Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Последствия глобального финансово-экономического кризиса для мирового рынка необработанных амазов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Галиева, Эльвира Зуфаровна
Место защиты Москва
Год 2012
Шифр ВАК РФ 08.00.14
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Последствия глобального финансово-экономического кризиса для мирового рынка необработанных амазов"

005053138

На правах рукописи

ГАЛИЕВА ЭЛЬВИРА ЗУФАРОВНА

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2012

11 ОКТ 2012

005053138

Работа выпонена на кафедре Мировая экономика ФГБОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Поляков Валерий Васильевич Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Сабельников Леонид Владимирович

кандидат экономических наук, доцент Улин Денис Сергеевич

Ведущая организация:

Научно-исследовательский и проектный институт амазодобывающей промышленности ЯКУТНИПРОАМАЗ

Защита состоится >№

Ю12 г. :ОРна заседании Диссертационного

Совета Д 212.049.11 в ФГБОУ ВПО Государственный университет управления по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления. Объявление о защите и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук размещены в сети Интернет по адресу Ссыка на домен более не работаетp>

Автореферат разослан л /^ 2012 г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.049.11

доктор экономических наук, профессор

В.В.Поляков

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, сравнимый с Великой депрессией 1929 года, серьезно затронул все сферы мировой экономики, в том числе амазную отрасль. Для многих стран, особенно из числа развивающихся, добыча амазов является основным, а иногда чуть ли не единственным, источником доходов. Широкое использование технических амазов в промышленности дает конкурентные преимущества в горнодобывающей, машиностроительной и других обрабатывающих отраслях. Кроме того, ювелирные кристалы обладают значительными тезаврационными свойствами, являются структурообразующей частью золотовалютных резервов страны, исторически обладают инвестиционной привлекательностью. Таким образом, амазная промышленность является стратегически важной отраслью современной экономики.

Главная тенденция современной мировой экономики - глобализация сформировала качественно новый облик рынка амазов. На смену прежней жесткой монопольно-картельной организации международного бизнеса амазов прошедшего столетия все более уверенно приходит серьезная конкуренция среди амазодобывающих компаний разных стран, стремящихся самостоятельно выйти на рынок. Такие известные мировые производители амазов, как De Beers (ЮАР), АК лAJ1POCA (Россия), Rio Tinto (Австралия), ВНР Billiton (Австралия) выстраивают собственную вертикально-интегрированную систему производства. Вместе с тем, в условиях мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. такая конкурентная борьба среди не только продуцентов необработанных амазов, но и между гранильными предприятиями оказалась чуть ли не губительной для всего мирового амазно-брилиантового бизнеса. И лишь благодаря согласованной работе всех его участников удалось выйти из кризиса достаточно быстро и с минимальными потерями, сохранив при этом репутацию драгоценного амаза как вечной ценности.

Крупнейшим участником амазного бизнеса в последние десятилетия является наша страна. До 2003 года, пока Россия не приняла участие в работе Кимберлийского процесса1 в 2000 году, вся информация по отечественным амазам была строго засекречена. Растущая информационная прозрачность рынка дает

Кимберлийский процесс - это сообщество стран-добытчиков и стран-потребителей амазов с целью прекратить торговлю так называемыми конфликтными амазами (нелегально добытых), и гарантировать, что покупка амаза не направлена на финансирование терроризма (определение взято с официального сайта Кимберлийского процесса

Ьйр^Мул.к1тЬег1еургосе83.сотМеЬ/к1тЬег1еу-ргосе88/кр-Ьа81с8

качественно новые представления о структуре всей амазной промышленности. Во время мирового финансово-экономического кризиса страна заняла первое место в мировой добыче этих драгоценных камней. Амазодобыча - сегодня одна из немногих экспортоориентированных отраслей национального хозяйства Российской Федерации, занимающая лидирующее положение в мировой экономике.

Как отмечают многие экономисты (А. Кудрин, А. Клепач, Н.Рубини и др.), в настоящее время назревает вторая вона мирового финансово-экономического кризиса, тем самым предвещая новые проблемы, сложности, а также новые возможности для участников международного амазного бизнеса. В этой связи исключительно актуальным представляется вопрос об изучении представленной темы диссертационного исследования, как на общемировом, так и на уровне наших национальных интересов в мировой экономике.

Степень научной разработанности темы исследования. На фоне возрастающей степени информационной прозрачности ведения амазного бизнеса и более свободного доступа к первоисточникам в последнее время наблюдается все большее количество публикаций и научных исследований по мировому рынку амазов. Тем не менее, далеко не все вопросы по данной тематике освещены в дожной степени, особенно обострившихся на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. в условиях продожающейся глобализации мирохозяйственных связей.

В качестве примера фундаментальных научно-исследовательских работ по мировому рынку амазов за последнее время могут быть приведены следующие: Белов А. К. Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом, Данилов Ю. Г. Совершенствование механизмов развития регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях усиления мировой конкуренции, Потоцкая Т.И Международное разделение труда в амазно-брилиантовом комплексе, Улин Д.С. Россия на современном мировом рынке амазов и брилиантов, Строганов И. А. Россия на мировом рынке амазов и брилиантов и другие.

Цель диссертационного исследования - выявление степени влияния и последствий глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на мировой рынок необработанных амазов.

В рамках данной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

Х установить основные этапы исторического развития и становления современного мирового рынка амазов;

Х выявить структурные изменения в географии добычи амазов на уровне регионов, стран и основных мировых амазодобывающих компаний в XXI веке с учетом влияния глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

Х выделить важнейшие критерии оценки и особенности механизма ценообразования на столь специфическом рынке, как рынок необработанных амазов;

Х определить основные факторы, влияющие на развитие мирового рынка амазов, а также охарактеризовать формы, механизмы и особенности организации современной торговли необработанными амазами;

Х оценить выгоды и издержки инвестирования в амазы в условиях современных тенденций мировой экономики, в том числе и недавнего мирового финансово-экономического кризиса;

Х дать оценку современного состояния амазодобывающей отрасли Российской Федерации; определить основные изменения в сбытовой политике амазов российской добывающей компании АПРОСА под влиянием мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

Х выявить позитивные и негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса для российского рынка амазов, а также значимость России в международных амазных организациях.

Объект исследования - мировой рынок необработанных амазов в условиях последних тенденций развития мировой экономики.

