 2007 г 500
АГКО* Ленинграде кая область Прямые инвестиц ии 2008 Тракторы, комбайны Фендг, Вальтра, локализация производства до 50%, с строительство 2008 г До 2000
* проект
Источник составлено автором
5 Основные направления выхода на российский рынок немецкой компании Ргос1есо с целью организации сбыта немецкой сельскохозяйственной техники.
Экспортная стратегия - это совокупность взаимосвязанных управленческих решений, обеспечивающих достижение целей предприятия в сфере экспортной деятельности посредством эффективного использования ресурсов Комплекс управленческих решений представляет собой совокупность стратегических решений в отношении процесса реализации экспортной продукции на внешние рынки Данный комплекс управленческих решений включает в себя следующие этапы принятие решения о выходе на внешние рынки, решения в области принятия целей, решения при выборе потенциальных внешних рынков сбыта, решения относительно форм и методов выхода на внешний рынок, решения по маркетинговой программе
Модель разработки экспортной стратегии
Ключевыми составляющими разрабатываемой экспортной стратегии являются
Х выбор внешних рынков сбыта,
Х выбор экспортного продукта,
Х расчет экспортной цены,
Х выбор форм и методов осуществления экспортной деятельности,
Х выбор целевой группы потребителей,
Х выбор каналов сбыта и методов продвижения продукции на внешних рынках,
Х оценка эффективности
Выбор внешнего рынка
Для определения наиболее перспективного рынка сбыта была проведена оценка российских регионов методом экспертных оценок Были определены 11 основных показателей характеризующих параметры рынка сельскохозяйственной техники и уровень развития сельских товаропроизводителей в каждом из выбранных регионов Всего было выбрано 7 регионов Краснодарский Край, Ставропольский Край, Воронежская, Бегородская области, Курская Область, Нижегородская область и Ленинградская область
Все показатели оцениваются по десятибальной шкале по принципу чем выше уровень показателя, тем выше бал При этом необходимо учитывать, что различные показатели обладают различной степенью важности Каждому показателю присваиваются весовые коэффициенты V) Сумма весовых коэффициентов всех показателей равна 1 (формула 1)
1У]= 1, (1)
Необходимо определить весовые коэффициенты выбранных показателей для определения привлекательности рынка различных регионов в России Для решения этой задачи достаточно широко применяется метод экспертных оценок Специалистами выступают представители российских дилеров зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, которые работают в различных регионах Конечные весовые коэффициенты находят путем определения усредненного значения мнения экспертов
Для того чтобы определить целесообразность работы в регионе, необходимо рассчитать обобщающий интегральный показатель, характеризующий привлекательность рынка в каждом регионе
С помощью метода экспертных оценок проведена сравнительная характеристика семи российских регионов Исходя из полученных
результатов, наиболее привлекательным из семи регионов являются Краснодарский край и Ростовская область Наиболее важными, по мнению экспертов, показателями, являются платежеспособность хозяйств и возможность получить кредиты Это связано с тем, что импортная техника в 3-5 раз дороже российской Во-вторых, большинство потребителей при покупке техники используют заемные средства Только финансово устойчивые хозяйства в состоянии приобретать новую импортную технику
Выбор экспортного продукта
Для определения наиболее востребованных на российском рынке марок, типов и моделей зарубежной техники автором было проведено исследование, которое осуществлялось методом опроса участников российского рынка. Если компания принимает решение о выходе на внешний рынок через стратегию непрямого или прямого экспорта, то лучшим способом является участие в выставках
Опрос был проведен во время участия в выставках в 2004 и 2005 гг, проходящих в г Москве и г Краснодаре Целью исследования являлось выявление предпочтений российских клиентов при выборе техники, требований к поставщикам техники, определение видов техники, пользующихся наибольшим спросом, а также определение максимальной стоимости техники, которую готовы платить потребители
Таблица 8
Факторы, воздействующие на привлекательность региональных рынков сельскохозяйственной техники для
зарубежных производителей
Фактор Весовой коэффиц иенг VJ Втияние Краснодар ий край Ростовская область Воронежская область Бегородская область Курская область Нижегоро дская область Ленинградская область
Финансовое состояние хозяйств 0,15 + 4 3 3 3 2 2 1
Платежеспособность хозяйств 0,2 + 3 3 2 2 1 1 1
Изношенность парка техники 0,05 + 7 8 8 8 9 9 9
Наличие сервисных центров в регионе 0,09 + 5 5 4 4 4 2 1
Представленность дилеров ведущих зарубежных марок в регионе 0,09 7 7 6 5 5 3 2
Конкуренция между российской и зарубежной техникой 0,1 8 7 6 5 6 5 5
Количество в парке техники импортных марок 0,04 + 2 2 2 1 1 1 1
Доступность кредитных и лизинговых схем для импортной техники 0,14 + 6 5 6 3 3 2 2
Кредитование на покупку российской техники 0,01 8 8 7 8 8 7 8
Лоббирование интересов иностранных производителей представителями региональных властных структур 0,1 + 7 7 2 2 2 2 2
Обеспеченность запасными частями 0 03 - 3 2 3 2 1 1 1
Обобщающий коэффициент 1 2,02 1,93 1,43 1,18 0,87 0,78 0,62
Источник Составлено автором по данным опроса экспертов
Данное исследование было выборочным, сбор информации проводися методом опроса Автором были составлены анкеты для проведения опроса участников выставки Объем выборки составил 250 человек
