Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Механизмы регулирования антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Кутилов, Павел Владимирович
Место защиты Москва
Год 2007
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Механизмы регулирования антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках"

На правах рукописи

Кутилов Павел Владимирович

Механизмы регулирования антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2007

003160683

Работа выпонена в ОАО Институт микроэкономики

Научный руководитель

кандидат экономических наук, доцент Афонина Ирина Александровна

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Мишин Юрий Владимирович кандидат экономических наук Еленич Галина Ивановна

Ведущая организация

Московский государственный открытый университет

Защита диссертации состоится л31 октября 2007 г, в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 217 044 01 в ОАО Институт микроэкономики по адресу 117218, г Москва, ул Большая Черемушкинская, д 34,ауд 317

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ОАО Институт микроэкономики

Автореферат разослан л ЛА <m4wJj> к<Я 2007 г

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования.

Основой эффективного развития страны, экономика которой базируется на рыночных отношениях, является добросовестная конкуренция Развитие конкуренции обеспечивает действие тех внутренне присущих рыночной экономике механизмов, которые, с одной стороны, регулируют цены, а с другой стороны, постоянно подтакивают производителя к повышению качества производимых им продуктов, перманентному расширению их ассортимента

Вместе с тем постоянно действующие законы о концентрации капитала в той или иной форме порождают возникновение на отдельных рынках предприятий, фирм, компаний или интегрированных структур, которые осуществляют производство значительной части продукции или услуг, реализуемых на этом рынке и, занимая монопольное положение, получают преимущество перед другими участниками рынка Это характерно как для отдельных стран, так и для мировых рынков в целом и, естественно, необходимость обеспечивать равные конкурентные условия ставит на повестку дня проблемы постоянного осуществ тения антимонопольной деятельности Решение проблем противодействия монополистической деятельности становится особенно трудным в тех случаях, когда монопольное положение занимает не одно, а несколько предприятий, входящих в сговор между собой и диктующих другим предприятиям, производящим такую же продукцию, условия деятельности на рынке, существенно снижающие их конкурентоспособность

Доминирование нескольких предприятий на конкретном рынке делает этот рынок олигополистическим, требует постоянного наблюдения за таким рынком и своевременного проведения антимонопольной деятельности Выявление незаконных монополистических действий на олигополистическом рынке в методическом плане представляет собой весьма сложную экономическую проблему, которая до настоящего времени во многом не разрешена, о чем свидетельствуют весьма редко возникающие прецеденты успешного противодействия сговорам доминирующих фирм и компаний на олигополистических товарных рынках, как в нашей стране, так и за рубежом Особенно трудно эта проблема решается на локальных товарных рынках, даже в тех случаях, когда на бытовом уровне наличие сговора очевидно

Все вышесказанное делает проблему осуществления антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках весьма актуальной для экономической науки и практики нашей страны, осваивающей быстрыми темпами методы функционирования экономики в условиях рыночных отношений Степень разработанности проблемы.

Проблема выявления недобросовестных согласованных действий (сговоров) на товарных рынках имеет более чем вековую историю и берет свои истоки от ангикартельного законодательства Исследованием этой проблемы в той или иной мере занимались многие крупнейшие зарубежные экономисты от А Смита, Д Рикардо, Самуэльсона и до А Томпсона, А Стрикленда П1, К Маконнела, С Брю, ФШерера, Д Росса В нашей стране данной проблематики касались САвдашева, Н Розанова, А Лившиц, И Князева, В Коробов, И Фомина, И Южанов и др К настоящему времени существует ряд монографических и учебно-методических публикаций, посвященных проблемам антимонопольной политики в нашей стране Однако практически все эти работы имеют в большей степени теоретическую направленность, и уровень конструктивности предлагаемых в них рекомендаций не позволяет использовать их непосредственно в практической деятельности антимонопольных органов Антимонопольная деятельность на олигополистических товарных рынках освещается, как правило, в наименьшей степени

Исходя из сказанного, данное исследование, закрывая в определенной мере названный пробел, было сконцентрировано на попытке выработать конструктивные рекомендации по проведению антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках с целью выявления недобросовестных согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов Цель и задачи исследования.

Целью исследования является разработка методических основ и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов защиты конкуренции на олигополистических товарных рынках

Для достижения поставленной цели были решены следующие основные задачи проанализировать существующие нормативно-методические основы, регулирующие антимонопольную деятельность в нашей стране, и практические результаты применения антимонопольного законодательства,

- систематизировать практику обследования товарных рынков на предмет наличия на них монополистической деятельности и предложить типовые механизмы проведения таких обследований,

- доказать необходимость экономического обоснования отсутствия согласованных действий (сговоров) на олигополистических товарных рынках даже при наличии иного фактографического материала, характеризующего отсутствие такой деятельности,

- предложить формализованный методический инструментарий для выявления согласованных действий на олигополистических товарных рынках,

- разработать систему информационно-аналитического обеспечения процедур обследования товарных рынков, необходимых для выявления согласованных действий (сговоров) между хозяйствующими субъектами, доминирующими на товарном рынке

Предметом исследования явились нормативно-правовые и организационно-методические механизмы осуществления антимонопольной деятельности в нашей стране и за рубежом

Объектом исследования являются товарные рынки промышленной продукции, обладающие признаками наличия на них олигополии

Теоретической и методологической основами исследования явились фундаментальные положения трудов отечественных и зарубежных экономистов, исследовавших проблемы антимонопольной деятельности, существующее законодательство в области защиты конкуренции и регулирования антимонопольной деятельности на товарных рынках, нормативные и методические документы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее - ФАС)

Информационной основой диссертационной работы послужили данные Росстата России, Цеентра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, материалы дел, рассматриваемых в арбитражных судах, связанные с выявлением и пресечением согласованных действий (соглашений) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию

Научная новизна исследования заключается в следующем

- дано авторское определение понятия лолигополистический товарный рынок,

- предложена вербально-графическая модель существующего нормативно-правового обеспечения реализации антимонопольной политики в Российской Федерации и на ее основе доказана достаточность существующего законодательного обеспечения для обследования товарных рынков с целью выявления на них согласованных действий (соглашений) хозяйствующих субъектов, ограничивающих добросовестную конкуренцию,

- выявлены методические пробелы, не позволяющие реализовать на практике предусмотренные законодательством действия, связанные с реализацией антимонопольной политики в части противодействия недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках,

- разработана система методов, необходимых для обследования товарных рынков, с целью выявления на них доминирующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих согласованные действия, ограничивающие конкуренцию,

разработан комплект информационно-аналитических документов, обеспечивающих возможность конструктивной реализации методических подходов и конкретных методов осуществления антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках

Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту, состоят в следующем

- проводимая в настоящее время антимонопольная деятельность в России недостаточно эффективна как в целом, так и в области выявления недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках даже в тех масштабах, которые обеспечиваются существующим антимонопольным законодательством,

- важнейшим этапом выявления недобросовестной конкуренции на товарных рынках является их всестороннее обследование с целью комплексного описания всех субъектов рынка и фиксация тех из них, которые доминируют на данном рынке и имеют потенциальную возможность осуществлять согласованные действия, ограничивающие конкуренцию,

- основным методом выявления согласованных действий является метод сопоставления значений отдельных, определенных законодательством, признаков этих действий, характеризующих каждый из доминирующих субъектов рынка, со средними значениями, характеризующими все субъекты рынка в целом,

- для оценки экономических последствий согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов дожны использоваться показатели, характеризующие получение сверхвысоких доходов этих субъектов за счет необоснованного вытеснения конкурентов и завышения рентабельности, а также причинения ущерба недоминирующим субъектам и конечным потребителям

Теоретическое значение исследования состоит в дальнейшем развитии научных исследований, посвященных антимонопольной деятельности в Российской Федерации, в части касающейся противодействию недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках

Практическая значимость исследования заключается в возможности конструктивно использовать предлагаемые в работе методы и формы их информационного сопровождения в практике антимонопольных органов федерального и регионального уровней и аналогичных органов, осуществляющих антимонопольную деятельность на рынках отдельных товаров и услуг Апробация результатов исследования.