Предмет исследования - совокупность внешнеэкономических отношений, возникающих в ходе развития и формирования мирового рынка амазов, его современная структура, деятельность основных участников в условиях глобализации и последствий последнего мирового финансового кризиса.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили научные труды, статьи и монографии российских специалистов в области сопутствующих аспектов развития мировой амазной отрасли (в том числе И.С. Алексеев, О. П. Вечерина, H.H. Зинчук, В.М. Зуев, А.Д. Кирилин, O.A. Кирилин, Г.А. Кирилин, A.C. Матвеев, Ю.К. Окоёмов, Т.И. Потоцкая, A.A. Фридман, Ю.Б., Шелементьев, В.А. Штыров и др.); среди зарубежных авторов, занимающимися вопросами мирового рынка амазов, следует упомянуть: X. Э. Зохара, М. Рапапорта, Р. Бейтса, С. Канфера и др. Кроме того, в работе нашли отражение научные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в

области классической экономической теории, мировой экономики и конкурентоспособности предприятия (в том числе В.В. Поляков, М.Портер, А.Смит, P.A. Фатхутдинов, Р.К. Щенин и др.). В работе применялись основные научные подходы, в том числе территориальный, графический, комплексный, типологический. Использовались общенаучные методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, экстраполяция. Статистические данные обрабатывались и анализировались с помощью специального компьютерного программного обеспечения.

Информационная база диссертационного исследования. При написании диссертационной работы были использованы информационно-статистические издания и базы данных ведущих международных и российских организаций, ведомств и компаний, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), Кимберлийского Процесса, Американской геологической службы, Министерства Иностранных Дел РФ (МИД РФ), Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Гохрана РФ, годовые и квартальные отчеты АК АРОСА, De Beers, Rio Tinto, ВНР Billiton, законодательные и правовые акты Российской Федерации и органов испонительной власти субъектов РФ и др. В работе нашли применение материалы и научные издания Института региональной экономики Академии наук Республики Саха (Якутия), Центрального Научно-Исследовательского Геологоразведочного Института Цветных и Благородных Металов (ЦНИГРИ), Научно-исследовательского и проектного института Якутнипроамаз, Научно-исследовательского института природных, синтетических амазов и инструментов (ОАО ВНИИАМАЗ), Информационной базой послужили также интернет-источники крупных информационно-аналитических компаний в области амазно-брилиантового комплекса: Polishedprices.com, Diamonds.net, ldexonline.com, ИЦ Минерал, Rough&Polished.com.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на основе изучения, всестороннего анализа статистических и фактографических данных отечественных и зарубежных источников комплексно исследованы структурные изменения, происходящие на мировом рынке необработанных амазов под влиянием глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. К сожалению, в опубликованных к настоящему времени научных работах последний аспект еще не нашел дожного освещения и оценки.

Основные положения научной новизны, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки и составляющие приращение знаний в

области исследования современного состояния мирового рынка амазов, заключаются в следующем:

Х проанализированы новейшие тенденции развития мирового рынка необработанных амазов, на основе чего было сделано заключение, что рынок с самого своего становления имеет монопольный характер, что до начала XXI в. позволяло его участникам без серьезных последствий справляться с неблагоприятными тенденциями мировой экономики. Под влиянием современных условий развития мировой экономики, в условиях свободной рыночной конкуренции, международный амазный бизнес впервые столь серьезно стокнуся с проблемами, вызванными глобальным финансово-экономическим кризисом, что отразилось на ценообразовании, а также формах и методах торговли необработанными амазами (страницы 12-25 диссертации);

Х проведено системное изучение основных структурных изменений в географии добычи амазов, места и роли участия мировых амазодобывающих компаний на рынке за последнее десятилетие, в результате чего было выявлено, что во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. произошла смена лидирующих позиций среди участников амазодобывающей отрасли, а именно: Россия вышла на первое место по добыче амазов, АК АРОСА усилила свою роль на международной арене, ослабилась роль De Beers (стр. 37-54);

Х обобщен и систематизирован современный мировой опыт использования различных товароведческих качественных критериев классификации кристала для оценки его рыночной стоимости, в результате чего был сделан вывод, что существующая система и механизм ценообразования на мировом рынке амазов сегодня уже требует более упрощенной и унифицированной формулы расчета стоимости амаза (стр. 55-63);

Х критически оценены статистические данные об объемах добычи, качественных и количественных изменениях в реализации амазов на мировом рынке с учетом влияния на него новейших тенденций развития мировой экономики в целом, и отрасли в частности, а именно: состояние минерально-сырьевой базы; динамика спроса на ювелирные амазы, зависящая от благосостояния населения; конкуренция со стороны синтетических амазов, в первую очередь в промышленной сфере; государственная поддержка амазодобывающей отрасли страны, особенно во время нестабильности мировой экономики, как, например, во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. (стр. 64-76);

Х дана критическая сравнительная оценка инвестирования финансовых средств в амазы разных весовых категорий в дого-, средне- и краткосрочной перспективе, а также сделаны сравнения поведения с другими инвестиционными инструментами в предкризисный и кризисный периоды; на основе чего было установлено, что вложение капитала в амазы далеко не во всех случаях экономически оправдано (стр. 89-112);

Х выявлены основные факторы обеспечения высокой конкурентоспособности российской амазодобывающей отрасли на мировом рынке на современном этапе, а именно: богатая минерально-сырьевая база; многолетний опыт ведения работ в условиях крайнего севера; государственная поддержка амазодобывающей промышленности; высокое признание и доверие среди всех участников мирового амазно-брилиантового комплекса; хорошо выстроенная новая сбытовая политика российской амазодобывающей компании АПРОСА с учетом новейших глобализационных явлений в мировой экономике, в том числе связанных с недавним мировым финансово-экономическим кризисом (стр. 113, 128130, 135-137, 144-147);

Х показано, что в новейших условиях развития мировой экономики для дальнейшего повышения конкурентоспособности российских компаний амазно-брилиантового комплекса на международной арене необходимо, во-первых, внесение ряда существенных изменений в законодательную базу Российской Федерации в области регулирования амазной промышленности; во-вторых, приведения всего отечественного амазного бизнеса в такое состояние, которое отвечало бы всем требования антимонопольных и торговых организаций с учетом недавнего присоединения нашей страны к ВТО (стр. 150-160).

Научно-практическое значение работы. Результаты диссертационной работы могут быть использованы в качестве научно-методологической основы для дальнейшего изучения и прогнозирования мирового рынка необработанных амазов. Исследование может быть полезным для специалистов, изучающих амазно-брилиантовый комплекс, непосредственных участников мирового рынка амазов. Кроме того основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть полезны для повышения эффективности работы ведомственных органов Российской Федерации, отвечающих за формирования и регулирования амазной промышленности на территории страны. Материалы диссертационного исследования также могут найти свое применение в преподавании учебных дисциплин Мировая экономика и Международные экономические отношения.