Представляется интересным рассмотреть предпочтения сельских товаропроизводителей при выборе импортной техники табл 8)
Важным аспектом при выборе техники является возможности финансирования Российские банки не предоставляют финансирование на поставки подержанной техники При поставке новой техники кредит получить легче, поскольку техника берется в качестве залога В ОАО Россельхозбанк существует целевые программы Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования
Таким образом, предложенная автором модель выхода на внешние рынки средней компании оказалась достаточно эффективной
Как показывает исследование, российский рынок сельскохозяйственной техники находится еще в стадии формировании Отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей, неразвитость сервисной сети, недостаточная государственная поддержка существенно сдерживают его развитие
При создании благоприятных рыночных условий российская отрасль сельскохозяйственного машиностроения в состоянии решать задачи модернизации агропромышленного комплекса страны и стать по всем параметрам конкурентоспособной
Необходимо не закрывать внутренний рынок и не создавать искусственные барьеры, а, наоборот, создавать нормальные, равные условия конкуренции для всех участников рынка
На наш взгляд, необходимо в первую очередь создать равные условия конкурентной среды для отечественных и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники
6 Повышение эффективности функционирования рынка сельскохозяйственной техники в России с учетом опыта работы иностранных компаний.
Следует обратить внимание на создание механизмов, препятствующих ввозу импортной техники с занижением ее стоимости
Необходимо применение следующих мер.
1 Таможенно-тарифное регулирование
Х Введение комбинированных ставок на новые комбайны и тракторы,
Х Введение компенсационных ставок таможенной пошлины на сельхозтехнику, имеющую высокий потенциал производства в РФ и экспорта;
Х Сокращение предельного срока временного ввоза комбайнов на таможенную территорию Российской Федерации до 30 дней
2 Административное регулирование
Х Запрет ввоза сельхозтехники, бывшей в употреблении,
Х Допонительные ограничения по доступу на рынок -обязательные испытания, наличие сервисной сети, складов запасных частей,
Х Обязательная регистрация самоходных сельхозмашин
3 Программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Х Утверждение параметров по технике, участвующей в государственных программах (лизинг, субсидирование кредитных ставок),
Х Прекращение выдачи субсидий регионам, закупающим импортную сельхозтехнику,
Х Запрет реализации импортной техники, собранной из готовых импортных машинокомплектов, по государственному лизингу и кредитным программам,
Х Пониженные тарифы для отечественных производителей на участие в российских и международных выставках и смотрах;
Х Субсидирование инновационных кредитов для российских сельхозмашиностроителей,
Х Изъять из федерального реестра лизинга белорусскую и украинскую технику, собираемую из готовых машинокомплектов
4 Налоговое регулирование
Х Внесение изменений в НК в части отмены льгот по уплате НДС импортерами,
Х Ускорение возврата НДС российским экспортерам,
Необходимо с одной стороны ограничить импорт в Россию
дешевой техники, аналоги которой производятся в России, с другой стороны, необходимо создавать условия для привлечения иностранных инвестиций с целью создания новых образцов техники с использованием зарубежных технологий
Выводы и предложения
Исследования, проведенные автором в диссертации, позволили сформулировать следующие выводы
1 Анализ мирового рынка сельскохозяйственной техники выявил основные направления деятельности крупных машиностроительных концернов, которые заключаются в концентрации производства, поиске новых рынков сбыта, предоставлении потребителям поного комплекса услуг, оперативности технического обслуживания
2 Проведенное исследование российского рынка сельскохозяйственной техники позволяет сделать вывод, что он находится еще в стадии формирования, поскольку многие рыночные условия не до конца сформированы В частности, отсутствует платежеспособный спрос, неразвита сервисная сеть, государственная поддержка находится на недостаточном уровне
3 Основной проблемой, мешающей развитию российского рынка сельскохозяйственной техники, является низкий внутренний спрос Неблагополучное финансовое положение большинства сельских товаропроизводителей вызвано небольшой эффективностью сельскохозяйственного производства, а также низкими ценами на реализуемую продукцию
4 Положение иностранных производителей сельскохозяйственной техники на российском рынке можно охарактеризовать как устойчивое Большинство иностранных компаний занимается только импортом техники Лишь несколько компаний имеют свои сборочные производства в России
5 Анализ основных форм сотрудничества российских и зарубежных компаний в области дистрибуции, сборки и технического обслуживания сельскохозяйственной техники позволил определить оптимальную форму взаимодействия совместное российско-иностранное предприятие на базе крупного российского производителя с целью разработки новых моделей техники с учетом специфики российского рынка и с использованием зарубежных технологий
6 Изучение способов ввоза импортной техники позволил сформулировать меры, препятствующие импорту сельскохозяйственной техники с занижением таможенной стоимости, что создает неравные конкурентные условия между российскими и зарубежными производителями
