Формирование и реализация инвестиционного потенциала предпринимательства в сфере производства тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученаd>кандидат экономических наук | |
| Автор | Цурелин, Андрей Васильевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2007 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Формирование и реализация инвестиционного потенциала предпринимательства в сфере производства"
На правах рукописи
ЦУРЕЛИН Андрей Васильевич
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Специальность: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва - 2007
003054768
Диссертация выпонена на кафедре конкретной экономики и финансов Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Яковлев Владимир Михайлович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Бушуев Борис Сергеевич
кандидат экономических наук Баев Алексей Валерьевич
Ведущая организация: Институт экономики РАН
Защита состоится 13 марта 2007 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета по экономическим наукам Д 502.006.05 в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: 119606 г. Москва, пр. Вернадского, 84, 1 уч. корп., ауд.3300.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (1 уч. корп., ауд.914).
Автореферат разослан л 2007
Ученый секретарь диссертационного совета ^^^^ Р.А.Чванов
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития российской экономики происходит усиление конкурентной борьбы предпринимателей в сфере производства, которое дает начало реальному противостоянию, усиливающемуся монопольному давлению на внутренний рынок. В этих условиях производственное предпринимательство приобретает для российской экономики стратегически важное значение. Развитие производственного предпринимательства увеличивает предложения, стимулируя платежеспособный спрос, усиливает конкуренцию, оказывающую влияние на рост качества продукции и услуг, способствует снижению темпов инфляции и стабилизации цен. Все эти качественные изменения взаимосвязаны с процессом формирования и эффективного использования инвестиционного потенциала российской экономики. Наращивание производственных инвестиционных ресурсов в предпринимательском секторе при благоприятном инвестиционном климате и рыночной конъюнктуре создает реальные возможности качественного экономического роста. Вместе с тем, формирование и использование инвестиционного потенциала как основы развития реального сектора экономики России требует дальнейших исследований и научных обоснований.
В этой связи возрастает значение системы факторов и источников экономического развития на инвестиционно-инновационной основе, прежде всего, для внутреннего российского рынка, что дожно способствовать повышению конкурентоспособности промышленных предприятий и национальной экономики в целом. В этом аспекте важны целевые усилия предпринимателей и поддержка государства по формированию отечественного инвестиционного потенциала, механизмов его эффективной реализации. Это и определяет актуальность темы данной диссертации.
Степень научной разработанности проблемы. Отечественная и зарубежная научная литература, раскрывающая фундаментальные проблемы, включает исследование закономерностей и особенностей инвестиционных процессов, как важнейшей составляющей нового качества экономического роста и развития производства, включая предпринимательский ресурс, в рыночных условиях. Они изложены в работах Л.И.Абакина, Б.С.Бушуева, А.В.Виленского, В.Н.Зарубина, Б.К.Злобина, Л.А.Колесниковой, В.И.Кушлина, Н.А.Новицкого, Д.С.Львова, Е.Е.Румянцевой, А.Т.Спицына, В.М.Яковлева, А.Б.Ярлыкапова и других.
Вместе с тем, проблемам формирования ресурсного инвестиционного потенциала развития предпринимательства в сфере производства и разработке механизмов, обуславливающих эффективную его реализацию на отечественных предприятиях, в настоящее время необходимо уделять большее внимание, прежде всего, в аспекте их системности, что обуславливает актуальность настоящего исследования.
Целью исследования в диссертационной работе является научное обоснование особенностей формирования инвестиционного потенциала и механизма его эффективного использования в производственном предпринимательстве российской экономики.
Поставленная цель вызвала необходимость разработки следующих задач:
- раскрыть особенности формирования инвестиционного потенциала для развития отечественного производства в современной экономике России;
- обосновать возрастающую роль инвестиционного потенциала и его ресурсов в системе факторов производственного предпринимательства;
- выявить инвестиционные возможности предпринимательства в сфере производства;
- уточнить основные направления повышения эффективности реализации инвестиционного потенциала в целях развития производственного предпринимательства;
- определить инвестиционные факторы в условиях государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- провести экономическую оценку инвестиционных проектов, выработав возможности их использования в региональной практике.
Объектом исследования являются различные структуры производственного предпринимательства, их инвестиционный потенциал, возможности эффективного использования его ресурсов в рыночных условиях хозяйствования.
Предметом исследования выступают экономические отношения, отражающие процессы формирования и реализации инвестиционного потенциала как важного фактора в системе развития предпринимательства в производственной сфере.
Научно-методологическую базу диссертации составляют: общая теория систем и научный подход, позволяющие использовать статистический анализ и рассматривать исследуемый предмет в его реальном разви-
тии, делая научно обоснованные выводы. Широкий междисциплинарный подход включает экономический, социологический и нормативный анализ. Авторитетные теоретико-методологические разработки отечественных и зарубежных ученых нашли применение в области решения проблем диссертационного исследования, а также сбалансированного единства теоретического и эмпирического (прикладного) исследования.
Экономико-нормативную, эмпирическую и документальную базу диссертационного исследования составили: законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации; материалы научных исследований; аналитические материалы Федерального фонда поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, Национального института системных исследований проблем предпринимательства, Российского независимого института социальных и национальных проблем, Академии менеджмента и рынка, Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса и других организаций.
Основные научные результаты диссертационного исследования, полученные лично автором, и их новизна состоят в следующем:
1. Обоснован комплексный подход формирования потенциала и повышения эффективности инвестиционного процесса в производственно-предпринимательском секторе российской экономики, суть которого состоит в реализации инвестиционного спроса и предложения, структуризация инвестиционных источников и факторов их развития. Определены эффективные формы государственной поддержки стимулирования роста доходности прямых инвестиций и снижения риска инвесторов. Раскрыты особенности формирования инвестиционного потенциала предприятий, ориентированного на инновации, наукоемкую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
2. Выявлены приоритеты в системе инвестиционной поддержки государством производственного предпринимательства, включающие: финансовую помощь в виде субсидий и кредитов; гарантии по инвестиционным кредитам коммерческих банков; страхование рисков инвесторов, их распределение между госорганами, инвесторами и страховыми организациями; совместное финансирование за счет бюджета и частного капитала; общегосударственные и региональные механизмы дифференцированного налогообложения малых и средних производственных предприятий, внедрение упрощенных схем взимания налогов; условия реализации ускорен-
ной амортизации производственного оборудования, а также системы финансового и технического лизинга.
3. Установлено, что условиями повышения эффективности реализации инвестиционного потенциала и его отдельных ресурсов в секторе производственного предпринимательства является развитие рынка и инвестиционных и кредитных ресурсов, внедрение современных механизмов инвестирования, обеспечивающих минимизацию трансакционных издержек. Выявлены возможные пути концентрации инвестиционных-ресурсов производственных предприятий и предпринимательства, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и инновационную деятельность, а реализация стратегических факторов развития на базе инноваций - технологий и инноваций - продуктов увеличивают стоимость инвестиционных ценностей.
4. Обоснованы предложения, способствующие регулированию инвестиционных потоков в реальном секторе экономики, с учетом факторов и механизмов повышения платежеспособности субъектов рынка, обеспечения инвестиционного процесса кредитными ресурсами. Пути совершенствования структуры ресурсных элементов инвестиционного потенциала включают наращивание производственных инвестиций в рыночном обороте за счет трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы, а также роста амортизационных отчислений, реинвестируемой части прибыли предприятий.
5. Раскрыты взаимосвязи различных видов мобилизации внебюджетных и собственных средств предприятий и фирм, включая формы взаимного инвестирования, внешние источники притока капитала и их эффективное использование в процессе обновления и модернизации производства. Развитие рынка ценных бумаг дожно быть ориентировано на формирование производственных инвестиционных вложений. Этому способствует диверсификация инвестиционного (фондового) портфеля, страхование от рисков, сроки и доходности использования инвестиционного потенциала.
