Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Формирование и продвижение кредитных продуктов на рынок как факторы конкурентоспособности коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Бахтин, Данил Викторович
Место защиты	Нижний Новгород
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование и продвижение кредитных продуктов на рынок как факторы конкурентоспособности коммерческого банка"

На правах рукописи

Бахтин Данил Викторович

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ

ПРОДУКТОВ НА РЫНОК КАК ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО

Специальность 08.00.10 Ч Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Иваново 2005

Работа выпонена в Нижегородском коммерческом институте.

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор Едронова Валентина Николаевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук

Масленников Владимир Владимирович;

кандидат экономических наук,

доцент Малафеева Мария Владимировна

Ведущая организация: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Защита состоится л./Л февраля 2005 г. в ю часов на заседании диссертационного совета Д 212.063.04 при ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7, ауд. Г 101.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7.

Автореферат разослан л// _2005 г.

Ученый -секретарь диссертационного совета

СЕ. Дубова

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Преобразования в экономике России направлены на создание поноценной системы рыночных отношений, особое место в которой занимает банковская сфера деятельности, где первоочередной задачей становится отлаживание связей по кредитованию между бизнесом и банковским капиталом на догосрочной основе.

Банки заинтересованы в увеличении прибыли, расширении и укреплении клиентской базы в целях роста финансовой устойчивости и объема кредитного портфеля, в связи с чем актуальность приобретают исследования, определяющие выбор и условия предоставления кредитных услуг клиентам, а также программы догосрочного взаимодействия с клиентами.

С целью достижения * конкурентных преимуществ банкам необходимо формировать конкретные кредитные продукты (или модернизировать уже существующие), выявлять оптимальное соотношение между ценой и качеством кредитных продуктов, выстраивать схемы продвижения кредитной услуги на рынок.

Если традиционные аспекты отношений между банками и клиентами достаточно хорошо изучены, то механизм взаимодействия между банком и предприятиями (предпринимателями) в части развития кредитных продуктов и услуг требует дальнейшего исследования.

Разработке направлений формирования и продвижения кредитных продуктов как элементов банковской стратегии и политики, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке банковских услуг, посвящена настоящая диссертационная работа.

Состояние изученности проблемы. Проблемам развития кредитных услуг посвящены работы многих зарубежных ученых: В. Бона,

Б. Бухвальда, Ю. Зайтца, Д. Кея, А. Ланге, Д. Левелина, С. Матюры, М. Портера, П. Роуза, Б. Хеффермана и др. В разработку теории и практики создания и продвижения банковских кредитных продуктов и услуг коммерческого банка в условиях рыночной экономики значительный вклад внесли российские ученые: В.И. Букато, Н.И. Валенцева, А.Ю. Викулин, Ю.В. Головин, Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, В.Д. Михайлов, Г.С. Панова, В.А. Перехожев, А.Н. Полищук, В.М. Усоскин, Э.А Уткин, М.В. Филатов, В.Н. Шенаев, Е.Б. Ширинская и др.

В то же время в работах вышеназванных авторов недостаточно широко освещены проблемы совершенствования клиентской базы по кредитованию, формирования нового кредитного продукта и его продвижения, а также модернизации уже существующих продуктов и услуг. В меньшей степени исследованы системы коммуникации банка и клиента в части оказания кредитной услуги.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы < является научное обоснование и разработка направлений формирования и совершенствования кредитных продуктов, оптимизации клиентской базы, а также системы коммуникаций и продвижения кредитных продуктов для достижения конкурентных преимуществ банка.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

- исследование сущности кредитного продукта как категории рыночной экономики;

- изучение проблем и тенденций развития российского рынка кредитных услуг;

- анализ зарубежных концептуальных подходов к исследованию рынка кредитных услуг;

- сравнительный анализ методов оценки конкурентоспособности кредитной услуги;

- определение технологии разработки кредитного продукта коммерческого банка;

- разработка методики исследования рынка кредитных услуг;

- выбор методов исследования клиентской базы банка в целях ее оптимизации;

- определение направлений совершенствования банковского продукта как фактора повышения спроса на кредитную услугу;

- разработка системы коммуникаций и продвижения кредитных продуктов.

Предметом диссертационного исследования является кредитный продукт коммерческого банка и технология его продвижения в реальный сектор экономики.

В качестве объекта исследования выступают коммерческие банки и их клиенты, представители малого и среднего бизнеса (индивидуальные предприниматели и юридические лица) с опытом и без опыта получения кредита в коммерческих банках.

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области рыночной экономики, банковского дела, банковского и финансового менеджмента, теории статистики. При подготовке диссертации были использованы законодательные акты РФ, постановления Правительства РФ, инструкции Банка России и другие нормативно-правовые документы по вопросам кредитования, регулирования банковской деятельности в России, а также результаты исследований маркетингового отдела ОАО НБД-Банк и маркетингового агентства Медиа Навигатор за 2002-2003 гг.

Методологической базой исследования выступает диалектический метод познания, предполагающий изучение экономических отношений и явлений в развитии и взаимосвязи.

В диссертационной работе применены методы математического анализа, финансового менеджмента, эконометрические методы, методы социологических опросов и экспертных оценок.

Научная новизна диссертации состоит в комплексном подходе к научному обоснованию и разработке направлений формирования и продвижения кредитных продуктов как элементов стратегии и политики коммерческого банка, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности на рынке банковских услуг.

Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Дифференцированы и уточнены понятия кредитная услуга и кредитный продукт. Под кредитным продуктом понимается совокупность технологически упорядоченных услуг, единичных операций и инструментов для решения конкретной задачи кредитования; под кредитной услугой - совокупность технологически упорядоченных операций, удовлетворяющих конкретную потребность клиента в заемных средствах для осуществления им хозяйственной деятельности.

2. Определены современные проблемы и тенденции развития российского рынка кредитных услуг, в том числе рынка г. Нижнего Новгорода, заключающиеся, в том числе, в отсутствии необходимых методик оценки кредитоспособности кредитных услуг, кредитных продуктов для развития малого и среднего бизнеса, апробированных методик исследования рынка кредитных услуг.

3. Разработана методика исследования рынка кредитных услуг с дифференциацией методов по этапам исследования, базирующаяся на использовании традиционных инструментов проведения маркетинговых исследований и элементов, обусловленных кредитной деятельностью коммерческого банка.

4. Предложен подход к развитию организационных форм взаимодействия коммерческого банка с клиентами на основе создания аналитической группы кредитных экспертов и менеджеров по привлечению клиентов.

5. Определены основные критерии качества кредитной услуги на основе комплексного исследования работы кредитных экспертов и опыта кредитования клиентов коммерческого банка.

6. Разработана программа создания Кредитного центра как одного из направлений формирования и совершенствования банковского продукта и его продвижения на рынок.

Практическая значимость исследования. Использование на практике предлагаемых в диссертации рекомендаций по созданию и продвижению кредитных продуктов позволяет повысить уровень конкурентоспособности и прибыльности коммерческого банка, а также степень доверия клиентов банка, создает условия для более эффективного кредитования предприятий.

Основные положения диссертации получили практическое применение при разработке и продвижении кредитных продуктов ОАО НБД-Банк, создании и совершенствовании клиентской базы по кредитованию на основе догосрочных взаимоотношений банка и существующих, а также потенциальных клиентов. Результаты исследования использованы при создании программ развития нижегородского ОАО НБД-Банк в части разработки и продвижения банковских кредитных продуктов и услуг.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на Всероссийских научно-практических конференциях в Нижегородском коммерческом институте (2002 г.), Нижегородском государственном университете (2003 г.), Привожском доме Знаний, г. Пенза, (2004 г.).

Результаты научно-исследовательской работы одобрены Отделом по разработке и продвижению банковских продуктов нижегородского ОАО НБД-Банк и приняты к внедрению в 2002-2004 годах.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей общим объемом 3,4 п. л., в том числе вклад автора - 3 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 194 наименования. Работа изложена на 173 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц, 21 рисунок, 11 приложений.

2. Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи, предмет и объект исследования.

В первой главе - Анализ состояния и проблем рынка кредитных продуктов - определена сущность кредитного продукта как категории рыночной экономики, исследованы зарубежные концептуальные подходы к исследованию рынка кредитных услуг, рассмотрены основные проблемы и тенденции развития российского рынка кредитных услуг.

Во второй главе - Методологические подходы к оценке эффективности создания и продвижения кредитного продукта -исследована кредитная политика и стратегия коммерческого банка с позиции создания и продвижения кредитного продукта, проведен сравнительный анализ методов оценки конкурентоспособности кредитного продукта, предложена оценка качества кредитной услуги и методика исследования рынка кредитных услуг.

В третьей главе - Технологии формирования и продвижения кредитных продуктов - определены основные направления по оптимизации клиентской базы банка по кредитованию, рассмотрены

направления совершенствования технологий формирования и продвижения банковских продуктов, разработаны рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций и продвижения кредитных продуктов.

