Использование инструментов экономической разведки для обеспечения внешнеэкономических интересов транснациональных корпораций тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Титов, Роман Константинович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.14 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Использование инструментов экономической разведки для обеспечения внешнеэкономических интересов транснациональных корпораций"
804604110
На правах рукописи
Титов Роман Константинович
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Специальность 08 00 14 - Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва -2010
1 о ИЮН 2010
004604110
Работа выпонена на кафедре Мировая экономика ГОУ ВПО Государственный университет управления
Научный руководитель кандидат технических наук, доцент
Атурин Валерий Викторович Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор
Петров Александр Арсентьевич кандидат экономических наук Глазкова Ольга Владимировна
Ведущая организация Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт
Защита состоится л /У _2010 г в_часов на заседании
Диссертационного Совета Д 212 049 11 в ГОУ ВПО Государственный университет управления по адресу 109542, г Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета .
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления и на сайте www guu ru
Автореферат разослан л __2010 г
Ученый секретарь
Диссертационного Совета Д 212 049 11 доктор экономических наук, профессор
Общая характеристика работы Актуальность темы исследования. На рубеже XX-XXI вв наблюдается стремительное развитие внешнеэкономической деятельности и становление общемировой экономической системы, в которой основной движущей силой являются транснациональные корпорации (ТНК) Их ведущая роль в развитии мировой хозяйственной системы определяется тем, что в условиях усиления процессов глобализации, интеграции и интернационализации, научно-технической революции (НТР) и под давлением возрастающей конкуренции, прямые инвестиции ТНК содействуют соединению многих национальных экономик и созданию интегрированной интернациональной производственной системы Ч единого мирового экономического пространства
Общеизвестно, что ТНК способствуют дальнейшему развитию международной специализации и кооперированию производства, более эффективному использованию капитала, часто не находящего достаточно прибыльного применения внутри страны, выравниванию экономических условий в разных странах вследствие перераспределения капитала между ними, упрочению хозяйственных связей ме>еду отдельными странами посредством размещения отдельных частей и стадий воспроизводственных процессов по территориям разных стран
В условиях недавнего глобального финансово-экономического кризиса мир оказася на пороге нового серьезного передела, но уже не военно-политического, как это было ранее, а экономического, где главными игроками будут уже не государства и даже не блоки стран, а ведущие транснациональные корпорации крупнейших развитых стран Ставками же являются освоение новых рынков, новейших технологий и, соответственно, достижения сверхприбыли
В условиях современной конкурентной борьбы в различных сферах первоочередное значение как неотъемлемая часть международного приобретает своевременная оценка намерений конкурентов, анализ и внешнеэкономический мониторинг возможных рисков и тд Одно из направлений этого мониторинга уже получило за рубежом название конкурентная разведка (competitive intelligence) У нас этот термин пока еще не устояся, и в литературе можно встретить в значительной мере эквивалентные выражения лэкономическая разведка, деловая разведка, бизнес-разведка и др В связи с этим, в контексте настоящего исследования автор оперирует термином лэкономическая разведка
Под экономической разведкой в современных транснациональных компаниях автором понимается целенаправленный сбор и оперативныйанализ
сведений о партнерах и конкурентах, основная цель которой состоит в том, чтобы выявить реальное положение дел в корпорациях, определить сильные и слабые стороны ведения их бизнеса, выявить их намерения и планы Отличием понятия экономической разведки (широко известного термина) от промышленного шпионажа является то, что она проводится в рамках действующих правовых норм, и свои результаты получает благодаря аналитической обработке огромного количества разнообразных открытых информационных материалов и источников их получения Вместе с тем, впоне очевидно, что грань между этичными и неэтичными методами ведения экономической разведки (хотя и при соблюдении в обоих случаев действующих законов) остается очень размытой Иногда само руководство компании токает на такие действия, так как для нее часто не столь уж важно, как получена та или иная информация, лишь бы была выпонена поставленная задача
Экономическая разведка - это, прежде всего, мониторинг, сбор и обработка информации об участниках международной торговли с позиций оценки их конкурентоспособности Вместе с тем, из всего многообразия такого рода информации по ее содержанию, достоверности и, что не менее важно, степени доступности, экономическая разведка в интересах той или иной конкретной фирмы или корпорации предполагает целенаправленную работу не только с общедоступной информацией, но в первую очередь с той, которая часто носит конфиденциальный характер и не публикуется в средствах массовой информации Чаще всего это предполагает использование специализированных служб и информационных агентств
В терминологии, принятой, в частности, в нашей стране, такого рода информация относится к разряду сугубо служебной или, точнее, для служебного пользования
Помимо этого, автор считает, что экономическая разведка в современных условиях является важнейшим инструментом стратегического маркетинга в деятельности компаний, поскольку позволяет выявить и оценить конкурентные преимущества, или, напротив, недостатки той или иной компании 1
В условиях глобализации мировой экономики экономическая разведка приобретает все большее значение в развитии современной мировой экономики Но если
' Вообще, различные авторы выделяют до 100 видов таких преимуществ Осуществление экономической разведки компаниями является только одним из них В этой связи в качестве примера необходимо привести название соответствующей статьи В К Хомко, директор по развитию ЗАО Специальная Информационная Служба У кого нет конкурентной разведки - у того нет маркетинга1 II Журнал Маркетинг PRO №7-8 (22-23), июль-август 2006 г
в зарубежных государствах она уже осознанно интегрировалась в бизнес достаточно глубоко, особенно в последние 15-20 лет, то для российских компаний эта задача все еще стоит в начале этого пути Так, на Западе уже многие годы активно функционирует официальная организация - Общество профессионалов экономической разведки (ОПКР), основанное в США в 1980-х годах Количество его членов (фирм и других организаций) постоянно увеличивается, и сейчас их около 7000 Более того, в Японии и Швеции бизнес-разведка по существу представляет собой уже самостоятельную область экономики
В нашей стране ее становление не обходится без проблем - это и слабая правовая база, и нехватка соответствующих квалифицированных специалистов, а также информационная разобщенность и непрозрачность компаний, занимающихся ей Тем не менее, отечественные фирмы уже понимают, что сегодня без всестороннего использования элементов экономической разведки успешно работать в своем бизнесе практически невозможно, поскольку результаты разведки становятся основой для надежного стратегического планирования, бенчмаркинга2, разработки и внедрения новых технологий и успешного ведения любой другой хозяйственной деятельности
В хозяйственной сфере экономическая разведка дожна действовать исключительно в рамках существующих законов, общепринятых правил ведения внешнеэкономической деятельности Появление новых информационных технологий и относительная дешевизна доступа к основным информационным ресурсам в большинстве случаев позволяют аналитикам готовить качественные материалы, необходимые для принятия соответствующих решений руководством При этом мы исходим из того, что они, как правило, работают с открытыми источниками информации Общеизвестно, что информационные технологии обработки открытой информации широко используют и все спецслужбы мира
Экономическая разведка позволяет предвидеть возможные изменения, выявлять и предвидеть действия новых или потенциальных конкурентов, проводить мониторинг возможности появления взрывных технологий и сроков их практического внедрения, а также давать оценки тех или иных политических рисков, с ними связанных
2 Бенчмаркинг - подход к планированию деятельности компании, предполагающий непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и методов работы, открывающий, изучающий и оценивающий все лучшее в других организациях с целью использования полученных знаний в работе своей организации
Возрастание роли экономической разведки в хозяйственной деятельности мирового сообщества определяют следующие основные факторы быстрый рост темпов и появление новых форм деловой жизни, все более растущая информационная перегрузка, возрастающая глобальная конкуренция, увеличение активности конкурентов, усиление влияния тех или иных политических обстоятельств и факторов