Автором на основе собственного опыта стажеровок в ФРГ была разработана модель экспортной стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок сельскохозяйственной техники Также предложена и апробирована методика исследований мнений
потребителей сельскохозяйственной техники В результате проведенного анкетирования клиентов и экспертного опроса определены предпочтения сельских товаропроизводителей в марках импортной техники, а также наиболее привлекательные региональные рынки
7 Анализ принципов и методов внедрения западных производителей сельскохозяйственной техники позволил выявить перспективные направления их деятельности, оптимальные методы управления продажами, а также разработать рекомендации по оптимизации процесса выбора и реализации различных стратегий Главным условием продвижения и стимулирования сбыта сельскохозяйственной техники является развитие структур, осуществляющих послепродажное и сервисное обслуживание, от эффективного функционирования которых зависит развитие всей отрасли сельскохозяйственного машиностроения в России
8 Появление иностранных компаний на российском рынке позволит обеспечить сельскохозяйственных производителей современной техникой, но необходимо не допустить вытеснения с рынка отечественных производителей Задача создания цивилизованной конкурентной среды на рынке лежит поностью в компетенции государства, которое дожно проводить сбалансированную промышленную политику, направленную как на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, так и на защиту интересов российских машиностроителей, но в первую очередь на удовлетворение нужд и запросов потребителей в высокопроизводительной сельскохозяйственной технике и оборудовании
Список опубликованных работ по теме диссертации:
Статьи в издании, рекомендованном ВАК:
1 Бруевич И В Стратегии выхода иностранных производителей на российский рынок сельскохозяйственной техники // Международный сельскохозяйственный журнал №5,2007-с 31
Статьи в других журналах:
2 Бруевич И В Импорт сельскохозяйственной техники на российском рынке // статья на депонировании БД Агрос №0220510769 в НТЦ Информрегистр за 2006 г.
3 Бруевич И В Состояние рынка сельскохозяйственной техники в России // Материалы научной конференции (июнь 2006 года) Сборник научных трудов - М Изд-во РГАУ-МСХА им К А Тимирязева, 2006, стр 154-156
1,5 печ л
Зак 752
Тир 100 экз
Центр оперативной полиграфии ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им К А Тимирязева 127550, Москва, ул Тимирязевская, 44
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Бруевич, Игорь Владимирович
Введение.
ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
1.1 Теоретические основы функционирования рынка сельскохозяйственной техники.
1.2 Развитие мирового рынка сельскохозяйственной техники и стратегические направления в деятельности мировых производителей сельхозтехники.
1.3 Стратегии выхода зарубежных производителей на российский рынок сельскохозяйственной техники.
ГЛАВА II СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
2.1 Обеспеченность российских сельхозпроизводителей техникой.
2.2 Производство сельскохозяйственной техники в России.
2.3 Импорт и экспорт сельскохозяйственной техники в Россию.
2.4 Особенности формирования рынка сельскохозяйственной техники в России.
ГЛАВА III ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
3.1 Направления совершенствования организации сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники.
3.2 Кооперация зарубежных производителей с российскими компаниями.
3.3 Разработка стратегии выхода на российский рынок сельхозтехники компании Prodeco.
3.4 Повышение эффективности функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники с учетом зарубежного опыта.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Повышение эффективности российского рынка сельскохозяйственной техники с учетом опыта зарубежных компаний"
Актуальность проблемы
Высокоразвитое сельскохозяйственное машиностроение является показателем развития АПК любой страны. Обеспеченность сельских товаропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволяет использовать современные агротехнологии. Это дает возможность снижать влияние погодных условий и получать устойчивые урожаи, что, в итоге, положительно влияет на продовольственную безопасность государства. Эти и многие другие факторы делают сельскохозяйственное машиностроение приоритетной отраслью экономики АПК.
Российский рынок сельскохозяйственной техники считается одним из самых перспективных в мире. За последние годы объем рынка вырос вдвое и составил в 2005 г. 63,7 мрд. рублей.
Несмотря на то, что продажи сельскохозяйственной техники ежегодно растут, процесс обновления технического парка идет недостаточно быстрыми темпами и, главным образом, происходит за счет импортных поставок. Так, ежегодно списывается в 5-7 раз больше техники, чем поступает в хозяйства. В тоже время, доля импорта в общем объеме рынка неуклонно растет при снижении доли отечественного производства. В общей структуре рынка на импорт в 2005 г. пришлось 34,4 мрд. руб. (54%). Таким образом, только за 2005 г. объем импортных поставок возрос на 69,5%.
Практически все из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники уже в той или иной степени присутствуют на российском рынке. В настоящее время в мире существует 6 ведущих машиностроительных концернов, занимающихся производством сельскохозяйственной техники. Это Джон Дир (John Deere), Кейс Нью Холанд (Case New Holland), АГКО (AGCO), Клаас (Claas), Саме Дойц Фар (Same Deutz Fahr) и группа Арго (Argo). Техника этих производителей уже широко известна в России и пользуется спросом со стороны потребителей.
