Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг. тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Магомедов, Гусейн Исмаилович |
| Место защиты | Астрахань |
| Год | 2011 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.10 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг."
Магомедов Гусейн Исманлович
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
4852737
8 СЕН 2011
Москва 2011
4852737
Работа выпонена в ФГОУ ВПО Астраханский государственный технический университет на кафедре Экономика бизнеса и финансы
Научный консультант: доктор экономических наук, профессор
Набиев Рамазан Абдумуминович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Сазонов Сергей Петрович доктор экономических наук, профессор Казимагомедов Абдула Аседулаевич доктор экономических наук, профессор Криворучко Светлана Витальевна
Ведущая организация: ГОУ ВПО Астраханский государственный
университет
Защита состоится - (<С/, 2011 г. в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 521.007.01 при Российской Академии предпринимательства по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, дом 14, Зал заседаний диссертационного совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской Академии предпринимательства.
Автореферат разослан л О 2 2011 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, д.э.н.,
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Неуклонное углубление рыночных отношений неразрывно связано с укреплением банковской системы. Значение банковского сектора экономики в России ничуть не уступает реальному сектору. Если в странах Запада это обусловлено переходом от индустриального общества к постиндустриальному, характеризующемуся приоритетом сферы услуг над сферой материального производства, то у нас, помимо этого, определяется тем, что банки - основное звено рыночной инфраструктуры, а формирование инфраструктуры является важнейшим условием функционирования рыночной экономики. Являясь финансовыми посредниками между субъектами рыночных отношений, банки одновременно выступают непосредственными участниками рынка, что требует постоянного поиска средств удовлетворения спроса и обеспечения соответствующего предложения на развивающемся рынке банковских услуг.
В настоящее время наблюдается неравномерность в распределении активов между кредитными организациями - 44% активов сконцентрированы у 5 крупнейших банков, следствием чего является низкая интенсивность конкуренции в банковском секторе экономики, особенно в регионах. В силу низкой интенсивности конкуренции у многих коммерческих банков отсутствуют действенные стимулы к повышению качества обслуживания клиентов.
Нередки также случаи недобросовестной конкуренции, злоупотребления доверием потребителей банковских услуг. Так, по данным ФАС в ряде случаев объявляемые банками процентные ставки по потребительским кредитам дезориентируют клиентов, являясь заниженными в 1,5-2 раза по сравнению с теми, которые реально приходится оплачивать заемщику1.
Низкая конкуренция на внутреннем рынке в итоге находит выражение в недостаточной конкурентоспособности российских банков по сравнению с зарубежными. Поскольку Россия находится в преддверии вступления в ВТО, такая ситуация является серьёзной проблемой не только отдельных коммерческих банков, но и всей страны. Очевидно, что для решения её необходима разработка комплексной системы мер, в том числе создание и практическое освоения новых
www.gofas.nl
видов услуг и форм банковского бизнеса, обеспечивающих максимальное удовлетворение потребностей каждого клиента.
Решение этой задачи в значительной степени сдерживается недостаточным теоретическим и методическим обеспечением процесса формирования и совершенствования системы банковских услуг, учитывающим международный опыт и особенностям каждого конкретного региона Российской Федерации.
Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и методологические проблемы формирования и развития банковских услуг в условиях рыночной экономики нашли отражение в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных авторов -Т. Амбср, Г. Ассель, Б. Бакка, К. Бове, К. Гренроос, Е. Дихтль, Ж.-Ж. Ламбен, М. Росс, X. Хершген, X. Швальбе, Дж.Р. Эванс и др.
Большой вклад в разработку теоретических и прикладных аспектов функционирования банковской системы в условиях рыночной экономики внесли исследования отечественных ученых, к числу которых относятся В. Анынин, Г. Белоглазова, Е. Голубков, Т. Данько, Е. Егоров, Е. Жуков, С. Иванова, А. Казимагомедов, В. Киселёв, И. Корнеева, Г. Коробова, Л. Кроливецкая, О. Лаврушин, И. Мамонова, В. Миловидов, Г. Морозова, А. Романов, К. Садвакасов, Э. Уткин, В. Хруцкий, В. Шенаев, Е. Ширинская, М. Яхъяев и др.
Проблемы банковской конкуренции исследованы в трудах А. Бачалова, Н. Валенцевой, Ю. Коробова, М. Петрова, В. Севрука, В. Усоскина.
Несмотря на наличие многочисленных научных разработок и публикаций по проблемам рынка банковских услуг, системных исследований, посвященных преимущественно вопросам совершенствования конкуренции и конкурентных отношений на региональных рынках банковских услуг практически нет. Отсутствие глубоких теоретических работ, фрагментарный характер исследований, не затрагивающих многие важные её аспекты, делает эту проблему одним из перспективных объектов научных разработок. Всё сказанное определило актуальность и своевременность диссертационного исследования, посвящённого обоснованию направлений обеспечения конкурентоспособности региональных российских банков и разработке механизма их реализации.
Цель исследования -на основе анализа основных тенденций, сложившихся на российском рынке банковских услуг, обосновать комплексную систему мер по развитию конкуренции, совершенствованию конкурентных отношений региональных банков России и разработать механизм их реализации.
В соответствии с поставленной целью потребовалось последовательное решение двух групп задач, определившие логику и структуру исследования.
Первая группа задач связана с развитием теории банковских услуг и оценкой их влияния на расширение и укрепление ресурсной базы кредитных организаций:
- уточнить сущность, содержание и отличительные особенности банковской услуги на этапе ускорения процессов глобализации экономических отношений;
- провести сегментацию рынка банковских услуг в условиях усиления конкуренции;
- оценить современное состояние, определить особенности формирования и тенденции развития рынка банковских услуг в депрессивном регионе;
- разработать методические положения по анализу влияния рынка банковских услуг на расширение и укрепление ресурсной базы коммерческих банков;
- выявить влияние современных инновационных технологий обработки информации на формирование и развитие рынка банковских услуг.
Вторая группа задач относится к исследованию проблем трансформации конкуренции и системы управления конкурентоспособностью на рынке банковских услуг:
- уточнить сущность, роль и определить специфику конкуренции в банковском секторе экономики, определить ее формы и функции;
- охарактеризовать различные модели, стимулирующие развитие банковского сектора на основе конкуренции;
- обосновать подход к диагностике уровня конкуренции, разработать методики анализа факторов, определяющих конкурентоспособность региональных банков, их продуктов и услуг;
- раскрыть роль и содержание государственной стратегии развития
конкуренции в банковском секторе экономики и обосновать направления её
совершенствования;
- доказать необходимость и разработать механизм мониторинга процесса конкуренции на рынке банковских услуг. Разработать методы и инструменты обеспечения конкурентных преимуществ банков РФ на мировом рынке.
Объектом исследования являются институты банковского сектора экономики - коммерческие банки, небанковские финансово-кредитные организации, а также нефинансовые организации, предоставляющие отдельные банковские услуги.
Предмет исследования - экономические отношения, складывающиеся в процессе конкуренции на региональном рынке банковских услуг.
Теоретическую основу исследования составили положения экономической теории, финансового менеджмента, теоретические разработки по проблемам банковского рынка, деятельности банков и небанковских кредитных организаций, конкуренции и конкурентных отношений. В процессе исследования были использованы труды зарубежных и отечественных ученых по проблемам конкуренции и конкурентных отношений в банковском секторе; информация исследовательских центров; научных конференций по проблеме диссертации. В основу исследования положен диалектический метод изучения рынка банковских услуг, конкуренции и конкурентоспособности в состоянии постоянного развития и изменения. Задачи диссертационного исследования решались на основе системного подхода, методов сравнения, дедуктивного обобщения и экономико-статистического анализа.
Информационной базой исследования явились нормативные правовые акты РФ, инструктивные материалы Банка России, Министерства финансов, данные территориальных органов государственной статистики, аналитические разработки отчетности банков и небанковских кредитных организаций, информация периодических изданий, ресурсы глобальной информационной сети Интернет и результаты собственных прикладных исследований.
Работа выпонена в соответствии с п. 9.6 Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития
банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма, п. 9.7 Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков, п. 9.10 л Финансовые инновации в банковском секторе специальности 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта научных специальностей ВАК РФ.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании комплексной системы мер по развитию конкуренции и совершенствованию конкурентных отношений региональных коммерческих банков РФ и разработке механизма их реализации
В диссертационной работе получены и выносятся на защиту следующие результаты, составляющие научную новизну исследования:
Уточнены особенности рынка банковских услуг, как сферы формирования спроса и предложения на банковские продукты и услуги. Основные из этих особенностей состоят в том, что на нём: используются привлеченные, а не собственные средства, отношения власти и подчинения носят исключительно денежный характер, ответственность и иные обременительные обязанности, связанные с осуществлением права собственности, остаются на подконтрольном (зависимом) юридическом лице.
Конкретизирована сущность понятий банковская деятельность, банковская операция, банковская продукция и банковская услуга, банковский товар, банковская операция. Выпонена классификация банковских продуктов и услуг в зависимости от организации денежно-кредитной деятельности банка. Выделены характерные черты банковских услуг, определяющие специфику банковской деятельности, как в области исследования рынка, так и разработки мероприятий по обеспечению его устойчивого развития на конкретном рынке. Определены и классифицированы функции банковского менеджмента в зависимости от комплекса видов, оказываемых банком услуг.
Выявлены закономерности, определяющие развитие современного российского рынка банковских услуг, основные из которых: усиление конкуренции в области привлечения средств и предоставления кредитных
услуг; отсутствие входных барьеров и патентных ограничений; усиление государственного регулирования, развитие информационных технологий и коммуникационных средств; диверсификация банковской деятельности на основе расширения спектра услуг и применения небанковских методов заимствования денежных средств. Перечисленные закономерности квалифицируются как элементы внешней среды, в рамках которой функционируют российские банки и доказано, что без учёта их невозможно обеспечить снижение степени риска банковских операций и повышение конкурентоспособности банка.
Определена специфика конкуренции на рынке банковских услуг, обусловленная ролью банков как могущественных контролеров и регуляторов общественной жизни: выраженный социальный характер конкурентных отношений, возникновение специфической формы банковской конкурентной борьбы - участие в ФПГ, нормативно-правовая ограниченность сферы банковской деятельности как исключительного вида, не допускающего совмещения с другой производственной, торговой и страховой деятельностью, беспрецедентно широкое и жесткое, по сравнению с иными финансовыми рынками, государственное регулирование.
Выпонены анализ и оценка региональной структуры активов банковской системы России, на основе чего установлено: кредитные организации и банковские капиталы сконцентрированы в России крайне неравномерно. В Центральном Федеральном округе сосредоточено 30% кредитных организаций страны и свыше 65% всех кредитов; более 85% банковских активов сосредоточено в Москве и Московской области. Сложившаяся серьезная диспропорция в структуре вкладов и депозитов юридических и физических лиц является результатом устойчиво действующего неравенства в доступе к наиболее привлекательным ресурсам банковской системы: в Московском регионе сконцентрировано 70% наиболее привлекательных ресурсов и 40% -дорогих и наименее стабильных. В диссертации эта структура квалифицируется как результат неоправданно высокого уровня дифференциации условий банковской деятельности и как одно из основных препятствий эффективного развития региональных банков и обеспечения их конкурентоспособности.
Охарактеризованы особенности банковской системы республики Дагестан, как типичного представителя депрессивных районов России. К основным из них, сдерживающим, наряду с общероссийскими факторами, развитие конкуренции на республиканском рынке банковских услуг, относятся: зависимость от бюджета республики, преобладание банков с небольшим уставным капиталом; слабая концентрация активов; недостаток ресурсов для догосрочного кредитования реального сектора экономики; преобладание в деятельности расчетно-кассового обслуживания, кредитования, привлечения вкладов населения, высокие процентные ставки по кредитам и низкие депозитные ставки.
Охарактеризована роль различных организационно-правовых форм объединения финансово-кредитных институтов: некоммерческих союзов и ассоциаций; совместных финансово-кредитных учреждений; банковских консорциумов; финансово-промышленных групп; ходинговых компаний в развитии групповой и индивидуальной конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Установлено, что в основе объединения участников банковского рынка может лежать как профессиональный, так и территориальный признак и что наиболее распространенной формой объединения предпринимательских усилий банкиров в России являются некоммерческие союзы и ассоциации. Выпонена систематизация последних и конкретизированы их функции.
Разработан и апробирован на примере банковской системы республики Дагестан методический подход к диагностике уровня конкурентоспособности региональных банков на рынке банковских услуг. В рамках этого подхода конкретизирован круг соответствующих показателей: объём ёмкости рынка , рентабельность, индекс рыночной концентрации, индексы Херфиндаля-Хиршмана и др., уточнены способы их расчёта и источники необходимой информации.
Использование этого подхода позволяет проанализировать структуру рынка банковских услуг, определить имеющиеся резервы, дать оценку конкурентной среде, сложившейся на финансовом рынке.
Обоснованы направления совершенствования сервисного банковского обслуживания, способствующие повышению степени конкурентоспособности
региональных банков. Конкретизирован перечень услуг, расширяющих это направление деятельности банков: трастовые услуги, андеррайтинг ценных бумаг, продажа страховых полисов, финансовое консультирование и др. Определены условия, обеспечивающие эффективность их реализации: учёт возможности интеграции новых услуг с уже функционирующими системами; предложение не стандартного набора банковских продуктов и услуг, а специальных их систем, рассчитанных на конкретные группы клиентов и ориентированных на отдельные участки и сегменты клиентского рынка; использование современных электронных технологий.
Обоснован агоритм организации и проведения мониторинга регионального рынка банковских услуг и, с участием национального банка Республики Дагестан, разработана соответствующая программа. В результате проведенного исследования уровень банковского обслуживания в регионе был оценён по следующим составляющим: характер обслуживания клиентов, качество оказываемых услуг, процедуры оформления документов, оперативность обслуживания клиентов, вежливость персонала и т.п. По данным мониторинга, были определены факторы, как способствующие, так и препятствующие развитию конкуренции на рынке банковских услуг республики.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в развитии слабо разработанного в отечественной экономической науке направления, расширении его методологического и методического аппарата. Оно направлено на решение крупной научной проблемы формирования и развития конкуренции и конкурентных отношений на региональном рынке банковских услуг и вносит значительный вклад в обеспечение нормального функционирования банковского сектора и региональной экономики.
Результаты исследования могут быть использованы с целью совершенствования образовательного процесса в ВУЗах по учебным дисциплинам: Банковское дело, Банковский менеджмент, Организация деятельности коммерческого банка и др. Основные результаты, выводы и предложения диссертации могут быть использованы федеральными и региональными органами при определении текущей денежно-кредитной политики, разработке концепции и программ перспективного развития
банковской системы страны.
Практическое значение исследования заключается в том, что его результаты и выводы способствуют совершенствованию методологического аппарата управления коммерческими банками качеством их услуг и развитием взаимодействия центра с филиалами. Рекомендации исследования могут бьпъ использованы: для оценки и повышения уровня конкурентоспособности региональных банков в условиях активного проникновения иностранных банков в регионы; в качестве инструментария оценки услуг по управлению рисками, как отдельного направления банковской деятельности; сегментации клиентов и специализации банковских специалистов и т.д.
Результаты диссертационного исследования используются в преподавании профильных дисциплин на кафедре Экономика бизнеса и финансы Астраханского государственного технического университета.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях, а так же включены в специализированные журналы и издания: Банковское дело, Российское предпринимательство, Деньги и кредит, Финансы и кредит, Государственная служба, Региональная экономика. Теория и практика, Формирование инновационной системы финансово-экономического образования, Денежно-кредитный рынок и экономика, Проблемы экономического и правового развития в условиях становления гражданского общества, Социально-экономические проблемы российской экономики и др.
Разработанные в диссертации рекомендации апробированы при подготовке проекта закона О Программе экономического и социального развития Республики Дагестан на 2010 год. В отдельных разделах отмеченного выше документа применялись предложения по организации услуг в сфере среднесрочного и догосрочного кредитования; примерный пакет операций и услуг банков в сфере обслуживания различных отраслей экономики; перечень услуг в сфере корпоративных финансов, в частности, по поиску стратегических инвесторов и др.
Научные положения и выводы исследования внедрены в учебный процесс
в качестве курсов по выбору: Формирование регионального рынка банковских услуг, Конкурентные отношения на региональном рынке банковских услуг на специализации Банковское дело специальности Финансы и кредит в Астраханском государственном техническом университете.
Отдельные выводы и рекомендации диссертации по проблемам совершенствования конкуренции, в частности методика анализа факторов конкурентоспособности региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг, предложенные методы и инструменты обеспечения конкурентных преимуществ используются в практической деятельности, что подтверждено соответствующими справками о внедрении.
Публикации результатов исследования. Основные теоретические, методологические и прикладные результаты опубликованы автором в шести монографиях и более чем 25 статьях и тезисах докладов, изданных в научной и периодической печати, в т.ч. 9 в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Объем, принадлежащих лично автору опубликованных материалов, составляет 70 пл.
Структура диссертационного исследования обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы по теме исследования и приложений. Илюстративно-справочный материал представлен - 19 таблицами, 15 -рисунками. Список использованной литературы включает 163 наименования.
Содержание диссертации раскрывается в следующей последовательности: Введение 3
Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования рынка банковских услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений 21
1.1. Сущность, содержание и классификация банковских услуг 21
1.2. Формирование рынка банковских услуг в условиях усиления конкуренции и факторы его развития и совершенствования 35
1.3. Тенденции развития конкуренции и особенности формирования конкурентных отношений на рынке банковских услуг 57 Глава 2. Влияние рынков банковских услуг на расширение и укрепление ресурсной базы кредитных организаций 93
2.1. Значение банковских услуг в осуществлении деятельности кредитных организаций 93
2.2. Оценка состояния регионального рынка банковских услуг и его влияния на формирование ресурсной базы кредитных организаций 106
2.3. Мониторинг конкуренции и конкурентной среды на рынке банковских услуг 120 Глава 3. Стратегический подход к развитию конкуренции на рынке банковских услуг 128
3.1. Сервисное обслуживание и инновации в деятельности банков как элемент стратегии развития конкуренции 128
3.2. Государственное регулирование конкуренции в банковском секторе 140
3.3. Мониторинг конкуренции в банковском секторе 153 Глава 4. Деятельность региональных кредитных организаций по развитию системы банковских услуг и регулированию рисков 170
4.1. Повышение удовлетворенности спроса клиентов на банковские услуги 170
4.2.Внедрение инновационные технологий предоставления банковских услуг 182
4.3. Оценка и регулирование рисков в деятельности региональных банков 198 Заключение 209 Список использованной литературы 226 Приложения 222
II. Основные положения диссертации, выносимые на защиту
Проведенное диссертационное исследование, а также основные выводы, положения и рекомендации, выносимые на защиту, можно разделить на логически взаимосвязанные группы теоретических, методологических, организационных и методических проблем.