Диссертационное исследование выпонено в рамках следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ Мировая экономика - 08.00.14:

п. 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли;

п. 21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения;

п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре Мировая экономика Института инновационного управления экономикой Государственного университета управления (ИИУЭ ГУУ), Основные теоретические положения диссертационного исследования были опубликованы автором в 9 статьях общим объемом 4 п. л., в том числе 4 статьи общим объемом 2 п. л. в изданиях, рекомендуемых ВАК, и доложены на ежегодных российских и международных научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на 18-м Всероссийском студенческом семинаре Проблемы управления (ГУУ, 2010), на 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых Реформы в России и проблемы управления (ГУУ, 2010), на 26-й Всероссийской научной конференции молодых ученых Реформы в России и проблемы управления (ГУУ, 2011), на III Международной научной конференции Актуальные проблемы народнохозяйственного комплекса: инновации и инвестиции (Международный исследовательский институт, г. Москва, 2012), на IX Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы экономики современной России (Привожский научно-исследовательский центр, г. Йошкар-Ола, 2012). Материалы диссертационного исследования также нашли применение при проведении практических занятий по учебной дисциплине Мировая экономика.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 9 приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах. Библиографический список включает 192 источника (31 - на иностранных языках). В диссертации приведено 8 таблиц и 33 рисунка.

Структура работы

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ

1.1.Основные этапы формирования мирового рынка необработанных амазов

1.2.Состояние минерально-сырьевой базы мировой амазодобывающей отрасли

1.3. Анализ динамики и структуры мировой добычи амазов в 1998-2011гг. ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ НАОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

2.1. Особенности ценообразования на мировом рынке амазов

2.2. Влияние различных факторов на развитие мирового рынка амазов

2.3. Формы и методы международной торговли амазами

2.4. Амаз как средство тезаврации и масштабных инвестиций на современном этапе в условиях глобального финансово-экономического кризиса

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ: СОСТОЯНИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

3.1. Географическое расположение природных запасов и добычи амазов в России

3.2. Качественные изменения в торгово-сбытовой политике России на рынке амазов

3.3. Роль России в работе международных организаций по регулированию мирового амазного бизнеса

3.4. Позитивные, негативные тенденции и перспективы развития российского рынка амазов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, определены цель и задачи, научная новизна, выделены объект и предмет исследования, рассмотрены теоретико-методологические основы, представлены научно-практическая значимость и апробация работы.

В соответствии с целями и задачами исследования в диссертации рассмотрены следующие группы проблем.

В рамках изучения первой группы проблем проанализированы основные тенденции развития мирового рынка необработанных амазов с учетом новейших изменений в мировой экономике. В ходе диссертационного исследования были выделены основные этапы формирования рынка, изучено современное состояние минерально-сырьевой базы, прослежена динамика добычи по регионам, странам и крупными амазодобывающими компаниями, а также выявлены изменения в структуре

добычи амазов под влиянием глобального финансово-экономического кризиса 20082009 гг.

Проведенный анализ статистических данных по мировой добыче амазов за 1998-2010 гг. позволил выявить, что на динамику амазодобычи влияет не только состояние минерально-сырьевой базы, но также и нестабильность мировой экономики. Во время мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на многих мировых месторождениях, за исключением российских, существенно снизилась добыча амаза, а на некоторых рудниках и вовсе прекратилась. (Рис. 1)

1SOOOO й

--fr ft л^

__.i-jarithrA"^Чit- л.

-Шч-шг F^Wrllrrif ГИ'111

1998199920002001200220032004200520062007200820092010

ЧtЧ другие страны

-------Канада

* Ботсвана всего

годы Намибия ~*-ЮАР

Хл-Ангола

Австралия . Л. Россия

Рис. 1 Динамика добычи амазов основными странами

Составлено автором по данным Metals and Minerals. Vol. I // Minerals Yearbook. Wash.: Bureau of Mines, 1998 -2010 Ссыка на домен более не работаетmlnerals/pubs/commodity/diamonci/index.html#rnyb /, Кимберлийского процесса www.kimberleyprocess.com

Снижение добычи амазов в 2008-2009 гг. объясняется, в первую очередь, тем, что во время мирового финансово-экономического кризиса сократися спрос на драгоценные камни, спровоцированный ухудшением благосостояния основных его потребителей. Вместе с тем, снижение спроса во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. со стороны традиционных стран-потребителей брилиантов и ювелирных украшений с ними, такие как США и Япония, был в значительной мере компенсирован другими участниками: Китаем и Индией. Впоне очевидно, что мировой финансово-экономический кризис лишь временно повлиял на снижение спроса, вызвав при этом перепроизводство сырья и, соответственно, превышение предложения над спросом. Для поддержания высоких цен на этот драгоценный камень и его репутации, как вечной ценности, крупными амазодобывающими компаниями было принято совместное решение о сокращении предложения на рынке путем снижения добычи. Мекие компании, не имея хорошей

финансовой и государственной поддержки, были вынуждены поностью остановить свое производство в силу своего банкротства.

В последние годы более 60% всей мировой добычи амазов приходится на четыре крупнейших мировых компании такие, как De Beers, лAJ1POCA, Rio Tinto, ВНР Billiton.

Таблица 1

Добыча амазов ведущими мировыми компаниями, мн. карат

Компания^1'^ ----- 2006 2007 2008 2009 2010

АРОСА 35,9 35,3 36,9 32,8 34,3

De Beers 51 51,1 48,1 24,6 32,99

Rio Tinto 35,2 26 20,8 14 13,84

ВНР Billiton 2,5 3,7 2,9 3,4 2,9

другие компании 50,4 53,9 45,3 54,2 48,97

Всего 175 170 154 129 133

Составлено автором по данным АК АРОСА, De Beers, Rio Tinto, ВНР Billiton, Metals and Minerals. Vol. I // Minerals Yearbook. Wash.: Bureau of Mines, 1998 -2010 Ссыка на домен более не работаетminerals/pubs/cornmodity/diamond/index.html#myb /, Кимберлийского процесса www.kimberleyprocess.com

Таким образом, анализируя тенденции развития мирового рынка необработанных амазов, автор работы пришел к выводу, что глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. оказал свое влияние на динамику добычи амазов в основных амазодобывающих странах и компаниях значительным снижением добычи. Кроме того, изменились доли участия на мировом рынке среди амазодобывающих стран и компании. В период мирового финансово-экономического кризиса Россия обогнала прежнего лидера по добыче амазов -Ботсвану. Российской АК АРОСА в последние годы принадлежит чуть более 25% мировой добычи амазов. Компания занимает первое место в мире, вытеснив традиционного лидера - De Beers.

По мнению автора, мировой рынок амазов за последние десятилетия впервые столь серьезно стокнуся с последствиями глобального финансово-экономического кризиса в условиях все более обостряющейся рыночной конкуренции среди амазодобывающих компаний. Значительную роль в поддержке ряда амазодобывающих стран и компаний во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. сыграли государства, где идет добыча амазов. Например, Гохран России в первой половине 2009 года поностью скупал все амазное сырье АК АРОСА.