Обороты крупнейших мировых машиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.
Для ведущих концернов характерна жесткая конкурентная борьба и стремление захватить новые рынки сбыта. Можно выделить два направления в этом процессе: проникновение в новые сегменты рынка и расширение существующих рынков за счет освоения допонительных видов продукции.
В этой связи российский рынок представляется очень привлекательным, поскольку материально-технический парк российского АПК сильно изношен и требует срочной модернизации. Высокая емкость российского рынка является основным фактором для работы зарубежных компаний в России.
Конкуренция отечественному сельскохозяйственному машиностроению со стороны крупнейших иностранных производителей сельскохозяйственной техники является фактором, который стимулирует развитие производства и дистрибуции российской сельскохозяйственной техники в направлении разработки новых моделей и комплекса услуг по ее техническому и послепродажному обслуживанию. Анализ стратегий внедрения зарубежных производителей на отечественный рынок позволит определить наиболее перспективные сегменты рынка сельхозтехники, выявить основные закономерности и принципы работы иностранных компаний в России, а также разработать методы стратегического менеджмента с учетом специфики российских условий. Это будет способствовать использованию зарубежного опыта в области производства, дистрибуции и технологий продаж на российском рынке сельскохозяйственной техники с целью совершенствования механизма его функционирования.
Изученность вопроса
Современная наука и практика накопила и систематизировала широкий спектр знаний в области функционирования и развития международных рынков, а также в сфере процессов интернационализации мирохозяйственных связей и экономических отношений между странами.
Ряд общих и экономических проблем функционирования рынков средств производства для АПК нашли свое отражение в работах ученых: Агирбова Ю.И., Дорофеева В.Н., Коровкина В.П., Коваленко Н.Я., Лимарева В.Я., Талалаева В.Н., Шайкина В.В. и многих других.
Вопросам стратегии поведения предприятий в условиях глобализации и анализу стратегий выхода компаний на внешние рынки были посвящены работы Булатова А.С., Данильцева А.В., Котлера Ф,, Михалева Б.Г., Пименова С.В., Портера М., Шишкова Ю.В. и других ученых.
Необходимо отметить, что указанные работы лишь в общем виде анализируют отечественный и зарубежный опыт в области освоения российского рынка, рассматривая работу иностранных компаний в различных направлениях аграрного сектора. Вопросам функционирования рынка сельскохозяйственной техники и опыта работы на нем зарубежных компаний, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. Также отсутствует комплексная методология анализа современного российского рынка сельскохозяйственной техники.
Перечисленные факторы обусловили выбор темы диссертационного исследования, ее научную и практическую актуальность. Цель и задачи исследования
Целью исследования является поиск путей совершенствования механизма функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники на основе опыта иностранных компаний, а также определения закономерностей и перспектив работы зарубежных производителей сельскохозяйственной техники в России.
Исходя из целей исследования, были поставлены и решены следующие задачи:
Х уточнены некоторые положения теории рынка сельскохозяйственной техники;
Х проведен анализ мировых тенденций рынков сельскохозяйственной техники и выявлены основные стратегические направления и приемы экспортной деятельности ведущих производителей сельскохозяйственной техники;
Х изучены вопросы развития производства техники и проблемы обеспечения сельских товаропроизводителей техникой в России;
Х сформулированы принципы внедрения зарубежных производителей сельскохозяйственной техники на российский рынок;
Х дана комплексная оценка стратегий освоения российского рынка, используемых зарубежными компаниями;
Х выявлены особенности работы иностранных компаний на российском рынке сельскохозяйственной техники;
Х разработаны направления совершенствования сервисного обслуживания;
Х оценен опыт организации системы снабжения и сбыта в области производства и дистрибуции сельскохозяйственной техники иностранных марок;
Х обоснованы предложения по созданию совместных производств в России при участии российских и иностранных компаний;
Х обоснованы предложения по совершенствованию организации российского рынка сельскохозяйственной техники.
Объект исследования
Объектом исследования являются российские и зарубежные предприятия-производители сельскохозяйственной техники, организации сферы снабжения, дилерские и сервисные организации.
Предмет исследования
Предметом исследования является совокупность теоретических, методологических и практических вопросов, отражающих стратегии внедрения зарубежных компаний на российский рынок
Теоретическую и методологическую основы исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по экономике, внешнеэкономической деятельности, предпринимательству, теории управления, маркетингу. При разработке конкретных вопросов использованы абстрактно-логический, статистико-экономический, монографический, аналитический методы исследований. В работе использован метод экспертных оценок, анкетирования, метод стратегического анализа (лSWOT-анализ).