3. Основные положения, выносимые на защиту

3.1. Особенности кредитной услуги

Анализ подходов к определению кредитной услуги, продукта и операции позволяет выявить различные точки зрения отечественных и зарубежных специалистов по данному вопросу. Исходя из цели диссертационного исследования, дифференцированы и уточнены следующие определения:

1. Кредитный продукт - совокупность технологически упорядоченных структурированных услуг, единичных операций и инструментов для решения конкретной задачи кредитования, которые удовлетворяют экономически однородную потребность клиента банка и вызывают изменения в рабочих активах банка. Он имеет стоимость, выраженную в процентных доходах. Банковский продукт - это результат адаптации банковской услуги к конкретной рыночной ситуации.

2. Кредитная услуга Ч совокупность технологически упорядоченных операций, которые удовлетворяют конкретную потребность клиента в заемных средствах для осуществления им хозяйственной деятельности. Кредитная услуга формализуется в кредитной политике банка и различных инструкциях по привлечению и удержанию клиентов.

Банковский продукт и услуга Ч взаимодопоняемые понятия, существование одной категории невозможно без другой. Иными словами, продукт - создание блага для клиента, а услуга - процесс оказания блага персоналом (рассмотрение кредитной заявки).

Выделим ряд особенностей кредитного продукта и услуги (табл. 1).

Таблица 1

Отличительные характеристики кредитного продукта и услуги

Характеристика Кредитный продукт Кредитнаяуслуга

Внутреннее содержание Совокупность различных типов услуг, операций, кредитных инструментов Совокупность технологически упорядоченных операций

Временныерамки создания ипотребления Сначала производится, затем продается Сначала продается, затем производится и потребляется

Период существования Формируется перед выходом на рынок и имеет законченный характер Не существует до ее представления конкретному клиенту

Клиентская направленность Для конкретного сегмента рынка Для конкретного клиента

Степень организации Создается несколькими структурными подразделениями Обеспечивается клиентским и кредитным отделами

Возмездность Имеет стоимостную характеристику, поскольку связан с кредитом Может иметь возмездный и безвозмездный (чистый) характер

Формализованность Носит описательный характер Описывается внутренними положениями банка, в частности кредитной политикой

Цена Проценты по кредиту Может не иметь реального стоимостного выражения

Риск Вероятность невостребованности Неопределенность результата услуги

Цикличность Не проявляется Имеется тенденция к спаду и увеличению количества выданных кредитов

Качество Существенно не проявляется Непостоянство качества связано с непостоянством качества работы персонала

Уникальность Имеет определенную степень новизны Не проявляется

Конкурентоспособность Проявляется в увеличении кредитного портфеля, увеличении клиентов, качестве кредитного портфеля Проявляется в сохранении стабильности клиентской базы, потока клиентов, качестве персонала, цене

В целом банковская и клиентская деятельность по поводу оказания и потребления кредитных услуг представлена в виде схемы на рис. 1, отражающей взаимодействие структурных элементов по продвижению кредитных продуктов как составляющей финансовой работы банка. Элементы в схеме находятся в линейно замкнутой зависимости и формируют саморегулируемую структуру.

3.2. Проблемы и тенденции развития российского рынка кредитных услуг

Анализ динамики и современного состояния российского рынка кредитных услуг в целом и Нижегородской области в частности позволяет констатировать, что в банковском секторе существует ряд нерешенных проблем:

1. Высокие риски кредитования, обусловленные неэффективной структурой экономики, низким качеством управления и убыточностью многих предприятий. Риск в большей степени зависит не столько от нежелания банков изменить кредитную политику, сколько от финансового состояния самих российских организаций.

2. Дефицит средне- и догосрочных пассивов, в значительной мере сдерживающий расширение догосрочного кредитования экономики в инвестиционных целях. Отечественный финансовый сектор располагает объемом ресурсов, сопоставимым по масштабу с потребностями экономики в допонительных инвестициях: только прирост депозитов физических лиц в течение ближайших четырех лет ожидается на уровне 20 - 25 мрд доларов в год, накоплений в пенсионной системе - 3 - 4 мрд доларов в год. Однако качество этих ресурсов, а также институтов, опосредующих их размещение, не позволяет использовать данные средства для финансирования инвестиций.

3. Недостаточность правовой базы для развития конкуренции на рынке банковских услуг. Лидирующая роль Сбербанка (СБ РФ) заметно проявляется и в оказании кредитных услуг, поскольку он имеет сравнительное преимущество в цене за кредит и ресурсной базе. Федеральным законом О страховании вкладов физических лиц в банках РФ установлены существенные преференции СБ РФ в виде механизма вхождения в систему страхования вкладов. На уровне ФЗ узаконивается препятствование стремительному снижению удельного веса вкладов, привлеченных СБ РФ (в настоящее время 62 %), в общем объеме вкладов физических лиц.

4. Потре бность в новых банковских кредитных продуктах для стимулирования малого и среднего бизнеса. Условия кредитования юридических лиц и предпринимателей индивидуальны, поэтому говорить о типовых кредитных продуктах, по крайней мере для индивидуальных предпринимателей, сложно. В то же время появление новых коммерческих банков и форм собственности, необходимость модернизации производства предприятий, обновления основных фондов, попонения оборотных средств обусловливают необходимость формирования новых кредитных продуктов, нацеленных на конкретный сегмент рынка.

5. Необходимость привлечения и удержания клиентов по кредитованию в коммерческих банках: удержать клиента сложнее, чем привлечь на банковское обслуживание.

6. Отсутствие эффективных методик оценки конкурентоспособности кредитной услуги, следствием чего является ряд проблем, возникающих при построении четкой конкурентной стратегии кредитования и своевременной реакции на действия банков-конкурентов.

7. Отсутствие комплексных апробированных методик исследования рынка кредитных услуг. Большинство российских банков, в том числе и г. Н. Новгорода, не проводят комплексных исследований рынка в целях выявления сильных и слабых сторон кредитной деятельности банка, а также совершенствования клиентской базы по кредитованию.

3.3. Методика исследования рынка кредитных услуг

Важнейшая составляющая информации для принятия решений в области конкурентоспособности - данные о поведении конкурентов, их конкурентных позициях, о потребителях услуг, их поведении на кредитном рынке, качестве продаваемой услуги. Наибольший интерес при этом представляет возможность выделения наиболее характерных составляющих той информации, которая окажется полезной при создании новых кредитных продуктов.

Автором предложена методика исследования рынка кредитных услуг, основанная на дифференциации этапов исследования и выборе методов реализации каждого этапа (табл. 2).

Данная методика включает в себя традиционные инструменты проведения маркетинговых исследований и элементы, обусловленные кредитной деятельностью коммерческого банка. Комплексная методика дает возможность более глубокого анализа клиентской базы коммерческого банка с целью ее совершенствования и обеспечения конкурентоспособности как всего банка, так и отдельной услуги на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.

Этапы и методы исследования рынка кредитных услуг

N Этапы Методы

1. Формулировка Выдвижение идеи.

проблемы и цели Определение участников проведения

исследования исследований: менеджеров и кредитных экспертов, штатных маркетологов. Составление опросников для клиентов, поиск других источников информации

2. Выбор методов и сбор Проведение кабинетных исследований.

информации Маркетинговая разведка для получения необходимой информации

3. Сегментация рынка Проведение анкетирования или глубинного интервью с клиентами. Регулярное наблюдение. Возможная сегментация . по экономическому, географическому, клиентскому охвату

4. Выявление Анализ претензий клиентов.

потребностей клиентов Анализ внутренней клиентской базы.

по сегментам рынка Проведение исследований клиентов по разным отраслям деятельности

5. Определение Выявление потребностей клиентов по сегментам

кредитных рынка: инвестиционные кредиты, кредиты на

инструментов и оборотные средства, прочие кредитные продукты.

условий их Выявление цели кредитования.

применения Проведение финансового анализа бизнеса клиента. Оценка залогового обеспечения. Решение кредитного комитета

6. Учет потребностей в Проведение исследований рынка кредитных

кредитной политике ресурсов.

