Перспективы энергетического сотрудничества России и Республики Корея в области поставок природного газа в Республику Корея тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Юн Бюн Чол |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2007 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Перспективы энергетического сотрудничества России и Республики Корея в области поставок природного газа в Республику Корея"
На правах рукописи
ЮН БЮН ЧОЛ
Перспективы энергетического сотрудничества России и Республики Корея в области поставок природного газа в Республику Корея.
Специальность 080014 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
иил74701
Москва 2007
003174701
Работа выпонена в Российском государственном университете нефти и газа им
ИМ Губкина
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
К.Н. Мнловидов
Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор
А.К. Шуркалин - кандидат экономических наук Т.А. Митрова
Ведущая организация - МИЭП Московского государственного
института международных отношений (Университета) МИД России
Защита состоится л 14 ноября 2007 г в 15 00 часов на заседании диссертационного совета Д 212 200 13 по специальности 08 00 14 - Мировая экономика, в ауд ЩР РГУ нефти и газа им И М Губкина
Ваши отзывы и заключения на автореферат и дессертацию в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью, просим направлять по адресу 119991 г Москва, Ленинский проспект, д 65
С диссертацией можно ознакомится в библиотеке РГУ нефти и газа им И М Губкина
Автореферат разослан л |$ октября 2007 г
Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор В Д Зубарева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность проблемы
Анализ развития мировой экономики за последнюю четверть века и прогнозы на первую половину XXI веха показывают, что в ближайшие десятилетия развитие мировой экономики будет происходить за счет экономического роста и энергопотребления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе в Китае, Индии, Южной Кореи и Японии Собственный ресурсный потенциал этих стран незначителен и зависимость от импорта энергоносителей, прежде всего, из стран Ближнего Востока, возрастает Перечисленные факторы, а также стремление к энергетической безопасности стимулируют страны АТР к поиску новых источников поставок нефти и газа
Наиболее привлекательным стратегическим партнером в области поставок энергоносителей для стран АТР может стать Россия За счет географической близости и большого ресурсного потенциала месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока будет обеспечиваться экономическая эффективность поставок российских углеводородов на рынок АТР Формирование крупных центров нефтегазовой добычи на востоке России позволит интенсифицировать социально-экономическое развитие на востоке страны Выход на один из бурно развивающихся рынков и развитие нового экспортного канала будут способствовать укреплению позиций России на внешнеполитической арене В силу своего положения Россия сможет выступить в качестве моста, связывающего европейские и азиатские государства, не только по экономическим, но и по геополитическим соображениям
Одним из крупнейших покупателей российских углеводородов среди азиатских стран, а также стратегически выгодным партнером России может стать Республика Корея, которая выражает свою заинтересованность в развитии сотрудничества в области энергетики
Степень проработанности темы
Варианты поставок углеводородов в АТР получила достаточно широкое освещение в трудах российских (А Э Конторович, А Г Коржубаев, Е А Телегина, В В Саенко, В Г Санеев, А М Мастепанов, А Б Яновский К Н Миловидов и др ), корейских (Ким Хен Тэ, Пэк Кын Book, Квон Вон Сун, Джон У Джин, Ли Джун Вом и Пак Чан Вон) и зарубежных (М Брадшоу и М Годман) экономистов и правоведов, занимающихся соответствующими исследованиями
Можно с уверенностью сказать, что, не претендуя на детальное освещение разнообразных аспектов, исследуемая проблема является первой попыткой комплексного анализа перспектив сотрудничества Республики Корея и России в энергетическом секторе
Предмет исследований: Энергетический сектор АТР, в том числе Республики Корея, а также потенциальные проекты, представляющие интерес для развития энергетического сотрудничества между Республикой Корея и Россией
Цель работы: Выработка предложений по развитию энергетического сотрудничества Республики Корея и России
Задачи работы:
- Анализ состояния и оценка перспектив развития энергетического сектора стран АТР, топливно-энергетического комплекса Республики Корея,
- Анализ потенциальных источников поставок газа в Республику Корея,
- Анализ действующих организаций (форумов, сообществ) по сотрудничеству в энергетическом секторе АТР,
- Анализ потенциальной ресурсной базы России с точки зрения возможности поставок природного газа в Республику Корея,
- Оценка экономической эффективности поставок природного газа в Республику Корея
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем
1 Выявлены факторы, обуславливающие привлекательность АТР, в частности стран Северо-Восточной Азии, для поставок российского природного газа
2 Выпонена сравнительная оценка эффективности поставок природного газа с месторождений России в Республику Корея при использовании различных вариантов технических решений по транспортировке газа
3 Выявлены перспективные, с точки зрения автора, направления энергетического сотрудничества Республики Корея и России
4 Выработаны предложения по развитию направлений сотрудничества энергетического сотрудничества Республики Корея и России
Научно-практическая значимость работы определяется тем, что
- положения и выводы, содержащиеся в работе, расширяют понимание современных проблем энергетического комплекса АТР, в том числе Республики Корея,
- выявленные формы и структуры поставок детерминируют необходимость и логику разработки конкретных направлений и механизмов транспортировки природного газа в Республику Корея,
- разработанные различные маршруты транспортировки природного газа с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока в Республику Корея могут быть использованы для разработки и реализации инвестиционных проектов,
- полученные в исследовании результаты позволяют на более проработанной методологической основе решать вопросы разработки энергетической стратегии корейских и российских компаний, а также правительственных программ энергетического сотрудничества,
- теоретические положения диссертации могут быть использованы в изучении курса международных отношений и других учебных дисциплин в университетах Республики Корея и России
Апробация результатов работы Соискатель апробировал результаты диссертационного исследования на научно-практической конференции и в опубликованных работах По теме диссертационного исследования автором было опубликовано 4 статьи
Структура и объемы работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, рекомендаций по активизации корейско-российского энергетического сотрудничества, заключения, списка использованной литературы и приложений Объем диссертации составляет 147 страниц машинописного текста, включает в себя 37 рисунков и 31 таблицу
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность и выбор темы, сформулированы необходимые предпосыки исходные теоретические принципы для проведения исследования, раскрыты цель и задачи, научная новизна, практическая значимость работы
В первой главе выпонен анализ рынка энергоносителей стран АТР, анализ состояния топливно-энергетического комплекса Республики Корея, в частности нефтяного и газового сектора, рассмотрены структура и формулы цен СПГ и сетевого газа на корейском рынке, роль государства, а также существующие формы энергетического сотрудничества между странами АТР
Анализ рынка энергоносителей стран АТР
В настоящий момент страны АТР демонстрируют стабильно высокие темпы экономического роста На долю стран участниц межправительственного Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приходится около 60% мирового ВВП, 50% мировой торговли, 40% населения Согласно прогнозам мировых энергетических агентств наиболее перспективными по темпам роста ВВП в начале XXI века будут страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Китай
Наряду с решением вопросов энергобезопасности, основным фактором, который будет определять развитие энергетического рынка АТР, станет увеличение использования экологически чистых видов топлива, в частности, природного газа и возобновляемых источников энергии.
Азиатский газовый рынок характеризуется следующей спецификой:
- большая часть потребления природного газа приходится на сжиженный природный газ (СГТГ);
- запасы природного газа удалены от рынка потребителей;
- основными потребителями газа являются промышленность и электроэнергетический сектор, возрастает использование газа в коммерческо-сбытовом секторе.
Располагая относительно скромной ресурсной базой в 9,1 трн. м3, или 6,4% от мировых запасов природного газа, и из-за недостаточно развитой газотранспортной (трубопроводной) инфрастуктуры, страны АТР играют главную роль в международной торговле сжиженным природным газом. 1 Крупнейшими потребителями сжиженного природного газа являются страны Северо-Восточной Азии (СВА), рис. 1.
Страны импортеры СПГ в 2006 году, мрд.^/ год
Япония Ю.Корея Испании США Франция Тайвань Индии
Источник: Отчет Ьр 2007
! Брагинский О.В. Мировой нефтегазовый комплекс, М, Наука, 2004, стр. 127
Лидирующее положение занимает Япония с потреблением 81,86 мрд м3/год (39% от международной торговли СПГ), на втором месте Южная Корея с потреблением 34,14 мрд м3/год и Тайвань на шестом месте (после США и Франции) - 10,20 мрд м3/год Кроме того, перспективными рынками для поставок СПГ являются рынки Китая и Индии
Спрос на природный газ в АТР в период до 2010 года будет возрастать в среднем на 7,5 % в год Согласно прогнозами APERC2 увеличение объемов импорта газа будет особенно наблюдаться в странах СВА с темпами роста потребления природного газа 5,2 - 6,2% в год, что увеличит региональный спрос на газ в период до 2010 г в 2 раза3, и составит более 180 мрд м3/год Несмотря на существующие догосрочные контракты на поставки СПГ, в энергобалансе Японии, Кореи и Тайваня образуется существенный дефицит природного газа, который согласно прогнозам составит в 2010 г 40-50 мрд м3/год
Факторами, определяющими увеличение спроса на газ в АТР в течение ближайших 10-15 лет, являются
- возрастающее внимание к более экологически чистым видам топлива,
- стабилизация или снижение в некоторых странах уровня добычи нефти,
- стремление к диверсифицикации источников энергии в целях энергобезопасности,
- поддержания на определенном уровне бюджетных поступлений от экспорта углеводородов
Перспективность газового рынка АТР определяется также ценовой конъюнктурой Анализ мировых цен на СПГ за период 1999-2009 гг показывает, что в Японии и Корее цены на СПГ в среднем на 25-30% выше, чем на рынках США и Европы Цены на газ будут сохраняться на высоком уровне, так как производство СПГ остается достаточно капиталоемкой отраслью и
2 APERC- Asia Pacific Energy Research Center (Азиатско-Тихоокеанский энергетический исследовательский центр)
3 Energy Investment Outlook for the APEC Region, 2003, international Energy Agency- Pans, UIA Publications, p 54
значительная часть газа всегда будет продаваться по догосрочным контрактам. Отмечается новая тенденция, связанная с развитием поставок по краткосрочным контрактам, доля которых пока остается незначительной. Развитие краткосрочной торговли может обеспечить большую прозрачность ценообразования и некоторое сглаживание разницы в уровнях цен между рынками США, Европы и Азии.
