Международное производство в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Вогина, Наталья Анатольевна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Международное производство в России"
003407448
На правах рукописи
Вогина Наталья Анатольевна
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Специальность 08.00.14 - Мировая экономика
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
1 0 ЛЕН 2009
Москва - 2009
003487448
Работа выпонена на кафедре международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов.
Научный консультант: доктор экономических наук, профессор
Гусаков Николай Павлович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Перская Виктория Вадимовна
доктор экономических наук, профессор Халевинская Елена Дмитриевна
доктор экономических наук, профессор Чурсин Александр Александрович
Ведущая организация:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономический факультет)
Защита состоится 24 декабря 2009 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 при Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, зал № 1.
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.
Автореферат разослан 16 ноября 2009 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета к.э.н., доцент
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.
Развивающиеся в последние десятилетия процессы глобализации привели к значительным изменениям в мировой экономике, которые выразились в растущей экономической и финансовой взаимозависимости стран, регионов, рынков и компаний. Мировая торговля товарами и услугами росла быстрее, чем ВВП, связи между национальными финансовыми рынками укреплялись, все более увеличивались миграционные потоки населения из одной страны в другую, динамично росли прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Равным образом расширялась и углублялась деятельность транснациональных корпораций (ТНК), результаты которой имели противоречивые последствия для национальных экономик как инвестирующих, так и принимающих стран. Изменения в государственной политике, особенно в области открытия для иностранных корпораций прежде закрытых отраслей, движение в сторону более широких торговых региональных блоков, либерализация ограничений на финансовые потоки и догосрочные эффекты снижения торговых барьеров - все это укрепило тенденцию к интеграции национальных экономик и углублению международных экономических связей.
Одним из важных результатов либерализации стало изменение поведения компаний. В настоящее время все большее число фирм не ограничивают свою деятельность внутренним рынком, а рассматривают если не весь мир в целом, то, по крайней мере, большие регионы мира в качестве единого рынка для своей деятельности. Лидером в данном процессе являются крупные ТНК, которые посредством различных инструментов, в первую очередь ПИИ, формируют систему международного производства. Как свидетельствуют результаты анализа ОЭСР статистических данных, касающихся деятельности ТНК, на протяжении 1990-х гг. активность ТНК возрастала практически каждый год. К концу 1990-х гг. в странах Европейского союза на их долю приходилось почти 25%, а в США - 20% от общего объема промышленного производства1.
Несмотря на впечатляющую динамику активности ТНК и их иностранных филиалов, международное производство, которое представляет собой размещение за рубежом производственной деятельности по добавлению стоимости под управлением и контролем ТНК, - это относительно недавний феномен по сравнению с международной торговлей, которая в течение многих десятилетий являлась основной формой интеграции страны в мировую экономику. Еще в начале 1980-х гг. ведущий ученый в области изучения прямых иностранных инвестиций и международного производства Дж. Даннинг писал, что производство, лосуществляемое предприятием, которое осознанно координирует свои операции (закупки, производство, финансирование, НИОКР, маркетинг) в международном масштабе для того, чтобы максимально эффективно использовать свои ресурсы (материальные, финансовые, технические и управленческие), - это все еще исключение из правил2.
На пороге Второй мировой войны стоимость международного производства (измеряемая через показатель ввезенных/вывезенных ПИИ) составляла только около 1/3 от стоимостного объема международной торговли. Однако уже с начала 1960-х гг. рост международного производства начинает опережать по темпам рост торговли, а с
1 Measuring Globalization: The Role of Multinationals in OECD Fxonomies. - Vol. 1. Manufacturing Sector. - P.: OECD, 2001. - P.23.
2 Dunning J.H. International Production and the Multinational Enterprise. - L.: G. Allen and Unwin, 1981.- P. 388.
начала 1970-х гг. - и мирового ВВП3. К началу 2000-х гг. наметилась тенденция превышения объема международного производства над объемом международной торговли товарами, которая пока сохраняется. Более того, в орбиту международного производства втягивается все большее количество стран и регионов. Если в 1980 г. доля развивающихся стран в мировых оттоках ПИИ находилась на уровне 5,8%, то к 2008 г. она составила 15,8%, т.е. возросла почти в 3 раза.
Эти факты свидетельствуют о том, что международное производство становится динамично развивающейся формой международных экономических отношений, а проблемы, связанные с анализом количественной и качественной эволюции международного производства, приобретают несомненную актуальность. В этой связи возникают следующие вопросы. Какова количественная сторона динамики развития международного производства? Какие формы принимает международное производство в процессе своего развития? Какие факторы влияют на трансформацию международного производства? Какие последствия для мировой экономики и для национальных экономик несет с собой развертывание процесса международного производства?
Особую актуальность данному диссертационному исследованию придает тот факт, что международное производство быстрыми темпами развивается и в странах с формирующимися рыиками, в первую очередь в России, которая постепенно становится частью мировых инвестиционных и производственных процессов. Доля России в мировых накопленных притоках ПИИ возросла с 0,2% в 1995 г. до 2,1% в 2007 г.4, то есть более чем в 10 раз в относительном выражении. Это говорит о том, что в России закладываются основы международного производства, российская экономика постепенно интегрируется в мировую экономику со всеми вытекающими из этого процесса позитивными и негативными последствиями.
Актуальность диссертационного исследования определяется также и тем, что мировая экономика вступила в полосу глубокого финансово-экономического кризиса, который затронул ключевые аспекты как внутреннего экономического развития стран, так и их внешнеэкономических отношений. Безусловно, это наложит особый отпечаток и на развитие международного производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Степень разработанности проблемы. Определяющим субъектом международного производства, как известно, является ТНК. Деятельность ТНК в этом отношении уже много лет привлекает повышенное внимание российских и зарубежных ученых. Многие теоретические и эмпирические исследования носят глубокий характер, раскрывают сущность и формы транснациональной активности предприятий. Проблемы деятельности ТНК в различных регионах мира освещены, в частности, в работах таких российских авторов, как А.З. Астапович, A.C. Белорусов, Т.Я Белоус, A.B. Березной, A.C. Булатов, Н.Х. Вафина, Л.Д. Градобитова, В.П. Гутник, Э.А. Грязное, Н.П. Гусаков, М.Г. Делягин, В.Р. Евстигнеев, H.A. Зотова, И.Д. Иванов, С.М. Кадочников, B.JI. Иноземцев, A.B. Кузнецов, М.М. Максимова, А.Г. Мовсесян, И.П. Фаминский, JI.H. Федяшна, Б.А. Хейфец, Е.С. Хесин, Ю.В. Шишков, К.В. Юдаева, Ю.И. Юданов и др.
3 См.: Zimny Z. Long-term Trends in International Production // The Internationalization of Production in Europe: Causes and Effects of Foreign Direct Investment and Non-equity Forms of International Production // European Investment Bank Papers. - 2004. - Vol. 9, № 1. - P. 27.
4 Рассчитано no: UNCTAD, World Investment Report, 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. - New York and Geneva: United Nations, 2008. - Annex Table B2.
Несмотря на значительный вклад российских ученых, вопрос о формировании международного производства и факторах, обусловливающих этот процесс, остается не до конца исследованным. Во многих работах предметом анализа выступает по преимуществу разнонаправленная деятельность ТНК, осуществляемая при помощи разнообразных инструментов и механизмов. При этом особое внимание уделяется исследованию феномена прямых иностранных инвестиций, анализу факторов их роста, роли в национальном социально-экономическом развитии, особенностей влияния на инвестирующие и принимающие страны. В то же время предметная область изучения феномена международного производства как такового в России требует отдельного комплексного научного исследования, которое впервые проводится в данной диссертации.
При разработке концепции международного производства автор опирася не только на работы и положения отечественных ученых. В ходе диссертационного исследования были проанализированы труды широкого круга зарубежных ученых, которые внесли весомый вклад в разработку вопросов, связанных с изучением феномена международного производства. Наиболее значимые исследования были осуществлены такими экономистами, как Р. Алибер (Aliber R.), П. Бакли (Buckley Р.), Р. Верной (Vernon R.), Дж. Даннинг (Dunning J.), Дж. Джереффи (Gereffi G.), Р. Каплински (Kaplinsky R.), M. Кассон (Casson M.), P. Кейвз (Caves R.), 4. Киндлебергер (Kindleberger Ch.), К. Коджима (Kojima К.), P. Коуз (Coase R.), П. Кругман (Krugman P.), P. Мандел (Mundell R.), T. Озава (Ozawa T.), M. Поргер (Porter M.), A. Рагмен (Rugman A.), О. Уильямсон (Williamson О.), С. Хаймер (Hymer S.), Ж. Эннар (Hennart J.) и др.
Особый вклад в изучение феноменов международного производства, ТНК и ПИИ делается в рамках ЮНКТАД - Комиссии ООН по торговле и развитию. ЮНКТАД ежегодно выпускает Доклады о мировых инвестициях (World Investment Reports), где суммируются основные научные достижения и на основе изучения богатого эмпирического материала выдвигаются новые концепции и гипотезы в указанной научной области. Преимущественное использование в диссертационном исследовании статистики ЮНКТАД позволяет делать адекватные страновые и региональные сопоставления, что было бы затруднительно в случае анализа данных из различных источников. В свою очередь, ЮНКТАД при подготовке статистических материалов по ПИИ опирается на данные МВФ, ОЭСР и МБРР.
Следует также упомянуть, что в предметной области международного производства постепенно складывается своеобразный научный сектор, где изучаются особенности формирования международного производства в странах с переходной экономикой. Наиболее существенные результаты были получены здесь такими исследователями, как К. Мейер (Meyer К.), К. Вильска (Wilska К.), М. Маринов (Marinov M.), С. Маринова (Marinova S.), К. Ханнула (Hannula К.), Я. Цукровски (Cukrowski J.) и др. В данное поле научных исследований также встраивается представленная диссертационная работа, где предпринят анализ особенностей формирования международного производства в России.
Основная цель данного исследования - состоит в выявлении специфики, качественной и количественной динамики и форм развития международного производства в России. При этом особенности международного производства в России анализируются с точки зрения перспектив интеграции страны в формирующуюся мировую производственную систему.
Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
Х раскрыть терминологическое взаимоотношение между такими понятиями, как международное производство, транснациональная корпорация и прямые иностранные инвестиции;
Х оценить масштабы и выявить ключевые современные тренды развития международного производства как наиболее динамично развивающейся формы трансграничного экономического взаимодействия;
Х систематизировать и проследить эволюцию теоретических концепций международного производства, определив различные подходы к анализу данного феномена;
Х предложить концептуальные основы эволюции международного производства, выявив формы, которые оно принимает в своем развитии;
Х определить масштабы формирования в России основ международного производства с точки зрения динамики его стоимостной, географической и отраслевой структуры;
Х идентифицировать типы международного производства, которые формируются в отдельных отраслях российской экономики;
Х предложить новые подходы к систематизации возможных эффектов международного производства применительно к России как стране с сырьевой структурой экономики;
Х выявить ключевые детерминанты международного производства в принимающих странах, в частности в России;
Х разработать конкретные рекомендации по проведению политики стимулирования ПИИ в России в условиях разворачивающегося финансово-экономического кризиса.
Объектом исследования является международное производство в России в условиях интеграции страны в мировую экономику.
Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования международного производства в России, его особенности, взаимосвязи, закономерности и перспективы.
Теоретической основой исследования стали концептуальные идеи, определившие эклектическую парадигму международного производства, отдельные положения которой были изложены в трудах названных выше отечественных и зарубежных ученых по вопросам экономической и финансовой глобализации, транснациональных корпораций, прямых иностранных инвестиций, а также интеграции российской экономики в международное производство.
Методологической основой исследования послужил системно-структурный анализ международного производства, основанный на использовании таких диалектических принципов познания общественных явлений, как: принцип историзма; принцип всеобщей взаимосвязи и обусловленности процессов, протекающих в сфере мировой экономики; принцип движения от абстрактного к конкретному, позволивший выделить системообразующие клеточки международного производства ТНК и проследить их динамику.
При исследовании динамики международного производства автор руководствовася методологическими требованиями основных законов диалектики, что позволило эффективно проанализировать внутренние противоречия этой динамики, взаимозависимость качественных и количественных изменений в ней,
механизмы формирования качественно новых феноменов в системе международного производства и четко определить стадиальный характер их изменений.
Широко использовались также конкретно-научные методы, в частности сравнительный метод, позволивший выделить сущностное содержание эволюционных форм международного производства. Большое значение в процессе исследования имел принцип репрезентативных выборочных оценок, с помощью которого были выделены сектора, где наиболее наглядно прослеживается специфика формирования международного производства в России (нефтегазовый сектор, сектор автомобилестроения и сектор розничной торговли).
Статистическую базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной таможенной службы, Центрального банка Российской Федерации, ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, других международных организаций.
В работе также широко использовались базы данных и аналитические обзоры ряда научно-исследовательских институтов, а также аудиторских, консультационных и информационных компаний и ассоциаций, в том числе таких как: Росбизнесконсатинг, Консультант-l-, Автостат, Ассоциация Европейского бизнеса в России, PriceWaterhouse&Coopers, Deloitte, KPMG, Emst&Young и др.
Научная новизна исследования определяется тем, что в работе сформулирована концепция эволюционных форм развития международного производства и на этой основе идентифицированы формы международного производства, развивающиеся в России.
Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:
1. Выявлено терминологическое взаимоотношение между такими понятиями, как международное производство, транснациональные корпорации и прямые иностранные инвестиции. В качестве общей основы, на которой базируются эти понятия, выступает феномен иностранного контроля над производством. Показано, что ТНК формирует систему международного производства, включая в него свои зарубежные филиалы и независимые фирмы. При этом ключевым инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции, которые позволяют зарубежному инвестору (ТНК) осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятия с прямыми иностранными инвестициями.
2. На основе авторской классификации индикаторов международного производства, составленной из трех взаимосвязанных блоков (показатели, связанные с движением ПИИ; показатели, связанные с количеством ТНК и их иностранных филиалов; показатели, связанные с активностью иностранных филиалов) выявлено, что международное производство развивается динамичнее, чем другие формы трансграничных экономических связей. Проведенный в диссертации анализ количественных параметров международного производства позволил сделать вывод о том, что во многом опережающая динамика международного производства обусловливается в последние десятилетия вхождением в его орбиту стран с формирующимися рынками, включая Россию. При этом ТНК наиболее развитых стран продожают оставаться ключевыми субъектами международного производства.
3. Разработана авторская систематизация существующих подходов к анализу международного производства и на ее основе прослежена эволюция современных концепций международного производства. Показано, что современные концепции международного производства развиваются в рамках трех следующих
взаимосвязанных направлений, представляющих собой: анализ трансграничной активности ТНК как фирмы, имеющей специфические преимущества в условиях несовершенных рынков; анализ внешних рынков, обладающих локационными преимуществами, которые оказывают влияние на решения ТНК по территориальному размещению своего трансграничного производства; анализ особенностей взаимодействия инвестирующей фирмы и внешнего рынка, в результате которого фирма принимает решение либо ограничиться экспортными и лицензионными операциями, либо интернализировать свою трансграничную деятельность и развивать международное производство;
4. Для выявления различий между эволюционными формами международного производства были выделены следующие критерии: особенности развития мировой экономики, характерные для периода формирования того или иного типа международного производства; стратегии ТНК при создании определенной формы производства, в том числе наличие соответствующей организационной фирменной структуры и географической фрагментации производства; степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости; степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при формировании соответствующего типа международного производства. При этом выявлено, что во многом различие форм международного производства отражает особенности производственных связей в трансграничных цепочках создания стоимости.
5. Выдвинута и обоснована концепция эволюции форм международного производства, включающих в себя: зарубежное производство, трансграничное аутсорсное производство и интегрированное международное производство. Показано, что особенность эволюции этих форм состоит в том, что последующая форма не сменяет поностью предыдущую, а накладывается на нее. Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные по степени развития формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом. При этом выявлено, что эффективная и договременная производственная интеграция национальной экономики в мировую экономику возможна только на основе вовлечения местных фирм в трансграничные цепочки стоимости, формируемые в рамках производственных систем ТНК.
6. На основе проведенной оценки стоимости потоков прямых иностранных инвестиций в России доказано, что в стране динамично формировались основы международного производства. При этом выявлено, что если принять во внимание тот факт, что значительная часть притоков прямых инвестиций в Россию имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции, то реальные масштабы международного производства оказываются значительно ниже. Также показано, что степень производственной интеграции России в мировую экономику варьируется в зависимости от отраслей, в которых формируется международное производство. На основе классификации мотивов для создания производства за рубежом охарактеризована превалирующая роль ресурсоориентированных ПИИ и положительная роль рыночно-ориентированных ПИИ в российской экономике.
7. Оценены позиции зарубежных ТНК в трех отраслях российской экономики -нефтегазовом секторе, секторе розничной торговли и автомобилестроении - и выделены формы международного производства, формирующиеся в этих секторах; сделан вывод, что в данных секторах только начинают складываться основы международного производства. При этом установлено, что в нефтегазовом секторе
ТНК по преимуществу используют стратегию создания совместных предприятий, а трансграничные цепочки прослеживаются слабо, что является результатом государственной политики по ограничению присутствия зарубежных ТНК. Для сектора розничной торговли характерна форма зарубежного производства, причем в основном используется стратегия линвестиций с нуля. Также выявлено, что в автомобилестроении России динамично формируется такой тип международного производства, как зарубежное, и закладываются основы для трансграничного аутсорсного производства.
8. Выделены возможные (наиболее значимые) эффекты формирования международного производства в России, которые включают в себя макроэкономические эффекты, эффекты межфирменных связей, а также институциональные, экологические и социально-политические эффекты. Выявлено, что в условиях России эффекты международного производства носят противоречивый характер, отражающий как сырьевой характер российской экономики, так и сложности, связанные с низкой эффективностью поглощающей способности российских предприятий.
9. Определены основные факторы, влияющие на формирование международного производства в России. При этом показано, что, хотя традиционные экономические детерминанты (доступ к ресурсам, емкий рынок, дешевая рабочая сила) продожают играть важную роль, их значимость снижается, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Установлено, что на первый план начинают выходить иные детерминанты, в первую очередь созданные инновационные активы и институциональные факторы, которые во многом определяют привлекательность принимающих стран для иностранных инвестиций и последующего формирования международного производства.
10. Выделены ключевые направления политики ПИИ в России в условиях глобализации и разворачивающегося финансово-экономического кризиса и предложены рекомендации в рамках т.н. треугольника уровней политики ПИИ, который охватывает мероприятия на макроуровне, мезоуровне и микроуровне. Обоснованы положения о том, что политика ПИИ на макроуровне дожна строиться в русле общей экономической стратегии развития страны; политика ПИИ на мезоуровне связана с необходимостью проведения стимулирующих действий для привлечения инвестиций в конкретные отрасли взамен использующейся политики ограничения притока в отдельные отрасли; политика ПИИ на микроуровне дожна быть нацелена на создание и укрепление связей между иностранными филиалами ТНК, работающими в России, и местными предприятиями.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных в диссертационном исследовании результатов и выводов в процессе разработки внешнеэкономической стратегии России, в частности в условиях мирового финансово-экономического кризиса. В том числе научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке эффективных мер стимулирования притоков прямых иностранных инвестиций в те сектора российской экономики, где формирование международного производства отвечает экономическим интересам России. Выводы диссертационного исследования могут быть учтены представителями региональных администраций в процессе выработки ключевых направлений экономической политики субъектов Российской Федерации, в частности при разработке догосрочных ориентиров развития отдельных отраслей и повышения их международной конкурентоспособности. Выводы диссертационного
исследования могут быть также использованы хозяйствующими субъектами при разработке стратегии выхода на внешние рынки и интеграции в существующие трансграничные цепочки создания стоимости.
Представленная работа может служить отправной точкой для разработки новых научных направлений, связанных с анализом динамично развивающихся процессов формирования региональных и глобальных цепочек стоимости в отдельных секторах мировой экономики.
Материалы диссертационного исследования могут найти применение в учебном процессе при преподавании дисциплин по специальности Мировая экономика. Часть из них уже используется автором при чтении лекций по курсу Международная экономика в магистратуре экономического факультета Российского университета дружбы народов, а также в аспирантуре РУДН при подготовке научных кадров по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. На основе материалов диссертационного исследования возможна разработка инновационных курсов, нацеленных на изучение особенностей встраивания российских фирм в трансграничные цепочки накопления стоимости в рамках систем международного производства.
Апробация исследования. Научные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 13 всероссийских и международных научных конференциях и конгрессах: Перспективы развития российской экономики и ее место в глобальном экономическом пространстве (Москва, 2000); Интернет в образовании, экономике и искусстве (Москва, 2000); Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век (Москва, 2001); Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине XX века (Москва, 2005); Современная экономическая теория и реформирование экономики России (Москва, 2006, 2007, 2008 гг.); Проблемы развития национальной экономики и предпринимательства (Рига, 2006); Проблемы развития транзитивной экономики: инновационность, устойчивость, глобализация (Минск, 2007); К экономике, основанной на знаниях (Рига, 2007); Бизнес и управление, 2008 (Вильнюс, 2008); Инновационное развитие и экономический рост (Москва, 2008); Образование и экономика, 2009 (Талинн, 2009).
Кроме того, научные результаты диссертации докладывались на междисциплинарном методологическом научном семинаре РУДН Глобалистика и геоэкономическая стратегия (2009, апрель), а также различных круглых столах и научных совещаниях в Москве, Казани, Донецке (Украина).
По теме диссертации опубликовано 47 научных работ в России и за рубежом общим объемом около 87 печатных листов, в том числе шесть монографий (две из них авторские) и 10 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК.
Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух разделов, включающих восемь глав, заключения и списка литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В диссертации исследуются шесть основных групп проблем, объединенных в два блока. В первом блоке рассматриваются проблемы, связанные с теоретическим анализом феномена международного производства. Второй блок проблем охватывает
отечественную тематику, а именно: автор обращается к исследованию процессов формирования международного производства в России.
Первая группа проблем связана с рассмотрением динамики формирования международного производства.
В последние десятилетия наблюдается постепенное углубление процесса глобализации мировой экономики, что оказывает разнообразное, часто противоречивое воздействие на основные сферы экономической, социальной и политической жизни общества. Резкое возрастание трансграничного обмена товарами, услугами, рабочей силой и инвестициями является следствием множества взаимосвязанных факторов, в том числе изменяющихся стратегий фирм, которые во все большей степени ориентируются на внешние рынки при расширении своих производственных операций.
Таким образом, глобализация экономики существенным образом влияет на организационную структуру и географию деятельности компаний, а также на их стратегию и тактику. В условиях глобализации фирмы вынуждены более активно конкурировать не только на национальных, но и на региональных и глобальных рынках, используя благоприятные возможности, которые предлагают эти рынки, а также свои специфические фирменные преимущества. Следовательно, развивается и ускоряется двусторонний процесс, в результате которого глобализация влияет на деятельность фирм, которая, в свою очередь, во многом определяет ключевые направления развития глобализации.
Важнейшими субъектами в сфере международного бизнеса в течение ряда десятилетий продожают оставаться крупные транснациональные предприятия, использующие все больший и разнообразный набор инструментов для создания региональных и глобальных систем международного производства. Очевидно, что процесс формирования международного производства и деятельность ТНК тесно взаимосвязаны, в том числе и на терминологическом уровне. Важнейшей предпосыкой диссертационного исследования выступает осмысление терминологического взаимоотношения между такими понятиями, как международное производство, ТНК и ПИИ, и выявление общей основы, на которой базируются их определения (параграф 1.1).
