Экономическое обоснование объемов реализации коксующихся углей при формировании производственной программы угледобывающей компании тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Жура, Алексей Викторович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2000 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Экономическое обоснование объемов реализации коксующихся углей при формировании производственной программы угледобывающей компании"
На правах рукописи
Жура Алексей Викторович
УДК 622.33:338.45
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Специальность 08.00.05Ч Экономика и управление
народным хозяйством
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва 2000
Работа выпонена в Московском государственном горном университете.
Научный руководитель докт. техн. наук, проф. ВОРОБЬЕВ Б.М.
Официальные оппоненты:
докт. экон. наук, проф., ГУМИЛЕВСКИЙ С.А. канд. экон. наук, доц. ГАЛИЕВ Ж.К.
Ведущее предприятие: ЦНИИЭИуголь.
Защита диссертации состоится л 27 декабря 2000 г. в 11 час. на заседании диссертационного совета К-053.12.06 при Московском государственном горном университете по адресу: 117935, Москва, В-49, Ленинский проспект, 6.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
университета.
Автореферат разослан 27 ноября 2000 г.
Ученый секретарь диссертационного совета канд. экон. наук, доц. СОКОЛОВСКАЯ М. Б.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Коксующиеся угли являются стратегически важным сырьем для металургической и коксохимической промышленности, что определяет их высокую технологическую ценность.
Переход к рыночным отношениям и реформирование экономики России привело к коренным изменениям экономических отношений, которые произошли не только в угольной, но и в отраслях, потребляющих угольную продукцию, в том числе в металургической промышленности, которая сегодня обеспечивает значительную часть экспортной выручки России. Конкурентоспособность продукции черной металургии во многом определяется ценами на руду и коксующиеся угли, а также надежностью их поставки.
В начале реформирования экономики основополагающая роль в цепочке производственно-хозяйственной деятельности предприятия сместилась от добычи к сбыту угольной продукции. Сегодня у компаний, добывающих коксующиеся угли, более актуальной является задача максимально эффективного использования производственного и экономического потенциала предприятия, так как сбыт угля дожен сочетаться с рентабельной работой. Несмотря на то, что коксующийся уголь особо ценных марок является дефицитным сырьем, востребованным предприятиями отечественной металургии, финансовое состояние большинства компаний, добывающих такой уголь, все-таки неблагополучное.
В сложившейся ситуации, при разработке производственной программы угледобывающей компании необходим тщательный анализ рынка коксующихся углей, на котором работает компания. При прогнозировании объемов добычи нельзя опираться только на завышенные цифры заявок металургических предприятий, которые, пользуясь опытом прошлых лет, сознательно завышают свои потребности. Для формирования производственной программы угледобывающей компании, необходимо опираться на обоснованные объемы реализации коксующихся углей.
Рынок коксующихся углей обладает рядом отличительных особенностей, по сравнению с рынком энергетических углей, на который ориентировано большинство существующих методик анализа рынка. Поэтому для принятия оптимальных решений при планировании деятельности предприятия, а также возможности, а также анализа возможности поставок продукции на различные рыночные сегменты, необходимо проведение экономического обоснования объемов реализации коксующихся углей, что приобретает для угольных компаний особо важное значение и является актуальной задачей и.
Цель работы состоит в экономическом обосновании объемов реализации коксующихся углей при формировании производственной программы угледобывающей компании, что позволит повысить эффективность ее функционирования.
Идея работы состоит в использовании для экономического обоснования объемов реализации коксующихся углей компании принципов сквозного маркетинга, учитывающих основные тенденции и закономерности параметров рынка, как на уровне макроэкономики, так и на конкретных региональных рынках, и мотивацию поведения субъектов рынка коксующихся углей.
Объектом исследования являются угледобывающие компании и металургические предприятия, образующие рынок коксующихся углей.
Предметом исследования являются взаимоотношения металургических предприятий и угледобывающих компаний на рынке коксующихся углей.
Научные положения работы, разработанные лично автором:
1. Общую потребность металургической промышленности в коксующихся углях необходимо возможно на основе установленных количественных зависимостей между производством кокса, выплавкой стали и динамикой ВВП, с учетом изменения макроэкономических факторов и показателей развития металургической промышленности.
2. Определение объемов реализации коксующихся углей угледобывающей компанией для каждого металургического предприятия необходимо осуществлять на основе сегментации рынка по технологическому принципу по группам взаимозаменяемых марок углей, используя экономико-
математическую модель минимизации затрат на формирование коксовой шихты требуемого качества. 3. Для определения общего объема реализации коксующегося угля угледобывающей компании следует учитывать зависимости объема реализации от отпускной цены для каждого из металургических предприятий, при этом верхний предел цены целесообразно определять на основе анализа чувствительности объемов реализации от отпускной цены методом параметрического программирования. Новизна работы состоит в новом подходе к определению объемов реализации коксующегося угля и предельных отпускных цен с учетом взаимозаменяемости марок угля и особенностей мотивации поведения металургических предприятий на рынке, на основе экономико-математической модели и анализа ее чувствительности методом параметрического программирования.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:
анализом внутреннего и внешнего рынка коксующихся углей; исследованием представительного объема государственных и отраслевых статистических данных;
корректным применением методов математической статистики и экономико-математического моделирования:;
положительными результатами апробации для ОАО Воркутауголь. Научное значение работы состоит в разработке методического подхода к обоснованию объемов реализации коксующихся углей компании на основе установленных зависимостей влияния макроэкономических факторов на потребность в коксе и учете особенностей мотивации поведения металургических компаний на рынке.
Практическое значение заключается в создании инструментария определения возможных объемов реализации коксующихся углей и дифференцированных отпускных цен для каждого потребителя, позволяющего экономически обосновывать решения руководства угледобывающей компании по формированию производственной программы.
Реализация выводов и рекомендаций. Разработанная экономико-математическая модель определения объемов реализации коксующихся углей угледобывающей компании по сегментам рынка и рекомендации по формированию производственной программы угледобывающей компании использованы при разработке программы социально-экономического развития Печорского угольного бассейна и проекта программы Кокс.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на семинарах в Московском государственном горном университете, проведенных в рамках Недели горняка -1999 и Недели горняка - 2000.
Публикации. По результатам исследования автором опубликовано шесть научных работ.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 31 таблицу, 65 рисунков и список использованной литературы из 82 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Коксующиеся угли являются стратегически -важным сырьем для металургической и коксохимической промышленности, что определяет их высокую технологическую ценность. Ежегодно в России добывается около 60 мн. тонн коксующихся углей, что составляет около 25% от общего объема добываемых углей.
Добычу коксующихся углей осуществляют 37 шахт и 7 разрезов, суммарной производственной мощностью около 80 мн. т. Промышленные запасы этих предприятий оцениваются в 3,8 мрд. т, из них особо ценных марок 2,3 мрд. т. Общие запасы углей могут обеспечить потребности отечественной металургии на 50 лет, однако удельный вес особо ценных марок коксующихся углей, традиционно используемых для производства кокса, постоянно снижается.
В настоящее время все угольные компании в России акционированы и получили хозяйственную самостоятельность и возможность самим определять объемы добычи угля и уровень цен на свою продукцию. Вызванное общим
спадом в экономике страны падение спроса на уголь, снижение уровня государственной поддержки угольных предприятий, а также более резкое увеличение железнодорожных тарифов по сравнению с ростом цен на уголь в период 1993-1997 гг. и инфляционные процессы сделали добычу угля на многих предприятиях нерентабельной. При этом около 70% дотаций на покрытие убытков, выделяемых угольной промышленности, использовалось на поддержку добычи коксующихся углей, тем самым сдерживася рост цен на коксующиеся угли.