Первая группа проблем связана с уточнением сущности и содержания рынка банковских услуг, выявлением тенденций и особенностей развития конкуренции и конкурентных отношений на различных его сегментах.
Специфика рынка банковских услуг состоит в том, что: во-первых, здесь используются привлеченные, т.е. по сути дела чужие, а не собственные средства; во-вторых, отношения власти и подчинения носят исключительно денежный характер; в-третьих, ответственность и иные обременительные обязанности, связанные с осуществлением права собственности, остаются на подконтрольном (зависимом) юридическом лице.
На основании проведенного исследования автор определяет сущность рынка банковских услуг как сферы формирования спроса и предложения на банковские продукты и услуги. Существенное влияние на границы конкуренции в банковском секторе и на методы конкуренции накладывает специфика предмета банковской деятельности, для определения которого в различных источниках употребляются понятия "банковская услуга", "банковский продукт" и "банковская операция".
По мнению диссертанта, банковская услуга есть отражение выпонения банком своих специфических функций. Банковские операции отражают регламентированные процедуры, в результате которых происходит оказание банковской услуги или реализация банковского продукта. А банковский продукт - это конечный результат деятельности банка по разработке и предложению на рынке определенного набора услуг и операций, имеющий конкретные качественные, количественные и ценовые параметры и направленный на удовлетворение конкретной потребности банковского клиента. И именно банковский продукт лежит в основе конкурентных отношений в банковском секторе экономики.
На уровень конкуренции, ее границы на рынке банковских услуг и методы
конкуренции существенное влияние оказывает специфика предмета банковской деятельности, для определения которого употребляются понятия банковский товар, банковский продукт, банковская услуга, банковская операция. На взгляд автора, банковские товары - часть банковских продуктов и услуг, подлежащих реализации клиентам на различных сегментах банковского сектора экономики. Банковские продукты - это деньги и денежное выражение посреднических и консультационных услуг, возникающих по мере выпонения банком своих функций. Они имеют нематериальный характер и связаны с определенными инструментами денежно-кредитной политики. Банковские услуги представляют собой разновидность банковских продуктов, возникающих по мере выпонения непосредственных и посреднических операций с различными категориями клиентов, заинтересованных в эффективном использовании банковского капитала, привлеченных и заемных средств в интересах развития рыночной экономики и в увеличении собственных доходов и доходов юридических и физических лиц (клиентов), участвующих в этом процессе. Банковские операции представляют собой технические, экономико-статистические, финансово-кредитные, бухгатерские и другие приемы и способы, используемые при создании банковских продуктов.
Определение сущности перечисленных выше понятий и категорий делает возможным произвести классификацию банковских продуктов на группы, обусловленные организацией денежно-кредитной деятельности каждого банка. Группы определены с учетом объективных потребностей сегментов финансового рынка, где банки осуществляют ту или иную деятельность, связанную с формированием ресурсной базы, кредитованием клиентов, отраслей экономики и т.д. Каждая группа банковских продуктов включает в себя определенный перечень услуг, который отражает их содержание и структуру на том или ином сегменте банковского рынка. Деятельность банка в создании и реализации продуктов и услуг на любом из перечисленных на рис. 1 сегментов банковского рынка во многом определяется операциями, при помощи которых продукты и услуги становятся достоянием клиентов.
Рис. 1. Структура рынка банковских продуктов и услуг
По мере выпонения этих и других операций по формированию портфеля услуг банки вступают в различные денежно-кредитные отношения со своими клиентами. Поэтому важно не только понимать закономерности и принципы формирования банковских услуг, наличие взаимодействия между банками и их клиентами, но и уметь быстро адаптироваться к возникающим изменениям рынка и внешней среды в условиях усиления конкуренции.
Аналитическое обобщение взглядов различных ученых-экономистов, изучение положений экономической теории развития позволили провести уточнение формулировки понятия банковская услуга. В работе она рассматривается, прежде всего, с позиции клиентского подхода, уравнивающего понятия "банковская услуга", "продукт" и "операция". Банковская услуга, по мнению автора, может рассматриваться, как мероприятие, действие или выгода, которые одна сторона способна предложить другой, неосязаемые по своей сущности и не приводящие к завладению чем-либо. В узком смысле она
выступает частью профессиональных услуг, охватывающих широкий круг деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. С данной позиции становится возможным поиск новых видов услуг, которые банк способен оказать клиентам.
Характерные черты, разнообразие и комплексное действие обусловливают особенности банковских услуг, определяющие специфику деятельности банка, как в области исследования рынка, так и разработки мероприятий по укреплению ниши банка на конкретном рынке. С данной точки зрения в работе выделяются черты, характеризующие функции воздействия на систему банковских услуг в динамике и статике. К первым из них относятся: обеспечение экономики платежными средствами; регулирование количества денег в обращении; поддержание функционирования системы денежного обращения (работа с деньгами, разделение операций на активные и пассивные).
В число статических особенностей управления банковскими услугами входят: индивидуализированный характер действия услуг; сохранение закрытой информации об услугах для третьих лиц; использование заемных средств; зависимость от клиента; относительно большая протяженность по времени; информационная емкость и др. В совокупности указанные особенности банковских услуг создают специфику банковской деятельности, позволяющей формировать условия устойчивого развития банков. Это достигается на основе соблюдения соответствия определенных управленческих действий тем пли иным особенностям банковских услуг. Общий подход к выпонению данного требования сводится к установлению взаимосвязи особенностей банковских услуг и банковской деятельности, общее содержание которых отражено в табл. 1.
Вступление России на путь инновационного развития, углубление рыночных отношений выдвигают необходимость включения прогрессивных принципов, методов и приемов работы в качестве средства успешного ведения деятельности банков. Это обусловливается следующими факторами развития банковской системы страны и регионов: усиление конкуренции между банками, как в области привлечения средств, так и предоставлении кредитных услуг; повышение интенсивности и отсутствие входных барьеров и патентных
ограничений в банковской сфере; ограничение ценовой конкуренции на рынке банковских услуг в связи с укреплением государственного регулирования; развитие информационных технологий и коммуникационных средств как основы расширения территориальной сферы деятельности банков; диверсификация банковской деятельности на основе расширения спектра услуг и применения небанковских методов заимствования денежных средств.
Таблица 1
Взаимосвязи особенностей банковских услуг в системе менеджмента_
Особенности банковских услуг Обеспечение экономики платежными средствами. Регулирование количества денег в обращении. Поддержание функционирования системы денежного обращения. Специфика функции банковского менеджмента Учет социально-психологического отношения человека к деньгам. Использование этого фактора при реализации услуги и создания имиджа банка.
Использование заемных средств. Индивидуальный характер. Оптимизация клиентской базы банка. Анализ клиентской базы банка. Сложность получения и сохранения информации.
Жесткое государственное регулирование. Анализ решений и действий органов власти по банковской системе и экономики страны (региона).
Зависимость от клиентов. Устойчивое сотрудничество с клиентами, установление с ними доверительных, партнерских отношений.
Оптимизация обслуживания клиентов. Дифференциальный подход к банковским услугам. Укрепление универсального характера банковской деятельности.
Связь с клиентскими и банковскими рисками. Учет возможного риска ори разработке банковской услуги, стратегия ценообразования и т.п.
Информационная емкость. Использование высоких технологии в работе с банковской информацией.
Относительно большая протяженность во Устойчивое сотрудничество с клиентами.
Прибыль как результат постоянной работы, а не разовых мероприятий. Создание финансовой стратегии с учетом этой особенности.
Приведенные положения по существу отражают усиление роли и влияния на банковскую деятельность внешней среды. Поэтому становится все более важным и практически значимым ее изучение, с одной стороны, и поиск направлений действия банков в конкретных условиях страны и региона, с другой. Отступление от данного требования повышает степень риска проведения банковских операций и, как следствие, снижает
конкурентоспособность банка.
Комплексные исследования спроса на банковские услуги создают обоснованную базу дня принятия решений о стратегии и программе развития деятельности банка в условиях конкуренции. При разработке такой стратегии,
но нашему мнению, следует идти от будущего к настоящему, а не наоборот. Подобный подход к стратегическим установкам по существу означает, вся деятельность банка предопределяет его реальные возможности с учетом воздействий внешней среды, что требует быстрой реакции на нововведения.
Вторая группа проблем связана с выявлением особенностей конкуренции на рынке банковских услуг и определением условий, влияющих на её уровень.
Конкуренция на рынке банковских услуг, отличается от конкуренции на иных финансовых рынках: во-первых, на финансовом рынке возникли новые тенденции, определяющие банкам роль могущественных контролеров и регуляторов общественной жизни; во-вторых, конкуренция на РБУ, приобрела выраженный социальный характер, чем на иных финансовых рынках; в-третьих, появилась специфическая форма банковской конкурентной борьбы -участие в ФПГ; в-четвертых, конкуренция в банковском деле обусловлена ограниченностью перечня предоставляемых банковских услуг и является следствием правового оформления банковской деятельности как исключительного вида, не допускающего совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью. В-пятых, конкуренция между банками возникает в условиях беспрецедентно широкого и жесткого по сравнению с иными финансовыми рынками регулирующего воздействия государства.
Случаи недобросовестной конкуренции, злоупотребление доверием потребителей определяют одной из главных задач антимонопольной политики на РБУ задачу повышения надежности отдельных кредитных организаций и банковского рынка в целом. Существенное влияние на уровень конкуренции на РБУ оказывает то, что кредитные организации и банковские капиталы сконцентрированы в России крайне неравномерно, более 85% банковского бизнеса сосредоточено в Москве и области (табл.2).
Отличительной чертой банковской системы страны является преобладание меких и средних банков. Существует серьезная диспропорция в структуре вкладов и депозитов юридических и физических лиц между московскими и региональными банками. В середине 2009 г. на счетах государственных федеральных банков скопились значительные объемы денежных ресурсов, последствием чего стала активная кредитная политика
реального сектора экономики. В то же время региональные банки не могли получить необходимые средства для рефинансирования портфелей. Объем корпоративных кредитов за 2009 г. возрос на 0,3% в номинальном выражении, а объемы розничного кредитования снизились на 11%.
Таблица 2
Федеральные округа Доля на дату, %
01.01.2008 1 01.01.2009 01.01.2010 01.07.2010
Москва и Московская область 85,1 87,2 85,9 86,5
Центральный (кроме Московского региона) 0,8 0,6 0,7 0,6
Северо-Западный 4,3 4,1 4,2 3,8
0,9 0,7 0,8 0,5
Привожский 3,7 3,3 3,4 3,4
Уральский 2,7 2,1 2,2 2,3
Сибирский 1,7 1,4 2,1 1.9
Дальневосточный 0,8 0,6 0,7 0,8
Северо-Кавказский - - - 0,1
Анализируя концентрацию разных видов депозитных ресурсов по регионам, можно отметить неравенство в доступе к наиболее привлекательным ресурсам банковской системы. Наиболее привлекательные по цене и стабильности ресурсы (остатки на расчётных счетах и депозиты корпоративных клиентов) сконцентрированы в Московском регионе - так же, как и все активы. На его долю приходится около 70% совокупного объема данных ресурсов российской банковской системы (табл. 3).
Таблица 3
Концентрация ресурсов корпоративных клиентов по регионам, %
Федеральные округа
Москва и Московская область
Центральный (кроме Московского региона)
Северо-Западный
Привожский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.07.2010
vovu twmxujvixû__I 1
[сгочник: составлено автором по данным Центрального Ьанка, www.cbr.ra
Более дорогие по себестоимости и менее стабильные, подверженные паническим настроения клиентов депозиты физических лиц в большей степени
оставлены региональным банкам. В московском регионе привлекается лишь около 40% данных пассивов. Значительные объемы депозитов частных клиентов аккумулируют кредитные организации Привожского и СевероЗападного федеральных округов. Эти данные свидетельствуют о степени доверия населения небольшим региональным коммерческим банкам, которые смогли доказать своим клиентам, что их средства будут сохранены не только в Сбербанке РФ (табл. 4).
Таблица 4
Концентрация депозитов физических лиц по регионам, %
Федеральные округа 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.07.2010
Москва и Московская область 41,3 42,2 41,8 41,1
Центральный (кроме Московского региона) 8,4 8,5 8,5 8,7
Северо-Западный 11,3 11,3 11,3 11,4
Южный 6,9 6,9 7,0 5,4
Привожский 13,4 13,1 13,2 13,3
Уральский 7,9 7,5 7,4 7,6
Сибирский 7,2 7,0 7,0 7,3
Дальневосточный 3,7 3,6 3,8 3,9
Северо-Кавказский - - - 1,5
Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: составлено автором по данным Центрального Ьанка, www cbr ш
Уровень дифференциации условий банковской деятельности в настоящее время остается высоким и свидетельствует о формировании в России, как финансовых центров, так и финансовой периферии. Одной из Причин неравномерности распределения реальных активов банков по регионам следует признать деятельность филиалов инорегиональных банков, изменяющих направление региональных финансовых потоков. Низкая доходность вложения средств ставит перед многими региональными банками серьезные проблемы по повышению их надежности и устойчивости.
К тому же в настоящее время, в сфере привлечения денежных средств в банковском секторе экономики имеются повышенные риски. Финансово-кредитные связи формируются, по-прежнему, без дожного правового и методического обеспечения, в условиях недостаточной конкуренции в сфере размещения кредитных ресурсов и предоставления банковских услуг.
Проведенный в диссертации анализ показал, что разрабатывая свою конкурентную стратегию, коммерческий банк в большинстве случаев
стремится просто приспособиться к конкуренции. Если же у него появляется возможность как-то повлиять на конкуренцию (в силу собственного доминирующего положения на рынке или при посредстве банковских ассоциаций), то он предпримет попытку ограничить конкуренцию.
Тенденции в развитии конкуренции в банковском бизнесе определены автором в диссертации.
Третья группа проблем посвящена анализу и оценке структуры активов банковского сектора и установлению специфики конкуренции на рынке банковских услуг республики Дагестан.
Теоретические положения банковской стратегии отражают закономерности, принципы и методы идеального рынка. В реальной практике методическое обеспечение деятельности региональных банков предполагает корректировку общих положений с учетом особенностей и специфики каждого региона.
Российская банковская система имеет свои особенности, определяемые уровнем развития инфраструктуры и финансовым положением кредитных организаций регионов. Так, но данным ЦБ России в Центральном Федеральном округе сосредоточено 30% кредитных организаций страны и свыше 65% всех кредитов, в других регионах эти показатели составляют соответственно: Южный федеральный округ - 15,3% и 3,1%, Привожский федеральный округ - 21,3% и 8,3%, Уральский федеральный округ - 11,3% и 6,6% и т.д.
Значительные различия в реалиях банковской деятельности нашли отражение в деятельности региональных банков, функционирующих в условиях депрессивного региона, каким является Республика Дагестан. Экономическое отставание и колапс основных отраслей экономики стали причиной поной финансовой зависимости депрессивных регионов. В результате возникает необходимость пользоваться субвенциями федеральных властей во все возрастающих размерах. Все это усложняет деятельность региональных банков, требует поиска нетрадиционных подходов к решению стоящих перед ними проблем. Особое место здесь принадлежит расширению и укреплению своего места на РБУ, привлечению денежных средств населения в систему региональных банков. Подобная направленность их деятельности отвечает
возникновению и усилению финансовой самодостаточности региона, как важного условия успешного развития региональных банков.
В работе отмечается, что банки национальных республик по впоне объективным причинам развиваются по модели, существенно отличающейся от традиционной модели большинства банков, расположенных на остальной территории экономического района. Она в меньшей степени отвечает закономерностям рыночной экономики и сдерживает их нормальное развитие.
Общее положение региональных банков РФ определяется не только состоянием экономики регионов, но и изменениями банковской деятельности социального характера. В частности, о месте банков того или иного региона в банковской системе страны свидетельствует участие населения в покупке валюты, вкладах сбережений в банки, развитие страхового бизнеса и т.п. В этом аспекте отмечается значительная концентрация сбережений в Центральном регионе. Так, только на Москву приходится более 92% всех частных депозитов при удельном весе ее населения в размере 5,3% и объеме промышленного производства 6% в общероссийском масштабе. На долю остальных регионов остается менее 8% депозитов, аккумулированных всей банковской системой, что, несомненно, отражается на деятельности региональных банков (табл. 5).
Таблица 5
Социальная активность населения (в среднем за 2002-2010 гг.) банковской
деятельности
Наименование регионов Удельный вес рублевых и валютных депозитов, % Среднегодовые темпы роста вкладов, % Доля чистых покупок валюты населением, %
Российская Федерация в целом Северо-западный регион и Калининградская область Северный Вого-Вятский район Центральный в том числе: г. Москва Повожский Уральский Западно-Сибирский Восточно-Сибирский Северо-Кавказский в т.ч.: Республика Дагестан Дальневосточный 100,0 1.5 0,4 0,4 92,1 91,6 0,9 1,7 1,5 0,6 0,4 0,03 0,4 0,1 130 166 138 134 130 130 125 121 120 112 111 137 юз 90 100 -2,3 3,9 2,9 1,5 0,9 9,5 25.6 23.7 8,7 10,3 0,02 12,5 3,7
Источник: Рассчитано автором с использованием банковской статистики
Социальное развитие регионов отразилось и на изменении действия
неорганизованных форм сбережений населения. Анализ чистых покупок валюты показывает, что реальный прирост тезаврационной СКВ в регионах сравнительно мал и составляет 10% от валовых продаж валюты и 3% от личных доходов граждан.