6. Разработан подход к оценке инвестиционных проектов и их эффективности в условиях осуществления активной политики местных и региональных органов власти на примере крупного промышленного города. В этих целях предложен механизм партнерского взаимодействия между государственными и частными предприятиями. Такой подхюд способствует концентрации инвестиционных ресурсов на приоритетных направлени-
ях их использования при рациональном сочетании имеющихся источников инвестирования производства в целом и его предпринимательского сектора, в особенности.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- комплексные меры по повышению эффективности формирования и использования инвестиционного потенциала производственного предпринимательства в российской экономике, призванные обеспечить инвестиционные ресурсы для развития предприятий и модернизацию производства;
- направления мобилизации и эффективного использования ресурсов инвестирования производства, включая обрабатывающую промышленность, с учетом системы факторов улучшения организации инвестиционного процесса и индекса предпринимательской уверенности;
- обоснование приоритетов в системе инновационного развития производства и государственной поддержки предпринимательства на формирующемся рынке инвестиционных ресурсов;
- особенности формирования инвестиционного потенциала промышленного производства на основе практики применения механизмов инвестиционных инструментов и эффективных направлений развития предпринимательства и малого бизнеса в сфере производства;
- оценка инвестиционных проектов и эффективные пути развития производственного предпринимательства в регионе.
Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснованные в диссертации теоретические положения, содержащиеся в ней предложения и рекомендации, могут быть использованы федеральными, региональными и муниципальными органами государственного управления, предприятиями и другими структурами производственных отраслей при разработке комплексных мер воздействия инвестиционных рынков на достижение эффективности формирования капиталоресурсов в экономике России.
Обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертации. Достоверность основных положений и рекомендаций диссертационного исследования обеспечивается фундаментальностью теоретико-методологической основы исследования, репрезентативностью исходной и обобщенной информации, методами экономического и социологического анализа, а также применением полученных выводов на практике и в публикациях автора. Научные выводы и рекомендации автора базиру-
ются на анализе положений экономико-нормативных актов, данных государственной статистики.
Апробация результатов исследования. Аналитические разработки автора рассмотрены на двух конференциях, обсуждающих проблемы предпринимательства (М., 2003 г.; Таганрог, 2004 г.), на круглом столе Экономические и финансовые проблемы удвоения ВВП (М., 2005 г.) и семинарах кафедры конкретной экономики и финансов Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Они нашли отражение в 6 публикациях общим объемом 3,1 п.л.
Структура диссертации. Диссертация состоит го введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы, а также приложения. Ее содержание раскрывается в следующей последовательности:
Введение
Глава 1. Формирование инвестиционного потенциала развития предпринимательства в производственной сфере
1.1. Инвестиционный потенциал и особенности его формирования в экономике России
1.2. Инвестиции в системе факторов роста производственного предпринимательства
1.3. Предпринимательский ресурс и инвестиционные возможности современного производства
Глава 2. Повышение эффективности реализации инвестиционного потенциала производственного предпринимательства
2.1. Наращивание инвестиционных ресурсов сферы производства и развития предпринимательства
2.2. Инвестиционные факторы и государственная поддержка малого и среднего бизнеса
2.3. Экономическая оценка инвестиционных проектов развития производственного предпринимательства
Заключение
Список использованных источников и литературы Приложения
II. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ
1. В процессе анализа формирования инвестиционного потенциала развития предпринимательства в производственной сфере даны характеристики и уточнения экономических категорий, в т.ч. линвестиций, линвестиционных ресурсов, линвестиционного потенциала, а также выявит особенности их формирования в рыночных условиях. Инвестиционный потенциал и раскрыт как научная категория, объединяющая ресурсный, экономический, трудовой, финансовый и иные виды ресурсов, показатели которой отражают увеличение валового внутреннего продукта, в том числе на душу населения. Это влечет за собой возрастание материальных возможностей удовлетворения потребностей общества и граждан, а также обеспечения экономически интересов предпринимателей. Динамично развивающаяся экономика на основе инвестиций и эффективности обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне.
Экономический рост раскрыт в аспекте осуществления инвестиционных программ, позволяющих повышать научно-технический и технологический уровень современного производства, конкурентоспособность предприятий-товаропроизводителей. Такой механизм соединяет наращивание товарной массы со снижением издержек, а снижение издержек - с повышением качества, повышение качества Ч с приростом товарной массы. При этом повышение темпов экономического роста, возможно, прежде всего, на инновационной базе, что требует оптимального и эффективного использования его производственных факторов. В совокупности этих факторов особое значение имеет технологических и инновационный потенциал, который способствует наращиванию объемов товаров и услуг.
Для развития производства и предпринимательства следует выделять инвестиционную составляющую предприятий и факторы спроса для обеспечения наиболее эффективного использования расширяющегося объема ресурсов и уровня совокупных расходов. Выявлено влияние фактора распределения, когда необходимо не только большее вовлечение ресурсов в экономический оборот, но и качественная их реализация. Интеграция совокупного производственного, инновационного и инвестиционного потенциала способствует максимальному обеспечению потребностей,
созданию новых рабочих мест с наивысшей в данных условиях производительностью труда.
Анализ факторов качественного экономического роста, включая изменения показателей сбережения в целом по экономике, позволил выявить неустойчивость охватываемых им процессов и их значительную деформацию. Эти особенности видны при рассмотрении формирования и использования сбережений по выделяемым в системе национальных счетов секторам экономики (табл. 1).
Таблица 1. Распределение валовых сбережений по секторам (в %)
Предприятия, комплексы и НКООДХ Государственные учреждения Домашние хозяйства
1995 г. 48,9 20,5 34,1
1997 г. 53,1 5,6 42,7
1998 г. 81,0 2,9 19,0
1999 г. 67,4 37,9 4,0
2000 г. 63,8 37,9 7,1
2005 г. 64,7 36,9 7,8
Сумма сбережений по секторам не дает общего итога по экономике, так как в табл. 1 не показаны сбережения некоммерческих организаций, в т.ч. обслуживающих домашние хозяйства (НКООДХ). Вместе с тем, резко увеличилась доля сбережений сектора государственных учреждений, что стало возможным благодаря росту собираемых государством налогов от развития производства и поступлений от экспорта. Крупные различия и неустойчивость соотношений по секторам видны также в источниках финансирования инвестиционных затрат по счету операций с капиталом. Валовое сбережение и чистые капитальные трансферты дают общую сумму финансовых ресурсов инвестиционного назначения, показывают использование инвестиционных средств. Несмотря на значительное улучшение системы сбережений, построенной на основе рыночных принципов, существующий механизм остается не достаточно эффективным их вовлечения в хозяйственный оборот. Это связано, как с финансовым положением производственных предприятий и предпринимателей, так и с проблемами трансформации сбережений в реальные источники экономического развития.
Инвестиционный потенциал и его формирование в современных условиях отражает систему инвестиционных возможностей производственных предприятий, прежде всего, в промышленности и иные виды потенциала, включая предпринимательский ресурс (Рис.1).
Рис. 1. Схема формирования инвестиционного потенциала
Активным элементом инвестиционного потенциала является предпринимательский ресурсов, формирующий инвестиционные продукты (товары) с использованием различных инструментов. Качественное наращивание ресурсов инвестиционного потенциала, их трансформация в инвестиционный товар повышает инвестиционную привлекательность экономики в целом, ее отраслей, предприятий и регионов.
2. Инвестиционная деятельность формирует не только результаты использования в инвестиционном процессе ресурсов, но и объединяет множество внешних факторов. Инвестиционный процесс дожен носить системный характер (табл.2).
Для эффективной реализации инвестиционных проектов необходимо отработать механизм снижения рисков их реализации, в числе которых риск нежизнеспособности проекта, риски потери темпов из-за недостатков организации денежных потоков, в т.ч. для уплаты налогов и других вмененных платежей, в.ч. неуплаты задоженности и т.д. В то же время даже у эффективных проектов может наблюдаться временное снижение доходов вследствие ряда причин, в т.ч. из-за краткосрочного падения спроса на производимый продукт, снижения цен товаров из-за перепроизводства
продукта на рынке. Поэтому предполагаемые ежегодные доходы от проекта дожны быть рассчитаны таким образом, чтобы четко перекрывать максимальные годовые выплаты.
