Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Экономическое обоснование конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Репинский, Олег Дмитриевич
Место защиты Иркутск
Год 2003
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Экономическое обоснование конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири"

На правах рукописи

РЕПИНСКИЙ Олег Дмитриевич

УДК 65В.8.012.12.:622.33

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени . кандидата экономических наук

| Москва - 2003

Работа выпонена в Иркутском государственном техническом университете Министерства образования РФ.

Научный руководитель: кандидат экономических наук Щадов Михаил Иванович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Гранин Игорь Владимирович,

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник

Москвин Валерий Борисович

Ведущее предприятие: ОАО ВОСТСИБГИПРОШАХТ

Защита состоится л 6 июня 2003 г. в 12 час. 30 мин. (ауд. Г-539) на заседании диссертационного совета Д-212-128.01 при Московском государственном горном университете по адресу: 119991, ГСП, Москва, Ленинский проспект, д. б.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного горного университета.

Автореферат разослан л С мая 2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

канд.экон. наук, доцент

Мясков А.В.

2.00З-А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Переход угольной промышленности и экономики России в целом к рыночным отношениям поставил перед каждым из предприятий отрасли актуальную задачу по формированию и реализации самостоятельной стратегии планирования производства и сбыта продукции.

За истекшие девять лет с момента перехода на свободные цены, угольные компании работали то в условиях перепроизводства угля, когда природный газ наступал на всех сегментах рынка топливно-энергетических ресурсов, то в условиях его острого дефицита, когда газовая промышленность начала снижать добычу газа и поставки его на внутренний рынок энергоресурсов. Это нестабильное положение на рынке угля усугублялось процессом Передела собственности, в том числе, и в самих угольных компаниях.

Так, компания ОАО Востсибуголь за последние пять лет существенно потеряла из-за того, что из ее состава вышли наиболее эффективные структуры - разрез Хоранорский (1997г., ОАО Читауголь), разрез Тулунский (1998г., ОАО р.Тулунский) и другие. В результате доля продажи энергетических углей компании ОАО Востсибуголь на внутреннем рынке снизилась с 29% (28 мн.т) в 1995 г. до 16% (13 мн.т) в 1997г., затем возросла до 18% (15 мн.т) в 1998г. и потом снова уменьшилась до 12% (10 мн.т) в 2000 г. В результате компания переместилась на российском рынке угля с третьего на девятое место, но новая стратегия, позволяющая занять ей устойчивое экономическое положение, принята не была. Это сказалось на экономике компании ОАО Востсибуголь, которая в 2000г. оказалась банкротом и государственный пакет акций компании был продан по конкурсу группе МДМ, образовавшей в 2002 г. мощный ходинг СУЭК, сосредоточившей в своей структуре основную часть добычи угля Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Восточная Сибирь, где расположены основные угледобывающие предприятия ОАО Востсибуголь, является сырьевой и производственной базой топливно-энергетического комплекса России, имеющей федеральное значение. Здесь расположено крупнейшее в мире и уникальное по условиям залегания месторождение Канско-Ачинского угольного бассейна, на базе которого создан КАТЭК в виде трех крупнейших разрезов ОАО

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Красноярскуголь, вошедших с 2002 г. в СУЭК, а также Бородинской и Березовской ГРЭС РАО ЕЭС России. Создана и успешно функционирует система крупнейших ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Только эти объекты ТЭК России вырабатывают около 40% первичных топливно-энергетических ресурсов страны.

Кроме того, в регионе разведано и осваивается Ковыктинское месторождение природного газа, являющееся одним из крупнейших в мире, которые открыты за последние тридцать лет, и уникальное по составу добываемого углеводородного сырья. Поэтому продукция компании, разрабатывающей угольные месторождения Восточной Сибири, испытывает сильное давление и конкуренцию со стороны многих производителей топливно-энергетических ресурсов.

Вместе с тем, российский и мировой рынки угля в начале третьего тысячелетия имеют тенденцию к расширению, а недостаточно развитая сеть магистральных ЛЭП и железных дорог Сибири сдерживают рост объемов реализации электроэнергии и углей КАТЭКа, причем последний не в поной мере удовлетворяет потребителей по своему качественному составу (высокое содержание кальция). Это создает шанс на успешное развитие угольного бизнеса в данном регионе при условии перестройки производственно-коммерческой деятельности компаний с учетом жесткой конкуренции на энергоизбыточном рынке Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, представляются весьма актуальными исследования по разработке конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири, позволяющей определить наиболее эффективные параметры производственно-коммерческой деятельности и принимать решения по развитию бизнеса в условиях быстро изменяющейся макроэкономической среды.

Цель работы - экономическое обоснование конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири, функционирующей на региональном рынке топливно-энергетических ресурсов при стимулировании спроса путем учета ожиданий потенциальных потребителей.

Идея работы - формирование рациональных параметров производственно коммерческой деятельности компании, разрабатывающей угольные месторождения Восточной Сибири, путем выявления мотивов поведения

основных участников региональных рынков топливно-энергетических ресурсов, на котором присутствует или может присутствовать данная компания, и разработки экономически обоснованных решений по определению наиболее перспективных направлений рыночной деятельности,.- которые соответствуют ожиданиям потенциальных покупателей угольной продукции.

Объект исследования - производственно-коммерческая деятельность угольной компании Восточной Сибири как участника оптового рынка угля Восточной Сибири, Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предмет исследования - параметры производства и реализации энергетического угля в системе мотивационного поля интересов предприятий-продавцов и предприятий-покупателей.

Научные положения, разработанные лично соискателем:

Х Конкурентную стратегию угольной компании необходимо строить в зависимости от ее положения на региональных рынках с помощью учета как объективных факторов, связанных с ценовой конкуренцией, так и субъективных факторов, обусловленных договременными интересами и целями участников рынка. ._,<_

Х Методические принципы анализа и прогнозирования параметров, характеризующих эффективную конкурентную стратегию угольной компании в рыночной среде, дожны учитывать потенциально возможные и вероятные сценарии поведения участников регионального рынка с помощью предложенной расчетно-аналитической системы оптимизации портфеля товарных углей компании.

Х Формирование оптимального портфеля товарных углей компании следует осуществлять по критерию максимизации валовой прибыли от продаж угля на региональных рынках с учетом вероятностей реализации заданных объемов продукции по прогнозируемым ценам, при этом вероятностные оценки на перспективу следует определять путем комбинации методов стратегического менеджмента.

Новизна работы:

Х Для определения прогнозных параметров рынка угля разработана

оригинальная методика синтеза схем стратегического планирования (СВОТ - анализа, идентификация типа рынка и позиционирование

товаров всех производителей по ценам и качеству), позволяющая оценить не только количественные параметры рынка, но и вскрыть мотивационные механизмы их формирования.

Х Для выбора рациональной структуры портфеля товарных углей компании и оценки коммерческого риска впервые построена экономико-математическая модель максимизации валовой прибыли, с помощью которой возможно определить оптимальные объемы продаж, себестоимости и цены угольной продукции данной компании.

Научное значение работы состоит в разработке методических принципов создания расчетно-аналитической системы прогнозирования параметров рынка топливно-энергетических ресурсов и выявления зависимости изменения коммерческой прибыли компании от объемов продаж конкретных марок углей на возможных сегментах рынка.

