Организационно-экономический механизм разработки "дорожных карт" при стратегическом планировании развития угольной промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Леванковский, Владислав Игоревич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2008 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Организационно-экономический механизм разработки "дорожных карт" при стратегическом планировании развития угольной промышленности"
На правах рукописи
ЛЕВАНКОВСКИЙ Владислав Игоревич
УДК 622 550 81.338 26
Организационно-экономический механизм разработки дорожных карг при стратегическом планировании развития угольной промышленности
Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)
003444688
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва 2008
003444688
Работа выпонена в Московском государственном горном университете
Научный руководитель
Официальные оппоненты
кандидат технических наук, доцент Полуторный Алексей Викторович
доктор экономических наук, Изыгзон Наум Борисович кандидат экономических наук Лозовская Яна Николаевна
Ведущая организация. Государственное Учреждение Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС)
Защита диссертации состоится л30 июня 2008 г в л11 часов на заседании диссертационного совета Д 212 128 01 в Московском государственном горном университете по адресу. 119991, Москва, Ленинский проспект, 6
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного горного университета
Автореферат разослан л30 мая 2008 г
Ученый секретарь диссертащщноп совета, доц , к э н
ков Александр Викторович
Общая характеристика работы
Актуальность темы. С началом реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года (Стратегия) в угольной промышленности были достигнуты определенные положительные результаты Вместе с тем эти результаты отличаются от ориентиров, заложенных в Стратегию, и являются нестабильными, так как во многом определяются внешнеэкономическими факторами - благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке черных металов и энергоносителей
Складывающаяся в угольной промышленности ситуация, когда сохраняется тенденция нарастающего доминирования природного газа в топливно-энергетическом балансе страны, а, как следствие, экспорт угля продожает оставаться условием выживания отрасли, реально угрожает энергетической безопасности страны и способствует поддержанию сырьевой направленности сектора Возникает угроза неустойчивости функционирования угольной промышленности в догосрочной перспективе
Подобная ситуация обусловливается тем, что в условиях рынка на перспективы развития угольной промышленности влияет многообразие и разнонаправленностъ интересов основных участников отношений в угольной промышленности угольных компаний, государства, региональных администраций, потребителей угольной продукции, поставщиков оборудования, научных разработок и знаний, частных инвесторов и компании из смежных отраслей
В новых условиях функционирования преимущественно частные угольные компании, хотя и определяют стратегию своего развития, сообразуясь с общими для всех правилами поведения, но руководствуются прежде всего собственными интересами, целями и возможностями и теми позициями на рынке, которые предоставляет конкурентная борьба Как следствие, каждая из угольных компаний разрабатывает и реализует свою уникальную стратегию, направленную в основном на максимизацию капитала ее акционеров, что во
многих аспектах не согласуется с интересами государства и других заинтересованных участников отношений
С учетом изложенного устойчивое и эффективное развитие угольной промышленности в догосрочной перспективе может быть обеспечено только при интеграции интересов угольных компаний в поле стратегического развития топливно-энергетического комплекса страны и смежных отраслей экономики с учетом требований государства и формирования надежной основы для развития стратегических инициатив на принципах государственно-частного партнерства Необходимость реализации этих требований обусловливает актуальность использования в процессе стратегического планирования развития угольной промышленности современного метода разработка дорожных карт (11оас1тарр1Гщ), обеспечивающего согласование требований и целевых предпочтений бизнеса и государства
Цель диссертационного исследования заключается в обеспечении устойчивого и эффективного функционирования угольной промышленности в догосрочной перспективе за счет применения организационно-экономического механизма, основанного на методе стратегического планирования разработка дорожных карт.
Идея работы состоит в использовании метода разработка дорожных карт для формирования стратегических направлений развития угольной промышленности, отвечающих требованиям и целевым предпочтениям угольного бизнеса и государства
Объектом исследования является угольная промышленность РФ Предметом исследования являются методология, методы и инструменты стратегического управления отраслью промышленности Научные положения, выносимые на защиту: 1 Комплексный характер и специфические проблемы стратегического развития угольной промышленности требуют согласования требований и целевых предпочтений угольного бизнеса и государства, что может быть реализовано посредством разработки дорожной карты развития отрасли
2 Структура дорожной карты стратегического развития угольной промышленности дожна включать следующие экспертно формируемые тематические уровни тенденции и движущие силы, цели развития, приоритетные мероприятия, механизмы государственной политики, потребные ресурсы
3 Разработку дорожной карты стратегического развития угольной промышленности следует осуществлять в соответствии с предложенным организационно-экономическим механизмом, включающим структуру и процесс разработки отраслевой дорожной карты, организационное обеспечение процесса разработки и процедуру оценки экономической эффективности реализации дорожной карты.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются, представительным объемом использованной экономической и статистической информации по развитию угольной промышленности, использованием системного анализа, параметрического анализа внутренней и внешней среды, корректным применением методов экспертных оценок, положительной апробацией результатов при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года Новизна исследований
1 Разработаны структура и процесс формирования дорожной карты стратегического развития угольной промышленности и соответствующее организационное обеспечение процесса
2 Предложен методический подход к согласованию интересов угольного бизнеса и государства при стратегическом планировании развития угольной промышленности.
3 Предложены модифицированный критерий и процедура оценки экономической эффективности реализации дорожной карты стратегического развития угольной промышленности
Научное значение работы заключается в обосновании методических принципов формирования организационно-экономического механизма разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности, позволяющего учесть специфику факторов внешней и внутренней среды и возможности управления ими
Практическое значение работы заключается в разработке согласованных стратегических ориентиров и приоритетов развития угольной промышленности, позволяющих угольным компаниям выработать более обоснованные стратегии развития, а государству - выбрать адресные механизмы догосрочной государственной политики в угольном секторе
Реализация выводов и рекомендаций работы Основные положения диссертационной работы использованы Минпромэнерго России при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года, а также в МГГУ при обучении специалистов и магистров по направлению Менеджмент
Апробация работы Основные положения диссертационной работы докладывались на симпозиумах, проведенных в рамках Недели горняка (2006, 2007, 2008 гг.), и научных семинарах кафедры ОУГП МГГУ (2007, 2008 гг.)