Анализ состояния ТЭК Республики Корея
Южная Корея среди стран СБА имеет довольно высокие темпы экономического развития. По данным 2007 г. лInstitute de la statistic Quebec, в 2006 г. BBI i страны вырос на 5 % по сравнению с 2005 г. и составил 891 400 мн.дол.США (рис. 2). Средний показатель темпа роста ВВП в Южной Корее в период 2007-2030 гг. прогнозируется в среднем около 4%. Для сравнения этот показатель за аналогичный период составляет для Японии 1,4%, для Австралии 2,4%, для Китая б %, Индии 5,4%.
Динамика ВВП Южной Кореи; ретроспектива и прогноз, мрд.д ол.США
1990 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2025 2030
Источник: Составлено по данным лInternational Energy Outlook 2006
По данным отчета лBP Statistical Review по состоянию на июнь 2007 г., Южная Корея занимала десятое место по энергопотреблению 225,8 мн.т.н.э,
седьмое место по потреблению нефти, четвертое место по импорту нефти, второе место по импорту сжиженного природного газа (СНГ) и девятое место по потреблению угля в мире4. В 2006 году потребление энергоресурсов в Южной Корее увеличилось на 0,4 % по сравнению с предыдущим годом.
Нефть остается преобладающей статьей энергетического баланса Южной Кореи (рис. 3), однако доля её потребления снижается. Так, за период 1974 - 2005 гг. доля нефти в энергобалансе Кореи снизилась с 64,0% до 47,0%, прогнозируется, что в 2020 г. этот показатель составит не более 40%. Предполагается, что доля угля балансе потребления энергоресурсов страны будет оставаться практически неизменной, примерно 20 %, и Корея будет делать ставку на использование атомной энергии, доля которой может возрасти с 14,1% в 2001 г. до 16,7% в 2020 г.
Потребление первичной энергии в Южной Корее
250 200
| 100 60 о
Источник: Когеап Energy Economies Institute
Все потребляемые в Южной Корее нефть и природный газ в основном поступают из внешних источников. Зависимость страны от импорта энергоносителей составляет примерно 97%. В 2006 г. было импортировано более
* BP Statistical Rcvicw of World Energy June 2007 и Energy information Administration, World Energy Outlook 2007. Материал официального сайта компании BP. Ссыка на домен более не работает/www.iea.org
2000 2001 2002 2003 2004 2005
уголь ES нефть СПГ О атоная энергия возобновляемые ресурсы
889 мн баррелей нефти, 25,3 мн тонн газа (в виде СПГ) и более 76 мн тонн угля В то же время Южная Корея экспортирует значительные объемы нефтепродуктов в США, Японию и Китай, в 2005 - 2006 гг данные показатели составляли 263-290 мн баррелей /год5
Нефтяная промышленность Республики Корея
Ключевыми факторами, определяющими снижение потребления нефти в Республике Корея, являются политическая ситуация в странах-экспортерах, высокие налоги, ограничения, связанные с охраной окружающей среды, технологическое отставание Кореи от крупных производителей нефти Последние 20 лет правительством Южной Кореи осуществлялась политика диверсификации источников поставок нефти, доля Саудовской Аравии значительно снизилась с 61,1% в 1980 г до 31,4% в 2006 г Несмотря на расширение географии поставок нефти, для Южной Кореи доля ближневосточных поставщиков продожает оставаться достаточно высокой (82,2% по данным 2006 года)
Основными потребителями нефти в Южной Корее по резучьтатам 2006 г являются промышленный сектор - 51,8 %, транспорт - 34,2% и коммунальное хозяйство -9,3 % 6 Ожидается, что рост потребления нефти в Корее будет происходить за счет этих секторов (таблица 1)
По данным Корейского Института Энергетики и Экономики, прогнозируется, что средний темп роста потребления нефти Кореи замедляется и в период 2006 -2020 гг составит 1,7 %/год К 2010 г спрос на нефть увеличится до 145-155 мн тонн, к 2020 г - до 150-170 мн тонн, к 2030 г - до 150 - 175 мн тонн 7
5 MOCIE, South Korea 2007
6 Energy Info Korea //Korea Energy Economics Institute -Seoul ,2006
7 Kim Jin Woo Energy Demand Forecast and Energy Policy of Korca//Korean-Russian Round Table-Energy Dialogue -Moscow ,2004 -07 July -p 11
Таблица 1
Прогноз динамики спроса на нефть в Республике Корея
2001 г 2006 2011 2015 2020 Темпы прироста, %
Конечное потребление (мн баррелей) 700,650 809,241 887,823 940,538 991,484 1,8
- промышленность 352,218 407,720 441,347 457,4391 475,048 1,6
- транспорт 233,016 291,550 338,307 376,331 414,713 3,1
- резиденты, торговля, ЖКХ 115,416 109,971 108,169 106,768 101,723 -0,7
Всего 743,731 857,365 911,978 971,444 1026,30 1,7
Доля (%)
Конечное потребление 94,2 94,4 96,0 96,8 96,6
- промышленность 47,4 47,6 47,7 47,1 46,3
- транспорт 31,3 34.0 36,6 38,7 40,4
- резиденты, торговля, ЖКХ 15,5 12,8 11,7 11,0 9,9
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: Второй государственный основной энергетический план на период 2002-2011 ггУ/Министерство промышленности и энергетики Республики Корея-Сеул, 2002 октябрь, с. 141.
Рост нефтяных цен на мировом рынке негативно сказывается на экономике страны. Корейские эксперты подсчитали, что повышение цены на нефть на один долар за баррель приведет к сокращению экономического роста на 0,1 %, торгового сальдо на 800 мн.дол.США, а также повышению потребительских цен на 0,15%. Корейская экономика весьма уязвима для внешней конъюнктуры мирового нефтяного рынка8
Таблица 2
Объем импорта и Цены на нефть
- " . ' 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Тысяч.барр. 830,8 752,4 774,330 804,3 835,7 888,8
Цена ($/барр.) 24,86 24,23 28,72 36,17 50,52 62,83
Источник: Energy Info.Korea //Korea Energy Economics Institute.-Seoul.,2007
8 О Сын Гу. Ооюгавы Дорэ ва дэвынг (The Arrival of high oil prices' period and confrontation) // Samsung Economics Institute, -Seoul.; CEO Infonnation.-09.25.2004.-No.465,- p.2.
Газовая промышленность Республики Корея
Доля природного газа в энергетическом балансе Южной Кореи составляет 13,3 %.
Таблица 3
Изменение доли газа в энергобалансе Кореи: мн т.н.э и (доля в %)
1990 1995 2000 2005
Газ 3,023 9,123 18,924 30,355
(3,2) (6,1) (9,8) (13,3)
Нефть 50,175 93,955 100,280 101,526
(53,8) (62,5) (52,0) (44,4)
Всего 93,192 150,437 192,887 228,612
(100) (100) (100) (100)
Источник: Energy Info.Korea //Korea Energy Economics Institute.-Seoul.,2006
За последние 20 лет рост потребления природного газа составил в среднем 18,7% в год. По данным Ьр, объём потребления газа увеличися с 13,5 мрд.м3 в 1996 г. до 34,2 мрд.м ' в 2006 г., на 20,7 мрд.м7год.
Потребление природного газа Южной Кореей
1996 1998 2000 2002 2004 2006
Источник:; BP Statistical Review of World Energy June 2007 Рис. 4
Прогнозируемый темп роста потребления СПГ в 2007-2020 гг. в среднем составит 3,5% в год. По данным МОСЛЕ к 2020 г. спрос на газ в Корее достигнет 40 мн.тонн (рис. 5). 9
Прогноз динамики спроса на газ в Южной Корее
45 ООО 40 000 35 ООО
30 000Щ
| 25 000to
У 20 000
Ь 15 000 10 000 5 000 0
2004 2005 2006 2007 2011 2015 2017 2020
В Электроэнергия В Городские сети
Источник: составлено по данным Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources, 2005 и National Energy Plan 2006- 2020, Published by the Ministry of Commerce, Industry and Energy in Korea, January 2007
Наиболее крупными потребителями природного газа в Республике Корея является сектор коммунального хозяйства - 62 % от общего потребления, и сектор электроэнергетики - 32%.
Большая часть объемов природного газа, потребляемых в Южной Корее, покрываются за счет импортных поставок СПГ из Индонезии, Катара, Омана, Малайзии, Брунея, Австралии. По результатам 2006 г. Южная Корея импортировала 34,2 мрд.м3 , что эквивалентно 16,2% от мировой торговли СПГ. По данным Корейского института геологии и минеральных ресурсов с 2008 года ожидается снижение контрактных объемов СПГ. Республика Корея будет испытывать дефицит природного газа, который в 2010 - 2015 гг. составит около
9 Эти статистические данные составлены при расчете 5% ВВП ежегодно.
2004 2005 2006 2007 2011 2015 2017 2020
0 Электроэнергия S Городские сети
50 % от общего потребления из-за не обеспеченности спроса контрактными объемами (таблица 4).
Таблица 4
Ожидаемый дефицит природного газа в Республике Корея, мн.тонн (СПГ)
-V' - 2005 2010 2015
Спрос на природный газ 23,9 24,2 33,3
Законтрактованный объем газа лKOGAS 19,4 14,6 11,9
Законтрактованный объем газа лPoseo и лSK 1,0 1,0 1,0
Ожидаемый объем внутренних поставок 0,4 0,4 0,4
Ожидаемый дефицит 3,1 8,2 20,0
McmcHHUK'. Korea's LNG - the opportunity for development/Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), Korea Energy Economics Institute, Seoul.,-2003.-C-5.
Анализ цен за период 1998 - 2005 гг. свидетельствует, что средняя за период цена на импортируемый СПГ в Южной Корее имеет самую высокую отметку 168,35 дол./тыс.м3, в Японии - 159,1 дол./тыс.м3, и в США - 154 дол./тыс.м3.
