Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Экнодиосова, Ольга Георгиевна
Место защиты Орел
Год 2008
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке"

Экнодиосова Ольга Георгиевна

ОО345552В

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ФРАНШИЗ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Орел Ч 2008

003455526

Диссертационная работа выпонена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Орловский государственный технический университет

Защита состоится 13 декабря 2008 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.182.02 при ГОУ В1Ю Орловский государственный технический университет в ауд. № 212 по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ГОУ ВПО Орловский государственный технический университет (www.ostu.ru).

Автореферат разослан л12 ноября 2008 г.

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор АРТЕМОВА Елена Николаевна доктор экономических наук, профессор ФИРСАНОВА Ольга Владимировна кандидат экономических наук, доцент КАРТА ШОВ Константнн Иванович ФГОУВПО Российский государственный университет туризма и серву!са

Ученый секретарь диссертационного совета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время в России отмечается активное развитие франчайзинговых туристских сетей: к началу 2008 года число туристских франшиз превысило 20. В Москве насчитывается порядка 500 сетевых турагентств. В целом же по стране их количество более 1200.

В связи с насыщением столичного рынка иол I и каст необходимость концентрации усилий на региональных рынках, которые предоставляют возможности для реализации туристских услуг с применением франчайзинговых технологий. Наблюдаемая рыночная политика франчайзинговых сетей требует научно-методического обоснования применения принципов маркетинга для разработки стратегий позиционирования.

В научных исследованиях об особенностях развития франчайзинга в основном рассматриваются теоретические аспекты данной бизнес-технологии, специфические отличия от других товарно-распределительных структур и общие рекомендации, способствующие развитию франчайзинга в нашей стране. Также представлены научные исследования, посвященные вопросам усиления конкурентных позиций рыночных субъектов, в частности туристских фирм, на основе соответствующих стратегий позиционирования. Однако в настоящее время практически отсутствуют научно-методические разработки, учитывающие соотношение возможностей региональных турфирм - потенциальных франчайзи и чурисчских франшиз, позволяющие построить новые и скорректировать существующие стратегии позиционирования франшиз, повысить их конкурентоспособность.

Вопросы и проблемы, связанные с формированием и развитием франчайзинга в туристской отрасли приобретают все большую актуальность.

Научный и практический интерес представляют исследования, посвященные изучению конкурентных позиций туристских франшиз на

региональном рынке и обоснованию возможных стратегий позиционирования.

Степень изученности проблемы. Особенностям развития туристской отрасли посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: М.Б. Биржакова, Ю.Ф. Вокова, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, E.H. Ильиной, В.А. Квартальнова, В.М. Козырева, М.А. Морозова, B.C. Сенина, Л.ГТ. Шматько, Дж. Р. Уокера и др.

Существенный вклад в исследование вопросов применения франчайзинга внесли следующие исследователи: В. Ананд, Дж. Брикли, Ф. Дарк, Ж. Дельтей, Р. Кейаз, Ф. Лафонтейн, М. Мендельсон, В. Мерфи, Я. Мюррей, С. Нортон, Дж. Стэнворт, Б. Смит, С. Шейн и др.

Отечественные ученые И.Т. Балабанов, E.H. Васильева, Ю.Ф. Вацковский, В.Ю. Демихов, В.В. Довгань, Д.Н. Земляков, А.П. Карманов, М.О. Макашев, В.Д. Маркова, С.М. Меньшиков, О.В. Новосельцев, A.A. Одинцов, В.А. Павлов, Г.В. Пономаренко, А.И. Романов, В.А. Рубе, И.В. Рыкова, С.А. Силинг, С.А. Сосна, Н.В. Сычев, Б.К. Тебиев, Е.А. Черепанова, И.П. Янушкевич занимались изучением общих проблем франчайзинга.

Методики применения маркетинговых исследований в туристской деятельности, стратегии завоевания новых рыночных сегментов рассмотрены в I рудах следующих ученых: Е.А. Джанджугазовой, А.П. Дуровича, Е.В. Евтушенко, И.К. Исмаева, Г. Минцберга, Н.К. Моисеевой, Х.М. Монтехано, И.И. Опоченова, И.А. Ревинского, С.С. Скобкина, В.Г. Шубаевой и др.

Отсутствие систематизированной информации о применении франчайзинга в туристской индустрии, недостаточная степень научно-методической проработанности вопросов стратегического позиционирования и повышения конкурентоспособности туристских франшиз предопределили выбор темы данного исследования.

Объект исследовании: франшизы туристских предприятий, действующие на российском рынке.

Предмет исследования: процесс орачегичеекого позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Для достижения указанной цели диссертации потребовалась постановка и решение следующих задач:

- проанализировать результаты исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам франчайзинга в сфере услуг, рассмотреть специфику франчашинговых отношений и возможные стратегии перспективного развития туристских франшиз;

- разработать методику комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке;

- дать методические рекомендации по формированию наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке; ;

- разработать экономико-математическую модель, показывающую зависимость уровня конкурентоспособности франшизы от наиболее значимых для потенциальных франчайзи показателей и позволяющую оценить эффективность выбранной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Теоретической и методологической основой исследования являются методологические принципы, тсорстпчсскнс положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных ученых по проблемам франчайзинга и маркетинга в сфере услуг. Работа базируется на общенаучной методологии, прсдусмафпвающей системный и процессный подходы. При решении конкретных задач в диссертации использовались положения научной

адаптации, теории математической статистики, математического моделирования и прогнозирования, метода экспертных оценок.

Информационной основой явились данные Федеральной службы государственной статистики, официальных сайтов франчайзинговых туристских сетей, Российской ассоциации франчайзинга, Российской ассоциации развития франчайзинга, Российской ассоциации развития малого предпринимательства, Франчайзипгового центра малого бизнеса, Федерального фонда поддержки малого предпринимательства и Фонда развития науки, техники и франчайзинга (Санкт-Петербург); публикации периодической печати; материалы, предоставленные органами управления туризмом: Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, Управлением культуры и туризма Департамента социальной политики Орловской области; результаты авторских маркетинговых исследований.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке научно-обоснованных теоретико-методических рекомендаций, направленных на формирование и оценку эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз, позволяющих обеспечить наиболее рациональное использование исключительных прав и технологий, имеющихся в распоряжении франчайзера.

Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыми научными результатами, выносимыми на защит}':

- обоснована необходимость позиционирования туристских франшиз на региональном рынке с учетом специфики франчайзинговых отношений и тенденций развития франчайзинга в отечественной туротрасли (п. 3.4 Паспорта специальностей 08.00.05);

- разработана методика комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, учитывающая черриюриальную распространенность туристских франшиз и позволяющая выделить предпочтения турфирм - потенциальных партнеров и

конкурентные преимущества франшиз (п.п. 3.7, 3.12 Паспорта специальностей 08.00.05);

- предложены методические рекомендации по формированию наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке (п. 3.9 Паспорта специальностей 08.00.05);

разработана экономико-математическая модель оценки эффективности реализации стратегии позиционирования туристской франшизы на региональном рынке, предполагающая расчет уровня ее конкурентоспособности с использованием показателей виды реализуемых туров и лограничение самостоятельности (п. 3.5 Паспорта специальностей 08.00.05).

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации и составляющие ее новизну, доведены до конкретных практических рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке. Реализация содержащихся в диссертации рекомендаций может быть использована при разработке маркетинговой стратегии предприятий туристской отрасли любого региона.

Материалы диссертации могут использоваться в дальнейших научных исследованиях туристского рынка и в учебном процессе высших учебных заведении при преподавании дисциплин Маркетинг, Организация туризма на внутреннем и международном рынках, Экономика отрасли и Др.

Апробация и реализация результат он работы. Основные теоретические положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики (Орел, 2006 г.), И международной научно-практической конференции Стратегия развития индустрии гостеприимства

и туризма (Орел, 2007 г.), IX международной научно-практической конференции Экономика. Сервис. Туризм. Культура (Барнаул, 2007 г.), международной научной конференции Эффективное развитие региональной экономики при рыночных отношениях (Бегород, 2007 г.), III международной научно-практической конференции Маркетинг и общество (Казань, 2008 г.).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 11 научных работ (статьи в журналах и сборниках), в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, отражающих основное содержание диссертации, общим объемом 2,62 п.л.