По мнению автора, в качестве такой основы выступает феномен иностранного контроля над производством. Ключевым инструментом в процессе формирования международного производства выступают прямые иностранные инвестиции, которые позволяют ТНК как зарубежному инвестору осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятиями с прямыми иностранными инвестициями, в роли которых выступают зарубежные филиалы ТНК. Положение о том, что контроль над зарубежной производственной деятельностью цементирует взаимоотношения ТНК, ПИИ и международного производства, автор широко использует в своем диссертационном исследовании, в частности, когда рассматривает эволюцию форм международного производства как в общем плане (главы 3-4), так и в приложении к процессам формирования международного производства в России (главы 5-7).
Для выявления масштабов, структуры и ключевых тенденций развития международного производства автор систематизировал показатели международного производства и объединил их в три взаимосвязанных блока: блок показателей, связанных с движением ПИИ; блок показателей, связанных с количеством ТНК и их иностранных филиалов; блок показателей, связанных с активностью иностранных
филиалов. Анализ статистических данных (параграфы 1.2 и 1.3) дал возможность сделать вывод о том, что в течение последних десятилетий международное производство характеризовалось устойчивым развитием, а в ряде случаев его показатели росли намного быстрее, чем глобальные экономические индикаторы, в частности мировой ВВП и экспорт (табл. 1).
Таблица 1
Отдельные показатели меяадународного производства, 1982-2007 гг.
Показатель Стоимость Годовые темпы прироста
в текущих ценах (в %)
(в мрд. дол.)
1982 2007 19861990 2006 2007
Приток ПИИ 58j 1833 23,6 47,2 29,9
Отток ПИИ 27 1997 25,9 50,2 50,9
Суммарный объем ввезенных ПИИ 789 15211 15,1 22,5 22,0
Суммарный объем вывезенных ПИИ 579 15602 18,1 20,4 22,3
Объем продаж иностранных филиалов 2741 31197 19,3 22,2 20,7
Экспорт иностранных филиалов 688 5714 21,7 15,2 15,4
Для справки
ВВП (в текущих ценах) 12083 54568 9,4 8,3 11,5
Экспорт товаров и нефакторных услуг 2395 17138 11,6 15.2 15,4
Источник: UNCTAD, World Investment Report, 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. - New York and Geneva: United Nations, 2008. - Table 1.4.
В ходе диссертационного исследования было выявлено, что формирование международного производства характеризовалось неравномерностью. В то время как развитые страны оставались ключевыми прямыми инвесторами (1,7 трн. дол. или 84% мировых оттоков ПИИ в 2007 г.), инвестиции из развивающихся стран постоянно росли в стоимостном выражении: от весьма незначительного объема в 3,2 мрд. дол. в 1980 г. до 253 мрд. дол. в 2007 г. Вместе с тем, несмотря на то что доля развивающихся стран в мировых оттоках ПИИ за 27-летний период выросла более чем в 2 раза (с 5,8% в 1980 г. до 12,7% в 2007 г.), их доля в мировых суммарных объемах вывезенных ПИИ осталась практически неизменной: 14,7% в 2007 г. по сравнению с 12,1% в 1980 г. В настоящее время размещение международного производства в подавляющей степени продожают определять наиболее развитые страны в зависимости от потребностей своего экономического и финансового развития. В первую очередь это относится к крупнейшим инвесторам, в число которых входят США, Великобритания, Франция и Германия, а также Швейцария, Япония, Испания и Бельгия.
Также в диссертационном исследовании было выявлено, что некоторые из стран с формирующимися рынками, в первую очередь Китай (включая Гонконг), Россия, Бразилия, Индия, Польша, Казахстан и др., постепенно включаются в систему международного производства и становятся его участниками, что указывает на возрастающее значение их национальных хозяйств в мировой экономике. Об этом свидетельствует как статистика потоков ПИИ, так и данные о размещении 'ГНК и их зарубежных филиалов. В то время как подавляющее большинство родительских компаний по-прежнему расположено в развитых странах, их доля постепенно падает (с 88% в 1990 г. до 73% в 2006 г.) за счет роста доли ТНК развивающихся стран (с 11
до 23%) и транзитивных стран (с 0,9 до 2,1%). Одновременно постоянно уменьшается доля зарубежных филиалов, расположенных в развитых странах (с 50% в начале 1990-х гг. до трети в 2006 г.) и растет доля зарубежных филиалов, расположенных в развивающихся и транзитивных странах. Рост числа филиалов в транзитивных и развивающихся странах свидетельствует о том, что экономики этих стран, которые раньше в значительной степени носили закрытый характер, постепенно втягиваются в орбиту международного производства.
Наиболее важным изменением в отраслевой структуре международного производства за последние 25 лет стало существенное увеличение инвестиций в сферу услуг наряду с сокращением притока ПИИ в сектор природных ресурсов и обрабатывающей промышленности.
Суммарный объем ввезенных ПИИ в отраслях сферы услуг составил в 2006 г. примерно 2/3 (61%) от всего объема ввезенных мировых инвестиций по сравнению с 49% в 1990 г. Это свидетельствует о том, что международное производство в значительной степени расширяется за счет сферы услуг, отражая догосрочную тенденцию к деиндустриализации производства и переходу к постиндустриальному обществу. Вместе с тем в последние несколько лет наблюдалось некоторое возобновление роста ПИИ в добывающие отрасли (связанное с тенденцией роста цен на природные ресурсы). Однако трудно предсказать, будет ли эта тенденция устойчивой в условиях разворачивающегося глобального финансово-экономического кризиса.
Вторая группа проблем, получившая в диссертации свое теоретическое разрешение, связана с анализом концепций международного производства, их эволюции и современного состояния.
Устойчивая тенденция к ускоренному развитию международного производства, наблюдающаяся в последние десятилетия, нашла отражение в теоретических концепциях, которые ставили перед собой задачу объяснить его причины, детерминанты и последствия. Генезис современных теорий международного производства тесным образом связан с неоклассическим подходом к анализу международной торговли и международного движения капитала, основными представителями которого стали такие авторы, как Б. Олин, Э. Хекшер, П. Самуэльсон, В. Стопер, Т. Рыбчинский, Р. Нурксе, К. Иверсен, Р. Мандел (параграф 2.1).
В ходе диссертационного исследования было выявлено, что четкой, цельной и всеобъемлющей теории зарубежных инвестиций в рамках неоклассического подхода не было создано. Практически все авторы не проводили различия между прямыми и портфельными инвестициями, сосредоточиваясь по умочанию на анализе портфельных вложений; вопросы прямого зарубежного инвестирования и зарубежного производства лишь затрагивались, и их анализ осуществляся с точки зрения пространственного размещения факторов производства за рубежом. В рамках неоклассического подхода предполагалось, что рынки обладают совершенной структурой, все фирмы имеют равный доступ к информации, и провалы рынка являются редким исключением.
Несогласие большинства экономистов с основными допущениями и выводами неоклассической модели, которые в начале 1960-х гг. вступили в очевидное противоречие с реальностью, послужили отправной точкой для развития современных теорий: феномен международного производства стал активно анализироваться с альтернативных позиций. В диссертационной работе была
разработана авторская систематизация существующих подходов к анализу международного производства и на ее основе прослежена эволюция современных концепций международного производства (параграф 2.2). Автор показывает, что современные концепции международного производства развиваются в рамках трех взаимосвязанных направлений, которые адекватно объясняют причины, динамику и последствия международного производства.
Первый подход ставит в центр анализ специфических преимуществ фирмы -ТНК. Пионер данного подхода, С. Хаймер, полагал, что ПИИ - это стратегический ответ ТНК на несовершенство рынков, в условиях которых они действуют. Эффективным инструментом для преодоления этого несовершенства является, по его мнению, зарубежное производство, организуемое крупными многонациональными фирмами вследствие того, что они обладают специфическими преимуществами в сфере управления, технологии, финансовых ресурсов и пр.
Второй подход, основными представителями которого являются Р. Верной, К. Коджима и Т. Озава, тесно связан с неоклассическими традициями и фокусируется на анализе процессов территориального размещения международного производства. Основная идея этого подхода состоит в том, что перенос производства (в рамках конкретных отраслей) с развитых на развивающиеся рынки может способствовать экономическому развитию принимающей страны.
В основу третьего подхода к теоретическому анализу международного производства была положена идея положительных трансакционных издержек, которая развивалась в рамках неоинституционального направления экономической мысли. П. Бакли и М. Кассой впервые использовали подход Р. Коуза для разработки догосрочной теории многонационального предприятия, под которым они понимали институт, замещающий рынок. Пытаясь сократить трансакционные издержки, фирмы линтернализуют все большее количество трансакций, сужая тем самым границы рыночного обмена и превращаясь в мощные компании - ТНК, действующие во многих регионах мира и использующие ПИИ для глобального осуществления операций в рамках единой собственности, контроля и управления.
Эти три ключевых подхода, как доказывает автор в диссертационном исследовании, были успешно синтезированы в эклектической парадигме Дж. Даннинга (параграф 2.3), который полагал, что процесс международного производства развивается только тогда, когда одновременно имеются в наличии три условия. Во-первых, инвестирующая фирма обладает специфическими преимуществами собственности, которые обеспечивают этой фирме конкурентные преимущества над местными фирмами. Во-вторых, принимающая страна обладает специфическими преимуществами местоположения по сравнению с другими странами, включая страну инвестора, которые и делают ее привлекательной для иностранных инвесторов и размещения международного производства. В-третьих, имеются преимущества интернализации, т.е. преимущества от осуществления определенных сделок внутри фирмы (между различными подразделениями, филиалами одного и того же МНП), по сравнению с осуществлением этих сделок на рынке. Автор приходит к выводу, что эклектическая парадигма Даннинга является эффективно работающей теорией, и использует ее для анализа мотивации иностранных инвесторов при размещении международного производства в России (параграф 5.1)
Третья группа проблем связана с рассмотрением авторской концепции эволюции форм международного производства.
Базисом и отправной точкой авторского анализа эволюции форм международного производства послужила концепция цепочки создания стоимости (параграф 3.1). На протяжении ряда десятилетий эта концепция использовалась в различных областях экономической теории, в частности в модели затраты-выпуск, во французской литературе 1970-х гг. по индикативному планированию, в дискуссиях об экономической политике в слаборазвитых странах с богатыми природными ресурсами и др. В 1990-е гг. понятие цепочки создания стоимости получило широкое распространение, в первую очередь, благодаря его популяризации в работах американского экономиста М. Портера, который предложил схему цепочки стоимости, выделив в ней те звенья, где добавляется наибольшая часть стоимости. По Портеру цепочка создания стоимости состоит из двух ключевых типов деятельности: основной и вспомогательной. Основная деятельность (или вертикально организованная) включает в себя такие этапы, как управление запасами, непосредственный процесс производства, складирование и дистрибуция готовых товаров, маркетинг и продажи, послепродажное обслуживание. Вспомогательная деятельность (или горизонтально организованная) облегчает осуществление основной деятельности и включает в себя инфраструктуру фирмы (общий менеджмент), управление человеческими ресурсами, НИОКР, управление поставками.
В диссертационном исследовании автор исходил из эмпирически явного положения, что цепочки, а тем более и системы создания стоимости не ограничиваются рамками одной страны. Различные межфирменные цепочки стоимости включают фирмы различной национальной принадлежности, либо связанные между собой системой общей собственности, либо взаимодействующие на основе контрактных отношений. В результате возникают трансграничные (региональные и глобальные) цепочки создания стоимости.
Рассредоточение отдельных звеньев трансграничных цепочек стоимости в различных географических локациях по всему миру означает, что производство приобретает международный характер. На этот феномен ученые обратили внимание во второй половине XX в., когда трансграничная деятельность компаний перестала ограничиваться лишь международными торговыми обменами, а стала во все большей степени затрагивать и сам процесс производства. Для описания этого процесса применяется различная терминология. Весьма часто используется понятие фрагментация производства для характеристики физического разделения различных частей производственного процесса, при этом подчеркивается, что международный аспект такого разделения является новым явлением5. Широко распространены также термины трансграничный аутсорсинг, лоффшоринг, вертикальная специализация, дробление цепочки стоимости для описания аналогичных процессов.
Международное производство, развивающееся в рамках формирования трансграничных цепочек стоимости, не только количественно расширяет свои масштабы, но и изменяется качественно. В ходе диссертационного исследования была сформулирована и обоснована концепция эволюции форм международного производства (главы 3 и 4), которые включают в себя зарубежное производство, трансграничное аутсорсное производство и интегрированное международное производство. Особенность трансформации указанных форм состоит в том, что последующая форма не сменяет поностью предыдущую, а накладывается на нее.
5 Cm.: Arndts., KierzkowskiH. Introduction // S. Arndt, H. Kierzkowski (eds). Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy. - Oxford: Oxford University Press, 2001. - P. 1-16.
Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом. Так, в частности, в главах 5-7 диссертационного исследования рассматривается, какие формы международного производства развиваются в некоторых отраслях российской экономики.
Для того чтобы провести ключевые различия между зарубежным, аутсорсным и интегрированным международным производством (табл. 2), в диссертации были сформулированы следующие критерии идентификации форм международного производства (параграф 3.2):
- исторические рамки и особенности развития мировой экономики (внешнее окружение), характерные для формирования того или иного типа международного производства;
- стратегии ТНК при развитии определенной формы производства, включая создание соответствующей организационной фирменной структуры (зарубежных филиалов) и географическую фрагментацию производства;
- степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости при формировании соответствующего типа международного производства;
- степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при развитии в ней определенного типа международного производства.
Прямые иностранные инвестиции (в современной трактовке этого термина) существовали в течение тысячи (!) лет с тех пор, как шумерские и финикийские купцы начали основывать за рубежом свои торговые дома (зарубежные филиалы) для того, чтобы хранить свои товары до продажи. С конца XVI в. такие инвестиции стали обычной практикой для европейских купцов, особенно для английских и голандских ост-индских компаний. Международное движение капитала между западноевропейскими странами и их колониями происходило на протяжении нескольких столетий, хотя в сколько-нибудь значительных объемах - только после Промышленной революции в Западной Европе в начале 1800-х гг. Но, безусловно, широкое распространение ТНК и их деятельности следует отнести к периоду после Второй мировой войны, когда ситуация в мировой экономике стала способствовать быстрому развитию процессов интернационализации производства.
В диссертационном исследовании периодизация форм международного производства проводится с конца 1940-х - начала 1950-х гг. Именно с этого времени прослеживается масштабное движение прямых иностранных инвестиций и формирование основ международного производства. В предыдущие периоды можно говорить лишь о переливах иностранного капитала, и очень трудно, а иногда и практически невозможно отделить прямые инвестиции от портфельных.
Автор определяет зарубежное производство как исторически первую форму международного производства, которое активно развивалась начиная с 1940-х гг. в условиях высоких торговых барьеров, которые в целом способствовали росту ПИИ, поскольку позволяли доставлять товары на внешние рынки, минуя таможенные границы (параграф 3.3). Еще одним стимулирующим фактором стало развитие процессов региональной экономической интеграции (особенно в Европе), которые заложили эффективный базис для продвижения феномена зарубежного производства, а затем и его постепенной глобализации. В целом период 1950-1960-х гг. характеризовася весьма высокими темпами экономического роста в промышленно развитых странах, что также способствовало росту международного производства.
Таблица 2
Характеристика форм международного производства_
Ч Формы Критерии Зарубежное производство Трансграничное аутсорсное производство Интегрированное международное производство
Исторические рамки функционирования Активно с 1940-х гг. Активно с 1970-х гг. Активно с 1990-х гг.
Внешнее экономическое окружение Высокие торговые барьеры, затратные коммуникации и транспорт, первоначально малые объемы ПИИ Постепенная либерализация торговых обменов, а также начало либерализации в валютно-финансовой сфере. Развитие процессов региональной интеграции Дальнейшая либерализация международного перемещения товаров, услуг, инвестиций; прорыв в развитии информационных технологий; трансграничная конвергенция вкусов потребителей; обострение конкуренции на мировых рынках.
Стратегии ТНК при формировании международного производства Стратегии отдельного зарубежного филиала и мульгистрановые стратегии Стратегии фрагментации производства вдоль региональной цепочки стоимости Стратегии фрагментации производства вдоль глобальной (региональной)цепочки стоимости. Сочетание региональных и глобальных стратегий
Специфика иностранных филиалов Миниатюрные точные копии (miniature replica) родительских компаний Специализация филиалов на производстве в отдельных звеньях цепочки стоимости Растущая самостоятельность филиалов. Испонение некоторых функций для всей системы международного производства
Степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости Слабая степень интеграции в цепочке стоимости: посредством собственности и трансферта технологий из родительской компании. Иногда цепочка прослеживается слабо. В основном горизонтальная интеграция Сильная степень интеграции в цепочке стоимости (через собственность, трансферт технологии, финансы), относительно слабая степень интеграции (через контракты). Горизонтальная и вертикальная интеграция Потенциально высокая степень функциональной интеграции по всей цепочке создания стоимости. Комплексная интеграция как сочетание горизонтальной, вертикальной и функциональной интеграции. Межфирменные, внутрифирменные и сетевые связи
Степень интеграции принимающей страны в мировую экономику Поверхностная интеграция в мировую экономику, в основном через торговлю. Фрагментарное влияние ТНК на экономику принимающей страны. Усиливающаяся, производственная интеграция страны в мировую экономику. Значительное влияние ТНК на фирмы-аутсорсеры. Глубокая производственная интеграция страны в мировую экономику. Растущее взаимное влияние ТНК и национальных фирм принимающих стран.
Источит: составлено автором.
В диссертационном исследовании подчеркивается, что наиболее широко используемой организационной стратегией ТНК при формировании зарубежного производства является стратегия создания лотдельно стоящего филиала, который действует преимущественно как независимая единица в принимающей стране. Зарубежные филиалы ТНК в этих случаях, как правило, представляют собой уменьшенную точную копию родительской фирмы, расположенную в других странах. Что касается географического аспекта стратегий ТНК при формировании зарубежного производства, то в наибольшей степени используются так называемые мульти-страновые стратегии, которые подразумевают, что миниатюрные копии родительских компаний располагаются в ряде зарубежных стран и слабо связаны между собой, если вообще связаны. При таких стратегиях зарубежный филиал обслуживает главным образом рынок принимающей страны, в то время как родительская ТНК контролирует эти филиалы на различных рынках.
Весьма актуален вопрос о типах связей в трансграничной цепочке стоимости при создании зарубежного производства. В диссертации делается вывод, что основной формой внутрифирменной связи между родительской компанией и зарубежным филиалом здесь выступает контроль посредством собственности, при помощи которого ТНК осуществляет влияние на основные стратегические направления деятельности своего зарубежного филиала. Другие виды связей включают миграцию догосрочного капитала, а также трансферт технологии из родительской компании в зарубежный филиал. При зарубежном производстве родительские ТНК осуществляют управление своими зарубежными филиалами, но количество регулируемых зон или областей весьма ограничено. В целом в случае зарубежного производства родительская компания осуществляет фрагментарный контроль и управление над своими зарубежными филиалами, а степень интеграции в трансграничной цепочке стоимости весьма низкая.
Отсюда непосредственным образом следует, что степень интеграции страны в мировую экономику, где размещаются зарубежные филиалы, является весьма слабой и осуществляется в основном посредством торговли, т.е. сбыта продуктов, которые были произведены на иностранных филиалах, на близлежащих рынках, если такая торговля вообще имеет место. Автор приходит к выводу, что влияние ТНК на экономику принимающей страны носит фрагментарный характер, за исключением тех случаев, когда продукция иностранного филиала занимает большую долю на соответствующем сегменте местного рынка.
Начиная с 1970-х гг. наблюдается расширение и углубление процесса международного производства, который напоняется новым содержанием. Речь идет о трансграничном аутсорсном производстве, которое, по мнению автора, следует рассматривать как логический шаг в формировании мировой производственной системы (параграф 3.4). Международное аутсорсное производство непосредственным образом связано с феноменом трансграничного аутсорсинга и процессами фрагментации производства. Известный американский экономист П. Кругман определяет аутсорсинг как географическое разъединение деятельности, связанной с производством товаров (или услуг) между двумя или несколькими странами6. Автор диссертационного исследования рассматривает трансграничный аутсорсинг как динамический феномен, где фирмы разбивают производственный процесс на более
6 Krugman P. Growing World Trade: Causes and Consequences // Brooking Paper on Economic Activity. - 1995. -Vol. l.-P. 332.
мекие составляющие, шаги, ступеньки, каждая из которых размещается в различной географической локации. При этом выбор каждой локации зависит от того, где эта часть производства может быть выпонена с наименьшими затратами.
Автор формулирует одно из основных отличий трансграничного аутсорсного производства от предшествующей формы зарубежного производства, которое состоит в том, что за рубеж во все возрастающей степени переносятся не целые предприятия, а фрагменты фирменного производства, определенные звенья цепочки стоимости, что меняет характер стоимостной цепочки, превращая ее в трансграничную. Перенос фрагментов производственного процесса за рубеж дает возможность родительской ТНК эффективно концентрироваться на наиболее выгодной для них части цепочки по созданию стоимости, в то время как зарубежные филиалы и независимые фирмы специализируются на других частях, прежде всего трудозатратных. В результате повышение эффективности производства каждого звена цепочки по созданию стоимости ведет к повышению эффективности всей системы в целом.
В диссертационном исследовании было прослежено, как при трансграничном аутсорсном производстве постепенно изменяется географический масштаб деятельности ТНК и она во все большей степени приобретает региональный характер. В ежегодном отчете ВТО за 1998 г.7 описывается производство ламериканского автомобиля Ford следующим образом: 30% стоимости автомобиля идет в Корею, где машина собирается; 17,5% - в Японию в оплату компонентов и новейшей технологии; 7,7% идет в Германию в оплату дизайна; 4% - на Тайвань и Сингапур в оплату поставляемых меких деталей; 2,5% - в Великобританию за рекламу и маркетинговые услуги; и 1,5% - в Ирландию и Барбадос за информационную обработку данных. Это означает, что только 37% от произведенной стоимости поступает в США. Аналогичный процесс наблюдается при производстве куклы Барби. Фирма Mattel получает сырье (пластик и волосы) с Тайваня и Японии, осуществляет сборку в Индонезии и Малайзии, покупает саму куклу в США, а одежду для кукол в Китае, краски для раскрашивания куклы в США8.
В диссертации было показано, что динамично развивающийся вплоть до настоящего времени процесс аутсорсинга стал возможен вследствие ряда причин, и в первую очередь в результате снижения тарифных барьеров в международной торговле, прежде всего в рамках ГАТТ, а затем и ВТО. В то время как на этапе зарубежного производства торговые ограничения способствовали росту ПИИ, на последующих этапах международного производства именно существенное снижение ограничений в торговле (как тарифных, так и нетарифных) сделало возможным расширение операций по аутсорсингу в региональном и впоследствии глобальном масштабе. Автор выделяет следующие ключевые факторы, которые, наряду с либерализацией торговли, способствовали расширению процесса аутсорсного трансграничного производства: начало либерализации в валютно-финансовой сфере; расширение процесса региональной экономической интеграции; снижение издержек на транспортные коммуникации; либерализация политики принимающих стран по привлечению прямых иностранных инвестиций.
