Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование конкурентной стратегии на предприятиях химико-металургического комплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Белер, Роман Валерьевич
Место защиты Красноярск
Год 2011
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование конкурентной стратегии на предприятиях химико-металургического комплекса"

40АУО'Ч

На правах рукописи

Б ел л ер Роман Валерьевич

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИКО-МЕТАЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

9 ИЮН 2011

Красноярск-2011 ' <

4849374

Работа выпонена в ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Григорьев Алексей Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Робинсон Борис Владимирович

кандидат экономических наук, доцент Данильченко Юрий Витальевич

Ведущая организация: ГОУ ВПО Национальный исследовательский

Томский политехнический университет

Защита состоится 24 июня 2011 г. в 1500 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.099.01 при ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирского федерального университета. Автореферат диссертации размещен на официальном сайте Сибирского федерального университета: Ссыка на домен более не работаетp>

Автореферат разослан 23 мая 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, канд. экон. наук, доцент

И.С. Пыжев

Г. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Формирование эффективной конкурентной стратегии является актуальной проблемой для экономических субъектов макро- и микроуровня. Такая стратегия позволяет предприятию успешно функционировать в условиях высокой конкуренции на сформировавшихся рынках, избегая при этом прямых стокновений и конкурентных войн. Особое значение разработка конкурентной стратегии имеет для предприятий химико-металургического комплекса в области производства материалов, предназначенных для микроэлектроники и сонечной энергетики. Системная ограниченная конкурентоспособность российских предприятий данной сферы обусловлена сочетанием необходимости решения задачи по обеспечению энергетической и интелектуальной безопасности государства с отсутствием значительной величины внутреннего спроса на выпускаемую продукцию. Высокая занятость на предприятиях химико-металургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники, сонечной энергетики и смежных отраслей увеличивает социальную значимость предприятий данной сферы.

В последние несколько лет производство материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики химико-металургического комплекса является объектом повышенного внимания со стороны общества. Основной причиной этого стали предпринимаемые государственными структурами действия по развитию инновационного потенциала страны, укреплению конкурентных преимуществ государства и связанная с этим необходимость создания устойчивого ресурсного базиса инновационного развития.

Реализация конкурентной стратегии позволит компании занимать или рассчитывать в ближайшем будущем на определенную долю мирового рынка, не опасаясь конкуренции со стороны новых участников рынка. Однако государственная потребность в высококачественном сырье, необходимом для обеспечения обороноспособности страны, а также стратегическая потребность в росте инновационного потенциала вынуждают иначе рассматривать вопрос формирования конкурентной стратегии на указанных предприятиях. Критериями эффективности конкурентной стратегии в данном случае дожны быть не только получаемый экономический эффект, но и решение комплекса социальных задач, а также минимизация рисков, имеющимися как у предприятия, так и у государства.

Несмотря на высокий интерес и активность исследователей, занимающихся анализом рынка материалов, используемых в микроэлектронике и сонечной энергетике, в настоящее время недостаточно разработаны подходы к формированию и использованию конкурентных стратегий в этой сфере. Формированием конкурентных стратегий, а также анализом эффекта на предприятиях, вовлеченных в сферу производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, занимаются в основном только специалисты и руководители этих организаций, которые исследуют изменения, происходящие в указанной сфере и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность производственных субъектов.

Таким образом, с теоретической и практической точки зрения актуальным является формирование методических рекомендаций по разработке универсальной конкурентной стратегии для предприятий химико-металургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Степень теоретической разработанности проблемы. К постановке и решению задачи формирования и внедрения конкурентной стратегии обращалось большое количество отечественных и зарубежных исследователей.

Теоретические вопросы, связанные с определением стратегии, её сущности, формированием и внедрением конкурентной стратегии, усилением конкурентных преимуществ, рассмотрены в работах, посвященных общим вопросам стратегического менеджмента: И. Ансоффа, Р. Коха, Г. Минцберга, М. Портера, Г. Хамела и К.К. Прахалада, Дж. Лайкера.

Теоретические аспекты, связанные с определением конкуренции, инструментов и методов конкурентной борьбы, созданием конкурентных преимуществ, рассмотрены в работах, посвященных общей теории маркетинга. Особо следует подчеркнуть фундаментальное значение трудов Ф. Котлера.

Вклад в развитие теории и методологии стратегии развития отечественных предприятий внесли работы И.С. Березина, А.Н. Хорина, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова, С.И. Барановского, А.Н. Бековского и других.

Исследование проблем становления и развития российского рынка продуктов химико-металургического комплекса в части отдельных материалов, предназначенных для микроэлектроники и сонечной энергетики, нашло отражение в работах А.В.Наумова, А. Двуреченского, А. Горьева, Р. Карабинова, Н. Под-левских, В. Романенко, Ю. Смирнова, М. Станишевского, Д. Стребкова.

Кроме того, теоретические аспекты становления и развития комплекса предприятий, выпускающих материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики, рассмотрены в работах Ю.Н.Пархоменко, известного как участникам, так и исследователям рынка в первую очередь как соавтора большинства функционирующих в настоящее время российских проектов, а также некоторых зарубежных проектов производства полупроводникового кремния. Работы Ю.Н.Пархоменко содержат в себе комплексный анализ рынка с учетом наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на рынок в целом. Достоинством этих исследований является анализ экономических характеристик новейших технологий и перспектив их применения в серийном производстве.

Несмотря на наличие исследований в области специфики рынка материалов химико-металургического комплекса, применяемых в микроэлектронике и сонечной энергетике, проблема формирования эффективной конкурентной стратегии для данных предприятий остается слабо изученной, а существующие концепции обеспечивают решение отдельных задач конкретных предприятий, представляя собой не стратегии, а, скорее, элементы догосрочного планирования. Это определило необходимость диссертационного исследования, его цель, задачи, объект и предмет.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно-практических рекомендаций по формированию

конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса в области производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:

1. Уточнить определение конкурентных стратегий, экономическую сущность конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса в области производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, а также выявить особенности применения конкурентных стратегий в исследуемой сфере.

2. Разработать научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии на предприятии химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, на основании научно-практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий и выявленных перспективах применения конкурентных стратегий в становлении российского химико-металургического комплекса.

3. Выявить конкурентные преимущества мировых производителей химико-металургической продукции, в частности материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, обобщить тенденции развития рынка полупроводникового кремния в России и обосновать выбор конкурентных стратегий российскими предприятиями-производителями полупроводникового кремния.

Объект исследования - промышленные предприятия химико-металургического комплекса, производящие материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Предмет исследования Ч управленческие отношения, возникающие в процессе формирования конкурентной стратегии развития предприятия химико-металургического комплекса в сфере производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Область исследования соответствует п.1.1.1. (разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности), п. 1.1.2. (формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий) паспорта специальностей ВАК РФ (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)).

Теоретическая и методологическая основа неследования. Работа выпонена на основе исследований отечественных и зарубежных авторов по проблемам стратегического развития предприятия, применения существующих концепций формирования конкурентной стратегии предприятия в специфических отраслях. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач используются общенаучные подходы: диалектический, системный, ситуа-

ционный, процессный, комплексный, а также методы научного исследования: статистические, логические, эмпирические.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов обеспечивается применением апробированных научных результатов, изложенных в трудах зарубежных и отечественных ученых. Работа опирается на комплекс известных подходов и проверенных практикой методов формирования конкурентной стратегии. Высокая осведомленность участников реализации проектов производств химико-металургического комплекса о деталях технологического процесса, а также использование реальных статистических данных действующих и планируемых к запуску производств позволяют делать обоснованные и достоверные выводы в процессе исследования.

Научная новизна представленных к защите результатов исследования заключается в следующем:

]) выявлены специфические характеристики предприятий химико-металургического комплекса, заключающиеся в двойственном применении выпускаемой продукции, а также видах возможных рисков при ее производстве и продаже (с.14, 31-32, 41-43,46-47, 130-132);

2) предложено включить в конкурентную стратегию предприятия химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, элементы динамической коррекции в зависимости от присутствующих в данной сфере рисков и актуальных рыночных тенденций (с.62-68, 108-119,141-144);

3) обосновано, что система вертикальных технологических переделов, сформированная на основе баланса производственных мощностей и специальных мер по стимулированию рынка продукции, обеспечивает реализацию конкурентной стратегии действующих промышленных предприятий, занятых производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики (с.120-121, 122-124, 126-128,139-141).

Практическая значимость представленного исследования заключается в возможности использования предложенных автором принципов формирования конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса (предприятий-производителей материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики) для повышения эффективности деятельности предприятий данной сферы. Предлагаемые в рамках исследования инструменты оценки эффективности реализации конкурентной стратегии позволяют учитывать современные задачи по обеспечению инновационного развития национальной экономики.

Элементы научно-методического подхода могут применяться в процессе формирования догосрочных договорных отношений предприятия с контрагентами, а также для определения и внедрения основных принципов поведения на внутреннем и внешнем рынках предприятий химико-металургического комплекса и других смежных отраслей.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и теоретические положения диссертационного исследования обсуждались на научно-практических и специализированных конференциях, в том числе: научно-практической конференции студентов и аспирантов экономических специаль-

ностей КрасГУ, Красноярск, 2006 г.; I открытой научно-практической конференции молодых работников ФГУП ГХК, Железногорск, 2006 г.; конференции по рынку полупроводниковой промышленности и фотовольтаике SEMICON-2008, Москва, 2008 г.; 4-ой международной конференции по технологиям фотовольтаики издательского ходинга Фотон, Мюнхен, 2009 г.; 3-ем международном форуме представителей предприятий, занятых в сфере фотовольтаики, подготовленном международными организациями SEMI и ПВ Групп, Дрезден, 2009 г.; конференции по рынку полупроводниковой промышленности и фотовольтаике SEMICON-2009, Москва, 2009 г.