Публикации. По результатам выпоненных исследований опубликовано пять работ, в том числе две статьи в журналах, рекомендованных ВАК
Объем и структура работы. Диссертации состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 87 наименований, содержит 38 рисунков и 7 таблиц
Основное содержание работы
Основополагающие идеи и концепции стратегического планирования как научного направления, сформированные за рубежом в 60-х годах XX века, изложены в научных трудах зарубежных ученых И Ансоффа, М Портера, А
Томпсона, М Мескона, Д Шендела, Д Джонсона, Д Нортона, Р Каплана, А Шендела, Дж Хиггенса, Дж Пирса и Р Робертсона, Г Минзберга, А Стрикленда, Д Коула и др Основной целью исследований этих авторов было определение места стратегического планирования в системе управления и формулирование основных терминов, понятий и определений Дальнейшие исследования были направлены на структуризацию процесса стратегического планирования и разработку методического обеспечения его реализации
Конец 80-х годов прошлого столетия связан с интенсивным развитием теоретических основ стратегического планирования в России, которые отражены в ряде фундаментальных исследований отечественных ученых А Г Поршнева, О.С Виханского, ЮД Турусина, ЗП Румянцевой, НА Соломатина, Р А Фатхутдинова, Д Б Мельничука, А Н Климова, В С Ефремова, А А Петросова, С С Лихтермана и др
Анализ научных исследований показал, что работы в своем большинстве носят основополагающий характер и посвящены вопросам корпоративного стратегического планирования При этом в работах отсутствует едипое понимание структуры и содержания процесса стратегического планирования, составляющих его этапов и методики разработки, а также оценки и выбора направлений стратегического развития, нет четкого разделения понятий стратегическое управление и стратегическое планирование, а в некоторых работах эти понятия даже смешиваются
В последние годы выпонен ряд научных исследований по проблеме стратегического развития отдельных угледобывающих регионов и ведущих предприятий отрасли В рассмотренных работах в основном формировались сценарии развития внешней и внутренней среды и предлагались подходы к оценке экономической эффективности их реализации с учетом риска В то же время, вопросы согласования требований и целевых предпочтений угольного бизнеса и государства на этапе стратегического планирования развития отрасли авторами данных работ детально не рассматривались
Исходя из вышеизложенного при формировании организационно-экономического механизма разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности были решены следующие задачи
1 Анализ современного состояния и проблем стратегического развития угольной промышленности
2 Анализ методологической базы и практического опыта стратегического планирования и оценка возможности применения метода разработка дорожных карт при стратегическом планировании развития российской угольной промышленности
3 Разработка структуры дорожной карты стратегического развития угольной промышленности с учетом специфики факторов внешней и внутренней среды отрасли и возможности управления ими
4. Формирование структуры и содержания процесса разработки дорожной карты развития угольной промышленности и его организационного обеспечения
5 Выбор критериев оценки экономической эффективности реализации дорожной карты развития угольной промышленности.
6 Разработка дорожной карты развития угольной промышленности Анализ методологической базы и практического применения различных
методов и моделей стратегического планирования показал, что в условиях обострения конкурентной борьбы, динамичности эволюции рынков, остроты проблемы привлечения инвестиций, потенциал их использования весьма ограничен и не позволяет решить поставленную в работе задачу Исследованные методы и модели стратегического планирования, к сожалению, не предусматривают
Х прогнозирования рыночных требований и технологических изменений,
Х возможности разработки и выбора стратегических альтернатив развития,
Х использования и развития отраслевого сотрудничества и государственно-частного партнерства
С учетом вышеизложенного возникает потребность в разработке принципиально новых подходов к стратегическому планированию, отвечающих предъявляемым требованиям В 80-е годы специалистами компании Моторола был предложен метод разработка дорожных карт (Идаётаррищ), который с начала 90-х годов активно используется при стратегическом планировании развития отраслей во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Нидерландах
Анализ результатов практического использования метода разработка дорожных карт на отраслевом уровне показал, что в отличие от традиционных методов стратегического планирования дорожная карта представляет собой модель гибкого планирования, позволяющую в любой момент времени определить, на каком этапе достижения целей находится отрасль, и в соответствии с полученной информацией скорректировать ее дальнейшее развитие Дорожная карта представляет собой не схему достижения поставленных целей, которая может устареть практически сразу после ее принятия в случае резкого изменения внешних условий, а описание процесса их достижения, предусматривающего возможность изменения как задач, стоящих на пути достижения целей, так и приоритетных мероприятий и механизмов и сроков их осуществления
Разработка отраслевой дорожной карты обеспечивает согласование требований и целевых предпочтений бизнеса и государства при формировании приоритетов догосрочного развития отрасли в результате совместного определения заинтересованными участниками общих отраслевых целей развития, рыночных, регулирующих и других барьеров роста и выработки комплекса соответствующих адресных отраслевых мероприятий и механизмов их реализации
Результаты проведенных исследований показали целесообразность использования метода разработка дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности и позволили разработать концептуальную модель дорожной карты развития угольной промышленности (рис. 1)
Внешняя среда
Рис. 1. Концептуальная модель дорожной карты развития угольной промышленности
Сущность разработки отраслевой дорожной карты заключается в
установлении взаимосвязи, обеспечивающей поток знаний от коммерческой
перспективы угольной промышленности через процессы разработки стратегии,
инновационной деятельности и вывода продукции угольной промышленности
на рьюок к технологической перспективе и наоборот Конечный результат -
эффективное управление использованием и развитием технологической базы,
компетенций, знаний и навыков отрасли, которые могут быть использованы
при разработке, производстве и поддержании текущих и будущих продуктов
В соответствии с разработанной концептуальной моделью определены
требования к формируемому организационно-экономическому механизму
Х концентрация усилий специалистов-экспертов, участвующих в
разработке дорожной карты, на выработку конкретного потребительского
результата,
Х формирование догосрочной перспективы развития отрасли (места отрасли в будущем) и стратегических решений, необходимых для ее реализации,
Х определение инноваций в отрасли, необходимых для ее устойчивого и эффективного функционирования в догосрочном периоде, исходя из требований рынка и государства,
Х формирование пути достижения видения, позволяющего бизнесу и государству разработать и выбрать более обоснованные стратегические альтернативы.
