Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Оценка страховой привлекательности региона тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Пенюгалова, Любовь Алексеевна
Место защиты	Краснодар
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Оценка страховой привлекательности региона"

На правах рукописи

Пенюгалова Любовь Алексеевна

ОЦЕНКА СТРАХОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 8 МАЙ 2009

Краснодар 2009

003470871

Диссертационная работа выпонена на кафедре экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного университета

Научный руководитель

кандидат экономических наук, доцент Бабенко Игорь Викторович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Андреева Лариса Юрьевна

кандидат экономических наук, доцент Улыбина Любовь Константиновна

Ведущая организация:

Северо-Кавказский государственный технический университет

Защита состоится 25 июня 2009 года в 13 часов на заседании диссертационного совета по экономическим специальностям при Кубанском государственном университете по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская 149, ауд. 231

С диссертацией можно ознакомиться в. библиотеке Кубанского государственного университета по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 (читальный зал).

Автореферат разослан л мая 2009 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Д.212.101.05

д.э.н., профессор Трунин С.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время Россия, в отличие от развитых стран Запада, еще не исчерпала возможности экстенсивного расширения страховой деятельности, и реальная емкость российского страхового рынка значительно ниже потенциального уровня. Выход страховщика в регион сопряжен с множеством рисков, но сегодня большинство страховых компаний не проводит глубокий анализ страховых возможностей региона. Это происходит по многим причинам: слабая разработанность теоретических и методических подходов к изучению страховой привлекательности региона, недостаток или отсутствие квалифицированных аналитиков в страховых компаниях, недооценка страховщиками выгод и бонусов, которые несет в себе всестороннее изучение региона для целей страхования и др.

Современные подходы к диагностике страхового регионального рынка носят несистемный, хаотичный характер, в которых преобладает изучение страховых возможностей территории преимущественно с позиции уровня ее социально-экономического развития. В ряде случаев сопоставляются сборы и выплаты по различным видам страхования и определяются поправочные коэффициенты по отдельным видам страхования. Практически не адаптируется под регион традиционный портфель страховых продуктов и не создаются новые. Подобные исследования - это лишь элементы системного изучения регионального страхового рынка, его потенциальной емкости и привлекательности для страховых компаний.

.Недостаточная разработанность теоретических и. методических основ исследования регионального страхового рынка, недооценка его значимости для российского страхового сектора, экономического развития региона и национальной экономики в целом обусловили актуальность данного диссертационного исследования.

Актуальность темы исследования усиливается существенным замедлением темпов развития страхования в условиях мирового финансового кризиса, которые сопровождается сокращением количества страховых компаний и их региональной филиальной сети.

Степень разработанности исследования. Теоретические аспекты изучения регионов и их оценки с позиции социально-экономического развития и возможностей для страхования рассмотрены в работах О.Г. Дмитриевой, A.C. Новоселова, Е.М. Трененкова, Г.И. Усанова.

Решению практических проблем формирования и развития страховых рынков посвящены работы А.Ф. Бакирова и JI.M. Кликича., в которых

всесторонне разработаны теоретические основы страхования, выявлены и проанализированы системные проблемы страхования в России на макроуровне и в региональном аспекте.

Труды российского ученого А.Н. Зубец посвящены особенностям страхового маркетинга, вопросам формирования механизма диагностики страхового рынка и разработке региональной стратегии работы страховой компании.

Различные аспекты анализа региональных страховых рынков рассмотрены в работах ряда российских ученых и практиков: А.П. Архипова, В.Ф. Бадюкова, Т.Е. Гварлиани, Е.Ш. Качалова, Е.В. Коломина, И.А. Краснова, Л.А. Орланюк-Малицкой, Л.И. Рейтман, В.И. Рябикина, В.И. Самаруха, В.А. Сухова, К.Е. Турбина, Н.В. Фадейкина, В.В. Шахова и др.

В работах H.A. Феоктистовой предложены теоретические и практические подходы к изучению региональных страховых рынков, разработана методика анализа и сформирована система показателей, характеризующих степень развития страховой отрасли территории.

Таким образом, в научной литературе, посвященной анализу регионов, имеется большое количество различных методик характеристики социально-экономического развития территорий, однако целостный подход к оценке страховой привлекательности региона, разработке стратегии выхода на него страховой компании, практически отсутствует. В связи с этим возникает потребность развития и совершенствования современных теоретических и практических подходов к изучению страховых рынков и формированию грамотной стратегии выхода в регион.

Цель и'задачи диссертационной работы. Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке методики оценки страховой привлекательности региона с целью формирования эффективной стратегии выхода страховой компании на региональный страховой рынок.

Для реализации поставленной цели были сформулированы теоретические и практические задачи, отражающие логическое построение и последовательность диссертационной работы:

- разработать теоретические подходы к определению понятий: региональный страховой рынок, страховая привлекательность региона; исследовать важнейшие системные особенности и проблемы национального и регионального страхового рынка;

- определить особенности страхового маркетинга в условиях выхода страховщика на региональный страховой рынок;

- выявить основные проблемы современного страхового рынка

России;

- разработать комплексную методику оценки страховой привлекательности региона, включающую методы выделения потенциальных групп страхователей в регионе и систему индикаторов, всесторонне характеризующих возможности территории для формирования научно обоснованного портфеля страховых продуктов;

- построить агоритм принятия решения о целесообразности выхода страхователя на региональный страховой рынок с использованием эконометрических методов исследования;

- на основе разработанной методики оценки страховой привлекательности региона провести практическое исследование по анализу страховой привлекательности Краснодарского края в сравнении с другими регионами России;

- разработать стратегические положения по возможности выхода страховщиков на страховой рынок Краснодарского края.

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, возникающие в процессе организации, функционирования, мониторинга и развития региональных страховых рынков.

Объектом исследования выступают структурные элементы системы страхования Российской Федерации.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов, практических работников страховых компаний, специалистов в области финансов. Автором были также проанализированы и использованы в работе законодательные акты, директивные и нормативные материалы законодательной и испонительной власти РФ и субъектов РФ, принятые решения и отчёты Федеральной службы страхового надзора, аналитические данные различных союзов страховщиков (Российский союз автостраховщиков, ассоциация страховщиков России и т.д.).

Методологической основой исследования послужили методы общенаучного познания: наблюдение, сравнение, систематизация и логически познавательное осмысление, а также традиционные приемы и методы статистического, экономико-математического, эконометрического и корреляционно- регрессионного анализа.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Работа выпонена в соответствии с пунктами специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: п.6.2 Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга развития социального страхования и рынка страховых услуг, п.6.7 Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуги организаций и п.6.1 Современные

тенденции организации и функционирования системы социального страхования и рынка страховых услуг.

Информационно-эмпирическая база исследования. Информационная база исследования сформирована на основе научных статей, публикаций российских и зарубежных экономистов, специалистов в области страхования, страхового маркетинга и анализа страховых рынков. Эмпирическую основу исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы статистики, Федеральной службы страхового надзора, информация Краснодарского краевого управления статистики, Интернет-ресурсы ведущих научно-исследовательских центров России, собственные результаты, полученные автором в результате проведения социологического исследования, а также материалы, опубликованные в ведущих российских финансово-экономических изданиях.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из положения о том, что привлекательность региона для страхования зависит от ряда факторов: экономических, социальных, демографических, геоклиматических и др. Комплексное изучение специфики территории в разрезе данных факторов позволит компании сформировать сбалансированный страховой портфель, разработать новые, актуальные для региона, страховые продукты и адаптировать уже имеющиеся, создать необходимые каналы сбыта, определить приоритеты физических и юридических лиц на региональном страховом рынке.

Разработка теоретических и практических основ изучения страховой привлекательности региона создаёт предпосыки для научно обоснованной диагностики потенциального страхового рынка, обеспечения устойчивой работы страховых компаний в регионе и эффективного развития страховой отрасли как на мезо-, так и макроуровне.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Низкий уровень развития национального и региональных страховых рынков в России во многом обусловлен слабой разработанностью теоретической и методической базы практических исследований в целом в области страхования. Применяемые методы оценки региональной страховой привлекательности в большинстве случаев сводятся к анализу количества страховщиков, работающих на рынке, величине сборов и выплат по различным видам страхования. Такой узкий подход становится причиной неэффективной работы страховых компаний в регионе, что нередко приводит к их низкой рентабельности или быстрому сворачиванию деятельности.

2. Для выхода страховщика на региональный рынок необходима априорная оценка его страховой привлекательности, которая включает в себя:

определение потенциальных групп страхователей (рынок добровольного страхования физических лиц); оценка общего уровня социально-экономического развития территории и ее страхового рынка (потенциал рынка добровольного страхования юридических лиц), выделение специфических особенностей региона, в соответствии с которыми страховая компания может сформировать сбалансированный портфель страховых продуктов. В совокупности исследование территории по обозначенным направлениям позволяет разработать эффективную стратегию выхода страховщика на региональный страховой рынок.

3. Основными условиями заключения сделок по добровольным видам страхования физическими лицами является наличие платежеспособного спроса населения и желание заключить страховой договор, понимание его смысла, необходимости и выгоды. Для выделения и классификации потенциальных групп страхователей проводится социологический опрос населения с последующей обработкой его результатов эконометрическими методами кластерного и дисперсионного анализа, расчета средних величин, стандартизации полученных данных. В ходе этого выделено 4 группы страхователей по степени готовности к страхованию с точки зрения финансового потенциала и наличия (отсутствия) желания застраховаться: потенциальная группа (могут и хотят заключать сдеки), рабочая группа (не могут, но хотят страховаться), перспективная (могут, fio не хотят) и проблемная группа (не хотят и не могут).