Стратегии ТНК, используемые при создании этой формы международного производства, в диссертации характеризуются как стратегии региональной фрагментации производства вдоль трансграничной цепочки стоимости. ТНК
7 World Trade Organization, Annual Report 1998. - Geneva: World Trade Organization, 1998. - P. 36.
8 Cm.: Grossman GД Helpman E. Outsourcing in a Global Economy // NBER Working Paper 8728. - January 2002. -P.l.
постепенно переходят от мультистрановых стратегий, характерных для зарубежного производства, к региональным стратегиям, формируя, таким образом, региональные цепочки накопления стоимости. Регионализированное международное производство включает филиалы, расположенные в различных принимающих странах отдельного региона наряду с неаффилированными компаниями, действующими как поставщики и субподрядчики. Финальная сборка может происходить в какой-либо из стран региона, включая страну родительской компании, а основные рынки сбыта - это сам регион. В диссертации подчеркивается, что региональные сети ТНК уже существуют в Западной, Центральной и Восточной Европе, в Северной и Латинской Америке, Восточной Азии. Проследить формирование трансграничных региональных производственных сетей можно, в частности, используя показатель накопленных объемов и потоков ПИИ, которые образуют региональные кластеры. Американские ТНК - крупнейшие инвесторы в Латинской Америке и Карибском бассейне, японские ТНК доминируют в Азии, а ТНК из ЕС - наиболее сильны в Центральной и Восточной Европе и Африке.
В диссертационном исследовании выделяется ключевое отличие трансграничного аутсорсного производства от зарубежного производства. Оно состоит в том, что интеграция из торговой постепенно превращается в производственную, из поверхностной - в более глубокую. Связи между фирмами и странами усиливаются, по мере того как расширяется внутрифирменная и межфирменная торговля, а производство приобретает региональный, а не внутристрановой характер. Предприятия принимающей страны (будь то зарубежные филиалы ТНК или независимые местные фирмы) встраиваются в трансграничную цепочку накопления стоимости, становясь неотъемлемой частью международного производства. Возникают отношения взаимозависимости компаний инвестирующих и принимающих стран, хотя контроль над функционированием всей цепочки стоимости по большей части остается в руках родительских компаний.
Автор приходит к выводу, что в рамках трансграничного аутсорсного производства закладываются основы для следующей формы международного производства - интегрированного международного производства (ИМП), которое развивается в течение последних 15-20 лет. И хотя более простые формы международного производства (зарубежное и трансграничное аутсорсное) все еще превалируют, интегрированное международное производство постепенно раздвигает свои масштабы и, скорее всего, в будущем станет той структурой, которая во многом будет определять конфигурацию, содержание и основные направления развития мировой экономики.
В диссертационном исследовании выявляется, что ТНК встали перед необходимостью формирования ИМП вследствие кардинальных изменений в глобальной экономической среде и внешнем окружении фирм (параграф 4.1). ТНК были вынуждены искать новые пути получения конкурентных преимуществ и усилить свои попытки по сокращению издержек, во все большей степени размещая производство за рубежом и обращая особое внимание на локацию различных элементов трансграничной цепочки стоимости в глобальном масштабе. Автор подчеркивает значимость в этом процессе ряда догосрочных факторов, к которым относятся быстрый прогресс в развитии новых технологий, в первую очередь информационных; ускоряющаяся трансграничная конвергенция вкусов потребителей, а также усиление мировой конкуренции вследствие либерализации международного обмена товарами, услугами, финансовыми активами и знаниями. Изучение ключевых
особенностей ИМП позволило автору идентифицировать его как особую форму международного производства, специфика которого состоит в следующем.
Во-первых, для ИМП во все большей степени становится актуальной не только региональная, но и глобальная фрагментация производства (параграф 4.2), все больший географический размах трансграничной цепочки по созданию стоимости. ИМП, как правило, организовано вдоль более широкой географической зоны, чем зарубежное и аутсорсное производство. Вместе с тем автор полагает, что еще, безусловно, рано говорить о поной замене региональных стратегий глобальными; речь пока идет о процессе перехода от региональных к глобальным стратегиям и об эффективном сочетании глобальных и региональных стратегий.
Во-вторых, в рамках ИМП вертикальная и горизонтальная интеграция производственных структур допоняется функциональной интеграцией глобально фрагментированных процессов, которые выпоняются фирмами в различных географических локациях в рамках международной системы производства (параграф 4.3). На глобальную арену перемещаются не только производственные функции цепочки создания стоимости, но и непроизводственные, включая услуги и инновации. Интеграция такого типа происходит посредством объединения испоняемых функций ТНК, зарубежными филиалами и независимыми фирмами в региональном или глобальном масштабе; при этом рассматриваемые функции выпоняются для всей системы в целом.
В-третьих, контроль над функционированием цепочки стоимости, как и в случае аутсорсного производства, в условиях ИМП осуществляется при помощи акционерных связей с зарубежными филиалами ТНК и неакционерных связей (контрактов) с независимыми фирмами, которым передаются на аутсорсинг некоторые звенья глобальной (региональной) цепочки по созданию стоимости. Вместе с тем для ИМП характерна изменяющаяся роль зарубежных филиалов, которые получают все большую самостоятельность и все чаще отвечают за выпонение отдельных функций для всей системы производства в целом. В диссертации показывается, что это накладывает отпечаток на организационную структуру и особенности корпоративного управления во всей системе ИМП.
В процессе диссертационного исследования автор приходит к выводу, что развитие ИМП носит объективный характер и что осознание этого факта необходимо для стран, которые уже участвуют или стремятся участвовать в этом процессе. Как показано в табл. 3, трансграничный аутсорсинг в условиях ИМП создает реальные возможности для включения национальных производителей в трансграничные цепочки стоимости, в частности для фирм из стран с формирующимися рынками, включая Россию.
В диссертации формулируется положение о том, что участие национальных производителей в системе ИМП не обязательно дожно ограничиваться ролью низкозатратных локаций для производства товаров и услуг (как это происходило в рамках трансграничного аутсорсного производства), хотя и это участие может способствовать росту промышленного экспорта из страны. Весьма перспективным является включение в капиталоинтенсивные стадии производства товаров и услуг. Процесс формирования ИМП включает в себя функциональную интеграцию, которая означает смещение точек управления системой по тем или иным функциям (производство конкретного продукта, НИОКР, бэк-офис и пр.) из родительской компании в зарубежные филиалы. Это создает благоприятные возможности для участия национальных фирм в системе международного производства в качестве
функциональных интеграторов с получением соответствующей более высокой доли создаваемой добавленной стоимости.
Таблица 3
Особенности аутсорсинга в рамках двух форм международного производства
Критерии Аутсорсинг в рамках трансграничного аутсорсного производства Аутсорсинг в рамках интегрированного международного производства
Начало процесса С 1960-1970-х гг. С 1990-х гг.
Особенности трансграничной фрагментации производства Включение поставщиков в основном в региональные цепочки стоимости: региональная фрагментация производства Включение поставщиков в региональные и глобальные цепочки стоимости: формирование глобальной фрагментации производства
География аутсорсинга В основном США и ПРС Европы, страны ЮВА ПРС, а также все большее число РС и стран с переходной экономикой
Отрасли, в которых развивается аутсорсинг В основном в сфере промышленного производства (обрабатывающая промышленность) В сфере промышленного производства и сфере услуг, включая информационные технологии
Перенос стадий производства Перенос трудоинтенсивных звеньев производства товаров Перенос капиталоинтенсивных стадий производства товаров и трудоинтенсивных стадий производства услуг. На очереди - перенос капиталоинтенсивных стадий производства услуг
Специфика поставщиков продуктов по аутсорсингу В основном независимые поставщики, не связанные с аутсорсером узами собственности. Независимые поставщики и поставщики - иностранные филиалы, т.е. связанные узами собственности в рамках транснациональной системы.
Источник; составлено автором.
Четвертая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с оценкой количественных масштабов формирования в России основ международного производства, в частности динамики его стоимостной, географической и отраслевой структуры.
На основе анализа ряда показателей, в первую очередь прямых иностранных инвестиций, в диссертационном исследовании делается вывод о том, что в последние годы в России формировались основы международного производства (параграф 5.1). Статистические данные свидетельствуют, что в последние несколько лет притоки ПИИ в Россию отражали стабильную тенденцию к росту. По данным ЮНКТАД, в 2007 г. Россия вышла на 9-е место по объему притоков ПИИ в страну, пропустив вперед таких крупнейших получателей прямых инвестиций, как США, Великобритания, Франция, Канада, Нидерланды, Китай и Гонконг, а также Испания. Вместе с тем Россия опередила таких традиционных реципиентов ПИИ, как
Германия, Италия, Ирландия, Швейцария и пр. Крупнейшие из развивающихся стран (например, Бразилия и Индия) также уступили России по притоку ПИИ. Наиболее значимые получатели ПИИ из стран СНГ (Казахстан) и из стран Центральной и Восточной Европы (Польша и Чехия) по объемам получаемых инвестиций на порядок отстают от России.
Ситуация с накопленными инвестициями несколько иная, хотя также в целом отражает факт динамичного формирования в России основ международного производства. По данным ЮНКТАД, в 2007 г. Россия находилась на 11 месте, пропустив вперед страны с давней историей привлечения прямых зарубежных инвестиций. По объему накопленных ПИИ на душу на населения в 2005 г. Россия все еще существенно отстает от крупнейших получателей ПИИ среди стран с переходной структурой экономики - Польши, Венфии и Чехии: 920, 2456, 6122 и 5946 дол. соответственно.
О динамичном развитии международного производства в России свидетельствует и такой показатель, как слияния и поглощения (СиП). По данным ЮНКТАД, стоимость трансграничных СиП, где Россия выступает в качестве продавца, росла весьма быстрыми темпами, увеличившись с 20 мн. дол. в 1992 г. до 23,5 мрд. дол. в 2007 г., т.е. более чем в 1000 (!). Даже принимая во внимание тот факт, что рост происходил с весьма незначительного уровня, масштабы роста весьма впечатляющи и свидетельствуют о растущем интересе иностранных инвесторов к российским активам. К аналогичным выводам о динамичном развитии международного производства в России можно прийти на основе данных о ПИИ, представленных Российским статистическим агентством (табл. 4). Так, масштаб международного производства в России, оцениваемый с точки зрения суммарных объемов ввезенных ПИИ, вырос за период 1995-2008 гг. почти в 40 раз.
Таблица 4
Притоки и суммарные объемы ввезенных ПИИ в Россию, 1995-2008 гг.
(мн. дол.)
ПИИ 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Притоки ПИИ 2020 4429 3980 4002 6781 9420 13072 13678 27797 27027
Суммарные объемы ввезенных ПИИ 3120 20580 25010 20351 26131 36147 49751 67688 103060 122392
Источник-, статистика Госкомстата и Росстата.
В диссертационном исследовании подчеркивается, что при оценке масштабов и темпов формирования международного производства в России следует принимать во внимание еще один фактор - географию стран-инвесторов. Из официальных данных Росстата следует, что значительная часть притоков иностранного капитала в Россию имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции (табл. 5).
Так, только на две страны - Кипр и Нидерланды - в последние годы приходилось более 60% от всех накопленных притоков ПИИ в России. Если учесть накопленные ПИИ в России из всех оффшорных юрисдикции, то их доля превысит 70%. По информации, которая появлялась в различное время в разных источниках, весьма значительная (хотя и в точности неизвестная) часть инвестиций из Кипра, а
также с британских Виргинских островов. Багамских островов, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, скорее всего, имеет своим происхождением российские капиталы, которые были вывезены в оффшорные зоны, а затем возвратились в российскую экономику. По объективным причинам трудно получить данные, которые бы прямо указывали на национальность инвесторов из оффшорных юрисдикции. Тем не менее впоне можно предположить, что значительно более половины зарубежных инвестиций на самом деле являются российскими. На основе данного предположения в диссертационном исследовании делается вывод, что притоки собственно зарубежных, а не лотмытых российских капиталов в целом значительно ниже, чем это явствует из официальных цифр статистики. Это также свидетельствует о том, что локационная привлекательность России для зарубежных инвестиций в целом менее значительна, чем принято считать, а масштабы международного производства существенно ниже, чем это могло бы следовать из данных, которые не принимают во внимание географию стран-инвесторов.
Таблиц 5
География накопленных объемов ПИИ в России, 2005-2008 гг.
Страны-инвесторы 2005 2006 2007 2008
мн. дол. % мн. дол. % мн. дол. % мн. дол. %
ВСЕГО 49751 100 67888 100 103060 100 122392 100
в том числе:
Кипр* 13915 28,0 22796 33,6 35425 34,4 40732 33,3
Нидерланды* 16125 32,4 19234 28,3 35254 34,2 35931 29,4
Британские Вирг. острова* 1200 2,4 2410 4,2 2882 2,8 5470 4,5
Великобритания 2044 4,1 2907 4,3 3438 3,3 4647 3,8
Германия 2714 5,5 3320 4,9 4494 4,4 4275 3,5
США 4361 8,8 4588 6,8 3634 3,5 3193 2,6
Австрия 497 1,0 909 1,3 1592 1,5 2489 2,0
Финляндия 627 1,3 706 1,0 1207 1,2 2113 1,7
Франция 905 1,8 1058 1,6 1553 1,5 1927 1,6
Швейцария* 1128 2,3 1353 2,0 1620 1,6 1786 1,5
Багамские острова* 649 1,3 591 0,9 858 0,8 1747 1,4
Люксембург* 451 0,9 587 0,9 734 0,7 1217 1,0
Италия 333 0,7 446 0,7 818 0,8 1026 0,8
Страны СНГ (без России) 168 0,3 335 0,5 554 0,5 743 0,6
* Оффшорные юрисдикции
Источник: Данные Росстата за соответствующие годы
В ходе диссертационного исследования автор приходит к выводу, что реальные масштабы и отраслевая структура международного производства в России отражают специфику мотивации зарубежных инвесторов, которые изъявляют желание работать на российском рынке. По оценкам автора, которые базируются на анализе данных Росстата, значительная часть (более 40% в 2008 г.) накопленных объемов ПИИ в России являются ресурсоориентированными, причем ориентированными на добычу минерального сырья. Рыночно-ориентированные ПИИ составляют подавляющую долю накопленных ПИИ (около 50% в 2008 г., хотя в конце 1990-х гг. этот показатель составлял около 80%). С началом роста нефтяных цен произошла постепенная реструктуризация иностранных инвестиций в России в сторону повышения доли
ресурсоориентированных ПИИ, что оценивается в диссертации как неблагоприятная среднесрочная тенденция. В диссертации подчеркивается, что рыночно-ориентированные ПИИ являются более благоприятными для последовательного включения России в международное производство: они приводят к формированию в принимающей стране устойчивых производственных цепочек накопления стоимости, и с этой точки зрения, они, безусловно, более желательны, нежели ресурсо-ориентированные ПИИ. Инвестиции, ориентированные на повышение эффективности производства и тесно связанные с ними стратегические ПИИ, весьма малы по своему объему. Их доля в общих российских инвестициях составляет около 1,5%, если учитывать только сектор транспорта и связи, в первую очередь отрасль телекоммуникаций. Автор приходит к выводу, что в ближайшем будущем не произойдет существенных сдвигов в мотивации иностранных инвесторов, и ресурсо-и рыночно-ориентированные инвестиции будут преобладать в притоках ПИИ в Россию.
Пятая группа проблем связана с изучением особенностей формирования и развития международного производства в отдельных отраслях российской экономики.
На основании методологии репрезентативных выборочных оценок для анализа были избраны три сектора: нефтегазовый сектор, розничная торговля и автомобилестроение. Этот выбор не случаен. Нефтегазовый сектор - это крупнейший получатель ресурсоориентированных прямых иностранных инвестиций. Розничная торговля - это пример рыночно-ориентированных инвестиций. А сектор автомобилестроения дает возможность показать специфику иностранных инвестиций, ориентированных на повышение эффективности, хотя в определенной степени их можно считать и рыночно-ориентированными инвестициями. На выбор данных секторов также в немалой степени повлияла возможность получения информации, на основе которой можно было сделать выводы о динамике развития тех или иных форм международного производства в этих отраслях.
В диссертационном исследовании делается вывод о том, что формирование международного производства в нефтегазовом секторе России происходит весьма противоречиво (параграф 5.2). С одной стороны, основываясь на показателе притока ПИИ, иностранные инвесторы проявляют серьезный интерес к ведению бизнеса в данном секторе - доля накопленных притоков ПИИ в секторе добычи сырой нефти и газа составляла на протяжении последних нескольких лет (2005-2008 гг.) около 25%. На первый взгляд, эта цифра могла бы свидетельствовать о том, что в России быстрыми темпами формируются основы международного производства в нефтегазовом секторе. Но, с другой стороны, более 90% притоков ПИИ имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции (в первую очередь Нидерланды, Кипр и Британские Виргинские острова), в которых аккумулирован вывезенный из страны российский капитал. Это означает, что в значительной степени международное производство в нефтегазовом секторе контролируется национальным капиталом и является, по существу, российским производством. К аналогичным выводам можно прийти, анализируя основные направления деятельности на российском рынке крупнейших нефтяных ТНК, в частности British Petroleum, Royal Dutch/Shell, ConocoPhillips, Chevron Texaco Co, Exxon Mobil, Eni Group, Total, Statoil Hydro, Sinopec.
В качестве основного фактора, который оказал определяющее влияние на медленное формирование основ международного производства в нефтегазовом
секторе, в диссертации рассматривается государственная политика РФ, нацеленная на сохранение национального контроля над добычей минеральных природных ресурсов. В результате подавляющая часть проектов в нефтегазовой сфере (более 98%) осуществляется в форме совместных предприятий, причем во многих из них российская сторона владеет более чем 50% акций. Такая ситуация приводит к тому, что зарубежные партнеры не могут поностью контролировать ситуацию в компании, куда они инвестировали средства, не могут самостоятельно планировать тактические и стратегические ориентиры развития.
В результате вклад зарубежных ТНК в развитие нефтегазового комплекса России оказася значительно меньше ожидаемого, прежде всего, с точки зрения трансферта столь необходимых данной отрасли финансовых ресурсов, а также новых и новейших технологий. Данный вывод подтверждают данные ЮНКТАД о масштабах присутствия иностранных ТНК в России. Доля иностранных компаний в совокупном производстве нефти и газа в России относительно скромна: она увеличилась с 1,9% в 1995 г. до 7,5% в 2005 г.9 Доля иностранных филиалов в национальном производстве нефти и газа в России в целом значительно ниже, чем в среднем по миру. По оценкам ЮНКТАД10, в 2005 г. на них приходилось 22% мирового объема добычи нефти и газа, причем в среднем этот показатель был выше в развитых странах (36%), чем в развивающихся странах (19%) и странах с переходной экономикой (11%). Все это позволяет сделать вывод о том, что мнение об оккупации зарубежными ТНК российского нефтяного рынка является преувеличенным.
Еще одним непосредственным результатом проведения государственной политики стало ограничение активности ТНК по формированию последовательных трансграничных цепочек стоимости в основных производственных звеньях нефтегазового сектора, таких, как upstream, midstream и downstream. На основе собранной и систематизированной информации в диссертационном исследовании подчеркивается, что позиции зарубежных ТНК наиболее значительно представлены в сегменте upstream, т.е. разведка и добыча нефти и газа на ряде крупных и большом количестве меких месторождений.
В других сегментах цепочки создания стоимости в нефтегазовом секторе зарубежные ТНК представлены весьма слабо (за исключением компании ТНК-ВР, которая работает во всех сегментах цепочки стоимости). В сегменте downstream участвуют лишь несколько компаний, причем в такой форме, как продажа топлива на АЗС (British Petroleum, Shell, Exxon Mobil, Agip, Statoil). На этой основе в диссертационном исследовании делается вывод о том, что функциональная интеграция в цепочке стоимости практически отсутствует, зарубежные ТНК не имеют возможности (а иногда и потребности) формировать вертикально интегрированные цепочки создания стоимости. В результате деятельность зарубежных ТНК в России слабо связана с их деятельностью в других регионах мира.
Анализ особенностей присутствия зарубежных ТНК в российском нефтегазовом секторе позволяет констатировать, что здесь идет формирование элементов первой формы международного производства - зарубежного производства (по авторской классификации). Для России это означает, что в результате осознанного выбора в пользу ограничительной политики по притоку действительно иностранных
' UNCTAD, World Investment Report, 2007. Transnational Corporations. Extractive Industries and Development. -New York and Geneva: United Nations, 2007. - Table 1V.2.
10 ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях. 2007. Транснациональные корпорации, добывающая промышленность и развитие. Обзор на русском языке. - Нью-Йорк и Женева: ООН, 2007. - Диаграмма 5.
инвестиций (а не оффшорных) в нефтегазовую сферу интеграция страны в мировую нефтегазовую промышленность происходит очень медленно со всеми вытекающими отсюда положительными (сохранение контроля над добычей) и отрицательными последствиями (слабый приток необходимых для развития технологий), которые тесно взаимосвязаны.
В диссертационном исследовании выдвигается тезис о том, что в краткосрочной, возможно, и среднесрочной перспективе российское правительство будет держать курс на ужесточение контроля над нефтегазовым сектором страны. Об этом, кстати, свидетельствует принятый в 2008 г. ФЗ РФ № 57 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В соответствии с этим законом, при приобретении компании (или ее части) иностранными инвесторами, необходимо получать согласие государства либо уведомлять государство, если приобретаемая компания имеет стратегическое значение. Скорее всего, приобретение иностранцами контрольного или блокирующего пакета акций в нефтегазовой отрасли будет затруднено. Все это означает, что в среднесрочной перспективе вряд ли стоит ожидать расширения международного производства в нефтегазовом секторе России, если только динамика развития глобального финансово-экономического кризиса не внесет в данный процесс существенные коррективы.
Тенденции формирования международного производства прослеживались и в секторе розничной торговли России (глава 6). Во многом это было связано с динамичным развитием процессов глобализации на мировом рынке ритейла. Глобальная диверсификация приобретала особое значение как способ минимизировать экономические, политические и другие риски, а также повысить конкурентоспособность фирм. Медленный рост и насыщение рынка во многих промышленно развитых странах заставили международных ритейлеров обратить свой взгляд на благоприятные возможности, которые существуют на формирующихся рынках.
Позитивные тенденции в российской экономике и секторе розничной торговли в период 2000-2008 гг. были положительно оценены международными ритейлерами, которые с начала 2000 гг. стали осуществлять массированные инвестиции в данный сектор российской экономики: страна постепенно превращалась в поле конкуренции глобальных ритейлеров и становилась частью глобального рынка розничной торговли. На основе систематизированной эмпирической информации в диссертационном исследовании выделяется три временных этапа вхождения иностранных ритейлинговых сетей на российский рынок розничной торговли. На первом этапе (до 2000 г.) наблюдалось проникновение отдельных иностранных ритейлеров; на втором этапе (2000-2004 гг.) происходила мощная и широкомасштабная экспансия международных сетей на российский рынок; третий этап (2005 г. - по настоящее время) характеризуется некоторым замедлением экспансии иностранцев, сначала - в ожидании рыночной консолидации, а затем - в результате начала финансового кризиса и падения доходов населения. В настоящее время на ее территории действует более 20 крупных международных ритейлинговых сетей, в том числе Stockmann, K-Rauta, IKEA, SPAR, Metro Group, Auchan Group, Tengelmann/OBI, REWE/Billa, Marks&Spencer, Debenhams и др. В диссертации дается характеристика основных направлений деятельности зарубежных инвесторов в таких форматах розничной торговли, как гипермаркеты, супермаркеты и кэш энд керри (в
продуктовом ритейле), а также сделай сам и универмаги (в непродуктовом ритейле).
Несмотря на то что значение России в процессе интернационализации ритейла пока невелико (доля рынка, контролируемая иностранными розничными сетями в России, остается на весьма низком уровне - около 3,5% от оборота организованной розничной торговли в 2008 г.) представляется возможным идентифицировать форму международного производства, которая развивается в этом секторе российской экономики. В диссертационном исследовании делается вывод о том, что в секторе розничной торговли складывается такая форма международного производства, как зарубежное производство (с элементами внутреннего аутсорсинга).