Х создание предпосылок для оценки экономической эффективности реализации отраслевой дорожной карты
Сформированный организационно-экономический механизм разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности, обеспечивающий реализацию предъявляемых требований, состоит из четырех функциональных блоков (рис 2)
Блок 1 | Структура дорожной карты
Блок 2 I Процесс разработки дорожной карты
БлокЗ Организационное обеспечение процесса разработки
дорожной карты
Блок 4 Оценка экономической эффективности реализации
дорожной карты
Рис. 2. Функциональные блоки организационно-экономического механизма разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности
В процессе формирования организационно-экономического механизма обоснована структура дорожной карты стратегического развития угольной промышленности, включающая пять тематических уровней и временную
шкалу, на которой выделяются три качественно различающихся этапа перспективного развития отрасли (рис 3)
Краткосрочный Среднесрочный Догосрочный
Рис. 3. Структура дорожной карты стратегического развития угольной промышленности
Уровень тенденции и движущие силы отражает рыночные и
отраслевые тенденции и движущие силы, определяющие изменения в отрасли,
ключевые проблемы развития, вызовы, возможности и неопределенности Цель
формирования этого уровня - определение сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз развития отрасли
Уровень цели развития является интегрирующим, связывающим между
собой два уровня - тенденции и движущие силы и приоритетные
мероприятия Целью формирования уровня является определение
необходимых инноваций, создание новых и совершенствование существующих
продуктов и процессов их производства в ответ на влияние рыночных
тенденций и движущих сил Назначение среднего уровня состоит в том, чтобы
связывать требования рынка с технологической базой, компетенциями,
знаниями и навыками отрасли
Уровень приоритетные мероприятия концентрирует действия, необходимые для адекватного и своевременного реагирования на отраслевые и рыночные тенденции и движущие силы Цель формирования уровня заключается в планировании приоритетных мероприятий, обеспечивающих реализацию установленных целей развития в рассматриваемой перспективе
В фокусе двух замыкающих уровней - механизмы государственной политики и потребные ресурсы - находятся соответственно механизмы проведения государственной политики в угольном секторе и инвестиционные и информационные ресурсы, необходимые для реализации дорожной карты
Этапы развития отрасли разделяют на кратко-, средне- и догосрочные периоды, различающиеся по возможностям и угрозам развития для отрасли
Структурирован соответствующий вышеприведенным требованиям процесс разработки дорожной карты стратегического развития угольной промышленности, в котором выделено семь этапов (рис 4)
Этап 1 Определение фокуса и границ дорожной карты
Этап 2 Разработка стратегического видения развития
Этап 3 Определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития
Этап 4 Разработка целей развития
Этап 5 Разработка стратегических альтернатив развития
Этап 6 Обоснование стратегических направлений развития
Этап 7 Оценка экономической эффективности реализации стратегических направлений
Рис. 4. Процесс разработки дорожной карты развития угольной промышленности Цель первого этапа заключается в разработке фокуса и границ дорожной карты, в рамках чего определяются цель инициативы, факторы, которые
необходимо рассмотреть в ходе разработки, и горизонт планирования Целью второго этапа является разработка стратегического видения развития угольной промышленности - состояния в будущем, которого дожна достигнуть отрасль на конец горизонта планирования В рамках третьего этапа на базе прогнозирования изменений внешней и внутренней среды отрасли и затем анализа разрывов между текущим и прогнозным состояниями определяются ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для развития В соответствии с полученными результатами на четвертом этапе разрабатываются стратегические и тактические цели развития отрасли На пятом этапе выделяются приоритетные области развития отрасли, продвижение по которым обеспечит достижение стратегических целей и видения В рамках каждой области для тактических целей разрабатываются и оцениваются стратегические альтернативы. Цель шестого этапа заключается в формировании дорожной карты угольной промышленности посредством выбора соответствующих стратегических альтернатив и задания на карте уровней и периодов развития отрасли На заключительном этапе определяются потребности отрасли в инвестиционных и информационных ресурсах и оценивается экономическая эффективность реализации дорожной карты в зависимости от сценариев экономического развития.
Организационное обеспечение процесса разработки дорожной карты стратегического развития угольной промышленности предусматривает осуществление комплекса предварительных мероприятий и проведение пяти циклов экспертных семинаров (рис 5)
Предварительные мероприятия заключаются в создании Межведомственной рабочей группы (МВРГ) и тематических рабочих подгрупп Задачей МВРГ является координация и поддержка процесса разработки, утверждение положений и частей дорожной карты В состав МВРГ дожны войти представители высшего руководства отрасли, государства, ключевых потребителей, интелектуальных центров, участников сбытовой цепочки отрасли и экономические обозреватели
Рис 5 Организационное обеспечение процесса разработки дорожной карты стратегического развития угольной промышленности
МВРГ формирует экспертную группу по угольной промышленности (ЭГУП), на которую возлагается обязанность по определению фокуса и границ и подготовке исходных данных и обработке информации, полученной в результате проведения семинаров, а также тематические экспертные рабочие группы (ЭГ), включающие ведущих специалистов из других отраслей
Циклы разработки дорожной карты стратегического развития угольной промышленности являются целевыми и направлены на получение конкретного потребительского результата В рамках каждого цикла ЭУГП подготавливает исходную информацию, которая в ходе семинара уточняется специалистами других ЭГ Полученные результаты работы специализированных экспертных семинаров обрабатываются ЭГУП и передаются МВРГ для уточнения и окончательного утверждения В результате каждого цикла формируется соответствующая часть дорожной карты
В рамках четвертого функционального блока предложены модифицированный критерий и процедура оценки экономической эффективности реализации дорожной карты стратегического развития угольной промышленности, характеризующейся системой показателей, отражающих соотношение затрат и потенциальных результатов с позиций интересов бизнеса и государства
В качестве модифицированного критерия оценки экономической эффективности реализации направлений стратегического развития угольной промышленности, заявленных в дорожной карте, предлагается использовать величину потока реальных денег (СБ2)"
где - выручка от реализации отраслевой продукции, С( - отраслевые издержки производства и сбыта продукции (без амортизационных отчислений), К( - капитальные вложения, необходимые для реализации приоритетных отраслевых мероприятий, N4 - налоги, уплачиваемые предприятиями отрасли из прибыли в федеральные и региональные бюджеты, Р< - минимальная чистая прибыль, необходимая для развития отрасли
Этот критерий, отражающий интересы основных участников отношений в отрасли, является основой для оценки экономической эффективности реализации дорожной карты с использованием общепринятых показателей чистого дисконтированного дохода (ИРУ), внутренней нормы доходности (ШЛ), индекса доходности (Р1), периода окупаемости (РР).