Таблица 2. Система факторов организации инвестиционного процесса
Инвестиционные ресурсы. Результаты (положительные):
и источники: увеличение стоимости
сырьевые ресурсы; инвестиционных ценностей;
финансы; Стратегия эффективность управления прибы-
мат.-веществ. факторы про- Коммуникации лью и затратами;
изводства; Принятие рост занятости;
информация; решений социальные выгоды.
технологическая база; Управление Результаты (отрицательные'*
ноу-хау; Риски снижение стоимости инвестицион-
организация ных ценностей:
(деформации) в управлении;
финансовые потери;
негативные социальные
последствия
Производственная и предпринимательская стратегия предприятия позволяет выявить сегменты рынка и прогнозировать реальный потребительский спрос с учетом технико-технологических, региональных и отраслевых факторов, а также учитывать товарные, ценовые и сбытовые неожиданности. В этом аспекте возрастают государственные функции поддержки экономического и финансового потенциала и контроля за деятельностью субъектов рыночной инфраструктуры.
На основе концепции усиления народнохозяйственного подхода и эффективности деятельности предприятий, фирм и корпораций важен анализ рассматриваемых в правительственных, научных институтах программ развития страны на ближайшие годы и перспективу до 2015 г., а также обобщения опыта отдельных регионов. Отработка методов регулирования рыночных механизмов хозяйствования предполагает базовую основу перехода от линейно-иерархических структур управления производства к организационно-информационным диалоговым системам саморегулирования предприятий путем разработки, реализации современных бизнес-планов, основанных на маркетинговом анализе производства и рынка.
Развитие предпринимательства связано с расширением фондового финансирования, формированием источников колективного инвестиро вания объектов производственной сферы. При этом важно отметить, что в
наше время недооценивается функционирование взимаемых (паевых) фондов частных инвесторов. Расширение же форм участия государства в развитии паевых фондов заключается в защите прав инвесторов, включая уголовный и гражданско-процессуальный кодексы.
Особое внимание в диссертации уделяется вопросам рационального сочетания малых, средних и крупных предприятий и обеспечивая эффективности их совместного функционирования, что, на наш взгляд, позволяет своевременно удовлетворять спрос населения на товары широкого потребления, на основе комплексной переработки различных видов сырья и отходы крупных предприятий.
3. Предложены меры по эффективной реализации инвестиций в сфере производственного предпринимательства, прежде всего, отраслей обрабатывающей промышленности. Системный подход к обоснованию промышленной инвестиционной политики в увязке с задачами социально-экономического развития страны, ресурсным и интелектуальным потенциалом будет способен определять стратегические инновационные и инвестиционные приоритеты развития отраслей промышленности. В этой связи структурная перестройка дожна базироваться на прогнозах формирования региональных товарных рынков, рекомендациями отраслевого и федерального звеньев государственного регулирования промышленного производства, эффективной работой маркетинговых служб предприятий.
При этом важно в секторах векторных лучей роста на товарных рынках обеспечить государственную поддержку прогрессивных изменений в цепочках спроса на товары и услуги, и трансформировать эти приоритеты по ступеням и технологическим циклам производства, увязывая технологические процессы и организационные формы производства с рыночной конъюнктурой. Такой векторно-ориентированный подход поможет ускорить структурную перестройку российской обрабатывающей промышленности и сформировать инвестиционные приоритеты. При этом важно учитывать циклы промышленного производства, влияющие на прогнозируемый эффект мультипликатора.
Приоритетным направлением остается поддержание и технологическое совершенствование промышленного потенциала, прежде всего, несущих отраслей машиностроения, промышленности стройматериалов. Для этого необходимо создание благоприятных финансово-кредитных условий, механизмов ускоренной амортизации во всех отраслях обрабатывающей промышленности в целях массового технического перевооруже-
ния производства аппарата на новой технической и технологической основе.
Наряду с целенаправленным импортозамещением оборудования для добычи и переработки сырья, возрастает значение энерго- и ресурсосбережение. Совмещение процессов энерго- и ресурсосбережения с учетом мер экологической безопасности, в первую очередь, в структуре топливно-сырьевого комплекса возможно, при строгом госконтроле на основе разумной конкуренции и антимонопольного регулирования. Потенциал ресурсосбережения, связанный со снижением конструктивной металоемкости техники оценивается в 15-20% от современных затрат метала на производство оборудования. Значительные резервы снижения конструктивной металоемкости оборудования существуют в сталеплавильном производстве (около 30%), нефтедобывающей промышленности (около 40%), открытой добыче угля (24%), лесной промышленности (20-30%). Наибольший потенциал ресурсосбережения связан с повышением технологической устойчивости и надежности машин и оборудования.
Особенности развития машиностроительного комплекса России определяют его спецификой, отражающей сравнительно вялое предложение на инвестиции, в том числе на машины и оборудование. В связи с этим, важно развитие рыночной инфраструктуры для перелива капитала в сферы с высоким потенциалом развития, генерирующими спрос на высокие технологии и наукоемкие машины и оборудование. При этом необходимо преодолеть несовершенство и нестабильность нормативно-правовой базы инновационно-инвестиционной деятельности, недостаточно поно регламентирующей безопасность иностранных инвесторов в области развития производственной сферы, как и незаинтересованность новых собственников в реорганизации ресурсорасточительных предприятий и производств. Структурно-инвестиционный маневр предстоит обеспечить на основе снижения удельного веса инвестиций в топливно-сырьевые отрасли и концентрации их в развитие обрабатывающей наукоемкой промышленности. В первую очередь, путем инвестирования отечественных технологий, в том числе за счет развития инновационных циклов на основе покупки патентов для внедрения мировых макротехнологий.
4.В работе раскрыты возможности трансформации в обрабатывающих производствах накоплений в реальные инвестиции. В частности, выявлены особенности формирования инвестиционного потенциала текстильного производства, являющейся во многих регионах градообразую-
щей, а его сворачивание, как показала практика, привело к социальным конфликтам. Поэтому дальнейшее развитие текстильного производства возможно в ограниченном количестве с широким привлечением внешних инвесторов для применения высоких технологий. Предлагаются меры по дальнейшему развитию пищевой промышленности как наиболее устойчивого сектора перерабатывающей промышленности, в котором характерно производство многих видов конкурентоспособных продовольственных товаров, вытесняющих в современных условиях некачественные импортные товары и пользующихся спросом на европейском и мировых рынках.
В диссертации подчеркивается, что инвестиционное развитие обрабатывающей промышленности возможно на базе качественного обновления комплекса топливно-сырьевых и материалопроизводящих отраслей, рассматривающих их в качестве производственно-функциональной базы для удовлетворения спроса в энергии, сырье и материалах обрабатывающей, строительной и др. отраслей.
Наиболее острые вопросы развития производственных предприятий малого бизнеса видятся в проблемах первоначального накопления капитала, совершенствования нормативной базы и системы налогообложения, улучшения структуры спроса на внутреннем российском рынке. В связи с этим в диссертации обозначены приоритеты государственной политики в области малого предпринимательства, как показал анализ, являются: 1)стабильные условия работы; 2) минимально необходимое регулирование, гарантирующее вход и выход с рынка; 3) положительный социальный статус предпринимателя; 4) действенное антимонопольное законодательство и правоприменительная практика; 5) специальные программы поддержки для отдельных групп предпринимателей; 6) сдерживающее влияние на уровень инфляции (денежно-кредитная, фискальная, бюджетная политика); степень риска в части специфичных страновых (административных) рисков. При этом государство может выступать как коммерческий кредитор в случаях: а) возможности поддержки на старте; б) при выходе на внешний рынок; в) необходимости смягчения социальной политики. В частности, эти меры возможны при: 1) субсидирование процентной ставки; 2) выдаче частичных гарантий; 3) гарантировании инвестиционных проектов по социально значимых секторам экономики.
Особое значение имеет механизм поддержки инновационных проектов фондами содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Необходимой представляется структурно-
функциональная перестройка таких фондов, в том числе фонда государственной поддержки предпринимательства, образованного Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65, один из трех государственных научных фондов. Установлено, что в Фонд ежегодно направляются 1,5% средств федерального бюджета на развитие науки и возвратные средства от ранее профинансированных проектов. Фонд дожен перенацелить свои активы на проекты НИОКР малых венчурных инновационных предприятий.