В силу отсутствия самостоятельного рынка в СВА цена на ввозимый газ характеризуется высокой зависимостью на уровне 90% от цены на нефть и определяется по формуле. В зависимости от выбранной формулы цена в контрактах на поставку либо фиксируется и пересматривается каждые 4-5 лет с точки зрения соответствия колебаниям нефтяной цены, либо индексируется при каждом изменение нефтяной цены.
При определении внутренней цены газа на корейском рынке учитывается его конкуренция с альтернативными видами топлива, в основном с мазутом, а также фактор сезонной неравномерности путем установления максимального и минимального ценового коридора.
Роль государства в ТЭК Республики Корея
Основными задачами энергетической политики правительства Республики Корея являются:
- создание стратегических нефтяных резервов;
- дерегулирование ТЭК;
- обеспечение конкурентной среды;
- сокращение зависимости от поставок нефти с Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии,
- активное участие южнокорейских компаний в зарубежных энергетических проектах
В конце 2004 г правительством Республики Корея разработан Второй Основной План по разработке зарубежных энергетических ресурсов с энергетической стратегией на период до 2013 г, которые предусматривают значительное увеличение инвестиции на разведку и разработку углеводородного сырья в рамках специальною бюджета по энергетике и минеральным ресурсам и за счет средств, выдепяемыч Эксимбанком Кореи, а также за счет повышения объема реинвестирования прибыли от реализации энергоносите чей
Управление энергетическим комплексом правительство Республики Корея осуществляет через государственные компании
- Корейская национальная нефтяная компания (KNOC),
- Корейская газовая компания (KOGAS),
- Корейская электроэнергетическая компания (КЕРСО)
В управлении Корейской национальной нефтяной компании находятся стратегические запасы нефти Корейская газовая компания занимается обеспечением импортных поставок СПГ, а также, обслуживанием и управлением морских приемных терминалов и сбытом Корейская электроэнергетическая компания вовлечена во все сегменты электроэнергетики страны
Во второй главе обозначены стратегические интересы Республики Корея, описаны перспективы России при развитии энергетического сотрудничества с Республикой Корея, выпонен SWOT анализ разработки месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, и обозначены потенциальные проекты поставок нефти и газа, которые могут быть реализованы в рамках такого сотрудничества
При ограниченных собственных ресурсах и сильной зависимости от экспорта углеводородов для Южной Кореи Ч одного из крупнейших
потребителей энергии, основной стратегической це'пло является вопрос обеспечения энергетической безопасности страны Сохранение высоких цен на нефть, нестабильная политическая ситуация на Ближнем Востоке, динамичное развитие Китая и Индии диктуют правительству Республики Корея необходимость предпринимать меры по диверсификации источников поставок энергоносителей и активному участию в зарубежных энергетических проектах Поэтому в настоящее время возрастает интерес Южной Кореи к российским нефтегазовым проектам в Восточной Сибири и па Дальнем Востоке Создание конкуренции за счет поставок энергоносителей из этих регионов на азиатский рынок будет способствовать решению проблемы лазиатской надбавки, которая значительно увеличивает нефтяные цены на рынке СВА, и созданию более благоприятных рыночных условий для потребителей Кроме того, транспортные расходы при поставках российских энергоносителей на корейский рынок в силу географической близости будут значительно ниже по сравнению с поставками с Ближнего востока Новые источники поставок нефтегазовых ресурсов будут способствовать и укреплению транспортной безопасности в регионе Большая часть импортируемой с Ближнего Востока нефти доставляется в Корею через узкий Малакский пролив, который зачастую является объектом террористических атак
При развитии энергетического сотрудничества с Южной Кореей Россия может получить
- обеспечение финансами и технологиями для разработки углеводородов,
- сбалансированное освоение государственной территории путем развития инфраструктуры на Дальнем Востоке и Сибири,
- гарантированный спрос в среднесрочной и догосрочной перспективе,
- выход на рынок АТР,
- укрепление политической позиции
Разработка месторождений на востоке России потребуют колоссальных инвестиций в силу неразвитой транспортной инфраструктуры, сложной
геочогической структуры месторождений, разбросанности месторождений нефти и газа по большой территории, удаленности от существующих магистральных трубопроводов, слабой геологической изученности региона и сложностей с привлечением средств
Россия может выйти на рынок АТР, где наблюдается бурный экономический рост и ожидается большой дефицит энергоресурсов Увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в странах этого региона, будет кратно превышать уветочение спроса на европейском рынке, что открывает большие возможности для российских компаний по реализации экспортных проектов в области энергетики Расширение экспортных направлений будет способствовать усичению позиций России и ускорению экономической интеграции не только в регионе АТР, но и на мировом уровне
В связи с вводом в эксплуатацию новых нефтегазовых месторождений в Каспийском регионе к 2010 г ожидается усиление конкуренции на европейском рынке, это приведет к увеличению скидки на качество на российскую нефть марки Urals10, что та^же определяет дтя России необходимость выхода на азиатский рынок с повышенным спросом и более высокими ценами на нефть При этом Россия сможет диверсифицировать экспорт углеводородов, как по направлениям, так и по способам транспортировки
Выход России на привлекательный и доходный газовый рынок АТР является одной из стратегических задач при разработке запасов Восточной Сибири Дальнего Востока (включая остров Сахалин) Два этих региона имеют доказанные запасы намного превышающие запасы любой страны АТР, в том числе таких экспортеров СПГ как Малайзия, Бруней, Индонезия и Австралия, но меньшие чем запасы традиционных экспортеров СПГ в АТР, таких как Катар, Оман, и ОАЭ (рис 6)
10 Стратегия развития нефтегазового комплекса России на период до 20! 0-2015 гг//Прил к общества -дел журналу Энергетическая политика -М ГУ ИЭС,2005 - С 54
Запасы газа в Восточной Сибири и Дальнего Востока в сравнении со странами АТР
Источник: BP Statistical Review of World Energy
Запасы, расположенные в Сибирском регионе, составляют примерно 2,6 трн.м'. Самое крупное месторождение данного региона - Ковыктинское (доказанные запасы: 2,0 трн.м3), расположенное в Иркутской области, оператором является компания Руссия Петролеум.
На территории Дальнего Востока расположены доказанные запасы, оцениваемые в 2,2 трн.м'. Из этого объема к запасам морских месторождений острова Сахалин относятся 0,9 трн.м^, к запасам Чаяндинского месторождения, расположенного в Республике Саха - 1,2 трн.м '. Ожидается, что пиковая добыча на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях может достигнуть 35 мрд.м'' и 37 мрд.м3 соответственно.
В таблице 5 приведен проведенный нами SWOT анализ (SWOT: Strengths -Преимущества, Weaknesses - Недостатки, Opportunities - Возможности, Threats -Угрозы) разработки месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время между упономоченными государственными компаниями России и Республики Корея - ОАО Газпром и КОГАЗ в рамках Межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой промышленности (подписано в 2006 году) ведется активный диалог с
Австралия Малайзия Индонезия В.Сибирь и Д.