Этот вывод был сделан автором на основе изучения специфики цепочки стоимости в розничной торговле, которая включает в себя такие звенья как: производитель/поставщик, провайдер логистических услуг, магазин розничной торговли и клиенты розничных сетей. Для формы зарубежного производства (как было показано в главе 3) характерно создание зарубежных филиалов, которые действуют преимущественно как независимые единицы в принимающей стране. В данном случае в качестве таких единиц выступают зарубежные розничные сети, которые представляют собой, как правило, относительно точную копию родительской компании с точки зрения организации производства и методов работы с поставщиками, провайдерами логистических услуг и потребителями. По мере того как налаживаются и укрепляются связи с местными агентами розничного рынка, т.е. развивается розничная логистика, зарубежные ритейлеры вторгаются в смежные виды деятельности, что приводит к более тесной интеграции внутри розничной цепочки стоимости.
Для того чтобы показать, каким образом процессы аутсорсинга включены в зарубежное производство в розничной торговле России, в диссертационном исследовании были выделены некоторые типовые модели организации розничной логистики в России с точки зрения функций, которые выпоняют в цепочке стоимости провайдеры логистических услуг для магазинов розничной торговли и ритейлинговых сетей, в том числе зарубежных. Эти модели включают в себя три уровня: 1PL (автономная логистика), 2PL (традиционная логистика) и 3PL (контрактная логистика).
В диссертации подчеркивается, что по общему уровню развития контрактной логистики, т.е. логистики, которая в значительных объемах использует процессы аутсорсинга, Россия довольно серьезно отстает от других регионов мира. По данным 2007 г., доля контрактной логистики составляла в европейских странах - 81%, в странах АТР - 60%, в США - 56%, в России - 23%. В то же время ряд фирм, к которым относятся как крупные российские розничные сети, так и зарубежные ритейлеры, широко используют комплексное логистическое обслуживание. Последние, работая на развитых рынках, привыкли к использованию 3PL операторов, и переносят эту практику в Россию. В России полный аутсорсинг логистики (модель 3PL) используют такие иностранные ритейлеры и производители, как Auchan, ВАТ, Danone, IKEA, Mars, Metro Cash&Carry, Kodak, LG, Nestle Food, Pepsi, Procter&Gamble, Wriggles, Sony, HP, Unilever и др. В силу ряда причин (в первую очередь, отсутствия соответствующих материальных и технологических ресурсов) российские логистические компании пока не в состоянии предоставить услуги уровня 3PL. Такая ситуация приводит к тому, что места 3PL провайдеров на российском логистическом рынке занимают иностранные логистические компании, претендуя
при этом на значительную долю добавленной стоимости, которая складывается в данном звене розничной цепочки.
Финансовый кризис вносит свои коррективы в функционирование сектора розничной торговли России. В этом секторе усиливается конкуренция, которая развивается на фоне тенденций к регионализации и консолидации. По оценкам автора, в среднесрочной перспективе следует ожидать усиления позиций зарубежных ритейлеров и расширение масштабов международного производства в форме зарубежного производства с использованием элементов аутсорсинга, причем процессы аутсорсинга во все большей степени будут выпоняться иностранными компаниями. Это будет означать растущую интеграцию в розничной цепочке и, как следствие, более глубокую интеграцию розничного рынка России в глобальный рынок.
В рассматриваемой группе проблем важное место принадлежит анализу процессов формирования международного производства в автомобилестроении России (глава 7). В диссертационном исследовании автор констатирует, что начавшийся и развивающийся процесс интернационализации производства в секторе автомобилестроения имеет следующие особенности.
Во-первых, российские производители легковых автомобилей (ГАЗ, АвтоВАЗ, Северсталь-авто/SoIlers, ИЖ-авто, Автотор, ТагАЗ) вовлечены в процесс интернационализации национальной автомобильной промышленности; все они в той или иной степени и в той или иной форме связаны с иностранным капиталом и сотрудничают с мировыми автоконцернами, производя зарубежные модели автомобилей по лицензии иностранных компаний.
Во-вторых, все ведущие мировые автопроизводители (BMW, Citroen, FIAT, Ford, General Motors, Hyundai, KIA, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen и др.) уже присутствуют на российском рынке, при этом для входа на рынок применялись такие стратегии, как экспорт, лицензирование и ПИИ (для организации отверточной и промышленной сборки автомобилей зарубежных брендов). Все это привело к формированию в российском автомобилестроении трансграничных цепочек создания стоимости и, следовательно, международного производства.
Проведенный в диссертационном исследовании анализ динамики развития российского рынка автомобилей дал возможность выявить растущее значение международного автомобильного производства в России. Структура рынка (продаж в количественном выражении) легковых автомобилей в России включает следующие сегменты: российские марки, иномарки российского производства, импорт новых иномарок и импорт подержанных иномарок. В диссертации дается характеристика тенденций развития российского автомобильного рынка (в количественном и стоимостном выражении) в последние годы. Так, за период 2002-2008 гг. сократилась доля российских марок (с 63,1 до 22,0%) и доля подержанных иномарок (с 29,2 до 12,4%), увеличилась доля импорта новых иномарок (с 6,9 до 47,2%) и доля иномарок российского производства (с 0,7 до 18,3%)".
По оценкам PWC,12 российские покупатели потратили в 2008 г. 69 мрд. дол. на приобретение легковых автомобилей, что превысило на 29% показатели 2007 г. При
" Автомобильный рынок России и стран СНГ. Обзор отрасли, 2008. - Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2008. - C. 9.
12 Root S. Effects of the Crisis on the Russian Automotive Market. - PriceWaterhouse&Coopers, 20 January 2009. -Slide 4.
этом продажи российских брендов по стоимости не изменились (6,5 мрд. дол. в 2007 и в 2008 гг.); продажи импортных подержанных автомобилей выросли на 15% и составили в 2008 г. 7 мрд. дол., продажи импортных новых автомобилей выросли на 32% и составили в 2008 г. 45 мрд. дол. Однако самые быстрые темпы роста показал сектор иностранных автомобилей, производимых в России: его продажи выросли на 57% и составили в 2008 г. 10,5 мрд. дол. Это свидетельствует о том, что международное производство в автомобилестроении России в 2008 г. стало наиболее динамично развивающимся сегментом российского автомобильного рынка. Что касается перспектив на 2009 г., то автор приходит к заключению, что финансовый кризис внесет свои коррективы в динамику развития российского автомобильного рынка в сторону снижения темпов роста.
В результате анализа особенностей трансграничной цепочки стоимости в российской автомобильной индустрии автор делает вывод о том, что в стране развивается первоначальная форма международного производства - зарубежное производство. На территории России строятся заводы-копии крупных автомобильных концернов, на которых выпускаются зарубежные модели автомобилей, нацеленные на удовлетворение потребностей преимущественно внутреннего рынка, относительно слабо связанные функциональными связями с головными предприятиями. Степень интеграции в трансграничную цепочку стоимости не является глубокой, значительная часть рынка (около 50%) снабжается при помощи импорта. В условиях финансового кризиса проявятся негативные черты, присущие этой форме международного производства. Слабая степень интеграции российского рынка в трансграничные цепочки стоимости зарубежных концернов, скорее всего, приведет к тому, что часть производства может быть свернута по мере того, как будет снижаться платежеспособный спрос в России.
Весьма актуален вопрос о том, насколько и в какой временной перспективе возможен переход к следующим этапам международного производства - аутсорсному и интегрированному. В диссертационном исследовании автор показывает, что для постепенного формирования в России трансграничного аутсорсного производства в среднесрочной перспективе имеются определенные предпосыки. Они связаны с развитием промышленности автокомпонентов, на которую нацеливает реализация Постановлений Правительства № 166 и № 566 о промышленной сборке автомобилей. В диссертации автор приходит к выводу, что включение российских компаний в качестве аутсорсных производителей автокомпонентов в трансграничные цепочки стоимости будет означать как переход к более развитой форме международного производства, так и более тесную интеграцию в мировую экономику с одновременным получением более высокой доли добавленной стоимости.
В диссертации выявляется ряд факторов, которые тормозят данный процесс. Самая главная проблема здесь заключается в том, что вследствие договременной вертикальной интеграции советской, а затем и российской автомобильной промышленности Россия не обладает мощностями, необходимыми для производства автокомпонентов в соответствии с современными международными стандартами. Автор приходит к заключению, что наиболее благоприятным выходом из сложившейся ситуации стало бы тесное сотрудничество российских и зарубежных компаний. Такое сотрудничество позволит наладить производство автокомпонентов высокого качества и снабжать ими не только предприятия, работающие на российской территории, но и заводы, расположенные в близлежащих регионах.
Формирование основ интегрированного международного производства в автомобильной промышленности России даже в догосрочной перспективе, по мнению автора, связано с весьма значительными трудностями и препятствиями. Они в значительной степени объясняются отсутствием в России мощного интелектуального и управленческого потенциала, который является важным условием для развития автомобильной промышленности. Договременная ориентация на сырьевую модель экономики в условиях повышательных цен на нефть в последнее десятилетие в значительной степени затормозила формирование в стране инновационной экономики. Одновременно это означало, что интеграция России в мировую экономику происходила в основном по линии продажи сырья, а не по направлению включения в трансграничные производственные цепочки стоимости в инновационных, высоко технологичных секторах экономики.
Шестая группа проблем связана с изучением эффектов и детерминант международного производства в России.
В ходе работы над диссертационным исследованием автором были выявлены возможные эффекты формирования международного производства в России (параграф 8.1), которые включают в себя макроэкономические эффекты, эффекты создания межфирменных связей, а также институциональные, экологические и социально-политические эффекты. В условиях России эффекты международного производства носят противоречивый характер, отражающий как сырьевой характер российской экономики, так и сложности, связанные с низкой эффективностью поглощающей способности российских предприятий. Весьма часто проявляющиеся эффекты не являются значимыми и плохо прослеживаются.
Для России весьма актуален вопрос о взаимосвязи ПИИ и экономического роста. Во многих работах на примерах развивающихся стран было показано, что воздействие ПИИ на экономический рост не носит очевидного позитивного или негативного характера. Проводились работы и на российских данных. В работе С. Ледяевой и М. Линдена из Института переходных экономик Банка Финляндии13 на данных по 74 российским регионам с 1996 по 2003 гг. было показано, что в среднем приток ПИИ не влияет на темпы экономического роста региона. Это не удивительно, если учесть, какая доля инвестиций может иметь российское происхождение. Однако они нашли небольшой позитивный вклад ПИИ в экономический рост в относительно более богатых регионах страны. Суммируя, можно прийти к эмпирически подтвержденному выводу, что действительно существует макроэкономическая взаимосвязь между прямыми иностранными инвестициями и экономическим ростом, хотя направление влияния не всегда ясно.
В диссертации выявлено, что ключевым потенциальным эффектом является создание межфирменных связей между предприятиями-инвесторами и местными фирмами в процессе формирования международного производства в рамках трансграничных цепочек стоимости. ПИИ как важнейший инструмент международного производства играют критическую роль в трансферте по цепочке стоимости технологических, маркетинговых и управленческих ноу-хау. В конечном итоге это способствует повышению международной конкурентоспособности фирм принимающих стран и облегчению их выхода на мировые рынки. Автор доказывает, что глубокая производственная интеграция России в мировую экономику возможна, в первую очередь, через внедрение в существующие трансграничные цепочки
13 Ledyaeva S., Linden M. Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Russian Regions // BOFIT Discussion Paper, - November 2006. - № 17. - 34 p.
стоимости, формируемые и управляемые ТНК, с последующим - по мере роста международной конкурентоспособности национальных фирм - повышением статуса в цепочке и увеличением доли получаемого дохода.
В этой связи актуальным становится вопрос, какие факторы оказывают влияние на притоки зарубежных инвестиций в Россию с последующим формированием международного производства. В результате диссертационного исследования было выявлено (параграф 8.2), что, несмотря на то, что традиционные экономические детерминанты (доступ к ресурсам, емкий рынок, дешевая рабочая сила) продожают играть определенную роль, их значимость снижается, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Установлено что на первый план начинают выходить иные детерминанты, в первую очередь, созданные инновационные активы, а также институциональные факторы, которые во многом определяют привлекательность принимающих стран для иностранных инвестиций.
В диссертационном исследовании показано, что российский рынок характеризуется высокой волатильностью институциональной среды, которая непосредственным образом вытекает из волатильности правовой среды. Частые изменения в российском законодательстве негативным образом влияют на решения иностранных инвесторов о размещении производства на территории России. Так, на основании данных компании КонсультантПлюс, в диссертации приводятся данные о частоте изменения некоторых законов Российской Федерации, которые оказывают серьезное влияние на деятельность бизнеса в стране. Так, ФЗ Об акционерных обществах за 13 лет с момента его принятия (1995-2008 гг.) изменяся и допоняся 24 раза; ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности за 7 лет действия (2001-2008 гг.) изменяся и допоняся 26 раз. Если привести аналогичные данные о законах в финансово-банковской сфере, то мы получим следующие результаты. В ФЗ О банках и банковской деятельности изменения вносили 33 раза за 18 лет его действия (1990-2008 гг.); в ФЗ О Центральном банке - 22 раза за 6 лет (2002-2008 гг.); в ФЗ О рынке ценных бумаг - 12 раз за 12 лет (1996-2008 гг.). Отсюда следует, что изменения и допонения вносятся в ФЗ весьма часто, более нескольких раз за один год. Однако наиболее волатильным сектором в российском правовом поле является налоговое законодательство, стабильность и предсказуемость которого столь важны для деятельности иностранных инвесторов. Так, в часть 1 Налогового кодекса изменения и допонения вносились 28 раз за 10 лет (1998-2008 гг.), а в часть 2 Налогового кодекса - 158 (!) раз за 8 лет (2000-2008 гг.).
Важнейшей детерминантой международного производства является уровень коррупции в принимающей стране: чем меньше коррупция, более предсказуемая, справедливая юридическая система и эффективная бюрократия, тем на больший приток ПИИ может рассчитывать страна. Основным показателем, при помощи которого можно судить об изменениях странового уровня коррупции, является Индекс восприятия коррупции (ИВК), рассчитываемый организацией Transparency International - Corruption Perceptions Index (CPI)14. Этот индекс ранжирует уровень коррупции в странах от 0 до 10, причем уровень в 10 балов означает страну, которая свободна от коррупции, а в 0 балов - означает, что все деловые операции в стране находятся под мощным влиянием коррупции. С 2001 г. ИВК рассчитывается и для России. Динамика индекса восприятия коррупции для России (в балах) такова: 2001 г. - 2,3; 2002 г. - 2,7; 2003 г. - 2,7; 2004 г. - 2,8; 2005 г. - 2,4; 2006 г. - 2,5; 2007
14 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
г. - 2,3; 2008 г. - 2,1 (146-е место из 180 стран, включенных в обзор). Как следует из приведенных данных, индекс восприятия коррупции в России в 2008 г. упал ниже уровня 2001 г. Россия по данному показателю пропустила вперед такие страны, как Нигерия, Египет, Эфиопия, Гондурас, которые отличаются исключительно плохим положением с коррупцией в национальной экономической, общественной и политической жизни.
В диссертационном исследовании показано, что еще одним серьезным препятствием на пути иностранных инвестиций в Россию является такой фактор, как эффективность механизмов принуждения к испонению решений (инфорсмента). В начале своего президентского срока Д. Медведев объявил коррупции бой: под нажимом президента Госдума в декабре 2008 г. приняла, правда в смягченном варианте, ФЗ О противодействии коррупции. Вот как прокомментировал принятие этого закона президент России Д.А. Медведев в беседе с руководителем дирекции информационных программ Первого канала К. Клейменовым15: Общество не готово выпонять законы по борьбе с коррупцией, и государство готовится стокнуться с этой проблемой. Конечно, пока нам если что и удалось, то совсем-совсем мало, но, на мой взгляд, сделан определенный шаг вперед. Он заключается в том, что мы все-таки впервые за весь современный период истории нашей страны создали новую нормативную базу для борьбы с коррупцией. Сейчас наступает самое сложное - период испонения этих законов. Я думаю, что здесь нам придется стокнуться с самыми разными трудностями, в том числе и трудностями, которые связаны с нашей неготовностью реализовывать эти пономочия, с нашей неготовностью предъявлять некоторые явления, которые у нас традиционно были скрыты. Напомним, что ежегодный объем взяток в России до кризиса оценивася, по данным Генпрокуратуры, в 240 мрд. дол.
К каким последствиям может привести слабое развитие институциональной среды в России с точки зрения влияния на будущие притоки ПИИ в страну? Если предположить, что цена на нефть не будет расти в среднесрочном периоде (к чему склоняется большинство аналитиков, говоря о цене, не превышающей 60-70 дол. за баррель), то значимость традиционной экономической детерминанты - наличия природных ресурсов будет неуклонно падать. Для сохранения существующего уровня (или не слишком быстрого падения) ПИИ в Россию старые традиционные детерминанты дожны быть, несомненно, допонены институциональными детерминантами. К сожалению, следует признать, что эти факторы, которые в настоящее время являются ключевыми для поддержания соответствующего уровня притока ПИИ в большинстве стран, весьма слабо развиты в России. Все это приведет к замедлению процессов интеграции России в мировую экономику, которые столь важны для страны с точки зрения повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Придерживаясь мнения, что развитие международного производства в целом оказывает положительное влияние на продвижение национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности, в диссертации был разработан ряд рекомендаций по корректировке российской политики в отношении ПИИ в условиях глобализации и разворачивающегося финансово-экономического кризиса. Данные рекомендации встраиваются в так называемый треугольник уровней политики ПИИ, проводимой на макроуровне, мезоуровне и микроуровне. В диссертационном
" ИТАР-ТАСС, 15.03.2009.
исследовании обосновываются положения о том, что политика по привлечению прямых иностранных инвестиций, проводимая на макроуровне, дожна строиться в соответствии с общей экономической стратегией развития России; политика ПИИ на мезоуровне дожна быть тесным образом связана с проведением стимулирующих действий для привлечения инвестиций в конкретные отрасли российской экономики; политика ПИИ на микроуровне дожна быть нацелена на создание и укрепление связей между иностранными филиалами ТНК, работающими в России, и местными предприятиями.
III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Монографии и главы в монографиях
1. Вогина H.A. Международное производство: особенности, тенденции, перспективы. - М.: РУДН, 2008. - 16,5 п.л.
2. Вогина H.A. Великобритания и Африка в 80-е - начале 90-х годов: современные тенденции внешнеэкономических связей. - М.: Изд-во РУДН, 1997. - 8,6 п.л.
3. Интеграция России в мировую экономику. - М.: Российский университет дружбы народов, 2009. - Личный вклад автора 2,2. п.л.
4. Интеграция России в мировую экономику. - М.: Российский университет дружбы народов, 2007. - Личный вклад автора 1,0 п.л.
5. Central Asia; Political and Economic Challenges in the Post-Soviet Era. - London: Saqi Books, 2001. - Личный вклад автора 0,3 п.л.
6. Постсоветская Центральная Азия: потери и приобретения / Отв. ред. A.M. Васильев. - М.: Изд-во Восточная литература, 1998. - Личный вклад автора 1,2 п.л.
Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК
7. Вогина H.A. Зарубежные ТНК в нефтегазовом секторе России // Вестник Томского государственного университета. - 2009. - № 328. - 0,8 п.л.
8. Вогина H.A. Генезис международного производства // Экономические науки. -2009.-№9.-0,5 п.л.
9. Вогина H.A. Промышленная политика в автомобилестроении России: возможности для его интернационализации // Сегодня и завтра и российской экономики. - 2009. - № 6. - 0,35 п.л.
10.Вогина H.A. Позиции ТНК в розничной торговле России // Вестник РУДН. -Серия Экономика. - 2009. - № 2. - 0,75 п.л.
\\.Вогина H.A. Институциональные детерминанты международного производства в России // Вестник РУДН. - Серия Международные отношения. - 2009. - № 2. -0,53 п.л.
12.Вогина H.A. Система показателей международного производства II Вестник РУДН. - Серия Экономика. -2008. -№ 1.-1,26 п.л.
13.Вогина H.A. Международное производство, ТНК и прямые иностранные инвестиции: взаимосвязь понятий // Вестник РУДН. - Серия Экономика. - 2007. № 2. - 0,7 п.л.
1 А.Вогина H.A. Возможности теоретического объяснения процессов внутриотраслевой торговли // Вестник РУДН. - Серия Экономика. - 2004. -№ 1.-1,1 п.л.
15. Вогина Н.А. Эклектическая парадигма международного производства // Вестник РУДН. - Серия Экономика. - 2003. - № 1. - 0,8 п.л.
16.Вогина Н.А. Прямые иностранные инвестиции: особенности 1990-х гг. // Вестник РУДН. - Серия Экономика. - 1999. -№ 1. - 1,0 п.л.
Доклады на международных конференциях
17. Volgina N.A. Process of internationalization of Russian automotive industry: Impact of global financial crisis // Materials of International Scientific conference "Education and Economy 2009". - Tallinn - Vilnius: Tallinn University of Technology, Mainor Business School, Vilnius University, 2009. - 0,5 п.л.
18 .Вогина Н.А. Аутсорсинг в системе международного производства // Инновационное развитие и экономический рост: Материалы IV Международной научной конференции. Москва, 6-7 ноября 2008 г. - М.: Изд-во РУДН, 2008. - 0,5 п.л.
19. Volgina N.A. Foreign companies entering Russian retail market // Selected Papers of the 5th International Scientific Conference "Business and Management 2008". Vilnius, Lithuania, May 16-17, 2008. - Vilnius: Technika, 2008. - 0,8 п.л.
20 .Volgina N.A. The Role of TNCs in Internationalization of R&D: the Case of Russia // Paper presented at the International Scientific dual-conference "Towards Knowledge-based Economy" & "Enterprise management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness". 12-13 April, 2007, Riga, Latvia. - Riga: RTU Publishing House, 2007. - Publication on CD. - 0,9 п.л.
21 .Вогина Н.А. Место России в системе интегрированного международного производства // Scientific Proceedings of Riga Technical University "Economics and Business. Economy: Theory and Practice". - 2006. - 13 series. - Riga: RTU Publishing House. - 0,6 п.л.
22.Вогина Н.А. О различных подходах к определению прямых иностранных инвестиций и транснациональных корпораций // Сб. трудов Международной научной конференции Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине XX века. - М.: Институт российской истории РАН, 2005. -0,5 п.л.
23.Вогина Н.А. Зарубежный бизнес на российском рынке в свете теории трансакционных издержек // Материалы IV Международной Кондратьевской конференции и IX Кондратьевских чтений Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: Альтернативы на XXI век. Москва 15-17 мая 2001. - М.: Институт экономики РАН, 2001. - 0,3 п.л.
24.Вогина Н.А. Роль информационных технологий в процессе глобализации мировой экономики // Материалы секции Экономика/Коммуникации Международного Конгресса по новым информационным технологиям. Москва, 19-21 января 2000 г. - М.: Изд-во ЭФИР, 2000. - 0,3 п.л.
Прочие научные публикации
25.Вогина Н.А. Международное производство в России: возможные эффекты от создания межфирменных связей // TRENDS: economics and management. - Czech Rebublic, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2009. - Vol. III. - Number 05. - 0,7 п.л.
26.Вогина Н.А. Теорема Рыбчинского: первая попытка объяснения феномена голандской болезни // Современная экономическая теория и реформирование
экономики России: Материалы четвертой научно-практической конференции, посвященной памяти В.Ф. Станиса, 30 ноября 2007 г. - М.: Экономика, 2008. - 0,7 п.л.
27. Volgina N.A. FDI Inflows to Russia: Implications for Sustainable Development // Journal of Management and Sustainable Development. - Bulgaria, Sofia, University of Forestry, 2007. - № 2. - Vol. 7.-0,8 п.л.
28.Вогина Н.А. (отв. ред.). Страны с переходной экономикой в условиях глобализации // Материалы VI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 28-30 марта 2007 г. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - Личный вклад автора 20,0 п.л.