банка Формирование кредитных продуктов банка. Оценка конкурентоспособности кредитной услуги. Модернизация существующих продуктов и услуг. Модернизация инфраструктуры банка

С позиции оценки конкурентоспособности кредитной услуги важное значение имеет определение ее качества. В табл. 3 предложены критерии и показатели оценки качества, выявленные на основе исследования, проведенного ОАО НБД-Банк при участии автора:

Критерии качества кредитной услуги со стороны банка и клиента

Банк Ранг Вес (вь) Клиент Ранг Вес (С*)

Оперативность рассмотрения заявки 82 0,24 Отзывчивость персонала 187 0,22

Профессионализм кредитных экспертов (правильность подбора кредитных инструментов, оценка кредитных рисков) 78 0,23 Индивидуальный подход к клиенту 159 0,19

Удовлетворение клиента в выданном кредите 62 0,18 Скорость рассмотрения кредитной заявки 150 0,18

Взаимодействие между отделами, отвечающими за проведение кредитной политики 35 0,10 Наличие специальных кредитных программ 134 0,16

Соответствие клиента кредитной политике 55 0,16 Возможность получения кредита 113 0,13

Кредитный портфель как мера специфических параметров состояния выданных кредитов заемщикам 24 0,07 Процентная ставка по кредиту 97 0,12

336 1,00 840 1

Поскольку кредитная услуга носит компромиссный характер между банком и клиентом, на наш взгляд, качество кредитной услуги представляется как сумма оценки качества оказания услуги со стороны банка и качества со стороны клиента

В то же время комплексная модель оценки конкурентоспособности кредитного продукта, на наш взгляд, может быть представлена как совокупность ценовых и неценовых факторов, образующих комплексное сочетание стратегий стандартизации и индивидуализации и направленных на завоевание определенного сегмента рынка (рис. 2).

Рис. 2. Схема комплексной оценки конкурентоспособности кредитного продукта

3.4. Направления по оптимизации клиентской базы банка

по кредитованию

Целью исследования рынка кредитных услуг является совершенствование клиентской базы по кредитованию. Рост клиентской базы предполагает комплексность мероприятий по повышению качества и эффективности обслуживания за счет совершенствования существующей технологии предоставления услуг и повышения культуры обслуживания.

Данный процесс довольно сложен и продожителен по времени, однако предоставляет банку возможность создать стабильную клиентскую базу, обеспечить распространение положительной информации о банке и его услугах через клиентов, имевших определенный опыт общения с банком.

С целью повышения качества работы с сегментами рынка клиенты банка дифференцированы на потенциальных и существующих (рис. 3). Такой подход позволяет реализовать быструю и гибкую разработку кредитных продуктов, повысить основы корпоративной культуры, в которой пилотные проекты и действия заменяют гиперанализ.

3.5. Программа совершенствования банковского продукта как фактор повышения спроса на кредитную услугу

Технологию формирования банковского кредитного продукта в контексте предложения потребителям укрупненно можно представить как совокупность следующих шагов:

1. Кредит (процентный доход).

2. Пакетное предложение = Кредит + Кредитный инструмент + Сопутствующие услуги.

3. Глобальное предложение = Кредит + Кредитный инструмент + Сопутствующие услуги + Льготы + Околобанковские услуги.

4. Кредитная услуга как благо для потребителя (самостоятельная категория).

5. Оценка качества услуги и продвижения.

Рис. 3. Направления работы банка по оптимизации клиентской базы по кредитованию

В основе технологии, безусловно, лежит человеческий ресурс - идея создания чего-то нового, отличного от существующих аналогов с опорой на конкретные запросы. В ОАО НБД-Банк (г. Н. Новгород) при участии автора в 2002-2003 гг. разрабатывася проект Кредитный центр, направленный на развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Кредитный центр - региональный филиал ОАО НБД-Банк, который

рассчитан на размещение кредитов, а в дальнейшем, не ранее чем через год после начала работы, Ч на валютные обменные операции. За это время кредитный эксперт дожен оценить возможность дальнейшего продвижения банка в данном регионе.

В настоящее время весьма актуальным становится вопрос о разработке кредитных продуктов, учитывающих сезонность бизнеса клиента. Детальный анализ выданных кредитов за 2002-2004 гг. в Нижегородском ОАО НБД-Банк показал, что в течение года наблюдаются гармонические колебания в выдаче кредитов реальному сектору экономики (рис. 4):

Рис. 4. Рабочая модель спада и увеличения количества выданных кредитов

(\Уо х I + ф) = (-^х - фаза колебания в момент времени

которая определяет значения колеблющейся величины в данный момент времени,

где Ч круговая (циклическая) частота;

ф - начальная фаза колебаний в момент времени t = 0. Учет выявленного вонового эффекта позволяет обеспечивать своевременность распределения маркетинговых усилий в конкретных

временных интервалах. Маркетинговые усилия в данном случае заключаются в эффективном использовании потенциала коммуникационного инструментария: стимулирования сбыта, личных продаж, рекламы, формирования общественного мнения.

3.6. Система коммуникаций и продвижения кредитного продукта

Непосредственные проводники стратегии кредитных услуг, обеспечивающие обратную связь клиента и банка, - институт персональных менеджеров и кредитных экспертов. Предложенная технология продвижения кредитного продукта имеет целью повышение конкурентоспособности банка на региональном рынке услуг и предусматривает организацию системной работы с существующими и потенциальными клиентами (рис. 5).

Рассмотренная модель взаимоотношений банка и заемщика предполагает потребительский выбор кредита не как одномоментный акт, а как структурированный процесс, в котором время и психология покупателя имеют такое же значение, как и другие переменные. При этом допускается, что значимыми на момент покупки могут быть не столько объективные свойства услуги, сколько ее так называемые характерные свойства, связанные с текущей ситуацией или спецификой мышления потребителя.

Составление коммерческого предложения

Договоренность о встрече

Рис. 5. Последовательность взаимодействия менеджера и кредитного эксперта по оказанию кредитной услуги

По теме диссертации опубликованы следующие работы

1. Бахтин, Д.В. Методологические основы формирования банковского маркетинга кредитных услуг / Д.В. Бахтин // Всероссийская научно-практическая конференция Менеджмент и маркетинг в социальной сфере: Сборник материалов. - Пенза: Привожский дом знаний, 2004. - 0,3 п.л.

2. Бахтин, Д.В. Состояние банковского маркетинга в России / Д.В. Бахтин // Сборник научных статей аспирантов и соискателей Нижегородского коммерческого института. Вып. 8. - Н. Новгород: НКИ, 2004. - 0,3 п.л.

3. Бахтин, Д.В. Банковская система Нижегородского региона в современных условиях / Д.В. Бахтин, В.Д. Фетисов // Вестник Нижегородского коммерческого института. Вып. 3. - Н. Новгород: НКИ, 2002. - 0,3 п.л. (вклад соискателя 0,2 п.л.).

4. Бахтин, Д.В. Взаимоотношение маркетинговой и кредитной политики коммерческого банка / Д.В. Бахтин // Всероссийская научно-практическая конференция Совершенствование системы управления организацией в современных условиях: Сборник материалов. - Пенза: Привожский дом знаний, 2004. - 0,3 п.л.

5. Бахтин, Д.В. Стимулирование повышения спроса на кредитные услуги банков / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. - 2004. -№12.-1,5 п.л. (вклад соискателя 1,0 п.л.).

6. Бахтин, Д.В. Кредитный продукт как категория рыночной экономики / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. - 2004. -№ 21. - 0,7 п.л. (вклад соискателя 0,5 п.л.).

7. Бахтин, Д.В. Создание и продвижение кредитного продукта / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. - 2004. - № 20. -0,5 п.л. (вклад соискателя 0,4 п.л.).

Подписано в печать 14.01.2005. Формат 60x84^^

Усл.-печ. л. 1,0. Тираж 120 экз. Заказ №3656

Типография Нижегородского коммерческого института, 603140, Н. Новгород, пр. Ленина, 25а

2 2ФЕВ 2005." V"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Бахтин, Данил Викторович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РЫНКА КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ.

1.1. Кредитный продукт как категория рыночной экономики.

1.2. Проблемы и тенденции развития российского рынка кредитных услуг.

1.3. Зарубежные концептуальные подходы к исследованию рынка кредитных услуг.

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА.

2.1. Создание и продвижение кредитного продукта как элемент кредитной политики и стратегии банка.

2.2. Сравнительный анализ методов оценки конкурентоспособности кредитной услуги.

2.3. Методика исследования рынка кредитных услуг.

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНОК.

3.1. Совершенствование клиентской базы по кредитованию.

3.2. Формирование и совершенствование банковского продукта как фактор повышения спроса на кредитную услугу.

3.3. Система коммуникаций и продвижение кредитных продуктов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и продвижение кредитных продуктов на рынок как факторы конкурентоспособности коммерческого банка"

Актуальность темы исследования. Преобразования в экономике России направлены на создание поноценной системы рыночных отношений, особое место в которой занимает банковская сфера деятельности, где первоочередной задачей становится отлаживание связей по кредитованию между бизнесом и банковским капиталом на догосрочной основе.

Банки заинтересованы в увеличении прибыли, расширении и укреплении клиентской базы в целях роста финансовой устойчивости и объема кредитного портфеля, в связи с чем актуальность приобретают исследования, определяющие выбор и условия предоставления кредитных услуг клиентам, а также программы догосрочного взаимодействия с клиентами.

С целью достижения конкурентных преимуществ банкам необходимо формировать конкретные кредитные продукты (или модернизировать уже существующие), выявлять оптимальное соотношение между ценой и качеством кредитных продуктов, выстраивать схемы продвижения кредитной услуги на рынок.