Проведенный в работе анализ показал, что классические законы свободной рыночной конкуренции на столь специфическом рынке, как рынок необработанных амазов, оказались чуть ли не губительными для многих его участников во время

мирового финансово-экономического кризиса. Только в условиях согласованных действий по регулированию предложения этих драгоценных камней на мировом рынке ведущими участниками международного амазного бизнеса уже к 2012 г. удалось оправиться от существенного падения спроса и избежать падения цены на вечные ценности.

Вторая группа проблем посвящена комплексному исследованию уникальности мирового рынка амазов. Рассматриваются принципы ценообразования, непохожие на классическое лишь соотношение спроса и предложения, влияние различных факторов на развитие мирового рынка амазов, особенности в методах и формах международной торговли, отличительные от других рынков, а также столь актуального вопроса во время глобального финансово-экономического кризиса как эффективность инвестирования капитала в амазы.

В ходе исследования было выявлено, что ценообразование на мировом рынке необработанных амазов достаточно специфично. Ведущую роль в определении стоимости и, соответственно, рыночной цены этого драгоценного кристала все-таки играет субъективное мнение оценщика. Многочисленные ассортиментные позиции по качеству кристала привели к тому, что на рынке амазов сформировалось и общепризнано, так называемое, правило л4С (carat, color, clarity, cut), по которому квалифицированные оценщики дают свое экспертное заключение по стоимости кристала. При этом неизбежно, что наименование в несколько тысяч позиций крайне усложняют такого рода оценку и весь процесс ведения амазного бизнеса, принимая во внимание то, что только масса кристала, т.е. карат, может быть определена совершенно точно. Кроме того, цена амаза во многом зависит от цены уже будущего изделия из него, т.е. брилианта, что немыслимо на других товарных рынках. Автором работы было замечено, что на некоторых промежутках времени цена на необработанный амаз превышала цену на огранённый кристал. В итоге существующая система ценообразования ставит с ног на голову весь принцип построения амазного бизнеса. При этом заведомо оттакиваясь от высоких цен на готовое изделие, сырье неоправданно быстро растет в цене, а производители брилиантов часто не успевают дожным образом реагировать за темпами роста цен на амазы.

В то же время проследить точную динамику цен на амазы очень сложно, поэтому многие эксперты амазного бизнеса следят за динамикой цен на амазное сырье через призму уже готового изделия - брилиант. Не вызывает сомнения, что рынок нуждается в более унифицированном и главное надежном методе расчета

цены амаза. Это помогло бы сделать рынок более открытым, тем самым увеличило бы доверие со стороны покупателей и потребителей камней. Такие попытки неоднократно были проведены, но до сих пор не одна из предложенных формул не принесла желаемого и объективного результата. По мнению автора, в силу уникальности каждого амазного кристала, создание единой формулы расчета цены представляется практически невозможным.

На развитие мирового рынка амазов влияет многочисленное количество факторов, так как амаз обладает рядом уникальных физических и химических свойств, что делает его все более востребованным в современных отраслях промышленности. Определяющим, однако, остается то, что некоторые из его качеств имеют столь эстетически неповторимый характер, что делает этот драгоценный камень привлекательным и всегда желанным не только для технических нужд, но и в ювелирной, а также инвестиционной сфере, особенно в условиях общей неустойчивости в секторе мировых валютно-финансовых отношений.

Традиционно обработанный амаз ювелирного качества - брилиант, считается символом верности и любви, но позволить себе такого плана роскошь могут далеко не все. Спрос на него в решающей степени зависит от уровня благосостояния населения, тем не менее, желание приобрести амаз есть практически у каждого. Таким образом, несмотря на свою уникальность и редкость в природе, одним из основных факторов развития мирового рынка амазов играет все же спрос на сырье, брилианты и готовые изделия с брилиантами. С появлением на рынке синтетических амазов в промышленности практически перестали использовать мекие натуральные камни, ранее относящиеся к категории технических. В настоящее время около 99% искусственно выращенных в мире амазов используются в промышленном назначении. В ювелирной промышленности используется менее 1% искусственных камней, что не составляет серьезной конкуренции для натуральных амазов. Вытеснение из промышленности натуральных технических амазов и быстрорастущий спрос на недорогие ювелирные изделия с брилиантами дало стимул освоения огранки очень меких камней, ранее непригодных в ювелирной промышленности. В настоящее время огранкой меких кристалов занимается Индия. С появлением в последние годы так называемой линдийской огранки ювелирные украшения с меким и особо меким брилиантом стали более доступны, тем самым существенно расширив рынки сбыта.

Кроме синтетических амазов в последнее время появились и другие амазозамещающие товары на мировом рынке. Это дорогая брендовая бижутерия. В этой связи для поддержания конкурентоспособности своей продукции среди предметов роскоши амазодобывающие компании уделяют все большее внимание маркетинговой тактике, широко сотрудничают с известными брендами в мире роскоши, такие как LVMH и Tiffani&Co, совместно выпуская ювелирные украшения с брилиантами. Таким образом, спрос на этот драгоценный камень продожает расти и находить своих потребителей среди состоятельных людей, как неизменный символ престижа и роскоши.

В ходе работы автором были выявлены характерные лишь для мирового рынка амазов формы и методы международной торговли. После серьезной трансформации и ослабления монопольной роли De Beers и ее Центральной Сбытовой Организации на мировом рынке амазов, в начале XXI в. покупка необработанного амаза ювелирного качества стала более доступна не только для крупных компаний, традиционно занимающихся амазным бизнесом, но также и для многочисленных меких предпринимателей. Открываются новые крупные биржи по торговле амазами, предоставляются различного рода допонительные услуги ведущих дилерских компаний, для упрощения сдеки по купле-продаже этих драгоценных камней. Ведущие амазодобывающие компании все чаще напрямую работают со своими клиентами, заключая с ними догосрочные договора.

Всемирно известные амазные центры находятся в Антверпене, Лондоне, Нью-Йорке. Появились также амазные биржи, которые специализируется на определенном виде кристала, в их числе: Израильская, где гранятся амазы фантазийных форм, и Индийская, специализирующаяся на очень меких камнях. Кроме того, в век компьютерных технологий все более активно используются интернет-сайты, поностью имитирующие реальные биржи. Покупатель может подобрать себе кристал нужного качества и заказать его, не выходя из дома. Но в покупках такого рода есть и свои минусы. Во-первых, товар по сложившейся практике нельзя посмотреть до покупки. Во-вторых, большинство таких сайтов платные, либо доступ к ним имеют лишь участники реальных амазных бирж.