29.Вогина Н.А. Боинг в России: взаимовыгодное сотрудничество? II Современная экономическая теория и реформирование экономики России: Материалы третьей научно-практической конференции, посвященной памяти В.Ф. Станиса и 45-летию кафедры политической экономиии, Москва, 24 ноября 2006 г. - М.: Экономика, 2007.- 1,0 п.л.
20. Вогина Н.А. Эклектическая парадигма Даннинга: возможности объяснения динамики притока прямых иностранных инвестиций в Россию // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. трудов (официальное издание ВАК Украины). - Ч. И. - Донецк, ДонНУ, 2007. - 0,8 п.л.
31 .Вогина Н.А. Трансакционные издержки, интернализация и многонациональные предприятия // Инвестиции, инновации и экономическая безопасность: Труды секции Инвестиции и экономическая безопасность. - Вып. 9. - М.: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2005. - 0,7 п.л.
32.Вогина Н.А. Проблемы развития интеграции в рамках СНГ // Современная экономическая теория и реформирование экономики России: Материалы научно-практической конференции, 26 ноября 2004 г. - М.: Экономика, 2005. - 0,3 п.л.
33. Вогина Н.А. О различных подходах к определению прямых иностранных инвестиций // Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине XX века: Материалы международной научной конференции. - М.: Институт российской истории РАН, 24-25 ноября 2004 г. - 0,2 п.л.
34.Вогина Н.А. Трансфертное ценообразование в международной деятельности ТНК // Инвестиции, инновации и экономическая безопасность: Труды секции Инвестиции и экономическая безопасность. - Вып. 8. - М.: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2004. - 0,4 п.л.
35.Вогина Н.А. Неоклассический подход к анализу иностранных инвестиций // Инвестиции, инновации и экономическая безопасность: Труды секции Инвестиции и экономическая безопасность. - Вып. 7. - М.: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2003. - 0,5 п.л.
36.Вогина Н.А. Вклад С. Хаймера в теорию прямых иностранных инвестиций // Инвестиции и экономическая безопасность. Сб. статей. - М.: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2001.-0,3 п.л.
37.Вогина Н.А. Использование понятия трансакционных издержек в теории транснациональных корпораций // Основные направления институциональных преобразований в России и экономический рост: Материалы научно-практической конференции. -М.: Изд-во РУДН, 2001. -0,2 п.л.
38.Вогина Н.А. Возможности для России в XXI веке // Перспективы развития российской экономики и ее место в глобальном экономическом пространстве:
Материалы VIII Кондратьевских чтений. - М.: Международный фонд Кондратьева, 2000. - 0,1 п.л.
39. Volgina N.A. Foreign Direct Investment into Developing Countries of Africa // Africa at the Threshold of the New Millennium. Abstracts of the VIII Conference of Africanists. -M.: Institute for African Studies, RAS, 1999.- 0,2 п.л.
40.Вогина H.A. Приток прямых иностранных инвестиций в некоторые страны Азии: перспективы в условиях финансового кризиса // Экономический кризис в России и пути его преодоления: Материалы научно-практической конференции. - М.: Изд-воРУДН, 1999.-0,2 п.л.
41 .Вогина H.A. Экономическая безопасность и российская модель экономического роста // Новые тенденции в политической жизни и экономическая безопасность России: Материалы научно-практической конференции. - М.: Изд-во РУДН, 1998.-0,2 п.л.
42.Вогина H.A. О некоторых ключевых проблемах участия России в системе международной торговли // Мировой опыт структурных преобразований и экономические реформы в России: Материалы международной научной конференции. - М.: Уникум-Центр, 1996. - 0,3 п.л.
43.Вогина H.A. Прямые иностранные инвестиции в России: текущее состояние и перспективы // Пути и методы структурных экономических преобразований в России: Тезисы докладов и сообщений научно-теоретической конференции, посвященной XXXV-летию Российского университета дружбы народов. - М.: РУДН, 1995.-0,2 п.л.
Вогина Наталья Анатольевна (Россия)
Международное производство в России: особенности, тенденции, перспективы
В диссертационном исследовании была предложена и обоснована концепция эволюции форм международного производства (зарубежное производство, трансграничное аутсорсное производство и интегрированное международное производство), которые оно принимает в своем развитии. В результате использования предложенной автором системы показателей было выявлено, что в России динамично формируются основы международного производства, причем этот процесс имеет отраслевую специфику. В нефтегазовом секторе прослеживаются только элементы международного производства; для сектора розничной торговли характерно развитие такой формы международного производства, как зарубежное производство. В автомобилестроении России складываются основы для трансграничного аутсорсного производства. Автор приходит к выводу, что развитие международного производства в России имеет противоречивые последствия, что является отражением как сырьевого характера российской экономики, так и сложностей, связанных с низкой эффективностью поглощающей способности российских предприятий. Вместе с тем в диссертации делается вывод, что формирование международного производства в России приводит к повышению конкурентоспособности российских фирм и все возрастающей интеграции национальной экономики в мировую экономику.
Natalya A. Volgina (Russia)
International Production in Russia: Characteristic Features, Trends and Prospects
Doctoral dissertation proposes and justifies the original concept of evolution of international production forms - foreign production, cross-border outsourcing production, integrated international production. On the basis of author's interpretation of the system of international production indicators it is disclosed that international production is dynamically developing phenomenon in modern Russia and this process has sectoral specificity. In oil and gas sector we can trace only the elements of international production; retail sector is characterized by expansion of the foreign production form. The basis for cross-border outsourcing production is building up in Russian automotive industry. Author comes to the conclusion that developing of international production in Russia has contradictory implications that is a result of resource-driven character of Russian economy and low absorbing capacity of national firms. At the same time the dissertation concludes that building up of international production in Russia leads to the increase of competitiveness of Russian companies and growing integration of national economy into the world economy.
Напечатано с готового оригинал-макета
Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 09.11.2009 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 2,0. Тираж 100 экз. Заказ 609. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Вогина, Наталья Анатольевна
Введение.
РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Глава 1. Современные тенденции развития международного производства.
1.1. Международное производство: понятие и особенности терминологии.
1.2. Стоимостная динамика международного производства.
1.3. Масштабы деятельности иностранных филиалов ТНК.
Глава 2. Эволюция теорий международного производства.
2.1. Генезис теорий международного производства.
2.2. Современные теории международного производства.
2.3. Эклектическая парадигма международного производства
Дж. Даннинга.71
Глава 3. Трансформация форм международного производства.
3.1. Концепция цепочки создания стоимости и международное производство.
3.2. Подходы к периодизации и идентификации форм международного производства.
3.3. Зарубежное производство как исторически первая форма международного производства.
3.4. Трансграничное аутсорсное производство: особенности связей в цепочке стоимости.
Глава 4. Интегрированное международное производство.
4.1. Движущие силы формирования интегрированного международного производства.
4.2. Глобальная фрагментация как новейший тренд развития международного производства.
4.3. Интегрированное международное производство: функциональная интеграция в трансграничной цепочке стоимости.
РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ В РОССИИ ОСНОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Глава 5. ТНК в нефтегазовой промышленности России: ориентация на ресурсы.
5.1. Динамика масштабов международного производства в России.
5.2. Позиции зарубежных ТНК в нефтегазовой промышленности России.
5.3. Вклад зарубежных нефтяных ТНК в развитие нефтегазового комплекса России.
Глава 6. ТНК в розничной торговле России: ориентация на рынок.
6.1. Этапы вхождения международных сетей на российский рынок розничной торговли.
6.2. Международное производство в российской розничной торговле.
Глава 7. ТНК в автомобильной промышленности России: ориентация на повышение эффективности.
7.1. Проникновение зарубежных производителей на российский рынок легковых автомобилей.
7.2. Промышленная политика в автомобилестроении России: возможности для интернационализации.
7.3. Международное производство в автомобилестроении России.
Глава 8. Перспективы формирования международного производства в России.
8.1. Эффекты международного производства для национальной экономики.
8.2. Детерминанты международного производства в России: особая роль институтов.
8.3. Рекомендации для российской политики в отношении прямых иностранных инвестиций.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Международное производство в России"
Актуальность исследования
Развивающиеся в последние десятилетия процессы глобализации привели к значительным изменениям в мировой экономике, которые выразились в растущей экономической и финансовой взаимозависимости стран, регионов, рынков и компаний. Мировая торговля товарами и услугами росла быстрее, чем ВВП, связи между национальными финансовыми рынками укреплялись, все более увеличивались миграционные потоки населения из одной страны в другую, динамично росли прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Равным образом расширялась и углублялась деятельность транснациональных корпораций (ТНК), результаты которой имели противоречивые последствия для национальных экономик как инвестирующих, так и принимающих стран. Изменения в государственной политике, особенно в области открытия для иностранных корпораций прежде закрытых отраслей, движение в сторону более широких торговых региональных блоков, либерализация ограничений на финансовые потоки и догосрочные эффекты снижения торговых барьеров - все это укрепило тенденцию к интеграции национальных экономик и углублению международных экономических связей.
Одним из важных результатов либерализации стало изменение поведения компаний. В настоящее время все большее число фирм не ограничивают свою деятельность внутренним рынком, а рассматривают если не весь мир в целом, то, по крайней мере, большие регионы мира в качестве единого рынка для своей деятельности. Лидером в данном процессе являются крупные ТНК, которые посредством различных инструментов, в первую очередь ПИИ, формируют систему международного производства. Как свидетельствуют результаты анализа ОЭСР * статистических данных, касающихся деятельности ТНК, на протяжении 1990-х гг. активность ТНК возрастала практически каждый год. К концу 1990-х гг. в странах Европейского союза на их долю приходилось почти 25%, а в США - 20% от общего объема промышленного производства1.
Несмотря на впечатляющую динамику активности ТНК и их иностранных филиалов, международное производство, которое представляет собой размещение за рубежом производственной деятельности по добавлению стоимости под
1 Measuring Globalization: The Role of Multinationals in OECD Economies. - Vol. I. Manufacturing Sector. -P.: OECD, 2001.-P.23. управлением и контролем ТНК, - это относительно недавний феномен по сравнению с международной торговлей, которая в течение многих десятилетий являлась основной формой интеграции страны в мировую экономику. Еще в начале 1980-х гг. ведущий ученый в области изучения прямых иностранных инвестиций и международного производства Дж. Даннинг писал, что производство, лосуществляемое предприятием, которое осознанно координирует свои операции (закупки, производство, финансирование, НИОКР, маркетинг) в международном масштабе для того, чтобы максимально эффективно использовать свои ресурсы (материальные, финансовые, технические и управленческие), - это все еще исключение из правил 2.
На пороге Второй мировой войны стоимость международного производства (измеряемая через показатель ввезенных/вывезенных ПИИ) составляла только около 1/3 от стоимостного объема международной торговли. Однако уже с начала 1960-х гг. рост международного производства начинает опережать по темпам рост торговли, а с начала 1970-х гг. - и мирового ВВП3. К началу 2000-х гг. наметилась тенденция превышения объема международного производства над объемом международной торговли товарами, которая пока сохраняется. Более того, в орбиту международного пр изводства втягивается все большее количество стран и регионов. Если в 1980 г. доля развивающихся стран в мировых оттоках ПИИ находилась на уровне 5,8%, то к 2008 г. она составила 15,8%, т.е. возросла почти в 3 раза.
Эти факты свидетельствуют о том, что международное производство становится динамично развивающейся формой м еж д у н ар о д н ы х экономических отношений, а проблемы, связанные с анализом количественной и качественной эволюции международного производства, приобретают несомненную актуальность. В этой связи возникают следующие вопросы. Какова количественная сторона динамики развития международного производства? Какие формы принимает международное производство в процессе своего развития? Какие факторы влияют на трансформацию международного производства? Какие последствия для мировой экономики и для национальных экономик несет с собой развертывание процесса международного производства?
2 DunningJ.IL International Production and the Multinational Enterprise. - L.: G. Allen and Unwin, 1981. - P. 388.
3 См.: ZimnyZ. Long-term Trends in International Production // The Internationalization of Production in Europe: Causes and Effects of Foreign Direct Investment and Non-equity Forms of International Production // European Investment Bank Papers. - 2004. - Vol. 9. - № 1. - P. 27. 7
Особую актуальность данному диссертационному исследованию придает тот факт, что международное производство быстрыми темпами развивается и в странах с формирующимися рынками, в первую очередь в России, которая постепенно становится частью мировых инвестиционных и производственных процессов. Доля России в мировых накопленных притоках ПИИ возросла с 0,2% в 1995 г. до 2,1% в 2007 г.4, то есть более чем в 10 раз в относительном выражении. Это говорит о том, что в России закладываются основы международного производства, российская экономика постепенно интегрируется в мировую экономику со всеми вытекающими из этого процесса позитивными и негативными последствиями.
Актуальность диссертационного исследования определяется также и тем, что мировая экономика вступила в полосу глубокого финансово-экономического кризиса, который затронул ключевые аспекты как внутреннего экономического развития стран, так и их внешнеэкономических отношений. Безусловно, это наложит особый отпечаток и на развитие международного производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Степень разработанности проблемы. Определяющим субъектом международного производства, как известно, является ТНК. Деятельность ТНК в этом отношении уже много лет привлекает повышенное внимание российских и зарубежных ученых. Многие теоретические и эмпирические исследования носят глубокий характер, раскрывают сущность и формы транснациональной активности предприятий. Проблемы деятельности ТНК в различных регионах мира освещены, в частности, в работах таких российских авторов, как А.З. Астапович, A.C. Белорусов, Т.Я. Белоус, A.B. Березной, A.C. Булатов, Н.Х. Вафина, Л.Д. Градобитова, В.П. Гутник, Э.А. Грязнов, Н.П. Гусаков, М.Г. Делягин, В.Р. Евстигнеев, H.A. Зотова, И.Д. Иванов, С.М. Кадочников, B.JI. Иноземцев, A.B. Кузнецов, М.М. Максимова, А.Г. Мовсесян, И.П. Фаминский, JI.H. Федякина, Б.А. Хейфец, Е.С. Хесин, Ю.В. Шишков, К.В. Юдаева, Ю.И. Юданов и др.
Несмотря на значительный вклад российских ученых, вопрос о формировании международного производства и факторах, обусловливающих этот процесс, остается не до конца исследованным. Во многих работах предметом анализа выступает по преимуществу разнонаправленная деятельность ТНК, осуществляемая при помощи разнообразных инструментов и механизмов. При этом особое внимание уделяется
4 Рассчитано по: UNCTAD, World Investment Report, 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. - New York and Geneva: United Nations, 2008. - Annex Table B2. 8 исследованию феномена прямых иностранных инвестиций, анализу факторов их роста, роли в национальном социально-экономическом развитии, особенностей влияния на инвестирующие и принимающие страны. В то же время предметная область изучения феномена международного производства как такового в России требует отдельного комплексного научного исследования, которое впервые проводится в данной диссертации.
При разработке концепции международного производства автор опирася не только на работы и положения отечественных ученых. В ходе диссертационного исследования были проанализированы труды широкого круга зарубежных ученых, которые внесли весомый вклад в разработку вопросов, связанных с изучением феномена международного производства. Наиболее значимые исследования были осуществлены такими экономистами, как Р.Алибер (Aliber R.), П. Бакли (Buckley Р.), Р. Верной (Vernon R.), Дж. Даннинг (Dunning J.), Дж. Джереффи (Gereff G.), Р. Каплински (Kaplinsky R.), M. Кассон (Casson M.), P. Кейвз (Caves R.), 4. Киндлебергер (Kindleberger Ch.), К. Коджима (Kojima К.), P. Коуз (Coase R.), П. Кругман (Krugman P.), P. Мандел (Mundell R.), T. Озава (Ozawa T.), M. Портер (Porter M.), A. Рагмен (Rugman A.), О. Уильямсон (Williamson О.), С. Хаймер (Hymer S.), Ж. Эннар (Hennart J.) и др.
Особый вклад в изучение феноменов международного производства, ТНК и ПИИ делается в рамках ЮНКТАД - Комиссии ООН по торговле и развитию. ЮНКТАД ежегодно выпускает Доклады о мировых инвестициях (World Investment Reports), где суммируются основные научные достижения и на основе изучения боГатого эмпирического материала выдвигаются новые концепции и гипотезы в указанной научной области. Преимущественное использование в диссертационном исследовании статистики ЮНКТАД позволяет делать адекватные страновые и региональные сопоставления, что было бы затруднительно в случае анализа данных из различных источников. В свою очередь, ЮНКТАД при подготовке статистических материалов по ПИИ опирается на данные МВФ, ОЭСР и МБРР.
Следует также упомянуть, что в предметной области международного производства постепенно складывается своеобразный научный сектор, где изучаются особенности формирования международного производства в странах с переходной экономикой. Наиболее существенные результаты были получены здесь такими исследователями, как К. Мейер (Meyer К.), К. Вильска (Wilska К.),
М. Маринов (Маппоу М.), С. Маринова (Маппоуа Б.), К. Ханнула (Наппи1а К.), Я. Цукровски (Си1сгоу/з1а I.) и др. В данное поле научных исследований также встраивается представленная диссертационная работа, где предпринят анализ особенностей формирования международного производства в России.
Основная цель данного исследования - состоит в выявлении специфики, качественной и количественной динамики и форм развития международного производства в России. При этом особенности международного производства в России анализируются с точки зрения перспектив интеграции страны в формирующуюся мировую производственную систему.
Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
Х раскрыть терминологическое взаимоотношение между такими понятиями, как международное производство, транснациональная корпорация и прямые иностранные инвестиции;
Х оценить масштабы и выявить ключевые современные тренды развития международного производства как наиболее динамично развивающейся формы трансграничного экономического взаимодействия;
Х систематизировать . и проследить эволюцию теоретических концепций международного производства, определив различные подходы к анализу данного феномена;
Х предложить концептуальные основы эволюции международного производства, выявив формы, которые оно принимает в своем развитии;
Х определить масштабы формирования в России основ международного производства с точки зрения динамики его стоимостной, географической и отраслевой структуры;
Х идентифицировать типы международного производства, которые формируются в отдельных отраслях российской экономики;
Х предложить новые подходы к систематизации возможных эффектов международного производства применительно к России как стране с сырьевой структурой экономики;
Х выявить ключевые детерминанты международного производства в принимающих странах, в частности в России; к4
Х разработать конкретные рекомендации по проведению политики стимулирования ПИИ в России в условиях разворачивающегося финансово-экономического кризиса.
Объектом исследования является международное производство в России в условиях интеграции страны в мировую экономику.
Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования международного производства в России, его, особенности, взаимосвязи, закономерности и перспективы.
Теоретической основой исследования стали концептуальные идеи, определившие эклектическую парадигму международного производства, отдельные положения которой были изложены в трудах названных выше отечественных и зарубежных ученых по вопросам экономической и финансовой глобализации, транснациональных корпораций, прямых иностранных инвестиций, а также интеграции российской экономики в международное производство.
Методологической основой исследования послужил системно-структурный анализ международного производства, основанный на использовании таких диалектических принципов познания общественных явлений, как: принцип историзма; принцип всеобщей взаимосвязи и обусловленности процессов, протекающих в сфере мировой экономики; принцип движения от абстрактного к конкретному, позволивший выделить системообразующие клеточки международного производства ТНК и проследить их динамику.
При исследовании динамики международного производства автор руководствовася методологическими требованиями основных законов диалектики, что позволило эффективно проанализировать внутренние противоречия этой динамики, взаимозависимость качественных и количественных изменений в ней, механизмы формирования качественно новых феноменов в системе международного производства и четко определить стадиальный характер их изменений.
Широко использовались также конкретно-научные методы, в частности сравнительный метод, позволивший выделить сущностное содержание эволюционных форм международного производства. Большое значение в процессе исследования имел принцип репрезентативных выборочных оценок, с помощью которого были выделены сектора, где наиболее наглядно прослеживается специфика формирования международного производства в России (нефтегазовый сектор, сектор автомобилестроения и сектор розничной торговли).
Статистическую базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной таможенной службы, Центрального банка Российской Федерации, ЮНКТАД, ЮНИДО, МВФ, МБРР, других международных организаций.
В работе также широко использовались базы данных и аналитические обзоры ряда научно-исследовательских институтов, а также аудиторских, консультационных и информационных компаний и ассоциаций, в том числе таких как: Росбизнесконсатинг, Консультант+, Автостат, Ассоциация Европейского бизнеса в России, Рпсе\\^ег1юше&Соорег8, Бекпйе, КРМО, Еп^&Уош^ и др.
Научная новизна исследования определяется тем, что в работе сформулирована концепция эволюционных форм развития международного производства и на этой основе идентифицированы формы международного производства, развивающиеся в России.
Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:
1. Выявлено терминологическое взаимоотношение между такими понятиями, как международное производство, транснациональные корпорации и прямые иностранные инвестиции. В качестве общей основы, на которой базируются эти понятия, выступает феномен иностранного контроля над производством. Показано, что ТНК формирует систему международного производства, включая в него свои зарубежные филиалы и независимые фирмы. При этом ключевым инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции, которые позволяют зарубежному инвестору (ТНК) осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятия с прямыми иностранными инвестициями.
2. На основе авторской классификации индикаторов международного производства, составленной из трех взаимосвязанных блоков (показатели, связанные с движением ПИИ; показатели, связанные с количеством ТНК и их иностранных филиалов; показатели, связанные с активностью иностранных филиалов) выявлено, 4 что международное производство развивается динамичнее, чем другие формы трансграничных экономических связей. Проведенный в диссертации анализ количественных параметров международного производства позволил сделать вывод о том, что во многом опережающая динамика международного производства обусловливается в последние десятилетия вхождением в его орбиту стран с формирующимися рынками, включая Россию. При этом ТНК наиболее развитых стран продожают оставаться ключевыми субъектами международного производства.
3. Разработана авторская систематизация существующих подходов к анализу международного производства и на ее основе прослежена эволюция современных концепций международного производства. Показано, что современные концепции международного производства развиваются в рамках трех следующих взаимосвязанных направлений, представляющих собой: анализ трансграничной активности ТНК как фирмы, имеющей специфические преимущества в условиях несовершенных рынков; анализ внешних рынков, обладающих локационными преимуществами, которые оказывают влияние на решения ТНК по территориальному размещению своего трансграничного производства; анализ особенностей взаимодействия инвестирующей фирмы и внешнего рынка, в результате которого фирма принимает решение либо ограничиться экспортными и лицензионными операциями, либо интернализировать свою трансграничную деятельность и развивать международное производство;
4. Для выявления различий между эволюционными формами международного производства были выделены следующие критерии: особенности развития мировой экономики, характерные для периода формирования того или иного типа международного производства; стратегии ТНК при создании определенной формы производства, в том числе наличие соответствующей организационной фирменной структуры и географической фрагментации производства; степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости; степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при формировании соответствующего типа международного производства. При этом выявлено, что во многом различие форм международного производства отражает особенности производственных связей в трансграничных цепочках создания стоимости.
5. Выдвинута и обоснована концепция эволюции форм международного производства, включающих в себя: зарубежное производство, трансграничное аутсорсное производство и интегрированное международное производство. Показано, что особенность эволюции этих форм состоит в том, что последующая форма не сменяет поностью предыдущую, а накладывается на нее. Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные по степени развития формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом. При этом выявлено, что эффективная и договременная производственная интеграция национальной л экономики в мировую экономику возможна только на основе вовлечения местных фирм в трансграничные цепочки стоимости, формируемые в рамках производственных систем ТНК.