Если традиционные аспекты отношений между банками и клиентами достаточно хорошо изучены, то механизм взаимодействия между банком и предприятиями (предпринимателями) в части развития кредитных продуктов и услуг требует дальнейшего исследования.

Разработке направлений формирования и продвижения кредитных продуктов как элементов банковской стратегии и политики, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке банковских услуг, посвящена настоящая диссертационная работа.

Состояние изученности проблемы. Проблемам развития кредитных услуг посвящены работы многих зарубежных ученых: В. Бона, Б. Бухвальда, Ю. Зайтца, Д. Кея, А. Ланге, Д. Левелина, С. Матюры, М. Портера, П. Роуза, Б. Хеффермана и др. В разработку теории и практики создания и продвижения банковских кредитных продуктов и услуг коммерческого банка в условиях рыночной экономики значительный вклад внесли российские ученые: В.И. Букато, Н.И. Валенцева, А.Ю. Викулин, Ю.В. Головин, J1.H. Красавина, О.И. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, В.Д. Михайлов, Г.С. Панова, В.А. Перехожев, А.Н. Полищук, В.М. Усоскин, Э.А. Уткин, М. В. Филатов, В.Н. Шенаев, Е.Б. Ширинская и др.

В то же время в работах вышеназванных авторов недостаточно широко освещены проблемы совершенствования клиентской базы по кредитованию, формирования нового кредитного продукта и его продвижения, а также модернизации уже существующих продуктов и услуг. В меньшей степени исследованы системы коммуникации банка и клиента в части оказания кредитной услуги.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является научное обоснование и разработка направлений формирования и совершенствования кредитных продуктов, оптимизации клиентской базы, а также системы коммуникаций и продвижения кредитных продуктов для достижения конкурентных преимуществ банка.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

- исследование сущности кредитного продукта как категории рыночной экономики;

- изучение проблем и тенденций развития российского рынка кредитных услуг;

- анализ зарубежных концептуальных подходов к исследованию рынка кредитных услуг;

- сравнительный анализ методов оценки конкурентоспособности кредитной услуги; определение технологии разработки кредитного продукта коммерческого банка;

- разработка методики исследования рынка кредитных услуг;

- выбор методов исследования клиентской базы банка в целях ее оптимизации;

- определение направлений совершенствования банковского продукта как фактора повышения спроса на кредитную услугу;

- разработка системы коммуникаций и продвижения кредитных продуктов.

Предметом диссертационного исследования является кредитный продукт коммерческого банка и технология его продвижения в реальный сектор экономики.

В качестве объекта исследования выступают коммерческие банки и их клиенты, представители малого и среднего бизнеса (индивидуальные предприниматели и юридические лица) с опытом и без опыта получения кредита в коммерческих банках.

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области рыночной экономики, банковского дела, банковского и финансового менеджмента, теории статистики. При подготовке диссертации были использованы законодательные акты РФ, постановления Правительства РФ, инструкции Банка России и другие нормативно-правовые документы по вопросам кредитования, регулирования банковской деятельности в России, а также результаты исследований маркетингового отдела ОАО НБД-Банк и маркетингового агентства Медиа Навигатор за 2002-2003 гг.

Методологической базой исследования выступает диалектический метод познания, предполагающий изучение экономических отношений и явлений в развитии и взаимосвязи.

В диссертационной работе применены методы математического анализа, финансового менеджмента, эконометрические методы, методы социологических опросов и экспертных оценок.

Научная новизна диссертации состоит в комплексном подходе к научному обоснованию и разработке направлений формирования и продвижения кредитных продуктов как элементов стратегии и политики коммерческого банка, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности на рынке банковских услуг.

Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Дифференцированы и уточнены понятия кредитная услуга и кредитный продукт: Под кредитным продуктом понимается совокупность технологически упорядоченных услуг, единичных операций и инструментов для решения конкретной задачи кредитования, услугой - совокупность технологически упорядоченных операций, удовлетворяющих конкретную потребность клиента в заемных средствах для осуществления им хозяйственной деятельности;

2. Определены современные проблемы и тенденции развития российского рынка кредитных услуг, в том числе рынка г. Нижнего Новгорода, заключающиеся, в том числе, в отсутствии необходимых методик оценки кредитоспособности кредитных услуг, кредитных продуктов для развития малого и среднего бизнеса, апробированных методик исследования рынка кредитных услуг;

3. Разработана методика исследования рынка кредитных услуг с дифференциацией методов по этапам исследования, базирующаяся на использовании традиционных инструментов проведения маркетинговых исследований и элементов, обусловленных кредитной деятельностью коммерческого банка;

4. Предложен подход к развитию организационных форм взаимодействия коммерческого банка с клиентами на основе создания аналитической группы кредитных экспертов и менеджеров по привлечению клиентов;

5. Определены основные критерии качества кредитной услуги на основе комплексного исследования работы кредитных экспертов и опыта кредитования клиентов коммерческого банка;

6. Разработана программа создания Кредитного центра как одного из направлений формирования и совершенствования банковского продукта и его продвижения на рынок.

Практическая значимость исследования. Использование на практике предлагаемых в диссертации рекомендаций по созданию и продвижению кредитных продуктов позволяет повысить уровень конкурентоспособности и прибыльности коммерческого банка, а также степень доверия клиентов банка, создает условия для более эффективного кредитования предприятий.

Основные положения диссертации получили практическое применение при разработке и продвижении кредитных продуктов ОАО НБД-Банк, создании и совершенствовании клиентской базы по кредитованию на основе догосрочных взаимоотношений банка и существующих, а также потенциальных клиентов. Результаты исследования использованы при создании программ развития нижегородского ОАО НБД-Банк в части разработки и продвижения банковских кредитных продуктов и услуг.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на Всероссийских научно-практических конференциях в Нижегородском коммерческом институте (2002 г.), Нижегородском государственном университете (2003 г.), Привожском доме Знаний, г. Пенза, (2004 г.).

Результаты научно-исследовательской работы одобрены Отделом по разработке и продвижению банковских продуктов нижегородского ОАО НБД-Банка и приняты к внедрению в 2002-2004 годах.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей общим объемом 3,4 п.л., в том числе вклад автора - 3 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 194 наименования. Работа изложена на 171 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц, 21 рисунок, 11 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Бахтин, Данил Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные итоги настоящей диссертационной работы заключаются в определении, разработке методологии оценки, анализа рынка банковских кредитных продуктов, совершенствовании элементов продвижения кредитного продукта, в характеристике его структурных составляющих, а также прикладном значении выводов, полученных в результате проведенного исследования результатов деятельности кредитного и клиентского отделов по управлению имеющимися кредитными ресурсами и возможностями по их размещению.

Практическая деятельность обуславливает необходимость дифференцировать дефиниции кредитный продукт, л кредитная услуга и кредитная операция, а также цели, задачи создания и продвижения конкретного кредитного продукта. В современной экономической литературе нет единого мнения относительно данных понятий, в связи с чем могут возникать проблемы в построении четкой стратегии конкретного коммерческого банка. Кредитный продукт - это, прежде всего, товар, размещаемый на кредитном рынке с целью продажи. Он продается заемщику посредством оказания кредитной услуги. Операция имеет целью конечный результат.

В зависимости от спроса на кредитные ресурсы конкретный банк вырабатывает конкретную рыночную политику и придерживается ее в процессе своей деятельности.

На протяжении ряда лет развитие банковского бизнеса сопровождается теоретическими исследованиями сущности банковских услуг. Особенностью банковской деятельности в России является использование зарубежного опыта, применение различных зарубежных концепций исследования рынков услуг.

Предоставление кредитных услуг невозможно без разработки и формирования финансового продукта, который по сути своей носит материальный характер, поскольку он связан со специфическим товарным видом, посредством которого совершаются обменные операции, т.е. деньгами.

Кредитный продукт и услуга - взаимодопоняемые понятия, -существование одной категории невозможно без использования другой. Иными словами, продукт - создание блага для клиента, а услуга - процесс оказания блага персоналом (рассмотрение кредитной заявки). При создании выделенных уровней продукта коммерческий банк дожен использовать четко отработанные технологии создания продукта (технический порядок, положение по применению, соотношение полученных затрат и будущих доходов), инструменты (при создании кредитного продукта используются кредитные инструменты: овердрафт, кредитная линия, контокоррентный кредит и т.д.), обслуживающий персонал.

С точки зрения общественной значимости существуют следующие альтернативные цели развития кредитных продуктов: максимизация прибыли банка, обеспечение ликвидности своих активов, максимизация степени удовлетворения потребителей посредством создания необходимых кредитных продуктов, максимизация качества предоставления кредитной услуги и количества решаемых задач для клиента. С готовым портфелем услуг и предложений банк выходит на рынок, предварительно определив их цену в зависимости от уровня затрат и конъюнктуры рынка, и после их реализации получает определенную прибыль.