Достоверность полученных результатов основана на широком использовании официальных документов и источников, статистических и фактографических данных, публикуемых российскими и международными организациями, и на проведенном автором эмпирическом исследовании. В качестве фактологического материала исследования выступают данные Росстата, Министерства сельского хозяйства России, Департамента технического обеспечения АПК, Союза производителей сельхозтехники и оборудования для АПК Союзагромаш, результаты исследований консатинговых компаний, аналитические отчеты российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники.
Научная новизна работы
Научная новизна работы заключается в разработке направлений совершенствовании механизма функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники с учетом опыта зарубежных производителей.
Основные научные результаты работы:
Х выявлен широкий спектр тенденций функционирования и развития российского рынка сельскохозяйственной техники;
Х разработана модель выхода на российский рынок немецкой компании Prodeco с целью реализации на российском рынке новых и подержанных тракторов и комбайнов, а также запасных частей.
Х для решения задач по освоению предприятием внешних рынков сбыта предложена методика выбора форм выхода на внешний рынок на основе метода экспертных оценок и инструментов маркетингового планирования.
Х определены тенденции в предпочтении марок при выборе иностранной техники на основе анализа конкретных фактов и результатов специально проведенного автором опроса российских потребителей сельскохозяйственной техники.
Апробация результатов исследования
Отдельные разделы могут быть использованы в учебном процессе, особенно в курсе мировой экономики и мирового сельского хозяйства. Иностранные компании, планирующие внедрение на российский рынок, могут использовать рассмотренные в работе преимущества и недостатки каждой из стратегий освоения внешних рынков, опираясь на опыт, полученный компанией Prodeco в России. Также российские компании, имеющие планы по освоению зарубежных рынков сельскохозяйственной техники, могут использовать отдельные положения работы.
Основные положения данной работы отражены в публикациях автора. По данной работе было опубликовано 3 печатных работы общим объемом 2 печатных листа.
Основные результаты исследования используются в работе компании Prodeco на российском рынке. С 2006 г. по 2007 г. автор проходил стажировку в российском филиале компании Prodeco, в его компетенцию входил анализ развития рынка и потребительских предпочтений, создание клиентской базы, организация сбыта в России немецкой сельскохозяйственной техники.
Объем и структура работы
Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка используемой литературы. Работа содержит 19 таблиц, 20 рисунков, 3 приложения. Список используемой литературы включает 87 наименований.
Во введении обоснована актуальность работы, степень изученности проблемы, сформулированы цели и задачи работы, определены объекты и методы исследования, научная новизна, а также практическая значимость работы.
В первой главе уточнены отдельные положения теории рынка сельскохозяйственной техники, а также рассмотрены основные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной техники.
Во второй главе рассмотрены проблемы производства сельскохозяйственной техники, динамика экспорта и импорта ее в Россию, обеспеченность сельхозпроизводителей техническими средствами.
В третьей главе обоснованы основные пути создания совместных производств с участием российских и зарубежных компаний, разработана стратегия внедрения на рынок иностранной компании, обоснованы механизмы повышения эффективности функционирования российского рынка сельскохозяйственной техники.
В разделе Выводы и предложения обобщены результаты исследований, сформулированы основные теоретические и практические выводы и предложения.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1 Предложения по развитию российского рынка сельскохозяйственной техники и повышению его эффективности в условиях проникновения зарубежных производителей.
2 Причины дестабилизации рынка материально-технических средств АПК, повлекшие снижение объемов производства сельскохозяйственной техники в процессе его реформирования.
3 Стратегии выхода иностранных производителей сельскохозяйственной техники на российский рынок с учетом особенностей АПК России.
4 Концептуальные подходы создания совместных производств в России с участием российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники.
5 Основные направления выхода на российский рынок немецкой компании Prodeco с целью организации сбыта немецкой сельскохозяйственной техники.
6 Повышение эффективности функционирования рынка сельскохозяйственной техники в России с учетом опыта работы иностранных компаний.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Бруевич, Игорь Владимирович
Выводы и предложения
В последние годы российский рынок сельскохозяйственной техники развивается очень динамично и является привлекательным для иностранных инвестиции.
В то же время происходит вытеснение российских производителей сельскохозяйственной техники зарубежными конкурентами, поскольку они имеют более выгодные условия работы на российском рынке.
На наш взгляд, нельзя просто запретить импорт техники в Россию.
Во-первых, необходимо создать одинаковые конкурентные условия для всех участников рынка. Новая импортная техника не является пока прямым конкурентом российской технике из-за существенной разницы в цене, а подержанная техника может быть угрозой отечественной, поскольку они находятся в одном ценовом сегменте.