Поскольку, как отмечалось, дорожная карта является моделью гибкого планирования, оценка экономической эффективности ее реализации также подлежит итеративному уточнению в части потенциальных результатов - по мере формирования и детализации целей развития отрасли, в части затрат - по мере формирования и проработки приоритетных мероприятий и механизмов их реализации
Сформированный организационно-экономический механизм апробирован Министерством промышленности и энергетики РФ при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года
В рамках подготовки к разработке дорожной карты развития угольной промышленности при Минпромэнерго России была создана Межведомственная рабочая группа, обеспечивающая весь процесс разработки, и сформированы тематические экспертные грухшы
В соответствии с предложенными методическими подходами на первом этапе группой по угольной промышленности были определены фокус и границы, которые включили в себя цель разработки дорожной карты, основные факторы, которые дожны учитываться в процессе разработки (рис 6), и горизонт планирования
Целью разработки дорожной карты развития угольной промышленности является обеспечение
- соответствия динамики развития угольной промышленности возрастающим требованиям на перспективу до 2030 года на основе выявления актуальных проблем развития в течение будущих лет и выработки устойчивых общеотраслевых приоритетов догосрочного развития,
- сотрудничества и координации действий угольных компаний, исследовательских и учебных центров, а также соответствующих органов государственной испонительной власти в сфере планирования приоритетных мероприятий, программ НИОКР, разработки и внедрения инновационных технологий в угольную промышленность,
- форм1фования укрупненного плана развития угольной промышленности, содержащего приоритетные отраслевые мероприятия и адресные механизмы их реализации, отвечающие требованиям и целевым предпочтениям угольного бизнеса и государства
При разработке дорожной карты развития угольной промышленности использован системный подход, в рамках которого отрасль рассматривалась как составная часть более крупной системы, устойчивое развитие которой определяется многими факторами (рис 6), создающими как возможности, так и угрозы для развития.
Такой подход к рассмотрению отрасли позволил учесть множество сложных взаимозависимостей между отраслью и ее средой
Рис. 6. Факторы, рассматриваемые в дорожной карте развития угольной промышленности
На втором этапе сформулировано стратегическое видение развития угольной промышленности:
К 2030 году угольная промышленность дожна стать безопасной для человека и окружающей среды, конкурентоспособной частью топливно-энергетического комплекса, обеспечивающей создание высокой добавленной стоимости и гарантирующей энергетическую безопасность страны
Достижение стратегического видения развития угольной промышленности предусматривает три последовательных временных периода перспективного развития отрасли
Этап ресурсно-инвестиционное развитие (2008-2012 гг) характеризуется учетом и при необходимости стимулированием развития существующих в настоящее время в угольной промышленности тенденций Определяющими факторами на данном этапе являются уже произведенные компаниями угольной промышленности действия (в том числе инвестиционные вложения), направленные на развитие добычи, переработки и транспортировки угольной продукции
Этап линвестиционно-инновационное развитие (2013-2020 гг) характеризуется необходимостью разработки новых угольных месторождений (Дальний Восток, Восточная Сибирь) и реализации комплексных программ развития социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры Успешная реализация данного этапа позволит сформировать новую производственную структуру угольной продукции на территории страны
Кроме того, в течение этого этапа дожны быть реализованы решения по улучшению качественных характеристик угольной продукции, обеспечению условий безопасного ведения горных работ на основе промышленного внедрения научно-промышленного потенциала
Этап линновационное развитие (2021-2030 гг ) предполагает достижение стратегических целей развития угольной промышленности в части достижения мирового уровня обеспечения безопасности труда в угольной промышленности и охраны окружающей среды, эффективности и поноты использования всего
потенциала угольного сырья путем его комплексной переработки на основе преимущественного использования инновационных технологий
На третьем этапе процесса разработки дорожной карты экспертно были определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития отрасли, в соответствии с которыми на четвертом этапе были разработаны стратегические и тактические цели развития отрасли, составившие дерево целей (рис. 7)
На пятом этапе в соответствии с установленными целями развития угольной промышленности были определены восемь приоритетных областей развития отрасли (рис 8)
В рамках каждого приоритетного направления развития отрасли для соответствующих тактических целей экспертно разработаны и оценены стратегические альтернативы, представляющие собой приоритетные отраслевые мероприятия и механизмы проведения государственной догосрочной политики в угольном секторе.
На шестом этапе процесса разработки дорожной карты посредством формирования встречного дереву целей дерева продвижений, включившего восемь приоритетных областей развития отрасли и комплекс соответствующих отраслевых мероприятий и методов государственного регулирования в угольном секторе, обоснованы направления стратегического развития отрасли (см рис. 8.)
Фрагмент дорожной карты стратегического развития угольной промышленности по направлению луправление инновациями представлен на рис 9.