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 115 источников. Рукопись содержит 152 страницы, в том числе 45 таблиц, 26 рисунков, 2 приложения.

Во введении обозначена актуальность темы, определена степень разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыта научная новизна и практическая значимость, представлены результаты апробации работы.

В первой главе Стратегическое позиционирование туристских франшиз выявлены тенденции развития франчайзинга в отечественной туротрасли, рассмотрены специфика франчайзинговых отношений и возможные стратегии перспективного позиционирования туристских франшиз.

Во второй главе Маркетинговые исследования конкурентоспособностн туристских франшиз представлены анализ франчайзинговых пакетов российских туристских сетей, рейтинговые оценки территориальной распространенности и конкурентоспособности отечественных туристских франшиз на региональном рынке.

В третьей главе Выбор н оценка стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке приведены анализ позиций туристских франшиз на региональном рынке на основе карт позиционирования, матриц БКГ и Ансоффа; рекомендации по формированию стратегии позиционирования туристских франшиз; экономико-математическая модель оценки эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

В заключении обобщены результаты исследования, обладающие признаками научной новизны, сформулированы основные выводы и рекомендации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснована необходимость позиционирования туристских франшиз на региональном рынке с учетом специфики франчайзинговых отношений и тенденций развития франчайзинга в отечественной туротрясли.

Современный туристский рынок динамично развивается. Конкуренция постоянно усиливается. Отмечается тенденция широкого распространения франчайзинговых туристских сетей. В связи с насыщением столичного рынка сетевые компании выходят с предложением франшиз в регионы.

Специфика франчайзинговых' отношений заключается в кооперировании усилий крупных и меких туристских предприятий (франчайзеров и франчайзи) в целях повышения их конкурентоспособности. Данная система характеризуется совместным использованием определенных технологий, качества товаров и услуг, репутации торговой марки и т.д. Успех достигается при соблюдении баланса между интересами партнеров.

Стратегическое планирование развития франчайзинговых туристских сетей предполагает формирование концепции целевого маркетинга, в рамках ко юрой проводят сегментацию рынка; осуществляют выбор целевых

сегментов и позиционирование сетей на рынке, разрабатывают комплекс маркетинга для каждого целевого сегмента.

В диссертации доказано, конкурентоспособность франшизы в значительной мере определяется выбранной стратегией позиционирования.

Позиционирование туристской франшизы предполагает определение на основе марко пнгоиых исследований наиболее эффективного ее образа в конкурентном ряду и доведение этого образа до целевой аудитории с помощью маркетинговых коммуникаций.

Стратегии позиционирования туристских франшиз различаются в зависимости от целевого рыночного сегмента. Поэтому важнейшим фактором развития туристских франшиз является повышение эффективности взаимодействия с реальными и потенциальными потребителями, что достигается за счет использования результатов комплексного маркетингового исследования, которое позволяет определить потребительские предпочтения, акцентировать внимание на наиболее значимых для партнеров характеристиках франшизы и сформировать конкурентные преимущества.

2. Разработана методика комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, учитывающая территориальную раснросчраненное!ь уристск-их франшиз и позволяющая выдели!ь предпочтения турфирм - потенциальных партнеров и конкурентные преимущества франшиз.

Комплексное маркетинговое исследование конкурентоспособности туристских франшиз па региональном рынке включает анализ франчаизинговых пакетов российских туристских сетей, рейтинговые оценки территориальной распространенности и конкурентоспособности отечественных туристских франшиз на региональном рынке.

Для исследования были отобраны 15 туристских франшиз, которые активно развиваются на отечественном туристском рынке.

В рамках анализа франчайзинговых пакетов российских туристских сетей рассмотрены следующие показатели: набор курортов; туроператоры-партнеры; основные направления туризма; виды туризма; виды туров; классы туров; каналы распространения рекламы; обязательные платежи за франшизу.

В ходе интерпретации результатов построены матрицы, позволяющие получить оценку каждой франшизы по конкретному виду деятельности и и целом по всем показателям.

Выявлен перечень стандартных услуг, включаемых во франчайзинговый пакет. Это реклама, услуги са11-центра и поисковой системы по турам (своей, либо сторонней), юридическая поддержка в спорах с туристами и туроператорами, повышенная комиссия, информационная поддержка (обучение, консультации), помощь в организации бизнеса (у многих разработаны общие требования к офису, персоналу, а также к бизнес-процессам).

Проведена рейтинговая оценка территориальной распространенности туристских франшиз в целом по России, в отдельных федеральных округах и муниципальных образованиях (таблицы 1, 2), а также в странах СНГ, что позволило выявить динамично развивающиеся туристские франшизы и только что вышедшие на рынок. Особое внимание уделено изучению развития туристских франшиз в Центральном федеральном округе, в состав которого входит Орловская область.

Установлено, что, как правило, туристские компании начинают внедрять свою марку сначала на московском, либо петербургском рынках, а затем выходят с предложением франчайзинга в регионы. Наиболее активную территориальную политику ведут сети: лGlobal Travel, Интурист -Магазин путешествий, Магазин Горящих путевок, Горячие туры.

В' Орле успешно разииваются франшизы Интурист - Магазин путешествий, Магазин Горящих путевок, Горячие туры, Куда.ги, л100! Тур.

Таблица 1 - Итоговый рейтинг распространенности туристских

франшиз в России

Место в рейтинге Название франшизы Общее число офисов

- 1 Global Travel >400

2 Интурист - Магазин путешествий 263

3 Магазин Горящих Путевок 259

4 Горячие туры 237

с J Куда.ги 129

6 Мастер отдыха 86

7 Вел 75

8 Туринфо-РФР Глобал Трэвл 70

9 ВКО Клуб 60

10 Blue sky 49

11 Роза ветров 42

12 Скатертью дорога! 23

13 1001 Тур 15

14 Русский путешественник 9

15 Столичный Центр Пу тешествий 3

По результатам сравнительного анализа франчайзинговых пакетов отечественных туристских компаний разработана система комплексных характеристик, позволяющая оценить конкурентоспособность туристских франшиз на региональном рынке (таблица 3). Каждому показателю при помоши экспертных оценок был присвоен уровень значимости, отражающий влияние на итоговый результат.

Для оценки показателей характеристик предложена рейтинговая шкала, позволяющая, благодаря значительному числу градаций, выразить в балах отношение респондентов к туристских франшизам и отметить значимость каждого показателя. На основе предложенной методики осуществляется ранжирование туристских франшиз по каждой характеристике и в целом.

Апробация методики проводилась на Орловском туристском рынке.

Сводный анализ восприятия менеджерами и руководителями орловских турфирм франшиз по предложенным характеристикам позволил определить лидеров и аутсайдеров (рисунок 1).

Регион Р> leer о Vs. рейтинге Московская область Областные центры Центрального ФО Областные центры СевероЗападного ФО Областные центры Привожского ФО Областные ценгры Южного ФО Областные центры Уральского ФО Областные центры Сибирского ФО Областные центры Дальневосточного ФО

Магазин Горяших Путевок Global Travel Горячие туры Global Travel Магазин Горящих Путевок Global Travel Магазин Горящих П\тевок Интурист -Магазин П\тешествий

2 Global Tra\el Магазин Горящих Путевок Global Travel Магазин Горящих Путевок Мастер отдыха Ку да ги Куда ги Магазин Горящих П\тевок Вел

3 Горячие туры Интурист- Магазин Путешествий Магазин Горящих Пу тевок Горячие туры Куда ги ВКО Кл\б Инту рист - Магазин П\тешествии Global Travel

Магазин Горящих П\тевок Куда ru

Мастер отдыха Туринфо Глобал Трэвл

4 Мастер отдыха Горячие туры Ку да ги Интурист Ч Магазин Путешествий Вел Интурист - Магазин Путешествий Скатертью дорога'