Проведенный нами анализ основных показателей развития банков Республики Дагестан в целом показал, что на современном этапе его банковскому сектору характерны следующие черты: высокий удельный вес банков с небольшим уставным капиталом; слабая концентрация активов у большинства кредитных организаций; основную долю привлеченных средств занимают остатки средств на счетах клиентов (63%), которые не могут служить догосрочной ресурсной базой для кредитования реального сектора экономики; депозиты в общем объеме привлеченных средств составляют 26%, их структура характеризуется преобладанием вкладов до востребования; незначительная доля активов привлечена ценными бумагами (1%); задоженность по кредитам, предоставленных реальному сектору экономики, составляет около 25% от совокупных активов; более 60% кредитов предприятия и организации республики получают за пределами региона; структура выданных кредитов характеризуется преимущественным кредитованием торговых предприятий и общественного питания; средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц едва ли достигает до 5%; средневзвешенные процентные ставки по кредитам являются одними из самых высоких в ЮФО и СКФО; основными видами предоставляемых услуг являются расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, привлечение вкладов населения.
Таким образом, недостаточная капитальная база, зависимость от состояния бюджета республики, практическое отсутствие рынка ценных бумаг, незначительная доля срочных депозитов в ресурсной базе приводит к преобладанию расчетно-кассового обслуживания, небольшим объемам кредитования.
В то же время повышенный спрос на кредиты порождает высокие процентные ставки за пользование кредитами и низкие депозитные ставки. В таких условиях другие виды операций банками не осуществляются, либо ограничены незначительными ресурсами. При этом расчетно-кассовое
обслуживание, как основной вид банковских услуг не приносит того дохода, который позволил бы расширить сферу деятельности этих банков. Кроме того, на формирование и развитие конкуренции на региональном рынке серьезное влияние
оказывают общие российские факторы.
Проведенный автором анализ потребностей и возможностей предприятий Республики Дагестан в получении банковских услуг позволил определить негативные моменты ее функционирования, оказывающие определяющее влияние на спрос и предложение банковских услуг; установить недостаточный уровень развития банковского менеджмента. Таким образом, банковский рынок республики в настоящее время характеризуется узостью предложения услуг, что
сдерживает развитие конкуренции.
В четвертой группе проблем рассматриваются вопросы, связанные с оценкой влияния инновационных технологий и сложившегося спроса и предложения на развитие регионального РБУ.
Современный финансовый кризис оказал существенное влияние на процесс внедрения технологических инноваций в российских коммерческих банках. Они стокнулись с проблемой сокращения расходов, как краткосрочного, так и догосрочного характера. Современные экономические условия России заставляют банки совершенствовать банковские услуги, проводить политику не простого выживания, а постоянного роста и развития. Организационной основой политики генерирования инноваций являются оптимизация структуры банка, выработка и принятие инвестиционной стратегии. Среди средств достижения роста и развития особая роль отводится банковским инновационным технологиям. Вместе с тем основным ресурсом коммерческого банка остаётся клиентская база, что вызывает необходимость увеличения номенклатуры и качества предоставляемых банком услуг. Степень использования технологических инноваций свидетельствует о надежности и финансовой стабильности коммерческого банка, является имиджевым фактором и позволяет решать поставленные задачи, повышать объем и эффективность услуг, наращивать его капитализацию. Основными направлениями повышения эффективности являются расширение
использования экономичных каналов взаимодействия с клиентами (SMS-банкинг, call-центры, дистанционное банковское обслуживание и офисы самообслуживания) и передача на аутсорсинг непрофильных внутрибанковских систем, что даст возможность модернизировать характер и пути взаимодействия клиента с банком. Помимо этого, необходимо предоставлять современные каналы оказания услуг, составляющих в совокупности сбалансированную систему распространения: традиционные каналы - филиалы (отделения) банков и персонал банка; почта - предложение услуг через "бумажную" почту (direct mail); технические каналы (терминалы самообслуживания: банкоматы, торговые терминалы, мультимедийные терминалы); телекоммуникации - телефон, телекс, факс; электронные каналы -частные компьютерные сети, Internet.
Определенную роль в привлечении и удержании клиентов играет установление оптимального соотношения между ценой и качеством предоставляемых услуг. В целях повышения производительности банки направляют свои усилия на снижение издержек и рационализацию банковских операции, часто игнорируя оптимизацию цен на свои услуги.
Проведенное исследование показало целесообразность и практическую значимость разработки и реализации специальных программ, цели которых сводятся к привлечению и удержанию наиболее активных клиентов, от которых зависят доходы банка. Сбор информации о таких клиентах позволяет разрабатывать в отношении этой категории методы так называемого прямого целевого маркетинга.
Важным организационно-экономическим направлением повышения эффективности деятельности региональных банков по расширению рынка банковских услуг, по нашему мнению, становится усиление конкурентоспособности сетей распределения финансовых средств и услуг путем адаптации каналов сбыта к различным категориям банковской клиентуры и сокращения издержек. И, в свою очередь, сегментирование сетей распределения, направленное на сокращение издержек, может привести к разработке новых подходов в области расширения и качественного улучшения
банковских услуг. К важнейшим из них, по нашему мнению, относятся следующие: адаптация размеров и организационной структуры пунктов продажи к ожиданиям клиентов; развитие способов сбыта, направленных на улучшение условий продажи ("мерчандайзинг"); использование внешних каналов сбыта, позволяющих увеличивать объем предложения путем заключения соглашения о партнерстве, что особенно важно для специализированных институтов, не имеющих развитой сбытовой сети; организация местных пунктов продажи путем передачи всех или части существующих сетей партнерам на условиях франчайзинга; расширение предложения услуг по различным каналам с использованием современного арсенала способов передачи информации
В последние годы ожидания и предпочтения клиентов претерпели значительные изменения. Наиболее значимыми являются: надежность банка, скорость реализации услуг, решение банком проблем клиента, непрерывный доступ к банковским услугам. Для удовлетворения таких требований региональные банки дожны "приблизить" к клиенту свои услуги. Достичь этого можно с помощью использования электронных каналов предоставления банковских услуг.
В целом изложенные в работе основные положения и направления совершенствования банковских услуг в регионе дожны способствовать формированию не только эффективно функционирующих банков, но и всей банковской системы. Одновременно они создают условия повышения конкурентоспособности региональных банков как на внутреннем (региона), так и внешнем (нерегиональном и международном) РБУ. Решение данных проблем возможно только на основе неуклонного совершенствования методической базы, обеспечивающей научно обоснованную деятельность региональных банков, исходящую из создания и развития банковских услуг с учетом современных требований. Однако при внедрении технологических инноваций региональные банки стакиваются с целым рядом проблем. Главной из них является финансовая проблема, т.е. отсутствие у большинства коммерческих банков достаточных ресурсов для приобретения необходимого объема программных продуктов. Банковская деятельность - это в основном процесс
последовательной обработки информации, а используемые при этом материальные и нематериальные активы являются основными средствами производства. Поэтому все вложения средств в инновационные технологии, в модернизацию оборудования, реконструкцию зданий и сооружений, становится фактором конкурентоспособности на рынке банковских продуктов и услуг.
Мы выделяем следующие направления повышения конкурентоспособности банковской сферы под влиянием технологических инноваций: возможность экономии на издержках вследствие ускорения стандартизации предлагаемого клиентам сервиса; изменение роли и сути филиальной системы, в том числе снижение количества филиалов; дифференциация между ними; изменение штата; создание совместных банковских филиалов, предлагающих услуги конкурирующих банков; создание новых офисов самообслуживания и модернизация существующих банкоматов; использование различных каналов предоставления информации: Internet, электронная почта, телефон, а также персонификации услуг на основе анализа истории взаимоотношений с клиентом (учитывая потребности целевых групп).
К пятой группе проблем относятся вопросы, связанные с уточнением понятийного аппарата и систематизацией форм конкуренции на рынке банковских услуг, оценкой тенденций развития и разработкой направлений повышения конкурентоспособности региональной банковской системы.
Банковская конкуренция - одна из разновидностей рыночной конкуренции, которая формируется по мере осуществления кредитными организациями денежно-кредитной, инвестиционной, расчетно-платежной и иной деятельности, связанной с созданием и реализацией на банковском рынке своих продуктов и услуг. В такой среде каждый коммерческий банк имеет дело с весьма неоднородной массой конкурирующих с ним продавцов: инвестиционные компании, страховые фирмы, различные фонды, биржи и т.д. Они формально банками не являются, но по существу предлагают на банковском рынке такие же услуги. Следовательно, большое количество небанковских и нефинансовых организаций является субъектами банковского рынка, конкурируют с банками, обеспечивая себе прочное положение на этом рынке.
В этих условиях усиливается конкуренция не только между самими коммерческими банками, но и между банками и небанковскими кредитными организациями. Она протекает, прежде всего, в форме конкуренции продавцов и конкуренции покупателей банковских услуг. Взаимоотношения банков и других участников банковского рынка в форме покупателей проявляется в соперничестве между ними за более широкий доступ к временно свободным денежным средствам юридических и особенно физических лиц. Темп и объем привлечения таких средств в банки определяется различными факторами: ставка процента, страхование и возвратность депозитов и т.д. Догое время банковский сектор регионов страны характеризовася диктатом продавцов кредитных услуг: спрос на кредиты стабильно опережал предложение, процентные ставки неуклонно повышались. Однако избыток спроса на кредитные ресурсы не мог существовать вечно, и конъюнктура на кредитном рынке изменилась в пользу покупателей. Если раньше конкуренция между кредитными институтами имело место лишь на рынке депозитов, то теперь она развивается и в таких отраслях, как сберегательное дело, инвестиционное посредничество, обслуживание пластиковых карточек и т.д.
На региональном рынке ведущим направлением конкуренции хотя и остается привлечение депозитов, но все большее количество банков переходят к выпонению операций по созданию и реализации новых видов услуг: осуществление платежей с использованием системы СВИФТ; проведение клиринговых взаимозачетов; кредитование экспортных и импортных сделок и др.
На рынке субъектов-продавцов, имеющих явные преимущества в создании и реализации банковских услуг, возможностью диктовать свои условия, всегда преобладает конкуренция покупателей. На рынке покупателей, где покупатели обладают большой рыночной силой, чем продавцы, основной формой конкуренции становится конкуренция продавцов.
Усиление конкурентной борьбы на региональных рынках во многом зависит от степени концентрации и размещения банков и небанковских кредитных организаций на определенной территории.
В российской экономике наиболее распространенной формой объединения предпринимательских усилий банкиров стало создание некоммерческих союзов и
ассоциаций банковских институтов, выступающих в качестве "ассоциированных" конкурентов, основными направлениями деятельности которых являются: обеспечение консолидации и сотрудничество между банками, развитие партнерства, содействие в обеспечении правовых и социальных гарантий деятельности банков и т.д. Наряду с профессиональным в основе объединения может лежать территориальный признак (табл. 3).
Таблица 3
Формы объединения и направления деятельности участников банковского
рынка в России
Название некоммерческих союзов, ассоциаций Направления деятельности союзов и ассоциаций
Ассоциация российских банков - АКБ Консолидация и сотрудничество между банками. Защита профессиональных интересов перед органами власти
Ассоциация региональных банков России Содействие в обеспечении правовых и социальных гарантий деятельности банков
Ассоциация кредитных организаций краев, областей и республик Реализация законодательной инициативы
Агентство по ипотечному кредитованию Организация и проведение международных форумов, Всероссийских и региональных конференций, совешаний и семинаров и т.д.
Банковские союзы и объединения Организация и проведение международных форумов, Всероссийских и региональных конференций, совещаний и семинаров и т.д.
Источник: разработана автором.
В рамках банковских союзов, ассоциаций и других некоммерческих объединений развивается как индивидуальная, так и групповая конкуренция. Между ними и внутри них всегда сохраняется индивидуальная конкуренция за расширение сфер влияния в области ценообразования, привлечения новых акционеров и укрепления клиентской базы.
Этот процесс имеет динамичный характер и в конечном итоге приводит к образованию на рынке банковских услуг новых финансовых институтов типа банковских консорциумов, финансовых институтов и финансово-промышленных групп (ходингов). В этих условиях явно обостряется конкуренция, так как сужается возможность многих кредитных организаций для спекулятивных операций. Кроме того, постоянное снижение процентных ставок на кредитном рынке, неустойчивый характер развития региональных экономик, вынуждает наиболее дальновидных банкиров думать о надежных инвестициях,
о переориентации своих капиталов на базовые отрасли экономики. Банки в таких условиях осуществляют свою деятельность, как правило, в тесном контакте с какой-либо финансовой группой. В России процесс создания таких групп проходил двумя способами: преобразование бывших отраслевых предприятий и ведомств в ходинговые компании ("Газпром", "Лукойл" и др.); создание ходингов из числа приватизированных и вновь создаваемых предприятий и организаций.
Многие коммерческие банки, особенно в регионах для повышения своей финансовой устойчивости становятся активными участниками российских ходингов или сами, в тесном контакте с предприятиями базовых отраслей экономию!, создают такие ходинги, в рамках которых объединяются материально-финансовые ресурсы для дальнейшего повышения конкурентоспособности на финансовом рынке. Одни из них работают в рамках российских ФПГ, а другие - самостоятельно. Так, например, на региональном РБУ постоянно усиливается конкуренция между кредитными организациями, входящими в российские ходинги ("Связь-банк", "Метракомбанк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк") и ООО "Дагэнергобанк", который осуществляет свою деятельность в рамках ФПГ "Дагэнерго".
Некоторые из небанковских институтов вне данной ФПГ вступают в конкуренцию с ООО "Дагэнергобанк" не только по инвестиционным услугам, но и по депозитам, открыто предлагая традиционные банковские услуги как прием вкладов, предоставление кредитов и т.п. Это способствует развитию не только внутриотраслевой, но и межотраслевой конкуренции в самых различных сегментах рынка банковских услуг, что обусловливает перелив капитала из одних отраслей в другие, из одних кредитных организаций в другие.
Перелив капитала связан и с другими обстоятельствами банковской деятельности, в частности, с изменением цен на банковские продукты, улучшением ассортимента и качества услуг.
На РБУ в зависимости от используемых методов возникают различные формы конкуренции: отраслевая и межотраслевая, ценовая и неценовая и т.д.
Следует отметить, что понижение цен на депозитные услуги и их снижение на кредитные услуги не всегда гарантирует увеличение
потребительского спроса. Под воздействием этих и некоторых других обстоятельств конкуренция на РБУ все более принимает неценовой характер, что требует значительных допонительных мер по совершенствованию уровня банковского менеджмента, направленного на улучшение качества и ассортимента услуг.
В условиях дальнейшего усиления тенденций рыночного развития, наиболее передовые банки стремятся не конкурировать в области цен на товары и услуги, добиваясь сохранения высоких тарифов и процентных ставок. Таким образом, конкуренция на РБУ - это динамический процесс соперничества коммерческих банков и других кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение в сфере создаваемых и реализуемых ими продуктов и услуг.
Шестая группа проблем связана с разработкой: методических основ диагностики конкуренции и оценка факторов, определяющих уровень конкурентоспособности региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг; методического обеспечения сервисного обслуживания клиентов и контроля конкурентных отношений, необходимого для государственного регулирования банковской деятельности.
Диагностика конкуренции и конкурентных отношений на РБУ необходима для выработки предложений и принятия практических решений по развитию конкуренции, применения антимонопольного законодательства, разработке и реализации программ демонополизации и оказания селективной поддержки банкам, и небанковским кредитным организациям и финансовым институтам.
Диагностика конкуренции наряду с количественными характеристиками структуры рынка, такими как показатели рыночной концентрации, число и доли хозяйствующих субъектов на этом рынке требует изучения качественных параметров и особенностей рынка, в том числе барьеров входа и выхода на рынке потенциальных конкурентов, оценки препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем кредитных организаций.
Для оценки структуры банковского рынка и интенсивности конкурентного соперничества на нем применяют различные модели рыночного равновесия. Наиболее разработанной считается модель совершенной конкуренции. Она
предполагает отсутствие каких-либо ограничений или препятствий на рынке, отсутствие контроля за ценами со стороны любого участника рынка и т.п.
Конкурентная среда в условиях несовершенства рынка включает совокупность субъектов и факторов рынка, влияющих на отношения между кредитной организацией и потребителями его услуг. Степень развития рынка, сложность работы на нем во многом диктуется особенностями конкурентной среды. Конкурентная среда, в свою очередь, формируется в результате воздействия на банковский рынок множества разнородных факторов, характеризующихся определенной сферой воздействия, временным отрезком и интенсивностью. Для оценки влияния как отдельных, так и совокупности факторов на изменение конкурентной среды используется определенная система показателей, которая включает: емкость рынка банковских услуг; рентабельность рынка; коэффициент рыночной концентрации; коэффициент относительной концентрации; коэффициент вариации рыночных долей; сводный коэффициент концентрации и др.
Оценить степень конкуренции по всем приведенным показателям не представляется возможным из-за отсутствия внутрибанковской информации. Поэтому в работе проанализирована степень конкурентности банковского рынка Республики Дагестан на основе имеющихся данных.
Одним из наиболее простых и доступных в информационном плане показателей является количественный объем емкости рынка. Он характеризует объем банковских услуг в географических границах рынка. В данном случае емкость рынка определяется как сумма оборотов по данному виду финансовых услуг всеми действующими на данной территории банками:
где г=1; Ут - емкость рынка; ^ - оборот по услуге /-го вида банковских услуг; п - число банков.
По данным балансов кредитных организаций Республики Дагестан емкость рынка по кредитам в 2010 г. составил 5288 мн. руб., емкость рынка по клиентам (расчетные счета и депозиты юридических лиц) Ч 3356 мн. руб., а емкость рынка по вкладам физических лиц - 2462 мн. руб. Суммарный объем
емкости рынка по указанным трем видам услуг составил 11106 мн. руб.
При наличии информации по всем другим сегментам банковского рынка можно проанализировать структуру рынка банковских услуг и определить имеющиеся резервы, дать оценку конкурентной среде, сложившейся на финансовом рынке.
Для характеристики интенсивности конкуренции рассчитывается коэффициент рентабельности, т.е. отношение совокупной прибыли, полученной на банковском рынке к сумме активов кредитных организаций. Он исчисляется по формуле:
Чем выше рентабельность рынка, тем меньше давление конкурентной борьбы и, следовательно, ниже интенсивность конкуренции, и наоборот.Для банковского рынка Республики Дагестан в 2010 г. этот показатель был равен -0,045124 или 4,50%.