4. Уровень страховой привлекательности Краснодарского края, определенный по разработанной автором методике, оценивается как высокий, однако выход на рынок затруднен в силу высокой его концентрации и наличия сильных конкурентов. Основные стратегические направления работы страховщиков на рынке страховых услуг края ориентированы на догосрочную работу, при которой первоначально деятельность компании может быть безубыточной, но впоследствии, с ростом клиентской базы, расширением линейки страховых продуктов и формированием положительной репутации эффективность, результативность работы компании может достичь высокого уровня.

5. Страховой портфель компании, которая желает выйти на страховой рынок Краснодарского края, дожен формироваться в соответствии с общими и специфическими особенностями социально-экономического развития Краснодарского. В состав страховых продуктов целесообразно включить такие виды страхования (отсутствующие сегодня), как: страхование от колебания цен на природные ресурсы, ответственности топ-менеджеров, экологическое страхование особо охраняемых природных территорий, страхование на случай

простоев производственных предприятий по вине жилищно-коммунальных служб, мекой кражи документов и ценностей во время курортного сезона, корректировка продуктов автострахования во время летнего периода, от подтоплений равнинных территорий края и др.

Научная новизна исследования в целом состоит в изучении теоретических и практических аспектов анализа и оценки страховой привлекательности региона, углублении понятийного аппарата регионального страхового рынка, в теоретическом обосновании и разработке методических подходов к анализу страховой привлекательности региона. Элементами научного вклада, характеризующими новизну исследования, являются следующие результаты:

- дано авторское определение понятия страховая привлекательность региона как совокупность экономических, социальных, демографических, геоклиматических и культурно-исторических ресурсов территории, рациональное использование которых формирует выгодный для различных участников страховых отношений страховой рынок региона;

- впервые разработаны методические подходы к оценке страховой привлекательности регионов, включающие: выделение потенциальных групп страхователей, количественную оценку уровня социально-экономического уровня развития территории, выделение ее специфических особенностей, что позволяет страховой компании разработать адекватную стратегию выхода на региональный страховой рынок;

- разработана авторская методика сегментации страхователей в рамках добровольного страхования физических лиц, основывающаяся на кластеризации страхователей по следующим признакам: наличие (отсутствие) финансовой возможности застраховаться, наличие (отсутствие) желания заключать сдеки, востребованные виды страхования, особенности социального взаимодействия и критерии выбора страховщика, благодаря чему становится возможным выделить основные группы страхователей, учёт специфики которых позволяет проводить дифференцированную политику по привлечению к страхованию каждой группы населения;

- предложена система показателей (из 54 показателей) комплексной характеристики социально-экономического потенциала территории для развития страхования, организованных в 5 основных блоков: экономический, социальный, урбанистический, демографический и относящийся непосредственно к страховой деятельности, что позволяет сформировать сбалансированный портфель страховых продуктов;

- по результатам иерархического кластерного анализа пяти регионов РФ (с максимальным и минимальным уровнем развития страхования)

построено уравнение регрессии на главные компоненты приведенной системы показателей, отражающее зависимость между уровнем социально-экономического развития региона и его страховой привлекательности, на основе которого составлена бальная шкала привлекательности регионов для страхования и получена количественная оценка страховой привлекательности оцениваемого региона (Краснодарский край);

- разработана стратегия выхода субъекта на страховой рынок Краснодарского края, включающая: перечень новых продуктов; каналы сбыта для юридических и различных групп физических лиц (включая ассоциации страхователей); пути активизации спроса; выстраивание взаимоотношений с другими участниками рынка (в рамках перестрахования, посреднической деятельности), а также с ВУЗами и некоторыми НКО; стиль работы, нацеленный на догосрочную успешную работу компании.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что концептуальные положения и выводы диссертационной работы позволяют усовершенствовать работу страховой компании, повысить ее финансовую устойчивость в догосрочной перспективе. Кроме того, данная работа призвана обновить и расширить современные научные представления о привлекательности региона для страхования, важности учета взаимосвязей различных показателей в разработке страховых продуктов, определении ассортимента и каналов сбыта страховых продуктов. Отдельные положения диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам Страхование, Актуарные расчеты, Финансовый анализ устойчивости страховых организаций, Страховой маркетинг.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения результатов диссертационного исследования страховыми организациями в процессе расширения филиальной сети на региональных рынках, формировании маркетинговой политики, принятия решений о разработке линейки страховых продуктов. Результаты исследования также могут быть использованы различными аналитическими службами для сравнительной характеристики регионов с позиции их социально-экономического развития и готовности к страхованию.

Проведенное в работе социологическое исследование может помочь местным органам власти в решении проблем повышения финансовой грамотности населения, повышения доверия людей к страховой системе, стимулированию спроса на страховые продукты. Рассчитанные прогнозные значения ключевых показателей развития страхового рынка Краснодарского края могут рассматриваться как надежный ориентир в работе страховых

компаний, выявленные тенденции развития регионального страхового рынка Кубани способны сориентировать менеджеров страховых компаний в вопросе оценки степени потенциальной готовности работы на региональных страховых рынках.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в учебном процессе в Кубанском Государственном университете при чтении лекций и проведении практических занятий по курсу Страхование, Актуарные расчеты, Страхование в зарубежных странах.

Апробация основных положений диссертации. Основные положения настоящего исследования и его результаты на различных этапах работы представлялись, обсуждались и получили положительную оценку на:

1. международной практической конференции Современная стратегия социально-экономического развития России: вопросы экономики и права (г.Краснодар, 2008 год);

2. V-ой международной научно-практической конференции Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой глобализации (г. Ростов-на-Дону, 2009 год);

3. 8-ой международной научно-практическая конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Страны с переходной экономикой в условиях глобализации, (г. Москва, РУДН, 2009 год).

4. IVЧй Всероссийской научно-практической конференции Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты (г. Самара, Институт проблем управления Российской академии наук им. В.А. Трапезникова, 2009 год);

Структура ' работы. Структура диссертации определена целями и задачами работы Х и включает введение, три главы, объединяющие 10 параграфов, заключение, список использованных источников из 111 наименований и восьми приложений. Работа изложена на 184 страницах компьютерного печатного текста, содержит 15 рисунков и 7 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, дана характеристика степени разработанности проблемы в научной литературе, определены цель и задачи работы, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту.

Первая глава Теоретические основы оценки регионального страхового рынка посвящена изучению важнейших составляющих регионального

страхового рынка и его особенностей в контексте выхода страховой компании на новый региональный страховой рынок; определению понятия страховая привлекательность региона; рассмотрению особенностей формирования и реализации региональных страховых продуктов; обобщению круга проблем современного страхового сектора РФ.

В современной финансовой науке страхование как вид финансовой деятельности включает три взаимосвязанных компонента: система экономических отношений, формирующих между страховщиками и страхователями, риск наступления неблагоприятных событий и формирование страховых фондов. Потенциальному страховщику необходимо априори изучить каждый аспект страхования в том регионе, на страховой рынок которого он намерен выйти. В части система экономических отношений имеет смысл заранее проанализировать особенности рынка страховщиков, страхователей, страховых продуктов региона и их взаимодействие.

Касаясь аспекта вероятность наступления неблагоприятного события следует выявить и оценить возможные риски, как общие, так и специфические, и разработать пути их снижения. Третье направление - формирование страховых фондов - подразумевает диагностику платежеспособного спроса юридических и физических лиц на страховые услуги, определение потенциальной емкости страхового поля, формирование адекватной линейки страховых продуктов и оценку уровня конкуренции в территориальном страховом секторе.

Формирование портфеля региональных страховых продуктов и пути их реализации также имеют определённую специфику, которую необходимо учитывать страховщику еще до фактической работы на страховом рынке. Потребность в страховом продукте возникает не из личного предпочтения, как это может быть с материальным товаром, например, предметом одежды или украшением, но из страха наступления неблагоприятного события. Как показывают исследования, страх Ч это основной мотив страхования населения. При изучении региона необходимо выяснить, что представляет наибольшую опасность для населения с позиции самого населения.

При априорном определении каналов сбыта страховых продуктов и путей активизации платежеспособного спроса следует учитывать весь спектр особенностей региона: экономических, демографических, культурных, социальных, урбанистических, прямо воздействующих на формирование страхового сектора региона, его общие и специфические характеристики. Помимо этого, компании необходимо осознавать ряд системных проблем, сложившихся сегодня на страховом рынке России, как - то: невысокий платежеспособный спрос на страховые продукты, низкий уровень страховой

культуры и финансовой грамотности населения, крайняя степень недоверия людей кредитно-финансовым институтам, усилившаяся в условиях мирового финансового кризиса, а также в большинстве случаев игнорирование интересов страхователей, извлечение прибыли страховщиками от непосредственных сделок по страхованию, а не от инвестиционной деятельности. Кроме того, существенно усугубили ситуацию на страховом рынке России последствия мирового финансового кризиса. В силу тесной взаимосвязи банковского и страхового секторов, большинство страховых компаний стокнулись с сужением клиентской базы и повышенными выплатами по ряду продуктов (например, предпринимательские риски).

Таким образом, перед выходом на новый региональный рынок страховая компания дожна оценить территорию с позиции возможности эффективной работы на этом рынке, то есть его страховую привлекательность.

