Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Экономическая оценка состояния и перспектив развития рынка грузовых перевозок на железнодорожном транспорте тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Сибагатулин, Василий Геннадьевич
Место защиты Москва
Год 2004
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Экономическая оценка состояния и перспектив развития рынка грузовых перевозок на железнодорожном транспорте"

На правах рукописи

СИБАГАТУЛИН ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Специальность:

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2004

Диссертация выпонена на кафедре Информационные системы в экономике в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации (МИИТ).

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Бубнова Галина Викторовна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент

Шкурина Лидия Владимировна кандидат экономических наук, Орлюк Анатолий Алексеевич Ведущая организация: Государственный университет управления (ГУУ)

Защита состоится л 8 декабря 2004 г. в 14 89 на заседании диссертационного совета Д 218.005.12 в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ) по адресу: 127994, Москва, ул. Образцова, д. 15, ауд. 3107.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Отзывы на реферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу совета университета.

Автореферат разослан л 9 ноября 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, доцент

А.А. Вовк

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследуемой проблемы. При создании открытого акционерного общества Российские железные дороги (ОАО РЖД) как общенациональной компании, динамично повышающей эффективность и качество услуг, глубоко интегрированной в Евроазиатскую транспортную систему, ставится целевая задача - повышение эффективности и конкурентоспособности грузовых железнодорожных перевозок на основе использования в управлении маркетинговых принципов и современных информационных технологий. Трудности экономической оценки изменения ситуации на рынке грузовых перевозок сопряжены с проблемами, которые вызваны:

- нестабильностью окружения рынка грузовых перевозок;

- невозможностью учета всех факторов, связанных с грузовыми перевозками и множественных связей между ними для построения экономико-математической модели, адекватно отражающей структуру рынка грузовых перевозок и связанных с ним юварных рынков;

- отсутствием достаточно развитого аппарата для прогнозирования макро-и микроэкономической ситуации в условиях неопределенности внешней среды;

- отсутствием достоверной информации, отражающей состояние и динамику развития внешней среды рынка транспортных услуг;

- несовершенством действующих на железнодорожном транспорте технологий исследования внешних факторов и оценки степени их влияния на объемы продаж транспортных услуг.

В связи с этим исследование проблем эффективного взаимодействия ОАО РЖД с пользователями транспортных услуг, совершенствование методов управления маркетингом железнодорожных перевозок грузов и их адаптация к новым условиям работы являются актуальными. Активная разработка на железнодорожном транспорте информационно-аналитических систем, обеспечивающих поддержку управления различными видами деятельности компании, формиров

С. Петербург \Jftq } >9

нйвс.к^Ш{Й1ИЛйл^'Я информационного БИБЛИОТЕКА СИ 09

хранилища, создает предпосыки для проведения научных изысканий по совершенствованию методов и инструментов оценки конъюнктуры транспортного и товарных рынков с целью повышения качества планирования объемов перевозок грузов.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка системы показателей для экономической оценки состояния и развития рынка перевозок грузов на железнодорожном транспорте.

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие задачи:

- проанализированы методы планирования и прогнозирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте и выявлены недостатки их применения в современных условиях;

- исследованы внешние источники маркетинговой информации, определены особенности их использования при оценке состояния и развития рынка грузовых перевозок;

- адаптированы показатели оценки рыночной концентрации для условий рынка грузовых железнодорожных перевозок;

- разработан показатель инвестиционной привлекательности подвижного состава в сложившихся условиях рынка для целей прогнозирования парка вагонов собственников;

- усовершенствована система показателей оценки состояния рынка грузовых перевозок и его окружения, характеризующих деловую активность клиентов железнодорожного транспорта;

- определены основные направления повышения эффективности маркетинговых исследований в сфере железнодорожных грузовых перевозок.

Объектом диссертационного исследования является рынок грузовых железнодорожных перевозок и его окружение.

Предметом исследования является конъюнктура рынка перевозок грузов

на железнодорожном транспорте.

Методика исследования. Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являются методы системного анализа экономических процессов в сфере транспорта, методы математической статистики, корреляционного анализа, положения теории регулирования рыночных систем, экономики грузовых перевозок, теории конкурентоспособности, оценки экономико-технологического потенциала и др., изложенные в трудах ученых: А.П. Абрамова, И.В. Белова, Б.А. Вокова, Г.В. Бубновой, В.Г. Галабурды, Н.Д. Иловайского, М.М. Ковшовой, Б.М. Лапи-дуса, Д.А. Мачерета, A.B. Орлова, В.А. Персианова, A.A. Смехова, Н.П. Терешиной, М.Ф. Трихункова, A.C. Чудова и других.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- предложена методика оценки состояния транспортного рынка на основе использования информации из внешних источников;

- усовершенствована система показателей оценки рынка грузовых перевозок и его окружения, характеризующих деловую активность клиентов железнодорожного транспорта (для сегмента рынка перевозок грузов промышленной номенклатуры);

- определены факторы, существенно влияющие на объемы железнодорожных перевозок грузов и доходов от них, установлены взаимосвязи между ними;

- адаптированы показатели оценки концентрации рынка перевозок грузов для условий железнодорожного транспорта;

- разработан показатель оценки инвестиционной привлекательности подвижного состава в условиях рынка для целей прогнозирования изменения вагонного парка транспортных компаний.

Практическая ценность. Полученные в диссертации результаты позволяют:

- проводить системный анализ и оценку конъюнктуры транспортного рынка и его отдельных сегментов, а также его окружения с использованием внутренних и внешних источников маркетинговой информации;

- на основе анализа и оценки конъюнктуры транспортного рынка с использованием внешней маркетинговой аналитической информации использовать результаты экономической оценки для своевременного и адекватного реагирования на изменения, происходящие на рынке перевозок грузов;

- снизить трудоемкость и повысить эффективность проведения маркетинговых исследований;

- осуществлять научно обоснованное управление парками подвижного состава для повышения эффективности деятельности железнодорожного транспорта в целом и ОАО РЖД в частности.

Внедрение и апробация работы. Научные и практические результаты работы обсуждались и получили положительную оценку на научно-практических конференциях: Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте (Москва, 2000-2001 гг.), Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте (Москва, 2000-2001 гг.), Безопасность движения поездов (Москва, 2002-2003 гг.).

Диссертация обсуждена и одобрена на совместном заседании кафедр Экономика и управление на транспорте и Информационные системы в экономике Московского государственного университета путей сообщения (МИИТа). Ряд рекомендаций, сформулированных в диссертации, нашли отражение в проектной документации 2001-2002 гг. по созданию программного обеспечения сбора маркетинговой информации об объектах транспортного рынка, внедренного в Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД.

Публикации. Основные результаты исследований, представленных в диссертации, опубликованы в 6 научных работах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основной текст изложен на 136 страницах и содержит 38 таблиц, 12 рисунков. Библиографический список включает 97 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цели, задачи, научная новизна и практическая значимость работы, дается краткое изложение ее содержания и основных результатов.

В первой главе рассмотрены проблемы качества планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте и сделан вывод о том, что для совершенствования методов управления на железнодорожном транспорте необходима достоверная оценка состояния и тенденций развития рынка перевозок грузов.

В условиях развития конкуренции на рынке перевозок грузов возрастает неопределенность управления системой железнодорожного транспорта, и возникают допонительные задачи, от своевременного решения которых зависит эффективность работы отрасли в целом.

При планировании перевозок грузов используются данные маркетинговых исследований транспортного рынка, догосрочных договоров на перевозки с грузоотправителями, перевозчиками, операторами подвижного состава, оперативной и статистической отчетности, а также управленческая информация, формируемая на основе экономико-математических методов прогнозирования перевозок.

Как показали результаты анализа действующих технологий прогнозирования грузовых перевозок, информационная база, используемая для оценки перспективных объемов перевозок грузов включает следующие элементы:

> Ог>пг> йл*л> ОиртМ Отчф Оаш? Отраи! бли/} ^

где данные об объемах перевозок грузов в предыдущие периоды, тыс. т; (кг - предполагаемые объемы освоения перевозок, оговоренные в договорах,

заключенных с грузоотправителями, тыс. т; Омш- предварительные заявки грузоотправителей, тыс. г,

<2пртт - данные о динамике производственных и финансово-экономических показателей предприятий-грузоотправителей (объем производства, объем поставок сырья, рентабельность и др.); <2Дм - данные о рыночной конъюнктуре товарного рынка (динамика внутренних и экспортных цен, соотношение спроса и предложения, уровень конкуренции и др.);

бао - показатели, характеризующие транспортно-экономические связи предприятий-грузоотправителей (устойчивость, концентрированность и т.п.); 0.транс - сведения о конъюнктуре транспортного рынка, характеризующие

позицию ОАО РЖД по сравнению с конкурентами; (Э,кСг1- данные экспертных оценок объемов перевозок грузов.