Основные результаты исследования обсуждались на совещаниях в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, докладывались на ряде научных конференций и семинаров

Ряд положений диссертационного исследования был использован Институтом микроэкономики при подготовке научного отчета по теме Разработка методических рекомендаций по квалификации действий хозяйствующих субъектов в качестве согласованных в условиях олигополистических товарных рынков, выпоненного по заказу Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (2002 г)

Объем и структура диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных литературных источников Материалы диссертации изложены на 165 страницах, включая 11 таблиц, 11 рисунков Библиография включает 96 источников

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ общим объемом 8,3 п л , личный вклад автора - 4,1 п л , в том числе 2 в рекомендованном ВАК журнале

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 1. Оценка антимонопольной деятельности, проводимой в настоящее время в Российской Федерации

Антимонопольное регулирование экономических процессов является одним из приоритетных направлений экономического развития страны, задача которого -содействовать развитию конкуренции, являющейся основным двигателем эффективного развития рыночных отношений Задача государства - поддерживать добросовестную конкуренцию всеми доступными ему способами, в том числе и путем проведения антимонопольной деятельности Вместе с тем в истории развития экономической мысли ничто не вызывало таких противоречий, как конкуренция и государственное вмешательство Соотношение между конкуренцией и государственным регулированием всегда проходило по тонкому лезвию и требовало перманентного изучения с целью поддержания его оптимальности

В российском экономическом сообществе роль основного элемента государственного регулирования экономических процессов в части создания условий для развития конкуренции играют антимонопольные органы, главным звеном среди которых в настоящее время является Федеральная антимонопольная служба В соответствии с утвержденным Правительством Положением Федеральная антимонопольная служба является упономоченным федеральным органом испонительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством пономочий антимонопольного органа), рекламе (в части установленных законодательством пономочий антимонопольного органа)1

В своей деятельности Федеральная антимонопольная служба руководствуется всей системой законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации и, прежде всего, Конституцией Однако наиболее важным документом, регулирующим деятельность этой службы, является закон, регламентирующий антимонопольную деятельность, который в современной редакции звучит как

' Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г № 331

Федеральный закон О защите конкуренции №135-Ф3, утвержденный Президентом Российской Федерации 26 июля 2006 года (далее - Закон)

Общий анализ деятельности, выпоняемой Федеральной антимонопольной службой в рамках предоставленных ей пономочий, показывает, что реализуемая этой службой антимонопольная деятельность пока еще неэффективна Причем в наибольшей степени это проявляется в процессе осуществления антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках, что напрямую затрагивает интересы населения, являющегося основным агентом локальных товарных рынков Вместе с тем вышеназванный Федеральный закон О защите конкуренции предоставляет все возможности для эффективного осуществления этой деятельности

Важнейшим, закрепленным в вышеназванном законе, элементом регулирования антимонопольной деятельности на товарных рынках следует считать те исходные понятия, которые в нем определены Однако несмотря на то, что Законом в качестве одного из видов недобросовестной конкуренции рассматриваются согласованные действия хозяйствующих субъектов, доминирующих на рынке, то есть, по сути дела, рассматривается деятельность на олигополистических товарных рынках, сами понятия лолигополия и лолигополистический товарный рынок, к сожалению, не определены Учитывая это, в процессе исследования были проанализированы возможности, предоставляемые современным антимонопольным законодательством для регулирования антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках, также предложены понятийные категории, допоняющие такие возможности

На основе вышеназванного Закона можно следующим образом определить понятие лолигополистический товарный рынок

Олигополистический товарный рынок - сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами, в которой незначительное число хозяйствующих субъектов занимают исключительное положение, дающее им возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на

соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

В краткой интерпретации приведенное понятие лолигополистический товарный рынок можно определить следующим образом

Олигополистический товарный рынок - товарный рынок, на котором незначительное число хозяйствующих субъектов занимают доминирующее положение.

Данное определение содержит все необходимые и достаточные признаки для раскрытия понятия лолигополистический товарный рынок, опираясь при этом на более широкие понятия, введенные Законом, которые в определении выделены курсивом Наиболее существенным моментом в этом определении является понятие доминирующее положение, которое следующим образом довольно детально рассмотрено в статье 5 Закона Приведенное в Законе определение может быть графически структуризовано и раскрыто схемой, показанной на рис 1

Вместе с тем одно лишь наличие законодательной базы для осуществления антимонополистической деятельности не обеспечивает всех возможностей для эффективного функционирования Федеральной антимонопольной службы, так как в настоящее время этой службой не выработано достаточное количество подзаконных документов, создающих достаточное информационно-методическое обеспечение для осуществления ее деятельности

Отсутствие серьезной методической базы негативно сказывается на деятельности антимонопольной службы, вследствие чего ее результативность оказывается весьма незначительной, хотя в последние годы имеет некоторую тенденцию к возрастанию (см рис 2 и табл 1)

Доминирующее положение (статья 5)

Возможность НСПОЛЬЧПВДНИЯ доминирующего положения

Во^можиосп. оказывать решающее влияние на общие условия обращении товара на соответствующем товарном рынке_

Возможность устранять и (или) чятрудинт!. доступ на рынок других хозяйствующих субъектов

Абсолютное доминщюванис (доли на рынке определенного товара - 50% и более)

Одного

субъекта

Критерии для определения доминирующего положения

Абсолютное недомин нрованис (доля но рынке определенного товара - менее 35%)

Доминирование до чрек субъектов, доля которых па рынке выше 50%

Стабильность .доли хозяйствующего субъекта на рынке

Условии доминирования

Относительный размер долей та рынке, принадлежащих конкурентам

! 1еоколькх

субъектов

Доминирование до пяти субъектов, доля которых на рынке выше 70%

Возможности доступа на нот товарный рынок новых конкурентов

Иные критерии, характеризующие товарный рынок

Рис. 1 Структура понятия доминирующее положение

*оцепка

Рис. 2. Динамика суммы уплаченных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе в 2002-2005 гг.

Таблица 1

Поступления в федеральный бюджет от ФАС" России в 2005 году

Наименование показателе Поступления, мн, руб.

Штрафы за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе 84,8

Перечислено в федеральный Бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства 139,7

Госпошлина за рассмотрение ходатайств 55,1

ИТОГО 279,6

Отсутствие надлежащего информационно-методического обеспечения деятельности ФАС сказывается и на недостаточной эффективности работы антимонопольных органов по судебным делам (см. табл.2). Например, только в первом полугодии 2005 года более 15% обжалованных хозяйствующими субъектами решений ФАС было отменено судом. Хотя здесь следует отметить, что в целом эффективность судебной работы антимонопольных органов имеет определенную тенденцию к повышению.