6. На основе проведенной оценки стоимости потоков прямых иностранных инвестиций в России доказано, что в стране динамично формировались основы международного производства. При этом выявлено, что если принять во внимание тот факт, что значительная часть притоков прямых инвестиций в Россию имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции, то реальные масштабы международного производства оказываются значительно ниже. Также показано, что степень производственной интеграции России в мировую экономику варьируется в зависимости от отраслей, в которых формируется международное производство. На основе классификации мотивов для создания производства за рубежом охарактеризована превалирующая роль ресурсоориентированных ПИИ и положительная роль рыночно-ориентированных ПИИ в российской экономике.
7. Оценены позиции зарубежных ТНК в трех отраслях российской экономики -нефтегазовом секторе, секторе розничной торговли и автомобилестроении - и выделены формы международного производства, формирующиеся в этих секторах; сделан вывод, что в данных секторах только начинают складываться основы международного производства. При этом установлено, что в нефтегазовом секторе ТНК по преимуществу используют стратегию создания совместных предприятий, а трансграничные цепочки прослеживаются слабо, что является результатом государственной политики по ограничению присутствия зарубежных ТНК. Для сектора розничной торговли характерна форма зарубежного производства, причем в основном используется стратегия линвестиций с нуля. Также выявлено, что в автомобилестроении России динамично формируется такой тип международного производства, как зарубежное, и закладываются основы для трансграничного аутсорсного производства.
8. Выделены возможные (наиболее значимые) эффекты формирования международного производства в России, которые включают в себя макроэкономические эффекты, эффекты межфирменных связей, а также институциональные, экологические и социально-политические эффекты. Выявлено, что в условиях России эффекты международного производства носят противоречивый характер, отражающий как сырьевой характер российской экономики, так и сложности, связанные с низкой эффективностью поглощающей способности российских предприятий.
9. Определены основные факторы, влияющие на формирование международного производства в России. При этом показано, что, хотя традиционные экономические детерминанты (доступ к ресурсам, емкий рынок, дешевая рабочая сила) продожают играть важную роль, их значимость снижается, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Установлено, что на первый план начинают выходить иные детерминанты, в первую очередь созданные инновационные активы и институциональные факторы, которые во многом определяют привлекательность принимающих стран для иностранных инвестиций и последующего формирования международного производства.
10. Выделены ключевые направления политики ПИИ в России в условиях глобализации и разворачивающегося финансово-экономического кризиса и предложены рекомендации в рамках т.н. треугольника уровней политики ПИИ, который охватывает мероприятия на макроуровне, мезоуровне и микроуровне. Обоснованы положения о том, что политика ПИИ на макроуровне дожна строиться в русле общей экономической стратегии развития страны; политика ПИИ на мезоуровне связана с необходимостью проведения стимулирующих действий для привлечения инвестиций в конкретные отрасли взамен использующейся политики ограничения притока в отдельные отрасли; политика ПИИ на микроуровне дожна быть нацелена на создание и укрепление связей между иностранными филиалами ТК'К, работающими в России, и местными предприятиями.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных в диссертационном исследовании результатов и выводов в процессе разработки внешнеэкономической стратегии России, в частности в условиях мирового финансово-экономического кризиса. В том числе научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке эффективных мер стимулирования притоков прямых иностранных инвестиций в те сектора российской экономики, где формирование международного производства отвечает экономическим интересам России. Выводы диссертационного исследования могут быть учтены представителями региональных администраций в процессе выработки ключевых направлений экономической политики субъектов Российской Федерации, в частности при разработке догосрочных ориентиров развития отдельных отраслей и повышения их международной конкурентоспособности. Выводы диссертационного исследования могут быть также использованы хозяйствующими субъектами при разработке стратегии выхода на внешние рынки и интеграции в существующие трансграничные цепочки создания стоимости. г
Представленная работа может служить отправной точкой для разработки новых научных направлений, связанных с анализом динамично развивающихся процессов формирования региональных и глобальных цепочек стоимости в отдельных секторах мировой экономики.
Материалы диссертационного исследования могут найти применение в учебном процессе при преподавании дисциплин по специальности Мировая экономика. Часть из них уже используется автором при чтении лекций по курсу Международная экономика в магистратуре экономического факультета Российского университета дружбы народов, а также в аспирантуре РУДН при подготовке научных кадров по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. На основе материалов диссертационного исследования возможна разработка инновационных курсов, нацеленных на изучение особенностей встраивания российских фирм в трансграничные цепочки накопления стоимости в рамках систем международного производства.
Апробация исследования. Научные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 13 всероссийских и международных научных конференциях и конгрессах: Перспективы развития российской экономики и ее место в глобальном экономическом пространстве (Москва, 2000); Интернет в образовании, экономике и искусстве (Москва, 2000); Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век (Москва, 2001); Россия в контексте мирового экономического развития во второй половине XX века (Москва, 2005); Современная экономическая теория и реформирование экономики России (Москва, 2006, 2007, 2008 гг.); Проблемы развития национальной экономики и предпринимательства (Рига, 2006); Проблемы развития транзитивной экономики: инновационность, устойчивость, глобализация (Минск, 2007); К экономике, основанной на знаниях (Рига, 2007); Бизнес и управление, 2008 (Вильнюс, 2008); Инновационное развитие и экономический рост (Москва, 2008); Образование и экономика, 2009 (Талинн, 2009).
Кроме того, научные результаты диссертации докладывались на междисциплинарном методологическом научном семинаре РУДН Глобалистика и геоэкономическая стратегия (2009, апрель), а также различных круглых столах и научных совещаниях в Москве, Казани, Донецке (Украина).
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Вогина, Наталья Анатольевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве основной цели представленного диссертационного исследования ставилось изучение специфики, качественной и количественной динамики, а также форм развития международного производства в России. При этом объектом исследования выступал феномен международного производства, а предметом -экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования международного производства в России, его особенности, взаимосвязи, закономерности и перспективы. В соответствии с данной постановкой вопроса, основные результаты, к которым пришел автор в процессе исследования, можно разделить на два блока (которые соответствуют двум разделам представленной диссертации). Первый блок выводов связан с особенностями формирования системы международного производства в целом, а второй - включает в себя выводы, относящиеся к процессам включения России в систему международного производства.
Автор полагает, что основные результаты диссертационного исследования по первому блоку можно представить следующим образом.
Во-первых, на основе сравнения существующих определений было выявлено терминологическое взаимоотношение между такими понятиями как международное производство, транснациональная корпорация и прямые иностранные инвестиции. В качестве общей основы, на которой базируются эти понятия, по-мнению автора, выступает феномен иностранного контроля над производством. В работе было показано (параграф 1.1), что ТНК формируют систему международного производства, включая в него свои зарубежные филиалы и независимые фирмы, используя при этом различные механизмы. При этом ключевым инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции, которые позволяют зарубежному инвестору - ТНК - осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятием с прямыми иностранными инвестициями. Итак, выстраивается логическая цепочка: ТНК осуществляет ПИИ и формирует, таким образом, систему международного производства, которое осуществляется на его зарубежных филиалах. ПИИ предполагают, что инвестор осуществляет значительную степень влияния на управление (менеджмент) предприятием с прямыми инвестициями (или предприятия резидента другой страны). Когда фирма, действующая на внешнем рынке, превращается в ТНК? Когда она начинает осуществлять прямые иностранные инвестиции, а, следовательно, и международное производство. Поэтому всегда существует неразрывная связь таких понятий, как ТНК, ПИИ и МП. Именно понятие контроля над зарубежной деятельностью цементирует взаимодействие этих институтов в реальной практике международного бизнеса. Данное положение автор широко использует в своем диссертационном исследовании, в частности, когда рассматривает эволюцию форм международного производства, как в общем плане, так и в приложении к процессам формирования международного производства в России.
Во-вторых, для анализа количественной динамики международного производства автором была использована система индикаторов, которая включает в себя три взаимосвязанных блока: показатели, отражающие движение ПИИ; показатели, связанные с количеством ТНК и их иностранных филиалов; показатели, отражающие активность иностранных филиалов в принимающих странах. На основе анализа данных показателей международного производства, автор пришел к выводу (параграфы 1.2 и 1.3), что в течение последних десятилетий международное производство характеризовалось устойчивым развитием, а в ряде случаев его показатели росли намного быстрее, чем глобальные экономические индикаторы, в частности мировой ВВП и экспорт. В результате проведенного анализа можно утверждать, международное производство сегодня - это существенный феномен мировой экономики. Кроме того, в настоящее время структуру, динамику и размещение международного производства в подавляющей степени продожают определять индустриальные страны, обуславливая ее потребностями своего экономического и финансового развития. Это означает, что ТНК из развитых стран продожают контролировать определенные сегменты производственных процессов в отдельных отраслях принимающих странах, и этот контроль постепенно расширяется. Вместе с тем, в ходе диссертационного исследования выявлено, что некоторые из стран с формирующимися рынками, включая Россию, постепенно включаются в систему международного производства и становятся его активными участниками, что является отражением растущей важности их национальных хозяйств в мировой экономике.
В-третьих, в работе была прослежена эволюция основных современных теоретических концепций международного производства (глава 2). Автор выделяет три взаимосвязанных подхода к исследованию международного производства, которые адекватно объясняют причины, динамику и последствия международного производства. Первое направление ставит в центр анализа специфические преимущества фирмы - ТНК. Пионер данного подхода, С. Хаймер полагает, что ПИИ - это стратегический ответ ТНК на несовершенство рынков, в условиях которых они действуют. Эффективным инструментом для преодоления этого несовершенства является зарубежное производство, организуемое крупными многонациональными фирмами вследствие того, что они обладают специфическими преимуществами в сфере управления, технологи, финансовых ресурсов и пр.
Второе направление, основными представителями которого являются Р. Верной, К. Коджима и Т. Озава, тесно связано с неоклассическими традициями и фокусируется на анализе процессов территориального размещения международного производства. Основная идея этого подхода состоит в том, что перенос производства (в рамках конкретных отраслей) с развитых на развивающиеся рынки может способствовать экономическому развитию принимающей страны.
В основу третьего направления теоретического анализа международного производства была положена идея положительных транзакционных издержек, которая развивалась в рамках неоинституционального направления экономической мысли. П. Бакли и М. Кассон впервые использовали подход Р. Коуза для разработки догосрочной теории многонационального предприятия, под которым они понимали институт, замещающий рынок. Пытаясь сократить транзакционные издержки, фирмы линтернализуют все большее количество трансакций, сужая тем самым границы рыночного обмена и превращаясь в мощные компании Ч ТНК, действующие во многих регионах мира и использующие ПИИ для осуществления операций по всему миру в рамках единой собственности, контроля и управления.
Эти три ключевых подхода, по мнению автора, были успешно синтезированы в эклектической парадигме Дж. Даннинга, который полагал, что процесс международного производства развивается только тогда, когда одновременно имеются в наличии три условия: инвестирующая фирма имеет преимущества собственности по сравнению со своими основными конкурентами, которые она использует, размещая производство в тех локациях, где имеются преимущества местоположения. При этом фирма удерживает контроль над своими зарубежными сетями активов благодаря наличию преимуществ интернализации. Автор приходит к выводу, что эклектическая парадигма Даннинга является эффективно работающей теорией, и использует ее для анализа мотивов иностранных инвесторов при размещении международного производства в России (параграф 5.1)
В-четвертых, в диссертационном исследовании были выделены эволюционные формы, которые принимает международное производство в процессе своего развития (главы 3 и 4), в частности: зарубежное производство; трансграничное аутсорсное производство; интегрированное международное производство. Для идентификации различий между данными формами международного производства, автором были разработаны критерии (параграф 3.2), которые включают в себя: исторически рамки и особенности развития мировой экономики, характерные для конкретной формы международного производства; стратегии ТНК при создании определенной формы производства, в том числе наличие соответствующей организационной фирменной структуры и географической фрагментации производства; степень функциональной интеграции в трансграничной цепочке стоимости, а также степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при формировании соответствующего типа международного производства. Отправной точкой анализа изменения природы международного производства послужила концепция трансграничной цепочки создания стоимости (параграф 3.1). При этом было выявлено, что во многом различие форм международного производства отражает специфику производственных связей в трансграничных цепочках накопления стоимости. Особенностью трансформации выделенных форм международного производства является то, что последующая форма не сменяет поностью предыдущую, а накладывается на нее. Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом. Так, в частности, в главах 5-7 было рассмотрено, какие формы международного производства развиваются в некоторых отраслях российской экономики.
В-пятых, в ходе диссертационного исследования была дана характеристика зарубежного производства (параграф 3.3) как исторически первой формы международного производства, которая активно развивается в мировой экономике, начиная с 1940-х гг. Наиболее широко используемой организационной стратегией ТНК при формировании зарубежного производства является стратегия создания отдельно стоящего филиала, который преимущественно действует как независимая единица в принимающей стране. Зарубежные филиалы ТНК в этих случаях, как правило, представляют собой уменьшенную точную копию родительской фирмы, расположенную в других странах. Что касается географического аспекта стратегий ТНК при формировании зарубежного производства, то в наибольшей степени используются т.н. мульти-страновые стратегии, которые подразумевают, что миниатюрные копии родительских компаний располагаются в ряде зарубежных стран и слабо связаны между собой. Основной формой внутрифирменной связи между родительской компанией и зарубежным филиалом здесь выступает контроль посредством собственности и трансферта технологий. В целом в случае зарубежного производства родительская компания степень интеграции в трансграничной цепочке стоимости весьма низкая. Отсюда непосредственным образом следует, что степень интеграции страны в мировую экономику, где размещаются зарубежные филиалы, является весьма слабой и осуществляется в основном посредством торговли, т.е. сбыта продуктов, которые были произведены на иностранных филиалах, на близлежащих рынках. Автор приходит к выводу, что влияние ТНК на экономику принимающей страны носит фрагментарный характер, за исключением тех случаев, когда продукция иностранного филиала занимает большую долю на соответствующем сегменте местного рынка.
В-шестых, в работе подчеркивается, что, начиная с 1970-х гг. наблюдается расширение и углубление процесса международного производства, который напоняется новым содержанием. Речь идет о широкомасштабном формировании трансграничного аутсорсного производства (параграф 3.4), основное отличие которого от предшествующей формы состоит в том, что за рубеж во все возрастающей степени переносятся не целые предприятия, а фрагменты фирменного производства, определенные звенья трансграничной цепочки стоимости. Перенос фрагментов производственного процесса за рубеж дает возможность родительской ТНК эффективно концентрироваться на определенной части цепочки по созданию стоимости, в то время как зарубежные филиалы и независимые субподрядчики специализируются на других частях, прежде всего трудозатратных. При трансграничном аутсорсном производстве постепенно изменяется географический масштаб деятельности ТНК, она во все большей степени приобретает региональный характер. Поэтому стратегии ТНК, используемые при создании этой формы международного производства, можно охарактеризовать как стратегии региональной фрагментации производства вдоль трансграничной цепочки стоимости. Степень интеграции принимающей страны в мировую экономику при аутсорсном производстве, безусловно, более сильная и глубокая, чем на этапе зарубежного производства. Ключевым отличием от предыдущей ступени международного производства является тот факт, что интеграция из торговой постепенно превращается в производственную, из поверхностной Ч в более глубокую. Связи между фирмами и странами усиливаются, по мере того как расширяется внутрифирменная и межфирменная торговля, а производство приобретает региональный, а не внутристрановой характер. Предприятия принимающей страны (будь то зарубежные филиалы ТНК или независимые местные фирмы) встраиваются в трансграничную цепочку накопления стоимости, становясь неотъемлемой частью международного производства. Возникают отношения взаимозависимости компаний инвестирующих и принимающих стран, хотя контроль над функционированием всей цепочки стоимости по большей частью остается в руках родительских компаний.
И, наконец, в-седьмых, в ходе диссертационного исследования автор пришел к s выводу, что в трансграничном аутсорсном производстве закладываются основы для следующей формы международного производства - интегрированного международного производства - ИМП (глава 4). ИМП развивается в течение последних 15-20 лет и, скорее всего, в будущем станет структурой, которая во многом будет определять конфигурацию, содержание и основные направления развития мировой экономики. И хотя более простые формы международного производства (зарубежное и трансграничное аутсорсное) все еще превалируют, ИМП постепенно раздвигает свои масштабы. Особенность ИМП состоят в том, что в его рамках во все большей степени становится актуальной не только региональная, но и глобальная фрагментация производства (параграф 4.2), все больший географический размах трансграничной цепочки по созданию стоимости. Вместе с тем еще, безусловно, рано говорить о поной замене региональных стратегий глобальными; речь пока идет о процессе перехода от региональных к глобальным стратегиям и об эффективном сочетании глобальных и региональных стратегий. Особенность ИМП состоит также и в том, что здесь наряду с вертикальной и горизонтальной интеграцией имеет место функциональная интеграция производственных структур
параграф 4.3), которые выпоняются фирмами в различных географических локациях. На глобальную арену перемещаются не только производственные функции цепочки создания стоимости, но и непроизводственные, включая услуги и инновации. Это создает благоприятные возможности не только для развитых стран, но и для стран с формирующимися рынками, в частности России, включиться в мировые производственные процессы. В ходе диссертационного исследования было доказано, что эффективная, устойчивая догосрочная производственная интеграция национальной экономики в мировую экономику возможно только в рамках ИМП, на основе вовлечения местных фирм в глобальные (и региональные) цепочки стоимости, формируемые транснациональными системами.
Второй раздел диссертационного исследования посвящен особенностям развития международного производства в России. Научные результаты, полученные в первом разделе работы, были использованы здесь в качестве эмпирического и теоретического базиса для анализа российской специфики формирования международного производства. Основные выводы по данной проблематике можно суммировать следующим образом.
Во-первых, на основе проведенной оценки стоимости притоков и накопленных объемов ПИИ автор приходит к выводу о том (параграф 5.1), что в последние годы в России динамично формировались основы международного производства, что явилось отражением ее растущей инвестиционной привлекательности. В 2007 г. Россия вышла на 9 место в мире по объему притоков ПИИ в страну, а ее доля в мировых притоках составила 2,9% по сравнению с 0,6% в 1995 г. Вместе с тем, статистические данные свидетельствуют, что значительная часть притоков прямых инвестиций в Россию имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции. Так, только на две страны - Кипр и Нидерланды - в последние годы приходилось более 60% от всех накопленных притоков ПИИ в России. Это означает, что локационная привлекательность России для зарубежных инвестиций в целом менее значительна, чем принято считать, а масштабы международного производства существенно ниже, чем это могло бы следовать из данных, которые не принимают во внимание географию инвесторов.
Во-вторых, динамика реальных масштабов и отраслевой структуры международного производства в России были изучены с точки зрения специфики мотивации зарубежных инвесторов, которые изъявляют желание работать на российском рынке (параграф 5.1). По оценкам автора, значительная часть (более 40% в 2008 г.) накопленных объемов ПИИ в России является ресурсоориентированными, причем ориентированными на добычу минерального сырья. Рыночно-ориентированные ПИИ составляют подавляющую долю накопленных ПИИ (около 50%о в 2008 г., хотя в конце 1990-х гг. этот показатель составлял около 80%). С началом роста нефтяных цен произошла постепенная реструктуризация иностранных инвестиций в России в сторону повышения доли ресурсо-ориентированных ПИИ, что автор оценивает как неблагоприятную среднесрочную тенденцию. Рыночно-ориентированные ПИИ являются более благоприятными ПИИ для последовательного включения России в международное производство; они приводят к формированию в принимающей стране устойчивых производственных цепочек накопления стоимости, и с этой точки зрения они, безусловно, более желательны, нежели ресурсо-ориентированные ПИИ. К сожалению инвестиции ориентированные на повышение эффективности производства, и тесно связанные с ними стратегические ПИИ, весьма малы по своему объему. Их доля в общих российских инвестициях составляет около 1,5%, если учитывать только сектор транспорта и связи, в первую очередь, отрасль телекоммуникаций.
Для более глубокого анализа феномена международного производства в России были избраны три сектора: нефтегазовый сектор, розничную торговлю и автомобилестроение. Этот выбор не случаен. Нефтегазовый сектор - это крупнейший получатель ресурсо-ориентированных прямых инвестиций иностранных инвестиций. Розничная торговля - это пример рыночно-ориентированных инвестиций. А сектор автомобилестроения дает возможность показать специфику иностранных инвестиций, ориентированных на повышение эффективности, хотя в определенной степени их можно считать и рыночно-ориентированными инвестициями.
В-третьих, в ходе диссертационного исследования были сделаны выводы о специфике формирования международного производства в России в нефтегазовом секторе страны (параграф 5.2). По мнению автора, развитие МП в данном секторе происходит весьма противоречиво. С одной стороны, основываясь на показателе притока ПИИ в нефтегазовую отрасль, иностранные инвесторы проявляют серьезный интерес к ведению бизнеса в данном секторе и здесь быстрыми темпами формируются основы международного производства. С другой стороны, более 90% притоков ПИИ имеет своим происхождением оффшорные юрисдикции, в которых аккумулирован вывезенный из страны российский капитал. Это означает, что в значительной степени международное производство в нефтегазовом секторе контролируется национальным капиталом и является по существу российским производством.
К таким же автор приходит, анализируя основные направления деятельности на российском рынке крупнейших нефтяных ТНК, в частности British Petroleum, Royal Dutch/Shell, ConocoPhilips, Chevron Texaco Co, Exxon Mobil, Eni Group, Total, Statoil Hydro, Sinopec. Основным фактором, который оказал определяющее влияние на медленное формирование международное производство, стала государственная политика РФ, нацеленная на сохранение национального контроля над добычей минеральных природных ресурсов. В результате подавляющая часть проектов в нефтегазовой сфере (более 98%) осуществляется в форме совместных предприятий, причем во многих из них российская сторона владеет более чем 50% акций. Такая ситуация приводит к тому, что зарубежные партнеры, не могут поностью контролировать ситуацию в компании, куда они инвестировали средства, не могут самостоятельно планировать тактические и стратегические ориентиры развития. В результате вклад зарубежных ТНК в развитие нефтегазового комплекса России оказася значительно меньше ожидаемого, в первую очередь, с точки зрения трансферта столь необходимых данной отрасли новых и новейших технологий.
Еще одним непосредственным результатом проведения государственной политики стало ограничение активности ТНК по формированию трансграничных цепочек стоимости, включающих все основные звенья нефтегазового сектора, такие, как upstream, midstream и downstream. Позиции зарубежных ТНК наиболее значительно представлены в отдельном сегменте upstream, т.е. разведка и добыча нефти и газа на ряде крупных и большом количестве меких месторождений. В других сегментах цепочки создания стоимости в нефтегазовом секторе зарубежные ТНК представлены весьма слабо (за исключением компании ТНК-BP, которая работает во всех сегментах цепочки стоимости). В сегменте downstream участвуют лишь несколько компаний, причем в такой форме, как продажа топлива на АЗС (British Petroleum, Shell, Exxon Mobil, Agip, Statoil). Отсюда следует, что функциональная интеграция в цепочке стоимости практически отсутствует, зарубежные ТНК не имеют возможности (а иногда и потребности) формировать вертикально интегрированные цепочки создания стоимости. Как результат, деятельность зарубежных ТНК в России слабо связана с их деятельностью в других регионах мира.
Все это позволяет сделать выводы о типе международного производства, который складывается в нефтегазовом секторе России. Мы полагаем, что в настоящее время не представляется возможным выявить в России поностью сформировавшийся тип международного производства. Особенности присутствия зарубежных ТНК в нефтегазовом секторе России позволяют пока говорить лишь о формировании элементов первой формы международного производства, т.е. зарубеленого производства по нашей классификации. Для России это означает, что, в результате осознанного выбора в пользу ограничительной политики по притоку действительно иностранных инвестиций (а не оффшорных) в нефтегазовую сферу, интеграция страны в мировую нефтегазовую промышленность происходит очень медленно со всеми вытекающими отсюда полоштельными (сохранение контроля над добычей) и отрицательными последствиями (слабый приток необходимых для развития технологий), которые тесно взаимосвязаны.