Куда ru Магггр отдыха Г орячие туры Роза ветров Global Travel

Роза ветров Русскип гп тешественник

5 I С\ да П1 Мастер отдыха Интурист-Магазин Путешествий Куда ru Скатертью дорога1 Горячие туры Вел

1001 Тур Скатертью дорога1 Туринфэ Гсбал Трэвл

6 В ел л Вел ВКО Клуб Вел Роза ветров

7 Интурист- Магазин Путешествий 1001 Тур Вел Мастер отдыха ВКО Клуб Горячие туры

8 Blue Sky ВКО Клуб Роза ветров Скатер гью дорога' 1001 Тур

Роза ветров Скатертью дорога1 Туринфо Глобал Трэвл

9 Роза ветров Туринфо Глобал Трэвл Ту ринфо Глобал Трэвл Роза ветров

1001 Тур 1001 Тур

10 ВКО Клуб Столичный Центр Путешествий

Таблица 3 - Значимость показателей комплексных характеристик

франшиз

Характеристика Показатели характеристики Оценка значимости показателя

Обязательные платежи за франшизу Паушальный взнос 1,03

Рояти 1,43

Ассортиментная политика Виды реализуемых туров 4,93

Классы обслуживания 3,21

Возможность допонительной продажи авиа и ж/д билетов 1,35

Прочие услуги (паспортно-визовые услуги, страхование и т.п.) 2,43

Понота сопровождения бизнеса Консультационные услуги 3,54

Подключение к системам бронирования 1,56

Подключение к единому са11-центру 1,08

Сетевое программное обеспечение 1,11

Рекламная политика Телереклама 3,36

Радиореклама 3,07

Реклама в печатных СМИ 3.19

Реклама в Интернет 3,33

Наружная реклама 3,15

Риски Ограничение самостоятельности 3,64

Жесткая привязка к специализации обслуживания 2,90

Риск потери популярности 3,12

Наибольший уровень конкурентоспособности на Орловском туристском рынке в марте-апреле 2008 года наблюдася Интурист -Магазин Путешествий (395,33 бала), Горячие туры (368,22 бала) и Магазин Горящих Путевок (359,88 бала).

В результате реализации разработанной методики комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке получены информационные данные для последующей выработки стратегий позиционирования туристских франшиз на региональном рынке, которые явились отправной точкой в повышении эффективности взаимодействия франчайзеров с региональными турфирмами - потенциальными партнерами.

а ^ 3 р 2 х ч Э Е} о. .Н- = - _ л

з 5 I ' 11 |1 | I

~ э- ^ о из а. у Ь о _

С2 к |<и _ р л о ^ <и ^ 451.0

3

'-яр а ^ -ч н 5> 9 >, Н и

О- ^ 5 ^ С1 Ь О ~

р-р | * о

ЧЧОбязательные платежи ЧАссортиментная политика Ч ЧПонота сопровождения бизнеса Рекламная политика ЧЖЧ Риски

! . I Х '

Рисунок 1 - Сводная оценка восприятия орловскими турфирмами франшиз по комплексным .характеристикам

3. Предложены методические рекомендации по формированию наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Научное обоснование рекомендаций по выбору эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке предполагает выявление существующих стратегий позиционирования туристских франшиз и анализ занимаемых позиций на региональном рынке.

Для выбора наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке были использованы матрицы БКГ и Ансоффа, карты позиционирования.

Матрица БКГ позволяет сетевой компании определить свои позиции на основе пары стратегически важных переменных: темпа роста отрасли и относительной доли рынка, контролируемой франшизой.

На основе Бостонской матрицы франшизы сгруппированы следующим образом:

1 группа (звезда): Интурист - Магазин Путешествий, Горячие туры, Магазин Горящих Путевок;

2 группа (дойная корова): Туринфо-РФР Глобал Трэвл, Куда.ги, Роза ветров, ВКО Клуб, лGlobal Travel;

3 группа (дикая кошка (трудный ребенок)): лBlue sky, Мастер отдыха, Вел, л1001 Тур;

4 группа (собака): Русский путешественник, Скатертью дорога!, Столичный Центр Путешествий.

Распределение франшиз по квадрантам проводилось на основании данных о развитии франшиз за 2007 год, согласно шестому ежегодному рейтингу Крупнейшие туроператоры России, подготовленному газетой Коммерсанты совместно с информационным агентством Туринфо.

Установлены 3 лидера - звезды. Основная цель данных компаний Ч поддержать отличительное преимущество брэнда в условиях растущей

конкуренции. Долю на рынке можно поддерживать или увеличивать через цены, объем рекламы, изменения характера продукта, услуги.

Наибольшее число франшиз сосредоточено в квадранте дойная корова, то есть они занимают также лидирующее положение в отрасли, сбыт относительно стабилен, но темпы роста несколько ниже. Маркетинговая стратегия данных франшиз дожна быть ориентирована на напоминающую рекламу, периодические ценовые скидки, поддержание каналов сбыта и предложение новых вариантов для стимулирования повторных покупок.

Франшизам 3 группы необходимо искать новые каналы сбыта, улучшить характеристики и снизить цены.

Франшизам 4 группы рекомендуется тщательно подойти к вопросам разработки франчайзингового пакета, добавить целый спектр нововведений, провести стратегию укрепления существующих позиций и более активно продвигать брэнд па региональном рынке.

Матрица Ансоффа предназначена для описания возможных стратегий франчайзинговых туристских сетей в условиях растущего рынка. Целесообразно воспользоваться данной матрицей с учетом изменений маркетинговых характеристик франшиз на различных этапах жизненного цикла.

На этапе вывода на рынок находится франшиза Столичный Центр Путешествий. Наблюдение за ее развитием в течение года показало, что брэнд пока слабо востребован. Следовательно, необходимо скорректировать франчайзннговый пакет в соответствии с запросами потребителей и завоевывать свободные региональные рынки.

Франшизы Туринфо Глобал Трэвл, Куда.ги, Роза ветров, ВКО Клуб находятся на стадии роста. Основной маркетинговой задачей для них является расширение сбыта и ассортимента. Необходима убеждающая информационная кампания, акцентирующая внимание на возможности эффективном рабогы именно под этими франшизами, б качестве весомого

аргумента здесь может выступать наличие собственных туроператоров в структуре сети (за исключением Куда.ги),

На этой же стадии находятся франшизы лBlue sky, Мастер отдыха, Вел, л1001 Тур, Скатертью дорога!, Русский путешественник. Они выступили с предложением франшизы недавно и потому еще не завоевали достаточной популярности и известности. Им необходима еще более масштабная рекламная кампания. Требуется довести до потенциальных партнеров информацию об условиях работы под их франшизами.

Франшизы Интурист - Магазин Путешествий, Горячие туры, Магазин Горящих Путевок и лGlobal Travel находятся на стадии зрелости. Следовательно, им необходимо осуществлять мероприятия по поддержанию конкурентных преимуществ. Целесообразны рекламные кампании и акции, подчеркивающие отличительные черты данных франшиз. Кроме того, Интурист - Магазин Путешествий, Горячие туры, Магазин Горящих Путевок и Куда.ги уже представлены в г. Орле. Им рекомендуется стратегия проникновения на рынок и укрепления позиций.

Для анализа конкурирующих франшиз, наглядного выявления их позиций и определения ближайших конкурентов применена методика построения карт позиционирования с использованием результатов комплексного маркетингового исследования.

Карты позиционирования туристских франшиз составлены на основе использования потребительских оценок по двум характеристикам. Пары характеристик, описывающих франшизы, сгруппированы исходя из оценок их значимости для нсссдусмого ссгмснта:

1 пара - обязательные платежи за франшизу - понота сопровождения бизнеса;

2 пара - ассортиментная пошика- рекламная политика;

3 параЧ обязательные платежи за франшизу Ч рекламная политика;

4 пара - обязательные платежи за франшизу - ассортиментная политики,

5 пара - понота сопровождения бизнеса - риски;

6 пара - ассортиментная политика - риски.

В результате рассмотрения перечисленных карт позиционирования выявлена прямая зависимость между парными характеристиками. Только между характеристиками 5 и 6 пар существует обратная зависимость.

Наиболее значимыми для потенциальных и реальных франчайзи являются показатели виды реализуемых туров и лограничение самостоятельности, характеризующие соответственно ассортиментную политику и риски. Позиции туристских франшиз по данным показателям представлены на рисунке 2.

^ Столичный Центр Путешествий

1 Скатертью дорога

Русский путешественник

' 01оЬа1 Тгауе!