Начавшийся второй этап реструктуризации угольной промышленности предполагает резкое сокращение государственной поддержки и ставит перед угледобывающими компаниями задаче выхода на бездотационную работу к 2003 году. Для предприятий, добывающих коксующиеся угли, эта задача особенно актуальна, так как себестоимость их добычи в 1,5 раза выше средней по отрасли, что связано со сложными горно-геологическими условиями залегания углей ценных марок.
За 1994-1999 гг. в отрасли прекращена добыча на 150 нерентабельных шахтах и 5 разрезах, в том числе на 38 шахтах мощностью 15,8 мн. т, добывающих коксующиеся угли, что соответственно отразилось на состоянии рынка. В период перехода к рыночным отношениям в сфере обеспечения потребности металургической промышленности России коксующимися углями сложися целый комплекс проблем:
Х металурги при существующих в настоящее время структуре шихты и технологии производства кокса испытывают недостаток в коксующихся углях ценных марок;
Х при сложившемся уровне цен на коксующийся уголь и выделяемом объеме государственных дотаций предприятия по добыче коксующихся углей находятся в сложном финансовом положении и не могут обеспечить нормального воспроизводства своего производственного потенциала;
Х перед государством стоит задача рационального использования природных ресурсов, в том числе запасов коксующихся углей ценных марок, которые обеспечивают сырьевую независимость страны.
Объемы добычи угля в условиях рынка определяются не только производственными возможностями угольной промышленности, но, в первую очередь, и величиной спроса на уголь. До настоящего времени угольные компании оценивали эти объемы, в основном исходя из заявок потребителей, которые часто завышаются.
Реализация продукции различных отраслей промышленности обладает своей спецификой, поэтому формальное принятие за основу маркетинговой деятельности другой отрасли или зарубежного опыта, не приносит дожного успеха.
В отличие от энергетических коксующиеся угли не конкурируют с другими видами углеводородного сырья, что продиктовано технологической направленностью их использования.
В последние годы были разработаны различные методы анализа угольного рынка и оценки эффективности работы предприятия. Исследованиями в этой области экономики горной промышленности посвящены работы следующих авторов: Астахова A.C., Вирулы М.А., Галиева Ж.К., Гальчева Ф.И., Гумилев-ского A.C., Ковальчука А.Б., Лихтермана С.С., Малышева Ю.Н., Моссаков-ского Я.В., Петросова A.A., Пономарева В.П., Попова Э.Н., Резниченко С.С., Романова С.М., Сшпотина С.А., Щадова М.И., Щукина В.К., Харченко В.А., Яновского А.Б., Ястребинского М.А. и др. Вопросам качественной характеристики коксующихся углей, их взаимозаменяемости и технологической ценности посвящены труды Еремина И.В., Жигуленковой А.И. Исследования авторов освещают широкий спектр вопросов, возникающих в процессе функционирования угольных компаний на рынке, и предлагают различные современные способы их разрешения, однако не учитывают многих существенных особенностей рынка коксующихся углей.
Таким образом, отсутствует возможность использования угледобывающей компанией существующих методик анализа рынка для определения обоснованных объемов реализации и отпускных цен на коксующиеся угли. В работе предложен подход к определению рациональных объемов реализации коксующихся углей компании на внутреннем рынке, основанный на учете макро-
экономических факторов, особенностей металургического производства и мотивации поведения потребителей на рынке коксующиеся углей. На рис. 1 представлена общая схема исследования рынка коксующихся углей.
Одним важных секторов российского угольного рынка. Так в 1999 г. поставка на внутренний рынок составила 40,6 мн. т. товарной продукции и на экспорт - 6,5 мн. т.
Рис 1. Общая схема исследования рынка коксующихся углей География российского угольного экспорта охватывает Европейско-Средиземноморский и Азиатско-Тихоокеанский рынки коксующихся углей, где крупнейшими потребителями российских коксующихся углей являются Япония и Корея. Эта крупнейшие в мире страны-импортеры во многом определяют уровень мировых цен, составляющий около 50$ за тонну коксового концентрата.
На мировом рынке, по оценкам IEA (Международное Энергетическое Агентство) спрос на коксующиеся угли стабилизировася с незначительным понижением на среднесрочную перспективу до 500 мн. т в год. Из-за жестких требований к стабильности качества концентрата, Россия занимает довольно скромное место на мировом рынке. По прогнозам на ближайшую пер-
спективу российский экспорт коксующегося угля может составить 7-9 мн. тонн.
Со стороны потребителей на внутреннем рынке коксующихся углей активно участвуют 12 коксохимических и металургических предприятий, сконцентрированных в 4 регионах.
Поставки коксующихся углей на внутренний рынок осуществляются из Кузнецкого, Печорского и, частично, Южно-Якутского и Донецкого бассейнов. Нерюнгринские угли, в основном, поставляются на экспорт. Компании Кузбасса обеспечивают около 79% поставок, компания Воркутауголь почти 20%, на долю Донецкого и Южно-Якутского бассейнов приходится не более 1%.
Структура рынка коксующихся углей по региональному признаку выглядит следующим образом:
Х Северо-Западный российский рынок, образуемый Череповецким МК, который закупает угли Печорского, Кузнецкого угольных бассейнов;
Х Х Центральный российский рынок, образуемый Новолипецким МК и Мос-
ковским КГЗ, которые закупают угли Кузнецкого, Печорского, Донецкого угольного бассейнов;
Х Уральский рынок, образуемый Челябинским МК, Магнитогорским МК, Нижнетагильским МК и Орско-Халиловским МК, Губахинским КГЗ, которые закупают угли Кузнецкого и Печорского бассейнов;
л Западно-Сибирский рынок, образуемый Кемеровским МК, ЗападноСибирским МК, Кузнецким МК и Атайским КХЗ, которые закупают угли Кузнецкого бассейна.
Для оценки потребности металургической промышленности в коксующихся углях выпонено исследование влияния макроэкономических факторов и тенденций современного развитая черной металургии на коксохимическое производство. Исследования позволили установить корреляционные связи между производством кокса, стали и динамикой внутреннего валового продукта, кото-
рые могут быть использованы при определении объемов потребления коксующихся углей на внутреннем рынке.
В выборке участвовали данные за период с 1990 по 1999 гг. Ниже приведены полученные автором зависимости, показывающие взаимосвязь производства кокса с динамикой ВВП, производством стали, чугуна и выпуском кокса.
С (В) = 0,0156В 4- 4,4867, К2 = 0,96 (1)
К (С) = 0,321С + 11,45, Я2 = 0,95 (2)
К (В) = 0,0046В + 12,61, И2 = 0,84 (3)
где: В-величина ВВП РФ, мрд. руб.; К - выпуск кокса, мн. т;
С - выпуск стали, мн. т, II2 - коэффициент корреляции.
Проверка уравнений по критериям Фишера и 1-статистики показала возможность их использования для расчетов производства кокса на среднесрочную перспективу.
Для составления прогноза на более длительную перспективу следует учитывать тенденции возможного снижения металоемкости внутреннего валового продукта.