В-четвертых, в ходе диссертационного исследования были сделаны выводы об особенностях формирования месдународного производства в секторе розничной торговли России. На основе анализа статистических и эмпирических материалов автор приходит к заключению, что в последние годы Россия постепенно включалась в развитие глобального рынка розничной торговли (глава 6); на ее территории действует более 20 крупных международных ритейлинговых сетей, в том числе Stockmann, K-Rauta, IKEA, SPAR, Metro Group, Auchan Group, Tengelmann/OBI, REWE/Billa, Marks&Spencer, Debenhams и др. Несмотря на то, что значение России в этом процессе пока невелико (доля рынка, контролируемая иностранными розничными сетями в России, остается на весьма низком уровне - около 3,5% от оборота организованной розничной торговли в 2008 г.) представляется возможным идентифицировать форму международного производства, которая развивается в этом секторе российской экономики. Автор полагает, что в секторе розничной торговли складывается зарубежное производство с элементами внутреннего аутсорсинга. Этот вывод был сделан автором на основе изучения специфики цепочки стоимости в розничной торговле, которая включает в себя производителя/поставщика, провайдера логистических услуг, магазина розничной торговли и клиенты розничных сетей. Для формы зарубежного производства (как было показано в главе 3), характерно создание зарубежных филиалов, которые действуют преимущественно как независимые единицы в принимающей стране. В данном случае в качестве такой единицы выступают сети зарубежных розничных компаний, которые представляют собой, как правило, относительно точную копию родительской компаний с точки зрения организации производства и методов работы с поставщиками, провайдерами логистических услуг и потребителями. По мере того, как налаживаются и укрепляются связи с местными агентами розничного рынка, т.е. развивается розничная логистика, зарубежные ритейлеры вторгаются в смежные звенья цепочки создания стоимости, что приводит к более тесной интеграции внутри розничной цепочки стоимости.
Для того чтобы показать, каким образом процессы аутсорсинга включены в зарубежное производство в розничной торговле России, в диссертационном исследовании были выделены некоторые типовые модели организации розничной логистики в России с точки зрения функций, которые выпоняют в цепочке стоимости провайдеры логистических услуг для магазинов розничной торговли и (зарубежных) ритейлинговых сетей. Эти модели включают в себя три уровня: 1РЬ (автономная логистика), 2РЬ (традиционная логистика) и ЗРЬ (контрактная логистика). Зарубежные ритейлеры, работающие на российском рынке, широко используют комплексное логистическое обслуживание ЗРЬ операторов, и переносят эту практику в Россию.
Финансовый кризис вносит свои коррективы в функционирование сектора розничной торговли России. На нем усиливается конкуренция, которая развивается на фоне тенденций к регионализации и консолидации. По оценкам автора, в среднесрочной перспективе следует ожидать усиления позиций зарубежных ртейлеров и расширение масштабов международного производства в форме зарубежного производства с использованием элементов аутсорсинга, причем процессы аутсорсинга во все большей степени будут выпоняться иностранными компаниями. Это будет означать растущую интеграцию в розничной цепочке и, как следствие, боле глубокую интеграцию розничного рынка России в глобальный рынок.
В-пятых, на основе проведенного анализа автор приходит к выводу, что в России начася и динамично развивается процесс формирования международного производства в секторе автомобилестроения (глава 7), который имеет следующие особенности. Российские производители легковых автомобилей уже активно вовлечены в процесс интернационализации национальной автомобильной промышленности; все они в той или иной степени и в той или иной форме связаны с иностранным капиталом и производят зарубежные модели автомобилей по лицензии зарубежных производителей. Все ведущие мировые автопроизводители (BMW, Citroen, FIAT, Ford, General Motors, Hyundai, KIA, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen и др.) уже присутствуют на российском рынке, использовав для входа на рынок такие стратегии, как экспорт, лицензирование и ПИИ для организации отверточной и промышленной сборки автомобилей зарубежных брендов. Все это приводит к формированию в российском автомобилестроении трансграничных цепочек создания стоимости и, следовательно, международного производства.
В результате анализа особенностей трансграничной цепочки стоимости в российской автомобильной индустрии автор делает вывод о том, что в стране развивается первоначальная форма международного производства - зарубежное производство. На территории России строятся заводы-копии крупных автомобильных концернов, на которых выпускаются зарубежные модели автомобилей, нацеленные на удовлетворение потребностей по преимуществу внутреннего рынка, относительно слабо связанные функциональными связями с головными предприятиями. Степень интеграции в трансграничную цепочку стоимости не является глубокой, значительная часть рынка (около 50%) снабжается при помощи импорта. В условиях финансового кризиса проявятся негативные черты, присущие этой форме международного производства. Слабая степень интеграции российского рынка в трансграничные цепочки стоимости зарубежных концернов, скорее всего, приведет к тому, что часть производства может быть свернута по мере того, как будет снижаться платежеспособный спрос в России.
Весьма актуален вопрос о том, насколько и в какой временной перспективе возможен переход в следующим этапам международного производства -аутсорсному и интегрированному. В диссертационном исследовании автор показывает, что для постепенного формирования в России трансграничного аутсорсного производства в среднесрочной перспективе имеются определенные предпосыки. Они связаны с формированием в России промышленности автокомпонентов, которая развивается в тесном сотрудничестве российских и зарубежных компаний. Включение российских компаний в качестве аутсорсных производителей автокомпонентов для региональных рынков в трансграничные цепочки стоимости будет означать как переход к более развитой форме международного производства, так и более тесную интеграцию в мировую экономику с одновременным получением более высокой доли добавленной стоимости.
В-шестых, в ходе работы над диссертационным исследованием автором были выявлены возможные эффекты формирования международного производства в
России (параграф 8.1), которые включают в себя макроэкономические эффекты, эффекты создания межфирменных связей, а также институциональные, экологические и социально-политические эффекты. В условиях России эффекты международного производства носят противоречивый характер, отражающий как сырьевой характер российской экономики, так и сложности, связанные с низкой эффективностью поглощающей способности российских предприятий. Весьма часто проявляющиеся эффекты не являются значимыми, а притоки ПИИ не всегда соответствуют потребностям национальной экономики, как с точки зрения объемов, так и с точки зрения структуры. В этой связи актуальным становится вопрос, какие факторы оказывают влияние на притоки зарубежных инвестиций в принимающую страну с последующим формированием основ международного производства. В результате диссертационного исследования были выявлены основные факторы, которые могут оказывать влияние на формирование международного производства в России (параграф 8.2). В работе показано, что, несмотря на то, что традиционные экономические детерминанты (доступ к ресурсам, емкий рынок, дешевая рабочая сила) продожают играть определенную роль, их значимость снижается, особенно в условиях финансово-экономического кризиса. Установлено, что на первый план начинают выходить иные детерминанты, в первую очередь, созданные инновационные активы и институциональные факторы, которые во многом определяют привлекательность принимающих стран для иностранных инвестиций и последующего формирования международного производства. Российский рынок характеризуется высокой волатильностью институциональной среды, которая непосредственным образом вытекает из волатильности правовой среды, что негативным образом влияет на решения иностранных инвесторов о размещении производства на территории России.
Придерживаясь мнения, что развитие международного производства в целом оказывает положительное влияние на продвижение национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности, автором был разработал ряд рекомендаций по корректировке российской политики в отношении ПИИ в условиях глобализации и разворачивающегося финансово-экономического кризиса (параграф 8.3). Данные рекомендации встраиваются в т.н. треугольник уровней политики ПИИ, который охватывает мероприятия на макроуровне, на мезоуровне и на микроуровне. В диссертационном исследовании обосновывается, что политика ПИИ на макроуровне дожна строиться в русле общей экономической стратегии развития страны; политика ПИИ на мезоуровне связана с необходимостью проведения стимулирующих действий для привлечения инвестиций в конкретные отрасли взамен использующейся политики ограничения притока в отдельные отрасли; политика ПИИ на микроуровне дожна быть нацелена на создание и укрепление связей между иностранными филиалами ТНК, работающими в России, и местными предприятиями.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Вогина, Наталья Анатольевна, Москва
1. Указ Президента РФ от 26.02.1993 № 282 О создании Международного агентства по страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию от некоммерческих рисков.
2. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ О соглашениях о разделе продукции (принят ГД ФС РФ 06.12.1995).
3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ Об иностранных инвестициях в Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 25.06.1999).
4. Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р Энергетическая ^стратегия России на период до 2020 года.
5. Постановление Правительства РФ от 29.03.2005 № 166 О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки.
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2006 № 566 О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки.
7. Астапович А.З. Стратегия транснациональных корпораций. Ч М.: Прогресс, 1983. -288 с.
8. Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве. Ч М.: Наука, 1990. 198 с.у
9. М.Багиев Г.Л., Семененко Е.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства транснациональных корпораций. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. - 244 с.
10. Белорусов A.C. Противоречия и тенденции интернационализации ^капиталистического производства. Ч М.: ВАВТ, 2001. 198 с.
11. Ъ.Белорусов A.C. ТНК в современной мировой экономике. М.: ВАВТ, 2001. - 123 с.
12. Белоус Т.Я. Международные монополии и вывоз капитала. М.: Наука, 1982. -320 с.
13. Бравар Ж.-Л., Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений. М.: Баланс Бизнес Букс, -2007. - 260 с.
14. Булатов A.C. Вывоз .капитала: своя компания за рубежом. М.: Издательство БЕК, 2005.- 109 с.
15. Э.Вафина Н.Х. Теоретико-методологические аспекты транснационализации производства. Казань: Изд-во КГФЭИ, 2000. - 125 с.
16. Ю.Вогина H.A. Международная экономика. М.: ЭКСМО, 2006. - 736 с.
17. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с фр. -М.: ИНФРА-М, 2002. -331 с.
18. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / под ред. В.П. Колесова. М.: ТЕИС. - 230 с.2Ъ'ГрадобитоваЛ.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях. М., Анкил, 2002. - 122 с.
19. Грязное Э.А. КТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике. М.: Инфограф, 2000. - 168с.
20. Догов С.И. Транснациональные корпорации и прямые иностранные инвестиции как основа глобализации // Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М., 1998.-201с.
21. ЗОДрукер П. Бизнес и инновации. М.: Диалектика-Вильяме, 2007. - 432 с.
22. Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: Выбор стратегии. -М.: Эдиториал УРСС, 2002,- 304 с.
23. Елизаветин М.Е. Иностранный капитал в экономике России. М.: Междунар. отношения, 2004. - 264 с.
24. Земляков Д.И., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса. М.: Юнити-Дана, 2003. - 142 с.
25. Иванов ИД. Современные монополии и конкуренция: Формы и методы монополистической практики. М.: Мысль, 1980. - 254 с.
26. Интеграция России в мировую экономику / Под ред. Н.П. Гусакова. М.: РУДН, 2007. - 346 с.
27. Йордон Э. Аутсорсинг: Конкуренция в глобальной гонке за производительностью / пер. с англ. Ч М.: Лори. 370 с.
28. Ковалевский A.A. Транснациональный бизнес и развивающиеся страны: механизм экономического взаимодействия. М.: Наука. 1990. - 289с.
29. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. Ч М.: Междунар. отношения, 2003. 374 с.
30. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. - 192 с.
31. Кузнецов A.B. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект. М.: КомКнига (URSS), 2007. - 288 с.
32. Кузнецов A.B. Российская модель становления ТНК: запоздалая интернационализация при большом потенциале // ТНК в мировой экономике и политике. М.: ИМЭМО, 2005.
33. AI .Кучеренко А. В. Транснациональные компании России в условиях интеграции в мировое хозяйство/ Под ред. В. М. Кутового. М.: Научная книга, 2006. - 122 с.
34. Либман A.M., Хейфец Б.А. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М.: Экономика, 2006. - 365 с.
35. Миронов A.A. Концепции развития транснациональных корпораций. М.: Мысль, 1981.- 185 с.
36. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной компании М.: Высшая школа, 2005. Ч 230 с.
37. Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001. - 315 с.
38. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги НАЧАЛА, 1997. -180 с.
39. Портер М.Е. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 715 с.
40. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М.Г. Делягина. -Инфра-М, 2000.-241 с.
41. ЪЪ.Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? / Пер. с исп. -М., 1992.- 142 с.
42. Пушкин A.B. Способы прямого иностранного инвестирования в российскую экономику. М.: Экономика, 2006. - 220 с.
43. Розничные торговые сети.: стратегии, экономика и управление / Под ред. A.A. ДЕсютина и Е.В. Карповой. М.: КНОРУС, 2008. - 424 с.61 .Такер Р. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 224 с.
44. Ткачев В.Н. Международное движение капитала и проблема финансовых кризисов: Российский аспект. М.: МАКС ПРЕСС, 2000. - 534 с.
45. Уилъямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки и лотношенческая контрактация / Пер. с англ. СПб.: Лениздат, 1996.
46. У лип Б. Межрегиональная и международная торговля. М.: Дело, 2004. - 416 с.
47. Управление знаниями. Классика Harvard Business Review М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 208 с.66.*Федякина JI.H. Мировая внешняя задоженность: теория и практика урегулирования. М.: Дело и Сервис, 1998. - 304 с.
48. Фишер П. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию: 5 шагов к успеху. М.: Флинта, 2004. - 328 с.6%.Хасис JI.A. Закономерности развития розничных торговых сетей. М. Едиториал УРСС, 2004. - 70 с.
49. Хасис Л.А. Мировая розничная торговля. М.: Едиториал УРСС, 2004. - 79 с.
50. Хасис Л.А. Розничные торговые сети в современной экономике. М.: Едиториал УРСС, 2004. - 78 с.
51. ПХейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Пер. с англ. Ч 'М.: Вильяме, 2002. 176 с.
52. Хейфец Б.А. Оффшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике. -М.: Экономика 2008. 335 с.1Ъ.Хэндфид Р.Б., Николе, мл. Э.Л. Реорганизация цепей поставок. Создание -интегрированных систем формирования ценности. М.: Вильяме, 2003. - 416 с.
53. Широков Г.К. Парадоксы эволюции капитализма: Запад и Восток. Ч М.: ИВ РАН, 1998.-214 с.
54. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. - 861 с.
55. Книги на иностранных языках
56. Arndt S. and Kierzkowski Н. (eds). Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy. Oxford: Oxford University Press, 2001.
57. Behrman, J. N. The Role of International Companies in Latin America: Autos and Petrochemicals. Lexington Books: Lexington MA, 1972.
58. Borrus M., Ernst D., Haggard\ S., eds. International Production Networks in Asia: Rivalry or Riches? London: Routledge, 2000.
59. Buckley P. J., Casson M. The Economic Theory of the Multinational Enterprise. -London: Macmillan, 1985.
60. Buckley P. J., Casson M. The Future of the Multinational Enterprise. London: Macmillan, 1976.
61. Caves R. E. Multinational Enterprise and Economic Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
62. Dicken P. Global Shift: Internationalization of Economic Activity. N.Y.: Guilford Press, 1992.
63. Dunning J. H. American Investment in British Manufacturing Industry. London: Allen &Unwin, 1958.
64. Dunning J. H. Explaining International Production. London: Unwin Hyman, 1988.91 .Dunning J. H. Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham, England: Addison-Wesley, 1993.
65. Dunning J. K, Lundun S.M. Multinational Enterprises and the Global Economy. -Cheltenham: Edward Elgar, 2008.
66. Dunning J. H. Trade, Location and Economic Activity of the Multinational Enterprise: A Search for an Eclectic Approach, in Ohlin B., Hesselborn P.O. and P.M. Wijkman (eds), The International Allocation of Economic Activity. London: Macmillan, 1977.
67. Dunning J.H. International Production and the Multinational Enterprise. L.: G. Allen and Unwin, 1981.
68. Etemad H., Dulude L.S. Managing the Multinational Subsidiary. London: Croom Helm, 1986.
69. Fatemi N.S. & al. Multinational Corporations. New Jersey: A.S.Barnes and Co. Inc., 1976.
70. Franko L.G. The European Multinationals: A Renewed Challenge to American and British Big Business. Stamford, Conn.: Greylock Publishers, 1976.
71. Gereffi G. A. Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries. -Institute of Development Studies, 1999.
72. Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. (eds). Commodity Chains and Global Capitalism. -Westport: Praeger Publishers, 1994.
73. Giirak H. Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment. Sweden: Lund University, 1990.
74. Hennart J.F. A Theory of Multinational Enterprise. Ann Arbor, Mi: University of Michigan Press, 1982.
75. Humphrey J., Memedovic O. The Global Automotive Industry Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries. Vienna: UNIDO, 2003.
76. Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. Ph.D. Thesis 1960. Cambridge, MA: MIT Press, 1976.
77. Ivarsson J. Integrated International Production. A Study of Foreign Transnational Corporations in Sweden // Department of Human and Economic Geography . School of Economics and Commercial Law. University of Goteborg, 1996. - Series B. - № 90. - 286 p.
78. Iversen C. International Capital Movements. London: Frank Cass, 1967.
79. Kindleberger C.P. American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment. -New Haven, CT: Yale University Press, 1969.
80. Kojima K. Direct Foreign Investment: a Japanese Model of Multinational Business Operations. London: Croom Helm, 1978.
81. Lall S., Streeten P. Foreign Investment, Transnational, and Developing Countries. -London: Macmillan, 1997.
82. Nurkse R. Causes and Effects of Capital Movements / In Dunning J. H., ed. International Investment. Harmondsworth: Penguin, 1972. - P. 97-116.
83. Ohlin B. Interregional and International Trade. Cambridge, Mass.: Harvard .University Press, 1933.
84. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. -New York: The Free Press, 1985.
85. Powell W.W., Paul J. DiMaggio P.J. (eds). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press.
86. Rodrick D.A., Subramanian A., Trebli F. Institutional Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
87. Rugman A. M., D'Cruz J.R. Multinationals As Flagship Firms. Oxford University Press, 2000.
88. Scott R. Institutions and Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.
89. Vernon R. Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises. New York: Basic Books, 1971.
90. Vernon R. Storm over the Multinationals: The Real Issues. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
91. Wilkins M. The Emergence of Multinational Enterprise. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1970.
92. Yip George S. Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competitive Advantage. L.: Prentice Hall Trade, 2002.
93. Williamson О. Markets and Hierarchies, New York: Free Press, 1975.
94. Wilska K. Host Country Determinants of Foreign Direct Investment in Latin America: Finnish Company Cases in Brazil, Chile and Mexico. Turku: Turku School of Economics and Business Administration, 2002.
95. Yeats A. J. Just How Big is Global Production Sharing? In: Arndt S.W. and H. Kierzkowski (eds.), Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy. -.Oxford: Oxford University Press, 2001.
96. Александров Ю. Модель ТНК // Новое время. 2003. - № 36. - С.16-17.
97. Амити М. и Шан-жин Вей. Раскрытие тайны аутсорсинга. Данные не подтверждают беспокойство по поводу потери рабочих мест // Финансы & развитие, декабрь 2004. С. 36-38.
98. Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и транснациональные корпорации / Н.П.Антипов, А.Е.Королев // Междунар. публичное и частное право. 2001. - № 2. - С. 32-34.
99. Арсенъев М. С. Транснациональные корпорации // Российский экономический журнал. 2001. - № 12. - С. 29-35.
100. Березной А. Транснационализация российского бизнеса // МЭиМО. 2008. -№ 11.-С. 32-43.
101. Берне А. Инновации будущего // Сименс. 2007. - № 10. - С. 18-26.
102. Грамматчиков А. Детальный анализ // Эксперт Авто, 14 июля 2008 г. №4 (98).-С. 16-19.
103. Губайдулина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация // МЭиМО. 2003. - № 2. - С. 42-47.
104. Губайдулина Ф.С. Крупные транснациональные корпорации на новых рынках // ЭКО. 2003. - № 3. - С. 20-33.
105. Демидов Н. Соблазн простоты // Эксперт Северо-Запад, 25 августа 2008 № 33 (381).
106. Иванов И. Д. Россия в международном движении капитала // МЭиМО. 2009. - № 1.-С. 3-16.
107. Казаков И.А. Транснациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве // Вестн. Моск. унт-та. Сер.6. Экономика. -2000.-№2.-С. 16-20.
108. Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации: анализ цепочек приращения стоимости // Вопросы экономики. 2003. - № 10. - С. 426.
109. Квасов Д. Не все гладко // Эксперт Вога, 7 мая 2007. № 17 (57).
110. Кожин П. Дорожная карта аутсорсинга // Эксперт Украина, 4 июня 2007. -№22(119)
111. Кузнецов A.B. Два вектора экспансии российских ТНК Евросоюз и СНГ // МЭиМО - 2006. - №2. - С. 95-102.
112. Кузнецов A.B. Прямые иностранные инвестиции: Эффект соседства // МЭиМО. 2008. - № 9. - С. 40-47.
113. Либман А., Хейфец Б. Экономическая власть и стратегии российских ТНК на постсоветском пространстве // Общество и экономика. 2006. Ч № 11-12. Ч С.152-165.
114. Маненок 77. Л. Финансирование НИОКР в России и за рубежом // Финансы. -2007. С. 20-22.
115. Мовсесян А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Пробл. теории и практики управления. 2001. - № 1. - С. 54-59.
116. Мовсесян А., Либман А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Проблемы теории и практики управления. 2004. Ч №1. Ч С. 34-39.
117. Морозов А. Ученье свет в конце тоннеля // Эксперт Вога, 25 августа 2008. -№33 (120).
118. Мусорина В. Детали автосборки // Прямые инвестиции. 2006. - № 03 (47). -С. 43-44.
119. Нагель М., Бербнер Й., Митрович Ю. Обгон разрешен // Вестник McKinsey, 2006.-№2.-С. 6-17.
120. Никитина М.Г. ТНК и их деятельность в экспортно-промышленных зонах // Ученые записки Таврического национального университета. Выпуск N 8 (45), 2004. 52 с.
121. Овчинникова Ю.В., Радаев В.В. Формирование структуры продовольственных рынков в России в процессе ее интеграции в мировое хозяйство // Социология рынков. Препринт WP4/2007/03. 36 с.
122. Перегудов С.П. Транснациональные корпорации на пути к корпоративному гражданству // Полит, исслед. 2004. - № 3. - С.95-103.
123. Правоторова Е. 2005. Искушение франчайзингом // Новости торговли. 2005. - № 4. - С. 18-21.
124. Радаев В.В. Динамика деловых стратегий российских розничных компаний под воздействием глобальных торговых сетей // Российский журнал менеджмента. 2005. - Том 3. Ч № 3. - С. 3-26/
125. Радаев В.В. Захват российских территорий: Деловые стратегии розничных компаний в 2000-е гг. // Социология рынков. Препринт ГУ ВШЭ WP4/2005/03.
126. Скляров Д. С. Транснациональные корпорации 21 века. Новые направления государственного антимонопольного регулирования // Объединенный науч. журн. -2001.-№ 18.-С.2-3.
127. Титов К. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС // МЭиМО. Ч 2000.-№ 10.-С. 47-53.
128. Фридман М. Методология позитивной экономической науки // THESIS. Вып. 4.- 1994.-33 с.
129. Хайтун АД. Иностранный капитал в России: стратегия регулирования // Современная Европа. 2006. - № 1. Ч С. 75-91.
130. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодопонение // МЭиМО. 2008. - № 8. - С. 3-20.
131. Шигиков Ю. Россия в системе международных производственных связей // МЭиМО. 2008. - № 11. - С. 15-23
132. Шувалова Н.А. Роль стратегических альянсов в развитии автомобильной промышленности // Вестник РУДН, серия Экономика. 2008. - № 2. - С. 31-42.