1001 Тур

1 В1ие ьку

Идеальная франшиза

Туринфо-Глобал ТреЕ

Масп р отдыха 7,00

вид'! реализуемых 1уров

Рота ветров

Горячие т

Магазин Горящих Путевок " ^КО Клуб Куда ш Интурист-Магаз^]

11утешествий

10,00 балы

Рисунок 2 - Позиции туристских франшиз по показателям виды реализуемых туров и лограничение самостоятельности

Использование магриц БКГ и Ансоффа, карг позиционирования позволяет максимально учесть интересы франчайзи и возможности франчайзеров при выборе оптимальной стратегии позиционирования туристской франшизы на целевом рынке.

Предложенные методические рекомендации являются универсальными и могут быть нспользованы применительно к любому региону.

4. Разработана экономико-математическая модель оценки эффективности реализации стратегии позиционирования туристской франшизы на региональном рынке, предполагающая расчет уровня ее конкурентоспособности с использованием показателей виды реализуемых туров и лограничение самостоятельности.

Позиционирование туристской франшизы взаимосвязано с рейтинговой оценкой, данной ей турфирмами - потенциальными франчайзи. Чем больше франшиза соответствует потребительским предпочтениям и ожиданиям, тем скорее потенциальные франчайзи превратятся в реальных. Следовательно, франчайзинговая туристская сеть дожна постоянно заботиться о повышении своего уровня конкурентоспособности (рейтинга франшизы).

Для исследования повышения эффективности позиционирования франшиз на региональном рынке использована методика, базирующаяся на определении влияния отдельных факторов на уровень конкурентоспособности франшизы.

Связь между переменной У - уровнем конкурентоспособности франшизы и п независимыми факторами - показателями характеристик (Хь Х2,..., ХД) можно представить в виде функции регрессии:

У = ДХ1,Х2,...,Х11), (1)

Исследование позиций отечественных туристских франшиз на Орловском туристском рынке проводилось по 18 показателям 5 характеристик, которые в разной степени повлияли на рейтинг франшиз

Выделены 6 показателей, значимость которых имеет наибольшие оценки: виды реализуемых туров; ограничение самостоятельности; консультационные услуги; телереклама; реклама в Интернет; классы обслуживания (таблица 3) Для определения тесноты связи между ними использовася линейный коэффициент парной корреляции, предложенный К. Пирсоном. В результате сравнения коэффициентов корреляции выявлены дублирующие факторы, которые не были включены в модель.

Установлено, что наибольшее влияние на конкурентоспособность туристских франшиз на региональном рынке оказывает показатель виды реализуемых туров. Очевидно, туристские компании прикладывают достаточно серьезные усилия, чтобы удовлетворить разнообразные и постоянно растущие потребности туристов. Также на уровень конкурентоспособности туристской франшизы сильно влияет степень ограничения самостоятельности.

Зависимость уровня конкурентоспособности туристских франшиз от выделенных показателей можно представить следующим образом:

Г = 135,5550+29,6761 -Х,рт -9,бт-ХС1 , - (2)

где VЧ уровень конкурентоспособности туристской франшизы;

ХДрт - виды реализуемых туров;

Хпс. Ч ограничение самостоятельности.

В полученной модели значение множественного коэффициента детерминации Я2 составляет 0,9080. То есть около 90% вариации зависимой переменной У в построенной модели обусловлено влиянием включенных факторов ХДрт и ХДс .

При увеличении значения оценки показателя виды реализуемых туров на 1% значение итоговой оценки увеличится приблизительно на 0,72%. При росте значения оценки показателя лограничение самостоятельности на 1% значение итоговой оценки уменьшится на 0,18%.

Полученная в результате исследования зависимость позволяет:

- провести диагностику позиций туристской франшизы на рынке, нацеленную на выявление проблем, связанных с развитием потенциальных возможностей франчайзера в области повышения конкурентоспособности брэнда;

- эффективно распределить инвестиции в совершенствование показателей конкурентоспособности франшизы;

- разработать планы по развитию конкурентных преимуществ франшизы и определить оптимальный вариант стратегии позиционирования на целевом рынке.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Выпоненное диссертационное исследование позволило разработать научно-обоснованные рекомендации по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Обобщая результаты проделанной работы, можно отметить следующее: теоретически обоснована необходимость л налаживания взаимодействия между франчайзерами и региональными турагентствами Ч потенциальными партнерами на основе маркетинга. Доказано, конкурентоспособность франшизы на региональном рынке определяется выбранной стратегией позиционирования;

- разработана методика комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, предполагающая сравни 1ельный анализ франчайзинговых пакетов туристских сетей, рейтинговые оценки территориальной распространенности и конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, позволяющая выбрать регионы для дальнейшего распространения и сопоставить возможности франчайзеров и запросы потенциальных франчайзи;

- разработаны рекомендации по формированию наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке,

предполагающие использование матриц БКГ и Ансоффа, карт позиционирования по парам характеристик франшиз;

предложена экономико-математическая модель оценки эффективности реализации стратегии позиционирования туристской франшизы, показывающая зависимость уровня ее конкурентоспособности от наиболее значимых для потенциальных франчайзи показателей и позволяющая с позиций системного подхода мобилизовать имеющиеся и распоряжении франчайзера ресурсы для обеспечения конкурентных преимуществ.

Теоретическое значение полученных результатов заключается в дальнейшем развитии методических основ исследования по формированию эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Прикладная ценность диссертации заключается в разработке конкретных практических методик и рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В изданиях, рекомендуемых ВАК Мннобрнауки России:

1. Экнодиосова, О.Г. Рейтинг распространенности отечественных франчайзинговых туристских сетей на российском рынке и в странах СНГ / О.Г. Экнодиосова, E.H. Артемова // Известия ОреГТУ. Научный журнал. Серия Социально-экономические и гуманитарные науки, 2008. -№ 1. Ч С. 87-91 (0,30 п.л., втом числе авторских 0,23 п.л,).

2. Экнодиосова, О.Г. Развитие франчайзинговых отношений па российском туристском рынке / О.Г. Экнодиосова, E.H. Артемова // Научные ведомости БеГУ. Серия История. Политология. Экономика, 2007. - № 8 (39).-С. 173-177 (0.40 п.л.. втом числе авторских 0.30 п.л.);

3. Экнодиосова, О.Г. Франчайзинг как форма предпринимательской деятельности в туризме / О.Г. Экнодиосова, E.H. Артемова // Известия ОреГТУ. Научный журнал. Серия Социально-экономические и гуманитарные науки, 2007. - № 4/202 (540). - С. 48-51 (0,32 п.л., в том числе авторских 0,24 п.л.):

Другие публикации:

4. Экнодиосова, О.Г. Исследование конкурентоспособности туристских франшиз на Орловском рынке / О.Г. Экнодиосова, E.H. Артемова

// Практический маркетинг, 2008. - № 8 (138). - С. 30-38 (0,53 п.л., в том числе авторских 0,40 п.л.);

5. Экиодиосова, О.Г. Распространенность отечественных франчайзинговых туристских сетей в ЦФО РФ / О.Г. Экиодиосова, E.H. Артемова // Практический маркетинг, 2008. - № 4 (134). - С. 30-32 (0,28 п.л., в том числе авторских 0,21 п.л.);

6. Экиодиосова, О.Г. Исследование территориальной распространенности отечественных франчайзинговых туристских сетей в Центральном федеральном округе Российской Федерации / О.Г. Экиодиосова, E.II. Артемова i i Материалы III Международной научно-практической конференции Маркетинг и общество. - Казань: Казанский государственный финансово-экономический институт, 2008. - С. 305-307 (0,25 п.л., в том числе авторских 0,20 п.л.);

7. Экиодиосова, О.Г. Состояние и перспективы развития Орловской области как туристского региона / О.Г. Экиодиосова, E.H. Артемова // сб. ст. IX международной научно-практической конференции Экономика. Сервис. Туризм. Культура. - Барнаул: Изд-во АтГТУ, 2008. - С. 82-85. (0,32 п.л., в том числе авторских 0,24 п.л.);

8. Экиодиосова, О.Г. Франчайзинг в малом бизнесе / О.Г. Экиодиосова, E.H. Артемова // Материалы международной научной конференции Эффективное развитие региональной экономики при рыночных отношениях. - Бегород: БеГУ, 2007. - С. 80-81 (0,25 п.л., в том числе авторских 0,20 п.л.);

9. Экиодиосова, О.Г. Стратегии развития туристской деятельности / О.Г. Экиодиосова, E.H. Артемова // Материалы II международной научно-практической конференции Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма. - Орел: ОреГТУ, 2007. - С. 49-51 (0,25 п.л., в том числе авторских 0,20 п.л.);

10. Экиодиосова, О.Г. Франчайзинг на российском туристском рынке / О.Г. Экиодиосова // Материалы II международной научно-практической конференции Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма. -Орел: ОреГТУ, 2007. - С. 28-30 (0,20 п.л.);

11. Экиодиосова, О.Г. Продвижение национального туристского продукта (на примере Орловской области) / О.Г. Экиодиосова, E.H. Артемова // Материалы международной научно-практической конференции Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики. - Орел: ОреГТУ, 2006. - С. 229-233. (0,25 п.л., о том числе авторских 0,20 п.л.).