Практическое значение диссертационной работы состоит в том, что разработанные автором рекомендации позволяют угольной компании принимать экономически обоснованные решения по ведению бизнеса, сосредотачивая имеющиеся ресурсы на производстве наиболее востребованной продукции на рынке угля при стимулировании спроса путем оптимизации учета ожиданий потенциальных потребителей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается:

Х соответствием методологии, принятой в исследованиях, основным положениям экономической теории, а также практике решения задач, связанных с созданием устойчивых и эффективных рынков сбыта угольной продукции;

Х использованием представительного объема статистической информации о функционировании рынка угля Восточной Сибири и Дальнего Востока;

Х комплексностью подхода при разработке методики формирования конкурентной стратегии угольной компании в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка угля и топливно-энергетических ресурсов;

Х достаточным уровнем сходимости расчетных показателей с практическими данными деятельности ОАО Востсибуголь на региональных рынках. Реализация выводов и рекомендаций. Основные научные положения, выводы и рекомендации использованы при подготовке проекта Программы развития угольной промышленности республики Бурятия, а также приняты руководством компании ОАО Востсибуголь к практическому использованию.

Апробация результатов работы. Результаты исследований неоднократно были доложены на заседаниях кафедры Управления промышленными предприятиями ИрГТУ (2000-2003 гг.) и семинарах кафедры Экономики и планирования горного производства МГГУ (2001,2003 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, содержит 25 таблиц, 20 рисунков, список литературы из 108 наименований.

Автор выражает свою искреннюю благодарность научному руководителю канд. экон. наук М.И. Щадову, проф., докт. техн. наук А.Б. Ковальчуку и докт. экон. наук В.П. Пономареву за оказанную поддержку и ценные рекомендации при выпонении данных исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Угли Восточной Сибири, наряду с кузнецкими углями, объективно формируют основу топливной базы энергетики России на предстоящую перспективу до 2020 г. Это связано как с относительно благоприятными условиями залегания и качеством названных углей, так и с примыканием этих месторождений к главным магистральным железнодорожным артериям страны, которые решающим образом влияют на региональные рынки угля.

Однако, при прочих равных условиях, основную роль в повышении эффективности производственно-коммерческой деятельности угольных компаний Восточной Сибири будут играть традиционные для отрасли факторы: издержки производства, качество товарных углей, искусство менеджеров. Появление новых собственников не меняет существа угольного бизнеса, и для достижения стабильно благоприятной конъюнктуры необходимо проводить

взвешенную деловую стратегию каждого из контрагентов регионального рынка. В связи с прогнозируемым сокращением поставок природного газа и появлением дефицита топлива для энергетики, возможно некоторое расширение рынка угля при опережающем росте цен. Однако, наращивание производственных мощностей угольных предприятий и относительно медленный рост электропотребления, в перспективе выровняют спрос и предложение на энергетические угли и стабилизируют цены в соответствии с внутренними ценами на природный газ. Решающую роль в этом процессе будет играть государственная политика по регулированию рынка топливно-энергетических ресурсов и способность угольных компаний региона эффективно использовать инструменты внутрифирменного и стратегического планирования.

Разработке научных основ планирования производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий, в том числе и горных, посвящено большое число работ отечественных и зарубежных авторов: проф. Ф. Котлера, проф. А. Дайана, проф. Ж.Ж.Ламбена, докторов наук Голубкова Е.П., Галиева Ж.К., Гальчева Ф.И., Вирулы М.А., Петросова A.A., Прокопенко С.А., Пономарева В.П., Резниченко С.С., Ревазова М.А., Шибаева Е.В., Харченко В.А., Ястребинского М.А. и других ученых. Однако, вопросы экономического обоснования мотивационного поля интересов участников рынка топливно-энергетических ресурсов, на котором присутствует или может присутствовать конкретная угольная компания Восточно-Сибирского региона, практически остались не разрешенными. Это и послужило обоснованием цели и идеи диссертационного исследования, которое можно разделить на следующие этапы:

- анализ функционирования угольных рынков Восточной Сибири и Дальнего Востока;

- разработка методики прогнозирования положения угольной компании на региональном рынке и оценка мотивационных механизмов его формирования;

- определение потенциальных возможностей производственно-коммерческой деятельности конкретной угольной компанией Восточной Сибири;

- разработка рекомендаций по формированию конкурентной стратегии компании ОАО Востсибуголь.

В диссертации проанализированы региональные рынки основных субъектов Федерации, расположенные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При этом учтены возможности завоза углей по импорту как с Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так и по суше из Китая и Монголии. Одновременно оценивались встречные экспортные потоки угля от конкурирующих российских компаний. Конкуренция на этих внутренних рынках России к 2001 г. стала стремительно возрастать, что резко актуализировало необходимость разработки методических принципов анализа и прогнозирования положения конкретной угольной компании (фирмы) в окружающей экономической среде.

Одним из факторов, определяющих успех компании на рынке, является учет потенциальных возможностей конкурентов, действующих на региональных рынках. Для построения ситуации, которая может складываться в ходе ценовой конкуренции, в диссертации предложено строить по'каждому региону, где технически возможно присутствие углей данной компании, ранжированные ценовые ряды продукции конкурирующих компаний. При этом цены определяют как суммы себестоимости выпуска товарной продукции и затрат на ее транспортирование до потребителя, приведенные к тонне условного топлива. В ходе анализа ретроспективных данных установлено, что, кроме объективных условий ценовой конкуренции, существуют субъективные факторы в виде договорных отношений партнеров, которые строятся на принципах, не описанных рыночными теориями. Для учета этого аспекта использованы следующие три схемы из теории стратегического планирования. Первая схема (А), известная под названием СВОТ-анализа, позволяет формализовать процедуру оценки места компании на угольном рынке в зависимости от ситуации во внутренней и внешней среде. Вторая - схема (В) типизации рынков - позволяет формализовать процедуру идентификации типа рынка и его основных участников. Третья схема (С) отражает порядок анализа положения товарной продукции данной компании на рынке путем позиционирования товаров всех производителей по ценам и качеству. Однако, эти схемы не объединены в единую расчетно-аналитическую систему и

не доведены до уровня практического использования при разработке конкурентной стратегии конкретной угольной компании.

В диссертации впервые представлена синтезирующая расчетная схема, связывающая отдельные элементы каждой из названных схем друг с другом. На ее основе предложено осуществлять определение прогнозных параметров рынка углей путем итерационного нисходящего и восходящего выпонения расчетных процедур. Если полученные показатели потенциальных возможностей конкурентов и данной компании сравнить с существующим или прогнозируемым положением на рынке, то появляется возможность дать экономически обоснованную оценку конкурентоспособности исследуемой продукции и вероятности реализации товара по намеченным ценам на конкретных региональных сегментах рынка.

Угледобывающие предприятия Восточной Сибири в процессе реструктуризации и перехода отрасли к рынку вынуждены искать пути выживания в сложившихся экономических условиях. Так, например, компания ОАО Востсибуголь оказалась на трудном пути формирования института реальной собственности и рыночных отношений, которые к началу третьего тысячелетия еще до конца не осуществлены. Компания в поиске своего достойного места на рынке угля, который в 2001-2002 гг. стал заметно сокращаться, что видно из данных, приведенных в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1

Динамика объемов и эффективности добычи угля за 1990-2002 гг.