Амаз, в отличие от драгоценных металов - золота, серебра, платины -несмотря на свою самостоятельную ценность и полезность не может в поной мере выпонять всех функций товарных денег. Уникальность и, соответственно, сложная процедура по надежной оценке каждого отдельного кристала, различие в стоимости раздробленного камня от целостного лишают возможности поноправно

называть амаз унифицированной товарно-денежной единицей. Вместе с тем драгоценный камень, обладая всеми тезаврационными свойствами, может быть средством накопления и сохранения сокровищ.

Дорогостоящий амаз ювелирного качества остается привлекательным для инвесторов, как еще один относительно надежный инвестиционный инструмент, с целью сохранения своего капитала во время нестабильности мировой экономики. Тем не менее, необходимо учитывать, что далеко не все амазы в равной степени могут эффективно выпонять эту роль. Автором был сделан вывод о том, что наиболее выгодны для вложения денег средние кристалы весом порядка трех -пяти каратов. Такие камни обладают высокой ликвидностью, при необходимости их можно довольно быстро реализовать, они более стабильны относительно динамики роста цен, и в то же время достаточно удобны в качестве использования как ювелирное украшение. Напротив, мекие амазы более подвержены колебаниям цен и конъюнктуры мировой экономики в целом, чем средние и крупные камни, особенно это касается очень меких кристалов и амазной крошки. Фактически такие амазы практически не представляют собой какой-либо инвестиционной привлекательности. Что касается крупных ювелирных амазов, а тем более уникальных и именных, то они хоть и постоянно растут в цене существенней остальных весовых категории, их очень трудно быстро обменять на наличность. В большинстве случаев такие кристалы продаются лишь на закрытых аукционах.

В результате анализа третьей группы проблем проанализированы современное состояние, конкурентоспособность отечественной амазодобывающей промышленности на мировом рынке, а также дальнейшие перспективы развития и участия России в мировом амазно-брилиантовом комплексе с учетом последствий глобального финансово-экономического кризиса.

На сегодня Россия занимает первое место в мире по разведанным геологическим запасам амазов (около 60%), правда, практически все они сосредоточены в малообжитых районах крайнего севера с суровыми климатическими условиями и слаборазвитой инфраструктурой, а, соответственно, требуют значительных капиталовложений для своего освоения. Основная доля всех добытых отечественных амазов приходится на якутские месторождения, разрабатываемые в основном крупнейшей в нашей стране амазодобывающей АК АРОСА, в меньших масштабах ведется добыча амазов в Архангельской области компанией Северамаз, ведутся разработки компанией Лукойл, в

Пермском крае - Ураламаз. АК АПРОСА является практически монополистом на российском рынке, добывая порядка 94 % всех амазов на территории РФ.

При принятии решения не останавливать добычу даже во время недавнего мирового финансово-экономического кризиса АК АРОСА, в первую очередь, руководствовалась тем фактом, что в большинстве случаев на месте добычи амазов уже построены населенные пункты, поностью зависящие от амазодобывающего производства. Плюс ко всему в условиях вечной мерзлоты поностью останавливать производство экономически нецелесообразно, чем поддерживать его хотя бы на среднем уровне.

До начала последнего мирового финансово-экономического кризиса, интерес к северным месторождениям амазов России проявляли иностранные компании. Однако, вследствие изменения мировой конъюнктуры и недостаточности средств, во время финансово-экономического кризиса иностранные компании пока отказались от совместных проектов.

Кроме того, новейшие тенденции развития мировой экономики, в том числе натиск антимонопольных организации и глобальный финансово-экономический кризис, заставили АК АПРОСА поностью пересмотреть свою сбытовую политику и перейти от ранее практически единственного зарубежного покупателя отечественного амазного сырья ЦСО De Beers к догосрочным прямым двусторонним соглашениям с потребителями из разных стран. В настоящее время АРОСА регулярно проводит международные аукционы по продаже крупных амазов, а также разовые спот-сдеки и продажу драгоценных камней под собственным брендом.

В настоящее время роль нашей страны в амазно-брилиантовом комплексе весьма значительна. Она активно участвует в работе всех международных организаций, связанных с амазно-брилиантовой промышленностью. Совместно с другими участниками амазного бизнеса ведет постоянную борьбу с конфликтными (теневыми) амазами, совершенствует стратегии по поддержанию своей высокой репутации на мировом амазном рынке.

В результате анализа ряда факторов, влияющих на конкурентоспособность компании, был сделан вывод, что в настоящее время основным и по существу серьезным конкурентом в амазодобывающей промышленности для российской компании АРОСА является компания ТНК De Beers. Главное преимущество De Beers - вековая хорошо реализованная традиция ведения амазного бизнеса с собственной надежной системой сбыта и маркетинговой кампании, широко

известной во всем мире. Репутация компании, несомненно, заслуживает высокой признательности и уважения на мировом рынке амазов. Сотрудничая с De Beers, клиенты поностью доверяют и не поддают наималейшему сомнению качеству предложенного товара. Кроме того, по мнению автора, все же себестоимость добычи российских амазов в условиях крайнего севера, с плохо развитой инфраструктурой значительно выше, чем на африканском континенте, где в основном ведутся работы De Beers.

Несмотря на это, сегодня у АК АРОСА есть все возможности оставить за собой лидирующее положение на мировом рынке амазов. Компания обладает бесценным технологическим опытом работы в условиях крайнего севера и самой богатой в мире минерально-сырьевой базой, что и создает хорошую основу для развития в догосрочной перспективе. Кроме того, устойчивое развитие и непрерывность производства на протяжении уже нескольких десятилетий и даже во время мирового финансово-экономического кризиса обеспечили ей высокое признание и доверие со стороны международного инвестиционного сообщества.

Тем не менее, в условиях вступления России в ВТО в 2012 году, создания Единого экономического пространства Россия-Белоруссия-Казахстан отечественная амазодобыча стакивается с рядом неразрешенных проблем такого рода, как:

Х устаревшая законодательная база в области производства и регулирования внешэкономической деятельности амазодобывающих компаний;

Х высокая налоговая нагрузка в сфере производства и оборота необработанных амазов;

Х исключительно высокое монополистическое положение АК АРОСА.

Вышеперечисленное уже сейчас отражается на конкурентоспособности

российских амазов на мировом рынке, как по цене, так и по условиям реализации.

Следует констатировать, что уже сейчас к российской АК АРОСА пристально присматриваются мировые антимонопольные организации. По мнению автора, после официального вступления России в ВТО в 2012 году отечественная компания неминуемо стокнётся с соответствующими претензиями в свой адрес. Кроме того, АК АРОСА уже видимо не сможет пользоваться такой государственной поддержкой, как ей была оказана во время недавнего глобального финансово-экономического кризиса и продавать свое сырье на льготных, либо на каких-либо других, отличных от общерыночных условиях, в Гохран России.