Подписано в печать 10.11.2008 г. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Офсетная печать. Объем 1,0 yen. печ. и. Уч.-ичд л 1,0.

Тираж 100 экз. Заказ № 1456.

Орловский государственный технический университет 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Экнодиосова, Ольга Георгиевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ ФРАНШИЗ

1.1 Развитие российских франчайзинговых туристских сетей

1.2 Специфика франчайзинговых отношений

1.3 Стратегии позиционирования туристских франшиз

ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ФРАНШИЗ

2.1 Анализ франчайзинговых пакетов российских туристских сетей

2.2 Рейтинговая оценка территориальной распространенности отечественных туристских франшиз

2.3 Рейтинговая оценка конкурентоспособности отечественных туристских франшиз на региональном рынке

ГЛАВА 3. ВЫБОР И ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ФРАНШИЗ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

3.1 Выбор стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке на основе матриц БКГ и Ансоффа

3.2 Анализ позиций туристских франшиз на региональном рынке на основе карг позиционирования

3.3 Оценка эффективности позиционирования туристских франшиз на региональном рынке 123 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 135 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 13 8 ПРИЛОЖЕНИЕ А 147 ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке"

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время в России отмечается активное развитие франчайзинговых туристских сетей: к началу 2008 года число туристских франшиз превысило 20. В Москве насчитывается порядка 500 сетевых турагентств. В целом же по стране их количество более 1200.

В связи с насыщением столичного рынка возникает необходимость концентрации усилий на региональных рынках, которые предоставляют возможности для реализации туристских услуг с применением франчайзинговых технологий. Наблюдаемая рыночная политика франчайзинговых сетей требует научно-методического обоснования применения принципов маркетинга для разработки стратегий позиционирования.

В научных исследованиях об особенностях развития франчайзинга в основном рассматриваются теоретические аспекты данной бизнес-технологии, специфические отличия от других товарно-распределительных структур и общие рекомендации, способствующие развитию франчайзинга в нашей стране. Также представлены научные исследования, посвященные вопросам усиления конкурентных позиций рыночных субъектов, в частности туристских фирм, на основе соответствующих стратегий позиционирования. Однако в настоящее время, практически отсутствуют научно-методические разработки, учитывающие соотношение возможностей региональных турфирм - потенциальных франчайзи и туристских франшиз, позволяющие построить новые и скорректировать существующие стратегии позиционирования франшиз, повысить их конкурентоспособность.

Вопросы и проблемы, связанные с формированием и развитием франчайзинга в туристской отрасли приобретают все большую актуальность.

Научный и практический интерес представляют исследования, посвященные изучению конкурентных позиций туристских франшиз на региональном рынке и обоснованию возможных стратегий позиционирования.

Степень изученности проблемы. Особенностям развития туристской отрасли посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: М.Б. Биржакова, Ю.Ф. Вокова, В.Г. Гуляева, И.В. Зорина, E.H. Ильиной, В.А. Квартальнова, В.М. Козырева, М.А. Морозова, B.C. Сенина, Л.П. Шматько, Дж. Р. Уокера и др.

Существенный вклад в исследование вопросов применения франчайзинга внесли следующие исследователи: В. Ананд, Дж. Брикли, Ф. Дарк, Ж. Дельтей, Р. Кейаз, Ф. Лафонтейн, М. Мендельсон, В. Мерфи, Я. Мюррей, С. Нортон, Дж. Стэнворт, Б. Смит, С. Шейн и др.

Отечественные ученые И.Т. Балабанов, E.H. Васильева, Ю.Ф. Вацковский, В.Ю. Демихов, В.В. Довгань, Д.Н. Земляков, А.П. Карманов, М.О. Макашев, В.Д. Маркова, С.М. Меньшиков, О.В. Новосельцев, A.A. Одинцов, В.А. Павлов, Г.В. Поиомаренко, А.И. Романов, В.А. Рубе, И.В. Рыкова, С. А. Силинг, С А. Сосна, Н.В. Сычев, Б.К. Тебиев, Е.А. Черепанова, И.П. Янушкевич занимались изучением общих проблем франчайзинга.

Методики применения маркетинговых исследований в туристской деятельности, стратегии завоевания новых рыночных сегментов рассмотрены в трудах следующих ученых: Е.А. Джанджугазовой, А.П. Дуровича, Е.В. Евтушенко, И.К. Исмаева, Г. Минцберга, Н.К. Моисеевой, Х.М. Монтехано, И.И. Опоченова, И.А. Ревйнского, С.С. Скобкина, В.Г. Шубаевой и др.

Отсутствие систематизированной информации о применении франчайзинга в туристской индустрии, недостаточная степень научно-методической проработанности вопросов стратегического позиционирования и повышения конкурентоспособности туристских франшиз предопределили выбор темы данного исследования.

Объект исследования: франшизы туристских предприятий, действующие на российском рынке.

Предмет, исследования: процесс стратегического позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Цель диссертационного исследования Ч разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Для достижения указанной цели диссертации потребовалась постановка и решение следующих задач: проанализировать результаты исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам франчайзинга в сфере услуг, рассмотреть специфику франчайзинговых отношений и возможные сгратегии перспективного развития туристских франшиз;

- разработать методику комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке;

- дать методические рекомендации по формированию наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке;

- разработать экономико-математическую модель, показывающую зависимость уровня конкурентоспособности франшизы от наиболее значимых для потенциальных франчайзи показателей и позволяющую оценить эффективность выбранной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Теоретической и методологической основой исследования являются методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных ученых по проблемам франчайзинга и маркетинга в сфере услуг. Работа базируется на общенаучной методологии, предусматривающей системный и процессный подходы. При решении конкретных задач в диссертации использовались положения научной адаптации, теории математической статистики, . математического моделирования и прогнозирования, метода экспертных оценок.

Информационной основой явились данные Федеральной службы государственной статистики, официальных сайтов франчайзинговых туристских сетей, Российской ассоциации франчайзинга, Российской ассоциации развития франчайзинга, Российской ассоциации развития малого предпринимательства, Франчайзингового центра малого бизнеса, Федерального фонда поддержки малого предпринимательства и Фонда развития науки, техники и франчайзинга (Санкт-Петербург); публикации периодической печати; материалы, предоставленные органами управления туризмом: Федеральным агентством по туризму Российской Федерации, Управлением культуры и туризма Департамента социальной политики Орловской области; результаты авторских маркетинговых исследований.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке научно-обоснованных теоретико-методических рекомендаций, направленных на формирование и оценку эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз, позволяющих обеспечить наиболее рациональное использование исключительных прав и технологий, имеющихся в распоряжении франчайзера.

Научная новизна подтвернедается следующими наиболее значимыми научными результатами, выносимыми на защиту:

- обоснована необходимость позиционирования туристских франшиз на региональном рынке с учетом специфики франчайзинговых отношений и тенденций развития франчайзинга в отечественной туротрасли (п. 3.4 Паспорта специальностей 08.00.05);

- разработана методика комплексного марке шнгового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном рынке, учитывающая территориальную распространенность туристских франшиз и позволяющая выделить предпочтения турфирм Ч потенциальных партнеров и

-конкурентные преимущества франшиз (п.п. 3.7, -3.12 -Паспорта специальностей 08.00.05);

- предложены методические рекомендации по формированию наиболее эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке (п. 3.9 Паспорта специальностей 08.00.05); разработана экономико-математическая модель оценки эффективности реализации стратегии позиционирования туристской франшизы на региональном рынке, предполагающая расчет уровня ее конкурентоспособности с использованием показателей виды реализуемых туров и лограничение самостоятельности (п. 3.5 Паспорта специальностей 08.00.05).