Интерес представляет динамика данного показателя рентабельности. Так, в 2007 г. его уровень составил чуть выше 3,44%, в 2008 г. он снизися до 1,50%, а в 2010 г. повторно возрос. Отсюда можно сделать вывод, что в 2008 г. показатель рентабельности уменьшися, следовательно, усилилась конкурентная борьба, которая через год привела к улучшению не только рентабельности, но и других показателей, стимулирующих развитие РБУ. Одним из таких показателей является индекс рыночной концентрации, отражающий степень монополизации рынка (3).
Значение этого показателя определялось для трех крупнейших банков региона: Дагестанского отделения Северо-Кавказского банка Сбербанка России, "Дагэнергобанка" и "Ирдагбанка", следовательно, индекс в данном случае являся трехдольным. Значение индекса концентрации по кредитам составляет -42,9%; по вкладам физических лиц - 80,7%; по клиентам (в данную категорию включаются вклады юридических и физических лиц) - 83,1%. Это означает, что рынок по кредитам неконцентрированный, а по вкладам физических лиц и по клиентам высококонцентрированный.
В 80-х годах прошлого века коэффициент рыночной концентрации использовася Департаментом юстиции США для оценки концентрации рынка. В случае если четырехдольный индекс концентрации превышал 75%, государством вводились ограничения на слияния и поглощения на рынке, а рынок рассматривася как объект монопольной практики. В настоящее время в разных странах можно встретить показатели рыночной концентрации, рассчитываемые для 3, 6, 8, 10, 20, 25, 50 и 100 хозяйствующих субъектов. Но существенным недостатком его является то, что он является нечувствительным к распределению долей на рынке среди этих лидеров.
Данные отчетов указанных выше трех крупных банков использованы также для расчета коэффициента относительной концентрации по кредитам, по вкладам физических лиц и по клиентам. Коэффициент относительной концентрации рассчитывается как отношение долей крупнейших банков рынка в общей сумме банков к долям банковских продуктов и услуг этих организаций в общем объеме банковских продуктов и услуг:
К=а (4)
где К - коэффициент относительной концентрации; Ь - доля крупнейших банков на рынке, в процентах; а - доля банковских продуктов (услуг) этих организаций в общем объеме выпускаемых банковских продуктов (услуг), в процентах.
Данный показатель измеряется в абсолютных значениях. При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным; при К < 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке. Результаты составили: коэффициент по кредитам - 0,35; по клиентам -0,37; по вкладам физических лиц - 0,86. Отсюда можно сделать вывод о том, что по кредитам индекс < 1, по клиентам <1 и по вкладам физических лиц <1, следовательно, наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рынок не является конкурентным. Хотя показатель равный 0,86 по вкладам физических лиц стремиться к 1, т.е. по данному виду банковских услуг рынок все же является более конкурентным, а концентрация становится меньше.
В отличие от показателя рыночной концентрации, коэффициент относительной концентрации учитывает рыночные доли и количество
крупнейших банков и других кредитных организаций, осуществляющих деятельность в рамках данного рыночного пространства. Однако определение количества крупнейших банков не всегда удается по данным отчетности, что несколько затрудняет его использование. Кроме того, сложна оценка, токование конкретных значений и других показателей, характеризующих степень наличия или отсутствия концентрации банков, банковских продуктов и услуг на рынке.
Частично преодолеть проблему показателя концентрации позволяет оценка распределения рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов - индекса Херфиндаля-Хиршмана:
где - индекс Херфиндаля-Хиршмана; <7, - доля предложения услуг /-го банка в объеме предложения отрасли.
Если доли банков, работающих на рынке, одинаковы, то формула (5) даёт значение, равное 1/п. В том случае, когда на рынке работает одна организация -в условиях чистой монополии - доля организации равна единице и индекс, очевидно, также будет равен единице. Таким образом, индекс Херфиндаля-Хиршмана изменяется в пределах 1/п < < I, где п - число' банков, действующих в отрасли. Из свойств индекса следует вывод о том, что чем меньше индекс, тем меньше концентрация на рынке.
Ссылаясь на исследования2 и модификацию индекса Херфиндаля-Хиршмана, при оценке около 36 кредитных организации о высокой концентрации можно говорить при том, если значение показателя превышает величину 0,18, что требует вмешательства для нормализации ситуации на рынке. Для расчета были использованы данные по отдельным статьям пассивов, всего пассивов в результате получен коэффициент равный 0,137.
Для оценки и диагностики конкуренции, монополии на рынке банковских услуг используется также коэффициент энтропии. Этот коэффициент является теоретико-информационной мерой степени неопределенности случайной величины. Повышение энтропии соответствует снижению уровня концентрации, а понижение энтропии - повышению уровня концентрации на рынке. Чем ниже энтропия, тем более монополизирован рынок. Если 2 - дискретная случайная
2 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Е&М. 1996.
величина, определённая на некотором вероятностном пространстве и принимающая некоторые значения х1, х2, хЗ,... хм с распределением вероятностей [ рк, к = 1,2,3,..., М], р1= Р (г = Хк), то энтропия определяется формулой:
Для расчета этого коэффициента берется доля отдельных статей пассивов банков в объеме всех пассивов, квадрат доли и логарифм доли. В 2008 г. он, по данным коммерческих банков Республики Дагестан составил 2,231, а в 2007 г. он был несколько меньше - 2, 156. Основываясь на этом показателе и за один только год нельзя сделать обобщающие выводы. Необходимо проанализировать данные за ряд периодов. Коэффициенты, указанные выше и отражающие состояние энтропии банков за 2007 и 2008 гг. позволяют сделать вывод о том, что рынок стал менее монополизирован.
Развитие конкуренции на РБУ в определенной степени характеризуется с помощью коэффициента вариации, который исчисляется по формуле:
где " - дисперсия рыночных долей; п - число банков в отрасли; ч, -рыночная доля банка.
Этот коэффициент больше подходит для оценки степени сходства рыночных долей конкурентов. Чем ниже коэффициент вариации, тем ниже интенсивность конкуренции и наоборот. Данный показатель, как и коэффициент энтропии, следует оценивать за несколько временных периодов. В 2007 г. по банкам республики его уровень составил 2,018, а в 2008 г. он возрос и достиг 2,116, что позволяет сделать вывод о том, что конкуренция на региональном рынке стала значительно выше.
Развитие конкуренции и конкурентных отношений между банками и небанковскими кредитными организациями и возникающие при этом трудности в получении банковской прибыли обусловило необходимость увеличения объема, как ранее создаваемых традиционных, так и новых банковских услуг.
При текущей ситуации на рынке для сохранения конкурентных преимуществ коммерческим банкам необходимо иметь возможность предоставить клиентам
ОгВ=-Х рк\прк
полный перечень услуг при помощи различных каналов доступа. Создание системы сервисного обслуживания требует от банков больших финансовых вложений. У большинства региональных банков отсутствуют достаточные ресурсы для надлежащего сервисного обслуживания клиентов. У других -техническая отсталость не позволяет обеспечение бесперебойной работы процессинговых центров. Так, сервисная мощность банков часто оказывается недостаточной для поддержания оперативной обработки учетной и статистической информации.
Принимая решение о выборе того или иного программного продукта для поддержания нового сервисного направления, банку в первую очередь целесообразно учитывать возможность его интеграции с уже принятыми системами. При этом возникает задача - сначала определить перечень новых банковских продуктов, а затем факторы, влияющие на конкурентоспособность банков на рынке, где создаются и реализуются эти и другие услуги.
К новым услугам можно отнести трастовые услуги частным лицам и бизнесменам, андеррайтинг ценных бумаг, услуги по управлению денежной наличностью, дисконтные брокерские услуги по операциям с ценными бумагами, продажа страховых полисов, посредничество в операциях с недвижимостью, финансовое консультирование и др.
Чтобы конкурировать, соперничать с другими банками или небанковскими кредитными организациями рынок требует от каждого экономического субъекта расширения и качественного улучшения сервисных предложений, выявления конкурентных преимуществ отдельных банков и оценки потребительских предпочтений клиентов при выборе того или иного банковского учреждения для более поного привлечения потенциальных средств электората.
Для эффективного функционирования системы сервисного обслуживания недостаточно одного лишь наличия услуг в надлежащем количестве, необходимо их постоянное движение, развитие, гибкость, доходность, что возможно только в условиях конкуренции, в условиях последовательного увеличения сегментаций потребительских финансовых рынков.
Проведенный в диссертации анализ потребительских предпочтений
клиентов при выборе того или иного финансового института показало, что региональный российский РБУ станет конкурентоспособным в отношениях с иностранными только в условиях переосмысления ценовой конкурентоспособности банков по отношению к зарубежным банкам и небанковским финансовым институтам.
В настоящее время, по величине получаемых выгод региональные банки подразделяются на две группы. Они приобретают некоторые преимущества в создании и реализации услуг за счет увеличения размеров банка (эффект масштаба), а другие - за счет более поного и эффективного использования банковских ресурсов. При этом если банк хочет преуспевать, то он обязан разрабатывать и предлагать клиентам не единый стандартный набор банковских продуктов и услуг, а специальные их системы, рассчитанные на реальные потребности конкретных групп клиентов, и в том же порядке разрабатывать и внедрять в практику новые виды услуг, ориентированных на отдельные участки, сегменты клиентского рынка. Здесь для российский региональных банков особое значение приобретает формирование целевых рынков, где группы клиентов могут пользоваться определенным набором . предоставляемых банками услуг. Характерными в этом отношении стали услуги в сфере открытия и ведения клиентских счетов и расчетов.
Расчетно-кассовое обслуживание в республике Дагестан уже занимает наибольший удельный вес в объеме банковских услуг и имеют тенденцию к постоянному росту (табл.4).
Таблица 4
Оборот денежных средств в расчетах через РКЦ Республики Дагестан
Показатели
1 .Платежный оборот, всего
1.1.Наличные платежи
1.2.Безналичные платежи
01.01.2007 г.
Число операций
1678278
1527320
Сумма оборота, мн.руб.
Темп роста по срав..с 2006 г., %
в 4,4 раза
в 5,3 раза
01.01.2011 г.
Число операци й
1522844
2369494
Сумма оборота, мн.руб.
2494638
2423432
Темп роста по срав. с 2006 г., %
в 3,5 раза
в 3,7 раза
|ц|д|ьдч1_______1__Ч--Ч
Источник: Отчетные данные РКЦ Национального банка Республики Дагестан (2007, 2011 г.).
Увеличение объема платежного оборота в системе РКЦ Национального банка республики Дагестан обеспечивается преимущественно за счет безналичных расчетов, осуществляемых коммерческими банками по мере расширения клиентской базы и рыночного пространства оказываемых им услуг. Определенное влияние на это оказало развитие конкуренции региональных банков с инорегиональными филиалами.
Перспективы коммерческих банков на региональном рынке, однако, все больше будет определяться успешным внедрением и использованием технологических инноваций. Развитие инфраструктуры телекоммуникации, широкое распространение сети Интернет и возможность использования ее для предоставления электронных банковских услуг приг.одят к необходимости участвовать в конкурентной борьбе с другими банками за расширение клиентской базы, нуждающейся в комплексном обслуживании с применением новейших электронных технологий.
Современные системы Интернет-банкинга сочетают высокую производительность, масштабируемость дальнейшего роста использования также систем дистанционного обслуживания. Однако конкуренция в российском банковском секторе ведется не на уровне самих услуг, поскольку их набор приблизительно одинаков, а на уровне допонительного сервиса, который банк может предоставить своим клиентам. Технологические инновации позволяют значительно модернизировать характер и пути взаимодействия клиента с банком. В этих условиях коммерческим банкам целесообразно сконцентрировать свои усилия не столько на привлечении новых клиентов, сколько на переводе старых клиентов на новые каналы дистрибуции путем расширения системы дистанционного обслуживания и развития беспроводных коммуникационных сетей.
В диссертации разработаны ряд методических и методологических положения по организации мониторинга банковских услуг, выбору методов и инструментов, обеспечивающих конкурентные преимущества региональных банков в условиях сложившейся рыночной среды.
В соответствии с Положением "О проведении мониторинга предприятий Банком России" автором диссертации с участием национального банка
Республики Дагестан разработана соответствующая программа и проведено выборочное наблюдение. После завершения составления списка потенциальных участников мониторинга проводилась проверка соответствия характеристик выборочной совокупности с генеральной, а для оценки точности соответствия использовася показатель численности занятых.
Оценка постановки работы по привлечению предприятий к мониторингу показал, что наиболее результативным направлением их деятельности является деловые встречи с руководителями и специалистами, в ходе которых даются разъяснения о целях создания системы мониторинга, ее важности, о формах проведения опросов. В этих условиях объем и структура предлагаемой банком новой услуги всегда зависит от предпочтений клиентов, количества потенциальных потребителей, от цены единицы банковской услуги и других факторов.
В мониторинге, проведенном Национальным Банком в 2009 г. участвовало 87 предприятий при отборе которых были учтены и такие факторы как характер обслуживания клиентов, качество оказываемых услуг, вежливость персонала, процедуры оформления документов, оперативность обслуживания клиентов, вежливость персонала и т.п. По данным мониторинга, уровень обслуживания предприятий оказася несколько выше, чем качество услуг, предоставленных кредитными организациями республики. В целом увеличение спроса банковские услуги ожидают все хозяйственные субъекты.
Подводя итоги исследованию результатов мониторинга банковских услуг можно сделать вывод о возможностях дальнейшего развития банковской конкуренции: спрос на услуги банков, в том числе новые, растет и предполагается дальнейший рост, расширяется количество услуг, которыми пользуются банки, растет число обращений за услугами. Четверть предприятий высоко оценивают банковское обслуживание и качество услуг.
Вместе с тем, действуют и факторы, препятствующие развитию конкуренции: банки предпочитают кредитные организации региона, руководители, которых им лично знакомы, большинство предприятий свидетельствуют о высоком уровне кредитных ставок у всех банков, работающих в регионе, т.е. об определенной степени монополизации.
Проведя работу по изучению системы мониторинга, становится очевидным, что это одно из важнейших перспективных направлений деятельности Банка России и его территориальных учреждений и эту работу необходимо расширять и совершенствовать.
Ш.Публикации по теме диссертации 1. Монографин
1. Магомедов Г.И., Османов М.Н., Османова М.М. Проблема использования инвестиционного потенциала российских регионов / МАКС Пресс. - М., 2001 г. 4,55/2,0 п.л.
2. Магомедов Г.И. Инвестиции и реформирование отношений собственности / ИПЦ ДГУ. - Махачкала, 2003 г. 5,4 п.л.
3. Магомедов Г.И. Формирование и развитие рынка банковских продуктов и услуг / Финансы и статистика. - М., 2007 г. 8,82 пл.
4. Магомедов Г.И. Рынок банковских продуктов и услуг / Креативная экономика. - М., 2008 г. 7,5 п.л.
5. Магомедов Г.И. Конкуренция и конкурентные отношения на региональном рынке банковских услуг / Финансы и кредит. - М., 2008 г. 8,5 пл.
6. Магомедов Г.И. Кардаильская Т.Г., Набиев P.A., Эфендиев М.К. Стратегия развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг: теория практика 19,2 пл.
2. Статьи, изданные в журналах, рекомендованных ВАК
1. Магомедов Г.И., Сулейманова А.Н. О некоторых вопросах развития конкурентных отношений в банковской сфере / Российское предпринимательство. Ч М., 2/2008 г.
2. Магомедов Г.И. Развитие конкуренции на рынке кредитных услуг / Государственная служба. - М., 1/2008 г.
3. Магомедов Г.И., Гаджиев A.A., Ильясов С.М. Качество кредитного портфеля и кредитные риски / Банковское дело. - М., 3/2008 г.
4. Магомедов Г.И. Анализ современного состояния и перспективы развития кредитования в РФ / Финансы и кредит. - М., 8/2008 г.
5. Магомедов Г.И. Организационные структуры управления кредитными
рисками в коммерческих банках / Финансы и кредит. - М., 40/2008 г.
6. Магомедов Г.И. Становление и развитие банковских технологий работы с чековыми и кредитными карточками / Финансы и кредит. - М., 9/2008 г.
7. Магомедов Г.И. Проблемы качества регионального рынка кредитных услуг / Региональная экономика. - М., 9/2008 г.
8. Магомедов Г.И., Гаджиев A.A., Ильясов С.М. Шанавазова М.С. О конкуренции на банковском рынке / Деньги и кредит. - М., 7/2008 г.
9. Магомедов Г. И., Кардаильская Т.Г. К вопросу о проблемах догосрочного кредитования предприятий агропромышленного комплекса как основному направлению инвестиционной деятельности банков на региональном уровне // Вестник Вогоградского института бизнеса, №11. -Вогоград, 2010.-0,25 п.л./0,15 п.л.
3. Статьи в других изданиях
1. Магомедов Г.И. Аджигайтканов Р.Н. Структура формирования инвестиций и финансовые вложения предприятий и отраслей экономики региона // Обзорно-аналитический материал, ДЦНТИ. - Махачкала, 2000 г. 1,0 п.л. /0,7 п.л.
2. Магомедов Г.И. Основные направления совершенствования организации инвестиционного процесса. //Сб. статей и тезисов всероссийской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов "Стабилизация и перспективы развития экономики России" / ДГУ. - Махачкала, 2001 г.
3. Магомедов Г.И. Совершенствование механизма управления инвестициями в непроизводственную сферу // Государственное регулирование экономики в условиях рынка, ч.5. Проблемы теории и практики управления развитием предприятий и организаций отраслей народно-хозяйственного комплекса региона в условиях инновационных преобразований. Сборник научных трудов НИРЭП при правительстве РД, ДГТУ. - Махачкала, 2002 г. 0,4 п.л.
4. Магомедов Г.И. Государственное регулирование конкурентных отношений в деятельности банков // Банки и бизнес (региональный аспект). -Махачкала, 2008 г. 0,4 п.л.
5. Магомедов Г.И., Гаджиев A.A. Место и роль банковской услуги в деятельности современных коммерческих банков // Банки и бизнес (региональный аспект). - Махачкала, 2008 г. 0,4 п.л/0,3 п.л.