Единица измерения 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*)

Добыча, всего ( мн. т 40,5 29,6 27,9 13,8 15,2 15,1 15,6 15,3 11,5

в том числе:

Разрезы мн. т 39,7 29,2 27,4 13,5 15,0 14,9 15,5 15,2 11,4

Шахты мн. т 0,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Рентабельность добычи в целом % 6,0 37,9 32,0 56,6 28,7 6,5 -11,3 -5,5 -6,3

Источник информации: Статистические сборники Росинформуголь

.*) оценка.

Снижение добычи угля связано с выходом из состава компании разрезов Харанорский, Восточный, Тигнинский и шахты Букачача с образованием в 1997 г. компании ОАО Читауголь, которая в начале своей

самостоятельной работы была одной из самых эффективных угольных компаний России.

а) Положение углей марки Б ОАО Востсибуголь на рынке Сибири

Себестоимость добычи, руЮг

150 Ч 125 100 Ч

я 1 5 я 1

1 а X ?

а ш

$ > з 1

б) Положение углей марки Д ОАО Востсибуголь в Сибири

Рейтинг ОАО Читауголь в 1999 г. был самым высоким, в то время как рейтинг ОАО Востсибуголь оказася существенно ниже - компания переместилась с третьего на седьмое место. В том же 1997 г. из состава компании ОАО Востсибуголь выделилась в самостоятельное предприятие ОАО Разрез Тулунский, рейтинг которого также вначале оказася выше, чем у ОАО Востсибуголь. Затем в 1998 г. и 2000 г. были ликвидированы в процессе реструктуризации отрасли соответственно шахта Гусиноозерская и разрез Хобольджинский. В связи с отработкой запасов угля на горном отводе старейшего в компании разреза Черемховский, он также оказася убыточным.

В результате проведенных исследований по оценке объективных и субъективных факторов, влияющих на положение компании в рыночной среде, было установлено, что несмотря на практически поную загрузку производственных мощностей и реализацию всей выпускаемой продукции, она работает на границе зоны безубыточности с рентабельностью 5-7%, т.е. находится в неустойчивом положении. Необходимо экономическое обоснование такой конкурентной стратегии, чтобы сохранить и, по возможности, расширить производственно-коммерческую деятельность компании.

В диссертации формирование оптимальных параметров производственно-коммерческой деятельности компании предложено осуществлять с помощью оптимизации портфеля товарных углей. Вид портфеля продаж углей ОАО Востсибуголь приведен на рис. 2.

Задача определения рационального портфеля продаж в диссертации сведена к задаче оптимизации валовой прибыли с учетом коммерческого риска. Для обобщения данных, полученных в ходе исследований регионального рынка угля, в диссертации разработана экономико-математическая модель (1), где в качестве критерия оптимальности принята максимизация коммерческой прибыли угольной компании при реализации всех марок угля на доступных сегментах рынка. При этом для вывода целевой функции модели в качестве исходных функциональных зависимостей, связывающих оптимизируемую переменную X (портфель продаж) с влияющими факторами, использованы известные уравнения кривых спроса, издержек, вероятного объема продаж,

транспортных затрат на поставку товарного угля на данный сегмент рынка и производственной функции, приведенных в выражениях (3) - (7).

700 600 500 400 300 200 100 о

Параметры портфеля товарных углей ОАО

_"Востсибуголь" на 2001 г._

а) Себестоимость и цена

га себестоимость

б) индивидуальная и куммулятивная прибыль от реализации, тыс.руб.

Прибыль (+), убытки (-)

Масса прибыли

2=11 к-

где Z - валовая коммерческая прибыль от реализации всех ц сортомарок углей на всех] сегментах рынка, мн. руб; Ц

региональном сегменте рынка]', руб./тут; вц, - коэффициент пропорциональности снижения цены спроса (руб./тут) при

приросте объема покупок на 1 тонну условного топлива; руб./тут*тут; Хщ - объем реализации угля ц-ой сортомарки на ]-ом сегменте рынка, мн.тут; рц - вероятность реализации угля ц-ой сортомарки в объеме V по цене р,

(в долях единици).; 3е, ИЗ',- условно-постоянные (мн. руб.) и условно-переменные (руб./тут)

затраты на выпуск продукции ц-ой сортомарки; I, - среднее расстояние железнодорожных перевозок от производителя до

потребителя угля на]-ом сегменте рынка, км;_ ^-железнодорожный тариф на перевозку 1 тут угля на 1 км до .-го сегмента (

рынка, руб./тут-км; Кц- объем капитала, вкладываемый на производство угля ц-ой сортомарки

(по разрезам компании), мн. руб; К - совокупный объем капитала компании, мн. руб.; км- производство угольной продукции на рубль капитала, тут/руб.

В качестве ограничений приняты предельные размеры производственных мощностей по выпуску товарной продукции и объем используемого капитала.

Одним из достоинств данной модели Является удобная для оптимизации целевая функция, сворачиваемая до простого квадратичного уравнения, которое получено путем замены переменных в выражении прибыли:

2 = 11 (ЦЯ-СИ)*ХЯ (2)

цены реализации, определяемой из формулы кривой спроса:

где Уи- объем поставок товарной угольной продукции ц-ой сортомарки на ]-ый сегмент регионального рынка;

вероятного объема реализации угольной продукции:

х*=р**У*

- затрат на выпуск угля, выраженных через условно-постоянные (Зсй) и условно-переменные (Зуц) величины:

Предлагаемая модель не дает тривиальных решений, так как она содержит вероятностные оценки по реализации продукции на каждом из рассматриваемых сегментах рынка. Вероятностные оценки в данных исследованиях определялись экспертным путем в ходе комплексного СВОТ-анализа. Модель позволяет оценивать размеры коммерческого риска и более обоснованно вводить страхование сделок по реализации угольной продукции в практику торговли углем на внутреннем рынке России.

С помощью данной модели получен ряд функциональных зависимостей валовой прибыли от влияющих факторов (рис.3).

Вероятные коммерческие риски на текущий момент определены в ходе статистических наблюдений, приведенных на рис.4; на перспективу они определены с помощью экспертных оценок по разработанной методике, которая позволяет получать систему коэффициентов, корректирующих вероятности реализации продукции во временном и региональном разрезах (табл.2).

Эти оценки были использованы в качестве входной информации модели, с помощью которой определены параметры производственно-коммерческой деятельности ОАО Востсибуголь на период до 2010 г. (табл. 3, рис.5 и рис.6). Прогноз построен с учетом динамики объемов добычи и регионального спроса на угольную продукцию, принятой в ФЦП Энергоэффективная экономика

где Qм - объем добычи угля ц-ой сортомарки; затрат на транспортирование угля до места реализации:

(ноябрь, 2001г.) и в региональных балансах угля, разработанных Минэнерго России.

Оценка чувствительности функции валовой прибыли от реализации угля ОАО Востсибуголь от основных влияющих факторов

а) Реализация продукции (X) г) Железнодорожный тариф (Ьг)

б) Коэффициент цены спроса (е) д) Условно-постоянные затраты (Зс)

в) Вероятность стратегии продаж (р) е) Объем привлеченного капитала (К)

Статистические параметры поставок угля ОАО Востсибуголь на рынок в 2000-2002 гг.