обсуждением возможных вариантов поставок российского газа в Рсспубтику Корея, в том числе с острова Сахалин
Таблица 5
SWOT анализ разработки месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока
Strengths - Преимущества Самые крупные запасы в АТР Близость к рынку АТР Большие ожидаемые объемы добычи Сильная поддержка со стороны государства Weaknesses - Недостатки Сложный переговорный процесс между Газпромом и владельцами лицензий Отсутствие инфраструктуры в регионе Значительные инвестиции Отсутствие опыта работы на рынке АТР
Opportunities - Возможности Доступ к новым экспортным рынкам Коммерческая значимость разработки морских месторождений Снижение зависимости России от традиционных экспортных рынков Повышение конкурентоспособности и получение опыта работы на рынках других географических регионов, включая опыт в области СПГ торговли Threats - Угрозы Риск связанный с местным потреблением Х Риск объема и цены (в Китай) Регулирующие препятствия (ограничения) на зарубежных рынках Растущая конкуренция на рынке АТР
Рассматривается несколько возможных вариантов транспортировки сахалинского газа в Южную Корею, анализ которых представлен в диссертации
Первый вариант предусматривает прокладку наземного газопровода из России через территорию КНДР по маршруту о Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток - г Хасан (Северная Корея) - Республика Корея В 2006 году завершена прокладка газопровода Оха (Сахалин) -Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск Ресурсной базой вероятнее всего будут месторождения проектов Сахалин-1, 2 Данный вариант поставок российского газа рассматривается как один из способов решения проблемы нехватки электроэнергии в КНДР, которая является одной из причин возникновения северокорейской ядерной проблемы
Вторым вариантом предусматриваются поставки российского природного газа в Республику Корея по маршруту о Сахалин - Комсомольск-на-Амуре Ч Хабаровск - Владивосток - Восточное море (в обход территории КНДР) - Республика Корея Данный проект технически является достаточно сложным, что сильно снижает его привлекательность по сравнению с другими вариантами
Третий вариант предполагает прокладку газопровода до Владивостока и сооружение завода по производству СПГ с последующей морской транспортировкой газа в Республику Корея
Четвертый вариант сводится к поставкам газа с месторождений острова Сахалин различными методами по трубопроводу, на танкерах в сжиженном виде и на танкерах в сжатом виде
Республика Корея также проект строительства завода по сжижению газа в российском регионе Дальнего Востока при участии южнокорейского капитала и импорта СПГ
В третьей главе рассмотрены варианты поставок газа с Ковыктинского месторождения в Республику Корея, выпонена оценка экономической эффективности поставок газа с месторождений с острова Сахалин Так же даны рекомендации по активизации деятельности по развитию этого сотрудничества
Исходя из предварительного анализа вариантов поставок газа с перечисленных месторождений в Южную Корею и с учетом технической реализуемости проектов, сложившейся ситуации в отношении участников этих проектов, а также политических рисков, представляется наиболее целесообразным и реалистичным рассматривать в качестве ресурсной базы месторождения острова Сахалин
В этой связи предметом исследований для целей работы определены проекты поставок газа с острова Сахалин до терминала Тхонен в Южной Корее Рассмотрены возможные методы транспортировки газа по трубопроводу, на танкерах в сжиженном виде и на танкерах в сжатом виде, а также выпонен их сравнительный анализ с целью установления наиболее оптимального и
эффективного проекта Для сравнения выпонены расчеты стоимости лcost + и транспортных тарифов по вариантам
Учитывая уже существующие обязательства по поставкам гага в рамках проектов Сахалин-1 и Сахалин-2, ресурсной базой для поставок российскою га в Южную Корею могут стать месторождения проектов Сахалин-3, 4 и 5
Для выбора наиболее оптимального варианта поставок при выпонении экономических расчетов дожны учитываться все составляющие цепочки стоимости от добычи до реализации на рынке
Исходя из прогнозируемого дефицита для расчетов максимальный годовой объем поставок в Южную Корею принят на уровне 15 мн тонн СПГ (22,3 мрд м3/год) Начало поставок, исходя из продожительности строительства необходимых объектов, намечено на 2013 г и выход на проектную мощность на 2015 г За расчетный срок поставок принят период в 30 лет Объем поставок за расчетный период составляет 668 мрд м3 Средняя цена реализации газа на рынке Южной Кореи, исходя из ретроспективных трендов, принята равной 200 дол США/'1000м3
Выбранные для оценки маршруты и методы транспортировки представлены в таблице 6
Вариант В 1 Необходимые объекты 1) Завод СПГ с 3 технологическими тиниями каждая мощностью в 5 мн тонн СПГ/год, а также морской порт, 2) Танкерный флот из 4 судов грузовместимостью 150 тыс м3
Вариант В 2 Необходимые объекты 1) Компрессорная станция из 8 ГПА-16, включая морской порт отгрузки, 2) Танкерный флот CNG из 21 судна грузовместимостью ЗОмн м3
Вариант В 3 1 Необходимые объекты 1) Сухопутный участок газопровода протяженностью 1300 км и диаметром 1000 мм (40") с 8 КС установленной мощностью 16 МВт каждая, установленная мощность последней береговой КС составляет 32 МВт для обеспечения возможности транспортировки газа по
морскому участку, 3) Морской участок трубопровода протяженностью 900 км и диаметром 1000 мм (40")
Вариант В 3 2 Необходимые объекты 1) Сухопутный участок газопровода (по аналогии с вариантом В 3 1), 2) Завод СПГ (по аналогии с вариантом В 1), 3) Танкерный флот из 3 судов грузовместимостью 150 тыс м3
Вариант В 3 3 Необходимые объекты 1) Сухопутный участок газопровода (по аналогии с вариантом В 3 2), 2) Компрессорная станция из 8 ГПА-16 (по аналогии с вариантом В 2), 3) Танкерный флот CNG из 14 судов грузовместимостью 30 мн м3
Таблица 6
Варианты маршрутов и методов транспортировки газа с острова Сахалин в Южную Корею
№ варианта Маршрут Расстояние, в км/милях Метод транспортировки
В 1 Остров Сахалин (завод СПГ) - терминал Тхонен (Южная Корея) 2300/1250 Танкеры СПГ
В 2 Остров Сахалин (КС) -приемный терминал Тхонён (Южная Корея) 2300/1250 Танкеры КПГ (СШ)*
ВЗ 1 Остров Сахалин Ч Комсомольск на Амуре -Хабаровск - Владивосток 1300/702 Трубопровод сухопутный
Владивосток - терминал Тхонён (Южная Корея) 900/550 Трубопровод морской
В 3.2 Остров Сахалин Ч Комсомольск на Амуре Ч Хабаровск - Владивосток 1300/702 Трубопровод сухопутный
Владивосток (завод СПГ) -терминал Тхонён (Южная Корея) 900/550 Танкеры СПГ
ВЗЗ Остров Сахалин Ч Комсомольск на Амуре -Хабаровск - Владивосток 1300/702 Трубопровод сухопутный
Владивосток (КС) -терминал Тхонбн (Южная Корея) 900/550 Танкеры КПГ (СИС)*
* - КПГ (СИО) - компримированный или сжатый природный газ, находящийся под высоким давлением до 200 атмосфер, перевозится в специальных СКв танкерах
Суммарные и удельные капитальные вложения по вариантам представлены в таблице 7
В составе капитальных вложений учитывались 1) стоимость основного технологического оборудования и труб, 2) стоимость строительно-монтажных работ, 3) прочие затраты (расходы на управление проектом, проектирование, изыскания, технический надзор, затраты, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду, отводом земли под строительство, страхованием, и резерв на непредвиденные расходы)
Таблица 7
Суммарные и удельные капитальные вложения по вариантам поставок газа с острова Сахалин в Южную Корею
В1 В 2 В31 В 3 2 взз
Суммарные KB, мн дол США 15800 6090 11700 20600 9330
Удельные KB, дол США/тыс куб ы 23,65 9,12 16,76 30,82 13,97
Из таблицы 5 видно, что в случае вариантов В 2 и В 3 3 требуются меньшие капитальные вложения, а Вариант В 3 2 является самым дорогостоящим Вариант В 3 1 с прокладкой морского трубопровода с точки зрения технической реализуемости является сложным вариантом с высокой степенью рисков, и по предварительной оценке затраты на эксплуатацию газопровода с такой протяженностью будут достаточно высокими, что будет оказывать негативное влияние на экономические показатели проекта
Для оценки экономической эффективности принят ряд допущений Точность оценок составляет 30% и зависит от ряда факторов, которые дожны будут уточняться в процессе дальнейшего проектирования Такими факторами являются объемы работ, состав сооружений, технические решения, стоимость труб и оборудования, выбор подрядчиков, инфляционные процессы, изменения в системах налогообложения и таможенных сборов
Для расчета стоимости cost + была построена модель денежного потока, со следующими исходными условиями внутренняя норма доходности для сжижения - 12%, для танкерных перевозок (для расчета транспортного тарифа) -10%, ставка дисконтирования без учета инфляции - 10%, расчетный период с
начала эксплуатации - 30 лет, приведенный год - 2006 год, шаг расчета - 1 год, валюта расчета - дол США
Результаты расчетов стоимости cost + представлены в таблице 8
Таблица 8
Сравнение цены cost + по вариантам (дол США)
В1 В 2 ВЗ 1 В 3 2 ВЗЗ
Добыча 50 50 50 50 50
Сухопутный газопровод - - 42,45 42,45 42,45
Завод 105,38 1,40 105,38 1,40
Налоги - 15,42 27,75 - 28,16
Транспортировка 9,30 70,28 42,51 5,43 45,06
Цена cost + 164,68 137,10 162,71 203,26 167,07
По результатам выпоненных расчетов можно сделать следующие выводы
1 Самым привлекательным вариантом поставок газа с острова Сахалин в Южную Корею с точки зрения низких затрат является В 2 (транспортировка сжатого газа) со стоимостью газа cost +, равной 137,1 дол США/тыс м3,
2 Следующим по привлекательности является вариант В 1 (транспортировка СПГ) со стоимостью cost + 164,7 дол США/тыс м3 Снижеиие затрат по проекту может быть достигнуто путем оптимизации технических решений, в частности, путем увеличения грузовместимости танкеров СПГ, оптимизации резервуарного парка СПГ хранилища в порту отгрузки и других
При выпонении расчетов было определено, что эффективность технологии морской транспортировки газа зависит от объемов и дальности транспортировки, графика поставок (при условии непрерывности поставок), наличия и размеров резервуарных хранилищ
Для вариантов В 1 и В 2 выпонены расчеты изменения транспортного тарифа в зависимости от расстояния Расстояние от острова Сахалин до терминала Тхонен составляет 1250 миль (или 2300 км), согласно графику транспортный тариф на этом расстоянии составляет
3,06 дол США/тыс м3/100км при транспортировке сжатого газа (СЫй) и 0,40 дол США/тыс м3/ 100км при транспортировке сжиженного газа (СПГ)
Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным осуществлять дальнейшие исследования и проработку по двум вариантам поставок газа в Южную Корею транспортировка сжиженного и сжатого газа
Из проведенного анализа, варианты В1,В2иВЗЗ могут рассматриваться как возможные, но реальный выбор может быть сделан после выпонения подробных технико-экономических расчетов и оценок Варианты В 2 и В 3 3, предполагающие производство сжатого природного газа (СИО), не имеют реальных примеров использования транспортировки СЫО в больших количествах и связаны с рисками, и кроме того, нуждаются в устройстве принимающей стороной допонительного приемного оборудования Помимо этого, рынок ограничен и в непредвиденных случаях и для поставщика могут возникнуть риски
В заключении сформулированы основные выводы работы
1 При отсутствии собственных ресурсов и роста их потребления перед правительством Республики Корея остро стоит проблема поиска новых источников углеводородов для обеспечения энергетической безопасности страны
2 В энергобалансе Южной Кореи в период до 2020 г доля нефти остается преобладающей, доля природного газа будет расти с учетом экологических факторов При этом цены на энергоресурсы в Южной Корее согласно прогнозам будут оставаться на высоком уровне
3 Возможный объем экспорта из России в Республику Корею в 2015 г оценивается в объеме 10-15 мн тонн нефти и в объеме 17 мрд м3 газа, что эквивалентно примерно 10% и 35 % корейского спроса на нефть и газ соответственно
4 Республика Корея рассматривает Восточную Сибирь и Дальний Восток как один из самых перспективных районов добычи Для получения возможности участвовать в проектах разработки месторождений, расположенных в этих
регионах, корейскому правительству следует уделять внимание развитию сотрудничества с государственными нефтегазовыми компаниями России
5 По результатам выпоненных расчетов представляется целесообразным в диалоге между ОАО Газпром и компанией КОвАв уделить большее внимание проработке проекта танкерных поставок газа в сжиженном и сжатом виде с месторождений о Сахалин в Южную Корею В случае если будет выбран проект поставок сжиженного газа (СПГ), то для снижения рисков проекта будет необходимо зафиксировать нулевую таможенную ставку, например путем подписания межправительственного соглашения между Россией и Республикой Корея
6 Развитие сотрудничества между Россией и Республикой Корея имеет достаточные предпосыки и большие перспективы, и будет направлено на удовлетворение интересов обеих государств
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
1 Миловидов К Н, Юн Бюн Чол Возможности многостороннего сотрудничества в области энергетики в Северо-Восточной Азии // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом № 11 2005
2 Миловидов К Н, Юн Бюн Чол, Лю Ли Сравнение затрат на сжиженный природный газ и магистральный газопровод// Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом № 12 2005
3 Оценка экономической эффективности поставок российского газа в Республику Корея // Нефть, газ и бизнес №7 2007 стр 34-39
4 Перспективы изменения" определения" цены на природный газ на международном рынке // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом № 10 2007
Юн Бнш Чол
Перспективы энергетического сотрудничества России и Республики Корея в области поставок природного газа в Республику Корея.