Разработанный в рамках исследования научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии предприятия, предложенный и обоснованный набор критериев оценки перспективной реализации в соответствии с научно-методическим подходом, а также основные принципы образования отраслевого объединения в вцде вертикальной системы сбалансированных технологических переделов использованы в Открытом акционерном обществе Завод полупроводникового кремния и Открытом акционерном обществе Подольский химико-металургический завод при разработке документов стратегического планирования развития предприятий, формировании системы взаимодействия с предприятиями отрасли, а также оценки эффективности перспективного сотрудничества, что подтверждается справками о внедрении.

Основные принципы обоснования перспективных направлений развития предприятия и формирования системы критериев эффективности применения конкурентной стратегии запланированы к использованию Федеральным государственным унитарным предприятием Горно-химический комбинат (предприятие Госкорпорации Росатом), что подтверждается справкой о внедрении результатов.

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 5 работ общим объемом 2 п. л. (авторских - 1,7 п. л.), в том числе 2 работы в научных изданиях, аннотированных ВАК объемом 1,1 п. л. (авторских - 0,9 п. л.).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Основной текст изложен на 159 страницах, содержит 4 рисунка и 23 таблицы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, приводится характеристика разработанности проблемы, формулируются объект и предмет научного исследования, определяются цель и задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость, приводятся сведения по апробации результатов исследования.

В первой главе (Теоретические основы разработки конкурентной стратегии предприятий химико-металургического комплекса, занятых производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики) рассмотрены сущностные аспекты стратегического управления предприятиями, раскрыты понятие и содержание стратегии, конкурентной стратегии. Определено место конкурентной стратегии в системе стратегического управления предприятием и в процессе обеспечения конкурентоспособности, проана-

лизированы существующие классификации конкурентных стратегий как элементы механизма, проведен анализ существующих тенденций на российском рынке продукции химико-металургического комплекса в сфере материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Во второй главе (Обоснование механизма выбора конкурентной стратегии предприятия, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики) предложен научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии в развивающейся отрасли. Определена последовательность действий по выявлению базовых критериев выбора конкурентной стратегии, предложен механизм оценки эффекта от применения и динамической корректировки конкурентной стратегии. Предложены меры государственного регулирования отрасли для поддержания конкурентоспособности сферы производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики химико-металургического комплекса и удовлетворения взаимных интересов субъектов хозяйствования, государства и общества. В качестве последовательного применения инструментов научно-методического подхода проведена систематизация участников, присутствующих на мировом рынке полупроводникового кремния, определены основные типы используемых стратегий с точки зрения существующей классификации М. Портера. На основании фактических данных о российских участниках рынка определены и систематизированы тенденции, присутствующие на российском рынке полупроводникового кремния.

В третьей главе (Формирование и реализация конкурентной стратегии предприятия-производителя полупроводникового кремния) определены конкурентные стратегии, используемые или предполагаемые к использованию российскими производителями полупроводникового кремния. В целях оценки эффекта от их применения систематизированы основные риски применения конкурентных стратегий каждого из проектов. В качестве динамической коррекции используемым конкурентным стратегиям предложена универсальная схема сотрудничества в рамках объединения предприятий-производителей продукции разных технологических переделов, сформулированы этапы реализации конкурентной стратегии для объединения независимых предприятий, проанализированы результаты оценки возможных вариантов применения генериче-ских стратегий на предприятии-производителе полупроводникового кремния. Определены и обоснованы этапы реализации стратегического партнерства на предприятии, произведена оценка формирования и реализации конкурентной стратегии предприятия. Для оценки использована система индивидуальных критериев эффективности.

В заключении обобщены теоретические выводы и практические результаты проведенного исследования.

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Предложены определение конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса в сфере производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики и классификация конкурентных стратегий, определяющая авторский подход и учитывающая комбинацию элементов генеринеских стратегий М. Портера.

Автор рассматривает в качестве объектов исследования предприятия химико-металургического комплекса, выпускающие материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики, в том числе германий, ицдий, полупроводниковый кремний. Производство данных материалов является областью стратегических интересов России и соответствует главному вектору развития экономики, предложенному правительством Российской Федерации, состоящему в наращивании инновационного потенциала государства. Основаниями для формирования данной общности является применение продукции комплекса в оборонной промышленности для производства оптического и электронного оборудования и в качестве основы развивающейся сонечной энергетики, а также общие особенности рынков данных материалов:

1) фактическое исключение емкого внутреннего рынка из-за отсутствия обеспеченности конкурсными заказами государственных и частных компаний;

2) цикличность развития внешнего рынка, обусловленная комплексом факторов, в том числе периодическими изменениями в структуре мирового спроса, появлением новых областей применения, промышленным освоением новых технологий производства, удешевлением или удорожанием исходной руды основных металов.

В рамках данного исследования автором были проанализированы существующие определения и классификации конкурентной стратегии и определены причины невозможности их использования для выделенной общности предприятий:

1) современная ситуация на рынке характеризуется различной эффективностью деятельности предприятий, функционирующих в равных условиях, на одинаковых принципах управления и с использованием сходных конкурентных стратегий;

2) существующая практика государственного участия на рынке в виде различного рода программ поддержки и субсидирования отдельных участников сводит преимущества отдельных элементов конкурентных стратегий к минимуму и допонительно вводит факторы для формирования или совершенствования конкурентных стратегий.

Учитывая комплекс причин, затрудняющих однозначный выбор одной из существующих концепций конкурентной стратегии, автор считает необходимым:

1) использовать в качестве базиса концепцию, предложенную М. Портером. Преимуществами данной классификации является универсальность

предложенных понятий и инструментов, а также возможность их прикладного использования;

2) модифицировать классификацию М. Портера с учетом существующей специфики данной сферы производства. Основными направлениями для модификации дожны стать следующие:

Х использование элементов нескольких генерических стратегий, вопреки правилу М. Портера не застревать на середине;

Х использование инструментов защиты от присутствующих в указанной сфере рисков, в качестве неотъемлемых элементов конкурентной стратегии предприятия.

2. Разработан научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии, включающий в себя инструменты по идентификации имеющихся рисков и снижению их влияния, а также по стимулированию рынка с учетом двойственности применения материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Необходимость разработки особого научно-методического подхода обосновывается автором в результате выявления следующих особенностей конкурентной среды и условий деятельности российских предприятий химико-металургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики:

1) отсутствие обратной вертикальной цепочки переделов для обеспечения стабильных поставок сырья, что способствовало усилению влияния поставщиков;

2) отсутствие прямой вертикальной цепочки переделов для обеспечения стабильного рынка сбыта, что способствовало усилению влияния потребителей;

3) ограниченная номенклатура продукции, что способствовало усилению влияния потребителей;

4) отсутствие государственных программ поддержки и государственных заказов, что способствовало сокращению объема внутреннего рынка.

В процессе анализа деятельности российских предприятий-производителей также были выделены наиболее характерные и значимые для них риски, в числе которых коммерческий, инвестиционный, производственный, политический, отраслевой.

Автором детально рассмотрены существующие примеры программ государственного стимулирования сонечной энергетики в других странах и на основании анализа фактической информации обосновано заключение о целесообразности применения в России таких методов, как: компенсация к тарифам на энергию, получаемую от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и освобождение потребителей чистой энергии от экономических налогов.

На основании проведенного анализа российской конкурентной среды, ее роли в формировании конкурентной стратегии предприятия, совокупности актуальных рисков и потенциальных методов стимулирования рынка сонечной энергетики автором предлагается научно-методический подход к формирова-

нию конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики (Рисунок 1).

Конкурентная стратегия производителя полупроводникового кремния

Развитие в части сонечной энергетики

Развитие в части микооэле*щ)оники

Исходные данные для определения необходимых параметров

Корректировка элементов и инструментов конкурентной стратегии исходя из полученных результатов

71___________;TZ:

Фаза подготовки исходных данных

Этап№ 1. Формулирование целей и задач предприятия на основе баланса корпоративных и государственных интеоесов

Этап № 2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия и актуальных рисков

Этап № 3. Выбор технологии производства для выхода на рынок

Фаза разработки конкурентной стратегии

Этап № 4. Параметры стратегического развития предприятия (потребности в инвестициях, кадрах, государственном стимулировании)

Этап № 5. Формулирование конкурентной стратегии предприятия на основе комбинации базисных стратегий

Эгап № 6. Анализ перспективных базовых экономических показателей предприятия и снижения влияния присутствующих в отрасли рисков

Исходные данные для определения необходимых паоаметоов

Фаза внедрения и анализа результатов Этап № 7. Развитие предприятия в соответствии с утвержденными параметрами (производство, сбыт продукции)

Этап № 8. Анализ базовых показателей предприятия и рисков

Этап № 9. Анализ внедрения через сопоставление с целями и задачами предприятия

Корректировка элементов и инструментов конкурентной стратегии исходя из полученных результатов

Рисунок 1 - Формирование конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса, выпускающего материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Особенности сформированной общности предприятий, по мнению автора, определяют следующий вывод. Научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии предприятий химико-металургического комплекса, выпускающих материапы микроэлектроники и сонечной энергетики, дожен включать в себя процессы управления развитием сырьевой базы одновременно для российской сонечной энергетики и микроэлектроники, синергия которых проявляется в комплексном догосрочном положительном кластерном влиянии на смежные отрасли промышленности.

Автором показано, что в рамках предлагаемого подхода элементы и инструменты конкурентной стратегии для каждой из областей применения индивидуальны, что позволяет использовать в качестве элементов разные базисные конкурентные стратегии М. Портера в рамках одной комплексной стратегии предприятия.

3. Выявлены недостатки конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса (на примере производителей полупроводникового кремния), заключающиеся в отсутствии устойчивости к рискам и возможности комплексно решать задачи инновационного развития государства.

На основе предложенного и обоснованного автором научно-методического подхода проведен анализ производителей полупроводникового кремния (Таблица 1).