Во-вторых, необходимо создавать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в отрасль сельскохозяйственного машиностроения. На наш взгляд, использование зарубежных технологий, увеличение объема инвестиций, а также интенсификация сотрудничества на региональном уровне, будет способствовать процессу трансформации и скорейшей модернизации сельскохозяйственного машиностроения России. Учитывая растущую конкуренцию со стороны зарубежных производителей, а также процессы поглощения и вытеснения с рынка меких компаний крупными интернациональными машиностроительными концернами, создание совместных производств является наиболее перспективным вариантом развития отрасли. Со стороны российских компаний интересна была бы кооперация в форме сборки на мощностях отечественных заводов тех видов техники, которых нет в их производственных программах. В первую очередь, это колесные и гусеничные тракторы мощностью от 300 л.с., а также высокопроизводительные комбайны 6-7 классов. При этом важно добиться локализации техники более 50%, чтобы она могла приобрести статус отечественной. Следует понимать, что локализация - это не просто замена импортных комплектующих российским аналогами, а возможность вместе с зарубежными производителями создать новый трактор или комбайн, отвечающий российским условиям. Российские компании могут предложить иностранным партнерам хорошо развитую дилерскую сеть, знание специфики местного рынка, лоббистские возможности, доступ к местным финансовым ресурсам и государственной поддержке.
Исследования, проведенные автором в диссертации, позволили сформулировать следующие выводы:
1. Анализ мирового рынка сельскохозяйственной техники выявил основные направления деятельности крупных машиностроительных концернов, которые заключаются в концентрации производства, поиске новых рынков сбыта, предоставлении потребителям поного комплекса услуг, оперативности технического обслуживания.
2. Проведенное исследование российского рынка сельскохозяйственной техники позволяет сделать вывод, что он находится еще в стадии формирования, поскольку многие рыночные условия не до конца сформированы. В частности, отсутствует платежеспособный спрос, неразвита сервисная сеть, государственная поддержка находится на недостаточном уровне.
3. Основной проблемой, мешающей развитию российского рынка сельскохозяйственной техники, является низкий внутренний спрос. Неблагополучное финансовое положение большинства сельских товаропроизводителей вызвано небольшой эффективностью сельскохозяйственного производства, а также низкими ценами на реализуемую продукцию.
4. Положение иностранных производителей сельскохозяйственной техники на российском рынке можно охарактеризовать как устойчивое. Большинство иностранных компаний занимается только импортом техники. Лишь несколько компаний имеют свои сборочные производства в России.
5. Анализ основных форм сотрудничества российских и зарубежных компаний в области дистрибуции, сборки и технического обслуживания сельскохозяйственной техники позволил определить оптимальную форму взаимодействия: совместное российско-иностранное предприятие на базе крупного российского производителя с целью разработки новых моделей техники с учетом специфики российского рынка и с использованием зарубежных технологий.
6. Изучение способов ввоза импортной техники позволил сформулировать меры, препятствующие импорту сельскохозяйственной техники с занижением таможенной стоимости, что создает неравные конкурентные условия между российскими и зарубежными производителями.
Автором на основе собственного опыта была разработана модель экспортной стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок сельскохозяйственной техники. Также предложена и апробирована методика исследований мнений потребителей сельскохозяйственной техники. В результате проведенного анкетирования клиентов и экспертного опроса определены предпочтения сельских товаропроизводителей в марках импортной техники, а также наиболее привлекательные региональные рынки.
Анализ принципов и методов внедрения западных производителей сельскохозяйственной техники позволил выявить перспективные направления их деятельности, оптимальные методы управления продажами, а также разработать рекомендации по оптимизации процесса выбора и реализации различных стратегий. Главным условием продвижения и стимулирования сбыта сельскохозяйственной техники является развитие структур, осуществляющих послепродажное и сервисное обслуживание, от эффективного функционирования которых зависит развитие всей отрасли сельскохозяйственного машиностроения в России.
Появление иностранных компаний на российском рынке позволит обеспечить сельскохозяйственных производителей современной техникой, но необходимо не допустить вытеснения с рынка отечественных производителей.
Задача создания цивилизованной конкурентной среды на рынке лежит поностью в компетенции государства, которое дожно проводить сбалансированную промышленную политику, направленную как на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, так и на защиту интересов российских машиностроителей, но в первую очередь на удовлетворение нужд и запросов потребителей в высокопроизводительной сельскохозяйственной технике и оборудовании.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Бруевич, Игорь Владимирович, Москва
1. Агирбов Ю. И. Товарно-денежные отношения и рынок плодоовощной продукции: Учебное пособие. -МСХА, 1996. 67 с.
2. Аграрная политика //Зинченко А.П., Назаренко В.И., Шайкин В.В. и др.; под ред. А.П. Зинченко А.П. М.: Колос, 2004.
3. Агробизнес, №6,2004, стр. 59.
4. Агробизнес, №8, 2005, стр. 50.
5. Агробизнес, №7,2006, стр. 61.
6. Агробизнес, №12, 2006, стр. 120, стр. 121.
7. Агробизнес, №4,2006, стр. 77.
8. Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие/Под ред. Проф. В.А. Трайнева. М.: ИТК Дашков и К, 2002.-304 с.
9. Аферьев В.П. и др. Основные направления совершенствования государственного регулирования рынка ресурсов и производственно-технических услуг для сельского хозяйства. М.: ВНИЭСХ, 2002. - 64 с.
10. АГКО: новое совместное предприятие в России // Новое сельское хозяйство, №4, 2006, с. 45-49.