В последнее время, в частности в США, отмечается растущая заинтересованность во внесении все более совершенных методов работы спецслужб в деятельность компаний и политических организаций Так, созданное более десяти лет назад Общество профессионалов конкурентной разведки (Society of Competitive Intelligence Professionals SCIP) уже насчитывает около 6 тысяч членов, а его отделения имеются во многих странах мира
В Японии также уже давно созданы и хорошо действуют организованные системы экономической разведки - как на корпоративном, так и на государственном уровнях Разветвленная система экономической разведки включает в себя службы крупных компаний и государственные организации, например "Организацию внешней торговли Японии" (Japanese External Trade Organization - JETRO) Для сбора относящихся к бизнесу и конкуренции информационных материалов они размещают свои оперативные службы по всему миру Так, в корпорации Митцубиси ежедневно более 13 тысяч служащих более чем в 200 офисах по всему миру постоянно собирают и всесторонне обрабатывают свыше 30 тысяч информационных сообщений Образованная в 1958 году JETRO - крупнейшее и единственное в мире агентство экономической разведки, непосредственно финансируемое правительством Японии Большая часть предлагаемой им информации доступна для широкого пользования, однако, учитывая, что основной массив представлен на японском языке, это является одним из главных препятствий для своевременного и эффективного использования европейцами и американцами ресурсов JETRO
В Европе к организации экономической разведки реализуется, как правило, свой подход В Германии и Швеции, например, значительную роль в этом бизнесе играют банки с государственным участием, которые весьма внимательно относятся к защите своих инвестиций Эти банки традиционно используют свои мощь и влияние для активного и весьма целенаправленного сбора деловой информации о зарубежных компаниях и, как правило, передают ее своим деловым партнерам и внешнеполитическим органам государства Во Франции, напротив, активную роль в орга-
низации экономической разведки играют государственные спецслужбы, в частности французская внешняя разведка (Direction Generale de la Securite Exterienre -DGSE)
Степень разработанности проблемы В зарубежных исследованиях (главным образом американских и европейских) уже многие годы в центре внимания находятся различные аспекты внешнеэкономического мониторинга и его влияния на принятие важнейших государственных решений в экономике Изучаются цели, задачи содержание экономической разведки, ее составляющие и технологии, оценка влияния экономической разведки на внешнюю и внутреннюю политику Если же говорить о российской современной экономической мысли в этом аспекте, то принципы, механизм, методы и стратегия организации экономической разведки на корпоративном уровне в отечественной научной литературе пока еще освещены крайне слабо и с методологической точки зрения практически не разработаны
В ходе подготовки настоящей диссертации ввиду чрезвычайной специфики собственно объекта исследования автором была обнаружена существенная скудость достоверных материалов по организации экономической разведке в российской и зарубежной как научной, так и деловой литературе
Целью работы является разработка авторской концепции места и роли внешнеэкономического мониторинга в форме экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций с целью построения эффективной системы экономической разведки в российских компаниях в интересах эффективного развития их внешнеэкономической деятельности
Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи
- конкретизировать и уточнить термин лэкономическая разведка и вскрыть его сущность с позиций современных тенденций и стратегий развития транснациональных корпораций,
- раскрыть ключевые тенденции развития и формы проявления экономической разведки в мировой экономики,
- изучить ключевые проблемы анализа экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций, оценить возможности практического применения экономической разведки в деятельности отдельных ТНК в современных условиях с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке,
- обобщить зарубежный опыт поиска и анализа разведывательной внешнеэкономической информации в интересах транснациональных корпораций,
- провести критический анализ места и роли корпоративной разведки на примере экономики США,
- дать оценку особенностям содержания и развития экономической разведки в современных условиях глобальной информатизации мирового сообщества,
- разработать рекомендации по совершенствованию эффективной организации механизма функционирования экономической разведки в современной России, в частности, в интересах обеспечения наиболее эффективной внешнеэкономической деятельности
Объект диссертационного исследования - экономическая разведка как целенаправленная форма деятельности в стратегиях развития зарубежных транснациональных компаний
Предметом исследования является система организационно-экономических отношений, возникающих в свете реализации отдельными субъектами мировой экономики, в частности ТНК, организации ими экономической разведки
Теоретическая и методологическая основа исследования Исследованием ключевых стратегий развития транснациональных корпораций на мировом рынке с точки зрения влияния на них новейших факторов формирования мировой экономики использовались труды следующих известных ученых Арминаса Д , Бергера С , Бернхарда Д , Бленхорна Д , Гальтунга Дж, Диксона В , Зартмана В , Ланемана В , Лапидуса Р , Ле Kappa Дж, Монтгомери Д , Нолана Дж, Пауэла Т , Портера M , Ро-бертса Е , Родмана П , Савки К , Таккера Р , Флейшера К , Фрэнсиса Д , Хаага Ст , Хантингтона С И др
Информационную базу исследования составили труды российских и зарубежных исследователей, научно-публицистические издания и статьи, монографическая литература ведущих специалистов в исследуемой области При написании работы использовались материалы российской и зарубежной периодической печати, материалы научных и научно-практических конференций, данные годовых корпоративных отчетов ТНК, консатинговых и рейтинговых компаний и агентств, а также статистические данные и отчеты ООН, Конференции ООН по торговле и развития, Организации экономического сотрудничества и развития и др Большое количество материалов, использованных автором, предоставлено глобальной информационной сетью Интернет
Метод исследования Разработка положений диссертации осуществлялась на базе методов системного анализа, статистического анализа и сравнительного
анализа, их синтеза, группировки фактических данных и выборочных обследований, метода индивидуальных и колективных экспертных оценок
Научная новизна диссертационного исследования заключается в уточнении термина и оценке сущности, места и роли феномена экономической разведки транснациональных компаний с позиций продожающейся глобализации мировой экономики и глобальной информатизации мирового сообщества
Научные результаты, отражающие личный вклад автора в разработку ключевых положений диссертационного исследования, обладающие научной новизной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, заключаются в следующем
- в работе раскрыты природа, сущность и возможности применения экономической разведки в стратегиях транснациональных компаний с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке,
- проведен анализ средств, форм и методов работы корпоративной разведки в интересах внешнеэкономической деятельности ТНК,
- выявлены особенности организации и опыт функционирования экономической разведки в постсоветской России,
- дана критическая оценка основных моделей организации деятельности негосударственных подразделений экономической в России и за рубежом,
- определены возможности информационно-аналитических центров по анализу и прогнозированию основополагающих тенденций развития экономической разведки в XXI веке,
- предложены новые подходы к усилению роли и повышению эффективности корпоративной экономической разведки в обеспечении внешнеэкономической деятельности как важного элемента национальной безопасности РФ в целом
Научно-практическое значение диссертации может быть охарактеризовано в двух аспектах
Во-первых, основные положения, изложенные в работе, могут быть использованы в качестве составных элементов совершенствования государственной политики в сфере дальнейшего социально-экономического реформирования страны
Во-вторых, общетеоретические результаты исследования могут служить методологической основой более частных и прикладных проблем совершенствования системы экономической разведки в РФ, в частности отечественных фирм и корпораций, повышения их конкурентоспособности на мировом рынке на основе имеющегося мирового опыта
Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 08 00 14 -Мировая экономика
13 Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена Методические аспекты международной конкурентоспособности (ценообразование, маркетинг)
25 Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов
Апробация работы Работа прошла апробацию на кафедре Мировая экономика Института национальной и мировой экономики Государственного Университета Управления (ГУУ) Основные положения диссертационного исследования были опубликованы автором в 4 статьях общим объемом 2,1 п л и доложены в 2008-2009 гг на международных научно-практических конференциях Актуальные проблемы управления и Реформы в России и проблемы управления в ГУУ Материалы диссертации нашли применение в учебном процессе Университета, в частности, при преподавании авторомсеминаров по дисциплине Мировая экономика и Международные экономические отношения
Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы Основной текст работы изложен на 169 страницах Библиографический список включает 186 источников, в том числе 103 - на английском языке) В диссертации приведено 7 таблиц и 3 рисунка
Структура работы
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Экономическая разведка в деятельности транснациональных корпораций в мировой экономике
1 1 Специфика функционирования основных транснациональных корпораций в современной мировой экономике
1 2 Ключевые инструменты, эволюция и современные тенденции развития экономической разведки транснациональных корпораций
1 3 Основные факторы и особенности организации экономической разведки на корпоративном уровне
Глава 2. Механизм реализации экономической разведки как инструмента маркетинга
2 1 Роль экономической разведки в деятельности зарубежных компаний
2 2 Формы и методы осуществления корпоративной разведки за рубежом
2 3 Особенности развития корпоративной разведки в США
Глава 3. Новейшие тенденции дальнейшего совершенствования экономической разведки в ТНК и возможности построения эффективной системы экономической разведки в российских компаниях
3 1 Основные черты развития зарубежной экономической разведки в условиях глобальной информатизации мирового сообщества
3 2 Ключевые особенности и перспективы развития экономической разведки в России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 159 ЛИТЕРАТУРА . .... .167
ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................177
Основное содержание работы Во введении обосновывается актуальность темы, определены степень ее разработанности, цели и предмет исследования, методологические основы диссертации, научная новизна, а также теоретическая и научно-практическая значимость работы
В первой главе Экономическая разведка в деятельности транснациональных корпораций в мировой экономике представлен анализ современных особенностей функционирования транснациональных корпораций в мировой экономике, а также рассмотрена эволюция и современное состояние экономической разведки в мировой экономике, ее основные факторы формирования на корпоративном уровне В начале XXI века происходит существенная трансформация роли и места отдельных субъектов мирового хозяйства в современной системе международных экономических отношений Транснациональные корпорации, как и прежде, остаются ключевыми игроками на основных мировых товарных рынках и в сфере услуг, по-прежнему контролируют большую часть международной торговли
Таблица 1
Особенности географического размещения ТНК в мире3
Страны мира Количество головных офисов национальных ТНК, ед Количество филиалов заграничных ТНК, ед Количество стран размещения филиалов национальных ТНК, ед
США 23 65 170
Япония 16 53 180
Великобритания 13 66 145
Франция 13 67 103
Германия 10 70 131
Голандия 5 70 103
Швейцария 3 58 87
Швеция 3 58 105
Италия 2 67 66
Канада 2 73 58
Австралия 2 73 21
Испания 2 77 134
Китай 1 72 14
Финляндия 1 56 34
Мексика 1 67 14
Норвегия 1 54 42
Бельгия 1 70 24
Корея 1 55 41
Венесуэла 1 49 1
Малайзия 1 57 2
Вместе с тем, как показал современный мировой финансово-экономический кризис, меняется роль тех или иных транснациональных компаний, на первые позиции все больше выходят корпорации развивающихся стран В этих условиях не может не обостряться конкуренция между отдельными ТНК под влиянием глобализации, а также борьбы за ресурсы и новые рынки Формы и методы конкурентной борьбы также претерпевают серьезнейшие изменения, и все большую роль в стра-
3 Составлено автором на основании списка 100 крупнейших ТНК мира, приведенного иЫСТЛО (Конференция ООН по торговле и развитию)
тегиях отдельных транснациональных корпораций, организации их маркетинговой деятельности призвана играть разведывательная внешнеэкономическая деятельность с целью эффективного противодействия конкурентам Это совершенно не означает, что такой деятельности раньше не существовало - в современных условиях существенно меняется сам механизм, формы и способы осуществления экономической разведки В этой связи немаловажную роль в стиле и подходах к конкуренции между отдельными ТНК играют многочисленные слияния и поглощения Но, как показывает практика слияния и поглощения далеко не являются исчерпывающим результатом конкуренции ТНК, поскольку именно в последние годы наблюдается их постепенное затухание (см таблицу 2)
Таблица 2
Крупнейшие слияния и поглощения ТНК в 1999-2008 гг
№ Год Компания - приобретатель Приобретаемая компания Сумма сдеки, мн дол США
1 1999 Vodafone Airtouch PLC Mannesmann 183000
2 2000 America Online Inc (AOL) Time Warner 164747
3 1999 Pfizer Warner-Lambert 90000
4 1998 Exxon Mobil 77200
5 2000 Glaxo Wellcome Pic SmithKlme Beecham Plc 75961
6 2004 Royal Dutch Petroleum Co Shell Transport & Trading Co 74559
7 1998 Citicorp Travelers Group 73000
8 2006 AT&T Inc BellSouth Corporation 72671
9 2001 Comcast Corporation AT&T Broadband & Internet Svcs 72041
10 1999 SBC Communications Amentech Corporation 63000
11 2004 Sanofi-Synthelabo SA Aventis SA 60243
12 1999 Vodafone Group AirTouch Communications 60000
13 2002 Pfizer Inc Pharmacia Corporation 59515
14 2004 JP Morgan Chase & Co1 Bank One Corp 58761
15 1998 Bell Atlantic GTE 53360
16 1998 BP Amoco 53000
17 2008 Inbev Inc Anheuser-Busch Companies, Inc 52000
18 1999 Qwest Communications US WEST 48000
19 1997 Worldcom MCI Communications 42000
Источник составлено автором по материалам компаний
Наиболее заметно экономическая разведка в деятельности субъектов мировой экономики стала проявляться начиная с последней трети XX века Впервые именно азиатские корпорации, в основном японские и корейские при неизменной поддержке своих государств наладили систематическое и исчерпывающее изучение внешних рынков, клиентов и конкурентов, поиск и заимствование новейших технологий, тотальное управление качеством производства и др процессы, обусловившие дальнейший экономический рывок
К ключевым тенденциям развития экономической разведки в мировой экономике автор относит
- появление в мировой экономики вообще и в системе современных ТНК развитой отрасли информационных брокеров, главным образом специализирующихся на поиске корпоративных секретов легальными и нелегальными методами,
- существенное увеличение расходов фирм на сбор информации о конкурентах,
- изменение психологии бизнеса, который в современных условиях пользуется все новыми, порой жесткими, организационными и технологическими новшествами
Во второй главе проводится исследование механизма реализации экономической разведки как инструмента маркетинга в деятельности транснациональных компаний, в частности рассматриваются формы и методы реализации экономической разведки за рубежом, а также специфика развития ее в США (как яркого примера ее эффективной реализации)
Современные действия ТНК по характеру и формам проявления в мировой экономике и внешнеэкономической сфере во многом корреспондируются с повсеместной деятельностью государств, что позволяет экспертам если не отождествлять их, то, по крайней мере, заявлять о значительной идентичности действий и проявлений ТНК и государств в глобальной мировой экономике Жесткая конкурентная борьба и стремление к получению максимальной прибыли вынуждает руководство ТНК внимательно следить за деятельностью своих конкурентов, отслеживать процессы, происходящие в мире С этой целью в большинстве ведущих ТНК созданы специализированные разведывательные и контрразведывательные экономические подразделения и службы, использующие в своей деятельности в значительной мере те же формы и методы, что и соответствующие государственные спецслужбы Особое значение в экономической разведке ТНК приобрели их внешнеторговые компании и структуры, став мостом между подразделениями экономической разведки в производственных компаниях и спецслужбами государственных органов
Для оперативного сбора разведданных данных ТНК нередко используют самые различные методы Многие из них при этом не отличаются особой добропорядочностью и легальностью, однако все они, как свидетельствует практика, являются неизменно эффективными закупка товаров конкурента, широкое и постоянное присутствие на международных ярмарках, выставках, конференциях и т п , при этом собирается вся доступная или оставленная по чьему-либо недосмотру сопутствующая документация и информация, фотографируется все, что возможно, посещение предприятий, финансирование контрактов на выпонение научно-исследовательских работ за рубежом с целью проникновения в некоторые лаборатории с целью более детального ознакомления с их тематикой и т п , отправка на учебу за рубеж студентов и стажеров, бесконечные деловые переговоры, в процессе которых постоянно запрашивается допонительная информация, а также нередко получение необходимых чертежей и технической информации, нередко откровенный шпионаж и простое воровство (см таблицу 3)
Таблица 3
Экономическая информация, контролируемая наблюдательными технология-
ми транснациональных корпораций
Сфера интересов Из телекоммуникационных систем Из Интернета
Государственные органы Х секретная информация, содержащаяся в телефонных разговорах, факсимильных сообщениях и электронной почте Х чувствительная информация и государственные секреты
Х телебанкинг
Х чувствительная информация, касающаяся налогообложения Х налоговые записи и другая финансовая информация