Разработанная дорожная карта развития угольной промышленности с учетом критических замечаний специалистов ведущей российской угольной компании ОАО Сибирская угольно-энергетическая компания легла в основу проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года
Стратегическое видение
I в ж * р
I с I ю 2 Я о о о а о
Стратегические цели
Хбеспеченив устойчивости и мобильности угольной промышленности
Обеспечение потребности национальной энергетики в угле
оаышение степени диверсификаций угольной промышленности
,остижение мирового уровня! организационно-техническом развитии^) угольных компаний
Ресурсно-инвестиционное развитие
Этап I!
Инвестиционно-инновационное _развитие
Этап Н1 Инновационное развитие
^-Повышение конкурентоспособнол угольного топлива по отношению к природному газу
Тактические цели
Обеспечение перспектив /развития отрасли преимущественно счет освоения новых угольных месторождений
Увеличение спроса на качественные угли для внутреннего рынка
Достижение мировых стандартов* содержания тепловой энергии в единице угольной продукцм*^-
-^--^Определение условии---^ 'промышленной целесообразности
использования существующих инновационных технологий в обласл ^-ддбычи и переработки^!
Повышение прозрачности и эффективности управления угольными компаниями
Создание системы учета добычй-угля и производства угольной чпродукции одновременно в тепловых и объемных показателях
1оное обеспечение потребности угольной промышленности в трудовых ресурсах соответствующей квалификации
Достижение мирового" уровня безопасности труда в угольной ; промышленности
Сэдание предпосылок--^^ '"'для промышленного использования^ эффективных инновационных технологий в области добычи и .. Дпереработки ________
стечение оптимизации--^ угольного производства и ^^ повышения уровня технической оснащенности предприятий 1ЛЬной промышленносзи---/^ ^Д^естижение оптимаБтгоро-^_ уровня охвата добываемых каменных углей всеми видами )- ^ .^переработки в соответствии с их^ природными свойггтрдш*----
ЧОбеспечение трудовыми^~~\
Ж'ресурсами новых регионов угледобычи требуемой численности и Оответствующей квалификаууу^
бспечение перспектив развития, отрасли на основе развития ^потенциала базовых и новых угольных,/ ссейнов и месторождения.-
^Формирование сбалансированйок!
(внутреннего рынка за счет увеличениях потребления всех видов углей ) ^--^включая бурые угли^----^
^-^Повышение надежнол
Ж системы топливоснабжения страны нё-
базе использования эффективных ч 'инновационных технологий глубоко^, переработки угля
^---"Достижение мировьоГ---^ ^ стандартов корпоративного
управления и уровней технической Ч^^ оснащенности предприятий в ^"Х^удцтьной промышленж
Максимизация степени ^ использования потенциала угля и ч. продуктов его переработки >
Достижение высокого уровня ^ сопельной престижности труда в угольной промышленности
ЧДостижение уровня~"---~ развитых стран го уровню подготовки-.. .<кадров и оснащенности шахт V Хл( ^ .средствами дегазации и контроля/ ч-^Чрудничной атмосферы----
ХЯбстижение уровня развитьВг\^ стран по объему и качеству предварительной дегазации ---- шахтных полей ^^^
-^""Обеспечение безопасностии\
надежности функционирования \ угольной промышленности в сфере / ^гяодобычина уровне развитыхсхрагн
Обеспечение поной экологической безопасности угольной промышленности
Создание условий для ' управления выбросами в том числе для реализации механизмов торговли Ъощмьпнавыбросы шахтноп^ме^ан;'
Создание необходимых предпосылок для предотвращения необратимого нарушения экопогии ^Опедствиеведения горных работ'
^^-Достижёние минимальТйге^. ' уровня техногенного воздействия" Ь угольной промышленности на Окружающую среду сопоставимого^ Чуровнем развитых странЧ
Рис. 7. - Видение, стратегические и тактические цели развития угольной промышленности (дерево целей)
Управление ресурсно-производственным потенциалом
Управление внутренним рынком угля
Управление инновациями
Стратегические направления развития угольной промышленности
Управление эффективностью функционирования
Управление качеством угольной продукции
Развитие социальной сферы
Охрана труда и промышленная безопасность
Охрана окружающей среды в регионах угледобычи
еспечение устойчивости мобильности угольной промышленности
Обеспечение потребности рациональной энергетики в угле
Повышение степени диверсификации продукции гольной промышленности
ижение мирового уро1 организационно-технического ития угольных компанийЧ
( органк рааеи
ижение мировых станд; содержания тепловой энергии в
цице угольной продукт Прлиоетзбеспечение потребности
угольной промышленности в рудовых ресурсах соответствующе!
Ч.Чкаапификации---
^--ДоЕтюкение мирового уро ( безопасности труда в угольной
Обеспечение поной (экологической безопасности угольной промышленности
Рис 8. Дерево целей и дерево продвижений
Ресурсно-инвестиционное развитие _(2008-2012 гг)_
Инвестиционно-инновационное развитие (2013 2020 гг)
Инновационное развитие (2021-2030 гг)
Стратегическая цель развития
Тактические цели развития
Повышение степени диверсификации продукции угольной промышленности
Определение условии~\^ промышленной целесообразности исгользования существующих
инновационных технологий Х ---до&^-м и первработкиугоа^^
^^Создание предпосылок для промышленного использования эффективных инновационных технологий добыч переработки угля
|ромышленное использование"4 эффективных инновационных технологий глубокой переработки угля ..