Таблица 1 - Общая характеристика российских проектов производства полупроводникового кремния

Компания-производитель Форма собственности / собственник Месторасположение Стадия проекта Планы (докризисные)

НИТОЛ Со-лар(Группа компаний НИТОЛ) Частная / Группа компаний НИТОЛ Российская Федерация, Иркутская область, г.Уеолье-Сибкрское Введена в строй 1 стадия (200 тонн/год) II стадия -1500 тонн/год Ш стадия -2000 тонн/год

Ренова-оргсинтез (Группа компаний Ренова) Частная / Группа компаний Ренова Российская Федерация, республика Чувашия, г.Новочебоксарск Предпроектная До 5000 тонн/год

Подольский кремний (ОАО ПХМЗ) Частная / Со-юзконтакт Российская Федерация, Московская область Проектная До 600 тонн/год

Русский кремний (ходинг БАЗЭЛ) Частная / ходинг БАЗЭЛ Российская Федерация, республика Ха-кассия, г.Абакан Предпроектная 2500-5000 тонн/год

Кремний России (ОАО ЗПК) Частная / Группа компаний Конти Российская Федерация, Красноярский край, Железногорск Введена в строй I стадия (200 тонн/год) II стадия - 500 тонн/год

На основании анализа представленных проектов автором выявлены элементы и инструменты используемых и планируемых к использованию конкурентных стратегий:

1. Группа НИТОЛ в рамках проекта НИТОЛ Солар планирует в ближайшее время осуществить атаку на мировой рынок полупроводникового кремния сонечного качества. Производство электронного кремния не является задачей в рамках данного проекта. Элементами и инструментами используемой конкурентной стратегии дожны стать:

- традиционная технология Сименс-процесса (для использования эффекта масштаба);

- накопленный опыт производства продукции, который допоняется сотрудничеством с мировыми лидерами в области проектирования и поставок оборудования для аналогичных производств;

- оптимизация расходов (догосрочные договоры с поставщиками сырья, материалов и электроэнергии, с предусмотренными авансированием и штрафными санкциями);

- оптимизация и догосрочное планирование доходов (использование сложной системы инструментов догосрочной и краткосрочной контрактации);

- применение элементов стратегии вертикальной интеграции (для снижения зависимости компании от влияния поставщиков).

Использование выделенных элементов и инструментов соответствует конкурентной стратегии абсолютного лидерства в издержках, что, по мнению автора, исключает перспективу выпонения задач по обеспечению российской микроэлектроники высококачественным сырьем, так как не предполагает исключительного качества продукции при условии сохранения конкурентоспособной цены.

2. Группа Ренова в рамках проекта Ренова Оргсинтез в настоящее время позиционирует себя как производителя исходного сырья для производства полупроводникового кремния - трихлорсилана. Перспективный проект производства полупроводникового кремния также будет ориентирован на сонечную энергетику. Элементами используемой конкурентной стратегии дожны стать:

- индивидуализация поставляемой продукции (параметров, особенностей технологии, необходимых объемов, индивидуальных условий сотрудничества);

- ориентация на местный рынок;

- подбор пакета заказов из расчета сбыта 100 % продукции по догосрочным контрактам небольшому числу потребителей.

В качестве инструментов в рамках данного проекта используются экономия на масштабе, а также снижение влияния потребителей за счет отсутствия конкуренции на рынке трихлорсилана (собственным производством располагает только группа НИТОЛ). В качестве перспективного инструмента можно выделить поное отсутствие влияния потребителей в условиях перспективного построения вертикальной цепочки, включающей сонечные электростанции. Совокупность этапов, реализуемых в рамках данного подхода, позволяет определить применяемую конкуретную стратегию как стратегию фокусирования на основе дифференциации.

3. ОАО ПХМЗ планирует создание замкнутой сбалансированной вертикальной структуры, стратегию которой можно определить как стратегию дифференциации. Элементами указанной стратегии являются:

- индивидуализация поставляемой продукции (только сонечные марки, для конкретных производителей Азии);

- ориентация на внешний рынок;

- работа по давальческой схеме, ориентация на догосрочные контракты со сбытом 100 % продукции и услуг в рамках сотрудничества с одним потребителем.

Инструментами для реализации стратегии предлагается использовать:

- позиционирование компании как производителя высококачественного кремния сонечных марок, изделий из него и сопутствующих материалов;

- работа в рамках государственных программ поддержки сонечной энергетики;

- организация вертикальной цепочки технологических переделов не только с целью обеспечения гарантированных поставок необходимого сырья, но главным образом для контроля качества на всех этапах производства.

4. Конкурентная стратегия в рамках проекта Русский кремний содержит в себе инструменты абсолютного лидерства в издержках на основании предпринимаемых мер, а также тех сигналов, которые поступают на рынок в процессе реализации проекта. Инструменты применяемой стратегии:

- использование инструмента эффекта масштаба за счет применения традиционной технологии, а также контроля входящих ресурсов от предприятий, участвующих в ходинге (ЗАО Кремний);

- заключение догосрочных контрактов на поставку основных объемов продукции в Европу и Китай;

- горизонтальная интеграция за счет поэтапной консолидации активов российских предприятий.

Элементами стратегии являются: использование известной технологии, перспективная цель по достижению экономии на издержках за счет эффекта масштаба, вертикальная интеграция технологических переделов в рамках одного промышленного предприятия для исключения проявлений влияния поставщиков и потребителей, высокое качество продукции, обеспеченное сотрудничеством с проектировщиками и поставщиками оборудования с мировым именем (аналогично принципам, используемым группой НИТОЛ).

5. Конкурентная стратегия проекта Кремний России также в большей степени близка к стратегии абсолютного лидерства в издержках по аналогичным с НИТОЛ Солар и Русский кремний признакам.

На основании фактических данных о реализуемых проектах производства полупроводникового кремния и предполагаемых к использованию конкурентных стратегий развитие российской отрасли будет складываться по сценарию конкуренция в условиях отсутствия регулирования и кооперации.

По результатам рассмотрения всей совокупности существующих проектов (Таблица 2) выявлены основные характеристики этого сценария: отсутствие комплексной государственной поддержки данной сферы химико-

металургического комплекса и государственного регулирования ее развития, а также нежелание российских участников развивать сотрудничество между собой для совместного удовлетворения внутреннего спроса и более успешной поэтапной экспансии на внешнем рынке.

Таблица 2 - Сравнительный анализ конкурентных стратегий кремниевых проектов

Основные параметры Рснова нитол ОАО ПХМЗ Русский Кремний Кремний России

Наличие необходимого финансирования -  - - 

Наличие действующего товарного производства  + + - +

Наличие государственном поддержки    - +

Готовность к пуску основных мощностей - - - 

Наличие подготовленного персонала  + + - +

Наличие опыта работы -  + - 

Вертикальная цепочка технологических переделов - - + + +

Ориентация на сонечную энергетику + + + + +

Ориентация на микроэлектронику - - - - +

л+- условия выпоняются;

л- - условия не выпоняются;

л{ - оценить выпонение условий не представляется возможным.

По результатам анализа конкурентных стратегий определена преимущественная ориентация производителей на сонечную энергетику. Основной предпосыкой данного варианта является нескоординированное поведение участников рынка. Каждое предприятие самостоятельно формирует собственные конкурентные стратегии для развития и поведения на рынке.

Автором проведен анализ присутствующих рисков и расчет величин их возможной реализации, результаты которого представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Оценка потерь в случае реализации актуальных рисков основных проектов

Вид риска I Ренова 1 Оргсинтез НИТОЛ Солар ОАО пхмз Русский Кремний

Коммерческий

- снижение объемов реализации До 1 300 ООО тыс. руб. До 1 000 000 тыс. руб. До 320 000 тыс. руб. от 650 000 до 1 300 000 тыс. руб.

- повышение цены на сырье и расходные материалы До 300 ООО тыс. руб. До 230 000 тыс. руб. До 72 000 тыс. руб. от 150 000 до 300 000 тыс. руб.

Инвестиционный

- отсутствие развития проекта в связи со снижением его эффективности +/- - + +

Производственный

- снижение производительности по сравнению со средним по отрасли +/- - + -

- высокая себестоимость продукции (по сравнению с конкурентами, н-р Китай) До 720 000 тыс. руб. До 552 000 тыс. руб. До 170 000 тыс. руб. от 360 000 до 720 000 тыс. руб.

- снижение цены, е том числе в связи с износом оборудования и ухудшением качества продукции До 600 000 тыс. руб. До 460 000 тыс. руб. До 144 000 тыс. руб. от 300 000 до 600 000 тыс. руб.

Политический

- сокращение объемов поддержки предприятий, производящих данную продукцию До 1 200 000 тыс. руб. До 920 000 тыс. руб. До 288 000 тыс. руб. от 600 000 до 1 200 000 тыс. руб.

Отраслевой

- появление альтернативы для сонечной энергетики Постепенное поное сворачивание бизнеса

4. Предложено сформировать промышленное объединение производителей полупроводникового кремния для реализации комплексной конкурентной стратегии в целях снижения и уклонения от присутствующих рисков и эффективного распределения продукции в зависимости от сферы применения.

Учитывая результаты оценки используемых предприятиями отрасли конкурентных стратегий, автор предлагает альтернативный вариант механизма развития отрасли - регулируемая конкуренция, внутриотраслевая кооперация, скоординированное развитие.

Данный вариант развития предполагает глубокую вертикальную интеграцию предприятий химико-металургического комплекса, участвующих в производстве рассматриваемых материалов, а также государственное стимулирование отечественной сонечной энергетики и микроэлектроники. Комплексное участие государства заключается в одновременном проектировании взаимодействия предприятий-производителей между собой на горизонтальном уровне, на

этапах построения интегрированнои вертикальной цепочки, а также последовательном стимулировании внутреннего спроса посредством развития российской сонечной энергетики (с учетом существующей мировой практики) и микроэлектроники. Допонительным способом государственного участия в укреплении российских производителей полупроводникового кремния может стать особое лоббирование российских производителей конечной продукции (в основном фотоэлектрических преобразователей) на внешнем рынке, формирование российского бренда сонечной энергетики, успешно участвующей в мировых проектах по инсталяциям заводов сонечной энергетики.

Развитие производства полупроводникового кремния в России, основанное на принципах внутриотраслевой кооперации, сотрудничества, государственного участия и постепенного наращивания присутствия на внешнем рынке может происходить в направлении формирования соответствующего отраслевого объединения (Рисунок 2).

Производство ТХС

ООО УСС

Производство

пол икристал ического

кремния

( ОООУСС

ОАО ЗПК~)

Производство ------.-.