Х информация, касающаяся различных форм перевода средств, особенно от одной службы к другой, а также финансовых трансакций между ними Х данные, используемые в работе критически важных систем инфраструктуры
Х государственные контракты, полученные по электронной почте
Х данные, используемые ключевыми системами банковской инфраструктуры Х контракты
Х счета и другие официальные документы
Х частные деловые сообщения (коммуникации), включая телефонные разговоры, факсы и Х секретные электронные трансакции (в том числе приобретение ценных бумаг и пе-
электронную почту реводы денег)
Бизнес Х платежные поручения и другие финансовые операции (в том числе платежи, осуществляемые по кредитным карточкам и по факсу) Х риски, связанные с международной собственностью, и лицензии на осуществление секретных операций
Х чувствительная деловая информация и торговые секреты Х платежные поручения по КПРПИТНЫМ кяптям
Х онлайновые платежи
Х частные деловые сообщения (коммуникации), в т ч телефонные разговоры, факсы и электронную Х платежи с помощью кредитных каоточек
Х онлайновые платежи
Индивидуальные интересы Х платежные поручения и другие финансовые операции (в том числе платежи, осуществляемые по кредитным карточкам и по факсу) Х контракты и соглашения
Х теле-банкинг и другие электронные финансовые трансакции
Х чувствительная деловая информация и торговые секреты
Автор считает, что термин экономическая разведка транснациональных компаний - это система форм и методов сбора и анализа экономической информации о деятельности конкурентов за счет тесного взаимодействия с правительствами стран базирования и принимающих стран ПО мнению автора, применительно к стратегиям ТНК речь идет об информации следующего типа
- сбор и анализ информации экономической направленности с последующим информированием руководства страны в целях обеспечения экономической безопасности государства,
- получение сведений о конкретных фирмах, ведущих отраслях промышленности стран-конкурентов и конкретных областей бизнеса, рынков сырья, метало, валюты и др,
- поиск не общедоступной информации и проведение мероприятий по содействию переговорным процессам в области международных валютных связей, заключения крупных международных контрактов,
- получение достоверной информации о текущей рыночной конъюнктуре и реальном финансовом положении конкурентов,
- проведение контрмероприятий по выявлению уязвимых мест и защите своих компаний от промышленного шпионажа и других угроз
Между отдельными транснациональными корпорациями в результате жесточайшей конкуренции происходит постоянное противоборство интересов, итогом которых нередко являются торговые войны Так, например, между разведслужбами США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии существует пакт, имеющий кодовое название "Великобритания - США" На его основе создана самая крупная в мире система прослушивания и перехвата телефонных разговоров, факсов и электронной почты, способная улавливать до 100 милионов переговоров в месяц В 80 процентах случаев результаты этой деятельности прямо или косвенно используются для промышленного шпионажа Ключевыми объектами промышленного шпионажа, по мнению автора, являются следующие
Объекты промышлетю-экономического шпионажа
П Л-
Продукция и услуги Информация
Производственная деятельность О производимой продукции
Тор гою-финансовая деятельность 0 рынке сбыта
Посредническая деятельность Об уровне производства
Прочие анды деятельности О финансах и ценах
Технология прогаюдства О ресурсах
Технические проекты О поставщиках и клиеэтах
О ноу-хау
Рис. 1 Объекты промышленного шпионажа
Указанная выше система называется Эшелон Создана она по инициативе Агентства по национальной безопасности США Станции действуют по всему миру -на американских военных базах в Германии, в Тихом океане и даже Гонконге На территории Великобритании расположены перехватывающие и транзитные станции Система работает по принципу ключевых слов По мере необходимости программе, которая называется "Словарь", задается необходимое ключевое слово, например, "микропроцессор" и все станции начинают отслеживать перехваченные телефонные переговоры, факсы и сообщения электронной почты в поисках этого слова Затем останется только прослушать и проанализировать, кто, кому и по какому поводу говорил это слово
Нынешняя гонка и соперничество за овладение новейшими технологиями между крупнейшими ТНК заставляет их создавать свои специализированные разведывательные подразделения для сбора информации о конкурентах, это касается даже
производителей кошачьего корма и туалетной бумаги Этот спрос породил целую отрасль "информационных брокеров", специализирующихся на выуживании корпоративных секретов легальными, а подчас и нелегальными методами Ее считают самой быстрорастущей на сегодня сферой бизнеса в США В американских высших учебных заведениях уже более 30 лет ученым, стажерам, аспирантам и студентам преподается более ста развернутых специализированных курсов по различным аспектам экономической разведки и контрразведки
6 Среди практики проявления форм и методов экономической разведки ТНК особый интерес представляет опыт, накопленный в США Известно, что непосредственно бум экономической разведки в этой стране пришеся на 90-е годы прошлого столетия Этот процесс был связан в первую очередь с окончанием холодной войны, когда многие профессионалы спецслужб уходили с государственной службы и предложили свои услуги частному бизнесу Согласно специальному исследованию, проведенному в США в 2008 году, более 85% опрошенных крупных компаний признали, что ведут постоянный промышленный шпионаж против других фирм - своих главных конкурентов Сегодня в разных странах мира активно действуют специализированные агентства, которые продают клиентам необщедоступную, конфиденциальную экономическую информацию, касающуюся планов деятельности соответствующих конкурентов, либо готовы такую информацию добыть Оборот средств на этом рынке уже исчисляется милиардами доларов
В США развитие экономической разведки идет по причине нескольких ключевых сдвигов в деятельности ТНК В целом, со времен становления принципов справедливой конкуренции рынок в США сильно изменися, что, в частности, возникав ряд факторов, которые, на взгляд автора, во многой степени определяет стратегию развития экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций этой страны
- изменение товарной сущности большинства производимой продукции,
- существенное изменение воспроизводственной схемы бизнеса,
- постоянные заимствования компаний, особенно в последние годы,
- рост информационного неравенства между как между компаниями, так и между потребителями,
- недостаточность глобальной конкурентоспособности американских ТНК
По имеющейся оценке, в США расходы на экономическую разведку в последние годы составляют почти 40% расходов всех спецслужб США Экономическая разведка США целенаправленно переносит основной акцент своей деятельности из
сферы военно-политической в сферу глобального бизнеса В связи с этим ей требуются новые сотрудники, обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы в мире современного бизнеса и финансов С 1993 г исследования в области экономической разведки США постоянно углубляются При этом было выделено три приоритетных направления -макроэкономическая разведка - сбор стратегической информации о глобальных процессах в экономиках других государств, микроэкономическая разведка - сбор тактической и оперативной информации по деятельности отдельных фирм и предприятий, -экономическая контрразведка - всемерное противодействие попыткам иностранных государственных спецслужб и коммерческих фирм добыть американские торгово-экономические и технологические секреты
Целью третьей главы явилось исследование новейших тенденций дальнейшего совершенствования экономической разведки в деятельности ТНК Также в данной главе оценены перспективы и разработаны рекомендации по построению эффективной системы экономической разведки в российских компаниях
В современных условиях глобальной информатизации мирового сообщества специалисты отмечают появление в последние годы нового высокоэффективного вида разведки - Сетевой (Web intelligence) Хотя все уже признают огромное информационное богатство сети Интернет, пока еще лишь немногие компании широко его используют в рамках конкурентной борьбы Сегодня на рынке присутствуют ряд фирм, которые специализируются на оказании услуг в этой сфере Они выпоняют заказы клиентов по отслеживанию, выборке и анализу содержащейся в Сети информации о соответствующих конкурентах Для крупнейших транснациональных компаний Интернет создал механизм доступной экономической разведки более мобильным, менее затратным, хотя и в то же время следует признать, что он еще остается достаточно высокорисковым Это подтверждается опытом крупнейших компаний США и Западной Европы
Развитие рыночных отношений в нашей стране, развал системы жесткого государственного контроля над собственным производством соответствующей специальной техники и ввоз ее в страну по официальным и не официальным каналам, уход из бывшего КГБ, а также ГРУ и МВД высококлассных профессионалов привел к небывалому расцвету промышленного шпионажа в России буквально за несколько лет после начала 90-х гг К многочисленным бывшим сотрудникам спецслужб, ранее действующим весьма осторожно и, как правило, эффективно, прибавились многочисленные шпионы-любители Правда, классическая форма экономического шпионажа - кража государственных технических секретов и производственных планов, к