Маркетинговая информация, получаемая из внешних источников (?Д/Дл, Освя,. Отов. <2трт), характеризуется непонотой, противоречивостью, нерегулярностью представления и требует анализа релевантности различных сведений по отношению к внутренней среде железнодорожного транспорта.

Проведенный в диссертации анализ эффективности используемых методов планирования позволяет сделать вывод о необходимости их совершенствования. Так, по сети железных дорог отклонение фактических объемов погрузки от плановых составило 1,2%. Однако результаты анализа качества планирования, проведенного по железным дорогам в разрезе родов грузов на основе данных оперативной отчетности (табл. 1) показывают его снижение при детализации плана по дорогам и грузам. В ходе исследования данных оперативной отчетности за 2003 г. выявлено, что отклонения фактического объема погрузки по дорогам от п Пановых составляет не более 2%. Вместе с тем. анализ по родам грузов показывает, что незначительные отклонения наблюдаются только по большинству массовых грузов: от 0,4% по каменному углю до 1,1% по нефтяным грузам и 2,0% по зерну, а по другим грузам отклонения весьма существенны.

Таблица 1

Отклонения фактических объемов погрузки грузов от плановых за 2003 г., %

Груш по оперативной номенклатуре Всего по сети дорог России д

i i s i e- IB s i л s o 2 i 1 5 С t 8 s S л s i o | i С 2 Я и s & 2 г а 5 1 а з i I i3 i Х -i en * 3 1 X 2 г l %. s. Si ta u s M i Хs n 5 к 0 s 8 1 g I i

А 1 2 3 4 * л 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18

1.2% O..л-. 6.254 1.3% 1.1% i.i% 0.6^4 1.2% 1.75. 1.5% 0.5% 1.1% 0.8% 1.8% 4.05. 1.9% 3.1%

114

каменный уголь 0,4% 98,7% 0.0% 6.5% 0,454 2,3% - 13.754 7.5% 3.2% 0.9% 0.25. 1.9% 1,1% 0.4*4 3.2%

кокс 0.1% 11. 8% - 2л% - 7.9% 28% 49,9% 13.2% 2.0% 2.5% 0.7% - 3,65. - - -

нефть 1.1% 0.95. 0.1% 1 15. 2,5% 1.0% 6.2% 0.1л'. 1,5% 0.5% 2.3% 1.3% 2.2% 1.5% 0 45. 51 1% 1.0% 24.8%

торф 3% 7.л. 39.1% 3.;% 35.6% 20.2% - - 35.9% - - - - - - -

горючие с л як lu 1.4% 1.4л. - -

флюсы J.7% 4.2% - 14.7% 0 0% 3.8% 5.1% 4.75. 1.2% 3.2% - - - 6 7% -

рула жетим 0.0% 0.4% 1.1% - 52 2% 0.5% - 3 1% 0.45. 4.5% 0.8% 0,75. 0.8% 2,7% 0.0% -

руа* иеетнм 0,1% 0.9% - - 4.8*.. 32.4% - - - 0.2% 0.8% 71,9% 0,95. 80.9% 74,6% 37.1%

черные метмли 3.3% 12,9% 2 9% 7.4% 4,0% 16,4% 0.2% 10,1% 6,354 1.2% 2.8% 4,0% 39.2% 25.4% 18,9% 7,054 3.8%

мет*локонструкцнн 27.7% 48.1% 31.5% - 53 0% 33,7% 28.9% 42.6% 27 7% 12.0% 10,4% 27.7% 44.8% 13.4% - 69.6% -

лои черных металов 6.3% >.0% - 2.1% л 2% 12,1% 8.0% 19.3% 5.7% 26% 6.2% 8.1% 1 6% 7.8% 10.1% 15 8% 8.854 57.4%

иаетные металы 3.4% 2,2л. - 13,0. 17.2% 64,8% 27.7% - 3.6% 15,4% 0,95. 5,8% 2.954 8.7% 1,5% - 60,0%

удобрения 2,4% 0.1% 17.л% 5,2% 0,6% 2.7% 5.4% 4,65. 11.1% 7,7% 3.854 6,8% 6,654 4.3% 20.5% - - -

химиями ы coa* 3.6% 1,0% 46.9% 4,<% 6.7% 3.6% 10,7% 9.8% 0.7% 2.8% 2,35. 4.9% 4,0% 1.8% 2.9% - 40.2% 9,9%

строительные груты 2 2% 1.1% 7 4% 4.2% 10 9% л 95. 3,4% 0.9% 1,65. 3.1% 4.0?. 1.5% 4,1% 5 15. 12.2% 5.9% 1.0% 14,4%

оромсырье 0.9% 12.7% 0,0. 4.3% I <,85. 0.5% 1.0% 0,0% 0.4% 4,8% 3,5% 6,6% 21,65. 3.5% 10,45. 13,4*. -

ШППМ1 1.4% - - 1.3% - 5,3% - 2.л% - - 1.5% 5.8% 5.2% - - -

огнеупоры 3.4% 1.9% - 9,0% 13,1% 89,4% 9.2% - 1 9% 1,0% 3.6% 69,0% 6.6% 62,1% -

цемент 0.6% 1,0% - 0.1% 2.9% 3.2% 7.3% 0,35'. 2.1% 0.3% 3.854 8,9% 2.954 55.4% 3.1% - 6,2%

лесные грузы 1,1% 1.5% 8,8% 5.8% 0,8% 20.0% - 49.7% 12,6% 7,25'. 34.1% 4,05. 4.3% 1.1% 10.7% 0,6% 1.0%

(КОф * 6% 0.0% - 4,9% 0.2% 7.3% 2.0% - - 90,6%

мясо н мясло 39 0% 16.8% 13.л% 28.9% - - - - - 76.454 - - - 8.1%

рыба 19.1% 8.7% 21.2% - - - 12.3л'. 22.0%

оаощп п фрукты 7.л% 33,0-,. 71,5% 60,*% - 68,9% 7.5% 89,1% 64.55. 42 3% -

соль 9.0% - - - 41,8% 60.2% 2.6% 0.3% 66.6% 3.8% -

ЯЛОООк - - - - - -

сахфим свекл* 09% - 2,9% 8.0% 22.0% 2.754 1.8% 44,35.

терно 2 0% 34,65 3.6% 15.9% 41.9% 13.7% 8,15. 17.2% 3,0% 40,8л. 1.5% 5.654 15.9% - 41.9% 43,1%

перемол 10 2% 34,4% 5.3% 4,3% 8.7% 38 7% 0.1% 16.1% 11.6% 18.6% 9.954 11.3% 0.2% 26.8% 63.8% 77.254 26.0%

комбньормя 13.6% 9.4% - 18.3% 19.4% 62.л% 12,1% 13.8% 41,2% 17.2% 6,45. 24 5% 14,8% 97.55'. 47.2% 0.0%

жмыхи 31 2% 26.3% 8 T. 28.8% 25 7% 36,6. 17,6% 4< 5% 62,75. 89.0% 24.8% 41.3% 24.65. 4.8% 39.8*4

бумаги 2 0% 1.3% 4,9% 7.1% 9,6% 4,85. 30,5% - 78.0% 8.3% 5.7% - 34.9% 18.25. 4.5% 77,85.

перевака грузов 20.2% 20.3% 5 "% - 59,95-. 48.8% - - 42.3% - 32.0% 87.7% 63.6% - 13.354 1.3%

Наибольшие отклонения от плановых показателей отмечены по высокодоходным грузам, таким как овощи и фрукты, мясо и масло, металоконструкции, комбикорма и др. Кроме того, по некоторым массовым грузам также можно отметить существенные отклонения от плана: лом черных металов (6,3%), химикаты и сода (3,6%), черные металы (3,3%).