Таблица 2

Общая характеристика работы антимонопольных органов по судебным делам в

2003-2005 гг

Наименование показателей 2003 г 2004 г. 1 полугодие 2005 г

принято решений 2401 2738 1389

обжаловано решений в суде 340 397 402

отменено решений судом 88 70 62

отменено решений, в % к обжалованным 25,9% 17,6% 15,4%

отменено решений, в % к принятым 3,7% 2,6% 4,5%

Возвращаясь к рис 2 и табл 1 можно видеть, что в 2005 году общая сумма поступлений в федеральный бюджет от Федеральной антимонопольной службы составляет менее чем 0,3 мрд рублей, причем значительная их часть приходится на штрафы, полученные за нарушение законодательства о рекламе В то же время за счет деятельности антимонопольных служб стран с развитой рыночной экономикой в бюджеты поступают десятки милиардов доларов, то есть в сотни раз больше

Следует отметить, что опыт зарубежных стран является важнейшим источником организационного и информационно-методического обеспечения для формирования и развития отечественной антимонопольной службы Учитывая, что в методическом плане круг исследований вопросов антимонопольной деятельности отечественных экономистов весьма узок, при проведении современных научных разработок в этой области, безусловно, используется мировой опыт изучения и регулирования монополистической деятельности в целом и функционирования олигополистических товарных рынков, в частности, такие общеизвестные инструменты анализа товарных рыков как индекс Лернера, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации рынка и другие Исследование, представленное в диссертации, опираясь на отечественный опыт практической деятельности, а также на зарубежные разработки, предлагает адаптировать их к реалиям нашей экономики и на этой основе выработать методические подходы к выявлению и противодействию недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках

2 Информационно-методические основы обследования товарных рынков

Важнейшим шагом для оценки уровня монополистической деятельности на конкретном товарном рынке является всестороннее обследование товарного рынка с целью выявления на нем недобросовестной конкуренции

В целом предлагаемая автором укрупненная логика действий, выпонение которых позволит в процессе исследования товарного рынка выявить факты выступлений хозяйствующих субъектов, подпадающие под понятие соглашений, ограничивающих конкуренцию, включает в себя следующие фрагменты

Х Установление наличия олигополистического товарного рынка,

Х Установление наличия монополистической деятельности на обследуемом рынке,

Х Установление причастности хозяйствующих субъектов, доминирующих на олигополистическом товарном рынке, к монополистической деятельности,

Х Установление наличия и выявление конкретных форм согласованных действий хозяйствующих субъектов, осуществляющих монополистическую деятельность на обследуемом олигополистическом товарном рынке

Исходным моментом для квалификации действий хозяйствующих субъектов на олигополистическом товарном рынке как согласованных является идентификация соответствующего товарного рынка в качестве олигополистического Решение такого рода задачи следует считать наиболее трудоемким и наименее формализуемым процессом, подразделяющимся на следующие три этапа

Х Установление границ товарного рынка, подлежащего обследованию

Х Оценка уровня концентрации на обследуемом товарном рынке

Х Выявление и идентификация хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на обследуемом товарном рынке

Для установления на первом этапе границ обследуемого товарного рынка, прежде всего, необходимо четко определиться с той товарной группой, которая попадет в сферу обращения товаров на товарном рынке, подлежащем обследованию При этом дожен быть обследован весь товаропоток этого рынка, укрупненное представление о котором может быть получено из рис 3 Здесь дожна быть четко определена номенклатура продукции, которая может рассматриваться на соответствующем товарном

рынке как товар Следует определить условия и пределы взаимозаменяемости продукции, образующей соответствующую товарную группу, выявить наличие ассортиментных групп

Далее по всем видам продукции, вошедшим в обследуемую товарную группу, следует изучить возможные условия производства соответствующей продукции (равномерное, цикличное, сезонное, партионное и т п ), ее место в процессе расширенного воспроизводства (конечное потребление, промежуточное потребление, трансформация в основные фонды и т д), наличие спроса, экспортно-импортную составляющую и т д

В соответствии с результатами оценки производства продукции, входящей в исследуемую товарную группу, дожны быть рассмотрены возможные формы поставки и реализации этой продукции на товарном рынке Здесь дожны быть выявлены условия продвижения товара в инфраструктуре соответствующего рынка и, прежде всего, необходимость участия посредников в этом процессе

Наконец, аналогичным образом проводится изучение условий приобретения соответствующей продукции на обследуемом товарном рынке Здесь следует акцентировать внимание на возможности приобретения товара на условиях прямых длительных хозяйственных связей между продавцом и покупателем, приобретения через систему розничной торговли, привлечения посреднических структур и т д

Результаты вышеназванного анализа сопоставляются с характеристиками территориального размещения основных производителей и потребителей товаров, и определяются границы той территории, в пределах которой существуют экономически оправданные возможности покупателя приобрести товар такие возможности отсутствуют за ее пределами

Четко определенная товарная группа, приуроченная к территории, обеспечивающей вышеназванные возможности покупателя, будет определять границы того товарного рынка, который подлежит обследованию И дальнейшие процедуры, связанные с оценкой наличия олигополии на соответствующем рынке, дожны определяться в пределах этих границ

Рис 3 Укрупненная схема товаропотоков на исследуемом рынке

Следующим шагом при оценке наличия олигополистического товарного рынка является исследование состояния концентрации на этом рынке, которое на практике осуществляется путем расчета соответствующего индикатора Традиционно в качестве такого рода индикатора используется индекс Херфендаля-Хиршмана (НН1), представляющий собой сумму квадратов долей всех хозяйствующих субъектов, действующих на рынке Если количество хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, равняется Ы, то НН1 может изменяться в пределах от 1М до 1 При этом если значение индекса близко к 1, то можно констатировать возможное присутствие на рынке одного или нескольких хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение

После того, как обследуемый товарный рынок оценен как олигополистический, дожно быть проведено изучение вопроса о наличии на этом рынке монополистической деятельности, так как при отсутствии последней сама по себе констатация того, что на рынке существует олигополия не является достаточным основанием для дальнейшей квалификации действий доминирующих хозяйствующих субъектов, как согласованных, в запрещенном Законом смысле этого понятия Действительно согласованные действия относятся к числу запрещенных только в том случае, если они ограничивают конкуренцию, то есть если согласованные действия могут быть квалифицированы как монополистическая деятельность В противном же случае согласованные действия не носят негативного характера с точки зрения антимонопольного законодательства и не подпадают под его юрисдикцию

Оценка наличия монополистической деятельности на рынке осуществляется исходя из общего понятия об этой деятельности, данного Законом О защите конкуренции В соответствии с этим сама процедура оценки в конечном счете будет сводиться к выявлению фактов проведения сделок купли-продажи по монопольно низким или монопольно высоким ценам, а также фактов недобросовестного приобретения акций хозяйствующих субъектов, функционирующих на этом рынке

Установление этих фактов осуществляется применительно к различным категориям хозяйствующих субъектов, оперирующих на рынке, включая производителей, покупателей, а также продавцов и посредников

3. Использование метода сравнений при выявлении недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках

Для выявления недобросовестной конкуренции на олигополистическом товарном рынке существует ряд методов чисто юридического характера, которые связаны с выявлением и юридической фиксацией наличия недобросовестного сговора между хозяйствующими субъектами, доминирующими на товарном рынке Однако применение этих методов на практике весьма затруднено, так как реально зафиксировать факт сговора на процессуально приемлемом уровне бывает в большинстве случаев практически невозможно Об этом, в частности, свидетельствует и недостаточная судебная эффективность деятельности антимонопольных органов, многие решения которых отклоняются именно по вышеизложенным причинам