счастью, не получила у нас столь уж широкого распространения Сегодня наши промышленные фирмы-гиганты больше озабочены своим физическим выживанием Но в связи с этим встает другая задача -сохранение в тайне своего экономического положения, поскольку от этого зависит вероятность получения банковских кредитов и котировка соответствующих акций
Сегодня по неофициальной оценке специалистов ФСБ, практически каждая крупная отечественная фирма постоянно собирает информацию о своих конкурентах, партнерах и контрагентах и одновременно сама является объектом пристального изучения со стороны частных спецслужб В основном защитой своей информации в России занимаются структуры, действующие в области финансов, операций с ценными бумагами, недвижимостью, внешней торговли и, конечно же, криминальные организации
В целом в России набирает силу совершенно отличный от американского процесс Если в США щедро финансируемые государством, сильные спецслужбы вступают во взаимовыгодные отношения с корпорациями, то в России, как правило, нищие разведывательные подразделения подвергаются настоящей приватизации и растаскиваются по разным олигархическим группировкам При этом следует констатировать, что крупный бизнес в России, как правило, в дожной мере не сотрудничает с соответствующими спецслужбами В решающей степени это связано с тем, что бизнес в России базируется не на высокотехнологичном производстве и науке (как в США, Японии и других развитых странах), а зачастую на примитивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на технически несложном производстве первого передела (вроде металургии), спекуляции, дележе собственности и на примитивном высасывании оборотных средств предприятий В этом смысле сравнивать крупнейшие иностранные и наши корпорации в большинстве случаев неправомерно Все же россияне намерены перенимать западный опыт, и кое-какой опыт уже накоплен и в России Очень много, в частности, делает в этом направлении Dun & Bradstreet -CIS, создавший в России клубы кредиторов с базами данных в таких отраслях экономики как агрохимия, фармацевтика, кондитерская промышленность Представляется, что дальнейшие перспективы эффективной организации и развития экономической разведки в нашей стране будут неразрывно связаны с дальнейшим изменением сложившейся сырьевой структуры экономики в сторону увеличения ее постиндустриальной и интелектуальной составляющей
В целом, в современную эпоху масштабы экономической разведки транснациональных корпораций неуклонно возрастают Охота за чужими секретами позво-
ляет компаниям сэкономить собственные средства на ведение прикладных и фундаментальных исследований, постоянно быть в курсе дел конкурента, сосредоточить основное внимание на высокотехнологичном производстве и эффективном маркетинге Дальнейшее развитие научно-технического процесса, увеличение потока патентов и ужесточение конкуренции как войны всех против всех делают заимствования, а нередко и прямое похищение чужих секретов сегодня особенно прибыльным и поэтому притягательным
В заключении приведены основные выводы, полученные диссертантом в ходе исследования
По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 2,1 п л :
1 Титов Р К Роль экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций США // Современные гуманитарные исследования 2009 №3 (28)
2 Титов Р К Роль экономической разведки в мировой экономике // Материалы 14-ой Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления - 2009" - М ГУУ, 2009
3 Титов Р К Эволюция зарубежного и российского опыта экономической разведки // Вестник Государственного университета управления 2009 {входит в перечень ведущих периодических изданий, рекомендованных ВАК РФ)
4 Титов Р К Эволюция экономической разведки в стратегиях транснациональных корпораций//Проблемы экономики 2009 №3(31)
Подп в печ 29 04 2010 Формат 60x90/16 Объем 1,0 п л
Бумага офисная Печать цифровая
Тираж 50 экз Заказ №291
ГОУВПО Государственный университет управления Издательский дом ГОУВПО ГУУ
109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд 106 Тел/факс (495) 371-95-10, e-mail diric@guuru www guu ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Титов, Роман Константинович
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Экономическая разведка в деятельности транснациональных корпораций в мировой экономике.
1.1. Специфика функционирования основных транснациональных корпораций в современной мировой экономике.
1.2. Ключевые инструменты, эволюция и современные тенденции развития экономической разведки транснациональных корпораций.
1.3. Основные факторы и особенности организации экономической разведки на корпоративном уровне.
Глава 2. Механизм реализации экономической разведки как инструмента маркетинга.
2.1. Роль экономической разведки в деятельности зарубежных компаний.
2.2. Формы и методы осуществления корпоративной разведки за рубежом.
2.3. Особенности развития корпоративной разведки в США.
Глава 3. Новейшие тенденции дальнейшего совершенствования экономической разведки в ТНК и возможности построения эффективной системы экономической разведки в российских компаниях.
3.1. Основные черты развития зарубежной экономической разведки в условиях глобальной информатизации мирового сообщества.
3.2. Ключевые особенности и перспективы развития экономической разведки в России.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Использование инструментов экономической разведки для обеспечения внешнеэкономических интересов транснациональных корпораций"
Актуальность темы исследования. На рубеже ХХ-ХХ1 вв. наблюдается стремительное развитие внешнеэкономической деятельности и становление общемировой экономической системы, в которой основной движущей силой являются транснациональные корпорации (ТНК). Их ведущая роль в развитии мировой хозяйственной системы определяется тем, что в условиях усиления процессов глобализации, интеграции и интернационализации, научно-технической революции (НТР) и под давлением возрастающей конкуренции, прямые инвестиции ТНК содействуют соединению многих национальных экономик и созданию интегрированной интернациональной производственной системы Ч единого мирового экономического пространства.
Общеизвестно, что ТНК способствуют дальнейшему развитию международной специализации и кооперированию производства; более эффективному использованию капитала, часто не находящего достаточно прибыльного применения внутри страны; выравниванию экономических условий в разных странах вследствие перераспределения капитала между ними; упрочению хозяйст-венныхсвязей между отдельными странами посредством размещения отдельных частей и стадий воспроизводственных процессов по территориям разных стран.
В условиях недавнего глобального финансово-экономического кризиса мир оказася на пороге нового серьезного передела, но уже не военно-политического, как это было ранее, а экономического, где главными игроками будут уже не государства и даже не блоки стран, а ведущие транснациональные корпорации крупнейших развитых стран. Ставками же являются освоение новых рынков, новейших технологий и, соответственно, достижения сверхприбыли.
В условиях современной конкурентной борьбы в различных сферах первоочередное значение как неотъемлемая часть международного приобретает своевременная оценка намерений конкурентов, анализ и внешнеэкономический мониторинг возможных рисков и т.д. Одно из направлений этого мониторинга 3 уже получило за рубежом название конкурентная разведка (competitive intelligence). У нас этот термин пока еще не устояся, и в литературе можно встретить в значительной мере эквивалентные выражения лэкономическая разведка, деловая разведка, бизнес-разведка и др. В связи с этим, в контексте настоящего исследования автор оперирует термином лэкономическая разведка
Под экономической разведкой в современных транснациональных компаниях автором понимается целенаправленный сбор и оперативный анализ сведений о партнерах и конкурентах, основная цель которой состоит в том, чтобы выявить реальное положение дел в корпорациях, определить сильные и слабые стороны ведения их бизнеса, выявить их намерения и планы. Отличием понятия экономической разведки (широко известного термина) от промышленного гипионаэ/са является то, что она проводится в рамках действующих правовых норм, и свои результаты получает благодаря аналитической обработке огромного количества разнообразных открытых информационных материалов и источников их получения. Вместе с тем, впоне очевидно, что грань между этичными и неэтичными методами ведения экономической разведки (хотя и при соблюдении в обоих случаев действующих законов) остается очень размытой. Иногда само руководство компании токает на такие действия, так как для нее часто не столь уж важно, как получена та или иная информация, лишь бы была выпонена поставленная задача.
Экономическая разведка - это, прежде всего, мониторинг, сбор и обработка информации об участниках международной торговли с позиций оценки их конкурентоспособности. Вместе с тем, из всего многообразия такого рода информации по ее содержанию, достоверности и, что не менее важно, степени доступности, экономическая разведка в интересах той или иной конкретной фирмы или корпорации предполагает целенаправленную работу не только с общедоступной информацией, но в первую очередь с той, которая часто носит конфиденциальный характер и не публикуется в средствах массовой информации. Чаще всего это предполагает использование специализированных служб и информационных агентств.