Подписано в печать 15 10 2007 Формат 60x84/16 Объем 1,6 п л Бумага офсетная Тираж 100 экземпляров Заказ №87
Отпечатано в ООО ИПЦ МАСКА Москва, Атуфьевское ш., 85
Тел (495)747-81-48 wwwmaska.su, тЬ@тазка ей
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Юн Бюн Чол
Введение.
Глава 1. Развитие рынка энергоносителей Азиатско-Тихоокеанского Региона
1.1. Анализ рынка энергоносителей стран АТР.
1.2. Анализ состояния ТЭК Республики Корея.
1.2.1. Общее состояние ТЭК: энергопотребление, баланс, источники.
1.2.2. Нефтяная промышленность Республики Корея.
1.2.3. Газовая промышленность Республики Корея.
1.2.4. Цены на газ.
1.2.5. Роль государства в ТЭК РК, энергетическая политика страны.
1.3. Многостороннее энергетическое сотрудничество в АТР.
Глава 2. Потенциальные возможности энергетического сотрудничества Республики Корея и России.
2.1. Стратегические интересы Республики Корея, обеспечение энергетической безопасности.
2.2. Российские перспективы сотрудничества с Республикой Корея.
2.3. Потенциальные энергетические проекты для сотрудничества Республики Корея и России.
2.3.1. Потенциальная ресурсная база для поставок газа из России в РК.
2.3.2. Потенциальные проекты поставок газа из России в РК.
2.3.3. Потенциальные проекты поставок российской нефти в РК.
Глава 3. Оценка экономической эффективности поставок российского газа в Республику Корея.
3.1. Методы транспортировки прродного газа.
3.2. Оценка экономической эффективности поставок газа в РК.
3.2.1 Поставки газа с Ковыктинского месторождения.
3.2.2. Поставки газа с месторождений острова Сахалин.
Рекомендации по активизации корейско-российского энергетического сотрудничества.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Перспективы энергетического сотрудничества России и Республики Корея в области поставок природного газа в Республику Корея"
Актуальность темы. В догосрочной перспективе темпы роста экономики и энергопотребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) станут мощным стимулом развития всей мировой экономики.
Анализ развития мировой экономики за последнюю четверть века и прогнозы на первую половину XXI века показывают, что в ближайшие десятилетия наибольший рост мирового потребления энергетических ресурсов будет происходить за счет роста потребления энергии в таких странах как Китай, Республика Корея, Индия, Япония. Регион АТР демонстрирует стабильно высокие темпы экономического роста, что дало политологам и экономистам основание назвать XXI век "веком АТР".
В то же время собственный ресурсный потенциал данного региона незначителен и зависимость от импорта энергоносителей будет расти высокими темпами.
Соображения энергетической безопасности, значительный рост потребления природного газа, а также усиление зависимости от поставок энергоресурсов из-за пределов азиатского региона, в частности, из Ближнего Востока, стимулируют страны Северо-Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Китай) к поиску новых источников импорта нефти и газа.
Наиболее привлекательной с точки зрения географической близости и ресурсного потенциала для импортных поставок энергоносителей в АТР является Россия.
В силу своего особого геополитического положения Россия объективно может выступать в качестве моста, связывающего европейские государства и страны АТР, и эту возможность необходимо использовать максимально эффективно. Инструментом проведения такой политики может стать развитие нового для России экспортного направления поставок нефти и природного газа в АТР. Таким образом, принимая во внимание текущее положение на рынке и догосрочные перспективы его развития, азиатский регион, по всей видимости, будет играть ключевую роль в мировом экономическом подъеме в начале XXI века. И присутствие России в этом регионе было бы желательным не только по экономическим, но и по геополитическим соображениям.
Одним из самых крупных потенциальных рынков для российских углеводородов является Республика Корея. В последние годы экономическое сотрудничество России и Республики Корея набирает силу не только в сфере ТЭК, но и в области инвестиции, телекоммуникации, строительства, тяжелой промышленности и торговли.
Республика Корея - один из крупнейших энергопотребителей в мире, и в связи с ограниченными собственными ресурсами она импортирует практически все энергоресурсы. Большие потребности в нефти и газе удовлетворяются в основном за счет импорта из стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Современное состояние ТЭК Республики Корея требует диверсификации источников поставок энергоносителей с целью обеспечения энергетической безопасности страны. Новым источником поставок для Республики Корея может стать Россия.
Восточная Сибирь и Дальний Восток представляют наибольший интерес для Республики Кореи в силу географической близости и большого ресурсного потенциала. В свою очередь Россия также заинтересована в развитии своих восточных регионов, поскольку это позволит интенсифицировать социально-экономическое развитие на востоке страны. Президент России В.В.Путин заявил, что действительно реальной составляющей частью расширения взаимодействия может стать сотрудничество в трехстороннем формате - Россия, Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика - в сфере энергетики и транспорта. Убежден, что такое сотрудничество будет не только экономически выгодным, но и будет способствовать повышению доверия на Корейском полуострове' 1 . Южная Корея выражает большую
1 Заявление для прессы и ответ на вопрос по итогам российско-корейских переговоров // Пусан (г.Республики Корея).-2005.-19 ноября. заинтересованность в развитии двухстороннего экономического сотрудничества, в частности в области энергетики.
На внешнеполитической арене формирование крупных центров нефтегазовой добычи на востоке России будет способствовать укреплению политических и экономических позиций государства, а также расширит географию поставок энергоресурсов и поможет выйти на один из самых бурно растущих в энергетическом мире азиатский рынок.
Предмет исследований является энергетический сектор АТР, в том числе Республики Корея, а также потенциальные проекты, представляющие интерес %ля развития энергетического сотрудничества между Республикой Корея и Россией.
Цель и задачи исследования. Целью работы является определение возможных направлений энергетического сотрудничества Республики Корея и России, выработка рекомендаций по реализации этих направлений.
В соответствии с поставленной целью в диссертации определены следующие задачи:
- Анализ состояния энергетического сектора стран АТР;
- Анализ состояния топливно-энергетического комплекса Республики Корея, в том числе: энергопотребление (текущее состояние и прогноз); Х баланс ресурсов (нефть, газ, уголь) в энергопотреблении; источники поставок природного газа; дефицит потребления природного газа; цены на природный газ на рынке Республики Корея;
- Анализ потенциальных источников поставок газа для покрытия дефицита;
- Анализ действующих организаций (форумов, сообществ) по сотрудничеству в энергетическом секторе в АТР;
- Определение возможностей сотрудничества Республики Корея и
Х потенциальная ресурсная база России для поставок газа в
Республику Корея; перспективы сотрудничества для России.
- Выработка предложений по развитию направлений сотрудничества Республики Корея и России.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1. Выявлены факторы, обуславливающие привлекательность АТР, в частности стран Северо-Восточной Азии, для поставок российского природного газа.
2. Выпонены сравнительная оценка эффективности поставок природного газа с месторождений России в Республику Корея при использовании различных вариантов технических решений по транспортировке газа.
3. Выявлены перспективные, с точки зрения автора, направления энергетического сотрудничества Республики Корея и России.
4. Выработаны предложения по развитию энергетического сотрудничества Республики Корея и России.
Наиболее существенные результаты. В качестве результатов исследования на защиту выносятся:
1. Результаты комплексного анализа состояния топливно-энергетического комплекса АТР, в частности Республики Корея;
2. Стратегические интересы Республика Корея в развитии сотрудничества с Россией;
3. Разработанные предложения по развитию энергетического сотрудничества России и Республика Корея.
Степень разработанности темы. Варианты поставок углеводородов в АТР получила достаточно широкое освещение в трудах российских (А.Э. Конторович, А.Г Коржубаев, Е.А Телегина, В.В. Саенко, В.Г. Санеев, A.M. Мастепанов, А.Б. Яновский К.Н. Миловидов и др.), корейских (Ким Хен
Тэ, Пэк Кын Book, Квон Вон Сун, Джон У Джин, Ли Джун Вом и Пак Чан Вон) и зарубежных (М. Брадшоу и М. Годман) экономистов и правоведов, занимающихся соответствующими исследованиями.
Не претендуя на детальное освещение представленных в работе аспектов, представляется, что исследуемая проблема является первой попыткой комплексного анализа перспектив сотрудничества Республики Корея и России в энергетическом секторе.
Методологическая основа исследования. Общетеоретическую основу исследования составляют основополагающие труды по проблемам экономики, международных экономических отношений, энергетической дипломатии российских, корейских и зарубежных экономистов и правоведов. В качестве методологической основы применялись такие подходы как сбор, обработка и анализ статистической информации в области экономики и энергетики, факторный анализ ретроспективных и прогнозных показателей, swot анализ, использование метода дисконтирования денежного потока для экономических расчетов.
Немалое содействие в написании настоящего исследования оказали фундаментальные труды по общим проблемам международных экономических отношений и экономики Восточной Азии и Республики Корея. В частности, необходимо отметить работы таких известных исследователей, как В.Д. Андрианов, A.C. Булатов, П.В. Шаров, Г.М. Костюнина, H.H. Ливенцев, С.С. Суслина, В.В. Михеев, В.Д. Щетинин и других.