В свою очередь, создание и продвижение кредитных продуктов дожно согласовываться с кредитной политикой коммерческого банка. Перед российскими коммерческими банками стоит задача сосредоточения своих усилий на удовлетворении потребностей клиентов путем дифференциации услуг при заинтересованности персонала в результатах своего труда для достижения рентабельности банка. Каждый конкретный банк определяет собственную стратегию продвижения услуги и кредитную политику, учитывая экономическую, политическую, социальную ситуацию в своем регионе. Кредитная политика формируется с учетом общей стратегии банка. Поэтому она определяется, во-первых, приоритетами в выборе клиентов и кредитных инструментов (сегментирование рынка), во-вторых, правилами, регламентирующими практическую деятельность банковского персонала и реализующего данные положения в своей работе, в-третьих, зависит от компетентности руководства банка и уровня подготовленности персонала.

Для разработки кредитного продукта и его продажи на рынке необходим анализ конкурентной среды с целью выявления потенциальных возможностей банка для более глубокого проникновения на различные сегменты кредитного рынка. Одно из решений - оценка конкурентоспособности кредитного продукта конкретного банка в разрезе конкурирующих банков, как основной услуги кредитной организации. Оценка конкурентоспособности кредитного продукта, на наш взгляд, может быть представлена как совокупность факторов цены, подходов к оценке залога, качества оказания услуги, набора допонительных возможностей для клиентов банка, которые образуют комплексное сочетание стратегии стандартизации и стратегии индивидуализации, направленные на завоевание определенного сегмента рынка.

Рациональное соотношение таких важных факторов как цена и качество дает возможность оценить конкурентоспособность кредитного продукта конкретного банка. С помощью законов математики можно составить функциональную зависимость между ценой и качеством с помощью метода парной линейной регрессии. Также подобному описанию поддается зависимость объема продаж кредитов от их цены. Данный метод позволяет определить, на сколько изменится спрос на кредитную услугу при изменении качественных и ценовых характеристик, а также позволяет выявить сильные и слабые стороны банковского кредитного продукта и необходимость модернизации услуги.

Обеспечение конкурентоспособности банковских продуктов происходит за счет информации. Процесс исследований обычно начинается с формулировки проблемы и целей исследования. Для того чтобы оценить свою возможную долю рынка, выстроить стратегию продаж, нужно знать, на кого в первую очередь рассчитан банковский продукт. С этой целью мы провели сегментацию рынка кредитных услуг, осуществили сбор информации по интересующим сегментам рынка. Рост клиентской базы по кредитованию предполагает комплексность мероприятий по повышению качества и эффективности обслуживания за счет совершенствования существующей технологии предоставления услуг и повышения культуры обслуживания.

Оптимизация клиентской базы предполагает последовательное решение следующих задач:

1. Индивидуальный подход к каждому потребителю кредитных услуг, что повышает степень лояльности клиента к банку;

2. Упрощение возможности получения кредитных средств для стимулирования экономической деятельности клиентов;

3. Работа с новыми клиентами банка;

4. Систематическая работа с потенциальными клиентами;

5. Предоставление привлекательных условий для дальнейшего кредитования клиентов;

6. Диверсификация коммерческих усилий банка на более крупных клиентов;

7. Систематическое обучение персонала банка, занятого в привлечении клиентов и их кредитования.

Наибольший интерес для предпринимателя представляет именно набор сопутствующих услуг и преимуществ, которые обеспечивают кредиту конкретного банка неповторимость и целенаправленность, что отличает его от кредитов банков-конкурентов. Банк дожен учитывать это в создании кредитного продукта. Непосредственно кредитный продукт включает в свой состав следующие элементы: кредит, парабанковский продукт, льготы, небанковский продукт.

Специалистами ОАО НБД-Банка при участии автора в течение нескольких лет разрабатывались несколько проектов, касающихся разработки кредитных продуктов и услуг. Развитие средств Интернета позволяет в перспективных районах области и близлежащих городах организовывать филиалы, которые могут эффективно размещать кредиты. Ввиду того, что наибольшим спросом пользуются услуги кредитования, то эта услуга дожна доминировать в филиалах. Это обусловило необходимость создания Кредитного центра. Кредитный центр - региональный филиал ОАО НБД-Банка, который рассчитан только на размещение кредитов и в дальнейшем на валютно-обменные операции.

Основные усилия, помимо разработки новых кредитных продуктов, дожны быть направлены на совершенствование уже существующих продуктов. С этой целью используются различные сочетания парабанковских, небанковских продуктов и льгот (например, за расчетно-кассовое обслуживание). Разработка механизма осуществления данного мероприятия отображается в различных программах кредитования, направленных на конкретный сегмент рынка. Подобная деятельность необходима для объединения схожих продуктов и услуг в более крупные блоки в целях четкой продажи их реальному сектору экономики.

При размещении кредитов наблюдается определенная сезонность, свидетельствующая, что деловая активность банка по кредитованию совпадает с деловой активностью клиента. В связи с этим нами был выявлен воновой эффект в предоставлении кредитов, т.е. периодов спада и роста потребления клиентами кредитных ресурсов банка. Учет данных колебаний обеспечивает своевременность распределения маркетинговых усилий в конкретных временных интервалах. Усилия банка в данном случае заключаются в эффективном использовании потенциала коммуникационного инструментария: стимулирование сбыта, личные продажи, реклама, формирование общественного мнения.

Изучение поведения потребителей кредитных услуг занимает одно из ведущих мест в продвижении банком своих кредитных продуктов. Поэтому возникает существенная необходимость разработки эффективной коммуникационной политики. Коммуникационная политика обозначает приоритеты внедрения в практику схемы Особенности - Преимущества -Ценности. Использование подобной технологии в нижегородском ОАО НБД-Банке привело к эффективному взаимодействию Кредитный эксперт Ч Персональный менеджер, суть которого заключается в повышении качества оказания кредитной услуги.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Бахтин, Данил Викторович, Нижний Новгород

1. Конституция Российской Федерации. - М.: Юрайт, 1999.

2. Гражданский кодекс Российской федерации. М.: Проспект, 1997.

3. Федеральный закон от 3 февраля 1996 №17-ФЗ О банках и банковской деятельности.

4. Федеральный закон от 23.06.1999 №117-ФЗ О защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

5. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

6. Федеральный закон от 23.12.2003 №181-ФЗ "О внесении изменений и допонений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности".

7. Инструктивные указания Госбанка СССР от 30.10.1987 № 17487 О введении в действие правил кредитования материальных запасов и производственных затрат (ред. от 05.04.2002).

8. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И Об обязательных нормативах банков.

9. И. Положение от 04.08.2003 № 236-П " О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг".

10. Постановление Госкомстата РФ от 29.06.2001 №49 Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдении за ценами и финансами на 2002 год (ред. от 19.08.2003).

11. Распоряжение Администрации г. Н. Новгорода от 08.12.1999 №2257Р О введении централизованной системы сбора, оценки, анализа информации о деятельности предприятий.

12. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга / Г.Г. Абрамишвили. М.: Международные отношения, 1984. - 110 С.

13. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: Учеб. пособие / В. В. Авдеев. М.: Финансы и статистика, 2002. -544 с.

14. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. М.: ЦЭИМ, 1996. - 207 с.

15. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Азоев Г.Л., А.П. Челенков. М.: ОАО Типография НОВОСТИ, 2000. - 256 С.

16. Азрилиян А. Экономический и Юридический словарь: 13500 терминов / А. Азрилиян. М.: Институт новой экономики, 2004. - 1084 с.

17. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / С. А. Айвазян, Й. С. Енюков, Л. Д. Мешакин. М.: Финансы и статистика, 1983. - 471 с.

18. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей / С.А. Айвазян, Й.С. Енюков, Л.Д. Мешакин. М.: Финансы и статистика, 1985. - 487 с.

19. Алексеев А.П. Краткий философский словарь / А. П. Алексеев. -М.: Проспект, 2002. 496 с.

20. Анализ системы кредитования реального сектора экономики России в 1 полугодии 2004 года / Вестник Русского экономического общества. 15.10.2004. - №141. - С.2.

21. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг / И. Андреев // Маркетинг. 1998. - с. 35-37.

22. Арланцев А.В. Синергизм коммуникационного инструментария / А.В. Арланцев, Е.В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. -№1. - с. 3-7.

23. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель. М.: Инфра-М, 2001.-804 с.

24. Ахматова М.В. Теоретические модели конкурентоспособности / М.В. Ахматова, Е.В. Попов // Маркетинг. 2003. - №4. - с. 25-38.

25. Банки кредитуют реальный сектор экономики // Вестник АРБ. -2002. 23 ноября.

26. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Г. Балабанова. М., 2001. - 304 с.

27. Банковский портфель-2 / Ю. Рубин, Ю. Коробов, В. Содаткин. М.: Соминтэк, 1994. - 742 с.

28. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 667 с.

29. Баликов В.З. Общая экономическая теория / В.З. Баликов. -Новосибирск: ТОО ЮКЭА, НПК Модус, 1996. 525 с.