Вместе с тем экономический анализ деятельности хозяйствующих субъектов в ряде случаев четко позволяет выявить наличие сговора, даже в тех случаях, когда признаки вышеназванного характера отсутствуют В основе этого лежит использование методов сравнения динамики экономических характеристик всей совокупности хозяйствующих субъектов, представленных на конкретном товарном рынке Иначе говоря, берется динамика основных экономических показателей хозяйствующих субъектов, работающих на конкретном товарном рынке, осредняется в целом по рынку и производится сравнение средних показателей с аналогичными показателями всех хозяйствующих субъектов При этом все выявленные существенные отклонения анализируются с точки зрения наличия на них синхронности для какой-нибудь совокупности хозяйствующих субъектов и вероятности естественного возникновения такой синхронизации

В качестве примера может быть рассмотрен локальный рынок мукомольной продукции, годовой баланс товаропотоков которого в стоимостном выражении показан в табл 3

В результате сравнительного анализа поквартальной динамики основных экономических показателей за 2005-2006 годы субъектов локального товарного рынка, представленного в табл 3, были получены следующие результаты На рынке существует олигополия, так как мелькомбинат №1 и межрайонная оптовая база суммарно образуют группу, удельный вес которой составляет более 70% В соответствии с этим есть основание для оценки возможных нарушений антимонопольного законодательства на этом товарном рынке Для осуществления такой оценки были сформированы динамические ряды, характеризующие соответственно средние показатели цен, рентабельности и себестоимости в целом по рынку, по двум доминирующим предприятиям и для образуемой ими группы Для этих рядов были выпонены оценки наличия синхронных отклонений и вероятность их самопроизвольного возникновения В результате такой оценки было выявлено, что нарушений антимонопольного законодательства в части повышения цен на данном товарном рынке не наблюдается Вместе с тем было отмечено, что если бы в какой-нибудь из кварталов было зафиксировано увеличение цен у предприятий, образующих олигополистическую группу хотя бы на 5-10%, то отклонения математических ожиданий средних характеристик рынка были бы значительно больше и они бы выходили за пределы среднеквадратичного отклонения В этом случае можно было бы предположить наличие нарушения антимонопольного законодательства Однако аналогичные расчеты и оценки для показателей себестоимости и рентабельности позволили сделать окончательный вывод, что нарушений антимонопольного законодательства на этом рынке нет

4. Оценка экономических последствий согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов

Анализируя современное российское антимонопольное законодательство о согласованных действиях хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию на товарных рынках, а также возможную логику исследования товарного рынка, позволяющую выявить наличие таких действий, можно выработать конкретные и достаточно конструктивные методы выявления вышеназванных согласованных действий

Таблица 3

Годовой баланс товарных потоков на рынке мукомольной продукции

в стоимостном выражении в 2006 г. (мн. руб.)__

ПРОДАВЦЫ

Другие рынки ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСРЕДНИКИ ВСЕГО куплено

Мель комбинат Мукомольный завод № 1 Мукомольный завод № 2 Межрайон ная база Прочие склады Сеть магазинов

п О к У п А Т Е Л И Другие рынки - 216,0 43,8 22,5 0 0 0 282,3

ПОСРЕДНИКИ Межрайонная оптовая база 27,2 390,0 46,9 0 0 0 0 464,1

Прочие склады и базы 13,8 0 42,0 57,6 181,0 0 0 294,4

Сеть магазинов 2,4 0 0 0 0 3,4 0 5,8

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ Макаронная фабрика 14,6 0 0 0 17,5 0 0 32,1

Хлебозавод 0 280,0 0 0 259,9 0 0 539,9

Мекие пекарни 0 0 0 0 0 246,2 0 246,2

Население 0 0 0 0 0 0 6,3 6,3

ВСЕГО продано 58,0 886,0 132,7 80,1 458,4 249,6 6,3 1871,1

Вместе с тем следует отметить тот факт, что применение таких методов представляет собой весьма сложную и достаточно трудоемкую задачу Процедура выявления согласованных действий на практике не может осуществляться в отрыве от общего обследования товарного рынка При этом сбор информации в процессе такого исследования может осуществляться в любых формах, так как он не регламентируется официальными нормативными документами, но в том случае, если целью такого исследования является выявление согласованных действий хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию на обследуемом рынке, формы дожны быть достаточно развернутыми и их запонение будет весьма трудоемким, по крайней мере, по объемам собираемой информации

Особенно следует подчеркнуть, что наиболее часто возникающие нарушения антимонопольного законодательства, связанные с согласованными действиями на достаточно локальных товарных рынках, в форме завышения цен на продукты, могут быть обоснованно квалифицированы именно как нарушение только на основе проведения поного обследования соответствующего рынка Для осуществления такого обследования могут быть сформулированы рекомендации, позволяющие обеспечить впоне приемлемое руководство при проведения таких обследований, а материалы, собираемые и обрабатываемые с их использованием, дадут возможность подготовить впоне аргументируемый материал для рассмотрения вопроса в арбитражном суде и, в частности, оценить экономические последствия согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов Для такой оценки можно предложить следующую методику

1 Экономические последствия, которые могут возникнуть вследствие согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов на товарном рынке, могут проявиться в следующих взаимосвязанных формах

Х Получение сверх высоких доходов доминирующими хозяйствующими субъектами за счет необоснованного завышения рентабельности,

Х Получение сверх высоких доходов доминирующими хозяйствующими субъектами за счет необоснованного вытеснения конкурентов,

Х Причинение экономического ущерба не доминирующим хозяйствующим субъектам в результате монополистической деятельности доминирующих хозяйствующих субъектов,

Х Причинение ущерба конечным потребителям в результате необоснованного изменения цен и объемов производства и реализации (продаж) доминирующими хозяйствующими субъектами

2 Экономические последствия (Э и ), выразившиеся в получении сверх высоких доходов 1 -м доминирующим хозяйствующим субъектом за счет необоснованного завышения рентабельности (те Я, > К0), могут быть определены по следующей формуле

[ Ч11---IП . О),

{ я: + 1 я Д' +1) ]

где й - продожительность периода времени, в котором наблюдалось необоснованное превышение рентабельности,

У,г - объем реализации (продаж) товаров 1 - м производителем в квартале т ,

Я ,г - уровень рентабельности реализации (продаж) товаров 1 - м производителем в квартале т ,

К I - уровень рентабельности реализации (продаж) товара на исследуемом товарном рынке, который может быть признан как допустимый Например, если для простоты й = 1 ,

У,Т = У,1 = 300 мн руб , Л, = 0,3 , Я0 = 0,25, то подставляя в формулу (1) получим

ЭД = 300 X | I = 300 X (0,23 - 0,20 )= 9,0мн руб

^1,3 1,25 у

3 Экономические последствия, проявившиеся в получении сверхвысоких доходов доминирующими хозяйствующими субъектами за счет необоснованного

вытеснения конкурентов (Э, 2 ), могут проявиться в получении допонительного дохода в результате увеличения объемов продаж за счет квот вытесняемых конкурентов Л V * В соответствии с этим величина Э >2 может быть рассчитана

по формуле

где й - в данном случае продожительность периода времени, в котором наблюдалось необоснованное вытеснение конкурентов

Например, если й по-прежнему будет равен 1, а Л, = 0.3. то полагая АР/ = 20мн руб , Эа = 20 х 0,3 = 6,0мн руб

4 Общие экономические последствия, связанные с получением допонительных доходов 1 -ым доминирующим хозяйствующим субъектом, будут

представлять собой сумму Э,, и Э,2 При этом экономические последствия могут проявиться не только уже в настоящее время, но в тех случаях, когда связаны с вытеснением конкурентов, они могут проявиться и в будущем Оценка таких последствий может быть выпонена аналогично изложенному в пп 2 и 3, однако взыскание лишь предполагаемых необоснованных допонительных доходов реально осуществлено быть не может