В терминологии, принятой, в частности, в нашей стране, такого рода информация относится к разряду сугубо служебной или, точнее, для служебного пользования.
Помимо этого, автор считает, что экономическая разведка в современных условиях является важнейшим инструментом стратегического маркетинга в деятельности компаний, поскольку позволяет выявить и оценить конкурентные преимущества, или, напротив, недостатки той или иной компании.1
В условиях глобализации мировой экономики экономическая разведка приобретает все большее значение в развитии современной мировой экономики. Но если в зарубежных государствах она уже осознанно интегрировалась в бизнес достаточно глубоко, особенно в последние 15-20 лет, то для российских компаний эта задача все еще стоит в начале этого пути. Так, на Западе уже многие годы активно функционирует официальная организация - Общество профессионалов экономической разведки (ОПКР), основанное в США в 1980-х годах. Количество его членов (фирм и других организаций) постоянно увеличивается, и сейчас их около 7000. Более того, в Японии и Швеции бизнес-разведка по существу представляет собой уже самостоятельную область экономики.
В нашей стране ее становление не обходится без проблем - это и слабая правовая база, и нехватка соответствующих квалифицированных специалистов, а также информационная разобщенность и непрозрачность компаний, занимающихся ей. Тем не менее, отечественные фирмы уже понимают, что сегодня без всестороннего использования элементов экономической разведки успешно работать в своем бизнесе практически невозможно, поскольку результаты разведки становятся основой для надежного стратегического планирования, бен
1 Вообще, различные авторы выделяют до 100 видов таких преимуществ. Осуществление экономической разведки компаниями является только одним из них. В этой связи в качестве примера необходимо привести название соответствующей статьи: В.К.Хомко, директор по развитию ЗАО Специальная Информационная Служба У кого нет конкурентной разведки - у того нет маркетинга! // Журнал Маркетинг PRO №7-8 (22-23), июль-август 2006 г. чмаркинга2, разработки и внедрения новых технологий и успешного ведения любой другой хозяйственной деятельности.
В хозяйственной сфере экономическая разведка дожна действовать исключительно в рамках существующих законов, общепринятых правил ведения внешнеэкономической деятельности. Появление новых информационных технологий и относительная дешевизна доступа к основным информационным ресурсам в большинстве случаев позволяют аналитикам готовить качественные материалы, необходимые для принятия соответствующих решений руководством. При этом мы исходим из того, что они, как правило, работают с открытыми источниками информации. Общеизвестно, что информационные технологии обработки открытой информации широко используют и все спецслужбы мира.
Экономическая разведка позволяет предвидеть возможные изменения, выявлять и предвидеть действия новых или потенциальных конкурентов, проводить мониторинг возможности появления взрывных технологий и сроков их практического внедрения, а также давать оценки тех или иных политических рисков, с ними связанных.
Возрастание роли экономической разведки в хозяйственной деятельности мирового сообщества определяют следующие основные факторы: быстрый рост темпов и появление новых форм деловой жизни, все более растущая информационная перегрузка, возрастающая глобальная конкуренция, увеличение активности конкурентов, усиление влияния тех или иных политических обстоятельств и факторов.
В последнее время, в частности в США, отмечается растущая заинтересованность во внесении все более совершенных методов работы спецслужб в деятельность компаний и политических организаций. Так, созданное более десяти лет назад Общество профессионалов конкурентной разведки (Society of Com
2 Бенчмаркинг - подход к планированию деятельности компании, предполагающий непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и методов работы, открывающий, изучающий и оценивающий все лучшее в других организациях с целью использования полученных знаний в работе своей организации. petitive Intelligence Professionals SCIP) уже насчитывает около 6 тысяч членов, а его отделения имеются во многих странах мира.
В Японии также уже давно созданы и хорошо действуют организованные системы экономической разведки - как на корпоративном, так и на государственном уровнях. Разветвленная система экономической разведки включает в себя службы крупных компаний и государственные организации, например "Организацию внешней торговли Японии" (Japanese External Trade Organization - JETRO). Для сбора относящихся к бизнесу и конкуренции информационных материалов они размещают свои оперативные службы по всему миру. Так, в корпорации Митцубиси ежедневно более 13 тысяч служащих более чем в 200 офисах по всему миру постоянно собирают и всесторонне обрабатывают свыше 30 тысяч информационных сообщений.
Образованная в 1958 году JETRO - крупнейшее и единственное в мире агентство экономической разведки, непосредственно финансируемое правительством Японии. Большая часть предлагаемой им информации доступна для широкого пользования; однако, учитывая, что основной массив представлен на японском языке, это является одним из главных препятствий для своевременного и эффективного использования европейцами и американцами ресурсов JETRO.
В Европе к организации экономической разведки реализуется, как правило, свой подход. В Германии и Швеции, например, значительную роль в этом бизнесе играют банки с государственным участием, которые весьма внимательно относятся к защите своих инвестиций. Эти банки традиционно используют свои мощь и влияние для активного и весьма целенаправленного сбора деловой информации о зарубежных компаниях и, как правило, передают ее своим деловым партнерам и внешнеполитическим органам государства. Во Франции, напротив, активную роль в организации экономической разведки играют государственные спецслужбы, в частности французская внешняя разведка (Direction Generate de la Securite Exterienre -DGSE).
Степень разработанности проблемы. В зарубежных исследованиях (главным образом американских и европейских) уже многие годы в центре внимания находятся различные аспекты внешнеэкономического мониторинга и его влияния на принятие важнейших государственных решений в экономике. Изучаются цели, задачи содержание экономической разведки, ее составляющие и технологии, оценка влияния экономической разведки на внешнюю и внутреннюю политику. Если же говорить о российской современной экономической мысли в этом аспекте, то принципы, механизм, методы и стратегия организации экономической разведки на корпоративном уровне в отечественной научной литературе пока еще освещены крайне слабо и с методологической точки зрения практически не разработаны.
В ходе подготовки настоящей диссертации ввиду чрезвычайной специфики собственно объекта исследования автором была обнаружена существенная скудость достоверных материалов по организации экономической разведке, в российской и зарубежной как научной, так и деловой литературе.
Целью работы является разработка авторской концепции места и роли внешнеэкономического мониторинга в форме экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций с целью построения эффективной системы экономической разведки в российских компаниях в интересах эффективного развития их внешнеэкономической деятельности.
Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:
- конкретизировать и уточнить термин лэкономическая разведка и вскрыть его сущность с позиций современных тенденций и стратегий развития транснациональных корпораций;
- раскрыть ключевые тенденции развития и формы проявления экономической разведки в мировой экономики;
- изучить ключевые проблемы анализа экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций; оценить возможности практического применения экономической разведки в деятельности отдельных ТНК в со8 временных условиях с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке;
- обобщить зарубежный опыт поиска и анализа разведывательной внешнеэкономической информации в интересах транснациональных корпораций;
- провести критический анализ места и роли корпоративной разведки на примере экономики США;
- дать оценку особенностям содержания и развития экономической разведки в современных условиях глобальной информатизации мирового сообщества;
- разработать рекомендации по совершенствованию эффективной организации механизма функционирования экономической разведки в современной России, в частности, в интересах обеспечения наиболее эффективной внешнеэкономической деятельности.
Объект диссертационного исследования Ч экономическая разведка как целенаправленная форма деятельности в стратегиях развития зарубежных транснациональных компаний.
Предметом исследования является система организационно-экономических отношений, возникающих в свете реализации отдельными субъектами мировой экономики, в частности ТНК, организации ими экономической разведки.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследованием ключевых стратегий развития транснациональных корпораций на мировом рынке с точки зрения влияния на них новейших факторов формирования мировой экономики использовались труды следующих известных ученых: Ар-минаса Д., Бергера С., Бернхарда Д., Бленхорна Д., Гальтунга Дж., Диксона В., Зартмана В., Ланемана В., Лапидуса Р., Ле Kappa Дж., Монтгомери Д., Нолана Дж., Пауэла Т., Портера М., Робертса Е., Родмана П., Савки К., Таккера Р., Флейшера К., Фрэнсиса Д., Хаага Ст., Хантингтона С. И др.