В ходе исследования выявлено, что заявки грузоотправителей не могут быть использованы в качестве базовой величины при формировании прогноза перевозок грузов в виду, наличия существенных отклонений фактических объемов погрузки от заявленных; зависимости качества заявок от специфики конъюнктуры товарных рынков; существенного влияния субъективных факторов, например, системы организации планирования на промышленном предприятии, принципов работы с клиентами и поставщиками, доли рынка компании и т.п. На рис. 1 показаны результаты анализа1, проведенного автором, по оценке удельного веса предприятий-грузоотправителей, по которым ведется мониторинг на уровне железных дорог.

ХИМИКАТЫ И СОЛА ЦЕМЕНТ СЛАНЦЫ С ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЫ С НЕ*ТЬ И НЕ*ТЕПРОДУ1(ТЫ Г РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ И МАРГАНЦЕВАЯ С ВУМАГА Г КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КОКС f СОЛЬ г

ТОР* И ТОРВЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ г ХИМИЧЕСКИЕ И МИН УДОЕРЕНИЯ t АВТОМОВИЛИ Г РУДА ЦВ И СЕРНОЕ СЫРЬЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ ХЛЮСЫ ОГНЕУПОРЫ ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ flow ЧЕРНЫХ МЕТАЛОВ ОСТАЛЬНЫЕ

I * J1.I

1 Х< л

"ХХ 1 группа

> 2 rpynqa

Удвльиыв ввс. %

Рис.1. Удельный вес предприятий-грузоотправителей, по которым ведется мониторинг, в общих объемах перевозок (по родам грузов)

1 Использованы данные маркетинговой отчетности Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД

Анализ представленных данных позволяет разделить грузы на три группы по родам грузов, по которым мониторинг грузоотправителей охватывает:

1. более 50% объемов отправления (химикаты и сода, цемент, сланцы, черные металы, нефть и нефтепродукты, руда железная и марганцевая, бумага, каменный уголь);

2. от 20% до 50% объемов отправления (кокс, соль, торф, химические и минеральные удобрения, автомобили, руда цветная и серное сырье);

3. до 20% объемов отправления (цветные металы, строительные грузы, флюсы и др.).

В этом контексте, на наш взгляд, необходима разработка и формирование системы методов и инструментов управления маркетинговыми исследованиями в разрезе выделенных выше групп грузов. В частности необходимо выявление причин изменений спроса на товарную продукцию, определение причинно-следственных связей и формирование адекватной системы показателей, хараетеризующих влияние факторов внешней среды на объемы перевозок железнодорожного транспорта.

Таким образом, существующие методы экономической оценки состояния и перспектив развития рынка перевозок грузов на железнодорожном транспорте не являются достаточно достоверными, что затрудняет принятие тактических и стратегических управленческих решений.

Во второй главе исследованы теоретические и практические вопросы экономической оценки состояния рынка грузовых перевозок и его окружения.

Маркетинговая деятельность на железнодорожном транспорте направлена не только на удержание определенной доли транспортного рынка, но и на обеспечение устойчивых объемов перевозок при условии повышения их эффективности и безопасности. Выпонение этих требований возможно за счет наиболее поного удовлетворения спроса на перевозки и объективной оценки величины и природы потребностей в перевозке, с учетом особенностей деятельности клиентуры. Основные направления экономической оценки конъюнктуры рынка перевозок грузов (рис.2):

/Факторы

О обеспечение прибыльности КОМ ПАИ ли м счет ключевых сегментов (доходность),

О выпонение функций общественного перевозчика (сооинни значимость, овмммм мрмомл продукции евльеяого хозяйства и Продовольствия, национальны безопасность),

О овлемлм* неднскриминацио^могй доступа я инфрастуктуря.

О формирование условий для конкурентоспособноеЩ и эффективности железнодорожного транспорт* м счет здоровой конкуренции

Направления ашиом|1чй<Ы вщип ^м парл ломе грувое

Группировка а разрезе квесов доходности

1 Анализ рыночной конъюнктуры товарной продукция

2 Анвпиз цепочки поставщик Х потребитель (объемы производства, постамл сырья я сбыта продукции).

3 Анапи транспортной составляющей

4 Анвпиз цикличвсикх колебаний и мониторинг существенных изменений объемов производства я вы капание их причин

О пределами* тенденций на товарных рынках

1 Изменение конъюнктуры товарных рынков

2 География потребителей я поставщиков

3 Динамике спроса, предложения, цен

4 Рыночные ожидания

5 Доходность по сегментам

Оценка рыночной концентрации

Х по имеющемуся подвижному составу

Х по объемом перевозок.

Х по грузообороту и доходом _

Определение тенденций на трвмспортом рынке

1 Динамика транспортной конъюнктуры

2 Изменение рыночных долой основных

участников транспортного рынка

3 Оценка монопольной власти

доминирующих компаний

4 Оценка медостаткаМзбытка наличия

подвижного состав* (по родам) 9 Оценка привлекательности

инвестмроеения в подвижной состав

Основные показатели

\ Объемы паровогол ввтомобильным, речным, морским, трубопроводным транспортом

2 Проекты строитества магистральных автодорог трубопроводов, паралельных м.д направлениям

КОНКУРЕНТЫ

Ключевые аспекты

1 Развита транспортных коридоров

2 Международная торговля, трансконтинентальные потоки грузов

3 Доля ОАО РЖД международном транзите, конкурентоспособность компании на мекдунвродном рынке

Основные проблемные вопросы

1 Развитие пропускной способности морских и речных портов

2 Совершенствование приграничной инфрвструктуры. усовершенстеоееиие логранперекодоеи взаимодействие

с твможенными службами

3 Развитие нефтеналивных пунктов

4 Использование гибкой тарифной политики в периоды сезонных спадов (росте) объемоа перевозок

Рис. 2. Общая схема оценки состояния и перспектив развития рынка перевозок грузов на железнодорожном транспорте

1. Определение суммарного спроса на перевозку грузов по железным дорогам, независимо от принадлежности вагонов, оценка тенденций изменения рынка, как основы для формирования прогноза объемов перевозок.

2. Оценка межвидовой конкуренции по сегментам транспортного рынка.

3. Оценка внутривидовой конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Оценка рыночной концентрации и уровня монополизации в отдельных его сегментах. Анализ рыночных долей ОАО РЖД и независимых компаний по паркам подвижного состава и по объемам перевозок.

4. Анализ взаимодействия с предприятиями других видов транспорта и причастными организациями при перевозках в смешанном сообщении.

Анализ рыночных долей по сегментам (родам грузов, вагонов, уровню доходности) позволяет определить целевые для ОАО РЖД сегменты рынка перевозок грузов. Целевые сегменты, обеспечивающие базу формирования доходов ОАО РЖД, требуют особого внимания и выработки четкой политики в отношении уровня тарифов, качества транспортного обслуживания и взаимодействия с партнерами и конкурентами.

Определение рыночной доли ОАО РЖД и крупнейших конкурентов по каждому сегменту необходимо в целях:

1) выявления целевых сегментов рынка и разработки маркетинговой политики на каждом из них;

2) оценки динамики рыночной доли ОАО РЖД для формирования бюджета продаж и инвестиционной программы;

3) обоснования необходимости дробления (концентрации) рынка для повышения эффективности железнодорожного транспорта в целом.

Решение этой задачи невозможно без построения достоверной системы статистического учета объемов перевозок, а также наличия и использования подвижного состава в разрезе собственников. Оценка рыночных долей прочих собственников затрудняется сложностью их ходинговых структур, поэтому необходимо использовать сведения об учредителях компаний.

Оценку рыночных долей необходимо проводить по следующим критериям:

1) величина вагонного парка, характеризующая производственный потенциал участника рынка;

2) объем перевозок как оценка устойчивости отношений транспортной компании и клиентуры;

3) грузооборот как оценка доходной базы участников рынка перевозок грузов.

В диссертации проведена оценка долей рынка по разработанным критериям на примере рынка перевозок грузов в контейнерах.

Анализ использования оценок концентрации рынка на основе традиционных индексов (коэффициенты концентрации, Герфиндаля-Гиршмана, Розенблюта и др.) показал необходимость учета отраслевой специфики железнодорожного транспорта. Например, для оценки уровня монополизации в сегменте, необходимо четко определять границы рынка с учетом других видов транспорта.

Для определения прогнозной величины тарифного грузооборота необходимо использовать скорректированную величину средней дальности перевозок (/,) с учетом изменений в размещении производительных сил, прогноза развития промышленного производства и тенденций изменения хозяйственных связей основных грузообразующих предприятий (на основе балансовых моделей). В этом случае тарифный грузооборот равен:

IХ-Е'-Л (2)

где Рпр- прогноз отправления грузов, тыс. т.