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации и составляющие ее новизну, доведены до конкретных практических рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке. Реализация содержащихся в диссертации рекомендаций может быть использована при разработке маркетинговой стратегии предприятий туристской отрасли любого региона.

Материалы диссертации могут использоваться в дальнейших научных - - - исследованиях туристского рынка и в учебном процессе- высших учебных заведений при преподавании дисциплин Маркетинг, Организация туризма на внутреннем и международном рынках, Экономика отрасли и др.

Апробация и реализация результатов работы. Основные теоретические положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы пауки и практики (Орел, 2006 г.), II международной иаучно-практической конференции Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма (Орел, 2007 г.), IX международной научно-практической конференции Экономика. Сервис. Туризм. Культура (Барнаул, 2007 г.), международной научной конференции Эффективное развитие региональной экономики при рыночных отношениях (Бегород, 2007 г.), III международной научно-практической конференции Маркетинг и общество (Казань, 2008 г.).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 11 научных работ (статьи в журналах и сборниках), в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, отражающих основное содержание диссертации, общим объемом 2,62 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 115 источников. Рукопись содержит 152 страницы, в том числе 45 таблиц, 26 рисунков, 2 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Экнодиосова, Ольга Георгиевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выпоненного диссертационного исследования разработаны теоретические и методические рекомендации по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

В работе проведен анализ отечественного опыта использования франчайзинга в индустрии туризма. Рассмотрены специфические особенности франчайзинговых отношений и стратегии развития туристских фирм с выделением возможных стратегий позиционирования туристских франшиз.

Установлен недостаточный уровень исследований в области современной теории и практики по формированию эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке. Доказана необходимость использования новых подходов к формированию стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Теоретически обоснована необходимость взаимодействия между франчайзерами и региональными турфирмами-потенциальными партнерами.

Предложена методика комплексного маркетингового исследования конкурентоспособности туристских франшиз на региональном туристском рынке, позволяющая сопоставить возможности франчайзеров и запросы турфирм - потенциальных франчайзи. Данная методика основывалась на анализе франчайзинговых пакетов туристских сетей, рейтинговых оценках территориальной распространенности и конкурентоспособности франшиз, что способствовало исчерпывающему исследованию регионального рынка.

Изучение структуры франчайзинговых пакетов выбранных компаний, их сравнительный анализ позволили разработать систему характеристик и показателей, позволяющую провести рейтинговую оценку конкурентных позиций туристских франшиз на региональном рынке:

- обязательные платежи за франшизу: паушальный взнос и рояти;

- ассортиментная политика: виды реализуемых - туров,' классы обслуживания, возможность допонительной продажи авиа и ж/д билетов, прочие услуги (паспортно-визовые услуги, страхование и т.п.); понота сопровождения бизнеса: консультационные услуги, подключение к системам бронирования и единому call-центру, сетевое программное обеспечение;

- рекламная политика: теле-, радиореклама, реклама в печатных СМИ и Интернет, наружная реклама;

- риски: ограничение самостоятельности, жесткая привязка к специализации обслуживания и риск потери популярности.

Согласно мнению экспертов тройка сильнейших компаний на Орловском туристском рынке выглядит следующим образом: Интурист -Магазин Путешествий, Горячие туры, Магазин Горящих Путевок.

В результате систематизации данных о развитии туристских франшиз с момента образования до настоящего времени проведена рейтинговая оценка их территориальной распространенности в целом но России, в отдельных округах и муниципальных образованиях, а также в странах СНГ. Особое внимание уделено изучению развития туристских франшиз в Центральном федеральном округе, в состав которого входит Орловская область.

Установлено, что, как правило, туристские компании начинают внедрять свою марку сначала на московском, либо петербургском рынке, а затем выходят с предложением франчайзинга в регионы. Наиболее активную территориальную политику ведут сети: лGlobal Travel, Интурист Ч Магазин путешествий, Магазин Горящих путевок, Горячие туры.

На основе проведенных исследований построены карты позиционирования по парам характеристик, которые позволили выделить сильные и слабые стороны туристских франшиз.

В диссертации получила подтверждение необходимость стратегического подхода к позиционированию туристских франшиз, опирающегося на результаты систематического мониторинга их конкурентоспособности на целевом рынке.

При разработке стратегий позиционирования за основу были взяты матрицы БКГ, Ансоффа и матрица этапов жизненного цикла франшиз. С учетом оценок позиций туристских франшиз на региональном рынке и в связи с идентичностью выявленных стратегий позиционирования они были объединены в 4 группы. Каждой франшизе предложены конкретные стратегии по комплексным характеристикам: обязательные платежи за франшизу, ассортиментная и рекламная политики, понота сопровождения бизнеса и риски. Рекомендуемые стратегии позиционирования являются оптимальными в условиях наблюдаемой серьезной конкурентной ситуации. Предложенная методика по выбору стратегии позиционирования может использоваться применительно к любому региону.

Разработана и научно обоснована многофакторная модель оценки конкурентоспособности туристской франшизы на региональном рынке, которая позволяет с позиций системного подхода мобилизовать имеющиеся в распоряжении франчайзера ресурсы для обеспечения конкурентных преимуществ, а также предложить стратегии позиционирования. Использована методика, основанная на корреляционно-регрессионном анализе, позволяющая определить влияние отдельных факторов на рейтинг франшизы.

Теоретическое значение- полученных результатов заключается в дальнейшем развитии методических основ исследования по формированию эффективной стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке.

Прикладная ценность диссертации заключается в разработке конкретных практических методик и рекомендаций по формированию и оценке эффективности стратегии позиционирования туристских франшиз на региональном рынке;

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Экнодиосова, Ольга Георгиевна, Орел

1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2007 год и на период до 2009 года. М.: Федеральное агентство по туризму, 2006.-22 с.

2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года. -М.: Федеральное агентство по туризму, 2008. 95 с.

3. Областная целевая программа Развитие туризма в Орловской области на 2006 2010 гг.. - Орел: Управление по туризму и краеведению Аппарата Губернатора и администрации Орловской области, 2005. - 36 с.

4. Абчук, В.А. Энциклопедия современного бизнеса / В.А. Абчук. -СПб.: Вектор, 2005.-640 с.

5. Балабанов, И.Т. Экономика туризма: учеб. пособие / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 2002. - 174 с.

6. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 е.: ил.

7. Биржаков, М.Б. Введение в туризм: учебник / М.Б. Биржаков. Изд. 8-е перераб. и доп. - СПб.: Гсрда, 2006. - 512 с.

8. Васильева, А. Смена формата торговли основа повышения конкурентоспособности фирмы Деловая книга / А. Васильева, С. Дужинская // Практический маркетинг. - № 4 (134), 2008. - С. 7-19.

9. Воков, Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю.Ф. Воков. Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352 с.

10. Время франшизы // Бизнес-журнал. 2005. - № 18. - С. 63.

11. Годин, A.M. Маркетинг: учебник / A.M. Годин. М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К0, 2003. - 604 с.

12. Гэбэй, Джонатан. Маркетинг: новые возможности: Пер. с англ. / Джонатан Гэбэй. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 358 е., ил.

13. Джанджугазова, Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр Академия, 2005. - 224 с.

14. Дороги, которые мы выбираем, или О стратегии перспективного развития турфирмы // Туризм: практика, проблемы, перспективы. 2003. - № З.-С. 50-52.

15. Драчева, E.JI. Внутренний маркетинг в управлении внутрикорпоративными рынками / E.JI. Драчева, А. М. Либман // Маркетинг в России и за рубежом. -2003. №2. - С.3-17.

16. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович. 5-е изд., стереотип. - Мн.: Новое знание, 2005. - 496 с.

17. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования в туризме / А.П. Дурович. СПб.: Издательский дом Питер. - 2008. - 384 с.

18. Жукова, М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации / М.А. Жукова. М.: Финансы и статистика, 2002. - 199 с.

19. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальное; Российская международная академия туризма. Ч М.: Финансы и статистика, 2000.-368 е.: ил.

20. Земляков, Д.Н. Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса: учеб. пособие для вузов / Д.Н. Земляков, М.О. Макашев. Ч М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 142 с.