Вторая глава Методические подходы к анализу страховой привлекательности регионального рынка посвящена разработке методических основ оценки страховой привлекательности региона в контексте авторского определения страховой привлекательности территории; формированию и описанию системы количественных и качественных характеристик региона (рис. 1), воздействующих на развитие страхового сектора; построению пошагового агоритма принятия решения о целесообразности выхода на региональный страховой рынок (рис. 2); разработке методики оценки социально-экономической привлекательности региона и группировка физических лиц по ряду признаков в рамках добровольного страхования.

В контексте качественных факторов, формирующих страховую привлекательность региона, необходимо отметить. так называемую самобытности регионов, предрасположенность к стихийным бедствиям и пр. Актуальность выявления такой специфики проявилась, например, в ОСАГО. Игнорирование особенностей территорий стало причиной резких различий уровня убыточности страховых компаний между регионами России. Так, выплаты по ОСАГО на Дальнем Востоке оказались выше средних по России из-за более дорогостоящего ремонта подержанных иномарок, доля которых в автопарке региона оказалась преобладающей в силу географической близости к Японии, Корее и Китаю.

Другого рода спецификой обладают регионы, где сильны традиции семейной взаимопомощи (Кабардино-Бакария, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и ряд других). Для жителей этих территорий сама идея страхования кажется странной, поскольку испокон веков практиковалась взаимопомощь односельчан или членов одной семьи, к которой зачастую относится многочисленная совокупность людей.

Практически все регионы обладают такого рода качественной спецификой, обусловленной действием одного или несколькими факторами: экономические, геоклиматическими, социального взаимодействия, урбанистическими и демографическими. Изучение качественных особенностей территории для оценки её страховой привлекательности возможно посредством социологических и камеральных исследований.

При оценке страховой привлекательности региона, кроме качественных, необходим анализ совокупности количественных показателей, характеризующих территорию: экономические, демографические и факторы, непосредственно относящиеся к страховой активности в регионе. Совокупность показателей, количественно характеризующих регион, предполагает создание соответствующей системы индикаторов.

Последовательное применение метода главных компонент (снижение размерности системы показателей), иерархического кластерного анализа для наиболее и наименее привлекательных регионов (позволяет получить числовую оценка удаленность лучших регионов от одного, наименее привлекательного, принятого за точку отсчета) и построения регрессионной модели на главные компоненты (зависимая переменная - удаленность региона от точки отсчета) позволяет сформировать бальную оценку страховой привлекательности региона.

Агоритм оценки привлекательности региона для страхования подразумевает последовательное изучение количественных показателей, в том числе анализ существующего страхового сектора, его характеристики по сборам и выплатам, концентрацию, конкурентную среду. В результате проведенного анализа на первом шаге компания получает информацию об особенностях региона количественного характера, а также имеет возможность ориентировочно определить уровень платежеспособного спроса в регионе на страховые услуги и оценить собственные конкурентные преимущества. В случае, если полученные результаты устраивают компанию, становится возможным осуществление второго шага, в процессе которого анализируются качественные показатели, полученные в результате социологических опросов населения региона.

Компания, оценивающая результаты второго шага как положительные, может приступать к следующему шагу - разработке страховых продуктов, востребованных для региона или адаптации уже имеющихся в рамках работы с теми или иными страхователями.

Опасностью на этом этапе, препятствующей выходу на рынок, может послужить невозможность по тем или иным причинам работать по той линейке продуктов, которая интересна страхователям оцениваемой территории.

И 4 з ;

1 з \

8:". )Н

Геокн.чатическне

Культурные

Урбанистические I | Готовность страховаться [\

Склонность природным катаклизмам; Условия жизни; Особенности географ, расположения; Удаленность от центра п т.л.

Взаимоотношс ния внутри социума; Мировоззрение и т.д.

Экологическая ситуация; Состояние инфраструктуры; Привлекательность для проживания и Т.Д. '

Уровень финансовой грамотности; .Отношение к

страхованию; Привычка страховаться; Способы вложения

КЧ ЕСТВ ЕН И Ы Е IЮКЗТЕЛ И

средств

Экономические

Объем инвестиций; Число предприятий; Хозяйственная ориентация региона; Темп роста ВРП; Уровень износа основных фондов Уровень жизни; Средняя з/п п др.

Демографические

Численность населения; X Возрастная структура; Средние накопления домохозяйств; Коэффициент занятости; Структура семьи; Уровень рождаемости и т.д. Х

Факторы, характеризующие активность страхования в регионе

Количество, мощь конкурентов; Количество местных страховых компаний и филиалов; Распространенность иностранных страховых компаний; Соотношение сборов и выплат по региону в целом и но видам страхования;

Соотношение добровольного/ обязательного страхования (сборы) и т.д.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Большей степени к четвертому шагу относится формирование каналов сбыта, соответствующих специфике изучаемого региона, а также выстраивание отношений с другими (не страхователями) участниками рынка.

Следование данному агоритму обеспечит максимально точную оценку привлекательности региона для страхования, позволит выработать эффективную стратегию работы на рынке, учитывающую всю совокупность социально-экономических и других территориальных особенностей, прямо или косвенно воздействующих на работу страховой компании.

В третьей главе Анализ и оценка привлекательности регионального страхового рынка на основе разработанных в работе методических подходов был проанализирован Краснодарский край с позиции его привлекательности для страхования, в частности:

1. проведен социологический опрос населения, по результатам которого определены группы (потенциальная, перспективная, рабочая и проблемная) населения по степени готовности к страхованию;

2. составлена система показателей, включающая 54 индикатора по шести российским регионам - наиболее (г.Москва и г. Санкт-Петербург), наименее (Республики Дагестан, Тыва, Ингушетия - выбор обоснован) привлекательным для страхования и Краснодарскому краю;

3. проведена сравнительная характеристика и определена итоговая бальная оценка страховой привлекательности этих регионов;

4. на основе характеристики страхового сектора Краснодарского края сделан прогноз страховых поступлений и выплат как по краю в целом, так и по отдельным видам страхования;

5. предложена .авторская стратегия выхода страховщиков на страховой рынок Краснодарского края.

Современный рынок страхования Краснодарского края можно охарактеризовать как интенсивно развивающийся, но не лишенный недостатков, характерных для России в целом.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики в 2007 году в крае функционировало 9 местных страховых компаний и 5 филиалов, в 2006 году филиалов было на порядок больше - 31. В целом по местным компаниям в 2007 году произошло резкое снижение всех показателей деятельности:

- количество заключенных договоров снизилось с 246,8 тыс. до 142,6 тыс., т.е. на 42,22%, при этом число сделок по добровольному страхованию составило 214,4 (211 по ДМС с юридическими лицами), т.е. 86,87% от общего числа договоров и 110,5 (106 - по договорам медицинского страхования с юридическими лицами) или 77,49% в 2006 и 2007 году соответственно;

УРОВЕНЬ 1

Оценка социально-экономического привлекательности региона м 1 собственных сил страховщика на конкретном рынке

НА ВЫХОДЕ

,{ Ориентировочные минимальные и

^максимальные границы предполагаемых сборов

....." А -Л

:егион привлекателеп

регион не привлекателен '

УРОВЕНЬ 2

Оценка культурно-психологической и финансовой готовности ; юр. и физ. лиц заключать договоры страхования

НА ВЫХОДЕ

Определение потенциальной емкости рыяка и спектра востребованных продуктов

СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НА СТРАХОВОЙ РЫНОК РЕГИОНА

УРОВЕНЬ 3

Определение приоритетных для компаний направлений работы с потенциальными клиентами';

Х физическими лицами;

Х юридическими линями;

: Х муниципальными органами власти.

УРОВЕНЬ 4

Выстраивание отношений с другими участниками рыпка:

Х в рамках перестрахования,

Х с брокерскими конторами;

Х с юридическими лицами как агентами страховщика

, - ."-идр.;:, _

Рисунок 2 - Агоритм принятия решения о целесообразности выхода на страховой рынок региона (разработано автором)

- полученные премии составили 2 967,0 мн.руб. в 2006 году по сравнению с 2 173,9 мн. руб. в 2007 году. В связи с этим, можно говорить о снижении страховых премий, но в меньшей степени, чем число заключённых договоров;

- выплаты по заключенным договорам распределились следующим образом: 2 860,6 мн. руб. в 2006 году против 1 631,7 мн. руб. в 2007;

- с учетом перестраховочных операций, сальдированный финансовый результат в 2007 году оказася отрицательным и составил -12,2 мн. руб., в 2006 году была получена прибыль в размере 13,5 мн. руб.

Всеми действующими на территории края страховыми организациями в 2007 году, по данным Федеральной службы страхового надзора, было собрано 8,250 мрд. руб. (без обязательного медицинского страхования). Совокупные выплаты по всем страховым случаям оказались значительно ниже взносов -3,16 мрд. руб., т.е. только 38,31% всех сборов были фактически выплачены.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) составляет 8,967 мрд. руб., что превышает премии по всем остальным договорам как добровольного, так и обязательного характера. В среднем же по России ОМС составляет 59,64% от суммы сборов по всем остальным видам страхования. Выплаты по ОМС по Краснодарскому краю составили 8, 587 мрд. руб., т.е. 95,76% от собранных премий (в среднем по России - 95,96% от всех сборов). Рейтинговое агентство Эксперт РА утверждает, что особенностью страхового рынка Краснодарского края является перенос большей части платежей по ОМС (85%) с региональных страховых организаций на филиалы.