Информационную базу исследования составили труды российских и зарубежных исследователей, научно-публицистические издания и статьи, моно9 графическая литература ведущих специалистов в исследуемой области. При написании работы использовались материалы российской и зарубежной периодической печати, материалы научных и научно-практических конференций, данные годовых корпоративных отчетов ТНК, консатинговых и рейтинговых компаний и агентств, а также статистические данные и отчеты ООН, Конференции ООН по торговле и развития, Организации экономического сотрудничества и развития и др. Большое количество материалов, использованных автором, предоставлено глобальной информационной сетью Интернет.
Метод исследования. Разработка положений диссертации осуществлялась на базе методов системного анализа, статистического анализа и сравнительного анализа, их синтеза, группировки фактических данных и выборочных обследований, метода индивидуальных и колективных экспертных оценок.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в уточнении термина и оценке сущности, места и роли феномена экономической разведки транснациональных компаний с позиций продожающейся глобализации мировой экономики и глобальной информатизации мирового сообщества.
Научные результаты, отражающие личный вклад автора в разработку ключевых положений диссертационного исследования, обладающие научной новизной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, заключаются в следующем:
- в работе раскрыты природа, сущность и возможности применения экономической разведки в стратегиях транснациональных компаний с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке;
- проведен анализ средств, форм и методов работы корпоративной разведки в интересах внешнеэкономической деятельности ТНК;
- выявлены особенности организации и опыт функционирования экономической разведки в постсоветской России;
- дана критическая оценка основных моделей организации деятельности негосударственных подразделений экономической в России и за рубежом;
- определены возможности информационно-аналитических центров по анализу и прогнозированию основополагающих тенденций развития экономической разведки в XXI веке;
- предложены новые подходы к усилению роли и повышению эффективности корпоративной экономической разведки в обеспечении внешнеэкономической деятельности как важного элемента национальной безопасности РФ в целом.
Научно-практическое значение диссертации может быть охарактеризовано в двух аспектах.
Во-первых, основные положения, изложенные в работе, могут быть использованы в качестве составных элементов совершенствования государственной политики в сфере дальнейшего социально-экономического реформирования страны.
Во-вторых, общетеоретические результаты исследования могут служить методологической основой более частных и прикладных проблем совершенствования системы экономической разведки в РФ, в частности отечественных фирм и корпораций, повышения их конкурентоспособности на мировом рынке на основе имеющегося мирового опыта.
Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 08.00.14 - Мировая экономика:
13. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности (ценообразование, маркетинг).
25. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов.
Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре Мировая экономика Института национальной и мировой экономики Государственного
Университета Управления (ГУУ). Основные положения диссертационного ис
11 следования были опубликованы автором в 4 статьях общим объемом 2,1 п.л. и доложены в 2008-2009 гг. на международных научно-практических конференциях Актуальные проблемы управления и Реформы в России и проблемы управления в ГУУ. Материалы диссертации нашли применение в учебном процессе Университета, в частности, при преподавании авторомсеминаров по дисциплине Мировая экономика и Международные экономические отношения.
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Основной текст работы изложен на 169 страницах. Библиографический список включает 186 источников, в том числе 103 -на английском языке). В диссертации приведено 7 таблиц и 3 рисунка.
Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Титов, Роман Константинович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы автором были получены следующие основные выводы.
1. В начале XXI века происходит существенная трансформация роли и места отдельных субъектов мирового хозяйства в современной системе международных экономических отношений. Транснациональные корпорации, как и прежде, остаются ключевыми игроками на основных мировых товарных рынках и в сфере услуг, по-прежнему контролируют большую часть международной торговли. Вместе с тем, как показал современный мировой финансово-экономический кризис, меняется роль тех или иных транснациональных компаний, на первые позиции все больше выходят корпорации развивающихся стран. В этих условиях не может не обостряться конкуренция между отдельными ТНК под влиянием глобализации, а также борьбы за ресурсы и новые рынки. Формы и методы конкурентной борьбы также претерпевают серьезнейшие изменения, и все большую роль в стратегиях отдельных транснациональных корпораций, организации их маркетинговой деятельности призвана играть разведывательная внешнеэкономическая деятельность с целью эффективного противодействия конкурентам. Это совершенно не означает, что такой деятельности раньше не существовало - в современных условиях существенно меняется сам механизм, формы и способы осуществления экономической разведки.
2. Наиболее заметно экономическая разведка в деятельности субъектов мировой экономики стала проявляться начиная с последней трети XX века. Впервые именно азиатские корпорации, в основном японские и корейские при неизменной поддержке своих государств наладили систематическое и исчерпывающее изучение внешних рынков, клиентов и конкурентов, поиск и заимствование новейших технологий, тотальное управление качеством производства и др. процессы, обусловившие дальнейший экономический рывок.
К ключевым тенденциям развития экономической разведки в мировой экономике автор относит:
- появление в мировой экономики вообще и в системе современных ТНК развитой отрасли информационных брокеров, главным образом специализирующихся на поиске корпоративных секретов легальными и нелегальными методами;
- существенное увеличение расходов фирм на сбор информации о конкурентах;
- изменение психологии бизнеса, который в современных условиях пользуется все новыми, порой жесткими, организационными и технологическими новшествами.
3. Современные действия ТНК по характеру и формам проявления в мировой экономике и внешнеэкономической сфере во многом корреспондируются с повсеместной деятельностью государств, что позволяет экспертам если не отождествлять их, то, по крайней мере, заявлять о значительной идентичности действий и проявлений ТНК и государств в глобальной мировой экономике. Жесткая конкурентная борьба и стремление к получению максимальной прибыли вынуждает руководство ТНК внимательно следить за деятельностью своих конкурентов, отслеживать процессы, происходящие в мире. С этой целью в большинстве ведущих ТНК созданы специализированные разведывательные и контрразведывательные экономические подразделения и службы, использующие в своей деятельности в значительной мере те же формы и методы, что и соответствующие государственные спецслужбы. Особое значение в экономической разведке ТНК приобрели их внешнеторговые компании и структуры, став мостом между подразделениями экономической разведки в производственных компаниях и спецслужбами государственных органов.
Для оперативного сбора разведданных данных ТНК нередко используют самые различные методы. Многие из них при этом не отличаются особой добропорядочностью и легальностью, однако все они, как свидетельствует практика, являются неизменно эффективными: закупка товаров конкурента; широкое и постоянное присутствие на международных ярмарках, выставках, конференциях и т.п., при этом собирается вся доступная или оставленная по чьему-либо
160 недосмотру сопутствующая документация и информация, фотографируется все, что возможно; посещение предприятий; финансирование контрактов на выпонение научно-исследовательских работ за рубежом с целью проникновения в некоторые лаборатории с целью более детального ознакомления с их тематикой и т.п.; отправка на учебу за рубеж студентов и стажеров; бесконечные деловые переговоры, в процессе которых постоянно запрашивается допонительная информация, а также нередко получение необходимых чертежей и технической информации; нередко откровенный шпионаж и простое воровство.
4. Автор считает, что термин экономическая разведка транснациональных компаний - это система форм и методов сбора и анализа экономической информации о деятельности конкурентов за счет тесного взаимодействия с правительствами стран базирования и принимающих стран. ПО мнению автора, применительно к стратегиям ТНК речь идет об информации следующего типа:
- сбор и анализ информации экономической направленности с последующим информированием руководства страны в целях обеспечения экономической безопасности государства;
- получение сведений о конкретных фирмах, ведущих отраслях промышленности стран-конкурентов и конкретных областей бизнеса, рынков сырья, метало, валюты и др.;
- поиск не общедоступной информации и проведение мероприятий по содействию переговорным процессам в области международных валютных связей, заключения крупных международных контрактов;
- получение достоверной информации о текущей рыночной конъюнктуре и реальном финансовом положении конкурентов;
- проведение контрмероприятий по выявлению уязвимых мест и защите своих компаний от промышленного шпионажа и других угроз.