монокристалического | ОАО ПХМЗ | | ОАО ЗПК [ кремния ч---:_______^

Рисунок 2 - Схема возможного отраслевого объединения производителей кремния

Для оптимизации всего производственного процесса в диссертационной работе рассмотрены существующие мощности действующих предприятий, оценена способность предприятий на всех технологических переделах перерабатывать поступающие объемы сырья, а также рассчитаны объемы избыточной продукции и возможные варианты сокращения избыточных производств или расширения мощностей в зависимости от предполагаемого эффекта.

Автором проведена оценка результатов возможного отраслевого объединения (Таблица 4) и сделаны следующие выводы:

1) на этапе производства трихлорсилана существуют избыточные мощности, которые несущественны и могут быть использованы в процессе повышения производительности действующих производств поликристалического кремния;

2) на этапе производства поликристалического кремния присутствуют некоторые избыточные мощности, которые также могут быть использованы в

процессе повышения производительности действующих производств монокристалического кремния.

Таблица 4 - Расчет загрузки производств в рамках производственного объединения

Участник объединения Технологический передел Максимальный объем производства, кг Коэффициент переработки в продукцию следующего передела Объем производства продукции следующего передела, кг Остаток сырья, кг

ООО УСС трихлорсилан 25 ООО 000,00 38 657 894,74 107 894,74

ООО УСС поликристалический кремний 300 000,00 1,16 258 620,69 73 241,38

ОАО ЗПК 300 000,00 258 620,69

ОАО ЗПК монокристалический кремний 24 000,00 24 МВт Около 290 000

ОАО ПХМЗ 420 000,00 420 МВт

По мнению автора, основной эффект для участников кластерного объединения заключается в следующем:

1. ООО УСС - обеспечена стабильная реализация ТХС ОАО ЗПК в рамках объединения; гарантированная реализация производимого поликристалического кремния; создана защита от жесткой конкуренции на внешнем рынке с компаниями, имеющими более низкую себестоимость; возможность усилить конкурентные преимущества, работая с постоянными потребителями.

2. ОАО ЗПК - гарантированное снижение риска усиления власти поставщика основного сырья (ТХС), гарантированная реализация производимого поликристалического кремния; защита от жесткой конкуренции на внешнем рынке с компаниями, имеющими более низкую себестоимость; возможность усилить конкурентные преимущества, работая с постоянными потребителями; стабильная реализация монокристалического кремния производителям конечных изделий; повышение качества, выпонение специализированных внутренних заказов.

3. ОАО ПХМЗ - снижение влияния поставщиков основного сырья (поликристалического кремния) и, как следствие, появление возможности обеспечивать, формировать внутренний спрос; снижение власти поставщиков вместе со стабильностью поставок вне зависимости от изменения конъюнктуры мирового рынка позволяет формировать рентабельность для всего объединения производителей полупроводниковой отрасли в целом при условии стабильного рынка сбыта.

Стратегическими преимуществами сценария подобного отраслевого объединения для государства являются высокая скорость его образования и оперативное выпонение стратегических целей по обеспечению развития российской микроэлектроники и сонечной энергетики.

Автором оценен совокупный эффект от снижения рисков в рамках отраслевого объединения, который может составить до 1,5 мрд руб. ежегодно. Кроме того, значительно снижается инвестиционный риск в связи с отсутствием

необходимости расширения производственных мощностей в краткосрочном и среднесрочном периоде.

5. Разработан набор критериев для экспертной оценки эффективности реализации конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, с учетом исходных условий функционирования предприятия, комплекса целей и задач и выявленных факторов, стимулирующих и сдерживающих развитие.

Автором предложено оценивать эффект от реализации возможной комплексной конкурентной стратегии ОАО ЗПК с помощью индивидуальных критериев эффективности (Таблица 5).

Таблица 5 - Бальная оценка эффекта реализации комплексной конкурентной стратегии ОАО ЗПК

Название критерия Абсолютное лидерство в издержках (для производства поликристалического кремния) Фокусирование на основе дифференциации (для производства монокристалического кремния)

Рыночная актуальность 8 6

Экономическая эффективность' 7 9

Влияние поставщиков и потребителей в объединении 3 8

Социальная эффективность 8 3

Обеспеченность персоналом 7 6

Эффективность инновационной деятельности 5 8

Капиталоемкость (меньшая капиталоемкость соответствует большей оценке) 9 9

Эффективность самофинансирования 6 9

Зависимость участия в национальных программах (меньшая степень зависимости соответствует большей оценке) 2 6

Соответствие внутренним целям 7 9

Итого 62 73

Выявление и отбор наиболее значимых для ОАО ЗПК критериев осуществляся экспертами на основании фактических данных о состоянии предприятия и указанной сферы производства, а также индивидуального видения экспертами места предприятия в региональной экономике, перспектив роста всей сферы в целом. Уровни отобранных критериев являются средними значениями сделанных экспертами оценок. Наиболее значимые критерии оценки конкурентной стратегии:

1) рыночная актуальность - экспертная оценка актуальности реализуемой конкурентной стратегии с точки зрения соответствия её настоящим и пер-

спективным рыночным трендам, в том числе величине внешнего спроса (для изготовления стандартизированной продукции: сонечных батарей и микроэлектроники), внутреннего спроса (специализированных устройств: микросхем, оптических приборов, сонечных батарей с высоким КПД); экономическая эффективность - экспертная оценка настоящей и перспективной экономической эффективности предприятия, выпускающего продукцию в соответствии с реализуемой конкурентной стратегией (ассортимент, условия заключения контрактов - баланс краткосрочных и догосрочных, ценовая политика);

влияние поставщиков и потребителей в объединении - экспертная оценка реализуемой конкурентной стратегии с точки зрения усиления влияния на предприятие поставщиков сырья, расходных материалов, электроэнергии и оборудования, а также потребителей продукции;

социальная эффективность - экспертная оценка настоящей и перспективной социальной эффективности предприятия, в том числе: количества занятых на производстве и в смежных отраслях (в том числе на вновь созданных производствах), среднего уровня доходов занятого населения в сравнении со средним значением в стране и на территории, необходимого развития инфраструктуры территории;

обеспеченность персоналом - экспертная оценка наличия достаточного количества подготовленных специалистов и квалифицированных рабочих, необходимых для реализации конкурентной стратегии; эффективность инновационной деятельности - экспертная оценка вклада предприятия в инновационное развитие страны в результате реализации конкурентной стратегии предприятия (перспективы образования новых наукоемких производств, венчурных предприятий);

капиталоемкость - экспертная оценка размера инвестиционных вложений в краткосрочном, среднесрочном, догосрочном периодах в соответствии с планом развития предприятия, предусмотренном в реализуемой конкурентной стратегии;

эффективность самофинансирования - экспертная оценка возможности и эффективности реинвестирования получаемой предприятием в процессе реализации конкурентной стратегии прибыли;

зависимость от участия в национальных программах - экспертная оценка зависимости настоящей и перспективной комплексной эффективности деятельности предприятия от развития национальных программ по стимулированию и поддержке сонечной энергетики, то есть от спроса, который формируется в ряде стран для создания поноценной альтернативы углеводородным видам топлива и атомной энергетике;

соответствие внутренним целям - экспертная оценка соответствия результатов от реализации предприятием конкурентной стратегии главному вектору целей государства по наращиванию инновационного потенциала и создания эффективного ресурсного базиса для развития высокотехнологичных предприятий страны.

Итоговые результаты бальной оценки реализации элементов комплексной конкурентной стратегии ОАО ЗПК (Таблица 5) наглядно подтверждают, что производство монокристалического кремния обладает большим потенциалом, более приспособлено к свободной рыночной конкуренции, а также напрямую обеспечивает выпонение государственных заказов на поставку специальных электронных компонентов. Большая, по сравнению с поликристалическим кремнием, сумма балов свидетельствует также о том, что крупное производство более подвержено риску структурных изменений в отрасли и, следовательно, нуждается в стабильном спросе, обеспеченном государственным стимулированием.

На основании проведенного исследования в заключение автором формулируются следующие основные выводы:

1. Предложено определение конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса, выпускающего материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики, как совокупности элементов (разработка государственной стимулирующей программы, формирование отраслевого кластерного объединения, защита от присутствующих в отрасли рисков) и инструментов (использование традиционной технологии, существующих действующих производств, наработанных деловых связей). По мнению автора, сформированная совокупность элементов и инструментов позволяет обеспечить предприятию наилучшую защиту от присутствующих в отрасли конкурентных сил, а государству - решение комплекса задач по поддержанию обороноспособности и сохранению экономической безопасности экономики в целом.

2. Разработан научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, который позволяет учитывать специфические особенности данной сферы, идентифицировать актуальные риски и снижать их влияние, использовать в качестве основы базисные стратегии М. Портера, а также осуществлять корректировку элементов и инструментов сформированной конкурентной стратегии в случае несоответствия полученных результатов первоначальным целям и задачам инновационного развития государства и предприятия.

3. Выявлены недостатки конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса (на примере производителей полупроводникового кремния), заключающиеся в низкой устойчивости к присутствующим рискам и несоответствии перспективных результатов реализации используемых конкурентных стратегий основным целям и задачам инновационного развития государства.

4. В рамках предложенного промышленного объединения производителей полупроводникового кремния реализуется эффективное взаимодействие российских участников данной сферы в условиях современной структуры спроса на продукцию предприятий и присутствующих рисков.

5. Разработанный набор критериев позволяет оценить реализованную конкурентную стратегию предприятия с привлечением экспертов в указанной сфере деятельности на основании исходных условий функционирования предприятия, комплекса целей и задач. Определено, что, несмотря на сопоставимую экономическую эффективность с производством поликристалического кремния, производство монокристалического кремния является более эффективным с точки зрения сформированного набора критериев, так как удовлетворяет внутренний спрос на продукцию, предназначенную для производства изделий микроэлектроники (в том числе нестандартных приборов специального назначения), отличающихся высокой добавленной стоимостью и инновационной составляющей.