В системе государственной поддержки приоритетными являются интересы регионов и муниципальных образования, а федеральные приоритеты размыты и потому малопродуктивны. Поэтому обоснованным представляется предложение о региональном подходе к оценке результативности инвестиционных процессов малого предпринимательства. Интересы органов управления регионом в развитии малого бизнеса промышленности (на рис. 2) в виде иерархической системы целей.
Эффективность региональной системы управления малым бизнесом, в том числе программы инвестиционно-финансовой поддержки предлагается оценивать по предлагаемым двум способам расчета. Первый состоит в определении региональной эффективности как текущей стоимости социально-экономических результатов управления малым бизнесом. Критерием в этой схеме представляется оценка рыночной стоимости малого бизнеса для региона как дисконтированное значение совокупного денежного потока, инициированного деятельностью местных органов управления.
Преимущества введенного критерия по сравнению другими подходами состоят в следующем: 1) в учете стратегических результатов (результатов развития, потенциала) малого бизнеса. Все известные ранее показатели ориентировались на учет фактически достигнутых или ожидаемых текущих результатов; 2) в использовании стоимостного измерения результатов, позволяющего получить монокритерий, применение которого делает процесс управления более целенаправленным. Такой критерий дожен объединять экономические (приток доходов бюджета) и социальные (прирост фонда оплаты труда, рост количества рабочих мест). При этом необходимо учитывать критерий локальных показателей эффективности.
Делается вывод, что любое изменение риска малого бизнеса находит отражение в ставке дисконтирования денежных потоков, инициированных управленческими решениями. Методическое единство способов расчета регионального и корпоративного эффектов дожно основываться на мак-
симизации синергетического эффекта от дисконтирования получаемых денежных потоков. Это позволяет решать вопросы согласования интересов субъектов, муниципалитетов и предпринимателей в проектах инвестирования предприятий промышленности, расположенных на территориях, в том числе программ поддержки малого бизнеса по приоритетным направлениям. Для межрегиональных сравнений следует использовать удельные (в расчете на душу населения) показатели региональной эффективности малого бизнеса.
Рис. 2. Совокупность интересов региона в развитии малого бизнеса в промышленности
5. Интересы субъектов и муниципалитетов в развитии производственного предпринимательства, с учетом сложившейся в регионе ситуации дожны иметь различный уровень приоритетности, и представлены в виде
иерархической системы. С позиций стратегического развития экономики региона, его производственной сферы, приоритетными объектами государственной поддержки дожны стать инвестиционные проекты, способствующие наибольшему аккумулятивному результату в расчете на единицу ресурсов, расходуемых на их поддержку. Эффективность региональной системы управления малым бизнесом, в том числе программы инвестиционно-финансовой поддержки, предлагается оценивать по двум способам расчета. Первый состоит в определении региональной эффективности как текущей стоимости социально-экономических результатов управления производством. Критерием в этой схеме представляется оценка рыночной стоимости предпринимательства для региона как дисконтированное значение совокупного денежного потока, инициированного деятельностью местных органов управления.
Государство может выступать в партнерстве с частными инвесторами в экономических и социально значимых инвестиционных проектах. Особое значение отводится оценки их экономической эффективности и достижения, так называемого публичного блага. К ним относятся: инфраструктурные проекты; инновационные проекты со значительным мультипликационным эффектом. Здесь первичные инвестиционные решения (и вложения) за частником, а государственный капитал используется в качестве гаранта.
По результатам исследования сделаны следующие выводы:
1. Развитие инвестиционной деятельности в сфере производства возможно на основе комплексного подхода к выявлению и структуризации инвестиционных возможностей предприятий и регионов в области формирования необходимых источников инвестиционных ресурсов и использования эффективных инвестиционных инструментов в целях интенсификации производственного предпринимательства.
2. Наращивание и эффективное использование инвестиционного потенциала производственного предпринимательства в России в сформировавшихся условиях связано с необходимостью преодоления сложившегося искусственного дефицита инвестиционных ресурсов в сфере производства. Оно зависит не только от неблагоприятной конъюнктуры инвестиционного рынка, степени монополизации инвестиционной деятельности, протекционизма в продвижении инвестиционных проектов, но и от рационального поведения владельцев инвестиционного капитала, инвестиционных товаров, способных, с одной стороны, выработать приемлемые механизмы
инвестирования, с другой, - предложить качественные инвестиционные продукты, что будет способствовать их беспрепятственному обмену на инвестиционном рынке.
3. В свою очередь, повышение эффективности производственного предпринимательства, зависит от рационального комбинирования мер государственного регулирования и прямой поддержки инвестиционного предпринимательства в сфере производства на федеральном, региональном и местном уровнях. К числу первостепенных мер рыночного регулирования следует отнести переход от прямых субсидий к целевым субвенциям, многосубъектное софинансирование наиболее значимых производственных проектов за счет бюджетных и частных вложений, предоставление государственных и муниципальных гарантий коммерческим банкам, осуществляющим кредитование догосрочных производственных проектов, принятие мер по снижению рисков инвесторов, в частности за счет их перераспределения между государственными, инвестиционными и страховыми организациями.
4. Формирование инвестиционных ресурсов возможно на основе системного использования методов диверсификации инвестиционного (фонового) портфеля предприятий и корпораций, организации экономически выгодной трансформации накоплений и сбережений юридических и физических лиц в инвестиционные ресурсы производственного предпринимательства, включая концентрацию средств на разработку новой техники и технологий.
5. Эффективным инструментом развития инвестиционной деятельности дожна стать система региональной организации инвестиционных источников и инструментов в обеспечении производственных проектов предприятий с учетом адекватного обеспечения экономических и социальных потребностей регионов. В этих целях необходимо осуществить систематизацию разнопрофильных инвестиционных проектов производственных предприятий с позиций получения синергетического эффекта от привлечения инвестиционных возможностей региона.
6. Методической основой рационализации инвестиционной деятельности в регионе дожен служить разработанный в диссертации подход к оценке инвестиционных проектов производственных предприятий и эффективности их реализации в рамках инвестиционных программ развития регионов на примере крупного промышленного города, который позволяет осуществить рациональное использование ограниченных инвестиционных
ресурсов предприятий и региона. С этой целью в диссертации разработаны критерии качественной оценки инвестиционных проектов.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Цурелин A.B. Государственная поддержка малого предпринимательства// Экономист. 2006. № 12. (0,4 п.л.).
2. Цурелин A.B. Эффективные направления развития энергоемкого сектора обрабатывающей сферы производства: инвестиционная составляющая. Известия ТРТУ (г. Таганрог). 2006. №17(72). (0,5 п.л.).
3. Цурелин A.B. Предпринимательский ресурс как стратегический параметр развития производственной сферы. // Рубикон. Сборник научных работ молодых ученых. Вып. 41. Ростов н/Д: ГОУВПО Ростовский госуниверситет, 2006. (0,6 п.л.).
4. Цурелин A.B. Инновационно-инвестиционный потенциал экономического роста промышленного сектора в условиях рыночных трансформаций // Инновационные технологии в экономике и управлении. - Таганрог, 2006. (0,4 п.л.).
5. Цурелин A.B. Инвестиционный потенциал предпринимательства: формирование и эффективность использования. - М.: Проспект, 2006.
6. Цурелин A.B. Инвестиционные ресурсы развития производственной сферы. //Экономические и финансовые проблемы удвоения ВВП / Под общ. ред. А.Т.Спицына, И.Ф.Суслова. - М.: Экономика, 2005. (0,4 пл.).
Научные журналы, рецензируемые ВАК Министерства образования и науки РФ
Другие издания:
(1,1п.л.).
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Цурелин Андрей Васильевич
Тема диссертационного исследования
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Научный руководитель -доктор экономических наук, профессор Яковлев Владимир Михайлович
Изготовление оригинал-макета Цурелин Андрей Васильевич
Подписано в печать 07.01.2007. Тираж 80 экз.
Усл.п.л. - 1,0
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
Отпечатано ОПМТ РАГС. Заказ № 119606, г. Москва, пр. Вернадского, 84.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Цурелин, Андрей Васильевич
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
1.1. Инвестиционный потенциал и особенности его формирования в экономике России.