5 Экономические последствия, проявившиеся в причинении ущерба J - му не доминирующему хозяйствующему субъекту в результате монополистической

деятельности доминирующих хозяйствующих субъектов ( Э ,3 ), могут быть оценены по следующей формуле

э.з = Л У] * ДДг + ^ 1 > (3)'

где й - в данном случае продожительность периода времени, в котором наблюдалось вытеснение (сокращение объемов реализации (продаж)) ) - м хозяйствующим субъектом,

У 1 - финансовые потери, которые понес } - й хозяйствующий субъект в тех случаях, если процесс его вытеснения с товарного рынка закончится его ликвидацией

Например, если аналогично формуле (2), й=1, А Г/ = 20 мн руб , то при средней рентабельности = 0,25 и финансовым потерям в результате ликвидации этого субъекта равным У} =15 мн руб, получим Эв = 20x0,25+15 = 20мн руб

6 Экономические последствия, связанные с причинением ущерба конечным потребителям в результате необоснованного изменения цен и объемов производства и реализации (продаж) доминирующими хозяйствующими субъектами ( Э 4 ) в любом году I наблюдаемого периода, могут быть оценены по следующей формуле

Э' = ег X (ц'0 - Ц'1) , (4),

где б о - объем всех покупок, осуществляемых на исследуемом товарном рынке конечными потребителями,

Ц I - средняя цена покупок товаров конечными потребителями в квартале 1,

Ц о - возможная цена покупок товаров конечными потребителями в квартале I при отсутствии согласованных действий у доминирующих хозяйствующих субъектов

Общие экономические последствия, связанные с причинением ущерба

конечным потребителям, будут равняться сумме ежеквартальных потерь (Э 4 ) за весь период наблюдения за товарным рынком

Например, если объем покупок в ^ом квартале (2 '0 =28000 т и средняя цена покупок при наличии согласованных действий Ц о =12000 руб/ т, а при отсутствии сговора- Цо =10000руб/т,то Э'4 = 28000 х (12000 -10000)= 56мн руб

7 Экономические последствия, рассмотренные в пп 2 и 3, в том случае, если их наличие будет в поной мере доказано, могут быть компенсированы путем изъятия в бюджет необоснованно полученного дохода у соответствующего доминирующего хозяйствующего субъекта Экономические последствия, рассмотренные в пп 5 и 6, могут быть компенсированы путем взыскания размеров причиненного ущерба с соответствующих доминирующих хозяйствующих субъектов в рамках существующего гражданского судопроизводства

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В диссертационной работе решена важная научная задача, имеющая конкретное практическое значение для совершенствования антимонопольной деятельности в нашей стране, которая позволяет эффективно выявлять деятельность, ограничивающую конкуренцию на олигополистических товарных рынках

Основные выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, заключаются в следующем

1 Анализ современного состояния антимонопольной деятельности в нашей стране показывает, что в настоящее время она осуществляется на весьма низком уровне, даже несмотря на то, что законодательные и организационно-правовые предпосыки были созданы еще в начале рыночных реформ и они постоянно совершенствуются Одной из причин слабой эффективности антимонопольной деятельности является наличие значительных пробелов в методическом обеспечении ее практической реализации, анализ которых представлен в диссертационной работе

2 Изучение зарубежного опыта антимонопольной деятельности, имеющей многовековую историю, показывает ее значительную роль в становлении рыночных отношений во всех странах с высоким уровнем развития экономики Ставшие классическими работы ряда экономистов, таких как Ф М Шерер и Д Росс, исследовавших эту проблему, могут служить хорошей базой для формирования методических подходов и конкретных методов осуществления мероприятий по защите конкуренции, адаптированных к условиям российской экономики

3 Практика работы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации показывает, что результаты многих расследований, связанных с наличием согласованных действий (сговора), ограничивающих конкуренцию на олигополистических товарных рынках, не находят подтверждения в судебных органах, что существенно снижает эффективность деятельности этой службы В диссертации показано, что одной из причин такого положения дел является отсутствие конструктивных методов выявления недобросовестной конкуренции на товарных рынках, основанных на систематизированном сборе, накоплении и статистической обработке информации о функционировании всех хозяйствующих субъектов на каждом конкретном товарном рынке

4 Процесс выявления согласованных действий (сговора) хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарных рынках, представляет собой поэтапную последовательность взаимоувязанных между собой действий по сбору, обработке и систематизации экономической информации, характеризующей деятельность всех хозяйствующих субъектов, функционирующих на конкретных товарных рынках Наиболее сложным и трудоемким этапом этого процесса является четкое выделение

границ товарного рынка, состава всех его участников и основных характеристик деятельности каждого из них на данном товарном рынке В диссертации предложены конкретные формы и механизмы реализации обследования товарного рынка на этом этапе

5 В диссертации показано, что важнейшим признаком наличия сговора доминирующих хозяйствующих субъектов на олигополистическом товарном рынке является фиксируемое в динамике расхождение основных экономических показателей, характеризующих деятельность этих субъектов на данном рынке, со средними значениями аналогичных показателей по рынку в целом Использование этого признака было положено в основу методического подхода к выявлению недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках, на основе которого были разработаны представленные в диссертации конкретные конструктивные методы обследования товарных рынков и выявления фактов недобросовестной конкуренции доминирующих хозяйствующих субъектов

6 Наличие сговора хозяйствующих субъектов, осуществляемого с целью получения ими допонительного необоснованного дохода в случае его выявления антимонопольными органами служит основанием для изъятия такого дохода В диссертации представлены методы расчета размеров дохода, подлежащего изъятию Другим серьезным последствием сговора доминирующих хозяйствующих субъектов на товарном рынке является причинение экономического ущерба не вошедшим в сговор участникам товарного рынка, а также конечным потребителям продукции, реализуемой на этом рынке Принципы, методические подходы и конкретные методы оценки такого ущерба представлены а диссертации

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 1 Афонина И А, Терехов А Г, Кутилов П В и др Соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию на товарных рынках (рекомендации по выявлению) - М Институт микроэкономики, 2004, 5,9 п л, личный вклад автора 1,9 п л

2 Кутилов П В, Афонина И А Оценка экономических последствий согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов// Микроэкономика, № 3,2007, 0,5 п л , в т ч личный вклад автора 0,3 п л

3 Кутилов П В Законодательные основы антимонополистической деятельности на олигополистических товарных рынках// Микроэкономика, № 4, 2007 ,0,5 п л

4 Кутилов П В Методы выявления сговоров на олигополистических товарных рынках //Вопросы экономических наук, 2007, №5,0,8 п л

5 Кутилов ПВ Основные принципы выявления согласованных действий на товарных рынках // Проблемы экономики, 2007, № 4(17), 0,6 п т

КОПИ-ЦЕНТР св 7 07 10429 Тираж 100 экз Тел 185-79-54 г Москва, ул Енисейская д 36

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кутилов, Павел Владимирович

Введение

Глава 1. Антимонопольная деятельность в Российской Федерации

1.1. Нормативно-правовая база антимонопольной деятельности в России

1.2. Организация антимонопольной деятельности в России

1.3. Согласованные действия как форма монополистической 24 деятельности на товарных рынках

Глава 2. Методы выявления согласованных действий на олигополистических товарных рынках

2.1. Основные принципы выявления согласованных действий (сговора) 32 на товарных рынках

2.2. Организация мониторинга согласованных действий на товарных 37 рынках

2.3. Методы выявления согласованных действий ограничивающих 48 конкуренцию на олигополистическом товарном рынке

Глава 3. Практика выявления согласованных действий на товарных 64 рынках

3.1. Пример выявления согласованных действий на товарных рынках

3.2. Зарубежный опыт и проблемы выявления согласованных действий

3.3. Практика применения в России антимонопольного законодательства 92 в отношении согласованных действий хозяйствующих субъектов ограничивающих конкуренцию

Диссертация: введение по экономике, на тему "Механизмы регулирования антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках"

Актуальность темы исследования.