Анализ суммарного спроса на перевозку грузов, вместе с анализом общей величины вагонного парка (по родам) независимо от принадлежности подвижного состава, позволяет определить его избыток (недостаток) для удовлетворения существующего или перспективного уровня спроса Задача регулирования вагонного парка будет являться одной из приоритетных в условиях нерегулируемых тарифов, когда существенный избыток (или недостаток) вагонов определенного рода может привести к росту (или

снижению) предложения, что может повлечь за собой резкие колебания конъюнктуры транспортного рынка. Совокупный перспективный производственный потенциал общего (суммарного) рабочего парка вагонов определяется по формуле:

/>/' = 365 Х <т Х пГ6' Х ЯГ ,

где а - коэффициент приведения эксплуатационных тонно-километров к тарифным;

п^6 - прогнозируемая величина среднесуточного рабочего парка вагонов -го рода, ед.;

Я]"" - прогнозируемая величина производительности вагона /-го рода, ткм/ваг. в сутки.

Если величина общего перспективного производственного потенциала превышает прогноз спроса на перевозку, т.е.:

то в данном сегменте рынка перевозок грузов возможен рост конкуренции между перевозчиками.

Важной составляющей анализа рыночных долей является перспективная оценка их изменения. На наш взгляд, наиболее целесообразным представляется прогнозирование рыночной доли компании на основе динамики изменения парка подвижного состава.

Общий инвентарный парк подвижного состава ОАО РЖД может быть оценен на основе данных о сроках службы и техническом состоянии подвижного состава и инвестиционной программы компании. Парк вагонов других собственников может быть оценен на перспективу по планам строительства и закупок подвижного состава и на основе оценки инвестиционной привлекательности данного рода подвижного состава для независимых компаний.

Для прогнозирования изменения величины вагонного парка независимых компаний в диссертации автором предложено использовать индекс инвестиционной привлекательности подвижного состава (по родам вагонов)

для частного собственника с учетом существующих рыночных условий. Индекс может быть определен по формуле:

1-0), (5) где V- индекс инвестиционной привлекательности; ЕР - эффективность использования вагона;

Я, - коэффициент, характеризующий возможную долю рынка по парку вагонов; к, Ч показатель, характеризующий уровень концентрации рынка; 0 - показатель, учитывающий существующий уровень удовлетворения спроса на перевозку грузов.

Второй множитель в (5) характеризует препятствия входа на рынок (увеличения доли рынка) и уровня конкуренции в данном сегменте рынка, а третий - степень неудовлетворенности уровнем существующего транспортного обслуживания.

Эффективность использования вагонов транспортной компании можно определить, используя следующую информационную базу:

- величина средней разницы в тарифах между ставкой Прейскуранта 10-01 и

ставкой собственного тарифа на вагон на прогнозируемый период;

- средняя ставка тарифа за порожний пробег вагонов;

- прогноз величины пробега вагона в груженом и порожнем состоянии за год;

- сумма расходов на содержание вагона в год (расходы на плановый и неплановый ремонт и др.);

- стоимость приобретения вагона.

Третья глава посвящена исследованию практических задач экономической оценки состояния и перспектив развития рынка перевозок грузов. Решение этих задач невозможно без создания соответствующей информационной базы.

Рынок перевозок грузов - сложная система, включающая в себя подсистемы железнодорожного, трубопроводного, морского, внутреннего водного, воздушного и автомобильного транспорта - неразрывно связана с

внешней средой. Под внешней средой понимается система экономических отношений поставщиков и потребителей товаров, которые инициируют спрос на перевозку грузов с учетом условий (тариф, сроки доставки и т.п.) и возможностей транспортных организаций (провозная и пропускная способность).

Суммарный спрос на перевозку грузов определяется на основе исследований товарных рынков. Информационное описание основных товаропроизводителей может быть представлено в виде набора показателей, формирующих информационное отражение хозяйственной деятельности предприятия (группы предприятий).

В диссертации рассмотрена система показателей оценки основных грузообразующих клиентов железнодорожного транспорта, относящихся к производителям промышленной продукции (на примере черной металургии как отрасли промышленности, имеющей сложные и устойчивые связи между ее подотраслями и железнодорожным транспортом).

Для информационного описания состояния всех объектов рынка грузовых перевозок необходимо осуществлять сбор данных о деятельности более 4 мн. грузоотправителей, а также их представителей, что на практике очень трудоемко и сопряжено с большими затратами. В таких условиях эффективным решением представляется выделение наиболее весомых элементов совокупности и формирование укрупненных объектов (классов и ассоциаций), данные по которым отражают тенденции генеральной совокупности.

Формирование информационной базы маркетинговых исследований предполагается на основе СФА Маркетинг (Система формирования аналитической информации по маркетингу), внедрение которой ведется ОАО РЖД. СФА Маркетинг выпоняет функцию формирования исходной базы для проведения анализа и оценки объектов маркетинга микроуровня (клиент, конкурент, партнер), мезоуровня (агрегированная единица, отрасль промышленности) и макроуровня (тенденции развития экономики в целом).

Показатели микроуровня - показатели, характеризующие состояние объекта маркетинга. Методической основой формирования информации микроуровня в ОАО РЖД является Технология проведения маркетинговых исследований в области железнодорожных перевозок грузов, утвержденная указанием МПС России №141у от 25.05.2000 г.

При проведении маркетинговых исследований в целях прогнозирования объемов перевозок грузов необходимо учитывать отраслевую специфику грузоотправителей (грузополучателей). Система показателей микроуровня, используемых при анализе объекта маркетинга класса клиент, представляющего металургическое предприятие поного цикла производства черных металов, представлена в табл. 2, а источники информации - в табл. 3.

Таблица 2

Показатели микро-(1), мезо-(Н) и макроуровня (III), используемые при исследовании рынка перевозок черных металов

№ Показатель Уровень

1. Объем производства металопродукции ((У) 1

1.1 Объем производства чугуна (Оч;т) 1

1.2 Объем производства стали (0СТ) 1

1.3 Объем производства проката (Ор) I

2. Запасы (БЩ) 1

2 1 Вовлечение запасов 1

2.2 Отложение в запасы I

2.3 Нормативный запас I

3 Завоз железорудного сырья (№") 1

3.1 Вовлечение запасов (отложение в запасы) железорудного сырья 1

32 Коэффициент использования железорудного сырья на производство 1 т чугуна (ко,д) 1

4. Завоз коксующихся углей (Ячт) 1

4.1 Вовлечение запасов (отложение в запасы) коксующихся углей 1

42 Коэффициент использования коксующегося угля на производство 1 т чугуна (Ю 1

5. Завоз флюсов (Я*'') I

5.1 Вовлечение запасов (отложение в запасы) флюсов I

5.2 Коэффициент использования флюсов на производство 1 т чугуна (к*л) I

6. Объем использования прочего сырья (шихта) в пересчете на выход чугуна I

7. Коэффициент расхода чугуна на выплавку стали (к,,т) 1

8. Коэффициент расхода стали на выпуск проката (кст) I

9 Объем товарной продукции по видам (Т,м) I

продожение табл

9.1 Объем товарной продукции - чугун (Тч") I

9.2 Объем товарной продукции - сталь (Т

93 Объем товарной продукции - прокат (Тпр) I

10 Вывоз металопродукции другими видами транспорта (автомобильный, водный) (РЧ1,п) I

11 Перевака с речного и морского транспорта на железную дорогу (Р,Мпсо) 1

12 Объем перевозок по железным дорогам общего пользования 1

13. Индекс промышленного производства отрасли Черная металургия 11

14 Показатели производства основных видов продукции черной металургии II

15. Индексы промышленного производства взаимосвязанных отраслей - Машиностроение и металообработка, Топливная (подотрасль лугольная промышленность) II

16 Показатели оценки финансового состояния отрасли (количество убыточных предприятий по отрасли, состав и структура дебиторской и кредиторской задоженности) II

17 Объемы экспорта, импорта по видам промышленной продукции II

18 Индексы внутренних и экспортных цен на продукцию черной металургии II

19 Валовой внутренний продукт III

20 Объемы и структура импорта, экспорта III

21 Индекс потребительских цен, индексы цен производителей продукции в промышленности, строительстве, транспортные тарифы III

22. Курсы рубля к иностранным валютам III

23 Индексы мировых цен на основные виды промышленной продукции и сырья III

Прогнозную оценку спроса на перевозку черных металов по железным дорогам можно определить по формулам:

Рп,Г= (Г" - Рч\+ (6)

-г =туг + гт+ гр = (Г- о- V + ОТ- о- и

~ Круо' круо = Ккуг' ккуг = Кф.1' кф.< Наиболее важным показателем, который влияет на качество и своевременность принимаемых управленческих решений, является величина запаздывания информации. Величина запаздывания варьируется в зависимости от типа предоставляемой информации и вида отчетности, при этом большинство показателей могут быть получены с запаздыванием на один

месяц. Результаты корреляционного анализа временных рядов объемных показателей дают основание утверждать, что использование информации из внешних источников, предоставляемых с запаздыванием 1-2 месяца, не снижает ее практической значимости и ценности для анализа и оценки состояния транспортного рынка и его окружения.