11. Аграрно-промышленный диспаритет // Агробизнес №8, 2005, с. 24-27.
12. Агентство АгроФакт// 23.01.2006, стр. 117.
13. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком,1999.
14. Ахметов Р.Г., Шайкин В.В. Цены и ценообразование на продукцию сельского хозяйства. МСХА, 1998. - 58 с.
15. Баутин В.М., Аронов Э.Л. Организационно-экономические аспекты технического обслуживания фермерских хозяйств США. М.: ВНИИТЭИ агропром 1991, с. 48.
16. Варнаков В.В. Дилерская система технического сервиса в АПК на этапе перехода к рыночной экономике/Автореферат дисс. на соиск. докт. техн. наук. -М., 1995 с. 47.
17. Васильева Н.Н. Развитие рынка зерноуборочной техники // Автореферат дисс. на соиск. канд. эк. наук. М.: 2003, 43 с.
18. Вестник Союзагромаш // №2, 2006, стр. 83.
19. Вестник Союзагромаш //№4, 2006, стр. 84.
20. О сельскохозяйственном машиностроении ФРГ.// БИКИ, № 27, 09 марта 2005. с. 12-13.
21. Власть восстанавливает систему управления сельским хозяйством // "Крестьянские ведомости", 12.10.2006, стр. 21.
22. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов // JI.E. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. Проф. JI.E. Стровского. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 823 с.
23. Гатаулин А.М. и др. Макроэкономика. Анализ аграрных рынков. -М., МСХА, 2000.
24. Гопкало О.О. Обзор российского рынка зерноуборочных комбайнов: основные тенденции, импорт, экспорт, производство, емкость рынка: 2002-2007 // СПб, 2006, 138 с.
25. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. М.: Деловая литература, 1999.
26. Деменьтева А.Н. Конкурентоспособность международных компаний // Маркетинг, №3, 2002. с. 64-67.
27. Дорофеева Н.А. и др. Рекомендации по формированию и функционированию рыночной системы ресурсного обеспечения и производственно-технического обслуживания сельского хозяйства. М.: ВНИЭСХ, 1998,-с. 50.
28. Дилерская деятельность, снабженческий сервис за 1998 г. и задачи на 1999 г., М.: Росагроснаб, 1999, - с .25
29. Иномарки на российских полях. // Новое сельское хозяйство, №3, 2004.-с. 68-71.
30. Какая техника нужна крупным сельхозпроизводителям в России? // Материалы научно-практической конференции, М.: 2005.
31. Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова Н.А. // Экономика сельского хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений. -М.: Юркнига, 2004. 384 с.
32. Коровкин В.П., Незадоров А.Н. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе. Учебное пособие. М.: Элит -2000, 2003.
33. Корольков АФ. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК. -М.: Колос, 2006.-215 с.
34. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Ростинтер, 1996.-704 с.
35. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент: Учебник // Пер. с англ. Н.И. Амазовой. М.: ООО Издательство проспект, 2003. - 336 с.
36. Кольцова А., Кислова Ю. Методика формирования экспортной стратегии предприятия // Маркетинг №4,2003. с. 40-54.
37. Кошевников М.Е. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.
38. Лимарев В.Я., Аферьев В.П. Экономические проблемы организации логистических процессов и маркетинга в системе ресурсообеспечения АПК // М.: Агри-Пресс, 2000.
39. Лобанов М.М., Осипов Ю.М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом. -2001,-№6.
40. Лукашев Н. Особенности воспроизводства материально-технической базы сельского хозяйства // Экономика АПК, №5, 2005, с. 16.
41. Маслов Г.Г., Плешаков В.Н. Сравнительные технико-экономические показатели отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники // Экономика сельскохозяйственных предприятий №10,2005, с. 15.
42. Маслова Т.Д. Системное управление реализацией маркетинговой концепции предприятия. СПб.: СПбГИЭА, 1998.
43. Мировая экономика. Учебник под ред. проф. Булатова А.С. // М.: Юрист 2002.
44. Мировой рынок сельскохозяйственных машин. // БИКИ, №49-50, 6мая2003.-с. 12-13.
45. На рынке тракторов продожаются процессы концентрации // Новое сельское хозяйство, №5, 2004, с. 42-47.
46. Отечественное сельхозмашиностроение уверенно движется к ликвидации под давлением иностранных конкурентов // Эпро, №3 (4) 2006, стр.10.
47. Пименов С.В. Ценообразование на мировых рынках. СПб.: СПИЭИ, 1992.
48. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2003. - 307 с.
49. Портер Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом Вильяме, 2001. - 495 с.
50. Пелих А.С., Баранников М.М. Экономика машиностроения / Под ред. Проф. А.С. Пелиха. Серия Высшее образование. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 416 с.
51. Положение о дилерской деятельности в инженерно-технической системе агропромышленного комплекса Российской Федерации. М.: Минсельхозпрод РФ, 1999. - с.25.
52. Попов Е.В., Гранкина Н.А. Разработка внешнеэкономической стратегии сбыта продукции // Маркетинг в России и за рубежом, №3, 2003 г. -с. 90-102.