Основой эффективного развития страны, экономика которой базируется на рыночных отношениях, является добросовестная конкуренция. Развитие конкуренции обеспечивает действие тех внутренне присущих рыночной экономике механизмов, которые, с одной стороны, регулируют цены, а с другой стороны, постоянно подтакивают производителя к повышению качества производимых им продуктов, перманентному расширению их ассортимента.

Вместе с тем постоянно действующие законы о концентрации капитала в той или иной форме порождают возникновение на отдельных рынках предприятий, фирм, компаний или интегрированных структур, которые осуществляют производство значительной части продукции или услуг, реализуемых на этом рынке и, занимая монопольное положение, получают преимущество перед другими участниками рынка. Это характерно как для отдельных стран, так и для мировых рынков в целом и, естественно, необходимость обеспечивать равные конкурентные условия ставит на повестку дня проблемы постоянного осуществления антимонопольной деятельности. Решение проблем противодействия монополистической деятельности становится особенно трудным в тех случаях, когда монопольное положение занимает не одно, а несколько предприятий, входящих в сговор между собой и диктующих другим предприятиям, производящим такую же продукцию, условия деятельности на рынке, существенно снижающие их конкурентоспособность.

Доминирование нескольких предприятий на конкретном рынке делает этот рынок олигополистическим, требует постоянного наблюдения за таким рынком и своевременного проведения антимонопольной деятельности. Выявление незаконных монополистических действий на олигополистическом рынке в методическом плане представляет собой весьма сложную экономическую проблему, которая до настоящего времени во многом не разрешена, о чем свидетельствуют весьма редко возникающие прецеденты успешного противодействия сговорам доминирующих фирм и компаний на олигополистических товарных рынках, как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно трудно эта проблема решается на локальных товарных рынках, даже в тех случаях, когда на бытовом уровне наличие сговора очевидно.

Все вышесказанное делает проблему осуществления антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках весьма актуальной для экономической науки и практики нашей страны, осваивающей быстрыми темпами методы функционирования экономики в условиях рыночных отношений.

Степень разработанности проблемы.

Проблема выявления недобросовестных согласованных действий (сговоров) на товарных рынках имеет более чем вековую историю и берет свои истоки от антикартельного законодательства. Исследованием этой проблемы в той или иной мере занимались многие крупнейшие зарубежные экономисты от А.Смита, Д.Рикардо, Самуэльсона и до А.Томпсона, А.Стрикленда III, К.Маконнела, С.Брю, Ф.Шерера, Д.Росса. В нашей стране данной проблематики касались С.Авдашева, Н.Розанова, А.Лившиц, И.Князева, В.Коробов, И.Фомина, И.Южанов и др. К настоящему времени существует ряд монографических и учебно-методических публикаций, посвященных проблемам антимонопольной политики в нашей стране. Однако практически все эти работы имеют в большей степени теоретическую направленность, и уровень конструктивности предлагаемых в них рекомендаций не позволяет использовать их непосредственно в практической деятельности антимонопольных органов. Антимонопольная деятельность на олигополистических товарных рынках освещается, как правило, в наименьшей степени.

Исходя из сказанного, данное исследование, закрывая в определенной мере названный пробел, было сконцентрировано на попытке выработать конструктивные рекомендации по проведению антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках с целью выявления недобросовестных согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов.

Цель и задачи исследования.

Целью исследования является разработка методических основ и практических рекомендаций по совершенствованию механизмов защиты конкуренции на олигополистических товарных рынках.

Для достижения поставленной цели были решены следующие основные задачи: проанализировать существующие нормативно-методические основы, регулирующие антимонопольную деятельность в нашей стране, и практические результаты применения антимонопольного законодательства;

- систематизировать практику обследования товарных рынков на предмет наличия на них монополистической деятельности и предложить типовые механизмы проведения таких обследований;

- доказать необходимость экономического обоснования отсутствия согласованных действий (сговоров) на олигополистических товарных рынках даже при наличии иного фактографического материала, характеризующего отсутствие такой деятельности;

- предложить формализованный методический инструментарий для выявления согласованных действий на олигополистических товарных рынках;

- разработать систему информационно-аналитического обеспечения процедур обследования товарных рынков, необходимых для выявления согласованных действий (сговоров) между хозяйствующими субъектами, доминирующими на товарном рынке.

Предметом исследования явились нормативно-правовые и организационно-методические механизмы осуществления антимонопольной деятельности в нашей стране и за рубежом.

Объектом исследования являются товарные рынки промышленной продукции, обладающие признаками наличия на них олигополий.

Теоретической и методологической основами исследования явились фундаментальные положения трудов отечественных и зарубежных экономистов, исследовавших проблемы антимонопольной деятельности, существующее законодательство в области защиты конкуренции и регулирования антимонопольной деятельности на товарных рынках, нормативные и методические документы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее - ФАС).

Информационной основой диссертационной работы послужили данные Росстата России, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, материалы дел, рассматриваемых в арбитражных судах, связанные с выявлением и пресечением согласованных действий (соглашений) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- дано авторское определение понятия лолигополистический товарный рынок;

- предложена вербально-графическая модель существующего нормативно-правового обеспечения реализации антимонопольной политики в Российской Федерации и на ее основе доказана достаточность существующего законодательного обеспечения для обследования товарных рынков с целью выявления на них согласованных действий (соглашений) хозяйствующих субъектов, ограничивающих добросовестную конкуренцию;

- выявлены методические пробелы, не позволяющие реализовать на практике предусмотренные законодательством действия, связанные с реализацией антимонопольной политики в части противодействия недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках;

- разработана система методов, необходимых для обследования товарных рынков, с целью выявления на них доминирующих хозяйствующих субъектов, осуществляющих согласованные действия, ограничивающие конкуренцию; разработан комплект информационно-аналитических документов, обеспечивающих возможность конструктивной реализации методических подходов и конкретных методов осуществления антимонопольной деятельности на олигополистических товарных рынках.

Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту, состоят в следующем:

- проводимая в настоящее время антимонопольная деятельность в России недостаточно эффективна как в целом, так и в области выявления недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках даже в тех масштабах, которые обеспечиваются существующим антимонопольным законодательством;

- важнейшим этапом выявления недобросовестной конкуренции на товарных рынках является их всестороннее обследование с целью комплексного описания всех субъектов рынка и фиксация тех из них, которые доминируют на данном рынке и имеют потенциальную возможность осуществлять согласованные действия, ограничивающие конкуренцию;

- основным методом выявления согласованных действий является метод сопоставления значений отдельных, определенных законодательством, признаков этих действий, характеризующих каждый из доминирующих субъектов рынка, со средними значениями, характеризующими все субъекты рынка в целом;

- для оценки экономических последствий согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов дожны использоваться показатели, характеризующие получение сверхвысоких доходов этих субъектов за счет необоснованного вытеснения конкурентов и завышения рентабельности, а также причинения ущерба недоминирующим субъектам и конечным потребителям.

Теоретическое значение исследования состоит в дальнейшем развитии научных исследований, посвященных антимонопольной деятельности в Российской Федерации, в части касающейся противодействию недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках.

Практическая значимость исследования заключается в возможности конструктивно использовать предлагаемые в работе методы и формы их информационного сопровождения в практике антимонопольных органов федерального и регионального уровней и аналогичных органов, осуществляющих антимонопольную деятельность на рынках отдельных товаров и услуг.