30. Бахтин Д.В. Состояние банковского маркетинга в России / Д.В. Бахтин // Сборник научных статей аспирантов и соискателей Нижегородского коммерческого института. Н. Новгород: НКИ. - №8, 2004.- С. 65-69.

31. Бахтин Д.В. Банковская система Нижегородского региона в современных условиях / Д.В. Бахтин, В.Д. Фетисов // Вестник Нижегородского коммерческого института. Выпуск 3. Н. Новгород: НКИ, 2002. - С. 52-57.

32. Бахтин Д.В. Стимулирование повышения спроса на кредитные услуги банков: направления маркетинговых усилий по оптимизации клиентской базы / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. 2004. -№12.-с. 3-8.

33. Бахтин Д.В. Стимулирование повышения спроса на кредитные услуги: банковский продукт и его конкурентные преимущества / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. 2004. - №12. - с. 8-12.

34. Бахтин Д.В. Кредитный продукт как категория рыночной экономики / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. 2004. - №21.- С. 2-7.

35. Бахтин Д.В. Создание и продвижение кредитного продукта / Д.В. Бахтин, В.Н. Едронова // Финансы и кредит. 2004. - №20. - С. 2-5.

36. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие / И.К. Беляевский. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

37. Бернстайн JI.A. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. / J1.A. Бернстайн; Под научн. ред. И. И. Елисеева. М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.

38. Буйлов М. Кредитная истерия / М. Буйлов. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетcommon/articles/455/.

39. Бугаков В.П. Особенности маркетинга услуг / В.П. Бугаков // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - №2. - С. 2-5.

40. Букато В.И. Банки и банковские операции в России / В.И. Букато, Ю.В. Головин, Ю.И. Львов; Под ред. М.Х. Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 2001. - 368 с.

41. Бухвальд Б. Техника банковского дела / Б. Бухвальд. М.: ДИС, 1993.-240 с.

42. Верников А. Стратегия иностранных банков в России / А. Верников // Вопросы экономики. 2002. - №12. - с. 84-86.

43. Вестник банка России. 2003. - №60 (29 октября). - С.4.

44. Воронов А.А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия / А.А. Воронов // Маркетинг в России и за рубежом. 2003.- №4. - с. 86-94.

45. Всемирный банк: кредитование экономики / Л.Н.Красавина, Н.В. Самодурова. М., 2003. - 144 с.

46. Гайдунько Д.В. Специфика банковского маркетинга в современных российских условиях / Д.В. Гайдунько // Банковские услуги. -2001. -№12.-с. 13-17.

47. Галицкий Е. Методы маркетинговых исследований / Е. Галицкий. М.: Институт Фонда Общественное мнение, 2004. - 396 с.

48. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело / Г.М. Гамидов. -М.: Банки и биржи: Юнити, 1994. 94 с.

49. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело: Учеб. / И.Н. Герчикова. М.: Внешторгиздат, 1990. - 263 С.

50. Голубков Е.П. Изучение и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. -1999. №2.

51. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова. М.: Финпресс. - 2000. - 256 с.

52. Голубович А.Д. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации / А.Д. Голубович, А.В. Ситнин, Б.Л. Хенкин. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Менатеп-Информ, 1995. -208 с.

53. Гольдштейн Г.Я. Маркетинг: Учеб. пособие для магистрантов / Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев. Таганрог: ТРТУ, 1999 / Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев. Режим доступа: http: //www.aup.ru.

54. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование в решении социально-управленческих проблем российских коммерческих предприятий /В.А. Гончарук. Режим доступа: http: //www.goncharuk.ru/disser.htm.

55. Грядунова М. Маркетинг по-русски / М. Грядунова // Банковское дело в Москве. 2001. - №7(97) / М. Грядунова. Режим доступа: http: //www.bdm.ru/archive/200107/19-20.html.

56. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг / С.А. Гурьянов; Под ред. В.В. Томилова / Режим доступа: http ://www.marketing.spb.ru/read/m 15/3 htm.

57. Гусева К.Н. Догосрочное кредитование как метод интеграции банковского и промышленного капитала / К.Н. Гусева // Деньги и кредит. -2000. № 7. - С. 16-23.

58. Дворянинов С. В. Расчет кредитной ставки. Анализ эффективности активных операций банка / С. В. Дворянинов // Банковские технологии. Ч 2001. №9.

59. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи, 1999.- 623 с.

60. Дёриг Х.У. Универсальный банк банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. / Х.У. Дёриг. - М.: Международные отношения, 1999.-С. 163.

61. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. -М., 2000. 464 с.

62. Дихтль Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, X. Хершген. -М.: Высшая школа, 1995. 412 с.

63. Долан Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. / Э. Д. Долан, К. Д. Кэмпбел, Р. Д. Кэмпбел. М.; СПб., 1993.- 446 с.

64. Добунов А.А. Элементы и структура процесса коммуникации / А. А. Добунов // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. -1999.-№2.-с. 35.

65. Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг: Учеб. пособие / Е. В. Егоров. М.: ТЕИС, 1999. - 102 с.

66. Едронова В.Н. Общая теория статистики / В. Н. Едронова, М. В. Едронова. М.: Юристъ, 2001 .-511 с.

67. Едронова В.Н. Классификация банковских кредитов и методов кредитования / В. Н. Едронова, С. Ю. Хасянова // Финансы и кредит. 2002.- №1. С. 2-5.

68. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции / Е. Ф. Жуков. М.: ЮНИТА, 1997.-471 с.

69. Захаров B.C. Некоторые аспекты управления персоналом и банковское образование / B.C. Захаров // Банковский журнал. 2004. - №04.- с.45.

70. Зубченко J1.A. Новые тенденции в развитии маркетинга / J1.A. Зубченко // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №1. - С. 9-13.

71. Ильин А. Приключения маркетинга в России / А. Ильин, А. Кухарчук // Практический маркетинг. 2002. - №1. - С. 5-10.

72. Информационное агентство ИФ-Регион / Режим доступа: http: www.332040.8312.ru.

73. Итоги работы финансового сектора Нижегородской области в 2003 г. / Нижегородский областной комитет государственной статистики.

74. Итуэл Д. Экономическая теория / Д. Итуэл, М. Мигейт, П. Ньюмен. М.: Инфра-М, 2004. - 931 с.

75. Калоев Ю. В. Критерии оценки эффективности реализации потенциала кредитных отношений: Дис.канд. эк. наук: 08.00.10 / Ю. В. Калоев. Москва, 2000. - 159 с.

76. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег / Д. М. Кейнс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетkeynsod.htm.

77. Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений / В.В. Ковалев, В.А. Уланов. М.: Финансы и статистика, 1999. - 328 с.

78. Козлов А.А. Качество кредитной организации: стимулирование труда / А.А. Козлов, А.О. Хмелев // Деньги и кредит. 2002. - №11. - С. 916.

79. Кокшаров А. Деньги будут дорожать / А. Кокшаров // Эксперт. -05.07.2004. №25 (426). - С. 3.

80. Колесников А.И. Банковское дело / А.И. Колесников. СПб.: Питер, 1993.-480 с.

81. Короткое А. В. Некоторые аспекты методологии маркетинговых исследований / А. В. Короткое // Маркетинг. 2003. - №4. - С. 34-38.

82. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг: Гостеприимство и туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. М.: Юнити, 1998. - 787 с.

83. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. СПб: Питер, 1999. - 896 с.

84. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер. СПб.: Питер, 1998.-888 с.

85. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. СПб.: Питер, 2001. -736 с.

86. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование: Учеб. пособие / А. И. Кочеткова. М.: Дело, 2003. - 944 с.

87. Кредитная политика ОАО НБД-Банка на 2001-2002 гг. НН.: ОАО НБД-Банк, 2001.

88. Кредитные бюро выбирают между Америкой и Европой // Бюлетень правовой информации. 16.03.2004.

89. Кредитные риски и проблемы управления рисками в процессе кредитования: Учебно-методическое пособие / Под ред. А. Ю. Максакова. Ч НН.: ОАО НБД-Банк, 1998. 60 с.

90. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа / Л.Д. Кудрявцев. М.: Дрофа, 2003. - 704 с.

91. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. Ордоннел. М.: Прогресс, 1981. - Т. 1.-345 с.

92. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг / Н.Б. Куршакова. -СПб.: Питер, 2003. 122 с.

93. Лаврушин О.И. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства / О.И. Лаврушин. М.: Финансы и статистика, 1989. - 172 с.

94. Лайдинен Н., Маркетинговые исследования в современном бизнесе / Н. Лайдинен. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетbp/stat/market/statl.htm.

95. Лисин В. Еще раз о характере и сроках постдефотного состояния экономики России / В. Лисин, С. Серегина // Российский экономический журнал. 2004. - №1. - С. 24.

96. Лунтовский Г. И. Проблемы и перспективы развития банковского сектора России (выступление на XII Ятинской межбанковской конференции 26-29 апреля 2004 г.) / Г. И. Лунтовский // Деньги и кредит. №5. - 2004. - с. 3-7.