133. Юдаева К.В, Козлов К.К., Мелентъева Н.Ю., Пономарева Н.Б. Влияет ли доля иностранного участия? Опыт России (на англ.). Препринт # 2000/027.- М.: Российская экономическая школа, 2001. 42 с.
134. Статьи на иностранных языках
135. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth // NBER Working Paper. 2004. - № 10481. - 111 p.
136. Akamatsu K. A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy // Weltwirtschaftliches Archiv, 1961.-Vol. 86.-P. 196-217.
137. Akamatsu K. Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries // The Developing Economies, 1962. Vol. 1. - P. 3-25.
138. Akamatsu K. Waga kuni yomo kogyohin no susei // Shogyo Keizai Ronso, 1935. -Vol. 13. P. 129-212; Akamatsu K. Waga kuni keizai hatten no sogo benshoho // Shogyo Keizai Ronso. - 1937.-Vol. 15.-P. 179-210.
139. Alchian A. and Demsetz H. Production, Information Costs and Economic Organization // American Economic Review. December 1972. - Vol. 62. - P. 777795.
140. Antras P. Property Rights and the International Organization of Production // Department of Economics, Harvard University. December 30, 2004. - P. 1-14.
141. Ashrafian V., Richet X. Prospects for Industrial Cooperation in the Russian Car Industry // RECEP Working Paper Series. November 2001. - P. 3-12.
142. Baniak A., Cakrowski J., Herczynski J. On Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies. Warsaw: Center for Social and Economic Research. - December 2002. - P. 7.
143. Benassy-Quere A., Coupet M, Mayer T. Institutional Determinants of Foreign Direct Investment // Centre d'Etudes Prospectives et d'Information Internationales Working Paper. 2005. - № 5. - P. 2-25.
144. Bevan, A., Estrin, S., Meyer, K. Foreign Investment Location and Institutional Development in Transition Economies // International Business Review. Ч 2004. Vol. 13.-P. 3-4.
145. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J-W. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? // Journal of International Economics. Ч 1998. Vol. 45. -P. 115-135.
146. Campa J. and Goldberg L. The Evolving External Orientation of Manufacturing Industries: Evidence from Four Countries // Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review. 1997. - Vol. 4. - P. 79-99.
147. Caves R.E. International Corporations: the Industrial Economics of Foreign Investment//Economica.-1971.-Vol. 38.-P. 1-27.
148. Chen H., Kondratowicz M. and Kei-Mu Yi. Vertical specialization and three facts about U.S. international trade // North American Journal of Economics and Finance. -2005-Vol. 16.-P. 35-59.
149. Coase R. H. The Nature of the Firm II Economica. 1937. - № 4. - P. 386-485.
150. Cohen W., Levinthal D. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation // Administrative Science Quarterly. 1990. - Vol. 35. - P. 121-132.
151. Dunning J.H. Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business // Transnational Corporations. April 2006. Ч Vol. 15.-№ l.-P. 205;
152. Feenstra R.C. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy // Journal of Economic Perspectives, 1998. Vol.12. - P. 31-50.
153. Feenstra, R. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy//Journal of Economic Perspectives, 1998. Vol.12 (4). - P. 31-50.
154. Firebaugh G. Growth Effects of Foreign and Domestic Investment // American Journal of Sociology. 1998. - № 98 (1). - P. 105-130.
155. Gourevitch, P., Bohn, R., & McKendrick, D. Globalization of Production: Insights from the Hard Disk Drive Industry // World Development. 2000. - № 28 (2). - P. 301-317.
156. Grossman G M. and Helpman E. Outsourcing in a Global Economy // NBER Working Paper. 2002. - № 8728. - 56 p.
157. Grossman G.M. and Helpman E. Outsourcing versus FDI in Industry Equilibrium // Journal of the European Economic Association, April-May 2003. Vol. 1(2-3). - P. 317-327.
158. Habib M., Zurawicki L. Corruption and Foreign Direct Investment // Journal of International Business Studies. 2002,- Vol. 33 (2). - P. 291-307.
159. Hanson G. H., Mataloni R. J. Jr., and M. J. Slaughter. Expansion Strategies of U.S. Multinational Firms // NBER Working Paper. 2001. - № 8433.- 49 p.
160. Heckscher E. The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income // Ekonomisk Tidskrift, 1919. -№ 21. P. 497-512.
161. Hummels D., Rapoport D. and Yi Kei-Mu. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade // Journal of International Economics, 2001. Vol. 54. -P. 75-96.
162. Johnson A. FDI inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants // CESIS Electronic Working Paper Series. January 2006. - №. 59. -P. 14-45.
163. Dunning J.H. Location an the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? // Journal of International Business. 1998. - Vol. 29 (1). - P. 45-56.
164. Bevan A., Estrin S., Meyer K. Foreign Investment Location and Institutional Development in Transition Economies // International Business Review. Ч 2004. Ч Vol. 13.-P. 43-64
165. Jones R., Kierzkowski Ii., Lurong Chen. What Does Evidence Tell Us About Fragmentation and Outsourcing? I I Prepared for a Special Issue of International Review of Economics and Finance. October 2004. - 20 p.
166. Kholdy S. Causality between Foreign Investment and Spillover Efficiency // Applied Economics. 1995. - Vol. 27. - P. 745-749.
167. Kojima K. & Ozawa T. Micro- and Macro-economic Models of Direct Foreign Investment: toward a Synthesis // Hitotsubashi Journal of Economics, 1984. Vol. 25. -P. 1-20.
168. Krugman P. Growing World Trade: Causes and Consequences // Brooking Paper on Economic Activity, 1995. Vol. 1. - P. 327-362.
169. Ledyaeva S., Linden M. Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Russian Regions // BOFIT Discussion Paper. November 2006. - № 17.-38 p.
170. Liu X., Siler P., Wang, C., Wei Y. Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment: Evidence from UK Industry Level Panel Data // Journal of International Business Studies. 2000. - Vol. 31 (3). - P. 407-425.
171. Marsh P. A Sharp Sense of the Limits to Outsourcing I I The Financial Times. Ч July 31,2001.-P. 10.
172. Meyer K. FDI Spillovers in Emerging Markets: A Literature Review and New Perspectives // DRC Working Papers. London Business School. March 2003. - P. 327.
173. Meyer K. and S. Estrin. Entry Mode Choice in Emerging Markets: Greenfield Acquisition and Brownfield // Center for East European Studies, Copenhagen Business Schools, Working Paper № 18. February 1998. - 58 p.
174. Mundell R. A. International Trade and Factor Mobility // American Economic Review, 1957. №'47. - P. 321-335.
175. Ozawa T. Professor Kojima's Trade Augmentation Principle and Flying-geese Paradigm of Tandem Growth // Surugadai Economic Studies, 1996. № 5. - P. 269296.
176. Rugman A.M. Internalization as a General Theory of Foreign Direct Investment, a Reappraisal of the Literature // Weltwirtschaftliches Archiv, 1980. -Vol. 116 (2). P. 365-369.
177. Rybczynski T. M. Factor Endowments and Relative Commodity Prices // Economica, November 1955.-№ 22. P. 336-341.
178. Samuelson P. A. International Factor Price Equalization Once Again // Economic Journal, June 1949.-Vol. 59.-P. 181-197.
179. Samuelson P. A. International Trade and the Equalization of Factor Prices // Economic Journal, June 1948. Vol. 58. - P. 165-184.
180. Smarzynska B.K., Wei S-J. Corruption and the Composition of Foreign Direct Investment Ч Firm-Level Evidence // World Bank Policy Research Working Paper Series. 2000. - № 2360. - 25 p.
181. Stolper W. E. and Samuelson P. A. Protection and Real Wages // Review of Economic Studies, November 1941. № 9. - P. 58-73.
182. Vernon R. G. International Investment and International Trade in the Product Cycle -// Quarterly Journal of Economics, May 1966. № 80. - P. 190-207.
183. Vernon R. The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1979. Vol. 41. - P. 255-267.
184. Volgina N. A. Foreign Companies Entering Russian Retail Market // Selected Papers of the 5th International Scientific Conference "Business and Management 2008". Vilnius, Lithuania, May 16-17, 2008. Vilnius: Technika, 2008. - P. 327-333.
185. Wells L.T. Multinational and the Developing Countries // Journal of International Business Studies. 1998. - 29 (1). - P. 101-114.
186. White R.E., Poynter T.A. Strategies for Foreign-owned Subsidiaries in Canada // Business Quarterly. Summer 1984. Ч P. 59-69.
187. Williamson O.E. The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes // Journal of Economic Literature. 1981. -Vol. 19.-P. 1537-1568.
188. Аешин A.A. Россия в стратегиях нефтяных ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2007.
189. Алексеев А.А. Тенденции и перспективы транснационализации российских корпоративных структур: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14- Москва, 2005.
190. Андреева О.С. Стратегии интернационализации розничных компаний: 'автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Санкт-Петербург, 2007.
191. Астапович А.З. Транснациональные корпорации и процесс интернационализации капиталистического хозяйства: (На материалах США): автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.01. Москва, 1989.
192. Бейлина А.Ф. Интернационализация капитала как фактор экономического роста в России: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Ч Воронеж, 2008.
193. Белорусов А. С. Современный этап и тенденции развития интернационализации производства: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.14. -Москва, 1993.
194. Власов A.A. Реструктуризация международных компаний: современный зарубежный опыт и российская практика: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006.
195. Гатин А.Р. Формирование стратегий международных корпораций в России : автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.05. Ч Пермь, 2006
196. Глазкова О.В. Основные стратегии развития транснациональных корпораций на мировом рынке страхования : автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2007.
197. Гречко Е.А. Географические различия моделей управления транснациональными корпорациями в условиях глобализации: автореферат дис. . кандидата географических наук: 25.00.24. Ч Москва, 2005.
198. Григорьев КБ. Интернационализация инновационной деятельности ТНК: зарубежный опыт и российская практика: автореферат дис. . кандидата экономических наук : 08.00.14. Ч Москва, 2008.
199. Грубое А.П. Взаимодействие транснациональных корпораций и национально-государственных экономических систем в условиях глобализации : автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Оренбург, 2006.
200. Гурин А.Ю. Интернационализация бизнеса: мировой опыт и практика российских компаний: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14 Москва, 2009.
201. Давыденко Е.В. Прямые иностранные инвестиции в экономике России в 90-е гг. XX века: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Ч Санкт-Петербург, 2003.
202. Данилъцев A.B. Транснациональные корпорации на мировом рынке продовольственных товаров тропического происхождения: (На примере какао): автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 1990.
203. Егоров И.А. Корпоративные стратегии глобальных компаний: на примере автомобильных ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14, 08.00.05. Москва, 2007.
204. Зелемок А.Н. Транснациональные корпорации в глобальной конкуренции: -автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2007.
205. Ибрагимов М.И. Регулирование прямых инвестиций предприятий ТНК за рубежом и на территории Российской Федерации: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006
206. Ибрагимова B.C. Интернационализация промышленного предприятия: теория, методология, стратегия: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. Иваново, 2006.
207. Кантаржи С.И. Стратегия деятельности транснациональных промышленных корпораций на российском рынке: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Москва, 2003.
208. Карлова О.И. Международное производство как форма интернационализации хозяйственной жизни: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01.-М., 1993.
209. Ким Т.Г. Транснационализация предпринимательской деятельности в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Ставрополь, 2008.
210. Ковалева H.A. Транснациональные корпорации в принимающей экономике: противоречивость интересов: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.01.-Томск, 2007.
211. Колодий Г.Б. Прямые иностранные инвестиции в странах Центральной и ^Восточной Европы: На примере Венгрии, Чехии и Польши: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2005.
212. Кондратьев H.H. Особенности функционирования транснациональных корпораций в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Челябинск, 2005.
213. Кузнегрв A.B. Интернационализация российской экономики: инвестиционный -аспект: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.14. Москва, 2008.
214. Куполов И.В. Транснациональные корпорации США в сфере услуг: Приоритеты и механизм междунар. предпринимательства: дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 1993.
215. Ледяева C.B. Прямые иностранные инвестиции и формирование механизмов их привлечения в экономику России: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2003.
216. Лепке Г.Н. Развитие экономических интересов транснациональных корпораций в современной экономике: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2004.
217. Литвинцев И.П. Прямые иностранные инвестиции как фактор инновационного роста экономики России: диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.01. Москва, 2007.
218. Лучко М.Л. Конкурентные стратегии ТНК в 90-е годы XX в начале XXI века: 'автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.14. - Москва, 2004.
219. Макаров И.И. Факторы развития транснационального бизнеса в мировом хозяйстве и особенности процесса формирования российских ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.
220. Мельников Е.А. Институциональные факторы развития транснациональных корпораций в СНГ: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. -Москва, 2005.
221. Мельникова Ю.Н. Процесс концентрации капитала в транснациональных компаниях на современном этапе: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006.
222. Мистюкова H.A. Методологические основы формирования и функционирования российских транснациональных корпораций: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. Москва, 2005.
223. Михеев A.A. Прямые иностранные инвестиции в США: региональная политика: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2003.
224. Морозов КБ. Особенности деятельности нефинансовых ТНК США на рынках России и стран ЦВЕ: аспект региональных интеграционных соглашений: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.14. Ч Москва, 2007.
225. Николаев Д.А. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к российским экономическимпреобразованиям: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. -Москва, 2005.
226. Новикова П.В. Формирование стратегии интернационализации российского предприятия: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. -Екатеринбург, 2007.
227. Осадчук Е.В. Конкурентоспособность транснациональных корпораций в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2005.
228. Павлюченок А.И. Прямые иностранные инвестиции в России: роль в модернизации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.
229. Панибратов А.Ю. Маркетинговые модели и методы проникновения многонациональных компаний на российские рынки: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. Ч Москва, 2006.
230. Петровски, Марио Дойное. Прямые инвестиции западноевропейских компаний в России на современном этапе: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2006.
231. Пискулов М.Ю. Прямые иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности принимающего государства: На примере России: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2002.
232. Погорелова Ю.Ю. Управление денежными потоками в системе финансового менеджмента ТНК в условиях глобализации: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2003.
233. Полевая О.Н. Роль капитала транснациональных корпораций в развитии реального сектора экономики России: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.
234. Потапова Е.Ю. Прямые иностранные инвестиции в регионы России: на примере Дальневосточного федерального округа: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Ч Санкт-Петербург, 2008.
235. Пшунетлев В.А. Интернационализация российских предприятий: зарубежный и российский опыт: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.05. -Сыктывкар, 2000.
236. Рогова T.B. Организационно-экономические аспекты государственного регулирования инновационной деятельности транснациональных компаний США: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Ч Москва, 2007.
237. Романова А.Е. Перспективы формирования российских промышленных ТНК в условиях глобализации: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Краснодар, 2005.
238. Роменская Н.В. Трансграничные слияния и поглощения крупнейших европейских ТНК: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. -Москва, 2006.
239. Русаков Д.Е. Трансграничные слияния и поглощения, их роль в развитии мировой экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2008.
240. Русских А.Ю. Прямые зарубежные инвестиции российских компаний: Проблемы и перспективы: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2004.
241. Сапир Е.В. Геоэкономические аспекты формирования и развития локальных .систем в мировой экономике: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.14.-Москва, 2005.
242. Сапожникова Т.А. Интернационализация российского капитала: особенности и противоречия: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01.-Томск, 2007.
243. Скленарж Петер. Прямые иностранные инвестиции в странах Вышеградской группы: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.1. Москва, 2003.
244. Смирнов E.H. Транснациональные корпорации автомобильной промышленности Германии: стратегии развития: автореферат дис. . кандидата -экономических наук: 08.00.14. Ч Москва, 2004.
245. Смирнов Т.В. Прямые иностранные инвестиции в системе факторов экономического роста: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01.-Москва, 2004.
246. Сурвило В.Г. Интернационализация крупных российских промышленных фирм: На примере компании Русский Алюминий: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Санкт-Петербург, 2003.
247. Таничев A.B. Управление прямыми иностранными инвестициями в условиях глобализации экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2003.
248. Терский М.В. Прямые иностранные инвестиции и риски: территориально-отраслевой аспект: автореферат дис. . доктора экономических наук: 08.00.05. -Хабаровск, 2001.
249. Ткаченко H.A. Территориально-организационная структура автомобильной ТНК: На примере корпорации ДаймлерКрайслер: автореферат дис. . кандидата -географических наук : 25.00.24. Ч Москва, 2005.
250. Филиппов П.Н. Интернационализация межотраслевых комплексов: На примере энергетических кластеров Северо-Запада России и Финляндии: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14, 08.00.05.- Санкт-Петербург, 2005.
251. Фишер Пауль. Прямые иностранные инвестиции как фактор промышленной трансформации: На примере экономик Китая, Индии и Мексики: автореферат дис. ,. кандидата экономических наук : 08.00.14. Москва, 2000.
252. Хомякова Т.С. Прямые иностранные инвестиции и развитие внешней торговли: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 1998.
253. Хорошшов A.B. Современное состояние и перспективы привлечения прямых 'иностранных инвестиций в экономику России и Китая: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва, 2003.
254. Шевченко Н.И. Транснациональные корпорации в странах переходной экономики: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Ч Москва, 1999.
255. Шкарбанов Ф.В. Транснациональные корпорации развитых стран рыночной экономики на российском рынке продовольствия: На примере рынка молочной продукции: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.14. Ч Москва, 2000
256. Щербак М.С. Прямые иностранные инвестиции: новые тенденции и влияние на экономическую безопасность: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Иркутск, 2005.
257. Якунина Т.А. Экономико-статистическая оценка влияния факторов на прямые иностранные инвестиции в регионы и их регулирование: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.05. Ч Новосибирск, 2001.1. Статистические издания
258. Россия в цифрах. М.: Росстат.
259. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат.
260. Инвестиции в России. М.: Росстат.
261. Публикации международных организаций
262. European Commission. European Competitiveness Report 2004. Brussels, European Commission, 2005.
263. ILO. Global Production Systems and Employment: New Reality, New Policy Challenge. Expert Roundtable Discussion Co-hosted by International Labor Organization (ILO) and the Carnegie Endowment, October 5-6, 2004.
264. ILO. Global Production Systems and Employment: New Reality, New Policy Challenge. Expert Roundtable Discussion Co-hosted by International Labor Organization (ILO) and the Carnegie Endowment, October 5-6, 2004.
265. IMF, Balance of Payments Manual, fifth edition. Washington: IMF, 1993.
266. International Energy Agency. Key World Energy Statistics. 2008. OECD/IEA, 2008.
267. OECD, Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, third edition. -Geneva: OECD, 1996.
268. OECD. Foreign Direct Investment and the Environment. -Paris: OECD, 1999.
269. OECD. Measuring Globalization: The Role of Multinationals in OECD Economies. Vol. I. Manufacturing Sector; Vol. II. Services. P.: OECD, 2001.
270. OECD. Moving Up the Value Chain: Staying Competitive in the Global Economy. A Synthesis Report on Global Value Chains. Paris: OECD, 2007.
271. UNCTAD, World Investment Report, 1991. The Triad In Foreign Direct Investment. New York and Geneva: United Nations, 1991.
272. UNCTAD, World Investment Report, 1992. Transnational Corporations as Engines of Growth. New York and Geneva: United Nations, 1992.
273. UNCTAD, World Investment Report, 1993. Transnational Corporations and Integrated International Production. New York and Geneva: United Nations, 1993.
274. UNCTAD, World Investment Report, 1994. Transnational Corporations, Employment and the Workplace. New York and Geneva: United Nations, 1994.
275. UNCTAD, World Investment Report, 1995. Transnational Corporations and .Competitiveness. New York and Geneva: United Nations, 1995.
276. UNCTAD, World Investment Report, 1996. Investment, Trade and International Policy Agreements. New York and Geneva: United Nations, 1996.
277. UNCTAD, World Investment Report, 1997. Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy. New York and Geneva: United Nations, 1997.
278. UNCTAD, World Investment Report, 1998. Trends and Determinants. New York and Geneva: United Nations, 1998.
279. UNCTAD, World Investment Report, 1999. FDI and the Challenge of Development. New York and Geneva: United Nations, 1999.
280. UNCTAD, World Investment Report, 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development. New York and Geneva: United Nations, 2000.
281. UNCTAD, World Investment Report, 2001. Promoting Linkages . New York and Geneva: United Nations, 2001.
282. UNCTAD, World Investment Report, 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness. New York and Geneva: United Nations, 2002.
283. UNCTAD, World Investment Report, 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives. New York and Geneva: United Nations, 2003.
284. UNCTAD, World Investment Report, 2004. The Shift towards Services. New York and Geneva: United Nations, 2004.
285. UNCTAD, World Investment Report, 2005. Transnational Corporations and the ДInternationalization of R&D . New York and Geneva: United Nations, 2005.
286. UNCTAD, World Investment Report, 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. New York and Geneva: United Nations, 2006.
287. UNCTAD, World Investment Report, 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. New York and Geneva: United Nations, 2007.
288. UNCTAD, World Investment Report, 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. New York and Geneva: United Nations, 2008.
289. WTO, Annual Report 1998. Geneva: World Trade Organization.
290. Официальные сайты компаний
291. Сайты компании Total Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает и Ссыка на домен более не работаетlub/lubrussia.nsf/
292. Сайт Каспийского трубопроводного консорциума Электронный ресурс. Режим доступа:Ссыка на домен более не работаетportal/alias!press/lang!ru/tabID!3357/DesktopDefault.aspx
293. Сайт компании Achan Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.auchan.ru
294. Сайт компании Agip Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/html/folder2987.shtml
295. Сайт компании British Petroleum Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>
296. Сайт компании ENI Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетenIT/eni-world/russian-federation/eni-business/eni-business.shtml
297. Сайт компании FM Logistic Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетtest.html.
298. Сайт компании RoyalDutchshell Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>
299. Сайт компании Shell Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетhome/content/ru-ru/welcome.
300. Сайт компании Statoilhydro Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетen/aboutstatoilhydro/worldwide/russia/pages/default.aspx
301. Сайт компании Атланта Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>
302. Сайт компании Газпром Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/article20262.shtml
303. Сайт компании Газпромнефть Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.gazprom-neft.ru/
304. Сайт компании Лукойл: Ссыка на домен более не работаетmain/default.asp
305. Сайт компании Нарьянмарнетегаз Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает
306. Сайт компании Роснефть Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетabout/
307. Сайт компании Сахалин 1 Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/
308. Сайт компании Удмуртнефть Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетaboutcard.html
309. Сайт компании: Ссыка на домен более не работает
310. Сайт Ненецкой нефтяной компании Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает
311. Сайт проекта Сахалин-2 Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/
312. Сайт Салымского проекта: Ссыка на домен более не работает
313. Сайты компании ConocoPhillips Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетindex.htm; Ссыка на домен более не работаетindex.htm
314. Материалы исследовательских компаний и агентств
315. Автомобильный рынок России и стран СНГ. Обзор отрасли, 2008. Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2008.
316. Мировой сектор розничной торговли. Deloitte & Touche, соответствующие годы.
317. Ритейл сегодня и завтра: исследование российского рынка розничной торговли. PricewaterhouseCoopers, 2008.
318. Розничная торговля в России: состояние и основные тенденции. Центр макроэкономических исследований компании Б ДО Юникон, октябрь 2006.
319. Становление рынка автокомпонентов в России: Российская автомобильная отрасль информационная база PriceWaterhouse&Coopers по производителям автокомпонентов. - PriceWaterhouse&Coopers, December 2008.
320. Association of European Business. Automotive industry in Russia // AEB Business Quarterly. August 2008. - Edition 3.
321. Ernst & Young. International Automotive Supplier Industry in Russia. Survey Report, 2003. Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2003.
322. Ernst & Young. Автомобильный рынок России и стран СНГ. Обзор отрасли, 2008. Ernst & Young: Global Automotive Center, March 2008.