Используя данные макроэкономического прогноза и прогноза развития металургической промышленности, а также зависимости, полученные по ретроспективным данным, устанавливаются объемы потребности в коксе. Затем определяются объемы производства кокса по каждому из заводов и осуществляются расчеты потребности в коксующихся углях.
В шихте коксохимических предприятий может быть использовано до 13 марок углей (ДГ, Г, ПЖО, ОС, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, СС, ТС), определяемых ГОСТ 25543-88. Угли различных марок имеют определенную технологическую ценность, и выпоняют конкретную роль в коксохимическом производстве.
Для определения места коксующихся углей конкретной компании на рынке целесообразно провести сегментацию по технологическому принципу. Исследуя структуру шихты на коксохимических заводах, было установлено, что предприятия заменяют марки углей только своими аналогами, поэтому угли различных марок целесообразно объединять в технологические группы, внутри которых возможна замена углей одних марок на другие. Так в коксуемых марках следует отдельно выделять сегменты К-КЖ, КО-ОС, КС-КСН, в спекаемых - Ж-ПЖ и Г-ГЖО-ДГ, отдельно выделяются отощакяцие добавки СС, ТС. Сегментация рынка коксующихся углей по технологическому принципу представлена на рис. 2.
Рис 2. Сегментация рынка коксующихся углей по технологическому
принципу
Востребованность различных марок коксующихся углей в коксохимическом
производстве различна. Доля использования в коксовой шихте углей марок КЖ
и К намного превышает их долю в структуре запасов, что ведет к их интенсив-
ной отработке. На сегодняшний день практически все коксохимические предприятия испытывают дефицит особо ценных марок коксующихся углей.
Технологическая структура производства в металургическом комплексе России, требует поставки высококачественных коксующихся углей в значительных объемах, так как установки пылеугольного вдувания не получили еще своего распространения.
Как показал анализ статистики поставок, рынок коксующихся углей является достаточно консервативным. У каждого металургического предприятия отработан свой технологический режим коксования, учитывающий сложившуюся структуру шихты и качественные характеристики углей, поставляемых конкретными угледобывающими компаниями.
Рекомендуемое ВУХИН содержание в шихте углей особо ценных марок составляет около 80%, но дефицит этого сырья заставляет коксохимические предприятия использовать угли менее ценных марок Г, СС, ОС, и ТС в составе шихты, что отрицательно сказывается на качестве кокса. Анализ статистических данных по поставкам коксующихся углей на коксохимические предприятия позволил установить минимальные уровни содержания в шихте углей особо ценных марок, которые колеблются в пределах от 72% до 78%.
Угли различных марок, теоретически могут быть взаимозаменяемыми, но коксохимические предприятия идут на замену углей одних поставщиков на других только в строго определенных границах.
Таким образом, металургические компании при закупке коксующихся углей стремятся выдерживать отработанный технологический режим коксования, допуская отклонения в структуре шихты лишь в установленных пределах, и минимизировать затраты на ее формирование.
Эти принципы заложены в разработанную экономико-математическая модель, позволяющую определять возможные объемы реализации различных марок углей компанией по сегментам рынка, учитывая производственные возможности угольных компаний по маркам, сложившуюся структуру шихты
на металургических предприятиях и пределы ее колебания по группам взаимозаменяемых марок, и затраты на формирование шихты.
В качестве критерия целевой функции модели принимаются затраты металургического предприятия на формирование коксовой шихты (3):
3 -ЪЪХ^Ц^Т,)Ч*
где: - объём угля ш-ной группы марок у ^го поставщика (т);
Цш; - цена угля ш-ой группы марок у ]-го поставщика (руб./т);
Тч - транспортные расходы на перевозку 1 т угля (руб.).
Коэффициентами целевой функции являются конечные цены потребителя, включая железнодорожный тариф - Ц^ +Ту.
Транспортная составляющая в конечной цене потребителя определяется на основе разработанной базы данных, включающей расстояния от производителей до потребителей и сетку железнодорожных тарифов, с учетом возможных скидок на перевозку угля:
к т <1 у ' $ $ 'tij ,
где зк - понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу, учитывающий класс груза;
хт - понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу, учитывающий вид отправки;
б11 - скидки на перевозку грузов первого класса, предоставленных для различных железных: дорог.
^ - железнодорожный тариф на перевозку 1т груза на расстояние г между у'-тым поставщиком и -тым потребителем/
Удельный вес транспортной составляющей в конечной цене коксующегося угля на металургических предприятиях, расположенных в различных регионах, представлена на рис. 3.
50%, 40%:
р|с% нЩ
40%
37% 39%
___-(>Ч__ Ч-<> \
21% 23% 21%
Г! 7% |
Череповецкий^Ю:;^ЛоскоесК11йКГЗ:;;:.Новопипец^й М&Нижне-Тагильскии^ мк\\-:
Рис 3. Транспортная составляющая в конечной цене потребителя коксующихся углей
Для кузнецкого угля транспортная составляющая изменяется от 7 до 10%, для воркутинского - от 18 до 23%.
Ограничения модели представлены объемными и качественными характеристиками шихты предприятия, а также производственными возможностями угледобывающих компаний.
Ограничение по объёму закупки коксующегося угля (С>) диктуется необходимым количеством шихты для производства кокса, а по возможности поставки - производственными возможностями поставщиков (Рт|):
^ Xт/ ~ @ , Xт) ~ Р т]
Исследования динамики марочной структуры шихты по заводам за 5 лет позволили определить пределы изменения каждой группы марок в шихте, а также пределы изменения в поставках доли угольных компаний. Качество получаемого кокса на каждом предприятии обеспечивается соблюдением данных ограничений. Исходя из определенных для каждого коксохимического предприятия границ изменения качественного состава шихты, вводятся ограничения по содержанию угля определенных групп марок в шихте (минимальное и максимальное содержание аттп и яттах), а также по доли угля различных угледобывающих компаний (атЩ"\ ат]Ш11Х).
Д/ ит ^ ^Хт, тах
Ч г.п -- Ч "И
Для соблюдения прочностных характеристик кокса и выхода кокса из тонны шихты, рекомендуется соблюдать ограничения по минимально допустимому содержанию углей особо ценных марок Я,01* в шихте: к
хл Л, , где к - группы особо цепных марок 2-12-1 л. Ди
Объемы реализации коксующегося угля определяются по каждому из возможных потребителей при сложившейся конъюнктуре цен.
Агоритм определения рациональных объемов реализации и отпускных цен угледобывающей компании, соответствующих максимуму прибыли, включает следующие основные этапы:
1. Определение на основе экономико-математической модели возможных объемов реализации Хса1 угольной компании для каждого металургического предприятия при сложившейся конъюнктуре цен.
2. Методом параметрического программирования, варьируя параметр Цщ (отпускную цену), строим зависимости возможных объемов реализации от цены XЩ = р1(Ц) для каждого из заводов по группам марок, т.е. определяем границы интервалов параметра [1Д,ШЪ Цтах], при которых объемы реализации угля остаются постоянными.
3. Строим зависимость Х0бЩ от цены, суммируя объемы реализации Хш, соответствующие интервалам цен для каждого потребителя:
4. Строим зависимости выручки угледобывающей компании от объемов реализации № (X): ш = Ц1ХМЦ Д
5. Строим зависимость суммарных затрат С(Х) угле добываю щей компании от объема производства, учитывая ее соотношение условно постоянных и условно переменных затрат.