Распределение вероятностей отклонений Планируемые и фактические поставки угля на рынок, мн. т поставок угля от графика

Таблица 2

Матрица коэффициентов корректировки вероятностных оценок по продаже углей ОАО Востсибуголь на региональных рынках

1 . 2 Состояние регионального рынка угля (по схеме В) Коэффициенты корректировки вероятностных оценок (по схеме С)

Производствен!л нсовое состоянш (по схеме А) Иркутская обл. Республика Бурятия ; Читинская | обл. Хабаровский край Приморский край Страны АТР

V - рост, Р- рост 1 1 1 1 1 1

Устойчивый V - рост, Р- сниж. 1 1 1 1 1 1

рост бизнеса V - сниж, Р- сниж. 0,95 0,95 0,9 0,95 0,95 0,95

V - сниж, Р- рост 0,85 0,85 0,8 0,8 0,8 0,8

V - рост, Р- рост 1 1 1 1 1 1

Неустойчивый V - рост, Р- сниж. 0,9 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8

бизнес V - сниж, Р- сниж. 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 0,75

V - сниж, Р- рост 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 0,7

Кризисное V - рост, Р- рост 0,95 0,95 0,9 0,95 0,95 0,95

V - рост, Р- сниж. 0.6 0,6 0,55 0,6 0,6 0,6

бизнеса V - сниж, Р- сния 15 0,55 0,5 0,45 0,45 0,45

V - сниж, Р- рост 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4

Рекомендации и выводы диссертационной работы были использованы при подготовке проекта развития угольной промышленности республики Бурятия и переданы угольной компании ОАО Востсибуголь для практического использования. Главные усилия компании на ближайшие два года следует направить на снижение себестоимости товарной продукции не менее, чем на 20% и на изменение портфеля товарной продукции в сторону увеличения удельного веса наиболее эффективных в реализации тугнуйских, азейских и тулунских углей. Эти действия позволят компании строить свою производственно-коммерческую деятельность, опираясь на эффективный режим работы, согласованный с договременными интересами России в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке по стабилизации обеспечения населения энергией и топливом.

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Параметры эффективности продаж углей ОАО "Востсибуголь" на региональных сегментах рынка

> : *

к

-И ркутская обп -Приморский край

3 4 5 6 7

О бъе мы л_родаж, мн. тут ЧаЧРес Бурятия Страны АТР

ЧХабаровский край ЧЧЧитинская обл

Рис. 5.

Таблица 3

Рекомендуемые параметры производственно-коммерческой деятельности компании ОАО Востсибуголь (себестоимость и цена даны по состоянию на 2001г. без инфляционной составляющей)

Региональный сегмент рынка угля 2002 г. 2005г. 2010г.

Объем, мн. тут С/с, руб/ тут Цена, руб/ тут Объем, мн. тут С/с, руб/ тут Цена, руб/ тут Объем, мн. тут С/с, руб/ тут Цена, руб/ тут

В целом по РФ 8,4 354 412 10,1 395 465 12,8 430 520

1 .Иркутская область 3,3 300 370 3,5 310 390 4,0 320 410

2.Республика Бурятия 2,2 285 355 2,3 295 385 2,5 305 395

3. Приморский край 0,7 680 710 1,3 695 750 2 710 820

4. Амурская область 0,1 520 530 0,1 535 560 0,3 550 630

5. Хабаровский край 0,7 595 615 0,9 610 645 1,2 625 710

6. Читинская область 0,3 320 325 0,3 330 355 0,3 345 410

7. Страны АТР 1,1 605 620 1,7 620 660 2,5 635 720

Примечания:

1. Регионы приведены в порядке убывания коммерческой эффективности от реализации углей ОАО Востсибуголь, за исключением рынка АТР, где эффективность зависит от обменного курса рубля.

2. С/с - себестоимость товарного угля на месте реализации (включая тариф на ж/д перевозку), руб /тут.

1. Цена - цена реализации, без НДС и инфляционной составляющей, руб./гут.

2. Сумма по стобцу лобъем реализации товарной продукции не равна итогу на величину прочих направлений реализации.

3. Показатели по АТР даны франко-порт Ванино.

Вероятностные оценки продажи углей ОАО Востсибуголь на региональных рынках

Год Региональные рынки угля и топливно-энергетических ресурсов

Иркутская обл. Р. Бурятия Читинская обл. Хабаровский край. Приморский край Страны АТР

2003 г. р 95% \Г р / 1 95% р У 4 1 95% р 4 1 95% X р / * 1 95% т р )

1 ^ > 3,3 мн т 1 ^ > 2,2 мн т 1 0,3 мн т 1 0,7 мн т Ч1Ч 0.7 мн т 1 " ^ 1,1 мн т

2005 г. р / р к 1 95% Т р * 1 95% р У р / 1 95% р ' 1 95% у:

3,5 мн т 1 > 2,3 мн т Ч1 > 0,3 мн т 1 ^ 0,9 мн т 1 > 1.3 мн т 1 > 1,7 мн г

2010 г. р / р 4 1 95% р / 4 1 95% VI р / 1 95% р ' 1 95% X р / 4 1 95%

1 > 4,0 мн | ... | > 2,5 мн т Ч1Ч > 0,3 мн т -1 > 2,2 мн -г 1 > 2,0 мн т 1 * 2,5 мн т

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выпоненных исследований решена актуальная научно-практическая задача, имеющая важное народнохозяйственное значение, состоящая в экономическом обосновании конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири, функционирующей на региональном энергоизбыточном рынке.

Основные выводы и рекомендации заключаются в следующем:

1. В результате анализа установлено, что топливно-энергетический рынок Восточной Сибири функционирует в условиях жесткой конкуренции угледобывающих компаний, среди которых ОАО Востсибуголь, несмотря на практически поную загрузку производственных мощностей и реализацию всей выпускаемой продукции, работает на границе зоны безубыточности с рентабельностью  (5-7)%, что характеризует ее положение на рынке как крайне неустойчивое.

2. Основным направлением повышения экономической устойчивости угольных компаний является формирование эффективной конкурентной стратегии, базирующейся на совершенствовании государственной ценовой политики регулирования рынка топливно-энергетических ресурсов и учете влияния субъективных и объективных факторов на выбор рациональных параметров производственно-коммерческой деятельности.

3. Разработана методика экономического обоснования конкурентной стратегии угольной компании, комплексно учитывающая влияние объективных и субъективных факторов на положение товарной продукции угольной компании на региональных рынках. Вначале выпоняют количественные построения упорядоченных ценовых рядов всех конкурирующих компаний как суммы поной себестоимости 1 тонны условного топлива товарной продукции с учетом затрат на их транспортировку от места добычи до места конечного потребления, а затем производят качественные оценки с помощью синтеза традиционных методов стратегического планирования и оптимизации портфеля продаж.

4. Для выбора рациональной структуры портфеля товарных углей компании разработана экономико-математическая модель максимизации коммерческой прибыли, где в качестве оптимизируемых переменных приняты

объемы продаж конкретных марок углей, а в качестве ограничений - условие безубыточности по всем конкурирующим компаниям, мощности по выпуску товарной продукции и объем используемого капитала.

5. С помощью предложенной методики определены направления выхода ОАО Востсибуголь из зоны экономической неустойчивости, выявлены возможности расширения рынка в Приморском крае, а также экспорта в АТР, получены прогнозные значения оптимальных объемов продаж, себестоимости и цены угольной продукции данной компании.