1.2. Инвестиции в системе факторов роста производственного предпринимательства.
1.3. Предпринимательский ресурс и инвестиционные возможности современного производства.
Глава 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
2.1. Наращивание инвестиционных ресурсов сферы производства и развития предпринимательства.
2.2. Инвестиционные факторы и государственная поддержка малого и среднего бизнеса.
2.3. Экономическая оценка инвестиционных проектов развития производственного предпринимательства.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и реализация инвестиционного потенциала предпринимательства в сфере производства"
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития российской экономики происходит усиление конкурентной борьбы предпринимателей в сфере производства, которое дает начало реальному противостоянию, усиливающемуся монопольному давлению на внутренний рынок. В этих условиях производственное предпринимательство приобретает для российской экономики стратегически важное значение. Развитие производственного предпринимательства увеличивает предложения, стимулируя платежеспособный спрос, усиливает конкуренцию, оказывающую влияние на рост качества продукции и услуг, способствует снижению темпов инфляции и стабилизации цен. Все эти качественные изменения взаимосвязаны с процессом формирования и эффективного использования инвестиционного потенциала российской экономики. Наращивание производственных инвестиционных ресурсов в предпринимательском секторе при благоприятном инвестиционном климате и рыночной конъюнктуре создает реальные возможности качественного экономического роста. Вместе с тем, формирование и использование инвестиционного потенциала как основы развития реального сектора экономики России требует дальнейших исследований и научных обоснований.
В этой связи возрастает значение системы факторов и источников экономического развития на инвестиционно-инновационной основе, прежде всего, для внутреннего российского рынка, что дожно способствовать повышению конкурентоспособности промышленных предприятий и национальной экономики в целом. В этом аспекте важны целевые усилия предпринимателей и поддержка государства по формированию отечественного инвестиционного потенциала, механизмов его эффективной реализации. Это и определяет актуальность темы данной диссертации.
Степень научной разработанности проблемы. Отечественная и зарубежная научная литература, раскрывающая фундаментальные проблемы, включает исследование закономерностей и особенностей инвестиционных процессов, как важнейшей составляющей нового качества экономического роста и развития производства, включая предпринимательский ресурс, в рыночных условиях. Они изложены в работах Л.И.Абакина, Б.С.Бушуева, А.В.Виленского, В.Н.Зарубина, Б.К.Злобина, Л.А.Колесниковой, В.И.Кушлина, Н.А.Новицкого, Д.С.Львова, Е.Е.Румянцевой, А.Т.Спицына, В.М.Яковлева, А.Б.Ярлыкапова и других.
Вместе с тем, проблемам формирования ресурсного инвестиционного потенциала развития предпринимательства в сфере производства и разработке механизмов, обуславливающих эффективную его реализацию на отечественных предприятиях, в настоящее время необходимо уделять большее внимание, прежде всего, в аспекте их системности, что обуславливает актуальность настоящего исследования.
Целью исследования в диссертационной работе является научное обоснование особенностей формирования инвестиционного потенциала и механизма его эффективного использования в производственном предпринимательстве российской экономики.
Поставленная цель вызвала необходимость разработки следующих задач:
- раскрыть особенности формирования инвестиционного потенциала для развития отечественного производства в современной экономике России;
- обосновать возрастающую роль инвестиционного потенциала и его ресурсов в системе факторов производственного предпринимательства;
- выявить инвестиционные возможности предпринимательства в сфере производства;
- уточнить основные направления повышения эффективности реализации инвестиционного потенциала в целях развития производственного предпринимательства;
- определить инвестиционные факторы в условиях государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- провести экономическую оценку инвестиционных проектов, выработав возможности их использования в региональной практике.
Объектом исследования являются различные структуры производственного предпринимательства, их инвестиционный потенциал, возможности эффективного использования его ресурсов в рыночных условиях хозяйствования.
Предметом исследования выступают экономические отношения, отражающие процессы формирования и реализации инвестиционного потенциала как важного фактора в системе развития предпринимательства в производственной сфере.
Научно-методологическую базу диссертации составляют: общая теория систем и научный подход, позволяющие использовать статистический анализ и рассматривать исследуемый предмет в его реальном развитии, делая научно обоснованные выводы. Широкий междисциплинарный подход включает экономический, социологический и нормативный анализ. Авторитетные теоретико-методологические разработки отечественных и зарубежных ученых нашли применение в области решения проблем диссертационного исследования, а также сбалансированного единства теоретического и эмпирического (прикладного) исследования.
Экономико-нормативную, эмпирическую и документальную базу диссертационного исследования составили: законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации; материалы научных исследований; аналитические материалы Федерального фонда поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, Национального института системных исследований проблем предпринимательства, Российского независимого института социальных и национальных проблем, Академии менеджмента и рынка, Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса и других организаций.
Основные научные результаты диссертационного исследования, полученные лично автором, и их новизна состоят в следующем:
1. Обоснован комплексный подход формирования потенциала и повышения эффективности инвестиционного процесса в производственно-предпринимательском секторе российской экономики, суть которого состоит в реализации инвестиционного спроса и предложения, структуризация инвестиционных источников и факторов их развития. Определены эффективные формы государственной поддержки стимулирования роста доходности прямых инвестиций и снижения риска инвесторов. Раскрыты особенности формирования инвестиционного потенциала предприятий, ориентированного на инновации, наукоемкую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
2. Выявлены приоритеты в системе инвестиционной поддержки государством производственного предпринимательства, включающие: финансовую помощь в виде субсидий и кредитов; гарантии по инвестиционным кредитам коммерческих банков; страхование рисков инвесторов, их распределение между госорганами, инвесторами и страховыми организациями; совместное финансирование за счет бюджета и частного капитала; общегосударственные и региональные механизмы дифференцированного налогообложения малых и средних производственных предприятий, внедрение упрощенных схем взимания налогов; условия реализации ускоренной амортизации производственного оборудования, а также системы финансового и технического лизинга.
3. Установлено, что условиями повышения эффективности реализации инвестиционного потенциала и его отдельных ресурсов в секторе производственного предпринимательства является развитие рынка и инвестиционных и кредитных ресурсов, внедрение современных механизмов инвестирования, обеспечивающих минимизацию трансакционных издержек. Выявлены возможные пути концентрации инвестиционных ресурсов производственных предприятий и предпринимательства, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и инновационную деятельность, а реализация стратегических факторов развития на базе инноваций - технологий и инноваций - продуктов увеличивают стоимость инвестиционных ценностей.
4. Обоснованы предложения, способствующие регулированию инвестиционных потоков в реальном секторе экономики, с учетом факторов и механизмов повышения платежеспособности субъектов рынка, обеспечения инвестиционного процесса кредитными ресурсами. Пути совершенствования структуры ресурсных элементов инвестиционного потенциала включают наращивание производственных инвестиций в рыночном обороте за счет трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы, а также роста амортизационных отчислений, реинвестируемой части прибыли предприятий.
5. Раскрыты взаимосвязи различных видов мобилизации внебюджетных и собственных средств предприятий и фирм, включая формы взаимного инвестирования, внешние источники притока капитала и их эффективное использование в процессе обновления и модернизации производства. Развитие рынка ценных бумаг дожно быть ориентировано на формирование производственных инвестиционных вложений. Этому способствует / диверсификация инвестиционного (фондового) портфеля, страхование от рисков, сроки и доходности использования инвестиционного потенциала.
6. Разработан подход к оценке инвестиционных проектов и их эффективности в условиях осуществления активной политики местных и региональных органов власти на примере крупного промышленного города. В этих целях предложен механизм партнерского взаимодействия между государственными и частными предприятиями. Такой подход способствует концентрации инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях их использования при рациональном сочетании имеющихся источников инвестирования производства в целом и его предпринимательского сектора, в особенности.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- комплексные меры по повышению эффективности формирования и использования инвестиционного потенциала производственного предпринимательства в российской экономике, призванные обеспечить инвестиционные ресурсы для развития предприятий и модернизацию производства;
- направления мобилизации и эффективного использования ресурсов инвестирования производства, включая обрабатывающую промышленность, с учетом системы факторов улучшения организации инвестиционного процесса и индекса предпринимательской уверенности;
- обоснование приоритетов в системе инновационного развития производства и государственной поддержки предпринимательства на формирующемся рынке инвестиционных ресурсов;
- особенности формирования инвестиционного потенциала промышленного производства на основе практики применения механизмов инвестиционных инструментов и эффективных направлений развития предпринимательства и малого бизнеса в сфере производства;
- оценка инвестиционных проектов и эффективные пути развития производственного предпринимательства в регионе.
Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснованные в диссертации теоретические положения, содержащиеся в ней предложения и рекомендации, могут быть использованы федеральными, региональными и муниципальными органами государственного управления, предприятиями и другими структурами производственных отраслей при разработке комплексных мер воздействия инвестиционных рынков на достижение эффективности формирования капи-талоресурсов в экономике России.
Обоснованность и достоверность научных положений и выводов диссертации. Достоверность основных положений и рекомендаций диссертационного исследования обеспечивается фундаментальностью теоретико-методологической основы исследования, репрезентативностью исходной и обобщенной информации, методами экономического и социологического анализа, а также применением полученных выводов на практике и в публикациях автора. Научные выводы и рекомендации автора базируются на анализе положений экономико-нормативных актов, данных государственной статистики.
Апробация результатов исследования. Аналитические разработки автора рассмотрены на двух конференциях, обсуждающих проблемы предпринимательства (М., 2003 г.; Таганрог, 2004 г.), на круглом столе Экономические и финансовые проблемы удвоения ВВП (М., 2005 г.) и семинарах кафедры конкретной экономики и финансов Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Они нашли отражение в 6 публикациях общим объемом 3,1 п.л.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы, а также приложения.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Цурелин, Андрей Васильевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе анализа формирования инвестиционного потенциала развития предпринимательства в производственной сфере даны характеристики и уточнения экономических категорий, в т.ч. линвестиций, линвестиционных ресурсов, линвестиционного потенциала, а также выявлены особенности их формирования в рыночных условиях. Инвестиционный потенциал раскрыт как научная категория, объединяющая ресурсный, экономический, трудовой, финансовый и иные виды ресурсов, показатели которой отражают увеличение валового внутреннего продукта, в том числе на душу населения. Это влечет за собой возрастание материальных возможностей удовлетворения потребностей общества и граждан, а также обеспечения экономических интересов предпринимателей. Динамично развивающаяся экономика на основе инвестиций и эффективности обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне.
Переход к экономическому росту на базе осуществления комплексных инвестиционных программ позволяет повышать научно-технический и технологический уровень производства, конкурентоспособность предприятий-товаропроизводителей. Такой механизм соединяет наращивание товарной массы со снижением издержек, а снижение издержек - с повышением качества, повышение качества - с приростом товарной массы.
1. Решение проблемы инвестиционного обеспечения темпов качества экономического роста на инновационной базе требует оптимального использования системы производственных факторов. Для развития производства и предпринимательства следует выделять инвестиционную способность предприятия к экономическому росту, который зависит от факторов спроса при обеспечении наиболее эффективного использования расширяющегося объема ресурсов и уровня совокупных расходов. На экономический рост влияют факторы распределения, когда необходимо не только большее вовлечение ресурсов в экономический оборот, но и качественная их реализация. Вместе с тем интеграция существующего производственного, инновационного и инвестиционного потенциала дожна способствовать максимальному обеспечению потребностей, созданию новых рабочих мест с наивысшей в данных условиях производительностью труда.
2. Производственная и предпринимательская стратегия предприятия позволяет выявить сегменты рынка и прогнозировать реальный потребительский спрос с учетом технико-технологических, региональных и отраслевых факторов, а также учитывать товарные, ценовые и сбытовые неожиданности. В этом аспекте возрастают государственные функции поддержки экономического и финансового потенциала и контроля за деятельностью субъектов рыночной инфраструктуры.
На основе концепции усиления народнохозяйственного подхода и эффективности деятельности предприятий, фирм и корпораций важен анализ рассматриваемых в правительственных, научных институтах программ развития страны на ближайшие годы и перспективу до 2015 г., а также обобщения опыта отдельных регионов. Отработка методов регулирования рыночных механизмов хозяйствования предполагает базовую основу перехода от линейно-иерархических структур управления производства к организационно-информационным диалоговым системам саморегулирования предприятий путем разработки, реализации современных бизнес-планов, основанных на маркетинговом анализе производства и рынка. Развитие предпринимательства связано с расширением фондового финансирования, формированием источников колективного инвестирования объектов производственной сферы. Расширение форм участия государства в развитии паевых фондов заключается в защите прав инвесторов, включая уголовный и гражданско-процессуальный кодексы.
3. Особое внимание в диссертации уделяется вопросам рационального сочетания малых, средних и крупных предприятий и обеспечение эффективности их совместного функционирования, что, на наш взгляд, позволяет своевременно удовлетворять спрос населения на товары широкого потребления на основе комплексной переработки различных видов сырья и отходов крупных предприятий. Вопросы оптимизации функционирования малого, среднего и крупного бизнеса связаны с тем, что экономика России представляет собой сложный межотраслевой и межрегиональный комплекс. Огромное значение в его регулировании имеет координация отраслей и социально-экономического развития. На основе крупных многоотраслевых корпораций предоставляется возможность использования преимуществ не только общественного разделения труда, но и предпринимательства для обеспечения устойчивого роста производства, удовлетворения потребностей общего рынка, а также расширения экспорта и повышения его эффективности.
Анализ ситуации на формирующемся рынке инвестиционных ресурсов позволил автору предложить ряд мер по реализации инвестиционных ресурсов в сфере производственного предпринимательства на примере ряда отраслей обрабатывающей промышленности. Системный подход к обоснованию промышленной инвестиционной политики в увязке с задачами социально-экономического развития страны, ресурсным и интелектуальным потенциалом будет способен определять стратегические инновационные и инвестиционные приоритеты развития отраслей промышленности. В этой связи структурная перестройка дожна базироваться на прогнозах формирования региональных товарных рынков, рекомендациях отраслевого и федерального звеньев государственного регулирования промышленного производства, эффективной работе маркетинговых служб предприятий. При этом важно в секторах векторных лучей роста на товарных рынках обеспечить государственную поддержку прогрессивных изменений в цепочках спроса на товары и услуги, и трансформировать эти приоритеты по ступеням и технологическим циклам производства, увязывая технологические процессы и организационные формы производства с рыночной конъюнктурой. Такой векторно-ориентированный подход поможет ускорить структурную перестройку российской обрабатывающей промышленности и сформировать инвестиционные приоритеты. При этом важно учитывать циклы промышленного производства, влияющие на прогнозируемый эффект мультипликатора.
4. Приоритетным направлением остается поддержание и технологическое совершенствование промышленного потенциала, прежде всего, несущих отраслей машиностроения, промышленности стройматериалов. Для этого необходимо создание благоприятных финансово-кредитных условий, механизмов ускоренной амортизации во всех отраслях обрабатывающей промышленности в целях массового технического перевооружения производства аппарата на новой технической и технологической основе.
Наряду с целенаправленным импортозамещением оборудования для добычи и переработки сырья, возрастает значение энерго- и ресурсосбережение. Совмещение процессов энерго- и ресурсосбережения с учетом мер экологической безопасности, в первую очередь, в структуре топливно-сырьевого комплекса возможно при строгом госконтроле на основе разумной конкуренции и антимонопольного регулирования.
Особенности развития машиностроительного комплекса России определяются его спецификой, отражающей сравнительно вялое предложение на инвестиции, в том числе на машины и оборудование. В связи с этим, важно развитие рыночной инфраструктуры для перелива капитала в сферы с высоким потенциалом развития, генерирующими спрос на высокие технологии, наукоемкие машины и оборудование. При этом необходимо преодолеть несовершенство и нестабильность нормативно-правовой базы инновационно-инвестиционной деятельности, недостаточно поно регламентирующей безопасность иностранных инвесторов в области развития производственной сферы, как и незаинтересованность новых собственников в реорганизации ресурсорасточительных предприятий и производств. Структурно-инвестиционный маневр предстоит обеспечить на основе снижения удельного веса инвестиций в топ-ливно-сырьевые отрасли и концентрации их в развитие обрабатывающей наукоемкой промышленности, в первую очередь, путем инвестирования отечественных технологий, в том числе за счет развития инновационных циклов на основе покупки патентов для внедрения мировых макротехнологий.