6. Магомедов Г.И., Гаджиев A.A. О формах конкуренции и тенденциях развития конкурентоспособности национальной банковской системы // Банки и бизнес (региональный аспект). - Махачкала, 2008 г. 0,4 п.л./0,2 пл.
7. Магомедов Г.И., Сулейманова A.M. О некоторых вопросах развития конкурентных отношений в банковской сфере // Банки и бизнес (региональный аспект). - Махачкала, 2008 г. 0,4 п.л./0,2 п.л.
8. Магомедов Г.И. Основные аспекты инвестиционной политики государства в рамках реализации приоритетного национального проекта Развитие АПК / Т.Г. Кардаильская, Г.И. Магомедов / Материалы международной научно-практической конференции Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики - Астрахань. 2009 г. - 0,3 п.л./0,15 п.л.
9. Магомедов Г.И. Направления государственного регулирования банковской системы России в условиях современного финансового кризиса / Т.Г. Кардаильская, Г.И. Магомедов / Вестник АГТУ. - Экономика Астрахань: АГТУ. 2011 г. Магомедов Г.И. - 0,44 пл./0,3 пл.
Подписано в печать 08.06.11 г. Тираж 100 экз. Заказ 445 Типография ФГОУ ВПО АГТУ, тел. 61-45-23 г. Астрахань, Татищева 16ж.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Магомедов, Гусейн Исмаилович
Введение
Глава I. Теоретико-методологические основы формирования рынка банковских услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений
1.1. Сущность, содержание и классификация банковских услуг
1.2. Формирование рынка банковских услуг в условиях усиления конкуренции и факторы его развития и совершенствования
1.3. Тенденции развития конкуренции и особенности формирования конкурентных отношений на рынке банковских услуг
Глава II. Влияние рынков банковских услуг на расширение и укрепление ресурсной базы кредитных организаций
2.1. Значение банковских услуг в осуществлении деятельности кредитных организаций
2.2. Оценка состояния регионального рынка банковских услуг и его влияния на формирование ресурсной базы кредитных организаций
2.3. Мониторинг конкуренции и конкурентной среды на рынке банковских услуг
Глава III. Стратегический подход к развитию конкуренции на рынке банковских услуг
3.1. Сервисное обслуживание и инновации в деятельности банков как элемент стратегии развития конкуренции
3.2. Государственное регулирование конкуренции в банковском секторе
3.3. Мониторинг конкуренции в банковском секторе
Глава IV. Деятельность региональных кредитных организаций по развитию системы банковских услуг и регулированию рисков
4.1. Повышение удовлетворенности , спроса клиентов на банковские услуги
4.2. Внедрение инновационных технологий предоставления банковских услуг 197 4.3 Оценка и регулирование рисков в деятельности коммерческих банков 213 Заключение 225 Список использованной литературы 238 Приложения
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг."
Неуклонное углубление рыночных отношений и постепенный подъем экономики неразрывно связаны с укреплением банковской системы. Являясь финансовыми посредниками между субъектами рыночных отношений, банки одновременно выступают непосредственными участниками рынка, что требует постоянного поиска средств удовлетворения спроса и обеспечения соответствующего предложения на развивающемся рынке банковских услуг.
Для современного этапа рыночных преобразований характерным становится усиление конкуренции, выдвигающей необходимость расширения деятельности отечественных банков и выхода за границы традиционных операций. Это обусловливается возрастанием конкуренции иностранных банков, появлением конкурентов в лице небанковских учреждений, оттоком вкладов на рынок ценных бумаг и т.д. В результате происходит снижение доходов и усиление рисков деловых операций банков. В этой связи возрастает значение практического освоения новых видов услуг и форм бизнеса, а также поворот к удовлетворению не только интересов банка, но и потребностей каждого клиента.
С другой стороны, банковская услуга в современной экономике перерастает рамки только кредитно-депозитных операций и распространяется на удовлетворение потребностей клиентов в лизинге, консатинге, инвестировании и др. Приоритетное развитие получает сектор деловых услуг по выпонению стратегических задач бизнеса. Все это выдвигает проблему коренного пересмотра принципов и условий банковской деятельности с позиции современного ее понимания и учета особенностей отечественного рынка банковских услуг.
Сложившееся положение в банковской системе, реальная хозяйственная ситуация в России объективно выдвигают необходимость освоения банками всего арсенала методов и знаний, обобщающих огромный опыт выживания и роста многих стран с развитой рыночной экономикой. Это требует поиска новых видов услуг и способов их предложения, что обусловливает усиление роли научного обеспечения проводимых преобразований банковской деятельности. Важность укрепления* теоретической и методической базы формирования и развития системы банковских услуг определяется тем, что они выступают одним из важных средств повышения^ экономического благосостояния^ и социальной, удовлетворенности населения, как в масштабе страны, так и отдельных регионов.
Реальная действительность отражения* региональных особенностей^ требует устранения негативных и укрепления позитивных сторон -сложившихся условий банковской деятельности. Выпонение данного положения в* определенной степени сдерживается недостаточным теоретическим и методическим обеспечением процесса формирования и совершенствованиял банковских услуг, отвечающих требованиям современной рыночной экономики и особенностям конкретного региона.
Теоретические и методологические проблемы формирования и развития банковских услуг в условиях рыночной экономики нашли отражение в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных авторов можно отметить работы таких исследователей как Т. Амблер, У. Арене, Г. Ассель, Б. Бакка, К. Бове, К. Гренроос, Е. Дихтль, Ж.-Ж. Ламбен, М. Росс, X. Хершген, X. Швальбе, Дж.Р. Эванс и др.
Большой вклад в разработку данной проблемы внесли исследования ряда отечественных ученых, к числу которых относятся Е.Э. Автухова, В.М. Анынин, Г.Л. Багиев, Е.П. Голубков, Т.П. Данько, Е.В. Егоров, С.П. Иванова, И.В. Корнеева, Ю.И. Коробов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, В.Д. Миловидов, Г.И. Морозова, A.B. Романов, К. Садвакасов, В.Т. Севрук, Э.А. Уткин, В.Е. Хруцкий, Е.Б. Ширинская и др.
Однако многие теоретические и методические вопросы деятельности в сфере эффективного обеспечения банковскими услугами изучены, еще недостаточно поно, что накладывает негативный отпечаток на практическое использование методов и приемов их формирования и совершенствования.
Сравнительно слабо отражено в научной литературе комплексное исследование рынка банковских услуг, отсутствует ясность в понимании банковского продукта и банковского рынка, недостаточно широко представлен региональный аспект эффективной деятельности банков с позиции удовлетворения потребностей в различных видах банковских услуг. Нуждается- в расширении исследования клиентская база банка, не поно отражена специфика функционирования банков и рынка банковских услуг отдельных регионов.
Динамика тенденций изменений экономической ситуации в стране подтверждает необходимость дальнейшего осуществления институциональных преобразований, формирования новой системы социально-экономических взаимоотношений, развития рыночных механизмов, обеспечивающих углубление взаимовыгодного сотрудничества России с иностранными государствами. I
С другой стороны, развитие положительных тенденций'национальной экономики, повышение уровня ее конкурентоспособности в системе мирохозяйственных связей во многом сдерживаются недостаточным использованием новых рыночных инструментов и их потенциала.
В * этой связи особо актуальными становится формирования конкурентоспособности страны, проблемы, связанные с управлением конкурентоспособностью коммерческих организаций, отдельных фирм, банков и создаваемых или продуктов и услуг на мировом и внутреннем рынках, проблемы выбора основных методов и инструментов, обеспечивающих конкурентные преимущества России в системе современных экономических отношений.
Для дальнейшего поступательного движения российской экономики и банковской системы в этом направлении важное значение, прежде, всего, приобретает исследование теоретических основ и методологии формирования целостной концепции устойчивого развития рынка товаров и услуг, становления конкуренции и конкурентных отношений на этом рынке.
Степень разработанности проблемы. Проблемам становления банковской системы и формирования банковского рынка товаров и услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений на банковском рынке посвящено достаточно много научных работ. Несмотря на это, по многим вопросам данной проблемы мнения ученых и специалистов расходятся не только по основополагающим, ключевым вопросам теории услуг, теории конкуренции и конкурентных отношений, но и по ряду, на первый взгляд, простых вопросов, таких как сущность и содержание банковской услуги, формирование рынка банковских услуг в условиях усиления конкуренции, тенденции развития конкуренции на рынке банковских услуг и их влияние на укрепление базы коммерческих банков и т.п.
При исследовании проблем банковской сферы ученые больше всего внимания уделяют определению понятий "банковский кредит", "банковские операции", "банковские продукты", "банковские услуги" и других терминов, чаще всего используемых в учебно-методической литературе. Однако сущность и содержание некоторых очень важных с позиции рыночной экономики категорий, таких как банковские продукты, банковские операции, банковские услуги, даже в учебниках и колективных монографиях определяется по разному. Так, О.И.Лаврушин и другие автора учебника "Банковское дело" рассматривают банковские операции как проявление банковских функций на практике, а банковские услуги как одну из нескольких операций банка, удовлетворяющих определенные потребности клиента и проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату[48].
Взгляды О.И.Лаврушина, И.Д.Мальновой, Н.И.Валенцевой и других ученых относительно банковских операций и услуг несколько совпадают с определением банковской услуги, данным Е.Ф.Жуковым. Он подразделяет банковские операции на пассивные, активные и комиссионно-посреднические, за которые банк взимает комиссионные вознаграждения, а к финансовым услугам причисляет такие виды деятельности банка как лизинг, 6 факторинг, форфейтинг и трастовые операции[47].
Значительный интерес для развития отечественного рынка банковских услуг, конкуренции и конкурентных отношений представляют исследования В.В.Усова[195].
Основная цель коммерческого банка заключается в том, чтобы получить прибыль от инвестирования средств вкладчиков посредством принятия на себя такой доли риска, которая не поставит под угрозу его способность отвечать по своим обязательствам. В достижении этой цели многое зависит от деятельности самих банков, направленной на выпонение операций по созданию и реализации банковских продуктов и услуг.
Если банки не выпоняют такие операции, то они постепенно теряют своих традиционных сравнительных преимуществ, являющихся основой их монопольного положения в экономике в качестве поставщиков банковских услуг. Это происходит под воздействием таких факторов, как технологических прогресс, снижение операционных и информационных издержек, глобализация и стремительное развитие финансовых рынков и финансовых инноваций, изменение законодательства в сторону либерализации финансовых операций и усиление конкуренции со стороны все большего числа банков и небанковских кредитных организаций [52].
Степень влияния факторов на банковские системы разных стран неодинакова, но воздействие, оказываемое ими на современные банки, имеет глобальный характер и доминирует над национальными особенностями развития банковских систем. В этих условиях для всех банковских стран характерным становится постепенно стирание различий между видами финансовых активов, различия между видами финансовых посредников становятся менее четкими, в результате чего обостряется конкуренция между институтами, ранее не имевшими между собой конкурентные отношения.
Потеря банками монопольного положения в сфере банковских услуг и усиление конкуренции со стороны других агентов может привести к снижению банковской маржи. Банки вынуждены будут искать более рискованные и более 7 доходные сегменты кредитного рынка (финансирование операции с высокой долей заемных средств, кредитование недвижимости и т.д.).
В этих условиях важное значение приобретает не столько уточнение, сколько обобщение мнений ученых и специалистов, относительно понятийных категорий, используемых при формировании'рынка банковских услуг, определить критерии, необходимые для сегментации'этого рынка;
Мнения отечественных ученых по вопросу разграничения понятий; банковской операции и банковской услуги сводится к рассмотрению банковской услуги как разновидности банковской операции! Такое: определение банковской услуги не ускоряет, а наоборот усложняет решение поставленной выше задачи. Поэтому банковскую операцию; следует рассматривать как совокупность действий,: направленная на создание банковских продуктов и услуг. Так, например, для предоставлениям клиенту той или иной суммы кредита банк изучает кредитоспособность клиента, определяет форму обеспечения возвратности кредита, согласовывает сумму, процентную ставку, сроки возвратности и т.п. В результате всех этих действий составляющих основу банковской операции создается банковский продукт,, готовый для реализации. ,Однако реализация любого продукта; (товара), в свою очередь, требует выпонения определенного набора услуг. В данном случае к ним могут быть отнесены различные видыг комиссии за: переговоры и участие в сдеке, за управление, за выпонение агентских функций и т.п.
Следует, однако, отметить, что, несмотря на наличие очевидных различий этих понятийных категорий, многие авторы до сих пор высказывают отличающиеся друг от друга суждения о сущности и природе банковского продукта или банковской услуги, а в литературе остается распространенное понятие "банковского продукта", которое употребляется;в сочетании с банковской услугой.
О.И.Лаврушин относит к основным банковским продуктам банковские кредиты. Банк как специфическое предприятие, - пишет О.И.Лаврушин, 8 производит продукт, существенно отличающийся от продукта сферы материального производства, он производит не только товар, а товар особого рода в виде денег, платежных средств. Помимо данного продукта, отмечает он, - банки предоставляют также различного рода услуги преимущественно денежного характера [124].
Здесь и далее О.И.Лаврушин высказывает несколько противоречивые суждения. В одних случаях основным продуктом банка он считает кредит, а в других - услуги. Основным продуктом банка в сфере услуг (в отличие от промышленного предприятия) является не производство вещей, предметов потребления, а предоставление кредита [124].
Наиболее поное с позиции действующих правовых актов и банковского бизнеса определение банковской операции и банковской услуги дал А.И. Жуков: "услуги коммерческих банков Ч это проведение банковских операции по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату" [40].
Данное определение, на наш взгляд содержит явно поверхностное представление, как о банковской операции, так и о банковской услуге. По Жукову А.И. получается, что банковские услуги коммерческих банков одновременно операции. В таком случае услуги банков опережают банковские операции. А в реальной жизни банков так не бывает, наоборот, операции опережают услуги. Услуги возникают по мере выпонения самых различных посреднических операций.
Характерное в этом отношении и для условий реальной экономики
I определение дано проф. Г.Н. Белоглазовой. Она пишет, что банк в процессе представления кредита изучает состояние заемщика, и информация, полученная таким образом, использует при последующих отношениях с заемщиками. Под последующими отношениями понимается выпонение банками кредитных операций, эмиссия и посредничество в предложении ценных бумаг на рынке, доверительное управление, а также оказание всевозможных операционных услуг, консатинг, определение кредитного рейтинга заемщика. При этом банк, по мнению Г.Н: Белоглазовощ - выступая в роли информационного брокера, получает вознаграждение в виде комиссионных за совершение операции.
Наиболее адекватными,, по нашему мнению;, являются определения; сущности банковской услуги и других понятийных категорий Л.Н. Иванова [43]. Под банковской услугой он понимает предоставляемые клиентам технические, технологические,, финансовые, интелектуальные: и профессиональные виды деятельности банка, сопровождающие и. оптимизирующие проведение банковских операций. Банковской операцией^ он считает комплекс взаимосвязанных действий, банка, предусматривающих перемещение . средств и направленных на решение конкретной экономической задачи; Банковский продукт А.Н. Ивановым рассматривается как комплекс, взаимосвязанных услуг и операций^ направленный* на-удовлетворение потребностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности.
Кроме того, Л.Н.Иванов в перечне понятийных категорий не стал рассматривать . "банковский товар", который является объективно; существующей категорией, обеспечивающей выход банка на рынок банковских услуг и расширение сферы его деятельности в условиях усиления конкуренции.
В нашем понимании банковский продукт Ч это результат его прямой и полезной деятельности, который может быть банком предложен: в качестве товара на различных сегментах финансового рынка. Отличительной особенностью банковского продукта является его нематериальный характер.
Банковским товаром, по нашему мнению, считается часть создаваемой банком продукции в виде услуг, предназначенная для реализации на рынке.
Следовательно, банковскаял услуга Ч разновидность соответствующего вида банковского продукта, реализуемого клиентам. Так, например традиционный кредитный продукт может быть реализован в форме кредитной линии, ипотеки или на синдицированной основе. Депозитные продукты реализуются ю путем открытия и ведения счетов, срочных депозитов, сберегательных сертификатов и т.п.
Банковские операции рассматриваются нами как технологические приемы, обеспечивающие движение денег и денежных документов, связанных созданием банковских продуктов и услуг.
Определяющими чертами современной мировой экономики являются изменение структуры производства и потребления преимущественно .за счет возрастания роли услуг. Увеличение объема производства и продажи услуг потребительского характера способствовали дифференциации пакетов банковских для сегментированных групп корпоративных клиентов, создания идеи комплексности их продажи.
В этих условиях, банковская деятельность, в свою очередь требует формирования целого набора, т.е. портфеля предлагаемых услуг, организации торговли и сбыта банковских услуг конечному потребителю, он нуждается в рынке, где одни предлагают, а другие покупают банковские товары и услуги.
Успешная деятельность на таком рынке возможна при наличии в каждой кредитной организации определенного портфеля, т.е. совокупности банковских продуктов и услуг, которые по мере выпонения банковских операций по купле-продаже могут быть реализованы клиентам.
В мировом экономическом пространстве функционируют самые различные рынки: товарный рынок, рынок труда и заработной платы. Рынок капитала - рынок земельных ресурсов, рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок банковских услуг и т.д. Учитывая, что в кратком определении невозможно осветить все грани этой важнейшей экономической категории в одном из учебников по экономической теории рынок представлен как "способ взаимодействия производителей и потребителей, основанный на
I децентрализованном, безналичном механизме ценовых сигналов"[121].
Несколько другое определение этому понятию дано профессором Иохином
В.Я. Он пишет, что "рынок Ч это система экономических связей между
11 I I хозяйственными субъектами, которая базируется на отношениях и платности всех благ и услуг"[101]. Определение рынка В.Я. Иохина заметно упрощает сущность рынка как экономической категории и позволяет избежать упрощенных и по сути своей неверных его трактовок, содержащиеся' в книгах, выпускаемых различными издательствами.