В диссертации проведено исследование внешних источников маркетинговой информации, которые могут быть использованы при формировании базы данных для анализа и оценки транспортного рынка (табл. 3).

Для описания объектов маркетинга предлагается использовать метод когнитивных карт, которые представляют собой модель, описывающую слабо формализуемые взаимосвязи сложных объектов. В диссертации автором разработаны когнитивные карты маркетинговых объектов с позиции отражения факторов, существенно влияющих на формирование потребности в перевозке грузов. Когнитивная карта использована как средство для выявления структуры причинно-следственных связей между факторами, влияющими на работу клиентов железнодорожного транспорта и оценки последствий, происходящих под действием внешних среды и структурных изменений. В данном случае элементы когнитивных карт: базовые концепты (вершины графов) соответствуют определенному показателю, который характеризует определенное свойство исследуемого объекта, а дуги выражают причинно-следственные отношения.

Система оценки состояния рынка грузовых перевозок обеспечивает:

- поноту информации, используемой для принятия управленческих решений в вопросах определения стратегии и тактики работы отрасли, железных дорог на рынке грузовых перевозок;

- снижение трудоемкости проведения маркетинговых исследований на железнодорожном транспорте в сфере перевозок грузов на базе современных информационных технологий;

- снижение непроизводительных затрат в процессе организации и выпонения перевозок грузов (за счет заблаговременного и оперативного реагирования на ожидаемый и текущий спрос клиентов на грузовые перевозки)

Таблица 3

Перечень источников внешней информации для формирования информационной базы анализа и оценки состояния объекта маркетинга (для клиентов, относящихся к отрасли черная металургия)

N1 Наименование ергминцим Принадлежность органмации Гру! Покатали Канал предоставления информации

\ ОАО "Росимформуголъ' отраслевая ассоциация Росимформуголъ Поная отраслевая отчетность Аналитические обзоры каменный уголь объемные, ценовые, качественные, средние по отрасли и по предприятиям доступ через глобальную сеть Internet

2 РАО "ЕЭС" государственное предприятие Аналитическая справка РАО ХЕЭС- каменный уголь объемы поставок и потребность на электростанциях, запасы углей электронная почта, факс

3 m "иду ТЭ4С (Центральное диспетчерское -управление топливно-энергетического комплекса) государственное учреодение Аналитическая справка каменный уголь объемы поставок и потребность на электростанциях, запасы углей электронная почта, факс

4 ОАО "Роеуглесбыт* отраслевая ассоциация Аналитические данные по угольной отрасли каменный уголь объемные, качественные, средние по отрасли и по предприятиямцены углей по маркам в разрезе предприятий электронная почта

5 Platts независимое информационное агентство Coal Week international, обзоры, аналитика энергетические ресурсы цены мирового рынка, объемы добычи и поставок доступ через глобальную сеть Internet

В Госкомстат государственный орган Социально- экономическое обозрение России все макроэкономические доступ через глобальную сеть Internet, почта

7 АК&М независимое информационное агентство АК&М. обзоры по отраслям все общие тенценции. анализ показателей предприятий электронная почта, доступ через глобальную сеть Internet

8 Торговый дом "Металургия" крупное предприятие -пользователь услуг транспорта Аналитическая справка торгового дома "Металургия" каменный уголь, черные металы, коме поставки сырья и готовой продукции по металургическим грузам электронная почта, факс

9 ООО *ВИГ1ПАС4Ларлетинг* независимое информационное агентство Метал-эксперт (сырьевые материалы) каменный уголь, черные металы, кокс обзоры, цены, выпуск, поставки почта, электронная почта

10 ООО "ВИЛАС-Мариетинг" независимое информационна агентство Метал-эксперт (прокат) руда железная, мокс, черные металы обзоры, цены, выпуск, поставки почта, электронная почта

1! ОАО "Рудпром" отраслевая ассоциация Аналитические обзоры и объемные показатели по горнорудной отрасли руда железная цены, производство (добыча), баланс распределения электронная почта

12 ГТК государственный орган Государственный таможенный комитет все Цены экспорта/импорта средние, объем экспорта/импорта, мн $ в оаэоеэе стран почта

13 ВНИКИ издательство "Цена-информ" научно-ис след овате/ъс кий институт Цена дайджест (ВНИКИ) все цены производителей по регионам и предприятиям доступ через глобальную сеть Internet, почта

14 ВНИКИ издательство "Цена-информ" научно-исследовательский институт Цены российские го и мировых рынков все внутренние и мировые цены доступ через глобальную сеть Internet, почта

15 ВНИКИ издательство "Цена-информ* научно-исследовательский институт Справочник цен мировых рынков все мировые цены доступ через глобальную сеть Internet, почта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выпоненного исследования поставлена и решена научная задача совершенствования методов экономической оценки состояния и перспектив развития рынка грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. К основным результатам диссертационного исследования, имеющим научную новизну и практическую ценность, можно отнести следующие.

1. На основе исследования причин отклонений фактических показателей перевозок от плановых выявлена зависимость объемов перевозок от изменений окружения транспортного рынка. Предложено для адекватного информационного отражения состояния субъектов рынка более широко использовать маркетинговую информацию из внешних источников на основе информационных технологий.

2. Определен минимально достаточный набор показателей, адекватно отражающих экономическую деятельность и состояние клиентов железнодорожного транспорта с позиции оценки формирования потребности в перевозке грузов (по выбранному сегменту клиентуры на примере черной металургии). Предложено использование когнитивных карт как метода анализа связей между показателями работы клиентов железнодорожного транспорта и объемами перевозок.

3. Проведена оценка внешних источников маркетинговой информации по следующим критериям: понота, достоверность, стоимость, стабильность, независимость, периодичность обновления, форма представления, каналы получения. Определен перечень внешних источников информации, наиболее значимых для оценки работы клиентов железнодорожного транспорта.

4. Выпоненный анализ зависимостей между экономическими показателями, полученными из внешних источников с учетом лага запаздывания информации, позволил оценить возможности их использования при экономической оценке состояния и развития рынка грузовых перевозок.

5. Разработаны рекомендации по построению системы поддержки комплекса аналитических задач в сфере железнодорожных перевозок грузов,

которые были использованы при построении системы мониторинга и анализа транспортного рынка и его окружения. Предложенные рекомендации позволяют повысить эффективность маркетинговых исследований рынка грузовых железнодорожных перевозок за счет снижения трудоемкости и затрат времени на получение, обработку и анализ внешней маркетинговой информации, повышения поноты и достоверности используемых данных.

6. Адаптированы для условий железнодорожного транспорта показатели оценки концентрации транспортного рынка, на основе которых можно проводить исследования производственного потенциала, устойчивости связей с грузоотправителями и доходов от перевозок. Проведено исследование концентрации рынка с учетом отраслевой специфики.

7. Разработан показатель оценки инвестиционной привлекательности подвижного состава для формирования прогнозов изменения парка подвижного состава независимых компаний на рынке транспортных услуг.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Сибагатулин В.Г. Методы оценки потребительских предпочтений при определении уровня качества транспортного обслуживания //Сб. трудов III научно-практической конференции (международной) Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте.-М.: МИИТ, 2001.- С. 11-42-43.

2. Сибагатулин В.Г. Исследование факторов, влияющих на объем перевозок грузов //Сб. трудов IV научно-практической конференции Безопасность движения поездов.-М.: МИИТ, 2003.- С. VII - 47-48.