6. Главные усилия компании ОАО Востсибуголь на ближайшие два года следует направить на снижение себестоимости товарной продукции не менее, чем на 20% и на изменение портфеля продаж в сторону увеличения удельного веса наиболее эффективных в реализации тугнуйских, азейских и тулунских углей, а также на проведение взвешенной ценовой политики в Иркутской области и Республике Бурятия, где велика опасность вытеснения местных углей канско-ачинскими углями, несмотря на работу в единой ходинговой организации.

Основные положения диссертационной работы изложены в следующих научных трудах:

1. Репинский О.Д., Нечаев В.Б. К вопросу об инвестициях в угольной отрасли. // В кн. Проблемы земной цивилизации. - Иркутск, ИрГТУ, 2001, вып.2-ч.1,С.50-52.

2. Щадов И.М., Репинский О.Д. Основные направления совершенствования конкурентной стратегии компании Востсибуголь. / В сб. научных трудов Экономика и планирование горного производства// М.: изд. отд. МО МАНПО, 2001 - С.350-354.

3. Репинский О.Д., Пономарев В.П., Романов С.М., О традиционном и системном подходах к сегментации рынка энергетического угля / Журнал Уголь, № 12, 2001 - С.39-42.

4. Репинский О.Д. К вопросу определения эффективности затрат угольной отрасли,- Иркутск, Вестник ИрГТУ, 2001, №11, С. 14-18.

5. Репинский О.Д. Модель оптимизации портфеля продаж угольной компании. /Деп. Рук. №6116 от 3.04.03,- М,Ю ННЦ-ГП ИГД им. А.А.Скочинского, Научные сообщения, 2003, № 324.

Подписано в печать 30.04.2003. Формат 30x42/8. Бумага офсетная Усл. п. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 925

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лицензия на издательскую деятельность Р № 062809 Код издательства 5X7(03)

Отпечатано в типографии Издательства Московского государственного горного университета

119991 Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 6; Издательство МГГУ; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Репинский, Олег Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ВОСТСИБ-УГОЛЬ НА РЫНКЕ УГЛЯ.

1.1 Анализ изменений положения компании Востсибуголь на рынке угля до и после процесса реструктуризации.

1.2. Динамика структуры и параметров рынка угля и топливно-энергетических ресурсов в Восточной Сибири.

1.3. Основные факторы, влияющие на рынок угля и положение компании Востсибуголь.

1.4. Место и роль маркетинговой службы в современной Российской угольной компании.

Выводы по главе 1.

ГЛАВА 2. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ С ПОЗИЦИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ ВОСТСИБУГОЛЬ.

2.1. Анализ достоинств и недостатков современных теорий и методов разработки конкурентной стратегии с позиций особенностей компании "Востсибуголь".

2.2. Анализ возможностей совершенствования западных и отечественных теорий и методов формирования конкурентной стратегии.

2.3. Разработка методических подходов к формированию концепции и параметров конкурентной стратегии компании Востсибуголь.

Выводы по главе 2.

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРОЦЕССОВ И ТЕНДЕНЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ВОСТСИБУГОЛЬ НА РЫНКЕ УГЛЯ.

3.1. Исследование стратегии адаптации экономики компании Востсибуголь к деструктивным процессам отделения высокоэффективных подразделений.

3.2. Исследование тенденций в коммерческой деятельности компании Востсибуголь.

3.3. Анализ возможностей улучшения положения на рынке продукции компании Востсибуголь.

3.4. Исследования рынка угля ОАО Востсибуголь.

Выводы по главе 3.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ВОСТСИБУГОЛЬ.

4.1. Формализация выявленных закономерностей для формирования альтернативных вариантов и оценки параметров конкурентной стратегии компании Востсибуголь.

4.2. Модель оптимизации портфеля продаж угольной компании.

4.3. Апробация модели на примере оценки коммерческой деятельности ОАО Востсибуголь в 2001 г.

Выводы по главе 4.

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОНЦЕПЦИИ И ПАРАМЕТРАМ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ВОСТСИБУГОЛЬ.

5.1. Разработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной стратегии

ОАО Востсибуголь.

5.2. Оценка экономического эффекта от внедрения результатов исследований.

Выводы по главе 5.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическое обоснование конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири"

Актуальность работы. Переход угольной промышленности и экономики России в целом к рыночным отношениям поставил перед каждым из предприятий отрасли актуальную задачу - формирование и реализацию самостоятельной конкурентной стратегии.

С момента перехода на свободные цены, угольные компании работали то в условиях перепроизводства угля, когда природный газ наступал на всех сегментах рынка топливно-энергетических ресурсов, то в условиях его острого дефицита, когда газовая промышленность начала снижать добычу газа и поставки его на внутренний рынок энергоресурсов. Это нестабильное положение на рынке угля усугублялось процессом передела собственности, в том числе и в самих угольных компаниях.

Так, компания ОАО Востсибуголь за последние несколько лет существенно потеряла из-за того, что из ее состава вышли наиболее эффективные структуры - разрез Хоранорский (1997г., ОАО Читауголь), разрез Тулунский (1998г., ОАО р.Тулунский) и другие. В результате доля продажи энергетических углей компании ОАО Востсибуголь на внутреннем рынке снизилась с 29% в 1995 г. до 16% в 1997г., затем несколько возросла до 18% в 1998г. и потом снова уменьшилась до 12% в 2000 г. В результате компания переместилась на российском рынке угля с третьего на седьмое место. В то же время стратегия компании за этот период практически изменений не претерпела. Это сказалось на экономике ОАО Востсибуголь, которая в 2000г. оказалась банкротом и государственный пакет акций компании был продан по конкурсу группе МДМ, образовавшей в 2002 г. мощный ходинг Сибирская угольная энергетическая компания, сосредоточившей в своей структуре основную часть добычи угля Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Восточная Сибирь, где расположены основные угледобывающие предприятия ОАО Востсибуголь, является сырьевой и производственной базой топливно-энергетического комплекса России, имеющей федеральное значение. Здесь расположено крупнейшее в мире и уникальное по условиям залегания месторождение Канско-Ач и некого угольного бассейна, на базе которого создан КАТЭК в виде трех крупнейших разрезов ОАО Красноярскуголь, вошедших с 2002 г. в Сибирскую угольную энергетическую компанию, а также Бородинской и Березовской ГРЭС РАО ЕЭС России. Создана и успешно функционирует система крупнейших ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Только эти объекты ТЭК России вырабатывают около 40% первичных топливно-энергетических ресурсов страны.

Кроме того, в регионе открыто и осваивается Ковыктинское месторождение природного газа, являющееся одним из крупнейших в мире, которые открыты за последние тридцать лет, и уникальное по составу добываемого углеводородного сырья. Поэтому угли компании ОАО Востсибуголь испытывают сильное давление и конкуренцию со стороны названных производителей топливно-энергетических ресурсов, как на внутри российском рынке, так и внутри самого ходинга.

Вместе с тем, российский и мировой рынки угля в начале третьего тысячелетия имеют тенденцию к расширению, а недостаточно развитая сеть магистральных ЛЭП и железных дорог сдерживают рост объемов реализации электроэнергии и канско-ачинского угля, причем последний не в поной мере удовлетворяет потребителей по своему качественному составу (высокое содержание кальция). Это обусловливает наличие ниш, которые традиционно занимают угли ОАО Востсибуголь и создает шансы на расширение присутствия данной компании на рынке.