ИГ. ПУБЛИКАЦИИ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Публикации в научных изданиях перечня ВАК

1. Григорьев А. В., Белер Р. В. Выбор конкурентной стратегии для российского предприятия кремниевой промышленности / А. В. Григорьев, Р. В. Белер // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева, 2008. - №3(20) - С.57-62. (0,5 пл.).

2. Григорьев А. В., Белер Р. В. Перспективы развития производства высокочистого кремния в Российской Федерации / А. В. Григорьев, Р. В. Белер // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева, 2009. - №1(22) - С.30-45 (0,6 пл.).

Публикации в прочих научных изданиях

1. Белер Р. В. Особенности представления об организации в исследованиях представителей различных направлений стратегического менеджмента // Вестник КрасГАУ, 2007. - № 2. -С.220-231 (0,6 пл.).

2. Белер Р. В., Петухова Н. Ф. Формулирование существующей стратегии и вариантов её модификации как способ повышения эффективности деятельности завода полупроводникового кремния / Р. В. Белер, Н. Ф. Петухова // Сборник докладов I Открытой научно-практической конференции молодых работников ФГУП ГХК, 2006 - С.84-86 (0,2 пл.).

3. Белер Р. В. Проблема выбора концепции стратегического управления на высокотехнологичных предприятиях // Проблемы современной экономики: Сб.тезисов / Красноярск, гос. ун-т; отв. за выпуск И. С. Пыжев. - 2006. -С.24-29 (0,1 пл.).

Сдано в производство 19.05.11 г. Формат 60x84 1/16 Тираж 120 экз.

Отпечатано в типографии ООО УПК Экономика знаний 662970, г.Железногорск, ул. Кирова, 12а

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Белер, Роман Валерьевич

1 Теоретические основы разработки конкурентной стратегии предприятий химико-металургического комплекса, занятых производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

1.1 Современные тенденции в управлении стратегическим развитием предприятия.

1.2 Конкурентная стратегия как способ обеспечения конкурентоспособности предприятия.

1.3 Конкурентная среда в России и ее роль в формировании конкурентной стратегии производителей материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

2 Обоснование механизма выбора конкурентной стратегии предприятия, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

2.1 Научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии на предприятии, занятом производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

2.2 Определение конкурентных преимуществ производителей полупроводникового кремния на мировом рынке.

2.3 Тенденции развития рынка полупроводникового кремния в России.

3 Формирование и реализация конкурентной стратегии предприятия-производителя полупроводникового кремния.

3.1 Обоснование выбора и перспективы применения конкурентных стратегий предприятий-производителей полупроводникового кремния.

3.2 формирование стратегического объединения российских производителей полупроводникового кремния.

3.3 Конкурентная стратегия ОАО ЗПК в отраслевом объединении производителей полупроводникового кремния.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование конкурентной стратегии на предприятиях химико-металургического комплекса"

Актуальность темы исследования. Формирование эффективной конкурентной стратегии является актуальной проблемой для экономических субъектов макро- и микроуровня. Такая стратегия позволяет предприятию успешно функционировать в условиях высокой конкуренции на сформировавшихся рынках, избегая при этом прямых стокновений и конкурентных войн. Особое значение разработка конкурентной стратегии имеет для предприятий химико-металургического комплекса в области производства материалов, предназначенных для микроэлектроники и сонечной энергетики. Системная ограниченная конкурентоспособность российских предприятий данной сферы обусловлена сочетанием необходимости решения задачи по обеспечению энергетической и интелектуальной безопасности государства с отсутствием значительной величины внутреннего спроса на выпускаемую продукцию. Высокая занятость на предприятиях химико-металургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники, сонечной энергетики и смежных отраслей увеличивает социальную значимость предприятий данной сферы.

В последние несколько лет производство материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики химико-металургического комплекса является объектом повышенного внимания со стороны общества. Основной причиной этого стали предпринимаемые государственными структурами действия по развитию инновационного потенциала страны, укреплению конкурентных преимуществ государства и связанная с этим необходимость создания устойчивого ресурсного базиса инновационного развития.

Реализация конкурентной стратегии позволит компании занимать или рассчитывать в ближайшем будущем на определенную долю мирового рынка, не опасаясь конкуренции со стороны новых участников рынка. Однако стратегическая государственная потребность в высококачественном сырье, необходимом для обеспечения обороноспособности страны, а также стратегическая по3 требность в росте инновационного потенциала вынуждают иначе рассматривать вопрос формирования конкурентной стратегии на указанных предприятиях. Критериями эффективности конкурентной стратегии в данном случае дожны быть не только получаемый экономический эффект, но и решение комплекса социальных задач, а также минимизация рисков, имеющимися как у предприятия, так и у государства.

Несмотря на высокий интерес и активность исследователей, занимающихся анализом рынка материалов, используемых в микроэлектронике и сонечной энергетике, в настоящее время недостаточно разработаны подходы к формированию и использованию конкурентных стратегий в этой сфере. В основном формированием конкурентных стратегий, а также анализом эффекта на предприятиях, вовлеченных в сферу производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, занимаются специалисты и руководители этих организаций, которые самостоятельно анализируют изменения, происходящие в указанной сфере и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность производственных субъектов.

Таким образом, с теоретической и практической точки зрения актуальным является формирование методических рекомендаций по разработке универсальной конкурентной стратегии для предприятий химико-металургического комплекса, выпускающих материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Степень теоретической разработанности проблемы. К постановке и решению задачи формирования и внедрения конкурентной стратегии обращалось большое количество отечественных и зарубежных исследователей.

Теоретические вопросы, связанные с определением стратегии, её сущности, формированием и внедрением конкурентной стратегии, усилением конкурентных преимуществ, рассмотрены в работах, посвященных общим вопросам стратегического менеджмента: И. Ансоффа, Р. Коха, Г. Минцберга, М. Портера, Г. Хамела и К.К. Прахалада, Дж. Лайкера.

Теоретические аспекты, связанные с определением конкуренции, инструментов и методов конкурентной борьбы, созданием конкурентных преимуществ, рассмотрены в работах, посвященных общей теории маркетинга. Особо следует подчеркнуть фундаментальное значение трудов Ф. Котлера.

Вклад в развитие теории и методологии стратегии развития отечественных предприятий внесли работы И.С. Березина, А.Н. Хорина, P.A. Фатхутдино-ва, А.Ю. Юданова, С.И. Барановского, А.Н. Бековского и других.

Исследование проблем становления и развития российского рынка продуктов химико-металургического комплекса в части отдельных материалов, предназначенных для микроэлектроники и сонечной энергетики, нашло отражение в работах А.В.Наумова, А. Двуреченского, А. Горьева, Р. Карабинова, Н. Подлевских, В. Романенко, Ю. Смирнова, М. Станишевского, Д. Стребкова.

Кроме того, теоретические аспекты становления и развития комплекса предприятий, выпускающих материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики, рассмотрены в работах Ю.Н.Пархоменко, известного как участникам, так и исследователям рынка в первую очередь как соавтора большинства функционирующих в настоящее время российских проектов, а также некоторых зарубежных проектов производства полупроводникового кремния. Работы Ю.Н.Пархоменко содержат в себе комплексный анализ рынка с учетом наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на рынок в целом. Достоинством этих исследований является анализ экономических характеристик новейших технологий и перспектив их применения в серийном производстве.

Несмотря на наличие исследований в области специфики рынка материалов химико-металургического комплекса, применяемых в микроэлектронике и сонечной энергетике, проблема формирования эффективной конкурентной стратегии для данных предприятий остается слабо изученной, а существующие 5 концепции обеспечивают решение отдельных задач конкретных предприятий, представляя собой не стратегии, а, скорее, элементы догосрочного планирования. Это определило необходимость диссертационного исследования, его цель, задачи, объект и предмет.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно-практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса в области производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи исследования:

1. Уточнить определение конкурентных стратегий, экономическую сущность конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса в области производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, а также выявить особенности применения конкурентных стратегий в исследуемой сфере.

2. Разработать научно-методический подход к формированию конкурентной стратегии на предприятии химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, на основании научно-практических рекомендаций по формированию конкурентных стратегий и выявленных перспективах применения конкурентных стратегий в становлении российского химико-металургического комплекса.

3. Выявить конкурентные преимущества мировых производителей химико-металургической продукции, в частности материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, обобщить тенденции развития рынка полупроводникового кремния в России и обосновать выбор конкурентных стратегий российскими предприятиями-производителями полупроводникового кремния.

Объект исследования - промышленные предприятия химико-металургического комплекса, производящие материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в процессе формирования конкурентной стратегии развития предприятия химико-металургического комплекса в сфере производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

Область исследования соответствует п.1.1.1. (разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности), п. 1.1.2. (формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий) паспорта специальностей ВАК РФ (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)).

Теоретическая и методологическая основа исследования. Работа выпонена на основе исследований отечественных и зарубежных авторов по проблемам стратегического развития предприятия, применения существующих концепций формирования конкурентной стратегии предприятия в специфических отраслях. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач используются общенаучные подходы: диалектический, системный, ситуационный, процессный, комплексный, а также методы научного исследования: статистические, логические, эмпирические.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов обеспечивается применением апробированных научных результатов, изложенных в трудах зарубежных и отечественных ученых. Работа опирается на ком7 плекс известных подходов и проверенных практикой методов формирования конкурентной стратегии. Высокая осведомленность участников реализации проектов производств химико-металургического комплекса о деталях технологического процесса, а также использование реальных статистических данных действующих и планируемых к запуску производств позволяют делать обоснованные и достоверные выводы в процессе исследования.

Научная новизна представленных к защите результатов исследования заключается в следующем:

1) выявлены специфические характеристики предприятий химико-металургического комплекса, заключающиеся в двойственном применении выпускаемой ими продукции, а также видах возможных рисков при производстве и продаже (с. 14, 31-32, 41-43, 46-47, 130-132);

2) предложено включить в конкурентную стратегию предприятия химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, элементы динамической коррекции в зависимости от присутствующих в данной сфере рисков и актуальных рыночных тенденций (с.62-68, 108-119, 141-144);

3) обосновано, что система вертикальных технологических переделов, сформированная на основе баланса производственных мощностей и специальных мер по стимулированию рынка продукции, обеспечивает реализацию конкурентной стратегии действующих промышленных предприятий, занятых производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики (с. 120-121, 122-124, 126-128, 139-141). Практическая значимость представленного исследования заключается в возможности использования предложенных автором принципов формирования конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса (предприятий-производителей материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики) для повышения эффективности деятельности предприятий данной 8 сферы. Предлагаемые в рамках исследования инструменты оценки эффективности реализации конкурентной стратегии позволяют учитывать современные задачи по обеспечению инновационного развития национальной экономики.