В то же время стоит отметить, что по договорным условиям по вступлению России в ВТО, после вступления нашей страны в эту организацию импортные

пошлины на амазы снизятся с 20% до 15 % к 2017 году, а экспортные пошлины за следующих четыре года дожны будут снизиться с 6,5% до 0 %.

В ходе диссертационного исследования автором было замечено, что, несмотря на существующее множество различных организации, имеющих прямое или косвенное отношение к международному амазному бизнесу, не хватает все же организации, объединяющей и учитывающей интересы, в первую очередь, амазодобывающих компании. Автор работы в качестве инициативного предложения предлагает АК АРОСА выступить инициатором создания -специального некоммерческого независимого Международного Института Амаза, в котором бы на паритетных началах участвовали все ключевые игроки мирового амазно-брилиантового комплекса.

Основные задачи Института с учетом реалий сегодняшнего дня и последствий недавнего глобального финансово-экономического кризиса видятся в следующем:

Х разработка таких правил и схем международной торговли амазами, которые с одной стороны, не нарушали бы антимонопольное законодательство стран и требований ВТО, но в то же время крупные амазодобывающие компании сохранили бы, пусть и в неявной форме, свое нынешнее экономически привилегированное положение (так как излишняя рыночная конкуренция и колебания мировых цен в столь специфическом бизнесе может быть очень опасна для функционирования всего мирового рынка необработанных амазов и в первую очередь для его производителей). Институт стал бы центром неформальной координации деятельности участников международного амазного бизнеса;

Х систематический анализ и подготовка регулярных обзоров по состоянию конъюнктуры мирового рынка амазов и проблем его успешного функционирования;

Х подготовка догосрочных прогнозов развития мировых рынков ювелирных и технических амазов;

Х оценка эффективности и разработка мер по увеличению притока капиталовложений в амазный бизнес, геологическую разведку и разработку сырьевой базы;

Х разработка единой унифицированной классификационной системы ассортимента амазов;

Х выработка единой формулы расчета стоимости необработанного амаза;

Х исследование в области новых сфер использования технических амазов;

Х регулярная организация и проведение на международном уровне научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и т.п. по проблемам развития мирового рынка амазов. Подготовка предложений по его более эффективному регулированию.

Стать членами и основателями этого Института на паритетных началах могли бы, в первую очередь, АРОСА, De Beers, Rio Tinto и другие крупные амазодобывающие компании. Штаб-квартиру и соответствующие отделения Института можно было бы расположить в одной из основных амазодобывающих стран, либо в одном из ведущих деловых и финансовых центров мира, например в Лондоне или Москве.

Своего рода деятельность Института была бы похожа на деятельность крупного ТНК, с центром базирования - Институт, и филиалами -амазодобывающие компании, гранильные предприятия, дилеры и т.д. Таким образом, по мнению автора, возможно было бы продожать так сказать мягкое сотрудничество и координацию бизнеса на преференциальных условиях с членами этого Института (наподобие трансфертной цены у ТНК), но в то же время не быть под прямым давлением и ограничениями со стороны антимонопольных законодательств и правил ВТО.

В заключении хотелось бы отметить, что недавний глобальный финансово-экономический кризис неоднозначно повлиял на мировой рынок необработанных амазов. С одной стороны, это был очередной вызов всему мировому амазно-брилиантовому комплексу, с резким падением добычи, спроса и мировых цен на амазы как на предмет роскоши, чего никогда столь серьезно не наблюдалось ранее, изменением структуры среди амазодобывающих стран и компаний, многочисленным банкротством меких предприятий амазной промышленности. В то же время, появились и новые возможности, в первую очередь, для России, которая в настоящее время стала лидером на мировом рынке амазов и имеет все условия сохранить за собой данный статус. Во-вторых, это возобновившийся интерес к амазу как к тезаврационному и инвестиционному инструменту, а, соответственно, рост спроса на него. Немаловажным фактом является и то, что благодаря сложенной веками традиции ведения столь деликатного бизнеса, как амазный, даже во время серьезного финансово-экономического потрясения в мировой экономике, амаз все-таки удержал свою репутацию вечной ценности.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ

По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 4 п. л. (жирным выделены работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ):

1. Галиева Э.З. Последствия мирового финансового кризиса 2008 года на мировом рынке амазов. Вестник университета (Государственный университет управления). №19/2010 г. (0,3 п. л.)

2. Галиева Э.З. Динамика добычи амазов крупными амазодобывающими компаниями во время мирового финансового кризиса 2008 года. Вестник университета (Государственный университет управления). №20/2010 г. (0,3 п. л.)

3. Галиева Э.З. Особенности мирового рынка амазов. Материалы 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых Реформы в России и проблемы управления. - М.:ГУУ, 2010 (0,2 п. л.)

4. Галиева Э.З. Особенности ценообразования на мировом рынке амазов. Материалы 26-й Всероссийской научной конференции молодых ученых Реформы в России и проблемы управления. - М.:ГУУ, 2011 (0,2 п.л.)

5. Галиева Э.З. Конкурентоспособность российского рынка амазов. Народное хозяйство, №1/2012 (0,6 п.л.)

6. Галиева Э.З. История и эволюция развития мирового рынка амаза. Фэн-наука, №3(6)/2012 (0,6 п.л.)

7. Галиева Э.З. Влияние различных факторов на развитие рынка амазов. Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО/ Акад. труда и социал. отношений - Электрон, журн. -М.:АТиСо, 2012 - . - № гос. регистрации 0420600008 - режим доступа: Ссыка на домен более не работаетArtlcles/2012/Galleva1 .pdf, свободный - Загл. с экрана (0,5 п.л.)

8. Галиева Э.З. Структурные сдвиги в мировой добыче амазов. Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО/ Акад. труда и социал. отношений - Электрон, журн. - М.:АТиСо, 2012 - . - № гос. регистрации 0420600008 - режим доступа: Ссыка на домен более не работаетArticles/2012/Galieva.pdf, свободный-Загл. с экрана (0,9 п.л.)

9. Галиева Э.З. Инвестиционная привлекательность амаза. Материалы IX Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы экономики современной России (МК-9). Привожский научно-исследовательский центр, Йошкар-Ола, 2012 (0,4 п. л.)

Отпечатано в ООО Издательство Спутник+ ПД № 1-00007 от 26.09.2000 г. Подписано в печать 10.09.2012 г. Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1,0 Печать авторефератов (495)730-47-74,778-45-60

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Галиева, Эльвира Зуфаровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ.

1.1. Основные этапы формирования мирового рынка необработанных амазов.

1.2. Состояние минерально-сырьевой базы мировой амазодобывающей отрасли.

1.3. Анализ динамики и структуры мировой добычи амазов в 1998-2011гг.

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ НАОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

2.1. Особенности ценообразования на мировом рынке амазов.

2.2. Влияние различных факторов на развитие мирового рынка амазов

2.3. Формы и методы международной торговли амазами.