Препятствует же этому процессу общая низкая экономическая активность в регионе, а также отсутствие эффективной конкурентной стратегии у самой компании ОАО Востсибуголь, перед которой стоит актуальная задача выживания в трудной конкурентной борьбе при существенно изношенном и уменьшившемся в объеме производственном потенциале. Тем не менее, и в сложившихся условиях компания имеет шансы на успешное развитие, так как кадры и промышленные запасы позволяют наращивать производственные мощности и эффективность производства. Но для этого необходима взвешенная конкурентная стратегия, что является целью данного исследования.

Цель исследования - экономическое обоснование конкурентной стратегии угольной компании Восточной Сибири, функционирующей на региональном рынке топливно-энергетических ресурсов при стимулировании спроса путем учета ожиданий потенциальных потребителей.

Идея работы - формирование рациональных параметров производственно-коммерческой деятельности компании, разрабатывающей угольные месторождения Восточной Сибири, путем выявления мотивов поведения основных участников региональных рынков топливно-энергетических ресурсов, на котором присутствует или может присутствовать данная компания, и разработки экономически обоснованных решений по определению наиболее перспективных направлений рыночной деятельности, которые соответствуют ожиданиям потенциальных покупателей угольной продукции.

Объектом исследования производственно-коммерческая деятельность угольной компании Восточной Сибири, как участника оптового рынка угля Восточной Сибири, Дальнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона .

Предмет исследования - параметры производства и реализации энергетического угля в системе мотивационного поля интересов предприятий-продавцов и предприятий-покупателей.

Научные положения, разработанные лично соискателем:

Конкурентную стратегию угольной компании необходимо строить на основании её положения на региональных рынках с помощью учета, как объективных факторов, связанных с ценовой конкуренцией, так и субъективных факторов, обусловленных договременными интересами и целями участников рынка.

Методические принципы анализа и прогнозирования параметров, характеризующих эффективную конкурентную стратегию угольной компании в рыночной среде, дожны учитывать потенциально возможные и вероятные сценарии поведения участников регионального рынка с помощью предложенной расчётноаналитической системы оптимизации портфеля товарных углей компании. Формирование оптимального портфеля товарных углей компании следует осуществлять по критерию максимизации валовой прибыли от продаж угля на региональных рынках с учетом вероятностей реализации заданных объёмов продукции по прогнозируемым ценам, при этом вероятностные оценки на перспективу следует определять путем комбинации методов стратегического менеджмента.

Новизна работы заключается в том, что впервые:

Х Для определения прогнозных параметров рынка угля разработана оригинальная методика синтеза схем стратегического планирования (СВОТ-анализа, идентификации типа рынка и позиционирование товаров всех производителей по ценам и качеству), позволяющая оценить не только количественные параметры рынка, но вскрыть мотивационные механизмы их формирования.

Х Для выбора рациональной структуры портфеля товарных углей компании и оценки коммерческого риска впервые построена экономико-математическая модель максимизации валовой прибыли, с помощью которой возможно определить оптимальные объемы продаж, себестоимости и цены угольной продукции данной компании.

Научное значение работы состоит в разработке методических принципов создания расчетно-аналитической системы прогнозирования параметров рынка топливно-энергетических ресурсов и выявления зависимости изменения коммерческой прибыли компании от объемов продаж конкретных марок углей на возможных сегментах рынка.

Практическое значение диссертационной работы состоит в том, что разработанные автором рекомендации позволяют угольной компании принимать экономически обоснованные решения по ведению бизнеса, сосредотачивая имеющиеся ресурсы на производстве наиболее востребованной продукции на рынке угля при стимулировании спроса путем оптимизации учета ожиданий потенциальных потребителей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается:

Х соответствием методологии, принятой в исследованиях, основным положениям экономической теории, а также практике решения стратегических задач, связанных с созданием устойчивых и эффективных рынков сбыта угольной продукции;

Х использованием представительного объема статистической информации о функционировании рынка угля Восточной Сибири и Дальнего Востока;

Х комплексностью подхода при разработке методики формирования конкурентной стратегии угледобывающей компании в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка угля и топливно-энергетических ресурсов;

Х достаточным уровнем сходимости расчетных показателей с практическими данными деятельности ОАО Востсибуголь на региональных рынках.

Реализация выводов и рекомендаций. Основные научные положения, выводы и рекомендации использованы при подготовке проекта Программы развития угольной промышленности республики Бурятия. Рекомендации по методологии формирования конкурентной стратегии ОАО Востсибуголь переданы автором руководству данной компании и приняты к практическому использованию.

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на заседание кафедры Управления промышленными предприятиями ИрГТУ и кафедры Экономики и планирования горного производства МГГУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять научных работ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, содержит 25таблиц, 20 рисунков, список литературы из 92 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Репинский, Олег Дмитриевич

Основные выводы и рекомендации заключаются в следующем:

1. Определено, что главная проблема ведущей угольной компании Восточной Сибири в лице ОАО Востсибуголь состоит в том, что, несмотря на практически поную загрузку производственных мощностей и реализацию всей выпускаемой товарной продукции, компания в последние годы работает на границе зоны безубыточности с рентабельностью  (5-7)%, что характеризует ее положение на рынке как крайне неустойчивое.

2. Установлено, что основным направлением повышения экономической устойчивости компании является формирование и реализация четкой конкурентной стратегии, базирующейся на совершенствовании региональной ценовой политики продажи товарного угля, снижении себестоимости добычи угля, расширении рынков сбыта, совершенствовании региональной структуры продаж и политики экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

3. Установлено, что положение компании на региональных рынках зависит как от объективных факторов, связанных с ценовой конкуренцией, так и от субъективных факторов, обусловленных договременными интересами и целями субъектов, участвующих на региональных рынках энергетического угля Восточной Сибири и Дальнего Востока.

4. Разработана методика комплексного учета влияния объективных и субъективных факторов на положение товарной продукции угольной компании на региональном сегменте рынка состоящая в том, что вначале выпоняют количественные построение упорядоченных ценовых рядов всех конкурирующих компаний как суммы поной себестоимости 1 тонны условного топлива товарной продукции с учетом затрат на их транспортировку от места добычи до места конечного потребления, а затем производят качественные оценки с помощью совокупности трех методов стратегического менеджмента - СВОТ-анализа, сегментации рынка и позиционирования товаров на рынке. При этом выпоняется экспертная оценка рисков в виде вероятностей реализации конкурентной стратегии компании.

5. Разработана экономико-математическая модель выбора оптимальной региональной структуры реализации портфеля товарных углей компании на каждом сегменте рынка, отличающаяся тем, что в качестве критерия оптимальности в модели принята валовая коммерческая прибыль, в качестве оптимизируемых переменных - объемы продаж конкретных марок углей, а в качестве ограничений - условие безубыточности по всем конкурирующим компаниям, спросовые ограничения рассматриваемых сегментов и допустимые значения конечной цены реализации, вытекающие из предварительно выпоненного стратегического анализа рыночной конъюнктуры этих сегментов на заданную перспективу.

6. Получены потенциально возможные и вероятные параметры положения продавцов на основных региональных рынках угля для электроэнергетики, выявляющие конкурентную стратегию компании ОАО Воствибуголь по улучшению ее положения на рынке в намеченных направлениях. Получены прогнозные значения оптимальных объемов продаж, которые в сумме составляют на 2005г. - 10,1 мн.тут, и на 2010 г. -12,8 мн.тут.