Элементы научно-методического подхода могут применяться в процессе формирования догосрочных договорных отношений предприятия с контрагентами, а также для определения и внедрения основных принципов поведения на внутреннем и внешнем рынках предприятий химико-металургического комплекса и других смежных отраслей.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и теоретические положения диссертационного исследования обсуждались на научно-практических и специализированных конференциях, в том числе: научно-практической конференции студентов и аспирантов экономических специальностей КрасГУ, Красноярск, 2006 г.; I открытой научно-практической конференции молодых работников ФГУП ГХК, Железногорск, 2006 г.; конференции по рынку полупроводниковой промышленности и фотовольтаике SEMICON-2008, Москва, 2008 г.; 4-ой международной конференции по технологиям фотовольтаики издательского ходинга Фотон, Мюнхен, 2009 г.; 3-ем международном форуме представителей предприятий, занятых в сфере фотовольтаики, подготовленном международными организациями SEMI и ПВ Групп, Дрезден, 2009 г.; конференции по рынку полупроводниковой промышленности и фотовольтаике SEMICON-2009, Москва, 2009 г.

Разработанный в рамках исследования научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии предприятия, предложенный и обоснованный набор критериев оценки перспективной реализации в соответствии с научно-методическим подходом, а также основные принципы образования отраслевого объединения в виде вертикальной системы сбалансированных технологических переделов использованы в Открытом акционерном обществе Завод полупроводникового кремния и Открытом акционерном об9 ществе Подольский химико-металургический завод при разработке документов стратегического планирования развития предприятий, формировании системы взаимодействия с предприятиями отрасли, а также оценки эффективности перспективного сотрудничества, что подтверждается справками о внедрении.

Основные принципы обоснования перспективных направлений развития предприятия и формирования системы критериев эффективности применения конкурентной стратегии запланированы к использованию Федеральным государственным унитарным предприятием Горно-химический комбинат (предприятие Госкорпорации Росатом), что подтверждается справкой о внедрении результатов.

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 5 работ общим объемом 2 п. л. (авторских - 1,7 п. л.), в том числе 2 работы в научных изданиях, аннотированных ВАК объемом 1,1 п. л. (авторских - 0,9 п. л.).

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Белер, Роман Валерьевич

Заключение

Производство материалов для сонечной энергетики и микроэлектроники химико-металургического комплекса, является областью стратегических интересов Российской Федерации, так как дожно обеспечивать существование и развитие производств электронного оптического оборудования гражданского и, что особенно важно, военного назначения, а также предназначено для производства оборудования, преобразующего энергию сонца в электрическую энергию. Совокупность областей применения поностью соответствует основному вектору развития экономики, предложенному правительством Российской Федерации в качестве основного - наращиванию инновационного потенциала государства.

Особый статус материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики предполагает индивидуальный подход к формированию устойчивых конкурентных преимуществ и конкурентной стратегии в краткосрочном, среднесрочном и догосрочном периодах.

В процессе исследования выявлена специфика определения понятия конкурентной стратегии для сферы производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики химико-металургическом комплекса, уточнен процесс формирования конкурентной стратегии в указанной области на основе имеющегося теоретического и практического материала, сделаны следующие выводы:

1. На основании проведенного анализа мирового рынка полупроводникового кремния, германия и индия (наиболее характерных представителей данного сектора):

1) организация производства рассматриваемых материалов - чрезвычайно капиталоемкий процесс;

2) данный рынок развивается циклически, периоды резкого роста чередуются с периодами рецессии, общего снижения объемов спроса и предложения, уровня цен;

3) большая часть участников рынка - это вертикально интегрированные ходинги, сконцентрировавшие все основные высокотехнологичные капиталоемкие переделы производства для снижения зависимости от внешнего влияния поставщиков и потребителей;

4) данный рынок отличается несовершенным характером конкуренции и высокой степенью закрытости для новых участников, основными барьерами для входа являются утвержденные стандарты качества, устоявшиеся деловые связи между потребителями и производителями продукции;

5) для защиты от регулярных колебаний рынка участники используют схемы догосрочных контрактных отношений с высокими штрафными санкциями в случае несоблюдения основных обязательств;

6) применение рассматриваемых материалов в процессе получения электрической энергии и постепенное замещение органических источников энергии - естественный и безальтернативный процесс, что в свою очередь становится гарантией устойчивого спроса на данные материалы в течение длительного периода времени, несмотря на значительные колебания спроса и общего уровня цен.

2. Вместе с общими особенностями рынков рассматриваемой сферы, в процессе формирования конкурентных стратегий российским предприятиям химико-металургического комплекса, выпускающим материалы для микроэлектроники и сонечной энергетики, следует принимать во внимание совокупность стратегических интересов государства, таких как:

1) обеспечение потребностей российских производителей гражданской и военной микроэлектроники;

2) формирование производственной базы для перспективного развития сонечной энергетики в России;

3) создание комплекса производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, способных эффективно конкурировать на внешних рынках.

3. Учитывая динамический характер рассматриваемой сферы экономической деятельности, а также высокую стратегическую значимость производимой продукции с точки зрения государственных интересов, предлагаем рассматривать конкурентную стратегию предприятий, работающих в указанной сфере, как I совокупность элементов (разработка государственной стимулирующей про

155 граммы, формирование отраслевого кластерного объединения, защита от присутствующих в отрасли рисков) и инструментов (использование традиционной технологии, существующих действующих производств, наработанных деловых связей). По мнению автора, сформированная совокупность элементов и инструментов позволяет обеспечить предприятию наилучшую защиту от присутствующих в отрасли конкурентных сил, а государству Ч решение комплекса задач по поддержанию обороноспособности и сохранению экономической безопасности экономики в целом.

4. Несмотря на то, что общая динамика рынка материалов, предназначенных для микроэлектроники и сонечной энергетики, определяется динамикой спроса и предложения продукции на рынках как сонечной энергетики, так и электронного оборудования, основным из них, обеспечивающим высокие темпы развития данной отрасли, является фактор применения данных материалов в сонечной энергетике и активная государственная поддержка этого направления.

5. В результате использования элементов конкурентной стратегии абсолютного лидерства в издержках в течение длительного времени группе традиционных производителей удавалось препятствовать проникновению в отрасль новых участников. Изменение баланса сил было обусловлено активным ростом спроса на полупроводниковый кремний сонечного качества, что спровоцировало дефицит, повышение цен и, как следствие, рост инвестиционной привлекательности данной отрасли. Перспективное равновесие на данном рынке является началом активной фазы противостояния между присутствующими в отрасли игроками, для ведущих производителей применение элементов конкурентной стратегии лабсолютного лидерства в издержках дожно вновь стать основным фактором конкурентной борьбы в отрасли.

6. Принципиальным отличием методов конкурентной борьбы вновь создаваемых предприятий дожен быть отказ от использования элементов страте

156 гии лабсолютного лидерства в издержках в догосрочном периоде. Причиной является отсутствие основополагающих преимуществ, характерных для предприятий давно работающих в отрасли. Конкурентная стратегия российского предприятия химико-металургического комплекса, выпускающего материалы для сонечной энергетики и микроэлектроники, дожна формироваться в несколько этапов с учетом догосрочных перспектив и специфики указанной сферы, особого места российских предприятий на международном рынке, комплекса стратегических государственных задач, а также динамического характера изменения рынка.

7. Состояние внутреннего рынка материалов, используемых в микроэлектронике и сонечной энергетике, обусловливает низкий уровень запаса прочности/поддержки, что является угрозой для эффективной деятельности предприятий, ориентированных только на внешний нестабильный и конкурентный рынок. Ярким примером является временная стагнация на рынках германия и индия и последовавшие за этим трудности российских предприятий-производителей.

8. На основании анализа факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на сонечную энергетику и микроэлектронику, а также рассмотрев существующие угрозы и ограничения, можно сделать вывод, что положительная динамика рынка материалов, используемых в сонечной энергетике и электронике, в ближайшем будущем будет сохраняться.

9. В условиях глобальной конкуренции российским производителям полупроводникового кремния необходимо сформировать единую промышленную вертикально интегрированную структуру, устойчивую к колебаниям, характерным для данной сферы, и успешно конкурирующую на мировом рынке, либо действовать каждая самостоятельно, что, как следует из сравнительного анализа, делает конкурентные стратегии данных предприятий уязвимыми.

10. Основным условием эффективной работы предприятия (группы предприятий) в догосрочном периоде дожны стать растущий и емкий внутренний рынок, а также предложение конечной высокотехнологичной продукции, адаптированной для конкретных потребителей и проверенной в процессе собственной работы. Данная коррекция и изменение общих базовых принципов конкурентного позиционирования позволит конкурировать за конечного потребителя, а не за поставки материалов производителям готовой продукции, которые в свою очередь могут делать выбор поставщика исходя из комплекса рыночных и нерыночных факторов.

Результатом выпоненного исследования является

1. Предложенное в первой главе определение конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса в сфере производства материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики и классификация конкурентных стратегий, определяющая авторский подход и учитывающая комбинацию элементов генерических стратегий М. Портера.

2. Разработанный во второй главе научно-методический подход к формированию и реализации конкурентной стратегии, включающий в себя инструменты по идентификации имеющихся рисков и снижению их влияния, а также по стимулированию рынка с учетом двойственности применения материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики.

3. Выявленные в третьей главе недостатки конкурентных стратегий предприятий химико-металургического комплекса (на примере производителей полупроводникового кремния), заключающиеся в отсутствии устойчивости к рискам и возможности комплексно решать задачи инновационного развития государства.