5. В работе проанализировано состояние инвестиционного процесса в ряде обрабатывающих отраслей, выявлена специфика формирования их инвестиционного потенциала, практика формирования и применения инвестиционных инструментов и инвестиционных продуктов. Показаны недостатки возможностей их трансформации в инвестиционные ресурсы - реальные инвестиции. В частности, выявлены особенности формирования инвестиционного потенциала текстильного производства, являющегося во многих регионах градообразующим. Сворачивание в них производства, как показала практика, привело к социальным конфликтам. В диссертации доказывается, что дальнейшее развитие текстильного производства возможно в ограниченном количестве по внешней инициативе с привлечением внешних инвесторов с применением высоких технологий.
Предлагаются меры по дальнейшему развитию пищевой промышленности как наиболее устойчивого сектора перерабатывающей промышленности, в котором характерно производство многих видов конкурентоспособных продовольственных товаров, вытесняющих в современных условиях некачественные импортные товары и пользующихся спросом на европейском и мировых рынках.
В диссертации подчеркивается, что инвестиционное развитие обрабатывающей промышленности возможно на базе качественного обновления комплекса топливно-сырьевых и материалопроизводящих отраслей, рассматривающих их в качестве производственно-функциональной базы для удовлетворения спроса в энергии, сырье и материалах обрабатывающей, строительной и др. отраслей.
Стратегические приоритеты развития лесопромышленного комплекса будут в значительной степени определяться, в первую очередь, выходом из структурно-технологического кризиса, на основе достижения стабильного технико-экономического развития, создающего предпосыки для наращивания объемов производства и удовлетворения внутреннего и внешнего спроса за счет выпуска высококачественных продуктов конечной переработки.
6. Наиболее острые вопросы развития производственных предприятий малого бизнеса видятся в дефиците первоначального накопления, несовершенстве нормативной базы и системы налогообложения, структуре спроса на внутреннем российском рынке, а также недостаточности квалифицированных кадров. В связи с этим в диссертации обозначены приоритеты государственной политики в области малого предпринимательства, которыми, как показал анализ, являются: 1) стабильные условия работы; 2) минимально необходимое регулирование, гарантирующее вход и выход с рынка; 3) положительный социальный статус предпринимателя; 4) действенное антимонопольное законодательство и правоприменительная практика; 5) специальные программы поддержки для отдельных групп предпринимателей; 6) сдерживающее влияние на уровень инфляции (денежно-кредитная, фискальная, бюджетная политика); степень риска в части специфичных страновых (административных) рисков. При этом государство может выступать как коммерческий кредитор в случаях: а) возможности поддержки на старте; б) при выходе на внешний рынок; в) необходимости смягчения социальной политики. В частности, эти меры возможны при: 1) субсидировании процентной ставки; 2) выдаче частичных гарантий; 3) гарантировании инвестиционных проектов по социально значимых секторам экономики.
Государство может также выступать в партнерстве с частными инвесторами в экономических и социально значимых проектах, главным результатом которых является так называемое публичное благо. К ним относятся: инфраструктурные проекты; инновационные проекты со значительным мультипликационным эффектом; принципы участия государства на рынке акционерного капитала; первичные инвестиционные решения за частником; государственный капитал в качестве рычага.
Интересы субъектов и муниципалитетов в развитии малого бизнеса, в зависимости от сложившейся в регионе ситуации, дожны иметь различный уровень приоритетности, и представлены в виде иерархической системы. С позиций стратегического развития экономической системы региона приоритетными объектами государственной поддержки дожны стать инвестиционные проекты, способствующие наибольшему аккумулятивному результату в расчете на единицу ресурсов, расходуемых на их поддержку. Эффективность региональной системы управления малым бизнесом, в том числе программы инвестиционно-финансовой поддержки, предлагается оценивать по двум способам расчета. Первый состоит в определении региональной эффективности как текущей стоимости социально-экономических результатов управления малым бизнесом. Критерием в этой схеме представляется оценка рыночной стоимости малого бизнеса для региона как дисконтированное значение совокупного денежного потока, инициированного деятельностью местных органов управления.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Цурелин, Андрей Васильевич, Москва
1. Официальные документы и материалы
2. Указ Президента РФ от 09.04.97 № 305 О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд.
3. Федеральный закон Об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. М., 1999.
4. Федеральный Закон РФ О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выпонение работ, оказание услуг для государственных нужд №97-ФЗ от 06.05.99 г.
5. Монографии и учебные пособия
6. Авдеев A.M., Павловец В.И. Экономические показатели инвестиционных проектов в условиях инфляции и коммерция. № 3,1994.
7. Аксель Зель. Бизнес-план: Инвестиции, финансирование, планирование и оценка проектов/Пер. с нем. М.: Ось-89, 2001.
8. Амосов А.И. Экономическая и социальная эволюция России. -М.: ИЭ РАН, 2003.
9. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика,1989.
10. Антикризисное управление предприятиями /Под ред. А.Н.Ряховской. ИПК Госслужбы РАГС при Президенте РФ. М., 2000. -351с.
11. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2000.280 с.
12. Астахова С. Инвестиционный процесс в России: оценки, проблемы, перспектива // Экономический еженедельник. Фондовый рынок. 1993. № 8,9,10; Маркова О.М., Сахарова JI.C., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
13. Батрин Ю.Д. Бюджетное планирование деятельности промышленных предприятий. М.: Высшая школа, 2001.
14. Беренс В., Ховранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: Инфра-М, 1995. - 568 с.
15. Бусыгин A.B. Эффективный менеджмент: Учебник. М.: Изд-во Финпресс, 2000. - 348 с.
16. Вольский А.И. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития //Вопросы экономики. 1999. - № 1.
17. Вольский С.Д., Нестеров Л.И. Развитие общества в теории социальных альтернатив. М.: Наука, 2003.
18. Воронин В.И. Основные направления реформирования научно-проектного комплекса РАО ЕЭС России //В сб. О мероприятиях по реформированию НПК РАО ЕЭС России. М., 2002. - 181 с.
19. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е., Эффективная энергокомпания. Олимп-Бизнес. М., 2002. - 196 с.
20. Головкин С.А., Сатанов Г.А. Экономическое моделирование и управление инновационно-инвестиционным проектом // Промышленность России, 2000, №8.
21. Государственная политика промышленного развития России: от проблем к действиям. М.: Наука. 2003.
22. Гуржиев В.А. Проблемы формирования корпоративного сектора экономики России. М.: Экономика, 2003. - 46 с.
23. Данилов Ю., Ситник А., Шараева Л. Российские инвестиционные компании //Российский экономический журнал. 1992. - № 9; Инвестиционная политика России: состояние, зарубежный опыт, перспективы. - М., 1997.
24. Дьяков А.Ф. и др. Менеджмент в электроэнергетике. М., 2000. 88 с.
25. Инновационный менеджмент/Под ред. П.Н. Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э. М., 1998. - 262 с.
26. Инвестиции в России: тенденции, проблемы, пути решения с учетом зарубежной практики. ИМЭМО. М., 2000.
27. Инвестиционная политика в России // Под ред. Н.А.Новицкого. М., ИЭ РАН, 1998.
28. Инвестиционная политика при переходе на инновационный путь развития экономики России / Отв. ред. Новицкий H.A. М.: ИЭ РАН, 2005.
29. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. М.: РАГС, 2001. - 302 с.
30. Инновационная деятельность промышленных предприятий России в 2003 г. М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, 2004.
31. Инновационная экономика / Общ. ред. Дынкин A.A., Иванова Н.И.-М.: Наука, 2001.
32. Инновационный менеджмент в электроэнергетике/Под редакцией Воронина В.П., Ливийского А.П., Сатанова Г.А. М., 2003. -248 с.
33. Инновационный путь развития для новой экономики России / Отв. ред. В.П.Горегляд. М.: Наука, 2005.
34. Концепция реструктуризации РАО ЕЭС России. М., 2000.-97 с.