7. Для обоснования конкретных параметров конкурентной стратегии компании в условиях быстро изменяющейся макроэкономической среды и ситуации на региональных рынках угля ОАО Востсибуголь целесообразно использовать разработанную автором методику и модель в качестве рабочего инструмента маркетинговой службы компании. При этом рекомендуется особенно обратить внимание на возможности расширения рынка в Приморском крае и экспорта в АТР, а также на проведение взвешенной ценовой политики в Иркутской области и Республике Бурятия, где велика опасность вытеснения местных углей канско-ачинскими углями, несмотря на работу в единой ходинговой организации. Главные усилия компании на ближайшие два года следует направить на снижение себестоимости товарной продукции не менее, чем на 10% и на изменение портфеля товарной продукции в сторону увеличения удельного веса наиболее эффективных в реализации тугнуйских, мугунских и тулунских углей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате выпоненных исследований решена актуальная научно-практическая задача, имеющая важное народнохозяйственное значение, состоящая в экономическом обосновании конкурентной стратегии угледобывающей компании межрегионального уровня - ОАО Востсибуголь, действующей в условиях жесткой конкуренции на энергоизбыточном рынке Восточной Сибири.

Решение данной задачи позволяет компании строить свою производственно-коммерческую деятельность, опираясь на эффективный режим работы, согласованный с договременными интересами России в данном регионе и на Дальнем Востоке по стабилизации обеспечения населения энергией и топливом.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Репинский, Олег Дмитриевич, Иркутск

1. Астахов А.С., Краснянский Г.П., Малышев Ю.Н., Яновский А.Б. Экономика горного предприятия. Горная микроэкономика/ М.: Академия горных наук, 1997-450с.

2. Азоев Г.Л. Формирование маркетинговых технологий управления организациями в конкурентной среде. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва, 1997.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер, 1999. -416 с.

4. Ансофф И. Стратегическое управление. М., Экономика, 1989.

5. Ашихмин АА Разработка и принятие управленческих решений: формальные модели и методы выбора. ЧМ., МГГУ, 1995.

6. Багриновский К.А., Бендиков М А, Хрусталев Е.Ю. Прогнозные стратегии развития потенциала предприятия (модельный подход). / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 2000 №2.

7. Беляев Л.С., Воропай Н.И., Подковальников С.В., Шутов Г.В. Проблемы формирования межгосударственного энергообъединения Восточной Азии /Электричество, 1998, №2, с. 15-21.

8. Борщов Д.Я. Использование различных видов топлива в отопительных котельных: Обзорная информация. / М.: ИЭЖКХ, 1993. 30с.

9. Борщов Д.Я. Мобильные котельные для временного и аварийного теплоснабжения. / Справочное пособие / М.: Стройиздат, 1993. 192с.

10. Бухвальд Е.М. Инвестиционная ситуация и фактор собственности: региональный уровень взаимодействия. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 1999, № 3.

11. Бродский Л.С., Богданчиков С.М., Астафьев В.Н. Топливно-энергетический баланс Дальневосточного региона России /

12. Минер.ресурсы России. Экономика и управление./1995, № 1, с.22-28.

13. Бушуев В.В. Энергетическая стратегия России и роль сибирской электроэнергетики / ОЭС Сибири: современное состояние и перспективыразвития. / Материалы конференции /. Новосибирски: СибНИИЭ, 1996 -Ч.С.10-13.

14. Бюлетень коммерческой информации БИКИ №53-54 (8097-80980), 16 мая 2000. М.: ВИКИ, 2000.

15. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. ЧМ., Экономика, Интер эксперт, 1995.

16. Воконский В А, Кузовкин А.И. Ценовые и финансовые проблемы топливно-энергетического комплекса. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 2000, № 1.

17. Волькенау И.М., Зейлигер АН., Хабачев Л.Д. Экономика формирования электроэнергетических систем./ М.: Энергия, 1981. 320с.

18. Вирула М.А. Конкуренция и конкурентоспособность угледобывающих предприятий. М.: МГГУ, 1996.

19. Галиев Ж.К., Пучков Л.А. Регулирование экономических взаимоотношений между предприятиями поставщиками и потребителями угля в условиях кризиса неплатежей. М.: МГГУ, ГИАБ, 1998, №5, с. 49-57.

20. Гальчев Ф.И. Маркетинг угла в России. Научно-методические разработки// М.: БЕРГинфо, 1997, с. 201.

21. Гальчев Ф.И. Развитие рынка угля России/ Автореф. диссерт. докт. экон. наук. М.: МГГУ, 1998 -43с.

22. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры/ М.: изд. Дело, 1995 -385с.

23. Голубь Ю.И. Сегментация рынка угля как инструмент маркетинга// Уголь, №1, 1998, с. 61-73.

24. Гольц Г.А., Филина В.Н. Транспорт, экономика, экология: тенденции взаимосвязанного развития. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 1999, № 1.

25. Григорьев с.Н., Голубенко А.В. Разрез Нерюгнринский в новых условиях хозяйствования, опыт, проблемы, перспективы. М.: МГГУ, ГИАБ, 1999, №2, с. 235-237.

26. Гумилевский А.С. Организация и управление природопользованием. -М.: МГГУ, 1994,91с.

27. Гумилевский А.С., Новикова И.К., Ашихмин А.А. Стратегия инвестиционной деятельности в Российской Федерации. М.: МГГУ, ГИАБ. 1996, №4.

28. Гурен M.M. Проблемы ценообразования на топливно-Д энергетическую продукцию в сложившихся экономических условиях.

29. Вестник горно-металургической секции АЕН РФ. M., 1993, 72-77 с.

30. Еремин И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное использование// М.: Недра, 1994, 254 с. .

31. Жура А.В. Анализ и перспективы развития угольного рынка России. -М., МГГУ, ГИАБ, №4, 1999, с. 168-169.

32. Жура А.В. Влияние железнодорожных тарифов на российский угольный рынок Деп. Рук. №347. М., МГГУ, ГИАБ №3, 2000, с. 6.

33. Жура А.В. Модель формирования спроса на коксующиеся угли Российских угольных компаний, Неделя горняка 2000: Сб. докл. Теория и практика управления горнопромышленными проектами. - М.: Недра Коммуникейшенс ТД, 2000, с. 209-214.

34. Информационно-аналитический обзор Угольная промышленность, январь декабрь 1999 года Росинформуголь, 2000г.

35. Касеянц М.Г. Механизм оценки экономической устойчивости угольных шахт при принятии плановых решений. М., МГГУ, 1993.

36. Касеянц М.Г. Механизм оценки экономического состояния угольных шахт в условиях перехода к рынку. Экономика горного производства. -М., №3, 1994.

37. Каталог ассортимента углей и продуктов их переработки. М., УНИЭИуголь, 1990.

38. КАТЭК и развитие отраслей хозяйства Сибири / Новосибирск: Наука, СО РАН, 1984.-24с.

39. Ковальчук А.Б. Неэффективное производство роскошь, которую мы больше не можем себе позволить. Человек и труд, №9, 1996.

40. Комплексные сценарии развития ТЭК Сибири (Основные концептуальные положения) /А. П. Маренков, Б.Г. Санеев, Н.И. Воропай и др./ Иркутск: СЭИ СО РАН, 1995. -40с.

41. Кондраков Н.П. Основы финансового анализа. М.: Главбух, 1998.