6. Строим зависимость прибыли от объема Р(х) = W(x) - С(х). Находим объемы реализации Хр=тах соответствующие максимуму функции
" Ртах-
7. Уточняем цены по сегментам рынка, анализируя чувствительность объемов реализации от отпускной цены (рис. 4).
Ч = лm.t
''..Л'"'
Рис. 4. Определение рациональной отпускной цены
Как показывают исследования, в настоящее время объемы реализации слабо зависят от изменения цены на уголь, то есть спрос мало эластичен. В тоже время цены мирового рынка на коксующиеся угли превышают цены внутреннего рынка в два раза. (см. табл. 1)
Табл. 1.
Соотношение средних мировых и внутренних цен на коксующиеся угли
1998 г. 1999 г.
Мировые цены (по данным IEA)
Западная Европа, $/т, CIF 55 49
Азиатско-Тихоокеанский регион, $/т, CIF 51 43
Внутренние цены РФ
Россия, руб./т, франко-склад производителя 219 331
Средний годовой курс $ 9,9 24,1
Россия, S/t 22 15
Металургические компании, потребляющие отечественный уголь, получают высокие прибыли от поставок металопродукции на экспорт по мировым ценам, а государство тратит значительные средства на дотирование добычи коксующихся утлей, сдерживая рост цен на коксующиеся угли. В результате угледобывающие предприятия недополучали средства за вырученную продукцию, что отрицательно сказывалось на уровне их производственного потенциала, в то же время выделяемые на поддержку угольной отрасли средства постоянно снижались.
Уровень господдержки на покрытие убытков на 1т добычи угля снизися, например, для ОАО Воркутауголь с 31,7 руб./т в 1995 г. до 30,8 руб./т в 1999 г., для ОАО Кузнецкуголь с 13 руб./т в 1995 г. до 2,11 руб./т в 1999 г., (при росте курса долара за данный период в 4,5 раза). Таким образом, предприятия по подземной добыче коксующихся углей на протяжении 1995-1999 гг. не имели возможности накапливать необходимые для постоянного обновления производства инвестиционные ресурсы ни за счет свободных рыночных цен, ни за счет средств господдержки.
Анализ финансового состояния компаний, добывающих в основном коксующиеся угли, показал, что подавляющее большинство угольных компаний находятся в сложном финансовом положении и практически лишены собственных оборотных средств. Рентабельность продаж у большинства компаний близка к нулю. Только у ОАО Якутуголь, Междуречье, Южный Кузбасс, шахта Распадская, рентабельность продаж колеблется 12 до 17%.
Одной из главных черт современного российского рынка коксующихся углей является дефицит углей особо ценных марок, без которых при современных технологиях в отечественной металургии невозможно обеспечивать необходимые объемы и качество выплавки чугуна и стали.
Запасы коксующихся углей, пригодные для разработки открытым способом составляют небольшую долю и их добыча не оказывает значительного влияния на рыночную конъюнктуру, поэтому высокозатратная подземная раз-
работка коксующихся углей будет оставаться доминирующей. Несмотря на достаточно крупные разведанные запасы коксующихся углей, вовлечение большей части из них в разработку остается нерентабельной по причине удаленности географического положения и отсутствия транспортных коммуникаций.
Поскольку перед угледобывающими компаниями стоит задача выхода на бездотационную работу до 2003 года, необходимо существенное повышение цен на коксующийся уголь, направленное на сближение уровня цен отечественных и мировых производителей, в то же время доля коксующегося угля в стоимости продукции черной металургии составляет: для кокса - 80%, чугуна - 30%, стали - 5%. Поэтому повышение цен на рынке коксующихся углей приведет к незначительному увеличению себестоимости конечной продукции черной металургии.
Апробация предложенной методики выпонена на примере ОАО Ворку-тауголь. Компания добывает угли особо ценной марки Ж. Поставки угля на нужды коксования составляют свыше 70% всех поставок компании и осуществляются на 7 металургических предприятий, принадлежащих к СевероЗападному, Центральному и Уральскому рынкам коксующихся углей. Основными торговыми партнерами являются Череповецкий МК и Московский КГЗ.
В табл. 2 приведен пример расчета объемов реализации углей компании на Московском КГЗ. На 2000 г. при сложившемся уровне цен возможный объем поставок воркутинских углей составит 405 тыс. т. концентрата.
Компания имеет устойчивое положение на Московском КГЗ, которое сохранится на перспективу, что связано с достаточно выгодным географическом положении и налаженными многолетними связями.
Табл. 2.
Расчет объемов поставки коксующегося угля на Московский КГЗ в 2000 г.
Группа марок углей УК-поставщик угля Доля компании в шихте, % жд тариф, руб/т Цена товарной продукции, руб/т Объем поставки, гыс.т. Стоимость шихты, тыс. руб.
тт тах у поставщика у потребителя
Г, ГЖО Ленинскуголь 0% 1% 127 410 537 ' 0г.' 0,0
Ж,ГЖ ЦОФ Сибирь 0% 2% 130 460 590 24 14053,1
Шахта Распадская 0% 6% 132 480 612 0 0,0
Воркутауголь ;. 29% 34% 94 500,8 595 405 241067,9
Кузбассуглеобогащ ение 1% 1% 129 460 589 >17 9985,0
Кузнецкуголь 1% 8% 129 410 539 53386,7
К,КЖ Кузбассуглеобогащ ение 3% 7% 129 417 546 93 Ч 50704,1
Северокузбасс-уголь 4% 4% 127 419 546 \ 31737,3
КС, ксн Кузбассразрезуголь 0% 15% 127 201,8 329 201 66117,5
Кузбассуглеобогащ ение 6% 19% 129 417 546 ;';92<, 50060,2
Прокопьевскуголь 1% 4% 129 481,6 610 , 15 9215,5
Северокузбасс-уголь 0% 10% 127 482 609 0,0
ко, ОС ЦОФ Сибирь 0% 1% 130 330 460 0-, 0,0
Кузбассуглеобогащ ение 16% 23% 132 417 549 : 208 114356,4
Междуреченская УК 0% 3% 132 456 588 0 0,0
Прокопьевскуголь 1% 1% 129 481,6 610 и , 6781,7
Северокузбасс-уголь 5% 15% 127 419 546 69 37720,9
Шихта всего 1304' 685186
Суммируя полученные результаты по потребителям внутреннего рынка и, оценив возможности на внешнем рынке, получаем суммарные объемы реали-
зации углей компании. Результаты расчета суммарного объема реализации представлены в таблице 3.
Табл. 3.
Объемы реализации воркутинских коксующихся углей, тыс. т.
Потребители продукции 1999г. 2000 г. 2001г.
Череповецкий МК 3535* 3629 3587
Московский КГЗ 393 405 401
Новолипецкий МК 135 188 186
Металургические предприятия Урала 864 743 709
Итого по России 4927 4965 4883
Экспорт 180 180 180
Всего по ОАО "Воркутауголь", концентрат 5107 5145 5063
Всего по ОАО "Воркутауголь", рядовой уголь 7857 7915 7789
* поставки рядового угля и отсева 1999 г. составили 2802 тыс. т.
В соответствии с расчетами компания дожна поддерживать производственный потенциал, обеспечивающий уровень добычи коксующихся углей в пределах 7,9 мн. тонн в год. Проведенное исследование позволяет утверждать, что угли ОАО Воркугауголь на период до 2002 г. сохранят свои позиции на традиционных рынках сбыта.