В целом, предлагаемая диссертационная работа продожает исследование проблемы экономического сотрудничества России и стран АТР, начатое российскими, корейскими и другими зарубежными исследователями, и которое ставит задачу комплексного и детального освещения перспективных направлений и подготовки предложений по развитию сотрудничества между Россией и Южной Кореей в области энергетики.
Источники. В ходе подготовки работы, использован широкий круг документов и статистических материалов. В качестве первоисточников анализировались официальные документы Министерства промышленности и энергетики РФ и Республики Корея, нефтегазовых компаний, научных институтов. Широко изучались доклады и статистическая информация Международного Энергетического Агенства (МЭА), Международного Валютного Фонда (МВФ), Форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), данные KOGAS, United States Energy Information Administration, и BP Statistical Review. Ценные сведения были почерпнуты из зарубежной и российской справочной и периодической литературы.
Научно-практическая значимость работы определяется тем, что:
- положения и выводы, содержащиеся в диссертации, расширяют понимание современных проблем развития нефтегазового комплекса Востока России, в том числе и поставка углеводородов в Азиатско-Тихоокеанский регион;
- выявленные формы структуры поставок детерминируют необходимость и логику разработки конкретных направлений и механизмов транспортировки природного газа в Республику Корея;
- разработанные различные маршруты транспортировки природного газа с Восточной Сибири и Дальнего Востока могут быть использованы для их реализации.
- выявленные проблемы позволяют уточнить разработку государственной энергетической политики Республики Корея в рамках развития сотрудничества с Россией;
- полученные в исследовании результаты позволяют на более совершенной методологической основе решать вопросы разработки энергетической стратегии корейских и российских компаний, стремящихся выйти на энергетический рынок;
-теоретические положения диссертации могут быть использованы в изучении курса международных отношений и других учебных дисциплин в университетах Республики Корея и России, где изучаются вопросы энергетики и экономики этих стран.
Данный материал может быть интересен российским специалистам при разработке программ по развитию Дальневосточного региона и направлений экспортных поставок российских энергоресурсов.
Апробация результатов работы. Соискатель апробировал результаты диссертационного исследования на научно-практической конференции и в опубликованных работах. По теме диссертационного исследования автором было опубликовано 4 статьи.
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Юн Бюн Чол
Выводы по Главе 3
По результатам выпоненных расчетов можно сделать следующие выводьь
- Самым привлекательным вариантом поставок газа с о.Сахалин в Южную Корею с точки зрения низких затрат является В 2 (транспортировка сжатого газа) со стоимостью газа cost + равной 137,1 дол.США/тыс.м ;
- Вариант В 3.1 занимает второе место по стоимости cost+ равной 162,71 дол.США/тыс. м . Однако из-за сложности технической реальзации и высоких рисков данный вриант не является привлекательным.
- Вариант В 1 (транспортировка СПГ) со стоимостью cost + 164,68 дол.США/тыс.м занимает третье место. Следует отметить, что снижение затрат по проекту при данном варианте может быть достигнуто путем оптимизации технических решений, так в частности путем увеличения грузовместимости танкеров СПГ, оптимизации резервуарного парка СПГ хранилищ в порту отгрузки и другие.
При выпонении расчетов было определено, что эффективность технологий морской транспортировки газа зависит от дальности транспортировки, объемов транспортировки, графика поставок (требования непрерывности поставок) наличия и размеров резервуарных хранилищ.
Для вариантов В 1 и В 2 выпонен расчет изменения транспортного тарифа в зависимости от расстояния. Расстояние от о.Сахалин до терминала Тхонён составляет 1250 миль (или 2300 км), согласно графику транспортный тариф на этом расстоянии составляет 3,6 дол.США/тыс.м3/100км при транспортировке сжатого газа (CNG) и 0,4 дол.США/тыс.м3/100км при транспортировке сжиженного газа (LNG или СПГ).
Как следует из проведенного выше анализа, варианты В 1, В 2 и В 3.3 могут рассматриваться как возможные, но реальный выбор может быть сделан после выпонения подробных технико-экономических расчетов и оценок. Варианты В 2 и В 3.3, предполагающие производство сжатого природного газа (CNG), не имеют реальных примеров использования транспортировки СМв в больших количествах и связаны с рисками, и кроме того, нуждаются в устройстве принимающей стороной допонительного приемного оборудования. Помимо этого, рынок ограничен, и в непредвиденных случаях для поставщика могут возникнуть допонительные риски.
При выборе варианта с СПГ для снижения рисков проекта, возможно, потребуется заключение межправительственного соглашения между Россией и Кореей для фиксирования нулевой ставки таможенной пошлины.
Рекомендации по активизации корейско-российского энергетического сотрудничества.
Резюмируя, можно сказать, следующее. В условиях отсутствия собственных энергоресурсов, роста объема их потребления в догосрочной перспективе, энергетическая политика Республики Корея, имеющая целью обеспечение энергетической безопасности, на достижение энергоэффективности, а также соблюдение экологических стандартов.
1. Двусторонние межгосударственные инициативы в СВА находят препятствия на уровне соответствующих правительств, как например это происходит в отношениях между Японией и Китаем, или из-за нерешительности российского правительства. Недоверие правительств и конфлик интересов являются главным препятствием на пути реализации конкретных проектов. Поэтому для реализации потенциала межгосударственного энергетического сотрудничества в регионе необходимы личные и колективные усилия со стороны лидеров и правительств заинтересованных стран с тем, чтобы отбросить политические разногласия и заняться созданием устойчивых юридическо-правовых механизмов.
2. Учитывая изменения энергетической конфигурации на российском рынке и усиление конкуренции между местными и иностранными инвесторами, корейским компаниям необходимо укреплять связи с государственными и крупными частными компаниями, такими как ОАО Газпром, НК Роснефть, Транснефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ. По мнению автора эти компании в будущем будут играть ключевую роль в нефтегазовом комплексе России.
3. Уже сейчас корейским компаниям необходимо обладать информацией и проработками по месторождениям, инвестиционным объектам и приоритетным проектам, и принимать участие в проведении тендеров на разведку и разработку нефтегазовых месторождений на восточных территориях. Одной из форм сотрудничества при реализации энергетических проектов в России следует предлагать создание совместных предприятий с крупными российскими, и, прежде всего, с государственными компаниями.
4. Корейский рынок для России весьма перспективный, но не сравним с другими азиатскими странами как Китай, Япония и Индия. В условиях обострения конкуренции на азиатском рынке, для активизации корейско-российского энергетического сотрудничества России и Корее следует вести переговоры на основе взаимных уступок и с учетом взаимных интесов.
5. На переговорах с ОАО Газпром Республика Корея дожна пердлагать, прежде всего, доли участия в своих энергетических активах, например в компаниях лKorea Gas Corporation и лKorea National Electricity Corporation, которые находятся на пути приватизации. В рамках изучения возможностей сотрудничества Газпрому дожны также предлагаться участие в проектах добычи и поставок углеводородов, которые реализуются в Республике Корея в настоящее время.
6. Корейское правительство приняло решение об увеличении правительственных инвестиций на разработку нефти в размере 16 мрд.дол.США к 2013 году и о предоставлении налоговых преференций корейским компаниям, желающим выйти на энергетический рынок за пределы страны, что повышает возможности корейских предприятий в участии в зарубежных энергетических проектах. Поэтому в условиях отсутствия у российских компаний значительных собственных свободных средств, на переговорах по участию в реализации проектов освоения месторождений на территории России корейские энергетические компании дожны предлагать инвестции взамет на долю участия в проектах.
7. Южная Корея также дожна предлагать создание совместных предприятий по выпуску оборудования для нефтегазовой промышленности России или кораблестроения (танкеров для перевозки углеводородов) с использованием корейских технологий и источников финансирования, предоставляемых корейскими банками.
8. Учитывая заявление Министра промышленности и энергетики РФ
В.Христенко об ожидании России от Южной Кореи финансовых инвестиций для строительства нефтегазопровода в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке без гарантий под будущие поставки 66 , Южной Корее стоит тщательно проработать вопрос о предоставлении догосрочных льготных кредитов с корейскими инвестицонными банками.
9. Транснефть планирует проводить международные тендеры на подрядные работы для строительства нефтепровода. Очевидно, что в конкурсе будет отдаваться предпочтение российским компаниям, поэтому корейские компании дожны предпринять попытки участия в тендере в консорциуме с российскими компаниями.
10. Корее необходимо уже сейчас готовится к будущим аукционам на разработку и добычи нефти и газа на Востоке России. Министерство природных ресурсов РФ планирует провести аукцион на самые перспективные восточносибирские участки месторождений (Тас-Юряхский 114 мрд.м3 газа и 7,3 мн.тонн нефти, Верхне-Велючанский 107,5 мрд.м3 газа и 11,8 мн.тонн нефти, Тым-Пучиканский, Могдинский, Байкитский, Туколано-Светланинский и Чамбинский.
11. Республике Корея необходимо расширить область своего интереса с точки зрения географии энергетических проектов. Неосвоенные запасы в России приходятся на северные районы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, п-о Ямал и российские шельфы (Штокманское, Приразломное и Заполярное месторождения).
12. Корейским компаниям следует обратить внимание на вопрос об организации независимого нефтегазового бизнеса в России и об участии в освоении небольших месторождений. В России существует более 150 независимых российских нефтяных компаний, в некоторых из них имеются зарубежные инвесторы. Среди наиболее известных из них - лTeton Petroleum, лUrals Energy и другие, французская компания лTotal планирует участие в добыче и переработке сырья, добываемого на
66 Коммерсант.-2005.-21 ноября.(Новости ТЭК.- 2005.-21-27 ноября. fil небольшом Аксарайском газовом месторождении в Астраханской области .
13. Одним из сегментов энергетического сотрудничества может стать Кореи и России может стать развитие нефтегазового комплекса. Российские НПЗ и ГПЗ нуждаются в модернизации и реконструкции перерабатывающих мощностей, что требует больших инвестиций.