3. Сибагатулин В.Г. Обеспечение безопасности и качества перевозок в транспортных компаниях //Сб. трудов III научно-практической конференции Безопасность движения поездов.-М.: МИИТ, 2002.- С. VI-48.

4. Бубнова Г.В. Сибагатулин В.Г. Маркетинговые исследования тарифов на грузовые перевозки //Экономика железных дорог, №11.- 2002. С. 73-84.

P1 9 5 3 9

5. Бубнова Г.В., Куприянова Г.В., Сибагатулин В.Г. Прогнозирование объемов перевозок грузов // Железнодорожный транспорт, №4. - 2003. С. 61-64.

6. Тюфаев A.M., Сибагатулин В.Г., Филатов С.А. Методические подходы к сегментации потребителей транспортных услуг и формированию набора факторов влияния на объемы грузовых перевозок // Ж.-д. транспорт Сер. Информационные технологии на железнодорожном транспорте. -ЭИ/ЦНИИТЭИ. - 2003. - Вып. 4, С. 13-25.

СИБАГАТУЛИН ВАСИЛИИ

РНБ Русский фонд

2005-4 17042

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Специальность:

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями и 1

комплексами-транспорт) .'

АВТОРЕФЕРАТ '

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук I

Подписано в печать - //, 04-Печать офсетная. Бумага для множит апп Тираж 80 экз Заказ № 700,_

Усл.-печ.л.' / 5, Формат 60X84 1/16

Типография МИИТ, 127994, Москва, ул Образцова, 15

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Сибагатулин, Василий Геннадьевич

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.

1.1. Исследование проблем действующих технологий планирования перевозок грузов.

1.2. Направления совершенствования системы анализа, оценки и прогнозирования состояния рынка транспортных услуг и его окружения.

1.3. Разработка принипов экономической оценки рынка перевозок грузов на базе комплексных маркетинговых исследований.

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ

РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ.

2.1. Анализ объектов маркетинга перевозок грузов и направления их исследования.

2.2. Спрос на перевозку и критерии сегментации рынка перевозок грузов.

2.3. Разработка системы показателей, характеризующих предложение на транспортном рынке.

3. ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.

3.1. Разработка системы показателей анализа и оценки характеристик объектов маркетинга.

3.2. Формализация структурных и причинно-следственных связей между объектами маркетинга.

3.3. Экономическая оценка использования внешних источников информации для анализа конъюнктуры рынка перевозок грузов на основе информационных систем.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая оценка состояния и перспектив развития рынка грузовых перевозок на железнодорожном транспорте"

Актуальность исследуемой проблемы. Создание открытого акционерного общества Российские железные дороги (ОАО РЖД) как общенациональной компании, динамично повышающей эффективность и качество услуг, глубоко интегрированной в Евроазиатскую транспортную систему ставит перед ним целевую задачу - повышение эффективности и конкурентоспособности грузовых железнодорожных перевозок на основе использования в управлении маркетинговых принципов и современных информационных технологий. Трудности экономической оценки изменения ситуации на рынке грузовых перевозок сопряжены с проблемами, которые вызваны:

- нестабильностью окружения рынка грузовых перевозок;

- невозможностью учета всех факторов, связанных с грузовыми перевозками и множественных связей между ними для построения экономико-математической модели, адекватно отражающей структуру рынка грузовых перевозок и связанных с ним товарных рынков;

- отсутствием достаточно развитого аппарата для прогнозирования макро- и микроэкономической ситуации в условиях неопределенности внешней среды;

- отсутствием достоверной информации, отражающей состояние и динамику развития внешней среды рынка транспортных услуг;

- несовершенством действующих на железнодорожном транспорте технологий исследования внешних факторов и оценки степени их влияния на объемы продаж транспортных услуг.

В связи с этим исследование проблем эффективного взаимодействия ОАО РЖД с пользователями транспортных услуг, совершенствование методов управления маркетингом железнодорожных перевозок грузов и их адаптация к новым условиям работы являются актуальными. Активная разработка на железнодорожном транспорте информационно-аналитических систем, обеспечивающих поддержку управления различными видами деятельности компании, формирование корпоративного информационного хранилища, создает предпосыки для проведения научных изысканий совершенствования методов и инструментов оценки конъюнктуры транспортного и товарных рынков с целью повышения качества планирования объемов перевозок грузов.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка системы показателей для экономической оценки состояния и развития рынка перевозок грузов на железнодорожном транспорте.

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие задачи:

- проанализированы методы планирования и прогнозирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте и выявлены недостатки их применения в современных условиях;

- исследованы внешние источники маркетинговой информации, определены особенности их использования при оценке состояния и развития рынка грузовых перевозок;

- адаптированы показатели оценки концентрации рынка, учитывающих специфику железнодорожного транспорта;

- разработан показатель инвестиционной привлекательности подвижного состава в сложившихся условиях рынка;

- усовершенствована система показателей оценки состояния рынка грузовых перевозок и его окружения, характеризующих деловую активность клиентов железнодорожного транспорта;

- определены основные направления повышения эффективности маркетинговых исследований в сфере железнодорожных грузовых перевозок.

Объектом диссертационного исследования является рынок грузовых железнодорожных перевозок и его окружение.

Предметом исследования является состояние рынка перевозок грузов на железнодорожном транспорте.

Методика исследования. Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являются методы системного анализа экономических процессов в сфере транспорта, методы математической статистики, корреляционного анализа, положения теории регулирования рыночных систем, экономики грузовых перевозок, теории конкурентоспособности, оценки экономико-технологического потенциала и др., изложенные в трудах ученых: А.П. Абрамова, И.В. Белова, Б.А. Вокова, Г.В. Бубновой, В.Г. Галабурды, Н.Д. Иловайского, М.М. Ковшовой, Б.М. Лапидуса, Д.А. Мачерета, А.В. Орлова, В.А. Персианова, А.А. Смехова, Н.П. Терешиной, М.Ф. Трихункова, А.С. Чудова и других.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- предложена методика оценки состояния транспортного рынка на основе использования информации из внешних источников;

- усовершенствована система показателей оценки рынка грузовых перевозок и его окружения, характеризующих деловую активность клиентов железнодорожного транспорта (для сегмента рынка перевозок грузов промышленной номенклатуры);

- определены факторы существенного влияния на объемы железнодорожных перевозок грузов и доходов от них, установлены взаимосвязи между ними;

- адаптированы критерии оценки концентрации рынка перевозок грузов на железнодорожном транспорте;

- разработан показатель оценки инвестиционной привлекательности подвижного состава в условиях рынка для целей прогнозирования изменения приватного вагонного парка.

Практическая ценность. Полученные в диссертации результаты позволяют:

- проводить системный анализ и оценку конъюнктуры транспортного ^ рынка и его отдельных сегментов, а также его окружения с использованием внутренних и внешних источников маркетинговой информации;

- на основе анализа и оценки транспортного рынка с использованием внешней маркетинговой аналитической информации использовать результаты экономической оценки для своевременного и адекватного реагирования на изменения, происходящие на рынке перевозок грузов;

- снизить трудоемкость и повысить эффективность проведения маркетинговых исследований;

- осуществлять научно обоснованное управление парками подвижного состава для повышения эффективности деятельности железнодорожного транспорта в целом и ОАО РЖД в частности.

Экономическая оценка состояния и перспектив развития рынка перевозок грузов - это комплекс методов исследования конъюнктуры транспортного рынка, направленных на наиболее поное отражение состояния и тенденций развития рынка грузовых перевозок с целью получения адекватной информации для выпонения функций управления на железнодорожном транспорте в современных условиях.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Сибагатулин, Василий Геннадьевич

Выводы третьей главе

1. Под объектом маркетинга понимается бизнес-объект - предприятие (организация) или группа предприятий, объединенных по территориальному, отраслевому (или признаку межотраслевого взаимодействия) или иному признаку, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта для доставки сырья для производства от поставщиков и готовой продукции потребителям.

2. В условиях наличия большого числа грузоотправителей следует определить укрупненные объекты маркетинга, данные по которым можно будут отражать тенденции генеральной совокупности и позволят давать своевременную и точную- оценку происходящих изменений состояния рынка для принятия эффективных управленческих решений.