Однако, по характеру исследуемой проблемы интерес представляет не столько определение рынка вообще, сколько определение рынка банковских услуг и связанные с его развитием конкуренцияи конкурентные отношения: В книге "Общая теория денег и кредита", под ред. проф. Е.Ф.Жукова, можно найти определение рынка ссудных капиталов как "Экономический механизм аккумуляции и перераспределения капитала"[144.]. Что же касается определения рынка банковских услуг, то оно > пока еще не стало предметом пристального внимания ученых и специалистов, занимающихся банковским' бизнесом. В учебной и научной литературе по организации и управлению банковской деятельностью нашло отражение взгляды лишь отдельных авторов, занимающихся исследованием рыночной конкуренции как системообразующего элемента рыночной экономики. К числу таких авторов, относятся Г.Л. Азоев, М.Л. Зейналова, Ю.Л. Кобаров, В.Г. Ильичев, А.Н.
Иванов, A.M. Тавасиев, И.Н. Рыкова, Н.М. Ребельский, А.Юг Юданов1 и другие.
Большинство из этих авторов характеризуют рынок банковских услуг как "форму товарного и денежного обмена"[225]. Такое определение заметно ограничивает сферу банковской деятельности, которая значительно шире, чем товарно-денежный обмен. Она охватывает операции банков по: открытию и ведению счетов; приему, зачислению и выдаче со счета наличных денег; погашение чеков, акцепт, тратты, представленные к платежу и т.п.
В этой связи представляется интересным определение А.Н. Иванова, который рынок банковских услуг рассматривает как сферу "формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу межбанковских связей и являются частью
12 мировых валютно-кредитных к финансовых отношений, может быть охарактеризован наличием взаимных соглашений сторон,, свободным выбором партнеров и наличием конкуренции". При таком подходе, определение рынка банковских услуг поностью отражает весь спектр услуг, который может быть представлен банкам. Вл этом определении рынок банковских услуг рассматривается1 как особая сфера экономических отношений, обеспечивающая опрос и предложение на услуги банков, стимулирование банковских операций, обеспечивающих увеличение объемам и ассортимента услуг, удовлетворяющих потребности клиентов в условиях усиления конкуренции.
Многообразие работ, посвященных вопросам конкуренции на. рынке товаров, объясняет сложность научного исследования данной проблемы. Применительно к рынку банковских услуг она изучена недостаточно. Мало работ, где рассматриваются четкое системное, методически выверенное изложение теоретических основ конкуренции на финансовых рынках; многие проблемы, касающиеся Х трансформации конкуренции и управления^ конкурентоспособностью на различных сегментах национального рынка банковских услуг находятся на стадиях разработки и обсуждения;
В то же время, объективная оценка процессов формирования конкуренция^ и конкурентных отношений на рынке, банковских услуг затрудняется отсутствием единого методологического подхода к разработке данной проблемы.
В новых реалиях развития России необходимо теоретическое переосмысление формирования ценовой политики банков на финансовом секторе, так как в условиях глобальной конкуренции конкурентоспособность российских банков и их услуг на мировых рынках становится определяющим фактором эффективного развития банковской системы.
При определении конкурентоспособности банковской, системы нельзя не рассмотреть исследования различных ученых в этой области. Например, М.Портер основную задачу банковской стратегии видит в поисках
13 конкурентных преимуществ банка и концентрации усилий банковского менеджмента на их практической реализации. Дж.Кейнс считает, что-конкурентные преимущества банка зависят от качества его стратегических активов, к которым относятся сеть отделений, филиалов и банков-корреспондентов, стабильная база корпоративных клиентов. С.Девис определяет банковскую стратегию как "достижение догосрочной конкурентной позиции", то есть установление и поддержание конкурентного преимущества в одном или нескольких видах деятельности, которое используется в получении приемлемой нормы прибыли на капитал.
Таким образом, хотя исследованию рынка банковских услуг, анализа формирования и развития конкуренции и конкурентных отношений на этом рынке посвящена богатейшая литература, в целом данную проблему нельзя считать в достаточной степени разработанной. Отсутствие глубоких теоретических работ, фрагментарный характер исследований, не затрагивающий многих важных теоретических и практических аспектов рынка банковских услуг, развития конкуренции и конкурентных отношений в банковском секторе экономики, делает ее одним из самых перспективных объектов научных разработок.
В диссертации поставлена цель Ч на базе исследования теоретических основ банковских услуг и установления тенденций развития сегментов рынка банковских услуг, определить механизм формирования конкуренции и конкурентных отношений коммерческих банков в системе современных мировых экономических отношений с обоснованием методов и инструментов их обеспечения.
Указанная цель достигается путем последовательной реализации двух групп задач.
Первая группа задач связана с развитием теории банковских услуг и оценкой их влияния на расширение и укрепление ресурсной базы кредитных организаций. В частности:
- обобщить теоретические основы банковской услуги, определить ее сущность, содержание и отличительные особенности на этапе рыночных преобразований и ускорения процессов глобализации экономических отношений;
- разработать критерии совершенствования рынка банковских услуг, использовать их для сегментации рынка в условиях усиления конкуренции;
- оценить современное состояние, определить особенности формирования и тенденции развития рынка банковских услуг в депрессивном регионе;
- разработать методические положения по анализу влияния рынка банковских услуг на расширение и укрепление ресурсной базы коммерческих банков;
- выявить влияние современных инновационных технологий обработки информации на формирование и развитие рынка банковских услуг.
Вторая группа задач относится к исследованию проблем трансформации конкуренции и системы управления конкурентоспособностью на рынке банковских услуг. В их числе:
- разработка научных положений о сущности банковской конкуренции, оценка значения и места различных аспектов формировании конкурентных преимуществ региональных банков в системе межхозяйственных связей;
- диагностика конкуренции, разработка методики анализа факторов, определяющих конкурентоспособность региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг;
- сервисное обслуживание, контроль государственного регулирования конкурентных отношений в банках;
- мониторинговая оценка состояния банковских услуг и конкуренции, выбор основных методов и инструментов обеспечения конкурентных преимуществ в системе современных мировых экономических отношений.
Предмет исследования Ч совокупность теоретико-методологических и практических вопросов, связанных с формированием рынка банковских услуг и развитием конкуренции и конкурентных отношений в банковской сфере.
Объектом исследования являются объективные закономерности развития системы банковских услуг, конкуренция и конкурентоспособность банковского сектора в условиях конкретного региона.
Методология исследования. Теоретической основой исследования послужили систематизированные в трудах отечественных и зарубежных ученых положения, отражающие сущность и содержание банковских продуктов и услуг, а также методологические выкладки, касающиеся банковского рынка, и, связанные с развитием деятельности банков и небанковских кредитных организаций, конкуренция и конкурентные отношения.
В основу исследования положен диалектический метод изучения рынка банковских услуг, конкуренции и конкурентоспособности в состоянии постоянного развития и изменения. Разграничение понятийных категорий, используемых в банковской деятельности, проводилось на основе метода сравнения их основных свойств и дедуктивного метода обобщения их сущности.
В качестве инструментария применялись методы экономико-статистического анализа научной и информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации.
Информационной базой исследования явились законы и законодательные акты Российской Федерации, постановления Правительства, указы Президента РФ, нормативные материалы Банка России, Министерства финансов, данные территориальных органов государственной статистики, аналитические разработки отчетности банков и небанковских кредитных организаций.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании теоретических положений о сущности и содержании банковских услуг, разработке методологии оценки тенденций развития основных сегментов рынка банковских услуг в условиях глобализации
16 мировых экономических отношений, усиления, конкуренции и конкурентных отношений в банковской'сфере.
В' диссертационной работе получены и выносятся на защиту следующиенаучные результаты: на основании анализа литературных источников* и информационных материалов обоснованы, теоретические положения о> категориях, используемых при осуществлении банковской деятельности, разграничены признаки, определяющие сущность и содержание понятий- банковская-операция, банковская продукция и банковская услуга; сформулировано- авторское понимание рынка банковских услуг, определены, особенности формирования и тенденции' развития рынка банковских услуг в депрессивном регионе; разработана система методического обеспечения анализа, деятельности, региональных банков по расширению и улучшению- качества, предоставляемых услуг, обеспечивающая финансовую устойчивость банков в условиях диверсификациииусиления конкуренции; установлены факторы, влияющие на изменение рынка банковских услуг, раскрыта роль рынка в расширении клиентской^ базы, и укреплении* ресурсных возможностей кредитных организаций; раскрыто влияние инновационных технологии и сложившегосял состояния^ спроса и предложения на развитие рынка банковских услуг; на основании анализа отечественной и зарубежной литературы проведена систематизация понятийного аппарата, относящегося к теории банковской конкуренции, определены тенденции развития национальной банковской системы, пути повышения уровня ее конкурентоспособности в условиях глобализации экономических отношений; разработано методическое обеспечение диагностики и анализа конкуренции и факторов, определяющий конкурентоспособность региональных банков на рынке банковских продуктов и услуг; определены методы сервисного обслуживания и контроля конкурентных
17 отношений в банках, необходимые для государственного регулирования .деятельности, направленной на увеличение объема, улучшения качества и ассортимента банковских услуг;
- уточнены и обоснованы методические положения по организации мониторинга банковских услуг, выбору методов > и инструментов, I обеспечивающих конкурентные преимущества национальных банков в системе развивающихся экономических отношений.
Практическая значимость диссертации/ заключается в разработке концептуальных основ механизма формирования рынка банковских продуктов и услуг с учетом национальных и региональных условий и особенностей.
Основные результаты, выводы и предложения'диссертации могут быть-использованы федеральными и региональными органами- при определении текущей денежно-кредитной политики, концепции и программ перспективного развития-банковской системы страны.
Методологические подходы к оценке рынка банковских услуг в России и в ее регионах могут быть использованы при: повышении качества банковских услуг, универсализации их портфеля, улучшении технологичности предоставляемых услуг; классификации банковских услуг по группам корпоративных клиентов и частных лиц; развитии взаимодействия- филиалов и других подразделений банка по оказанию банковских услуг; повышении конкурентоспособности отечественных банков в условиях активного проникновения иностранных банков в российские регионы; оценке услуг по управлению рисками как отдельного направления банковской деятельности; сегментации клиентов по отраслевому признаку и специализации банковских специалистов на развитие отношений с клиентами и т.д.
Апробация, работы. Разработанные в диссертации выводы и рекомендации апробированы: при подготовке проекта закона Республики Дагестан "О Программе экономического и социального развития Республики Дагестан на 2009 год".
В отдельных разделах отмеченных выше документов применялись следующие положения диссертации: предложения по организации услуг в сфере среднесрочного и догосрочного кредитования; примерный пакет операций и услуг банков в сфере обслуживания различных отраслей экономики; перечень услуг в сфере корпоративных финансов; в частности, по поиску стратегических инвесторов и др.
Многие выводы и научные положения диссертации, касающиеся? различных сегментов банковских услуг, внедрены в учебный процесс в качестве курсов по выбору: "Формирование регионального рынка банковских услуг", "Конкурентные отношения; на региональном рынке банковских услуг" на специализациях "Банковское дело", "Государственные и муниципальные финансы" по специальности "Финансы и кредит" Института экономики Астраханского государственного: технического университета.
Основные положения и результаты диссертационного исследования; докладывались и обсуждались, на конференциях, включены в: специализированные журналы и издания: Всероссийская- научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава; студентов и аспирантов "Стабилизация и перспективы, развития экономики России" / ДГУ (Махачкала,, 2001); II; Всероссийская научно-практическая конференция' Финансово-экономические преобразования на современном этапе, развития РФ: проблемы и: перспективы (Махачкала, 2007 г.); V Международная. научно-практическая конференция Финансовые инструменты регулирования экономики регионов (Махачкала, 2008); Международная научно-практическая конференция Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики (Астрахань. 2009 г.); Ежемесячный журнал для профессионалов банковского бизнеса Банковское дело. - (3'2008 г.); Журнал Российское предпринимательство (2008, № 2(2)); журнал Деньги и кредит (7/2008 г.); Научно-практический и теоретический журнал Финансы и кредит. Информационный центр Финансы и кредит, (40(280) - 2007); Научно-политический журнал
Государственная служба. (1(51) - 2008); Научно-практический и аналитический журнал Региональная экономика. Теория и практика. Издательский дом Финансы и кредит. (9(66) Ч 2008); Формирование инновационной системы финансово-экономического образования, ФА при правительстве РФ (Москва, 21-23 март, 2007 г.); Денежно-кредитный рынок и экономика, Дагестанский государственный университет (Махачкала, 22 апрель, 2006 г.); Проблемы экономического и правового развития в условиях становления гражданского общества (Кизляр, июнь, 2007 г.); Социально-экономические проблемы российской экономики (Махачкала, апрель, 2005 г.).
Публикации. Основные теоретические, методологические и прикладные результаты опубликованы автором в пяти монографиях и более чем 25 статьях и тезисах докладов, изданных в научной и периодической печати, в т.ч. 9 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Объем принадлежащих лично автору опубликованных материалов составляет свыше 70 п.л.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы. Илюстративно-справочный материал диссертации представлен - 26 таблицами, 22 - рисунками. Список использованной литературы включает 235 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.
Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Магомедов, Гусейн Исмаилович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование конкуренции и конкурентных отношений в российской экономике в целом и в ее банковском секторе в частности стало закономерным явлением. Однако исследовано оно крайне недостаточно, особенно в условиях функционирования региональных рынков банковских услуг. В диссертации рассмотрены основные проблемы банковской конкуренции, причем акцент сделан на изучении конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Изучены основные тенденции развития банковской системы в регионе; проанализирована конкуренция на региональном рынке банковских услуг. Исходя из общих теоретических и методологических подходов к изучению конкуренции на рынке банковских услуг, предложены основные направления совершенствования конкурентной среды в финансово-кредитной сфере России.
На основе проведенного исследования автор сделал следующие выводы:
1. Обосновано положение о том, что банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных институтов в рамках которого, они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Не случайно во всех странах с развитой рыночной экономикой существует законодательство о развитии и поддержании конкуренции.
2. Определено, что монополистическая деятельность кредитных организаций направлена на:
- занятие доминирующего положения на рынке банковских услуг;
- чрезмерную концентрацию капитала на рынке банковских услуг;
225 заключение соглашений (совершение согласованных действий), ограничивающих конкуренцию на рынке банковских услуг. Соответственно, антимонопольное регулирование рынка банковских услуг направлено напресечение указанных действий и включает в себя следующие основные элементы:
- определение доминирующего положения кредитной организации на рынке банковских услуг и пресечение ее действий, затрудняющих доступ на* рынок банковских услуг другим кредитным, организациям и (или) - оказывающих негативное влияние на-общие условия, предоставления банковских услуг на рынке банковских услуг;
- контроль за концентрацией капитала на рынке банковских услуг;
- контроль, осуществляемый в случае ограничения конкуренции на рынке банковских услуг.
Чтобы квалифицированно рассчитать долю на рынке конкретного банка, подозреваемого в монополистических действиях, надо учесть^ такие показателикак:
- привлечение денег физических и юридических лиц во вклады; -размещение привлеченных и собственных средств от своего имени на условиях возвратности, платности, срочности, т.е. выдача денежных кредитов;
- ведение банковских счетов физических и юридических лиц, т.е. проведение расчетно-платежных операций (кроме межбанковских, включая' клиринговые);
- купля-продажа иностранной валюты;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металов;
- выдача банковских гарантий.
В этом ряду можно рассматривать также показатели долей уставного капитала и собственного капитала отдельных банков в общих объемах совокупных уставного капитала и собственного капитала банков страны или региона.
После того как рассчитана доля конкретной, организации на рынке, подозреваемой в монополистических действиях,, надо решить самый важный? вопрос - создает ли организация потенциальную угрозу для конкуренции;или уже реализует свое доминирующее положение в. финансовых' или иных; односторонних выгодах для себя. Это позволит определить ^ характер мер; которые регулирующий орган сможет применить к данной организации.
3. Выявлены.основные тенденции в области конкуренции в банковском бизнесе в современных условиях российского рынка, к которым относятся:
- резкое усиление конкурентной борьбы, особенно после кризиса; потрясшего> всю банковскую систему страны;
-активизация усилий, направленных на сохранение и приумножение клиентской базы;.
- поворот большинства банков; к: расширенному обслуживанию, физических: лиц на основе индивидуального подхода;
- переход на более эффективные способы предоставления услуг, ориентация? на повышение их качества, обеспечение привлекательности; для потребителей;
- более: гибкое, эластичное; мобильное применение процентных ставок, платы за услуги,.но одновременное усиление, неценового характера конкуренции; -увеличение; сети филиалов, отделений банков, осуществление экспансии в различные регионы, страны, в государства СНГ с целью более: широкого-охвата клиентуры, захвата свободных ниш рынка, вытеснения конкурентов; -расширенное внедрение консатинга, консультирования партнеров, вкладчиков по проблемам лучшего применения их свободных средств, управления денежными ресурсами клиентуры;
- перестройка и постоянное совершенствование технической базы банков с целью обеспечения возможностей предложения новых банковских продуктов, создания условий для функционирования на основе самых современных требований и представлений;
-привлечение к работе в банке специалистов самой высокой квалификации,
227 постоянное обучение и переобучение имеющихся кадров, в том числе и за рубежом, привлечение лучших специалистов из обанкротившихся банков; -усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями, постепенно захватывающими часть рынка банковских услуг;
- проведение последовательной политики, направленной на уменьшение стоимости банковских услуг и увеличение денежных поступлений; -осуществление большой информативной работы о банке, его финансовом положении, стабильности, ликвидности, имеющей целью упрочение имиджа кредитного учреждения;
-внедрение управления конкурентоспособностью банковских продуктов на основе анализа и учета жизненного цикла каждой отдельной услуги; I ориентация на ускорение и совершенствования, расчетов, в результате чего списание и зачисление средств клиентов в течение одного дня становится обычным;
- все более активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.
4.Конкретизированы факторы, обусловливающие состояние банковского сектора в Республике Дагестан, и разработаны предложения по формированию конкурентной среды на региональных рынках банковских услуг.
5. Предложена расчетная методика определения уровня конкуренции и выпонена оценка степени конкуренции на рынке банковских услуг Республики Дагестан с помощью адаптированных индексов и коэффициентов. Сделан вывод, что, большинство рассчитанных коэффициентов, характеризует рынок банковских услуг Дагестана как неконкурентный. Объемные показатели Сбербанка превышают показатели остальных банков, что препятствует развитию конкурентной среды банковского рынка Дагестана.