Апробация результатов исследования.

Основные результаты исследования обсуждались на совещаниях в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, докладывались на ряде научных конференций и семинаров.

Ряд положений диссертационного исследования был использован Институтом микроэкономики при подготовке научного отчета по теме: Разработка методических рекомендаций по квалификации действий хозяйствующих субъектов в качестве согласованных в условиях олигополистических товарных рынков, выпоненного по заказу Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (2002 г).

Объем и структура диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных литературных источников. Материалы диссертации изложены на 165 страницах, включая 11 таблиц, 11 рисунков. Библиография включает 96 источников.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кутилов, Павел Владимирович

Основные выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, заключаются в следующем.

1. Анализ современного состояния антимонопольной деятельности в нашей стране показывает, что в настоящее время она осуществляется на весьма низком уровне, даже несмотря на то, что законодательные и организационно-правовые предпосыки были созданы еще в начале рыночных реформ и они постоянно совершенствуются. Одной из причин слабой эффективности антимонопольной деятельности является наличие значительных пробелов в методическом обеспечении ее практической реализации, анализ которых представлен в диссертационной работе.

2. Изучение зарубежного опыта антимонопольной деятельности, имеющей многовековую историю, показывает ее значительную роль в становлении рыночных отношений во всех странах с высоким уровнем развития экономики. Ставшие классическими работы ряда экономистов, таких как Ф.М.Шерер и Д.Росс, исследовавших эту проблему, могут служить хорошей базой для формирования методических подходов и конкретных методов осуществления мероприятий по защите конкуренции, адаптированных к условиям российской экономики.

3. Практика работы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации показывает, что результаты многих расследований, связанных с наличием согласованных действий (сговора), ограничивающих конкуренцию на олигополистических товарных рынках, не находят подтверждения в судебных органах, что существенно снижает эффективность деятельности этой службы. В диссертации показано, что одной из причин такого положения дел является отсутствие конструктивных методов выявления недобросовестной конкуренции на товарных рынках, основанных на систематизированном сборе, накоплении и статистической обработке информации о функционировании всех хозяйствующих субъектов на каждом конкретном товарном рынке.

4. Процесс выявления согласованных действий (сговора) хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарных рынках, представляет собой поэтапную последовательность взаимоувязанных между собой действий по сбору, обработке и систематизации экономической информации, характеризующей деятельность всех хозяйствующих субъектов, функционирующих на конкретных товарных рынках. Наиболее сложным и трудоемким этапом этого процесса является четкое выделение границ товарного рынка, состава всех его участников и основных характеристик деятельности каждого из них на данном товарном рынке. В диссертации предложены конкретные формы и механизмы реализации обследования товарного рынка на этом этапе.

5. В диссертации показано, что важнейшим признаком наличия сговора доминирующих хозяйствующих субъектов на олигополистическом товарном рынке является фиксируемое в динамике расхождение основных экономических показателей, характеризующих деятельность этих субъектов на данном рынке, со средними значениями аналогичных показателей по рынку в целом. Использование этого признака было положено в основу методического подхода к выявлению недобросовестной конкуренции на олигополистических товарных рынках, на основе которого были разработаны представленные в диссертации конкретные конструктивные методы обследования товарных рынков и выявления фактов недобросовестной конкуренции доминирующих хозяйствующих субъектов.

6. Наличие сговора хозяйствующих субъектов, осуществляемого с целью получения ими допонительного необоснованного дохода в случае его выявления антимонопольными органами служит основанием для изъятия такого дохода. В диссертации представлены методы расчета размеров дохода, подлежащего изъятию. Другим серьезным последствием сговора доминирующих хозяйствующих субъектов на товарном рынке является причинение экономического ущерба не вошедшим в сговор участникам товарного рынка, а также конечным потребителям продукции, реализуемой на этом рынке. Принципы, методические подходы и конкретные методы оценки такого ущерба представлены в диссертации.

Практическая реализация, предложенных в диссертации методических подходов к выявлению согласованных действий на примерах конкретных товарных рынков, в том числе и представленные в диссертации, показывает суммарный ущерб от таких действий может составлять порядка 15-20% от общего объема оборота соответствующего товара на обследуемом рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена важная научная задача, имеющая конкретное практическое значение для совершенствования антимонопольной деятельности в нашей стране, которая позволяет эффективно выявлять действия хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию на олигополистических товарных рынках.

Результаты решения этой задачи позволяют в определенной мере запонять существующие в настоящее время пробелы в методическом обеспечении действий антимонопольных органов Российской Федерации, направленных на выявление соглашений между хозяйствующими субъектами доминирующими на товарных рынках ограничивающих конкуренцию. Наличие таких пробелов существенно снижает эффективность действий антимонопольных органов в процессе судебных разбирательств дел о наличии сговоров между хозяйствующими субъектами.

В процессе проведения данного исследования удалось сформулировать ряд конструктивных предложений и рекомендаций по организации выявления сговоров между субъектами товарных рынков.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кутилов, Павел Владимирович, Москва

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.07.1999 N 160-ФЗред. от 03.06.2006) "ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 25.06.1999)

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.06.1999 N 117-ФЗред. от 02.02.2006) "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"принят ГД ФС РФ 04.06.1999)

3. ЗАКОН РСФСР от 22.03.1991 N 948-1ред. от 26.07.2006) "О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ"

4. ЗАКОН РСФСР от 22.03.1991 N 948-1ред. от 02.02.2006) "О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ"

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.03.2006 N 38-Ф3 "О РЕКЛАМЕ" (принят ГД ФС РФ 22.02.2006)

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2004 N 331

7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ"

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.12.1995 N 1284ред. от 14.10.2003) "О ПЛАТЕ ЗА РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ"

9. ПРИКАЗ ФАС РФ от 13.10.2004 N 135ред. от 27.03.2006) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2004 N 6166)

10. ПРИКАЗ МАП РФ от 27.10.2003 N 373

11. О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЕЙ 5,17,18,19 ЗАКОНА РСФСР ОТ 22.03.1991 N 948-1 "О КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ" В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА"

12. Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2004 N 5401)

13. ПРИКАЗ МАП РФ от 20.12.1996 N 169ред. от 11.03.1999) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.01.1997 N 1229)

14. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 135-Ф3

15. О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006)

16. ПРИКАЗ МАП РФ от 03.06.1994 N 66ред. от 11.03.1999) "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.1994 N 589)

17. ПРИКАЗ ГКАП РФ от 03.06.1994 N 67

18. МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ>1. Специальная литература

19. Абрютин М.С. Экономика предприятия. М.: Дело и Сервис, 2006.

20. Абрютин М.С. Экспресс-анализ финансовой отчетности. М.: Дело и Сервис, 2003.

21. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М.: ИЧП Издательство Магистр, 1998.

22. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Анализ структуры товарных рынков: экономическая теория и практика России. М.: Экономический факультет МГУ, ТЭИС, 1998.

23. Авдашева С.Б., Поповская Е.В., Розанова Н.М. Анализ развития структуры рынков в переходной экономике России: на примере рынков автомобильного бензина и сахара. М.: ГУ-ВШЭ, 1998.

24. Адамов В.Е. Экономика и статистика фирм: учебник для вузов. -М.: Финансы и статистика, 2002.

25. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. -СПб: Питер, 1999.

26. Анурин В.Ф. и др. Маркетинговое исследование потребительского рынка. Уч. пособие. СПб: Питер, 2004.