21. Зук, Крис. Стратегии роста компании в эпоху нестабильности /г

22. Крис Зук, Джеймс Ален. М.: Издательский дом Вильяме. - 2007. - 192 е.: ил.

23. Ильина, E.H. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник / E.H. Ильина. Ч М.: Финансы и статистика, 2002. 256 е.: ил.

24. Ильина, E.H. Туроперейтинг: стратегия и финансы: учеб. пособие / E.H. Ильина. Ч М.: Финансы и статистика, 2002. 192 с.

25. Исмаев, Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации: теория и практика деятельности туристических фирм: учеб. пособие / Д.К. Исмаев. 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 188 с.

26. Кабушкин, Н.И. Менеджмент туризма: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. 2-е изд., перераб. - Минск: Новое знание, 2001. - 430 с.

27. Казанцев, А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учеб. пособие / А.К. Казанцев, A.A. Крупанин. М.: ИНФРА-М, 2003. - 230 с.

28. Каталог франшиз // Секрет фирмы. 2006. - № 41.

29. Квартальнов, В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2001. - 315 с.

30. Квартальнов, В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / В.А. Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2000. - 490 с.

31. Кеворков, В.В. Практический маркстинг-2: Руководство по внедрению / В.В. Кеворков. М.: РИП-ходинг, 2002. Ч 252 с.

32. Колесников, В. Построение франчайзингового бизнеса. Курс для правообладателей и пользователей франшиз / В. Колесников. СПб.: Издательский дом Питер. - 2008. - 288 с.

33. Кондрахин, Дмитрий. Выбрать лучшее / Д. Кондрахин // Бизнес-журнал. 2007. - № 6. - С. 48.

34. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. М.: ЮНИТИ, 1998.

35. Кочетков, Г. Социальная функция франчайзинга / Г. Кочетков // Человек и труд. 2000. - № 2. - С. 32-36.

36. Крюков, А.Ф. Управление маркетингом: учебное пособие / А.Ф. Крюков. М.: КНОРУС, 2005. - 368 с.

37. Кулибанова, В.В. Прикладной маркетинг. Ч СПб.: Издательский дом Нева, 2002. 272 с.

38. Лебедев, И.В. Франчайзинг по-русски. Мифы и реальность. СПБ.: Вектор, 2006.- 160 с.

39. Ленд, Евгения. Франчайзинг вне закона / Е. Ленд // Бизнес-журнал. 2005. Ч № 18.-С. 58-62.

40. Ленд, Евгения. Ключ на старт / Е. Ленд // Бизнес-журнал. 2005. -№ 19.-С. 22-24.

41. Ленд, Евгения. Охота на франчайзи / Е. Ленд // Бизнес-журнал. -2005.-№20.-С. 26-28.

42. Ленд, Евгения. На поводке / Е. Ленд // Бизнес-журнал. 2005. - № 21.-С. 24-27.

43. Лесник, А.Л. Франчайзинг в индустрии гостеприимства: Учебно-методическое пособие. М.: ООО АС ПЛЮС, 2003.

44. Мендельсон, М. Руководство по франчайзингу (пер. с англ.). М.: Сибли Интернешнл, тд., ,.995.

45. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. - 288 е.: ил.

46. Мерцалов, A.A. Малое инвестиционное предпринимательство: управление и институализация поддержки в регионе / A.A. Мерцалов, A.M. Ажлуни, A.A. Анненкова, В.И. Петрище Орел: издательство ОРАГС, 2005. -212с.

47. Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: учебник / Н.К. Моисеева. М.: Финансы и статистика, 2002. - 174 с.

48. Морозов, М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: учебник / М.А. Морозов. Ч М.: Академия, 2004.-288 с.

49. Муравьев А.И., Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Предпринимательство: учебник. СПб.: Издательство Лань, 2001. - 696 с.

50. Новиков, Сергей. Мастер отдыха. Туристские сети меняют правила: кто больше поймает турагентов? / С. Новиков, Е. Александрова // Турпом. www.beboss.ru.

51. Новосельцев О.В. Франчайзинг: история развития, правовое регулирование // Финансовая газета, 1999. № 18 (386).

52. Опоченов, И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: учеб. пособие / И.И. Опоченов. М.: Сов. спорт, 2003. - 187 с.

53. Основы менеджмента: менеджмент туризма: учебник / Л.И. Лукичева и др.. М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.

54. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: учебник для вузов. 5-е изд., псрераб. и доп. М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2002. - 580 с.

55. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Л. Горфинксля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-581 с.

56. Рассохин, Олег. Франчайзинг, или уроки французского / Олег Рассохин // Журнал Туризм: практика, проблемы, перспективы. 2005. -№1. - С. 30-31.

57. Ревипский, И.А. Поведение фирмы на рынке услуг. Туризм и путешествия: учеб. пособие / И.А. Ревинский. Ч Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2001. 303 с.

58. Саак, А.Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): учебное пособие / А.Э. Саак, М.В. Якименко. СПб.: Питер, 2007.-432 е.: ил.

59. Самостроенко, Г. М. Маркетинг: стратегии развития / Г.М. Самостроенко // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. -№1. - С.98-106.

60. Свистунов, Сергей. Мы поедем, мы помчимся. / Сергей Свистунов // Турбизиес. 2008. - №4.

61. Сосна, С.А. Франчайзинг. Коммерческая концессия / Васильева E.H. М.: ИКЦ Академкнига, 2005. - 375 с.

62. Спинели-мл., Стивен. Франчайзинг путь к богатству / Стивен Спинели-мл., Роберт М. Розенберг, Сью Берли. - М.: Р1здательский дом Вильяме. - 2007. - 384 е.: ил.

63. Стэнворт, Дж., Смит, Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ. под ред. Л.Н. Павловой. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 200 с.

64. Руководство Барклайз Банка по малому бизнесу). ISBN 5-85177-022-8. 5000 экз.

65. Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие / под ред. Л.П. Шматько. М.: Ростов н/Д: Марат, 2003. - 352 с.

66. Туризм и отраслевые системы: учебник / И.В. Зорин и др.. Ч М.: Финансы и статистика, 2001. 271 с.

67. Уткнн, Э.А. Практический маркетинг / Э.А. Уткин; Е.Т. Арбиев. Ч М.: ТЕИС, 2002.-380 с.

68. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / P.A. Фатхутдинов. М.: Маркетинг, 2002. - 886 с.

69. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг: учеб. для вузов / P.A. Фатхутдинов. СПб.: Питер, 2002. - 439 с.

70. Франчайзинг = успех // Бизнес-журнал. 2005. - № 20. - С. 29.

71. Цират, A.B. Франчайзинг и франчайзинговып договор / Учебно-практ. пособие. К.: Истина, 2002. - 240 с.

72. Черчиль, Г. Маркетинговые исследования / Черчиль Гиберт А., Браун Том Джозеф. Ч СПб.: Издательский дом Питер. 2007. - 704 с.

73. Честное франчайзинговое купеческое // Бизнес-журнал. Ч 2005. Ч № 19.-С. 25.

74. Чинарова, Екатерина. С вещами на выход / Е. Чинарова II Бизнес-журнал. 2007. - № 5. - С. 22-28.

75. Шелобаев, С.И. Экономико-математические методы и модели / Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-287 с.

76. Щимшилов, С.А. Стратегия современного предпринимательства и социального развития корпорации: учебник / Под ред. д-ра экон. наук М.Н. Кулапова.- М.: Издательстко-торговая корпорация Дашков и К0, 2004. -246 с.

77. Шулус А. Франчайзинговые формы предпринимательства / А. Шулус, Н. Быченко // Российский экономический журнал. 1997. Ч № 7. - С. 44-48.

78. Экономика туризма: учебник / В.М. Козырев и др.. М.: Финансы и статистика, 2001. - 313 с.

79. Юрик, P.A. Маркетинг как необходимый инструмент управления турфирмой / P.A. Юрик // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №2. -С.109-118.

80. Ющенко H.A. Некоторые аспекты государственно-правового регулирования франчайзинга в России / H.A. Ющенко // Научные труды РАЮН. Выпуск 6. В трех томах. Том 2. М.: Издательская группа Юрист, 2006. Ч с.881-884.

81. Яковлев, Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. -М.: Издательство РДЛ, 2003. 240 с.