Расчеты, выпоненные с использованием максимальной доли участия компании в шихте коксохимических заводов, показали, что производственный потенциал ОАО Воркутауголь может обеспечить необходимый уровень поставок. Однако в 2003 г. из-за отработки запасов выбывает шахта Октябрьская с мощностью 1800 тыс. т. Снижение спроса на воркутинские угли в таких объемах маловероятно. В этой связи, целесообразно рассмотреть варианты по увеличению добычи коксующихся углей на оставшихся предприятиях компании путем интенсификации работ по строительству нижних горизонтов
на шахтах Северная и Комсомольская.
Поскольку существенного увеличения объемов реализации продукции компании на рынке коксующихся углей не предвидится, одним из возможных путей повышения эффективности продаж является повышение качества товарной продукции, и, как следствие - увеличение выручки от реализации.
Следует отметить, что концентрат составляет лишь 55% товарной продукции компании, остальной уголь поставляется в виде отсевов и рядового угля.
Длительное время добываемые в Печорском бассейне коксующиеся угли проходили лишь частичное обогащение на обогатительных фабриках.
Так, например, действующие обогатительные фабрики при шахтах Северная и Воркутинская имеют глубину обогащения соответственно +4 мм +6 мм, что приводит к необходимости продажи части угля, добываемого на этих шахтах на Череповецкий МК в виде рядового угля и отсевов по более низким ценам, чем цена концентрата. По расчетам компания теряет 55 рублей на каждой тонне поставки рядового угля.
Для увеличения объемов поставок концентрата установлена необходимость увеличения мощности ЦОФ Печорская по выпуску концентрата с 3,8 мн. т. до 6,0 мн. т. Годовая допонительная прибыль за счет увеличения доли концентрата в товарной продукции соизмерима с затратами вывода ЦОФ на мощность 6 мн. тонн и составляет 93 мн. рублей.
Исследование влияния изменения отпускных цен на объемы реализации для ОАО Воркутауголь, подтверждают выводы других авторов о низкой эластичности современного рынка коксующихся углей. По всей видимости, это объясняется низким уровнем цен на данную продукцию. Так уменьшение отпускных цен для Череповецкого МК на 10 - 20% может привести к увеличению объемов реализации компании лишь на 6%.
Результаты анализа устойчивости объемов реализации ОАО Воркута-уголь от отпускной цены, выпоненного методом параметрического программирования, приведены в таблице 4.
Табл. 4.
Предельные отпускные цены коксового концентрата, при которых объем реализации остается неизменным
, Металургические предприятия Допустимое изменение цены, % Допустимое изменение цены, руб.
ншт шах тш тах
Череповецкий МК 8,3 6,0 41,8 30,2
Московский КГЗ 1,0 3,5 5 17,4
Новолипецкий МК 2,6 1,4 12,9 7,2
Челябинский МК 8,3 0 41,8 0
Магнитогорский МК 11,6 0 58,2 0
Нижнетагильский МК 5,6 0 28 0
Орско-Халиловский МК 8,3 0 41,8 0
Текущие отпускные цены на коксующиеся угли для металургических предприятий Уральского региона находятся на предельном уровне и не могут быть повышены из-за низкой конкурентоспособности по сравнению с кузнецкими углями.
Повышение отпускных цен на коксующиеся угли ОАО Воркута-уголь для Московского КГЗ и Новолипецкого МК соответственно на 3,5% и 1,4% позволит получить экономический эффект в размере 8,4 мн. рублей.
Предложенный методологический подход позволит угледобывающей компании, дифференцированно определять объемы реализации коксующихся углей и предельные отпускные цены по каждому металургическому предприятию, что повысит эффективность ее функционирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе на основе выпоненных автором исследований дано решение актуальной научной задачи экономического обоснования объемов реализации коксующихся углей по маркам при формировании производственной программы угледобывающей компании.
Основные научные результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем:
1. Улучшение финансового состояния компаний, добывающих коксующиеся угли, зависит от повышения эффективности продаж коксующихся углей и установления реальных объемов их реализации угледобывающей компанией в условиях сокращения государственной поддержки
2. Потребность в коксующихся углях по сегментам рынка следует определять с учетом изменения макроэкономических факторов и показателей развития металургической промышленности, с помощью установленных корреляционных зависимостей выплавки стали от динамики внутреннего валового продукта и производства кокса от выплавки стали.
3. Для обоснования потребности металургических предприятий в углях различных марок проведена сегментация рынка коксующихся углей по технологическому принципу, на основе установленных групп взаимозаменяемых марок коксующихся углей в составе коксовой шихты.
4. Разработана экономико-математическая модель, учитывающая особенности мотивации поведения металургических компаний при закупке коксующихся углей, позволяющая определять объемы реализации угледобывающей компании.
5. Уровень отпускных цен следует устанавливать отдельно для каждого металургического предприятия, при этом предельная цена на каждом сегменте рынка определяется на основе анализа чувствительности объемов реализации от цены, проведенного методом параметрического программирования.
6. Рациональные объемы реализации коксующихся углей в товарном и денежном выражении следует определять, максимизируя прибыль угледобывающей компании на основе построения зависимостей затрат на добычу и переработку угля и предельно допустимых отпускных цен от объемов реализации.
7. Установлена тенденция повышения цен на внутреннем рынке коксующихся углей, направленная на сближение уровня цен отечественных и мировых производителей, что приведет к незначительному увеличению себестоимости металургической продукции.
8. Результаты исследований были использованы при разработке программы социально-экономического развития Печорского угольного бассейна и проекта программы Кокс.
9. На основе разработанных методических принципов выпонены расчеты объемов реализации коксующихся углей компании ОАО Воркутауголь, позволившие обосновать необходимость поддержания добычи на уровне 7,9 мн. т, при этом установлена необходимость увеличения мощности ЦОФ Печорская по выпуску концентрата с 3,8 мн. т до 6,0 мн. т. Текущие отпускные цены на коксующиеся угли для Московского КГЗ и Новолипецкого МК могут быть повышены соответственно на 3,5% и 1,4%, что позволит получить экономический эффект в размере 8,4 мн. руб.
Основные положения диссертационной работы изложены в следующих
публикациях:
1. Жура A.B. Анализ и перспективы развития угольного рынка России. - М, МГГУ, ГИАБ №4, 1999. С. 168-169.
2. Жура A.B. Модель формирования спроса на коксующиеся угли российских угольных компаний., Неделя горняка -2000: Сб. докл. Теория и практика управления горнопромышленными проектами. -М., Недра Коммюникейшенс ТД, 2000 г. С. 209-214.
3. Жура A.B. Влияние железнодорожных тарифов на российский угольный рынок Деп. рук.№ 347. - М., МГТУ, ГИАБ №3,2000 г. 6 стр.
4. Жура A.B. Определение рациональных объемов поставок продукции угольной компании на сегменты рынка коксующихся углей. Деп. рук. № 397 - М., МГТУ, ГИАБ №10, 2000 г. 4 стр.
Подписано в печать Формат 60x90/16 Объем 1 п.п.