2.4. Амаз как средство тезаврации и масштабных инвестиций на современном этапе в условиях глобального финансово-экономического кризиса.

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕОБРАБОТАННЫХ АМАЗОВ: СОСТОЯНИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

3.1. Географическое расположение природных запасов и добычи амазов в России.

3.2. Качественные изменения в торгово-сбытовой политике России на рынке амазов.

3.3. Роль России в работе международных организаций по регулированию мирового амазного бизнеса.

3.4. Позитивные, негативные тенденции и перспективы развития российского рынка амазов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Последствия глобального финансово-экономического кризиса для мирового рынка необработанных амазов"

Актуальность темы исследования. Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, сравнимый с Великой депрессией 1929 года, затронул все сферы мировой экономики, в том числе амазную отрасль. Для многих стран, особенно из числа развивающихся, добыча амазов является основным, а иногда чуть ли не единственным, источником доходов. Широкое использование технических амазов в промышленности дает конкурентные преимущества в горнодобывающей, машиностроительной и других обрабатывающих отраслях. Кроме того, ювелирные кристалы обладают значительными тезаврационными свойствами, являются структурообразующей частью золотовалютных резервов страны, исторически обладают инвестиционной привлекательностью. Таким образом, амазная промышленность является стратегически важной отраслью современной экономики.

Главная тенденция современной мировой экономики - глобализация сформировала качественно новый облик рынка амазов. На смену монопольно-картельной организации международного бизнеса амазов прошедшего столетия пришла серьезная конкуренция среди амазодобывающих компаний разных стран, стремящихся самостоятельно выйти на рынок. Такие известные мировые производители амазов, как De Beers (ЮАР), АК АРОСА (Россия), Rio Tinto (Австралия), ВНР Billiton (Австралия) выстраивают собственную вертикально-интегрированную систему производства. В условиях мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. такая конкурентная борьба среди не только продуцентов необработанных амазов, но и между гранильными предприятиями оказалась чуть ли не губительной для всего мирового амазно-брилиантового бизнеса. И лишь благодаря согласованной работе всех его участников удалось выйти из кризиса достаточно быстро и с минимальными потерями, сохранив при этом репутацию драгоценного амаза как вечной ценности.

Крупнейшим участником амазного бизнеса в настоящее время является наша страна. До 2003 года, пока Россия не приняла участие в работе Кимберлийского процесса1 в 2000 году, вся информация по отечественным амазам была строго засекречена. Информационная прозрачность рынка дает качественно новые представления о структуре всей амазной промышленности. Во время мирового финансово-экономического кризиса страна заняла первое место в мировой добыче этих драгоценных камней. Амазодобыча - сегодня одна из немногих экспортоориентированных отраслей национального хозяйства Российской Федерации, занимающая лидирующее положение в мировой экономике.

Как отмечают многие экономисты (А. Кудрин, А. Клепач, Н.Рубини и др.), в настоящее время назревает вторая вона мирового финансового кризиса, тем самым предвещая новые сложности и новые возможности для участников международного амазного бизнеса. В этой связи исключительно актуальным представляется вопрос об изучении представленной темы диссертационного исследования, как на общемировом, так и на уровне наших национальных интересов в мировой экономике.

Степень научной разработанности темы исследования. На фоне возрастающей степени информационной прозрачности ведения амазного бизнеса и более свободного доступа к первоисточникам в последнее время наблюдается все большее количество публикаций и научных исследований по мировому рынку амазов. Тем не менее, далеко не все вопросы по данной тематике освещены в дожной степени, особенно обострившихся на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. в условиях продожающейся глобализации мирохозяйственных связей.

В качестве примера фундаментальных научно-исследовательских работ по мировому рынку амазов за последнее время могут быть приведены

1 Кимберлийский процесс - это сообщество стран-добытчиков и стран-потребителей амазов с целью прекратить торговлю так называемыми конфликтными амазами (нелегально добытых), и гарантировать, что покупка амаза не направлена на финансирование терроризма (определение взято с официального сайта Кимберлийского процесса Ссыка на домен более не работаетweb/kimberley-process/kp-basics) следующие: Белов А. К. Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом, Данилов Ю. Г. Совершенствование механизмов развития регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях усиления мировой конкуренции, Потоцкая Т.И Международное разделение труда в амазно-брилиантовом комплексе, Улин Д.С. Россия на современном мировом рынке амазов и брилиантов, Строганов И. А. Россия на мировом рынке амазов и брилиантов и другие.

Цель диссертационного исследования - выявление степени влияния и последствий глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на мировой рынок необработанных амазов.

В рамках данной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

Х установить основные этапы исторического развития и становления современного мирового рынка амазов;

Х выявить структурные изменения в географии добычи амазов на уровне регионов, стран и основных мировых амазодобывающих компаний в XXI веке с учетом влияния глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

Х выделить важнейшие критерии оценки и особенности механизма ценообразования на столь специфическом рынке, как рынок необработанных амазов;

Х определить основные факторы, влияющие на развитие мирового рынка амазов, а также охарактеризовать формы, механизмы и особенности организации современной торговли необработанными амазами;

Х оценить выгоды и издержки инвестирования в амазы в условиях современных тенденций мировой экономики, в том числе и недавнего мирового финансово-экономического кризиса;

Х дать оценку современного состояния амазодобывающей отрасли Российской Федерации; определить основные изменения в сбытовой политике амазов российской добывающей компании лAJIPOCA под влиянием мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

Х выявить позитивные и негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса для российского рынка амазов, а также значимость России в международных амазных организациях. Объект исследования - мировой рынок необработанных амазов в условиях последних тенденций развития мировой экономики.

Предмет исследования - совокупность внешнеэкономических отношений, возникающих в ходе развития и формирования мирового рынка амазов, его современная структура, деятельность основных участников в условиях глобализации и последствий последнего мирового финансового кризиса.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили научные труды, статьи и монографии российских специалистов в области сопутствующих аспектов развития мировой амазной отрасли (в том числе И.С. Алексеев, О. П. Вечерина, H.H. Зинчук,

В.М. Зуев, А.Д. Кирилин, O.A. Кирилин, Г.А. Кирилин, A.C. Матвеев,

Ю.К. Окоёмов, Т.И. Потоцкая, A.A. Фридман, Ю.Б., Шелементьев, В.А.

Штыров и др.); среди зарубежных авторов, занимающимися вопросами мирового рынка амазов, следует упомянуть: X. Э. Зохара, М. Рапапорта, Р.