Стратегическое направление развития
Приоритетные отраслевые мероприятия
Разработка программы оценки комплексного потенциала угля на условиях государственно-частного __партнерства_
Создание в угледобывающих регионах технопарков в области угледобычи, переработки и использования угля
Привлечение инвестиционных ресурсов для опытно-промышленного
освоения новых технологий и _оборудования_
Промышленное использование эффективных инновационных технологий
Промышленное освоение технологии добычи шахтного метана
Развитие сегмента углехимии (в том числе производство моторных топлив)
Управление инновациями в угольной промышленности
Механизмы реализации приоритетных отраслевых мероприятий
Разработка программы оценки комплексного потенциала угля на условиях государственно-частного партнерства
Создание в угледобывающих регионах
технопарков на принципах государственно-частного партнерства
Разработка механизмов привлечения инвестиционных ресурсов для опытно-промышленного освоения новых технологий и оборудования
Разработка комглекса мер стимулирования промышленного использования эффективных инновационных технологий на принципах государственно-частного партнерства
Стимулирование промышленного освоения технологии добычи шахтного метана
Стимулирование развития сегмента углехимии
Рис. 9. Дорожная карта развития угольной промышленности по направлению луправление инновациями
Заключение
В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной и практической задачи - формирования организационно-экономического механизма разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности, имеющего существенное значение для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования отрасли в догосрочной перспективе
Основные научные результаты, выводы и рекомендации диссертации, полученные лично автором, заключаются в следующем
1 Комплексный характер и специфические проблемы стратегического развития угольной промышленности в условиях развития рыночных отношений требуют разработки организационно-экономического механизма стратегического планирования развития отрасли, обеспечивающего согласование требований и целевых предпочтений угольного бизнеса и Iосударства
2. Обоснована целесообразность использования метода разработка дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности, позволяющего согласовать указанные требования
3 Разработаны структура, процесс формирования и организационное обеспечение процесса разработки дорожной карты развития угольной промышленности, позволяющие учесть позиции государства и бизнеса при определении рыночных требований, разработке целей и задач развития отрасли, и выборе механизмов государственной догосрочной политики в угольном секторе
4 Предложены модифицированный критерий и процедура оценки экономической эффективности реализации дорожной карты развития угольной промышленности, отражающие интересы бизнеса и государства
5. На основе использования метода разработка дорожных карт сформирован организационно-экономический механизм, позволяющий
обеспечить устойчивое и эффективное функционирование угольной промышленности в догосрочной перспективе
6 Разработанные методические подходы приняты к реализации в Министерстве промышленности и энергетики РФ при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года
Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах
1 Леванковский В И Задачи стратегического управления отечественным угольным машиностроением // Горный информационно-аналитический бюлетень -2007 -№2 - С 45-47
2 Леванковский В И Отечественное проходческое оборудование -стратегический источник конкурентного преимущества российских угольных компаний//Уголь -2007 -№10 -С 69-76
3 Леванковский В.И. Анализ мирового опыта применения метода разработки дорожных карт при стратегическом планировании отраслевого развития Разработка дорожной карты развития российской угольной промышленности - М МГТУ, 2008 - 76 с
4 Леванковский В И Разработка методических подходов к формированию параметров российского рынка горно-шахтного, горно-траснпортного и обогатительного оборудования Деп рук №608/12-07 // Горный информационно-аналитический бюлетень -2007 -№12 -56 с
5 Леванковский В И Особенности современного этапа и проблемы стратегического развития угольной промышленности России Деп рук № 625/05-08 // Горный информационно-аналитический бюлетень - 2008 -№5 - 11 с
Подписано в печать 27.05 08. Формат 60Х90/1б Объем 1 п л. Тираж 100 экз. Заказ №
Типография Московского государственного гонного университета, Москва, Ленинский проспект, дом 6
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Леванковский, Владислав Игоревич
Введение.
1. Состояние вопроса. Цель и задачи исследования.
1.1. Анализ современного состояния угольной промышленности.
1.2. Проблемы и перспективы стратегического развития угольной промышленности.
1.3. Роль и место стратегического планирования в процессе стратегического управления.
1.4. Цель и задачи исследования.
2. Анализ современных подходов к стратегическому планированию.
2.1. Анализ методологической базы и практического опыта стратегического планирования.
2.2. Анализ мирового опыта разработки отраслевых дорожных карт.
2.3. Разработка концептуальной модели дорожной карты развития угольной промышленности.
3. Формирование организационно-экономического механизма разработки дорожных карт стратегического развития угольной промышленности.
3.1. Формирование структуры организационноэкономического механизма разработки дорожных карт развития угольной промышленности.
3.2. Разработка структуры дорожной карты развития угольной промышленности.
3.3. Формирование структуры и содержания процесса разработки дорожной карты развития угольной промышленности.
3.4. Формирование организационного обеспечения процесса разработки дорожной карты развития угольной промышленности.
3.5. Выбор и обоснование критериев оценки экономической эффективности реализации дорожной карты развития угольной промышленности.
4. Разработка дорожной карты стратегического развития угольной промышленности.
4.1. Фокус и границы дорожной карты стратегического развития угольной промышленности.
4.2. Основные цели и стратегические направления развития угольной промышленности на период до 2030 года.
4.3. Декомпозиция дорожной карты стратегического развития угольной промышленности по направлению управление инновациями.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Организационно-экономический механизм разработки "дорожных карт" при стратегическом планировании развития угольной промышленности"
С началом реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года (Стратегия) в угольной промышленности были достигнуты определенные положительные результаты. Вместе с тем эти результаты отличаются от ориентиров, заложенных в Стратегию, и являются нестабильными, так как во многом определяются внешнеэкономическими факторами Ч благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке черных металов и энергоносителей.
Складывающаяся в угольной промышленности ситуация, когда сохраняется тенденция нарастающего доминирования- природного газа в топливно-энергетическом балансе страны, а экспорт угля продожает оставаться условием выживания отрасли, реально угрожает энергетической безопасности страны и способствует поддержанию сырьевой направленности сектора. Возникает угроза неустойчивости функционирования угольной промышленности в догосрочной перспективе.
Подобная ситуация обусловливается тем, что в условиях рынка на перспективы развития угольной промышленности влияет многообразие и разнонаправленность интересов основных участников отношений в угольной промышленности: угольных компаний, государства, региональных администраций, потребителей угольной продукции, поставщиков оборудования, научных разработок и знаний, частных инвесторов и компаний из смежных отраслей.