Тираж 100 экз. Заказ№ Типография Московского государственного горного университета Ленинский проспект, д.6
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Жура, Алексей Викторович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОКСУЮЩИХСЯ
УГЛЕЙ И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
1.1. Роль коксующихся углей на российском угольном рынке
1.2. Место России на мировом рынке коксующихся углей
1.3. Состояние угледобывающих компаний и ресурсной базы коксующихся углей 17 Выводы по главе
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ УГОЛЬНОГО РЫНКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ 29 2.1. Роль определения возможных объемов реализации угледобывающей компании при формировании ее производственной программы
2.2. Анализ существующих методик исследования угольного рынка
2.3. Обоснование методических подходов к определению объемов реализации коксующихся углей 35 Выводы по главе
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ
3.1. Исследование влияния макроэкономических факторов на потребление коксующихся углей
3.2. Анализ рынка коксующихся углей и его сегментация
3.3. Анализ производственного потенциала компаний, добывающих коксующиеся угли 50 Выводы по главе
ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ
КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
4.1. Модель определения объемов реализации коксующихся углей угледобывающей компании по сегментам рынка
4.2. Определение входных параметров и ограничений модели
4.3. Определение рациональных объемов реализации и отпускных цен угледобывающей компании
Выводы по главе
ГЛАВА 5. АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ОАО ВОРКУТАУГОЛЬ
5.1. Анализ динамики показателей производственно-сбытовой деятельности ОАО "Воркутауголь" с 1994-1999 гг.
5.2. Анализ положения компании на сегментах рынка коксующихся углей
5.3. Определение рациональных объемов реализации коксующихся углей и отпускных цен компании 106 Выводы по главе
Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическое обоснование объемов реализации коксующихся углей при формировании производственной программы угледобывающей компании"
Актуальность работы.
Коксующиеся угли являются стратегически важным сырьем для металургической и коксохимической промышленности, что определяет их высокую технологическую ценность.
Переход к рыночным отношениям и реформирование экономики России привело к коренным изменениям экономических отношений, которые произошли не только в угольной, но и в отраслях, потребляющих угольную продукцию, в том числе в металургической промышленности, которая сегодня обеспечивает значительную часть экспортной выручки России. Конкурентоспособность продукции черной металургии во многом определяется ценами на руду и коксующиеся угли, а также надежностью их поставки.
В начале реформирования экономики основополагающая роль в цепочке производственно-хозяйственной деятельности предприятия сместилась от добычи к сбыту угольной продукции. Сегодня у компаний, добывающих коксующиеся угли, более актуальной является задача максимально эффективного использования производственного и экономического потенциала предприятия, так как сбыт угля дожен сочетаться с рентабельной работой. Несмотря на то, что коксующийся уголь особо ценных марок является дефицитным сырьем, востребованным предприятиями отечественной металургии, финансовое состояние большинства компаний, добывающих такой уголь, все-таки неблагополучное.
В сложившейся ситуации, при разработке производственной программы угледобывающей компании необходим тщательный анализ рынка коксующихся углей, на котором работает компания. При прогнозировании объемов добычи нельзя опираться только на завышенные цифры заявок металургических предприятий, которые, пользуясь опытом прошлых лет, сознательно завышают свои потребности. Для формирования производственной программы угледобывающей компании, необходимо опираться на обоснованные объемы реализации коксующихся углей.
Рынок коксующихся углей обладает рядом отличительных особенностей, по сравнению с рынком энергетических углей, на который ориентировано большинство существующих методик анализа рынка. Поэтому для принятия оптимальных решений при планировании деятельности предприятия, а также анализа возможности поставок продукции на различные рыночные сегменты, необходимо проведение экономического обоснования объемов реализации коксующихся углей, что приобретает для угольных компаний особо важное значение и является актуальной задачей.
Цель работы состоит в экономическом обосновании объемов реализации коксующихся углей при формировании производственной программы угледобывающей компании.
Идея работы состоит в использовании для экономического обоснования объемов реализации коксующихся углей компании принципов сквозного маркетинга, учитывающих основные тенденции и закономерности параметров рынка, как на уровне макроэкономики, так и на конкретных региональных рынках, и мотивацию поведения субъектов рынка коксующихся углей.
Объектом исследования являются угледобывающие компании и металургические предприятия, образующие рынок коксующихся углей.
Предметом исследования являются взаимоотношения металургических предприятий и угледобывающих компаний на рынке коксующихся углей.
Научные положения работы, разработанные лично автором:
1. Общую потребность металургической промышленности в коксующихся углях необходимо определять на основе установленных количественных зависимостей между производством кокса, выплавкой стали и динамикой внутреннего валового продукта, с учетом изменения макроэкономических факторов и показателей развития металургической промышленности.
2. Определение объемов реализации коксующихся углей угледобывающей компанией для каждого металургического предприятия необходимо осуществлять на основе сегментации рынка по технологическому принципу по группам взаимозаменяемых марок углей, на основе экономико-математической модели минимизации затрат на формирование коксовой шихты требуемого качества.
3. Для определения общего объема реализации коксующегося угля угледобывающей компании следует учитывать зависимости объема реализации от отпускной цены для каждого из металургических предприятий, при этом верхний предел цены целесообразно определять на основе анализа чувствительности объемов реализации от отпускной цены методом параметрического программирования.
Новизна работы состоит в новом подходе к определению объемов реализации коксующегося угля и предельных отпускных цен с учетом взаимозаменяемости марок угля и особенностей мотивации поведения металургических предприятий на рынке, на основе экономико-математической модели и анализа ее чувствительности методом параметрического программирования.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются: исследованием представительного объема государственной и отраслевой статистической отчетности и корректным применением методов математической статистики и экономико-математического моделирования.
Научное значение работы состоит в разработке методического подхода к обоснованию объемов реализации коксующихся углей компании на основе установленных зависимостей влияния макроэкономических факторов на потребность в коксе и учете особенностей мотивации поведения металургических компаний на рынке.
Практическое значение заключается в создании инструментария определения возможных объемов реализации коксующихся углей и дифференцированных отпускных цен для каждого потребителя, позволяющего экономически обосновывать решения руководства угледобывающей компании по формированию производственной программы.
Реализация выводов и рекомендаций. Разработанная экономико-математическая модель определения объемов реализации коксующихся углей угледобывающей компании по сегментам рынка и рекомендации по формированию производственной программы угледобывающей компании использованы при разработке программы социально-экономического развития Печорского угольного бассейна и проекта программы Кокс.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на семинарах в Московском Государственном Горном Университете, проведенных в рамках Недели горняка -1999 и Недели горняка - 2000.
Публикации. По результатам исследования автором опубликовано шесть научных работ.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Она изложена на 128 страницах машинописного текста, содержит 31 таблицу, 65 рисунков, список использованной литературы в количестве 82 наименований и приложение.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Жура, Алексей Викторович
Выводы по главе 5
1. Выявлены сегменты рынка, на которых возможно присутствие воркутин-ских коксующихся углей с учетом конъюнктуры рынка и оценена перспектива их развития на основе анализа макроэкономических тенденций и показателей развития металургических предприятий;
2. На основе разработанных методических принципов выпонены расчеты объемов реализации коксующихся углей компании ОАО Воркута-уголь, что позволило обосновать их стабильность при сложившейся конъюнктуре рынка до 2001 года. В соответствии с расчетами компании необходимо поддерживать производственный потенциал, обеспечивающий уровень добычи коксующихся углей в пределах 7,9 мн. тонн в год.
3. В связи с выбытием в 2003 году шахты Октябрьская с мощностью 1800 тыс. т. из-за отработки запасов целесообразно рассмотреть варианты по увеличению добычи коксующихся углей на оставшихся воркутинских предприятиях.