3. Основными направлениями совершенствования системы анализа и оценки состояния транспортного рынка и его окружения являются уточнение специфики клиентов и формализация причинно-следственных связей между показателями объектов маркетинга. В этой связи в диссертации предложены уточненные наборы показателей, описывающих деятельность предприятий (на примере черной металургии) и функциональные взаимосвязи между ними.

4. В целях учета отраслевой специфики клиентов железнодорожного транспорта предложено использовать характерные для каждого вида продукции (груза) набор показателей, позволяющий более точно определять потребность клиента в перевозке грузов.

Заключение

В заключение можно выделить следующие основные результаты работы:

1. На основе исследования причин отклонений фактических показателей перевозок от плановых выявлена зависимость объемов перевозок от действия окружения транспортного рынка. Предложено решить проблему адекватного информационного отражения состояния субъектов рынка за счет более широкого использования маркетинговой информации из внешних источников на основе информационных технологий.

2. Определен минимально достаточный набор показателей, адекватно отражающих экономическую деятельность и состояние клиентов железнодорожного транспорта с позиции оценки формирования потребности в перевозке грузов (по выбранному сегменту клиентуры на примере черной металургии). Предложено использование когнитивных карт как метода анализа связей между показателями работы клиентов железнодорожного транспорта и объемами перевозок.

3. Проведена оценка внешних источников маркетинговой информации по следующим критериям: понота, достоверность, стоимость, стабильность, независимость, периодичность обновления, форма представления, каналы получения. Определен перечень внешних источников информации, наиболее значимых для оценки работы клиентов железнодорожного транспорта.

4. Выпоненный анализ зависимостей между экономическими показателями, полученными из внешних источников, с учетом критерия запаздывания информации позволил определить временной лаг, который целесообразно учитывать при экономической оценке состояния и развития рынка грузовых перевозок.

5. Разработаны рекомендации по построению системы поддержки комплекса аналитических задач в сфере железнодорожных перевозок грузов, которые были использованы при построении Системы мониторинга и анализа транспортного рынка и его окружения. Предложенные рекомендации позволяют повысить эффективность маркетинговых исследований рынка грузовых железнодорожных перевозок за счет снижения трудоемкости-и -затрат времени на получение, обработку и анализ внешней маркетинговой информации, повышения поноты и достоверности используемых данных.

6. Адаптированы критерии оценки концентрации транспортного рынка, на основе которых можно проводить исследования производственного потенциала, устойчивости связей с грузоотправителями и доходов от перевозок. Проведено исследование концентрации рынка с учетом отраслевой специфики.

7. Разработана методика оценки инвестиционной привлекательности подвижного состава для формирования прогнозов изменения приватного парка подвижного состава.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Сибагатулин, Василий Геннадьевич, Москва

1. Абрамов А.П. Транспортный маркетинг: проблемы, становления и функционирования// М.Железнодорожный транспорт. 1991. № 4. С. 65-69.

2. Абрамов А.П., Галабурда В.Г., Иванова Е.А. Маркетинг на транспорте. Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.Г. Галабурды. Учебник для вузов. М.: Жедориздат. 2001. 329 с.

3. Азоев Г. J1. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

4. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. Маркетинговые исследования в сети INTERNET. СПб.: УЭФ, 2000.- 153 с.

5. Бубнова Г.В. Железнодорожный маркетинг. // Ж.-д. транспорт. Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность. ЭИ/ЦНИИТЭИ. - 2002. -Вып. З.-с. 1-7.

6. Бубнова Г.В. Корпоративная система управления маркетингом грузовых перевозок (теория, методология, модели): Дисс. на соиск. степ, доктора экон. наук. М.: МИИТ, 2003.

7. Бубнова Г.В. Маркетинговая транспортная логистика в планировании грузовых перевозок //Экономика железных дорог, №8, 2002. Ч с. 5170.

8. Бубнова Г.В. Модели управления маркетингом грузовых перевозок. Монография. М.: Маршрут, 2003. - 256 с.

9. Бубнова Г.В. Новые информационные технологии планирования работы железнодорожного транспорта // ЦНИИТЭИ. -2000. Вып. 4. Ч с. 29-35.

10. Бубнова Г.В. Разработка системы мониторинга и анализа рынка транспортных услуг и его окружения.// Труды шестой международной научно-практической конференции. Инфотранс-2001, Сочи: МП Книга, 2001, с. 226-231. . - Ч-

11. Бубнова Г.В. Средства анализа и стратегического планирования //Железнодорожный транспорт, №8, 2000. с. 55-58.

12. Бубнова Г.В. Средства формирования эффективной маркетинговой стратегии. //Железнодорожный транспорт, №2, 2002. с. 4-10.

13. Бубнова Г.В. Условия формирования маркетинговой модели продаж транспортных услуг //Экономика железных дорог. №10, 2002. с. 5160.

14. Бубнова Г.В., Ковшова М.М. Система формирования маркетинговой аналитики. // Ж.-д. транспорт. Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность. ЭИ/ЦНИИТЭИ. - 2002. - Вып. 3. - с.7-58.

15. Бубнова Г.В., Куприянова Г.В., Сибагатулин В.Г. Прогнозирование объемов железнодорожных перевозок грузов //Железнодорожный транспорт, №4. 2003. с. 61-64.

16. Бубнова Г.В., Тюфаев A.M. Исследование и моделирование продаж транспортной продукции //Железнодорожный транспорт, №6, 2002. с. 60-64.

17. Вапник В.Н., Червоненкис A.J1. Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974.-415 с.

18. Величко В. И., Сотников Е. А., Голубев Б. JI. Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО) при перевозках грузов по железным дорогам России М.: Интекст, 2001. 184 с.

19. Воков Б. А. Экономическая эффективность инвестиций на железнодорожном транспорте в условиях рынка. М.:Транспорт, 1996.191 с.

20. Гаврилова Т.А. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем /Т.А. Гаврилова, К.Р. Червинская. М.: Радио и связь, 1992.-200 с.

21. Галабурда В.Г. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания потребителей транспортных услуг. // Ж.-д. транспорт.-Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность. ЭИ/ЦНИИТЭИ.-1998.-Вып.2.-с.1-10, 1 ил.

22. Галабурда В.Г. Маркетинг на транспорте Ч М.: МИИТ, 1992, 106 с.

23. Галабурда В.Г. Методика маркетингового анализа транспортного рынка и изучения спроса на грузовые перевозки// Железнодорожный транспорт. Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность. ЭИ/ЦНИИТЭИ 1996. Вып. 3. С. 1-28.

24. Галабурда В.Г. Оптимальное планирование грузопотоков.-М.: Транспорт, 1985.-256 с.

25. Галабурда В.Г., Бубнова Г.В. Новые информационные технологии для железнодорожного маркетинга //Экономика железных дорог, №1, 2001. с. 23-34.

26. Галабурда В.Г., Бубнова Г.В., Ковшова М.М. Маркетинг в условиях реформирования отрасли //Железнодорожный транспорт, №4, 2001. -с. 41-44.

27. Галабурда В.Г., Соколов Ю.И. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания // Железнодорожный транспорт 1999 -№5 с.60-64.

28. Гамалей Я.В. Анализ сбалансированности системы подготовки кадров на основе информационной технологии / Дисс. на соиск. ст. канд. экон. наук, по спец. 08.00.13. М.: Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Плеханова, 1991.

29. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. 3-е изд. -М.: Издательский Дом Дашкова и К, 2001. - 412 с.

30. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Финпресс, 1998, 461 с.

31. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. М.: Высшая школа, 1977.-222 с.

32. Григорьев О.А., Соколова И.И. Экспертные системы: Уч. пособие, 4.1. -М.: МГУПС, 1994. 107 с.

33. Громов Н.Н., Персианов В.А. Управление на транспорте: Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1990. - 336 с.

34. Единая транспортная система: Учебник для вузов / В.Г. Галабурда В.Г., Персианов В.А., Тимошин А.А. и др.; под ред. Галабурды В.Г. 2-е изд. с измен, и доп. М.: Транспорт, 1999. - 303 с.

35. Ефимова Е.Н. Краткосрочное прогнозирование перевозок грузов железнодорожным транспортом на основе маркетинговых исследований. /Дисс. на соиск. уч. степени канд. эк. наук.- М., 1996. -174 с.

36. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие,- М.: ИНФРА-М, 2002. с.496.

37. Захаров А.Г. Совершенствование планирования и анализа грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1990. -239с.