В новых условиях функционирования преимущественно частные угольные компании, хотя и определяют стратегию своего развития, сообразуясь с общими для всех правилами поведения, но руководствуются прежде всего собственными интересами, целями и возможностями и теми позициями на рынке, которые предоставляет конкурентная борьба. Как следствие, каждая из угольных компаний разрабатывает и реализует свою уникальную стратегию, направленную в основном на максимизацию капитала ее акционеров, что во многих аспектах не согласуется с интересами государства и других заинтересованных участников отношений.
С учетом изложенного устойчивое и эффективное развитие угольной промышленности в догосрочной перспективе может быть обеспечено только при интеграции интересов угольных компаний в поле стратегического развития топливно-энергетического комплекса страны и смежных отраслей экономики с учетом требований государства и формирования надежной основы для развития стратегических инициатив на принципах государственно-частного партнерства.
Формирование целостной перспективы стратегического развития угольной промышленности обеспечивается на этапе стратегического планирования и требует применения эффективных подходов, работоспособных в условиях многовариантности процессов социально-экономического развития.
Необходимость реализации этих требований обусловливает актуальность использования в процессе стратегического планирования > развития угольной промышленности современного метода разработка дорожных карт (Яоаскпаррн^), обеспечивающего согласование требований и целевых предпочтений бизнеса и государства.
Таким образом, формирование организационно-экономического механизма разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности является актуальной научной и практической задачей.
Научные положения, разработанные лично соискателем:
1. Комплексный характер и специфические проблемы стратегического развития угольной промышленности требуют согласования требований и целевых предпочтений угольного бизнеса и государства, что может быть реализовано посредством разработки дорожной карты развития отрасли.
2. Структура дорожной карты стратегического развития угольной промышленности дожна включать следующие экспертно формируемые тематические уровни: тенденции и движущие силы, цели развития, приоритетные мероприятия, механизмы государственной политики, потребные ресурсы.
3. Разработку дорожной карты стратегического развития угольной промышленности следует осуществлять в соответствии с предложенным организационно-экономическим механизмом, включающим структуру и процесс разработки отраслевой дорожной карты, организационное обеспечение процесса разработки и процедуру оценки экономической эффективности реализации дорожной карты.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:
- представительным объемом использованной экономической и статистической информации по развитию угольной промышленности,
- использованием системного анализа, параметрического анализа внутренней и внешней среды,
- корректным применением методов экспертных оценок,
- положительной апробацией результатов при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года.
Новизна исследований:
1. Разработаны структура и процесс формирования дорожной карты стратегического развития угольной промышленности и соответствующее организационное обеспечение процесса.
2. Предложен методический подход к согласованию интересов угольного бизнеса и государства при стратегическом планировании развития угольной промышленности.
3. Предложены модифицированный критерий и процедура оценки экономической эффективности реализации дорожной карты стратегического развития угольной промышленности.
Научное значение работы заключается в обосновании методических принципов формирования организационно-экономического механизма б разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности, позволяющего учесть специфику факторов внешней и внутренней среды и возможности управления ими.
Практическое значение работы заключается в разработке согласованных стратегических ориентиров и приоритетов развития угольной промышленности, позволяющих угольным компаниям выработать более обоснованные стратегии развития, а государству Ч выбрать адресные механизмы догосрочной государственной политики в угольном секторе.
Реализация выводов и рекомендаций работы. Основные положения диссертационной работы использованы Минпромэнерго России при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года, а также в МГТУ при обучении специалистов и магистров по направлению Менеджмент.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на симпозиумах, проведенных в рамках Недели горняка (2006, 2007, 2008 гг.), и научных семинарах кафедры ОУГП МГГУ (2007, 2008 гг.).
Публикации. По результатам выпоненных исследований опубликовано пять работ, в том числе две статьи в журналах, рекомендованных ВАК.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 111 наименований, содержит 32 рисунка и 12 таблиц.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Леванковский, Владислав Игоревич
Выводы по третьей главе
1. В соответствии с разработанной автором концептуальной моделью дорожной карты развития угольной промышленности определены требования к формируемому организационно-экономическому механизму и предложена его структура, состоящая из четырех функциональных блоков.
2. обоснована структура дорожной карты развития угольной промышленности, включающая стратегическое видение развития отрасли, пять тематических уровней и временную шкалу, на которой выделяются три качественно различающихся этапа перспективного развития отрасли.
3. Структурирован процесс разработки дорожной карты развития угольной промышленности, в котором выделено семь этапов.
4. Сформировано организационное обеспечение процесса разработки дорожной карты развития угольной промышленности, предусматривающее осуществление комплекса предварительных мероприятий и проведение пяти циклов экспертных семинаров.
5. Предложены модифицированный критерий и процедура оценки экономической эффективности реализации дорожной карты развития угольной промышленности, отражающие интересы бизнеса и государства.
4. Разработка дорожной карты стратегического развития угольной промышленности
4.1. Фокус и границы дорожной карты стратегического развития угольной промышленности
Сформированный организационно-экономический механизм апробирован Министерством промышленности и энергетики РФ при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года [34].
В рамках подготовки к разработке дорожной карты развития угольной промышленности при Минпромэнерго России была создана Межведомственная рабочая группа, обеспечивающая весь процесс разработки, и сформированы тематические экспертные группы.
В соответствии с предложенными методическими подходами на первом этапе экспертами группы по угольной промышленности были определены фокус и границы дорожной карты, которые включили в себя цель разработки; основные факторы, которые дожны учитываться в процессе разработки (рис. 6), и горизонт планирования.
Целью разработки дорожной карты развития угольной промышленности является обеспечение:
- соответствия динамики развития угольной промышленности возрастающим требованиям на перспективу до 2030 года на основе выявления актуальных проблем развития в течение будущих лет и выработки устойчивых общеотраслевых приоритетов догосрочного развития;
- сотрудничества и координации действий угольных компаний, исследовательских и учебных центров, а также соответствующих органов государственной испонительной власти в сфере планирования приоритетных мероприятий, программ НИОКР, разработки и внедрения инновационных технологий в угольную промышленность;
- формирования укрупненного плана развития угольной промышленности, содержащего приоритетные отраслевые мероприятия и адресные механизмы их
107 реализации, отвечающие требованиям и> целевым предпочтениям: угольного бизнеса и государства.