Установлена необходимость увеличения мощности ЦОФ Печорская по выпуску концентрата с 3,8 мн. т. до 6,0 мн. т., что позволит увеличить долю концентрата в поставках товарной продукции компании и повысить эффективность продаж на рынке.
Увеличение объемов реализации коксующихся углей ОАО Воркута-уголь за счет снижения отпускных цен практически невозможно, поскольку себестоимость добычи воркутинских углей превышает себестоимость добычи углей кузнецких компаний более чем в 2 раза.
Анализ устойчивости объемов реализации ОАО Воркутауголь от отпускной цены, выпоненного методом параметрического программирования показал возможность повышения существующих отпускных цен без потерь объемов реализации на Московском КГЗ и Новолипецком МК соответственно на 3,5% и 1,4%. Такое повышение отпускных цен позволит получить экономический эффект в размере 8,4 мн. рублей.
Заключение
В диссертационной работе на основе выпоненных автором исследований дано решение актуальной научной задачи экономического обоснования объемов реализации коксующихся углей по маркам при формировании производственной программы угледобывающей компании.
Основные научные результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем:
1. Улучшение финансового состояния компаний, добывающих коксующиеся угли, зависит от повышения эффективности продаж коксующихся углей и установления реальных объемов их реализации угледобывающей компанией в условиях сокращения государственной поддержки.
2. Потребность в коксующихся углях по сегментам рынка следует определять с учетом изменения макроэкономических факторов и показателей развития металургической промышленности, с помощью установленных корреляционных зависимостей выплавки стали от динамики внутреннего валового продукта и производства кокса от выплавки стали.
3. Для обоснования потребности металургических предприятий в углях различных марок проведена сегментация рынка коксующихся углей по технологическому принципу, на основе установленных групп взаимозаменяемых марок коксующихся углей в составе коксовой шихты.
4. Разработана экономико-математическая модель, учитывающая особенности мотивации поведения металургических компаний при закупке коксующихся углей, позволяющая определять объемы реализации угледобывающей компании.
5. Уровень отпускных цен следует устанавливать отдельно для каждого металургического предприятия, при этом предельная цена на каждом сегменте рынка определяется на основе анализа чувствительности объемов реализации от цены, проведенного методом параметрического программирования.
Рациональные объемы реализации коксующихся углей в товарном и денежном выражении следует определять, максимизируя прибыль угледобывающей компании на основе построения зависимостей затрат на добычу и переработку угля и предельно допустимых отпускных цен от объемов реализации.
Установлена тенденция повышения цен на внутреннем рынке коксующихся углей, направленная на сближение уровня цен отечественных и мировых производителей, что приведет к незначительному увеличению себестоимости металургической продукции.
Результаты исследований были использованы при разработке программы социально-экономического развития Печорского угольного бассейна и проекта программы Кокс.
На основе разработанных методических принципов выпонены расчеты объемов реализации коксующихся углей компании ОАО Воркутауголь, позволившие обосновать необходимость поддержания добычи на уровне 7,9 мн. т, при этом установлена необходимость увеличения мощности ЦОФ Печорская по выпуску концентрата с 3,8 мн. т до 6,0 мн. т. Текущие отпускные цены на коксующиеся угли для Московского КГЗ и Новолипецкого МК могут быть повышены соответственно на 3,5% и 1,4%, что позволит получить экономический эффект в размере 8,4 мн. руб.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Жура, Алексей Викторович, Москва
1. Азоев Г.Л. Формирование маркетинговых технологий управления организациями в конкурентной среде. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва, 1997.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер, 1999. - 416 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление. М., Экономика, 1989.
4. Астахов A.C., Краснянский ГЛ., Малышев Ю.Н., Яновский А.Б. Экономика горного предприятия. Горная микроэкономика. -М., Академия горных наук, 1997.
5. Ашихмин A.A. Разработка и принятие управленческих решений: формальные модели и методы выбора. ЧМ., МГГУ, 1995.
6. Бюлетень коммерческой информации БИКИ N2 53-54 (8097-8098), 16 мая 2000.-М.: ВИКИ, 2000.
7. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. ЧМ., Экономика, Интерэксперт, 1995.
8. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий - М.: МГГУ, 1996.
9. Григорьев С.Н., Голубенко A.B. Разрез Нерюнгринский в новых условиях хозяйствования, опыт, проблемы, перспективы. М.: МГГУ, ГИАБ, 1999. №2 с. 235-237.
10. Галиев Ж.К. Обновление активной части основных фондов в угольной промышленности. М., МГГУ, 2000. 109 с.
11. Галиев Ж.К., Пучков Л.А. Регулирование экономических взаимоотношений между предприятиями поставщиками и потребителями угля в условиях кризиса неплатежей. М., МГГУ, ГИАБ, 1998. №5 с. 49-57.
12. Гальчев Ф.И. Маркетинг угля в России. Научно-методические разработки// М.: БЕРГинфо, 1997, с. 201.
13. Гальчев Ф.И. Развитие рынка угля России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва, 1998.
14. Гальчев Ф.И. Реструктуризация угольной промышленности и рынок коксующихся углей // М.: Горный журнал, вып. № 11, 1997, с. 30-34.
15. Гальчев Ф.И. Сегментация рынка коксующихся углей России // М.: "Уголь", июль-август, 1997, с. 131-134.
16. Гальчев Ф.И. Формирование предложений коксующихся углей спекающих марок на сегментах российского рынка// М.: "Уголь", вып. № 9, 1997, с. 58-61.
17. Ганицкий В.И., Даянц Д.Г., Бурштейн М.А., Морозов В.И., Велесевич В.И., Ливенцев В.В., Новикова И.К., Ашихмин A.A., Игнаткин В.И., Черникова Е.И., Жигалов М.Л. Организация и управления горным производством. -М.: Недра, 1991.
18. Голицын М. В. Голицын A.M. Коксующиеся угли России и мира. -М.: Недра, 1996, с. 240.
19. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры, Москва, Издательство Дело, 1995.
20. Голубь Ю.И. Сегментация рынка угля как инструмент маркетинга// Уголь, №1, 1998, 61-73с.
21. Гумилевский A.C. Организация и управление природопользованием. М., МГГУ, 1994., 91 с.
22. Гумилевский A.C., Новикова И.К., Ашихмин A.A. Стратегия инвестиционной деятельности в Российской Федерации. М., МГГУ, ГИАБ, 1996. №4.
23. Гурен М.М. Проблемы ценообразования на топливно-энергетическую продукцию в сложившихся экономических условиях. Вестник горно-металургической секции АЕН РФ. ЧМ., с. 72-77, 1993.
24. Еремин, И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное использование//М.: Недра, 1994, 254с.
25. Жура A.B. Анализ и перспективы развития угольного рынка России. М., МГГУ, ГИАБ №4, 1999. С. 168-169.
26. Жура A.B. Влияние железнодорожных тарифов на российский угольный рынок Деп. рук.№ 347. М., МГГУ, ГИАБ №3, 2000.С. 6.
27. Жура A.B. Модель формирования спроса на коксующиеся угли российских угольных компаний., Неделя горняка -2000: Сб. докл. Теория и практика управления горнопромышленными проектами. М., Недра Коммюникей-шенс ТД, 2000. С. 209-214.
28. Жура A.B. Определение рациональных объемов поставок продукции угольной компании на сегменты рынка коксующихся углей. Деп. рук. № 397 М., МГГУ, ГИАБ №10, 2000. С. 4.