На добровольные виды страхования приходится 73,46% всех сборов (6,133 мрд. руб.). Наибольшая доля' (70,65%) этих премий собрано по договорам имущественного страхования. Прямого указания на то, что это имущество юридических лиц нет, однако страховая культура граждан, с одной стороны, и их недостаточная покупательная способность - с другой, позволяют утверждать, что речь идет в большей части об организациях и предприятиях, а также, в меньшей степени, страховании КАСКО физических лиц.

Среди обязательных видов ключевое место занимает ОСАГО, на него приходится 2,201 мрд. руб. премий и 1,501 мрд.руб. выплат, т.е. 68,18% собранных взносов.

На каждого жителя края приходится в среднем 1 617 руб. взносов (без ОМС), из которых 1 190 руб. по добровольному страхованию. Однако, необходимо помнить, что подавляющее большинство сборов по добровольному страхованию имущества приходится на крупные и средние предприятия и государственные объекты, но не на физические лица.

Анализ социально-экономических, демографических и др. показателей выявил ряд преимуществ края по сравнению с другими регионами и позволил дать высокую оценку страховой привлекательности региона в целом, в котором сложися достаточно высокий платежеспособного спрос на страховые услуги как юридических, так и физических лиц.

1.2 1.0

з 0,4 о

5 -0,8 -1,0 -1.2 -1,4

Р. Дагестан

Р. Тыва

-1,6 -2,0

-1,5 -1,0 -0.5 0,0 0,5

Значения первой главной компоненты

Рисунок 3 - Разброс регионов по данным первых двух (из четырех) главных компонент (разработано автором).

Бальная оценка страховой привлекательности региона была получена в результате применения к разработанной системе социально-экономических показателей метода главных компонент (рис. 3), последующего проведения иерархического кластерного анализа по главным компонентам (рисунок 4) и построения регрессионной модели.

Удаленность каждого отдельно взятого региона до кластера Тыва-Ингушетия является количественной оценкой страховой привлекательности региона в сравнении с наименее развитыми территориями. С целью уточнения оценки и возможности дальнейшего прогнозирования уровня социально-экономического развития любого другого региона, не относящегося к крайним границам шкалы (в частности, Краснодарского края), была построена регрессионная модель на главные компоненты. Зависимой переменной

выступало значение, на котором регион удален (рис. 4) от наименее развитых регионов.

2,5 -.---------

о га О.

0,0 ------

Р. ДАгестан Р. Ингушетия Р. Тыва СПб Москва

Рисунок 4 - Дендограмма последовательного объединения регионов (разработано автором).

Полученная регрессионная модель имеет вид:

У = 1,045 - 0,872^

У - уровень оценки страховой привлекательности региона;

^ - взвешенное значение первой главной компоненты.

Взвешивание проводилось на долю изменчивости всего явления, описанной данной компонентой. Остальные компоненты для данной модели незначимы.

Бальные оценки, пересчитанные по результатам предложенного регрессионного уравнения, а также скорректированные на поправочный коэффициент, позволивший представить оценки в виде бальной шкалы от 1 до 9, приведены в таблице 1.

Проведенный социологически опрос (уровень значимости 95%, всего опрошен 401 человек) показал, что жители края слабо ориентированы на финансовую защиту методами страхования: 57,46% ответило, что в случае

финансовых трудностей обратятся за помощью к родным и близким, 29,85% указало, что самостоятельно добудут деньги, 12,94% прибегнут к помощи кредитных учреждений и 11,19% дали другой ответ.

Таблица 1 Ч Расчетные значения оценок страховой привлекательности региона. Бальная шкала от 1 до 9 (составлено автором).

Регионы/показатели Уровень страховой привлекательности, бал

Москва 8,9

Санкт-Петербург 4,6

Краснодарский край 4,5

Республика Тыва 2,2

Республика Дагестан 3,1

Республика 1,0

Ингушетия

Опрос населения, проведённый в ходе диссертационного исследования, выявил следующие аспекты страхового рынка края:

1. Наличие острых проблем во взаимоотношениях между гражданами и страховыми компаниями, которые выражаются в недоверии населения к страховым компаниям; разную степень "предрасположенности" к страхованию разных групп населения в силу социально-культурных устоев и финансовых возможностей;

2. Востребованность тех или иных видов страхования;

3. Теоретическую и потенциальную емкость регионального страхового рынка;

4. Приоритеты страхователей в выборе страховщика (наиболее приоритетным оказалось положительные отзывы о компании друзей/родственников и собственный положительный опыт работы со страховщиком);

5. Причины отказа от заключения сделок (наиболее значимая причина -недоверие по отношению к страховщикам и отсутствие финансовой возможности);

По результатам опроса методами классификационного кластерного анализа получены 4 группь1 страхователей (таблица 2), для каждой из которой дан портрет типичного страхователя, характеризующий готовность к страхованию, предпочтение определённых видов страховых продуктов, особенности выбора страховой компании по ряду критериев, ориентированность на себя или других (друзей/родственников/кредитные

учреждения) в случае финансовых затруднений, отношение к страхованию в целом.

Расчет емкости страхового поля для каждой из групп показал, что для потенциальной группы она составляет 2,16 мр. руб., но уже исчерпана на 92%, для рабочей - 4,47 мр. руб. и 2,20 мр. руб. для перспективной. Сборы от перспективных и рабочих страхователей неочевидны и требуют серьезной допонительной работы по преодолению ограниченных возможностей данных групп. Другими словами, совершенно свободны лишь 8% сборов по потенциальной группе, все остальные поступления необходимо зарабатывать путем разработки новых и адаптации уже имеющихся страховых продуктов, создания особых условий их реализации, активизации спроса, снижения заложенной прибыли в тарифе в счет будущих поступлений от инвестиционной деятельности и т.д.

Таблица 2 - Соотношение финансовой возможности и желания застраховаться различных групп населения (в скобках указан процент респондентов, отнесенных к соответствующей группе), (составлено автором).

Финансовая готовность/ наличие желания Есть желание застраховаться Нет желания застраховаться

Есть финансовая возможность застраховаться ((Потенциальная группа (14,65) Перспективная группа (15)

Нет финансовой возможности застраховаться Рабочая группа (30,35) Проблемная группа (40)

Анализ конкурентной среды в 2004-2008 гг. показал высокую степень концентрации страхового рынка на конец 2008 года как в целом по краю, так и по отдельным видам страхования, характеризующуюся не' менее 85%' сборов по всем видам страхования двадцатью лидирующими компаниями, а по страхованию жизни - десятью (рис. 5).

Соотношение сборов и выплат по краю в целом и по ключевым видам страхования за 2005-2008 гг. показал привлекательность региона (рис. 6), поскольку ни по одному из анализируемых пунктов выплаты не превышают сборы. Прогноз, составленный по основным видам страхования (рынка в целом, страхование жизни, личное страхование, страхование имущества, ОСАГО, ОМС) методами построения нейронных сетей на шесть шагов вперед (1 шаг -квартал), выявил возможность превышения выплат над сборами только по ОСАГО.

Остальные виды страхования, как и сборы по краю в целом будут превышать выплаты. Тем не менее, достаточно трудно предсказать поведение

1 Данные Федеральной службы страхового надзора (ФССН) на 8.04.2009 г.

страхового рынка в условиях мирового финансового кризиса. Неизбежное резкое падение сборов приведет к нарушению временной раскладки ущерба, что негативно отразится на платежеспособности в первую очередь меких и средних страховщиков.

Стратегия выхода на региональный страховой рынок Краснодарского края, разработанная автором, включает ряд направлений:

предложен список новых продуктов, актуальных для физических и юридических лиц, выявленных в результате детального анализа экономических, геоклиматических, урбанистических и других особенностей края - страхование от колебания цен на природные ресурсы, ответственности топ-менеджеров, экологическое страхование особо охраняемых природных территорий, страхование на случай простоев производственных предприятий по вине жилищно-коммунальных служб, мекой кражи документов и ценностей во время курортного сезона, корректировка продуктов автострахования во время летнего периода, от подтоплений равнинных территорий края и др.;

Рисунок 5 - Динамика концентрации страхового рынка: поступления, чистые квартальные данные по Краснодарскому краю, общий итог, кроме ОМС (разработано автором по данным ФССН).

- предложен перечень каналов сбыта, как традиционных, так и новых для региона (например, организация ассоциаций страхователей) с расчетом на различные группы страхователей;

- разработаны пути активизации спроса для физических и юридических лиц (повышение престижности страхования, разъяснение механизмов работы и выгоды страхователя, снижение тарифов (временные скидки, дисконты, рекламные акции) на услуги и/или повышение качества предлагаемых услуг, максимальная подгонка услуги под конкретного

страхователя, максимальное упрощение механизмов заключения договоров, осуществления выплат);

- предложены пути развития взаимоотношений как с различными участниками рынка, так и обществом в целом (ВУЗы, общественные организации, различные службы).

Наиболее выгодной и наименее рискованной является стратегия, нацеленная на догосрочную работу, при которой первоначально деятельность компании может быть даже на безубыточном уровне, но постепенно, с ростом клиентской базы и формированием положительной репутации, финансовые результаты повысятся до положительных значений и, при грамотной дальнейшей работе, будут неуклонно увеличиваться. Догосрочная работа автоматически подразумевает добросовестное ведение дел, без попыток ущемить права страхователя, действовать в его интересах в рамках заключаемых договоров.

лооп в> а о л а в о л о*

V V и 1Г в>

? 3" 3 л 3- 3" 3" л ГГЗ-З-к з-

~55й5ооо5о 5 о 3

55*252*513*5

ф О! N (О О) ГМ СО ОТ <4 (О

Рисунок 4 - Прогноз поступлений и выплат в целом по рынку Краснодарского края на 2009-2010 гг. Стреками указаны основные тенденции, тренд временного ряда (разработано автором)

Догосрочный подход подразумевает также постоянный мониторинг страхового рынка, своевременное обновление линейки страховых продуктов, установление справедливых тарифов, стремление зарабатывать в большей степени на инвестиционных, вложениях, а не только на продаже страховых договоров.

Заключение диссертационной работы содержит основные теоретические и практические выводы, полученные автором в результате проведенного исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

1. Пенюгалова A.B., Пенюгалова Л.А. Практические аспекты выхода страховых компаний на региональный рынок страхования физических лиц. // Страховое дело. № 4 - М.: Анкил, 2009. 0,5 /0,3 п.л.

2. Пенюгалова Л.А. Сравнительный анализ привлекательности страхового рынка Краснодарского края // Труды Кубанского государственного аграрного университета. №2 - Краснодар, 2009. 0,4 п.л.

3. Бабенко И.В., Пенюгалова Л.А. К оценке страховой привлекательности региона. // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. № 5 - М.: Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования РАН, 2008. 0,6/0,4 пл.

4. Бабенко И.В., Пенюгалова Л.А. Все различны - все равны... ОСАГО в регионах. //Дайджест финансов. № 8 (152) - М.: Издательский дом Финансы и кредит, 2007. 0,5/0,3 п.л.

5. Пенюгалова Л.А. Качественное маркетинговое исследование страхового рынка Краснодарского края //Сборник статей 4 Всероссийской научно-практической конференции Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты. - Самара: Институт проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, 2008. 0,3 п.л.

6. Бабенко И.В. Пенюгалова Л.А. Формирование региональной стратегии страховой компании. Современная стратегия социально-экономического развития России: вопросы экономики и права. Материалы международной практической конференции. Сборник научных статей. Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. 0,3/0,15 п.л.

7. Пенюгалова . Л.А. Стратегия выхода на рынок добровольного страхования физических лиц в Краснодарском крае. 8 международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Страны с переходной экономикой в условиях глобализации. М.: Российский университет дружбы народов, 2009.0,3 п.л.

8. Пенюгалова Л.А., Щербань С. И., Бабенко И.В. Страхование автогражданской ответственности в РФ: проблемы и пути их решения. Актуальные проблемы современной экономической науки. Материалы научной студенческой конференции. Под ред. И.В. Шевченко. Краснодар, Кубанский Государственный университет, 2006. 0,2/0,1п.л.

9. Пенюгалова Л.А., Региональные особенности реализации обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. Наука, творчество, инновации молодых ученых 21 века. Материалы научно-практической студенческой конференции. Под ред. И.В. Шевченко. Краснодар, Кубанский Государственный университет, 2007. 0,2 п.л.

Пенюгалова Любовь Алексеевна

ОЦЕНКА СТРАХОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Подписано в печать 17.05.09г. Формат А-5. Бумага 80 г/м Печать трафаретная. Усл.печ.л. 7. Тираж ЮОэкз. Зак. 55

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в минитипографии Манускрипт г. Краснодар, тел. (861) 266-48-97

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Пенюгалова, Любовь Алексеевна

Введение.

1 Теоретические основы оценки регионального рынка страховых услуг

1.1 Региональный рынок страховых услуг: понятие, структура, свойства

1.2 Особенности формирования и реализации региональных страховых продуктов.

1.3 Современные проблемы страхового рынка Российской Федерации

2 Методические подходы к анализу страховой привлекательности регионального рынка.

2.1 Методы выявления потенциальных групп страхователей.

2.2 Система количественных индикаторов для оценки уровня страховой привлекательности территории.

2.3 Агоритм принятия решения о целесообразности выхода на региональный страховой рынок.

3 Анализ и оценка привлекательности регионального страхового рынка

3.1 Сравнительный анализ и бальная оценка страховой привлекательности регионов Российской Федерации.

3.2 Оценка готовности страхователей к заключению сделок в рамках добровольного страхованию.

3.3 Мониторинг современного страхового рынка Краснодарского края

3.4 Стратегия выхода на страховой рынок Краснодарского края.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка страховой привлекательности региона"

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время Россия, в отличие от развитых стран Запада, еще не исчерпала возможности экстенсивного расширения страховой деятельности, и реальная емкость российского страхового рынка значительно ниже потенциального уровня. Выход страховщика в регион сопряжен с множеством рисков, но сегодня большинство страховых компаний не проводит глубокий анализ страховых возможностей региона. Это происходит по многим причинам: слабая разработанность теоретических и методических подходов к изучению страховой привлекательности региона, недостаток или отсутствие квалифицированных аналитиков в страховых компаниях, недооценка страховщиками выгод и бонусов, которые несет в себе всестороннее изучение региона для целей страхования и др.

Современные подходы к диагностике страхового регионального рынка носят несистемный, хаотичный характер, в которых преобладает изучение страховых возможностей территории преимущественно с позиции уровня ее социальноЧэкономического развития. В ряде случаев сопоставляются сборы и выплаты по различным видам страхования и определяются поправочные коэффициенты по отдельным видам страхования. Практически не адаптируется под регион традиционный портфель страховых продуктов и не создаются новые. Подобные исследования Ч это лишь элементы системного изучения регионального страхового рынка, его потенциальной емкости и привлекательности для страховых компаний.

Недостаточная разработанность теоретических и методических основ исследования регионального страхового рынка, недооценка его значимости для российского страхового сектора, экономического развития региона и национальной экономики в целом обусловили актуальность данного диссертационного исследования.

Актуальность темы исследования усиливается существенным замедлением темпов развития страхования в условиях мирового финансового кризиса, которые сопровождается сокращением количества страховых компаний и их региональной филиальной сети.

Степень разработанности исследования. Теоретические аспекты изучения регионов и их оценки с позиции социально-экономического развития и возможностей для страхования рассмотрены в работах О.Г. Дмитриевой, А.С. Новоселова, Е.М. Трененкова, Г.И. Усанова.

Решению практических проблем формирования и развития страховых рынков посвящены работы А.Ф. Бакирова и JI.M. Кликича., в которых всесторонне разработаны теоретические основы страхования, выявлены и проанализированы системные проблемы страхования в России на макроуровне и в региональном аспекте.

Труды российского ученого А.Н. Зубец посвящены особенностям страхового маркетинга, вопросам формирования механизма диагностики страхового рынка и разработке региональной стратегии работы страховой компании.

Различные аспекты анализа региональных страховых рынков рассмотрены в работах ряда российских ученых и практиков: А.П. Архипова, В.Ф. Бадюкова, Т.Е. Гварлиани, Е.Ш. Качалова, Е.В. Коломина, И.А. Краснова, JI.A. ОрланюкЧ Малицкой, Л.И. Рейтман, В.И. Рябикина, В.И. Самаруха, В.А. Сухова, К.Е. Турбина, Н.В. Фадейкина, В.В. Шахова и др.

В работах Н.А. Феоктистовой предложены теоретические и практические подходы к изучению региональных страховых рынков, разработана методика анализа и сформирована система показателей, характеризующих степень развития страховой отрасли территории.

Таким образом, в научной литературе, посвященной анализу регионов, имеется большое количество различных методик характеристики социально-экономического развития территорий, однако целостный подход к оценке страховой привлекательности региона, разработке стратегии выхода на него страховой компании, практически отсутствует. В связи с этим возникает потребность развития и совершенствования современных теоретических и практических подходов к изучению страховых рынков и формированию грамотной стратегии выхода в регион.

Цель и задачи диссертационной работы. Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании и разработке методики оценки страховой привлекательности региона с целью формирования эффективной стратегии выхода страховой компании на региональный страховой рынок.

Для реализации поставленной цели были сформулированы теоретические и практические задачи, отражающие логическое построение и последовательность диссертационной работы: разработать теоретические подходы к определению понятий: региональный страховой рынок, страховая привлекательность региона; исследовать важнейшие системные особенности и проблемы национального и регионального страхового рынка; определить особенности страхового маркетинга в условиях выхода страховщика на региональный страховой рынок; выявить основные проблемы современного страхового рынка

России; разработать комплексную методику оценки страховой привлекательности региона, включающую методы выделения потенциальных групп страхователей в регионе и систему индикаторов, всесторонне характеризующих возможности территории для формирования научно обоснованного портфеля страховых продуктов; построить агоритм принятия решения о целесообразности выхода страхователя на региональный страховой рынок с использованием эконометрических методов исследования; на основе разработанной методики оценки страховой привлекательности региона провести практическое исследование по анализу страховой привлекательности Краснодарского края в сравнении с другими регионами России; разработать стратегические положения по возможности выхода страховщиков на страховой рынок Краснодарского края.

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, возникающие в процессе организации, функционирования, мониторинга и развития региональных страховых рынков.

Объектом исследования выступают структурные элементы системы страхования Российской Федерации.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов, практических работников страховых компаний, специалистов в области финансов. Автором были также проанализированы и использованы в работе законодательные акты, директивные и нормативные материалы законодательной и испонительной власти РФ и субъектов РФ, принятые решения и отчеты Федеральной службы страхового надзора, аналитические данные различных союзов страховщиков (Российский союз автостраховщиков, ассоциация страховщиков России и т.д.).

Методологической основой исследования послужили методы общенаучного познания: наблюдение, сравнение, систематизация и логически познавательное осмысление, а также традиционные приемы и методы статистического, экономико-математического, эконометрического и корреляционно- регрессионного анализа.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Работа выпонена в соответствии с пунктами специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: п.6.2 Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга развития социального страхования и рынка страховых услуг, п.6.7

Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций и п.6.1 Современные тенденции организации и функционирования системы социального страхования и рынка страховых услуг.

Информационно-эмпирическая база исследования. Информационная база исследования сформирована на основе научных статей, публикаций российских и зарубежных экономистов, специалистов в области страхования, страхового маркетинга и анализа страховых рынков. Эмпирическую основу исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы статистики, Федеральной службы страхового надзора, информация Краснодарского краевого управления статистики, Интернет-ресурсы ведущих научно-исследовательских центров России, собственные результаты, полученные автором в результате проведения социологического исследования, а также материалы, опубликованные в ведущих российских финансово-экономических изданиях.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из положения о том, что привлекательность региона для страхования зависит от ряда факторов: экономических, социальных, демографических, геоклиматических и др. Комплексное изучение специфики территории в разрезе данных факторов позволит компании сформировать сбалансированный страховой портфель, разработать новые, актуальные для региона, страховые продукты и адаптировать уже имеющиеся, создать необходимые каналы сбыта, определить приоритеты физических и юридических лиц на региональном страховом рынке.

Разработка теоретических и практических основ изучения страховой привлекательности региона создаёт предпосыки для научно обоснованной диагностики потенциального страхового рынка, обеспечения устойчивой работы страховых компаний в регионе и эффективного развития страховой отрасли как на мезо-, так и макроуровне.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Низкий уровень развития национального и региональных страховых рынков в России во многом обусловлен слабой разработанностью теоретической и методической базы практических исследований в целом в области страхования. Применяемые методы оценки региональной страховой привлекательности в большинстве случаев сводятся к анализу количества страховщиков, работающих на рынке, величине сборов и выплат по различным видам страхования. Такой узкий подход становится причиной неэффективной работы страховых компаний в регионе, что нередко приводит к их низкой рентабельности или быстрому сворачиванию деятельности.

2. Для выхода страховщика на региональный рынок необходима априорная оценка его страховой привлекательности, которая включает в себя: определение потенциальных групп страхователей (рынок добровольного страхования физических лиц); оценка общего уровня социально-экономического развития территории и ее страхового рынка (потенциал рынка добровольного страхования юридических лиц), выделение специфических особенностей региона, в соответствии с которыми страховая компания может сформировать сбалансированный портфель страховых продуктов. В совокупности исследование территории по обозначенным направлениям позволяет разработать эффективную стратегию выхода страховщика на региональный страховой рынок.

3. Основными условиями заключения сделок по добровольным видам страхования физическими лицами является наличие платежеспособного спроса населения и желание заключить страховой договор, понимание его смысла, необходимости и выгоды. Для выделения и классификации потенциальных групп страхователей проводится социологический опрос населения с последующей обработкой его результатов эконометрическими методами кластерного и дисперсионного анализа, расчета средних величин, стандартизации полученных данных. В ходе этого выделено 4 группы 8 страхователей по степени готовности к страхованию с точки зрения финансового потенциала и наличия (отсутствия) желания застраховаться: потенциальная группа (могут и хотят заключать сдеки), рабочая группа (не могут, но хотят страховаться), перспективная (могут, но не хотят) и проблемная группа (не хотят и не могут).

4. Уровень страховой привлекательности Краснодарского края, определенный по разработанной автором методике, оценивается как высокий, однако выход на рынок затруднен в силу высокой его концентрации и наличия сильных конкурентов. Основные стратегические направления работы страховщиков на рынке страховых услуг края ориентированы на догосрочную работу, при которой первоначально деятельность компании может быть безубыточной, но впоследствии, с ростом клиентской базы, расширением линейки страховых продуктов и формированием положительной репутации эффективность, результативность работы компании может достичь высокого уровня.

5. Страховой портфель компании, которая желает выйти на страховой рынок Краснодарского края, дожен формироваться в соответствии с общими и специфическими особенностями социально-экономического развития Краснодарского. В состав страховых продуктов целесообразно включить такие виды страхования (отсутствующие сегодня), как: страхование от колебания цен на природные ресурсы, ответственности топ-менеджеров, экологическое страхование особо охраняемых природных территорий, страхование на случай простоев производственных предприятий по вине жилищно-коммунальных служб, мекой кражи документов и ценностей во время курортного сезона, корректировка продуктов автострахования во время летнего периода, от подтоплений равнинных территорий края и др.

Научная новизна исследования в целом состоит в изучении теоретических и практических аспектов анализа и оценки страховой привлекательности региона, углублении понятийного аппарата регионального 9 страхового рынка, в теоретическом обосновании и разработке методических подходов к анализу страховой привлекательности региона. Элементами научного вклада, характеризующими новизну исследования, являются следующие результаты: дано авторское определение понятия страховая привлекательность региона как совокупность экономических, социальных, демографических, геоклиматических и культурно-исторических ресурсов территории, рациональное использование которых формирует выгодный для различных участников страховых отношений страховой рынок региона; впервые разработаны методические подходы к оценке страховой привлекательности регионов, включающие: выделение потенциальных групп страхователей, количественную оценку уровня социально-экономического уровня развития территории, выделение ее специфических особенностей, что позволяет страховой компании разработать адекватную стратегию выхода на региональный страховой рынок; разработана авторская методика сегментации страхователей в рамках добровольного страхования физических лиц, основывающаяся на кластеризации страхователей по следующим признакам: наличие (отсутствие) финансовой возможности застраховаться, наличие (отсутствие) желания заключать сдеки, востребованные виды страхования, особенности социального взаимодействия и критерии выбора страховщика, благодаря чему становится возможным выделить основные группы страхователей, учёт специфики которых позволяет проводить дифференцированную политику по привлечению к страхованию каждой группы населения; предложена система показателей (из 54 показателей) комплексной характеристики социально-экономического потенциала территории для развития страхования, организованных в 5 основных блоков: экономический, социальный, урбанистический, демографический и относящийся непосредственно к страховой деятельности, что позволяет сформировать сбалансированный портфель страховых продуктов; по результатам иерархического кластерного анализа пяти регионов РФ (с максимальным и минимальным уровнем развития страхования) построено уравнение регрессии на главные компоненты приведенной системы показателей, отражающее зависимость между уровнем социально-экономического развития региона и его страховой привлекательности, на основе которого составлена бальная шкала привлекательности регионов для страхования и получена количественная оценка страховой привлекательности оцениваемого региона (Краснодарский край); разработана стратегия выхода субъекта на страховой рынок Краснодарского края, включающая: перечень новых продуктов; каналы сбыта для юридических и различных групп физических лиц (включая ассоциации страхователей); пути активизации спроса; выстраивание взаимоотношений с другими участниками рынка (в рамках перестрахования, посреднической деятельности), а также с ВУЗами и некоторыми НКО; стиль работы, нацеленный на догосрочную успешную работу компании.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что концептуальные положения и выводы диссертационной работы позволяют усовершенствовать работу страховой компании, повысить ее финансовую устойчивость в догосрочной перспективе. Кроме того, данная работа призвана обновить и расширить современные научные представления о привлекательности региона для страхования, важности учета взаимосвязей различных показателей в разработке страховых продуктов, определении ассортимента и каналов сбыта страховых продуктов. Отдельные положения диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам Страхование, Актуарные расчеты, Финансовый анализ устойчивости страховых организаций, Страховой маркетинг.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения результатов диссертационного исследования страховыми организациями в процессе расширения филиальной сети на региональных рынках, формировании маркетинговой политики, принятия решений о разработке линейки страховых продуктов. Результаты исследования также могут быть использованы различными аналитическими службами для сравнительной характеристики регионов с позиции их социальноЧэкономического развития и готовности к страхованию.

Проведенное в работе социологическое исследование может помочь местным органам власти в решении проблем повышения финансовой грамотности населения, повышения доверия людей к страховой системе, стимулированию спроса на страховые продукты. Рассчитанные прогнозные значения ключевых показателей развития страхового рынка Краснодарского края могут рассматриваться как надежный ориентир в работе страховых компаний, выявленные тенденции развития регионального страхового рынка Кубани способны сориентировать менеджеров страховых компаний в вопросе оценки степени потенциальной готовности работы на региональных страховых рынках.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в учебном процессе в Кубанском Государственном университете при чтении лекций и проведении практических занятий по курсу Страхование, Актуарные расчеты, Страхование в зарубежных странах.

Апробация основных положений диссертации. Основные положения настоящего исследования и его результаты на различных этапах работы представлялись, обсуждались и получили положительную оценку на:

1. международной практической конференции Современная стратегия социальноЧэкономического развития России: вопросы экономики и права (г.Краснодар, 2008 год);

2. V-ой международной научно-практической конференции Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой глобализации (г. Ростов-на-Дону, 2009 год);

3. 8-ой международной научно-практическая конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Страны с переходной экономикой в условиях глобализации, (г. Москва, РУДН, 2009 год).

4. IV-й Всероссийской научно-практической конференции Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты (г. Самара, Институт проблем управления Российской академии наук им. В.А. Трапезникова, 2009 год);

Структура работы. Структура диссертации определена целями и задачами работы и включает введение, три главы, 10 параграфов, заключение, список использованных источников и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Пенюгалова, Любовь Алексеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной диссертационной работе были изучены проблемы, с которыми стакивается страховая компания при выходе на новый для нее региональный рынок, разработана методика изучения рынка и предложен агоритм принятия решения о целесообразности выхода страховщика на региональный рынок.