4. Предложенное в третьей главе для формирования промышленное объединение производителей полупроводникового кремния для реализации комплексной конкурентной стратегии в целях снижения и уклонения от присутст

158 вующих рисков и эффективного распределения продукции в зависимости от сферы применения.

5. Разработанный набор критериев для экспертной оценки эффективности реализации конкурентной стратегии предприятия химико-металургического комплекса, занятого производством материалов для микроэлектроники и сонечной энергетики, с учетом исходных условий функционирования предприятия, комплекса целей и задач и выявленных факторов, стимулирующих и сдерживающих развитие.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Белер, Роман Валерьевич, Красноярск

1. I Открытая научно-практическая конференция молодых работников ГХК: сборник докладов / ФГУП ГХК. Железногорск: ФГУП ГХК. - 2006. - 127 е., ил.

2. Альтернативная энергетика в США получит помилиарда Электронный ресурс. / ИТАР-ТАСС. Исследовательская компания Abercade Consulting. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетresearch/industrynews/2575.html (03 сент. 2009)

3. Анатолий Чубайс о перспективах сонечной энергетики в России Электронный ресурс. / www.rusnanonet.ru. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/27578/ (09 июня 2009)

4. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия Текст. / И. Ансофф. СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

5. Ансофф, И. Стратегическое управление Текст. / И. Ансофф.; науч. ред. JI. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. - 358 с.

6. Асеев, А. Многоликий кремний. Электронный ресурс. / А. Асеев, А. Двуреченский, JI. Ильина. Наука в Сибири. Ч Режим доступа: ' Ссыка на домен более не работаетHBC/hbc.phtml?7+215+1 (16 авг. 2002)

7. Барановсий, С. И. Стратегический маркетинг: учебное пособие для студентов по специальности Маркетинг учреждений, обеспечивающих получение высшего образования Текст. / С. И. Барановсий, JI. В. Лагодич. -Мн.: ИВЦ Минфина, 2005. 299 с.

8. Бековкий, А. Н. Конкурентная стратегия (точка зрения Майкла Портера) Текст. / А. Н. Бековский // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. -№4. - С.3-8.

9. Березин, И. С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России Текст. / И. С. Березин. М.: Вершина, 2005. - 432 с.

10. Борн, Д. Рынок полупроводников продожает штормить Электронный ресурс. / Д.Борн 3Dnews. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/rinokpoluprovodnikovprodolzhaet shtormit/ (05 авг. 2009)

11. Вайсман, А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха Текст. / А. Вайсман. Пер. с нем. М.: АО Интерэксперт, Экономика, 1995. -344 с.

12. Виссема, X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания Текст. / X. Виссема. Пер. с англ. -М.: Финпресс, 2000. 547 с.

13. В журнале "Промышленный вестник" №4, 2008 года опубликована статья об ОАО "НПП "Квант" Электронный ресурс. / НПП КВАНТ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетabout/news.php7ELEMENT ID= 10 (07 апр. 2008)

14. Выпускаемая продукция Электронный ресурс. / НПП КВАНТ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетproduction/index.php (?)

15. В Сибири начнут выпускать поликремний Электронный ресурс. / Fuelalternative. Исследовательская компания Abercade Consulting. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетresearch/industrynews/1378.html (12 март 2009)

16. Гаранжа, А. Поликремниевые сонечные панели стремительно дешевеют Электронный ресурс. / А.Гаранжа 3Dnews. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/polikremnieviesolnechniepanelistremitelnode sheveut/ (05 марта 2009)

17. ГК Конти намерена инвестировать в производство поликристалического кремния Электронный ресурс. / AEnergy.ru. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает1456 (2008)

18. Годовые отчеты Ч Микрон Электронный ресурс. / ОАО НИИМЭ и Микрон. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетfiles/data/105/godovoyotchetza2008.pdf

19. Государственная корпорация по атомной энергии:: Ядерная и радиационная безопасность Электронный ресурс. / Госкорпорация Росатом. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/safety/ (06 сент. 2009)

20. Горьев, А. Рынок сонечных батарей значительно перепонен Электронный ресурс. / А.Горьев ЗDnews. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews/rinok 5о1песЬпШ batarei гпас!1ке1порегеро1пеп /(31 июля 2009)

21. Григорьев, А. Сонечный кластер открытые перспективы. Электронный ресурс. / А. Григорьев. - Интернет-портал сообщества ТЭК EnergyLand.info. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетanalitic-ЙШ^17141 (19 дек. 2008)

22. Двуреченский, А. После кремния будет кремний. Электронный ресурс. / А. Двуреченский, Н. Придачин. Наука в Сибири. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетHBC/hbc.phtml? 10+91+1 (10 марта 2000)

23. Дойль, П. Менеджмент стратегия и тактика Текст. / П.Дойль. СПб.: Питер, 1999.-560 с.

24. Завод полупроводникового кремния (ЗПК) предприятия Горнохимический комбинат Электронный ресурс. / ГК Росатом; ФГУП ГХК. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетactivity/silicon-plant (6 сент.2009)

25. ЗАО Кремний сегодня Электронный ресурс. / Цветные металы -ГИРЕДМЕТ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/28.03.03-l.html (28 марта2003)

26. ЗАО Сонечный мир Сонечные модули Электронный ресурс. / ЗАО Сонечный мир. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpage2 (2009)

27. Иноземцев, B.JI. За пределами экономического общества: Научное издание Текст. / В. JI. Иноземцев. М.: лAcademia - Наука, 1998. - 640с.

28. История компании ПХМЗ Электронный ресурс. / Подольский химико-металургический Х завод. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcompanv history/ (2007)

29. История Микрон Электронный ресурс. / ОАО НИИМЭ и Микрон. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетabout/history/ (2009)

30. Как превзойти конкурентов из материалов "Вестника McKinsey" Ссыка на домен более не работает Корпоративный менеджмент Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетmanagement/strategy/competmckinsey.shtml (10 авг. 2010)

31. Карабинов, Р. Рынок кремния Текст. / Р. Карабинов // Металургический Бюлетень. 2004. - №12. - С. 16-21

32. Карабинов, С. М. Основные направления развития технологической базы фотовольтаических энергетических систем Электронный ресурс. / С.М.Карабинов. Компания TransGASindustry. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетren е s/solare/2/solarl.shtml

33. Китай собирается строить самую большую в Азии сонечную электростанцию Электронный ресурс. / Semiconductor International webzine. -ГИРЕДМЕТ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzorv/2009/0122/0122-6 p.html (22 янв. 2009)

34. Компания Fluor строит завод по получению поликремния в Китае Электронный ресурс. / Asia Pulse. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzorv/2008/0507/0507-3p.html (07 мая 2008)

35. Котлер, Ф. Основы маркетинга Текст. // Пер. с англ. Общ. Ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой, М.: Прогресс, 1990 736 с.

36. Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент. Девятое международное издание. Текст. / Ф. Котлер. Пер. с англ. М.: Дело, 1999. - 896 с.

37. Кох, Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. Текст. 2-е изд. / Р. Кох. СПб.: Питер, 2003. - 320 с.

38. Кремниевая сонечная батарея с уровнем эффективности 18% Электронный ресурс. / Ceramic Bulletin. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/2008/0416/0416-1 p.html (16 апр. 2008)

39. Кремний Электронный ресурс. / Metal Bulletin. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/2008/0529/0529-l p.html (29 мая 2008)

40. Кузьмина, Н. А. Биотехнология Электронный ресурс. / Н. А. Кузьмина. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

41. Лазарева, В. А. Кремний моно- и поликристалический: маркетинговый обзор Текст. / В. А. Лазарева. Черкассы: Черкасский НИИТЭХИМ, 2008. -370с.

42. Лазарева, В. А. Фотоэлектрические преобразователи: маркетинговый обзор Текст. / В. А. Лазарева. Черкассы: Черкасский НИИТЭХИМ, 2005. -113 с.

43. Лайкер, Дж. Дао TOYOTA: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира Текст. / Джеффри Лайкер. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 - 402 с.

44. Левшин, И. В. Сонечный кремний Текст. / И. В. Левшин // Промышленные Страницы Сибири. 2009. - №29. - С.14-18

45. Линдблом Ч. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира. Текст. / Чарльз Линдблом. Пер. с англ. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005 - 448 с.

46. Максимова, И. В Красноярском крае появится сонечный кластер Электронный ресурс. / И. Максимова. Ч Новости Красноярска. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/60188 (сент. 2008)

47. Маркетинговое исследование российского рынка сонечной энергетики (вер.2). Электронный ресурс. / Департамент маркетинговых исследований RJESEARCH.TECHART. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетreport/solar-energy-market.htm (18 мая 2009)

48. Минцберг, Г. Школы стратегий Текст. / Г. Минцберг, Б. Альстред, Дж. Лэмпел. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. - 336 с.

49. Мировое и китайское производство сонечного поликремния в 2008 г. Электронный ресурс. / Solid State Technology. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/2009/0428/0428-4p.html (28 апр. 2009)

50. Мировой рынок фотоэлементов в 2007 году Электронный ресурс. / Аналитическое агентство Cleandex. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/2008/10/24/PV-INDUSTRY-REPORT-HIGHLIGHTS (24 окт. 2008)

51. Наумов, А. В. Еще раз об особенностях анализа рынков редких металов и полупроводниковых материалов Текст. / А. В. Наумов, М. А. Наумова // Цветная металургия. 2008. - №12. - С. 36-41

52. Наумов, А. В. Еще раз о развитии сонечной энергетики и рынке кремниевого сырья в 2007-2010гг. Текст. / А. В. Наумов // Материалы электронной техники. -2007. №1. - С. 21-37

53. Наумов, А. В. Индий-2008: Перед спокойным лицом сфинкса. Электронный ресурс. / А. В. Наумов. Русмет. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnews.php?act=show news item&id=43 874

54. Наумов, А. В. Мировой рынок германия и его перспективы Текст. / А.В.Наумов // Известия ВУЗов. Цветная металургия. 2007. - №4. - С. 32-40

55. Наумов, А. В. Рынок сонечной энергетики: Кризис и прогнозы. Текст. / А.В.Наумов // Материалы электронной техники. 2009. - №2. - С. 4-12

56. Наумов, А. В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. Текст. / А. В. Наумов // Материалы электронной техники. 2006. - №2. - С. 29-35

57. Новый обзор фирмы Nanomarkets LG Электронный ресурс. / Nanovjerck. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/2008/0515/0515-1 p.html (15 мая 2008)

58. ОАО ЧЦЗ О компании Электронный ресурс. / ОАО ЧЦЗ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает?id=19 (2008)

59. ОАО ЧЦЗ О компании - Цифры и факты Электронный ресурс. / ОАО ЧЦЗ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает?id=68 (2008)

60. Ове, Н. Г. Баланс между стратегией и контролем Текст. / Н. Г. Ове [и др.]. Пер. с англ. Е. Колотвиной, под ред. Е. Добровольского СПб.: Питер, 2005. - 320 с.