5. Между отдельными транснациональными корпорациями в результате жесточайшей конкуренции происходит постоянное противоборство интересов, итогом которых нередко являются торговые войны. Так, например, между раз
161 ведслужбами США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии существует пакт, имеющий кодовое название "Великобритания - США". На его основе создана самая крупная в мире система прослушивания и перехвата телефонных разговоров, факсов и электронной почты, способная улавливать до 100 милионов переговоров в месяц. В 80 процентах случаев результаты этой деятельности прямо или косвенно используются для промышленного шпионажа. Система называется Эшелон. Создана она по инициативе Агентства по национальной безопасности США. Станции действуют по всему миру - на американских военных базах в Германии, в Тихом океане и даже Гонконге. На территории Англии расположены перехватывающие и транзитные станции. Система работает по принципу ключевых слов. По мере необходимости программе, которая называется "Словарь", задается необходимое ключевое слово, например, "микропроцессор" и все станции начинают отслеживать перехваченные телефонные переговоры, факсы и сообщения электронной почты в поисках этого слова. Затем останется только прослушать и проанализировать, кто, кому и по какому поводу говорил это слово.
Нынешняя гонка и соперничество за овладение новейшими технологиями между крупнейшими ТНК заставляет их создавать свои специализированные разведывательные подразделения для сбора информации о конкурентах, это касается даже производителей кошачьего корма и туалетной бумаги. Этот спрос породил целую отрасль "информационных брокеров", специализирующихся на выуживании корпоративных секретов легальными, а подчас и нелегальными методами. Ее считают самой быстрорастущей на сегодня сферой бизнеса в США. В американских высших учебных заведениях уже более 30 лет ученым, стажерам, аспирантам и студентам преподается более ста развернутых специализированных курсов по различным аспектам экономической разведки и контрразведки.
6. Среди практики проявления форм и методов экономической разведки
ТНК особый интерес представляет опыт, накопленный в США. Известно, что непосредственно бум экономической разведки в этой стране пришеся на 90-е
162 годы прошлого столетия. Этот процесс был связан в первую очередь с окончанием холодной войны, когда многие профессионалы спецслужб уходили с государственной службы и предложили свои услуги частному бизнесу. Согласно специальному исследованию, проведенному в США в 2008 году, более 85% опрошенных крупных компаний признали, что ведут постоянный промышленный шпионаж против других фирм - своих главных конкурентов. Сегодня в разных странах мира активно действуют специализированные агентства, которые продают клиентам необщедоступную, конфиденциальную экономическую информацию, касающуюся планов деятельности соответствующих конкурентов, либо готовы такую информацию добыть. Оборот средств на этом рынке уже исчисляется милиардами доларов.
В США развитие экономической разведки идет по причине нескольких ключевых сдвигов в деятельности ТНК: В целом, со времен становления принципов справедливой конкуренции рынок в США сильно изменися, что, в частности, возникав ряд факторов, которые, на взгляд автора, во многой степени определяет стратегию развития экономической разведки в деятельности транснациональных корпораций этой страны:
- изменение товарной сущности большинства производимой продукции;
- существенное изменение воспроизводственной схемы бизнеса;
- постоянные заимствования компаний, особенно в последние годы;
- рост информационного неравенства между как между компаниями, так и между потребителями;
- недостаточность глобальной конкурентоспособности американских
По имеющейся оценке, в США расходы на экономическую разведку в последние годы составляют почти 40% расходов всех спецслужб США. Экономическая разведка США целенаправленно переносит основной акцент своей деятельности из сферы военно-политической в сферу глобального бизнеса. В связи с этим ей требуются новые сотрудники, обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы в мире современного бизнеса и финансов. С
1993 г. исследования в области экономической разведки США постоянно углубляются При этом было выделено три приоритетных направления: -макроэкономическая разведка - сбор стратегической информации о глобальных процессах в экономиках других государств; микроэкономическая разведка -сбор тактической и оперативной информации по деятельности отдельных фирм и предприятий; -экономическая контрразведка - всемерное противодействие попыткам иностранных государственных спецслужб и коммерческих фирм добыть американские торгово-экономические и технологические секреты.
7. В современных условиях глобальной информатизации мирового сообщества специалисты отмечают появление в последние годы нового высокоэффективного вида разведки - Сетевой (Web intelligence). Хотя все уже признают огромное информационное богатство сети Интернет, пока еще лишь немногие компании широко его используют в рамках конкурентной борьбы. Сегодня на рынке присутствуют ряд фирм, которые специализируются на оказании услуг в этой сфере. Они выпоняют заказы клиентов по отслеживанию, выборке и анализу содержащейся в Сети информации о соответствующих конкурентах. Для крупнейших транснациональных компаний Интернет создал механизм доступной экономической разведки более мобильным, менее затратным, хотя и в то же время следует признать, что он еще остается достаточно высокорисковым. Это подтверждается опытом крупнейших компаний США и Западной Европы.
8. Развитие рыночных отношений в нашей стране, развал системы жесткого государственного контроля над собственным производством соответствующей специальной техники и ввоз ее в страну по официальным и не официальным каналам, уход из бывшего КГБ, а также ГРУ и МВД высококлассных профессионалов привел к небывалому расцвету промышленного шпионажа в России буквально за несколько лет после начала 90-х гг. К многочисленным бывшим сотрудникам спецслужб, ранее действующим весьма осторожно и, как правило, эффективно, прибавились многочисленные шпионы-любители. Правда, классическая форма экономического шпионажа - кража государственных технических секретов и производственных планов, к счастью, не получила у
164 нас столь уж широкого распространения. Сегодня наши промышленные фирмы-гиганты больше озабочены своим физическим выживанием. Но в связи с этим встает другая задача -сохранение в тайне своего экономического положения, поскольку от этого зависит вероятность получения банковских кредитов и котировка соответствующих акций.
Сегодня по неофициальной оценке специалистов ФСБ, практически каждая крупная отечественная фирма постоянно собирает информацию о своих конкурентах, партнерах и контрагентах и одновременно сама является объектом пристального изучения со стороны частных спецслужб. В основном защитой своей информации в России занимаются структуры, действующие в области финансов, операций с ценными бумагами, недвижимостью, внешней торговли и, конечно же, криминальные организации.
В целом в России набирает силу совершенно отличный от американского процесс. Если в США щедро финансируемые государством, сильные спецслужбы вступают во взаимовыгодные отношения с корпорациями, то в России, как правило, нищие разведывательные подразделения подвергаются настоящей приватизации и растаскиваются по разным олигархическим группировкам. При этом следует констатировать, что крупный бизнес в России, как правило, в дожной мере не сотрудничает с соответствующими спецслужбами. В решающей степени это связано с тем, что бизнес в России базируется не на высокотехнологичном производстве и науке (как в США, Японии и других развитых странах), а зачастую на примитивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на технически несложном производстве первого передела (вроде металургии), спекуляции, дележе собственности и на примитивном высасывании оборотных средств предприятий. В этом смысле сравнивать крупнейшие иностранные и наши корпорации в большинстве случаев неправомерно. Все же россияне намерены перенимать западный опыт, и кое-какой опыт уже накоплен и в России. Очень много, в частности, делает в этом направлении Dun & Bradstreet - CIS, создавший в России клубы кредиторов с базами данных в таких отраслях экономики как агрохимия, фармацевтика, кондитерская промышленность. Пред
165 ставляется, что дальнейшие перспективы эффективной организации и развития экономической разведки в нашей стране будут неразрывно связаны с дальнейшим изменением сложившейся сырьевой структуры экономики в сторону увеличения ее постиндустриальной и интелектуальной составляющей.
В целом, в современную эпоху масштабы экономической разведки транснациональных корпораций неуклонно возрастают. Охота за чужими секретами позволяет компаниям сэкономить собственные средства на ведение прикладных и фундаментальных исследований, постоянно быть в курсе дел конкурента, сосредоточить основное внимание на высокотехнологичном производстве и эффективном маркетинге. Дальнейшее развитие научно-технического процесса, увеличение потока патентов и ужесточение конкуренции как войны всех против всех делают заимствования, а нередко и прямое похищение чужих секретов сегодня особенно прибыльным и поэтому притягательным.