42. Конъюнктура российского рынка угля. Аналитический обзор// М.: ИНКРУ, 1995.

43. Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, Прогресс, 1992. 698 с.

44. Краснянский Г.Л. Проектирование экономического механизма функционирвания угольной промышленности в условиях реструктуризации отрасли/ Автореф. диссерт. докт. экон. наук/ М.: МГГУ, 1998-42с.

45. Макконнел К. Р., Брю С.Л. Экономикс. -М., Республика, 1992

46. Малышев Ю.Н. Зайденварг В.Е. и др. Реструктуризация угольной промышленности (теория, опыт, программы, прогноз)/М.: Компания Росуголь, 1996, 536с.

47. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. / Официальное издание / М.: Госстрой России, 1994. 80с.

48. Меренков А.П., Сеннова Е.В., Федяев А.В. и др. Современные проблемы преобразования теплового хозяйства России / Изв. РАН. Энергетика. -1996, №3, с.70-77.

49. Минерально-сырьевая база угольной промышленности России, (состояние, динамика, развитие), в 2-х томах. М.: МГГУ, 1999.

50. Моссаковский Я.В. Экономика отрасли и предприятия., М, Недра, 1994.

51. Моссаковский Я.В. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в горной промышленности. М., МГГУ, 1995.

52. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Проблемы и перспективы российской энергетики на пороге XXI века. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 2001, № 1 -с.86-101.

53. Новая энергетическая политика России/ Под. ред. Ю.К. Шафранника. -М.: Энергоатомиздат, 1995. -512с.

54. Особенности развития энергетики Сибири и России с учетом мировых и национальных тенденций / А.П. Меренков, Е.В. Сеннова, А.В.Фадеев и др./ Иркутск: СЭИ СО РАН, 1994. - 161с.

55. Основные положения структурной реформы в сферах естественных монополий / Российская газета. 1997, 7 мая.

56. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., Экономика, Дело, 1992.

57. Предприятия. Маркетинг в России и за рубежом №1,1998. М.: Финпресс, с. 137.

58. Перспективы Приморского края в контексте геостратегических и экономических интересов России. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 1994, № 5.

59. Пономарев В.П. Воспроизводство экономического потенциала добычи угла в системе ТЭК России// Методология переходной экономики. М.: ИНКРУ, 1997, 178с.

60. Пособие по бизнес-планированию для угольных компаний. TASIS, ИНКРУ, 1996.

61. Прокопенко С.А./ Автореф. диссерт. докт. экон. наук М.: МГГУ, 1998 -43с.

62. Пчелинцев О.С., Любовный В.Я., Воякина А.Б. Регулирование воспроизводственного потенциала территории как основа региональной политики. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 2000, № 5.

63. Резниченко С.С., Подольский М.П., Ашихмин А.А. Экономико-математические методы и моделирование в планировании и управлении горнымпроизводством. -М., Недра, 1991.

64. Рейтинги угольных компаний. Журнал Эксперт № 6, 1999, с.76.

65. Репинский О.Д., Нечаев В.Б. К вопросу об инвестициях в угольной отрасли. / В кн. Проблемы земной цивилизации. Иркутск, ИрГТУ, 2001, вып.2 - ч.1,С.50-52.

66. Репинский О.Д.,ПономаревВ.П., Романов С.М., О традиционном и системном подходах к сегментации рынка энергетического угля / Журнал Уголь, № 12, 2001 С.39-42.

67. Репинский О.Д. к вопросу определения эффективности затрат в угольной отрасли.-Иркутск, Вестник ИрГТУ, 2001, №11, С.14-18.

68. Репинский О.Д. Модель оптимизации портфеля продаж угольной компании. /Деп. Рук. №6116 от 3.04.03.- М,Ю ННЦ-ГП ИГД им. А.А. Скочинского, Научные сообщения, 2003,№ 324.

69. Романов С.М. Формирование маркетинговой стратегии угольной компании на внутреннем рынке/ Автореф. диссерт. докт. экон. наук М.: МГГУ, 1999-16с.

70. Россия и страны мира. Статистический сборник. М., Госкомстат, 1999.

71. Россия в цифрах 2000. Краткий статистический сборник. М., Госкомстат, 2000.

72. Саламатин А.Г. Угольная промышленность России: проблемы и возможности устойчивого развития. Общественно-деловой журнал Энергетическая политика, 1999г., выпуск 3.

73. Сборник Показатели по угольным шахтам, разрезам, обогатительным и брикетным фабрикам за период с 1994 1999гг. в 3-х томах. М. Росинформуголь, 1994-1999 гг.

74. Системный подход при управлении развитием электроэнергетики / Под. ред. Л.С. Беляева, Ю.Н. Руденко / Новосибирск: Наука, СО РАН, 1980. -238с.

75. Социально-экономическое положение России, Госкомстат, 19941999.

76. Стратегия экологически чистого энергосбережения Байкальского региона (Научный отчет) / СЭИ СО РАН. Отв. Исп. С.П. Филиппов / Иркутск: 1996.-194с.

77. Сыркин В.И. Исследование условий потенциального роста в Дальневосточном регионе. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 1999, №2.

78. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (Тарифное руководство №1 МПС, Часть 2) М.: Транспорт, 1994.

79. Твердохлебов В.Ф. Угольная сырьевая база России: состояние и перспективы развития. Общественно-деловой журнал Энергетическая политика, 1999, выпуск 3.

80. Тимофеев А.В., Пижонская Н.Л., Мироненко А.В. Особенности финансового состояния энергокомпаний. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 1998, №5.

81. Тимофеев А.В., Пижонская Н.Л., Мироненко А.В. Особенности финансового состояния энергокомпаний. / Журнал Проблемы прогнозирования / М.: МАЙК Наука/Интерпериодика", 1998, № 5.

82. К.Н. Трубецкой, Г.Л. Краснянский, А.Н. Курский, Е.И. Панфилов. Горное законодательство: вчера, сегодня, завтра. М.: Изд. Академии горных наук. 2000.-247с., ил.

83. Цена-дайджест/М.: Цена-ИНФОРМ, 1995, №1-3.

84. Цены российского и мировых рынков / М.: ОАОВНИКИ, 1998, вып. 1(13).-126с.

85. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: ИНФРА, 1995.

86. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА, 1999.

87. Щадов И.М., Репинский О.Д. основные направления совершенствования конкурентной стратегии компании Востсибуголь. / В сб. научных трудов Экономика и планирование горного производства// М.: изд.отд. МО МАНПО, 2001 -С.350-354.

88. Щукин В.К. Оценка эффективности реструктуризации рынков угля европейской части России. Автореф. диссерт. канд. экон. наук/ М.: МГГУ, 1997-17с.

89. Энергетическая стратегия России (основные положения) / М.: Межведомственная комиссия по разработке программы, 1995. -48с.

90. Энергия Севера: современное состояние и перспективы развития / Б.Г. Санеев, И.Ю. Иванова, Т.Ф. Тугузова и др. / Иркутск, 1997. 51с. (Препринт СЭИ СО РАН, №12).

91. Яновский А.Б. Основы реструктуризация угольной промышленности. -М.: Недра. 1995-135с.

92. International Coal Report, 1998-1999. Financial Times Business Ltd

93. IEA statistics "Coal information 2000" OECD/IEA 2000.

94. IEA statistics "Oil, Gas, Coal & Electricity 2000" OECD/IEA 2000.

Похожие диссертации