14. Учитывая, что Россия стремится создать собственный флот для перевозки углеводородов, перспективным направлением также является сотрудничество в судостроении. В настоящее время Республика Корея занимает первое место по производству СПГ - танкеров в мире. По данным лKOGAS, на Южную Корею приходится наибольшее количество заказов на танкеры СПГ в мире. В 2004-2007 годах, Корея получила заказ на 33 танкера СПГ, в то время как Япония - 16 танкеров СПГ68.
15. Укрепление научно-технического сотрудничества также может способствовать расширению корейского присутствия на российском рынке. В рамках подписанной Газпромом и лKorea Gas Corporation программы сотрудничества стороны планируют изучить возможности сотрудничества и совместной реализации научно-технических проектов, обмен опытом и мнениями по данному вопросу.
67 Борисов H. "Total" ищет дружбу с "Газпромом"//Ведомости.-2005.- 09 ноября.
68 Cooperation in the Gas Industry between Russia-Korea//Korean Gas Corporation, Russia-Korea Economic Forum 2005.-January.-C.l-39.
Заключение
Проведенное в диссертации исследование позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Из-за отсутствия собственных энергоресурсов, роста объема их потребления в догосрочной перспективе, перед правительством Республики Корея остро стоит проблема поиска новых источников углеводородов с целью обеспечения энергетической безопасности страны.
Основными задачами энергетической политики Республики Корея являются: создание стратегических резервов энергоносителей; дерегулирование топливно-энергетического комплекса; обеспечение конкурентной среды на внутреннем рынке энергоносителей; сокращение зависимости от поставок нефти с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии; активное участие южнокорейских компаний в инвестиционных проектах по разведке и разработке нефтегазовых ресурсов за рубежом.
2. Согласно прогнозом темпы роста потребления энергоресурсов в Республике Корея остаются стабильными. Несмотря, на правительственные усилия по снижению зависимости от нефти в энергетическом балансе страны, ее доля в период до 2020 г. остается преобладающей на уровне 40% (331,8 toe). Доля природного газа в энергопотреблении страны будет расти с учетом экологических факторов и к 2020 г. составит 15,4% (48,0 toe). При этом цены на энергоресурсы в Южной Корее согласно прогнозам будут оставаться на достаточно высоком уровне.
3. Правительством Южной Кореи уделяется большое внимание поддержке корейских компаний для участия в зарубежных энергетических проектах, в особенности в России. Участие корейских компаний в российских нефтегазовых проектах имеют взаимовыгодный характер и взаимные стратегические интересы. Сотрудничество в области энергетики между Россией и Южной Кореей создаст хороший фундамент для углубления экономической интеграции в СВА. При этом получат развитие богатые нефтегазовыми ресурсами восточные регионы России, что окажет влияние не только на региональную экономику, но и обеспечит геополитические интересы России по выходу на рынок АТР, где наблюдается бурный экономический рост и ожидается большой дефицит энергоресурсов. Выход на азиатский рынок поможет России усилить переговорные позиции со странами-потребителями Европы и Азии.
Реализация проектов по формированию новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности на востоке России требует огромных инвестиций. Иностранные инвестиции и высокие технологии помогут в решении этих проблем и снижении риска.
4. Предполагается, что в 2020 г. на Россию придется примерно 10% импорта нефти и 30% импорта газа Южной Кореи. С учетом ресурсного потенциала России возможный объем экспорта в Республику Корею в 2015 г. оценивается в объеме 10-15 мрд.тонн нефти и в объеме 17 мрд.м3 газа, что составит примерно 10% и 35 % корейского спроса на нефть и газ соответственно.
5. Республика Корея рассматривает Восточную Сибирь и Дальний Восток как один из самых перспективных нефтегазоносных районов мира. Большой ресурсный потенциал этих регионов может обеспечить не только внутренние потребности России, но и выход на самый перспективный рынок АТР.
6. Для Южной Кореи одним из самых привлекательных остается проект освоения Ковыктинского месторождения, но его реализация сдерживается разногласиями между Газпромом и Русия Петролеумом. Вероятней всего, реализция проекта будет отложена как минимум до 2015 г. Россией и При этом Республикой Кореей активно рассматривается вопрос трубопроводных поставок природного газа с острова Сахалин в Южную Корею через КНДР.
Реализация этого проекта сопряжена с большими трудностями, в том числе политическими. Принятие решения о прокладке газопровода через территорию КНДР будет зависеть от решения северокорейской ядерной проблемы, и Южная Корея дожна проводить более интенсивные переговоры с Россией и КНДР по данному вопросу.
7. По результатам анализа и расчетов, выпоненных в рамках настоящей работы, представляется целесообразным в диалоге между ОАО Газпром и компанией лKOGAS уделить большее внимание проработке проекта танкерных поставок газа в сжиженном и сжатом виде с месторождений о.Сахалин в Южную Корею. В случае если будет выбран проект поставок сжиженного газа (СПГ), то для снижения рисков проекта будет необходимо зафиксировать нулевую таможенную ставку путем подписания межправительственного соглашения между Россией и Республикой Корея.
8. Правительство РФ формирует единую государственную политику в области поставок газа в страны АТР на базе единого экспортного канала с целью достижения максимальных экономических результатов. При этом ожидается конкурентная борьба за доступ к сырьевой базе Восточной Сибири и Дальнего Востока между многими компаниями, как российскими, так и зарубежными. В основном нефтегазовые месторождения принадлежат либо госкомпаниям, либо крупным предприятиям. В этой связи Южной Корее следует уделять внимание развитию сотрудничества с такими компаниями.
9. В последние годы активизируется сотрудничество России и Кореи в области модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов. Имеются взаимовыгодные направления сотрудничества в области нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей, а также в сферах высоких технологий.
10.Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, о том, что развитие сотрудничества между Россией и Республикой Корея имеет достаточные предпосыки и большие перспективы, и будет направлено на удовлетворение интересов обоих государств.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Юн Бюн Чол, Москва
1. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. Ыо.1234-р
2. Об основных направлениях развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока с учетом реализации перспективных международных проектов// Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации- 2005.-13 марта. -С. 14.
3. Распоряжение Правительства РФ о проектировании и строительстве нефтепровода Восточная Сибирь Тихий Океан от 31 декабря 2004 г. № 1737-р.
4. Справка к брифингу на тему ОАО Газпром и Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР//Газпром.-2005.-14 июня
5. Второй Государственный Основной Энергетический План на период 2002-2011 гг//Министерство промышленности и энергетики Республики Корея.-Сеул., 2002.октябрь-С.160-163.
6. Хевэ джавонгевасаоп хёнхван мип чуджин гехвэг (Состояние и планы зарубежных энергетических проектов с участием Кореи)// Санопджавонву (Министерство промышленности и энергетики Кореи).-2005.-С.1-4.
7. Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам российско-корейских переговоров// Пусан.-2005.-19 ноября.
8. Пресс-Конференция В.В.Путина// Москва, Кремль.- 2004.-23декабря.- Ссыка на домен более не работаетp>
9. Российско-Корейская совместная декларация, Принята в Москве Президентом России В.В.Путиным и Президентом Республики Корея Но My Хёном//Кремль.- Москва.- 2004 .-21 сентября.
10. Пак Чан Вон. Исследование по вопросам энергетического сотрудничества в СВА, анализ технико-экономического обоснования нефтепровода из России в Республику Корея.-Сеул.:Корейский Институт Энергетики и Экономики, 2004.-221с.
11. Чой Ёнг Квон. Состояние и перспективы разработки нефти и газа России//Эксимбанк Республики Корея.-2004.-сентябрь.-146с.
12. Asian Development Outlook 2006. Economic trends and prospects in developing Asia: Central Asia, Azerbaijan//Asian Development Bank,-2005. -p.45-77. Ссыка на домен более не работаетp>
13. BP Statistical Review of World Energy June 2005 и Energy Information Administration, World Energy Outlook 2004. Материал официального сайта компании BP. Ссыка на домен более не работаетp>
14. Cooperation in the Gas Industry between Russia-Korea//Korean Gas Corporation, Russia-Korea Economic Forum 2005.-January.-C.l-39.
15. Energy Investment outlook for the APEC Region//Asian Pacific Energy Research Centre, Japan, 2003.-214p.
16. Energy Policies of IEA countries: The Republic of Korea 2002 Review// OECD, IEA.-Paris., 2002.-p.80-94.
17. Natural Gas Market Review 2006 (IEA) ~ Towards a Global Gas Market, 136 pages.
18. Natural Gas Information 2006 ~ with 2006 data (IEA), 580 pages.
19. World Energy Statistics 2006 (IEA) CD-Data.
20. Energy Technology Perspectives (IEA) ~ Scenarios & Strategies to 2050,484 pages.
21. Korea's LNG- the opportunity for development//Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), Korea Energy Economics Institute.- Seoul.,-2003.-C-5.
22. The Global Liquified Natural Gas Market: Status and Outlook// Energy Information Administration of U.S. Department of Energy.- December 2003.- p.32-41.
23. Yong-Chool Ha. Uniqueness of South Korean Industrialization and Their Theoretical Implications. Paper for the 17th IPSA Conference held in Seoul, 17-21, 1997.
24. Lee, Jung Bock 1997. Political Development in Korea. Paper prepared for the 17 th IPSA Conference held in Seoul, August 17-21
25. Democracy in Korea. Its Ideals and Realities. 1997. Ed. by Sang-Yong Choi. The Korean Political Science Association. Seoul: Seoul Press.1. Литература
26. Иванов С. Перспективы экспорта российского природного газа в страны АТР//Материал выступлений участников третьего международного форума" Газ России-2005".-М.-2005.-29-30 ноября.-с.28.
27. Будущее российского рынка газа: перспективы реструктуризации Газпрома/Дентр политической конъюнктуры России.-2005 г.-С.1-59.
28. В Корее спущен на воду первый в мире танкер, построенный без использования дока// Известия,-2004. 07 октября.
29. Бутрин Д. Перегретая Сибирь//Коммерсант.-2004.-02 февраля.