Вместе с тем, коэффициенты рентабельности, энтропии, вариации рыночных долей, индекс рыночной концентрации показывают увеличение конкуренции, что связано со значительным количеством действующих на рынке банков. По количеству действующих банков - рынок конкурентный. ч
6. Определены основные направления повышения роли государства в регулировании банковской конкуренции и создании необходимых условий для ее развития:
- переориентация конкурентной политики с финансовых посредников на поддержку инвесторов; переход на законодательство прямого действия и развитие саморегулирования;
- активное "использование системы рефинансирования и его ставки с учетом уровня концентрации банковского капитала и состояния региональных банков;
- переход к риску - ориентированному надзору за банками;
- усиление зависимости требований к собственному капиталу с учетом профиля деятельности банков и уровня обеспеченности региона банковскими услугами;
- ужесточение мер антимонопольного регулирования и контроля за действиями органов власти и местного самоуправления, влияющими на конкуренцию;
- исключение двойных стандартов и законодательное ограничение неформальных связей менеджмента банков и государственных чиновников;
- снижение доминирующего положения банков с государственным участием;
- повышение присутствия иностранных банков на рынке.
7. В целях развития банковской сети в регионах и создания более благоприятных условий для выравнивания возможностей доступа к банковским услугам в российских регионах намечены меры по совершенствованию сервисного обслуживания и внедрения банковских инноваций. Среди новейших услуг, предлагаемых банками, в последнее
229 время появились: брокерские услуги по купле-продаже страховых полисов, участие в деятельности страховых компаний, предложения инвестирования средств во взаимные фонды и брокерских услуг в операциях с ценными бумагами, финансовое планирование туристических и деловых путешествий, консультирование в области налогообложения, финансовое планирование для частных лиц, управление пенсионными программами, финансовое консультирование руководящего персонала предприятий-клиентов, предложение займов по программам развития местных сообществ, брокерские услуги по операциям с недвижимостью.
Особое значение сейчас приобрело предоставление потребительского кредита. Все возрастающую роль в банковской практике приобретает лизинг оборудования. Возникла потребность в факторинге как способе финансирования, прежде всего, внешнеторговых сделок. Чрезвычайно -актуальны для России факторинговые услуги, где значительная часть торговых фирм вынуждено решать комплекс труднопреодолимых проблем: поиск средств для финансирования продаж в кредит, страхование сдеки от не возврата покупателем денег за поставленный товар, организация учета и контроля продаж и платежей. Все большее место в объеме предложений занимает продажа страховых услуг и услуг по операциям с ценными бумагами. Развитие современных компьютерных технологий обусловило быстрое расширение сектора электронных банковских услуг, одной из которых стали расчеты с использованием пластиковых карточек.
8. Доказано, что одно из важнейших перспективных направлений деятельности Банка России и его территориальных учреждений по исследованию конкуренции на рынке банковских услуг - мониторинг спроса предприятий на банковские услуги. Подводя итоги исследованию результатов мониторинга банковских услуг, сделаны выводы о возможностях дальнейшего развития банковской конкуренции и исследованы факторы, препятствующие развитию конкуренции. ч
Для дальнейшего продвижения банковского сектора российской
230 экономики по пути углубления рыночных преобразований, укрепления мирохозяйственных связей необходимо глубокое понимание особенностей функционирования банков на современном этапе. Они обуславливаются, прежде всего, усилением конкуренции и повышением роли инновационной деятельности во всех областях экономики, в т.ч. банковской сфере. Оба направления прямо связаны с формированием и совершенствованием, системы банковских услуг, которые во многом определяют эффективность работы любого банка.
Сложность и многоаспектность решения такой задачи предопределяют необходимость создания научной базы преобразования банковских услуг, адекватной закономерностям современной рыночной экономию!, требованиям рынка банковских услуг с учетом особенностей развития-определенных территориально-административных образований в конкретном историческом периоде. Подобные исследования особенно важны для России, в состав которой входит более 80 регионов, имеющих значительные различия в экономических, социальных, природно-климатических, территориальных и др. условиях своего развития. Они объективно оказывают существенное влияние на деятельность банков, независимо от формы собственности и вида хозяйствования. Тем самым, региональные банки дожны учитывать особенности своего и других регионов в процессе собственной деятельности.
Раскрываемые в ходе проведенного исследования структура комплексного изучения системы банковских услуг, методика и информационная база их формирования и развития, сущность рыночной симптоматики способствуют укреплению банковской системы в целом и каждого банка в отдельности. На этой основе становится возможной разработка магистральных направлений, целей и стратегий банка, а также программ его развития, оперативных и стратегических планов.
Теоретическое обоснование процесса совершенствования рассматриваемой области деятельности банков исходило из уточнения содержания таких понятий как "банковская услуга", "продукт", "операция",
231 цена услуги", "региональный банк" и других ключевых терминов. Определены характерные черты банковской системы России и их влияние на деятельность региональных (коммерческих) банков. Доказана необходимость сознательного соблюдения в их работе принципов менеджмента; направленных на создание наиболее благоприятных условий развития банка путем расширения и улучшения системы оказываемых услуг.
Подобное понимание позволяет рассматривать банковскую деятельность как комплексную программу поведения* банка, направленного на договременную-работу путем приспособления к требованиям потенциальных клиентов. Основными его элементами выступают исследование внешней и внутренней среды, а также разработка и реализация на этой основе стратегии развития банковских услуг. При этом успех такой стратегии по отношению к российским банкам во многом определяется созданием новых или модернизацией предоставляемы банковских услуг.
В работе отмечается, что при разработке стратегии развития банковских услуг следует идти от будущего к настоящему, а не наоборот. Такой подход к стратегическим установкам по существу означает, что вся организация банка предопределяется различными воздействиями внешней среды с учетом его реальных возможностей. Здесь требуется переориентация- мышления с внутренних проблем на внешние и понимание организации, как социальной системы. Отсюда важность быстрой реакции на нововведения в области формирования и реализации банковских услуг.
В' целом исследование внешней среды направлено на выявление возможностей банка занять конкурентные позиции на конкретном рынке путем предложения банковских услуг, более поно учитывающих спрос и требования клиентов. Этому отвечает постановка и успешное решение задачи по определению условий, обеспечивающих оптимальные соотношения между спросом и предложением банковских услуг на конкретном рынке.
Вместе с тем, резко возрастает роль правильной оценки деятельности
232 банков в конкретных условиях: позиция, применяемые методы бизнеса, характер рыночных отношений и т.п. В настоящем диссертационном исследовании предлагается методика оценки вариантов стратегии развития, банковских услуг, позволяющая определить суммарный эффект каждого из них. На этой основе становится возможным принимать правильное управленческое решение о наиболее перспективных направление развития банка на тот или иной период времени.
Усложнение банковской деятельности в современных условиях, усиление влияния внутренней и внешней среды и др. факторы делают практически значимым совершенствование организации работы по созданию и осуществлению стратегических установок. В настоящее время организационное преобразование системы банковских услуг можно считать одним из первоочередных направлений повышения эффективности и одновременно необходимым условием дальнейшего улучшения работы; любого банка, независимо от формы собственности и масштабов деятельности.
Выпонению данного требования отвечает применение контролинга в банковской деятельности, связывающего в единое целое все функции банка, интегрирующего и координирующего их. Тем самым, разработка и реализация стратегии развития банковских услуг становится новым видом1, деятельности всех служб банка с вытекающей отсюда персональной и колективной ответственностью за результаты ее выпонения. При этом качественное воплощение стратегии в практику обеспечивается тем положением, что контролинг находится на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и координации действий всех подразделений и филиалов банка.
В реальной практике банки функционируют на определенной территории и конкретных рынках банковских услуг, в экономических, социальных, политических, и прочих условиях того или иного региона. Тем самым методическое обеспечение формирования и совершенствования услуг
233 региональных банков предполагает корректировку общих положений с учетом особенностей и специфики каждого региона. В этом аспекте раскрывается понятие регионального банка, как организации, зарегистрированной и функционирующей в конкретном регионе. Предложена классификация регионов по уровню развития банковских услуг, проведен анализ состояния и возможностей развития таких услуг в отдельных региональных группах, дана рейтинговая оценка регионов по результатам банковской деятельности.
Характерной чертой современной банковской системы России является? создание филиалов банков в различных регионах. Этот процесс выдвигает необходимость разработки банками стратегии, отвечающей закономерностям рыночной экономики и принципам рынка банковских услуг. С данной точки зрения в диссертационной работе предлагается методика проведения исследований банковских операций. Она включает систему показателей, отражающих действительное финансовое состояние банка, масштабы банковских операций, преобладание типа финансовых потоков в регионе, степень банковской экспансии в нем и т.п. В сочетании с анализом и группировкой регионов с позиции привлекательности рынка банковских услуг предлагаемые показатели позволяют упростить задачу формирования стратегии развития современного российского коммерческого банка.
Усиление конкуренции выдвигает необходимость повышения внимания к клиентам со стороны банков. В данном аспекте предлагается методическое обеспечение анализа клиентской базы региональных банков, исходящее из общих положений и принципов банковского маркетинга. В целом оно направлено на определение оптимального по количеству и качеству состава предлагаемых клиенту услуг, который обеспечит максимальное соответствие структуре клиентских запросов, как главного условия повышения эффективности работы банка.
В целях повышения эффективности деятельности региональных банков в диссертационном исследовании выдвигаются концептуальные положения успешного развития банковских услуг на территории региона. Они исходят из важности предоставления реальной выгоды клиенту, приобретающему данную банковскую услугу. Этому отвечает, прежде всего, оптимизация структуры существующих банковских услуг, которая, дожна быть I сбалансирована как с позиции рентабельности, так и разнообразия услуг. С другой стороны, важно знать оптимальное сочетание "старых" и "новых" банковских услуг. Одновременно рассматриваются прогрессивные формы реализации банковских услуг.
Особая роль в банковской деятельности в области совершенствования услуг отводится инновационным технологиям. Среди широкого круга инновационных направлений развития для современных банков наибольшее значение приобретают информационные технологии и организационные нововведения; Оба направления тесно связаны с деятельностью банков, что выдвигает необходимость выявления взаимодействия и взаимосвязи между ними.
В данном аспекте проведенное исследование обосновывает необходимость повышения стратегической и организационной роли управления, базирующегося на эффективном использовании новой информационной технологии. В этой связи реалии функционирования банковской системы требуют, прежде всего, снижения действия факторов, ограничивающих эффективное использование методов и способов менеджмента. К важнейшим из них относятся низкие расходы на преобразование системы банковских услуг и наличие организационной структуры банков, позволяющей осуществлять стратегию, ориентированную на клиента.
Этому способствует использование нового автоматизированного оборудования банковских отделений, развитие различных форм дистанционного обслуживания и т.п. Все более важное значение приобретает применение новой технологии, направленной на улучшение отношений с клиентами (CRM). Она способствует совершенствованию рабочих мест
235 служащих банка, осуществляющих непосредственные контакты с клиентами, децентрализации функций банковского маркетинга и изменению в организации и использовании баз данных о клиентах.
Новая организация и оснащение рабочих мест дожны обеспечить банковским служащим возможность не только вести диалог с клиентом и автоматически генерировать те или иные банковские операции. Одновременно она способствуют созданию эффективной' рекламной компании на основе предложения клиенту новой услуги по принципу "каждому клиенту - отдельная услуга". Такой тип организации предполагает: персонализацию услуг в целях повышения прибыли от каждой операции; а также содействие в поиске запрашиваемых досье, документов и операций.
Особое внимание в проведенном исследовании отводится оценке и регулированию рисков в деятельности региональных банков, успех деятельности которых определяется не только состоянием экономики страны, но и региональным своеобразием распространения банковских услуг. Все разновидности банковских рисков находятся в тесной взаимосвязи, но основополагающую роль в нормальном функционировании регионального банка играет объективная оценка и управление кредитным риском.
На решение такой задачи направлена предлагаемая^ методика интегральной оценки кредитного риска, суть которой- сводится к количественному определению концентрации риска. Она создает благоприятные условия для мониторинга и контроля по всем группам заемщиков региона. В ее основе находится маржа, скорректированная на риск, выступающая в качестве показателя, способного отражать доходы, расходы и резервы банка, с одной стороны, и его возможности, с другой. Одновременно дается показатель, отражающий возможности компенсации потерь от кредитного риска. В этом качестве выступает процентная ставка с учетом кредитного риска.
В совокупности данные показатели отражают общие взаимосвязи кредитного риска и финансового состояния банка, что недостаточно для
236 принятия решений о его действиях на рынке банковских услуг конкретного региона. Это обуславливается наличием регионального риска. Общим и определяющим направлением его снижения выступает изучение условий и факторов, оказывающих решающее воздействие на экономическую ситуацию в конкретном регионе. На основе оценки и анализа риска разрабатываются конкретные мероприятия организационных подразделений банка при той или иной сложной операции.
В целом управление рисками следует рассматривать как скоординированный процесс воздействия на всех участников банковских операций, проводимых на определенном отрезке времени. Это достигается при помощи общих и специфических подходов, методов и методик управления отдельными видами риска. В исследовании рассмотрены наиболее приемлемые из них для работы регионального банка.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Магомедов, Гусейн Исмаилович, Астрахань
1. Конституция Российской Федерации. М.: "Юридическая литература", 1994.
2. Основные направления-единой государственной денежно-кредитной политики на 2000 год//Вестник Банка России, №76, 09.12.1999.
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2001 год//Вестник Банка России, №1, 05.01.2001.
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002, 2003, 2004, 2005 годы//Вестник Банка России.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ// Собрание законодательства РФ, №31,03.08.1998, ст.3824
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, №32, ст. 3340
7. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №394-1 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"//Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, №28, ст. 2790.
8. Федеральный закон от 26.06.1991 №1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изм., внесенными Федеральными законами от 19.06.1995 №89-ФЗ, от 25.02.1999-№39-ФЗ//Ведомости СНД и ВС РСФСР,5 18.07.1991, №29, ст.1005.
9. Инструкция Центрального банка РФ от 01.10.1997 №1 "О порядке регулирования деятельности банков'У/Вестник Банка России, №33.
10. Положение Центрального банка РФ от 31.08.1998 г. №54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" (ред. от 27.07.2001)//Вестник Банка России №73,29.11.2001.
11. Федеральный закон от 23.06.1999 №117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг'7/Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, №26,ст.3174.
12. Федеральный закон от 08.07.1999 №144-ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций" (с изм., внесенными Федеральным законом от 180 21.03.2002 №31-ФЗ)//Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, №28, ст.2393477.
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, №5, ст.410.
14. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (с изм., внесенными Федеральным законом от 25.07.2002 №112-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, №33 (часть 1), ст.3418.
15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 -ФЗ//Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301.
16. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы'7/Собрание законодательства РФ, 07.01.2002 №1 (ч.2), ст.52.
17. Инструкция от 16.01.04 № 110-И "Об обязательных нормативах банков". Центральный банк России.
18. Научная литература (монографии, учебные пособия, статьи)240
19. Baker G/Tokyo in new move to cut bank's bad-loans// Financial,times, December 3, 1995, - p:22
20. Vanek J. Crisys-and' reform: East and West. Essays in Social Economy. N-Y., 1989 Пчелинцев О. Приватизация против частной собственности//Свободная мысльб 19926 №3
21. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. M.: Е&М. 1996 г.29." Аленичев В В., Аленичева* Т.А. Страхование валютных рисков, банковских и-экспортных коммерческих кредитов. М.: Ист-сервис, 1994.
22. Алиев В.Г. Основы эффективной- экономики. Модели, закономерности перехода, механизмы- реализации, региональные особенности*, практические результаты. Махачкала: ДПУ, 1996.' 320с.
23. Альгин А.П. Риск и егороль в общественнойжизни. М: Мысль.
24. Андреев,, И." Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг. 19981 - №Т.- С. 35-41'.
25. Аристов Д.В: Ликвидность банков: скрытая угроза.//Деньги и кредит, №7* 2001 г.
26. Астахов1 В.П: Анализ финансовой, устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. М: Издательство "Ось-89", 1995:
27. Бабанов' В.В. Новый подход к управлению* ликвидностью.// Финансовое дело, №3,2001.
28. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учеб. /Под общ.ред. Г.Л. Багиева. М.: Экономика, 1999. - 703 с.
29. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять/ капиталом? М., 1996.
30. Балабанов И^Т. Риск менеджмент. - М: Финансы и статистика.
31. Банковская система России. Настольная книга банкира. М.: Дека,1995.
32. Банковская система России/под ред. Жукова А.И: М.: ЮНИТИ.1996.-186 с.
33. Банковская* система России: кризис и перспективы развития: /А.Ведев, Лаврентьева, Е.Шарипова и др. М.гВеди, 1999. - 136 с.
34. Банковский маркетинг. /Под общ. ред. А.В.Фалько. М:: Вече, 19941.-320с.
35. Банковский портфель 2: (книга' банковского менеджера, книга, банковского финансиста, книга банковского юриста. /Отв. ред. Ю.ИЯСоробов, Ю:Б.Рубин, В;И:Содаткин) - М.: Соминтэк, 1994. - 748с.
36. Банковское дело / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ, 2005. 576 с:48.'Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. Ч М*.: Финансы и статистика, 2005.
37. Банковское дело: Базовые операции- для- клиентов. / Под ред. Тавасиева М. А. Mi: 2005,.- 304 с.50^ Банковское дело: Справ:/ М.Ю: Бабичев; Ю.А. Бабичева, О.В.Трохова и др. Под ред. Ю.А.Бабичевой. Ml: Экономика, 1994. - 397с.
38. Банковское дело: стратегическое руководство. М.: Консатбанкир, 1998.-432 с.
39. Банковское дело: учебник /под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П.- 5-е изд. М.: Финансы и статистика, 2009. 523 с.
40. Банковское дело: Учебник. Под, ред. В.И. Колесникова. М.: Финансы и статистика, 2000.
41. Банковское законодательство. /Под ред. Жукова Е.Ф. М.: ЮНИТИ. 2001,-301 с.
42. Батанов А.Г., Самойлов Г.О. Банковская конкуренция. М., 2002.
43. Бездудный М.А. Кучинский К.А., Пастухов Е.С. Типология242регионов; России подуровню развития банковской деятельности.//Банковское дело.-2003.-№11,12.