В отличие от зарубежных страховых компаний, российские страховщики еще не исчерпали лимиты внутреннего рынка, в результате чего компании стараются как можно скорее расширить филиальную сеть и освоить новые для них региональные рынки. Открытие многочисленных филиалов в различных областях предполагает наличие отработанной методики отбора регионов, выход на которые целесообразен. Несмотря на ежегодное увеличение филиалов и представительств, единой методики на сегодняшний день не существует.

Страхование, выпоняющее ряд значимых макро- и микроэкономических задач, натакивается на проблемы, решать которые возможно перед выходом на новый рынок, а не после, когда это выливается в конкретные убытки и дисбаланс страхового портфеля. Особенности региона, играющие важную роль в страховании, могут вообще не рассматриваться в рамках любой другой финансовой деятельности.

В результате изучения уже имеющихся теоретических разработок автором было проанализировано понятие страхование с точки зрения выхода страховщика на новый рынок. Три выделенные составляющие получили новое понимание в свете предварительного анализа регионального страхового рынка. Кроме того, автором была предложена методика изучения непосредственной территории, на которой предполагается последующее ведение дел. Данная методика включает в себя анализ ряда количественных (экономических, демографических и относящихся к страховой деятельности) и качественных (геоклиматических, культурных, урбанистических и готовности страховаться) показателей.

Автором было введено понятие привлекательности региона для страхования, т.е. совокупность количественных и качественных характеристик региона, формирующих, при условии разработки адекватной стратегии работы, выгодный для различных участников страховых отношений страховой региональный рынок. Данное определение значительно сужает привычное понимание привлекательности региона для какой-либо финансово-экономической деятельности, поскольку накладывает условие одновременной выгодности сразу нескольким участникам страхового рынка. Если страховая компания не может организовать работу таким образом, чтобы это было действительно выгодно не только ей, но и ее клиентам, то таковой региональный рынок нельзя назвать привлекательным.

Автором были рассмотрены различные особенности формирования регионального страхового продукта и факторы, способствующие его продвижению на рынке. Анализ современного страхового рынка России в целом и региональных рынков в частности выявил круг системных проблем, решение которых лежит за рамками деятельности не только страховых компаний, но и в целом всего страхового сектора. Одновременно существуют барьеры, преодолеть которые могут страховые компании совместными усилиями без вмешательства правительственных (законодательных) властных структур.

Было выявлено, что единственной необходимой, но недостаточной основой договременной и успешной работы страховщика является его добросовестность, профессиональная этика и клиентоориентированный подход к работе. Удачное соединение прочих факторов на фоне отсутствие указанных порождает эффективную работу в краткосрочном периоде, поскольку игнорирование свойств и потребностей страхователя как важнейшего участника страховых отношений в догосрочной перспективе приводит к игнорированию клиентами компании и выборе другого, более надежного и чуткого в деловом отношении партнера. Данный вывод, сделанные на основе

175 анализа современной ситуации, сложившейся в российском страховом секторе, лег в основу разработанной стратегии выхода компании на рынок Краснодарского края.

Предложенный в работе агоритм принятия решения о целесообразности выхода на региональный выход состоит из трех основных этапов, на каждом из которых может быть принято решение о непривлекательности региона для конкретной страховой компании. Эти этапы включают в себя изучение социально-экономического развития территории, ее особенностей неэкономического характера, анализ конкурентной среды и культурно-психологической готовности юридических и физических лиц заключать договоры страхования. На основе данного пошагового изучения территории компания может разработать эффективную стратегию выхода на новый рынок, подобрать актуальную для территории линейку продуктов, выбрать наиболее оптимальные пути сбыта и войти в контакт с ключевыми участниками рынка еще на подготовительном этапе.

В работе по добровольному страхованию физических лиц автором были выделены четыре основные группы страхователей: потенциальная, рабочая, перспективная и проблемная. Каждая из них обладает своей спецификой, предполагает особый подход в работе и отличается по уровню финансовой и культурно-психологической готовности заключать сдеки в рамках добровольного страхования. Выделенные группы были впоследствии сформированы по результатам проведенного автором социологического исследования по Краснодарскому краю. По результатам социологического опроса автором была рассчитана теоретическая и потенциальная емкость рынка. Практические расчеты по кластерному анализу страхователей подтвердили корректность теоретически рассмотренных групп и их свойств.

Согласно предложенной автором методологии изучения регионального страхового рынка была разработана система показателей, подробно описывающих регион с различных точек зрения. Кроме того в результате кабинетных исследований были сведены данные качественного характера об экологических, геоклиматических и прочих особенностях. Это позволило выявить круг актуальных и, одновременно, не представленных на рынке Краснодарского края, продуктов, с которыми компания может выходить на рынок данного региона.

В составленной системе показателей были заложены данные не только по Краснодарскому краю, но и пяти другим регионам, два из которых (г. Москва и г. Санкт-Петербург) представляли наиболее развитые и три (Республики Тыва, Дагестан и Ингушетия) наименее привлекательные. Сравнительный анализ позволил определить место Краснодарского края среди остальных регионов.

Последовательное применение метода главных компонент, иерархического кластерного и регрессионного анализов дало основу для построения бальной шкалы оценки социально-экономической привлекательности регионов. За счет того, что в составленной системе показателей присутствовали регионы, наиболее явно отражающие в себе признаки наиболее и наименее развитых территорий, стало возможным сопоставлять между собой различные Субъекты Федерации.

В разработанной шкале регионы распределились от наихудшего значения, равного единице (Республика Ингушетия) до 9 балов (г. Москва). Крайние значения шкалы являются своего рода выбросами, в среднем, большая часть значений сосредоточена в пределах от 2,2 (Республика Тыва) балов до 4,6 (г. Санкт-Петербург). Краснодарский край получил оценку 4,5, что указывает на высокое социально-экономическое развитие и в этом отношении характеризует край как привлекательный.

Результаты анализа количественных (за исключением относящихся к страховой деятельности) и качественных показателей выявили привлекательность Краснодарского края для страхования, однако компании важно оценить собственные силы при выходе на данный рынок. Как бы ни был привлекателен регион, если на нем уже в данный момент действует большое

177 количество сильных конкурентов, то для средней компании край остается недосягаемым в силу объективных барьеров доступа на рынок.

Именно такая ситуация наблюдается в Краснодарском крае. Двадцать лидеров рынка по всем видам страхования получают более 85% сборов. Исследование в области конкурентной среды показало, что рынок хотя и является выгодным с точки зрения соотношении сборов и выплат, тем не менее уже занят крупными национальным компаниями. Автором было спрогнозировано на среднесрочный период (потора года) поведение кривых поступлений и выплат как в целом по рынку, так и по ключевым видам страхования. Успешная работа на страховом рынке края возможно лишь при условии создания новых, уникальных продуктов, доступных по цене и привлекательных по своей сути, с возможностью их реализации по различным каналам сбыта.

Совокупность проведенных исследований позволила разработать эффективную стратегию выхода в регион таким образом, чтобы работа компании была выгодна максимальному количеству участников страхового рынка.

Несмотря на законченность представленного исследования, данная тематика может быть рассмотрена глубже с других позиций или усовершенствована, как то:

Х не было уделено дожное внимание работе с корпоративными клиентами. Убыточность по корпоративным продуктам в целом отличается от общей практики и может подробнее изучено отдельно;

Х недостаточно всесторонне были рассмотрены пути мониторинга потребностей юридических лиц в страховых продуктах, их проблемы в сфере страхования, не была предложена классификация предприятий и организаций, позволившая бы найти к ним максимально индивидуализированный подход и предложить актуальные для них, специфические страховые продукты;

Х не был изучен рынок перестрахования Краснодарского края;

Х работа по предложенной методике подразумевает определенный уровень профессиональной подготовки сотрудников страховщика в области экономико-математических методов. Разработка программного обеспечения по методике облегчит работу с исходными данными и позволит быстро перебирать регионы, отсеивая непривлекательные для компании территории.

Необходимо признать универсальность методики и возможность применить ее как для любых региональных рынков, представленных Субъектами Федераций, но и отдельными городами или округами, описанных минимальным количеством необходимых статистических показателей.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Пенюгалова, Любовь Алексеевна, Краснодар

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. СПб. : Издательский дом Герда, 2002.

2. Закон РФ О защите конкуренции на рынке финансовых услуг (ред. от3012.2001 №196-ФЗ)

3. Закон РФ О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках от 22.03.1991 г. № 948-1.

4. Кодексы и законы Российской Федерации. СПб.: ИД Весь, 2002.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (в 2-х частях). М. : Книга-сервис, 2002.

6. Федеральный Закон Об организации страхового дела в Российской Федерации №4015-1 от 27.11.1992

7. Федеральный закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств

8. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств. Утверждено приказом министерства финансов РФ от 2.11.2001 г.

9. Правила размещения страховщиками страховых резервов.

10. Правила формирования стразовых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от1106.2002 г.

11. Абрамов В.Ю. Страховой риск: понятие и оценка. Правовые аспекты. М.: Анкил, 2006.

12. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков : Учебник. М. : ИЧП Издательство Магистр, 1998.

13. Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. М: Анкил, 2004. стр. 113

14. Адамчук Н.Г., Юдашев Р.Т. Обзор страховых рынков ведущих стран Азии (на примере Китая и Японии). М: Анкил, 2001 г.

15. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998

16. Андреева Л.Ю. Стратегия развития российского страхового рынка в условиях глобализации. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 2003.

17. Антонец О. Совесть homo economicus // Финанс, 2008, № 29.