27. Афонина И.А., Терехов А.Г., Кутилов П.В. и др. Соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию на товарных рынках: рекомендации по выявлению. -М. : Институт микроэкономики, 2004.

28. Бабин Г.И. Управление по конкуренции Финляндии и особенность его работы в части антимонопольного контроля картелей //Вестник МАП России. М: Изд-во Спартак, 2002, № 4-5.

29. Бабин Г.И., Туров А.В. Проблемы повышения эффективности противодействия антиконкурентным соглашениям и взаимодействие антимонопольных органов зарубежных стран при раскрытии картелей//Вестник МАП России. М: Изд-во Спартак, 2003, № 1.

30. Башина О.Э. и др. Общая теория статистики: стат. методология в изучении коммерческой деятельности. М.: Финансы и статистика, 1999.

31. Березин И.С. Практика исследования рынков. -М.: Бератор-Пресс, 2003.

32. Ветер М., Рой Ж., Ольве Н. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей /Пер. с англ. Вильяме. М., 2003.

33. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь. /Под общей ред. Г.С. Вечканова. Серия Учебники для вузов, специальная литература, СПб, Изд-во Лань, 2000.

34. Вурос А.Д., Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: ТЕИС, 2000.

35. Гехорн Э., Ковачич В. Антитрестовское законодательство и экономика. -США: Междунар. Ин-т права, 1995.

36. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич JI.C. Микроэкономика, С Пб. 1996

37. Доклад о конкурентной политике в Российской Федерации (1999-2001 г.). М: МАП России, 2002.

38. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов/Под ред. Н.Ш.Кремера. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

39. Князева И.В. Антимонопольная и конкурентная политика Росиии: Учебное пособие.-Новосибирск: СибУПК, 1998.

40. Князева И.В. Маркетинговые исследования рынка: Учебное пособие. -Новосибирск: СибАГС, 1998.

41. Князева И.В. Процессы концентрации на товарных рынках и методы антимонопольного регулирования. Новосибирск: СибУПК, 2001.

42. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2006.

43. Ковалев В.В., Вокова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Проспект, 2004.

44. Ковалев В.В. Методы ситуационного анализа //Бухгатерский учет, 1996, №3.

45. Количественные методы финансового анализа/Под ред Дж.Брауна, М.П.Крипмена.- М.: ИНФРА-М, 1996.

46. Конкурентное право Российской Федерации: учеб. пособие /Под ред. Н.И.Клейн, Н.Е.Фонаревой. М.: Логос, 1999.

47. Конкуренция и антимонопольное регулирование: учеб. пособие /Под ред. А.Г.Цыганова. М.: Логос, 1999.

48. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 1999.

49. Крег В. Конрат. Картельные соглашения фиксирование цен, раздел рынка, обман в определении цен и т.д. Краков, Польша. 1992.

50. Кураков Л.П., Кураков В.Л., Словарь-справочник по экономике, М.: Гелиос АРВ, 1999.

51. Курс экономической теории. Под общей редакцией: проф. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Издательство АСА. Киров, 1995.

52. Кутилов П.В. Оценка экономических последствий согласованных действий доминирующих хозяйствующих субъектов// Микроэкономика, № 3, 2007.

53. Кутилов П.В. Методы выявления сговоров на олигополистических товарных рынках //Вопросы экономических наук, 2007, № 5.

54. Кутилов П.В. Основные принципы выявления согласованных действий на товарных рынках // Проблемы экономики, 2007, № 4(17).

55. Кутилов П.В. Законодательные основы антимонополистической деятельности на олигополистических товарных рынках// Микроэкономика, №4,2007.

56. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику, М:. 1991

57. Линдсей Д.И., Долан Э.Д. Рынок: микроэкономическая модель, С Пб. 1992

58. Макконнэл К.Р., Бою С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. М.: Республика, 1996.

59. Морозова Т.Г. и др. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. -М.: ЮНИТИ, 2003.

60. Маслаченков Ю. Формализованные процедуры финансового анализа //Финансист, 1996, №10.

61. Материалы круглого стола Антимонопольной группы Союза Немецкой Экономики и Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, М. 1999.

62. Мейерман Д., Монтенбрей М., Уоли Д. Соглашения //Материалы международного семинара МАП России. Н.Новгород, 1999.

63. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. 4-е издание. - М.: ИНФРА-М, 2004.

64. Портер М. Конкуренция. М.: Вильяме, 2000.

65. Портер М. Международная конкуренция /Пер. с англ.; под ред. В.Д.Щетинина. -М.: Международные отношения, 1993.

66. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятия. -М.: Академический проспект, 2004.

67. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь Ч 3-е изд., доп. Ч М.: ИНФРА-М, 2000. Ч (Библиотека словарей ИНФРА-М).

68. Розанова Н.М. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и перспективы //Вопросы экономики, 2005, №5.

69. Розанова Н.М. и др. Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы экономической модернизации в России /Под ред. С.Б.Авдашевой, ВЛ.Тамбовцева; Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС, 2005.

70. Розанова Н.М. Политика поддержки конкуренции: антимонопольное регулирование и реструктуризация в отраслях естественных монополий. Учебное пособие. М.: ИД Новый учебник, 2004.

71. Розанова Н.М. Конкурентная политика Канады //Мировая экономика и международные отношения, 2003, №11.

72. Розанова Н.М. Эволюция взглядов на конкуренцию и практика антимонопольного регулирования: опыт стран с развитой экономикой //Экономический журнал, 2001, №2.

73. Розанова Н.М. и др. Анализ структуры рынков в российской экономике. -М.: РПЭИ, 1999.

74. Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: методологические аспекты. -М.: Новое знание, 2003.

75. Сиваченко B.C. Объективный анализ: цена стоимость //Правила игры, 2004, №6.

76. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962.

77. Семинар по обеспечению эффективного противодействия картелям (Рабочие и итоговые материалы), 23-25 мая 2001 г., Великий Новгород.

78. Сорокина Е.М. Бухгатерская (финансовая) отчетность организации. -М.: Финансы и статистика, 2004.

79. Табастаева Ю. Картельный процесс в Германии и ЕС //Вестник МАП России. М: Изд-во Спартак, 2002, № 6.

80. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть. СПб., 1996.

81. Томпсон А.А., Стикленд III А.Д. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учеб для вузов. -М.: ИНФРА-М, 2000.

82. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебник для вузов. М.: ИКЦ Маркетинг, 2002.

83. Фомина И.М. История становления антимонопольных органов в России // Вестник МАП России. М: Изд-во Спартак, 2000, № 3.

84. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. СПб.: Экон. школа, 1999. Т.2.

85. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции/Пер. с англ.; под ред. Ю.Я.Ольсевича.-М.: Экономика, 1996.

86. Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: Благовест-В, 2004.

87. Шепеленко Г.И. Экономика, организация, планирование производства. М.: Экономика, 2003.

88. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков /Пер. с англ.Т.6. М.: ИНФРА-М, 1997.

89. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х Т/Пер. с англ. Под ред. В.С.Автономова. СПб: Экон. школа и др., 2001.

90. Экономическая энциклопедия. Гл. ред. Абакин Л.И., М.: ОАО Издательство Экономика, 1999.

91. Южанов И.А. Десять лет антимонопольным органам. Итоги и перспективы //Материалы Междунар. конф. л10 лет антимонопольным органам РФ. Итоги и перспективы. М.: МАП России, 2000.

92. Ячеистова Н.И. Международная конкуренция: законодательство, регулирование и сотрудничество. Женева, Нью-Йорк: ООН, 2001.93. Ссыка на домен более не работает/www.gks.ru95. Ссыка на домен более не работает/www.fas.ru

Похожие диссертации