44. Бездудный М.А. Управление рискамт и; совершенствование: банковского надзора//Банковские услуги; 2002. :-№2.-И.2-41
45. Белокрылова О., Клавдиенк-о Т., Экономико-правовой? статус, кредитного ; товарищества как нового субъекта- финансового рынка. //Хозяйство -да право:-1997:-М4 0-й: 31^38! ,
46. Белых Л.Ш; Устойчивость, коммерческих; банков: Как банкам, избежал* башфотства5;М:: ЮНИШИ^.1996;т3781с. Х
47. Березина М.П: Электронные расчеты в банках// "Банковское дело", 2000;>№8;.Х 6КБлумф'к^д-:А^.Как<взять-.кред10 в>банке. М^:/1ЩФРА-М.1-997С;.
48. Бокарева М.Монополизм; и антимонопольное регулирование. М: 1991. '65: Бор| М;3:5. Пятенко-В.В:Менеджментбанков: организация, стратег гия, планирования:.- М: ДиС, 1997.,- 288с.
49. Борисов СМ. Долар в России партнер или-конкурент?; //Деньги и; кредит.- 1999:- № 6. -С. 53-64.
50. Братко А.Г. Центральный банк в. банковской системе России., М: Спартак, 2002.
51. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции. /Под ред. М.Х.Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 1996. - 336с.69: Букатов В:Н. Банковская', система России: проблемы территориальной организации// Банковское дело в Москве, №5 1998, с. 13.
52. Бюлетень банковской статистики №10/1998, с. Ч 115.243
53. Бюлетень банковской статистики №8(13 5); Москва; 2007 г.
54. Василишен 'Э.Н;, Маршавина, Л.Я. Механизм регулирования деятельности коммерческих банков*, ш России<Х на макро- ш микроуровне. М):. Экономика; 1999:-271 с.
55. Воков В: Российская экономика в; 1999 году. //Экономист; 1999,2.
56. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка // Банковское дело, №9; 200 г.
57. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. -М.: Финансыш статистика; 1991. 176с.
58. Вороненков Ю. Три дорожки российских вкладчиков. //Экономика шжизнь.- 1999!-№35;гСЖ
59. Гаджиев А.А., Велиева Р.М., Джанбалаев Р.М.Автоматизированная система клиент-банк в действии. Банковское дело №10/2007, с. 47-50
60. Глазьев С. Грядет ли новый финансовый кризис в России? //Вопросы экономики; 2000. - № 6. - С. 18 -33.
61. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России. Организация деятельности. М.: ДеКа, 2002,- 208 с.
62. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории, и практики. М.: Финансы и статистика; 1999;- 416с.
63. Горлов В;, Климанов В., Лузанов А. Москва как банковскийчсектор. //Российский экономический журнал: 1999. - № 4. - С. 66-76.244
64. Горюнов B.Hi Актуальные проблемы реструктуризации. //Деньги и кредит. 1999. - №12: - С. 44-47.
65. Деньги, кредит, банки;/ Под ред. Жукова Е.Ф. М:: ЮНИТИ; 2003;
66. Деньги, кредит, банки: Учеб; /Под ред. йШШаврушина: Ml: Финансььшстатистика; 2005:-684^с:.
67. Джозлин1 Р.В:, Хамфриз Д.К. Банковскийл маркетинг: Введение, в рыночное планирование;./Пер с англ. М;: Щерих-ПЭЛ| 1995. - 96с.
68. Дианов Д.В., Кулагина Г.Д: Финансово-банковская; статистика:Учеб. пособие. М: М11Э1ТУ, 1999; - 140с.
69. Долен; Е.Дж., Кемпбаеп. К.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. MirШ, 1992195; Егоров Е.В:, Романов А.В;, Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учеб; пособие:,-М;::Теис, 1999:-102с.,
70. Егоров С. Российская финансовая система' уже стала частью мировой; //Финансовые известия: 1998. - 23 апр. - G.3.
71. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: БЕК, 1994. - 347с.
72. Живалов В.Н. Финансовая система России: эффективность и устойчивость коммерческих банков. М.: Экономика, 1999. - 263с.
73. Жих Е.м., Панкрухин А.П., Соловьёв; В .А. Маркетинг Ч как: завоевать рынок. С-Пб.: Лениздат, 1991, с. - 42.100: Жуков Е.Ф. Структура кредитной системы СССР и уроки мирового опыта. //Экономическая наука. 199 Г. - № 7. - С.62-68:245
74. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М.: Банки и биржи,
75. Захаров B.C. Некоторые тенденции развития российских банков. //Деньги и'кредит.- 1999. -№11.- С.3-7.
76. Иванов С.П; Банковский маркетинг. М.: ИКЦ, Маркетинг, 2001, -с. 124.
77. Инвестиционный' рейтинг российских регионов 1998-1999гг. //Эксперт. 1999. - №39. - С. 20-45.
78. Иохин В.Я. Экономическая теория. М.: Экономист, 2004, с. 98.
79. Казимагомедов A.A. Банковское дело с частными лицами: Учебное пособие. СПб.: Изд. СПб ГУЭФ, 1998. 331с.
80. Казимагомедов A.A. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. М.: Финансы-и статистика, 1999. - 256с.
81. Казимагомедов A.A., Ильясов С.М. Организация денежно -кредитного регулирования. М.: Финансы и статистика, 2001. - 300с.
82. Какой будет банковская система после кризиса//Банковское дело №2-2009, с.22.
83. Кидуэл Д.С. и др. Финансовые институты. Банки и деньги. Спб.: БИ; 2000.
84. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее- и будущее: Учеб. пособие для вузов. М: Финстатинформ,1998. - 400с.
85. Киселев И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: УРАСС, 2002, с. 32
86. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. М.: Финстатпром. 1998, с. 23.
87. Кондратьев Ю. Бурятский банк надежный банк. Бурятия. 1999.
88. Конкуренция в банковском секторе России. Учебное пособие./ Под ред. A.M. Тавасиева. М.: Юнити-Дана, 2001. - 304с.
89. Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1994. № 3-4. С. 38.
90. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов: СГЭА, 1996.-185с.
91. Коробов Ю.И. Банковская конкурентная стратегия. //Банковское дело.-1997.-№1.-С.20-24.
92. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция. //Деньги и кредит.1995. -№2. С.39-47.120: Коробов Ю.И. Средам банковской конкуренции от торговых домов до брокерских контор. //Банковское дело. - 1996. - № 8. - С. 12-17.
93. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов: СГЭА,1996.-146с.
94. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: Питер; 1998. - 888с.
95. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс. 1991, с. 47.
96. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е изд. - М; СПб.; Киев: Вильяме, 1999 - 1152 е.,
97. Красавина' JI.H. Проблемы развития теории денег, кредита и банков //Вестник финансовой академии. Ч 1998. №2.
98. Кулакова Н. Кто заплатит за банки //КоммерсантЪ. 2000. - 12 \окт.
99. Курс экономической теории/под ред. Чепурина М.Н., Киселёвой Е.А. М.: Киров АСА, 2006, - с. 76-77.
100. Курсель Сенеля. Банки, их устройство, операции и управления. /Под ред. В.П. Безобразова. - СПб.: изд. тип. В. Безобразова, 1862. - 728с.
101. Лаврушин О.И. Банковские операции М.:. Инфра-М, 1995, - с.75.
102. Лаврушин О.И. Сущность банка и организационные основы его построения. Банковское дело. М.: 2003, гл. I, с. 16.
103. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 2000. - 368с.
104. Лишанский М.Л., Маслова И.Б. Краткосрочное кредитование247сельскохозяйственных предприятий: М;: ЮНИТЙ - Дана, 2000. - 287с.
105. Любимова H.F. Мёнеджмент путь к успеху. Ч м.: ЮНИТИ, 1992, - с. 97. :
106. Макаров А.Ф; Банкши кредитные учреждения. Спб:
107. Макеев; С.Р. Денежно-кредитная политика:: Теория- и практика. Экономистъ, 2005.
108. Макконел K.P., Брю;: С.Л!. Экономикс: принципы, проблемы* и политика:: Пер. с англ: -В^2т.Т:2^-Ml: Республика; 1992-.-400с:,
109. Международный опыт реструктуризации банковских систем. /А.31Астапович; Е.ВЖелякова; Е.Б;Мягков и др: MC:: 1998^-18ic;
110. Мехряков В:Д. О некоторых аспектах регулирования конкурентных отношений на рынке банковских услуг.//Банковское; дело.-2003. №12. Ч С.25.
111. Милер P.M., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2000. - 856с.
112. Муравьев М.М. Правовая природа безналичных денег.// Бухгатерия и банки. 2002. №3;
113. Набиев P.A. Минина Е.И: Формирование регионального рынка консультационных и посреднических услуг коммерческих банков; на? примере астраханской области. М. Деньги и кредит. №8. 2006.
114. Новиков В., Шереги Ф. Малое предпринимательство и банки: пути расходятся? //Российский экономический журнал. 1999. - № 9-10. - С.51-59.1501 Нужны ли российской экономике региональные банки//Банковское дело //№2 2011, с. 22.
115. Общая теория.денег и кредита: Учеб. /Под ред. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 304с.
116. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга; //Маркетинг успеха.,- 1999.-№5.-С.31-39.
117. Пантелеев A.B. Развитие конкурентной среды банковского рынка: государственное предпринимательство и кадровая политика. //Банковские услуги. 1999. -№ 8-9;.- С. 17-26.
118. Панфилова Ю., Киселева Е., Граник И. Виктор Геращенко: хватит и по два банка в регионе. //КоммерсантЪ. 1998. 18 нояб. - G. 1.
119. Паромонова Т.В. Проблемы развития банковской системы России.//Деньги и кредит.-2000. №12.
120. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий банковский продукт, банковская услуга и банковская операция. Ч Ж. Финансы и кредит, № 21, 2002, с. 23-32.249
121. Пискотин М.И. Социализм и государственное управление М.: ЮНИТИ, 1998, с. 250.
122. Пистор К. Предложение и спрос на право. в. РоссииУ/Консультационное право: восточноевропейское образование. 2000. №4(30), с. 89.
123. Пофреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. М.: Инфра-М. 1996.-624с.163.. Попков В.В! К вопросу о конкуренции в банковской сфере//Банковское дело, 2000, с. 16.
124. Попков* В.В. О концептуальных основах- развития- банковской системы России. //Деньги и кредит. 2000. - № 5: - С.З - 7.
125. Портер М. Конкуренция: Учеб. пособие: Пер. с. англ. М.: Вильяме, 20001- 495с.
126. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. /Под ред. и с предисл. В.Д.Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993'. - 896с.
127. Портер М.Э. Конкуренция/ пер с. Англ. М.: Инфра-М: 2000, с.20.
128. Проблемы, исследования* современного финансового капитала/Аникин АВ:, Летенко C.B. М.: Инфра-М, 1989, с.-29-30.
129. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. /Рук. авт. колектива Д.С.Львов. М.: Экономика, 1999.
130. Райская И., Сергиенко Я., Френкель А. Исследование неплатежей // Экономист.-2000, №10.
131. Ребельский Н.М. Антимонопольное регулирование банковской сферы. //Вопросы экономики. 1995. -№11.- С.68-79.
132. Ребельский Н.М. Оценка концентрации капитала на рынке банковских услуг. //Бизнес и банки. 1999. - № 45. - С.4-5.
133. Региональные финансы и кредит: Учеб. Пособие. /С.И.Сергеев, В.П.Жданов, А.Г.Мнацаканян и др.; Под ред. Л.И.Сергеева. Калининград:250
134. Бат. ин. экономики и финансов, 1998. 580с.
135. Рид Э., Коттер Р., Гил Э., Смит Р. Коммерческие банки: Пер. с англ. /Под общ. ред. В.М. Усоскина. М.: Космополис, 1991. - 480с.
136. Роуз П. Банковский менеджмент: Пер с англ. М.: Дело, 1997.
137. Самаруха И:В. Банковский процент и его воздействие на инвестиционную деятельность кредитных организаций. Иркутск: ИГЭА, 1999.
138. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика, 18 изд. М.: 2007 г.
139. Сбербанк будет реорганизован. //Российская газета; от 08.08.2000г.
140. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М: Дека, 1994. - 128 с.
141. Семенов С.К. Экономика России и перспективы увеличения активов банков. //Финансы и кредит. 1999. - № 8. - С.2-5.
142. Симановский А.Ю. Денежно-кредитное регулирование. М.: ФА,1999.
143. Симановский А.Ю. Монетарная политика и экономический рост в России: отдельные аспекты проблемы. //Деньги и кредит. 1999.- № 11.
144. Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор.// "Деньги и кредит", 2002, №5.
145. Симонов Ю.Ф., Панасюк Л.Н. и др. Информационные технологии в экономике. Ростов н/Д: Феникс, 2003.
146. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. М.: 1994, -784 с.
147. Смит А. Исследование о причинах и природе богатства народов. -М.: Наука, 1992.-572с.
148. Современный финансово-кредитный словарь. /Под общ. ред. М.Г.Лапусты, П.С.Никольского. М.: Инфра-М, 1999. - 526с.
149. Сорвин СВ. К вопросу о концепции развития регионального банковского сектора. //Деньги и кредит. 2000. - № 5. - С.8-13.
150. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в251опасности / пер. с англ. М.: Инфра-М, с. 56.190;Спицын И.О;, СпицышЯ;0; Маркетинг в банке. Тернополь, Киев: Тарнекс, Писпайп, 1993. - 656с.
151. Столяренко В.И. Центральный банк: Проблемы статуса. Спб: 2002.
152. Стратегия! 2000) ориентация на; различные: банковские: услуги: //Банковские услуги. - 1999. - №11-12. - С.29-33.
153. Суваров A.B. Расчет резервов' в практике трансформации!; отчетности// Налогообложение, учет и отчетность в КБ. Ч 2001, №6.1941 Сутанов A.A. Сибирские; банки;. Школа*, выживания: //Финансы? Сибири.- 1998.-№ 1.-С.27.
154. Тавасиев А.П:, Эриашвили НШ. Банковское дело; М!: Единство, 2002,-с. 56.
155. Тагирбеков K.P. Опыт развития технологии; управления коммерческим банком. М.: 1996,-376 с.
156. Таранкова Л.Г. К вопросу об институциональном устройстве банковской системы.//Бизнес.и банки.- 2000L-№11.-СЛ!-3;
157. Тотьев К.Ю: Конкуреция и монополия. М.: 1996.
158. Трахтенберг В .А. Денежное обращение и кредит при капитализме. М: изд-во АН СССР, 1962. - 780с.
159. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция. М.: ЮНИТИ, 1999.-с. 447-507.
160. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1997. - 320с.
161. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и252операции. -М.: Вазар-Ферро, 1994 г., с. 102.
162. Уткин Э.А. Банковский маркетинг.-М.: ИНФРА-М, 1994,- с. 97.
163. Уткин1 Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Нововведения в банковском бизнесе России. М.: Финансы и статистика, 1998. - 352с.
164. Уткин э.А., Морозова H.H., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент, -м.: АКАЛИС, 1996, с. 113.
165. Файма И. Банковское дело в теории финансов с точки зрения общего равновесия. М.: Финансы и статистика, 2009, с. 286.
166. Фахрутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации. М.: 2005, -545 с.
167. Финансы и кредит. /А.Ю.Казак и др.; Екатеринбург, 1994. -630 с.
168. Фондовый рынок выводит финансы из кризиса//Банковское дело №6 2009, с. 46.
169. Фром Э. Характер и социальный прогресс. Психология и личности. Тесты. М.: 1982,- с. 51.
170. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. //Мировая экономика и международные отношения. 1989. - № 121 - С.5-15.
171. Халилов М.Н. К вопросу о конкуренции в банковском секторе. М.:1995.I
172. Хандруев A.A. Банки России- XXI век. // Информационно-аналитический материал. М.: БФИ, 2003,- 118с.
173. Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс. 1999.
174. Хефферман Ш.Р. Проблемы банковской стратегии в оценке зарубежных экспертов // Банковское дело № 2 1998, с. 28-30.
175. Хоминич И.П. Конкурентные стратегии банков. //Банковские услуги. 1997.-№9.-С. 19-25.
176. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. М.: 1999.-528 с.
177. Хэндскомбе Р. Эффективное управление важно для каждого банка. //Деньги и кредит. 1991. - № 9. - С. 11 -31.253
178. Чаплыгина Т. АРКО хочет "допонить функции". //ФА.-2000,223'; Чекмарева E.H. Роль банков в интеграции банковского и промышленного капитала // Деньги и кредит, № 7 1999, с. 18.
179. Чурсин A.A. Управление конкурентоспособностью организации. М: "Информтехника", 2006,-357 с.
180. Шайо А. Закон липосакции //конституционное право: восточноевропейское образование. №1 (30) 2000, с. 86.
181. Шевченко C.IO. Инновационное развитие и конкурентоспособность: методология:стратегических решений; Спб.,1996.
182. Шенаев В.Н; Денежная и кредитная системы России. М.: Наука;1998.228; Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с, англ;. -М.: Инфра-М; 1997.-698с.
183. Ширинская Е.Б; Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М: Финансы и статистика, 1993. - 144с.230; Шумпетер И.А. Капитализм, социализм и демократия: Пёр; с англ. /Предисл; и общ. ред; В.С.Автономова. М.: Экономика, 1995; - 540с.
184. Экономика переходного периода. Очерки экономической; политики посткоммунистической,России 1991 1997 гг. - М: ИЭГ1П, 19981 -1113с.
185. Экономическая стратегия. /П.р. А.П.Градова.- СПб.: Спец.лит.Х I1995.-414с.
186. Экономическая теория.Ч М.: Банки и биржи, 1997, с.90;
187. Энг М.В., Ли Ф.А., Мауэр Л.Дж. Мировые финансы/пер. с англ. М.: Инфра-М, 1998, с. 6-7.
188. Юданов А.Ю, Конкуренция: теория и практика. Учеб. практ. пособие; - М: Тандем, Гном - Пресс, ,1998. - 38с.
Похожие диссертации
- Повышение эффективности производства и реализации молока в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края
- Взаимодействие реального и финансового секторов экономики на региональном рынке страховых услуг
- Управление развитием институциональной среды регионального рынка банковских услуг
- Развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг
- Теория и методология институционального развития регионального рынка банковских услуг