97. Льюис К.Ф. Методы прогнозирования экономических показателей / К.Ф. Льюис. М.: Финансы и статистика, 1993. - 133 с.

98. Магнус Я. Р. Эконометрика: Начальный курс: Учеб. пособие / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. М.: Дело, 1998. - 400 с.

99. Макконнел Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер. с англ./ Р. Макконел. М.: Республика, 1993. - Т. 1. - 399 с.

100. Малыхин В.И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. М.: Юнити, 2003.-237 с.

101. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексунина. М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг. - 2001- с. 516.

102. Маркова В.Д. Маркетинг услуг / В.Д. Маркова. М.: Финансы и статистика, 1996. - 128 с.

103. Маркетинговые исследования рынка кредитования г. Н. Новгорода ОАО НБД-Банка за 2002-2003 гг.

104. Маркетинговые исследования рынка кредитования г. Н. Новгорода в 2002, 2003 гг. / Маркетинговое агентство Медиа-Навигатор.

105. Макроэкономический анализ состояния и перспектив развития экономики РФ. Итоги 1 полугодия 2003 года. С. 24-28.

106. Малый бизнес в Нижегородской области в 2002-2003 гг. / Нижегородский областной комитет государственной статистики.

107. Масленченков Ю.С. Методология формирования рациональных систем управления финансовой деятельностью российских коммерческих структур: Автореф. дис.д.э.н.: 08.00.10 / Ю.С. Масленченков. Москва, 2001.-36 с.

108. Маслоу А. Маслоу о менеджменте / А. Маслоу. СПб: Питер, 2003.-288 с.

109. Мигулин Д.А. Еще раз к вопросу о конкуренции на рынке банковских услуг / Д.А. Мигулин // Банковское дело. 2003. - №6.

110. Миронова Н.В. Дифференцированный подход к маркетингу услуг / Н.В. Миронова // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003. - №3. - с. 10-18.

111. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий / Д.А. Мильгром // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. -№2. - с. 44-57.

112. Модели и методы анализа финансовых инструментов кредитной политики банка и динамики его развития в условиях переходного периода / Под ред. Н.Е. Егоровой, А.Н. Смугловой. М., 1995. - 54 с.

113. Молочников Н. Многокритериальный подход к оценке эффективности маркетинга / Н. Молочников // Маркетинг. 2003. - №5. - С. 29-41.

114. Мурычев А. В. Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России / А. В. Мурычев // Деньги и кредит. 2004. - №3. - С. 27.

115. Никифоров О. Договое ярмо немцев / О. Никифоров // Эксперт.- 13.09.2004. №34 (434). - С.10.

116. Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник / М.А. Николаева. М.: Издательский Дом Деловая литература, 2001. - 448 с.

117. Новаторов Э.Ф. Становление маркетинга услуг как самостоятельной научной дисциплины за рубежом / Э.Ф. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - №4. - С. 4-7.

118. Новаторов Э.Ф. Международные модели маркетинга услуг / Э.Ф. Новаторов // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №3. - С. 9197.

119. Новаторов Э.Ф. Как измерить качество банковских услуг / Э.Ф. Новаторов // Банковские услуги. 2001. - №11. - С. 17-22.

120. Оболенский В. Присоединение России к ВТО и ее участие в интеграции / В. Оболенский // Банковский журнал. 2004. -№10.-С.35.

121. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. М.: Оникс, 2003.-896 с.

122. Октябрьский П.Я. Статистика / П.Я. Октябрьский. М.: Проспект, 2003. - 328 с.

123. Олыпанный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / А.И. Олыпаный. М.: Русская деловая литература, 1998.- 352 с.

124. Осипов Ю.М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции / Ю.М. Осипов // Маркетинг в России и за рубежом. 2001.- №6. - с. 53-58.

125. О'Шонесси Д. Принципы организации управления фирмой / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетnettext/economic/oshonessi/shonlit.htm.

126. Панова Г.С. Кредитная политика во взаимоотношениях с населением: Дис. .д.э.н.: 08.00.10 / Г.С. Панова. Москва, 1997. - 510 с.

127. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга / Г.С. Панова // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №1. - С. 102-120.

128. Перехожев В.А. Из почты редакции // Деньги и кредит. 2003. -№1. - С. 74.

129. Перехожев В.А. Ценовая эластичность как фактор формирования конкурентной стратегии предоставления банковского продукта / В.А. Перехожев // Финансы и кредит. 2003. - №3. - С. 25-32.

130. Петров А.В. Макроэкономические аспекты интеграции российских банков в мировую финансовую систему / А.В. Петров. Режим доступа Ссыка на домен более не работаетbooks/book46/ch2l .shtml?no/.

131. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / А. Печенкин, В. Фомин // Маркетинг. 2000. - №2. - С. 23-26.

132. Погудин А. Комплексные решения в проекте Центра Финансовых технологий / А. Погудин. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетabtec/abtec96/201 .shtml.

133. Полищук А.Н. Управление деятельностью кредитных организаций (банковский менеджмент) / А.Н. Полищук. М.: ЮРИСТЪ, 2002.

134. Попков В.В. О поддержании равноправной конкуренции на рынке банковских услуг / В.В. Попков // Деньги и кредит.- 2001. №5. - С. 46-48.

135. Попов И.Ю. Просьюмеристический маркетинг / И.Ю. Попов // Маркетинг. 2002. - №3. - С. 15-19.

136. Попов Е.В. Теория маркетинга / Е.В. Попов. Екатеринбург: Наука, Уральское отд., 1999. - 598 с.

137. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Международные отношения, 1993.- 676 с.

138. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

139. Развивать микрофинансирование: Интервью с д.э.н. А.А. Хандруевым // Банковское дело. 2004. - №8. - С.З.

140. Развитие региона в 1999-2003 гг. / Нижегородский областной комитет государственной статистики.

141. Развитие банковского сектора в январе-июле 2004 года // Вестник Русского экономического. 01.10.2004. - №136. Ч С.15.

142. Райе Э. Маркетинговые войны / Э. Райе, Д. Траут. СПб.: Питер, 2000. - 256 с.

143. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо. М.: Политиздат, 1955.

144. Российские банки в 2001 году: ключевые тенденции развития и состояния основных групп банков / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетanalytics/nadzor/7/817/817/817?.

145. Российский рейтинг выходит из пеленок: Интервью с руководителем РА Интерфакс М. Матовниковым // Время МН. -02.07.2003. С. 5.

146. Российская экономика в 2002 году: тенденции и перспективы / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетtrend/2002/index.htm.

147. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, JT. Перси. СПб: Питер, 2000. - 656 с.

148. Россия и международная финансовая система / Под ред. Э. ВанДузера и др. СПб.: Петрополис, 2000. - 455 с.

149. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. / П.С. Роуз. М.: Дело тд, 1995. - 768 с.

150. Рубинштейн Т.Б. Развитие банковской системы и инновационные банковские продукты (пластиковые карты) / Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. М.: Гелиос АРВ, 2002. - 192 с.

151. Севрук В.Т. Банковский маркетинг / В.Т. Севрук. М.: Дело тд, 1994.- 128 с.

152. Селиванов А.Е. Прибыль и нравственность / А.Е. Селиванов // Риск. 1998. - №1. - с. 87-89.

153. Симонов Ю. Информационные технологии в экономике / Ю. Симонов, А. Панасюк, А. Дроздов. М.: Феникс, 2004. - 345 с.

154. Управление финансами в коммерческих банках / Дж.Ф. Синки. -М.: Catallaxy, 1994. 458 с.

155. Современные кредитные технологии: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.Ю. Максакова. НН.: ОАО НБД-Банк, 1998. - 40 с.

156. Спицын И.О. Маркетинг в банке / И.О. Спицын, Я.О. Спицын. -Тернополь: АО Тар-гансû, К. ЦММС Писпайк, 1993. 123 с.

157. Спрыжков И. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности / И. Спрыжков. Режим доступа Ссыка на домен более не работаетmonikaydoklad/view/zip-199-2 .html.

158. Статистика Банка России / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетstatistics/banksystem/print.asp?file=crinstbranch010704.h tml.

159. Стоян И.И. Организационно-правовые основы выпонения банковских операций, предоставления услуг / Режим доступа: www.ncstu.ru/index.php3?path=science/trudi/econom&source=13.

160. Сысоев В. Российские банки самые лучшие в Восточной Европе / Сысоев В. // Газета. - 02.07.2003. - С.З.

161. Сэндидж Ч. Реклама: теория и практика / Ч. Сэндидж. М: Издательский дом Сирин, 2001. - 620 с.

162. Тавасиев A.M., Филиппов А. О видах кредитной деятельности / A.M. Тавасиев, А. Филиппов // Банковское дело. 2004. - №3. - С. 17-21.

163. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-МД999. - 512 с.

164. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции / В.М. Усоскин. М., 1993. - 320 с.

165. Уткин Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. М., 1994.300с.

166. Федорец М.Н. Маркетинговые исследования и анализ потребителя рынка услуг / М.Н. Федорец // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - №6. - С. 16-22.

167. Федоров Б.Г. Развитие банковского сектора России в 2003 г. / Б.Г. Федоров. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетvest/v6/vestnikl20.htm.

168. Федько Н. Поведение потребителей / Н. Федько, В. Федько. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 352 с.

169. Феннето Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты / Э. Феннето. СПб: Питер, 2004. - 160 с.

170. Финансово-экономический анализ деятельности потенциального клиента: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.Ю. Максакова. НН.: ОАО НБД-Банк, 1998. - 60 с.

171. Филатов М.В. Проблемы и пути совершенствования деятельности российских банков в современных условиях / Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетDocuments/2004-06-21/2E54E.asp.

172. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха / X. Хершген. М.: Инфра-М, 2002. - 334 с.

173. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. 3-е изд., перераб. и доп. - М: Финансы и статистика, 2003. - 311 с.

174. Целикова JI.В. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки / Л.В. Целикова // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2000. - №2. - С. 57-67.

175. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчиль. -СПб.: Питер, 2001.-752 с.

176. Шенаев В.Н. Денежная и кредитная системы России / В.Н. Шенаев. М., 1998. - 224 с.

177. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт / Е.Б. Ширинская. М.: Финансы и статистика, 1992. -163 с.

178. Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры / В.В. Шустов // Деньги и кредит. 2001. - №7. - С. 52-56.

179. Щиборщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. -2000. №5 / К.В. Щиборщ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpress/marketing/2000-5/12/shtml.

180. Эдгар М.Морсман-младший. Кредитный департамент банка: организация эффективной работы: Пер. с англ. / Эдгар М. Морсман-младший. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 257 с.

181. Экономическая психология / Под ред. И. В. Андреевой. СПб: Питер, 2000.-512 с.

182. Энджел Д. Поведение потребителей / Д. Энджел. СПб: Питер Ком, 1999.-768 с.

183. Эрленеков В. Анализ зависимости покупательского спроса от характеристик товара с помощью парной линейной регрессии / В. Эрленеков // Практический маркетинг. 2003. - №4. - С. 32-36.

184. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А. Ю. Юданов. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 304 С.

185. Abratt R. Relationship marketing in private banking in South Africa / R. Abratt, J. Russel // International Journal of Bank Marketing.- 1999.- Vol. 17, 1.- P.5-19.

186. Gronroos C. Service management and marketing / C. Gronroos. -West Sussex, 2000.

187. Worthington S., Home S. A new relationship marketing model and its application in the affinity credit card market / S. Worthington, S. Home // International Journal of Bank Marketing.- 1998.-Vol. 16, 1.- P.39-44.

188. Warhaftig W. From policyholders to valued customers: customer management strategies in life insurance / Warhaftig W. London, 1998. - 144 P.

189. Dawes J., Swailes S. Retention sans frontiers: issues for financial service retailers / J. Dawes, S. Swailes // International Journal of Bank Marketing.- 1999.-Vol. 17, 1.-P.36-43.

190. Общая ссудная задоженность нефинансовых предприятий Нижегородской области побанковским кредитам на 1 мая 2004 годаданные ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области)

191. Группы банков Сумма, мрд. рублей Темпы роста по сравнению с 1.05.2003 г, % Доля в общем объеме ссудной задоженности, %

192. ВВБ Сбербанка РФ 15,0 Н/д 68

193. Филиалы иногородних банков 15,0 Н/д 88

194. Нижегородские банки 11,0 Н/д 731. ИТОГО: 41,0 181 76

195. Задоженность нефинансовых предприятий Нижегородской области перед банками поотраслям экономики на 1 апреля 2004 годаданные ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области)

196. Отрасли Сумма задоженности, мрд. рублей Темпы роста к 1,04.2003 г.1. ВСЕГО 38,1 В 1,6 раза

197. В т.ч. промышленность 20,7

198. Вт ч машиностроение и метапообработка 11,0 В 1,6 раза

199. Торговля и общепит 10,5 В 1,3 раза

200. Транспорт и связь 3,2 В 4 раза

201. Сельское хозяйство 2,0 Н/д

202. Строительная индустрия 1,3 Н/д1. Другие отрасли 0,4 Н/д

203. Средние ставки по различным видам кредитования для юридических лиц, действующие вбанковской системе Нижегородской областипо данным банков)

204. Вид кредитования Ставка (% годовых)1. Рублевые кредиты:1. На срок до года 10-151. На срок больше года 12-19

205. Для малого бизнеса 21-22 и выше

206. Овердрафтные кредиты 14-241. Вексельные кредиты 5-7

207. Проектное финансирование 8-121. Валютные кредиты:1. На срок до года 9-121. На срок больше года12.18

208. Примечание разница в ставках, зависит от конкретного банка, срока и суммы кредита идругих условий

209. Источник: Информационное агентство ИФ-Регион

210. Матрица Бостонской консатинговой группы

211. Большая Доля на рынке Малая1. Дойные коровы Звезды1. Хромые утки Знаки вопроса1. Низкий1. Высокий1. Рост рынка

212. Источник: Ахматова М.В. Теоретические модели конкурентоспособности / М.В. Ахматова, Е.В. Попов // Маркетинг. 2003. - №4. - С. 27

213. Модель Привлекательность рынка преимущества в конкуренции1. Высокая

214. Привлекательность Средняя рынка1. Низкая1. Малые Средние Большие

215. Источник: Ахматова М.В. Теоретические модели конкурентоспособности / М.В. Ахматова, Е.В. Попов // Маркетинг. 2003. - №4. - С. 27.1. Матрица Портера

216. Преимущества товара Преимущество себестоимости

217. Вся отрасль Дифференцированность Лидерство по затратам

218. Один сегмент рынка Концентрация на сегменте

219. Источник: Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Международные отношения, 1993.

220. Условия оказания кредитной услуги коммерческими банками

221. Банк Сумма Процентная ставка за кредит Срок кредитования Комиссия при кредитовании

222. Сбербанк 400 тыс. руб. В среднем 1819% годовых До трех лет 1% от суммы кредита при открытии ссудного счета

223. АКБ НПСБ 400 тыс. руб. 19-20% годовых До 1 года, лояльным клиентам возможно до 2-х лет За обслуживание ссудного счета

224. НФ КМБ-Банк 400 тыс. руб. 24-26% годовых 1 -2 года 2% за выдачу кредита

225. НФ УраСиб 400 тыс. руб. 22% годовых 1 -2 года Нет

226. НКСБ Гарантия 400 тыс. руб. Около 18% годовых, для лояльных клиентов может снижаться До 2 лет Нет

227. АКБ Радиотехбанк 400 тыс. руб. 20% годовых, при догосрочной работе с банком ставка может быть снижена До 1,5 лет 0,1% ОТ суммы кредита за выдачу

228. НФ Автобанк-Никойл 400 тыс. руб. 16-17% на 6 месяцев; 18-20% годовых на 1 год От 6 месяцев до 1 года Нет

229. НФ Внешторгбанк 400 тыс. руб. 22-25% годовых До 2 лет 1,5% от суммы кредита за выдачу

230. НФ Росбанк 400 тыс. руб. 15-19% годовых 1 год с последующей пролонгацией до 1 года Нет

231. НФ Москомприватбан к 400 тыс. руб. 19% годовых без открытии расчетного счета +2% 1,5 года Страхование залога 0,2% от суммы залога, страхование автомобиля 56% от суммы залога

232. НФ ловк 400 тыс. 22-24% До 1 года 100 руб. заруб. годовых (возможно снижение, если счет работает в банке) строго рассмотрение кредитной заявки и около 100 рублей за ведение расчетного счета

233. НФ Союз 400 тыс. руб. 22% годовых До 500 тыс. руб.только до года 1% от суммы кредит взимается единовременно за выдачу и обслуживание кредита

234. НФ Импексбанк 400 тыс. руб. 18% годовых, но по решению головного банка ставка за кредит может быть ниже До 1 года, возможно и более. Кредит выдается траншами (180 дней) Нет

235. ООО Элипс-Банк 400 тыс. руб. 28% годовых До 1 года. На больший срок строго в индивидуально м порядке Нет

236. НФ Российский капитал Сумма кредита зависит от финансовых возможност ей клиента 14-25% годовых 1 год Нет1. Продожение таблицы

237. Условия банковского кредитования Срок рассмотрен ия Документы Манера общения

Похожие диссертации

• Транспарентность как фактор конкурентоспособности
• Инновационный менеджмент российских коммерческих банков
• Регулируемый товарный рынок как фактор внешней среды предприятия
• Совершенствование системы налогового менеджмента как фактор повышения конкурентоспособности коммерческого банка
• Методические основы оценки конкурентоспособности коммерческого банка