Бейтса, С. Канфера и др. Кроме того, в работе нашли отражение научные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области классической экономической теории, мировой экономики и конкурентоспособности предприятия (в том числе В.В. Поляков, М.Портер,

А.Смит, P.A. Фатхутдинов, Р.К. Щенин и др.). В работе применялись основные научные подходы, в том числе территориальный, графический, комплексный, типологический. Использовались общенаучные методы 6 исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, экстраполяция. Статистические данные обрабатывались и анализировались с помощью специального компьютерного программного обеспечения.

Информационная база диссертационного исследования. При написании диссертационной работы были использованы информационно-статистические издания и базы данных ведущих международных и российских организаций, ведомств и компаний, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), Кимберлийского Процесса, Американской геологической службы, Министерства Иностранных Дел РФ (МИД РФ), Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Гохрана РФ, годовые и квартальные отчеты АК лAJIPOCA, De Beers, Rio Tinto, ВНР Billiton, законодательные и правовые акты Российской Федерации и органов испонительной власти субъектов РФ и др. В работе нашли применение материалы и научные издания Института региональной экономики Академии наук Республики Саха (Якутия), Центрального Научно-Исследовательского Геологоразведочного Института Цветных и Благородных Металов (ЦНИГРИ), Научно-исследовательского и проектного института Якутнипроамаз, Научно-исследовательского института природных, синтетических амазов и инструментов (ОАО ВНИИАМАЗ). Информационной базой послужили также интернет-источники крупных информационно-аналитических компаний в области амазно-брилиантового комплекса: Polishedprices.com, Diamonds.net, Idexonline.com, ИЦ Минерал, Rough&Polished.com.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на основе изучения, всестороннего анализа статистических и фактографических данных отечественных и зарубежных источников комплексно исследованы структурные изменения происходящие на мировом рынке необработанных амазов под влиянием глобального финансово-экономического кризиса 20082009 гг. К сожалению, в опубликованных к настоящему времени научных работах последний аспект еще не нашел дожного освещения и оценки.

Основные положения научной новизны, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки и составляющие приращение знаний в области исследования современного состояния мирового рынка амазов, заключаются в следующем:

Х проанализированы основные тенденции развития мирового рынка необработанных амазов, на основе чего было сделано заключение, что рынок с самого своего становления имеет монопольный характер, что до начала XXI в. позволяло его участникам без серьезных последствий справляться с неблагоприятными тенденциями мировой экономики. Под влиянием современных условий развития мировой экономики, в условиях свободной рыночной конкуренции, международный амазный бизнес впервые столь серьезно стокнуся с проблемами, вызванными глобальным финансово-экономическим кризисом;

Х проведено системное изучение основных структурных изменений в географии добычи амазов, места и роли участия мировых амазодобывающих компаний на рынке за последнее десятилетие, в результате чего было выявлено, что во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. произошла смена лидирующих позиций среди участников амазодобывающей отрасли;

Х критически исследованы статистические данные об объемах добычи, качественных и количественных изменениях в реализации амазов на мировом рынке с учетом влияния на него новейших тенденций развития мировой экономики в целом, и отрасли в частности, а именно: состояние минерально-сырьевой базы; динамика спроса на ювелирные амазы, зависящая от благосостояния населения; конкуренция со стороны синтетических амазов, в первую очередь в промышленной сфере; государственная поддержка амазодобывающей отрасли страны, особенно во время нестабильности мировой экономики, как, например, во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

Х обобщен и систематизирован мировой опыт использования различных товароведческих качественных критериев классификации кристала для оценки его рыночной стоимости, в результате чего был сделан вывод, что существующая система и механизм ценообразования на мировом рынке амазов требует более упрощенной и унифицированной формулы расчета стоимости амаза;

Х дана критическая сравнительная оценка инвестирования финансовых средств в амазы разных весовых категорий в дого-, средне- и краткосрочной перспективе, а также сделаны сравнения поведения с другими инвестиционными инструментами в предкризисный и кризисный периоды; на основе чего было установлено, что вложение капитал в амазы не во всех случаях экономически оправдана;

Х выявлены основные факторы обеспечения высокой конкурентоспособности российской амазодобывающей отрасли на мировом рынке, а именно: богатая минерально-сырьевая база; многолетний опыт ведения работ в условиях крайнего севера; государственная поддержка амазодобывающей промышленности; высокое признание и доверие среди всех участников мирового амазно-брилиантового комплекса; хорошо выстроенная новая сбытовая политика российской амазодобывающей компании АРОСА с учетом новейших глобализационных явлений в мировой экономике, в том числе связанных с недавним мировым финансовым кризисом;

Х показано, что в новых условиях и тенденциях развития мировой и национальной экономики для дальнейшего повышения конкурентоспособности российских компаний амазнобрилиантового комплекса на международной арене необходимо, во9 первых, внесение ряда изменений в законодательную базу Российской Федерации в области регулирования амазной промышленности; во-вторых, приведения всего отечественного амазного бизнеса в такое состояние, которое отвечало бы всем требования антимонопольных и торговых организаций.

Научно-практическоезначениеработы. Результаты диссертационной работы могут быть использованы в качестве теоретической основы для дальнейшего изучения и прогнозирования мирового рынка необработанных амазов. Исследование может быть полезным для специалистов, изучающих амазно-брилиантовый комплекс, непосредственных участников мирового рынка амазов. Кроме того, основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть полезны для повышения эффективности работы ведомственных органов Российской Федерации, отвечающих за формирования и регулирования амазной промышленности на территории страны. Материалы диссертационного исследования также могут найти свое применение в преподавании учебных дисциплин Мировая экономика и Международные экономические отношения.

Диссертационное исследование выпонено в рамках следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ Мировая экономика - 08.00.14: п. 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли; п. 21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения; п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические ю проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре Мировая экономика Института инновационного управления экономикой Государственного университета управления (ИИУЭ ГУУ). Основные теоретические положения диссертационного исследования были опубликованы автором в 9 статьях общим объемом 4 п. л., в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК 4 статьи общим объемом 2 п. л., и доложены на ежегодных российских и международных научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на 18-м Всероссийском студенческом семинаре Проблемы управления (ГУУ, 2010), на 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых Реформы в России и проблемы управления (ГУУ, 2010), на 26-й Всероссийской научной конференции молодых ученых Реформы в России и проблемы управления (ГУУ, 2011), на III Международной научной конференции Актуальные проблемы народнохозяйственного комплекса: инновации и инвестиции (Международный исследовательский институт, г. Москва, 2012), на IX Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы экономики современной России (Привожский научно-исследовательский центр, г. Йошкар-Ола, 2012). Материалы диссертационного исследования также нашли применение при проведении практических занятий по учебной дисциплине Мировая экономика.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 9 приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах. Библиографический список включает 193 источника (31 - на иностранных языках). В диссертации приведено 8 таблиц и 33 рисунка.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Галиева, Эльвира Зуфаровна

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Галиева, Эльвира Зуфаровна, Москва

Похожие диссертации