При разработке: дорожной: карты. развития угольной промышленности использован системный подход, в рамках которого отрасль рассматривалась как составная^ часть более крупной системы, устойчивое развитие которой определяется многими: факторами (рис. 4.1), создающими как возможности, так и угрозы для развития. Такой подход к рассмотрению отрасли позволил учесть множество сложных взаимозависимостейгмежду отраслью и ее средой:
Рис. 4.1. Факторы, рассматриваемые в дорожной карте стратегического развития угольной промышленности
4.2. Основные цели и стратегические направления развития угольной
На.втором этапе процесса разработки дорожной карты стратегического развития угольной промышленности сформулировано стратегическое видение развития угольной промышленности:
К 2030 году угольная промышленность дожна стать безопасной для человека и окружающей среды, конкурентоспособной частью топливнопромышленности на период до 2030 года энергетического комплекса, обеспечивающей создание высокой добавленной стоимости и гарантирующей энергетическую безопасность страны.
Достижение стратегического видения развития угольной промышленности предусматривает три последовательных временных периода перспективного развития отрасли:
- Этап I (2008-2012"гг.) Ч ресурсно-инвестиционное развитие;
- Этап II (2013-2020 гг.) - инвестиционно-инновационное развитие;
- Этап III (2021-2030 гг.) - инновационное развитие.
Этап ресурсно-инвестиционное развитие характеризуется учетом и при необходимости стимулированием развития существующих в настоящее время в угольной промышленности тенденций. Определяющими факторами на данном этапе являются уже произведенные компаниями угольной промышленности действия (в том числе инвестиционные вложения), направленные на развитие добычи, переработки и транспортировки угольной продукции.
Этап линвестиционно-инновационное развитие характеризуется необходимостью разработки новых угольных месторождений (Дальний Восток, Восточная Сибирь) и реализации комплексных программ развитияхоциальной, транспортной и промышленной инфраструктуры. Успешная реализация данного этапа позволит сформировать новую производственную структуру угольной продукции на территории страны.
Кроме того, в течение этого этапа дожны быть реализованы решения по улучшению качественных характеристик угольной продукции, обеспечению условий безопасного ведения горных работ на основе промышленного внедрения научно-промышленного потенциала.
Этап линновационное развитие предполагает достижение стратегических целей развития угольной промышленности в^ части достижения мирового уровня обеспечения безопасности труда в угольной промышленности и охраны окружающей среды, эффективности и поноты использования всего потенциала угольного сырья путем его комплексной переработки на основе преимущественного использования инновационных технологий.
На третьем этапе процесса разработки дорожной карты экспертно были определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозьг развития отрасли (табл.4.1.).
Заключение
В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной и практической задачи Ч формирования организационно-экономического механизма разработки дорожных карт при стратегическом планировании развития угольной промышленности, имеющего существенное значение для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования отрасли в догосрочной перспективе.
Основные научные результаты, выводы и рекомендации диссертации, полученные лично автором, заключаются в следующем:
1. Комплексный характер и специфические проблемы стратегического развития угольной промышленности в условиях развития рыночных отношений требуют разработки организационно-экономического механизма стратегического планирования развития отрасли, обеспечивающего согласование требований и целевых предпочтений угольного бизнеса и государства.
2. Обоснована целесообразность использования метода разработка дорожных карт при стратегическом планировании развития-, угольной промышленности, позволяющего согласовать указанные требования.
3. Разработаны структура, процесс формирования и организационное обеспечение процесса разработки дорожной карты развития угольной промышленности, позволяющие учесть позиции государства и бизнеса при определении рыночных требований, разработке целей и задач развития отрасли, и выборе механизмов государственной догосрочной политики в угольном секторе.
4. Предложены модифицированный критерий и процедура оценки экономической эффективности реализации дорожной карты развития угольной промышленности, отражающие интересы бизнеса и государства.
5. На основе использования метода разработка дорожных карт сформирован организационно-экономический механизм, позволяющий обеспечить устойчивое и эффективное функционирование угольной промышленности в догосрочной перспективе.
6. Разработанные методические подходы приняты к реализации в Министерстве промышленности и энергетики РФ при разработке проекта стратегии развития угольной промышленности в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Леванковский, Владислав Игоревич, Москва
1. Астахов А. С., Гольдман Е. Л. Экономика для геологов и горняков: Учебное пособие для вузов. М.: Издательский дом Руда и металы, 2007.-328 с.
2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. М.: Экономика. 1989г.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Издательство Питер, 1999.
4. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: ИНФРА-М, 2006. Ч 211 с.
5. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. 2-е издание переработанное и доп. - М.:АОЗТ Интерэксперт, Инфра Ч М, 1995.
6. Васильчук Е.С., Стратегическое планирование в бизнесе: Учеб. пособие/ Васильчук Е.С. Иваново: Иван гос. ун-т, 2006. - 238 с.
7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 3-е изд. Ч М.: Гардарика, 1998.
8. Виханский О.С. Стратегия управления: Учебник. Ч 2-е изд., перераб. и доб. М.: Гардарики, 2000.
9. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.- М, 2003. ОАО РАО ЕЭС России. М, 2007.
10. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
11. М, 2003. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. № 215-р. М, 2008.
12. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнесс-планирование и инвестиционный анализ. М.:ЗАО Россиана, 1998.
13. Деятельность ходингов в угольной отрасли России в 2006 году. М.: Росинформуголь, 2007. - 37 стр.
14. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика СПб. Литер, 199914.
Похожие диссертации
- Инвестирование промышленных зон в муниципальных образованиях
- Повышение экономической эффективности потребления угля на внутреннем рынке
- Методология экономической оценки товарообменных процессов для целей совершенствования пространственной организации транспорта
- Инструменты формирования стратегии развития машиностроительной отрасли в регионе сырьевой направленности