38. Иловайский Н.Д., Король В.А. Маркетинг в перевозках грузов / ВНИИЖТ. -М.: Транспорт, 1995. 248 с.

39. Ильина Д.В. Методические основы разработки экспертных систем управления маркетингом. /Дисс. на соиск. ученой степени канд экон. наук. СПб, 1993.

40. Казакевич Д.М. Производственно-транспортные модели в перспективном отраслевом планировании. М.: Экономика, 1972. -295 с.

41. Ковшова М.М. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. //Железнодорожный транспорт. 2002. - №2, с. 2-4.

42. Ковшова М.М. Организация и управление маркетинговой деятельностью в сфере грузовых железнодорожных перевозок. Дисс. на соиск. ученой степени канд экон. наук. М.: МИИТ, 2003.

43. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1991.

44. Конкуренция и антимонопольное регулирование / Под ред. А.Г. Цыганова. М.: Логос, 1999. 283 с.

45. Концепция маркетинга и анализа рынка транспортных услуг и его окружения. М.: МПС, 2002.

46. Кочетов И.В. Железнодорожная статистика. М.: Трансжедориздат, 1953.-304 с.

47. Кузнецов С.В. Экономическая оценка рынков продукции металургического предприятия в среднесрочной перспективе (на примере ОАО Северсталь). Ч Дисс. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук по спец. 08.00.05. М.: МТУ, 2002.

48. Литвиненко В.Л., Рудников Л.И. Логистика и маркетинг в управлении производством // Сер. 3. ЦНИИТЭИ МПС. 1991. Вып. 1. С. 66.

49. Мазо Л.А. Проблемы комплексного управления экономическими процессами на основе эффективного формирования портфеля заказов с применением маркетинговых методов.//Вестник ВНИИЖТ.1998. № 4. с.33-39.

50. Макконнел Кэмпбел Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.2. Ч М.: Республика, 1993.-400 с.

51. Маковский В.А. База знаний (экспертные системы). Вып. 8 /В.А. Маковский, В.И. Похлебаев. Ч М.: Изд-во стандартов, 1993. Ч 37 с.

52. Маркетинговые исследования объемов, цен, тарифов и уровня транспортной составляющей в конечной цене продукции, перевозимой железнодорожным транспортом. М.: ЦФТО МПС, 2001, 156 с.

53. Математическое моделирование экономических процессов на железнодорожном транспорте / Под ред. Каплана А.Б. М.: Транспорт. 1984.- 256с.

54. Мачерет Д.А. Особенности транспортного рынка и их влияние на тарифную политику // М.: Ж.-д. транспорт. Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность ЭИ/ ЦНИИТЭИ. - 1996. - Вып. 3. Ч с. 1116.

55. Мачерет Д.А. Перспективы развития маркетинга на железнодорожном транспорте в условиях структурной реформы // М.: Ж.-д. транспорт. Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность. ЭИ / ЦНИИТЭИ. - 1998. - Вып.З. - с. 1- 7.

56. Мачерет Д.А. Совершенствование экономических методов управления производственными ресурсами и работой железнодорожного транспорта / Дисс. на соиск. уч. степ, доктора экон. наук. М.: МИИТ, 2000. - 303 с.

57. Мачерет Д.А., Чернигина И.А. Совершенствование системы экономических взаимодействий между железнодорожным транспортом и клиентурой // Ж.-д. транспорт. Ч Сер. Маркетинг и коммерческая деятельность. ЭИ / ЦНИИТЭИ. 1996. - Вып. 3. - с. 110.

58. Моделирование экономических процессов на железнодорожном транспорте / Под ред. И.В. Белова и A.M. Макарочкина. М.: Транспорт, 1977. - 246 с.

59. Моделирование, декомпозиция и оптимизация сложных динамических процессов / Ред. Ю.Н. Лавровский. М.: Выч. центр РАН, 2001.- 153 с.

60. Можаров Н.Д. К вопросу теории транспортных рынков. // Железнодорожный транспорт. 1992. - №2. Ч с. 63-69.

61. Нуреев Р. Основы экономической теории // Вопросы экономики. 1994.-№ 1,3,4, 6. 1995.-№ 1-3,8.

62. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений /Под ред. А.Н. Борисова и др. М.: Радио и связь, 1989. - 302 с.

63. Орлов А.А. Методика формирования спроса на перевозки// Маркетинг и коммерческая деятельность на транспорте/ Под общей ред. В.Г. Галабурды. М.: МГУПС, 1994. С. 118-122.

64. Орлов А.А. Прогнозирование спроса на перевозки грузов по железной дороге. Ч Дисс. на соиск. уч. степени канд. эк. наук.- М.: МИИТ, 1995. -271 с.

65. Осипов Г.С. Теория и технология построения баз знаний на основе взаимодействия методов приобретения знаний. Дисс. на соиск. уч. степени доктора техн. наук.- М., 1993.

66. Особенности управления транспортной системой: уч. пособие / под ред. Е.Ю. Кузнецова и др. Екатеренбург: 1999, 100 с.

67. Отчет НИОКР Разработка технологии прогнозирования с учетом факторов влияния. М.: МПС России, 2003.

68. Отчет НИОКР Формирование системы показателей и факторов для модели продаж транспортных услуг (производственно-технологический сектор экономики). -М.: МПС России, 2002.

69. Планирование перевозок грузов на железных дорогах. /Казовский И.Г. и др,, изд-во Транспорт, 1972. 264 с.

70. Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства /Под ред. А.В. Комарова и B.C. Кравченко.-М. :Транспорт, 1988. 205 с.

71. Померанцев В.В. Анализ временных рядов в планировании. М.: Экономика, 1974.

72. Портер Майкл Э. Конкуренция: пер. с англ. М.: Изд. Дом Вильяме, 2003.-496 с.

73. Построение экспертных систем: Пер. с англ. / Ред. Ф. Хейес-Рот и др. -М.: Мир, 1987.-441 с.

74. Приказ министра путей сообщения СССР № 2Ц от 14 января 1970 г. Об утверждении Основных положений о годовом и квартальном планировании перевозок грузов.

75. Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2001 №384.

76. Пугачева А.А., Мелентьева Н.К., Малова М.В., Давыдова Т.П. Прогнозирование рынка транспортных услуг //Экономика и финансы, №5,2000, с. 45-51.

77. Рабочая книга по прогнозированию /Отв. Ред. В.И. Бестужев-Лада. -М.: Мысль, 1982.-430 с.

78. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.-480 с.

79. Смехов А. А. Маркетинговые модели транспортного рынка. М.: Транспорт, 1998. - 120 с.

80. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. Ч М.: Транспорт, 1995. 197 с.

81. Статистика железнодорожного транспорта. / Под ред. Т.И. Козлова, А.А. Поликарпова. М.: Транспорт, 1990. - 327 с.

82. Терешина Н.П., Галабурда В.Г., Киреев B.JI. Стратегическое планирование на железнодорожном транспорте: Методические указания. М.:МИИТ, 1999. 96 с.

83. Терёшина Н.П. Экономическое регулирование и конкурентоспособность перевозок. М.: ЦНТБ МПС РФ, 1994. -132 с.

84. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно-практическое издание. Серия Информатизация России на пороге XXI века. М.: СИНТЕГ, 1998. - 376 с.

85. Трихунков М.Ф. Проблемы повышения качества перевозок грузов на железнодорожном транспорте. Труды МИИТ, вып. 729, М.: 1983, С.43-51.

86. Трихунков М.Ф. Проблемы экономики и планирования качества перевозок грузов. Труды МИИТ, вып. 673, М.: 1980, С.З-141.

87. Трихунков М.Ф. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эффективность. М.: Транспорт, 1993, 255 с.

88. Указание МПС России № 141 у от 29.05.2000 г. О проведении маркетинговых исследований в отрасли.

89. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам: Пер. с англ. М.: Мир, 1989.-388 с.

90. Шульга, Н.Г. Смехова. Себестоимость железнодорожных перевозок. -М.: Транспорт, 1985. 280 с.

91. Экономика железнодорожного транспорта. / Под ред. В.А. Дмитриева. М.: Транспорт, 1996. - 328.

92. Экономика железнодорожного транспорта. / Под ред. И.В. Белова. Ч М.: Транспорт, 1996. 351 с. :

93. The Glossary of Industrial Organization Economics. Competition Law and Policy. Terms, Paris, OECD, 1993.

Похожие диссертации