29. Золотухин Ю.А., Стуков М.И., Красковская Т.Ф. Оценка технологических свойств сложных по марочному составу и типу углей для коксования. Кокс и химия. М., №2, С. 2-6, 1996.
30. Информационно-аналитический обзор Угольная промышленность, январь-декабрь 1999 года Росинформуголь, 2000 г.
31. Каталог ассортимента углей и продуктов их переработки. М., ЦНИЭИуголь. 1990.
32. Качеянц М.Г. Механизм оценки экономической устойчивости угольных шахт при принятии плановых решений. ЧМ., МГГУ, 1993.
33. Качеянц М.Г. Механизм оценки экономического состояния угольных шахт в условиях перехода к рынку. Экономика горного производства--М., №3, 1994.
34. Климов С.Л., Васенин Н.В., Силютин С.А. Влияние металургической промышленности Росси на рьюок коксующихся углей Уголь №2 2000., С.24-25.
35. Ковальчук А.Б. Неэффективное производство роскошь, которую мы больше не можем себе позволить. Человек и труд, № 9, 1996
36. Кондраков Н.П. Основы финансового анализа. М.: Главбух, 1998.
37. Конкурентоспособность углей в регионах России. Коксохимические предприятия, Информационные бюлетени АО Росуглесбыт. М.: 1994-1999.
38. Конъюнктура российского рынка угля. Аналитический обзор// М.: ИНКРУ, 1995.
39. Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, Прогресс, 1992.
40. Краснянский Г.Л. Проектирование экономического механизма функционирования угольной промышленности в условиях реструктуризации отрасли. Диссертация на соискание ученой степени доктора экон. наук. -М., МГГУ, 1994.
41. Макконнел К. Р., Брю С.Л. Экономикс. -М., Республика, 1992.
42. Малышев Ю.Н. Зайденварг В.Е.- и др. Реструктуризация угольной промышленности (теория, опыт, программы, прогноз)// М.: Компания Росуголь, 1996, 536с.
43. Методические рекомендации по разработке ценовой политики предприятия. Маркетинг в России и за рубежом №1, 1998. М.: Финпресс, с. 137.
44. Минерально-сырьевая база угольной промышленности России, (состояние, динамика, развитие), в 2х томах. Москва, МГГУ, 1999.
45. Моссаковский Я.В. Экономика отрасли и предприятия., М, Недра, 1994.
46. Моссаковский Я.В. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в горной промышленности. М., МГГУ, 1995.
47. Наследники Демидовых. Рубрика Металургия. Профиль компании. Известия, 12 июля 2000.
48. Патрушев А.Н., Золотухин Ю.А., Сатанов A.B. Требования, предъявляемые к сырьевым базам обогатительных фабрик, выпускающих концентраты для коксования. М.: Уголь, №9 2000. с.59
49. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., Экономика, Дело, 1992.
50. Пономарев В.П. Воспроизводство экономического потенциала добычи угля в системе ТЭК России// Методология переходной экономики. М.: ИНКРУ, 1997, 178с.
51. Пономарев В.П., Сердюков В.П. Методические положения маркетинговых исследований российского рынка коксующихся углей // М.: ИНКРУ, 1996.
52. Пономарев В.П., Сшпотин С.А. Анализ конъюнктуры рынка коксующихся углей стран СНГ. Горный журнал №1, 1997 год с. 3-5.
53. Пономарев В.П., Силютин С.А., Давыдов Я.С. Современное состояние базы коксования России. Уголь, №3, 1997.
54. Пособие по бизнес-планированию для угольных компаний. TASIS, ИНКРУ, 1996.
55. Производственно-экономические показатели работы предприятий черной металургии// М.: Корпорация Чермет, 1995-1997.
56. Резниченко С.С., Подольский М.П., Ашихмин A.A. Экономико-математические методы и моделирование в планировании и управлении горным производством. М., Недра, 1991.
57. Романов С.М. Формирование маркетинговой стратегии угольной компании на внутреннем рынке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1999.
58. Россия и страны мира. Статистический сборник. М., Госкомстат, 1999.
59. Россия в цифрах 2000. Краткий статистический сборник. М., Госкомстат, 2000.
60. Саламатин А.Г. Угольная промышленность России: проблемы и возможности устойчивого развития. Общественно-деловой журнал Энергетическая политика, 1999 г, выпуск 3.
61. Сборник Показатели по угольным шахтам, разрезам, обогатительным и брикетным фабрикам за период с 1994-1999 гг. в 3-х томах. Москва, Росин-формуголь, 1994-1999 гг.
62. Сердюков В.П. Анализ и прогноз спроса и предложения на угли ПО Ворку-тауголь// М.: ИНКРУ, 1996.
63. Силютин С.А. Формирование спроса на коксующиеся угли различных марою) Уголь №9 1998. с 59-69.
64. Социально-экономическое положение России, Госкомстат, 1994-1999.
65. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (Тарифное руководство №1 МПС, Часть 2) М.: Транспорт, 1994.
66. Твердохлебов В.Ф. Угольная сырьевая база России: состояние и перспективы развития. Общественно-деловой журнал Энергетическая политика, 1999 г, выпуск 3.
67. Терюнг Й. Тенденции на мировом рынке кокса. Журнал Глюкауф, (4) 1998. Раздел л Энергетическая и сырьевая политика.
68. Условия поставки во внешнеторговых контрактах Инкотермс, Ассоциация Российских Таможенных брокеров АО Инфобизнес, Москва, 1996.
69. Федченко В.М. Сегодня и завтра доменного производства в России. Металургия. М., №1, 1995.
70. Шеремет А. Д., Сайфулин P.C. Методика финансового анализа. -М.: ИНФРА, 1995.
71. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C. Финансы предприятий. М.: ИНФРА, 1999.
72. Щадов М.И., Еремин И.В., Рынок коксующихся углей в России и проблемы их качества // М.: Уголь, 1996, №10.
73. Щадов М.И., Еремин И.В., Жигуленкова А.И. Ресурсы коксующихся углей для черной металургии России,- М.: Горный журнал № 2, 1997. с. 3.
74. Щукин В.К. Оценка эффективности реструктуризации региональных рынков угля европейской части России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1997.
75. Экгардт В.И. Шахтеры Заполярья наращивают темпы работы. Уголь №10, 2000.
76. Экгардт В.И., Приходько Ю.Н., Иванов A.A. Конкурентоспособность углей
77. Воркуты в условиях реструктуризации угледобывающей промышленности. -МД МГГУ, ГИАБ №5, 2000. С. 226.
78. Яновский А.Б. Основы реструктуризации угольной промышленности. -М.: Недра, 1995,135с.
79. Coking coal gloom as Euro steel restructures. // Coal Trans international. Conference issue. September/October 1994.
80. International Coal Report, 1998-1999. Financial Times Business Ltd.
81. IEA statistics "Coal information 2000" OECD/IEA 2000.
82. IEA statistics "Oil, Gas, Coal & Electricity 2000" OECD/IEA 2000.
Похожие диссертации
- Эколого-экономическое обоснование выбора варианта увеличения добычи коксующихся углей в Кузнецком бассейне
- Экономическое обоснование направлений развития добычи и потребления коксующихся углей России
- Экономическое обоснование эффективности экспортных поставок российских углей
- Эколого-экономическое обоснование эффективного использования энергетических углей на основе механизма рентного регулирования