61. Отчеты ПХМЗ Электронный ресурс. / Подольский химико-металургический завод. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетReports/ (2007)

62. Пархоменко, Ю. Н. Российскому кремнию Ч быть. Текст. / Ю. Н. Пархоменко // ЭЛЕКТРОНИКА:Наука, Технология, Бизнес. 2006. - №8. - С.11-17.

63. Перспективы рынка кремния и его сплавов Электронный ресурс. / аналитическая группа лMetalTorg.Ru. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетanalytics/color/?id= 196 (30 июня 2004)

64. Подлевских, Н. Тенденции мировой энергетики Электронный ресурс. / Н. Подлевских. Рынок ценных бумаг. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетrcb/2008-l 5/14179/?phrase id=418698 (авг. 2008)

65. Поликристалический кремний нефть XXI века Электронный ресурс. / AEnergy.ru. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работает501 (25 июня 2009)

66. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов Текст. / М. Портер. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -454 с.

67. Портер, М. Конкуренция Текст. / М. Портер. Пер. с англ. М.: Вильяме, 2005. - 608 с.

68. Прогнозируется падение цен на поликристалический кремний с 2009г. Электронный ресурс. / Semiconductor International webzine. -ГИРЕДМЕТ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/2008/1208/1208-5 p.html (08 дек. 2008)

69. Романенко, В. Российские полупроводники: в будущее с надеждой Электронный ресурс. / В. Романенко. 3Dnews. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетeditorial/rus electronics2009/1208/index4.htm (02 сент. 2009)

70. РОСНАНО инвестирует в производство сонечных батарей Электронный ресурс. / ГК РОСНАНО. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетPublication.aspx?PublicationTd::=1822 (30 июля 2009)

71. РОСНАНО и Ренова наладят производство сонечных батарей Электронный ресурс. / Коммерсантъ. Исследовательская компания Abercade Consulting. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетresearch/industrynews/2534.html (27 авг. 2009)

72. Российская компания Russian Silicon создает завод полупроводниковых материалов в Абакане Электронный ресурс. / Semiconductor International. ГИРЕДМЕТ. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетobzory/2008/l010/1010-1 p.html (10 окт. 2008)

73. Российский рынок сонечной энергетики Электронный ресурс. / Аналитическое агентство Cleandex. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/2009/02/02/solar-energy-market (02 февр. 2009)

74. Рост мировой сонечной энергетики в 2008 году составил 110%. Электронный ресурс. / Reuters. Ч Исследовательская компания Abercade Consulting. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетresearch/industrynews/1467.html (19 марта 2009)

75. РУСАЛ. ЗАО Кремний Электронный ресурс. / РУСАЛ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает/zaokremniy factory.aspx (2009)

76. РУСАЛ. Кремний Электронный ресурс. / РУСАЛ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает/kremniy.aspx (2009)

77. Рынок галия и индия Электронный ресурс. / ООО Арсенал. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle/20070312-0841.article (03 дек. 2007)

78. Смирнов, Ю. Нужен ли России поликристалический кремний? Текст. / Ю. Смирнов / Умное производство. 2008. - №6. - С. 10-13.

79. Сонечная энергетика начала падать Электронный ресурс. / Аналитическое агентство Cleandex. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/2008/12/25/solar-energy (25 дек. 2008)

80. Сонечный ветер <ver.4.0>| О нас Электронный ресурс. / Solar Wind. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работает?p=about&lang=l (?)

81. Сонечный ветер <ver.4.0>| Сонечные модули Электронный ресурс. / Solar Wind. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает?p=sm&lang:= 1 (?)

82. Сонечный ветер <ver.4.0>| Сонечные элементы Электронный ресурс. / Solar Wind. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает?p=sc&lang=l (?)

83. Станишевский, М. Россия становится важным игроком мирового рынка сонечной энергетики Текст. / М. Станишевский // The chemical Journal. -2008. №9. - С. 22-28.

84. Стребков, Д. Перспективы развития крупномасштабной сонечной энергетики Текст. / Д. Стребков // Энергетика и Промышленность России. -2005. -№2.-С. 17-23.

85. Стрикленд, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Текст. / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. Пер. с англ. М.: Вильяме, 2007. - 928 с.

86. Таиров Ю. М. Технология полупроводниковых и диэлектрических приборов: учебник для вузов Текст. / Ю. М. Таиров, В. Ф. Цветков. 3-е изд. -СПб: Лань, 2002. - 422 с. ил.

87. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е изд. Текст. / Р. А. Фатхутдинов. СПб.: Питер, 2006. - 448 с.

88. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент: учебник. 7-е изд., с испр. и доп. Текст. / Р. А. Фатхутдинов. М.: Дело, 2005. - 448 с.

89. ФГУП Германий (Красноярск) производство германия (Ge) и его соединений / О нас Электронный ресурс. / FSUE GERMANIUM, in. Form.Ltd. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/about (2009)

90. ФГУП Германий (Красноярск) производство германия (Ge) и его соединений / Производство Электронный ресурс. / FSUE GERMANIUM, in. Form.Ltd. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/technology (2009)

91. ФГУП Германий (Красноярск) производство германия (Ge) и его соединений / Продукция Электронный ресурс. / FSUE GERMANIUM, in. Form.Ltd. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетru/products (2009)

92. Хамел, Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня Текст. / Г. Хамел, К. К. Прахалад. Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2002. - 288 с.

93. Хорин, А. Н. Стратегический анализ: учебное пособие Текст. / А. Н. Хо-рин, В. Э. Керимов М.: ЭКСМО, 2006. - 288с.

94. Черевко, С. У России есть шанс стать крупнейшим рынком по использованию ВИЭ Электронный ресурс. / С. Черевко. Ч Интернет-портал сообщества ТЭК EnergyLand.info. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетanalitic-show-31672 (06 сент. 2009)

95. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия Текст. / Йозеф Алоиз Шумпетер. Предисл. В. С. Автономова М.: ЭКСМО, 2007. - 864 с.

96. ЮО.Юданов, А. Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач Текст. / А. Ю. Юданов. М.: Финансовая компания ИНТРАСТ; Кно-рус, 2007.-464 с.

97. Юданов, А. Ю. Типы конкурентной стратегии: биологический подход к классификации компаний Текст. / А. Ю. Юданов // МЭМО. 1990. - №10. -С. 51-65.

98. Annual report 2006 Wacker Chemie AG / Wacker Chemie AG. Access mode: http//www. wacker.com/cms/media/ en/document/wackergroup/annualreport 06.pdf

99. Astley, W. Toward an Appreciation of Collective Strategy Text. / W.C.Astley // Academy of management review. 1984. - vol.9 №3 Ч p.526-533

100. Barney, J. Organizational Culture: Can It be a source of Sustained Competitive Advatage? Text. / , J. B. Barney // Academy of management review. 1984. Ч vol. 11 №3 - p.656-665

101. Bernreuter, J. Full steam ahead. Text. / J. Bernreuter // Sun&Wind Energy. -2006.-№2.-p.92-104

102. Chandler, A. Strategy and Structure: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise/ A. D. Chandler Jr. Cambridge - MIT Press, 1962 -p.463

103. Flynn, H. Drop in the bucket/ H. Flynn // Photon International. 2009. - №2. -p.80

104. Fombrun, C. Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations / C. J. Fombrun, C.B. Van Riel FT Press, 2003 - p.304

105. Hannan, M. Т., Organizational ecology Text. / M. T. Hannan, J. Freeman -USA: President and fellows of Harvard College -p.366

106. Hayes, R. H., Strategic planning Ч Forward in Reverse? Text. / R. H. Hayes // Harvard Business Review. 1985. -November-December. - p.l 11-119

107. Hayes, R. H., Manufacturing's crisis: New Technologies, Obsolete Organisations Text. / R. H. Hayes, R. Jaikumar // Harvard Business Review. -1988. September-October. - p.77-85

108. Hering, G. A year to remember. Text. I G. Hering // Photon International. -2009. -№2.-p. 18-25

109. Hering, G. Solar drama in LA. Text. / G. Hering // Photon International. -2009. -№2. -p.14-15

110. Meyers, M. The race to $1 per W. Text. / M. Meyers // Photon International. -2009. №2. - p.74-78

111. On its way. Text. / Photon International. 2007 - №7. - p.30

112. Pettigrew, A. Managing changes for competitive success. Text. / A. Pettigrew, R. Whipp. -GB.: Blackwell publishing, 1991. -p.326

113. Podewils, C. Credit malaise still at bay Text. / C. Podewils // Photon International. 2009. - №2. - p.64-68

114. Polysilicon prices dropping rapidly in US market Electronic resource. / Asian Metal. Access mode: Ссыка на домен более не работаетmetalnews/MetalNewsselinfoen.as. (02 apr. 2009)

115. Simon, H. Making Management decisions: the role of Intuition and Emotion Text. / H. A. Simon // Academy of Management executives. 1987. - №3 February - p.57-63

116. Solar Energy Technologies Program: Photovoltaics Electronic resource. / US department of energy. Ч Access mode: Ссыка на домен более не работаетsolar/photovoltaicsprogram.html (06 aug. 2009)

117. Wang, U. Korea's solar industry on the Rise Electronic resource. / U. Wang. -Greentechsolar. Access mode: http//www.greentechmedia.com/articles/report-koreas-solar-industry-on-the-rise-5840/ (06 march 2009)

Похожие диссертации