53. Популярная экономика. Основные принципы и понятия/ Пер. с англ. ООО Мир книги. М.: Мир книги, 2003, - стр. 118.
54. Портер М. Международная конкуренция // М.: Международные отношения, 1993. стр. 27.
55. Постановление Правительства Российской Федерации № 863 от 28.12.2004 г. О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров // Российская газета № 290 (3367) от 30.12.2004.
56. Постановление Правительства РФ № 523 от 18.08.2005 г. О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении зерно- и силосоуборочных комбайнов, бывших в эксплуатации // от 24.09.2005, 24.08.2005 Российская газета №186.
57. Российский статистический ежегодник 2006 // Росстат.- М., 2006.806 с.
58. Российский трактор: реальность и перспективы // Техника и оборудование для села, №6, 2004, с. 45-48.
59. Российский экспорт машин и оборудования в 2005 г. //БИКИ, №40, 08 апреля 2006 г., с 10.
60. Русский фокус, №33,2002, стр. 99.
61. Рэйтинг брендов // Forbes, декабрь 2006, с. 76.
62. Савчук С.В. Анализ основных мотивов слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом, №5, 2004, с. 45-67.
63. Сельская жизнь, 01 февраля 2007 г., стр. 122, стр. 140.
64. Серегин В.П. Государственная регистрация иностранных инвестиций в Российской Федерации история и перспективы - М., 2002, стр. 98.
65. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник для студентов экономических вузов, факультетов и специальностей. М.: ГУ ВШЭ, 1999. -480 с.
66. Сибирские комбайны завоевывают рынок, // Экономика России: XXI ВЕК, апрель 2003, с. 34.
67. Соснина Н.Н. Совершенствование организации лизинга сельскохозяйственной техники. М.: Росагроснаб, 2001, с.27.
68. Статистический сборник: Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России 2005.
69. Талалаев В.Н., Организация дилерской службы в сельскохозяйственном производстве М.: Росагроснаб, 2004, с. 24.// стр. 101, стр. 112.
70. Тракторы и сельскохозяйственные машины, №5, 2005, стр. 88.
71. Федеральный закон РФ №164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
72. Фролов В.А., Тенденции в положении дилеров по сельскохозяйственной технике и их ремонтных мастерских в Западной Европе / Информагротех, 1998, с. 13.
73. Шайкин В.В., Ахметов Р.Г., Коваленко Н.Я., Сельскохозяйственные рынки -М.: Колос, 2001. -264 с.
74. Цеддиес Ю., Райш Э., Угаров А.А. // Экономика сельскохозяйственных предприятий. Учебное пособие. М.: Изд-во МСХА. 1999, с. 400.
75. Экспорт по-братски // Агробизнес, №7, 2006, с. 27.
76. Christof Ludowicy, Reinhart Schweiberger, Peer Leithold: Precision Farming, DLG-Verlag, 2002, 168 Seiten,
77. Dunning J. Foreign Direct Investment and Governments. Catalysts for economic restricting. London: Routledge, 1996; Dunning J. Multinational enterprises and the global economy // London: Elgar, 1992. page 29.
78. Georg Bauer Faszination Landtechnik. 100 Jahre Landtechnik Firmen und Fabrikate im Wandel, DLG-Verlag, 2003, 352 Seiten.
79. John Kenneth Galbraith Die Okonomie des unschuldigen Betrugs. Vom Realitatsverlust der heutigen Wirtschaft. 2007.
80. Landtechnik, Jenseits der Grenzen auf Erfolgskurs // Aussenwirtschaft №4,2005, Seite 15-18.
81. Pues C., Markterschliessungsstrategien bundesdeutscher Unternehmen in Osteuropa //Wien, Ueberreuter 1994, S. 92-93.
82. Traktoren der Welt, Das Lexikon der Marken und Modelle, Motorbuch Verlag (2001).
83. Wirtschaftsbericht Landtechnik 2005, VDMA, Redaktion Gerd Wiesendorfer, Dagmar Haser, // Frankfurt am Main, 2005.
84. Wolfram Fischer Expansion Integration - Globalisierung. Studien zur Geschichte der Weltwirtschaft, Gottingen 1998.
85. Wolfgang Kutschenreiter: Brennpunkt Landtechnik Strategien, Unternehmen, Chancen. DLG-Verlag, 1999,192 Seiten.
86. Udo Bols, Mahdrescher in Deutschland 1931 bis heute, Band 2, Podszun, 2006.
87. Uwe Jean Heuser Das Unbehagen im Kapitalismus, Berlin Verlag,2000.88. www.bussinesvoc.ru89. www.rostselmash.com90. www.claas.com91. www.deere.de156
Похожие диссертации
- Повышение эффективности свекловодства в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края
- Формирование и реализация системы развития сельского туризма в регионе
- Рынок сельскохозяйственной техники депрессивного региона
- Повышение эффективности российского экспорта на федеральном и региональном уровне
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