18. Артемьева, B.C. Страхование банковских вкладов: Международный опыт и возможность его адаптации в России // Соврем, аспекты экономики. СПб.: 2005, N8.

19. Асабина С., Небольсина Е. Инвестиционные продукты страхования жизни. // Страховое дело, 2008, № 8.

20. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001

21. Бабурин B.J1. Инновационные циклы в российской экономике. М.: Издательство КИ, 2008.

22. Базилевич В. Институт страхования Ч иммунная система экономической и общественной жизни. Интервью. // Страховое дело, 2008, № 1.

23. Базилевич В. Новейшие тенденции развития мирового страхового рынка. // Страховое дело, 2008, № 1.

24. Бакиров А.Ф. Исследование современных проблем формирования страхового фонда в рыночных условиях хозяйствования // Вестник Ориентбургского государственного университета. 2005, № 2

25. Бакиров А.Ф. Новые координаты страховой науки // Финансы. 2005, №11.

26. Бакиров А.Ф., Абдрахимова Э.А. Совершенствование сельскохозяйственного страхования // АПК: Экономика и управление. 2001, №7.

27. Бакиров А.Ф., Кликич J1.M. Формирование и развитие рынка страховых услуг. М: Финансы и статистика, 2007.

28. Банник Е.А., Цыганов А. А. Организация страхования VIP-клиентов //Страховое дело. 2004. № 1.

29. Бесфамильная JL, Цыганов А., Шамсутдинов Р. Качество и сертификация страховых услуг. // Страховое ревю, 2003. №10.

30. Боровиков В. STATISTICA искусство анализа данных на компьютере. СПб.: Питер, 2003.

31. Бородкин Ф.М., Айвазян С.А. Социальные индикаторы: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

32. Варнавский, В. Страхование рисков частных инвестиций в инфраструктурных проектах // Мировая экономика и международные отношения. М., 2004, №9.

33. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М: Форум, 2008.

34. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 15

35. Гварлиани Т.Е. Балакирева В.Ю. Денежные потоки в стразовании. М.: Финансы и статистика. 2004

36. Громыко, Н.А. Совершенствование регулирования безработицы в Беларуси на основе внедрения принципов страхования // Белорус, экон. журн. Минск, 2005, N 2.

37. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб. : Изд-во Санкт- Петербургского университета экономики и финансов, 1992.

38. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов: Учеб. пособие. М.: ООО Маркет ДС Корпорэйшн, 2007.

39. Дягтерев Г.П. Пенсионные реформы в России. М.: Academia, 2003

40. Ермаченко И. Страна финансовой дремы. Бизнес журнал, 2008, № 15.

41. Ефимов C.JL, Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. Словарь страховщика. М.: Экономика 2000. Стр. 165

42. Журавлев П.В. Основы страхования предпринимательства. М.: Экзамен, 2008.

43. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. М.: Анкил, 1998

44. Иванов И.С. Автострахование: актуальная практика. М.: Феникс, 2007.

45. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. В. В. Трофимова. СПб. : Высшее образование, 2006.

46. Кагаловская Э.Т. Добровольное медицинское страхование фондов для оплаты лечения. М.: Анкил, 2005.

47. Калайдин Е.Н., Подгорнов В.В., Фощан Г.И. Методы прикладной статистики в задачах моделирования социально-экономических систем. Учебное пособие. Краснодар 2002. Стр. 67

48. Качалова Е.Ш. Развитие коммерческого страхования в России. М.: Финансы и страхование. 2003

49. Кирилова Н. В. Оценка финансового состояния страховых компаний. М.: Экономика, 2006.

50. Ковалев А.И., Войденко В.В., Маркетинговый анализ. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996.

51. Коваленко Е. Региональная экономика и управление. СПб.: Питер, 2008.

52. Кожевникова, И. Взаимоотношения страховых организаций и банков: монография. М.: Анкил, 2005.

53. Кокрен У. Методы выборочного исследования. М. : Статистика, 1976.

54. Коломин Е.В. О социальных приоритетах в развитии страхования // Финансы. 2002, № 9

55. Коломин Е.В. Основные предпосыки и направления повышения социально-экономической эффективности страхования // Финансы. 2006, № 5

56. Кремер Н.Ш. Эконометрика. Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

57. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. Учебник. М.: издательский дом ГУ ВШЭ. 2007 г. стр. 212.

58. Лайков А.Ю. Перспективы страхового бизнеса в России в условиях действия системных ограничений, www.insur-today.ru

59. Липсиц, И.В. Экономика: учебник М. : Омега-Л, 2006.

60. Лукинов А. Основные тенденции в развитии страхования в 3-м тысячелетии // Страховое дело № 3, с. 54-55.

61. Люшня И., Мун. Д. Роль и место отчественных страховых компаний в реализации Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г. // Страховое дело, 2008, № 8.

62. Медведчиков, Д. Организация страхования рисков космических проектов : монография. М.: Анкил, 2005. 464 с.

63. Мумин М., Тарасов А. Страхование опасных объектов: взгляд страховщика. // Страховое ревю, 2006, № 8 (148).

64. Натхов, Т. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития. // Вопросы экономики, 2006, №12.

65. Новоселов А.С. Теория региональных рынков: Учебник. Новосибирск: сибирское соглашение, 2002.

66. Носов А. Клиентоориентированный подход в партнерских взаимоотношениях с использованием CRM-систем. // Страховое дело, 2008, № 5

67. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Компьютерное моделирование. : Учеб. пособ. М.: Вузовская книга, 2008.

68. Парнюк, В. О некоторых актуальных вопросах развития страхования в Украине // Экономика Украины. Киев, 2005, N 8.

69. Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом Вильяме, 2006

70. Промышленные ведомости/ТГазета, 2007.- октябрь,- № 10 (126).- С.7.

71. Пугач О. Страховка от ВТО. Бизнес журнал, 2008, № 15.

72. Роик В. Основы социального страхования. : монография / В. Роик М.: Анкил, 2005.

73. Русакова О., Хаустов Д. Роль маркетинговых инструментов в продвижении страховых продуктов на российском рынке. // Страховое дело, 2007, № 12.

74. Рябикин В.И., Тихомиров С.Н., Баскаков В.Н. Страхование и актуарные расчеты. М.: Экономистъ, 2006.

75. Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика : пер. с англ. М.: Вильяме, 2004.

76. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело. Учебное пособие. УМО в области менеджмента. М.: инфра-м. 2004 Стр. 47

77. Соколова Н. А. Экономическая сущность и эволюция страховой защиты. Автореф. Канд. Дисс./СПб, СпбГУ экономики и финансов. 2001. с. 12).

78. Сообщение для прессы Уточненные сведения о деятельности страховых организаций за 2007 год по состоянию на 18.03.2008г.

79. Справочник по страховому бизнесу / Под ред. проф. Уткина Э.А.-М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998.

80. Страховое дело. Учебное пособие под редакцией М.А. Зайцевой, Л.Н. Литвиновой. Минск: БГЭУ. 2001г. стр. 66-67

81. Третьяков К. Перспективные направления развития добровольного страхования российских малых предпринимателей. // Страховое дело, 2008, №5

82. Управление социальными программами компании. Практическое руководство. / Под ред. С.Е. Литовченко. М.: Ассоциация менеджеров, 2003.

83. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний / Под ред. В.В. Попкова. М.: Экономика, 2007.

84. Феоктистова Н.А. Диссертационное исследование на тему формирование системы методов диагностики региональных страховых рынков. Хабаровск. 2005 стр. 29

85. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 2003.

86. Фогельсон, Ю. Основные понятия страхового права // Государство и право, 2001, №8.

87. Фомичева, Т. Объектно-ориентированный анализ и моделирование информационных процессов страховой деятельности: Автореф. дис. канд. наук; / Т. Фомичева Ч М., 2002. Ч 24 с.

88. Халяфян А.А. Статистический анализ данных. Учебник. М: БИНОМ, 2007.

89. Хохлов Н. Прогнозирование эффективности страхования с точки зрения предпринимателя // Страховое дело. 1998. №7.

90. Цыганов, А. Основы организации страхования в Интернете: монография/ М.: Анкил, 2005.

91. Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхования. СПб.: Питер, 2005.

92. Шахов В.В., Введение в страхование. М.: Финансы и статистика, 1999 г. стр.57

93. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности. Справочник. М.: Анкил, 2007.

94. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование. Под ред. С.Л.Ефимов. М.: Церих-ПЭЛ, 1996 г. Стр.186

95. Энциклопедия Экспертиза страхового рынка, выпуск № 2, М.: 2008.

96. Юдашев Р.Т. Очерки теории страхования: ретроспективный анализ развития. М.: Анкил, 2009.

97. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. М.:.ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

98. Яцентюк, О. Особенности страхования иностранных инвестиций от политических рисков в США // Страховое ревю. М.: 2004, N 7.

99. Fath, J. Experience rating versus employment protection laws in a model where firms monitor workers / J.Fath, C. Fuest // Scand. j. of economics. Stockholm, 2005. - Vol. 107, N 2. - P. 299-313.

100. Ickes, B.W. Economic pathology and comparative economics: Why economies fail to succeed/ B.W. Ickes // Comparative econ. studies. Tempe, 2005. - Vol. 47,N3.-p. 518-519.

Похожие диссертации

• Оценка инвестиционного потенциала региона
• Методическое обеспечение определения инвестиционной привлекательности региона
• Оценка инвестиционного потенциала региона и его развития
• Оценка инвестиционной привлекательности акционерных обществ промышленности
• Организационно-экономический механизм повышения инвестиционной привлекательности региона