30. Воронин А. Энергетическая стратегия России.-М.: Финансовый контроль,2004.-264 с.
31. Воскресенский А. Политика Китая в центральной Азии// А.Воскресенский, С.Лузянин// Южный фланг СНГ. Центральная Азия
32. Каспий-Кавказ: возможности и вызовы для России/Под ред.М.М.Наринского и А.В.Мальгина. М.: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России; AHO ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); Логос, 2003.-с.318-335.
33. Гарипов В. Минерально-сырьевая база топливно-энергетический комплекса России. Состояние и прогноз/ Е.Козловский,-М.:Институт геолого-экономических проблем.,2004. С.76-81.
34. Гривач А. "Газпром" взял курс на Восток: Компания предлагает обойтись без масштабной разработки "Ковыкты" и "Чаянды"//Время Новостей.-2005.-7 сентября, Ссыка на домен более не работаетp>
35. Дербилова Е. Добудем сами: Минприроды ограничит иностранцам доступ к недрам/О. Проскурнина, А. Тутушкин, М.Рожкова//Ведомости.2005.-11 февраля.
36. Жизнин С. Основы Энергетической Дипломатии:В 2 т./С.Жизнин; МГИМО.-М.-2003.
37. Иванов О. Схема газоснабжения на Востоке России//Нефтегазовая Вертикаль.-2005.-Мо. 10.-С.48-49.
38. Катасонов В. Инвестиции в топливно-энергетическом комплексе России/ В.Катасонов, М.Петров, В.Ткачев.-М.: МГИМО(У) МИД России,2003.-411с.
39. Конопляник А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности.-М.:000 Нестор Академик Паблишерз, 2003.-592 с.
40. Конторович А. Мифы и реальность Восточной Сибири//Нефть Pocchh.-2006.-No. 1 .-С.42-45.
41. Конторович А. А путь и далек, и долог?/А.Конторович, А.Коружбаев, А.Сафронов//Нефтегазовая В ерти кал ь.-2004. -No. 18.-С.53.
42. Кокошин А. Международная энергетическая безопасность. Европа2006, 80 с.
43. Линник Л. Иностранный капитал в энергетике России: настоящее и будущее//М.:ЗАО МК-Периодика,2002,--240с.
44. Ларионов В. Газопроводная сеть востока России / Контрович А., Коржубаев А., Санеев Б., Соколов А., Попов С., Платонов Л., Камычек А. /Нефтегазовая Вертикаль.-2004.-Мо. 18.-С.5 8-61
45. Лукин О. Больше Газа! Новый приоритет инвестиционной политики Туркменистана//Нефтегазовая Вертикаль.-2005.-28 ноября.-СЛ-б.
46. Миронов Н.Международная энергетическая безопасность//М.: МГИМО(У) МИД России,2003.-165с.
47. Меркулов В. Россия- АТР : Узел интересов М.Академическийпроект 2005 495с.
48. Нестеров И. Проект ВСТО-Продвижение//Трубопроводный Транспорт Нефти.-2005.-No.4.-С.5-7.
49. Окотт М. Владимир Путин и нефтяная политика России// Московский Центр Карнеги.- рабочие материалы.- 2005.-No. 1.-С. 1-27.
50. Окотт М. Второй Шанс Центральной Азии; М.Центр Карнеги, 2005.-487с
51. Саенко В. Программа развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока// Выступление на заседании Комитета Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации по энергетике .- 2005.- 05 октября.
52. Саенко В. Энергетическая стратегия России и развитие нефтегазового комплекса на Востоке страны//Доклад на Пятой Всероссийской Неделе Нефти и Газа.-2005.-02 ноября.-С. 1-6.
53. Стратегия развития нефтегазового комплекса России на период до 2010-2015 гг.//Прил.к общества.-дел.журналу. Энергетическая политика.-М.:ГУ ИЭС,2005.- 104 с.
54. Школьник В. Приоритеты дальнейшего развития//Нефтегазовая Вертикаль.-2005.- No.l3.-C.42-43.
55. Щербанин Ю. ОАО "Газпром": некоторые оценки и комментарии/АСорейский Институт Энергетики и Экономики. Сеул, Донвука энерджи джонал (журнал по энергетическим вопросам в СВА)-2005.- декабрь.
56. Джон Ё Чон. Понятие политики и экономики современной России/Джон Е Чон, Ким Сок Хван.-Сеул.:Корейский институт внешней экономики и политики, 2004.-231с.
57. Квон Вон Сун. Россиявы донсиверия энерджи джонряк(энергетическая стратегия России в Восточной Сибири)// Выступление на конференции по вопросам энергетики в СВА.Сеул.-2004.-июнь.-с.1-18.
58. Ким Сонги. Енержди Джавон Джонгчэк (Энергетическая политика)// 2004 Санорджавон Ваэксо (Белая Книга по вопросам промышленности и энергетики Республики Корея 2004 года).- Сеул., 2004 Сеул.-С.32.
59. Ку За Квон. Изменения парадигмы на мировом нефтяном рынке// Корейская Национальная Нефтяная Корпорация.-июль 2005 года.-С.1-7.
60. Ли Дже Сын. Энерджи Анбо мип донвукаэсоы энерджи хепрек (Энергетическая безопасность и энергетическое сотрудничество в СВА)//Вэгёанбо ёнкусо (Институт дипломатии и безопасности), Сеул., 2004,-No.24.-C.l-17.
61. Ли Джун Вом. Донвука сонюкван саопыджинзонква ханкукы ёкхал (Прогресс в проекте по строительству восточносибирского нефтепровода и роль Республики Корея// Выступление на конференции по вопросам энергетики в СВА.-Сеул.-2004.-июнь.-С.1-17.
62. Ли Ён Ку. Газсаноп гузогэпён чузинхёнхванква джонман (Состояние проведения реструктуризации газовой промышленности и его перспективы)//Корейский Институт Энергетики и Экономики.-2004.-март.-С.1-16.
63. Ли Сун Хун. Взаимное сотрудничество в области строительства дальневосточного трубопровода в России/ZKNOC.-Материал Корейско-Российского Экономического Форума- 2005.- 31 января.-С.З-4.
64. Лю Дже Хун. Усилия Кореи и Китая по прокладке газопровода через свои территории пропали даром из-за изменении политики России в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке//ХанКёРэ Симун (Hankyure newspaper).- 2004.-14.сентября.
65. О Сын Гу. Союгавы Дорэ ва дэвынг (The Arrival of high oil prices' period and confrontation) //Samsung Economics Institute, -Seoul.; CEO Information.-09.25.2004.-No.465,- p.2.
66. Пак Джон Вон. Ханкукы хэвэ энерджизавон гэбал джончэкы гивон вангхван (Основные направления политики по освоению зарубежных энергетических ресурсов Республики Корея).-Сеул.:Сокюгонса (Корейская Национальная Нефтяная Корпорация), 2005.-С.2-3.
67. Пэк Джу Хён. Россияга Тында(Россия на подьеме)//Пэк Джу Хён.-Сеул.:Кёнджин мунхваса,2005.-223с.
68. Ю Чол Джон. Корейско-российский крупный экономический проект на грани срыва//Джунганг Ибо.-2005.-24 июля.
69. Ayako Sugino.The Energy Dimension in Russian Global Strategy: Russia's Energy Policies for Asia/Material for the energy conference, organized by The James A.Baker Institute for Public Policy Rice University .-2004.-0ctober.-p.1-10.
70. Denisov V. Moscow-Seoul: Partnership based on trust// International Affairs.-2005.-No.3.(Volume 51). C. 125-136
71. Ken Koyama.Oil/Gas Development in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan and the impacts on the International Market/ZInstitute of Energy Economics, Japan.-2003 .-September.-p. 1 -22.
72. Kenneth B. Energy and Natural Gas in Northeast Asia: options for the future//The James A.Baker III Institute For Public Policy of Rice University.-2005.-July.-p. 1-29.
73. Kevin Bortz. Investment, Tax and Commercial Climate//Presentation on the Round Table on Caspian Oil and Gas, organized by EBRD.-2003.-14/15 April.-p.1-26.
74. Lutz Kleveman, The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia.-London.2003.- 283p.
75. Kim Jin Woo. Energy Demand Forecast and Energy Policy of Korea//Korean-Russian Round Table-Energy Dialogue.-Moscow.,2004.-07 July.-p.ll.
76. Mohammad Alipour Jeddi, Market Changes and World Oil Outlook//Northeast Petroleum Forum.- Seoul.- 2005.-21-23 September.-p.64.
77. Natural Gas in Asia: The challenges of Growth in China, India, Japan and Korea, Edited by Ian Wybrew-Bond, Jonathan Stern, Oxford institute for energy studies, Oxford.,-2002.-313p.
78. Nodari Simoniya. The Russian Energy Policy in East Siberia and the Far East// Material for the energy conference, organized by The James A.Baker Institute for Public Policy Rice University .-2004.-October.-p.l-22.
79. Notable Energy Market Development in Korea//The Ministery of Commerce, Industry and Energy of Republic of Korea.-2005. 20 мая.
80. Selig Harrison, Sakhalin project that America doesn't want//Hankyurae News.-Seoul.-2004.-22 October.
81. Yoshiki Ogawa, The Asian Premium and Oil and Gas Supply from Russia //The James. A. Baker 3 Institute for public policy of the Rice University. -октябрь 2004.- p.32.1. Периодика
82. БИКИ Бюлетень Иностранной Коммерческой Информации, М.,2004-200794. Ведомости М.,2002-2007.
83. Время Новостей, М.,2004-2007.96. Газпром, М.,2005-2007.97. Известия, М.,2002-2007.
84. Коммерсантъ, М.,2002-2007.
85. Месторождение, М.,2005-2007.
86. Мировая энергетика, М.,2004-2007.
87. Нефтегазовая Вертикаль, М.,2002-2007.102. Эксперт, М.,2002-2007.
88. Нефть и Капитал, М.,2002-2007.
89. Нефть России, М.,2002-2007
90. Новости ТЭК, М.,2004-2007.106. Профиль, М.,2004-2007