82. Янкевич, B.C., Безрукова, H.JL Маркетинг в гостиничной индустрии и туризма: российский и международный опыт / Под ред. B.C. Янкевича. М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 е.: ил.

83. S7 влетела в пятерку // Коммерсант. 2008. - № 43. - С. 20.

84. Еженедельный информационно-рекламный журнал Туризм и отдых. 2007.-№ 1-12.

85. Bessis Ph. Le contrat de franchissage. Montchretien. Paris. 1986. P. 109.

86. Franchising in the US economy: prospects and problems. Washington: Committee on small business. House of representatives. Dov. Print. Office, 1990, p. 1.

87. Intellectual Property Reading Material. Geneva: WIPO, 1998. No 476 (E). Second Edition. P. 95.

88. Maitland L. Franchising. A practical guide for franchisors and franchisees. Chalford. 2000. P. 14-15.

89. Martin Mendelsohn. лHow to evaluate a franchise. Special edition for British Franchise Association // British Franchise Association. Ч Great Britain.1997.-P. 13.

90. Административно-управленческий портал Электронный ресурс. // Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

91. BAO Интурист Электронный ресурс. // Режим доступа: www.intourist.ru90. Вел Электронный ресурс. // Режим доступа: www.well.ru91.ВКО КЛУБ Электронный ресурс. // Режим доступа: www.vkoclub.ru

92. Все франшизы России Электронный ресурс. // Режим доступа: www.sellbrand.ru93. Горячие туры Электронный ресурс. // Режим доступа: www.hott.ru

93. Готовый бизнес в России Электронный ресурс. // Режим доступа: www.bportal.ru

94. ЗАО Русский путешественник Электронный ресурс. // Режим доступа: www.ruput.ru96. Куда.ги Электронный ресурс. // Режим доступа: www.kuda.ru97. Магазин Горящих Путевок Электронный ресурс. // Режим доступа: www.tournews.ru

95. Магазин готового бизнеса Электронный ресурс. // Режим доступа: www.business-shop.ru

96. Магазин готового бизнеса Бизнес-МастерЪ Электронный ресурс. // Режим доступа: www.bizmast.ru100. Мастер отдыха Электронный ресурс. // Режим доступа: www.masterot.ru

97. Московский фонд поддержки малого предпринимательства Электронный ресурс. // Режим доступа: www.fpmo.ru

98. Новости франчайзинга Электронный ресурс. // Режим доступа: www.franchise-net.ru103. Роза ветров Электронный ресурс. // Режим доступа: www.roza-set.ru

99. Российская ассоциация развития малого предпринимательства. Электронный ресурс. // Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

100. Туризм и технологии, материалы специалистов АСТТ Электронный ресурс. / Ассоциация Содействия Туристским Технологиям // Режим доступа: www.astt.ru

101. Управление культуры и туризма Департамента социальной политики Орловской области Электронный ресурс. // Режим доступа: www.tourism-orel.ru

102. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации Электронный ресурс. // Режим доступа: www.Tussiatourism.ru

103. Г V И С Т И Ч I. С КИЕ Л Г Е п Т С Т В Л

104. Наименование Да рсс Тс.т. Факс Электронная почта, сайг ФИО директора Л лицензии Сфера деятельностиюридический фактический 1. Г 0 Р О Д О Р Е Л

105. ООО Горячие туры г. Орел, ул. Фомина, 5 г. Орел, ул. Фомина, 5 (4862) 43-18-46 54-07-34 (4862) 43-18-46 е-таП: 0ге1(пиг:л1тяп.г|1 www.hott.ru Озолин Вадим Викторович 57-ар-19228 ТД 0014650 Международным туризм, санаторно-курортное лечение

106. ООО Турагс11тство Истоки г. Орел, ул, Лескова, 19 г. Орел, ул. сскова,19 (4862) 76-07-57 (4862) 45-68-16 с-таП: 1игяаеп|8|уо/а!(гк-istoki.ru -www.trk-istoki.ru Ерохин Вячеслав Викторович Х 57-ар-05941 ТД 0014625' Международный туризм

107. ООО Натали-Тур г. Орел, Московская, 36 г Орел, Советская, 20 (4862) 54-11-54 54-11-77 47-06-06 (4862) 54-11-54 54-11-77 47-06-06 e-mail nalalicifforel.rii Черникова Наталья Васильевна ТД 0029014 Международный туризм, санаторно-курортное лечение

108. ООО Турагентство Партнер г. Орел, Московское шоссе, 137 г Орел, ул Маринченко, 19 (4862) 36-49-78 (4862) 36-49-78 e-mail: turnartnerifvindcx. ru Бусыгина Наталья Александровна ТД 0032384 Международный и внутренний туризм

109. ООО Турагентство Бюро Путешествии г Орел, ул. Советская, 17 г. Орел, ул Московская. 69 (4862) 54-15-54 (4862) 42-88-83 e-mail: 1ш ro'iTnr/jm.rn Давыдова Яна Вячеславовна 57-аф-08378 ТД 0036113 Международный и внутренний туризм

110. ИП Глушенков Б.Ю. Турфирма Шарм г. Орел, пер. Артельный, 4, кв.37! г. Орел, ул. Октябрьская, 35, офис 1-14 (4862) 76-06-43 (4862) 76-06-43 e-mail: sharmliir'fforel.rii Глушенков Борис Юрьевич 57-ар-21312 ТД 0025653 Международный и внутренний туризм

111. Туристическая кочгшшя Одиссея г. Орел, ул. Полесская. 19 г. Орел, ул Полесская, 19 (Х1862) 55-15-84 48-70-22 8 910 30532-93 (4862) 55-15-84 e-mail: o-eva tf?orcl ru 57-аф-10373 ТД 0018507 Международный и внутренний туризм, санаторно-курортное лечение

112. ООО Туристическое агентство Милан г. Орел, ул. Ленина, 4 г. Орел, пер. Рыночный, 5 (4862) 43-21-57 8 910 30054-35 (4862) 43-21-57 e-mail, milan-toiirоmail.ni Чинкова Светлана Владимировна 57-ар 10845 ТД 0014632 Международный и внутренний туризм

113. ИП Ашихина Н.В. Туристическое агентство Огго-тур г. Орел, пл. Мира, 4 офис 267 г Орел, пл Мира, 4 офис 267 (4862) 55-34-52 (4862) 55-34-52 e-mail otto-orclffvandcx.ru Ашихина М.В. Международный и внутренний туризм

114. ИП Апальков A.B. Турфирма Салон путешествии г. Орел, Комсомольская, 247,8 г Орел, Комсомольская, 247,8 (4862) 72-39-42 72-07-56 (4862) 72-07-56 e-mail' \oe-65'ffmail ш Апальков А В Международный и внутренний туризм

115. ООО Туристическая фирма Наутилус, офис 1 г. Орел, наб. Дубровинского, 60 г. Орел, ул Комсомольская, 48,2 этаж (4862) 55-80-98 8 905 16839-35 (4862) 55-80-98 77-аф-06735 Внутренний туризм, автобусные перевозки

116. ООО Туристическая фирма Наутилу с, офис 2 г. Орел, наб Дубровинского, 60 г. Орел, ул. Автовокзальная, 1 (4862) 72-37-86 (4862) 72-37-86 77-аф-06735 Внутренний туризм, автобусные перевозки

117. ООО Туристическое агентство Мэри-Трэвел г. Орел, Щепная пл. 7, офис 28 г Орел, Щепная пл 7, офис 28 (4862) 74-03-35 (4862) 74-03-35 ТД 0032459 Международный и внутренний туризм

118. ООО ОреТур г Орел, ул Ленина, 39А, офис 206 А г Орел, ул Ленина, 39А, офис 206 А (4862) 43-55-12 (4862) 43-55-12 e-mail. oreltourоhtc.ru Международный и внутренний туризм

119. Туристическое агентство Транстур г Орел, ул Советская, 15 г Орел, ул Советская, 15 (4862) 54-31-72 (4862) 54-31-72 Международный и внутренний туризм

120. Туристическая компания Югтур г. Орел, ул. Московская, 155 г. Орел, ул. Московская, 155 (4862) 54-91-95 (4862) 54-91-95 Международный и внутренний туризм

121. Туристский реестр Орловской области Электронный ресурс. // Режим доступа: www tourism-orel.ru1. АНКЕТА

Похожие диссертации