35. Кормнов Ю. Россия в международной кооперации: оценка эффективности. М.: Дело, 2005. - 202 с.
36. Круглый стол 70-летнему юбилею ИЭ РАН. Научные доклады по тематике научных школ: Эффективность капитальных вложенийи инвестиционная политика и Экономические проблемы НТП и эффективность новой техники. М.: ИЭ РАН, 2000.
37. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва. - М.: Экономика, 2004. - 78 с.
38. Кумин В.В. и др. Система исключает возможность размещения заказов для проведения конкурсов. Практика проведения конкурсов для строительства объектов электроэнергетики в РАО ЕЭС России //Конкурсные торги, 2003. 48 с.
39. Кумин В.В. Научно-проектная деятельность и инжиниринг в условиях реструктуризации электроэнергетики. М., 2005. - 23 с.
40. Кумин В.В. Об опыте ОАО Инженерный центр ЕЭС //В сб. О мероприятиях по реформированию научно-проектного комплекса РАО ЕЭС России/ Материалы совещания в РАО ЕЭС России. М., 2002. - 102 с.
41. Кумин В.В. Организационно-управленческие инновации в научно-проектной и инжиниринговой деятельности, как основа повышения ее эффективности и конкурентных преимуществ. М., 2002. -59с.
42. Кумин В.В. Рыночные механизмы повышения конкурентоспособности инвестиционных проектов в электроэнергетике (опыт ФГУП Технопромэкспорт), М., 2003. - 69 с.
43. Курнышева И.Р. Особенности инвестиционного процесса // Экономист, 2000, № 3.
44. Кучеров Ю.Н., Ливийский А.П., Сатанов Г.А. Проблемы развития инновационного менеджмента и использования интелектуальной собственности в научно-проектном комплексе РАО ЕЭС России// Экономика и финансы электроэнергетики, 2002, №11.
45. Кэмпбел Р., Макконнел Р., Стенли Л.Брю. Экономика. -М.: Республика, 1992.
46. Любимова Н.Г. Государственное регулирование электроэнергетики в условиях реформирования. М.: ВИПКэнерго, 2004. - 109 с.
47. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23.
48. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.25. Ч. 1.
49. Менеджмент организации: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1995.-232 с.
50. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Офиц. изд. -М.: Информэлектро, 1994. 132 с.
51. Методические рекомендации по проведению торгов (конкурсов) на закупку товаров (услуг), предварительному квалифицированному отбору поставщиков (подрядчиков). Утверждены Приказом Минэкономики России от 30.09.97 г. № 117.
52. Механизмы привлечения инвестиций в условиях России. Практика, правовые основы. М.: Институт риска и безопасности, 1998.
53. Морозов Ю.И. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 252 с.
54. Наумцев Е.С. Инвестиционная политика структурной трансформации промышленности. Монография / Изд-во ИЭ РАН. М., 2004.
55. Наумцев Е.С. Пути структурной трансформации российской промышленности на основе инновационно-инвестиционной политики // Инновации и инвестиции. № 6. М., 2005.
56. Научный доклад Центра инвестиций и инноваций. Отчет за 2003 г. -М.: ИЭ РАН, 2003.
57. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационных технологий. М.: Финансы и статистика, 1997. -265 с.
58. Основные показатели состояния экономики РФ в 2000, 2001, 2002 гг. М.: Госкомстат России, 2000-2005 гг.
59. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу, утвержденные Указом Президента РФ от 30 марта 2002 г. М.: Центриз-дат, 2002.
60. Особенности инвестиционной деятельности и экономического роста России / Под ред. В.К.Сенчагова. М.: ИЭ РАН, 1999.
61. Паничев Н.А. Корпоративное управление фактор возрождения промышленности // Проблемы теории и практики управления. 2000. №2.
62. Плышевский Б. Сбережения и инвестиции в российской экономике периода реформ //Экономист. -2003. № 2.
63. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Изд. Дом Вильяме, 2000.-428 с.
64. Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике/ Под ред. А.Н. Раппопорта. НЦПИ. М., 2000. - 148 с.
65. Предпринимательский ресурс как фактор развития предприятий, фирм и корпораций // В кн.: Спицын А.Т. Стратегические приоритеты модернизации национальной экономики России. М.: Экономика. 2004. - 556 с.
66. Проблемы современной экономики: инвестиции, маркетинг / МГТУ-МАМИ, Институт Мировой экономики. М.: Новый Логос, 2001.
67. Робсон М., Уилах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов. Аудит. М.: ЮНИТИ, 1997. - 106 с.
68. Россия 2015: оптимистический сценарий / Под ред. Л.И. Абакина. - М.: ММВБ, 1999. - 416 с.
69. Сатанов Г.А. и др. Управление рисками при поддержании и обновлении основных производственных фондов в электроэнергетике //Экономика и финансы электроэнергетики, 2005. № 8.
70. Самульсон П. Экономика / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1964. - 568 с.
71. Семенов А. Основа экономического роста //Экономист. -1999.-№8.
72. Спицын А.Т. Стратегические приоритеты модернизации национальной экономики России. М.: Экономика, 2004. - 556 с.
73. Старовойтов М. Организация деятельности интегрированной компании (опыт ОАО Вожский оргсинтез) //Экономист, 2002. № 1.
74. Старовойтов М.К. Эффективность и конкурентоспособность современной российской корпорации. М., 2001. - 251 с.
75. Стратегические приоритеты инновационно-технологического развития России. М.: МФК, 2002. - 366 с.
76. Стратегический ответ России на вызовы нового века / Под ред. Л.И. Абакина. М.: Экзамен, 2004. - 264 с.
77. Субетто Л.И. Разум и антиразум. СПб., 2003. - 345 с.
78. Терехов В. Актуальные проблемы экономики России и СНГ. -М.: Экономика, 1999.
79. Управление проектами. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2001. - 252 с.
80. Цурелин A.B. Инвестиционные ресурсы развития производственной сферы. //Экономические и финансовые проблемы удвоения ВВП / Под общ. ред. А.Т.Спицына, И.Ф.Суслова. М.: Экономика, 2005.
81. Цурелин A.B. Инвестиционный потенциал предпринимательства: формирование и эффективность использования. М.: Проспект, 2006.
82. Цурелин A.B. Государственная поддержка малого предпринимательства // Экономист, № 12. 2006.
83. Цурелин A.B. Эффективные направления развития энергоемкого сектора обрабатывающей сферы производства: инвестиционная составляющая. //Известия ТРТУ (г. Таганрог). №17(72), 2006.
84. Цурелин A.B. Предпринимательский ресурс как стратегический параметр развития производственной сферы. //Рубикон. Сборник научных работ молодых ученых. Вып. 41. Ростов н/Д: ГОУВПО Ростовский госуниверситет, 2006.
85. Цурелин A.B. Инновационно-инвестиционный потенциал экономического роста промышленного сектора в условиях рыночных трансформаций // Инновационные технологии в экономике и управлении. Таганрог, 2006.
86. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993. -430 с.
87. Френкель A.A. Многофакторные корреляционные модели. -М., 1996.
88. Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики. М., 2005.343 с.
89. Экономика и организация рыночного хозяйства / Под ред. Б.К. Злобина. М.: Экономика, 2004. - 510 с.
90. Экономика, инвестиции и государственное регулирование рынка в энергетике / Под ред. Г.П. Кутового, Н.С. Поповой, Г.А. Сата-нова. ИПК Госслужбы РАГС при Президенте РФ. М., 2002. - 368 с.
91. Экономические стратегии фирмы: Учеб. пособие/Под ред. А.П. Градова. СПб.: Специальная литература, 1995. - 208 с.
92. Экономическое исследование института: итоги и перспективы. Материалы круглых столов. М.: ИЭ РАН, 2000.
93. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М: Экономика. 2004. - 348 с.
Похожие диссертации
- Формирование и реализация экспортного потенциала промышленных предприятий
- Совершенствование процесса формирования и реализации инвестиционной политики в системе комплексного социально-экономического развития муниципального образования
- Формирование и реализация инвестиционной политики на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Управление формированием и реализацией инвестиционной программы курортного региона
- ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА